Данте воссоединяется со старым другом-охотником за головами по имени Макдафф, который умирает от опухоли мозга, но все еще предлагает помочь Данте в последнем задании. Тем временем напарница Данте Лукреция получает задание от своего таинственного отца Дариуса поймать генетика-отступника по имени Экклстон, который может обладать ключом к так называемому "Кластеру божественности" - последовательности человеческих генов, которые, как считается, были имплантированы инопланетянами и при активации открывают невероятные сверхчеловеческие способности.
Во время транспортировки пары преступных кузенов, Джереми и Аллистера, в автоматизированную тюрьму на Меркурии, племянница Данте/механик Перси идет против своего приказа держаться от них подальше и завоевывает доверие Джереми, более обаятельного из двух мужчин. Пока Перси ведет голозапись для своего дневника, она невольно помогает ему осуществить план побега и подстроить ловушку для Данте и Люка, когда они доберутся до тюрьмы.
Во время охоты на мошенника на Марсе по имени Этьен, Данте и Люк оказываются в центре нападения "Рейдеров" - банды мародеров, которые уничтожают колонии и похищают их детей, что и произошло с семьей Данте на Титане десять лет назад. Перси с помощью дистанционного дрона уничтожает корабль рейдеров, и Данте находит в обломках корабля мальчика по имени Джеб. Данте считает, что Джеб может быть его потерянным сыном Тревисом, похищенным рейдерами, и забирает его на свой корабль для анализа ДНК. Когда результаты показывают, что Джеб не его сын, Данте возвращает его в свою семью.
Пока Данте и Люк перевозят психопата-убийцу по имени Петракис, который расправился с экипажем и пассажирами космического лайнера, "Тюльпан" перехватывает военный шаттл, командир которого, майор Бартлетт, захватывает корабль с приказом доставить заключенную женщину, предположительно зараженную смертельным вирусом. Девушка по имени Ире проявляет странные экстрасенсорные способности, и ей удается сбежать от своих похитителей. Затем она заманивает Петракиса своей соблазнительной силой на борт карантинного исследовательского центра, где они вместе исчезают.
Данте и Люс охотятся за безжалостным военным преступником по имени Новак, скрывающимся на Плутоне, которому, по словам Люс, она лично мстит за его участие в гражданской войне на Каллисто. На самом деле ее отец Дариус хочет, чтобы Люс раскрыла смертельно опасные эксперименты Новака с Божественным кластером. Пытаясь избежать поимки, Новак загружает на "Тюльпан" хаотический вирус А.И. под названием "Билли Рэй", который сражается с А.И. "Караваджо" за контроль над кораблем.
Данте берет на борт ученого-преступника, доктора Насрин с Мимаса, вместе с ее сыном-подростком Аджитом, которого Перси находит привлекательным. Используя устройство для сканирования сознания, замаскированное под браслет, доктор завладевает разумом Данте и использует его, чтобы захватить контроль над кораблем. Аджит борется между верностью матери и привязанностью Перси, но в итоге помогает спасти Данте от процесса контроля сознания, который в конечном итоге убил бы его.
Снова схватив Этьена, на этот раз за мелкую кражу, Данте приходит на помощь доктору Девону и его маленькому сыну Райану, которые сбежали из центра генетических исследований, принадлежащего и управляемого "Фруктовым садом", и преследуются "Рейдерами". Райан обладает способностью проецировать иллюзии, и рейдеры требуют, чтобы Данте передал его им. После нападения на борт "Тюльпана" Данте пытается заставить захваченного рейдера рассказать ему, что случилось с его собственным сыном Тревисом. Тем временем Люс узнает, что Этьен - не просто мошенник, а оперативник, работающий на ее отца Дариуса.
Куратор Данте, Рудульфо, поручает команде "Тюльпана" задержать убийцу, которого разыскивает "Фруктовый сад", но целью оказывается бывший муж Люка Эрик. Выясняется, что Эрику ввели сыворотку, призванную открыть в нем кластер божественности, но в случае неудачи сыворотка убьет его в течение 48 часов. Тем временем эмоциональная Люс делает все возможное, чтобы спасти его, а Данте давит на Перси, чтобы тот починил поврежденный двигатель и успел доставить Эрика в медицинское учреждение на Гиперионе.
