Ной Функ - меннонит, находящийся на хорошем счету у своей церковной общины, и он согласился стать новым пастором общины. У него есть жена и двое подростков, посещающих среднюю школу в Антиохии, небольшом городке с населением 9 500 человек. Меннониты борются с тем, что некоторые из их членов являются волками, прячущимися в овечьей шкуре. Эти волки (меннониты) на самом деле наркоторговцы, вымогатели и убийцы, и теперь новому пастору Ноа Фанку предстоит оградить свою общину как духовно, так и физически от внешних соблазнов, таких как наркотики и проституция, которые окружают город Антиохию. В этом пилотном эпизоде мы видим, как новый пастор Ной Фанк решает проблему коррупции и убийств, вызванных наркоторговцами в его общине, и как наркоторговцы мстят пастору Ною Фанку за его первоначальные действия по изгнанию их из церкви.
Ной Фанк получает очень тревожный ультиматум от наркобарона Илая Восса. Илай приказывает Ною смириться с ролью местного распространителя наркотиков, иначе Ною придется убить собственного брата. Восс также угрожает убить семью Ноя, если Ной не согласится управлять бизнесом по распространению наркотиков. Тем временем дочь Ноя Тина принимает типичный для канадских детей дресс-код и вовлекается в вечерние выходки с Беном Новаком, сыном детектива Бронко Новака, который следит за уликами, ведущими к вовлечению меннонитов в бизнес по распространению наркотиков. Старые влюбленности и дружеские отношения также раскрываются Бронко Новаком.
Местные наркоторговцы требуют от Ноя снизить цены на наркотики в обмен на буксировку самолета из воды. Ной придумывает свой собственный план, как вытащить самолет с наркотиками из озера и достать наркотики без их помощи.
Джерри Эпп, находясь в тюрьме, угрожает Ною, что придет за его братом, женой и детьми, если Ной не будет следовать указаниям Илая в его наркоимперии.
Ной и Анна Фанк оказываются под мучительным давлением наркобарона Илая Восса, когда он угрожает брату Илая Абелю, а их дочь Тина также исчезла, и Илай советует Ною и Анне, что все будет хорошо, если они сделают то, что он скажет.
Пока Ной находится в плену, Илай Восс пытается завязать концы с концами. Анна продолжает демонстрировать свою находчивость перед лицом опасностей, возникающих в бизнесе. Агент Райли и Новак отказываются сдаваться. Кто-то вынужден выбирать сторону, так как в бизнес пришел новый человек.
Через год после исчезновения Ноя Анна изо всех сил старается содержать свою семью, поскольку ее отлучили от церкви. Ной получает знак от Бога, что он не забыт.
Анна возвращается к своей жизни наркобарона, продолжая искать способ освободить своего сына из картеля. Ной и Авель соглашаются помочь полиции найти нового наркобарона.
Анна надеется ускорить возвращение Айзека, доставив особо крупную партию кокаина. Ной знакомится с новым криминальным боссом.
Попытка Анны замести следы своей преступной деятельности приводит к неожиданному предложению руки и сердца. Ной обнаруживает, что Анна - не единственный член семьи, работающий на картель.
Анна пытается гарантировать принятие Тины в колонию. План Ноа по разоблачению босса Анны может привести к обратному результату.
Враг Анны, Джастина Эпп, превращает свадьбу Тины в поле битвы вождей. Ной сталкивается с Гектором из-за похищения Айзека, заставляя Айзека сделать ужасный выбор.