Лето 2013 года. В Ливии неизвестная группа боевиков пытается захватить здание российского посольства. В момент штурма застрелен сотрудник госкорпорации «Энергия», только что согласовавший окончательный драфт контракта с китайскими партнерами. В это же время в штаб-квартире ЦРУ один из сотрудников Управления — Брэдфилд — дает своему коллеге Джеку задание — отправиться в Москву и «разбудить» группу «спящих» американских агентов. Цель группы — помешать подписанию значимого российско-китайского контракта. Связной Джека в Москве — руководитель группы Этан. Трагедия в посольстве заставляет вернуться в Россию офицера ФСБ Андрея Родионова. Он немедленно включается в работу Службы: после нападения на посольство Родионову становится известно о теракте, который готовят в Москве…
Группа Андрея ведет расследование гибели Асмолова. К делу подключаются коллеги из МВД и опытный следователь Рубен Газарян. Выясняется, что момент взрыва машины на видео снял случайный свидетель — блоггер Саша, который пытается продать горячий материал журналисту Ивану Журавлеву и известной правозащитнице Вере Тыршицкой. Тырщицкая и Иван решают выкупить видео вместе. Но Тырщицкая не успевает скачать файл по полученной от Саши ссылке. Тем временем Брэдфилд также появляется в Москве. Становится очевидно, что у всех событий есть общая подоплека и ни одна из трагедий, произошедших в последние дни, не случайна…
Группа Андрея занимается проверкой записи с угрозой террористической атаки. Становится понятно, что произошла утечка информации. Родионов встречается с Директором департамента МИДа Ружейниковым, который отвечал за эвакуацию Российского посольства в Ливии. Ружейников просит Этана о срочной встрече и умоляет вывести его из-под удара, понимая, что ему грозит арест. Киллер убирает свидетелей похищения Асмолова. Иван Журавлев встречается с популярным блоггером Константином Мишиным, чтобы попробовать восстановить ссылку на видео похищения Асмолова. Они решают опубликовать видео. Гибель Асмолова вызывает неожиданную бурю в соцсетях. На открытии выставки современного искусства Андрей встречает Киру Журавлеву. Между ними происходит первый после их расставания разговор.
Выложенное в сеть видео со взрывом машины Асмолова становится самым обсуждаемым событием. Газарян делится с Андреем своими подозрениями, что утечка информации о ходе расследования исходит от кого-то внутри ФСБ. Тем временем вице-премьер Игнатьев требует от генерала Нефедова, чтобы Служба обнародовала информацию о расследовании дела Асмолова: надо успокоить китайских партнеров, которые из-за нестабильного положения дел в России могут отказаться от подписания контракта. Подруга Киры Журавлевой — Полина — собирается праздновать свой день рождения. Приглашены и Кира с Иваном, и Родионов. После вечеринки Полина пытается соблазнить Андрея, и это видит Кира…
В ходе расследования Андрей понимает, что именно газовый контракт с Китаем — цель многоходовой операции. Коллега Родионова Денис Бояринов пытается выяснить, кто отдал приказ об эвакуации Федорова в составе сотрудников посольства. Нефедов поручает провести полную проверку сотрудников «Энергии», которые могли быть связаны с ливийской трагедией. Артем, сын Киры, после бурной вечеринки оказывается в полицейском участке. Чтобы вызволить сына, Кира обращается за помощью к Андрею. Группа Родионова выходит на след «фабрики троллей», раскрутившей в интернете интерес к делу Асмолова. В ходе исследования материалов «троллей» обнаруживается слив внутренних документов ФСБ…
Андрей не верит в виновность Дениса и ищет доказательства, чтобы его оправдать. Он просит о помощи Газаряна. Тем временем агенты Лена и Слава начинают подготовку к крупному теракту. Андрей просит Киру отвести его на громкую кинопремьеру, где он с интересом наблюдает за поведением и отношениями в московской светской тусовке. Андрей признается Кире, что она по-прежнему остается самым близким для него человеком. Кира остается ночевать у Андрея. Любовница Ивана Журавлева Оксана Троицкая отказываться продолжать с ним неопределенные отношения и требует сделать, наконец, выбор между ней и женой. Полина отдает Кире ключи от своей квартиры для встреч с Андреем. Андрей выясняет информацию про «спящих» агентов…
