Полицейский отдел сил основан капитаном Эмилем Кроссом 5 лет назад – занимается поиском и поимкой преступников, обладающих сверхспособностями, которые преступили закон. После задержания очередного силового по прозвищу «железный удар» детектив Кристиан Уокер и его напарник Брайан Стокли приводят его в участок. Однако при попытке поместить его в камеру, «железный удар» нападает на полицейских и убивает Брайана, так как ему вкололи недостаточно транквилизатора.
Кристиан Уокер – бывший силовой по прозвищу «Алмаз», который по непонятным причинам потерял свои силы. Он вместе с тремя другими силовыми – «Олимпийцем», «Падающим молотом» и «Ретрогерл» – образовал отряд супергероев и защищал город. После смерти Брайана, капитан Эмиль Кросс дает ему в напарники нового офицера – Дину Пилигрим, работающую ранее в обычном полицейском участке.
Они едут к жене и сыну Брайана – Криспину, где Уокер отдает им его вещи. Вскоре приходит сообщение, что о смерти друга Уокера – «Олимпийца». Кристиан и Дина едут домой к Олимпийцу, где находят его труп и девушку по имени Калиста, которая спала с ним. Калиста рассказывает, что думала, что люди могут получить силы, когда занимаются сексом с силовыми. Они отвозят ее в участок, где Дина безуспешно пытается ее допросить. Тогда Уокер рассказывает ей о том, как узнал про свои силы и встречался с «Ретрогерл» (популярной силовой), ему удается разговорить ее. Калиста рассказывает, что Олимпиец закинулся наркотиками, они «повеселились», потом она пошла в ванную почистить зубы, а когда вернулась, то он был уже мертв. Калиста просит телефон, под предлогом позвонить родителям, но звонит своему знакомому «жуку», который посоветовал ей такой способ получения сил. Но трубку берет Джонни Ройял (бывший друг Уокер, который обладает способностью телепортации и которого все считают погибшем). Когда полицейские отвлекаются, он телепортируется в участок и телепортирует Калисту вместе с собой.
Джонни Ройял рассказывает Калисте, что «Жук» был его помощником и распространял наркотики, но из-за за его ошибки погиб «Олимпиец», и ему пришлось его «уволить». Он думает убить Калисту как ненужного свидетеля, но она рассказывает Джонни, что у неё есть силы, просто они ещё не проявились. Позже она находит отрубленную голову «Жука» и сбегает.
Вскрытие показывает, что сердце «олимпийца» взорвалось, в его крови обнаружено тоже вещество, что и в пакетике, который был найдет на месте преступления. Ему было 75, Дина высказывает предположение что это убийство. В поисках Калисты они идут к месту сбора подростков-силовых, где знакомятся с силовой – Зорой, которая рассказывает им, что Калиста – обыкновенная тусовщица-фанатка, которая часто бывает в клубе «Исчезновение».
Кристиан Уокер навещает в тюрьме «Волка» - своего бывшего учителя и преступника, которого поймал несколько лет назад. Волк говорит, что это он забрал его силы и вернёт только если тот вытащит его из тюрьмы.
Расстроенный, Кристиан звонит Зоре и приезжает к ней в клуб «Исчезновение». Он узнает, что Калиста была в клубе и замечает ее на краю высотного дома. Поднявшись наверх они разговаривают. Калиста говорит, что хочет спрыгнуть, чтобы проявились ее силы, как это сделал Уокер, когда был в ее возрасте, Кристиан пытается ее отговорить, но она не слушает и прыгает. Уокер прыгает за ней, и они вместе летят в низ, но неожиданно кто-то подхватывает их в небе и спасает от неминуемой гибели.
Уокер приходит в себя на крыше – его будет охранник. Тем временем, сотрудники силового отдела преследуют опасного силового – «Зеотроника», который бросается молниями. Они с трудом задерживают его без помощи Уокера.
Дина предполагает, что таблетка от которой умер «Олимпиец» – новый силовой наркотик. Они с Уокером едут к вдове «Олимпийца». Та рассказывает, что они встречались еще со школы, но в последнее время он потерял к ней интерес и зависал в каком-то новый подпольном клубе – «исчезновение». Полиция обыскивает клуб и находит там тело «жука» без головы. Вскрытие показывает идеальный порез, как будто на месте раны открылся портал в другое измерение, куда провалилась голова. В ДНК находят следы того же вещества, что и у «Олимпийца».
