Первая же миссия нового космического корабля «Энтерпрайз» оказывается под угрозой провала, когда некий высший разум по имени Кью пытается засудить капитана и его подчиненных за преступления всего человечества. Капитану Пикару удается уговорить высокомерного инопланетянина дать ему и его команде шанс оправдаться в его глазах, проведя торговую сделку с одним из народов ближайшей планеты. Однако соглашение ставится под вопрос после того, как экипаж обнаруживает, что местные для собственной выгоды удерживают в заточении внеземное существо.
Обнаружив еще одно исследовательское судно, Пикар и остальные члены командования слышат, как находящиеся на борту уничтожают сами себя. Отправившись на корабль для выяснения обстоятельств гибели, команда заражается неизвестной болезнью, симптомы которой очень похожи на признаки опьянения и заставляют людей творить безрассудные и опасные вещи. Доктор Крашер изо всех сил пытается справиться с хворью и успеть создать вакцину до того, как недуг поглотит ее разум.
В ходе встречи с лидером стратегически важной для членов Федерации планеты, Ташу Яр похищают прямо с корабля, что по законам этого мира считается признаком героизма. Нуждающийся в союзе с дикарями, Пикар не может забрать лейтенанта силовыми методами и вынужден идти на поводу местных обычаев. Спустившись на поверхность, капитан узнает о решении главы сделать Яр новой супругой, что не находит понимания у его нынешней жены, готовой на многое ради сохранения нынешнего положения дел.
«Энтерпрайз» пытается наладить контакт с пиратской расой Ференги у необитаемой планеты, и тут же оказывается обездвижен. Считая, что это инопланетяне обесточили корабль, Пикар вступает с ними в диалог, в ходе чего понимает, что те совершенно не причем. Причиной исчезновения энергии стала сама планета, спустившись на поверхность которой, члены экипажа, а также их противники, вскоре обнаруживают источник проблемы – разумное существо, в чьих силах уничтожить звездолеты либо дать им улететь.
На борт «Энтерпрайз» должен прибыть техник, проводящий испытания на варп-двигателях кораблей с целью улучшения их работоспособности. Ознакомившись с предварительными расчетами, члены экипажа не одобряют прибытия мужчины, считая его шарлатаном. Однако Пикар принимает решение все же допустить экспериментатора и его помощника к машинному отделению, не подозревая, где капитан и его подчиненные вскоре окажутся. Лишь Уэсли способен разгадать способ неожиданного перемещения в пространстве, но поможет ли это команде вернуться назад?
Пикару поручено доставить делегатов двух враждующих рас в сектор нейтральной планеты Парламент для переговоров по вступлению в Федерацию. Капитан и его люди делают все, чтобы свести к минимуму взаимодействие между гостями судна, что оказывается не так просто. Тем временем во время прохождения через туманность, звездолет зацепляет энергетическую сущность, которая способна управлять как системами корабля, так и находящимися на судне существами.
Звездолет изучает новую планету, условия на которой кажутся идеальными – жители мира полны любви и дружелюбия, а в поселениях полностью отсутствует преступность. Райкер с командой просят разрешения спуститься на поверхность, чтобы поближе узнать местное население, и командир отпускает их вместе с юным Уэсли. Вскоре последний заводит знакомство со сверстниками, не подозревая, что вскоре нелепая случайность поставит его жизнь под угрозу.
Ференги неожиданно предлагают забыть старые разногласия и заключить союз, и в качестве жеста доброй воли дарят Пикару давно утерянный звездолет Федерации, на котором Жан-Лук когда-то летал и участвовал в битвах. Одно из сражений никак не дает покоя главе звездолета ференгов ДайМону Боку, задумавшему недоброе. Между тем у капитана «Энтерпрайз» усиливаются мигрени, возвращающие сознание мужчины в тот день, когда тот уничтожил вражеское судно без опознавательных знаков.
«Энтерпрайз» вновь сталкивается с высокомерным и самовлюбленным Кью, и на этот раз он хочет поиграть с членами экипажа в занимательную игру на выживание. Однако истинной целью инопланетного разума является коммандер Райкер, который, по мнению Кью, имеет огромный потенциал и при желании может стать одним из них. Для того, чтобы переманить Уильяма на свою сторону, пришелец наделяет его сверхспособностями, от которых нелегко отказаться.
Отправляясь на планету под названием Убежище для кратковременного отдыха, команда узнает, что кто-то готовится атаковать этот прекрасный мир. Между тем советник Трой получает сообщение о будущей свадьбе с человеком, с которым ее уже давно связывает генетическая помолвка. Вскоре на звездолет прибывает мать Дианы, а также жених со своими родителями. Экипаж готов праздновать, в то время как на дисплее появляется судно, которое опознается как корабль вымершего от смертельной болезни народа, являющееся потенциальным разносчиком инфекции.
Пытаясь снять стресс от предстоящей миссии по установлению контакта с насекомоподобной расой, Пикар моделирует реальность по книгам любимого писателя о детективе-сыщике 40-х годов 20-го столетия и приняв образ последнего, отправляется развеяться. Никогда не пользовавшийся такой симуляцией до этого момента, Жан-Люк оказывается в восторге от правдоподобности виртуальной реальности, не подозревая, что техническая неисправность вскоре сделает возвращение его и его коллег невозможным.
Пролетая мимо планеты, где когда-то был обнаружен Дейта, Пикар решает исследовать этот мир, где вскоре находит лабораторию известного ученого в изгнании, руками которого и был создан андроид. Помимо всего прочего, в одном из помещений обнаруживаются части идентичного робота, собрав и активировав которого, команда знакомится с самодовольным Лором, совсем не похожим на собрата и готовым на все ради осуществления своего корыстного замысла.
В поисках выживших членов экипажа грузового судна «Один», «Энтерпрайз» посещает планету, где главенствуют женщины. Те признаются, что когда-то к ним действительно прибыло четверо мужчин, но со временем беженцы восстали против местных законов и порядков и ушли в подполье. Между тем на звездолет проникает неизвестный вирус, стремительно распространяясь и выводя из строя большую часть команды Пикара.
Пришвартовавшись к одной из ремонтных баз, звездолет проходит техосмотр, которым поручено заняться представителям технологической расы. Те модернизируют компьютерную систему, в том числе создав невероятно правдоподобные проекции любимого места Райкера и соблазнительную незнакомку, пленившую сердце коммандера. Из всех членов экипажа лишь Уэсли подозревает, что бинары что-то задумали, и вскоре его опасения подтверждаются.
Лидер одной из планет Карнас связывается с Пикаром, сообщая ему о ситуации в его мире и заложниках, которые оказались в плену у террористов. Последние готовы вступить в переговоры лишь со знаменитым адмиралом Марком Джеймсоном, для которого эта миссия возможно станет последней из-за почтенного возраста. Однако в процессе путешествия на планету тот с каждым днем становится все моложе, что шокирует не только членов экипажа, но и жену Марка. Вскоре Джеймсону приходится раскрыть секрет трансформации и назвать истинную причину, почему Карнасу так необходим именно он.
Члены экипажа «Энтерпрайз» неожиданно обнаруживают легендарную планету-легенду, где автоматизированные технологии полностью удовлетворяют все потребности местного населения, позволяя тем развиваться в области искусства и культуры. Жители мира поначалу радостно приветствуют путешественников, но вскоре Пикар раскрывает их корыстный замысел – вымирающая раса специально раскрыла свое инкогнито, планируя выкрасть находящихся на борту корабля детей.
Подлетев к находящейся на этапе терраформирования планете, Пикар планирует посетить человеческую колонию с целью узнать больше о процессе изменения безжизненного мира. Однако глава научной группы вовсе не рад видеть капитана и членов экипажа на станции, что вызывает у Жан-Люка обоснованные подозрения. Все-таки получив разрешение спуститься на поверхность, команда обнаруживает там микроскопическую форму жизни, которая, не в силах установить контакт с захватчиками, объявляет им войну.
Уэсли готовится к вступительным экзаменам в Академию Звездного флота, в ходе чего знакомится со своими соперниками, одному из которых решает помочь. Тем временем на «Энтерпрайз» прибывает старинный друг Пикара адмирал Куинн в сопровождении помощника Реммика, планируя провести расследование возможных прегрешений капитана. Не до конца понимая, в чем именно цель дознания, Жан-Люк вскоре раскрывает неожиданную правду об истинной причине прибытия Куинна.
Узнав о боевых действиях в нейтральной зоне, «Энтерпрайз» отправляется на разведку, в ходе чего обнаруживает полуразрушенное грузового судно, а на нем – трех клингонцев, чудом выживших после нападения другого корабля. Однако те, кого Пикар с командой поначалу считали жертвами, оказываются не так просты, как казалось на первый взгляд, и они делают все, чтобы склонить обнаруженного на борту звездолета соплеменника к содействию в их новом замысле.
Пытаясь выяснить местоположение звездолета Федерации, пропавшего в процессе поиска исчезнувшего населения одной из планет, «Энтерпрайз» сталкивается с автоматизированной системой вооружения – настолько совершенной, что когда-то его демонстрация обернулась уничтожением создателей техники. Все еще функционируя, оружие ждет новых гостей, готовое показать им всю свою мощь, даже если для потенциальных покупателей это вновь обернется смертью.
Придя на помощь терпящему бедствие судну, Пикар успевает телепортировать оставшихся в живых членов экипажа и их груз, оказавшийся важным лекарством, которое жители одной из близлежащих планет издревле продавали смертельно больным соседям в обмен на необходимые ресурсы. Пока представители двух миров спорят за право обладания ценным контейнером, доктор Крашер пытается узнать причину загадочной хвори новых знакомых и вскоре делает неожиданное открытие, в корне меняющее отношение команды к спасенным ими существам.
В ходе возвращения с межпланетной конференции шаттл советника Трой терпит крушение на официально необитаемой планете. Выжившая после приземления Диана вскоре оказывается похищена неорганическим смоляным существом, озлобленным на весь мир за когда-то причиненного ему зла. Попытки Пикара и его команды взаимодействовать с похитителем стоят капитану жизни одного из его подчиненных, но сможет ли эта смерть остановить Жан-Люка от спасения важного ему человека?
Члены экипажа с нетерпением ждут увольнительной, когда неожиданно время делает небольшой скачок, создавая эффект дежавю. Параллельно, «Энтерпрайз» получает сигнал бедствия от ученого, который оказывается ответственным за временную аномалию. Придя на помощь последнему, капитан спасает не только экспериментатора, но и его супругу, в ком Жан-Люк узнает свою давнюю любовь, чувства к которой так до конца и не остыли.
