Возвратившись домой после рыбалки, Спир становится свидетелем убийства своей семьи хищными динозаврами. После продолжительного уныния он видит призраков своих родных и решает жить дальше. Однажды в джунглях он замечает тираннозавра и следует за ним, чтобы убить. Уже замахнув копьё, он обнаруживает, что это самка, у которой есть детёныши. Однако столкновение прерывает нападение группы тех самых динозавров, что съели человеческую семью. Теперь их цель — детёныши Фанг. Человек и тираннозавр убивают хищников, но затем приходит их более крупный сородич и сжирает выводок. Имея одного врага, Спир и Фанг вынужденно объединяются, и, оседлав тираннозавра, человек наносит хищнику решающий удар. Тоже лишившись семьи, Фанг следует за Спиром в его путешествии.
Тираннозавр докучает человеку в повседневных делах: всюду следует за ним, мешает охотиться, настигая добычу раньше Спира, не даёт спать своим громким дыханием и так далее. В очередной раз, когда на охоте добыча достаётся Фанг, терпение человека заканчивается, и он нападает на тираннозавра. Во время их схватки начинается ливень, только к концу которого герои замечают, что сражаются около гнезда гигантских змей. В этот момент созданный ливнем поток смывает персонажей вместе со змеями, где под водой происходит сражение с рептилиями. Течение выносит героев к водопаду, однако они переживают падение. Затем Фанг приносит человеку обломок копья, и его обида на динозавра проходит. В последующей сцене Спир охотится верхом на Фанг, и человеку достаётся добыча.
Престарелый и обессиленный мамонт отстаёт от своего стада во время бурана, став в итоге добычей Спира и Фанг. Человек сооружает из костей и бивней сани, грузит на него мясо слона, после чего вместе с тираннозавром укрывается от вьюги в пещере. Ночью стадо мамонтов обнаруживает труп своего товарища и находит рядом следы, которые ведут к той же пещере. Мамонты нападают на героев и почти одолевают их, однако в последний момент Спир начинает защищаться бивнем убитого слона, что заставляет мамонтов прекратить нападение. Человек понимает, что стаду нужен только бивень, и отдаёт его. Мамонты отправляются на кладбище слоновen, где кладут бивень на землю и прощаются с товарищем, касаясь его останков хоботами.
За Спиром и Фанг гонится стая велоцирапторов. Хищникам удаётся окружить героев, однако в этот момент восходит кровавая луна, и динозавры спешно убегают. Человек и тираннозавр отправляются дальше и обнаруживают поселение пещерных людей, которые прячутся под камнями от терроризирующей их стаи монстров, Некромантисов, похожих на гигантских летучих мышей. Герои вступают с чудовищами в битву, но тем удаётся утащить Спира в свою пещеру. Фанг приходит к нему на выручку, позволяя монстрам себя похитить, и обнаруживает человека, закутанного в паутину огромного паука. Фанг помогает Спиру выбраться. Вдвоём они убивают паука и сбегают из пещеры. Чудовища отправляются за ними в погоню. Тогда герои заманивают их к стае велоцирапторов из начала эпизода, где монстров ожидает гибель.
Спир и Фанг находят водоём в джунглях, где они купаются, отдыхают и ловят рыбу. У воды на них нападает и похищает стая человекообразных обезьян. Человека и динозавра крепко связывают и помещают на боевую арену, где гориллообразные обезьяны сражаются друг с другом на глазах у других обезьян. Командует боем обезьяна-жрец, который поит победившую гориллу напитком, повышающим её силу и ярость, и выставляет против неё Фанг. Динозавр оказывается на грани гибели. В ярости Спир разрывает на себе путы, добирается до жреца и выпивает его напиток. Мгновенно обратившись в яростное чудовище, Копьё убивает гориллу и жестоко расправляется с остальными обезьянами. Когда действие напитка проходит, человек пытается разбудить лежащую без сознания Фанг, но тот так и не приходит в себя.
Увидев Фанг в бессознательном состоянии, Спир приходит в замешательство и решает уйти отсюда и унести динозавра. Для этого он сначала находит мехи с водой, дает Фанг попить воды, и динозавр постепенно приходит в себя. Однако встать она не может из-за сломанной ноги. Спир сооружает своеобразные носилки из бамбука, кладет на них динозавра, мехи с водой и боевое копьё. С этим грузом Спир выдвигается из "амфитеатра". По мере продвижения по лесу Спир замечает, что за ним начали следить дикие собаки (похожие на гиеновидных собак). Тем временем Спир продолжает время от времени поить Фанг и находит в пещеру, в которой решает укрыться, но собаки все равно следят за Спиром и Фанг. Постепенно динозавр восстанавливается, а после нападения бронированных жуков Спир пожарил часть из них и скормил Фанг. Но, он понимает, что от шакалов не отделаться, и вооружившись панцирями мертвых жуков, сражается с огромной стаей собак. Спир усиленно отражает атаки зверей, но внезапно выздоровевшая Фанг разбивает заваленный вход в пещеру и идет на помощь Спиру. Вместе они быстро разбираются с собаками, а после кричат в знак победы.
