В августе 1561 года 19-летняя женщина ступает на сушу с палубы великолепного галеона. Мария Стюарт, новая королева Шотландии и католичка, въезжает в королевство, разделенное дрязгами между дворянами и религиозными распрями, включая растущее протестантское движение. Королева Елизавета I, незамужняя глава англиканской церкви, умоляет ее отказаться от претензий на британский престол.
Королева Мария начинает подыскивать себе мужа, и начинаются переговоры о сватовстве к Дону Карлосу, сыну короля Испании Филиппа II. Королева Елизавета дает понять, что такой брак был бы враждебным актом. Мария обращает внимание на своего кузена Генри Стюарта, или лорда Дарнли. Поскольку он тоже католик, напряженность в отношениях с шотландскими протестантами нарастает.
Дарнлей нападает на Марию и вместе с предателем Мейтлендом убивает Риццио. У Марии рождается сын, Якобо. Мария очаровывает Ботвелла. Фелипе II борется с протестантской бунтом в Странах Бахоса и проблемой сессорио.
Ботвелл убивает лорда Дарнли. Мария уезжает в дом с Эсте. Isabel siempre antepone la raz?n de estado a sus intereses personales. Рядом с ней всегда находится ее верный и преданный советник лорд Сесил.
Король Филипп II расширяет свою войну против протестантизма. Прорицатель советует Елизавете ожидать насилия и кровопролития в Шотландии. Тем временем группа злоумышленников убивает лорда Дарнли. Любовника Марии, Джеймса Хепберна, графа Ботвелла, судят и оправдывают. Но в то время, как эти двое женятся, в Шотландию прибывает брат Марии с армией вторжения, финансируемой Елизаветой.
Мэри достает кинжалы. Ее армия рассеялась. Захватчики делают ей предложение, разработанное Елизаветой: расторгнуть ее союз с Ботуэллом. Пока он бежит в изгнание, Мария пытается выиграть время. Но переговоры идут не так, как она ожидает. Когда Елизавета оказывается под давлением Испании, Мария и ее сторонники предпринимают смелый шаг.