На пути к миру, где команду ждет долгожданный отдых, «Энтерпрайз» получает секретное сообщение, адресованное лично капитану. Прослушав его, Пикар делает внеплановую остановку на необитаемой планете, где встречается с другими командирами Звездного флота и узнает о критической ситуации, угрожающей уничтожением Федерации. Последующие события не только убеждают Жан-Люка в реальности угрозы, но и заставляют его и присоединившихся к нему членов экипажа корабля дать бой шпионам-захватчикам.
После экстренной конференции, Пикар направляет «Энтерпрайз» в нейтральную зону для проверки переставших выходить на связь аванпостов, подозревая, что происходящее может быть делом рук ромуланцев. Райкер, между тем, обнаруживает старинное земное судно, на котором в криогенном сне находятся несколько людей. Доставив их на борт и оживив, члены экипажа узнают, что те родом из 21 века и были специально заморожены в надежде на излечение в будущем. Вскоре некоторые гости звездолета начинают досаждать капитану, который тем временем пытается сосредоточиться на порученной ему миссии.
На замену Крашер на судно прибывает доктор Пуласки, что оказывается весьма кстати, ведь в то же время Пикару поручают перевести штаммы опасных вирусов на медицинскую станцию Звездного флота. Тем временем Диана обнаруживает, что загадочным образом забеременела, но, даже не понимая причины произошедшего, Трой решает оставить ребенка себе. Вскоре женщина рожает мальчика, чей темп роста продолжает удивлять окружающих. Между тем один из штаммов также начинает увеличиваться, что угрожает разрушением контейнера и распространением болезни по всему звездолету.
«Энтерпрайз» отправляется исследовать неизведанный ранее сектор, где судно попадает в ловушку к могущественным незнакомцам, желающим удовлетворить свое любопытство, ставя эксперименты на новых подопытных. Поначалу Пикар пытается выбраться из подготовленной западни, однако, узнав о планах захватчиков, капитан приходит к единственно возможному решению, которое, по крайней мере, спасет его команду от мучительной смерти.
В ожидании встречи со звездолетом «Виктори», Ла Форж предлагает Дейте насладится его любимым занятием – провести время к роли Шерлока Холмса и его компаньона Ватсона. Однако, обнаружив, что андроид знает разгадки ко всем таинственным делам, Джорди, с помощью Пуласки, дает галопалубе команду создать достойного противника, способного превзойти Дейту. Когда доктора неожиданно похищают, «Холмсу» придется постараться, чтобы спасти женщину и победить персонажа, получившего способность управлять компьютером судна.
Экипаж звездолета приходит на помощь попавшему в бедственное положение командиру небольшого судна, который оказывается не так-то прост. Взяв последнего на борт, Пикар тем самым настраивает против себя представителей двух враждующих планет, одни из которых обвиняют проходимца в прелюбодеяниях с одной из местных женщин, в то время как вторые утверждают, что мужчина похитил их главную драгоценность. Сможет ли Жан-Люк разрешить напряженную ситуацию?
Пытаясь примерить два давно враждующих племени на планете Солярис В., Федерация посылает «Энтерпрайз» за знаменитым дипломатом Ривой. Последний слывет непростой личностью – от рождения глухонемой, тот использует помощников-телепатов для выражения собственных мыслей. Однако, когда во время переговоров его «свиту» убивают, Рива оказывается в затруднительном положении. Сможет ли Пикар и его люди как-то помочь переговорщику?
«Энтерпрайз» отправляется на удаленную планету для оказания медицинской помощи заболевшему ученому, доктору Айре Грейвзу. Последний, не ожидавший прибытия звездолета, тем не менее рад гостям, особенно Дейте, входящему в состав команды. После того, как остальные члены экипажа определяют, что болезнь ученого неизлечима, Грейвз находит неожиданную возможность спасти себя от смерти, но оправляет ли себя этот способ?
Получив сигнал бедствия от дружественного судна, «Энтерпрайз» спешит на помочь, по прибытию обнаружив дрейфующий звездолет, а в нем – экипаж, погибший… от старости. Узнав, что последний раз корабль останавливался на Научной Генетической станции, Пикар отправляется туда, однако узнает, что и там люди испытывают похожие проблемы. Вскоре выясняется, что виновниками произошедшего стали искусственно созданные дети, чьи особенности повлияли на окружающих не так, как предполагали ученые.
Офицера Райкера отправляют на временную службу на корабль клингонов, в то время как на «Энтерпрайз» прибывает бензит Мендон, уже давно мечтавший попасть на борт этого судна. В ходе службы Уильям сталкивается с недоверием к членам Федерации, что, вкупе с последующим неприятным инцидентом, ставит его меж двух огней, когда клингонский звездолет решает атаковать судно Пикара. Жан-Люку же приходится решать сразу две проблемы, каждая из которых грозит уничтожением ему и его команде.
Когда Дейта отказывается от предложения ученого-кибернетика Брюса Мэддокса разобрать его на части для тщательного изучения, последний обращается в Звездный флот, чтобы вынудить андроида подчиниться, так как лейтенант, по мнению мужчины, является лишь принадлежащим Федерации имуществом. Чтобы принять решение, действительно ли Дейта – всего лишь машина, или, подобно любому живому существу, имеет права, организуется слушанье, где Пикару и его помощнику приходится отстаивать свое мнение, чтобы защитить товарища.
Звездолет готовится к перевозке будущей правительницы одной из планет, путешествующей со своей чрезмерно строгой и внимательной попечительницей. Юная Салия сразу вызывает взаимный интерес у молодого Уэсли, который начинает ухаживать за пассажиркой, в то время как ее помощница Аня пытается оградить свою подопечную от любой опасности. Однако вскоре девушкам придется продемонстрировать, что скрывается под хрупкими женскими оболочками.
Получив сигнал о помощи с другого корабля Федерации, Пикар оправляется на подмогу в нейтральную зону рядом с Ромуланской империей, но прибывает слишком поздно – на его глазах терпящее бедствие судно взрывается. Читая бортовые журналы погибшего капитана, Жан-Люк узнает, что тот мечтал изучить недавно обнаруженную им планету с возможно уникальной технологией, завладев которой, любой Галактический Союз получил бы превосходство над врагами и союзниками. Однако вскоре выясняется, что эта планета и является причиной произошедшей трагедии, и теперь «Энтерпрайз» тоже в опасности.
В ходе исследования очередного уголка галактики, Райкер обнаруживает часть звездолета конца 20-го века, после чего решает возглавить разведывательную группу в надежде найти другие останки судна. Вскоре отряд натыкается на удивительную аномалию, которая выглядит как старинное казино, и откуда нет выхода. Уильяму, Дейте и Ворфу придется постараться, чтобы разгадать загадку этого места и вернуться на корабль.
На пути следования корабля обнаруживается дрейфующий шаттл, который оказывается… шаттлом с «Энтерпрайза» с капитаном Пикаром внутри. Настоящий Жан-Люк пытается разобраться что к чему, и с помощью Пуласки узнает, что двойник прибыл из будущего, которое наступит через 6 часов. Попытки выяснить, что произошло не дают результата, однако неожиданно возникшая энергетическая воронка проясняет многое, кроме двух вещей – как спастись от неминуемой катастрофы, и сможет ли посланник из другого времени помочь команде выжить?
У Райкера появляется возможность стать капитаном собственного корабля, который вскоре должен стартовать к дальнему уголку галактики для его изучения. Уиллу придется не только принять или отвергнуть уникальное предложение, но и встретиться со своим отцом, которого он так и не простил за события прошлого. Между тем Ворф с каждым днем становится все мрачней, и, обеспокоенный состоянием лейтенанта, Уэсли решает выяснить в чем дело.
В ходе изучения планет с небывалой геологической активностью, Пикар предлагает Уэсли возглавить исследовательскую группу, что поможет тому получить бесценный опыт для своей будущей карьеры в Звездном флоте. Между тем Дейта улавливает сигнал от маленькой девочки и решает ей ответить. Их тайное общение длится месяц, когда андроид узнает нерадостные новости о судьбе ее планеты и пытается, в обход директивы, спасти мир подруги от разрушения.
Пикару вновь предстоит встретиться с Кью, который, желая показать, как самонадеян капитан и ему подобные, готовит для них новое испытание, в котором, на этот раз, он будет лишь зрителем. Перенеся звездолет на много тысяч световых лет, Кью сталкивает судно федерации с культурой, состоящей из коллективного разума, чьей главной задачей является поглощение любых технологий и уничтожение всего остального.
Жан-Люку приходится временно покинуть звездолет для прохождения планового лечения, и, вместе с Уэсли он начинает 6-ти часовое путешествие к ближайшей базе, в ходе чего Крашер узнает о капитане много нового. Тем временем Райкер принимает сигнал о помощи и отправляется на подмогу судну паклидов, которые оказывается не так просты, как казалось поначалу. Последние не только похищают члена экипажа, но и намереваются захватить «Энтерпрайз», в между тем во время операции Пикара возникают осложнения…
Отозвавшись на сигнал бедствия, «Энтерпрайз» прибывает на планету, на которой располагаются две не взаимодействующие друг с другом колонии. Если одной из них угрожают усиливающиеся вспышки на солнце, то второе поселение, как оказалось, состоящее из клонированных поселенцев, находится на грани вымирания из-за генетической деградации. Сумеют ли Жан-Люк и его команда помочь каждой из сторон выжить?
«Энтерпрайз» берется сопроводить антидеанских сановников на базу Федерации для заключения союза. Параллельно на судно прибывает мать Дианы Лваксана, которая, находясь под действием возрастного гормонального всплеска, намерена во что бы то ни стало выбрать себе нового мужа из числа членов экипажа. Первым на очереди оказывается Жан-Люк, который делает все, чтобы избежать участи возлюбленного Трой. Во что же выльется это непростое для всех мужчин звездолета путешествие?
«Энтерпрайз» информируют о секретной миссии, детали которой должен лично сообщить капитану присланный эмиссар, которым оказывается полу-клингонка по имени К'Эйлер. Прибыв на судно, последняя рассказывает о замеченном неподалеку клингонском судне, отправленном в космос 75 лет назад, когда Федерация еще не заключила договор с этой расой. Экипаж корабля вот-вот выйдет из стазиса, и первым делом нападет на тех, кого они по-прежнему считают врагами. Сможет ли Пикар разрешить ситуацию мирным путем?