Команда "Тюльпана" наблюдает, как религиозный культ летит на самоубийственный курс к солнцу, но в последнюю секунду из корабля выходит шаттл с лидером культа "Братом Тринадцать" вместе с его женой Мариной и телохранителем Джейкобом. Данте подбирает шаттл и арестовывает лидера, обвиняя его в том, что он позволил своим последователям умереть. Во время доставки выживших к властям на Меркурий Тринадцатый околдовывает Люс своей экстрасенсорной силой и обещает помочь ей найти путь к кластеру Божественности, если она поможет ему захватить корабль.
Когда Данте привозит пленника на орбитальную станцию Оберон, он попадает в засаду соперничающего охотника за головами по имени Рекс, который пытается украсть его пленника. Перси удается оглушить одного из головорезов Рекса, но тот оказывается наемным оперативником Оберона, и ее арестовывают охранники станции за нападение на одного из своих. Поскольку Перси грозит пятилетний тюремный срок, Данте договаривается с Рексом о том, чтобы освободить ее брата Горана из тюрьмы строгого режима на Нереиде в обмен на освобождение Перси.
Во время транспортировки заключенной рейдера Электры на Ганимед на борту "Тюльпана" неожиданно появляется человек - легендарный полковник по имени Брамвелл, который был крионически заморожен и забыт в недрах корабля почти 50 лет. Полковник считает, что Земля все еще находится в состоянии войны с рейдерами, но когда он узнает, что война закончилась, а он провалил свою миссию, у него случается срыв. Позже Данте обнаруживает, что рейдеры собираются неподалеку, и Брамвелл предлагает искупить свою вину, проникнув на их базу и найдя сына Данте. Данте неохотно соглашается, но слишком поздно узнает, что Брамвелл действительно намерен уничтожить своего врага в самоубийственной миссии.
Данте вновь встречается со старым другом по имени Айк, который переживает из-за неудачной сделки. Вскоре Айк погибает, когда его корабль взрывается, а его деловой партнер Марко считает, что это был саботаж. Марко отказывается раскрыть суть сделки и вместо этого захватывает корабль "Тюльпан", а затем присоединяется к рейдерам, которые поднимаются на борт и пытают Данте, чтобы узнать, где находится посылка Айка - контейнер с генетически модифицированными семенами. Данте узнает, что Айк спрятал семена у своего знакомого на Дионе по имени Куимджан и планирует использовать семена в качестве разменной монеты против рейдеров, чтобы вернуть своего сына.
Рудольфо поручает Данте доставить к нему человека, разыскиваемого "Фруктовым садом", по имени Харман, который обладает сверхчеловеческой скоростью и превращается в нечто еще более могущественное. На пути у Данте встает патруль Федерации Марса, который утверждает, что Харман - их награда, а также человек, который хочет забрать корабль Данте, потому что Рудольфо просрочил выплаты. Все становится еще сложнее, когда прибывает третий, неопознанный корабль, с которым тайно связывается Люк, и доверие между двумя охотниками за головами начинает разрушаться.
Данте поручают доставить на Ганимед подозреваемую в убийстве - прекрасную художницу Андреа Аркетт, которую мучают странные видения. Во время транзита за "Тюльпаном" начинает следовать замаскированный корабль, которому, по показаниям датчиков, более 3 миллионов лет. Перси запускает в него зонд, и в ответ корабль атакует его и направляет "Тюльпан" по спирали к Европе. В конце концов Андреа поглощает инопланетное присутствие и исчезает. Как только контроль над кораблем восстановлен, на связь с Люком выходит корабль Орчарда, и Данте требует правды о том, что происходит на самом деле.
Дарий поднимается на борт "Тюльпана", чтобы поговорить с Данте и его дочерью Люс. Там он раскрывает информацию о кластере Божественности и миссии Люс по исследованию тех, кто меняется из-за этого. Он также просит Данте работать на Орчард и говорит ему, что он вовлечен в это больше, чем он думает. Он объясняет, что умершая жена Данте, Пенни (когда-то работавшая генетиком на Титане), сама была близка к раскрытию секретов Кластера и что ее эксперименты над их сыном Тревисом были очень важны для исследования. Улетая, шаттл Дариуса взрывается, оставляя Люс в одиночестве противостоять предательству Орчарда.
