Женщина по имени Анжелика "рождает" экстрасенсорную связь с восемью людьми по всему миру, прежде чем покончить с собой, чтобы избежать поимки человеком, который охотился за ней. Восемь человек испытывают зарождение своей экстрасенсорной связи, слыша и видя то, что делают другие. Райли встречает влиятельного дилера по имени Никс и оказывается втянутой в лондонский мир наркотиков. Сун сталкивается с сексизмом в компании своего отца. Бизнес матату Кафеуса терпит крах. Лито отвергает сексуальные ухаживания своей коллеги по фильму, говоря ей, что любит другую. Номи проводит время со своей подругой Аманитой, вспоминая, что влюбилась в нее, когда Аманита защищала ее от дискриминации трансгендеров. Кала обращается к Ганеше с молитвой о совете выйти замуж за Раджана, человека, которого она не любит. Уилл привозит в больницу молодого гангстера, в которого стреляли. Вольфганг и его лучший друг Феликс крадут бриллианты, которые собирался украсть кузен Вольфганга, гангстер Штайнер. В Чикаго Уилл решает исследовать церковь, в которой покончила с собой Анжелика; там же появляется Райли, через связь между ней и Уиллом. Вернувшись в Лондон, парень Райли пытается ограбить Nyx, и завязавшаяся драка заканчивается тем, что Райли остается единственным выжившим в комнате.
Находясь на прайде в Сан-Франциско вместе с Аманитой, Номи замечает Джонаса, любовника Анжелики, и падает в обморок. Она приходит в себя в больнице вместе со своей сестрой и матерью-трансфобкой. Доктор Метцгер утверждает, что Номи нужна операция на мозге, и удерживает ее в больнице против ее воли. Джонас телепатически посещает Номи и предупреждает ее, что операция приведет к лоботомии. Уилл и его напарник Диего обнаруживают пробел в записях камер видеонаблюдения во время расследования самоубийства Анжелики. Министерство национальной безопасности сообщает участку Уилла, что Джонас разыскивается за убийство; Уилл считает, что это связано с девушкой из его прошлого по имени Сара Патрелл. Другая кинозвезда, Даниэла, узнает правду о Лито: он гей и живет со своим парнем Эрнандо. Она рада этой ситуации и с удовольствием помогает им в качестве бородача Лито. Родители Калы знакомятся со своими будущими свекрами. Вольфганг и Кала начинают видеть видения друг друга. Райли пускается в бега, когда обнаруживает, что в ее сумочке лежат деньги и наркотики Найкс. Джонас лично приходит к Уиллу и рассказывает ему, что Уилл - "сенсат" и что Номи нуждается в его помощи, как когда-то Сара. Уилл говорит Джонасу, что должен сдать его, и врезается в его машину.
Очнувшись после аварии, Уилл узнает, что Родина схватила Джонаса. Райли выбрасывает наркотики и отдает деньги играющему на пианино бродяге. Она укрывается у Шугса, своего старого знакомого, и его подружки Бэмби. Сун все больше расстраивается из-за финансовых проблем в своей корпорации и невозможности дозвониться до своего отца, генерального директора. Она подрабатывает подпольным кикбоксером, о чем не знают все, кроме ее тренера. Уилл открывает дело Сары и вспоминает, что когда она исчезла в возрасте 10 лет, у него были видения о ней. В них Сару подвергал лоботомии таинственный человек и просил Уилла помочь ей. Аманита зажигает огонь в больнице Номи, откладывая ее операцию. Даниэла рассказывает Лито, что скрывается от своего бывшего парня-гангстера Хоакина, изменив ему. Хоакин появляется на работе Лито и запугивает его. Кафус и его напарница Джела покупают лекарство от СПИДа для матери Кафуса, но на их матату нападают и грабят бандиты. Кафеус использует боевые навыки Суна и меткость Уилла, чтобы победить бандитов.