Многоходовая операция, организованная Брэдфилдом, переходит в завершающую стадию. Костя Мишин готов вывести людей на митинг против ФСБ, которое, с точки зрения общества, виновато в гибели правозащитника Асмолова. Этан требует у Брэдфилда новые документы. Лена и Cлава заканчивают подготовку к теракту, но неожиданно, по наводке свидетеля, в их квартиру приходит Газарян. Слава убивает полицейского. Генерал Нефедов встречается с Брэдфилдом — два матерых и опытных разведчика прощупывают планы друг друга. Тем временем Андрею удается расколоть одного из самых опасных «спящих» агентов — подлинного крота внутри ФСБ…
Брэдфилда объявляют персоной нон грата и высылают из страны. Иван приезжает к Троицкой с вещами. Оксана с экрана телевизора призывает людей выйти на митинг. На многолюдном собрании происходит запланированный теракт. Лена отчаянно надеется, что ее возлюбленному удастся выйти из своего последнего дела живым. Слава, разоблаченный Родионовым, берет в заложники Троицкую…
Москва, январь 2015 года. Полковник Родионов возглавляет Департамент безопасности в одном из крупных столичных банков, но хочет вернуться на службу. Кира теперь его жена. Она оправдана и вновь вернулась к работе в галерее… На одной из баз террористов в Северной Африке, на границе между Ливией и Тунисом, происходит подготовка к масштабному теракту в Москве. Местный сотрудник миссии ООН Джафар случайно становится свидетелем подготовки. Он оперативно передает информацию в Москву Родионову: как агент Джафар работает только с теми, кто его завербовал. На следующий день Родионов вылетает в Тунис. За день до этого Кира отправляется в Ливию по просьбе её давнего клиента, влиятельного бизнесмена Павла Резника, чтобы оценить античные произведения искусства. А ее сын Артем с другом Мишей решают полететь в Стамбул…
Прилетев в Тунис, Родионов сразу узнает, что в аэропорту соседнего города Джербы взорвался частный российский борт, на котором Кира должна была возвращаться в Москву. Нарушая условия встречи со своим агентом, Андрей мчится в аэропорт Джербы, привлекая внимание боевиков. Джафар не успевает рассказать подробности подготовки теракта в Москве — его убивают. Начальник департамента транснациональных угроз ЦРУ Конан Шелби, изучая подробности крушения частного российского борта, выходит на связь с Иваном Журавлевым, который теперь возглавляет русскоязычное СМИ в Праге, и просит его о помощи. Артем и Миша попадают в лагерь террористов…
Андрей и Иван одновременно оказываются на территории разбомбленной базы террористов. Между мужчинами снова начинается «личная война». Ингрид Уотсон, представитель благотворительной организации «Миссия 44″, выходит на связь с американскими СМИ и выдает операцию России по ликвидации боевиков за атаку на мирных жителей. Она видит в этом повод для ужесточения санкций. Иван узнает, что поставки воды в лагеря беженцев — лишь предлог. Задача водовозов с маркировкой компании «glowstone ind» — это перевозка нелегальной нефти. На одной из машин Иван проникает в лагерь боевиков на границе Ливии и Туниса и видит, что полевой командир Ахмед Салем жив.
Выдавая себя за охранника водовоза, Иван находит в одном из бараков для пленных Артема. Будучи врачом, Рашид приезжает в лагерь беженцев на регулярный осмотр и забирает в город на операцию раненого во время атаки российских ВКС главного соратника Салема — Фарида. Допросив Фарида прямо в палате, Андрей выясняет, что вся информация по планируемому теракту хранится в компьютере Салема. Конан Шелби узнает про Ингрид Уотсон и ее схему торговли черной нефтью в североафриканском регионе. Американские спецслужбы готовятся к захвату Салема, устроив тому засаду. Но их планы срывает Иван, который неожиданно приходит в место засады. Родионов придумывает, как выйти на командира Ахмеда Салема…