Нервная рыжеволосая Эвелин Бэгби возвращается ночью в свою квартиру после работы официанткой. В портсигаре она находит револьвер "кольт" 38 калибра с узким носом, который ей не принадлежит. Она звонит Перри Мейсону, автоответчик которого соединяет ее с ним. Она звонит из-за предыдущего столкновения с полицией, где ее обвинили в краже драгоценностей, но оправдали. Перри предлагает ей отправиться в мотель в Голливуде, но по пути туда мужчина в капюшоне пытается сбить ее с дороги. Она стреляет из пистолета в сторону машины, но не в мужчину, в результате чего он сходит с дороги. Она приносит пистолет Перри, который едет на место происшествия и обнаруживает, что мужчина мертв от пулевого ранения. Убитый украл у Эвелин $1500, когда она только приехала в Голливуд. Пол Дрейк узнает, что два одинаковых пистолета были куплены известным человеком Мервином Олдричем для него и его невесты, актрисы. Перри решает позже выстрелить из второго пистолета на месте преступления, чтобы запутать полицию, чтобы выведать правду о замешанных в этом деле людях и найти настоящего убийцу.
Несчастливая в браке Дорис Коул обнаруживает своего мужа Питера, ходящего во сне возле ее кровати с ножом в руке; Дорис обвиняет его в попытке убить ее и решает развестись с ним. Год спустя, за день до развода, деловой партнер Питера Фрэнк Мэддокс приходит к Дорис и предлагает ей 100 000 долларов за то, чтобы она повременила с разводом. Затем Мэддокс и его адвокат Ральф Дункан посещают Питера и его сводного брата Филлипа Кендалла. Мэддокс хочет получить 500 000 долларов за свою долю в их компании, которая составляет примерно стоимость всей компании, иначе Дорис не даст развод. Племянница и секретарша Питера Эдна Хаммар звонит Перри Мейсону, чтобы помочь своему дяде, который помолвлен и собирается снова жениться. Перри вмешивается, предлагая Мэддоксу и Дункану остаться на ночь в доме Филиппа. На следующее утро Филлипа находят зарезанным после того, как он и Мэддокс поменялись комнатами. Питера арестовывают за убийство, полагая, что он зарезал Филиппа, ожидая, что Мэддокс будет в постели. Парень Эдны Стив помогает Перри, разнося газеты и присматривая за Дорис.
Муж Сибил Грейнджер заводит роман с Рокси Ховард, которая живет в единственном образцовом доме в будущем поселке. Участок планировалось разделить на части, но после того, как стало известно, что там найдена нефть, эти планы были отменены. Сибил нанимает Перри для покупки акций проекта, чтобы остановить проект в надежде вернуть мужа. Перри покупает акции проекта у Джорджа Люттса. Перри использует уставные документы организации, чтобы остановить нефтеразведку. Люттс на основании информации, полученной от своей дочери и ее мужа Герберта Дина, встречается с Сибил, чтобы попытаться выкупить акции у Перри. Во время их встречи на площадке с видом на участок, где расположено подразделение, в Люттса стреляют. Сибил бежит к своей машине. Однако, пытаясь скрыться, она сбивает ее в канаву и вынуждена взять такси, чтобы спастись. После встречи с Перри он заставляет ее и подругу сесть в одно такси, чтобы запутать полицию. Ее пистолет пропал, и полиция считает, что она использовала его, чтобы застрелить Латтса с близкого расстояния, но она настаивает, что в него стреляли издалека. Перри приходится опровергать полицейскую версию стрельбы с помощью судебных уловок.
Дональд Бриггс вернул Лоис Рид в маленький городок в попытке шантажировать нескольких людей. Он был нанят Клайдом Уотерсом для расследования биографии молодого Марва Адамса. Адамс - студент колледжа со знанием химии, помолвленный с дочерью Клайда Хелен. Бриггс связался с несколькими людьми, включая миссис Вилму Адамс и мистера Уотерса, от которых он хочет получить дополнительные деньги, поскольку отец Марва был казнен за убийство. Клайд Уотерс связывается с Перри Мейсоном, чтобы проверить Бриггса и полученную им информацию. Когда Перри и Пол Дрейк пытаются поговорить с Бриггсом, они находят его мертвым. Когда полиция определяет, что Бриггс был отравлен газом, они предполагают, что виновен Марв Адамс из-за его знаний в области химии. Перри, изучивший дело отца Марва, считает, что отец не получил справедливого суда из-за плохого представительства и нежелания как обвинителя, так и защиты привлечь к делу мисс Икс, которая была дочерью местного священника. Чтобы доказать невиновность своего клиента, Перри вновь открывает старое дело, которое задевает многих, включая судью.
Двадцатитрехлетняя Фрэн Селейн в ярости от своего дяди Эдварда Нортона, который контролирует ее состояние до ее двадцать пятого дня рождения благодаря абсолютному трасту, созданному ее отцом. После очередной бурной ссоры с дядей Фрэн вырывается из дома и едет в офис Перри, где врывается к нему. Объяснив, чего она хочет, Перри соглашается проверить ситуацию. Он поручает Полу Дрейку проверить всех, кто связан с Нортоном. Перри и Пол вскоре выясняют, что у нее есть парень по имени Род Глисон. Перри навещает Рода, где сообщает, что, по его мнению, Род и Фрэн уже женаты и ждут ребенка. Позже, тем же вечером, Нортон встречается со своим адвокатом Артуром Кринстоном, когда Род приходит в дом, чтобы навестить Фрэн. Примерно в это же время в полицию поступает звонок от Нортона, который сообщает, что хочет сообщить о преступлении, а затем, что ему угрожает племянница. Когда секретарь Нортона Дональд Грейвс уезжает с Кринстоном и человеком, который его подвозит, он говорит, что видит, как Род убивает Нортона через окно. Теперь Перри должен помочь очистить Рода для Фрэн.
Гарри Марлоу, владеющий сетью цветочных магазинов, хочет получить долю в прибыльном бизнесе Милдред Кимбер по продаже орхидей. Он нанимает Сэма Линка для проведения мошеннической карточной игры, чтобы получить акции бизнеса от мужа Милдред Боба, имеющего пристрастие к азартным играм. Сэм выигрывает акции, так как получает звонок от своей девушки. После потасовки между Бобом и Марлоу, Сэм и хозяйка Лола Флори быстро выводят Боба из комнаты, но Сэм отказывается отдать Марлоу акции. Лола, раздосадованная отсутствием внимания со стороны Сэма, решает рассказать Милдред о мошеннической игре и предоставить доказательства ей и Мейсону на следующее утро. Однако вечером Перри получает звонок от Лолы, которая сообщает, что отравилась коробкой конфет, которую получила в клубе. Перри связывается с Трэггом, которому удается узнать ее адрес. Перри и Трэгг вовремя спасают ее. Перри, поняв, что Милдред в серьезной беде, навещает больную женщину. Он идет к Сэму Линку, но находит его мертвым, а рядом с телом - коробку с рецептами Милдред. Перри должен доказать свою невиновность, но так и не доходит до суда.
Карла Адриан смотрит домашнее видео с соседом Марком Кушингом, который находится в инвалидном кресле после несчастного случая. После просмотра фильма Кушинг пристает к Карле, разрывая на ней блузку, из-за чего она уходит. Позже вечером сосед Кушинга Сэм Беррис будит свою жену Бетси и сообщает ей, что слышал выстрел. Затем они слышат крик, заставляющий Бетси встать и посмотреть на дом Кушингов в бинокль. Она видит разбитое стекло, а затем Белль Адриан, мать Карлы, заходит в дом. Сэм вызывает шерифа, который находит Кушинга убитым, а машину Карлы припаркованной неподалеку. Из-за дождя в ту ночь были найдены следы, связывающие дом Кушинга с машиной, дом Адриан и дом Берриса. Перри, отдыхающий в соседнем домике, получает ранний визит от Белль, которая просит помочь ей сохранить имя ее дочери от шума, поднятого вокруг этого дела. Однако вскоре Перри оказывается вынужденным защищать Белль от обвинения в убийстве Кушинга на основании улик, найденных шерифом в доме Адриана и поблизости, включая пистолет.
Фэй Эллисон отправляет своего жениха Дэйна Гровера на мальчишник, а затем освобождает свою соседку Аниту Бонсал, которая хочет пойти погулять. Анита покидает квартиру, но вместо того, чтобы выйти, идет на следующий этаж к Карверу Клементу, который является ее парнем. Клементс якобы разводится, чтобы они с Анитой могли пожениться, хотя Анита изначально положила глаз на Дейна Гровера. Клементс говорит, что скоро спустится к машине, и Анита идет туда, чтобы подождать, но спустя почти час возвращается в квартиру, которую делит с Фэй, где они решают приготовить горячий шоколад. Позже вечером тетя Фэй Луиза Марлоу приезжает на свадьбу, воспользовавшись присланным ей ключом, но обнаруживает обеих девушек в постели в отключке. Она звонит своему другу Перри, который присылает врача. Он и Делла приезжают и обнаруживают, что девушки были накачаны наркотиками, а в сумочке Фэй лежит ключ от квартиры Клементса. Когда они входят в квартиру Клементса, то находят его мертвым с поцелуем на лбу, нанесенным красной помадой. Перри вынужден дважды спасать жизнь Фэй, когда против нее накапливаются улики.
Питер Хэндселл подвозит свою партнершу Веронику Дейл к Эдгару Ферреллу, который, как ожидается, должен сделать ей предложение. Феррелл говорит Веронике, что он кинопродюсер, у которого может быть для нее "вакансия". Он отвозит ее в большой дом, который его компания использует в качестве съемочной площадки, но когда он предлагает ей выпить, подъезжает другая машина, и он отправляет ее через заднюю дверь; услышав выстрел, она решает уйти. Она пытается дозвониться до Питера на заправке, но, не получив ответа, подвозит его до Лос-Анджелеса с Джоном Эддисоном, который оказывается деловым партнером Феррелла. На следующий день Эддисон звонит Перри и просит его вытащить Веронику из тюрьмы: ее арестовали за бродяжничество. Позже Эддисон снова звонит Перри: Питер Хэндселл шантажирует его, потому что он помог Веронике. Перри пытается подставить Хэндселла, а затем обнаруживает, что у Эддисона более серьезные проблемы: Феррелла застрелили в доме в ту ночь, когда он забрал Веронику. Перри должен расшифровать все косвенные улики против своего клиента.
Частный детектив Джейсон Бекмайер ожидает прибытия Эда Дэвенпорта в лабораторию для проведения анализов. Когда он прибывает, техник сообщает, что в бутербродах, которые предоставил Девенпорт, был мышьяк, который, как утверждает Девенпорт, приготовила его жена. Он возвращается домой, где встречает свою жену Мирну и ее кузину Луизу Ансель с новостями, говоря, что подозревает, что Мирна отравила своего дядю. Он оставил письмо с подробностями в своей конторе по продаже недвижимости на случай своей смерти. Мирна собрала его вещи для поездки, включая пакет шоколадных конфет для заранее запланированной Давенпортом поездки. Позже Луизе звонит врач и сообщает, что Давенпорт очень болен в мотеле от явного отравления. Луиза не говорит Мирне правду, так как убеждает Мирну обратиться к адвокату по поводу обвинений, выдвинутых Давенпортом. В офисе Перри говорит им, что не может ничего сделать с письмом, пока Давенпорт не умер, но он обеспокоен этим. Луиза рассказывает о звонке, и они с Мирной едут в мотель. Пока они там, Давенпорт умирает, но когда приезжает полиция, тело уже исчезло. Даже Луиза отвернулась от Мирны, когда тело Давенпорта наконец нашли.
В салоне красоты в Беверли-Хиллз две женщины откликаются на имя "миссис Джозеф Брэдфорд", и у обеих есть одинаковые ключи от одного и того же адреса. Марта Брэдфорд, которая в настоящее время живет там, пытается связаться с мужем, но он отказывается с ней разговаривать; у него есть привычка плохо с ней обращаться. В ту ночь другая женщина, Рита, входит в дом, пугая Марту, которая обнаруживает мокрые следы Риты. На следующий день Марта обращается к Перри за помощью в поисках мужа, чтобы узнать правду. Второй помощник Джо, Джек Харпер, отправляет их в погоню за диким гусем, где они встречают Ларри Сэндса и овцевода, у которых мало хорошего о Джо. Когда они сталкиваются с ними, Харпер говорит им, что Джо находится на своей лодке в гавани. Перри и Делла посещают лодку и находят Джо Брэдфорда мертвым и кривую свечу в ураганном фонаре, которая горела ровно. На свече - отпечатки пальцев Марты, хотя она клянется Перри, что никогда не была на лодке. Почему свеча была кривой и как она вписывается в дело?
Пляжный путешественник находит на берегу бутылку с запиской. В записке племянник Агаты Олдер Джордж Олдер обвиняется в ее убийстве на яхте "Морская ведьма". Он относит копию записки Джорджу Олдеру, надеясь получить небольшое вознаграждение. Пока он и Олдер обсуждают этот вопрос, в комнату входит пьяная жена Олдера Карен в поисках еще спиртного. Джордж вызывает свою секретаршу Салли Феннер, чтобы та убрала его пьяную жену. После инцидента Салли увольняется, сытая по горло обращением Джорджа с людьми. В ту ночь Салли проникает в тщательно охраняемый дом, чтобы забрать записку, но опрокидывает лампу, привлекая внимание охранника и его собаки. Она бежит по пляжу в океан, чтобы спастись, в то время как охранник стреляет из ружья и отпускает собаку. Перри и Пол на лодке Перри, увидев ее, бросаются спасать ее. Она показывает Перри записку, но утверждает, что больше ничего не брала, не понимая, что в комнате находится труп Джорджа. На следующий день полиция преследует ее за убийство, и Перри просит Деллу спрятать ее, пока он расследует улики, включая мексиканского компаньона Агаты, который недавно купил ресторан.
Когда Перри и Делла ужинают в ресторане Морея Аллена, их официантка Дикси Дейтон внезапно уходит и попадает под машину после того, как раздаются выстрелы. Морей говорит, что мало знает о ней, так как она начала работать здесь всего 10 дней назад. Вскоре приезжает полиция, но Перри замечает, что один крепкий на вид мужчина не слишком интересуется происходящим. Морей просит Перри позаботиться о норковой шубе Дикси, что заставляет Перри задуматься, как она могла позволить себе такую. В воротнике он находит ломбардный билет, и Пол прослеживает его до пистолета, который был использован в недавнем убийстве полицейского. Человек, которого Перри видел в ресторане, - Джордж Файетт, очень сомнительный персонаж с криминальным прошлым. Когда Файетта находят убитым, Мори и Дикси совместно обвиняются в его убийстве, а Перри защищает их. Перри и Полу приходится противостоять лейтенанту Трэггу и сержанту Джеффри, которые проявляют несдержанность в своем стремлении раскрыть убийство своего коллеги-полицейского.
Альберт Тайдингс крадет деньги с трастового счета, принадлежащего Кэрол Стэнли. Его напарник, Роберт Доусон, требует вернуть деньги, но у Тайдингса есть что-то на него, что не позволяет Доусону обратиться в полицию. Тайдингс снял со счета 60 000 долларов и знает, что клерк компании, Ричард Эллис, взял 20 000 долларов. Он дает Эллису день, чтобы вернуть деньги. Тайдингса находит мертвым Кэрол Стэнли, которая договорилась с ним о встрече, чтобы убедиться, что ее инвестиции в безопасности, но она и Доусон по глупости перевезли тело. Поздно вечером Доусон звонит Перри и заходит к Стэнли, спрятавшись под темной вуалью. Он дает Перри две купюры по 1000 долларов в качестве гонорара. Кроме того, он дает Перри половину суммы в 10 000 долларов. Вторую половину Перри получит, если его помощь понадобится позже. Абигейл Лидс, которая знает Кэрол с детства, - откровенная женщина, нанимает Перри Мейсона, чтобы разобраться во всем этом и сделать так, чтобы Кэрол не была осуждена за преступление, которого она не совершала.
После попытки ограбления на ранчо Каллендера раздается выстрел в грабителя, уезжающего на лошади. Позже Перри и Делла, возвращаясь в Лос-Анджелес, становятся свидетелями переворота автомобиля. Перри собирает коробку с вещами, в которой находится пара страусиных перьев и пара туфель с инициалами LF. Он помещает в газету объявление вслепую, которое приводит сначала Джона Каллендера, затем Артура Шелдона, а затем Шери Чи-Чи, ищущих семилетнюю лошадь породы паломино. Лошадь, использованная при попытке ограбления, принадлежала Лоис Фентон, которая замужем за Джоном Каллендером. Перри узнает, что Шери - танцовщица-фанатка, которая взяла имя и образ Лоис Фентон, когда Фентон вышла замуж. Предполагается, что брат Лоис пытался украсть несколько чеков, которые Каллендер хранит у Фентона. Шелдон, пытаясь помочь Лоис, снял номер в отеле напротив Каллендера. Перри заставляет его уйти, и люди Пола берут на себя наблюдение за номером Каллендера. Когда Перри и Пол пытаются связаться с Каллендером, они находят его заколотым собственным мечом. Дело Перри становится сложным, так как люди Пола опознают Лоис как последнюю посетительницу Каллендера.
Юная Надин возвращается домой с подарком для капитана Хьюго и сюрпризом - она помолвлена с Джоном Локком. Хьюго говорит ей, что она должна рассказать об этом своему дяде Мартину Уэллману. Ворчливый дядя говорит ей, что она не может выйти замуж, и заставляет ее посмотреть бумаги, которые он грозится показать ее жениху. Надин приходит к Локку в его лабораторию, где крадет несколько таблеток цианистого калия, пока он отвлекся. Когда она возвращается домой, Мартин просит принести ему ночной горячий шоколад. Он только что сообщил своей родственнице Мэриан Ньюберн и ее мужу Лестеру, что они тоже вычеркнуты из его завещания. Надин отдает Мартину его напиток, а позже ее вызывают снова, чтобы узнать, что он умирает и говорит, что его отравили. Надин попадает под наблюдение психиатра, который записал ее признание под сывороткой правды. Она говорит, что отравила своего дядю и выбросила улики в озеро. Доктор отдает запись Перри, который беседует с Надин, но вскоре сам становится мишенью для полиции за вмешательство в улики, когда он поручает мальчику искать бутылку в озере, но в ней оказывается только сахарин.
К Перри Мейсону обращается красивая женщина Арлин Даулинг, которая просит его вернуть недавно украденный трейлер для дома. Это странное дело с самого начала, и когда трейлер быстро находится, она готова скорее выкупить его у продавца, чем просто завладеть им. Когда Перри узнает, что отец Арлин находится в тюрьме, будучи осужденным за кражу из банка Mercantile Bank, он думает, что здесь происходит нечто большее, чем кажется на первый взгляд. После того как Перри получает по почте $1500, он уверен, что его подставили. Встреча с другом Арлин Джорджем Л. Баллардом подтверждает подозрения Перри. Прокурор Гамильтон Бургер вскоре вызывает Перри в суд присяжных, и когда показания Перри противоречат показаниям полицейского детектива, Бургер обвиняет его в лжесвидетельстве. Тем временем партнер отца Арлин по работе Баллард убит, и ей предъявлено обвинение. Перри соглашается защищать ее, но при странном повороте событий его также вызывают в качестве свидетеля обвинения.
Элейн Бартон шантажирует ее муж Гарри Питкин. Он угрожает рассказать ее бойфренду Россу Холлистеру, который хочет жениться на ней, что она замужем, но Холлистер поручает частному детективному агентству расследовать ее. Партнер Холлистера Шейла Кромвель заезжает за финансовыми бумагами, которые Холлистер должен был проверить, но не выполнил задание. Он соглашается оставить их в квартире Элейн, положив ключ под коврик, чтобы Кромвель могла забрать их на следующее утро, так как Холлистер уезжает в командировку. Перри получает по почте записку с ключом от квартиры Элейн, в которой говорится, что он найдет свидетеля аварии, которую он ведет. Он застает Элейн спящей, но, разбудив ее, обнаруживает номер лицензии и маленький пистолет. Элейн просит его помочь ей с шантажом, но Перри ей не верит. Номер лицензии приводит Перри к Стивену Аргайлу, который нанимает Питкина в качестве водителя. Он отрицает обвинения, хотя его машина повреждена. Перри получает звонок от Элейн, в квартире которой находится тело Питкина. Холлистер все еще не найден, и Перри пытается доказать невиновность Элейн.
Клэр Олджер подбирает автостопом дамский угодник Майкл Грили после того, как у нее украли сумочку и билет. Он уступает ей дорогу, и они борются, в результате чего машина врезается во встречный грузовик. Водитель грузовика погибает, а когда она приходит в сознание, Клэр обвиняют в автоугоне и непредумышленном убийстве как единственную пассажирку разбитой машины. Подруга, к которой Клэр приезжала жить Дорис Стефанак, просит Перри взяться за это неортодоксальное дело, что он и делает по настоянию Деллы. Владелец машины отрицает свою осведомленность, но позже Грили обнаруживает труп в комнате Клэр, что заставляет полицию снять первоначальные обвинения и обвинить ее в убийстве Грили. Перри принимает предложение Дорис о помощи и предлагает ей встретиться с секретарем Джерри Хейвуда, но и он оказывается мертв. Перри Мейсон должен быть на шаг впереди полиции, чтобы разгадать тайну, пока он обгоняет Трэгга.
Эдмунд Лейси управляет журналом "Одинокие сердца", в котором люди отвечают на объявления. Одно конкретное объявление разместила женщина, которая говорит, что унаследовала значительное состояние и очень хорошо выглядит. Она получает множество ответов, но не отвечает ни на один из них. Лейси обращается к Полу Дрейку с просьбой помочь определить, кто она такая, так как почтовая служба опасается, что он может пособничать мошенникам. Полу удается составить письмо, на которое приходит ответ, но Лейси его перехватывает. На самом деле он хочет, чтобы с ней связался мошенник Чарльз Барнаби, чтобы обмануть ее. На другом конце она ищет человека, которого винит в смерти своей сестры. Барнаби вступает в контакт, заявляя, что он беден и нуждается в деньгах, чтобы закончить бурение на нефть на своем участке. Он влюбляется в наследницу Мэрилин Кларк, которая действительно очень красива. Он решает лишить Лейси большей части прибыли, в то время как его партнерша Делорес Котерро начинает ревновать его к красавице Мэрилин. Когда Барнаби умирает от отравленного шампанского незадолго до их свадьбы, ее сводный брат Джордж Мур привлекает Перри для защиты.
Частный детектив Артур Уэст выслеживает пьяного Дж. Дж. Стэнли на перекрестке улиц. Он убеждает его сделать записанный им телефонный звонок Неду Бейну о том, что они вдвоем присвоили деньги из банка. Срок давности по этому преступлению истек, но Бэйну можно предъявить гражданский иск за эти деньги. Его дочь Гарриет Бэйн выполняет большую часть обязанностей своего больного отца, поэтому Уэст вызывает ее к себе, чтобы прослушать запись. Она решает обратиться за помощью к Перри, но у него другие планы, и Делла уговаривает его повременить. Харриет - менее привлекательная из двух дочерей, помолвлена с Эддисоном Дойлом. Она боится, что эта новость заставит его разорвать помолвку. Перри удается размагнитить копию пленки, что задерживает Уэста и позволяет Полу провести расследование. Нед Бейн посещает Стэнли, после чего Уэст приглашает Перри и Харриет встретиться с ним в квартире Уэста. Перри и Делла приезжают, обнаруживают записку на двери и слышат крик Гарриет, которая находит тело Стэнли на кухне Уэста. Уэст записал все происходящее, что приводит к обвинению в убийстве Гарриет, чьи отпечатки пальцев обнаружены на ледорубе.
Джанет Моррис знает, что у ее мужа, врача, роман с медсестрой Глэдис Строум, но до сих пор не соглашалась на развод. Она поручает полиции выследить и арестовать близкого друга ее мужа, который пытается помочь доктору перевести деньги, но муж оправдывает этого человека. Он собирается улететь на собственном самолете, когда Джанет встречает его в аэропорту, чтобы сказать, что она даст ему развод, которого он хочет. Она также дает ему термос с кофе для поездки. Когда самолет разбивается, от него почти ничего не остается, но вскрытие останков показывает, что Моррис был под действием наркотиков. Джанет обвиняют в смерти мужа, а Перри защищает ее. После более детального осмотра места крушения выясняется, что погибший пилот - не доктор, а его друг. Затем доктора Морриса находят живым в Мексике, живущим с Глэдис, и дело принимает неожиданный оборот.
Последние 10 месяцев Мэриан Фарго шантажировал Сэмюэл Д. Карлин, и она уже заплатила ему 10 000 долларов. Он говорит ей, что за единовременную выплату еще 10 000 долларов он даст ей то, что она хочет: досье на Чарльза Галлахера, ее брата. В конце концов она срывается и рассказывает своему мужу Артуру Фарго о том, что происходит. Она должна была встретиться с Карлином в ресторане для обмена, но когда он оставляет метрдотелю сообщение, чтобы она пришла к нему домой, она поручает Перри Мейсону доставить его за нее. Когда Карлина и Артура Фарго находят мертвыми, Мэриан обвиняют в убийстве, а Перри защищает ее.
Чтобы защитить свою сестру Хелен Рид и ее сына, Роберт Крейн угрожает своему шурину Дэвиду Риду телесными повреждениями. На следующее утро Хелен просыпается, жалуясь на страшный кошмар, в котором она видела своего мужа Рида мертвым с пулевым отверстием в голове. Они обнаруживают, что она вернулась с не принадлежащей ей сумочкой, в которой лежит пистолет ее брата. Хелен страдает от продолжающихся кошмаров, связанных с воспоминаниями, которые она не может объяснить, поэтому она соглашается вернуться к доктору Мейтленду. Хелен и ее брат приходят к Перри, чтобы договориться с ним о защите на случай, если с Ридом что-то случится. Перри начинает с поисков мистера Рида, который, похоже, пропал. Используя кошелек, они находят квартиру, связанную с распутной женщиной по имени Джойс Мартел, у которой роман с Джонни Хейлом. Перри и Пол находят Дэвида Рида убитым в квартире Джойс Мартел. В преступлении обвиняют Крейна. Разгадать тайну предстоит Перри Мейсону и доктору Мейтланду.
Дорис Хоксли с Джоном Лоуэллом читают объявление в газете в Сан-Франциско, где ищут наследницу состояния Хоксли стоимостью 2 000 000 долларов. Лоуэлл подталкивает Дорис ответить на объявление, что она и делает. У нее есть интервью с Аланом Нилом, который проводит все предварительные интервью для Элстона Карра, чтобы отсеять явных самозванцев. У Дорис есть ограниченная, но точная документация, но не хватает пары ключевых компонентов, которые ищет Карр. Хотя он отклоняет ее заявление, Нил делает завуалированное предложение, что если Дорис будет сотрудничать, она может получить деньги, если поделится с ним половиной, но она не принимает предложение. Дорис нанимает Перри для помощи в рассмотрении ее заявления. Перри посещает Карра и узнает, что Карр сам отдает деньги наследнику. Он и два его партнера сделали состояние в Китае до войны в Корее, когда один из партнеров предал двух других. Перри посещает Мириам Хоксли, которая также может претендовать на состояние. Тем же вечером Перри получает звонок от секретарши Нила, которая сообщает, что слышала выстрел после того, как увидела тело Карра, и заманила убийцу в библиотеку. Дорис находят вместе с телом, и она выстрелила из пистолета.
Скотт Шелби ревнует к тому вниманию, которое, по его мнению, подручный Фрэнка Лоутона уделяет его жене Мэрион. Зарядив ружье, Скотт тайком выносит его из дома в сумке для гольфа, стараясь не оставить на гильзах отпечатков пальцев. В отдалении от дома он отстреливает один ствол из двуствольного ружья, а затем возвращает его на стойку в доме. В ту же ночь из лодочного домика он зовет Фрэнка на помощь и просит забрать ружье, так как там перерезана телефонная линия. Фрэнк слышит выстрел, одевается и берет ружье. Он бежит к лодочному домику, но никого не находит, пока не приезжает Марион. Тем временем Перри получает телеграмму от Фрэнка о том, что его неудачливого армейского приятеля собираются арестовать за убийство. Перри и Делла отправляются на встречу с Фрэнком, но застают там департамент шерифа, который ищет пропавшего Скотта Шелби. Телеграмма и письма Фрэнка заставляют сержанта Филлипа Дикса арестовать Фрэнка. Перри считает, что Шелби уехал из города из-за долгов, но когда обнаруживается его тело, улики против Фрэнка оказываются непосильными.
Стефан Райкер заходит в местный бар, чтобы спросить Гэри Маршалла, узнает ли он женщину на фотографии, которая у него есть. Гэри отрицает, что знает ее, но ему нужно заехать за женой своего босса - Лизой Баннистер - женщиной с фотографии. Забрав ее, он останавливается перед домом, чтобы рассказать Лизе о случившемся, но не опознал ее. Она благодарит его, после чего он начинает целовать ее, но она дает ему пощечину. Позже Стефан приходит в дом Баннистеров и просит встречи с Лизой, говоря, что он ее кузен. Дорис Баннистер быстро звонит своей мачехе, чтобы та встретила Стефана, но Лиза не проявляет особой радости при виде Стефана. Муж Лизы, калека, который ходит с помощью двух тростей, очень молчалив. Когда Дорис спрашивает, почему, он отвечает, что, как он понял, у Лизы нет родственников. Позже Дорис застает Лизу, собирающуюся совершить самоубийство. Лиза объясняет, что ее отец - глава коммунистической партии в Восточной Германии, а она находится в США нелегально. Дорис решает отвлечь Стефана, навестив его в своем лучшем номере, и пристает к нему. Позже она появляется в офисе Перри и говорит, что у нее амнезия. Перри спрашивает в газете, знает ли ее кто-нибудь, но узнает, что она обвиняется в убийстве Стефана.
Дэниел П. Конвей борется за контроль над компанией Cal Texas Oil с Уорнером Гриффитом. Конвей возвращается в свой личный кабинет и обнаруживает в нем Роуз Калверт. Он расспрашивает ее о ее деятельности, но она признается лишь в том, что наводила порядок в его кабинете. Появляется Амелия Армитаж, неизвестная Конвею, которая умоляет его работать усерднее, чтобы сохранить контроль над компанией, чтобы сохранить инвестиции акционеров. Позже, после того как Роуз звонит Гриффиту и сообщает, что у нее есть нужные ему бумаги, Конвею звонят и говорят, чтобы он шел в телефонную будку и ждал звонка о дальнейшей помощи. Там он получает звонок с просьбой прийти в комнату 709 в другом здании. Там он находит мертвую Роуз и пистолет из бухгалтерии своей компании, который он забирает. Связавшись с Перри, Перри идет к жене Гриффита, которая признается, что связывалась с Конвеем, но разминулась с ним в телефонной будке. Она дает Перри фотографию Роуз, сделанную ее мужем, которая может быть жертвой убийства. Трэгг забирает Конвея, которого опознает лифтерша, обладающая уникальной способностью определять людей по их обуви, которую Перри не может опровергнуть.
Фредерик Арчер III выходит из танцевального клуба, чтобы встретиться с танцовщицей Ким Лейн на улице в машине для подтверждения выплаты вознаграждения. В ту ночь пьяная Ким рассказывает своему соседу по комнате, как она будет наслаждаться своей новой жизнью, основываясь на новых знаниях. На следующий день Инес спрашивает на работе у их начальницы Марты Рейберн, не видела ли она Арчера, так как Ким пропала. Когда она уходит, Арчер входит в панике и просит о помощи. Позже полиция арестовывает Альберта Сандерса за ограбление Арчера. Перри решает взяться за дело бесхозного преступника на общественных началах, зная его историю. Однако, когда Ким Лейн находят мертвой, обвинение повышается до убийства. Рэйберн утверждает, что во время ограбления она была с Арчером, но Пол находит хостес Инес, которая говорит, что Рэйберн уволила ее из клуба в то самое время, когда она была с Арчером. Инес соглашается вернуться из Лас-Вегаса для дачи показаний, но исчезает за пределами зала суда. Пол выслеживает ее, но она сбегает, поэтому Перри и Делла преследуют ее до ее квартиры в Лас-Вегасе. Там Джо Гиббс под дулом пистолета забирает открытку Ким из Universal Models. Перри поручает Делле навести справки в агентстве, а сам пытается собрать все воедино.
Влиятельная обозревательница Мэри К. Дэвис отчаянно хочет ребенка, чтобы ее муж-дипломат Ральф Дэвис не ушел от нее к другой женщине. Она проникает в кабинет доктора Джорджа Барнса и медсестры Леоны Уолш, чтобы украсть книгу с записями доктора об усыновлении. Она вернет книгу, если доктор Барнс предоставит ей ребенка, которого, как она сказала мужу, она ждет, чтобы удержать его. После посещения Дэвис в ее доме, чтобы вымолить книгу, Леона обращается за советом к Перри Мейсону. Доктор Барнс управляет больницей, куда беременные одинокие женщины поступают под псевдонимом женщины, которая собирается усыновить ребенка. Затем доктор Барнс выдает поддельные свидетельства о рождении на вымышленные имена. В книге содержатся все записи о таких рождениях. Секретарь Мэри посещает адвоката Мэри, Юджина Джареха, который затем посещает Перри в надежде нелегально поделиться информацией, содержащейся в книге. Когда Мэри К. убивают, Леона признается в преступлении, и Перри приходится разрубить гордиев узел интриг, чтобы добраться до истины.
Джордж Гордон получает телефонный звонок от своей подруги Шарлотты Линч, который принимает его жена Луиза по внутреннему телефону в своей спальне. Джордж расстроен звонком и говорит, что Луиза может его подслушать, а также тем, что пропали письма от Шарлотты, которые, по его мнению, конфисковала его жена. После звонка Луиза сталкивается с Джорджем, который случайно сбивает ее с лестницы, когда она дает ему пощечину. Она полностью оправляется от падения, но отказывается выходить из своей комнаты, разрешая находиться в ней только пожилой сиделке Норе Мэй Куинси и своей кузине Вики Брэкстон. Она не хочет разводиться с Джорджем, но решает оставить свои деньги медицинскому центру плюс ежемесячное пособие Вики в размере 350 долларов. Джордж просит Нору Мэй дать Луизе таблетки, чтобы усыпить ее, но Нора Мэй, решив, что это яд, обращается к Перри, который советует ей не использовать таблетки. Тем не менее, на следующее утро Луиза умирает от отравления мышьяком, а Нора Мэй обвиняется в этом из-за украшений, которые она "одолжила" у Луизы. Перри начинает думать, что Джордж - настоящий убийца, так как это его вторая жена с деньгами на смерть.
Карл Хаузер тайно набивает денежный пояс в банке, где он работал, но уволился, и берет свою жену Анну и их дочь Лору в круиз. По совпадению, Перри Мейсон и Делла Стрит находятся на том же корабле, вместе с пациентом, прикованным к инвалидному креслу, лицо которого полностью закрыто бинтами. Анна советуется с Перри по поводу того, что ее муж везет с собой почти 100 000 долларов наличными, которые, по ее мнению, он присвоил в банке. Однажды ночью Карл исчезает за бортом, и Анну обвиняют в убийстве, когда ее мокрое платье показывает, что она была с ним на палубе в непогоду. Однако Перри замечает, что исчезла фотография семьи Хаузеров. Расследование уличает Карла в растрате, но чикагская мафия может быть как-то замешана, когда Анна говорит Перри, что семья переехала из Чикаго после того, как Карл был присяжным по делу мафии. Перед Перри встают вопросы: кому подсудно это дело и где находится таинственный пациент?
После ночи азартных игр у Глена Фолкнера продолжается полоса неудач, и он возвращается в свой офис. Джордж Касл входит в кабинет, чтобы вручить Фолкнеру расписку о немедленной оплате. Он надеется заставить Фолкнера продать ему по дешевке часть ценной собственности, но Фолкнер отказывается, и Касл стреляет в него, говоря, что дочь Фолкнера продаст. Позже Касл встречается со Стефани Фолкнер, но та отказывается, говоря, что должна поговорить со своим советником Майклом Гарвином-старшим. Касл посещает секретаршу Гарвина Еву Эллиотт, которую он назначил на эту должность и которая имеет плохую историю, о которой знает Касл. Гарвин и Стефани посещают Перри, который затем приходит к Каслу, чтобы оказать давление на Касла, требуя лучшей цены, зная, что он давит на Касла, который дал обещания по поводу собственности. Уходя, он видит, как Стефани входит в здание Касла, за ней следует полиция и лейтенант Трэгг. Касл мертв. У Гарвина есть три одинаковых пистолета, один из которых является орудием убийства. Один пистолет есть у его сына, один он хранит в своем сейфе, а один носит с собой, который он отдал Стефани. Стефани арестовывают с пистолетом, из которого был убит Касл, а Перри приходится расшифровывать изменения во владении оружием.