Сайлас Кабака, высокопоставленный гангстер, предлагает Кафеусу качественное лекарство от СПИДа в обмен на защиту сумки. Кала сталкивается в храме с религиозными консерваторами, которые молятся о смерти отца Раджана, видного политика-атеиста. Сун сталкивает своего отца и брата Чжун Ки с тем, что Чжун Ки присвоил деньги. Она добровольно берет вину на себя, чтобы спасти компанию, так как предсмертным желанием ее матери было позаботиться о Чжун Ки. Вольфгангу и Феликсу удается продать часть бриллиантов. Уилл встречается с Джонасом в видении; Джонас объясняет, что это явление называется "посещением", которое могут делать все сенсеты, как только устанавливают зрительный контакт, хотя члены кластера могут делать это инстинктивно. Далее он объясняет, что сенсеты могут "делиться" друг с другом знаниями, языком и навыками, но только в пределах своего кластера. Джонас говорит, что в кластере Уилла восемь членов и что ему нужно спасти Номи. Номи делится навыками Уилла и с помощью Аманиты сбегает из больницы. Райли слушает песню "What's Up?", а Вольфганг поет ее в караоке. Все восемь человек подпевают песне, которая заканчивается тем, что Кала и Вольфганг делятся интимным моментом.
Лито и Сун переживают свидания. Вольфганга допрашивает о краже алмазов его дядя, который завуалированно угрожает. Кафус и Райли наносят визит. Их прерывают, когда на Кафуса нападают бандиты и хватают пакет, который он доставляет Кабаке. Кафеусу удается вернуть пакет и доставить его Кабаке, который отплачивает ему большим количеством лекарств и сообщает, что это была всего лишь проверка. Кала готовится к свадьбе и ненадолго встречается с Вольфгангом. Номи рассказывает Аманите о видениях, которые она переживает. Уилл узнает, что мальчик по имени Клит был свидетелем того, что произошло в церкви. Местная банда защищает Клета, прежде чем Уилл и Диего смогут допросить его. Лито снимает множество сцен для своего фильма, в том числе и экшн-сцену, пока делится с Уиллом. Кафеус и Сун приходят в гости и рассказывают о своих проблемах. Сун отдает свою собаку дрессировщику, а сама сдается в полицию. Номи и Аманита обнаруживают, что их квартира подверглась обыску. Вольфганг, обнаженный в спа-салоне, приходит к Кале во время ее свадьбы и спрашивает, почему она выходит замуж за человека, которого не любит. Кала падает в обморок.
Уилл и Райли посещают друг друга и используют свои телефоны, чтобы доказать себе, что их связь реальна. Сун признается в растрате в прессе, и полиция задерживает ее; ей отказывают в освобождении под залог. Найкс, оставшись в живых, выслеживает Райли и едва не убивает ее, допрашивая о его наркотиках и деньгах. Райли использует навыки самообороны Уилла и сбегает. Номи и Аманита переезжают к матери Аманиты и рассказывают ей о переживаниях Номи. Кала просыпается и приходит к Вольфгангу, пытаясь противостоять своему растущему влечению к нему. Раджан говорит ей, что все еще хочет жениться на ней. Кабака поручает Кафеусу работу водителя и телохранителя своей дочери Амонди, которая страдает лейкемией. Уилл, Лито, Номи и Вольфганг в гостях вступают в сексуальную связь. Даниэла тайно фотографирует, как Лито и Эрнандо занимаются сексом. Райли и Сан приходят в гости, и Райли рассказывает о голосе, который приходил к ней в детстве и говорил, что ее сглазили и что если она останется в Исландии, то произойдут плохие вещи. Когда умерла ее мать, Райли считала, что это ее вина. Сун уговаривает ее вернуться в Исландию.