Экипаж «Энтерпрайз» должен принять участие в военных учениях, для чего Федерация присылает наблюдателя по имени Колрами, которому удается победить Дэйту в знаменитой статической игре. Тем временем в рамках практики, Райкер набирает команду для противостояния Пикару в предстоящем учебном бою, который вскоре превращается в настоящее противостояние, когда в игру включаются не знающие о тренировках Звездного Флота ференги.
Во время разведки на одной из планет Райкера ранит ядовитый шип, выпустивший в кровь офицера опасный вирус. Перевезенный в мед. отсек звездолета, Уильям начинает сражение с болезнью с помощью сгенерированных Пуласки воспоминаний, однако вскоре доктор выясняет, что не все грёзы могут воздействовать на смертельный микроорганизм – лишь заново переживаемые худшие моменты прошлого способны создать неблагоприятные условия для вируса, тем самым давая Райкеру шанс на выздоровление.
«Энтерпрайз» направляется в отдаленный уголок вселенной для помощи ученому Полу Стаббсу, планирующему исследовать распад нейтрония, что случается лишь раз в 200 лет. Однако в ходе путешествия в корабельном компьютере начинаются сбои, причина которых неизвестна никому, кроме юного Уэсли. Тот подозревает, что неполадки вызваны его неудачным экспериментом, но хватит ли юноше смелости признаться в этом капитану, пока не стало совсем поздно?
«Энтерпрайз» получает сообщение от негуманоидной расы, которая, согласно договору, обязана информировать Федерацию о своих планах по колонизации отведенных им планет. Шелианцы сообщают о поселении людей на принадлежащей им территории, и требуют немедленно всех эвакуировать. На непригодной для жизни планете действительно обнаруживаются приспособившиеся к условиям люди, которые ни в какую не хотят покидать свой дом. Уговорить их переселиться поручено Дейте, в то время как Пикар всеми силами пытается выиграть для переселенцев больше времени, чем ему дали союзники.
Получив сигнал бедствия от одной из колоний Федерации, Пикар направляет звездолет в систему Рана IV. По прибытию, экипаж находит лишь один дом, уцелевший после атаки неизвестного судна, но живущая в нем пожилая пара переселенцев не желает покидать жилище, несмотря на возможную угрозу и изоляцию. Их упорство кажется капитану странным, в то время как Диану неожиданно поражает загадочный недуг, одолевающий разум женщины навязчивыми мелодиями и постепенно сводящий ее с ума.
В ходе оказания помощи ученым, чей тайный форпост был рассекречен из-за технической неисправности, Пикару и его команде приходится взаимодействовать с развивающейся на планете примитивной народностью, за которой и вели наблюдение сотрудники базы. Когда человек из поселения, узнав об «Энтерпрайзе», рассказывает племени о спустившихся с небес богах, Райкер и Трой стараются исправить ситуацию, параллельно пытаясь спасти попавшего в плен культуролога.
В ходе исследования руин уничтоженной войной цивилизации лейтенант Марла Астер погибает от взрыва старого снаряда. На борту остается сын Марлы, Джереми, перед этим потерявший отца, и Ворф решает поддержать его, проведя клингонский ритуал укрепления связи между ними, однако Джереми отказывается. В то время, как члены экипажа исследуют планету на наличие других мин, горюющего юношу ждет сюрприз, источник которого имеет планы, идущие вразрез с планами Пикара.
«Энтерпрайз» прибывает на Арелиус 9 для изучения останков битвы, в которой уничтожили друг друга две враждующие расы. Среди прочего Пикар обнаруживает дрейфующий в космосе практически нетронутый боевой крейсер, который капитан решает изучить, прежде чем продолжить путь. Однако после возвращения команды на судно, звездолет Федерации не может сдвинуться с места, параллельно подвергаясь воздействию разрушительной радиации. Жан-Люк поручает Ла Форжу найти способ выбраться из ловушки, пока корабль не постигла участь разрушенных много лет назад военных звездолетов.
«Энтерпрайз» перехватывает ромуланский сигнал о помощи с планеты, находящейся на нейтральной территории между пространствами Федерации и Ромуланской империи. Отправившись на подмогу, Пикар посылает команду на поверхность планеты, которая обнаруживает пилота разбившегося корабля, но теряет Ла Форжа. Пока тот пытается выбраться из подземной ловушки, в которую случайно провалился, с Жан-Люком связывается коммандер Томалак, который, желая забрать найденного соотечественника, готовится пересечь границу в обход заключенного договора.
«Энтерпрайз» становится местом торгов за права на стабильную чревоточину – портал, способный сократить путешествия по вселенной во много тысяч раз. Обнаружившие воронку барзане готовы продать ее за лучшую цену любому, даже заявившимся без приглашения ференгам. В составе одной из делегаций на судно прибывает загадочный переговорщик Рал, сразу же очаровавший Диану, и имеющий собственные планы на предмет торга. Тем временем Пикар, не уверенный в стабильности портала, отправляет на разведку Дэйту и Ла Форжа, к которым присоединяются и представители ференгов.
Пикар берется наладить отношения между двумя ветвями народности, представители одной из которых выбрали путь пиратства и грабежей. Жан-Люк становится посредником в переговорах между правительницей Марук и одним из лидеров Собирателей Брюллом, который, при успешном результате, готов передать предложение женщины о перемирии своему главе Чоргану. Между тем Райкер влюбляется в служанку Марук по имени Юта, а доктор Крашер пытается найти настоящую причину внезапной смерти одного из пиратов, произошедшую сразу после встречи будущих союзников.
Экипаж звездолета спасает от уничтожения ромуланский корабль, пилот которого представляется перебежчиком, желающим сообщить капитану «Энтерпрайз» о грядущей войне Империи с Федерацией. Перед Жан-Люком встает острая дилемма – верить или нет незнакомцу, который не может поделиться с ним никакими подробностями приближающейся, по его словам, катастрофы? Когда последний, наконец, раскрывает свое настоящее имя, Пикар вынужден принять непростое решение, надеясь, что оно не станет началом конца.
«Энтерпрайз» отправляется на желающую вступить в Федерацию планету, премьер-министр которой просит Жан-Люка помощи в задержании сбежавшего из-под стражи преступника. Последний оказывается неуязвим для фазеров и незаметен на сканерах, но самое главное – заключенный, как выясняется, вовсе не преступник, а генетически модифицированный солдат, которого, вместе с сослуживцами, решили оградить от остального общества, как потенциально опасных граждан. Восстав, беглец желает добиться свободы и справедливости, но будет ли Пикар вмешиваться в начинающийся государственный переворот?
«Энтерпрайз» прибывает с гуманитарной миссией на планету, с которой Федерация состоит в торговых отношениях. Здесь бушует гражданская война, в ходе которой повстанцы совершают неопределяемые сканерами перемещения в пространстве, используя которые они похищают доктора Крашер. Пока Пикар, Райкер и остальные пытаются отыскать Беверли, та узнает, что ее похищение не было случайностью – террористам нужна медицинская помощь, которую не могут оказать местные врачи.
«Энтерпрайз» прибывает к планете Брилл IV для исследования луны, которая грозит уничтожить местную цивилизацию. Необычный и разрушительный феномен оказывается не так просто объяснить и предотвратить, и ситуация лишь усложняется, когда на борту судна появляется старый знакомый Пикара и команды, в прошлом доставивший немало неприятностей экипажу, а сейчас утверждающий, что с потерей своей силы очень нуждается в их помощи.
Прибыв на станцию доктора Апгара, занимающегося изобретением нового источника энергии для Федерации, Пикар посылает Райкера с командой на встречу с ученым, но по возвращению членов экипажа на борт база взрывается. Уилл оказывается последним, кто переместился на корабль прямо перед взрывом, и он становится главным подозреваемым в смерти погибшего Апгара. Чтобы восстановить события последних часов перед произошедшим, прибывший следователь собирает показания всех причастных к делу. Что же на самом деле произошло в стенах лаборатории?
Столкнувшись с невиданной ранее временной аномалией, «Энтерпрайз» перемещается в измерение, где Федерация находится в состоянии войны с клингонами. Встретившись с терпящим бедствие звездолетом идентичной серии, прибывшим из прошлого, Пикар пытается оказать им помощь не открывая правду, в то время как единственная, заметившая произошедшие изменения Гуинан делится с Жан-Люком своими наблюдениями и опасениями. Сможет ли экипаж корабля вернуться в свою реальность без потерь?
Дейта представляет всем свое творение и изобретение – Лал, считая синтетическое существо своим ребенком и мечтая воспитать и вырастить его подобно тому, как его создатель сконструировал его самого. Поступок Дейты в штыки воспринимается Пикаром, который переживает за серьезность происходящего, а также не остается без внимания Звездного Флота, желающего, чтобы созданного андроида передали в научный центр для тщательного изучения.
В рамках обмена опытом на место первого помощника капитана прибывает клингон по имени Кёрн, который вскоре открывает Ворфу истинную причину своего нахождения на звездолете. Благодаря соотечественнику, лейтенант узнает о том, что его отца посмертно обвиняют в предательстве, и лишь Ворф может очистить семейное имя. Пикар берется сопровождать подчиненного и оказать ему поддержку, но все оказывается гораздо серьезней и запутанней, чем казалось на первый взгляд.
Неизвестные организуют похищение Жан-Люка, заменив его двойником. Обнаружив, что он – не единственный пленник, Пикар пытается придумать, как сообща выбраться из ловушки и вычислить личности и мотивы похитителей. Тем временем оставшийся на борту лже-капитан начинает вести себя необычно, что вызывает подозрения у остальных членов команды, намеренных отстранить самозванца от службы, пока тот не погубил корабль и весь его экипаж.
Члены экипажа уговаривают капитана пойти в заслуженную увольнительную и провести время на райском курорте, на что тот с неохотой соглашается. Однако надеждам Пикара уединиться с книгой не суждено сбыться – его то и дело преследуют соблазнительные женщины, одна из которых, ко всему прочему, втягивает Жан-Люка в опасную, но увлекательную охоту за затерянным сокровищем.
Пикар получает тайный приказ от капитана ДеСото об установлении первого контакта с загадочным неорганическим существом, бороздящим просторы в еще неисследованной части галактики. В помощь экипажу ДеСото отправляет на «Энтерпрайз» необычайно сильного телепата Тэма Эльбуна, знакомого Диане в качестве пациента с психиатрического курса. С трудом переносящий мыслей людей, тот находит друга в лице Дейты, а также оказывается очень заинтересованным во встрече с загадочным организмом. Тем временем за созданием начинают охоту ромулианский корабль, движимый не самыми гуманными мотивами.