Шелия Бауэрс возвращается домой и обнаруживает, что ее соседка Энид Гриффин потеряла сознание от передозировки снотворного. Она вызывает полицию и врача, которые помогают Энид прийти в себя. Энид увидела новости о том, что Стюарт Брент, на которого они с Шелией работают, внезапно женился на Энн Брент, находясь в Лас-Вегасе. Энид сама влюблена в Брента, так как является его личным секретарем. Когда Стюарт возвращается на работу, его посещает Артур Бинни, который требует 30 000 долларов за неделю, чтобы не рассказывать, что Энн Брент год сидела в тюрьме. Стюарт нанимает Пола Дрейка для проверки обвинений Бинни, что Пол и делает. Бинни заставляет Стюарта заселиться в номер мотеля, где Бинни вырубает Стюарта, когда тот входит в дверь. Немного позже Стюарт просыпается и обнаруживает, что деньги пропали, а Бинни застрелен из пистолета в смежном номере. Когда он видит тело, входит ночной управляющий мотеля Гарри Митчелл и вызывает полицию. Стюарт находит одну серьгу, которую прячет в полотенце с губной помадой на заднем сиденье машины лейтенанта Трэгга. Единственная улика - посетительница-блондинка, но все замешанные в этом деле женщины - блондинки. Стюарт признается, чтобы защитить свою жену, но Перри уверена в его невиновности.
После того, как ее отчим Бертран Оллред находит тело на подъездной дорожке, Патрисия Факсон опасается, что это она могла ударить его, когда сдавала назад. Раненый, Роберт Флитвуд, жив, но, похоже, потерял память и не знает, кто он такой. Обеспокоенная тем, что ее дочь могут обвинить в уголовном преступлении, мать Патриции назначает Перри Мейсона своим адвокатом, отправив ему по почте чек, но не сообщив никакой другой информации. Когда Перри связывается с Патрицией, она с готовностью признается в том, что произошло. Ее мать и отчим отвезли Флитвуда в мотель, где ухаживали за ним. Перри и Пол отправляются туда, но обнаруживают, что комната в мотеле открыта и пуста. Перри возвращается к Патриции и Люсиль, чтобы узнать подробности. Во время их разговора появляется лейтенант Трэгг, чтобы забрать Люсиль за убийство Флитвуда, но во время разговора он узнает, что это был муж Люсиль, который был убит вместо нее в ее машине на дне обрыва. Флитвуда находит Пол, остановившийся на соседней ферме. В конце концов Перри соревнуется в остроумии с опытным следопытом, чтобы раскрыть дело.
В импортно-экспортной компании секретарша Лоррейн Стивенс работает допоздна, когда Филип Ларкин снова приглашает ее на свидание, но она отказывается после жаркого спора о его намерениях. Позже она отправляется в ювелирный магазин, чтобы забрать посылку, как просили в записке, но посылки нет, магазин скоро закрывается, и она безуспешно пытается дозвониться до начальства. Примерно в это же время Джозеф Харрисон в доме своей бывшей жены обнаруживает, что его пасынка Филипа застрелили. Он уходит, но позже возвращается и застает полицию за расследованием. Его отпечатки находят на футляре для немецкого пистолета времен Первой мировой войны, но не на самом пистолете. После его ареста к Перри приходит его бывшая жена Этель Харрисон, чтобы нанять его для защиты своего бывшего мужа в деле об убийстве ее сына, что кажется Перри и Делле странным. Появляется кусок пленки, на котором видно, как Джозеф бьет Филипа; это добавляет улик, но миссис Харрисон исчезла. Перри и Бюргер ищут ее, но никто не хочет говорить, и Полу не везет, так как Перри должен выяснить взаимоотношения между игроками.
Когда Мэриан Шоу возвращается в свою квартиру, она говорит своей соседке Диане Рейнольдс, чтобы та съезжала. Когда Диана отказывается, Мэриан достает пистолет, который выстреливает во время их ссоры. Позже Диана Рейнольдс нанимает Перри Мейсона после того, как ее обвинили в краже и она потеряла работу. У нее также синяк под глазом. Диана работала на богатую семью Бартлетт и была связана с пасынком патриарха Мэтью Бартлетта, Тони Дэвисом. Мать Тони Хелен Бартлетт утверждает, что нашла в вещах Дианы некоторые из ее драгоценностей и уволила ее на месте. Недавно Диана узнала, что ее соседка Мэриан Шоу тоже встречалась с Тони, но именно Тони поставил ей подножку. Все осложняется тем, что старший Бартлетт только недавно узнал, что у него есть внук, и, кажется, сделает все, чтобы получить над ним опеку. Тони обнаружил и украл письмо о внуке из стола Дианы. Однако когда Мэриан Шоу убивают, обвинение предъявляют Диане, и Перри защищает ее.
Перри Мейсон оказывается втянутым в странное дело, когда в его офис приходит привлекательная молодая женщина Патриция Тейлор, утверждающая, что она - временный сотрудник, которого запрашивали в агентстве. Она работает не первый день, и Делла даже хвалит ее за качество работы. Однако она внезапно исчезает, и они узнают, что она вовсе не из агентства. Оказывается, она была в офисе торговцев бриллиантами на этаже выше офиса Перри, и, возможно, там произошла кража. Когда одного из партнеров по алмазному бизнесу убивают, обвинения предъявляют другому партнеру, Дуэйну Джефферсону. Перри защищает его, а Джефферсон утверждает, что был в компании женщины, но отказывается назвать имя замужней женщины. Однако все не так, как кажется, и Перри предстоит разобраться в фактах с помощью Деллы Стрит и Пола Дрейка.
Донна Нокс обналичивает чек на 20 000 долларов от пожилого Дэниела Рида после того, как Рид отменяет звонок племянника и племянницы из банка. Деньги делят между собой Нокс и ее партнер Мори Льюис, а 500 долларов получает их помощник Дэйв Кемп, разорившийся частный детектив. Кемп рассчитывал получить половину денег. Перри Мейсон берется за дело Дэниела Рида после того, как его подруга Милли Фостер обращается к нему за помощью. Дэниела против его воли поместили в психиатрическую лечебницу с диагнозом "старческое слабоумие". Похоже, что за всем этим стоит племянник престарелого Дэниела и его жена-интриганка Уиллард и Арлин Скотт. Перри подает ходатайство о применении хабеас корпус и добивается согласия судьи, но Дэниел сбегает из лечебницы до того, как узнает новости. Когда Дэниел находит мертвым своего старого делового партнера Монти Сивела, его обвиняют в убийстве, и Перри защищает его. Прокурор Гамильтон Бургер, похоже, получает информацию из офиса Перри, и, думая, что его офис прослушивается, Перри пытается снабдить Бургера ложной информацией. Это едва не оборачивается против него.
Джордж Бомонт подвергается шантажу со стороны страхового следователя Гарри Фолсома. Бомонт выгоняет его, но его девушка Рут Уиттакер дает ему 7000 долларов, чтобы он просто уехал. В Лос-Анджелесе Перри Мейсон потрясен, когда Делла упоминает, что Джордж Бомонт звонил ему, пока он был в отъезде, так как Бомонт должен был погибнуть в авиакатастрофе три года назад. На самом деле Бомонт опоздал на рейс, который разбился, но поскольку у него с женой не ладилось, он решил начать новую жизнь. Теперь он вернулся в Лос-Анджелес, намереваясь наладить контакт со своей женой Лорой, ныне успешной бизнес-леди. Однако когда Бомонта находят мертвым, в убийстве обвиняют Рут Уиттакер, и Перри соглашается защищать ее.
Когда Лоуренс Балфур думает, что у его жены роман, он следует за ней в отдаленную хижину. Когда она уходит, он пытается столкнуться с ее любовником, но в темноте его пистолет выстреливает, и мужчина падает на землю. В панике он возвращается домой и звонит семейному ремонтнику Стивену Болсу, который забирает тело и оформляет все как дорожную аварию. На следующий день племянник Лоуренса Балфура Тед арестован и в конечном итоге осужден за непредумышленное убийство. Тед ничего не помнит о той ночи, когда машина сбила человека, и соглашается на сделку о признании вины. Перри Мейсон нанят патриархом семьи Бальфур, пожилым Эддисоном Бальфуром, чтобы найти способ отменить этот приговор. После того, как Перри дает понять, что не будет сотрудничать с Боулзом после того, как Боулз расскажет Перри истинные факты, семья увольняет Перри. Когда полиция понимает, что жертву не переехали, а застрелили, Теда обвиняют в убийстве, и он решает, что по-прежнему хочет, чтобы Перри представлял его интересы.
Фрэнк Андерсон с напарником приходят к трижды неудачнику Арту Кроули с бутылкой виски, чтобы уговорить его присоединиться к ним в ограблении. Андерсон предлагает заплатить 700 долларов, но разрывает семь купюр пополам, чтобы Кроули получил остальное после ограбления. На следующий день трое грабят финансовую компанию Харгроува. Они держат трех сотрудников на мушке в шумном офисе с плохим вентилятором кондиционера. Менеджер Чарльз Хейс отказывается открыть сейф, поэтому Андерсон вырубает его и заставляет "Попа" открыть сейф, а Кроули выступает в роли охранника. Четырнадцатилетний Ники Рензи видит, как Андерсон прячет деньги в заброшенном доме неподалеку от него. Забрав деньги, он приходит к Перри, чтобы узнать, может ли он оставить деньги себе, но Перри не может ответить из-за ограниченности ответов Ники. Ники показывает деньги своему дедушке Энтони "Папаше" Рензи, который говорит ему, что они должны отдать их в полицию. В этот момент приезжает полиция. Они находят Андерсона мертвым в заброшенном доме вместе с ломом с инициалами Ренци. При повторном обыске в муке находят последние 12 000 долларов. Перри приходится бороться с очевидцами, которые рассказывают неправдоподобную историю.
Расследование начинается, когда американская валюта, которая должна была быть уничтожена на Филиппинах во время Второй мировой войны, начинает появляться в обращении в окрестностях армейской базы. Офицер, отвечающий за кассу базы, майор Фрэнк Лессинг, в последнее время ведет себя странно, и его старший сержант Джозеф Декстер почти сыт по горло. Он просит о переводе, который Лессинг одобряет. Когда его жена Хелен Лессинг однажды поздно вечером приходит в офис, она находит его мертвым за рабочим столом с пистолетом в одной руке и предсмертной запиской в другой. Она быстро скрывает факт самоубийства, чтобы все выглядело как убийство. Перри Мейсон появляется на базе тем же утром, как и просил майор Лессинг предыдущим вечером. Миссис Лессинг рассказывает ему о сокрытии тайны и предлагает оплатить защиту сержанта Декстера, поскольку его обвиняют в убийстве ее мужа.
У медсестры Роды Рейнольдс есть секрет из ее прошлого, который она хочет скрыть от своего мужа Карла, и для этого она готова заплатить Арти Кейну несколько тысяч долларов. Карл - в некотором роде меценат, но очень влюблен в нее; он женился на ней вопреки желанию своего властного отца Филипа, и Филип никогда не скрывает своего неприятия выбора сына. По рекомендации друга доктора Майкла Харриса Рода приходит к Перри Мейсону, чтобы задать вопросы о семейном положении "друга", но Перри понимает, что на самом деле она говорит о себе - и, возможно, на самом деле не состоит в законном браке с Карлом. Рода назначает Арти свидание в два часа ночи, чтобы сказать ему, что не может заплатить его последнее требование о выкупе, и он вырывает у нее очень дорогое обручальное кольцо. Сосед слышит шум их драки и вызывает полицию, но когда Арти находят мертвым с кольцом в руке, Роду обвиняют в его убийстве, и Перри защищает ее необычными методами.
Пока его тесть доктор Блейн, председатель правления банка, беседует с банковским служащим, Джек Хардисти, работающий в банке, спокойно крадет 100 000 долларов наличными из банковского хранилища, закрывая и покидая банк. Он должен присоединиться к своей жене и доктору Блейну в своем летнем доме, чтобы поужинать, но опаздывает. После приезда он беседует с доктором Блейном, которая перерастает в громкий спор. Джек признается, что взял деньги, а поскольку на следующей неделе приедут банковские эксперты, он хотел бы, чтобы доктор Блейн помог вернуть деньги, которые он потратил на азартные игры. Доктор Блейн звонит Перри, чтобы тот попросил Пола Дрейка помочь в расследовании. Перри и Делла также посетят доктора Блейна в тот вечер, чтобы помочь. Человек Пола потерял след Джека, поэтому Пол отправляется к дому Джека, где застает доктора Блейна, обыскивающего дом, а Джека застреленным. Затем они вызывают шерифа. Орудием убийства оказывается пистолет, который сосед одолжил доктору Блейну, а также Джеку и Сью, но он пропал из машины доктора Блейна. У Сью роман с соседом Филипом Стрэгом. Поскольку доктор Блейн - единственный человек, у которого, похоже, есть время для убийства Джека и пропавшие деньги, доктор Блейн обвиняется в убийстве.
Дэнни Харрисон возвращается домой, когда его жена Эйлин расстроена тем, что их стиральную машину конфисковали. Дэнни - школьный учитель, который работает на двух работах, и у него есть маленькая дочь, которой требуется дорогой ножной корсет. Дэнни не хочет обращаться за помощью к отцу Эйлин или устраиваться на более высокооплачиваемую работу, поэтому Эйлин говорит ему, что хочет развестись ради их дочери. Эйлин приходит к Перри, чтобы узнать, поможет ли он ей получить развод, ведь они были друзьями детства. Перри отказывается, но предлагает другую помощь, когда она покидает его кабинет. Вторая работа Дэнни - в маленькой закусочной Люка Хикки, которая терпит финансовый крах. Друг Дэнни Фрэнк Курран приходит в закусочную пьяным, заказывая чили и кофе. Пьяный Курран бросает чили на пол, жалуясь на это. Хикки хочет вызвать полицию, но Дэнни предлагает отвезти Фрэнка домой. Сначала Люк берет доллар у Фрэнка, у которого пачка наличных, включая 500-долларовые купюры. Дэнни отвозит Фрэнка домой, оставляя его в своей квартире после того, как он привлек внимание соседа Фила Маккейба. На следующий день Фрэнка находят убитым, и Дэнни предъявляют обвинение, мотивом которого являются пропавшие деньги.
Джонни Старр заводит роман с Глорией Бартон, женой жокея Фрэнсиса "Тика" Бартона. Старр, занимающийся букмекерством, хочет, чтобы Глория попросила Тика устроить скачки за 10 000 долларов. Вечером Глория обращается к Тику с предложением устроить скачки, но Тик, находящийся на подъеме, отказывается устраивать скачки, хотя Глория угрожает разводом. Тогда Тик приходит к Перри за советом. В тот же вечер Тик получает сообщение от Глории через помощника тренера с просьбой позвонить ей в квартиру Старра. Во время забега Тик и лошадь делают шаг к первому месту, но, по словам Тика, у лошади не хватило сил. После проигрыша владелец Дион Баннион увольняет всех причастных, считая, что у него отняли победу. Тик, полагая, что Старр "починил" лошадь, приходит к Старру в его квартиру с пистолетом. Однако сильный Старр легко одолевает низкорослого Тика и выбрасывает его из квартиры. Приходя в себя в коридоре, Тик слышит сначала один, а затем второй выстрел из квартиры. Когда он пытается уйти, сосед замечает его в коридоре и позже говорит, что видел Старра с Глорией. Тика обвиняют в убийстве, а Перри защищает его.
Майло Жирар - элитный торговец произведениями искусства, который не отличается честностью. Недавно он продал картину "Пурпурная женщина" заядлому коллекционеру и эксперту Руфусу Варнеру за 86 000 долларов. Когда другой эксперт говорит Варнеру, что тот купил подделку, он требует вернуть деньги, но Жирар отмахивается от него и угрожает разоблачить его доверчивость. Жирар заказал подделку разочарованному художнику Аарону Хабблу, которому он пообещал устроить шоу одного человека, если тот сможет создать картину, которая обманет Варнера. Выполнив свою часть сделки, Хаббл теперь хочет получить свое шоу, но Жирар отказывается. Жена Жирара Эвелин узнает о подделках и обращается за юридической помощью к Перри Мейсону. Она не рассказывает ему, что у нее есть любовная связь и что она ненавидит своего мужа. Когда Жирара убивают, в подозреваемых нет недостатка, но обвинение предъявляют Эвелин, и Перри защищает ее.
Чарльз Брюстер, вице-президент фирмы по управлению бизнесом Hyatt, Brewster and Hyatt, является растратчиком, потратившим 300 000 долларов из средств клиентов. Он провел расходы через счета компании, но уничтожил доказательства. Мартин Эллис, контролер фирмы, был осужден за это преступление, поскольку у него не было доказательств того, что Брюстер является виновником. Джонатан Хайатт знает, что Брюстер виновен, но он женат на дочери старшего Хайатта Валери, алкоголичке. Жена Эллиса Кэролин Пуласки Эллис обращается к Перри Мейсону после того, как получает рулон микрофильма с копиями исчезнувших счетов. Когда Брюстера находят мертвым, Мартина Эллиса обвиняют в убийстве, а Перри защищает его. Дело осложняется тем, что на кольце Брюстера есть кровь с того места, где он ударил Эллиса по лицу, так как Эллис навещал Брюстера перед убийством, а брак Эллисов признан недействительным.
Чарльз Сабин - богатый инвестор с довольно грубым характером. Он уезжает на рыбалку в отдаленный домик, которым владеет, но, уезжая, обвиняет свою падчерицу Хелен Уоткинс в краже. У него есть домашний попугай Казанова, который проделывает несколько трюков и произносит забавные ответы. Уходя, он отдает распоряжение своему секретарю Ричарду Уэйду выполнить некоторые поручения. Сабина находят мертвым в его домике с попугаем, который говорит, что Хелен должна сдать пистолет. Жена Сабина Стефани Сабин вместе с Хелен обращаются за помощью к Перри, который ведет некоторые юридические дела Сабина. Перри посещает хижину, где шериф и местный преподаватель криминологии интерпретируют улики. Перри замечает библиотечную книгу, которая приводит его к библиотекарю Эллен Монтейт, которая говорит, что недавно вышла замуж за Сабина, что делает его двоеженцем. Эллен арестовывают, а для установления причины смерти назначают коронерское расследование. Коронер Энди Темплет проводит очень неформальное дознание, на котором Перри по-новому интерпретирует улики.
Ганс Брил - огранщик алмазов, готовый пойти на все, чтобы раздобыть деньги. Он - заядлый игрок, и ростовщик Уильям Уокер хочет, чтобы Брил возместил его убытки в размере 15 000 долларов. Брил заключает сделку с Ирен Бедфорд, у которой есть потрясающий неограненный алмаз, который при правильной огранке может стоить 100 000 долларов. Брил предлагает ей заплатить за него всего $15 000, а затем убеждает алмазного брокера Вирджинию Трент заплатить ему значительно больше - $30 000. Однако бриллиант считается очень сложным для огранки, так как он может разлететься на осколки. Он проигрывает первые $15 000 в покер, а когда пытается огранить бриллиант, тот разлетается вдребезги, что значительно снижает его стоимость. Примерно в это же время к Перри Мейсону обращается Сара Вернер, разыскивающая своего пропавшего мужа Хьюго, который проиграл наследство ее дочерей в размере 90 000 долларов на игорные долги. Полу Дрейку не требуется много времени, чтобы понять, что Брил и Хьюго Вернер - одно и то же лицо. Когда Брил находят мертвым, в возможных виновниках нет недостатка.
Ева Мартель нанята Мелвином Слейтером, чтобы выдать себя за Хелен Рейнольдс. Он уверяет ее, что ничего противозаконного не происходит, и ее тетя, Агнес Налти, может жить у нее. Все, что Ева должна делать, это жить в квартире Хелен, носить ее одежду и вообще выдавать себя за нее. Через несколько дней жена Слейтера Барбара приходит в квартиру и ищет Слейтера, чтобы взыскать с него алименты. Это, а также тот факт, что за ними следят, заставляет Еву и ее тетю забеспокоиться и обратиться за юридической помощью. Перри Мейсон говорит им, что, хотя их действия могут быть невинными, все незаконное, что может затеять Слейтер, может привести к тому, что они станут соучастниками. Он также говорит тете, что ей следует избавиться от пистолета, который она призналась, что носит с собой. Перри заставляет Слейтера пригласить Хелен Рейнольдс к себе в офис, чтобы подписать документ, освобождающий женщин от любых обвинений. Затем они возвращаются в квартиру и обнаруживают Слейтера с пулей во лбу. Обвинения предъявлены Еве и Агнес, и Перри защищает их.
Том Уайатт разработал лекарство от жаберной лихорадки, болезни тропических рыб. Его друг и бывший босс Фредерик Роллинз продал свой бизнес по поставке тропических рыб Джеку Хаксли, который забирает у него препарат и просит химика Даррелла Меткалфа проанализировать его и воспроизвести для него. Уайатт и Роллинс консультируются с Перри Мейсоном, и им сообщают, что научные открытия, сделанные от имени компании, становятся интеллектуальной собственностью покупателя. Уайатт возмущен всем этим, угрожая убийством, а когда Хаксли находят мертвым, его обвиняют в убийстве. Уайатта находят с порезанной рукой, которая, судя по всему, была порезана, когда он разбил окно в офисе Хаксли, а секретарша Хаксли Салли Уилсон помолвлена с Уайаттом и вынуждена работать до поздней ночи с Хаксли, который приставал к ней. Перри защищает его, и есть еще несколько человек, которые хотели бы видеть его мертвым, включая его жену Нору и его делового партнера, который пытается украсть бизнес с помощью истории о фальшивой сделке с женой Хаксли.
Боб Уоллес разрывает помолвку с Милли Крест после того, как вовлекает ее в схему растраты. Милли спешно покидает город и подвозит Ферн Дрисколл, которая пытается угнать машину, в результате чего она падает в каньон. Ферн погибает, а Милли принимает ее облик и отправляется в Лос-Анджелес, где с ней связывается сомнительный страховой следователь Карл Дэвис. Дэвис пытается вернуть инкриминирующие письма Ферн/Милли, которая ничего о них не знает. Вечером Милли защищает себя, ударив незваного гостя ледорубом. Злоумышленником оказывается Дэвис, который позже связывается с Милли и угрожает ей расправой, если она не отдаст письма. Дэвис представляет интересы сенатора Бэйлора, участвующего в перевыборах, который хочет, чтобы его сына разлучили с Ферн Дрисколл. Милли посылает Перри Мейсона представлять ее интересы в этом деле. Дэвис умирает, и Милли обвиняют в его убийстве.
Окружной прокурор в Уоринг-Сити Брандер Харрис нанимает Перри Мейсона, чтобы помочь ему, после того как грубая попытка шантажа начинает мешать его расследованию коррупции вокруг строительства больницы. Харрис был вызван на встречу с Леорой Мэтьюс, которая предложила ему информацию. Однако там она ставит его в неудобное положение, и фотограф делает снимок. Мэтьюс работал на Маршалла Скотта, и когда его находят мертвым, Брандер Харрис становится главным подозреваемым. Перри говорит ему, что он должен сдаться полиции, и вскоре он оказывается исполняющим обязанности окружного прокурора, который ведет заседание большого жюри от имени своего клиента. Зал заседаний большого жюри служит для Перри идеальным местом для получения информации о тех, кто получал "откаты" за сделку с больницей. Информация пригодится на предварительном слушании дела Брандера Харриса. На суде над Харрисом люди, замешанные в подкупе, создают впечатление, что Харрис сам был замешан в этом деле, контролируя подкуп.
Хелен Харви обручается со Стейси Чандлером, несмотря на опасения своей тети Флоренс Харви. Она начинает сомневаться, когда получает копию статьи из журнала, в которой Стейси описывается как мошенник. Муж тети Флоренс пропал без вести несколько лет назад, и вскоре ей предстоит обратиться в суд, чтобы признать его юридически мертвым. Она убеждена, что Чендлеру нужны только деньги, которые Хелен должна унаследовать в результате. Стейси работал с Марго Лоуренс в качестве партнера по афере, но он планирует бросить ее ради ее же блага, поскольку искренне влюбился в нее. К Стейси обращается Ирен Уоллес, у которой есть зажигалка пропавшего дяди Хелен, и говорит, что знает его местонахождение. За 10 000 долларов она забудет о дяде, но Стейси передает информацию Хелен, которая приезжает к Ирен. Однако это не останавливает Ирен, так как она работает на тетю Хелен Флоренс. Когда Ирэн находят мертвой, Хелен предъявляют обвинение, а Перри защищает ее.
Комик Дэнни Росс уверен, что его последняя идея нового телевизионного шоу станет хитом и вернет ему былую славу. Однако он возмущен, когда узнает, что человек, которому он доверил продать шоу руководству телекомпании, Чарльз Гофф, предал его и успешно продал идею, но в ней нет роли для Дэнни. Он приходит к Перри Мейсону со своим миниатюрным помощником Фредди Грином, но, поскольку в письменном виде ничего не было, Перри говорит ему, что все будет сложно. Однако когда Гоффа находят мертвым, на орудии убийства обнаруживаются отпечатки пальцев Фредди. Гофф засунут в коленную яму своего стола с огнестрельным ранением в голову, и в офисе нет никаких следов борьбы. Дэнни отказывается признать, что его приятель может быть причастен к убийству. Перри верит в его невиновность и соглашается защищать его, но ему приходится интерпретировать жаргон, используемый теми, кто вовлечен в это дело, и у нескольких человек появляются причины ненавидеть Дэнни.
Семья Питера Бакстера потрясена, узнав, что незадолго до своей гибели в трагическом пожаре он составил новое завещание, оставив все своему опекуну Джеймсу Хингу. Кеннет Бакстер и его кузен Стюарт Бакстер особенно расстроены и намерены оспорить действительность завещания в суде. Джеймс Хинг обращается к Перри Мейсону с просьбой помочь ему отстоять завещание и свое наследство, но тот оказывается не совсем правдив с ним. В итоге Джеймса арестовывают за убийство Бакстера, и запутанная правда наконец-то всплывает наружу. Желая проверить преданность и уважение своих наследников, Бакстер планировал инсценировать свою смерть. Хинг признается, что устроил пожар, но Бакстер не должен был умереть. Перри берется за дело, зная, что кто-то, кроме его клиента, сделал так, чтобы Бакстер не смог покинуть горящий дом.
Перри Мейсон оказывается вовлеченным в дело австралийского епископа, который разыскивает молодую женщину, брошенную в младенчестве. Епископ Мэллори размещает неясные объявления в местных газетах, пытаясь найти эту женщину, внучку богатого Чарльза Барроуза, который лишил наследства своего сына, когда тот женился, и сын умер до рождения пропавшей внучки; ребенок был отдан на усыновление. Он думает, что нашел правильную женщину в лице Кэрол Дилейни, хотя она ему не верит, но становится ясно, что другие заинтересованы в поместье Берроузов, особенно Уоллес Лэнг, который избивает епископа, чтобы заставить его уехать из города. Сам Берроуз считает, что уже нашел свою внучку и готов изменить свое завещание в ее пользу, невзирая на отношения. Когда Берроуза находят зарезанным в его кабинете, Кэрол обвиняют в убийстве, а Перри защищает ее. Кроме того, пропал епископ.
На читке сценария новой пьесы Эрнеста Ройса последний акт был украден. Ройс разговаривает с продюсером Джоном Гиффордом и публицистом Джимом Уэстом, которые считают новую пьесу ужасной. Ни одна из пьес Ройса, поставленных Гиффордом, не имела хороших ревю и не приносила прибыли. Новая пьеса может даже оказаться романом, который может навредить реальным людям, о которых идет речь. Ройс угрожает Гиффорду разоблачением, если пьеса не будет поставлена. Тем временем Ройс заводит роман с Фэйт Фостер, героиней пьесы. Крутой парень Фрэнк Брукс, связанный с мафией, вложил в пьесу 75 тысяч долларов и свою девушку Фэйт и хочет вернуть свои активы. Довольно грубое требование Брукса вернуть деньги Ройсу записывается на диктофон Ройса. Ройса убивают, и Брукс консультируется с Перри Мейсоном, который опасается, что в деле может быть замешана нью-йоркская мафия.
Медсестра Эдит Дуглас возвращается домой и застает там своего младшего брата Марка. Их родители умерли, когда он был маленьким, в результате чего он постоянно попадает в неприятности. Марк говорит ей, что скрывается, потому что задолжал несколько тысяч долларов. Он убеждает ее помочь ему украсть аудиокассету, на которой ее работодатель доктор Дэвид Крейг записывает свои сеансы с пациентами. Марку нужна запись пациента Питера Хейвуда, успешного авиационного руководителя, жена которого Барбара считает, что у него роман. Когда доктор Крейг обнаруживает, что его кабинет разграблен, а пять кассет пропали, он связывается с Перри. Пол сообщает им, что, похоже, кто-то сделал восковую копию ключа. Доктор Крейг внезапно покидает кабинет Перри, понимая, что это могла сделать только Эдит. Он отправляется в ее квартиру, где сталкивается с ней и Марком. Марк отдает пять кассет, но доктор Крейг не подозревает, что Марк сделал копии, пока ему не звонит мистер Хейвуд, который считает, что доктор Крейг замешан в шантаже. Когда Марка находят убитым с пистолетом 38, обвинение предъявляют доктору Крейгу, у которого был пистолет 38.
После побега из санатория Бейлисс Эвелин Форбс отправляется в Лос-Анджелес, чтобы противостоять своему бывшему мужу Клинтону Форбсу. Брат Эвелин Артур Картрайт нанимает Пола Дрейка, чтобы найти ее, а затем следует за ней в Лос-Анджелес, чтобы вернуть ее в свой дом. Это также дает ему возможность увидеть свою бывшую жену Полли, которая ушла от него к Форбсу. Картрайт консультируется с Перри по вопросам наследственного права, в частности, о том, как повлияет на завещание, если человека казнят за преступное деяние. Он говорит Перри, что Форбс - мошенник, который женится на богатых женщинах, чтобы завладеть их деньгами. Он уверяет Перри, что не собирается совершать смертное преступление, но когда Клинтона Форбса находят мертвым, в убийстве обвиняют его сестру Эвелин. Именно собака покойного, также убитая, дает подсказку, необходимую Перри, чтобы определить истинного убийцу.
У подрядчика Джорджа Эндрюса проблемы с инспекторами на стройке, которые советуют ему обратиться за помощью к Уилфреду Бордену. Борден называет себя специалистом по связям с общественностью, но на самом деле является политическим фиксером, который без колебаний подкупает чиновников, доставляющих клиентам неприятности. Он также является фотографом-любителем, работающим с моделями. Они договариваются о сделке, но когда Эндрюс покидает дом Бордена, его едва не сбивает с дороги другая машина. Он спешит на помощь и обнаруживает привлекательную молодую женщину, лежащую на траве. Он подвозит ее до дома, а затем отправляется в офис Перри Мейсона за юридической консультацией. Обеспокоенные тем, что в машине мог быть кто-то еще, они отправляются в дом Бордена, чтобы попытаться найти ее, но их блокируют собаки. Перри быстро определяет, что женщина, которую подобрал Эндрюс, была не той, за кого себя выдавала, и на следующий день они узнают, что Борден мертва. Эндрюса обвиняют в убийстве, когда полиция находит орудие убийства в его машине, и Перри защищает его.
Гарри Брайт и Чак Кларк были партнерами более 30 лет и заработали довольно много денег. Гарри обеспокоен тем, что новая молодая жена Кларка Маргарет и ее брат Говард Ропер могут обманом лишить его и его друга Чака их денег. Он отправляется к Чаку, но Чака там нет, и Гарри вступает в спор с Говардом, который заканчивается тем, что Гарри стреляет в землю. Гарри обращается к Перри Мейсону, который предлагает ему расторгнуть партнерство, что означает полный учет всех активов. Гарри не хочет этого; он злится не на своего делового партнера, а на золотоискательницу, на которой он женился. Гарри получает от Солти Симса доказательства того, что Маргарет и Говард не являются родными братом и сестрой, и сообщает об этом Чаку. Когда Маргарет находят мертвой в ее спальне, Гарри обвиняют в убийстве. Пуля в теле была выпущена из того же пистолета, что и пуля, найденная в земле. Чак просит Перри защищать Гарри.
Сильвия Оксман отчаянно пытается вернуть 7500 долларов в долговых расписках, которые она подписала в покер-руме Clover Club. Она убеждена, что ее бывший муж Фрэнк Оксман попытается заполучить их в свои руки и использовать для того, чтобы ее признали непригодной матерью и таким образом получить опеку над их сыном Питером. Однако владелец покерной комнаты Дэнни Баркер не собирается облегчать ей задачу, предлагая продать IOUs тому, кто предложит наибольшую цену - $25 000. Бабушка Сильвии Матильда Бенсон и ее сын Роберт звонят Перри Мейсону и просят его о помощи от имени Сильвии, и вскоре Перри и Пол Дрейк начинают расследование. Перри блефует перед Дэнни Баркером, чтобы заставить его передать долговые расписки по номинальной стоимости. Партнер Дэнни Чарльз Дункан вмешивается, чтобы убедиться, что они получат свои деньги, но ничего страшного не происходит. Вскоре Дэнни Бейкера находят мертвым в его офисе, убитым из пистолета Сильвии. Несмотря на все трудности, Перри берется за ее дело и выслеживает настоящего убийцу.
В Сан-Франциско Клэр Эллисон и Дик Бенедикт пытаются избежать Мартина Селкирка, который хочет разрушить их роман. Клэр расстроена тем, что получает от Селкирка письма со статьями о женщинах, бросивших своих женихов. Конверты выглядят так, будто их надписывали на печатном станке. Селкирк находит их и в драке кастетами ломает Бенедикту челюсть. В Лос-Анджелесе Лоррейн Дженнингс, бывшая жена Селкирка, обращается к Клэр с предложением помощи, если Клэр даст показания от имени Лоррейн в битве за опеку над юным Дэвидом Селкирком. Клэр навещает их, пока Дик восстанавливается в больнице. Клэр проводит ночь в доме Дженнингсов и слышит таинственный выстрел в ночи. Когда она встает, чтобы взять бланк, то обнаруживает в бельевом шкафу печатный станок. На следующее утро Клэр уходит из дома, связавшись с Перри. На следующий день Ральф Дженнингс ходит с выраженной хромотой, говоря, что это артрит, а Селкирка находят убитым в его доме на пляже. Когда Клэр предъявляют обвинение, Перри, чтобы раскрыть дело, должен разобраться со смертоносной игрушкой юного Дэвида.
Коллекционер Кертис Руньян владеет драгоценным предметом искусства под названием "Испанский крест", который хочет купить Феликс Карр, но они не могут договориться о цене. После отъезда Карра Руньян и его секретарь Эверетт Уормсер возвращаются и обнаруживают, что крест пропал. Руньян подозревает, что его похитил Джимми Морроу, работающий неподалеку. Джимми, находящийся на испытательном сроке за кражу автомобиля, работает садовником у Руньянов. Грейс Руньян, прикованная к инвалидной коляске, и ее муж живут в разлуке, и она проявляет материнский интерес к Джимми. Руньян угрожает вызвать полицию и дает пощечину Джимми, который сбивает Руньяна с ног. Он бежит к миссис Руньян, а затем убегает. Феликс Карр обращается к Перри Мейсону с просьбой защитить исчезнувшего Джимми, но Перри отказывается от денег. Однако Перри связывается со своим отцом, который пьян, но говорит Перри, что Джимми даже не угонял машину, и он знает, кто это сделал. Позже в Руньяна стреляют, и Джимми видит над телом пистолет. Перри должен сначала найти своего клиента, прежде чем защищать его в суде.