Номи приобретает инструменты для взлома у Бага, коллеги-хакера, чтобы расследовать дело Мецгера. Сун переводится в тюрьму и обретает друзей и врагов. Райли отправляется в Исландию, чтобы навестить своего отца Гуннара. Хоакин врывается в квартиру Лито и запугивает Лито и Даниэлу. Он крадет телефон Даниэлы и шантажирует ее и Лито фотографиями, которые она сделала. Уилл раскрывает лицо человека, который охотился за Анхеликой. Номи посещает Найлеса Болгера, единственного выжившего пациента Метцгера, в доме престарелых; она обнаруживает, что ему сделали лоботомию и он практически кататоничен. Кала посещает храм Ганеши в поисках ответов, но обнаруживает, что снова встречается с Вольфгангом. Номи клонирует телефон Метцгера и звонит последнему контакту, доктору Мэтисону, который, кажется, знает ее. Кабака показывает Капеусу, что он не проявит милосердия к предателям. Штайнер стреляет в Феликса и тяжело ранит его. Номи и Аманита проникают в квартиру Метцгера. Мецгер обнаруживает их и впадает в панику, узнав, что Номи разговаривала с Матисоном. Джонас предупреждает Номи, что придет некто по имени "Шепот". Прибывает Найлес, убивает Метцгера, а затем убивает себя. В зеркале вместо Найлеса Номи видит отражение человека, который охотился за Анжеликой, - Шептуна.
Кала навещает Вольфганга, когда тот находится в больнице у постели Феликса. Вольфганг рассказывает о том, как они познакомились в детстве в тюрьме, и о жизни со своим жестоким отцом-алкоголиком. Даниэла обещает выйти замуж за Хоакина, несмотря на его жестокое обращение, чтобы защитить Лито. Эрнандо разрывает отношения с Лито за то, что тот позволил ей это сделать. Сун побеждает банду хулиганов из тюремного двора и оказывается в одиночной камере. Бандиты из матату требуют, чтобы Кафеус привел к ним Амонди. Райли встречается с Уиллом и рассказывает ему о том, как росла в Исландии, о своем знаменитом отце-пианисте и покойной матери, а затем целуется с ним. Уилл находит запись с камер наблюдения, на которой видно, как Болджер покидает дом престарелых с пистолетом. Уилл навещает Номи, к недоумению Аманиты. Они узнают, что компания, стоящая за Мецгером и инцидентами с Анжеликой и Найлом, - это "Организация по сохранению биологии" (BPO). Шепот прибывает с полицией, чтобы взять Номи под стражу. Ей удается сбежать с помощью Аманиты, Уилла, Сун и Кафеуса. Уилла отстраняют от работы за игнорирование приказов. Отец Раджана встречается с Калой в храме, чтобы сказать ей, чтобы она отменила свадьбу; они попадают в засаду религиозных фундаменталистов, которые наносят ему множественные ножевые ранения.
Райли обнаруживает, что голос из ее детства принадлежит Ирсе, которая, как и она, обладает чувствительностью. Ирса объясняет, что в Исландии Райли было небезопасно, потому что у БПО там есть свой объект. Она также говорит, что будет скрываться, так как у BPO есть технология отслеживания связанных сенсатов, и они найдут ее, если Райли будет схвачена. К Уиллу приходит Джонас, который находится в плену у БПО. Уилл навещает Райли, в то время как она продолжает навещать Ирсу. Джонас и Ирса рассказывают, что все члены кластера рождаются в одно и то же время, делая первый вдох как единое целое. Ирса начинает волноваться, когда узнает, что Джонас присутствует. Она рассказывает Райли, что Джонас и Анжелика были сотрудниками, которые помогали Шептунам охотиться на сенсатов. Дядя Вольфганга приходит в больницу, чтобы предупредить его не мстить Штайнеру. Отец Сун приходит навестить ее и говорит, что решил признаться в правде. Лито тяжело переживает потерю Эрнандо; он и Номи делятся интимными историями о своем прошлом. Райли посещает могилы своего мужа и младенца-дочери. Кафеус навещает ее и рассказывает о своей младшей сестре, которую отдали на удочерение.