После протечки контейнера с образцами биологической материи, система гравитации, а после и другие системы корабля, начинают давать сбои. Для решения этой проблемы важна работа всех инженеров, один из которых, Баркли, постоянно опаздывает и никак не может вписаться в команду. По совету капитана Ла Форж пытается наладить дружеские отношения с лейтенантом, в ходе чего узнает об его оживающих благодаря галопалубе фантазиях, где Баркли предпочитает проводить все свободное время.
При транспортировке опасного вещества, необходимого для очистки загрязненной колонии, шаттл Дейты взрывается. Потрясенные члены команды, проведя расследование и ничего не обнаружив, отправляются дальше по маршруту, однако Ла Форжу не дает покоя мысль о том, что в аварии было что-то неправильное. Тем временем Дейта обнаруживает себя в плену у хитрого коллекционера, желающего сделать андроида одним из своих экспонатов.
Легендарный посол Сарек прибывает на «Энтерпрайз», чтобы провести переговоры с расой лигиранцев, после чего завершить карьеру. Однако появление пожилого вулканца на борту судна омрачается серией вспышек насилия среди членов экипажа, причиной которому, как оказывается, является нестабильное эмоциональное состояние самого посла, вызванное типичной для его возраста болезнью. Переговоры оказываются под угрозой срыва, но у супруги Сарека появляется идея, как можно спасти ситуацию сохранив при этом честь и достоинство ее мужа.
После того, как мать Дианы отвергает предложение ференги ДаМона Тога, тот решает похитить ее, захватив с собой Диану и офицера Райкера. Лваксане придется применить все свои способности и женское обаяние, чтобы помочь дочери сбежать, но кто спасет саму Трой? Тем временем, узнав о бесследном исчезновении двух членов экипажа, Пикар пытается понять, куда они пропали. Уэсли же, готовый отправиться в академию, жертвует своим шансом на поступление для спасения товарищей.
«Энтерпрайз» подлетает к пустынной планете, на которой недавно потерпел крушение звездолет. Единственный, кого обнаруживает спасательная команда – находящийся при смерти человек, который, тем не менее, быстро восстанавливается в мед.блоке Беверли, используя для этого собственные способности к исцелению. Мужчина не помнит кто он, но вскоре Пикар и остальные не только узнают причину кораблекрушения, но и станут свидетелями удивительных трансформаций, вызвавших проблемы в родном мире Джона Доу.
Отозвавшись на сигнал бедствия с одной из отдаленных колоний Федерации, «Энтерпрайз» обнаруживает, что на месте поселений осталась лишь огромная воронка. Подозревая, что во всем виноваты борги, Пикар объединяется с лейтенантом Шелби для разработки стратегии защиты. Вскоре им придется применить все выработанные за год умения, чтобы спасти корабль от нападения захватчиков, которые, в ходе противостояния, похищают Жан-Люка…
Используя извлеченные из мозга капитана данные, борги находят путь к Земле, и «Энтерпрайз» следует за ними, отчаянно пытаясь остановить захватчиков. После того, как Райкеру и его команде удается вызволить Жан-Люка с корабля пришельцев, у Федерации появляется шанс оказать сопротивление неприятелю, используя для этого сохранившуюся связь Пикара с коллективным разумом вражеских солдат.
После победы над Боргами, «Энтерпрайз» отправляется на земную базу для ремонта, что позволяет членам экипажа повидаться со своими семьями. Так приемные родители Ворфа навещают сына на корабле, а Беверли, перебирая вещи погибшего мужа, находит адресованное Уэсли послание. Пикар же решает погостить у брата и его семьи, в ходе чего Жан-Люку придется переосмыслить произошедшие с ним злоключения, а также урегулировать давно назревавший конфликт с родственниками.
Из-за глупой шутки один из малолетних детей членов экипажа оказывается в смертельной опасности, что заставляет «Энтерпрайз» срочно сменить курс и направиться к медицинской базе одной из планет Федерации. Однако в процессе полета Дейта неожиданно меняет настройки звездолета и берет управление на себя. Андроид направляет корабль в неизвестное экипажу место, где его ждет встреча с создателем и еще одним существом, с которым лейтенанту уже приходилось встречаться ранее.
Получив сигнал бедствия от таларианского звездолета, «Энтерпрайз» спасает с корабля часть экипажа, включая человеческого мальчика-подростка. Как выясняется, давным-давно тот был усыновлен таларианским капитаном Эндаром, после того как в стычке между расами родители юноши были убиты. Несмотря на то, что узнавший о трагедии Эндар просит Жан-Люка вернуть ему приемного сына, Пикар ставит под сомнение истинные желания молодого землянина, считая, что тот может находиться под психологическим давлением.
«Энтерпрайз» прибывает на базу Звездного Флота для смены состава экипажа, где, ко всему прочему, на звездолет должен прибыть старинный друг и наставник доктора Крашер Дэлен Куайс. Также женщина навещает сына, который в это время проводит очередной научный эксперимент. Вскоре Беверли замечает, что Дэлен бесследно пропал, но кроме нее никто ничего не знает о прибытии врача на борт. Когда вслед за мужчиной исчезают и другие люди, Крашер начинает подозревать, что вокруг происходит что-то странное.
Получив сигнал бедствия с корабля Федерации, находящегося вблизи планеты Туркан IV, родины Таши Яр, экипаж «Энтерпрайз» прибывает лишь к моменту взрыва судна. Обнаружив, что отделившийся от звездолета шаттл упал прямо на местную колонию, Пикар, несмотря на поджидающую на планете опасность, высылает туда спасательный десант. В ходе миссии члены команды оказываются в центре конфликта между двумя враждующими сторонами, а также знакомятся с сестрой Таши Ишарой, имеющей собственные планы на своих новых знакомых.
После того, как лидер Высшего Совета клингонов уходит в отставку, Пикар и члены его команды оказываются в центре борьбы за вакантную должность. Перед этим на корабль прибывает старая любовь Ворфа К'Эйлер для помощи в урегулировании спора о передаче должности, также приготовив сюрприз для своего любовника. В ходе выборов Ворфу придется не только еще раз отстоять фамильную часть, но и пересмотреть семейные ценности.
В ходе разведывательной миссии Райкер и его команда подвергаются действию ядовитого газа и теряют сознание. Придя в себя Уилл обнаруживает, что прошло уже 16 лет, он стал капитаном «Энтерпрайз» и отцом уже подросшего сына, а ромулане готовы заключить мирный договор с Федерацией. По заверению доктора Крашер, амнезия мужчины вызвана давним отравлением пещерными газами, однако вскоре у Райкера появляются причины сомневаться в реальности происходящих вокруг событий.
Узнав, что Уэсли успешно сдал все экзамены и принят в Академию, Пикар берет его с собой на последнюю миссию по разрешению спора между шахтерами одной из колоний. Прямо перед стартом на «Энтерпрайз» поступает сообщение о вошедшем в соседнюю систему неопознанном корабле, испускающем сильную радиацию. Оставив Райкера за главного и поручив ему проконтролировать ситуацию с загадочным судном, Жан-Люк с юным Крашером оправляются на переговоры, в ходе чего терпят крушение на планете и начинают борьбу за жизнь, надеясь, что товарищи успеют их спасти.
Столкнувшись с космической аномалией, «Энтерпрайз» оказывается в ловушке двухмерных существ, которые берут судно на буксир с неизвестной целью. В это же время Диана испытывает острый приступ мигрени, после чего полностью теряет способности. Переживая о произошедшем, Трой принимает непростое решение. Между тем, узнав кто именно их пленил, Пикар просит советника все же попробовать установить с ними связь, пока Дейта разрабатывает способ вырваться из западни, в которую попал звездолет.
Дейта описывает один день из своей жизни – день, когда он пытается понять сложные эмоции будущих жениха и невесты, чья свадьба оказывается под вопросом, а также овладеть новым для него навыком танцев. Тем временем на борт «Энтерпрайз» прибывает вулканский посол Т'Пел, для последующей тайной встречи с ромуланцами. Пикар с сомнением относится к порученной ему миссии, и не зря – ведь с неприятелем всегда нужно быть настороже.
Прибыв в сектор Кардасиана, «Энтерпрайз» подвергается атаке местного корабля. Успешно отразив ее, Пикар пытается выяснить, чем вызвано нападение – ведь недавно Федерация наконец заключила мирный договор с этой непокорной расой. Вышедший на связь Гал Масет обвиняет Федерацию в нападении – несколько дней назад еще один звездолет уничтожил их научную базу. Проведя расследование Жан-Люк узнает, что капитаном судна является Бенджамин Максвелл, питающий ненависть к кардисианцам, когда-то уничтожившим его родных.
Пикара вызывает глава отдаленной научной станции, убежденный, что на его планете вскоре наступит конец света. При встрече ученый рассказывает о заключенной тысячу лет назад сделке с дьяволоподобным существом, согласившимся помочь в освоении планеты в обмен на последующее служение ей в качестве рабов. Вскоре Жан-Люку и остальным членам экипажа предстоит самим столкнуться с дьяволицей, которая весьма убедительно показывает, какими силами она обладает. Сможет ли команда звездолета дать отпор потусторонней силе?
В ходе изучения неучтенной планеты класса М, «Энтерпрайз» сталкивается со чревоточиной, прохождение через которую вызывает кратковременную потерю сознания у всех существ на корабле, кроме Дейты. Хотя последний утверждает, что массовый обморок продолжался лишь полминуты, датчики корабля, а также другие знаки указывают, что с момента инцидента прошел целый день. Пикару предстоит разгадать эту загадку, тем более, что кто-то явно пытается защитить таинственную планету от вторжения звездолета Федерации.
Пикар готовится установить Первый контакт с представителями расы Малькор III, готовыми вот-вот начать освоение космоса. Вместе с Дианой, Жан-Люк встречается с министром по науке Мирастой Йел, которая помогает им организовать встречу с местным канцлером. Предложение капитана об установлении отношений с Федерацией воспринимается тем с сомнениями, которые только усиливаются, когда в результате аварии раскрывается инкогнито Райкера, уже какое-то время находившегося на планете под прикрытием.
«Энтерпрайз» непреднамеренно убивает загадочное космическое создание, но обнаружив, что оно было в положении, Пикар спешит спасти его ребенка. Питающийся энергией младенец присоединяется к звездолету, как к материнской груди, что становится проблемой - ведь ресурсы судна начинают стремительно истощаться. Между тем на корабль прибывает доктор Лия Брамс, которая, к ужасу Ла Форжа, оказывается совсем не такой, какой воплотила ее голопалуба.
