Привлекательный окружной прокурор просит Рэя помочь разобраться с мексиканским криминальным авторитетом, ответственным за похищение и промывание мозгов нескольким известным людям. Рэю удается внедриться в операцию наркобарона, выдавая себя за богатого техасца. К несчастью, его прикрытие раскрывается, и он подвергается тому же процессу психической деградации, что и другие жертвы наркобарона; Рэю удается противостоять этому методу, сосредоточившись на аналогичных пытках, которым он подвергался в качестве военнопленного во Вьетнаме. В конце концов, Рэй использует собственную позолоченную машину наркобарона, чтобы раздавить его, прежде чем тот сможет сбежать в международные воды, а затем Рэй исчезает так же таинственно, как и появился, оставляя окружного прокурора Дельгадо гадать, кем же он был на самом деле.
По следам пропавшего полевого рабочего Рэй обнаруживает ферму по выращиванию марихуаны, владельцы которой убивают рабочих, когда урожай заканчивается.
Рэй работает под прикрытием в больнице под видом хирурга, чтобы выяснить причину пропажи записей о пациентах, которые умирают там при загадочных обстоятельствах.
Когда муж женщины исчезает, а все сотрудники лаборатории океанических исследований, в которой он работал, утверждают, что не знают его, она обращается за помощью к Рэю.
Рэй попадает в полицию, но узнает, что капитан Нельсон Рискин хочет "нанять" его, услуга за услугу. Рискина подставляют в убийстве его жены. С помощью помощницы Рискина, Кэндис, Рэй работает под прикрытием в разных обличьях. В конце концов он узнает, что у Рискина была уличающая информация на бывшего шефа полиции Дональда Диксона, который сейчас баллотируется на пост губернатора; Диксон и его отряд полицейских подставили Рискина. Рэй спасается от отряда казненных и раскрывает улики политическому стороннику Диксона. Диксон и его главный головорез пытаются сбежать, но их останавливает Рэй. В конце концов, Рискина оправдывают, но он не знает, что Кэндис проявляет к нему романтический интерес.
Рэй переходит в оборону, когда старый враг нападает на него через студентов колледжа, запрограммированных на убийство.
Чтобы подтвердить заявления о том, что советский вертолет забирает пациентов из психиатрической больницы, Рэй помещает туда себя.
Отдыхая в доме одного из своих друзей, Рэй оказывается втянутым в план больного доктора выпустить на волю высоковирулентный штамм оспы, когда одна из жертв оказывается буквально перед домом. Борясь со временем и возможностью собственного заражения, Рэй уклоняется от коррумпированных правительственных чиновников, пытающихся скрыть инцидент, и пытается помешать ученому заразить оспой местный водопровод.
Когда серия жестоких убийств проституток, похоже, следует за крестовым походом за возрождение, Рэй работает под прикрытием священника, и его обвиняют в последнем убийстве.
После того, как главный химик фармацевтической компании нанимает Рэя для изучения смертельных препаратов, производимых для продажи в Африке, тот бесследно исчезает. Работая под прикрытием, Рэй обращается за помощью к ветерану Вьетнама, страдающему посттравматическим стрессовым расстройством, чтобы найти необходимые улики и вырваться из лап компании.
Серийный убийца таинственным образом убивает женщин. Каждая из них давала объявление о помощи, используя рекламу черного Stingray Corvette, и убийца передвигается на Stingray. Один из бывших клиентов Рэя, член совета, помогает вывести его на чистую воду. Рэй оказывает пару услуг, чтобы избежать тюрьмы, и начинает расследование. В конце концов он узнает, что старый друг из его таинственного прошлого, Эдвард Бентон, пытается отомстить ему. Во время миссии в Восточной Германии Бентон был оставлен, заключен в тюрьму и подвергнут пыткам как шпион. Теперь он стремится свести счеты с жизнью. Рэй выслеживает его, и вместо того, чтобы дать себя схватить, Бентон врезается на машине в стену.
Рэй воссоздает эксперимент по космической изоляции, чтобы попытаться отвести от старого друга обвинения в убийстве, которые возникли из-за того, что он был единственным выжившим в первом эксперименте. Подопытные второго эксперимента становятся все более нестабильными и жестокими, и Рэй должен разгадать тайну, пока история не повторилась.
Довольно туповатый работник гаража и его приятель-преступник крадут 700 000 долларов у мафиози, который отмывает свои деньги через принадлежащий ему гараж. Сестра работника гаража обеспокоена тем, что ее брат прогорит: похоже, он не понимает, что увольнение на следующий день после ограбления босса и безумная трата денег на крутые вещи - это плохо. Она связывается с Рэем, который притворяется очередным туповатым мошенником и пытается вытащить двух преступников из беды. Приятель брата пытается обмануть их, и в конце концов, несмотря на все усилия Рэя разобраться в ситуации, сестру убивает крестный отец мафиози. Ее брат остается в трауре, а Рэй предупреждает его, что ему придется отплатить за услугу, которую ему оказала сестра.
Художница, бывшая клиентка Рэя, получает звонки с угрозами от преследователя, с которым Рэй помог ей справиться много лет назад. По всей видимости, парень умер во время последней встречи с Рэем в прошлый раз. Следы ведут к родственнику первого преследователя, который пытается отомстить.
После убийства телерепортера, которому Рэй отказался помочь, Рэй решает выяснить, над чем работал этот человек.
Рэй попадает в настоящие неприятности, когда оказывается втянутым в фантастическое дело, придуманное автором, которому нужна была идея для книги.
Рэй пытается разрешить спор между застройщиком и индейцами, которые утверждают, что место предполагаемого строительства находится на священной земле.
Рэй помогает умственно отсталому человеку, работая под прикрытием в качестве рабочего в доке, где его отец погиб в результате подозрительного несчастного случая.
Рэй работает под прикрытием в качестве инструктора в военной академии, чтобы помочь студенту, который стал свидетелем убийства своих однокурсников.
Рэй оказывается втянутым в дело накачанной наркотиками телезвезды Тая Гардинера, который пытается нанять его, несмотря на опасения Рэя. Оказывается, имя и известность Гардинера были использованы его беспринципным партнером для ограбления мафии и якудзы. Теперь, когда его партнер исчез, Гардинер остался с мешком в руках: обе стороны пытаются убить его, а федералы тоже ищут его.
Рэй помогает директору городской средней школы предотвратить разрастание войны между бандами.
Рэй отправляется во Вьетнам, где взорвавшаяся бомба ослепляет его, мешая поискам статуи, которая может дать подсказки о местонахождении американских пропавших без вести.
Рэй должен спасти отца советского перебежчика, которого русские держат в плену в трюме океанского лайнера.
Рэй приходит на помощь пилоту пылеводососа, который оказывается в центре событий, когда два конкурирующих производителя марихуаны настаивают на том, что он отравил поля другого.