Лиэнн, 18-летняя девушка строгих нравов, переезжает в Филадельфию в дом Дороти и Шона Тёрнеров в качестве няни. Однако подопечный гостьи — не совсем обычный малыш. Мать ребенка радушно принимает Лиэнн, а отец беспокойно наблюдает за происходящим. Ему кажется, что, в отличие от женщин, он знает правду и реально смотрит на вещи. Но так ли это?
Лиэнн не выглядит удивленной, когда Шон рассказывает няне о своем открытии и своих подозрениях. Он решает обратиться в полицию, но обнаруживает, что не может выйти из дома. Шон безуспешно борется с чертовщиной, поселившейся в доме, но сам становится жертвой мистических событий. А его жена внезапно впадает в кататонию.
Шон решает разузнать, кто такая Лиэнн, и использует наводку из ее переписки с Дороти. Он объединяется со своим шурином Джулианом, который кажется единственным человеком, мыслящим столь же здраво, как и Шон. Джулиан с частным детективом отправляется на родину таинственной девушки. На месте мужчины обнаруживают сгоревший дом и три могилы, вид которых наводит Шона на мысли о преступных намерениях няни. В это время в доме Тёрнеров Лиэнн начинает подражать Дороти.
Узнав, что Лиэнн на ночь забирает Джерико в свою постель, Шон устанавливает камеру наблюдения в комнате няни. Когда Дороти решает взять ребенка и воспитательницу с собой на работу, Шону снова приходится вмешаться, но жена решает действовать по-своему. Позднее Лиэнн просматривает старое видео, связывающее девушку с семьей Тёрнеров.
Лиэнн обижается на своих хозяев после того, как Дороти отсылает девушку, чтобы побыть наедине с мужем, а Шон кричит на няню из-за ее находки в подвале. Следующей ночью с супружеской парой начинают происходить необъяснимые несчастья. Джулиан решает помочь родным избавиться от подозрительной гостьи, но так ли безобидна молодая девушка?
Пока Шон в командировке, в доме Тернеров появляется нежданный гость – дядя Лиэнн, который хочет увезти девушку с собой. Дороти и Джулиан приглашают мужчину переждать грозу, но ночью сталкиваются с его странным поведением. Согласится ли няня отправиться на родину и что ждет Шона по возвращении домой?
Натали, подруга и психотерапевт Дороти, которая предложила идею с куклой, когда погиб Джерико, проводит сеанс терапии. Натали недовольна, когда узнаёт, что Тёрнеры наняли няню. Позже она слышит детский крик и входит в комнату Джерико, где оказывается Лиэнн, которая хватает её за волосы и выбегает из комнаты вместе с младенцем. Натали приходит на обед и пытается убедить Дороти в том, что та нездорова. Когда Лиэнн идет в подвал за вином, на бетонном полу появляется большая трещина. Натали слышит рычание и заходит в комнату Джерико, где она видит живого ребёнка. Затем на неё нападает собака, девушка убегает на нижний этаж, где Джулиан убивает пса перед испуганной Лиэнн. Джулиан предполагает, что ребёнок может принадлежать Лиэнн, которая хочет, чтобы его усыновили Тёрнеры.
Тоби и Лиэнн идут в боулинг, а Шон и Дороти уезжают на церемонию награждения. Джулиану поручено присматривать за ребёнком. Когда тот входит в комнату Джерико, он находит в кроватке куклу. Когда Лиэнн возвращается, Джулиан рассказывает ей о кукле и о том, что знает о прошлом девушки в Висконсине. Лиэнн игнорирует его вопросы. Джулиан угрожает сбросить куклу с лестницы, но слышит плач ребенка, начинает искать его, но не находит и рассказывает Лиэнн о том, как погиб Джерико.
Джерико родился дома в ванне, после родов плацента Дороти хранится в морозильной камере. Пока Шон отсутствовал, принимая участие в съёмках кулинарного шоу, Дороти пыталась позаботиться о Джерико. Однажды измотанная Дороти забывает ребёнка в закрытой машине в жару, а затем засыпает, оставляя его умирать. Дороти впадает в состояние кататонии. Когда Лиэнн узнает, как умер Джерико, она разговаривает с Шоном, и тот частично обвиняет себя в смерти ребёнка, и говорит, что остался с Дороти из-за чувства вины.
Для крещение Джерико устраивают пышную церемонию в церкви, а Шон готовит дома роскошный ужин. Но некоторые из гостей вызывают беспокойство у Джулиана и вмешиваются в семейную жизнь Тёрнеров. Дороти начинает подозревать неладное, а Шон вынужден осознать правду. Чем закончится этот день для многострадальной супружеской пары и что станет с Лиэнн?
Дороти наконец-то сталкивается с осознанием, что Джерико — всего лишь кукла, но спасается мыслями о том, что ее сына украли. Смогут ли близкие помочь женщине справиться с реальностью и принять, что ребенок давно мертв? Шон обещает помочь жене и исследует комнату Лиэнн, а Джулиан решает избавиться от зловещей куклы.