«Энтерпрайз» стартует на поиски дружественного звездолета, не прибывшего к месту назначения вовремя, и немного спустя обнаруживает его пустым. Лишь одному существу на борту удалось выжить – бетазоиду Хэйгану, от потрясения не способному ни с кем контактировать. Вскоре выясняется, что звездолет Пикара оказался в той же ловушке, что и найденное судно, и скоро команда, мучимая бессонницей, начинает медленно сходить с ума. Только Диана и Дейта сохраняют рассудок, и именно им предстоит спасти товарищей от гибели.
Друг и бывший коллега Ла Форжа Сюзанна Лайтен прибывает на звездолет с целью обсудить их совместную выездную миссию, после которой три оставшихся члена команды неожиданно похитили шаттлы и отправились назад к изученной планете. Прибыв на место, разведывательный отряд во главе с Лайтен обнаруживает лишь пустые челноки, но всем приходится срочно вернуться на корабль из-за плохого самочувствия Сюзанны, которое оказывается напрямую связано с происходящими событиями.
Прибыв к переставшему работать пару месяцев назад галактическому телескопу, экипаж звездолета пытается выяснить причину поломки, когда луч неизвестного зонда, пройдя сквозь судно, поражает лейтенанта Баркли. Придя в себя, тот начинает наращивать свое IQ, в конце концов решив взять управление системами корабля на себя. После этого Баркли перемещает «Энтерпрайз» на много световых лет вперед, где Пикара и его команду ждет неожиданная встреча с незнакомцами.
Перед археологической конференцией, где Пикару предстоит выступить с докладом, капитан встречает Вэш, с которой проводит ночь. Однако деловые и романтические планы мужчины оказываются под угрозой из-за очередного появления Кью, на сей раз намеренного в своем стиле отплатить Жан-Люку за его спасение. Кью предлагает исполнить любое желание своего «благодетеля», и, узнав, что отношение Пикара с Вэш оставляют желать лучшего, решает смоделировать ситуацию, чтобы помочь им разобраться с чувствами друг к другу.
На находившегося на судне по программе обмена клингонского экзобиолога падают подозрения в шпионаже и диверсионных действиях, и, когда простого разговора Райкером и Трой оказывается недостаточно, Пикар заявляет об официальном расследовании этого дела. На «Энтерпрайз» прибывает адмирал в отставке Нора Сати, однако ее жесткие методы допроса оказываются чрезмерными и выходят за рамки правосудия. Пытаясь урегулировать начавшуюся охоту на ведьм, Жан-Люк и Ворф также подергаются обвинениям со стороны женщины, что заставляет капитана прибегнуть к крайним мерам.
Лваксана влюбляется в ученого Тимисина с планеты Каелон II, который пытается разработать действенный способ спасти свою планету от будущих разрушений. Когда его эксперимент проваливается, Тимисин готовится вернуться в свой мир, и сообщает новой подруге о ждущем его по возвращению ритуале – уже немолодой ученый, согласно местным законам, должен попрощаться с отмеренной ему жизнью. Весь об этом шокирует Трой, и она просит капитана Пикара вмешаться и уберечь ее любимого от незавидной участи.
На звездолет прибывает инопланетный посредник Одан для осуществления переговоров между двумя враждующими расами. Мужчина сразу завоевывает симпатии доктора Крашер, и вскоре у них завязывается роман. Однако после того, как в ходе миссии шаттл с Оданом подвергается нападению, Беверли узнает об истинной природе возлюбленного, раны которого требуют особого лечения. Райкеру же приходится пойти на риск, чтобы переговоры все-таки состоялись.
В ходе путешествия на Райзу, Ла Форж оказывается захвачен ромуланцами, которые промывают мужчине мозги с целью задействовать его в тайной миссии. Тем временем «Энтерпрайз» берется сопровождать члена Высшего Совета клингонов на одну из их колоний, где ведется борьба за независимость. Подозревая Федерацию в пособничестве повстанцам, совет поручает послу Келлу разобраться в ситуации, и, когда ромулане начинают использовать Джорди в своих целях, Пикару придется выяснить правду, чтобы не дать опасениям союзников подтвердиться.
Войдя в неисследованную туманность темной материи, «Энтерпрайз» начинает испытывать серию искажений, вызывающих изменения внутри самого звездолета и угрожающие жизни членов экипажа. Пикару и его команде приходится потрудиться, но выбраться из зоны поражения оказывается нелегко. Тем временем Дейта, заметив, что одна из его коллег внезапно увлекается им, решает попробовать выстроить с ней романтические отношения.
Пикара привлекают к участию в выборе лидера Высшего Совета клингонов. Главным претендентом является Гаурон, достойный этой поста и, несмотря на отсутствие достаточного количества голосов, практически не имеющий соперников. Однако в последний момент семья Дюраса выдвигают своего претендента, которому, тем не менее, не удается доказать, что он готов к этой должности. Когда разгневанные решением арбитра противники решают развязать гражданскую войну, у Ворфа появляется возможность восстановить честь семьи.
Подозревая, что ромулане воспользуются ситуацией в своих целях, Пикар создает между ними и клингонами блокаду из кораблей Федерации, поручая командование одним из звездолетов Дейте. В то время как сестры Дюрас берут Ворфа в плен, пытаясь сосватать его за одну из них, Жан-Люк советует Гаурону атаковать противников, чтобы те вынуждены были обнародовать свой тайный союз с ромуланами. Между тем Села использует все возможности, чтобы убрать помеху в лице Звездного флота и исполнить свои обязательства перед союзниками.
Пытаясь установить контакт с тамарианской расой, команда обсуждает, что все предыдущие попытки сделать это провалились из-за недопонимания. Когда капитан тамарианцев в надежде найти способ взаимодействия, перемещает Пикара на планету вместе с собой, Жан-Люку придется постараться, чтобы понять его до того, как их отношения окончательно испортятся. Тем временем остальные члены экипажа «Энтерпрайз» стараются расшифровать запись первого сеанса связи с инопланетянами, параллельно разрабатывая план спасения своего капитана.
Одна из колоний Федерации уничтожена, и ответственность за этот поступок берут на себя баджорцы – народность, ставшая беженцами после захвата их мира кардиссианами. Адмирал Кеннелли просит Пикара отыскать и вернуть в поселение главу террористов по имени Орто, для чего назначает членом экипажа «Энтерпрайз» баджорскую преступницу Ро Ларен, которая, по его мнению, может вывести капитана на соплеменника. Однако ситуация усложняется, когда выясняется, что баджорцы - лишь пешка в запутанной игре истинного противника.
Райкер, Дейта и большая часть колонистов с планеты Мелона IV чудом спасаются после нападения на поселение Кристаллического Нечто, которое сметает с поверхности все живое и исчезает. Для расследования случившегося, а также для отслеживания пути сущности Пикар приглашает на борт звездолета доктора Килу Марр, имеющую личный интерес в расследовании происшествия – ведь в ходе одного из предыдущих нападений существа погиб ее сын. Также у нее есть причина недолюбливать Дейту, которого назначили помочь ученому в поисках создания.
Из-за столкновения с квантовыми пучками все системы «Энтерпрайз» выходят из строя, отрезав членов экипажа друг от друга. Не зная, остались ли в живых остальные, Диана Трой принимает командование и пытается решить, рискнуть ли жизнями находящихся рядом сослуживцев ради призрачной надежды сохранить корабль и запертых в его отсеках существ. Тем временем Пикар застревает с тремя детьми в лифте, готовом в любой момент сорваться в шахту.
Отдохнув на Райзе, Райкер привозит оттуда необычную игру, которая вызывает зависимость и подавляет центр принятия решений в мозгу играющего. По возвращению Уилл предлагает сыграть в симуляцию остальным членам команды, и вскоре почти все на борту попадают в виртуальную западню. Лишь приехавший на каникулы Уэсли и его новая знакомая Робин Эфлер разгадывают таящуюся за этим опасность, но смогут ли двое подростков противостоять одурманенным игрой взрослым?
Получив сообщение, что известный посол Спок был обнаружен на планете ромулан, Пикар отправляется к отцу возможного перебежчика – находящемуся при смерти Сареку. Несмотря на свой недуг, тот дает Жан-Люку зацепку, используя которую мужчине удается отыскать след беглеца. Капитан пытается добыть подходящий корабль для рискованного путешествия, а также надеется, что маскировка поможет ему пробраться в логово неприятеля, найти Спока, и узнать причину его поступка.
Объяснив, почему он предпочел работать в одиночку, Спок делится с Пикаром своими соображениями и наработками по поводу налаживания мира между ромуланцами и вулканцами. Однако вскоре послу и капитану придется столкнуться с уже знакомой Жан-Люку женщиной, намеренной использовать нынешнюю ситуацию для захвата планеты Вулкан и уничтожения тех, кто желает ей помешать.
«Энтерпрайз» прибывает к планете Пентхара IV, в надежде спасти ее после недавнего удара астероида. Когда первая попытка проваливается, и судьба мира оказывается на волоске от гибели, Ла Форж с Дейтой разрабатывают еще один способ предотвратить катастрофу – весьма действенный, но сопряженный с высоким риском. По пути к цели звездолет натыкается на небольшую капсулу-шаттл, в котором обнаруживается странный ученый из будущего, желающий запечатлеть исторический, по его словам, момент, а также взять интервью у команды.
Ла Форж с нетерпением ждет испытаний нового способа перемещения в пространстве, но никто не разделяет его энтузиазма. Скептицизм некоторых членов команды оказывается пророческим - во время эксперимента «Энтерпрайз» едва не разрушается, а находящиеся неподалеку колонии оказываются под угрозой уничтожения. Тем временем Ворфу приходится взять на себя родительские обязанности, когда мать привозит на судно отбившегося от рук Александра.
Отыскав пропавшее исследовательское судно «Вико», команда обнаруживает, что оно серьезно повреждено, а все члены экипажа погибли. Единственный спасшийся, мальчик, рассказывает капитану о странном нападении инопланетных воинов, взорвавших корабль, на котором находились в том числе и его родители. Пытаясь пережить боль потери, ребенок копирует поведение своего спасителя – Дейты, в то время как Пикар и остальные, проведя проверку разрушенного судна, начинают сомневаться в правдивости слов юного выжившего.
Пикару поручено перевезти на одну из планет уллинианскую делегацию, чья раса состоит из телепатов, способных извлекать из памяти отрывки из прошлого. Неожиданная трагедия с Дианой заставляет капитана начать расследование, в том числе проверив на причастность к происходящему гостей судна. Вскоре в кому впадают еще два члена экипажа. Сумеют ли Ла Форж и Дейта отыскать виновника, пока неизвестная хворь не затронула остальную часть команды Жан-Люка?