«Ретрогерл» прилетела с Калистой к себе домой. Она считает, что Уокер тронулся мозгами, потому что Калиста была одета как она – в такой же костюм. Калиста врет ей и говорит, что Уокер столкнул ее с крыши. В это время к «Ретрогерл» приходит сам Уокер и рассказывает «Ретрогерл» что произошло на самом деле, та говорит ей, что знает о том, что Калиста соврала ей. Калиста в этот момент подслушивает разговор и сбегает.
Криспин Стокли – сын погибшего Брайана, играет в онлайн игру и знакомиться с девушкой с никнеймом – Чика Хаосита. Они обсуждают силовых и сходятся в едином мнение о ненависти к ним.
Джони Роял приходит в полицейский участок, чтобы легализовать свои силы. Кристиан встречает и нападает на него, потому что тот украл и надел на себя счастливый галстук Кристиана, их разнимает Саймонс (силовой, который способен мгновенно клонировать себя, помощник Джони Рояла) и другие полицейские. Позже Джони выступает на телепередаче и рассказывает, о том, что был учеником волка. Он отвергает тот факт, что помог ему сбежать и признается, что сам подстроил свою смерть и теперь снова вернулся.
Дина спрашивает Уокера – когда он прыгал – знал ли он что «Ретрогерл» спасет его? Уокер отвечает, что не знал.
Джонни Ройял признается Калисте, что убил жука, потому что тот использовал её. Затем он приходит к Вокеру домой и говорит, что не навредит ему, если тот не встанет у него на пути и возвращает галстук.
Капитан Отдела Силы Кросс призывает ТрипХаммера продолжить эксперименты по удалению способностей опасных Сил, несмотря на гибель подопытных и психологический ущерб. Уолкер и Пилгрим расследуют смерть Левитирующего мальчика, который, похоже, умер в результате того, что его способности были значительно расширены в результате приема Свэя, того же препарата, который связан со смертью Олимпии. Детективы отправляются в клуб Джонни Ройала, куда прибывает РетроГёрл с Калистой, и становятся свидетелями того, как Свей передается по клубу, причем деньги не переходят из рук в руки. Уолкер и Пилгрим задерживают Калисту, но Джонни Ройалл не дает им уйти, и Калиста решает остаться с ним. После ухода остальных Роялл телепортируется в камеру Вульфа и становится свидетелем того, как тот расчленяет и съедает доктора, который регулярно делал ему лоботомию в соответствии с его регенерацией как единственное средство сдерживания его опасных способностей. Вульф умоляет Ройалла отпустить его домой, а Ройалл в ужасе смотрит на это.
Вульф убивает нескольких тюремных охранников; Джонни Ройалл уговаривает Вульфа покинуть тюрьму, но Вульф не хочет отказываться от своей мести тем, кто пытал его, и Ройалл вынужден уйти. Уолкер и Пилигрим встречаются с ТрипХаммером, который экспериментировал с Дренажером, его изобретением, подавляющим способности Силы, и разрабатывают план по нейтрализации Вульфа, но он проваливается, и несколько охранников погибают. Уолкер запер Пилгрим в камере, чтобы защитить ее, и в одиночку противостоит Вульфу, пытаясь образумить его, но Вульф отказывается прекратить свое буйство. Тем временем Ройалл готовится покинуть город, открыв Калисте, что Свей - это просто кровь Вульфа; те Силы, которые принимают ее, временно получают способность Вульфа поглощать и увеличивать силы. Ройалл эвакуирует Калисту, которая убеждает его, что он не может убежать от этого, поэтому он телепортируется обратно в камеру Вульфа, где оказывается под Дренажером, в ловушке без своих сил.
Во флешбэках Вульф читает детям Силы, включая Джонни Ройала и Уокера, лекцию об ответственности, а затем показывает, как он поедает трупы во время серии убийств; Уокер убеждает неуверенного Ройала схватить Вульфа и стать героями. В настоящем Вульф убивает и съедает заключенного Пауэрса и вспоминает, что он забрал силы Уокера, а Уокер поместил его в "Шафт". Вульф приходит в ярость и вступает в схватку с Уокером, который завладел Свэем и проникает в разум Вульфа, где Вульф отрицает возможность вернуть силы Уокера. Зора вмешивается, к ней присоединяется РетроГёрл, но Вульф побеждает их обоих. Уокер снова вступает в схватку с Вульфом и возвращает себе силы, бросая Вульфа в Дренажер, после чего сразу же падает от боли. Ройалл выходит из камеры, и его силы возвращаются, позволяя ему уйти. Зора приходит в себя и ставит себе в заслугу то, что остановила Вульфа. Уокер приходит в себя в больнице, рядом с ним РетроГёрл, и поддерживает историю Зоры, вместо того чтобы объяснить временное восстановление своих сил. Уолкер и РетроГёрл утешают друг друга, и она засыпает на его больничной койке. Позже Уокер открывает глаза, которые светятся красным светом, как во время его схватки с Вульфом.