Вольфганг посещает Мемориал убитых евреев Европы, чтобы подумать. Сун неохотно подписывает бумаги, освобождающие ее, зная о последствиях для брата. Штайнер угрожает убить Феликса, если Вольфганг не отдаст бриллианты. Джонас и Уилл приходят в гости, и Джонас объясняет, что сенсаты существовали с самого начала существования человечества. Он также говорит Уиллу, что Шептуны будут использовать Джонаса, чтобы добраться до кластера Уилла. Вольфганг встречается со Штайнером, чтобы передать алмазы. Когда Штайнер избивает Вольфганга и готовится убить его, приезжает Лито и придумывает историю, которая отвлекает Штайнера достаточно долго, чтобы Вольфганг убил Штайнера и его людей. Уилл и Райли навещают друг друга, и она рассказывает ему о предупреждении Ирсы насчет Джонаса. Лито прибывает в дом Хоакина, чтобы вернуть Даниэлу. Лито и Хоакин дерутся, но в конце концов он побеждает с помощью Даниэлы и Вольфганга. Лито и Даниэла радостно воссоединяются с Эрнандо. Райли идет посмотреть, как ее отец играет "Императорский концерт" Бетховена. Музыка заставляет ее вспомнить о своем рождении. Кластер присоединяется к ней и тоже вспоминает свое рождение. Райли теряет сознание, из носа идет кровь.
Райли просыпается в больнице. Ее навещает Ирса и говорит Райли, что БПО найдет и убьет ее. Уилл и Номи понимают, что БПО превратит Райли в марионетку, как Болджер. Баг дает Номи конфискованное хакерское оборудование. Кафеус решает не приносить в жертву Амонди и прибывает к бандитам с пустыми руками. Бандиты сообщают, что похитили Кабаку, и приказывают Кафеусу убить его. С помощью Солнца и Уилла Кафеус побеждает их и воссоединяет Кабаку с его дочерью. Кала сообщает Раджану о желании его отца отменить свадьбу, но Раджан не меняет своего решения. Чжун Ки навещает Сун в тюрьме, чтобы сказать ей, что их отец покончил жизнь самоубийством, но Сун догадывается, что он убил его. Вольфганг тайно вывозит Феликса из больницы. Кала узнает, что Гуру Яш и его последователи - это те, кто пытался убить отца Раджана. У Райли возникают воспоминания об автомобильной аварии, в которой погибли ее муж и ребенок. Джонас навещает Уилла и Номи, рассказывая им, что Шептуны знают о Райли. Шептун использует Джонаса, чтобы заманить Уилла в Исландию. Кала боится, что Вольфганг собирается убить своего дядю; они наконец-то целуются.
Вольфганг рассказывает дяде, что в детстве он убил своего отца, а теперь Штайнера, прежде чем окончательно убить его. Уилл и Кала помогают ему бежать. Кала в ужасе от насилия, а Вольфганг понимает, что у них нет будущего вместе. Райли доставляют на базу БПО. Она заново переживает автомобильную аварию, в которой погибли ее муж и новорожденная дочь. Уилл мчится на объект в Исландии. Ирса навещает Райли и говорит ей покончить с собой, чтобы спасти свой кластер. Райли хватает пистолет охранника, но Уилл убеждает ее остановиться. Весь кластер объединяется, чтобы помочь Уиллу спасти Райли. Когда они убегают, Шептун устанавливает зрительный контакт с Уиллом и проникает в его голову, продолжая преследовать их. Райли паникует, когда они проезжают мимо места аварии. Джонас говорит Уиллу, что он должен покончить с собой, чтобы спасти свой кластер. Вместо этого Уилл принимает достаточно успокоительного, чтобы вырубиться, и говорит с Райли об их чувствах друг к другу, убеждая ее найти в себе силы как единственный шанс кластера. Райли сбегает с бессознательным Уиллом на лодке, а все восемь сенсатов впервые видят друг друга вместе.