Во время остановки для ремонта на космической станции Карваджо предупреждает Данте о вторжении на борт "Тюльпана". Поспешно вернувшись, Данте обнаруживает, что Рудольфо продал корабль бизнесмену по имени Макс, который хочет переоборудовать его в тюремный транспорт. В ярости Данте поручает Перси саботировать корабль (чтобы Макс подумал, что он купил лимон), а Люку - раскопать любой компромат на своего нового босса, который он сможет использовать против него. Тем временем Данте подыгрывает Максу в роли нового тюремного надзирателя, а похотливая жена Макса Зельда заключает сделку, чтобы избавиться от мужа.
Во время транспортировки сумасшедшего заключенного по имени Пять, Данте отклоняется от курса, чтобы ответить на сигнал бедствия с гравитонной исследовательской станции на Тритоне. Попав туда, "Тюльпан" сталкивается с пространственной аномалией, и реакторы выходят из строя. Вместо того чтобы покинуть корабль, Перси отправляется на ремонт, но получает травму и оказывается в ловушке. Данте пытается найти ее, но не успевает. Затем он переживает серию искривлений пространства/времени, которые дают ему несколько шансов изменить ход событий и в итоге спасти племянницу.
Все еще находясь под воздействием искривления пространства/времени, каждый член команды "Тюльпана" оказывается один в своей собственной параллельной вселенной и вынужден иметь дело с отдельной версией своего психопатического заключенного Пятого, который каким-то образом способен существовать в нескольких реальностях. В каждой вселенной Пятый мучает своих жертв и направляет "Тюльпан" к точке в облаке Оорта. С помощью Караваджо каждый из членов команды должен найти правильный временной портал на корабле, чтобы вернуться домой.
Данте едва не погибает, когда Перси устанавливает в челночном отсеке автоматическую защитную турель и приказывает ей уничтожить ее. Вскоре на борт поднимается бизнесмен по имени Гамильтон и две его дочери, Айла и Кордулла, которым предстоит 3-дневный переход на Марс. Две молодые женщины быстро подружились с Перси, но их дурное влияние начинает отражаться на ней, и она становится воинственной по отношению к своему дяде. Тем временем Люс узнает, что Гамильтон на самом деле работает на Фруктовый сад, чтобы шпионить за ней, а позже он получает приказ убить и Люс. Когда Гамильтон не подчиняется, "Фруктовый сад" посылает отряд киллеров, чтобы расправиться с ним. В это же время на борт прибывает маршал с приказом захватить и Гамильтона, который берет в заложницы Перси, думая, что она одна из дочерей Гамильтона.
Данте похищает с "Тюльпана" агент Орчарда по имени Тоска, которая предлагает ему шанс найти Тревиса. Она считает, что мальчик - ключ к кластеру Божественности, и вводит Данте психотропный препарат в надежде, что он установит ментальную связь со своим сыном и узнает, где его найти. Тем временем другой агент, Наварр, помогает Люс вернуть Данте, пока Перси разбирается с компьютерным вирусом, который настраивает Караваджо против нее. Прежде чем Люк возвращает Данте, на борт поднимается молодая рейдерша Саломея, которая ищет интерактивную голограмму Данте, изображающую его умершую жену Пенни. Она говорит, что Тревис хочет "поговорить со своей матерью" и предлагает Перси вернуться, чтобы встретиться с ним.
Перси поднимается на борт станции Рейдеров и встречается со своим кузеном Тревисом, который теперь зовется Зефрином и является лидером Рейдеров. Тем временем Данте имеет дело с Сенакой, наставником и отцом Зефрина, который предлагает выдать Тревиса за генетически усовершенствованные семена, которые Данте получил от Айка. Сенака говорит, что его план состоит в том, чтобы использовать семена для восстановления их прародины - Земли, которая больше не может поддерживать жизнь. Данте наконец встречается со своим сыном, и вместе они используют голограммное устройство, чтобы увидеть Пенни, которая признается, что экспериментировала с кластером Божественности на себе, что дало их ребенку удивительные способности. Позже Саломея предупреждает Данте и Тревиса о реальном плане Сенаки - уничтожить то, что осталось от Земли, поскольку семена на самом деле являются биооружием.
