Не так ему представлялось будущее: Ривер Картрайт оказывается изгнанным из предыдущего места работы и оказывается там, где хуже, чем в чистилище. Он попадает в группу неудавшихся шпионов. Но вскоре происходит что-то такое, что заставляет их проснуться из спячки и вспомнить о былом.
Диана встречается с мистером Муди. Картрайт продолжает следить за Хобденом. Позже Сид догоняет его, и они решают объединить усилия ради достижения результата. Но осечка из пистолета одного из них чревата тяжелыми последствиями. Что привело Родди к такой жизни?
Казалось бы, что их место работы — очень маловероятное место для романа, но посиделки в баре приводят пару героев в офис. Правда, вместо желаемых поцелуев, там происходит неожиданная и опасная встреча, которая может стать смертельной для одного из них.
Члены команды в шоке от прошедших событий, особенно Мин. Все, кроме Джексона Лэма. Он берется серьезно за свою команду и заставляет найти всех участников группы. Ему предстоит сделать все, чтобы запутать и сбить с толку тех, кто начал охоту на хромых коней.
Всей банде нужно исчезнуть с радаров, чтобы избежать захвата. Ривер и Лэмб направляются в парк, чтобы перехитрить Диану и разрабатывают план проникновения в МИ-5. В это время остальные исследуют прошлое обезглавленного агента.
Тавернер и Хромые Лошади пытаются разными способами найти похитителей и Хассана. Диана противостоит Джадду, а Тирни возвращается из США. Ларри удается атаковать Кудрявого, но вскоре сам оказывается в опасности. Героев ждут перестрелки и шокирующие открытия.
Хромые кони сталкиваются с новым делом — бывший агент погибает от сердечного приступа, и Лэм решает в этом разобраться. Команде удается просмотреть записи с камер видеонаблюдения и узнать, что происходило перед его смертью. В это время Мин с Луизой готовятся к серьезной встрече.
Бывший агент КГБ Николай Катинский рассказывает Лэму о том, что происходило в Восточном Берлине. Ривер выясняет информацию у таксиста и узнает, куда отвезли Черницкого. Мин и Луиза встречаются с людьми Пашкина и пытаются за ними следить, но это приводит к неожиданному исходу.
Мин выпивает с Володиным и Асимовым и после этого попадает в аварию. Его команда в шоке, и только Лэм пытается хладнокровно разобраться в том, что произошло и кто виноват. Тем временем Ширли выясняет, где находится Черницкий и почему его пытаются выследить в Эстонии.
Лэм рассказывает всем о том, что произошло с Мином, и пытается выяснить, что было в посылке, которую получили русские. Тем временем Кэтрин отправляется к Виктору, а Луиза встречается с Пашкиным. Ривер нападает на Черницкого, но в итоге сам попадает в ловушку.
Когда Дункан и Келли находят Ривера, он пытается объяснить им, кем на самом деле является Алекс. Во время встречи Пашкина и Уэбба срабатывает сигнализация, что заставляет Аркадия достать оружие. Родди и Ширли следят за Черницким, пока он добирается до вокзала.
В последние минуты жизни Кирилла Луиза узнает у него о планах Пашкина. Хо оказывается в поезде с русским убийцей, а Дэвид организует засаду для Черницкого. Понимая, что его планам не суждено сбыться, Катинский просит Лэма пристрелить его. Хромые кони пробираются в церковь, чтобы почтить память Мина Харпера.