Уилл употребляет героин, чтобы отключить Шептуна, пока прячется в безопасном месте вместе с Райли. Джонас рассказывает Уиллу, что его кластер не первый, рожденный Анжеликой, и что Шептун принимает лекарства, чтобы блокировать свои способности сенсата. Кала вышла замуж за Раджана, но Вольфганг не выходит из ее мыслей. Кабака дарит Кафеусу новый матату, чтобы отблагодарить его. Кластер празднует их общий день рождения. Хоакин публикует фотографии Лито, но Лито отказывается отрицать свою гомосексуальность, что расстраивает его агентов. Его выселяют из квартиры, но мать с любовью принимает его. Чжун Ки нанимает людей, чтобы убить Сун в тюрьме, но она побеждает их с помощью кластера. Номи и Аманита переезжают к Багу, так как Номи все еще преследуют правительственные агенты, особенно агент Бендикс. Шептун запугивает Уилла, нанеся визит его отцу. Феликс просыпается в больнице и возвращается к нормальной жизни. Тетя и позже босс территории Фолькер Бом предлагают Вольфгангу стать частью организованной преступности, как это делал его дядя; он отказывается. Позже киллеры Бома устраивают перестрелку и выходят на Вольфганга, но он побеждает их с помощью кластера.
Уилл пытается узнать больше о Шептуне во время приступов полубессознательного состояния, вызванного героином, в то время как Райли заботится о нем. Райли обманывает Шептуна, заставляя его думать, что они с Уиллом все еще находятся в Исландии, в то время как на самом деле они в Амстердаме. Воспоминания показывают, что у Анжелики были отношения с Шептуном. Лито, Кафус и, соответственно, все члены кластера размышляют над вопросом "Кто я?", когда у них берут интервью об их карьере. Кафеус и репортер Закия начинают испытывать друг к другу чувства. Феликс получает ночной клуб от человека по имени Себастьян Фукс без объяснения причин. Премьера фильма Лито разочаровывает, поскольку зрители больше не видят в нем героя боевика. Номи и Аманита посещают лекцию профессора Колови в Чикаго, который рассказывает о ранних гоминидах под названием Homo sensorium, которые общались телепатически и были уничтожены Homo sapiens. Колови узнает на фотографии Шептуна как доктора Мэтисона, бывшего студента. Они навещают мать Сары Патрелл и узнают, что "Матисон" был наставником Сары и что Анжелика и другие сенсетивы навещали ее после исчезновения Сары. Уилл посещает "Шепот" во время встречи с высшим должностным лицом БПО по имени Ричард Уилсон Крум и определяет местонахождение как Лондон.
Лито теряет свою роль в предстоящем большом фильме. Он, Эрнандо и Даниэла решают вместе купить квартиру. Подосланные Чжун Ки люди переодеваются в тюремных охранников и пытаются убить Сун, но ее спасает сокамерник Мин Чжун. Кластер, Аманита и Жук помогают им выбраться. Феликс и Вольфганг посещают лофт Фукса; Фукс хочет использовать их связи в преступном мире, чтобы развязать войну между бандами, которая может помешать его операции по отмыванию денег. Вольфганг обнаруживает, что партнерша Фукса, Лила Факкини, тоже сенсативна. Эти двое вступают в сексуальные игры разума. Кластер посещает Йонаса и узнает больше о нем и Анжелике. Кластер шантажирует Крума, требуя встречи. Уилл встречается с Кроомом в Рейксмузеуме. Кроум утверждает, что миссия BPO когда-то заключалась в развитии сотрудничества между сенсатами и людьми, но после 11 сентября и войны с террором сенсаты были отнесены к категории угроз. Далее он объясняет, что принадлежит к фракции, которая работает над возвращением BPO к ее первоначальной миссии. В знак доброй воли он снабжает Уилла блокираторами, но перед этим одна из лоботомированных марионеток Шепота нападает на него и убивает. Не имея возможности убить и Уилла, Уисперс вынужден убить своего собственного дрона.