Наблюдая за распавшейся нейтронной звездой Пикар узнает, что ее обломок вскоре столкнется с одной из близлежащих планет, на которой, по показаниям датчика, обнаруживается гуманоидная жизнь. Попытка связаться с неизвестно откуда появившимся там землянами дает любопытный результат – оказывается 200 лет назад на планете было создано изолированное общество, лидер которого с неохотой соглашается на контакт с чужеземцами, но не готов принять их предложение об эвакуации.
Неизвестный корабль атакует «Энтерпрайз» загадочным лучом, который стирает у членов экипажа память об их личностях, оставляя нетронутыми все остальные навыки и умения. Пытаясь вспомнить о себе хоть что-то, Пикар с командой как могут восстанавливают компьютерную систему, которая проливает свет на то, кто они такие. Пока доктор Крашер бьется над способом полностью восстановить воспоминания, у Райкера появляется сразу два любовных интереса, а Жан-Люк вынужден принять непростое решение по поводу войны, в которую они вот-вот ввяжутся.
Следуя сигналу СОС, «Энтерпрайз» приближается к охваченной электромагнитными бурями планете, где, судя по всему, находится давно потерянный корабль Федерации. Уступив просьбам Трой проверить место крушения на наличие выживших, Пикар отправляет Диану вместе с Дейтой, Райкером и О'Брайеном на поверхность, где их настигает шторм. И, хотя Жан-Люку удается вернуть отряд на звездолет в целости, трое из четверых начинают вести себя странно, а вскоре и вовсе решают захватить судно.
В результате несчастного случая Ворфа парализует – теперь он не может ходить, а медицинские достижения современности способны лишь частично восстановить подвижность ног. Не желая становиться калекой, лейтенант размышляет о проведении ритуала самоубийства, что не встречает одобрения у остальных членов команды. Тем временем Пикар приглашает на борт нейрохирурга, которая предлагает Крашер провести экспериментальную операцию, при успехе способную полностью обратить последствия травмы.
Помогая андрогинной расе, потерявшей шаттл с двумя ее представителями внутри космической аномалии, Райкер сближается с ответственным на миссию по имени Сорен. Тот признается Уиллу в своей симпатии, и предупреждает, что если сородичи узнают о его тайной самоидентификации, то Сорена ждет принудительная терапия. Однако влюбленный Уилл, невзирая на риски, готов бороться за объект своей любви, и обращается к коллегам за поддержкой.
На следующий день после удачного вечера в покер, экипаж «Энтерпрайз» достигает пространственной аномалии, изучая которую неожиданно сталкивается со взявшимся ниоткуда другим кораблем. Вскоре происходящее повторяется, но лишь доктор Крашер начинает подозревать, что события уже происходили. К тому же ее мучают странные шумы, оказавшиеся голосами Пикара и всей команды, записанными во время предыдущего крушения…
Прибыв в Академию звездного Флота накануне Церемонии вручения дипломов, Пикар узнает об аварии, произошедшей с командой Уэсли во время тренировочного полета. Крашер отделался лишь незначительными ранениями, но один из четверых его товарищей погиб. Желая помочь следствию по этому делу, Жан-Люк предлагает руководству академии свою команду для проведения расследования. В ходе анализа ситуации выясняется, что оставшиеся в живых курсанты что-то недоговаривают…
Диана помогает урегулировать разногласия между Ворфом и его сыном, когда на борт прибывает ее собственная мать с потрясающей новостью – через несколько дней она выйдет замуж, и церемония будет проходить на борту «Энтерпрайз». Правда жениха она знает лишь по переписке, но это не ее не пугает. Лваксана берется научить Александра премудростям жизни, в то время как Пикар с остальными членами экипажа безуспешно борются с космическим паразитом, пожирающим системы корабля.
«Энтерпрайз» вновь выбран в качестве места примирения двух враждующих рас, и первым на борт прибывает посол Бриам с подарком для новых союзников. Параллельно Жан-Люк спасает потерпевших крушение ференг, которые имеют собственные планы на груз посла. Им оказывается обольстительная девушка-метаморф, бывшая в стазисе до принудительного пробуждения ференгами. Она незамедлительно очаровывает всех вокруг, и Пикару приходится приложить все усилия, чтобы сберечь ее от чрезмерного внимания противоположного пола до прибытия канцлера Алрика, которому она сосватана.
На корабль переводят нового энсина с дочерью Кларой, которая еще до переезда завела себе воображаемую подругу Изабеллу. В то время как «Энтерпрайз» пересекает еще неизученную туманность, Изабелла неожиданно становится реальной, хоть и прячется от взрослых. Она толкает Клару на нарушение запретов, что начинает не на шутку волновать ответственную за эмоциональное состояние девочки Диану. Однако проблемы лишь начинаются, когда Трой обнаруживает, что призрачная девочка напрямую связана с частью галактики, в которой они находятся.
Обнаружив поврежденный разведывательный корабль боргов, разведывательная команда находит внутри еще живого представителя расы, которому Ла Форж дает имя Хью. Пока Крашер лечит раненного, Жан-Люк пытается придумать, как использовать ситуацию для защиты от его собратьев. Вскоре Пикар выдвигает идею, как уничтожить захватчиков изнутри, но готов ли он и остальные пожертвовать Хью, в котором с каждым днем пробуждается личность.
Ответив на сигнал бедствия ромуланского корабля, Пикар отправляет Ла Форжа и Ро для починки их системы, но в результате аварии транспортера те оказываются в противофазе, невидимые для остальных и не способные взаимодействовать с окружающими. Думая, что коллеги погибли при перемещении на «Энтерпрайз», Жан-Люк готовится к прощальной церемонии, в то время как Джорди и Ларен ищут способ вернуться в свое нормальное состояние, а также пытаются предупредить капитана об угрожающей звездолету опасности.
В ходе очередной миссии «Энтерпрайз» обнаруживает неизвестный зонд, луч которого вводит Пикара в коматозное состояние. В то время как Крашер и остальные безуспешно пытаются вернуть капитана к жизни, тот приходит в себя на незнакомой планете в теле местного жителя. Жан-Люку придется прожить здесь долгую жизнь, прежде чем он поймет, что в действительности с ним приключилось.
«Энтерпрайз» вызывают на Землю, чтобы показать недавно найденный артефакт 500 летней давности, которым оказывается… отрезанная голова Дейты. Обнаружив свидетельства вмешательства инопланетян-оборотней к событиям прошлого Земли, команда связывает их присутствие с жизнью на другой планете. Прибыв туда, Пикар вынужден отправить на разведку Дейту, который перемещается с Сан-Франциско 19-го века. Там андроид использует свои знания и умения, чтобы вычислить пришельцев, пока Жан-Люк с отрядом ищут способ спасти друга.
Пикар с командой отправляется вслед за Дейтой в Сан-Франциско конца 1800-х годов, чтобы попытаться спасти товарища и отыскать загадочных пришельцев. Тем временем на пути андроида встает Сэмюэл Клеменс, подозревающий бледнолицего «изобретателя» в темных делах. Вскоре членам экипажа удается воссоединиться, но смогут ли они обмануть судьбу и уберечь друга от предначертанной гибели, а также защитить мир от опасных чужаков?
Когда Ла Форж берет Баркли на задание, требующее использования транспортера, тому приходится признаться всем в своей фобии мгновенных перемещений. Тем не менее, после разговора с Дианой, лейтенант решает бороться со страхом и отправляется на миссию. Но по возвращению он замечает то, чего не увидели его товарищи, и из-за чего мужчина начинает постепенно сходить с ума. Тем временем доктор Крашер и остальные пытаются разгадать причину гибели экипажа корабля, на который и была послана команда Баркли, не подозревая, что происшествие напрямую связано с состоянием лейтенанта.
Пикара просят сопроводить инопланетного посла Уэса Алькара и его мать к планете, где его он должен принять участие в переговорах. Когда старая женщина неожиданно умирает, Алькар просит Диану помочь ему с поминальным ритуалом. Сама того не зная, Трой попадает под его чары, полностью меняясь в угоду своему захватчику. Тем временем доктор Крашер ставит под сомнение причину смерти матери Уэса, которая оказывается совсем не той, кем казалась поначалу.
Наткнувшись на давным-давно пропавший корабль Федерации, спасательная команда обнаруживает внутри закодированный в транспортере сигнал, который при починке восстанавливает бывшего офицера Звездного Флота Монтгомери Скотта. Тот с трудом приспосабливается к жизни в 24 веке, однако мужчина становится единственной надеждой экипажа «Энтерпрайз» на спасение, когда судно затягивает в сферу, где и был найден сгинувший звездолет.
У некоторых членов экипажа начинаются проблемы со сном, а также возникают странные реакции на объекты и предметы. С помощью обрывков воспоминаний заболевших, Трой моделирует место, виденное всеми «во сне», а доктор Крашер доказывает, что кто-то экспериментирует со служащими, ночью забирая их в лабораторию вне судна. Чтобы выяснить, куда неизвестные перенесли двух энсинов, Райкер готовится отправиться туда с датчиком слежения, в то время как Дейта обнаруживает в одном из отсеков звездолета подпространственный разрыв, грозящий разрушить «Энтерпрайз» в ближайшие пару часов.
Экипаж «Энтерпрайз» тепло встречает блестящую студентку Аманду Роджерс, отправленную на звездолет в рамках стажировки под руководством доктора Крашер. Однако вскоре девушка демонстрирует членам экипажа свои способности, далеко превосходящие человеческие, что вкупе с появлением на борту корабля старого знакомого Пикара раскрывает всем ее истинную сущность. Рассказав правду об Аманде, Кью дает девушке возможность выбрать свою судьбу, но, как и в любом выборе, в итоге нужно быть готовым от чего-то отказаться.
Неисправность транспортера превращает Пикара, Кейко, Гуинань и Ро в детей, при этом сохранивших разум и память взрослых людей. Пока Ла Форж и остальные пытаются придумать, как вернуть отряд в первоначальное состояние, на «Энтерпрайз» нападают ференги, захватывая корабль. Не зная о произошедших с Жан-Люком и его товарищами изменениях, захватчики сквозь пальцы смотрят на действия малолетних обитателей судна, у которых появляется шанс спасти свой звездолет от оккупантов.