Тюльпан преследуют и разбивают рейдеры, но Сенека отзывает своих бойцов и готовит свою миссию по уничтожению того, что осталось от Земли, с помощью семян биооружия. Люс устанавливает контакт с Наваррой в надежде предупредить Орчарда о планах Сенеки. Затем она отправляется на Марс, чтобы сформировать силы сопротивления, но время поджимает. Тем временем Экклстон возвращается с "другой стороны" и помогает Тревису и Данте раскрыть их неиспользованные способности. Отец и сын используют шаттл, чтобы перехватить силы Сенеки, надеясь с помощью психики отобрать у них семена, но шаттл попадает под ракету и начинает сгорать в атмосфере. Тем временем "Тюльпан" подвергается атаке шквалом ракет, и Экклстон использует последние силы, чтобы заставить корабль исчезнуть в другом измерении, забрав с собой Перси. В последнюю секунду перед столкновением Данте оказывается на 10 лет назад во времени на Титане, со своей женой Пенни и маленьким сыном Трэвисом. Звучит сирена воздушной тревоги, когда рейдеры начинают атаку на колонию Титана, и Данте, кажется, переживает это событие заново.
Корабль "Тюльпан" выходит из гиперпространства спустя 15 лет с Перси на борту. Данте потерялся где-то во времени, но его сын Тревис, уже взрослый мужчина, занялся охотой за головами, и ему помогает его друг Маркус Фаген. Когда двое охотников захватывают награду, они пересекаются с охотником-соперником по имени Каллиста "Кэлли" Ларкадия. Тем временем Перси причаливает к станции Кларк возле Ио, а Рудольфо, которому теперь не повезло, пытается вернуть свой корабль. В другом месте рейдер по имени Джимми Заврас нападает на колонию на Пандоре, убивая одного из друзей Тревиса. Тревис нанимает "Тюльпан" для расследования нападения и сталкивается с Заврасом, который хочет отомстить Тревису за предательство клана Веррун, в котором он когда-то состоял.
На Ио Тревис и Кэлли наняты Федерацией Юпитера, чтобы помочь остановить войну кланов рейдеров, и должны поймать лидера клана Даккота 79, прежде чем он активирует ториевую бомбу. Выдавая себя за эксперта по криминальным бомбам, Тревис узнает, что подружка 79-го, Сира (бывший рейдер, любовный интерес и соперник охотника за головами), тоже замешана в получении денег по ордеру 79-го. Вернувшись на "Тюльпан", Рудольфо, не доверяющий Тревису, связывается с охотником за головами, который охотится на рейдеров, по имени Редус Феддерджон, и пытается нажиться на потенциальной награде для Тревиса, но Маркус и Перси перехватывают его сигналы связи и предупреждают Тревиса о предательстве.
На Син-Сити на Ио Маркус приходит на помощь подруге-проститутке по имени Тарин, которая мутировала из-за генетического изменения, и отчаянно пытается спасти ей жизнь. Вернувшись в преступный мир, Маркус находит наркоторговца по имени Лампи и узнает, что генетик, известный как "Отец Абод", занимается изготовлением секс-рабынь на заказ. Пока Трэвис выдает себя за покупателя, чтобы попасть внутрь, Кэлли и Рудольфо арестовывают, узнав, что детективы местной полиции подрабатывают агентами Абоде. Не получив поддержки от своих друзей, Тревис попадает в переделку, когда "отец" (на самом деле женщина) узнает, что он охотник за головами, и вводит ему одну из своих сывороток.
Кэлли смертельно ранена во время неудачного задания, и единственный шанс выжить - ее "болванка", бездумный клон, используемый на запчасти и хранящийся во льду у ее отчужденной семьи на Марсе. Когда Тревис пытается достать "болванку", отец Кэлли Янус отрицает, что она у него есть, но Тревис знает, что он лжет. Пока Тревис и Рудольфо пытаются выяснить причину, Маркус и Перси пытаются сохранить жизнь Кэлли в неработающей криокамере. Позже потенциальный убийца Кэлли, бывший член отряда "Цитадель" (спецподразделения, в котором Кэлли когда-то участвовала), прибывает на Марс, чтобы закончить работу.
