Действие разворачивается в 1941 году, в разгар Великой Отечественной войны. Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин отдает приказ: создать специальное разведывательное управление, члены которого работают под грифом «особо секретно». Для этого отобрали лучших бойцов – бесстрашных и преданных Родине. Теперь группе предстоит выполнить первое задание: освободить некоего Якова Джугашвили, военнопленного фашистских войск.
Все тайное однажды становится явным, и группе со временем становится понятно, почему товарищ Сталин так озабочен судьбой неизвестного артиллериста: Яков – старший сын вождя. Отказ от выполнения операции карается смертью, хотя не все разведчики спешат спасать этого пленного. Никто даже не знает точно, жив ли он.
В группу разведчиков входят лейтенант Сергей Корнеев, сын известного дипломата и по совместительству врага народа, сержант Анна Лаврова и другие особо стойкие солдаты.
В дороге герои встречают немцев, и теперь один из членов группы, Борис Хлебников, ранен. Связистка Анна предлагает лейтенанту «добить» его, чтобы не мешал выполнению операции, но Корнеев не в силах расправиться с другом. Тогда Анна берет эту «работу» на себя.
В живых остаются только двое разведчиков, и, переодевшись в фашистскую форму, они добираются до батареи, командиром которой был Яков Джугашвили. Его подчиненный сообщает, что их главнокомандующий отправился в ближайшую деревню за лошадьми, но не вернулся обратно.
Лейтенант Корнеев и сержант Лаврова силой заставляют командира батареи Лопатина продолжать операцию по спасению Якова вместе с ними. По дороге они решают зайти в родительский дом погибшего солдата Миронова, чтобы передохнуть. Разведчики скрывают от отца и матери, что их сын погиб. В тоже время между Сергеем Корнеевым и юной Катей Мироновой вспыхивает роман, что неожиданно вызывает бурю чувств у его напарницы Анны.
Сержант Лаврова принимает решение самостоятельно идти в деревню, в которой пропал Яков, и узнает, что он в плену. Анне удается связаться с Москвой и получить приказ: отставить выполнение операции, и убрать остальных членов разведывательной группы. Однако девушка не в силах убить Корнеева: она рассказывает ему детали разговора с вышестоящими инстанциями, и просит взять ее с собой. Но лейтенант так и не простил ей убийство раненого Хлебникова.
Вскоре выясняется, что Анна пошла по стопам отца и тайно служит в НКВД. Пути разведчиков разошлись: Лаврова получает новое задание, а Корнеев переодевается в немецкую форму, и приходит в дом Кати Мироновой, где уже устанавливают свои порядки фашистские офицеры… Но неудачная операция по спасению Якова Джугашвили еще окажет огромное влияние на их судьбы.