Уилл сбегает из музея с помощью кластера. Номи и Аманита рассказывают Багу о сенсатах. Аманиту преследует агент Бендикс, но ей удается сбежать. Кала встречает Аджая, друга Раджана, и становится участницей беспорядков в храме из-за нового антирелигиозного закона, за который выступает отец Раджана. Раджану и его семье угрожают расправой. Капеус предотвращает беспорядки из-за воды и дает интервью по этому поводу. Райли берет таблетки Крума, чтобы их изучил ее друг, который производит и продает наркотики для вечеринок. Там она знакомится с Паком, инженером-химиком. Лито навещает отца своего бывшего любовника Рауля Паскуаля, журналиста, который исчез некоторое время назад и который, как теперь понимает Лито, был сенсатом из первого кластера, рожденного Анжеликой. Отец Рауля показывает Лито кассету Рауля, на которой запечатлено, как Шепот и Колови экспериментируют с кукловодом Тоддом, членом кластера Рауля, который был набожным и верил, что он проклят. Двое полицейских находят Сун, но она лишает их сознания. Перед этим детектив Мун узнает в Сун своего соперника на соревнованиях по боевым искусствам. Сун и Мин Чжун расстаются. Джонас сообщает кластеру, что его собираются убить в BPO.
Кластер оплакивает смерть Джонаса. К Кафеусу обращается политическая партия с просьбой выставить свою кандидатуру, но он отказывает им. Сун возвращается к своему тренеру. Детектив Мун также наносит ему визит и говорит, что хочет помочь Сун. Баг использует свой контакт с Anonymous, чтобы получить "E-death" переключатель, который сотрет все ордера и записи о существовании Номи. В обмен хакер, который знает и о сенсатах, и о BPO, говорит, что Номи должна оказать им услугу. Шепот навещает Уилла и говорит ему, что его действия направлены на благо сенсатов, а Анжелика верит в его дело. Лито не может найти сценарий по душе, но организаторы гей-парада в Сан-Паулу предлагают ему роль главного маршала. Кала начинает подозревать Раджана в ведении бизнеса, но он говорит ей, что причин для беспокойства нет. Лила хочет извлечь выгоду из войны между Бомом и Фуксом. Вольфганг отклоняет ее предложение. Райли и кластер, осознав, что они не одни, организуют в Амстердаме массовый рейв, чтобы привлечь внимание других сенсатов. Полиция, посланная Шептунами, штурмует концертный зал, но Уиллу и Райли удается бежать.
После рейва с Райли связываются два сенсата: Старик Хой, пожилой шотландец, и Пак, который при первой встрече с Райли скрыл, что он сенсат. Хой рассказывает Райли, что участвовал в создании BPO вместе с ее основательницей Рут Аль-Садаави, сапиенсом, потерявшим из-за убийства свою сенсетивную сестру-близнеца. Хой использует свои связи с сенсатами по всему миру, чтобы найти того, кто знает личность и местонахождение Шептуна. Райли придется отправиться в Чикаго, чтобы встретиться с информатором. Сун покидает своего тренера. Вольфганг и Кала завершают свою связь, как и Кафеус с Закией. Кафус узнает, что Кабака встречается с его матерью и что Кабака тоже ВИЧ-инфицирован. Лито проводит гей-парад и открыто выступает перед миллионами людей. Вольфганг пытается завоевать доверие Лайлы, помогая ей, пока она убивает Бома. Обретя свободу, Номи соглашается посетить свадьбу своей сестры Тиган, а также отправляется вместе с Аманитой на поиски хижины Анжелики. Во флешбэках Анжелика неохотно использует свои исследования в области нейротрансплантации, чтобы заставить лоботомированного Рауля взорвать хижину, ее исследования и самого себя. Притворившись, что Рауль действовал самостоятельно, она говорит Шепоту, что начнет все сначала.