Экипаж "Тюльпана" поднимает на борт человека, найденного в спасательной капсуле и дрейфующего в поле обломков. Перси выхаживает его и быстро влюбляется в него, но мужчина не помнит, кто он такой и почему его выбросили на помойку. После физического прикосновения мужчины поведение Маркуса и Рудольфо меняется - Рудольфо замышляет вернуть "Тюльпан" и заманивает Тревиса и Кэлли на борт шаттла, а Маркус становится жестоким и угрожает присоединиться к рейдерам. Тем временем Тревис узнает, что человек по имени Мишкин на самом деле является секретным оружием, разработанным военными - троянским конем, обладающим силой, доводящей людей до безумия, а за проектом стоит родной отец Мишкина.
Охотники за головами охотятся за Сальваторе, лидером "Детей Земли" - террористической группы, требующей реабилитации Земли и прекращения колонизации Солнечной системы. Недавний взрыв станции "Ринг Шепард" вывел их на первое место в списке разыскиваемых ФРС Юпитера. Кэлли захватывает одного из террористов, Нейлсона, который отказывается говорить, но после того, как Перси увеличивает гравитацию в ее камере, она сообщает местонахождение Сальватора - луну Юпитера Адрастею. Не подозревая об этом, Сальваторе планирует заманить "Тюльпан" и захватить его, чтобы использовать корабль для столкновения Адрастеи с Юпитером. В результате столкновения этих двух кораблей произойдет катастрофа для всех колоний Юпитера.
Маркус и Перси пробуют свои силы в охоте за головами и охотятся за тем, кого Тревис считает легкой добычей - мелким воришкой по имени Тремейн. Вместе с ними голографист Джулиан и его помощник Насдин снимают документальный фильм об охоте за головами. На самом деле Джулиан снимает эпизод "Третьей вещи" - популярного реалити-шоу, в котором зрители могут решать исход инсценированных событий, голосуя за повороты сюжета. Тремейн, который также участвует в шоу, оказывается сильнее, чем могут справиться начинающие охотники, особенно когда зрители начинают голосовать против них.
С Рудольфо связывается его бывшая жена Джина, которая требует 50 000 кредитов в качестве алиментов или забрать их недисциплинированную 16-летнюю дочь Серену. Решив выбрать последнее, Рудольфо берет Серену на борт "Тюльпана", несмотря на возражения остальных членов экипажа, особенно Маркуса, в которого Серена влюбилась. Тем временем Трэвис помогает Сантьяго, чьих родителей удерживает для выкупа человек по имени Дарнелл, подняться на борт корабля, способного развивать почти сверхсветовую скорость. В результате замедления времени Сантьяго стал вдвое старше своих родителей. Позже, когда отношения между Рудольфо и Сереной разлаживаются, Серена тайно связывается с Дарнеллом в надежде, что он заберет ее в колонию дальних миров - и как можно дальше от ее надоедливого отца.
С Тревисом связывается Гарик, старый друг семьи из Титан-Сити, чей сын Саша умер после приема сильного наркотического обезболивающего под названием "Аниста". Гарик знакомит охотников со следователем полиции Сатурна Далиатом, который сообщает им о таинственном наркобароне по имени Блисс, продвигающем наркотик. Тревис решает внедриться в местный преступный мир и встретиться с Блиссом лицом к лицу, но его прикрытие почти раскрывается, когда Гарик сталкивается с ним на улице, рассказывая о его рейдерском прошлом и участии в реальной наркоторговле. Вернувшись на "Тюльпан", Маркус разбирается с маньячкой Перси, которая решила испытать препарат "Аниста" на себе.
