Февраль 1953-го года. Находясь в резиденции на Ближней даче, Сталин получает отпечатанную на бланке секретариата ведомства Маленкова — первого заместителя Сталина в правительстве — записку с угрозами. Он приказывает Лаврентию Берии разобраться, кто и как мог подбросить ему эту записку. В это же время майор охраны Рыбин находит на дорожке у дома винтовочную пулю. Это грозит трибуналом…В памяти вождя воскресают события 1939 года, когда столицу СССР тайно посетил молодой ученый-физик Роберт Оппенгеймер с предложением изготовить атомную бомбу. Сталин отказался и предложил свой вариант: Оппенгеймер делает свою бомбу в США, получает признание, реализуется как ученый, но передает через тайных агентов всю информацию по разработкам в Москву…
…53 год. Директор ЦРУ Даллес дает задание подготовить материал по операции «Черный принц». Исполнители — сотрудники «русского отдела» ЦРУ. Суть операции: выйти на высшее руководство СССР для обсуждения вопроса о возможном физическом устранении «дяди Джо» — Иосифа Сталина. Агентам предстоит дойти до самого Лаврентия Берии…Мысленно возвращаясь в 1939, Сталин прекрасно помнит то, как Оппенгеймер принял его предложение. После испытаний бомбы механизм «утечки» заработал. В дело вступили законспирированные каналы передачи, отвлечения и прикрытия. Одним из таких каналов была чета Розенбергов — Юлиуса и Этель, позже арестованных американцами по обвинению в шпионаже.
Сталин продолжает анализировать ситуацию с угрозами. Кто же?! Вызвав к себе Берию, вождь заставил понервничать Лаврентия Павловича, ведь тот решил, что причина вызова — шифровка, полученная им от резидента. Это невольно напоминает Берии события 45-го и 47-го годов. Первый и второй инфаркты Хозяина и попытки найти выход на американцев. Хрусталев докладывает Сталину о том, что на строительстве нового здания университета на Ленинских горах пленный немец Отто Хорст поспорил с конвойным сержантом. Тот, не сдержавшись, выстрелил в него… Пуля упала в Кунцево, на Ближней даче. Сталин потребовал немца к себе…
Берия размышляет о том, кого вождь изберет в свои преемники. Вспоминает лето 49-го: Сталин вызывает из Украины Хрущева и назначает его секретарем ЦК и "партийным куратором "ленинградского дела", НКВД и НКГБ", тем самым "уравновесив" влияние Берии. Приводят пленного немца Отто Хорста. Сталин велит напоить его чаем и расспрашивает о споре с Какаевым: почему на его взгляд русские выиграли войну. Немецкий вояка рассказывает о руских танках Т-34, наклонная броня которых не поддавалась снарядам. И о том, как он во время войны видел зимой в чистом поле детей, стоявших за станками и делавших снаряды. Сталин внимательно выслушивает его, велит дать хлеба с салом и приказывает отправить в... Воркуту.