Отдел Силы проводит мемориал по офицерам, погибшим в схватке с Вульфом. Уолкер спрашивает ТрипХаммера, может ли Дренажер каким-то образом вернуть свои силы, и рассказывает РетроГёрл, что он временно вернул свои силы, чтобы победить Вульфа. Зора выражает свои соболезнования, но уходит, когда ее публицист критикует ее поведение с горюющими семьями. Очень пьяный ТрипХаммер намекает Уокеру и РетроГирл на инициативу "Черный лебедь", которая, по словам капитана Кросса, является подготовкой к грядущим переменам. Тем временем Ройалл сворачивает свои операции на Свэй. Он использует свою способность к телепортации, чтобы попытаться удалить Свей из копии Саймонса, но сильно ранит его. Другая копия Саймонса в наказание отдает Калисте последнюю капсулу Свая. А Вульф выступает по телевидению с заявлением из Шафта, в котором говорится, что временное лишение его сил Дренажером заставило его осознать масштабы своих преступлений, и он просит лишить его сил навсегда.
Уолкер и Пилгрим вручают ордер в клубе Ройалла, где на них нападает Саймонс, которого они арестовывают и бросают под Дренажер в Отдел Силы. Копия Саймонса конфисковывает Свей у Детей Силы и падает, так как способность к клонированию подавлена. Калиста сообщает об этом Ройаллу, который спешит найти Саймонса, страдающего от смерти своей копии. Используя это, чтобы доказать, что Дренажер вредит Силам, Ройалл добивается встречи с Вульфом и объясняет, как Уокер использовал Свей, чтобы временно восстановить свои силы. Вульф говорит Ройаллу, что Дренажер иногда отключается, и он может чувствовать Sway в детях Силы, что позволяет ему легко охотиться и поглощать их, когда он сбегает. Позже Уокер встречается с Вульфом, который снова предлагает вернуть силы Уокера в обмен на свободу. Ройалл возвращается, чтобы найти Калисту, страдающую от боли после принятия Свая; Уокер хватает Ройалла, который телепортирует их обоих прочь. В другом месте Сила попадает в засаду, и ей перерезают горло, а на ее теле распыляют надпись "Каотический шик".
Джонни Ройалл телепортирует Уокера в свой секретный бункер и предлагает отбросить разногласия и объединиться, чтобы убить Вульфа и спасти детей Силы. ТрипХаммер признается РетроГёрл, что "Черный лебедь" - это сценарий Судного дня Силы, для которого его Дренажер был разработан как контрмера. Калиста просыпается и ее арестовывает Пилгрим, который находит в телефоне Калисты улики, связывающие ее с "Каотическим шиком" и Криспином, конфликтным сыном погибшего партнера Уокера. На благотворительном вечере, устроенном РетроГёрл и Зорой, Криспин срывает инсценированную драку между Зорой и другой Силой. Мать Криспина пытается вмешаться и случайно погибает от руки Силы, которая использовала Свэя, чтобы помочь ему выступить. Став свидетелем этого, Уокер соглашается на предложение Ройалла убить Вулфа.
Уокер сообщает Пилигриму, Кроссу и ТрипХаммеру о предложении Джонни Роялла убить Вулфа, и они устраивают ловушку, чтобы нейтрализовать и арестовать Роялла в камере Вулфа. Позже Уокер сообщает об этом Ройаллу, утверждая, что это был единственный способ подобраться к Вульфу. Роялл добивается освобождения Калисты, и она пытается утешить Криспина на похоронах его матери, но он прогоняет ее, увидев, что она привела Роялл. Уолкер и Ройалл проникают в Шафт, и Ройалл оказывается в ловушке под Дренайзером в камере Вульфа, но когда Уолкер вступает в схватку с Вульфом (чтобы вернуть свои силы), он обнаруживает, что это самозванец. Взяв под стражу Ройала, настоящий Вульф возвращается в камеру, но Саймонс, ранее освобожденный Ройалом для создания диверсий, убивает своих охранников. Вульф уничтожает Саймонса, побеждает ТрипХаммера и вступает в схватку с Уокером, говоря ему, что ему нужно поговорить и с Уокером, и с Ройаллом.