На станции Кларк Кэлли вновь встречается со старой подругой Леной Баннен, дочерью успешного издателя голо-журналов, но быстро натыкается на неприятности, когда за Леной приходит пара охотников за головами. Оказавшись в безопасности на "Тюльпане", Тревис начинает расследование и узнает, что Федерация Марса обвиняет Лену в убийстве пластического хирурга, но она отрицает обвинения. Улики против нее кажутся убедительными, и Рудольфо предлагает Тревису нажиться на вознаграждении, но Тревиса влечет к Лене, и он пытается доказать ее невиновность. Тем временем, когда "Тюльпан" отправляется на Марс, Маркус и Перси оказываются в Син Сити, где они живут в одном номере отеля и у них завязываются неловкие отношения.
Во время транспортировки безумного заключенного по имени Квигли на "Тюльпан" нападает небольшой корабль. На борту корабля находится Макс, человек, который недолго владел "Тюльпаном" и который утверждает, что нападение было вызвано неисправностью оружия. Макс поднимается на борт вместе со своими помощниками Миной и Дэвидом и предлагает деловое партнерство за ужином в большом бальном зале. Он вложил деньги в добычу редкого аллотропа углерода под названием Омний, который, по мнению Караваджо, является мощным источником энергии. В действительности Макс прибыл на борт в поисках бесценного ожерелья из омния, которое, согласно старому голодневнику, было спрятано где-то на корабле женщиной по имени Нора, которая была пассажиркой на борту "Тюльпана", когда тот был космическим лайнером, почти сто лет назад.
Охотники наняты "Керес Групп", фирмой генетических исследований, чтобы вернуть бывшего сотрудника по имени Квеннелл, который, как они утверждают, украл смертельный штамм вируса Тетис, который он планировал продать рейдерам. Рудольфо и Тревис захватывают Квеннелла на станции Кларк, но ему удается передать коробку с вирусом зануде-технику по имени Кингман, который не знает, что он несет. Позже Кингман попадает на борт "Тюльпана" после того, как его шаттл был поврежден преследующими его рейдерами. Получив коробку, охотники узнают, что это записывающее устройство, запечатлевшее уничтожение планеты в другой звездной системе - планеты, уничтоженной оружием, тайно и незаконно разрабатываемым группой Керес. Тревис должен решить, что ему дороже - передать Куннелл или предупредить федералов системы об оружии.
Во время транспортировки заключенного по имени Ритсон экипаж "Тюльпана" сталкивается со странной гравитационной аномалией, проходя мимо астероида Ида. Внезапно появляется шахтерская платформа под названием Галантис, которая, похоже, является эпицентром аномалии. Тревис и Кэлли поднимаются на борт и возвращаются с капитаном Паркером, который заявляет, что его ториевый рудник на Иде и все его рабочие (группа марсианских заключенных) исчезли. Караваджо проверяет реестр, но не может найти никаких записей о существовании станции или ее шахт. В другом месте Перси поражает гравитационная волна, и он просыпается под сознанием заключенной из шахты, которая каким-то образом вызвала гравитационные искажения, чтобы она могла сбежать через время. Затем она добровольно обращается за помощью к Ритсону и планирует захватить корабль. Тем временем Тревис пытается придумать, как вернуть Паркера и его станцию обратно в нужное время.
Тревиса нанимают для доставки заключенной Джейн Доу с амнезией на Ганимед Нейрал и ее психолога доктора Алоры Кир. Когда Джейн встречает Тревиса, у нее возникает воспоминание о том, как он, будучи рейдером, застрелил человека в драке в переулке, и в ответ она пытается убить его. После заключения ее на гауптвахту Тревис становится одержим желанием выяснить, кто она на самом деле, а его перепады настроения начинают отдалять его от членов команды. На Марсе члены недавно реформированного Орчарда начинают свой заговор с целью контролировать гиперпространственные путешествия с помощью секретов кластера Божественности. Их лидер Мерчисон посылает агента Тристана Кэтчпола найти тех, кто раскрыл свои гены кластера, и, узнав о его местонахождении, он нацеливается на Тревиса.