Раджан признается Кале, что его компания не выбрасывает лекарства, признанные некачественными, и Кала убита горем. Позже он просит у нее прощения. Вернувшись из Сан-Паулу, Лито, Эрнандо и Даниэла сталкиваются с Хоакином, а также с родителями Даниэлы, которые угрожают отречься от нее. Лито увольняют его агенты. Кафеус решает баллотироваться на пост президента и рассказывает о своих амбициях матери, которая поначалу в ярости, но в итоге оказывает ему поддержку. Сун посещает могилы своих родителей и сталкивается с детективом Муном. Мун говорит ей, что если она сможет победить его в поединке, то сможет выйти на свободу. После долгой и напряженной схватки, завершившейся поцелуем, Сун вырубает Муна и уходит. Шептун дистанционно управляет Тоддом, чтобы устроить перестрелку, и Номи и Аманита понимают это. Райли посещает Бодхи, сенсат с рейва, которая лучше контролирует свои способности; она говорит Райли, что не может ей помочь. В Чикаго Райли сопровождает Диего, который поначалу злится на Уилла за его исчезновение. Райли встречается со своим связным и получает информацию о создании BPO, а также о личности и местонахождении Шептуна. Когда Уилл добирается до места, он с удивлением обнаруживает, что его посетил Джонас.
Председатель BPO спас Джонаса, чтобы тот следил за Шепотом, так как, несмотря на то, что Шепот пользовался его услугами для убийства своей оппозиции, он ему не доверяет. Уисперс и его семья эвакуируются до того, как Уилл добирается до него. Мандиба, политический оппонент Кафеуса, использует против него негативную рекламу. Кала размышляет, стоит ли ей рассказать Раджану о сенсатах и своих чувствах к Вольфгангу, в то время как Раджан вынашивает свои собственные секреты. Лито боится потерять свою карьеру. Райли с помощью Диего выясняет личность своего собеседника. Номи сообщает Сун, что Чжун Ки будет присутствовать на гала-концерте. Они придумывают план, по которому Сун будет работать под прикрытием официантки, используя барменские навыки Лито. Фукс сообщает Вольфгангу, что сильно подозревает Лайлу в том, что она договорилась с конкурентом об убийстве Фукса. Лайла, подслушивая через свою связь с Вольфгангом, звонит Фуксу и заставляет его думать, что именно Вольфганг хочет его убить. Вольфганг приходит на ужин с Лилой, зная, что это засада. Она раскрывает свой план превратить Берлин в убежище для сенсатов, свободное от сапиенсов. Вольфганг отвергает ее предложение присоединиться к ней; завязывается перестрелка, и Вольфгангу удается спастись. Лайла говорит полиции, что Вольфганг был агрессором.
Номи произносит речь на репетиционном ужине Тигана, расстраивая свою трансфобную мать, которая предпочла бы спрятать ее. Настоящую свадьбу прерывает агент Бендикс, прибывший арестовать Номи, но, столкнувшись с Аманитой, он не может предъявить ордер. Защищая Номи, ее отец впервые называет ее "дочерью". Райли и Диего находят дом Кэрол, информатора БПО. Райли "чувствует", что в прошлом Кэрол помогла Анжелике перенести лоботомированного Рауля в лабораторию в подвале. В настоящем они находят Кэрол мертвой, и Райли чувствует, что перед самоубийством она видела Джонаса. За Кафеусом следят люди, которые, как выясняется, были посланы Кабакой, чтобы защитить его от награды, которую Мандиба назначил за его голову. Кабака соглашается, чтобы Кафеус продолжал свою кампанию, и сообщает, что намерен жениться на матери Кафеуса. Даниэла находит идеальный сценарий для Лито и договаривается о встрече с ведущим голливудским продюсером. Уилл узнает, что его отец скоро умрет, и в последний раз связывается с ним через Райли.