Однажды во время работы Перри Мейсон застигнут врасплох поздним вечером, когда в его кабинет с балкона вошла красивая блондинка. Когда Перри включает свет, она быстро бросает револьвер в цветочный горшок рядом. Она представляется Вирджинией Колфакс, секретаршей, которая работает в соседнем офисе. Она говорит, что ей пришлось быстро уйти, когда неожиданно появилась жена ее босса. На следующий день мужчина из соседнего офиса, Эд Гарвин, консультирует Перри по поводу битвы по доверенности с его бывшей женой. Он также уверяет Перри, что совсем недавно снова женился и у него точно нет романа с привлекательной блондинкой. Когда Гарвин возвращается в свой офис, он находит пистолет, который запирает в своем столе, так как ему нужно уходить. Когда Перри решает, что его быстрый мексиканский развод может быть не законным, он говорит Гарвину и его новой невесте ехать в Мексику и оставаться там, пока он не выяснит, что происходит. Затем Перри узнает, что первая миссис Гарвин была найдена убитой в Сан-Диего, а Эд был арестован. Эд, в свою очередь, утверждает, что вернулся в Штаты после того, как получил телефонный звонок от Деллы Стрит с указанием сделать это.
После того, как муж Рут Прескотт Уолтер отказывается дать ей развод, о котором она просила, она выбегает из дома и едва не попадает под грузовик по доставке мебели, который таранит припаркованный автомобиль, тяжело ранив его пассажира. Рут убеждена, что муж пытался убить ее, чтобы заполучить то, что осталось от ее наследства. Она звонит Джимми Маклейну, в которого влюблена, и просит его приехать к нему домой. Когда она приезжает, Джимми уже нет, но кобура с пистолетом на месте - пустая. Она возвращается домой, чтобы уничтожить любовные письма от Джимми Маклейна, но находит своего мужа мертвым на полу, а пистолет лежит на ковре рядом с ним. Во время сжигания любовных писем в дом заходит секретарша Уолтера Маргарет Свейн и, увидев труп, уходит. Рут забирает пистолет и опрокинутую птичью клетку с раненой канарейкой. Она обращается к Перри Мейсону, который поручает Полу Дрейку разыскать причастных к этому делу людей. Пол обнаруживает, что машина, в которую был совершен наезд, найдена, а водитель мертв. Рут обвиняют в убийстве ее мужа, и Перри предстоит разобраться в случившемся.
Брюс Чепмен сыт по горло роскошными тратами своей жены Мари, особенно ее пристрастием к азартным играм. Уезжая в 6-недельную командировку, он назначает Мари пособие в размере 50 долларов в неделю, она угрожает ему разводом, и он предлагает ей подумать о том, что для нее важнее. Отчаянно нуждаясь в 2000 долларов, Мари заставляет своего бывшего мужа Уолтера Спрэга и его новую жену Хелен найти деньги. Хелен соглашается встретиться с Мари в их летнем домике в 21:00. Хелен обнаруживает там сосед, выехавший на лошади; вместо Мари они находят записку от нее. Когда Брюс рано возвращается из поездки, он обнаруживает, что Мари в Лас-Вегасе и подала на развод. Он обращается к Перри с вопросом о последствиях развода для его завещания и за общим советом, поскольку планирует выплатить ей 25 000 долларов, которые она просила в качестве компенсации. Но когда он приезжает в свой домик на выходные, то находит Мари задушенной. Перри предстоит разобраться в деле, в котором замешаны фальшивые личности и лжесвидетельства.
После столкновения с Фредом Бушмиллером, выходящим из дома Лорны Томас, Джордж Кларк обращается за помощью к Перри Мейсону, чтобы тот помог ему подтвердить, что его жена Бетти, которую в младенчестве отдали на усыновление, на самом деле является дочерью знаменитой кинозвезды Лорны Томас. Перри не очень-то помогает, указывая на то, что по закону ребенок, отданный на усыновление, не имеет права на судебную защиту против биологических родителей. Частный детектив Фред Бушмиллер также пытается установить связь Бетти Кларк с Лорной, но при этом преследует только свою личную выгоду. Лорна надеется на возвращение, но только что решила отложить свой новый фильм, оставив продюсера Тони Рэберна в затруднительном положении. Убедив своего мужа Джорджа, Бетти навещает Лорну, чтобы убедить ее прервать встречу Лорны с Тони. Лорна отвергает просьбу Бетти, отрицая какую-либо связь. Когда Лорну впоследствии находят мертвой, в подозреваемых нет недостатка. Один из ее браслетов находят засунутым в сиденье машины Джорджа. Однако именно Джорджа Кларка обвиняют в убийстве, и Перри соглашается защищать его.
Во время игры в покер на пляже Ларри Бентон обвиняет Майка Грейнджера в жульничестве. Они ссорятся, и Грейнджер убит из собственного пистолета. Джонни Клей предлагает избавиться от тела. Один из игроков в покер, Бен Уоллес, пытается шантажировать Ларри, зная, что его брат - богатый нефтяник Стив Бентон. Но все это подстроено, потому что Грейнджер жив и участвует в заговоре. Стив Бентон сталкивает своего брата с Клэем, подделывая чеки на 20 000 долларов, а затем обращается к Перри Мейсону с этим вопросом. Перри поручает Полу расследовать ситуацию и узнает, что у Клэя есть другое имя, а также жена и ребенок, которых он бросил. Перри решает сообщить о ситуации подружке Клэя Дорис Шекли, чтобы нагнетать обстановку. Ларри крадет у Клэя 20 000 долларов, чтобы покрыть поддельные чеки, но Стив отправляется вернуть деньги. Он находит Клэя мертвым и стирает отпечатки пальцев. Уоллес застает Стива за этим занятием и обвиняет его в убийстве. Раскрывая дело, Перри доказывает, что среди воров нет чести.
Мицу Камури обращается за помощью к своему близкому другу Тома Сакаи. Она нашла в своем доме нитку жемчуга, которая, по ее мнению, принадлежит мачехе ее парня Гроува Тельме, и не знает, что делать. Когда Тома предлагает вернуть их, в дом врываются отец Гроува Хадсон и частный детектив Эдгар Билс и фотографируют их обнимающимися. Хадсон арестовал Мицу за кражу ценной нитки натурального жемчуга, и Перри Мейсон нанят Хадсоном Николсом для ее защиты. Главная цель Николса - расторгнуть помолвку Митсу с сыном Гроува, но также возникает вопрос, является ли жемчуг, который Митсу якобы украла, культивированным или натуральным, и только дядя Митсу, Ито Камури, мог бы сделать замену жемчугу. Ито Камури находят мертвым в сцене, которая была обставлена так, будто он совершил ритуальное самоубийство. Когда полиция и Перри устанавливают, что он точно был убит, Мицу обвиняют в преступлении, а Перри защищает ее.
Клара Хэммон и прикованный к инвалидному креслу Джон Брант выходят из свадебной часовни в Лас-Вегасе после венчания, но отказываются покупать свои фотографии. После того как Клара прогоняет их, Джон Брант снимает маскировку и предстает Эрлом Маулдином, безработным актером. Позже, после пробного заезда рысаков, Джон Брант обнаруживает, что хочет получить лошадь от Джо Энн Бланшар и ее брата Терри. Джо Энн Бланшар обращается за помощью к Перри Мейсону, когда богатый Джон Брант угрожает завладеть всем ее наследством, включая лошадь, за которой Брант действительно охотится. Брант заключил соглашение с их семьей о контроле над всем имуществом из-за чрезмерных трат Терри. Когда прикованного к инвалидному креслу Бранта находят мертвым в конюшне, подозрение, естественно, падает на Джо Энн, и ее обвиняют в убийстве. Когда выясняется, что Брант якобы женился на Кларе Хэммон, которая теперь претендует на право владения лошадью, Пол Дрейк раскапывает интересную информацию, которая указывает на других подозреваемых.
Донна Кресс и Фрэнк Тэтчер поссорились. Он не хочет разводиться с женой. Возвращаясь вечером домой, Фрэнк сбивает на дороге пешехода Александра Коллинза. Под руководством старого Генри Дамерона, тестя Фрэнка, Тад Дамерон, шурин Фрэнка, ухаживает за телом. Фрэнк, как "Данко", нанимает Пола Дрейка, чтобы доставить 25 000 долларов вдове Коллинза, но Пол выясняет, что подарок - это откуп, узнав, что ее муж погиб в аварии из-за опечатки в водительских правах, из-за чего "Данко" дал Полу ошибочную информацию. Пол связывается с "Данко" и встречается с ним в квартире подружки "Данко". Пол дерется с "Данко" и оказывается в нокауте. Когда Пол приходит в себя после того, как клерк и полиция входят в квартиру, он обнаруживает, что Тэтчер/Данко мертв, застреленный из пистолета Пола. Пол звонит Перри Мейсону, и его обвиняют в убийстве. Его также обвиняют в шантаже Тэтчера инцидентом с наездом. Перри борется с деньгами и влиянием Дамерона, защищая Дрейка.
Сильвия Уэллс нанимает Рипа Коннерса для прослушки ее квартиры, чтобы записать разговоры и использовать результат для создания склеенной версии в качестве шутки, чтобы смутить друга. Ричард Ванаман разрабатывает для Сильвии финансовый план инвестирования 250 000 долларов. Получив звонок от Сильвии, он откладывает свидание с женой, чтобы поехать к ней на квартиру. Там он обнаруживает, что она подслушивала их разговор. Он уходит в расстроенных чувствах, но, вернувшись домой, понимает, что пропала ценная золотая монета, которую он всегда носил с собой. Полагая, что она выпала из его кармана, он вернулся в квартиру Уэллс, но нашел ее мертвой. Его увидел управляющий многоквартирным домом, и теперь в газетах пишут, что кто-то использовал золотую монету в парковочном счетчике. Опасаясь, что его могут арестовать за убийство, Ричард Ванаман обращается за помощью к Перри Мейсону. Ричарда арестовывают и обвиняют в убийстве, но вскоре Перри понимает, что есть несколько человек, у которых могли быть причины совершить убийство.
Мэдж Уэйнрайт, владелица магазина эксклюзивной женской одежды, увидев дешевые подделки моделей, которые она продает за большие деньги, гневно жалуется владельцу модного дома Уолли Данбару и главному дизайнеру Рику Стасси, которые решают отказаться от прежних работ и создать новые модели с моделью Китти Уинн в центре внимания. Мэдж и Рик когда-то были вместе. Уолли встречается с Китти, у которой также есть отношения с Риком. Помощник дизайнера Лиза Ферранд хочет Рика, но он отвергает ее. Муж Лизы, фотограф и буйный Бад Ферранд, снимает серию фотографий Китти в новых нарядах. Уолли обсуждает безопасность дизайна с Перри Мейсоном, который поручает это дело Полу Дрейку, который следует за Китти к дому Рика и находит в ее машине эскизы новых дизайнов. В газетах появляется реклама конкурента с новыми дизайнами Данбара. Рика убивают, а Китти обвиняют в убийстве.
Подобно диккенсовскому плуту, Аллен Шеридан обманывает всех ради собственной выгоды. Он просит у Джойс Фултон денег, чтобы заплатить несуществующий игорный долг Лу Капорале. Его тетя Саретт Уинслоу прилетает из Нью-Йорка, чтобы связаться с ним по поводу пропавших платежей, которые он должен выплатить ей по условиям завещания его отца. Она отправляется в его квартиру, где находит его тело на балконе, но теряет каблук своей туфли в настиле. На следующий день она связывается с Перри Мейсоном, который звонит в квартиру, но горничная говорит, что Шеридан уехал, шокировав Уинслоу. Шеридан спланировал свой побег под именем "Уильям Уайатт". Он солгал о своем дне рождения своему финансовому советнику Виктору Латимору, чтобы тайно получить наследство. Он бежит в Лос-Анджелес, чтобы скрыться от Ральфа Кертиса, которого он ранил в драке в Нью-Йорке. И он скрывается от своей тети без гроша в кармане, Саретт Уинслоу, чтобы избежать выплаты ей законной доли его наследства. Кто бы не хотел его смерти? Шеридан, очевидно, летит в Мехико под именем "Уайатт", но его тело находят в Лос-Анджелесе. Так кто же полетел в Мексику? Саретт обвиняется в убийстве, и Перри Мейсон должен разобраться в этой неразберихе.
Джей Р. Брэдбери нанимает Перри Мейсона, чтобы тот представлял интересы его бывшей секретарши Марджори Клуни, которая находится где-то в Лос-Анджелесе. Когда Брэдбери уезжает, появляется Боб Дорей с той же просьбой найти Марджори. Марджори выиграла конкурс "Счастливые ноги" в Кловердейле, штат Юта, вместе с актерским контрактом. В то время многие считали, что организатор конкурса, Фрэнк Паттон, был мошенником, что, похоже, подтвердилось, когда контракт Марджори был аннулирован через два дня после ее прибытия в Лос-Анджелес. Перри и Делла отправляются навестить Паттона, но находят его мертвым на полу, заколотым ножом для резьбы по дереву. Хуже того, как только они подъехали к дому Паттона, из парадной двери выбежала молодая женщина, которую, как позже выясняет Перри, зовут Марджори Клуни. Они находят Марджори живущей с Тельмой Хилл, которая была еще одной победительницей конкурса "Счастливые ноги", оставшейся в Лос-Анджелесе. Несколько человек могли иметь зуб на Паттона, но когда Марджори обвиняют, Перри защищает ее.
Перри Мейсон проводит отпуск в небольшой деревушке, где он надеется немного отдохнуть и поохотиться со своим старым другом шерифом Юджином Норрисом. Также в город приезжает Фил Бичер, который только что отбыл срок в тюрьме за вождение в нетрезвом виде и убийство дочери Норриса Агги в автокатастрофе. Многие в городе возмущены тем, что Бичеру хватило наглости вернуться, и даже его жена Кэти не уверена, что хочет его возвращения, поэтому он останавливается в домике, где живет Перри. Он становится свидетелем того, как сестра Агги Шарлотта защищает Фила от помощника шерифа, который нападает на Фила в холле домика. Позже Шарлотта встречается с Норманом Терстоном, где они дорабатывают план по краже платежной ведомости и сваливают вину на Фила. Все заканчивается тем, что вторая дочь шерифа Норриса Шарлотта погибает во время захвата местной лесопилки, в результате которого похищается платежная ведомость на 43 000 долларов. Бичер признается, что был там по просьбе Шарлотты, но она пыталась застрелить его, и она точно была жива, когда он оставил ее. Перри берется за его дело и пытается выяснить, кто из многих, кто мог бы подставить Бичера, является настоящим убийцей.
У Говарда Уолтерса есть идеальный, по его мнению, план - обокрасть своего работодателя Уэйда Тейлора и сбежать с его любовницей Дженис Аткинс. Во время деловой поездки на своем маленьком частном самолете он прыгнет с парашютом, чтобы спастись, и самолет разобьется. После его ухода Дженис забирает 130 000 долларов из сейфа компании, и они планируют встретиться в отдаленной хижине, прежде чем отправиться в новую жизнь. Все начинает идти наперекосяк, когда Уолтерс ломает ногу при посадке и оказывается в одиночестве с отшельником Заком Дэвисом, которого занесло снегом почти на два месяца. К тому времени, когда он возвращается в Лос-Анджелес, все уже практически потеряли надежду, что его когда-нибудь найдут. Это устраивает Дженис, которая встречалась с Роджером Портером, работающим в той же компании, что и Уолтерс. В конце концов полиция находит место крушения и обнаруживает тело пропавшего Эндрю Тейлора, сына Уэйда Тейлора, которого все считали похитителем пропавших денег. Жена Эндрю Кэрол обращается за помощью к Перри Мейсону, чтобы очистить имя своего мужа, но когда Говарда Уолтерса находят мертвым, ее обвиняют в убийстве.
Артур По, Бен Саттон и Гарри Уилсон были товарищами в северокорейском тюремном лагере во время Корейской войны. По, Саттон и Уилсон сбежали, думая, что По был убит во время побега, но он выжил и провел несколько лет в лагере для военнопленных. Вернувшись домой, По обнаруживает, что Саттон украл его военный дневник и опубликовал его как бестселлер. По требует у Саттона денег, но писатель разоряется на шантаж. Гилберт Эймс или его жена Мэриан сбили жену Алана Кирби, оставив ее навсегда парализованной. Эймсы выплатили Кирби тысячи долларов, в основном вымогаемые у Бена Саттона. Сильвия Саттон, жена Бена, обращается к Перри Мейсону с просьбой разобраться с шантажом. Мэриан рассказывает Сильвии, что Гилберт убил Бена каминной кочергой, на что Сильвия прибегает домой и обнаруживает, что ее муж мертв, а в комнате царит беспорядок. Она выбегает из дома, сталкивается с По и убегает. Позже Сильвию арестовывают, и она обращается к Перри с просьбой защитить ее.
В деревне охотников и рыболовов Джефферсон Пайк пытается встретиться с Денвером Леонардом, но Леонард отказывается встречаться со стариком. Пайк крадет револьвер из машины Леонарда и стреляет себе в ногу, намереваясь выдать Леонарда. Бригадир ранчо Леонарда, Хэл Кирквуд, помогает Пайку перевязать рану. Когда Пайк приезжает в свой домик, он обнаруживает там своего друга Гамильтона Бургера, поэтому вопрос о ране отпадает. Сын Пайка, Фред, когда-то был профессиональным конькобежцем, но получил травму в автомобильной аварии и больше не может выступать. Леонард обвиняет Фреда в том, что тот подделал его имя на чеках, чтобы покрыть его медицинские расходы. Аса Калвер, ангел нового ледового шоу, справедливо подозревает свою жену Виту в связи с Леонардом. Леонарда убивают, а Пайка арестовывают. По стечению обстоятельств друг Пайка окружной прокурор Гамильтон Бургер отдыхает в этом районе. Бургер вызывает Перри Мейсона для защиты своего друга и отказывается от участия в деле. Дело ведет специальный прокурор, назначенный генеральным прокурором.
Джордж Ливингстон открывает счет в банке, периодически пополняет его и через месяц снимает все 112 000 долларов. Сильвия Нельсон заставляет своего мужа Эдварда, президента компании, дать ей развод в обмен на ее доверенности в жаркой корпоративной схватке с вице-президентом Фрэнком Эйвери. Бабник Роберт Донигер, бухгалтер компании, сообщает о растрате $112 тыс. Нельсону, который обращается к Перри Мейсону. Донигер оказывается "Ливингстоном", и секретарша Норма Уильямс пытается вымогать у него половину денег. Донигер обещает своей последней подружке, Патриции Мартин, что вернет деньги компании. Перри и Делла Стрит обнаруживают Донигера мертвым, Нельсон выглядит подозрительно, поскольку он тоже там находится, а Эйвери ведет себя торжествующе. Деньги находят в машине Нельсона. Нельсона арестовывают, и Перри приходится потрудиться.
Внештатный фотограф Роджер Берд делает телеснимки нефтяного дикаря Чарльза Хьюстона, сталкивающего с обрыва автомобиль, в котором находится его жена Эвелин. Хьюстон шантажирует Берда несколькими платежами, выведя его на чистую воду, затем предлагает долю в перспективной скважине, но Берд отказывается. Тогда Хьюстон неохотно продает крупному игроку Лаки Стерлингу 50% акций за 20 000 долларов, чтобы расплатиться с Бердом. Берд дважды обманывает Хьюстона и предлагает продать уличающие фотографии Поле Уоллес, сестре Эвелин, которая намеревается заплатить Берду деньгами из своих 50% акций скважины Хьюстона. Пола обращается к Перри Мейсону, но не говорит ему всей правды. Невероятно, но перепроданность скважины на 180% оказывается огромной. Чарльз спасается бегством, и Пола находит его мертвым в квартире Берда, застреленным из пистолета Эвелин. Кто-то запирает ее в квартире и выключает свет, заставляя сбежать по пожарной лестнице, но ее ловит полиция. Пола обвиняется в убийстве, и Перри приходится во всем разбираться.
Под проливным дождем Глэдис Дойл, секретарша успешного писателя Мовиса Мида, с трудом добирается до двери отдаленной хижины. Незнакомый мужчина в хижине отрицает, что у него есть посылка для Мовиса. Он исчезает в ночи, а Глэдис находит в хижине мертвого мужчину. Сама Мовис приезжает в свой дом и обнаруживает, что там царит разруха, а ростовщик Грегори Дюнкерк рад, что инкриминирующие материалы, которые он дал Мид для ее последнего романа, были украдены. Появляется Глэдис и рассказывает своему боссу о мертвом человеке, который оказывается азартным игроком из Лас-Вегаса Джозефом Мэнли. Глэдис обращается к Перри Мейсону, и его арестовывают за убийство. Перри сталкивается с Каспаром Педли, которого выгнали из квартиры Мида, и позже узнает, что он является шурином убитого. Не помогает и то, что Мид не хочет подтвердить историю Глэдис. В хижине находят шарф, украшенный тремя мифическими обезьянами, с пулями в нем, что должно было обвинить Мовиса в преступлении. Другие улики указывают на Глэдис. Перри должен выяснить, кто является рамщиком, кто был человеком в хижине и что случилось с пакетом.
Перри Мейсон защищает Бетти Робертс, продавщицу сигарет в легальном покерном клубе, после того как ее обвиняют в убийстве Вивиан Эннис. Муж погибшей женщины, Мэннинг Эннис, проиграл 60 000 долларов в покер с менеджером клуба Слимом Маркусом. Бетти была единственным свидетелем этой игры. Вивиан была возмущена, узнав о проигрыше мужа, и дала понять, что намерена вернуть деньги по калифорнийским законам о разделе имущества. Бетти связалась с Перри, когда обнаружила, что кто-то спрятал один из пистолетов покер-рума в ее шляпной коробке. В то время никто не знал, что Вивиан была убита, поэтому Перри меняет ее пистолет на тот, который хранился у него в сейфе для другого клиента, и отдает его Полу Дрейку на экспертизу. В суде выясняется, что Вивиан Эннис была застрелена дважды, но из разных пистолетов: того, который Бетти нашла в шляпной коробке, и того, который Перри дал ей через пять часов после убийства Вивиан. Прокурор Гамильтон Бургер обвиняет Перри в фальсификации улик, и адвокату защиты предстоит распутать сложную головоломку.
Джеральд и Салли Нортон владеют старой шахтой, которую они отказываются продать хозяину ранчо Кену Баскомбу, желающему заполучить участок из-за доступной воды. Кто-то стреляет в костер Нортонов, и призрачный голос предупреждает их, чтобы они убирались. Прибывает старатель Амос Кэтледж со своим неуверенным осликом Шебой и сообщает, что видел, как Баскомб ускакал галопом. Тем временем бригадир Рой Даусон заводит роман с женой Баскомба Хейзел. По совпадению, Перри Мейсон приезжает в город, чтобы допросить Амоса, и беседует с прорабом Кроуфордом Райтом о том, где найти Амоса. Прокатчики знакомят Перри с Джери, который сообщает Перри, что Эймос расположился лагерем у них дома. После очередного нападения Джеральд берет дело в свои руки. Он находит тело Баскомба, застреленного в спину. Орудием убийства оказывается винтовка Джеральда, и его обвиняют в убийстве. Амос исчезает, и Перри приходится сместить Шебу, чтобы докопаться до истины.
В галерее Харкенса Сильвестр Робей хочет увидеться с Ричардом Харкенсом по поводу висящего в галерее Матисса. Амелия Харкенс, мать Ричарда, владеющая галереей, в ярости убеждается, что картина - подделка, и обвиняет в сговоре ассистентку Ричарда Джун Синклер и мастера-копииста Дэвида Ламберта. Джун и Дэвид влюблены друг в друга и просят Перри Мейсона заступиться за Амелию. Дэвид ссорится со своей женой Лайзой, которая рисует херувимов, по поводу их предстоящего развода и того, должен ли он также рисовать коммерчески выгодных херувимов. Лайза пытается вымогать у Амелии деньги в обмен на подлинного Матисса. Позже Джун сталкивается с Лайзой, и они борются, пока Лайза не достает пистолет и не заставляет Джун отступить. Уходя, Джун слышит крики Лайзы и выстрелы. Она находит Лайзу мертвой, звонит Перри Мейсону и убегает с места преступления. Перри обнаруживает тело Лайзы, приезжает полиция, и Перри затыкает рот, пока не поговорит со своим клиентом. Джун арестовывают, а Перри приходится идти на работу.
Адам Томпсон считает, что один из его племянников, Гарри Томпсон или Эллиотт Картер, обворовывает дом. Он устанавливает инфракрасную камеру возле стенного сейфа, чтобы поймать вора. Адам открыто делает пометки на геодезической карте, чтобы обозначить участок, который он скоро купит, и его помощница Эллен Фостер кладет его в сейф. Неизвестный Адаму Фрэнк Джарретт в роли "Нормана Дерстона" вносит деньги за покупку именно того участка, который нарисован на карте. Адам консультируется с Перри Мейсоном, чтобы выяснить, как земля была продана из-под его носа без вскрытия сейфа. Адам рассказывает, что никогда не собирался покупать землю, а нарисовал карту, чтобы обмануть вора. Джарретт, нуждаясь в деньгах, шантажирует Виктора Логана из-за проблемы с документами Логана. Перри и Пол Дрейк находят тело Джаррета в заведенном автомобиле в его гараже. Позже Гарри обнаруживают рыскающим по офису Джарретта и арестовывают за убийство. Лидия Логан, дочь Виктора и невеста Гарри, просит Перри защитить их обоих.
Флавия Пирс, модельер, и ее муж/партнер Чарльз появляются на телевизионном шоу знаменитостей, чтобы прорекламировать предстоящий предварительный показ новой линии одежды. Они спорят по поводу предложенной деловой сделки с другим дизайнером, Генри Де Гармо, которую Флавия отвергает в прямом эфире. Она подозревает, что от сделки выиграет одна из любимых моделей Чарльза, Хоуп Сазерленд. Генри связывается с братом Флавии, Джорджем Холлидеем, чтобы узнать, может ли Джордж повлиять на сестру. Чарльз консультируется с Перри Мейсоном по поводу сложившейся ситуации и дает ему ознакомиться с контрактом, а также с брачным договором пары, из которого следует, что она сохранила права на свое имя. Хоуп дарит Чарльзу бутылку шампанского, чтобы отпраздновать предварительный просмотр, после чего она планирует покинуть фирму. Флавия выпивает немного шампанского, чтобы принять таблетку, и через пару минут падает на пол. Она делает предсмертное заявление своей помощнице, Леоне Дюрант, что Чарльз отравил ее. Чарльза арестовывают, а Перри задается вопросом, является ли эта смерть убийством или самоубийством.
В Лонг-Бич убита местная барменша Долорес Чепмен, и расследование сосредоточено вокруг экипажа подводной лодки USS Moray. Часть улик - раздавленная линза, найденная рядом с телом и случайно в ботинке матроса Роберта Чепмена. Командир Джеймс Пейдж, предыдущий капитан "Морэя", участвует в тестировании нового оборудования от Alpha Electronics. Он встречается с представителями Alpha Гордоном Расселом и Лу Хэнсфордом, чтобы организовать испытания, и узнает, что его тесть, Энтони Белдон, купил компанию. Белдон советуется с Перри Мейсоном по поводу подачи иска против ВМС США и освобождения Пейджа от командования, от чего Перри в итоге отказывается после того, как Пейджа находят мертвым. Командира Пейджа находят заколотым отверткой, принадлежащей Чепмену. Роберт Чепмен, муж Делорес и член экипажа "Морэя", становится главным подозреваемым в обоих убийствах. Он признается Перри, что был женат на Долорес. Перри анонимно получает 5 000 долларов новыми хрустящими стодолларовыми купюрами для защиты Чепмена.
В калифорнийском городке Изгой новичок Боб Лэнсинг сталкивается со странной, враждебной реакцией, начиная с парикмахера и заканчивая владельцем отеля, который отказывает ему в комнате. Единственное дружелюбное лицо - Джей Джей Флаэрти, которого Боб встретил на рыбалке, но на самом деле он частный детектив. По просьбе доктора Кеннеди, директора детского дома, в котором он воспитывался, Боб отправляется туда, чтобы разыскать Фредерика Белла, который в течение нескольких лет посылал анонимные пожертвования в детский дом, но Белл отрицает это. Подозревая, Боб возвращается в Лос-Анджелес и обращается к Перри Мейсону. Судя по старым газетным заметкам, Боб думает, что он может быть сыном печально известного грабителя банков Линна Абердина, который убил двух помощников шерифа. Любопытно, что Белл был клерком в банке, когда тот был ограблен. Теперь Белл работает на самого богатого магната города Тома Куинси, у которого роман с женой Белла Вивиан. Боб решает вернуться в Изгой - вопреки совету Перри - чтобы встретиться с людьми и узнать больше об истории. Белла находят мертвым, над ним склонился Боб. Боба арестовывают, и перспективы действительно зловещие.
После того, как изобретатель Джеймс Фрейзер говорит своей жене Тельме, пришедшей в его лабораторию, что знает об ее измене, он исчезает почти на три месяца. Тельма просит свою подругу Лоис Лэнгли присоединиться к ней на денек, но сначала заезжает на предприятие мужа, чтобы навестить коллег, которых Лоис замечает через окна. Деловые партнеры Джеймса, Роберт и Артур Хейден, решают воспользоваться пунктом о выкупе акций в их деловом соглашении, поэтому Тельма Фрейзер, не имевшая никаких контактов с мужем, обращается к Перри Мейсону. Джеймс возвращается и обнаруживает, что его мастерская сгорела, а внутри лежит труп Тельмы. Его обвиняют в убийстве, и Перри берется за его защиту. Джеймс работал над устройством для предотвращения столкновений самолетов и уехал, чтобы завершить работу. Ему также стало очевидно, что кто-то имеет доступ в его мастерскую, и он подозревает, что кто-то крадет его идеи. Неудивительно, что любовник Тельмы, Кельвин Бун, также создал устройство для защиты от столкновений, практически идентичное устройству Джеймса. Перри предстоит найти настоящего убийцу.
После смерти матери Труди Холбрук, которой исполняется восемнадцать лет, наследует состояние в 10 000 000 долларов. Заметив незнакомца сначала на похоронах, а затем возле своего поместья, она обращается к нему, и он говорит, что он - Джей Холбрук, ее отец. Он ей сразу же нравится, но вокруг больше нет никого, кто мог бы его узнать. Пожилой кузен Труди, Лоуренс Кинг, уже совсем старый и ослепший, единственный человек, который смог его опознать. Лоуренс Кинг, однако, испытывает к нему отвращение и нанимает детектива, чтобы разобраться в истории Джея. Он сталкивается с другим человеком, который также утверждает, что он Джей Холбрук. После того, как о появлении второго Джея Холбрука объявляют в газете, Лоуренса находят убитым. Один из кузенов признается, что видел, как Труди выбежала из дома своего дяди и умчалась на машине. Кочерга, которой он был убит, была найдена спрятанной в ее машине с отпечатками ее пальцев. Труди обвиняют в убийстве, и Перри Мейсону предстоит выяснить, кто из двух мужчин является ее отцом и кто может быть убийцей.
После двухлетнего отсутствия Хартли Бассет возвращается в Лос-Анджелес как раз в тот момент, когда его жена собирается использовать его доверенность для ликвидации основанной им компании и создания новой фирмы с Питером Доусоном, который в его отсутствие занял пост президента фирмы. Бассету сообщают, что остальные считают, что он украл у фирмы 6 000 долларов, когда уходил, что становится для него неожиданностью. Бассет увольняет Доусона, и когда Перри Мейсон связывается с ним от имени Доусона, тот предполагает, что его клиент украл средства из фирмы. Он просит о встрече с Мейсоном в тот же вечер, после того как закончит проверку бухгалтерских книг. Когда Хартли Бассет в тот же вечер найден Мейсоном мертвым - с куском парика Доусона в руке - клиент Перри обвиняется в его убийстве. Однако, по мнению Перри, есть несколько подозреваемых, включая жену покойного Сибил, его сына Дика и новую жену Дика - Тедди, которая исчезла и утверждает, что может опознать человека, вышедшего из кабинета Бассета. Перри рискует получить порицание суда, пытаясь обманом заставить преступника раскрыть себя.
Поскольку он не смог добиться адекватного судебного решения, адвокат Эверетт Доррелл предлагает Дику Хаммонду одолжить 15 000 долларов на лечение его матери. Доррелл получает тревожный звонок о том, что его подруга Хелен Остин угрожает покончить с собой. Он выезжает на скорости из своего дома и сбивает Хелен. Хаммонд подъезжает и предлагает избавиться от тела, предлагая Дорреллу въехать в столб, отремонтировать машину и свалить вину за повреждения на эту аварию. Доррелл отдает Хаммонду 15 000 долларов наличными. Вечером того же дня гараж Хэммонда загорается, и в нем находят поврежденную машину Доррелла. Клара Торп, тетя Хелен, требует, чтобы Хэммонд вернул ей 15 000 долларов. Хаммонд обращается к Перри Мейсону, который говорит, что Дик должен сообщить властям. Если Доррелл был готов поддержать Хэммонда, то его будущий тесть, Марвин Кларидж, заставляет адвоката замолчать. По роковому стечению обстоятельств, Хелен была водителем машины, которая ранила мать Хэммонда и убила его сестру. Более того, она была мертва за полчаса до того, как Доррелл сбил ее. Хэммонда обвиняют в убийстве, и Перри берется за дело.
Карл Горман ссорится с женой Элис из-за своего непутевого племянника Джима Ферриса, который постоянно просит денег на оплату несуществующих игорных долгов. Не зная Карла, Элис заводит роман с Феррисом, который вместе со Стэнли Пайпером вымогает у Карла деньги. Феррис уговаривает Элис присоединиться к этой авантюре. Карл консультируется с Перри Мейсоном о том, как поступить с Джимом. Элис звонит Карлу из их домика в горах, притворяясь, что ее удерживают за 80 000 долларов азартные игроки, которые охотятся за Джимом. Карл посылает в хижину свою секретаршу Бетти Уилкинс с портфелем, полным наличных. После получения денег Пайпер, в маске и с оружием, бросается туда, чтобы потребовать выкуп, но Элис достает пистолет и случайно стреляет в Джима. В результате борьбы керосиновая лампа падает на пол и поджигает хижину. Элис убегает и возвращается домой в беспамятстве. Бетти видит, что хижина охвачена пламенем, и находит пистолет - ее пистолет - снаружи хижины. Карл просит Перри защищать Бетти, которую вскоре арестовывают за убийство.
На стоянке аэропорта Лос-Анджелеса Люси Стивенс кладет портфель в машину и звонит Хьюго Бернетту в Нью-Йорк, чтобы сообщить об успешной доставке 60 000 долларов, которые станут взяткой для получения благоприятного зонирования для застройщика Джона Рашкина. Во время телефонного разговора она говорит Бернетту, что больше не может участвовать в незаконной деятельности и что она нашла выход. Марджори Ралстон приезжает на машине на встречу со своим боссом, Уитни Локком, и отдает портфель, который оказывается набитым газетами, а не наличными. Бернетт считает, что деньги украла Люси. Она переодевается в блондинку, пишет записку и отправляет деньги своей кузине Кэрол Морган. Затем она съезжает на машине в океан, инсценируя самоубийство. Выдавая себя за Кэрол, Люси просит Перри Мейсона разыскать Люси. Когда машину Люси находят, внутри оказывается женское тело, которое сначала опознают как Люси, а затем как Марджори. Кэрол оказывается подставной, а Люси арестовывают за убийство. Перри приходится защищать двуличного клиента.
Карен Льюис уволена своим начальником Максом Помпеем из компании Caresse Cosmetics за продажу секретов компании конкурирующей косметической фирме, возглавляемой Гейбом Роусоном. Помпей обнаружил в ее столе копии нескольких формул компании, а также банковскую книгу с двумя недавними и очень крупными вкладами на ее банковский счет. После того как Карен отвергла его ухаживания, она ушла и исчезла. Ее парень, который также работает в Caresse, обращается к Перри Мейсону с просьбой помочь найти ее, сообщая Мейсону, что она, похоже, скрывает что-то из своего детства. Когда президент Caresse Сайлас Вэнс узнает об увольнении, он отменяет решение Помпи и велит Карен вернуться на свое место в лаборатории. Когда она возвращается, то обнаруживает ночного сторожа Чарльза Кнудсена без сознания, а Вэнса застреленным в его кабинете. Что еще более зловеще, они также находят частичную записку, написанную Вэнсом, которая, похоже, указывает на Карен как на убийцу. У многих из тех, кто вовлечен в это дело, есть секреты, которые они предпочли бы не раскрывать, и Перри Мейсон соглашается защищать Карен от обвинения в убийстве.