Во время путешествия к станции "Ринг Шепард" "Тюльпан" налетает на мину, и "Караваджо" становится бесполезным, так как его системы управления и ремонта выходят из строя. Вместо того чтобы помогать с ремонтом, Перси начинает работать над созданием новой программы искусственного интеллекта - женской, по имени Кэтрин. Хотя Кэтрин более эффективна, чем Кэр, она влюбляется в Тревиса и утверждает, что любит его. Тревис отвергает ее на том основании, что она не существует, и Кейт проявляет мстительный гнев, отключая систему жизнеобеспечения и позволяя пиратам, заложившим шахту, подняться на борт и попытаться захватить корабль. Когда время на исходе, Тревис пытается показать Кейт истинное значение сострадания, убеждая ее позволить ему спасти своих друзей.
После того, как экипаж "Тюльпана" сталкивается с рядом неисправностей и психопатом, вырвавшимся на свободу, на помощь команде приходит капитан Джадсон из Fugitive Containment Systems - корпоративной команды охотников за головами, оснащенной самым современным кораблем и новейшими ресурсами. Джадсон заинтересовался Кэлли и предложил ей работу в FCS. Несмотря на то, что Тревис уговаривает ее остаться, Кэлли принимает предложение и покидает "Тюльпан". После этого Тревис решает показать ССК, кто более эффективный охотник, и отправляется за опасным убийцей по имени Вендал, скрывающимся на станции Кларк, но цель убийцы неясна - до тех пор, пока Тревис не узнает, что метка Вендала - это сам Джадсон, и он устроил ловушку для Кэлли и команды ССК.
Охотники ловят мошенника по имени Алекс Арроян, который после медицинского обследования оказывается идентичным Маркусу по ДНК. Маркус сталкивается с Алексом, который признается, что они братья-близнецы, несмотря на то, что Маркус был ребенком из пробирки, рожденным в искусственной утробе матери. Алекс также сделал пластическую операцию, чтобы скрыть свою истинную сущность от человека по имени Джатен Сарат, который охотится за ним. Когда Сарат приходит за Алексом, он и Маркус сбегают на Ио и встречаются со своим дядей Уилксом, который объясняет, что Алекс - наследник семьи Марендола с Европы, чье правление было свергнуто в результате переворота. Маркус узнает, что он должен был стать "запасным" Алексом (медицинская заготовка). Чтобы подавить нынешние восстания, Сарат хочет, чтобы Алекс вернулся к власти, но в качестве марионеточного лидера под его контролем. Тем временем Перси начинает выходить из себя, пытаясь починить "Тюльпан", и решает взять отпуск.
Охотники берут министра торговли Марса Андреаса Колсига и его свиту: телохранителя Диркота и помощников Гейну и Джофи - в пояс астероидов Мангейм для секретных переговоров. Поскольку Перси отсутствует, Гейна использует свою личность, чтобы отменить действия Караваджо, и удаляет воздух из каюты Диркотта, убивая его. Хотя Кар утверждает, что Диркотт умер от сердечного приступа, Тревис начинает расследование, а Рудольфо подозревает, что Колсиг не тот, за кого себя выдает. Позже Джофи погибает, когда они с Маркусом обнаруживают, что Кар был перехвачен и активировал самозащиту. Колсиг продолжает встречу с человеком по имени Резнер, который торгует редким минералом под названием Дурениум - мощным источником отрицательной энергии, необходимой для гиперпространственных путешествий. Гейна тайно записывает доказательства того, что Колсиг планирует заполучить минерал и свергнуть президента Марса Морланда. Когда она пытается сбежать с "Тюльпана", она активирует самоуничтожение, и экипаж спешит отменить обратный отсчет.
Команда "Тюльпана" преследует угонщиков на украденном корабле, способном развивать скорость, близкую к скорости света, но Маркус изо всех сил пытается удержать корабль от развала. Когда награда уходит, Трэвис решает следовать плану Маркуса - использовать дюрениум для питания двигателей и надеяться достичь гиперпространства. Чтобы достать топливо подешевле, Рудольфо связывается со старой подружкой Кариной, которая приводит его и Маркуса в преступный мир Ио-Сити в поисках нелицензированного поставщика минералов. Тем временем Тревис и Кэлли имеют дело с главным инспектором Тиббитом, который послан Федеральным управлением Юпитера, чтобы подписать разрешение на заправку. Однако Тиббит не тот, за кого себя выдает, и тайно работает с "Фруктовым садом", чтобы украсть "Тюльпан" и захватить Тревиса.
