Пока Талос пытается выследить агента Эверетта Росса в Москве, Ник Фьюри получает звонок от Марии Хилл. Вскоре Ник узнает, кто взял на себя управление повстанцами скруллов и что произошло с Талосом. Встретившись со своей дочерью Г’айей, Талос узнает о планах мятежников.
Талос рассказывает Фьюри, сколько скруллов на самом деле живет на Земле, в то время как Гравик избирается генералом. Г’айя узнает об экспериментах скруллов при участии ученых. Фьюри возвращается домой, где его ждет супруга, о которой он многого не знает.