У членов экипажа неожиданно появляется свободное время и Ворф решает провести день с сыном, попросившим отца присоединиться к нему в приключенческом квесте о Диком Западе на голопалубе. Тем временем из-за всплеска энергии разум Дейты связывается с системами корабля, вызывая сбои, в том числе и в отсеке, где застревают Александр с отцом и присоединившаяся к ним Диана Трой. Последним придется сразится с персонажами, каждый из которых постепенно превращается в Дейту. Попытки остановить программу ни к чему не приводят, а это значит, что квест нужно пройти до конца…
В ходе осмотра разработки «фонтана частиц» Ла Форж узнает о новом типе роботов, созданных доктором Фарралон – идеальных для выполнения ремонтных работ энергосистемы. В процессе инспекции Джорди замечает, что один из них проявил самостоятельность, и вскоре Дейта подтверждает теорию о наличии у машин сознания. Андроид решает вступиться за право разумных существ на свободу воли, что становится камнем преткновения, когда Пикар оказывается в опасности из-за сбоя установки и критического повышения радиации базы и лишь роботы смогут спасти его от гибели ценой своей жизни.
Федерация отправляет «Энтерпрайз» в приграничную зону для контроля за действиями кардассиан, которые, по данным разведки, готовят захват части спорных территорий. Для этой миссии во главу звездолета встает капитан Джеллико, стиль управления которого сильно отличается от стиля Пикара. Жан-Люк же, в команде с Крашер и Ворфом отправляются на секретное задание по уничтожению биологического кардассианского оружия.
Схватив Пикара, кардассианцы сообщают об этом экипажу «Энтерпрайз», однако Джеллико не хочет признавать, что капитан был послан на секретную миссию. Это окончательно портит его отношения с Райкером, но тот оказывается незаменим в противостоянии неприятелю, что вынуждает Эдварда пойти на компромисс ради успеха операции. Тем временем Мадред использует весь арсенал пыток, чтобы сломить Жан-Люка, постепенно истончая запас стойкости своего пленника.
В процессе использования голопалубы Баркли случайно активирует профессора Мориарти, который использует имеющиеся у него силы, чтобы выбраться из искусственной реальности в настоящий мир. Когда Пикар пытается пресечь эти попытки, Мориарти находит способ обойти капитана, захватив управление кораблем. Сумеет ли Жан-Люк сохранить «Энтерпрайз» и решить проблему со слишком реалистичной и весьма настойчивой голограммой?
Обследуя станцию Федерации на границе с клингонской империей, Райкер с командой обнаруживают там лишь чьи-то останки и собаку. Подозревая, что, возможно, произошедшее – дело рук клингона, экипаж ищет того, кто мог бы пролить свет на произошедшие события. Вызвав клингонов на переговоры, Пикар получает даже больше, чем ожидал услышать – Торак возвращает им лейтенанта Унари, работавшую на станции и не имеющую понятия, что именно случилось в тот злополучный день. Влюбленный в девушку Ла Форж пытается поддержать ее, в то время как Крашер делает удивительно открытие, раскрывающее правду о недавней трагедии.
Сторонники Спока похищают Диану, чтобы она сыграла важную роль в их миссии по спасению членов подполья. Женщине придется перевоплотиться в ромуланского майора тайной разведки, чья цель – доставить жизненно важный для сопротивления груз в Федерацию, обведя вокруг пальца подозрительную капитана корабля Торет. Тем временем на «Энтерпрайз прибывает перебежчик энсин ДеСиф с важным сообщением для Пикара.
Когда Пикара смертельно ранят, неожиданно появившийся Кью предлагает ему изменить ключевое событие далекого прошлого, из-за которого он потерял свое сердце и о чем тот до сих пор сожалеет. Вернувшись во время своей юности, Жан-Люк предотвращает подорвавший его здоровье инцидент, но вернувшись в настоящее мужчина узнает, что, сделав это, он пожертвовал той жизнью, к которой пришел, получив горький опыт в результате того самого происшествия. Сможет ли капитан вернуть все на свои места?
«Энтерпрайз» прибывает на станцию Девять для восстановления акведука баджорцев. В ходе пребывания на станции Ворф получает информацию о том, что его отец может быть жив. Чтобы выяснить правда ли это, лейтенант решает отправиться в ромуланский лагерь военнопленных, где его ждет удивительное открытие. Тем временем Дейта становится жертвой несчастного случая, побочный эффект которого дает андроиду возможность видеть сны, в том числе и об его создателе Сунге.
Попав в лагерь, Ворф обнаруживает, что находящиеся там клингоны не желают возвращаться, напротив – они создают семьи и рожают детей, в том числе и от смешанных браков с ромуланцами. Не имея возможности вернуться, чтобы не выдать местоположение военнопленных, Ворф начинает обучать юных клингонов истории, обычаям и традициям их рода, тем самым становясь змеем-искусителем в этом подобии рая, побуждая молодежь интересоваться жизнью за пределами «общины».
«Энтерпрайз» пристыковывается к базе Реммлер для плановой очистки баррионов. На время починки весь экипаж покидает корабль, отправляясь на вечеринку, устроенную коммандером базы Хатчинсоном специально для гостей. Однако Жан-Люк решает лично проконтролировать ремонтные работы и обнаруживает, что находящиеся на судне техники – совсем не те, кем кажутся. Они планируют ограбить звездолет, и лишь Пикар в состоянии их остановить.
Желая выяснить, что именно происходит в отделе звездной картографии, который временно отрезал от корабля несколько систем корабля для своих целей, Пикар знакомится с новой начальницей Неллой Дарен, которая производит на капитана сильное впечатление. Постепенно они сближаются, но, когда Дарен отправляется с опасной миссией на одну из планет с неблагоприятными погодными условиями, а после оказывается в ловушке огненной бури, Жан-Люк, испытывая страх за любимую, пересматривает возможность развития их отношений.
Наставник Пикара и профессор археологии Ричард Гален сообщает, что стоит на пороге величайшего открытия, но ему не суждено посвятить бывшего ученика во все детали исследований – на судно ученого нападают и Галена смертельно ранят. Тем не менее Жан-Люк решает продолжить его дело, для чего мужчине придется побороться со сразу несколькими противниками, заинтересованными в раскрытии этого секрета не меньше капитана «Энтерпрайз».
Райкер начинает сомневаться в реальности происходящего вокруг него – лишь минуту назад он был на звездолете, исполняя роль умалишенного в камерном спектакле, и вот он неожиданно переместился в настоящую камеру для сумасшедших, а гуманоидный врач раскрывает правду об его состоянии и напоминает почему Уилл здесь оказался. Для эффективности лечения, доктора создают для больного проекцию его фантазии об «Энтерпрайз». Но что же в действительности является правдой, а что – выдумка воспаленного воображения мужчины?
Крашер решает помочь ученому-ференги Рейге, стоящему на пороге прорыва в изучении метафазных полей. Женщина собирает тех, кто готов рассмотреть его разработки не обращая внимание на его расу и на применяемые ученым неортодоксальные методы. Однако, когда вызвавшийся испробовать разработку Джо'Брил погибает, а позже сам Рейга умирает, Беверли, подозревая, что смерть ученого была насильственной, нарушает часть запретов, из-за чего отстраняется от службы. Желая оказать поддержку доктору, Гуинан предлагает ей довести расследование по этому загадочному делу до конца.
Узнав, что у Ворфа наступил кризис веры, Пикар предлагает лейтенанту совершить паломничество в храм Борет, священное место клингонов. Прибыв туда, Ворф вскоре становится свидетелем возвращения мифического духа Кахлэсса в физическое тело. Однако узнавший об этом канцлер Говрон оспаривает подлинность святого, находя способ доказать свою правоту. Происходящие перед его глазами события заставляют Ворфа начать поиск истины, которая оказывается весьма неожиданной.
Прибыв на Нервал IV, экипаж планирует забрать с поверхности данные исследований, оставленные учеными во время срочной эвакуации восемь лет назад. Высадившись на базу, команда обнаруживает…еще одного Райкера, из-за поломки транспортера оставшегося тогда на планете. По возвращению на корабль Беверли подтверждает, что второй Уилл тоже настоящий. Последнему же приходится приспосабливаться к нынешней реальности, привыкая к осознанию, что он оказался одним из двух идентичных людей, а также пытаясь решить, что делать дальше.
Возвращаясь с конференции Пикар с Дианой, Джорди и Дейтой попадают во временное искривление, из-за которого время то ускоряется, то замедлятся до нуля. С трудом обойдя все аномальные возмущения, шаттл наконец добирается до звездолета, обнаружив его вместе с ромуланским кораблем, замершими в одной из измененных областей. Остановившись поблизости Жан-Люк и остальные ищут способ вывести «Энтерпрайз» из зоны поражения, тем более, что к моменту «застывания» ромуланцы уже начали захват судна.
Откликнувшись на сигнал бедствия одного из форпостов, выездная команда под предводительством Райкера обнаруживает, что тот подвергся нападению Боргов. Однако в этот раз неприятели действуют иначе, проявляя себя как личности, а не как единое целое. Когда враги исчезают и появляются около другого форпоста, Пикар прикладывает все силы на то, чтобы разгадать их способ перемещения, в то время как Дейта старается понять причину неожиданной вспышки гнева – эмоции, которую он раньше был неспособен испытывать.
Попавшие в плен к Лору, Пикар, Ла Форж и Трой обнаруживают, что тот дал Дейте возможность чувствовать гнев и злость, тем самым подчинив себе и настроив против Федерации. Так как визор Джорди способен уловить сигнал, который захватчик использует для контроля брата, Лор приказывает сделать Ла Форжа подопытным, в то время как Жан-Люк с Дианой пытаются придумать, как разорвать связь андроидов и вернуть Дейту на свою сторону. Тем временем принявшая командование Крашер пытается спасти оставшихся на планете членов экипажа, а Райкер с Ворфом натыкаются на старого знакомого, раскрывающего им глаза на произошедшие с боргами изменения.
На «Энтерпрайз» прибывают два посла йаранцев для культурного обмена, и Трой с Ворфом становятся их личными консультантами. Если Диане удается найти общий язык с Локуэлом, то второй йаранец, Байлет испытывает клингона на прочность своим высокомерным поведением и выходками. Тем временем шаттл отправившегося на планету союзников Пикара терпит крушение, и вскоре капитан приходит в себя рядом с привлекательной женщиной, как и он, застрявшей на этой планете после аварии на ее корабле.
Крашер, Дейта и Райкер тестируют на Джорди новый интерфейс, совместимый с визорными контактами в его мозгу. Состоящая из костюма виртуальной реальности и зонда с дистанционным управлением, эта технология дает возможность проникнуть в области, слишком опасные для нахождения там живых существ. Когда Ла Форж узнает, что корабль его матери пропал в атмосфере газового гиганта, лейтенант отчаянно пытается найти ее с помощью недавно испробованного оборудования, и вскоре поиски мужчины дают результат.