Четыре дня спустя после исчезновения Джерико в доме Тёрнеров начинают происходить все более странные вещи. Дороти получает неожиданное приглашение поработать, в заднюю дверь стучится старый знакомый, а в тишине раздается пугающий звонок телефона. Смогут ли герои разобраться в этих тревожных явлениях?
Становится известно, как тяжело протекала беременность Дороти. В настоящем в подвале дома Тёрнеров образуется таинственная дыра, а вокруг здания появляются следы присутствия Лиэнн. Чтобы разобраться в ситуации, герои отправляются к огромному таинственному особняку и придумывают необычный способ проникнуть в него.
Похитив Лиэнн, Дороти запирает девушку на заброшенном чердаке дома Тёрнеров в надежде выпытать у бывшей няни местоположение ребенка. Несмотря на запрет жены, Шон также пытается поговорить с пленницей, но удастся ли ему узнать правду? Череда трагических событий может привести к смерти и неожиданным воспоминаниям.
Лиэнн по-прежнему остается пленницей в доме Тёрнеров, но хозяева иногда разрешают девушке выходить с чердака и даже просят Тоби составить ей компанию. Внезапно Шон получает посылку с фигуркой ребенка и требованием выкупа. Как герои отреагируют на такую угрозу? У Джулиана появляются новые подозрения, а Тёрнеров ждет неприятная встреча.
На пороге дома Тёрнеров появляется дядя Джордж, который требует от героев отдать ему Лиэнн, объясняет предназначение девушки и обещает вылечить Шона. Дороти решает подкупить назойливого гостя, но поможет ли это избавиться от него? В это время Шон пытается увести Лиэнн из дома, но страшная новость по радио останавливает беглецов.
Когда становится известно о стрельбе в доме семьи Марино, где так же пропал мальчик, к Тёрнерам наведывается офицер Рейес. От нее Шон узнает страшные новости и тревожный совет, но примет его ли герой? Джордж получает по почте странную посылку, а Лиэнн мучается чувством вины и начинает терять веру в Бога.
Джордж продолжает убеждать Тёрнеров в возможности возвращения Джерико и требует специальных условий, чтобы совершить обряд. Джулиан решает попытаться сблизиться с Лиэнн, но готов ли он узнать подробности о ее прошлом? Отношения героев начинают стремительно развиваться, и бдительному дяде лучше в них не вмешиваться.
Несмотря на исчезновение Джорджа, окрыленные надеждой на скорейшее возвращение Джерико Тёрнеры решают устроить рождественский семейный ужин. Вместе они пытаются объяснить происходящее Кортни, но понимают ли они сами ситуацию до конца? Джулиан сталкивается с последствиями своих действий и попадает в неприятности.
В доме Тёрнеров появляется таинственная женщина в вуали, которая называет себя Джозефиной и пытается разделить семью и решить судьбу каждого из них. Дороти собирается покончить с собой, Лиэнн предстоит процедура «очищения», а Шон пытается донести до жены правду о гибели сына. Однако в детской героев ожидает большой сюрприз...
У Лиэнн начинается паранойя через три месяца после визита тети Джозефины и она отказывается оставлять дом Тернеров. Закончивший реабилитацию Джулиан не собирается продолжать отношения с ней — как на это отреагирует Лиэнн? Она рисует галочки и не подозревает, как это проявится в реальной жизни.
Тернеры раскошеливаются на дорогую систему видеонаблюдения, а Дороти устраивает вечеринку. У Лиэнн продолжаются галлюцинации. Гостям вечеринки предстоит доказать, что они не входят ни в какую секту, а затем спасаться от непонятно откуда взявшихся пчел.
Шону удается вывести Лиэнн в парк, но, несмотря на неплохое настроение, она скоро просится домой. Вскоре Джулиан встречается с Роско и тот настаивает на ДНК тесте. Пойдет ли на это Джулиан? Тем временем Дороти пытается найти бездомных, которые поделятся с ней своими историями.
Тоби приходит со своей новой девушкой на обед к Шону, и ее поведение и отношение к Тоби напрягает всех окружающих. Лиэнн пытается сообщить об этом Тоби, но он игнорирует ее. Напряженная ситуация провоцирует несчастный случай. Тем временем Дороти возвращается домой в слезах — что послужило причиной ее расстройства?
Тернеры отправляются на благотворительную вечеринку, где Дороти, игнорируя предупреждение Джулиана, берет младенца Джерико на его первые в жизни съемки. Лиэнн впервые чувствует себя спокойно вне дома и даже танцует с Тоби, но в итоге оказывается в опасности.