В Сан-Квентине торговый моряк Берт Стокс выступает в качестве свидетеля и говорит начальнику тюрьмы, что Райли Морган, осужденный убийца, не убивал Мартина Кендалла. Моргана досрочно освобождают, но государство не выплачивает ему компенсацию за неправомерное заключение. Стоукс через записку, оставленную в школьных учебниках ее сына Джимми, также предлагает информацию о преступлении жене Моргана Лоррейн и просит 5 000 долларов, чтобы помочь реабилитировать Моргана. Билл Уорт, писатель-фрилансер, работает со Стоукс над историей, включая скрытое прошлое Лоррейн. В то же время он отчитывается перед шурином Лоррейн, который является вице-президентом компании, которую Мартин оставил Лоррейн. Лоррейн обращается к Перри Мейсону по поводу полученной ею рукописи, в которой искажены детали. Не будучи уверенным, что Лоррейн заплатит ему, Стоукс также обращается к брату Лоррейн, который платит. Морган прекращает отношения со Стоуксом, когда чувствует, что Стоукс пытается шантажировать других. Лоррейн договаривается о встрече со Стоуксом в общественном парке. Позже Перри и Пол Дрейк находят Стоукса мертвым, а улики уличают Лоррейн, и ее арестовывают за убийство.
Цирковой клоун Феликс Хайдеманн женится на Лизе. Владелец части Джерри Франклин, который также влюблен в Лизу, потрясен. В пьяном угаре Лиза случайно выпускает тигра, который серьезно ранит Джерри. Четыре года спустя Лиза из жалости вышла замуж за прикованного к инвалидной коляске Джерри, но не развелась с Феликсом. Два владельца цирка заключили соглашение, по которому каждый из них имеет право выкупить другого владельца за 180 000 долларов. Второй владелец, Джадд Кертис, приходит к Феликсу и говорит ему, что хочет получить деньги, которые Феликс собирает для Джерри, для собственных нужд, иначе он расскажет Джерри о Лизе и Феликсе. Другой клоун, Тим Дюрант, пытается вытеснить Феликса из цирка, чтобы занять его место, поддержав Кертиса в его стремлении выкупить Джерри. Феликс обращается к Перри Мейсону, и в этот вечер все идут в цирк, включая лейтенанта Трэгга, которого вызвали по поводу покушения на убийство. Во время выступления Феликса, главного аттракциона, в одном из трюков используются холостые патроны, но один выстрел оказывается боевым, который убивает Кертиса. Трэгг арестовывает Феликса, и Перри должен доказать его невиновность.
У всемирно известного концертирующего пианиста Дэвида Карпентера непоправимо искалечена рука в результате трагического несчастного случая и катастрофическая проблема с денежными средствами. Его бизнес-менеджер Эндрю Коллис предлагает переориентировать карьеру протеже Дэвида, блестящей пианистки Донны Лоринг, на более прибыльные музыкальные направления. Вечером того же дня машина Дэвида падает с обрыва, что является очевидным самоубийством. Страхование жизни Карпентера признано недействительным, так как он покончил с собой до истечения двух лет действия полиса, а его бизнес по-прежнему испытывает нехватку средств. Эрик Стерджис, партнер Дэвида по менеджменту артистов, пытается убедить вдову Дэвида Аниту направить Донну в сферу рок-н-ролла. Анита потрясена. Джордж Уортингтон говорит Аните, что видел, как машину Дэвида столкнули с обрыва, что делает его смерть убийством. Анита и Джордж рассказывают эту историю Перри Мейсону, но лейтенант Трэгг выясняет, что Джордж в момент смерти Дэвида был в букмекерской конторе. Однако Трэгг считает, что это было убийство, и арестовывает Донну. Анита просит Перри защитить молодую пианистку, которая поначалу отказывается от его услуг.
Готовясь к поездке в Шотландию на рыбалку, Перри берется за очень необычного клиента, когда в его офисе появляется 8-летняя Пегги Смит и просит выяснить, кто она такая. Перри узнает, что она учится в престижной школе и ходит туда с трех лет. Ее школьные и жилищные взносы автоматически оплачивает банк Тоблер в Швейцарии, а дважды в год она получает чудесную куклу ручной работы из швейцарского магазина игрушек. Перри прилетает в Швейцарию, но швейцарские законы не позволяют ему выяснить, кто финансирует жизнь Пегги. Во время случайной встречи с американскими туристами в магазине кукол в Швейцарии Перри узнает о семье Пегги; позже он получает куклу со сломанной шеей и записку, что то же самое может случиться с маленькой девочкой. В конце концов Перри убеждает Кортни Джефферса, что он дедушка Пегги, рожденной его дочерью, после того как мужчина поначалу отрицал существование ребенка. Вскоре после того, как старик меняет свое завещание в пользу Пегги, его убивают, и Перри оказывается защитником тети Пегги, Линды Осборн, которую обвиняют в убийстве.
В офисе судостроительной компании Сэм Крейн звонит Лестеру Мартину, чтобы убедиться, что тот будет на собрании акционеров к 10:00 утра. Отчим Лестера, Джадсон Бейли, хочет завладеть компанией и имеет доверенность своей жены, матери Лестера Эммы и голоса, принадлежащие сотруднице компании и его любовнице Лоис Роджерс. В квартиру Лестера вторгается вооруженный человек и похищает его. В отдаленном районе Лестер отбирает у стрелка оружие, и похититель сбегает. В отсутствие Лестера Джадсон соглашается отложить голосование до 20:00 вечера того же дня. После того как Лестер рассказывает Сэму о случившемся, Сэм звонит Мардж Фуллер, девушке Лестера, профессиональному фотографу, чтобы она сфотографировала Джадсона и "Человека" в баре, где они могут встретиться. Она делает снимок, но позже его крадут из ее фотолаборатории. В доме своей матери Лестер обвиняет Бейли в организации похищения, но Эмма не верит сыну, считая его болтливым болтуном. Лестер обращается к Перри Мейсону, который присутствует на собрании акционеров. Появляется лейтенант Трэгг и объявляет, что Бейли убит. Лестер исчезает, но позже его находят и арестовывают.
Владелец ранчо Берт Фарвелл вскоре женится на Рите Коновер, что побуждает его бывшую жену Джилл обратиться к Перри Мейсону за советом о благополучии их дочери Энн, которая находится в частной школе-интернате. Бригадир ранчо Джо Диксон также обеспокоен судьбой Энн. Не зная Берта, Рита и работник ранчо Ренни Фостер, похоже, встречаются. Перри звонит Берту, чтобы обсудить эмоциональное состояние Энн. Неуверенная в своем будущем Рита уговаривает Берта полететь с ней в Лас-Вегас, чтобы немедленно пожениться. В школе Энн дарит новую пару красных ковбойских сапог, подарок матери, своей лучшей подруге Кэти Джергенс. У Джо на дороге спускает колесо; когда он открывает багажник, чтобы поменять шину, то обнаруживает тело Риты. Полицейский останавливается, чтобы расспросить его о недавней аварии, но, увидев тело в багажнике, берет Джо под стражу. Перри защищает Джо, который едва ли не единственный подозреваемый в этом деле.
В городе Аптон, штат Калифорния, представитель губернатора, член комитета штата Уильям Картер, предлагает пост главы комиссии по борьбе с преступностью мэру Джеймсу Хендерсону вместо адвоката Арнольда Вебберли, другого кандидата на эту должность. После этого жена Джима Мона делает загадочный звонок застройщику Тому Страттону. По приказу Моны Сьюзен Конли, секретарь Джима, получает от Страттона взнос в размере 10 000 долларов, но это старая игра в барсука. Врывается фотограф Фрэнк Сайкс и фотографирует взятку. Сьюзан консультируется с Перри Мейсоном и говорит ему, что подписала расписку, но денег не брала. Мона обвиняет Джулию Вебберли, жену Арнольда, в подстрекательстве к лжесвидетельству в одном из главных дел ее мужа, которое Мона сохранит в тайне, если Арнольд откажется от дела как конкурент Джима. Перри звонит Джиму. Они слышат выстрел и находят Мону мертвой, а улики указывают на Сьюзан.
Журналы Aitken не приносят прибыли, и бывший главный редактор Эдмонд Эйткен больше не контролирует компанию. Новый генеральный директор, Дональд Флетчер, меняет тон каждого журнала, что вызывает недовольство исполнительного комитета. На вечеринке в своем доме Флетчер оскорбляет Милли Нэш, невестку Эдмонда, затем его жену, Алису Эйткен, и Эдмонд бьет его по лицу. Поэт Бен Николсон консультируется с Перри Мейсоном по поводу своей фирмы "Плеяды Пресс", за ним следует Эдмонд Эйткен, который обсуждает свои проблемы с Перри. Позже Бен и Эдмонд встречаются в Клубе писателей. Бен цитирует циничное стихотворение Э. А. Робинсона "Ричард Кори", которое находит отклик у Эдмонда. Желая защитить свои инвестиции и не зная о плане Эдмонда по борьбе с Флетчером, Аличе отдает свою доверенность новому генеральному директору. Вечером Алиса отправляется за своей доверенностью. Эдмонд и Милли то входят, то выходят из дома, а Флетчер оказывается убит из собственного пистолета. Лейтенант Трэгг арестовывает Алису, которая просит Перри защищать ее, но не слишком откровенна со своим адвокатом.
Питер Кейн, ехавший ночью пьяным за рулем по одинокой дороге, сбивает человека и тяжело ранит его. Спутница Питера, Дебра Брэдфорд, садится за руль и уезжает, не предложив помощи. Она узнает, что мужчину зовут Джозеф Витт, и придумывает схему, как Питер должен возместить ущерб Грейс Витт, жене Джо. Питер купит имущество Виттов по цене выше рыночной стоимости, что он охотно и делает. На заседании правления округа главный инженер округа Уильям Харпер Кейн, отец Питера, принимает сторону Перри Мейсона, чтобы остановить строительство подрядчика Роджера Куигли до тех пор, пока не будет подготовлено новое исследование. Такое распоряжение об остановке строительства приведет к банкротству Куигли, который обвиняет Кейна в конфликте интересов, ссылаясь на недавнюю покупку недвижимости Питером. Когда Кейн выписывает чек на имя Дебры в качестве окончательного платежа Грейс Витт, Куигли и его помощник Чарльз Систром врываются и фотографируют обмен. Теперь они хотят, чтобы Кейн ушел в отставку. Перри и Пол Дрейк находят Куигли дома, мертвым, а Кейн - с пистолетом в руке - стоит над телом. Арестованный Кейн признается в убийстве, но он защищает кого-то другого.
Налоговый инспектор округа Ральф Дункан проводит инвентаризацию дома после смерти владельца. В это время к нему заходит женщина, чтобы расспросить его о некоторых вещах, сказав, что она была горничной хозяина. Он находит тайник со старыми гринбеками, "голенищами", стоимостью 153 000 долларов. Когда он возвращается домой, чтобы показать жене Хелен и двоюродному брату Чарли Никлзу удивительную находку, деньги пропадают. Не зная Дункана, Никлс завладел деньгами и передал их Ллойду Фарреллу, торговцу импортом и экспортом. Фаррелл обращается к другой служащей округа, Норме Брукс, чтобы найти престарелого, немощного Джосайю Эймса, который близок к смерти. Фаррелл подбрасывает 148 000 долларов из этих денег в вещи Эймса, которые завещаны его бухгалтеру Альберту Келлеру. Увидев статью в газете, Дункан обращается к Перри Мейсону, который беседует с Келлером. После звонка женщины Дункан приезжает к Фарреллу, которого находит мертвым. Дункан выходит из дома, когда прибывает полиция, и Дункана арестовывают.
Бабник-бизнесмен Лоринг Ламонт-младший хочет, чтобы одна из стенографисток, Арлин Феррис, работала допоздна. Он разочаровывает свою секретаршу, Эдит Бристол, дав ей выходной. Младший саботирует машину Феррис, и ей приходится ехать с ним. Под предлогом он везет Арлин в свой дом на пляже Малибу. Азиатский смотритель Ламонта-старшего, Оолонг Ким, просит Джуниора вернуть давно просроченный кредит в 2 000 долларов, на что молодой бездельник отвечает отказом. Он делает сильный шаг к Арлин, которая выбегает из дома пешком. Он преследует ее на машине, а затем пешком по дороге. Арлин удается сдать назад и перехватить машину Ламонта, сбив его при этом в грязь. Она возвращает машину в его квартиру в городе, чтобы ее не обвинили в краже. На следующее утро ее подруга Мэдж предлагает Арлин проконсультироваться с Мейсоном из-за обвинений, которые Ламонт может выдвинуть против нее. Ламонта находят зарезанным, а Арлин обвиняют в убийстве. Перри Мейсон играет со свидетелем опознания лейтенантом Трэггом и обвиняется в подбрасывании улик.
Холодная сердцем Лора Рэндалл доминирует над окружающими ее людьми всеми доступными ей способами - от притворства инвалидом до шантажа. Ее муж Уолтер, который собирается продать свое изобретение, издающее подводный звук, просит ее о разводе. Лора знает, что Уолтер теперь любит ее сиделку Филлис, поэтому она замышляет уничтожить и изобретение, и соперницу с помощью бомбы замедленного действия в лаборатории Уолтера. Лора заставляет своего шурина Роджера, который ведет ее деловые дела, изготовить бомбу с таймером. Он подделал чек на инвестицию в компанию Брюса Шеридана, которая потерпела неудачу, и Лора завладела им. Лора поручает Филлис доставить посылку в лабораторию, где хранится изобретение, после того как Лора принимает снотворное, которое ей дала Филлис. Лора следует за Филлис в лабораторию, где вырубает Филлис, и та погибает при взрыве. Филлис, выжившая после взрыва, решает повидаться с Мейсоном, но, вернувшись домой, узнает, что Лора была убита под действием наркотиков и умерла от газа из своего обогревателя и что она - главная подозреваемая лейтенанта Трэгга. Чтобы спасти Филлис, Перри понадобится не только его обычная юридическая легитимность и детективная хватка, но и некоторые навыки в научных экспериментах.
После того как Уиллард Несбитт выпал из своей рыбацкой лодки, считается, что он утонул. Его жена Ева мало что знает об их финансовом положении и его деловых интересах и поэтому обращается за помощью к Перри Мейсону. Ее муж находился в процессе ликвидации своего делового партнерства с Ллойдом Кастлом, который предложил Несбитту соглашение на 10 000 долларов, но Несбитт так и не подписал контракт. Касл подделывает подпись Несбитта и отдает Мейсону 10 000 долларов за Еву. Она также получает страховку своего мужа, в которой был пункт о двойном возмещении в случае случайной смерти. Когда после разрыва партнерства компания Касла объявляет о крупной находке, Перри предполагает, что подпись на контракте может принадлежать не Несбитту. Однако дело принимает неожиданный и странный оборот, когда через несколько недель после исчезновения Уилларда Несбитта находят мертвым в его доме, где он был убит всего несколькими часами ранее. Он увидел новости о добыче полезных ископаемых и позвонил Еве, чтобы встретиться с ней. Еву обвиняют в убийстве, и Перри отправляется на поиски настоящего убийцы, чтобы разобраться во всем этом.
Карл Эддисон - менеджер элитного ювелирного магазина, который вынашивает свои планы, узнав, что его работодатель, Чарльз Слейд, неожиданно возвращается после долгого отсутствия. Эддисон продавал через магазин краденые драгоценности, но на самом деле он положил глаз на драгоценности семьи Кинкэннон, выставленные на продажу. Джеймс Кинкэннон хочет вернуть коллекцию, но технически они принадлежат его матери, а его семья сильно погрязла в долгах, поэтому планируется продажа. Джеймсу нужны деньги, чтобы воспроизвести деньги, которые мертвый сын Слейда присвоил из компании, где они работают. Джеймс покрыл убытки в бухгалтерской отчетности, но в связи со слиянием компаний планируется аудиторская проверка. Эддисон практикуется в краже драгоценностей ночью без зрения с помощью своей девушки и коллеги по работе Адель Бентли. Планируемая операция на глаза временно ослепит его, а кто обвинит слепого человека в совершении крупной кражи со взломом? Однако когда Эддисона находят мертвым, Джима Кинкэннона обвиняют в убийстве, и Перри Мейсону предстоит найти настоящего убийцу.
Три года назад в Пиньон-Сити был пойман Фред Свон, совершивший хищение из своего банка. Деньги не были найдены, и люди решили, что Айрис Маккей, с которой Фред встречался несколько раз, знает, где они находятся. Это подозрение заставило ее переехать в Лос-Анджелес. Но теперь она получила анонимную информацию, что Фред вернулся в Пиньон-Сити, и она отправляется туда, чтобы встретиться с ним. Там она встречается с разными людьми, безуспешно пытающимися найти Фреда. Она находит улики, которые могут привести к украденным деньгам, включая пакет, который Фред мог передать ее тете. Она звонит Полу, которого нет дома, поэтому Перри отвечает на ее звонок, чтобы найти в квартире пакет, который ей прислала тетя. Перри находит квартиру разгромленной. Пол, вызванный на помощь, с трудом разыскивает Айрис и в конце концов находит местного репортера Дэна Саузерна, стоящего над трупом Фреда и велосипедом Айрис на улице. Айрис находят в соседнем доме и в конце концов арестовывают за убийство, когда ее отпечатки пальцев обнаруживают на шиномонтажном станке, использованном для убийства Фреда. Чтобы спасти Айрис, Перри придется раскрыть старую аферу и гораздо более древний скандал. Ему также придется узнать, почему хищение было совершено на конкретную сумму в 33 750 долларов.
Пит Мэллори вложил большую часть своих сбережений в новую фирму по строительству дорог и уже на пути к получению прибыли по своему первому крупному контракту. Он строит новую подъездную дорогу, соединяющую озеро с новым элитным курортным комплексом. Все идет хорошо, пока владелец земли, на которой строится дорога, мистер Эймс, не получает судебный ордер, останавливающий их на основании того, что они нарушают границы. Быстрое рассмотрение дела судьей подтверждает, что у Мэллори нет права на проезд, и вскоре становится ясно, что его обманули. Эдвард Паркер, арендовавший строительную технику, требует свое оборудование, что вынуждает Мэллори обанкротиться. Проверив карты и съемки, он понимает, что кто-то подменил его съемки, и разыскивает людей, причастных к этому, что приводит его к Стюарту Бентону. Он вступает в перепалку с застройщиком курорта Стюартом Бентоном, которого спустя некоторое время находят мертвым его жена и помощник шерифа. Мэллори обвиняют в убийстве, и Перри Мейсон соглашается защищать его после того, как ранее Эймс порекомендовал ему помочь Мэллори.
Находясь в Сан-Диего по делу, Перри Мейсон заинтригован, когда с ним связывается Тони Осгуд, похитивший недавно прибывшего детеныша гориллы Тото и угрожающий его подруге Хильде Фюрстен возвращением в Германию. Хильда только что осмотрела его в больничной яслях зоопарка, и он был совершенно здоров. Доктор Вальтер Браун, стоматолог, который ухаживает за некоторыми животными, приходит проверить Тото и возмущается тем, что произошло, угрожая Хильде. Вмешивается сотрудник зоопарка Тони Осгуд, который вместе с другим сотрудником зоопарка Борисом Зельбовски ловит вора: смотрителя территории Гарри Бикома, который утверждает, что кто-то в Мексике предложил ему 7000 долларов за животное. Перри навещает Брауна в его стоматологическом кабинете, прибыв туда сразу после того, как Браун поссорился с женщиной из-за денег, и угрожает его ассистентке, которая после ухода Перри встречается со львом. Однако когда Брауна находят мертвым в вольере льва, в убийстве обвиняют Тони Осгуда, и Перри соглашается защищать его. Однако происходит нечто гораздо большее, чем просто кража детеныша гориллы.
Леонард Восс - арт-дилер сомнительной этики, который потрясен тем, что знаменитый гобелен собираются выставить на аукцион. Его шок неподдельный, поскольку за 6 лет до этого он устроил пожар в южноамериканской галерее, в результате которого был уничтожен гобелен и многие другие предметы искусства из коллекции Натана Клавера. В то время Восс подставил своего сотрудника, Клода Демай, в поджоге, и Демай отбывал длительный тюремный срок в Бразилии. Шок Восса усугубляется, когда его помощница Бренда Ларкин говорит, что видела такой же гобелен в витрине ломбарда неподалеку. Восс посещает ломбард, где узнает, что гобелен заложила сестра Демая, Сара. Он посещает ее квартиру и сталкивается с Демаем, который просит Восса отдать ему часть коллекции, которую Восс украл у Клавера, в обмен на гобелен, чтобы Демей смог доказать свою невиновность. После кражи гобелена из ломбарда Демей обращается к Перри Мейсону. Когда Мейсон и Демей находят Восса мертвым в его офисе, Демей обвиняется в убийстве.
Рекламист Герман Олбрайт почти покончил со своей женой и ее привычкой играть в азартные игры. Недавно она проиграла за столами еще 5 000 долларов - деньги, которые ему придется занять у своего босса, Уолтера Кэффри, и он решает расторгнуть их брак. Еще одним стимулом для переезда является то, что он влюбился в модель, которая будет сниматься в его новой рекламной кампании, Грейс Халли. Олбрайт считает себя этаким дамским угодником, но он явно не понял ничего из того, что Грейс могла ему сказать. На самом деле она уже замужем, но держит это в секрете, чтобы не навредить своей карьере. Она консультируется с Перри Мейсоном о том, может ли контракт быть разорван любой из сторон, но оказывается, что она не может его разорвать. После того как Олбрайта находят мертвым в его машине, его жена Ида опознает тело, но говорит лейтенанту Трэггу, что на нем не обычная одежда. Грейс обвиняют в убийстве на основании фотографии и того, что сосед видел, как она уносила мужскую одежду из своей квартиры. Случай ошибочного опознания играет центральную роль в раскрытии дела.
Майор Джерри Рейнольдс руководит ракетным проектом на базе ВВС Ванденберг, и у них большие проблемы. Последний запуск не удался, и планируется еще одна попытка. Это будет последняя попытка для Дэна Моргана, чья компания потеряет контракт с фирмой Джорджа Хаксли, если они снова потерпят неудачу. Главный ученый, работающий в проекте Моргана, страдает алкоголизмом, а представитель Моргана по связям с общественностью крутит роман с Хаксли. Рейнольдсу также приходится мириться с капитаном Майком Колдуэллом из офиса генерального инспектора, который приехал проверить проект. Колдуэлл обвиняет Рейнольдса в том, что его не повысили в должности, поэтому в воздухе витает холод. Рейнольдс планирует уйти в отставку и устроиться на работу к Хаксли из-за финансовых проблем своего отца. Он просит Перри просмотреть контракт перед подписанием, чтобы убедиться в отсутствии конфликта интересов. Ученый находит доказательства того, что стало причиной неудачи последнего запуска, которые в конечном итоге оказываются спрятанными в каске Рейнольдса после того, как она побывала у Колдуэлла. Когда Колдуэлла находят мертвым, Рейнольдса обвиняют в убийстве. Его старый друг по Второй мировой войне Перри Мейсон соглашается защищать его.
Картер Гилман обращается за помощью к Перри Мейсону, чтобы выяснить, почему женщина-частный детектив шантажирует жену "друга". Однако Гилман не использует свое настоящее имя, а "друг", нуждающийся в помощи, на самом деле является им самим. У Гилмана есть дочь Мюриэлл от предыдущего брака, а сейчас он женат на Нэнси, чья дочь Глэмис все еще живет с ними. Получив звонок от женщин Гилман, когда Картер пропал, а Мюриэлл нашла в мастерской отца деньги с чем-то красным на них, Перри приезжает к ним домой и находит столярную мастерскую Картера в беспорядке с разбросанными на полу 10 000 долларов с красным пятном на них. Когда Пол Дрейк сообщает Перри, что частный детектив из Лас-Вегаса был найден мертвым, Перри начинает по крупицам собирать информацию о том, что могло произойти. Когда парень Глэмис, Хартли Эллиотт, говорит Перри, что видел, как Глэмис выбегала из мастерской ранним утром, кажется, что он мог предрешить судьбу девушки. Однако именно Картер Гилман обвиняется в убийстве.
Джей Джей Гидеон обеспокоен тем, что его внук, Дэвид, сошелся с той же женщиной, из-за которой его сын, дядя Дэвида, возможно, присвоил 100 000 долларов из их банка и в итоге покончил жизнь самоубийством. Гидеон находит Давида в своем кабинете, якобы изучающим книгу по праву, но на самом деле он там с ней. Дэвид очень влюблен в пожилую Дорин Хопкинс, которая работала в банке до увольнения, а теперь недавно была вызвана обратно, чтобы помочь судебному бухгалтеру Лоуренсу Коммингеру провести аудит по просьбе Джей Джей Гидеона. Дэвид вступает в перепалку с мужем Дорин, Тони, когда оба ловят Дорин, которая пыталась переехать в третий раз за три дня. Дорин говорит Дэвиду, что ей нужно 10 000 долларов, чтобы заплатить Тони и получить то, что он держит над ней, но она не хочет раскрывать подробности. Дорин сообщает Дэвиду, что она сама собрала деньги, но Тони все равно отказался отдать ей папку с документами. Дэвид решает сам достать документы, но, найдя их, теряет сознание. Позже, когда Тони находят мертвым, Дэвида обвиняют в убийстве, и Перри Мейсон защищает его.
Джефф и Лола Бронсон переживают горький развод, при этом Джефф дарит ей долю в своей авиационной фирме, которую он имеет право выкупить у нее. Они собираются испытать новую конструкцию самолета с летчиком-испытателем Биллом Райдером, осталось провести еще одну серию испытаний. Испытания проходят неудачно, и Биллу приходится спасаться на парашюте, а самолет терпит крушение. Лиандер Уокер хочет купить компанию, но Джефф не хочет иметь с ним ничего общего из-за его репутации поглотителя компаний. Вайолет Райдер считает, что у ее мужа мог быть роман с Лолой. И она, и Лола считают, что Билл устроил неудачный тест из-за денег, и противостоят ему в этом. Поэтому неудивительно, когда летчика-испытателя находят мертвым, а Джеффа обвиняют в убийстве. Перри защищает его, но, когда дело начинает выглядеть для него как постель, Лола выступает в суде и говорит, что это сделала она, на что Джефф отвечает, что это сделал он. Перри считает, что они оба невиновны.
После смерти Адама Йорка, издателя газеты Los Angeles Chronicle, в стране царит суматоха. Йорк был убит на рыбалке вместе со своим братом. Единственным выжившим был Тилден Стюарт. Племянник Йорка, Джо Дэвис, берет на себя управление газетой, поскольку дядя сказал ему, что он и его мать унаследуют большую часть наследства. После оглашения завещания Джо и его мать, Грейс Дэвис, получают половину наследства, а другая половина достается тете Джо, Хоуп Квентин, и ее семье, которая не заинтересована в газете, кроме той, за которую они смогут ее продать. Тай-брейк остается за невестой Джо, Керри Ворден, которая является сводной племянницей Йорка. Газета терпит финансовый крах, но Бойд Элисон, сомнительный бизнесмен, предлагает кредит, чтобы поддержать компанию. Джо думает, что у него все хорошо, но когда Ворден объявляет, что собирается выйти замуж за сына Хоупа Квентина Ральфа, он понимает, что его обманули. По глупости он говорит вслух, что может убить ее, и, когда ее находят убитой, ему предъявляют обвинение, а Перри Мейсон защищает его.
Амори Фэллон расследует пожар, произошедший на предыдущей неделе в его компании "Фэллон Пэйнтс". Он прибегает к услугам детективного агентства Пола Дрейка, чтобы попытаться найти пожилую женщину, которая могла видеть, как кто-то входил на завод в ночь пожара. Однако человек, которого опознала старушка, - это сам Фэллон. Он явно не ладит со своим деловым партнером Недом Томпсоном, у которого, по его мнению, роман с его женой. Фэллон только что вернулся из длительной деловой поездки в Мексику, где он, похоже, получил контракт на 250 000 долларов. Однако его настроение изменилось до такой степени, что он не доверяет никому, включая свою жену. Он также считает, что за пожаром каким-то образом стоит Томпсон, поскольку он приказал перенести важные документы компании в ту часть фабрики, где начался пожар. Когда Томпсона находят мертвым после того, как Фэллон посетил квартиру Томпсона, его обвиняют в убийстве, и за дело берется Перри Мейсон.
В день своей свадьбы Полли Кортланд выбегает из церкви, оставив Эдди Кинга стоять у алтаря. Ее отец, Темплтон Кортланд, был против этого брака, считая, что его дочь может добиться большего, чем Кинг, популярный и успешный джазовый музыкант. На самом деле Полли защищала свою сестру Мидж от Джорджа Шервина, шантажиста, у которого были фотографии несовершеннолетней Мидж, поселившейся в отеле и игравшей в азартные игры в Лас-Вегасе с одним из музыкантов Эдди, Бонго Уайтом. Ее отец занимался борьбой с азартными играми, поэтому фотографии могли его уничтожить. Эдди просит Перри Мейсона разобраться в том, что произошло и почему. Когда Шервина убивают, Эдди видит, как Полли выходит из его квартиры, поэтому, войдя в квартиру и обнаружив тело, Эдди решает прикрыть Полли, изменив сцену так, чтобы казалось, что там был мужчина, а не женщина. Эдди обвиняют в убийстве, а Перри защищает его.
Во время сильного шторма первый офицер Джерри Гриффин принимает командование грузовым судном от капитана Бэнкрофта, получившего сильный удар по голове. К ужасу капитана и нерешительности команды, Гриффин приказывает команде выбросить груз за борт. Старший брат Гриффина, Чарльз, перевозил груз на борту судна, и теперь он потерял все. На основании морского положения об общем усреднении убытки могут быть разделены пополам между страховой компанией, судовладельцем и грузовладельцем. Решение о действиях Джерри в море определит, кто в конечном итоге несет ответственность, поэтому Джерри нанимает Перри Мейсона для защиты в этом деле. Капитан Бэнкрофт говорит Гриффину, что поддержит его на предстоящем расследовании, но когда его находят мертвым, Джерри обвиняют в убийстве. Когда команда спасателей возвращает брошенный груз, они обнаруживают, что в ящиках находился железный лом, а не дорогостоящее оборудование, и Перри убежден, что в основе дела лежит страховое мошенничество.
Комик из ночного клуба Чарли Хэтч влюблен в замужнюю Энн Гилрейн, сильную алкоголичку, чей брак с Томом Гилрейном разваливается. Чарли нанимает Перри Мейсона, узнав, что муж Энн поместил ее в лечебницу, но, не удовлетворившись советом, который дал ему Перри, он уходит, сказав, что решит дело по-своему. После побега из лечебницы Энн отправляется в квартиру мужа, где пытается связаться с телохранителем Чарли, Граймсом. Муж заходит к ней, обнаружив, что она разговаривает по телефону с Граймсом. Она сбегает из его квартиры, и он заходит в гримерную Хэтча, чтобы предупредить Хэтча держаться подальше. Позже Хэтч находит Энн в ресторане, где угрожает Гилрейну, когда тот появляется, чтобы забрать его жену. Когда Гилрейна убивают, Хэтч с радостью соглашается на обвинение в убийстве, думая, что его признают невиновным, тем самым делая маловероятным, что Энн впоследствии обвинят в преступлении. Дела Чарли начинают идти плохо, когда Ровена Лич, подружка Граймса, не обеспечивает ему железного алиби, на которое он рассчитывал.
Сильвия Уокер одержима мистикой и постоянно пытается установить контакт со своим покойным сыном Томасом Лесли Уокером. Когда ее племянник, Филипп Пейсли, впадает в транс и автоматически пишет стихотворение, которое сын Сильвии написал за день до своей гибели в лифте, она убеждена, что контакт установлен, и Филипп с женой Элейн переезжают в комнату Томаса в доме. Дочь Сильвии, Бонни Крейг, убеждена, что Филипп - мошенник, и обращается за советом к Перри Мейсону. Когда Бонни впадает в похожее на транс состояние, где она автоматически пишет угрожающее заявление, которое можно прочитать, только поднеся к зеркалу, а Пейсли погибает, когда тот же лифт опускается на пять этажей, Бонни обвиняют в убийстве. Семейный врач говорит, что видел, как она входила в комнату Филипа с плоскогубцами и отверткой. Бонни говорит Перри, что не знает, как она сделала автописьмо, что вынуждает Перри вызвать эксперта по ЭСП. Когда Пол Дрейк узнает, что Филипп также был шантажистом, Перри предстоит выяснить, кто был его последней жертвой.
Доктор Уэйн Эдлей упорно трудится, чтобы открыть новую медицинскую практику в небольшом поселке. Он вложил деньги, полученные его женой Дженис от дяди-рентгенолога, в новый медицинский центр, который построил ее старый друг. Однако у него возникают проблемы, когда бывший пациент, Хайрам Уидлок, обвиняет его в халатности. Он готов уладить дело за 5 000 долларов, и Дженис предлагает мужу поговорить с Лесли Холлом, ее бывшим бойфрендом. Эдлей не хочет иметь ничего общего с Холлом. Доктор Эдли консультируется с Перри, который говорит ему, что он может выиграть, но проиграть, пока выигрывает. Доктор Эдли пытается найти маленькие черные блокноты, которые дядя Дженис вел, чтобы нарисовать схемы того, что он нашел на рентгеновских снимках, которые он исследовал. Однако прежде чем он успевает их найти, Холл получает их и сжигает в своем камине. Доктор Эдлей, разыскивая свою жену, приходит в дом Холла, где находит обгоревшие остатки тетрадей. Он уходит после ссоры с Холлом. Когда Холла находят мертвым, а от сгоревших тетрадей не остается и следа, Эдли обвиняют в убийстве, а Перри Мейсон защищает его.
На золотом прииске в Калифорнии в течение нескольких недель происходят кражи золотых слитков, но они не знают, как золото похищается или вывозится из страны. План Перри Мейсона отправиться на глубоководную рыбалку с Полом Дрейком отменяется после того, как прикованный к инвалидному креслу бизнесмен Карл Маговерн захватывает лодку, на которой они должны были отправиться в плавание. Лодка принадлежит другу Перри, Скоту Кэхиллу, который заключил с Маговерном контракт на доставку его в мексиканские воды в рамках научной экспедиции. Первоначально поездка в эти выходные была отменена из-за сломанной лодыжки Маговерна, но он передумал. Партнер Маговерна, профессор Снейдер, работает над новым экстрактом морских водорослей, который они надеются выпустить на рынок. Они отправляются с запасным водолазом, так как обычный водолаз был пьян. Однако во время путешествия Маговерна находят мертвым, убитым передозировкой дигиталиса. Полиция также находит 50 000 долларов в золоте, часть пропавшего полумиллионного груза, добытого при ограблении золотого прииска. Когда Кэхилла обвиняют в убийстве, Перри защищает его.
Джек Калросс - художник, решивший, что лучший способ повысить стоимость своих работ - инсценировать собственную смерть. Его арт-дилер и партнер по этой схеме, Остин Дюррант, договаривается о покупке у "вдовы" художника, Эдны, того, что осталось в его студии, поскольку она переезжает в свой дом в Панаме. Когда несколько месяцев спустя она узнает, что картины ее мужа выставлены на продажу, она возвращается вместе с братом и обнаруживает, что в галерее Дюрранта висит картина, которая на момент смерти ее мужа была незаконченной. Она предполагает мошенничество и обращается к Перри Мейсону. Перри и Дэвид Гидеон проверяют картину, которая была продана, с помощью термопары, которая подтверждает, что она была закончена после самоубийства Джека. Дело становится убийством, когда тело Джека Калросса обнаруживают после того, как он позвонил Эдне, и выясняется, что самоубийство было поддельным. Эдну обвиняют в убийстве, и Перри защищает ее.
Гонщик Винсент Даниэлли специально разбивает новую гоночную машину и теперь симулирует паралич. Его план - избавиться от мужа своей любовницы Кейт Истман - Уолтера. Механики не могут найти причину аварии, а Уолтер Истмен финансировал большую часть работы над новым типом роторного двигателя, разработанного доктором Муди, который они испытывают по совету своего шурина Кирби Эванса. Уолтер обращается к Перри Мейсону с просьбой прекратить его отношения с проектом, хотя он потенциально может стать крупным финансовым успехом, и не скрывает своей неприязни к Даниэлли. Когда Кейт понимает, что убийство является частью плана Даниэлли, она делает все возможное, чтобы спасти своего мужа. Однако когда Даниэлли находят мертвым, в убийстве обвиняют Уолтера Истмена, поскольку у него нет алиби, а улики против него убедительны. Перри Мейсону предстоит установить личность настоящего убийцы.