Огорченный потерей отца, Уилл начинает употреблять героин. Капеус произносит свою первую речь в качестве кандидата перед огромной толпой. Поначалу все идет хорошо, но в конце концов прибывают агрессивные агитаторы и начинается бунт. Один из его охранников пытается совершить на него покушение. Уилл, Сун и Гиту, главарь банды, с которым Кафус однажды пересекся в своей работе на Кабаку, помогают ему бежать. Гиту помогает Кафеусу, несмотря на то, что работает на Мандибу, объясняя, что не верит в Мандибу и его планы в отношении Киберы. Уилл связывается с Кафеусом и клянется никогда больше не принимать наркотики, так как он чуть не опоздал. По прибытии домой Кафеус получает заверения в своих мотивах от матери и друзей. Кала формулирует свои собственные блокираторы. Она обсуждает с Вольфгангом возможность открыть Раджану правду, а затем встретиться лично. Сун готовит коктейли с помощью Лито, и Лито проходит прослушивание, благодаря тому, что Сун выразила свои эмоции. Лито начинает общаться с голливудской элитой и знакомится со своей коллегой по предстоящему фильму. Сун замечает Чжун Ки на гала-вечере, и кластеры соглашаются помочь ей расправиться с ним.
Прежде чем Сун успевает напасть на Чжун Ки, на гала-концерт прибывает Мун, чтобы арестовать его. Чжун Ки ранит Муна и убегает, но Сун на мотоцикле догоняет его с помощью своего кластера и успевает остановить. Обдумывая свои дальнейшие действия, она решает оставить его в живых. Ее арестовывают, но ее кластер и Пак, неожиданно появившийся в Сеуле, помогают ей бежать. Министр Тхэ Пак прогоняет Чжун Ки. Номи и Аманита делают друг другу предложение. Капеуса посещают сенсаты, которые присутствовали на его выступлении и решили открыться ему. Раджан рассказывает Кале, что вовлечен в расследование политической коррупции, связанное с Аджаем. Для ее защиты он хочет перевезти ее в Париж. Кала и Вольфганг признаются друг другу в любви и решают встретиться в Париже. Сразу же после этого Шептуны захватывают Вольфганга, которого продала Лайла. Используя данные Анжелики о Вольфганге, Шептун узнает личность Калы. Чтобы спасти Вольфганга, кластер и Аманита разрабатывают план встречи в Лондоне, где они вырубают и похищают и Шептуна, и Джонаса. Уилл объявляет войну находящемуся без сознания Шепоту.
В Париже кластер и их союзники планируют обмен между Вольфгангом и Шептуном. Они обнаруживают, что Анжелика подделала свои отношения с Шепотом, чтобы найти Рауля, и что только Шепот может управлять дронами. Хой связывает Райли с Ривер Эль-Саадави, дочерью Рут, лидером группы сторонников сенсации в BPO. Ривер умоляет Райли убить Шептуна, чтобы Председатель, приказавший провести чистку сенсатов и сочувствующих, лишился рычагов влияния. Кластер отказывается. Лайла содействует обмену на БПО, но требует встречи с Председателем, чтобы доставить Шептуна. Бодхи соединяет восьмерку с Матерью Лакуны, древней группой сенсатов, которая рассказывает, что она "родила" Шепота, и о его стремлении обрести бессмертие с помощью дронов. Герои отправляются в Неаполь, куда Лайла увезла Шепота. Джонас, используя секретный прототип Анжелики, заставляет дрона убить Председателя, а сам взрывает себя и исследовательский центр. Вольфганг убивает Лайлу и Шептуна. Позже новый лидер BPO, Ривер, проводит свадьбу Номи и Аманиты на Эйфелевой башне. С Суна снимают все обвинения. Подразумевается, что Кала, Раджан и Вольфганг могут завязать полиаморные отношения. Кластер и их близкие получают трансцендентный сексуальный опыт.