Во время стоянки в Олимп-Монс-Сити с Тревисом связывается федеральная служба Марса по поводу его просроченной лицензии на охоту за головами. Несмотря на то, что он опоздал с продлением лицензии всего на два дня, на борт "Тюльпана" поднимается прокурор по имени Колдер и помещает экипаж под домашний арест до судебного заседания по ряду поданных на них жалоб. Используя записи Караваджо в качестве доказательства и свидетеля, Колдер рассматривает ряд прошлых событий, которые выставляют Тревиса и команду в невыгодном свете. Даже Перси находят и привлекают к ответу на вопросы. Единственная надежда охотников сохранить свою работу и корабль - Морган, адвокат, который добровольно берется за их дело в надежде разоблачить Колдера в заговоре против охотников за головами по неизвестным личным причинам. Тем временем Кэлли и Маркус взламывают базу данных полиции Марса, чтобы найти, с кем он связан, и использовать это против него.
Пытаясь решить проблемы гиперпространства, Маркус находит помощь в теориях доктора Грегори Ланцига и решает разыскать его. Найти Ланцига оказывается непросто, но Трэвис и Кэлли находят его помощницу доктора Вену Ксейлон и узнают, что она и Ланциг - одно и то же. Ксейлон предлагает устройство под названием генератор горизонта, которое, будучи установленным на "Тюльпане", поможет создать стабильный пузырь искривления. Вскоре агенты Орчарда приходят за Ксейлоном, и во время завязавшейся перестрелки Кэлли ранят. Позже Кэлли умирает от мощного токсина, перенесенного пулей, который разрушает мышечную ткань. Не желая, чтобы смерть Кэлли была напрасной, Тревис и Маркус проникают на объект "Орчарда" на Марсе и освобождают Ксейлон, но Тристан Кэчпол возвращается и преследует "Тюльпан". Остается единственный шанс спастись - попробовать устройство Ксейлона и войти в гиперпространство.
Сбежав с "Фруктового сада" в гиперпространство, каждый член экипажа оказывается в своей карманной реальности, проблема во всех реальностях заключается в том, что молекулы корабля дестабилизируются. Перси видит, как на корабль входит двойник ее самой, но на двадцать лет старше ее. В другом месте, в гиперпространстве, Тревис находит Ксейлона, который объясняет, как активировать его силу Кластера Божественности. Тревис хочет вернуться в то время, когда в Кэлли стреляют, и попытаться остановить это. Тем временем на борту корабля притаился Катчпол, который прыгает из каждой реальности и наблюдает за командой, пока они ищут способ стабилизировать корабль. Кэчпол крадет генератор горизонта и возвращается в штаб-квартиру Орчарда на Марсе, где убивает Мерчисона, чтобы взять на себя проект "Гиперпространство", не зная, что Данте Монтана (на 30 лет старше) и старший Перси соединяются в многомерном пространстве, чтобы вернуться на "Тюльпан" в измерение, где они могут взаимодействовать. Тревис изменяет время и спасает жизнь Кэлли. Все они возвращаются на "Тюльпан", но уже без генератора горизонта. Корабль быстро разрушается в гиперпространстве. У Ксейлона есть теория, как вернуться в нормальное пространство-время, но этот процесс может привести к разрушению корабля. Не имея другого выбора, они идут на это. Гиперпространственный Данте Монтана и старший Перси присоединяются к "Тюльпану", когда он вот-вот потерпит крушение. С их гиперпространственной точки зрения старший Перси исправляет ошибки, и гиперпространственный прыжок срабатывает. Старший Перси растворяется в неизвестной форме гиперчастицы, а Данте вновь появляется в той среде, в которой образы из его исторического сознания сформировали его уникальное восприятие гиперпространства, в котором он жил последние 30 лет. Немного неправильно вспомненная картина 1940-х годов "Кафе Nighthawkes". Он - "Человек в синем сюртуке". Он понимает, что официантка за стойкой - это представитель инопланетных сущностей, которые тысячелетия назад создали "Кластер божественности". У них происходит боевая схватка, ее гневное лицо распадается на изображение огромного гиперпространственного водоворота, в котором исчезает Данте Монтана.