Бывший спортсмен Уорд Николс помолвлен с Кейси Дэниелс, чей дядя Бернард Дэниелс дал ему работу, но не уверен, что хочет, чтобы они поженились. Бернард - гуру здоровья и управляет высококлассным оздоровительным спа-центром "Дом здоровья". Он заметил серию чеков, подписанных его сотрудником Юджином Хаусманом на сумму 7 000 долларов, и подозревает, что Уорд мог подделать подписи. Кейси беспокоится за своего жениха, так как считает, что его шантажирует его бывшая жена Вероника Темпл, которая также работает в Health House, и поэтому обращается за помощью к Перри Мейсону. У Вероники также роман с врачом "Дома здоровья" доктором Харрисоном Берри. Бернард Дэниелс - жесткий начальник, он даже уволил своего давнего сотрудника, служащего раздевалки Базза Фаррелла, за пьянство на рабочем месте. Когда Бернарда Дэниелса находят мертвым, Уорда Николса обвиняют в убийстве, а Перри защищает его.
Новый президент колледжа Эвклид, доктор Чарльз Кромвель, делает все возможное, чтобы ни в коем случае не обидеть крупного донора колледжа. Джеймс Вардон собирается получить почетную степень на предстоящих торжественных мероприятиях и пообещал колледжу пожертвование в размере 1 миллиона долларов. В результате Кромвель ходит по пятам и позволяет помощнику Вардона Роберту Хаскеллу обходить его стороной. Кромвель потрясен, когда к колледжу на такси подъезжает женщина, разыскивающая некоего Керли. Она буквально падает пьяная, и такси увозит ее. Вскоре она оказывается в больнице, и выясняется, что Кромвель - тот самый старый друг, которого она искала. Он встречался с ней давно, и она оставила ему небольшое завещание в своем завещании. Он посещает Перри Мейсона, беспокоясь о том, что завещание может стать достоянием общественности, и о том, какое влияние оно окажет, если Вардон или его помощник когда-нибудь узнают о нем. Однако когда Хаскелла находят мертвым, Кромвеля обвиняют в убийстве.
Журналист и писатель Лоуренс Вандер приезжает в компанию Space Associates Ltd под предлогом написания статьи об этой фирме. Однако на встрече с президентом компании Клифтоном Барлоу он узнает, что печально известный нацист Макс Клейнерман не погиб во время Второй мировой войны, а избежал ареста, используя вымышленное имя. Вандер считает, что он живет в Лос-Анджелесе и работает в компании Барлоу. Примерно в это же время жена Харлана Меррилла, Филлис, приходит к Перри Мейсону, обеспокоенная тем, что ее муж, работающий в компании Space Associates, ведет себя странно. Меррилл сам приходит к Перри, чтобы перевести все свои активы на жену, и вскоре становится ясно, что его шантажируют. Меррилл выслеживает Вандера в уединенном месте, которое часто посещают руководители компании, где сталкивается с Вандером, которого позже находят мертвым, а в компании пропадают деньги. Меррилл срывается и говорит Перри, что он дезертир Второй мировой войны, но документы Пентагона не подтверждают эту версию. Когда Вандера находят убитым, Мерриллу предъявляют обвинение, а Перри защищает его.
Патриарх семьи Уолтер Фрейзер - трудный и требовательный отец. Будучи самодуром, он охотно контролирует жизнь окружающих его людей. Его падчерица Аманда и ее муж Питер Торп, который работает на него, находятся под его контролем, но он почти не контролирует своего сына Грега, который пьет, играет в азартные игры и вообще растратил свою жизнь впустую. Грег также женился против воли отца, а его жена, Сью Эллен, никогда даже не была приглашена в дом Уолтера. Учитывая все это, все недоумевают, когда Уолтер приглашает всех к себе домой. Однако они просто поражены, когда на глазах у всех он предлагает Грегу полное партнерство в семейном бизнесе и отдать Сью Эллен 50 000 долларов при одном условии: они разведутся, и Сью Эллен уедет навсегда. В результате Грег и Сью Эллен сильно ссорятся, и когда Грега находят мертвым, а Сью Эллен стоит над телом и держит нож, ее обвиняют в убийстве, и Перри Мейсон соглашается защищать ее.
Джуди Брайант расстроена, когда узнает, что на ценный участок земли, который она унаследовала, претендует застройщик, так как у нее есть предложение в 250 000 долларов за тот же участок. Первоначальные землеустроительные работы были проведены около 15 лет назад ее отчимом, Амосом Брайантом, который вскоре после этого отказался от них. Корень проблемы в том, что близлежащая река сегодня гораздо более узкая, чем во время межевания. Джуди обращается к Перри Мейсону, который говорит ей, что показания Амоса будут очень важны, если она хочет выиграть дело против застройщика. Полу Дрейку удается найти Амоса, который не помнит ее имени и пьян. Он соглашается дать показания в ее пользу, но только если она заплатит ему 10 000 долларов, так как он утверждает, что у него есть долги перед людьми, которые причинят ему вред, если узнают, где он находится. Однако, когда он забирает деньги, пакет взрывается, убивая его на глазах у других. Джуди обвиняют в его убийстве, а Перри защищает ее.
Дженис Уэйнрайт уже несколько лет работает секретарем Морли Тейлмана, и когда она находит в его корзине для бумаг записку с шантажом, она обращается за советом к Перри. Тейлман попросил ее положить запертый чемодан в камеру хранения на автобусной станции, и она хочет знать, может ли она открыть его, чтобы подтвердить свои подозрения. Перри соглашается, и они находят внутри 100 000 долларов в 20-долларовых купюрах. В конце концов чемодан исчезает из камеры хранения, а Тейлмана находят мертвым на участке, который он строил вместе с деловым партнером Коулом Троем. Когда Перри пытается найти Дженис, оказывается, что она исчезла. Пол находит ее в Лас-Вегасе, где на железнодорожной станции она знакомится с первой женой Тейлмана и ее братом. Коул говорит, что видел стройную женщину, преследовавшую Морли возле его офиса, которая может быть Дженис, женой Морли Агнес или даже его бывшей женой Карлоттой, которая изменила свою внешность. Дженис обвиняют в его убийстве, Перри защищает ее, но ее защита крайне слаба.
Семья Фаррадеев делится на две разные части. Одну часть возглавляет Бен Фаррадей, который довольно богат, а другая часть, в которую входит Эвелин Фаррадей, не имеет ничего, кроме работы, которую несколько требовательный Бен дал им в своем судоходном и круизном бизнесе. Один из прямых предков Фаррадеев спас сына малайского короля и в награду получил эксклюзивные права на судоходство в королевстве. Бен и его брат Эдвард утверждают, что это был их предок Джонатан, а не его двоюродный брат Томас, но Филипп утверждает, что именно Томас погиб во время обратного путешествия. Жених Эвелин, Филип Эндрюс, убежден, что она и другие члены ее семьи были обмануты, и не отказывается от своих поисков, поскольку у него еще есть акции, находящиеся в доверительном управлении, которые они могли бы получить. Они с Эвелин обращаются за советом к Перри Мейсону, так как он является юристом траста. Однако когда Бен погибает, Филиппа обвиняют в убийстве. Чтобы Перри смог успешно защитить его, им необходимо найти редкую малайскую памятную медаль, на которой изображено лицо Фаррадея, спасшего сына короля.
Аксель Норстад после 30 лет развития своего бизнеса по производству мебели решил уйти на пенсию. Он также решил пожертвовать вырученные от продажи деньги на строительство детской больницы в своем районе. Он познакомился с привлекательной Эдит "Иди" Морроу, промоутером, которая работает со своим бывшим мужем Лэтэмом Ридом, тоже бывшим алкоголиком. Рид надеется получить контракт на строительство новой больницы. Аксель влюблен в Эди, что ослепляет его рассудок. Продукция Norstaad славится своим качеством и мастерством, и он думает, что нашел подходящего человека, который продолжит эту традицию. Ничто не может быть дальше от истины. Покупатель - мошенник, который хочет получить от бизнеса все, что сможет, а затем уйти. Вскоре он уже заказывает сырье по сниженным ценам и нацелен на объемные продажи по низким ценам, используя репутацию компании для быстрого обогащения. Когда его находят мертвым, Акселя Норстаада обвиняют в убийстве, а его адвокат Перри Мейсон защищает его.
Элеонора Корбин арестована в общественном парке, полуобнаженная и ведущая себя несколько иррационально. После обморока она говорит полицейским, что не знает, кто она такая, и страдает амнезией. Ее сестра, Ольга, обращается к Перри Мейсону за помощью, беспокоясь о том, как это отразится на ювелирном бизнесе их отца. Она рассказывает ему, что за две недели до этого Элеонора уехала со своим женихом Дугласом Хепнером, чтобы выйти замуж. В больнице Элеонора немного пришла в себя, но о двух неделях ее отсутствия ничего не помнит. Перри посылает Пола и Деллу поговорить с Элеонорой. Выслушав ее рассказ, Пол переводит Элеонору в частный санаторий, а они с Деллой начинают отслеживать факты, которые приводят их к другим женщинам, некоторые из которых также были помолвлены с Хепнером, а также к тайнику с драгоценностями. Когда Хепнера находят мертвым в парке, Элеонору обвиняют в убийстве. Однако, чтобы выиграть дело, Перри придется сначала выведать правду у своей клиентки.
Как раз в тот момент, когда компания собирается объединиться с другой компанией, акции Gregson Canneries неожиданно растут в цене. Это плохая новость для компании и ее основного владельца Вилмы Грегсон, которая говорит президенту Питеру Грегсону немедленно ехать в Чикаго и пересмотреть условия слияния. Их компания почти обанкротилась, и рост цен не поможет. Вильма уверена, что кто-то слил новость о слиянии, и подозревает бывшую секретаршу Питера, Карен Росс, которую он был вынужден уволить из-за утечки планов, которые она подложила в служебную машину якобы по приказу его жены-алкоголички, в результате чего жена погибла. Кроме того, Карен в то время была сильно увлечена Питером. Теперь Питер - родитель-одиночка и живет один со своей маленькой дочерью Сандрой. Когда он узнает, что Сандра слила информацию о слиянии в письмах своему другу по переписке, к расследованию привлекают Пола Дрейка. Перри Мейсон оказывается втянутым в это дело, когда убивают Вилму Грегсон, а Карен Росс обвиняют в ее убийстве.
Сьюзан Фишер работает одна, в субботу, когда маленький мальчик ее работодателя, Карлтон, оставляет ей коробку из-под обуви. Сьюзан заглядывает внутрь и находит там 200 000 долларов в 100-долларовых купюрах. Она кладет коробку в сейф компании, но вскоре получает звонок из аэропорта Лос-Анджелеса от владелицы компании, пожилой и прикованной к инвалидному креслу Амелии Корнинг, которую Сьюзан встречает в аэропорту и возвращает в офис. Старушку особенно интересует проверка книг, которые она берет с собой, по шахте "Мохаве Монарх". Сьюзан связывается со своим боссом Эндикоттом Кэмпбеллом, чтобы рассказать ему о неожиданном приезде хозяйки, а также о коробке из-под обуви его сына, полной денег. Сьюзан связывается с Перри Мейсоном, который просит Пола Дрейка проверить шахту "Мохаве Монарх". От начальника участка Кена Лоури он узнает, что шахта уже некоторое время закрыта, хотя ему было приказано прислать ведомости о зарплате. На следующий день прибывает вторая Амелия Корнинг, которая исчезает вместе с первой Амелией Корнинг. Когда позже Лоури находят мертвым на обочине дороги, Сьюзан обвиняют в убийстве.
Нефтяная скважина Майка Престона заилилась, но у него и начальника участка Харлоу Фиппса есть план. Престон объявляет, что скважина сухая, он увольняет Фиппса и закрывает предприятие. Затем он просит своего адвоката, Перри Мейсона, организовать продажу половины своих участков, 1000 акров или около того, по мизерной цене 50 долларов за акр. Майк говорит ему, что он просто хеджирует свои ставки, но Перри настроен скептически. У Престона качающаяся нога, из-за несчастного случая на производстве 7 лет назад, в котором он винит Хью Джемисона, владельца компании по производству инструментов и снабжению, который, по его мнению, устроил пожар и украл 50 000 долларов наличными и 50 000 долларов в ценных бумагах. Пропавшие ценные бумаги, которые были зарегистрированы, так и не всплыли. Хотя внешне Престон и Фиппс притворяются, что ненавидят друг друга, они работают вместе, чтобы подставить Джемисона, но когда Фиппс найден мертвым, именно Майк Престон обвиняется в убийстве после того, как его пистолет якобы видели рядом с трупом и слышали, как он угрожал убить Фипса.
Гейб Филлипс объявляет, что готов продать свой успешный комикс за 10 000 долларов и переехать на Майорку, чтобы сосредоточиться на настоящем искусстве. Один из карикатуристов, Пит Мандерс, получает шанс купить его и приглашает Перри Мейсона и Деллу Стрит на прощальную вечеринку, которую Филлипс устраивает для завершения сделки. Перри недоумевает, почему Филлипс готов продать свою карикатурную полосу за десятую часть ее стоимости, но все становится несколько яснее, когда выясняется, что девушка Мандерса, Лесли Лоуренс, уходит от него к Филлипсу. У Перри тоже есть сомнения по поводу права собственности на карикатуру, а Филлипс получает звонок, вынуждающий его уйти до завершения сделки. Мандерс не очень хорошо воспринимает эту новость и на глазах у всех участников вечеринки говорит, что убьет его, и бьет его перед уходом. Когда Филлипса убивают, Пит Мандерс обвиняется в убийстве. Выясняется, что Филлипс мог жить под другой личностью, и Перри должен определить, кто из них был убит.
Тед Чейз убежден, что его жена Айрин изменяет ему. В смятении он даже крадет винтовку из магазина спортивных товаров Тони Бенсона, намереваясь убить ее, но не может заставить себя сделать это. Он не может развестись с ней из-за соглашения, которое он подписал с ней и которое разорит семью. Две дочери Теда от его первой жены теперь живут с его сестрой, прикованной к инвалидной коляске, которая чувствует, что Тед сходит с ума. Она предлагает ему поехать в отпуск с дочерьми, которые отказываются жить с ним и Ирен, но Тед беспокоится о семейном бизнесе. По предложению сестры Тед просит Перри Мейсона заново открыть дело о смерти его первой жены, которая первоначально была признана самоубийством. Ирен ведет активную жизнь, и, похоже, ею интересуется довольно много мужчин. Когда-то она была замужем за Тони Бенсоном, а также встречалась с оружейником Леном Дайксом, который теперь работает на Бенсона. Дайкс дважды побывал в тюрьме за подделку документов и теперь находится под контролем Ирен. Когда Ирен находят мертвой, Теда Чейза обвиняют в убийстве.
Митч Хеллер - астронавт-испытатель в отделе человеческих факторов проекта "Лунный камень". В последнее время он страдает от дезориентации, и руководитель отдела Мэтью Оуэн попросил отложить окончательное подведение итогов тестирования. Фактически, весь проект "Лунный камень" отстает от графика на несколько месяцев, что не устраивает нового руководителя программы, отставного генерала Эддисона Бранда. На самом деле, у Бранда и Хеллера была своя история, и нет ничего удивительного в том, что Бранд увольняет его. Митч нанимает Пола Дрейка для поиска пропавших планов нового клапана, над которым он работал ранее. Он не может найти планы, которые находятся в манильском конверте с его именем. Во время их первой встречи Пол замечает, что Митчу делают инъекцию дистиллированной воды. Митч реагирует так, как будто это наркотик, что заставляет Пола усомниться в надежности Митча. Впоследствии Митча просят встретиться с Брэндом в его доме, а когда полиция находит генерала мертвым, Митча обвиняют в убийстве, и Перри Мейсон защищает его по просьбе Пола.
Перри Мейсон и Делла Стрит потрясены, когда однажды поздно вечером они заходят в офис и обнаруживают на столе Перри ребенка. Уборщица здания, миссис Косгроув, уверяет их, что в офис никого не пускали. Пока Делла присматривает за ребенком, Пол Дрейк начинает поиски родителей ребенка. Единственная зацепка, которая у него есть, - это записка, в которой говорится, что ребенка зовут Леандер, и старая медаль Святого Христофора, которую оставили ребенку, с выгравированным на обратной стороне изображением старого электромобиля. Торговец автомобилями говорит им, что машина, изображенная на медальоне, является раритетом: ее конструктор Леандер Керрик построил всего 6 штук. Этот человек уже умер, но его вдова, Долли, еще жива. Кузен и управляющий делами миссис Керрик, Джарвис Бейкер, знает больше, чем говорит, но она отказывается верить, что ребенок может быть ее внуком. Перри - не первый человек, который обращается к ней по поводу возможного внука, поскольку Лестер Менке предложил найти ребенка для нее за большое вознаграждение. Мать ребенка - Джинни Талбот, и когда интригана Менке убивают, Джинни арестовывают, а Перри защищает ее.
Август "Гас" Далгран в последнее время ведет себя очень странно. Кажется, он теряет рассудок, и его деловые партнеры особенно обеспокоены, когда он отказывается ликвидировать участок земли, который им крайне необходимо продать, чтобы решить проблему ликвидности компании. Когда он выбрасывает горсть наличных из окна своего высотного офиса, его обвиняют в правонарушении, и он отказывается принимать любые советы от своего давнего адвоката Перри Мейсона. Перри, по просьбе друга, все равно посещает судебное заседание и воочию видит его странное поведение. Это заставляет племянника Гаса, Кеннета Далграна, ходатайствовать о слушании дела о дееспособности, но Перри не верит в это и не может понять, что задумал его друг и клиент. Когда Перри говорит Гасу, что его племянник идет против всех желаний Гаса, Гас угрожает убить Кеннета. Все принимает гораздо более серьезный оборот, когда Кен Далгран погибает, а Гаса обвиняют в его убийстве. Гас сбежал из санатория и был пойман с телом Кеннета в машине, которую он вел.
Странствующая труппа шекспировского театра Франца Лахмана прибывает в Лос-Анджелес, но теперь они настолько разорены, что у него даже не хватает денег, чтобы заплатить грузоотправителю за прохождение костюмов через таможню. В этот момент ему предлагают значительную сумму денег - тысячу наличными и чек на 10 000 долларов - за то, чтобы он взял на роль Джульетты начинающую актрису Клэр Адамс. Его решение поставить ее на роль Джульетты, а себя на роль Ромео, требует от других членов труппы взять на себя менее значительные роли. Между Лахманом и Броком нарастает вражда, поскольку финансовые проблемы возникают и после новых денежных вливаний. Перри Мейсон и Делла Стрит приходят на премьеру, поскольку один из актеров, Стив Брок, является братом их хорошего друга. Спектакль идет плохо, и под занавес, когда гаснет свет, Лахмана убивают шпагой, а Брока арестовывают. Перри соглашается защищать его и узнает, что к убийству Лахмана привело нечто большее, чем профессиональная ревность.
Герберт Симмс - начинающий писатель, который надеялся, что его сценарий для телевизионного шоу "Мистер Никто" будет поставлен. Фармацевт по профессии, Симмс в целом спокойный человек, но он совершил ошибку, отправив свой сценарий Чарли Корби, продюсеру низкокачественных фильмов с репутацией неплательщика по счетам. На самом деле Корби использует сценарий Симмса, но не собирается платить ему за это. На самом деле, это производство может быть лишь прикрытием для получения финансирования для фильма, который он хочет снять за границей. Корби солгал об ипотеке, чтобы получить деньги. Симс врывается в офис Корби, чтобы украсть его сценарий обратно. Мать Симмса, которая помогала Перри, когда тот учился в юридической школе, просит Перри поговорить с Симмсом. После их разговора Симс понимает, что должен вернуть сценарий в офис Корби, так как Перри планирует конфисковать записи Корби, поэтому он возвращается в офис. Когда Корби находят мертвым, есть много возможных подозреваемых, но именно Симмса обвиняют в его убийстве, поскольку Корби умирает, произнеся имя Симмса. Перри Мейсон соглашается защищать его.
Говард Лэнгли был назначен судом попечителем Мерл Телфорд, но его жена Оливия полностью взяла на себя заботу о ней; за неделю до своего 21-летия Мерл во многом остается ребенком. Когда она покупает авиабилеты для себя и своего друга Дэнни Пирса, Оливия отменяет их и бьет Мерл по лицу, когда она сопротивляется. Дэнни на самом деле ухаживает за невинной Мерл, чтобы заполучить ее бриллианты; для этого он работает с ее подругой Джиной Гилберт. Работая на Оливию на вечеринке, Пол Дрейк застает Мерл в ожидании Дэнни с багажом и рассказывает ей, что ее бриллианты были украдены у ее тети Оливии. Но когда дядя говорит ей, что Оливия была убита, Пол связывается с Перри Мейсоном, чтобы защитить интересы Мерл, поскольку полиция хочет обыскать ее багаж. После приезда Перри он отдает лейтенанту Андерсону ключ, и в багаже обнаруживается орудие убийства. Многие явно хотели смерти Оливии, но когда молодую женщину обвиняют в убийстве, Перри защищает ее на предварительном слушании.
Эллен Картер увольняет ее работодатель, Джозеф Крафт, когда в магазине секонд-хенд, где она работает, пропадает редкая книга. Хотя она уверена, что книга была оценена в 8 долларов, Крафт заявляет, что ее стоимость составляет 8000 долларов. К ее бедам добавляется то, что из-за привычки к азартным играм ее брата ранее уволили, к тому же он занял деньги у Эллен. Крафт вместе с Перл Чут и другими участвует в краже дорогих первых изданий. Перл решает привлечь к работе своего друга Джина Торга. Вместе со своим другом Питом Норландом Эллен просит Перри Мейсона разобраться в этом деле, так как боится, что Крафт может выдвинуть обвинения. Перри посещает магазин и узнает мелкого мошенника Джина Торга в офисе Крафта с пропавшей дорогой книгой первого издания. Когда позже Крафта находят мертвым в явно запертой комнате, Эллен обвиняют в его убийстве, но Перри обнаруживает кражу различных ценных книг первого издания из местных библиотек и считает, что Крафта мог убить кто-то, связанный с этим преступным сообществом.
Джоан Проктор и ее бойфренд Ник Блейк работают в доме для детей-инвалидов. Молодежный фонд Гейджа в Палос-Вердесе финансируется престарелым Карлетоном Гейджем, который на смертном одре просит Джоан связаться с Перри Мейсоном, чтобы изменить его завещание. Обеспокоенный тем, что дело его жизни, фонд, будет уничтожено, он хочет лишить наследства своего зятя Эрнеста Демминга и племянника Джорджа Гейджа. У него есть доказательства, что они замышляют разделить все имущество, независимо от того, кто получит наследство. Когда Ник Блейк обнаруживает, что Демминг умер от сердечного приступа еще до смерти Карлетона Гейджа, он придумывает замысловатый план, чтобы попытаться защитить фонд, предполагая, что Гейдж умрет очень скоро. К сожалению, старик умирает только на следующий день, что вынуждает Ника выбросить тело в озеро. Затем Ник и Джоан осуществляют план, в котором тело Демминга якобы падает с обрыва в океан после сердечного приступа, после того как Джоан выходит из машины. Однако при этом Джоан обвиняют в его убийстве, и Перри приходится защищать ее в суде.
Дэйви Кэрролл - перспективный боксер, которого, по мнению тренера Джимми Уэста, ждет большое будущее. Так же считает и промоутер Тод Ричардс, который хочет заключить с Дэйви контракт. Ричардс угощает вином и обедом немного скучного боксера, который в конце концов подписывает с ним контракт. Ричардс также удивляет Уэста, предлагая ему 50-процентное участие в сделке. Когда все вроде бы довольны, они устраивают боксерский лагерь в сельской местности. Спортивный журналист Джордж Хейл также интересуется и боксером, и Ричардсом, особенно другими деловыми операциями промоутера, включая покупку отеля. Когда Ричардса находят мертвым после боя с Джимми, застреленным из пистолета Джимми, Джимми Уэста обвиняют в убийстве, а Перри Мейсон защищает его.
Сэнди Сэндовер - во многих отношениях идеальный сотрудник. Бухгалтер компании, он тщательно следит за своими расходами, всегда ездит на поезде, а не летает на встречи, и останавливается в YMCA, а не в отеле. О нем говорят, что он, вероятно, единственный из старших сотрудников, который никогда не совершал личных поездок за счет компании. Никто не понимает, что он присваивал деньги компании так искусно, что никто не заметил пропажу $201 000, а бухгалтерские книги компании прошли все аудиторские проверки. Он надеется сбежать с секретаршей Литой Крайл, оставив свою жену Бет, которая, как оказалось, является близкой подругой Перри Мейсона. Когда его растрата едва не раскрывается из-за того, что Крайл пытается обвинить его в том, что он не внес на счет 45 000 долларов, он приходит в ярость. Когда Крайла находят мертвым, Сэнди признается, что избил ее большой пепельницей, но вскрытие показывает, что она, вероятно, была уже мертва, когда он это сделал, так как в нее стреляли. Когда на пистолете находят отпечатки пальцев Бет Сэндовер, ее обвиняют в убийстве, и Перри защищает ее.
Двоюродный брат лейтенанта Энди Андерсона, Джеймс Андерсон, - полицейский-новичок, только что переведенный в патрульный отдел и работающий в паре с образцовым и опытным офицером Отто Норденом. Отто и Энди хорошо знают друг друга и регулярно ужинают по четвергам в доме Отто, где его мать угощает их прекрасной едой. Однако в первый же вечер они расследуют ограбление, в ходе которого Отто убивают, охранника находят в состоянии наркотического опьянения, а сейф взрывают нитрокраской, уничтожив все содержимое, кроме 60 000 долларов. Очевидцы также говорят, что видели, как Джеймс Андерсон убегал с места преступления, но он утверждает, что его каким-то образом вырубили. Джеймс возвращается позже, чтобы провести расследование, но находит охранника задушенным. Когда Джеймса обвиняют в убийстве, Энди поручает его защиту Перри Мейсону, который также является корпоративным адвокатом ограбленной компании, но первоначальная информация гласит, что к этому может быть причастен почитаемый Отто Норден, с чем отказывается согласиться его мать.
Фил Шуйлер любит хорошо проводить время, но он автор песен и, похоже, всегда в долгах. Муж его сестры наносит ему визит после того, как Фил подделал его подпись на чеке и требует вернуть ему 3000 долларов к концу дня, иначе он обратится в полицию. Это не должно быть проблемой для Фила, поскольку он также шантажист, планирующий получить деньги от Дэмиона Уайта. К жене Дэмиона Моне обращается Джерри Джанда, который хочет использовать новую песню - Pearls and Jade, написанную, по его словам, Алексом Чейзом. Однако Мона узнает в ней песню, которую, по ее мнению, написал Дэмион, и обращается к Алексу. Фил связывается с Дэмионом, требуя в конечном итоге 50 000 долларов, но Дэмион отказывается платить. Когда Фила находят мертвым, а Уайта обвиняют в преступлении, Перри Мейсон защищает его. Он выясняет, что мотивы были у нескольких человек, включая отвергнутую подружку и другого автора песен, чей последний хит мог быть не его собственным. Тот факт, что Фил был убит на Хэллоуин, становится важнейшей уликой, которая приводит к разгадке.
Моряки Дики Дарем и Гарри Фотергилл навещают брата Дики, Рассела, богатого нефтью. Дикки нарывается на неприятности, пытаясь выжать из Рассела деньги и напоминая жене Рассела, Кристал, об их романе до ее замужества. Он нравится его племяннице Поле, но он едва не вступает в драку с парнем Полы. Когда Дикки узнает, что его родной брат готов убить его, он отправляется к Перри, чтобы составить завещание. Он оставляет огромные суммы Гарри и Поле, но требует, чтобы Гарри заплатил Перри 100 долларов. Когда Дикки пропадает, Рассел говорит, что заплатит 18 000 долларов, которые требует Дикки, если Гарри найдет его и заставит вывезти из страны. Гарри действительно находит угрюмого, не желающего сотрудничать Дикки, который уходит от него. Когда Дикки видят в следующий раз, он уже труп. Чтобы защитить своего клиента, Перри придется действовать в обход сомнительных деловых договоренностей, частных скандалов и красных селедок.
Когда мафиози Стефан "Большой Стив" Джанчек сбегает из-под стражи во время слушаний в Конгрессе, он направляется прямиком в Лос-Анджелес и к рыбаку Джону Грегори. Ему нужны фальшивые документы, перевозка в Мексику и деньги от Грегори. Перед тем как попасть в тюрьму почти 20 лет назад, Большой Стив доверил свою новорожденную дочь Хелен и крупную сумму денег на хранение своему брату Грегори. Теперь он хочет вернуть их обоих, так как дочь должна расписаться за деньги, в которых он действительно заинтересован. Грегори удочерил дочь, так как Джанчек никогда ее не видел, к тому же она теперь помолвлена с сенатором. Грегори также оказывается объектом шантажа со стороны Франца Морэя, отставного швейцарского банковского служащего. У Грегори есть плохие новости для Большого Стива о его дочери, а его собственные деньги находятся в залоге до завершения деловой сделки. Когда Морея находят мертвым, Грегори обвиняют в убийстве, и Перри Мейсон защищает его.
Делла Стрит потрясена, когда ее хорошая подруга Джанет Брент просит одолжить 25 000 долларов. У Деллы нет и близко таких денег, но когда она просит их у Перри, тот беспрекословно одалживает их ей. Джанет шантажирует Эдвард Франклин, который держит галерею, специализирующуюся на предметах восточного искусства. Он с радостью принимает ее деньги, но отказывается от своего обещания вернуть ей позорные фотографии. Когда Франклина находят мертвым, Джанет обвиняют в убийстве, а Делле говорят, что ее обвинят как соучастницу. Однако не только у Джанет были проблемы с Франклином. Похоже, что редкий предмет, который он недавно продал за 10 000 долларов, может стоить всего 50 долларов, а семья владельца местного ресторана может пытаться вернуть на родину предметы китайского искусства. Чтобы раскрыть это дело, Перри придется участвовать в другом судебном разбирательстве в тот самый момент, когда присяжные решают судьбу Джанет.
Во время отпуска на рыбалке Перри Мейсон решает помочь учительнице средней школы Джейн Уордман, привлекательной вдове с маленьким сыном, которую обвиняют в неподобающем поведении как минимум с двумя ее старшеклассниками. Байкер и хулиган Пэт Мэнган - ее главный обвинитель, но глава местного школьного совета, судья Эдвард Дэйли, также получил письмо с ядовитой ручкой о поведении Джейн. Манган и его друзья-байкеры изводят Джейн, в том числе окружают ее машину на дороге, что приводит к аварии. Судья хочет обеспечить справедливое рассмотрение обвинений, но настроение в городе отвратительное, группа родителей окружила дом Джейн и угрожает ей уехать из города. Судья пытается замять этот вопрос, заставив Джейн уйти в отставку, но она решает бороться. Перри становится ясно, что происходит что-то еще, и это связано со смертью другого ученика за несколько месяцев до этого в другом округе. Когда владельца местного бара находят убитым, дело приобретает совершенно новое лицо.
Дженнифер Уэйкли владеет прекрасной скаковой лошадью Тайгер Лил, но сталкивается с проблемами после того, как ее отец погибает, спасая животное от пожара в сарае. Ее дядя и душеприказчик по наследству ее отца Говарда, Эммет Пирсон, говорит ей, что ей почти нечего наследовать. Он даже продает ее любимого Тигра Лила ее бывшему парню Брэду Шелби, который теперь женат на богатой соседке Мэделон Хейнс, владелице конюшни "Шамрок". Джордж Табор, тренер конюшни "Шамрок", был уволен Шелби. Дженнифер опустошена всем этим, и ее утешает бывшая секретарша ее отца Роберта Харпер. Затем ей звонит миссис Шелби и говорит, что она может забрать лошадь. Ночью она отправляется за лошадью, но Шелби застает ее врасплох. В ответ она ударяет его спредером (большими вилами), но не думает, что причинила ему серьезный вред. Однако когда Шелби находят мертвым, Дженнифер обвиняют в убийстве, и Перри Мейсон защищает ее.
Берт Реншоу разыскивает свою племянницу Морин по поручению нью-йоркского адвоката Джеймса Гроува. Морин была оставлена на пороге сиротского приюта его братом, когда он отправлялся на службу в военно-морской флот во время Второй мировой войны. Мать девочки, которая в то время была непригодна для воспитания ребенка, теперь хочет воссоединиться со своей дочерью. Реншоу уверен, что нашел ее: это стюардесса Морин Томас. Поначалу Морин не заинтересована, но она помолвлена с мужчиной из обеспеченной семьи, и ей становится интересно узнать историю своей семьи. Но Гроув находит другую Морин, которая была оставлена в том же детском доме примерно в то же время, и Реншоу обращается за помощью к Перри Мейсону. Когда Реншоу находят мертвым после заявления о том, что у него есть информация, которой нет ни у кого, Морин Томас обвиняют в его убийстве, а Перри защищает ее. Разгадка дела может сводиться к кукле-лошадке в горошек, которая была у девушки в детстве на фотографии.
Сара Брил - клептоманка, которая больше всего на свете любит ходить по магазинам со своей племянницей Вирджинией Трент, у которой сегодня плохой день, когда она сталкивается в магазине с Перри. Кроме того, пропал ее дядя Джордж, а в ювелирном бизнесе ее дяди Джорджа пропадает дорогой набор бриллиантов, и Сара становится жертвой наезда, поэтому Перри Мейсон берется за дело. На тротуаре рядом с ее сумочкой полиция находит пистолет, а в самой сумочке - пропавшие бриллианты. Когда Перри и Пол Дрейк находят друга Сары, торговца драгоценными камнями Остина Калленса, застреленным, Сару обвиняют в убийстве. Перри убежден в невиновности своей клиентки, особенно когда Ионе Бедфорд, владелица бриллиантов, заявляет, что они ей не принадлежат, а ее отлученный муж вступает в конфронтацию с Перри. Перри считает, что убитый продавал украденные драгоценности и это приведет их к настоящему убийце. Интрига усугубляется тем, что Перри находит дядю Джорджа застреленным в неиспользуемой кладовой на предприятии.
Молодая англичанка Линда Блейк приезжает в Ладеру в поисках своего отца, Эддисона Блейка. Она была плодом связи между Блейком и ее матерью во время Второй мировой войны и узнала о его существовании только при просмотре документов своей недавно умершей матери. Она узнает, что ее отец погиб несколько лет назад в результате несчастного случая на охоте. Он был довольно богат, но, поскольку умер без завещания и без родственников, его имущество было продано, а деньги перешли к штату Калифорния. Газету, которой он владел, купил Клэй Эллиот, который недавно напечатал негативные истории о местном молочном заводе, к досаде его управляющего Флойда Гранта. Слухи всегда обвиняли владельца молочной фермы Чарльза Ламберта в его смерти, но Грант в то время обеспечил Ламберту алиби, и его так и не привлекли к ответственности. Когда Гранта находят мертвым, Линду обвиняют в убийстве, и Перри Мейсон защищает ее.
Профессор Рональд Хьюз, преподаватель английского языка в колледже Эвклид, устраивает упражнение на наблюдательность, в ходе которого нанятый им человек врывается в его класс творческого письма и стреляет в него из пистолета, заряженного холостыми патронами. Студенты быстро успокаиваются, но когда он возвращается в свой кабинет, фальшивый стрелок сообщает, что если бы он сделал второй выстрел, Хьюз вполне мог быть убит, потому что кто-то вставил обойму с боевыми пулями. Хьюза разлучают с женой Лорой, которая должна была уехать из города. Салли Шелдон обвиняет Хьюза в том, что он украл рукопись своего бестселлера у ее покойной сестры, которая приняла снотворное после того, как узнала, что беременна. На самом деле Салли написала рассказ для своей умершей сестры, в котором описывается декадентская жизнь в студенческом городке. Хьюз узнает, что Лора живет у друзей, доктора Кертиса и Эстер Меткалф, и они договариваются встретиться в доме Меткалфов. Когда ее мужа находят мертвым, ее обвиняют в его убийстве. Перри, с которым Рональд ранее связывался, чтобы встретиться с ними, соглашается защищать ее.