Лиэнн снятся кошмары, а Шон начал молиться, чем раздражает свою жену. Тем временем она готовится к ужину, а Дороти пытается уговорить Шона участвовать в кулинарном шоу. Ужин проходит довольно нервно и не обходится без неловких ситуаций и неприятных разговоров.
В попытках вывести Лиэнн куда-нибудь из дома Дороти обращается за помощью к Вере. Но есть то, чего они не знают и о чем они не думают — и это касается связи Лиэнн и Джерико. К чему приведут попытки Дороти и решится ли Лиэнн покинуть свой дом?
Лиэнн навещает бездомных в парке и все идет хорошо, пока она не возвращается в дом Тернеров — Дороти отказывается от ее помощи и не хочет, чтобы она прикасалась к Джерико. Наедине Шон спорит с Дороти по этому поводу. Изабель угощает Лиэнн пончиками и интересуется ее жизнью.
Дороти потрясена новостью о смерти одной из героинь, но ее также пугает реакция Лиэнн. Она продолжает холодно относиться к Шону и не позволяет ему заботиться о ребенке. На этот раз она решительно настроена разобраться в прошлом Лиэнн и устроить ее в клинику.
Дороти приходит в себя после прописанного доктором постельного режима. Она приносит извинения, но Шон ей не верит. Тем временем Лиэнн пробирается в подполье, чтобы пообщаться с трупом, а когда Шон расспрашивает ее о смерти Изабель, уклоняется от ответа.
Вернувшись домой, Лиэнн заподозрила, что за ней следят. Нерешительно заперев за собой дверь, она обнаруживает, что оказалась дома не одна. Вскоре на нее совершается несколько нападений. После всего пережитого Лиэнн нужно подготовить дом к приезду Дороти, прикованной к инвалидному креслу.
Дороти просыпается от плача Джерико, и Лиэнн пытается убедить ее позавтракать. Их отношения не обходятся без конфликтов. Дороти категорически не желает терпеть подле себя двуличную Лиэнн. При этом брат с мужем игнорируют ее, занятые заботами об истреблении клопов, массово наводнивших дома во всем квартале. Тогда Дороти берет судьбу в свои руки и нанимает для себя сиделок.
В надежде ускорить свое восстановление Дороти берет на работу двух сиделок, Бобби и Бев, и Шон селит их неподалеку от дома. Они предлагают Тернерам провести спиритический сеанс, чтобы помочь Дороти исцелиться. Во время сеанса Лиэнн срывается и нападает на Бобби, подозревая ее в том, что она является членом культа.
Тёрнеры выбирают костюм для Джерико, в то время как Лиэнн внимательно следит за тем, что снимают камеры видеонаблюдения, готовясь к нападению. Пытаясь найти врагов, она пугает наряженных детей, но все ее похождения заставляют Шона серьезно задуматься о том, стоит ли ей оставаться в их с Дороти доме.
Шон и Дороти разрабатывают план для того, чтобы избавиться от Лиэнн. Она начинает нервничать, узнав о вечеринке для новых соседей, но на тусовке оказывается не так просто выяснить, кто является членом культа. И хотя кажется, что Тернерам удается добиться своей цели, вскоре Лиэнн берет ситуацию под контроль.
Для празднования дня рождения Джерико Лиэнн настойчиво предлагает Дороти подняться с постели. В разгар вечеринки Лиэнн уходит наверх, на нее нападают. Вскоре после инцидента ее кусает собака, и Бев уводит ее для оказания помощи. Когда к ним приходит Джулиан, он застает неожиданно связанную Лиэнн.
Дороти понимает, что Лиэнн оказалась у них в доме неслучайно. Дядя Джордж рассказывает Шону и Джулиану, как Лиэнн выбрала Дороти, почему Шон потерял вкус в прошлом году, а также что случилось с Беверли и кем является Джерико. После рассказанного Джордж готов просить прощения, но считает это ложью во спасение.
Когда на город обрушивается небывалая буря, Шон и Джулиан решают раз и навсегда избавиться от Лиэнн. Однако она без труда противостоит тем, кто хочет ее убить и возвращается домой к ужасу Тернеров и Пирса. Дороти остается с ней один на один и не знает, как ей быть.
Шон и Джулиан пытаются донести правду о Лиэнн до Дороти, но для этого им нужно встретиться на нейтральной территории. Дороти вспоминает все — что на самом деле случилось с ее сыном и в каком состоянии она была после смерти Джерико. Герои пытаются в очередной раз избавиться от Лиэнн. Однако вместо того чтобы уйти, она предлагает Дороти пойти на сделку.
Шон и Джулиан боятся оставлять Дороти наедине с Лиэнн, но она убеждает их подождать ее в машине. Поговорив с Лиэнн и помирившись с ней, она возвращается к своим мужчинам. Тем временем Грейсон, оставшись в одиночестве, обливает дом бензином и устраивает пожар, принося себя в жертву. Это поражает Джулиана, который еще не догадывается, что за судьба уготована ему самому…