В конце 1931 г. адвокат Перри Мейсон вместе со своим товарищем Джонатаном берутся расследовать дело похищенного Чарли Додсона. Через некоторое время мальчика находят мертвым с зашитыми глазами. Мейсон быстро нападает на след подозреваемых в загадочном убийстве. Пока он занимается поиском информации, детектив Эннис убивает всех 3 похитителей.
Детективы Эннис и Холкомб вместе с окружным прокурором предъявляют найденные доказательства отцу Чарли. В этот момент всем становится известно, что отцом мальчика является Бэггерли. Перри Мейсон прослушивает телефонные разговоры матери Чарли — Эмили — и некого Джорджа Гэннона. Таинственного незнакомца находят мертвым. Рядом с телом лежат прощальная записка и письмо, из которого становится понятно, что с Эмили его связывали романтические отношения. Перри Мейсон подозревает мать Чарли в преступлении. Ее публично арестовывают после похорон сына.
Партнер Мейсона находит информацию о Гэнноне. Раньше тот работал в местном казино. Его бывший начальник утверждает, что с работы Гэннон ушел добровольно (по религиозным причинам). Перри убеждается, что Гэннона подставили. Адвокат отправляется на поиски Дрейка, составившего полицейский отчет, но мужчина отказывается идти на контакт.
Мейсону все же удается добиться своего. Дрейк рассказывает, что на месте преступления он нашел зубные протезы, принадлежавшие Гэннону. Секретарше Джонатана, Делле, также удается узнать важную информацию: Холкомб и Эннис пытаются насильно добиться признания Эмили в убийстве.
Во время церковной службы у Алисы случается приступ. После этого она утверждает, что Бог велел ей вернуть Чарли к жизни.
Произошедшее в церкви многих повергает в ужас. После того как заявление Алисы попадает в прессу, Бэггерли требует его опровержения. Алиса публично отказывается от своих слов, но, увидев поддержку от прихожан, заявляет, что Эмили не совершала преступления.
Мейсон и Стрикленд похищают тело Гэннона, чтобы добиться его официального вскрытия. Расследуя дело, детективы понимают, что Эннис связан с Элкс-Лоджем. Они сообщают об этом Джонатану. Мужчина пытается использовать эти доказательства, чтобы заставить Барнса снять обвинения. Он делает это потому, что тот обвиняет его в воровстве, и из-за этого мужчина рискует лишиться адвокатской лицензии.
Мейсон решает скрыть самоубийство Джонатана и выдает это за естественную смерть. Стрикленд начинает следить за Эннисом и разоблачает его. Последний старается переложить вину на Холкомба, но у него ничего не выходит.
Эмили назначают нового адвоката, но вскоре становится известно, что он заодно с Барнсом. Мейсона это выводит из себя, и он принимает решение стать новым представителем женщины, проходит адвокатуру.
Судебное заседание начинается неудачно. Барнс приводит в качестве свидетеля сотрудника отеля, который утверждает, что Чарли находился один в номере, в то время как в соседней комнате встречались Эмили и Гэннон. Мэйсон пытается предоставить в суде найденные на месте преступления зубные протезы, но судья считает это недопустимым.
Еще один свидетель Барнса лжет в зале заседания, рассказывая, что слышал, как Эмили признается в преступлении. Перри не отчаивается и находит важного человека по имени Джим Хикс. При встрече он заявляет Мейсону, что ждал его прихода.
Хикс — бухгалтер Гэннона. Он рассказывает Мейсону, что был участником сговора вместе с Гэнноном, Бэггерли и церковным дьяконом Сейделем. Изучив финансовые отчеты, детектив узнает, что церковь была должна 100 тыс. долларов. Стрикленд начинает следить за Сейделем в надежде уговорить его дать показания. За помощью он идет к Эннису, но тот его убивает.
Алиса проводит церемонию воскрешения Чарли. Она заканчивается катастрофой: в гробу мальчика не оказывается. Женщина находит другого ребенка и пытается убедить всех, что это Чарли.
Барнс все-таки влияет на Эмили, и она берет на себя часть вины в убийстве Чарли. Мейсон обвиняет мужчину в том, что тот не хочет искать правду. Разбирательство длится 5 дней, после чего судья объявляет его ошибочным.