Когда Кэл Леонард попадает в беду, он пытается связаться с адвокатом, с которым когда-то встречался, Джозефом Дойлом, но узнает, что тот умер. Его жена и партнер по адвокатскому цеху Констант Дойл навещает его в тюрьме, но он не хочет, чтобы она представляла его интересы. Констант, по своей прихоти, все же вносит залог за Кэла. Кэл был пойман, когда перепрыгивал через забор в Otis Instrument Co, принадлежащей Лоуренсу Отису, который когда-то использовал Дойл и Дойл в качестве юридической фирмы. Однако после смерти Джо несколько клиентов покинули фирму. Выясняется, что отец Кэла когда-то работал на Отиса инженером, но был ненадежным алкоголиком. Его двоюродный брат, Стив Артур, все еще работает там, но каким-то образом вносит большие суммы на свой банковский счет. Кэл убежден, что Отис украл некоторые идеи его отца по миниатюризации оборудования, но когда Стива Артура находят мертвым, Кэла обвиняют в убийстве. Поскольку Перри Мейсон находится в больнице, Констант решает сама представлять его интересы. Констант Дойл узнает, что у Кэла есть особый талант, который она использует в раскрытии дела.
Профессор Эдвард Линдли - уважаемый профессор юридического факультета, который считает, что заслуга в развитии права принадлежит юристам и ученым, а не судебным адвокатам. Это убеждение вскоре подвергается испытанию, когда одна из его студенток, Дженис Норланд, попадает в беду. Она считает, что убила преподавателя танцев Рауля Переса, с которым у нее были отношения. Они поссорились, и она ударила его кочергой, но когда они осматривают его квартиру, там нет ни тела, ни следов борьбы, которую описывала Дженис. Линдли обращается за расследованием к Полу Дрейку, и Пол думает, что видит слишком распространенную схему шантажа. На следующий день Дженис получает фотографию, на которой она стоит над телом, держа в руках каминную кочергу, и телефонный звонок с просьбой дать ей 10 000 долларов. Но когда на следующий вечер преподаватель танцев найден мертвым точно так же, как и Дженис, ее обвиняют в убийстве. Поскольку Перри Мейсон находится в больнице, Линдли решает защищать ее сам и получает несколько уроков о том, как быть судебным адвокатом.
Когда балканский диктатор Оскар Вольней умирает, пробыв под домашним арестом несколько лет, свергнутый противником Францем Шреком, местные изгнанники в Лос-Анджелесе во главе с Элиху Лабаном хотят получить бумаги покойного, надеясь разоблачить коррупцию нынешнего правительства. С помощью нескольких человек, включая своего друга, издателя газеты Гаррета Ричардса, Лабан нанимает бывшего агента OSS Конрада Буколу, чтобы получить бумаги Вольни. Бумаги должны быть доставлены Лабану, когда Шрек посетит Лос-Анджелес с торговой миссией. Когда Шрека убивают на месте обмена, в парке развлечений, Лабана обвиняют в убийстве и использовании сотрудников Перри Мейсона (Перри восстанавливается дома после операции): его защищает адвокат-плейбой Брюс Джейсон. Ситуацию осложняет тот факт, что Лабан клянется, что Джейсон - агент ОСС Букола. Джейсон работал на ОСС, но клянется, что он не Букола.
Холлис Уилберн - привлекательная, хотя и несколько пустоголовая молодая женщина, которая живет со своим дядей Джоном Уилберном. Она наследница, владеющая 15% бизнеса своего дяди. Ею интересуются два молодых человека, Мартин Поттер и Алекс Гаусснер, но она не может выбрать между ними. Оба они также пытаются получить от ее дяди франшизы на продукцию в Европе, поэтому она даже не уверена, действительно ли это она их интересует. У нее есть доступ к сейфу в офисе дяди, так как он попросил ее достать из него документы из-за слабого сердца. После этого Уилберн получает звонок с попыткой шантажа из-за взятой из сейфа швейцарской банковской книжки. Расстроенный, он предпринимает шаги по поиску шантажиста и обвиняет Холлис в том, что она передала кому-то комбинацию к сейфу. После того, как его находят мертвым в его домашнем офисе, она узнает, что существует голографическое завещание, оставляющее ей все в случае его смерти. Обвиненный в убийстве Холлис обращается за помощью к корпоративному юристу Шерману Хэтфилду. Перри Мейсон, восстанавливающийся после операции, берется за дело с помощью Деллы Стрит и Пола Дрейка.
Сандра Келлер дала разрешение девелоперской фирме на владение апельсиновым садом ее деда, но ее дед, Амос Кенесоу Маунтин Келлер, в последнюю минуту передумывает и отказывается передать им владение. Несколько человек вложили значительные суммы в проект, и они могут потерять все, если он не будет реализован. Земля Келлера необходима для создания достаточной парковки. Все заканчивается в суде, и Перри Мейсон предлагает архитектору Джеймсу Уилеру представлять ее интересы и интересы ее деда. Первое дело связано с собакой Келлера Хардтэк, которая, как утверждает Тортон, напала на него и укусила. Перри успешно защищает собаку и Келлера от уголовного преследования. Дело принимает гораздо более серьезный оборот, когда застройщик, Джеральд Торнтон, оказывается мертв от выстрела из дробовика. Когда полиция находит ружье на ее участке и с ее отпечатками пальцев, ее обвиняют в убийстве Торнтона, и Перри защищает ее.
Тревор Харрис возвращается в Лос-Анджелес после долгого отсутствия и решает навестить свою жену, но обнаруживает, что она тяжело больна в больнице. Он также узнает, что за два года до этого она объявила его юридически мертвым. Он уехал 10 лет назад и никогда не выходил на связь, даже не посылал поздравления с днем рождения своим двум маленьким детям. После смерти жены он просит Перри Мейсона вмешаться в дело об опеке над его детьми. Он не хочет опекунства для себя, но считает, что Джилл Гарсон была бы лучшей кандидатурой. Дети должны унаследовать 150 миллионов долларов, и вмешательство Харриса не устраивает Эдгара Торна, управляющего их огромной бизнес-империей. Во время семейной встречи Харрис объясняет свои желания, но Торн говорит ему, что у него есть убедительные доказательства того, что Харрис присвоил 50 000 долларов из компании в белом конверте в своем сейфе. Позже, после того как ему объяснили, как украсть конверт, Харриса видят выходящим из дома. Когда в это время убивают Торна, Харрису предъявляют обвинение, а Перри защищает его.
Ева Белтер обращается за помощью к Перри Мейсону, когда узнает, что кто-то сфотографировал ее выходящей из нелегального игорного клуба с известным политиком Харрисоном Берком. Она не использует свое настоящее имя и хочет, чтобы Перри разобрался с журналом Spicy Bits, который, как она опасается, опубликует фотографии. Перри разгадывает ее уловку и соглашается представлять ее интересы. У него есть свои причины не любить "Spicy Bits" - год назад его клиент покончил с собой после того, как они опубликовали статью о нем, - но даже он потрясен, когда узнает, что Ева замужем за Джорджем Белтером, который тайно владеет журналом. Ева - та еще кокетка и, конечно, делает все возможное, чтобы очаровать Перри, к большому раздражению Деллы Стрит. Когда Джорджа Белтера находят мертвым, Перри пытается установить личность убийцы, понимая, что это может быть его клиент.
После того, как жена Роя Комстока, Валери, разводится с ним, получив дом, яхту и 350 000 долларов, его компания "Комсток Констракшн" разоряется. Вскоре после этого Рой Комсток исчезает, а руководитель компании Питер Брент остается с мешком в руках. Брент заложил часть своей земли, 50 акров на берегу океана в районе мыса Канаверал, в качестве обеспечения кредита компании. Адвокат Комстока, Ф.Дж. Уэзерби, понятия не имеет, где может находиться Рой Комсток, и Питер обращается за помощью к Перри Мейсону. Питер находит Комстока, они спорят, но Рой оставил предсмертную записку о том, что он утопится, и теперь считается мертвым. Питер был замечен прыгающим в лодку вместе с Роем, когда Рой покидает причал. Рой и Валери Комсток затеяли аферу. Однако когда Роя находят мертвым, в его убийстве обвиняют Питера Брента, а Перри защищает его.
Дуайт Гарретт и Остин Ллойд - деловые партнеры в компании Aerospace Reliability Associates. Ллойд - неэтичный мошенник, который доводит бизнес до краха, заключая побочные сделки и получая взятки при любой возможности. Гарретт, со своей стороны, чем-то напоминает рассеянного профессора, очень знающего инженера, который мало что знает о ведении бизнеса. Бизнес терпит крах, поскольку один из клиентов обвиняет Ллойда в мошенничестве, а Гарретт получил предложение о работе от другой компании. Гаррет просит Перри помочь расторгнуть партнерство. Ллойд также знает, что Гарретт и его жена испытывают чувства друг к другу, и поэтому подстраивает все так, будто они собираются бежать в Мексику с большой суммой денег компании, что Гарретт подделал отчет и пытался убить Ллойда. Однако когда Ллойд оказывается мертв по-настоящему, Гаррета обвиняют в убийстве, и Перри Мейсон защищает его.
Джон Кеньон возвращается из европейской поездки с очаровательной молодой гречанкой на буксире. Он - опытный скульптор, и его новая находка, Теба, станет моделью для его следующей работы - статуи в натуральную величину. Вместе с ними едет мать Тебы, Клео Гаммас. Однако для Кеньона Теба - не просто модель, он влюбился в девушку и надеется на ней жениться. Он даже советуется с Перри Мейсоном, как ему отправить Клео обратно в Грецию. Перри советует ему просто жениться на ней. Ни его слуга Джордж Спенглер, ни его друг-писатель Дэн О'Мэлли не считают, что у Кеньона есть какие-то дела или шансы с Тебой. Кроме того, Клео неоднократно выводит Тебу в свет, где она знакомится с другими мужчинами, и не дает Кеньону побыть наедине с Тебой. Когда Клео находят мертвой, Кеньона обвиняют в убийстве, а Перри защищает его.
Автор Ричард Харрис вызвал настоящую бурю своим откровенным рассказом о жизни в пригороде Лос-Анджелеса. Заявив, что это полностью правдивая история из реальной жизни, он поведал миру о романах, пьянстве и прочих пакостях жителей. Перри Мейсон был нанят группой пострадавших, чтобы либо остановить публикацию книги, либо заставить издателя изменить маркетинговую кампанию, но Харрис, например, и слышать об этом не хочет, даже после того, как издатель уладит дело с Перри. Особенно обеспокоена Маргарет Лейтон, которая когда-то была замужем за Харрисом, который является отцом ее детей. Она боится, что они узнают о своем прошлом, и умоляет Перри сделать что-нибудь с этим. Она навещает Харриса в его доме, чтобы умолять его. Ее подслушивает Гарри Коллинз, угрожая убить Харриса. Увидев в ящике стола пистолет, она хватает его и спускает курок, выстрелив в стол. Когда Харриса находят застреленным, Маргарет обвиняют в убийстве.
Мартин Уолден - самый богатый человек в своей общине, у него успешный бизнес по озеленению. Он считает, что у его жены Андреа, бывшей актрисы, роман, и у него много возможных подозреваемых, включая владельца местной радиостанции Нельсона Тарра и собственного племянника Роя Муни. Андреа и Нельсон были друзьями еще по Голливуду, и она рекомендовала Нельсону купить радиостанцию. Слухам способствует сестра Уолдена Фрэнсис, которая хочет заменить Андреа на посту хозяйки семейного дома. Дочь-подросток Тарра Мелинда также заинтересована в старшем Рое, но он, похоже, подыгрывает ей. Нельсон недавно купил у Уолдена местную радиостанцию и приходит в ярость, когда узнает, что бизнесмен продал свой кредит банку и договорился с ним об отзыве кредита. Когда Уолдена находят убитым в его детской, ударив по голове горшком для растений, Нельсона Тарра обвиняют в убийстве, а Перри Мейсон защищает его.
Перри проигрывает гражданское дело в апелляционном суде, а затем получает дело об убийстве, где ответчиком выступает судья, вынесший решение против него. Перри приходится пробираться через "идеальное" мошенничество и длинные цепочки наведения справок, чтобы оправдать судью. Издатель газеты Виктор Кендалл, постоянный кандидат на пост вице-губернатора, проигрывает номинацию уважаемому судье Дэниелу Редмонду. Затем Кендалл присутствует на слушаниях в подкомитете Сената США, где сотрудничающий с ним свидетель Мартин Уэстон поражен тем, что сам оказался замешан в деле о мошенничестве 20-летней давности. Комитет объявляет перерыв, чтобы дать Уэстону возможность "освежить память". Затем Кендалл обращается к Редмонду и обвиняет его в причастности к мошенничеству. Уэстон также утверждает, что судья нажился на схеме. На самом деле, все, что он сделал, это описал на допросе дело о мошенничестве, которое он только что рассмотрел, дав интриганам идею о том, как избежать ошибок предыдущего преступления. Бывшая возлюбленная Редмонда Мэдж Эверли была там, но она отказалась помочь ему. От партнеров Уэстона по схеме Редмонд узнает, что его платой было судейство, которое он сейчас занимает, - купленное на их деньги и политическое влияние. Он решает отказаться и от должности судьи, и от участия в выборах вице-губернатора. Это побуждает его верную секретаршу Мэриан Ламонт обратиться за помощью к Перри. С трудом Перри уговаривает судью принять помощь. Они вместе идут на слушание в подкомитет, но оно было отложено, потому что Уэстон был найден мертвым в своей квартире. Там лейтенант Андерсон узнает, что Уэстон был отравлен сульфатом морфия, а под кроватью он находит выброшенный пузырек с сердечным лекарством Мэриан Ламонт, которое содержит этот яд - и которое Редмонд взял в аптеке. Андерсон арестовывает Редмонда за убийство первой степени. У Бургера, похоже, есть железное доказательство; Перри придется распутать обман, связанный с подкупом судьи, прежде чем он сможет найти настоящего убийцу.
Эрнест Стоун заручился помощью Джона Брукса в афере, которую он задумал против двух стареющих родственников, Софии и Ниневии Стоун. Брукс должен явиться в дом Стоунов и сказать им, что он хороший друг и одно время был товарищем по кораблю их племянника, Калеба Стоуна IV, который родился вне брака и был отдан в детский дом, когда был совсем маленьким. Идея заключается в том, чтобы Брукс продемонстрировал подробное знание дома, семьи и так далее, чтобы предположить, что он и есть настоящий Калеб Стоун IV, но всегда отрицать, что это так. Пожилые тетушки вскоре убеждаются, что он их давно потерянный родственник, и обращаются к Перри Мейсону с просьбой изменить завещание в пользу Брукса. Перри, понимая, что Джон Брукс может оказаться мошенником, пытается задержать их, пока он расследует дело Брукса. Брукс начинает нравиться старушкам и сообщает Эрнесту Стоуну, что хочет выйти из аферы. Когда Эрнеста находят мертвым, Джона Брукса обвиняют в убийстве, а Перри защищает его.
Джон "дядя Флик" Фликингер врывается в офис компании Honer and Downing Trucking Company и во время драки стреляет из пистолета. Убегая, он бросает пистолет через забор, где его позже находит и прячет в коробке из-под обуви Майлз, приемный племянник Флика и его сестра Сильвия Томпсон. Сильвия, бухгалтер филиала компании грузоперевозок, сообщает совладельцу Джо Даунингу, что из офиса пропали 4 000 долларов, но и Даунинг, и другой владелец, Фрэнк Хонер, считают, что в последние месяцы из филиала исчезало гораздо больше денег, и особенно подозревают Билла Шеридана, менеджера филиала, с которым у нее были романтические отношения. Паникуя из-за подозрений Хонера и Даунинга, Сильвия, разыскивая Майлза, открывает коробку из-под обуви, в которую Майлз положил пистолет, но коробка оказывается пустой. Тем не менее, Сильвию обвиняют в убийстве после того, как убивают Даунинга, и она убегает с места преступления, а Перри защищает ее. Связь Перри с Майлзом может стать ключом к раскрытию дела.
Когда Бэннинг Грант получает травму в результате несчастного случая на заброшенной золотой шахте, Сэнди Боуэн просит Перри приехать к нему на помощь в городок Голд Гулч. Грант сообщает Перри, что горнодобывающая компания, в которой он когда-то был крупным владельцем, заключает сомнительные сделки с добычей полезных ископаемых, включая сделки с Боуэном, который известен тем, что засыпает шахты солью. Большинство жителей города имеют акции компании и зависят от дивидендов от нее, помогающих жить. Он просит Перри отменить сделку между компанией и Боуэном, но Перри отказывается. Грант говорит Перри, что хотел получить участок, так как нашел на нем потерянную шахту Болдер. После того, как кто-то стреляет в Гранта, Перри вызывает Пола, чтобы тот выступил в роли старателя, нашедшего шахту в выходные, чтобы снять напряжение с Гранта. Полу это удается, но когда он возвращается в свой лагерь, то слышит выстрелы и обнаруживает, что рядом застрелен глава компании Джеймс Брэдиссон. Перри приходится помочь раскрыть дело во время очень неформального дознания коронера, в ходе которого вскрывается грязное белье "Голд Галч".
Перри Мейсон проиграл суд по делу об убийстве, и его клиентка, Дженис Бартон, была приговорена к смерти в газовой камере за убийство своей тети Аманды. Перри не возлагает больших надежд на процесс апелляции, поскольку не может найти никаких ошибок в судебном процессе, а его клиентка была поймана Бёргером на лжи о своих действиях в ту ночь. Она отказывается говорить Перри правду. Кроме того, в ее жизни произошла целая цепь несчастливых случаев, включая смерть бойфренда в Италии и паралич ее сестры после автомобильной аварии. Перри продолжает безуспешно копать, пока не узнает, что произошла путаница с рецептом. Тетя получила старый рецепт. Она отравилась, когда ей дали лекарство, что всегда делала Дженис. Он узнает причину, по которой Дженис солгала о своих действиях в ночь убийства, но это не помогает. Дополнительное давление оказывает тот факт, что все апелляции по делу Дженис отклонены. Пол посещает Бразилию, чтобы повидать члена семьи, доктора Эндрю Бартона, который был врачом Аманды, но он скончался, работая с туземцами.
Доктор Аарон Стюарт, директор частной школы, надеется получить пожертвование, но его расстраивают постоянные проблемы, такие как жалобы родителей учеников, пропажа материалов, невыплата зарплаты сотрудникам и провалы тестов лучшими учениками из-за того, что они не получили необходимые материалы. Он узнает, что его помощник декана, Тобин Уэйд, ответственен за саботаж. Стюарт также узнает, что Уэйд пришел к нему домой, заставил его жену снова начать пить после года трезвости и увез ее на курорт. Стюарт сталкивается с Уэйдом у обрыва на курорте, и в результате борьбы Уэйд падает в океан. Стюарт обращается в полицию и подписывает признание в непредумышленном убийстве. Но Перри оспаривает признание на предварительном слушании на том основании, что нет тела и доказательств того, что Уэйд был убит. Затем, после того как ему звонит одна из его учительниц и говорит, что видела Уэйда живым, Стюарта арестовывают за убийство, стоя над телом Уэйда.
Студентка факультета искусств Максин Линдсей в качестве гостьи своего наставника, арт-дилера Колина Дюранта, посещает прием на борту яхты миллионера Отто Олни, который представляет свое новое приобретение - Гогена стоимостью 130 000 долларов. Когда Дюрант признается, что картина - подделка, Максин оказывается вовлеченной в сложную серию обманов. Вскоре владелец галереи Лесли Рэнкин угрожает Максин. Рэнкин обращается к Перри Мейсону, желая подать на Дюранта в суд. Перри предлагает владельцу галереи подать в суд, чтобы имя и бизнес Рэнкина не попали в новости, на что Рэнкин и Олни соглашаются. Когда Дюрант сталкивается с Перри за ужином, Перри понимает, что его обманули. Пытаясь разыскать Максин, Перри и Делла приходят в ее квартиру, но менеджер говорит, что она съехала. Услышав шум работающего душа, Делла ищет Максин, но находит застреленного Дюранта, лежащего в душе. Художника-битника, использующего Максин в качестве модели, обвиняют в написании подделки, что он не отрицает, так как она находится в его квартире. Пистолет, взятый из камеры хранения на автобусной станции, где видели Максин, оказывается пистолетом Максин и роковым оружием.
Гвинн Элстон, продавщица энциклопедий "от двери до двери", останавливается в доме своей подруги Нелл Граймс. Во время совершения сделки в другом доме она узнает, что у мужа Нелл, Фелтона Граймса, есть другая жена, которая знает его как Фрэнка Джиллетта. Она дает понять, что знает об этом, когда Граймс пристает к ней, а затем идет к Перри, потому что думает, что Граймс мог попытаться отравить ее, чтобы заставить молчать. Затем она думает, что за ней следят, когда возвращается в дом другой жены Граймса. Хотя Гвинн начинает думать, что она, возможно, слишком остро реагирует, Перри узнает, что в напитке, который дал ей Граймс, действительно был стрихнин. Когда Граймса находят мертвым во дворе соседа миссис Джиллетт, Гвинн обвиняют в его убийстве, а Перри защищает ее. Чтобы разгадать эту тайну, Перри обращается к тайне отца Граймса, который умер всего двумя днями ранее.
Джули Энг, находящаяся в Лос-Анджелесе, узнает по телефону от своего деда, находящегося в Гонконге, что он только что купил небольшое состояние в бриллиантах. Он умирает естественной смертью, и когда Джули приезжает на оглашение его завещания, она ищет бриллианты, но их нигде нет. Она связывается со своим адвокатом Перри в Лос-Анджелесе и убеждается, что их украл Тюдор Шервин. На самом деле вором является менеджер лос-анджелесского офиса ее деда Ральф Иверсон. Иверсон возвращается на корабле в США и вступает в партнерство с профессиональным вором и контрабандистом Гилбертом Терреллом, чтобы переправить бриллианты в Соединенные Штаты. Джули удается попасть на один корабль с Шервином и Иверсоном в последний момент, воспользовавшись лоцманской лодкой, которая подплывает к кораблю уже после того, как он отчалил от причала. Таможенная служба США разыскивает Тайрелла благодаря шпиону на корабле и Перри, но они ничего не могут найти, когда он прибывает. Когда Иверсона буквально ударяют ножом в спину, а Перри находит его, когда Джули выходит из офиса Иверсона, Джули обвиняют в убийстве, а Перри защищает ее.
Незадолго до своей смерти патриарх семьи Биби Брент оставляет своей медсестре Хетти Рэндалл заверенный чек на 1 миллион долларов. Она доверила чек своему адвокату Джастину Гроверу, но Хэтти его так и не получила. Дочь Хетти, Мэдлин, просит Перри Мейсона разобраться в этом деле, узнав о нем, когда подслушала разговор своей матери и дяди. Мэдлин узнает правду от своего жениха, Рида Брента, племянника Биби, и быстро договаривается о встрече с Гровером и выясняет, что он задумал, когда он предлагает ей рассказать, что происходит. Когда в ту же ночь Гровер погибает во время пожара в доме, а Мэдлин застает полиция выходящей из дома с портфелем Гровера, в котором находился чек, Мэдлин обвиняют в убийстве, а Перри защищает ее. Перри хочет знать, почему Биби оставила такую крупную сумму медсестре, но Хэтти отказывается говорить ему об этом.
Тим Балфур вернулся из Италии после того, как его родители погибли в автокатастрофе. Его отец-артист покинул семью за несколько лет до этого из-за своих плохих поступков. Тим Балфур попадает в беду после того, как ввязывается в дело с Чиком Монтаной и еще одним мальчишкой, которые грабят магазин. Чик говорит Тиму, что они слишком сильно ударили владельца магазина, и что все обойдется в 200 долларов. Когда Тим идет платить Чику, он думает, что, возможно, ударил человека, но не может его найти. Теперь Чик говорит ему, что хочет 2000 долларов за то, чтобы все прошло. Тим понимает, что это вымогательство, но у него мало вариантов. Он только недавно стал жить со своим богатым дедушкой Тимоти-старшим, но его отец бросил семью много лет назад. В результате старик до сих пор относится к нему немного холодно, а брат отца, его дядя Люк, настроен откровенно враждебно. Единственный человек, который хорошо к нему относится, - это семейная экономка Эдит Саммерс. Когда Чика убивают, Тима обвиняют в убийстве, и Перри Мейсон защищает его.
Юла Джонсон хочет, чтобы ее муж Гровер продал 1000 акров земли, которую они купили. Их агент по недвижимости, Уиллард Хапп, не смог найти покупателя, но Гровер не хочет продавать участок за слишком низкую цену. Им вдруг кажется, что они настигли золотую жилу, когда приветливый и явно богатый техасец Нельсон Барклифт предлагает им смехотворно высокую сумму за собственность. Его безвременная смерть в автокатастрофе, в которой тело сгорело и было опознано только по зубному мосту, заставляет Гровера обратиться к Перри по поводу будущего имущества, поскольку Барклифт все еще должен им 190 000 долларов. Поскольку у Перри есть покупатель на недвижимость, он соглашается помочь разобраться с имуществом. Конечно, это все афера, придуманная Юлой, чтобы получить выплату по страховому полису после безвременной смерти. Однако она расстраивается, когда появляется Сидни Вепло, утверждающий, что он родственник Барклифта и, возможно, наследник. Страховой следователь Уолтер Джеффрис расследует это весьма подозрительное заявление. Когда Эулу находят задушенной, в убийстве обвиняют Гровера, и Перри Мейсон защищает его.
После смерти отца Мартин Бэйлор и его брат Тодд слышат записанное завещание отца. Он оставляет Мартину право собственности и контроль над всеми принадлежащими ему женскими универмагами, как и ожидал Мартин, но предлагает Тодду управление домашним магазином, если он того пожелает, и половину собственности на всю сеть, если он сможет показать значительную годовую прибыль за один год с домашним магазином. Это расстраивает Мартина, так как Тодд ушел из дома из-за разногласий по поводу плохого управления, а Мартин ожидал единоличного владения без каких-либо условий. Тодд сначала отклоняет предложение, но передумывает, увидев модные модели Джозефа Ринальди. Он решает продавать в своем магазине только модели Ринальди, но затем узнает, что Мартин заключил с Ринальди эксклюзивный контракт, который племянница Ринальди и бывшая девушка Тодда, Карла, нечаянно уговорила своего дядю подписать. Тодд также узнает, что Мартин намерен вытеснить его и продать всю сеть магазинов. Тодд в гневе бросается в офис Мартина. Охранник, увидев, что Тодд воспользовался лестницей вместо лифта, следует за Тоддом и слышит несколько гневных слов и звуки борьбы. Придя в кабинет Мартина, он обнаруживает Мартина на полу с ножницами в спине, а рядом с ним лежит ошеломленный Тодд с окровавленной рукой рядом с ножницами. Тодда обвиняют в убийстве Мартина, а Перри защищает его.
Уже некоторое время Кэтрин Стюарт каждую среду навещает своего мужа Филиппа в тюрьме Сан-Квентин, который отбывает год за непреднамеренное убийство. Он отбывал срок за убийство своего работодателя, но в течение последнего месяца он отказывается от всех свиданий с женой. Его освобождают условно-досрочно. Кэтрин консультируется с Перри Мейсоном и находится в недоумении. Она боится, что он совершит какую-нибудь глупость, за которую его снова посадят в тюрьму, поэтому просит Перри предложить ему работу на восточном побережье и получить на это разрешение штата. Джек Мэллори, который связывается с Кэтрин, - частный детектив, занимающийся расследованием кражи ценного алмаза из Джакарты, который исчез в то же время, когда Филлипа Стюарта обвинили в его первоначальном преступлении. Филиппу удалось вернуться на прежнюю работу в фирму "Рид и Веббер". Веббер выкупает часть бизнеса миссис Рид и вернул Филиппа, чтобы спасти бизнес, который Рид почти разрушил. Однако когда Мэллори находят мертвой, именно Филиппа обвиняют в убийстве, и Перри защищает его.
После смерти жены богатый промышленник Б.К. Доран ведет разгульную жизнь: дорогая одежда, изысканные блюда, экзотические путешествия и очень привлекательный адвокат/компаньон Лесли Росс. Его зять Эдвард Льюис обеспокоен неудачными деловыми решениями, включая покупку устаревшего завода в Южной Америке. Он также убежден, что Доран присвоил средства компании, и угрожает разоблачить его на следующем собрании акционеров. Доран говорит Льюису, что планирует уйти в отставку на собрании, но на самом деле, по совету Росса, он подставляет Льюиса, чтобы тот взял вину на себя, но Льюис не верит и не доверяет Дорану. Льюис обращается к Перри Мейсону, который предупреждает его, чтобы он убедился в том, что его доказательства правонарушения являются убедительными. Однако, когда Дорана убивают, Льюиса обвиняют в убийстве после того, как увидели, что он выбросил оружие в пруд. Перри защищает его.
Джудит Блэр - модель фотографа, которая соглашается на ночную фотосессию с Джейкобом Кадаром, специализирующимся на фотографиях для календарей. Джейкоб пользуется по вечерам шикарными фотостудиями своего кузена Карла, но Джудит пришла туда по очень конкретной причине: чтобы получить пикантные фотографии, которые Джейкоб использовал для шантажа ее сестры Пенни. Она наставила на него пистолет, но он настаивает, что все было украдено месяц назад, и он понятия не имеет, кто может шантажировать ее сейчас. Во время спора кто-то за дверью стреляет в Джейкоба, и Джудит, выронив пистолет, выбегает из студии. Она рассказывает Перри Мейсону обо всем, что произошло, но он узнает от лейтенантов Трэгга и Андерсона, что смерть была признана самоубийством. Перри оказывается зажат между привилегией адвоката-клиента и своими обязанностями судебного работника, но его дилемма разрешается, когда Джудит арестовывают после того, как полиция разрабатывает фотографию, на которой она держит пистолет. Перри защищает ее в суде.
Нэнси Бэнкс нанимает Перри Мейсона для хранения пяти билетов по 50 долларов, которые она получила на местном ипподроме. Гонки еще не состоялись, и если она выиграет, то хочет, чтобы Перри забрал для нее выигрыш. Ее лошадь приходит победителем, и когда Перри и Делла отправляются на ипподром, чтобы забрать выигрыш, к Перри сразу же подбегают Марвин Фремонт и полицейский сержант Маккланахан, которые утверждают, что брат Нэнси, Родни, украл деньги из своего бизнеса, чтобы купить билеты, и поэтому выигрыш принадлежит ему. Перри не верит в это и сохраняет спокойствие, пока Фремонт обвиняет его в том, что он - продажный адвокат. Родни находится в тюрьме за кражу денег, и, по просьбе Нэнси, Перри организует его освобождение под залог. Однако Перри разочарован тем, что его клиент отказывается быть честным с ним. Когда Фримонт находят убитой в ее номере в отеле, обвинение в убийстве предъявляют Нэнси, и Перри защищает ее. Его работу усложняет трюк, о котором она прочитала в таинственном романе и о котором ранее упоминала нескольким людям.
Молодая Дебора Дирборн написала очень успешный роман, который, как она узнала только сейчас, основан на злоключениях Стефани Кэрью, мачехи парня Деборы, Джона. Узнав об этом, Дебора сообщает своему агенту Рубену Кейсону, что не может подписать контракт, который она обещала ему, чтобы снять фильм по книге. Узнав об этом, Гидеон Лонг, продюсер, планировавший снять фильм, решает подать в суд на Кейсона и заключить собственную сделку с Деборой. Но Стефани приходит к Деборе и угрожает подать на нее в суд и разорить Джона, если она не подпишет контракт с Лонгом и не выплатит ей все доходы от него. Мейсон советует Деборе не подписывать контракт. Когда он и Пол приходят навестить Стефани в дом ее женатого любовника, они находят ее утонувшей в бассейне. Когда вскрытие показывает, что Стефани на самом деле утонула в океане, Дебору обвиняют в ее убийстве, а Перри защищает ее.
Чарльз Фуллер нанял Пола Дрейка, чтобы найти его пропавшую мать, Элис. Пол нашел ее и знает ее историю. Женщина была найдена без сознания и полумертвой от облучения и проломленного черепа в поле недалеко от Лас-Вегаса около шести месяцев назад. Сейчас она живет в Лос-Анджелесе, но Пол также знает, что в день, когда ее нашли, она также была виновна в убийстве своего мужа, Уильяма Брэдли. Она была расстроена, так как ее сын потерял младшее партнерство, потому что его обвинили в растрате средств со счета в инвестиционной компании. Элис Брэдли, как ее называли, потеряла память и живет с подругой Верой Харгрейв, медсестрой, с которой познакомилась в больнице. Лейтенант Андерсон также занимается ее делом и арестовывает ее за убийство мужа. Вскоре Перри Мейсон берется за ее дело. Свидетелей убийства было много, но Перри удается добиться снятия обвинений. Однако смерть человека, который получил младшее партнерство вместо Чарльза, приводит к тому, что Чарльза обвиняют в убийстве.
Филипп Бертен встречается с замужней женщиной Нинетт Ровель, пока ее муж Арман работает на горнолыжном курорте. Используя свои сбережения от работы в книжном магазине, Филипп одалживает Нинетт 5000 долларов, чтобы она могла получить развод. Он также узнает, что Арманд избивал Нинетт. Филипп советуется с Перри о том, как помочь Нинетт получить развод, но когда они созваниваются, она отказывается разводиться, говоря Филиппу, что Арманд взял деньги. Филипп отправляется в лыжный домик, где нападает на Арманда, узнав, что тот использовал деньги для покупки частичной собственности на домик, но Арманд отбивается от него. Опьянев, Филипп крадет термос с кофе Арманда, чтобы отнести его ему, и снова вступает с ним в схватку, но его вырубают. Когда Арман погибает в авиакатастрофе, выясняется, что в его организме были барбитураты. Филиппа обвиняют в убийстве, Перри защищает его, но задается вопросом, не связано ли убийство Арманда с гибелью предыдущего владельца домика под лавиной.
Рэндольфу Джеймсу и доктору Гансу Лангу наконец-то удалось разработать новый антибиотик. Бывший работодатель Рэндольфа, Хадсон Брэдшоу, глава крупной фармацевтической компании, хочет купить права на антибиотик, но Рэндольф отказывается продавать. Брэдшоу угрожает подать иск против Lang-James Laboratories за то, что они украли идею лекарства у его компании. Рэндольф узнает, что его неверная жена Натали планирует продать свои акции Lang-James Брэдшоу. Когда она узнает, что акции могут стоить в три раза больше после того, как был одобрен кредит и вот-вот начнется производство, она требует от Брэдшоу в три раза больше, чем он ранее согласился. После разговора с женой Брэдшоу Натали сбивает машина, похожая на универсал Рэндольфа. Рэндольфа обвиняют в ее убийстве, и Перри защищает его. Чтобы спасти своего клиента, Перри придется найти двух свидетелей - таинственного рыбака и его собаку.
Когда склад, принадлежащий бывшему начальнику пожарной охраны в отставке Кэри Йорку, загорается, убивая находившегося в нем менеджера, ведущий ток-шоу Томми Таун выходит в эфир и обвиняет Йорка в поджоге в целях страхования. В машине Йорка во время пожара были найдены зажигательные вещества. Йорк и нынешний заместитель начальника пожарной охраны приходят к Перри и просят его представлять их интересы в иске о клевете против Тауна. Перри требует от Тауна опровержения, если тот не сможет доказать свои прежние обвинения. Однако, когда выясняется, что одним из предметов, уничтоженных пожаром, был станок для намотки катушек, принадлежащий конкуренту Йорка, сыну Дориана, Таун в заранее записанном сеансе публично обвиняет Йорка в том, что тот устроил пожар, чтобы спасти бизнес своего сына. Сразу после выхода этого обвинения в эфир Тауна находят мертвым после падения с обрыва в машине Йорка. Йорка обвиняют в поджоге и убийстве, а Перри защищает его, доказывая свою невиновность вне суда.
Эми Скотт - наивная девушка, которая обращается за советом к своей соседке, мадам Зиллии, гадалке. Почему же Эми тайно записывает их сеансы? Она также наняла Пола, чтобы тот помог ей найти мужчину. Пол находит молодого человека в плохом районе города, где он высаживает Эми. Она отказывается от его помощи, но он остается возле бара, где двое дерутся. Он достаточно разобрался в ситуации, чтобы понять, что она влипла по уши, и советуется с Перри о том, что он нашел. Мадам Зиллиа говорит Эми, что кто-то из ее близких умрет. После того как Эми пытается довериться своему болтливому домовладельцу Виктору Банди, она находит мертвым своего домашнего попугая. После этого мадам Зиллиа приходит к Эми, чтобы сказать ей, что их визиты должны прекратиться. Затем Эми приходит к Виктору в его квартиру, где находит самого хозяина мертвым. Прежде чем Перри и Пол смогут спасти своего клиента от обвинения в убийстве, необходимо раскрыть еще больше секретов и лжи, чем обычно. И при этом сыграть в Купидона.