Зора сражается с Вульфом на улице, но сильно избита. Вульф приходит в клуб Ройалла, где собрались дети Силы, и говорит Калисте, что она - нечто особенное. Пилгрим эвакуирует детей, но они не успевают уйти далеко, так как Вульф опустошает их всех, обретая огромную силу. Ройалл телепортирует Вульфа на высоту в несколько тысяч футов и сбрасывает его с крыши. РетроГирл пытается бороться с Вульфом, но ее одолевают. Отчаявшись, Уолкер держит между собой и Вульфом взрывной Дренажер и приводит его в действие, подавляя силы Вульфа и теряя всякую надежду вернуть свои собственные. Вульф, кажется, направляет последние силы на Калисту, прежде чем Ройалл использует возможность телепортировать голову Вульфа с его тела. Ройалла приветствуют как героя и прощают. РетроГёрл выздоравливает, а Зора стабилизируется в больнице. Криспин и Каотик Чик участвуют в заговоре, после чего Уокера вызывают на место убийства, где тело РетроГёрл лежит на простыне с надписью "Каотик Чик". Калиста снова спрыгивает с крыши из первого эпизода и с красными глазами отправляется в полет.
Криспин и Мэриголд скрываются после того, как их подставили в убийстве РетроГёрл и подстроили их смерть при доставке бомбы на пресс-конференцию Отдела Силы. Криспин обращается к Уокеру, но его находят мертвым в результате очевидного самоубийства. Тем временем Калиста использует свои новообретенные способности, чтобы избить отца и украсть костюм РетроГёрл.
Отдел Силы пытается успокоить напряженность между враждующими бандами Хаков (киборги) и Квантов (силы), но внешняя сила провоцирует их на войну. Зора становится интернет-шутом и требует, чтобы Крейг снял ее рекламу. На похоронах РетроГёрл происходят столкновения демонстрантов, где Калиста дебютирует в костюме РетроГёрл и избивает непокорную Рэйнбоу. Уолкер замечает Криспина в толпе и преследует его до секс-клуба, где и ловит его. Это оказывается THX, лейтенант Хака, использующий технологические имплантаты для изменения своего лица.
THX доставляют в Трифаммер для допроса, но аппаратура киборга фатально ломается, прежде чем он успевает рассказать, кто его нанял. Амбициозный репортер "Силы" Николь начинает грабеж в магазине "Колоссал Фан", торгующем игрушками, связанными с Силой. Куттер приходит на помощь Пилигриму в разгар беспорядков; вместе с Зорой они пытаются разделить десятки Квантумов и Хаков, борющихся за контроль над городом. Насилие прекращается благодаря возвращению Супершока после сорока лет уединения. В это же время Уокер находит Мэриголд, но Хэви (Стефан Роллинс) обрушивает на них здание.
Пилгрим переживает конфликт из-за своих отношений с Каттером, наблюдая за коматозным Уокером. Кросс и Трипхаммер приходят к выводу, что виновна незарегистрированная гравитационная сила. Полагая, что подозреваемый может находиться в федеральной базе данных, Уокер соблазняет Ланге, чтобы получить доступ к ее ноутбуку; в ответ Ланге и ФБР захватывают отдел Силы. Тем временем на агента PAR Крейга оказывается давление с целью заполучить новую РетроГёрл, и наводка от платного информатора из Powers That Be позволяет ему установить контакт с Калистой, в то время как тактика засады Николь убеждает Калисту, что ей нужна его помощь. Крейг знакомит Калисту с торговым магнатом Конрадом Муди (Уил Уитон). На протяжении всего фильма во флешбэках показаны прошлые отношения Уокера с Анжелой "Линкс" Ланге, свидания, когда они были властью, и последующий арест ее за отдел Силы.