Серия начинается с показа стада аргентинозавров, проживающего в красивой долине. Внезапно одного из Длинношеих кусает больной паразауролоф, и тем самым заражает его. Заражённый очень быстро начинает гнить живьём и впадает в безумие. Больной аргентинозавр уничтожает всю популяцию, включая яйца. Спир и Фанг находят место бойни. Они шокированы количеством трупов. На Спира (у которого всю серию почему то нет копья) и Фанг нападает заражённый. Погоня заканчивается падением аргентинозавра и героев в каньон. Длинношеий не подаёт признаков жизни и герои, потерявшие все силы, засыпают в пещере неподалёку. Спиру сниться кошмар о ужасах заражения и он просыпается. Спир и Фанг обходят труп стороной и пытаются уйти, но труп не такой уж и мёртвый. Начинается вторая погоня. Спир и Фанг смогли заманить заражённого в лаву и он сгорает заживо.
Спир и Фанг гуляют по ночному лесу. Внезапно они натыкаются на сборище ведьм, проводящих ритуал жертвоприношения. На жертвеннике висит мужчина, страдающий от мучительного огня костра под ним. Затем появляется Главная Ведьма и забирает всю жизненную энергию из мужчины, превратившись в демона и иссушив человека до состояния мумии. Позже она формирует младенца, которого отдает одной из ведьм. Внезапно птеранодон Главной Ведьмы обнаруживает Спира и Фанг и весь шабаш нападает на героев. Одна из ведьм, Лола, гипнотизирует Фанг и хватает Спира. На следующий день Спир уже привязан к алтарю, а Лола верхом на Фанг подходит к нему. Спир хочет докричаться до Фанг, но Лола останавливает время и уходит в воспоминания героев, пытаясь понять их связь. Она понимает, что они оба потеряли свои семьи, как Лола однажды потеряла свою дочку, из-за чего стала изгоем. Лола решает помочь. В день ритуала Лола с помощью копья Спира убивает птеранодона Главной Ведьмы, приводя её в бешенство. Лола сражается с Ведьмой и дает сигнал Фанг спасти Спира. Динозавр спасает Спира и они убегают, а Лола погибает.
Смилодон бродит по ночному лесу. На небе полная Луна. Внезапно неизвестное существо с легкостью уничтожает его. Спир это слышал, и от этого звука у него пошла испарина. Утром они находят изуродованное тело зверя, убитого ночью. Фанг приходит в ужас и хочет поскорее уйти. Следующей ночью Неизвестный монстр, прозванный Ночным Пожирателем, без труда уничтожает небольшое стадо трицератопсов, оставляя от 10 особей только обезображенные трупы. Спир хочет узнать, в чем дело, но Фанг удерживает его. Следующим утром наши герои ловят рыбу. Внезапно раздается шум в кустах, и оттуда выскакивает маленький компсогнат. Герои приходят в недоумение. Ночью на них нападает Пожиратель, но они ловко избегают смерти. Фанг гонится за монстром (которого толком не видно в тумане) и врезается в него, замазав морду черной жижей, которая привела её в ужас, так как ей сразу вспомнился амфитеатр с большими гориллами (см. эпизод №5). Внезапно Спир ударяет копьём о камень, извлекая огонь, чем отпугивает Пожирателя. Спир и Фанг разрабатывают план убийства неведомого чудовища. Они окружают его огненным кольцом и Спир кидает в монстра горящее копьё, сжигая Пожирателя заживо.
Спир и Фанг ловят рыбу. Внезапно прямо перед Спиром выплывает женщина с кандалами на шее и убегает прочь от лиоплевродона. Спир и Фанг убивают монстра и бегут за женщиной. Они загоняют её в угол и дают понять, что они неопасны. Спир разводит костёр, а Фанг следит за порядком. Вскоре женщина уживается с героями, рассказывает им о своем культе Скорпиона и называет себя Мирой. Оказывается, что она хорошо стреляет из лука. Она даже обучает Спира есть жареное мясо вместо сырого и в панцире черепахи варит что-то вроде супа. Взамен Спир и Фанг помогают женщине освободиться от кандалов и наручников и защищают её в этом диком лесу. Но вскоре на героев нападают питекантропы и забирают Миру. Спир и Фанг бросаются на помощь перебивают большое количество, но позднее они обнаруживают, что все питекантропы перебиты, а Мира пропала. Герои слышат женский крик и видят уплывающий корабль, на парусе которого, так же как и на затылке Миры, нарисован скорпион. Спир и Фанг понимают, что её утащили на корабль, но ничего сделать не могут. Спир произносит имя женщины (при том, что он не умеет нормально разговаривать).