Расстроенная Нелли Конвей обращается за помощью к Перри Мейсону, когда ей кажется, что ее работодатель, Ньютон Бейн, пытается убить свою жену-инвалида. Уверенная в том, что он убийца, она взяла несколько таблеток, чтобы доказать, что они являются ядом. Мейсон находит это надуманным, и его сомнения подтверждаются, когда лабораторные заключения показывают, что таблетки были обычным старым невинным аспирином. Когда Бейн и его сводный брат Джеймс Дуглас организуют инсценировку, чтобы показать, что Конвей крадет драгоценности, Мейсон выступает в качестве ее адвоката по просьбе Мэри Дуглас, сводной сестры миссис Бейн, которая прибыла с Гавайев, чтобы убедиться, что справедливость восторжествовала. Мэри приносит Мейсону голографическое завещание, написанное Элизабет Бэйн, которое оставляет большую часть ее имущества Мэри, но Мейсон замечает пропущенную точку и говорит, что это может стать проблемой. Затем Мэри обвиняют в убийстве Элизабет, и Мейсон должен выяснить, правда ли это.
На премьере спектакля в Лос-Анджелесе, организованного передвижной труппой шекспировского театра, Перри Мейсон и Делла Стрит отправляются за кулисы, чтобы увидеть свою клиентку, звезду спектакля, Рамону Карвер. Она ищет ребенка, которого отдала на усыновление много лет назад, и Перри проверил трех молодых людей, чтобы выяснить, могут ли они быть этим ребенком. Последний из них - Дуглас МакКензи, молодой человек, который обратился к Рамоне во Флагстаффе, штат Аризона, утверждая, что он ее сын. Она устраивает его на работу в гастрольную компанию, но говорит Перри, что Дуглас хочет получить от нее деньги и не является ее сыном. Она пытается расплатиться с ним чеком на 5 000 долларов, вместо того чтобы оставить его Перри для выполнения его работы, но Дуглас рвет чек. Перри заставляет Пола проследить за Дугласом, который продолжает следовать за шоу до следующей остановки. Когда труппа переезжает в Санта-Барбару, они вполне ожидают столкновения с язвительным критиком Огденом Г. Крамером. Когда Крамера находят мертвым, Рамону обвиняют в убийстве, и Перри приходится вычислить истинного убийцу.
Перри Мейсон защищает Розанну Эмброуз, которая обвиняется в убийстве делового партнера своего мужа Хьюберта, Кирка Камерона. На самом деле Перри представлял ее интересы при разводе с Хьюбертом, который вместе с Камероном, возможно, обманул Розанну и фактически убил клиента из Нью-Йорка. Розанна боится, что может быть неуравновешенной, и обращается за советом к своему другу, доктору Джесси Янгу. У нее случаются провалы в памяти, и она не помнит, что закончила свою последнюю книгу или якобы отменила все поездки для предстоящего книжного тура. Придя домой, она обнаруживает, что на столе ее мужа беспорядок, а она сама находится в отключке. Когда она приходит в себя, все уже улажено. Доктор Янг присылает ей несколько рецептов, чтобы помочь ей заснуть. Позже она посещает квартиру Кирка Кэмерона. Она уходит после удара по голове и в оцепенении. Она спускается по лестнице, где теряет сознание, проливая сумочку, но очнувшись, обнаруживает, что сумочка аккуратно лежит рядом с ней, а полиция в квартире Кэмерона сообщает, что он совершил самоубийство. В суде Перри предстоит выяснить правду.
Уильям Шервуд, выздоравливающий алкоголик, поражен, когда видит свою жену Рут, которая якобы погибла в авиакатастрофе год назад, выходящей из отеля. У него нет возможности поговорить с ней, пока она не села в такси, но ее спутник, Винс Кабат, договаривается с ней о звонке. Уильям заходит в отель, направляется прямо в бар и снова начинает пить, пока не приезжает его спонсор АА, Гарри Найлс. Когда раздается звонок, она представляется "Линн Боуман", но Уильям узнает ее голос, и его уверенность в том, что она его жена, укрепляется. Она звонит снова и просит его встретиться с ней в баре, но она не приходит, и он начинает пить. Когда он уходит, то находит ее мертвой в машине на улице. Когда позже Линн Боуман находят мертвой, ее сестра, Мэгги Малецки, опознает ее как Рут. Медицинская экспертиза определяет, что женщина была убита, и Уильяма Шервуда арестовывают. Выяснение того, как и почему Рут Шервуд инсценировала свою смерть и стала жить новой жизнью под чужим именем, является ключом к тому, чтобы Перри выявил истинного убийцу.
Перри Мейсон защищает своего друга и клиента Грегори Пелхэма от обвинения в убийстве. Все началось с того, что его сын Дэвид увидел, как он и мать Дэвида Сьюзен серьезно поссорились. Удрученный Дэвид уходит и напивается со своим другом Майклом Да Винчи, у которого свои проблемы с матерью-алкоголичкой, известной актрисой Мэри Мэннинг. Майкл решает преподать родителям Дэвида урок, отправив записку с выкупом, притворившись, что их сын похищен. Когда Сьюзен Пелхэм отправляется доставить выкуп, между ней и Майклом происходит ссора, и он падает с большой высоты. Она убегает, думая, что убила его, но когда ее муж отправляется на расследование, он находит другого мужчину мертвым и никаких следов Майкла. Убитый опознан как Джо Велвет, который шантажировал Грегори. Окружной прокурор Гамильтон Бургер считает, что дело раскрыто, но Перри показывает, что в этой истории есть еще много интересного.
В Южной Калифорнии Перри Мейсон защищает Барри Дэвиса от обвинений в убийстве его бывшего начальника Морта Линча. Барри - непутевый молодой человек, и недавно они с Линчем поссорились, в результате чего молодой Барри уволился с работы. Дядя Барри был давним соратником Линча. Линч также баллотировался на пост мэра и пытался встряхнуть местную структуру власти в городе, контролируемую Деллом Харпером, который управляет местной газетой. Делл нанимает Барри, чтобы тот раскопал компромат на Морта Линча, в частности, как тот получил деньги, чтобы начать свой бизнес. Наняв Пола Дрейка для расследования биографии своего дяди, Барри узнает, что тот был неплохим мошенником. Затем Барри узнал от местного страхового агента, что Линч получил 40 000 долларов по полису страхования жизни своего дяди. Барри находит пластину для печатания 10-долларовых купюр в чемоданчике для инструментов, который есть у Линча. Старая поддельная 10-долларовая купюра 1940 года, найденная у Линча, становится уликой, указывающей на шантаж и мотив для убийства.
Перри защищает Кона Болтона, обвиняемого в убийстве своего будущего отчима, Самнера Ходжа. Ходж был напыщенным и требовательным человеком как в личной, так и в деловой жизни. Его приемная дочь Ирма ненавидела его, а Самнер был категорически против брака, вплоть до того, что инсценировал покушение на убийство, чтобы спровоцировать Конна. Кроме того, Ирма должна унаследовать значительные деньги из наследства отца, которые Самнер угрожает задержать. Даже его брат-близнец Адриан Ходж признает, что его брат - доминирующий Наполеон. Когда Самнер погибает в автокатастрофе - его тормоза были испорчены - Болтона арестовывают. Болтона видели работающим под машиной до того, как Самнер уехал на ней. Лео Лазарофф ненавидел этого человека, считая, что Ходж украл у его брата идею, которая принесла ему много денег. Его деловой партнер Джек Тэлли также планировал прекратить их деловые отношения, и Самнер был в процессе его выкупа.
Будущая наследница Элис Триллинг имеет очень низкую самооценку, считая себя некрасивой и неспособной оправдать ожидания своего покойного отца. Извращенное завещание отца требует, чтобы она вышла замуж до своего следующего дня рождения, иначе семейная компания Trilling Toys будет продана. Компанией управляет ее дядя, Гарри Триллинг, который делает все возможное, чтобы она остепенилась, но безуспешно. Эмоции Элис лучше всего выражает кукла Энджи, самый продаваемый продукт компании, который был создан для Элис, но стал примером того уровня совершенства, которого она никогда не могла надеяться достичь. Талбот Спарр - руководитель компании, который на самом деле сделал эту куклу, считает, что Гарри Триллинг не подходит на роль главы компании, заблокировав многие его идеи по созданию новых продуктов. Когда Алиса узнает, что дядя Гарри заплатил ее новому парню за роман с ней, она вступает с ним в противоборство. Когда Гарри Триллинга находят мертвым, Элис арестовывают, и Перри Мейсон защищает ее.
В данном случае речь идет о Баттон Блейк, маленькой дочери Дженис и Дирка Блейк, которые переживают неприятный развод. После того как Дженис отказывается позволить своему будущему бывшему мужу взять Баттон на два дня, он забирает ее и помещает на свою яхту "Голубая нимфа". Это не похищение как таковое, и судья по этому делу предоставляет временную опеку Роджеру и Лоис Грей, друзьям семьи. Баттон - молодая наследница, унаследовавшая от своего деда 4 миллиона долларов, а Перри Мейсон - управляющий трастом. За девушкой на борту яхты присматривает Винс Ром, который заботится о себе и надеется, что Дженис выйдет за него замуж после развода, но она отказывается. Дирк просит Винса найти информацию, которую он может использовать против Дженис, но Винс придумывает план шантажа обоих родителей с помощью сфабрикованных им данных. Дирк отзывает Винса, но во время драки пистолет Винса выстреливает, что видит свидетель. Когда Винса Рима убивают, Дирка Блейка обвиняют в убийстве, а Перри защищает его.
Перри Мейсон защищает Маргарет Фостер, жену кандидата в сенаторы штата Джейсона Фостера (Ричард Андерсон, без ковра), когда ее обвиняют в убийстве Дэвида Картвелла, пасынка действующего сенатора Рэндольфа Картвелла. За несколько дней до убийства Джейсон Фостер узнал, что его несовершеннолетняя сестра Сьюзен выпивала с Дэвидом Картвеллом. Он сталкивается с ней, она утверждает, что планирует выйти замуж за Дэвида, а он предупреждает ее держаться от него подальше и говорит, что скажет Дэвиду оставить ее в покое. В этот момент он обращается к Перри. Однако Сьюзен все равно навещает Дэвида в его доме. Маргарет пришла навестить Дэвида, но нашла его мертвым. Узнав в пистолете пистолет Джейсона, она схватила оружие и убежала, очевидно, пытаясь защитить мужа или невестку. Дэвид задолжал игрокам и выписал плохой чек в Лас-Вегасе на 6 000 долларов, и Гарри Мардиг был там, чтобы забрать долг. Быстрая поездка в Лас-Вегас в конце концов приводит Перри и его частного детектива Пола к убийце.
Перри Мейсон защищает Мону Стэнтон Харви, которая обвиняется в убийстве модели своего мужа-скульптора Бонни. Не зная об этом, ее муж, Ганнибал Харви, подвергался шантажу со стороны Нонно Воленте, который угрожал отправить любовные письма Моны к нему от давних отношений в скандальный журнал. Ганнибал предпринимает все попытки, чтобы найти 10 000 долларов, которые требует Воленте, но, поскольку Мона находится в Сиэтле и ухаживает за больным другом, никто в семейном бизнесе, Staunton Press, ему не помогает. Все там находятся под давлением, а средства заблокированы из-за ссоры между Эвереттом Стэнтоном и Рексом Эйнсли за будущее компании. Он придумывает схему, а Бонни пишет ему шантажную записку. Дядя Моны, Эверетт Стэнтон, соглашается немедленно доставить ему деньги. Деньги доставлены, но Бонни находят мертвой, что приводит к аресту Моны. Перри предстоит во всем разобраться и найти убийцу.
Перри Мейсон защищает Брюса Джея, обвиняемого в убийстве своего работодателя Абнера Гордона. Брюс уже говорил с Перри о 50 000 долларов, которые Абнер задолжал ему после несчастного случая на производстве несколько лет назад. Семью Гордонов нельзя назвать счастливой. Абнер Гордон был дряхлым стариком, который очень плохо относился ко всем окружающим. Он постоянно угрожал изменить свое завещание и совсем недавно потребовал, чтобы его племянница, Рейчел Гордон, которая 15 лет своей жизни потратила на уход за ним, вернула деньги, которые она взяла для своей любовницы Трейси Уолкотт. Врач Абнера, доктор Ламберт, подтвердил Перри семейную ситуацию. Рэйчел пользовалась симпатией со стороны домашнего персонала, включая дворецкого Чарльза Нормана и его жену, экономку Сэди Норман, а также медсестру Филлис Кловер. Рейчел действительно всадила в старика три пули, но впоследствии было установлено, что он был мертв уже несколько часов, когда она выстрелила в него. Также было установлено, что он был убит собственным лекарством Джея.
Тодд и Джимми Мичам с нетерпением ждут возвращения в США своей недавно овдовевшей тети Нелли. Их дядя Герберт умер, и они хотят продолжить запланированную перестройку семейного поместья, Hacienda Grande, в жилой квартал, который может принести 10 миллионов долларов всего за несколько лет. Представьте себе их шок, когда она приезжает с новым мужем-французом, гораздо более молодым Пьером Дюбуа. Нелли эксцентрична и взбалмошна, она отказывается говорить о делах, и они уверены, что Дюбуа - жиголо, поэтому пытаются склонить его к блуду, наняв красивую французскую горничную Мари Клодель. Они знают, что у них есть соперник в борьбе за застройку - Роджер Броуди, который предложил 2 миллиона долларов наличными за землю как есть. Джимми Мичем нанимает своего хорошего друга, Пола Дрейка, отправиться в Париж, чтобы узнать, что он может узнать о новом муже Нелли, но когда Пьера Дюбуа находят мертвым, плавающим в бассейне, в убийстве обвиняют Мари Клодель. Перри Мейсон соглашается защищать ее в суде и найти истинного убийцу.
Рик Скотт выздоравливает в Мексике под присмотром симпатичной медсестры Джоанны Монфорд. Пока его нет, его дядя Харви Скотт управляет семейным бизнесом, горнодобывающей компанией. Он также говорит Джоанне, что очень важно, чтобы Рик остался в Мексике и не возвращался в Лос-Анджелес. Неожиданный визит его брата Бена, жены Бена Элайны и общей подруги Памелы Блэр поднимает вопрос о том, чем занимался его дядя, и Рик решает вернуться в Лос-Анджелес. На корабле он удивляет всех, женившись на Джоанне, которая пришла к выводу, что Памела - его предназначение. Оказавшись в Лос-Анджелесе, становится ясно, что дядя Харви ведет себя странно. Контролер компании, Лоуренс Барлоу, сообщает, что Харви совершает поездки в сельскую местность и скупает старые иски. Перри Мейсон оказывается вовлеченным в это дело, когда Харви находят мертвым, убитым в своем кабинете, а Джоанну берут под стражу. Вскоре Перри выясняет, что брак на корабле недействителен и что Рик сделал это, чтобы предотвратить попытку его дяди продать компанию конкурирующей фирме. Перри разбирается со всеми уликами и встречается с убийцей в суде.
Алан и Билл Джарис владеют боулингом County Corners в городке Тесоро, который Бонни Мэй Уилмет намерена закрыть. Уилмет, которую местные называют Герцогиней, происходит из семьи, некогда занимавшей главенствующее положение в городе, и, по ее мнению, она по-прежнему главная. Она пытается заставить мэра Орсона Стиллмана закрыть заведение, а затем и местного врача, доктора Макса Тейлора, после того как несколько человек заболели амебной дизентерией. Кроме того, один из ее лучших сотрудников пытается надавить на владельцев. Переулок приказано закрыть по санитарным соображениям, и друг Перри Мейсона и Пола Дрейка, приезжий адвокат Джо Келли, представляет интересы братьев Джарис и добивается постановления суда, позволяющего им оставаться открытыми. В ходе расследования этих вопросов они узнают, что Билл женился на дочери Уилмета, но она умерла во время родов, в которых принимал участие доктор Тейлор. Келли вскоре подозревает, что причиной болезни является тот же вопрос, что и у доктора Тейлора. Когда Тейлора находят убитым в его кабинете, а Билл Джарвис стоит возле тела, Билла Джариса обвиняют в убийстве.
В Миттернахте, Швейцария, чтобы поздороваться с лейтенантом Фредериком Ралстоном, сыном клиента, Перри Мейсон также знакомится с девушкой, в которую влюбился Фред, Гретой Конинг. Когда они приходят в комнату Фреда, чтобы навестить его, они обнаруживают мертвое тело капитана Джо Фаррелла, а Фред стоит с пистолетом в руке. Фаррелл и Фред не ладили, и, хотя Фаррелл был убит из пистолета Фреда, он говорит, что просто подобрал его с пола. Сотрудничая с местным полицейским, инспектором Хертом, Перри узнает от военных, что Джо Феррелл был замешан в афере, связанной с нацистским кладом на дне близлежащего озера. Они считают, что за всем этим стоит выдающийся доктор Клейнман, но когда они находят его на дне озера, становится ясно, что им предстоит раскрыть два убийства. Среди жертв аферы - американец Фрэнк Эпплтон, а также аргентинец Хуан Карлос Рамирес. Перри догадывается, кто несет ответственность.
Кинопродюсер и режиссер Тони Фрай - своего рода колесничий, который возвращается в Голливуд после завершения работы над своим последним фильмом в Мексике. Под руку с ним идет привлекательная молодая блондинка Кэти Андерс, которую он сообщает прессе, что она станет его женой. Это все рекламный трюк, и, едва пресса уходит, он отправляет ее в путь. Но Кэти видит, как он целует женщину в машине, которую позже опознали как Джоан Пеннингтон, прежде чем они уезжают. У Фрая есть своя свита, включая помощника режиссера Говарда Старка, его секретаршу Лидию Лоуренс и личного помощника Коли Барнса, который вложил в фильм 200 000 долларов. Тони отчаянно нуждается в наличных деньгах, и у него есть 48 часов, чтобы оплатить свои долги в Мексике в размере 50 000 долларов, иначе его фильм будет конфискован. Он обращается к Джей Джей Пеннингтону в надежде получить необходимое финансирование. У Кэти свои планы, поскольку она обвиняет Фрая в том, что он довел ее отца, когда-то известного кинооператора, до пьянства. Когда Фрая находят мертвым, Кэти обвиняют в убийстве, и Перри Мейсон защищает ее в суде.
Карл Баском возвращается в Берджесс, штат Калифорния, после нескольких лет отсутствия. Он навещает Ребу Берджесс и показывает ей подписанное соглашение с ее мужем, дающее ему половину доли в шахте, которой она управляет. Реба отводит его к Перри, у которого нет хороших новостей, но она предпочитает разобраться с проблемой сама. Перри все равно посылает Пола разобраться в ситуации. Перед отъездом Баскома он закрыл шахту Берджесса, лишив работы многих местных жителей. Баском стал партнером шахты, но утверждал, что обнаружил нарушения в бухгалтерских книгах. Сегодня шахта все еще работает в небольших масштабах под руководством Ребы Берджесс, вдовы человека, который основал этот бизнес. С помощью двух давних работников, Келли и Пита, она поддерживает предприятие благодаря любезному банкиру мистеру Мэлоуну и кредитам, используя в качестве залога алмазы на миллион долларов. Многие считали Баскома мошенником, и он часто посещал банк, заставляя служащего мистера Киндера гадать, что же он задумал. Когда Баскома находят убитым на шахте, Ребу Берджесс арестовывают, и Перри Мейсон защищает ее в суде.
Эрик Поллард - успешный бизнесмен, который в последнее время ведет себя довольно странно. Его брак начал разрушаться после того, как он узнал, что у его жены роман, и она умоляет его о разводе. Он склонен к припадкам, когда теряет сознание, и начинает забывать то, что совсем недавно делал или говорил. В одном странном случае он прыгает в такси и приказывает водителю отвезти его в банк, заявляя при этом, что намерен его ограбить. В конце концов его осуждают, но он обвиняет надзирателя Роя Галена, который на самом деле относится к его делу с симпатией, в том, что именно у него был роман с женой. Во время испытательного срока его жена вынуждена взять на себя утверждение его деловых дел в инвестиционной компании, где он является младшим партнером. Гален получает звонок от Сибилл Поллард, когда на нее совершается нападение. Разъяренный Поллард приезжает в офис Галена сразу после его ухода и говорит, что собирается остаться там, чтобы по возвращении предъявить Галену фотографию, на которой он и Сибилл вместе. Гален спешит к дому, но, войдя в него, получает удар вазой по голове и теряет сознание. Когда он приходит в себя, то находит ее мертвой у камина. Его арестовывают за ее убийство, обнаружив, что он покинул место преступления. Перри Мейсон защищает его в суде и разоблачает настоящего убийцу.
Перри Мейсон оказывается вовлеченным в дело, связанное с заядлыми коллекционерами монет, фальшивыми монетами, мошенничеством - и убийством. Все начинается с того, что Пола Дрейка нанимает Минерва Даблдей, чей дядя Гомер Даблдей владеет местным магазином монет. Она хочет, чтобы Дрейк выступил в роли посредника в доставке редкого полудоллара Конфедерации 1861 года анонимному покупателю, который согласился заплатить за монету 50 000 долларов. Она боится за свою безопасность, поэтому заставляет Дрейка следовать подробным инструкциям покупателя. И Дрейк, и Перри задаются вопросом, настоящая ли монета, и Перри посещает своего знакомого, Говарда Хопкинса, чтобы узнать, настоящая ли она. Хопкинс предпринимает множество попыток купить редкую монету, но Даблдей отказывается продавать ему ее из-за предыдущих взаимодействий. Дрейка перехватывают по дороге и перенаправляют обратно в магазин монет Даблдея, где он обнаруживает Минерву, стоящую с пистолетом над телом Джорджа Парсонса, другого человека, который был очень заинтересован в монете. Парсонс шантажировал Даблдея фальшивыми монетами, которые тот сделал для Парсонса. Перри защищает Минерву, когда ее обвиняют в убийстве Парсонса.
Делла Стрит поражена способностью своей новой подруги Дианы Адлер съедать огромное количество пищи и при этом сохранять стройную фигуру. Диана выросла рядом с родственницей Деллы, но у нее было тяжелое детство с больной матерью и мертвым отцом. Делла начинает подозревать, что за Дианой следит пара мужчин, и звонит Перри и Полу. Диана наконец признается Делле, что подписала контракт с промоутером Харрисоном Борингом на роль эксклюзивной модели для новой линии одежды. Единственное условие - она должна набрать 12 фунтов. Перри не нравится, как звучит подписанный ею контракт, и он подтверждает свои подозрения, когда посещает Монтроза Фостера, который находит пропавших наследников в обмен на процент. Пол Дрейк понимает, что за Дианой следит другой частный детектив по имени Диллард, нанятый Марвином Палмером, который живет с его матерью миссис Уинлок и ее мужем мистером Уинлоком. После убийства Боринга Диану обвиняют в убийстве, и становится очевидно, что у Уинлоков есть секрет, который они хотят защитить.
Перри Мейсон защищает молодого инженера Адама Конрада, обвиняемого в убийстве своего непосредственного начальника Джо Маршалла. Оба они работали в строительной фирме, которая оказалась под давлением клиента, Арчера Осмонда, требующего свести к минимуму стоимость подъездной дороги к его новому поселку Осмонд Эстейтс. Если они не смогут лучше контролировать свои расходы, он угрожает отменить остаток контракта. Конрад и Маршалл не очень ладят друг с другом, и Конрада отправляют на разведку нового маршрута, который пройдет прямо через старый величественный дом, в котором живет приятная пожилая женщина. Девушка Конрада считает, что сносить дом - это позор, и обращается к известному обозревателю Куинси Дэвису, который пишет статью против переезда. Когда Маршалл обвиняет Конрада в получении откатов и добивается его увольнения, Конрад отправляется к нему в дом, но, войдя в него, получает удар по голове. Когда Маршалла находят мертвым внутри дома, Конрада обвиняют в убийстве, и Перри остается разобраться во всем и найти настоящего убийцу.
Перри Мейсон защищает Эми Джо Дженнингс, обвиненную в убийстве после того, как ее агент, Гарри Бронсон, найден мертвым. Эми Джо совсем недавно приехала из Теннесси и мечтала стать певицей. Она получила работу в фолк-клубе у музыканта Джазбо Уильямса. За ней в Лос-Анджелес приезжает Лестер Кроуфорд, диск-жокей с родины, который добивался, чтобы она вышла за него замуж. Он прерывает ее выступление в клубе Уильямса и в офисе Бронсона. Бронсон увидел, как Эми Джо поет в клубе Уильямса, и подписал с ней контракт, но не раньше, чем заставил ее - на самом деле молодую наследницу семейной фирмы - дать ему 50 000 долларов в качестве инвестиций в летний мюзикл, в котором она будет играть главную роль. Бронсон и его партнер Эл Сибринг погрязли в долгах, а любовник жены Бронсона уговаривает ее развестись с ним. Эми Джо посетила Бронсона в вечер его убийства, чтобы вернуть свои деньги после того, как узнала, что главная роль также была обещана известной певице Одри Стемпл. У нескольких человек были причины желать смерти Бронсона, и Перри должен найти настоящего убийцу.
Пока Перри Мейсон в Европе, его друг Кен Крамер берется за дело Лоны Аптон, обвиняемой в убийстве Максин Николс, которая была найдена мертвой в парке напротив дома, где она остановилась. Максин была воровкой и совсем недавно освободилась из тюрьмы. Она пробралась в дом Эми Рид и быстро подружилась со сводной сестрой Эми, Лоной Аптон. Лона, уставшая слушать о том, что ее сестра Эми постоянно уделяет внимание смерти своего мужа в канале Каталина пять лет назад, рада общению с Максин. Максин была знакома с мужем Эми, когда та работала официанткой на Каталине. Максин крадет из сейфа Эми ожерелье, которое оказалось лишь дешевой имитацией пасты. Когда Крамер устанавливает связь между Максин и мертвым и очень почитаемым мужем Эми Рид - Дионом, это приводит к установлению личности убийцы.
Перри Мейсон нанят Люсиль Форрест, чтобы расследовать смерть ее сына Дика, случившуюся около двух лет назад. Люсиль не было дома целый год, и многие считают, что она уехала в Европу сразу после смерти мужа. Она была его горничной, на которой он женился десятью годами ранее и оставил ее богатой наследницей. На самом деле она живет в Чикаго, пытаясь заработать достаточно денег, чтобы прожить, не используя ни цента из тех средств, которые муж оставил ей по завещанию. Она убеждена, что ее сын был убит, но муж оставил в завещании пункт о том, что попечитель может удержать любую сумму, если Люсиль начнет какое-либо расследование по поводу смерти Дика. Он с друзьями был на охоте, где его нашли застреленным из собственного ружья в ограде. Она говорит Полу Дрейку, что Ральф Дэй несет ответственность, а когда выясняется, что он был отравлен ядом гремучей змеи, ее обвиняют в убийстве, поскольку она хранила яд для собственного использования. У нескольких человек могли быть причины желать убрать Дэя с дороги, и Перри предстоит найти настоящего убийцу.
Вера Уинн, так сказать, стоит за троном, являясь секретарем Арчера Брайанта, главы инвестиционной компании и немного плейбоя. Она умеет делать карьеру, и ее последний интерес - новый финансовый контролер фирмы, красивый молодой Клайд Даррелл. Он только что обнаружил мошенничество, совершенное одним из фондовых брокеров, услугами которого они пользуются, Яном Джарвисом, и сразу же потерял их как клиентов. Однако у Веры есть свои интересы, и она организует прослушивание личного телефона своего босса, который он использует для размещения заказов на акции фирмы. Она нанимает Глена Холмана, опального бывшего детектива, у которого есть способности к электронике и прослушке. Пол пытается найти его, но его находят мертвым. Однако возникают проблемы, когда она узнает, что Клайд связан с симпатичной племянницей Арчера Брайанта, Нэнси Брайант. Она сталкивается с ним в офисе Арчера Брайанта, они ссорятся, и она падает, ударившись головой. Когда ее находят мертвой, Клайда обвиняют в убийстве, и Перри Мейсону, как его адвокату, предстоит найти настоящего убийцу.
На Гавайях, выполняя работу для сети отелей, которая собирается приобрести первоклассную пляжную недвижимость, Перри Мейсон и Пол Дрейк оказываются вовлеченными в убийство. Джарвис Логан владеет пляжной недвижимостью по обе стороны от небольшой точки в заливе, принадлежащей трасту Аноны Гилберт, который он курирует. Дуглас Келланд - пляжный турист и заядлый серфингист, помолвленный с красавицей Аноной Гилберт. Он внезапно разрывает помолвку, когда выясняется, что он все еще женат на Долли Джеймсон. Он находит что-то важное на участке, который осматривает Перри, достаточно важное, чтобы кто-то убил его из подводного ружья. Пол Дрейк видел, как Анона убегала с места убийства после того, как ее попросил прийти туда Дуглас, и Перри защищает ее на предварительном слушании. Простое перо дает подсказку, необходимую для опознания убийцы.
После автокатастрофы, в результате которой погибает водитель грузовика и получает тяжелые травмы его жена Фрэнсис, искусствовед Филипп Старк переезжает в новый дом в Лос-Анджелесе. Его жена прикована к постели, и он рад, когда к нему заходит студентка художественного факультета Бетти Кастер, и быстро предлагает ей работу сиделки для Фрэнсис. Она убеждена, что он хочет убить свою жену, и идет к Делле, с которой познакомилась, когда Делла проводила семинар в ее школе, чтобы спросить о взаимных завещаниях. Когда ее знакомят с Перри, она меняет свое решение и покидает офис. На улице, увидев Филипа, целующегося с привлекательной блондинкой, она серьезно обеспокоена и спешит домой. Там она получает звонок от Перри, который, судя по некоторым сделанным им звонкам, обеспокоен. Все принимает интересный оборот, когда Бетти находит Филипа мертвым в постели Фрэнсиса, а выздоравливающей женщины нигде нет. Вскоре за дело берется Пол Дрейк, который наталкивается на одно препятствие за другим. Бетти обвиняют в его убийстве, и Перри остается только развязать дьявольски закрученный узел, связанный с наследством.
Ларри Джермейн - молодой адвокат, работающий в компании Hamilton Burger помощником окружного прокурора. Однако он попал в быструю компанию в лице Карины Уайлин, которая любит веселиться и тратить деньги. Он действительно не может позволить себе ее образ жизни, и Бургер сомневается в правильности сделанного им выбора. Ларри решил не преследовать ученого Джека Рэндалла, подавшего жалобу на Брэди Дункана за мошенничество. Когда Бургер начинает сомневаться в его этике, Ларри реагирует не лучшим образом. Его мать, Миньон Жермен, также против его отношений с Кариной, даже навещает ее у себя дома, чтобы заставить оставить сына в покое. Миньон выступает в ночном клубе Club Caribbe с мистикой вуду. Увидев Карину в клубе, она ударяет ножом куклу вуду перед ней, и девушка падает. Только позже, когда Ларри навещает Карину в больнице, медсестра находит его стоящим над телом Карины с кинжалом, вонзенным в грудь. Перри Мейсону предстоит разобраться, кто из тех, кто желает ее смерти, убийца.
Энрико Бачио - дряхлый старик, который держит всех членов семьи под своим контролем. Он противен Серафине, женщине, которая является для него всем, кроме законной жены. Его дочь и сын, Элизабетта и Массимо, работают в семейном бизнесе, но не пользуются уважением отца. Есть еще Джанджакомо, отец которого построил бизнес вместе с Энрико, якобы в качестве партнера. Ничто никогда не было подтверждено документально, и теперь, когда Энрико планирует продать все за наличные и вернуться в старую страну, несмотря на совет адвоката не продавать, Джанджакомо чувствует себя обманутым в том, что он считает своей справедливой долей. В этот микс входит молодой человек из Италии, Паоло Порро, родом из той же сицилийской деревни, что и Бачио. Однако как только Энрико слышит его имя, он сразу же идет в полицию, заявляя, что Паоло собирается убить его из-за 150-летней вражды между семьями. Когда Энрико вскоре после этого находят мертвым, Паоло арестовывают, и Перри Мейсон встает на его защиту.
Реджи Лэнсфилд - красивая молодая женщина, которая готова пойти на любой трюк, чтобы добиться признания и заработать немного денег. Пол знакомится с ней, когда спасает ее после неудачного прыжка с парашютом, а позже возвращает ей браслет. К ней обращаются представители Виктории Доун, чемпионки по плаванию, которая прославилась, проплыв от Каталины до побережья 10 лет назад. После того, как она доказала свои способности к плаванию, они говорят ей, что она должна выдать себя за Викторию и проплыть от Каталины; это рекламный трюк, чтобы имя Виктории снова попало в газеты. Реджи соглашается, но на полпути лодка, сопровождающая ее, взрывается. Оператор, Чарли Шоу, серьезно не пострадал, но, очевидно, кто-то должен был погибнуть в результате взрыва. Когда Викторию находят мертвой в ее коттедже в доме отдыха, Реджи арестовывают. Медсестра видела, как она выпрыгнула из окна Виктории, придя к ней за зарплатой. Перри Мейсон пытается докопаться до истины.
Перри Мейсон пытается раскрыть убийство, в котором замешана неблагополучная семья Шор. Муж Матильды Шор, Франклин, исчез около 10 лет назад, и с тех пор его наследство находится в подвешенном состоянии. Брат Франклина, Джеральд, и племянница, Хелен Кендалл, как и Матильда, могут унаследовать значительные суммы из наследства. Однако Матильда отказывается позволить Джеральду, юристу, оформить завещание Ричарда. Когда Хелен звонит человек, представляющийся Франклином, и просит о встрече, она рассказывает об этом своему дяде, который, в свою очередь, советуется с Перри. Они отправляются на встречу с этим человеком, но находят незнакомца мертвым в машине, где было много вещей Франклина. Хелен уверена, что мужчина, говоривший по телефону, и есть Франклин, поскольку он знал подробности ее детства, которые мог знать только он. Вскоре Матильда попадает в больницу, отравившись. Она выздоравливает, но Перри гораздо больше интересует тот факт, что сиамская кошка Хелен тоже недавно была отравлена.
Когда Эд Талберт прибывает на станцию Юнион в Лос-Анджелесе, его сопровождает Китти Делани, с которой он познакомился в поезде и которая помогает пожилому человеку. Эд звонит своему сыну Карлу, пианисту из ночного клуба, но, не дождавшись окончания разговора, Эд Талберт умирает от сердечного приступа. В это время Стив Радом стоял рядом с Талбертом. Полицейский, расследующий смерть в участке, - Дэнни Тальберт, сержант полиции Лос-Анджелеса, который является сыном погибшего. Карл обращается к Перри Мейсону и говорит, что впоследствии ему позвонил Стив Радом и сообщил, что его отец должен ему 10 000 долларов. Оказывается, Радом - известный гангстер, и брат Карла, Дэнни, наносит ему визит. Перри договаривается о встрече с Радомом по поводу долга. Он приближается к хижине Радома, когда слышит выстрелы и видит убегающего от него Дэнни. Когда Радома находят мертвым, Дэнни арестовывают и обвиняют в убийстве. Есть несколько человек, которые могли желать его смерти, включая деловых партнеров в Лос-Анджелесе. В основе всего этого лежит семейная тайна.
Перри Мейсон встречается с Питером Уорреном, готовящим последние документы для развода с женой Мирной. После ухода Перри Питер получает от нее панический телефонный звонок. Она хроническая игроманка и после инцидента в казино на озере Тахо боится, что теперь за ней охотятся силовики казино. Ее соседка, Ирен Прентис, встретила ее в казино и пригласила сходить на шоу. В ожидании обналичивания фишек к Мирне обращается мужчина в очках, который забирает у нее несколько фишек и говорит, что у нее неприятности. Она выбегает и сбивает сотрудника казино, который наставляет на нее пистолет. Питер бросается к ней домой, но застает ее спокойной и собранной и говорит, что все это было ошибкой. Однако вскоре после этого он возвращается в дом и находит ее мертвой в своей спальне. Вместо того чтобы позвонить в полицию или сообщить Перри, он отправляется в казино, в котором она была накануне вечером. Становится ясно, что ее смерть связана с поддельными фишками, которые циркулировали в казино Невады. Фишки могли быть изготовлены клиентом Перри, который владеет бизнесом по производству новых игр.