Уокер и Пилгрим продолжают расследовать дело РетроГёрл и связывают воедино несколько версий, когда на их жизнь совершается покушение. Ланге отказывается сложить ряды, поэтому Уокер появляется в программе "Силы есть" и раскрывает личность Хэви как тайного федерального агента, который десятилетием ранее вышел на свободу; и Уокер, и Пилгрим отстранены от работы. Сенатор Бейли Браун (Энрико Колантони), чье антисиловое законодательство было приостановлено, когда его садомазохистское видео попало в СМИ, рассказывает Уокеру о своей роли в попытке наставничества над Хэви и намекает, что секретная федеральная программа опасна и далеко идуща. Позже Супершок навещает Брауна, и они оплакивают потерю своего бывшего партнера по Единству, РетроГёрл. Кроме того, Калиста сближается с Муди и переезжает в квартиру в Колоссал Фан. А Трифаммер нанимает Зору, которая начинает тренироваться с Мартинесом.
Хэви убивает Трифаммера, который завещает свое имущество Зоре и Мартинесу. Калиста поминает РетроГёрл и Трифаммера на гала-вечере Colossal Fun. Ее агент, Крейг Шерман, кончает жизнь самоубийством из-за принуждения к даче показаний, а место убийства находят в его агентстве. На Уокера и Пилигрима нападает Хэви, что позволяет ФБР наложить на него арест и взять его под федеральную охрану. Подозрения наводят детективов на человека, заказавшего смерть РетроГёрл.
Тело сенатора Брауна обнаруживают в офисе его избирательного округа. Николь разыскивает доминатрикс из его садо-мазо видео, которая утверждает, что убийца - ее бывший парень, но у него оказывается алиби. Калиста просит Уокера тренировать себя, Зору и Мартинеса. У Уокера обостряется мигрень. СуперШок утверждает, что Призрак убил Брауна и охотится за ним. На протяжении всего фильма показано происхождение Супершока, антагонист Призрак и союзник Дженис.
Криспин возвращается из мертвых, преследуемый Мэриголд. Калиста убивает своего отчужденного отца, когда тот обращается к ней за помощью в ограблении банка. Обеспокоенный Супершок забирает Уокера в свою хижину на вершине горы, где Уокер находит письмо, оставленное Дженис для Брауна: "Супершок должен быть покорен или уничтожен". Пилигрим устанавливает границы с Куттером; в отсутствие Уокера они расследуют дело Призрака, который закалывает Куттера.
Уокер возвращается в Лос-Анджелес и находит Криспина, который регистрирует свою силу. Уокер и Пилигрим спорят о том, реален ли Моррисон или это бред обезумевшего Супершока. Силы начинают падать с неба в результате явных серийных убийств, и Пилгрим подвергается воздействию остатков силы. Калиста бежит в камеру демпфера, где Уолкер и Зора вдохновляют ее вернуться и сразиться с Супершоком. Пилигрим идет по следу Призрака, который, не сумев победить Супершока, подстроил его самоуничтожение. История перемежается воспоминаниями о том, как Уокер потерял свои силы и получил приглашение от Кросса присоединиться к новому отделу Силы.
Супершока заманивают в Отдел Силы, требуя выдать Призрака, но, увидев Моррисона, он отрицает, что это его старый заклятый враг. Пилигрим инстинктивно использует свои заимствованные силы, чтобы убить Моррисона, но после этого Супершок попадает в больницу. Новое Единство находит Супершока и просит его разрешить им взять на себя его работу; он отвечает, что без сил мир будет лучше, и они ссорятся. Несмотря на усилия героев, Супершок превосходит их по силе и побеждает их всех. Уокер сталкивается с Супершоком в образе Даймонда, пытаясь успокоить его, но Супершок по-прежнему сосредоточен на убийстве подростков, после чего говорит, что пойдет за Моррисоном. Уолкер привлекает его внимание, утверждая, что все это время он был Моррисоном, и заявляет, что все закончится только тогда, когда они оба будут мертвы. По подсказке Уокера Супершок заставляет Супершока отправить их обоих в полет на солнце. В разгар паники антисиловой закон Брауна выносится на экстренное заседание Конгресса, где объявляется, что всем Силам будет запрещено действовать публично. Во время посткредитов выясняется, что Уокер, по-видимому, выжил, и за ним следят неизвестные особи, которые, очевидно, делали это на протяжении "десяти итераций". Один из них говорит другому подвергнуть его второму испытанию, чтобы выяснить, из чего он на самом деле состоит; экран становится белым, и раздается крик Уокера.