Экипаж «Энтерпрайз» расследуют убийство капитана, произошедшее во время его археологической поездки. Прослеживая окончившийся трагедией путь Пикара, команда прибывает на планету с древними памятниками, ныне разворованными мародерами. В ходе расследования на группу нападают, и Райкера берут в плен межгалактические наемники, среди которых Уилл обнаруживает… живого Жан-Люка.
Пикар просит Райкера втереться в доверие к лидеру мятежников Барану, чтобы добыть сведения о местонахождении украденных артефактов. Пытаясь понять природу древностей Жан-Люк выясняет, что они являются частью древнего вулканского оружия. Теперь капитану нужно не только освободиться от оков наемников, но и постараться вернуть вулканцам то, что принадлежит им по праву, что оказывается не так легко сделать, когда один из пиратов решает использовать оружие против остальных.
Дейту начинают мучать кошмары, в которых члены экипажа едят друг друга, корабль разрушают странные рабочие, и где-то постоянно звонит телефон. Пытаясь понять, что означают эти сны, андроид обращается к Фрейду, но беседа с тем на голопалубе не вносит ясности в происходящее. Тем временем Пикар направляет «Энтерпрайз» к базе Федерации, где его ждут на вечере в честь адмиралов флота, но планы капитана оказываются под вопросом из-за необъяснимой поломки звездолета.
Лваксана возвращается на «Энтерпрайз» в качестве учителя и проводника для представителей расы телепатов, обучающихся общению с помощью речи для возможности вступления в Федерацию. Однако вскоре состояние Трой резко ухудшается, и женщина без каких-либо причин впадает в кому. Заручившись подмогой одного из прибывших по имени Мэкьюс, Диана устанавливает связь с матерью, чтобы выяснить причину произошедшего и попытаться помочь ей вернуться к жизни.
Пикар и Крашер готовятся рассмотреть просьбу одной из обитающих на планете Кеспритт рас о вступлении в Федерацию, когда их берут в плен представители противостоящей расы – притты, не желающие контактов извне. Подозревая пленников в заговоре с кесами, приттский министр Лорин намеревается выяснить правду с помощью вживленных в их тела имплантов, действие которых позволяет Беверли и Жан-Люку больше узнать о чувствах друг к другу.
Пересекая коридор Хекарас в поисках судна «Флеминг», «Энтерпрайз» натыкается на обесточенный звездолет ференги, обитатели которого обвиняют Звездный флот в поломке их судна. Однако, когда корабль Пикара тоже перестает функционировать из-за якобы столкновения с сигнальным буем, на борту появляются представители ближайшей планеты с утверждением, что они специально подстроили аварии. Причина их поступка – грозящая их дому опасность, в которой повинны все корабли, использующие варп-двигатели. Когда Жан-Люк ставит под сомнение их утверждение, одна из прибывших идет на крайние меры, чтобы доказать свою правоту.
Прибыв на стремительно охлаждающуюся планету, экипаж «Энтерпрайз» встречается с местными учеными, предлагая им обратить изменения в ядре, тем самым уберегая мир от гибели. Одна из представителей планеты, Джулиана Тэйнер, признается Дейте, что была вывшей женой его создателя Сунга и участвовала в создании самого Дейты. Впечатленный знакомством с «матерью», андроид все же решает убедиться в правдивости ее слов проверив архивы, и вскоре делает удивительное открытие.
Завоевав первое место в межпланетных состязаниях, Ворф возвращается на звездолет, где мужчину ждет вечеринка-сюрприз по случаю его дня рождения. Однако неожиданно реальность вокруг клингона начинает меняться – сначала понемногу, но вскоре Ворф оказывается совершенно в другом измерении, где командующий – Райкер, а Диана стала супругой лейтенанта. Сможет ли мужчина найти путь в свою вселенную, затерянную среди постоянно меняющихся вариаций его жизни?
Райкер узнает, что у его бывшего командира Эрика Прессмана, под начальством которого он служил 12 лет назад, есть тайное задание, в которое тот посвящает и Уилла. При этом последнему запрещено раскрывать детали миссии Пикару, уверенному, что они отправляются на поиски когда-то брошенного судна «Пегас», чтобы вернуть его на базу Звездного флота. Офицеру придется сделать нелегкий выбор – поступить по совести или подчиниться приказу адмирала, зная о его не совсем законных действиях.
В попытке сохранить жизни последним представителям вымирающей расы, приемный брат Ворфа Николай в обход Главной директивы спасает их, тайно перемещая на голопалубу корабля. Поставленный перед фактом нахождения на судне беженцев, экипаж «Энтерпрайз» вынужден срочно искать им новую планету для проживания, пока те не узнали, где именно сейчас находятся. Несмотря на то, что Ворф с Николаем берут на себя обязанность отвлечь бедолаг, один из спасенных все же выбирается из проекции и оказывается лицом к лицу с ужасающей реальностью.
Отправившись на похороны бабушки, Беверли узнает, что у той был роман с молодым мужчиной. Также женщина получает зловещее предупреждение от смотрителя дома старухи, касающееся одного из фамильных реликвий. Не вняв его совету, Крашер вскоре сама попадает под чары таинственного искусителя, в то время как Пикар с экипажем стараются противостоять погодным аномалиям и найти их причину, которая оказывается напрямую связана с загадочным незнакомцем.
Четверо энсинов с нетерпением ждут новостей по поводу их возможного повышения и узнают, что двое из них, Сэм Лавелл и Сито Джакса, претендуют на одну должность. В то время как Бен пытается наладить дружеские отношения с ответвленным за аттестацию Райкером, Сито сталкивается с напоминанием об ошибке прошлого, эхо которой до сих пор способно испортить ей карьеру. Тем временем Пикар готовится к секретной миссии, где одному из этих молодых людей отведена важная роль.
Дейта отправляется на Баркон IV, чтобы найти и доставить на звездолет радиоактивные части упавшего на планету зонда, но в процессе миссии получает травмы, сбивающие настройки его памяти. Дойдя до поселения, Дейта случайно подвергает опасности местных жителей, которые, не зная истинной причины своей внезапной болезни, ополчаются на незнакомца. Тем временем Диана, вдохновленная рассказом Беверли, решает сдать экзамен на звание коммандера, но сделать это оказывается не так-то просто.
Исследуя загадочную комету, уже много миллионов лет путешествующую по космосу, Пикар обнаруживает, что та является архивом для множества инопланетных существ. Те заражают системы звездолета, после чего изменяют нейронные связи в мозгу Дейты, с помощью андроида раскрывая окружающим свои сущности. Беседуя с многочисленными личностями внутри лейтенанта-коммандера, Жан-Люк узнает о главенствующей над всеми ними королеве, а также добывает сведения об единственном способе ее нейтрализовать.
После неожиданного самоубийства молодого лейтенанта члены экипажа решают выяснить причину его поступка. Подозревая, что на погибшего было оказано какое-то воздействие, Диана вычисляет, что произошедшее напрямую связано со случившейся при строительстве «Энетрпрайз» трагедией. В ходе расследования Трой тоже попадает в зону поражения, но сможет ли она противостоять ментальному управлению сознанием?
Крашер использует специальное вещество, чтобы пробудить спящий ген Баркли, отвечающий за иммунитет к вирусу гриппа. Однако тем самым Беверли случайно запускает цепную реакцию, превращающую весь экипаж в доисторических животных. Отсутствовавшим на корабле в момент трансформации Пикару и Дейте придется постараться, чтобы восстановить работу судна и найти способ обратить процесс изменения до того, как Жан-Люка постигнет участь его товарищей.
Адмирал Нечаева навещает Пикара с новостями о результатах переговоров с кардассианами. После окончательного установления границ с Кардассией в приграничной зоне остались планеты, изначально заселенные колонистами Федерации, и Жан-Люку поручено заняться переселением этих людей на другую планету. Тем временем на «Энтерпрайз» прибывает Уэсли, которому начинает казаться, что будущее в Звездном флоте – совсем не то, что ему предначертано по жизни.
Пытаясь вызвать интерес сына к традициям своего народа, Ворф, по совету Пикара, берет его на клингонский фестиваль, где на них совершается покушение. Пришедший на подмогу Ворфу незнакомец представляется К'Мтаром – воином, который предлагает свою помощь в становлении Александа как воина. Однако, когда мальчик отказывается следовать этому пути, настойчивость мужчины начинает вызывать подозрения, а расследование деталей недавнего покушения раскрывает неожиданную правду о личности последнего.
Получив угрожающее сообщение от ференги, чей сын погиб по вине капитана, Пикар узнает, что где-то у него тоже есть ребенок, который и стал целью жаждущего мести ДайМона Бока. Джейсон Виго действительно существует, и ведет не самый добропорядочный образ жизни, а также страдает от редкого заболевания. Анализ подтверждает отцовство, и теперь Жан-Люку придется постараться не только защитить юношу от опасности, но и наладить отношения с неожиданно появившемся в его жизни сыном.
Сбои на голопалубе оказываются напрямую связаны с неполадками в системе корабля, которые заставляют судно совершать варп-прыжки. Заблокировав мостик и инженерный отсек, корабль постепенно берет управление на себя, направляясь в неизвестность по только ему известному курсу. Пытаясь выяснить, что происходит, Дейта, Ворф и Райкер возвращаются на голопалубу в сюжет «Восточного экспресса», где пассажиры и работники поезда проливают свет на происходящее.
После курсов тактической подготовки на борт «Энтерпрайз» возвращается лейтенант Ро Ларен, но только, чтобы получить важное задание – внедриться в ячейку сопротивления Маки, относящихся к Федерации, и предотвратить их будущие нападения на кардассианские корабли. Узнав поближе повстанцев и их мотивы, Ларен начинает им симпатизировать и оказывается на перепутье, разрываясь между преданностью поручившему ей эту задачу Пикару и желанием поддержать Маки в их битве.
Пикар начинает безостановочно перемещаться между прошлым, настоящим и будущим, что не на шутку тревожит остальных членов экипажа. Выясняется, что к этому приложил руку старый знакомый капитана – Кью. Тем временем адмирал Накамура сообщает о аномалии в нейтральной зоне между Федерацией и Ромуланской империей, появление которой грозит обострением отношений сторон. Как выясняется – деформация пространства и времени стала проблемой не только в настоящем, и именно Жан-Люку суждено разгадать тайну возникновения этого явления.