Милли Корнуолл работает в офисе крупного универмага и вызывает интерес у нескольких мужчин, которые там работают. Тот факт, что она замужем за Херби Корнуэллом, не мешает ей встречаться с этими мужчинами, когда ей этого захочется. Когда-то Херби был восходящей звездой бейсбола, но теперь, когда он продает стельки для уставших ног, он не кажется ей таким гламурным. Офис Херби находится рядом с офисом Пола Дрейка, и он случайно сталкивается с проблемой Херби: когда он вернулся домой в тот день после посещения жены в офисе, он обнаружил в своем портфеле 72 000 долларов. Между ними происходит ссора, связанная с их супружескими проблемами и портфелем, в результате которой Херби ударил жену. Он уходит и звонит своему боссу, чтобы тот встретил его в баре с полицией, так как он говорит бармену, что ударил свою жену. Очевидно, что дело не его, но таинственный пожар в офисе его жены не только уничтожил многие финансовые документы компании, его жену находят мертвой в их доме. Перри Мейсон вскоре берется за дело, и хотя он уверен, что Милли причастна к краже, становится ясно, что кто-то другой тоже имеет на нее планы.
После того как Делла Стрит покупает пакет с памятными вещами, связанными с женщиной Хелен Кадмус, умершей год назад, к ней и Перри обращается Натон Фаллон, который, похоже, готов заплатить любую цену, чтобы заполучить эти материалы от имени своего работодателя Бенджамина Аддикса. Заинтригованная, Перри просит Пола Дрейка выяснить биографию Аддикса. Вскоре они выходят на его бывшую экономку, Жозефину Кемптон, которая подает на Аддикса в суд за клевету; он распространял ложь о том, что она воровка. Аддикс - странный человек, ученый, который держит зверинец животных, включая гориллу. Когда Джозефина звонит Перри из дома Аддикса и просит о помощи, он приезжает и обнаруживает гориллу в спальне Аддикса, а Джозефину на полу, избегающую взгляда гориллы, которая, похоже, выбралась из своего вольера. Аддикс мертв, но когда полиция обнаруживает, что он был зарезан, становится ясно, что это дело рук не гориллы, а кого-то другого.
К Уорду Тояме, молодому адвокату, обращается Фрэнк Джонс, назвавшийся правительственным агентом, с просьбой о помощи. Отец Тоямы владеет крупной импортно-экспортной компанией, ведущей дела на Дальнем Востоке и имеющей экспортные лицензии. Фрэнк хочет отправить "сельскохозяйственные орудия" в неназванную страну в Азии. Уорд по глупости соглашается, не проверив историю Джонса, и вскоре оказывается обвиненным в убийстве, когда после отплытия корабля с Уордом на борту Джонс погибает. Уорд понимает, что попал в беду, когда поднимается на корабль и узнает, что Джонс - первый помощник, а планы путешествия изменились. Он вступает в драку с Джонсом, который падает через перила. Уорд считает, что это был несчастный случай, пока Перри не рассказывает ему правду. В Лос-Анджелесе Перри Мейсон не представляет защиту на предварительном слушании, и даже Гамильтон Бургер удивлен тем, с какой легкостью ему удалось добиться передачи Уорда Тоямы в суд. Перри быстро подает заявление в Федеральный суд, утверждая, что суд штата Калифорния не имеет юрисдикции. На слушаниях в федеральном суде он перебирает различных свидетелей, в итоге выявляя настоящего убийцу.
Перри Мейсон не на шутку встревожен, когда в его кабинет врывается щеголеватая блондинка Дорри Амблер с просьбой хорошенько рассмотреть ее, чтобы впоследствии, если возникнет необходимость, он мог ее опознать. Она говорит, что пришла на кастинг, где ее наняли одеться определенным образом и просто ходить по городу по магазинам, знакомиться с людьми и вообще быть на виду. Теперь, когда она занимается этим уже некоторое время, она убеждена, что здесь должно быть что-то незаконное, хотя она понятия не имеет, что именно. Делла начинает беспокоиться, заметив в сумочке Дорри пистолет, но Перри спокойно обнаруживает, что он заряжен - холостыми патронами. Инсценировка инцидента в аэропорту, когда из пистолета стреляют, добавляет загадок. Выясняется, что Дорри до жути похожа на богатую наследницу Минерву Минден, известную своими безумными выходками. Пол Дрейк выводит работодателя Дорри на Джо Биллингса, частного детектива с низкой репутацией, который, как уверен Дрейк, замешан во всем этом. Когда Биллингс и Дорри Эмблер умирают в один день, Минерва обвиняется в убийстве Биллинга. Разобраться во всем этом предстоит Перри.
Во время просмотра торжественного мероприятия по телевизору заключенная Карла Чейни, имеющая длительное криминальное прошлое, видит женщину, которая, как она уверена, совершила преступление, за которое она содержится под стражей. Она также слышит отчетливый и высокочастотный смех, который слышала в ночь убийства. Карла содержится под стражей в ожидании суда за убийство Джеральда Хейвенса, бывшего бойфренда, но утверждает, что невиновна. Женщина, которую она видела в доме Хейвенса, - Леона Деворе, очень богатая владелица галерей Деворе. Леона утверждает, что в момент убийства Хейвенса она находилась за пределами страны, а затем на Гавайях. Однако, когда Карле показывают фотографии людей, присутствовавших на мероприятии, она сначала выбирает сотрудника галереи Чо Сина, а не Леону, как женщину, которую она видела. Все это вызывает сомнения у Перри и трения с его клиенткой, которая считает, что никто не принимает ее сторону. Правильная идентификация владельца этого уникального смеха и знания Перри и его исследования азиатских артефактов играют главную роль в раскрытии дела и поиске настоящего убийцы и причины убийства.
Пэт Кин по своей просьбе посещает гадалку, которая, среди прочего, говорит ей, что в ближайшем будущем ее ждут богатство и романтика. Она наденет белый наряд невесты, а затем черный наряд вдовы. На работе ее босс, приветливый Макс Армстед, дает ей повышение и снова просит ее выйти за него замуж. Тем временем она знакомится с Гордоном Эвансом, и вскоре у нее начинается бурный роман с этим красивым молодым человеком. Когда у Макса Армстеда случается очередной сердечный приступ, она решает принять его предложение, и вскоре они женятся. Вскоре после этого Макс оказывается в офисе Перри Мейсона с анонимной запиской, в которой говорится, что его новая жена, Пэт, уже завела роман. Перри все это обескураживает. Позже, когда Перри встречается с лейтенантом Стивом Драммом, Перри получает звонок от Пэт и сообщает, что Макс ведет себя очень странно. Перри и Стив отправляются в дом Макса, где становятся свидетелями того, как Макс обвиняет Пэт в том, что она отравила его своим предсмертным вздохом. Ее арестовывают, и Перри приходится прибегнуть к защите.
Королева конфет Клэр Армстронг - успешная бизнесвумен, создавшая свой бизнес на рецепте конфет, который ей передала бабушка с помощью Эда Пурвиса. Клэр расстается с Эдом после того, как он попытался сказать ей, что ее жених, Марк Честер, никуда не годится. Однако что-то не так, когда ее кузина Ванда Бюрен едва не погибает от отравленных конфет, а владелец курорта и азартный игрок Гарри Арнольд найден мертвым в своем офисе. Марк Честер дал Арнольду рецепт конфет в качестве залога под кредит в 40 000 долларов в его игорном заведении, где он все проиграл, и попытался вернуть его, когда услышал, что Клэр может заметить пропажу. Он встречает Арнольда с пистолетом Клэр в его бунгало, но Арнольд забирает пистолет у Честера и уходит. Он возвращается и видит, как Клэр покидает бунгало после того, как она подобрала и стерла отпечатки пальцев на пистолете. Полиция застает ее выходящей из бунгало. После того как полиция подтверждает, что Арнольд был убит из пистолета Клэр, ее обвиняют в его убийстве, и Перри остается разобраться во всем этом и найти убийцу.
Перри Мейсон посещает свою старую альма-матер, чтобы принять участие в сборе средств, и оказывается вовлеченным в дело об убийстве. Он приезжает вместе с выпускником Джеймсом Хайатом, у которого сын Боб готовится к выпуску и учится в классе доктора Стюарта Логана. Доктор Логан надеется стать канцлером школы, но на этом пути у него появилось много врагов. Его научный сотрудник Ван Фаулер чувствует себя обманутым, когда видит, что Логан собирается опубликовать свою последнюю книгу, не предоставив ему обещанного соавторства. Когда Фаулер жалуется, Логан угрожает заблокировать его докторскую диссертацию. Он также производит фурор в кампусе, когда обвиняет некоторых студентов в списывании и угрожает исключить тех, кто списывал. Друг Боба, Джо Прайс, украл ответы на выпускном экзамене. Наконец, Логан изменяет своей жене Ширли с прекрасной художницей Эвелин Уилкокс. Когда Логана находят мертвым в его кабинете, а Фаулер стоит у тела, именно Ван Фаулеру предъявляют обвинение в убийстве, и Перри соглашается защищать его.
Однажды поздно вечером Перри спасает на своей лодке привлекательную молодую блондинку Диану Картер, которая убегает от преследующей ее немецкой овчарки. Она убегала из дома Эддисона Пауэлла, который когда-то был женат на ее тете, Эльвире Симмонс, и, как считают некоторые члены семьи, особенно ее дядя, Генри Симмонс, убил ее. Диана думает, что теперь у нее есть доказательство - записка в бутылке - которое приведет к осуждению Пауэлла, но Перри читает записку и говорит ей, что она не может быть настоящей. На следующее утро, когда он встречает Деллу, она рассказывает ему о том, как накануне вечером из дома Эддисона Пауэлла были похищены драгоценности на сумму 50 000 долларов. Тогда он понимает, что был сообщником, о котором говорилось в новостях. Дядя Дианы Генри приходит к Перри, чтобы защитить Диану от обвинений в краже. Перри освобождает ее без залога и велит ей оставаться дома. Когда позже Пауэлла находят мертвым, Диану обвиняют в убийстве, и Перри защищает ее. Его работу задерживает полиция, которая не дает ему доступа к месту убийства и другим уликам.
Перри Мейсона вызывают в страховую компанию Lifeline, когда они сталкиваются с потоком сомнительных заявлений об инвалидности от мужчин, перенесших сердечный приступ. Перри интригует то, что уровень смертности среди пострадавших гораздо ниже, чем следует из актуарных таблиц. Пол Дрейк отправляется проверить некоторых заявителей и обнаруживает, что один из них, Джек Дэвид, находится в очень хорошей физической форме. Перри просит, чтобы его осмотрел врач страховой компании. Джек звонит Перри в ночь перед приемом, но не может говорить. Он умирает, войдя в кабинет врача вместе с женой и адвокатом, так и не успев никому рассказать, что же на самом деле происходило, хотя Перри ясно, что было совершено страховое мошенничество. Перри отправляет Деллу на обследование к привлеченному врачу, который оказывается подделкой. Пол Дрейк работает под прикрытием на строительной площадке, но и у него, похоже, случается сердечный приступ, и его госпитализируют. Перри идет на слушание дела коронера, намереваясь докопаться до истины.
Лукас Толливер пользуется услугами брачной службы, чтобы найти себе идеальную невесту. Элис и Гай Манфорд используют компьютеры, чтобы найти идеальную пару для своих клиентов, и они познакомили Толливера с владелицей ранчо Миллисент Бартон. Судя по всему, Толливер - своего рода шарлатан, унаследовавший значительное состояние от предыдущей жены в ущерб своему пасынку Ларри Данлэпу, который не получил ничего. Когда Толливер просит Перри по рекомендации их общего друга Терренса Клея составить завещание для его будущей жены, в котором Толливер будет единственным бенефициаром ее имущества, Перри удивлен. Однако Элис Манфорд обеспокоена, когда просматривает досье Толливера и не может понять, почему ее муж Гай вообще одобрил его в качестве клиента. Элис и Гай навещают Перри, так как Элис считает, что Миллисент может подать на них в суд, что теперь очень беспокоит Перри. Когда Миллисент Бартон отравилась, полиция и окружной прокурор считают, что дело закрыто, так как Клэй видел, как Лукас дал ей отравленный напиток. Перри удается доказать обратное.
Берт Пэйн, десятипроцентный владелец профессиональной футбольной команды "Лос-Анджелес Уайлдкэтс", - пьяный игрок, которому доставляет удовольствие поставить на кон своих работников или свою богатую жену, владеющую остальными членами команды. На обратном пути на поезде после выездной игры Пейн говорит одному из сотрудников, что уволит его по возвращении в Лос-Анджелес. На остановке поезда его жена отказывается позволить ему продать свою долю в команде потенциальному покупателю. Жена Пэйна, Эллен, отчаянно пытается связаться с Перри Мейсоном по какому-то вопросу, поэтому она звонит ему из телефона-автомата на остановке, но у нее заканчивается время. В поезде представитель Харви Скина сообщает ей, что он едет в поезде со 100 000 долларов, чтобы заключить сделку по покупке доли ее мужа в команде. Тем временем Перри остается с открытой линией, гадая, чего же она хочет. Он приезжает на вокзал, чтобы встретиться с ней, и обнаруживает, что в одном из вагонов поезда произошел пожар, а Берт Пэйн мертв. Эллен обвиняют в убийстве мужа, но есть несколько человек, которым выгодна его смерть, так как Перри защищает ее в суде.
Успешно защитив Луизу Селфф на предварительном слушании, где ее обвиняли в убийстве пропавшего мужа, Перри Мейсон теперь беспокоится о ее психическом состоянии. Поскольку ее не судили за убийство мужа, Перри оформляет заявление на страховой полис, который обеспечивает ей выигрыш. Она утверждает, что дух ее умершего мужа посещает ее и звонит ей по телефону. Она даже прибегала к услугам спиритуалиста и настаивала на том, что ее муж разговаривал с ней во время спиритического сеанса. Он говорит ей, где найти письмо в его столе, в котором говорится, что она должна вложить 300 000 долларов в спекулятивный проект с Гленом Аркоттом. Ее советник, Ральф Балфур, против инвестиций. Когда Перри и Пол находят ее мужа в саду, очевидно, застреленного незадолго до этого, Луиза вновь оказывается в суде. Определить, почему ее муж вообще исчез и что он пытался сказать ей своими звонками и появлениями экстрасенсов, - вот ключ к разгадке, если Перри хочет, чтобы ее не отдали под суд.
У Перри Мейсона есть плохие новости для его друга и клиента Пита Гристона. Сделка, которую он заключил с новым партнером, Харви Реттигом, значительно односторонняя в пользу Реттига. Но это не единственная проблема. Старая рука в автогоночном бизнесе, Пэппи Райан, разработал новый механизм, который, по его словам, сделает его машину самой быстрой на трассе, но Реттиг добился того, чтобы его машину дисквалифицировали по соображениям безопасности спонсор гонки, Оливер Стоун. Его семья спонсировала гонку в течение многих лет, но у него возникли финансовые трудности. Пит принимает сторону Пэппи в этом споре, но, пытаясь доказать безопасность машины, выезжает на трассу, где она выходит из строя и приводит другого гонщика, Блейка Леонарда, в больницу. Он говорит, что машина потеряла мощность, а осмотр узла передачи показал, что он вышел из строя. Пэппи убежден, что все, включая писателя Дэна Платте, хотят расправиться с ним, так как Реттиг изготовил для него редуктор. Когда Реттига находят мертвым, Пит арестован за убийство, и Перри предстоит найти настоящего убийцу.
Лейтенант Стив Драмм просит Перри Мейсона защитить его хорошего друга, сержанта полиции Дэйва Вулфа, которого обвиняют в убийстве Джо Оливера, преследовавшего его сестру Сьюзен и, как считается, только что избившего ее. Лейтенант Драмм и сержант Вулф прибыли в многоквартирный дом Сьюзен, причем сержант Вулф в ярости из-за Оливера. Он идет один в квартиру Сьюзен, но, услышав выстрелы, лейтенант Драмм обнаруживает тело Оливера на земле, а сержант Вулф стоит над ним с пистолетом в руке. Сержант Вулф говорит, что его сбили с ног без сознания, а Оливер был застрелен из пистолета сержанта. Однако когда Сьюзен приходит в себя, она отрицает, что это Оливер избил ее, но отказывается сказать, кто это был. Оливер был комендантом дома, где жила Сьюзан, но по крайней мере шесть жильцов слышали ее крики о помощи, но не захотели вмешиваться. Чтобы Перри смог доказать невиновность Дэйва Вулфа, ему придется определить, кто из них пробрался в квартиру Сьюзан и убил не того человека, в то время как лейтенант Драмм работает над доказательством вины Вулфа.
В Лос-Анджелесе Перри Мейсона нанимают профессор Ганс Риттер и его жена Эмма. Недавно они и его ассистентка Герта безуспешно пытались вывезти из Восточной Германии свою внучку Эльке. Восточные немцы предлагают выпустить девочку, если профессор добровольно вернется в Восточную Германию, и он соглашается, вопреки всеобщему желанию. Перри поручает Паулю следить за Гансом, чтобы обеспечить его безопасность, пока Перри едет в Берлин, чтобы попытаться договориться о переводе. Перри делает встречное денежное предложение за освобождение Эльке, но оно отвергается. Не зная об этом, Эмма и Герта вернулись в Восточный Берлин с чеком на 50 000 долларов. Вскоре Перри оказывается в восточногерманском суде, защищая Эмму Риттер, обвиняемую в убийстве восточногерманского посредника. Перри обнаруживает, что судебное разбирательство было односторонним, и должен найти истинного убийцу, чтобы Эмма была освобождена и чтобы Риттеры могли надеяться на то, что их внучка присоединится к ним на Западе.
По предложению Перри Мейсона Пола Дрейка нанимают для проверки сотрудников компании Tryon Industries на встрече, когда владельцы считают, что их промышленный процесс опреснения воды может быть украден. После обсуждения деталей на совещании выясняется, что он был украден и выведен на рынок конкурентом, компанией Coleridge Associates. Очевидным подозреваемым является доктор Тодд Мид, бывший сотрудник Coleridge, который, возможно, когда-то был связан с их генеральным директором Рондой Колеридж. Также в команду разработчиков входят доктор Масео Тачикава и доктор Нина Ревелли из Японии и Италии соответственно. Обе страны известны своим участием в промышленном шпионаже. Выясняется, что доктор Масео Тачикава делает инвестиции, которые стоят гораздо больше, чем его зарплата. Когда контрразведчика, нанятого Трайоном и работавшего под прикрытием, находят мертвым в лаборатории Мида, именно Мида арестовывают и обвиняют в убийстве. Когда Пол обнаруживает, что офис Перри прослушивается, им удается использовать это в своих интересах и устроить ловушку для настоящего шпиона и, в конечном итоге, убийцы.
Стейси Гарнетт, проезжая недалеко от пляжа, подбирает молодую Дебби Конрад. Он дает ей свою визитку, предлагая работу "Золотого медведя" в своем клубе, а затем останавливается на территории компании для встречи, прихватив с собой небольшой пистолет. Услышав выстрелы, она убегает и находит вторую попутку с Виктором Монтальво у телефонной будки. Она замечает и тихонько берет с пола тот самый пистолет. Когда основной владелец клуба "Золотой медведь" Стейси Гарнетт найден застреленным, его партнера, Виктора Монтальво, обвиняют в убийстве, и он обращается за защитой к Перри Мейсону. Несомненно, Монтальво недолюбливал Гарнетта, который захватил клуб и его журнал, ориентированный на активный отдых, и превратил в мужской клуб и журнал пин-ап. Известно, что Монтальво не нравилось то, что делал Гарнетт, но судебно-медицинская экспертиза также показывает, что он был убит из пистолета нестандартного калибра, которым Монтальво владел. Перри уверен в невиновности своего клиента, но есть еще несколько человек, которые хотели бы смерти Гарнетта.
По просьбе надзирателя Перри Мейсон берется за дело Тони Полка, обвиняемого в убийстве Грейс Кнапп. Делу не помогает то, что сосед Кнапп стоял всего в нескольких футах от него, когда произошло убийство. Полк рекламировал популярное телешоу о красавце-буканьере и, переодевшись пиратом, якобы видел, как тот убивал женщину своим пиратским крюком. В тот вечер Грейс была в пьяном гневе и требовала свои деньги. Выясняется, что актер, играющий роль буканьера, Мартин Элдридж, все еще женат на Грейс Кнапп и что она, возможно, шантажировала его, так как он снова женился. Беременная жена Тони дважды, один раз вместе с Деллой, попадает в плен к другому человеку, которому нужны деньги - 25 000 долларов. В тот вечер на улице было несколько человек в костюмах пиратов, рекламирующих шоу, так что есть и другие подозреваемые. Перри предстоит распутать скрытые личности и найти того, кто еще хотел смерти Кнаппа.
Перри Мейсон берется за дело Холли Эндрюс, которую обвиняют в убийстве ее бывшего мужа, богача Кевина Стила, владельца местной радиостанции. Поздним вечером шок-жокей радиостанции Барни Остин звонит ему во время своего шоу и невероятным образом слышит выстрел во время прямого эфира. Холли не отрицает, что была там. На самом деле она чуть не сбила Перри с дороги, отъезжая от дома Стила. Но было много тех, кто хотел его смерти. Холли была обеспокоена тем, что Стил готовил юридические документы, чтобы попытаться отобрать у нее их сына, заявив, что она является непригодной матерью из-за отношений с Дэном Торном. Стил был убит из пистолета, подаренного Холли Торном. Неоплаченный торговец произведениями искусства, владелец конкурирующей радиостанции, который собирался потерять свою последнюю звезду, подруга Холли Клара Майклс, чей муж стал инвалидом из-за Стила, и парень Холли - у всех были свои причины видеть его мертвым. Перри предстоит найти настоящего убийцу.
Стейси Филдинг - известный фармацевтический химик, который, по всей видимости, погиб, когда частный самолет, которым он управлял, разбился и сгорел. Перед вылетом он пил виски из фляжки, которую приготовила для него жена, и вскользь заметил, что не хотел бы видеть его мертвым. Его жена, Мириам Филдинг, нанимает Перри и Пола для проверки альтернативной жизни мужа, включая проверку квартиры, в которой он жил в поисках пропавших 100 000 долларов. Но все, что они находят, - это пустой стенной сейф и фотографию его любовницы, поэтому Перри опасается, что его подставили. После аварии Мириам Филдинг арестовывают и обвиняют в убийстве. Она нанимает Перри Мейсона для своей защиты, но результаты экспертизы не подтверждают обвинения, и ему удается добиться ее освобождения только для того, чтобы окружной прокурор Гамильтон Бургер вновь арестовал ее по этому обвинению. Перри считает, что происходит что-то еще, и не может не думать, что к этому имеет отношение продолжающаяся кража фармацевтических препаратов с завода.
Чик Фарли - профессионал в местном гольф-клубе "Пайн Хиллз". Будучи в прошлом гастролирующим профессионалом, Фарли нажил себе много врагов. Он выпивоха и гуляка, к сожалению его жены Альмы, и задолжал деньги нескольким членам клуба. Свою нынешнюю работу он получил благодаря репутации Альмы, которая сама была начинающим игроком в гольф, но теперь сильно пьет. Он выигрывает клубный турнир по приглашениям из-за технического нарушения правил Джимом Харреллом. Более молодой профессионал клуба Джим Харрелл обнаруживает, что из магазина пропало оборудование на сумму 3000 долларов, и он уверен, что Фарли прикарманил выручку. Однако он совершил ошибку, прождав две недели, чтобы сообщить о пропаже, что, по мнению Чика, делает Джима виноватым. Председатель клуба хотел бы, чтобы его уволили, а член клуба Ирвин Брандт устал от его постоянных приставаний к своей красавице жене Дине Брандт. Неудивительно, что Фарли находят мертвым, но когда полиция арестовывает Джима Харрелла, Перри получает анонимный конверт с $2500 внутри и просьбой защищать его.
После того как офицера полиции Лос-Анджелеса Гарри Марбурга застрелили в складском помещении галереи Клейна, владельца галереи, Фрэнсиса Клейна, подозревают в преступлении, и полиция явно хочет его поймать. Офицер расследовал кражу произведений искусства, о которой, по словам Клуна, он сообщил в полицию. Лейтенант Драмм и сержант Дик Брэдли, к которым обратился Марбург, говорят Перри Мейсону, что такого заявления к ним не поступало. На открытии новой галереи ассистентку Клуна, Бобби Дейн, едва не похищают двое бандитов, но она получает ранение и впоследствии исчезает из больничной палаты. В это же время Пол переходит на работу к Олафу Дирингу, управляющему фирмой грузоперевозок, у которой уже трижды угоняли грузовики с дорогим грузом. Он водит машину по секретному маршруту, но попытка украсть его грузовик и груз все равно предпринимается. Когда Клун и Бобби обвиняются в убийстве Марбурга, Перри предстоит найти связь с серией угонов грузовиков и кражей предметов искусства из района Сан-Франциско. Это приводит его к настоящему убийце.
По дороге на рыбалку с Полом Дрейком Перри Мейсон останавливается, чтобы его клиент, Ричард Бейлер, подписал некоторые юридические бумаги. Приехав, они узнают, что жена Бейлера, Элейн, была застрелена, когда сидела в машине. Бейлер уже решил, кто виновен: Дональд Хобарт, начинающий поэт-песенник, которого Элейн поддерживала материально. Со стороны Бейлера был не просто намек на ревность, но, по словам подруги Хобарта, Синтии Перкинс, между ними ничего не было. Перри, расстроенный тем, что Бейлер пытается сбить Хобарта с пути, возвращает Бейлеру гонорар. Пол расследует место убийства и сталкивается с очень полезным местным жителем Аароном Чемберсом. Однако Чемберс оказывается местным экспертом-криминалистом из департамента шерифа. На основании найденных улик Хобарта отпускают, а его подругу Синтию арестовывают за убийство. Поскольку Синтию обвиняют в убийстве, Перри соглашается защищать ее.
Перри и Делла возвращаются и обнаруживают, что его машину разобрали на запчасти. Их не было не более 10 минут, но банда, которая разделала его машину, была экспертом в своем деле. В полиции Лос-Анджелеса произошла целая серия таких краж, и они арестовывают подростка Ленни Била, который пытался продать камеру из машины Перри. Перри отказывается выдвигать обвинения. Ленни влюблен в пожилую Робин Спринг, артистку ночного клуба. Главарь банды Билл Сайкс также влюблен в Робин, как и пожилой менеджер клуба Том Ломан. Сайкс предлагает истинному лидеру банды Бену Хаггинсу новую идею - устроить Робина на работу парковать машины в клубе для одного из членов банды. Он сможет скопировать ключи и адреса от машин, чтобы ограбить их дома. Однако на первом же задании вызывают полицию и ранят Ленни. Когда Сайкс и его предполагаемая подружка погибают, Ленни обвиняют в убийстве. Ленни предоставляет информацию о том, кто стоит за кулисами, Бене Хаггинсе и мексиканском связном, покупающем запчасти для машин, которого Пол должен найти.
Перри Мейсон получил просьбу от своего богатого клиента, Кэмерона Берджесса, выступить в качестве посредника в организации того, чтобы молодой человек, Сэнди Честер, стал поп-звездой. Сэнди поет в небольшом клубе, которым управляет Хенни Маклеод, артистка старого времени, взявшая Сэнди под свое крыло. Кэмерон дает Перри 5000 долларов, чтобы тот нанял агента, Клета Хоули, но предупредил Перри, что хочет остаться неизвестным. Хоули - торговец колесами в музыкальной индустрии, утверждающий, что он может превратить любого в звезду. Он также использует своих клиентов в своих интересах и имеет репутацию человека, который разрушает карьеру любого, кто ему перечит. Он также использует шантаж и заставляет талантливого автора песен Риффа Лоулера работать на него почти даром. Когда дочь Риффа проделывает трюк, чтобы Сэнди спела новую песню Риффа, которая становится хитом, Клит заставляет Риффа передать все права на песню ему. Перри разочаровывается в Клете и пытается убедить Кэмерона отказаться от Клета, но Кэмерон не хочет и не может. Не удивительно, когда Хоули находят мертвым, но когда полиция обвиняет молодого Сэнди в убийстве, Перри защищает его.
Ювелир и эксперт по драгоценным камням Джерард Ван Несс возвращается в Лос-Анджелес из Южной Америки, но его останавливает полиция, так как машина, на которой он ехал, была объявлена в угон. Что еще более зловеще, в багажнике автомобиля находят труп Нильса Дорроу, международного похитителя драгоценностей. Перри Мейсон, выступавший в качестве адвоката Ван Несса и его партнера Иоахима ДеВри, соглашается защищать его. Интересно, что Перри недавно был в их магазине с другой клиенткой, Соней Галиновой, где ДеВри был поражен, увидев, что она владеет бесценной русской диадемой, которая считалась утерянной. Она получила диадему в качестве платы за то, чтобы взять на работу другого русского, Вячеслава Герзнова, который работает в цирке. Он клянется, что его мать взяла диадему с собой, когда они уезжали из России. В итоге Галинова и Герзнов договариваются разделить выручку от диадемы между собой на две трети и одну треть соответственно. Эти два дела переплетаются, и есть очень веская причина, по которой кто-то пытается подставить Ван Несса под убийство.
Этель Эндрюс - тихая женщина, преуспевающая в своей карьере в фирме по управлению финансами. Она по понятным причинам расстроена, когда ее коллега, Брюс Стрикленд, бросает ее, стоя у алтаря. Как будто этого было недостаточно, она узнает, что со счетов офиса пропали 50 000 долларов, которые она подписала. Она решает разыскать Стрикленда, который якобы уехал в отпуск. Во время поездки она едва не попадает в аварию, в результате которой другая женщина, Пегги Саттон, съезжает с дороги и повреждает ее машину. Пегги Саттон сама оказывается в бегах после того, как ей звонит аноним и сообщает, что мафия заключила с ней контракт. Этель нужно время, чтобы выяснить, что случилось с деньгами, поэтому, когда Пегги предлагает ей на неделю поменяться личностями, она соглашается. Когда у Этель спускает колесо в машине Пегги, человек, меняющий шины, находит в багажнике пакет, в котором, по мнению Этель, находится более 50 000 долларов. Вскоре Пегги погибает в автокатастрофе, и Этель обращается к Перри Мейсону с просьбой помочь ей выбраться из затруднительного положения, в котором она оказалась. Он находит ее историю несколько невероятной, но когда ее обвиняют в убийстве, Перри предстоит найти настоящего убийцу.
Джером Кли - влиятельный и очень нелюбимый бизнесмен. Он сделал свое состояние в нефтяной промышленности, и его единственная цель в жизни - заработать как можно больше денег. Он заключил контракт с Алленом Уинфордом на бурение пробной скважины на участке ранчо, принадлежащем Джейсону Рохану. Нефть там найдена, но он решает не использовать свой опцион, поскольку только что подписал выгодную сделку с принцем одной из ближневосточных стран. Это плохая новость для Уинфорда, чья небольшая компания наконец-то вышла бы в плюс, и для Рохана, который тратит деньги, которые ему еще не заплатили. Дома Клее бросает свою давнюю любовницу в пользу молодой французской актрисы. На жизнь Клее совершается покушение, когда кто-то стреляет в него. Уинфорд, который был с ним, видит стрелявшего и сбивает Клее с ног, спасая ему жизнь. Кроме Уинфорда, Клее использует в своих интересах других людей, работающих на него. В общем, нет ничего удивительного, когда Кли находят убитым на ранчо обезьян Уинфорда, а его грузовик видят уезжающим с места преступления. Когда Уинфорда обвиняют в преступлении, он нанимает Перри Мейсона для своей защиты.
Перри Мейсон оказывается объектом попытки дискредитировать его, в то время как он находится в центре крупного судебного процесса. Перри представляет интересы молодой женщины, Барбары Крамер, которая обвиняет Отиса Свонсона в краже интеллектуальной собственности ее отца. Свонсон не остановится ни перед чем, чтобы победить, и одобряет тщательно разработанный план своего племянника Дэна по дискредитации знаменитого адвоката в суде. С помощью следователя Дэн находит британского моряка Граймса, который является точной копией Мейсона. Он организует так, чтобы Граймс - одетый и ухоженный, похожий на Перри - попытался подкупить потенциального свидетеля. Пропавшее письмо докажет правоту Барбары, но без него Перри проигрывает дело и вынужден не только защищать свою репутацию, но и оберегать Барбару, которая продолжает рискованно вести себя с Дэном Свонсоном, пытаясь найти пропавшее письмо. Барбару обвиняют в убийстве после того, как Отис Свонсон найден Полом мертвым, а Барбара стояла за занавеской.
Шэрон Кармоди просит своего друга, бывшего боксера Дюка Маронека, проводить ее домой, так как мужчина, Арт Гровер, домогается ее. Когда они добираются до ее квартиры, они слышат движение внутри, и Дюк заходит туда один, но на него набрасывается кто-то внутри. Шэрон звонит в полицию из телефона-автомата в холле. После драки Дюк находит нападавшего мертвым за диваном. Шэрон, модель, претендующая на крупное спонсорское предложение в роли Белоснежной принцессы, умоляет его избавиться от тела, чтобы не упустить свои шансы до приезда полиции. Он так и делает, но поздно вечером обращается к Перри Мейсону, который уже помогал Дюку раньше. Он отвергает совет Перри обратиться в полицию из-за Шэрон и потому, что боится заключения в тесных помещениях. Но когда в убийстве мужчины обвиняют другого человека, Перри вынужден действовать. Он пытается убедить Шэрон выйти на след, но она не соглашается, а ведь она почти уверена, что получит работу своей мечты. Вскоре Дюк пускается в бега, и Перри начинает думать, что в убийстве может быть виновен кто-то другой.
Комитет, в который входит Перри Мейсон, надеется нанять отставного генерала Роджера Брэндона для руководства комиссией по охране правопорядка в городе Сан-Карлос. Брэндон - очень уважаемый руководитель и специалист по устранению проблем, и надежда на то, что он избавит их от мафиози Джорджа Эмори, который сделал Сан-Карлос своей оперативной базой. Не успев даже принять или отклонить предложение, Брэндон обнаруживает, что его шантажом вынуждают отказаться. Если он откажется, компрометирующая фотография его жены Лоры и его помощника Уоррена Коттона будет отправлена в прессу. Дядя Коттона, Билл Коттон, - профессиональный фотограф с магазином в Сан-Карлосе, который, как известно, работает на Эмори. Его магазин, ставший местом для получения от Эмори денег, кто-то поджигает. Когда Эмори находят мертвым, застреленным из пистолета Брэндона, Брэндона арестовывают за убийство. Брэндон действительно навещал мафиози в тот вечер, но тот был жив, когда уходил. Плохо экспонированный негатив дает Перри жизненно важную информацию, необходимую для выявления настоящего убийцы.
Алекс Таннер и его жена Патриция возвращаются в США из Японии после смерти отца Патриции, оставив ей крупную долю в его глобальной медиаимперии. Алекс должен взять на себя управление, а она остается дома, чтобы воспитывать их 18-месячного сына Билли. На вечеринке, устроенной для него сотрудниками, пьяный газетный обозреватель Дэнни Шайн постоянно пристает к Алексу, говоря, что он посетил их дом во второй половине дня и через несколько дней напишет интересную статью. Большинство людей на вечеринке считают его просто несносным, поэтому его помощник, Грег Стэнли, сердито отвозит его домой, но, добравшись туда, обнаруживает, что Шайн все это время был мертв на сиденье рядом с ним. Стэнли обвиняют в убийстве, и Перри Мейсон соглашается защищать его. Однако вскоре после этого похищают сына Таннеров, предположительно для того, чтобы они не смогли дать показания о чем-то на суде. Они отказываются привлекать полицию, что еще больше усложняет задачу Перри - найти правду и защитить Стэнли.
У продюсера Джексона Сайдмарка есть хитовый телесериал. К сожалению, его звезда, Барри Конрад, говорит ему, что не будет сниматься в новом сезоне, так как Сайдмарк уже на крючке по многочисленным контрактным обязательствам. Конрад наносит удар в спину и другим, например, бывшей звезде Уинифред Гловер, которая дала ему старт, и сценаристу шоу Сайдмарка. Убийство Конрада не вызывает особого удивления, но после этого все идет не так, как ожидалось. Конрад был убит в разгар сцены с изменением сюжета в последнюю минуту, когда пистолеты заменяются ножами. Лжесвидетельство, снятие обвинений с Сайдмарка и обвинения со стороны Бюргера в неправомерных действиях Перри. После второго убийства, жертвой которого стал Сайдмарк, у Перри появляется новый клиент - актриса Уинифред Гловер, и он должен раскрыть оба дела, чтобы добраться до истины. Ему помогают и мешают знакомые лица с телевидения и члены команды "Перри Мейсона" в небольших ролях, а также создатель Перри Эрл Стэнли Гарднер в роли последнего судьи.