Почтальон Герасим Ермаков разносит почту и обнаруживает труп пожилой женщины по фамилии Морозова. Он находит рукописное завещание и догадывается, что причиной убийства стало наследство, оставленное семье Саввой Морозовым. Герасим решает разобраться в этой истории. Одновременно с ним расследование ведет заместитель прокурора района Вадим Бизяк. Ермаков приезжает к бывшему соседу убитой Колоухову и узнает, что Морозову посещали родственники, а именно — ее племянница Маргарита. Прокуратура подозревает в убийстве другого племянника старушки, но Герасим убежден, что преступление совершено не им.
Милиция задерживает Колоухова, обвиняя в соучастии в убийстве, но Герасим с этим не согласен. Почтальона сажают в камеру, чтобы «убедить» его прекратить собственное расследование. Начальница Герасима, его знакомая Настя и ее бабушка вынуждают Бизяка освободить Ермакова. Герасим и Настя приходят к сестре убитой Морозовой и узнают от нее драматичную историю семьи и клада.
Разнося почту, Герасим видит работников милиции, осматривающих квартиру, в которой были обнаружены два трупа. Войдя туда, Ермаков обращает внимание на надпись на стене: «Мафия бессмертна». Герасим начинает собственное расследование. Он обнаруживает, что в городе появился судимый Жорик Рыбин, друг и сокамерник мужа убитой женщины — Ивана Румянцева. Герасим пытается получить информацию у соседки Румянцевых, которую вскоре убивают, и у семьи кавказцев, которые теперь живут в их квартире. В ходе расследования Ермаков и Бизяк узнают, что в деле фигурировали какие-то антикварные ценности.
В ходе расследования становится понятно, что в деле замешаны сотрудники милиции и прокуратуры. Бизяк замечает странное поведение офицера милиции Митрича. Ермаков узнает, что в деле замешан бывший практикант прокуратуры Потемкин, который вскоре сознался, что вместе с Митричем подменял ценности убитой год назад Морозовой, а затем стал свидетелем, а потом и участником расследуемого убийства…
К Герасиму обращается за помощью начальница Екатерина Романова, которая рассказывает о том, что муж ее подруги Лили Стременной исчез, оставив ей странное письмо. Почтальон встречается с Лилей, и та передает ему письмо, из которого следует, что муж бросил семью ради другой женщины. Однако, по мнению Герасима, пропавший был вынужден применить шифр, чтобы сообщить почтальону, прославившемуся своими частными расследованиями, что-то очень важное.
Герасим расшифровывает послание, но никому не сообщает об этом. Теперь он знает причину исчезновения Стременного. Он просит Воробьева и Настю поехать в город, где якобы жила любовница Стременного Вера, и те узнают там, что эта женщина преклонного возраста и не могла состоять в интимных отношениях со Стременным. Герасим делает вывод, что остальные письма были подделкой.
Герасим по просьбе коллеги Майки везет заказное письмо из Франции в квартиру к Максиму Хамовникову. Однако Хамовников и его сын Костя исчезли. Герасим обращается к Бизяку с предложением вскрыть гараж и квартиру Хамовниковых, так как опасается, что отец и сын убиты. Бизяк раздражен тем, что незаконно, на его взгляд, вскрыл чужую квартиру, но под гаражом обнаруживается техническая яма, в которой действительно находится труп Хамовникова… Герасим, параллельно с прокуратурой, продолжает свое собственное расследование…
Герасим продолжает расследование и поиск Кости. Выясняется, что за Костей идет охота — его ищут Дмитриев и Волан. Герасим обнаруживает мертвое тело Филиппа Роже и от его внучки узнает, что у Роже была навязчивая идея поиска наполеоновских сокровищ. Но Герасим понимает, что это не просто маниакальная идея, что за этим стоит какая-то реальная история, иначе никто не стал бы убивать двух человек одного за другим из-за пустой выдумки полоумного старика. Герасим и Алеша узнают, где скрывался Костя, и едут по его следам. Они попадают в подвал старого дома.