1993-й год. Санька Рябинин с друзьями, убегая от банды хулиганов, угоняет и разбивает автомобиль, который принадлежит главному криминальному авторитету города. Теперь его семья должна Зурабу крупную сумму денег…
Санька готов взглянуть своим страхам в лицо! Он отправляется к хулиганам, захватив с собой пистолет Алика. Федор вынужден подчиниться Надежде и пойти торговать на рынок. Но есть вещи пострашнее, чем хулиганы и торговля нижним бельем.
К Рябининым переезжает выгнанный из дома престарелых дедушка Саньки, который уверен, его сын Алик — герой, защищающий родину на войне. Надежда не хочет мириться с этой несправедливостью. «Братство крыши» пытается помочь бездомной собаке. Надежда ревнует отца к брату.
От Алика давно нет вестей, и Сан Саныч начинает переживать за сына. Санька решает во что бы то ни стало помочь деду. Вовка готов сбежать из дома после ссоры с отцом. Надежда узнает о фантазиях Фёдора и хочет заставить мужа ревновать.
Зураб считает, что в исчезновении его племянника виноват Витя. Если Алик не отдаст лучшего друга в руки Зурабу, то афганцам объявят войну. Санька, Вовка и Женя везут Илюшу на свидание с его мамой. Алик и Надежда объединяются, чтобы узнать правду о прошлом отца.
Чтобы защитить близких от гнева Зураба, Алик собирается улететь в США. Фёдор хочет с ним, но Надежда ставит ультиматум. Санька пытается раздобыть денег, чтобы пойти вместе с друзьями на концерт «Агаты Кристи». Позже он узнает, что ребята пошли на концерт без него. От обиды Санька врет Жене, что уезжает вместе со своим дядей в Америку.
Надежда не может простить мужу предательство. Санька, раздавленный ситуацией в семье, сближается с Цыганом и его бандой и опускается на дно.
Рябинины встают перед страшным выбором. Готова ли Надежда встать на путь обмана? Готов ли Фёдор отказаться от своей мечты? Готов ли Санька ради мести убить человека?
Действие сериала переносится в 1994 год. Санька с нетерпением ждет встречи с Женей, которая приезжает спустя год жизни в Германии. Илюша рассказывает ребятам о своей новой подруге — Галадриэль, дочке директора местного завода, а Вовка о своих похождениях с гимнастками из дворца спорта. Надежда продолжает успешно работать в «ВиталИнвест» и отказывается верить в смерть Алика. Её муж Фёдор уже год не работает, затеяв в доме бесконечный ремонт.
Санька тайком пробирается в отчий дом, чтобы взять еды из холодильника. Натыкается на отца, который уговаривает Саньку вернуться домой и говорит, что не понимает зачем тот ушел. Санька рассказывает отцу, что видел, как мама целуется с Виталиком. Алик тем временем живёт в доме у Демида, который «четыре часа штопал его» после обстрела.
Санька рад встрече с дядей. Он призывает Алика отомстить Вите, но тот отказывается это делать. Санька злится на Алика и говорит что Витя должен быть наказан. Федор просит Надежду разорвать все деловые отношения с Виталиком, но сам при этом продолжает сидеть дома без работы.
Алик караулит Витю и его новоиспеченную жену в подъезде после свадьбы. Санька, Вовка и Илюша идут на дискотеку со своими дамами. Витя и афганцы придумывают схему, как втереться в доверие к директору завода, который они хотят отжать. Для этого они затеяли нападение на его дочку — девушку Илюши, которую все называют Галадриэль.
Санька и Женя приходят в квартиру Алика, чтобы посмотреть, всё ли с ним в порядке. Алик говорит, что ему лучше. Санька рассказывает Алику об инциденте, произошедшем на дискотеке. Фёдору звонит Надежда и просит прогнать Анну вместе с Толиком. Она хочет вернуться домой.
Витя приходит к Бесо и говорит, что объявился их общий враг. Им нужно объединиться для борьбы с ним. Он рассказывает, что Алик выжил из-за халатности охранника Бесо. Алик тем временем передаёт Саньке записку, что уезжает в санаторий. Это бесит Саньку и тот бежит домой, чтобы рассказать всем, что Алик на самом деле выжил.
Алик в машине Вити. Каха — помощник Бесо, надевает на него наручники. Алик просит о последнем желании, он хочет мороженого. В квартиру Рябининых приходит риэлтор Гена, чтобы сделать замеры и подготовить квартиру к продаже. Фёдор возмущается, он не понимает, что происходит. Надежда признаётся Фёдору, что отдала квартиру за долги «Витал-Инвеста». Фёдор вне себя от гнева.
Алик приезжает на базу афганцев, где уже работают сотрудники милиции и скорой помощи. Простынями накрыты тела бывших друзей Алика. Он замечает вдалеке Витю. Они молча смотрят друг на друга. Семья Рябининых в пустой квартире, Гена даёт им время на сборы. Санька спрашивает, где они теперь будут жить, никто не может ему ответить.
1996, Санька заканчивает школу. Он проводит выпускной вечер с прикольной девчонкой из параллельного класса Ксюхой, а наутро знакомится с ее отцом Максимом Николаевичем, полковником милиции в отставке. Вовка решает заработать легкие деньги и связывается с бандитами. Попав на крупную сумму, он обращается за помощью к Алику,который недавно вышел из тюрьмы.
Санька приходит к вернувшейся в город Жене, чтобы забрать бабушкино кольцо, и знакомится с ее женихом Гошей. Вовка думает, что вопрос с«товаром» решен, но к его дому приезжает Вася и намекает, что долг придется отработать. Вовка и Санька становятся свидетелями убийства.
Вася возглавляет тульскую криминальную группировку и получает первую поставку «товара». Гоша ждет назначения на должность пресс-атташе и предлагает Жене срочно пожениться. Санька пишет заявление на Васю и отдает его Максиму Николаевичу. Взамен на помощь в поимке бандита он просит Саньку исчезнуть из жизни Ксюхи.
Вовка проигрывает крупную сумму в автоматах.Те м временем Малая находит его заначку и решает потратить деньги. Ксюха хочет поговорить с Санькой, но видит его в ларьке вместе с Женей.
Женя и Гоша едут в ЗАГС, но роспись срывается. Вовка отрабатывает долг перед Васей и крадет пакет с «товаром». Алик везет Машу с детьми в дом своего отца.
Вася приходит к Вовке домой и требует вернуть пакет с «товаром». Санька впервые за все время навещает мать в СИЗО. Алик планирует отомстить Васе за смерть дяди Вени. А Малая уходит от Вовки и временно живет с Женей и Гошей.
Вовка ночует в ларьке и утром отправляет Саньку на переговоры с Малой. Но в квартире у Вовки Санька встречает одного из бандитов. Ксюха пытается наладить отношения с отцом и рассказывает ему о своем увлечении музыкой. Алик приходит к Васе на разговор и попадает под влияние бандита.
Гоша и Женя устраивают прощальную вечеринку на теплоходе. Вася просит Алика продегустировать новый «товар». А Максим Николаевич узнает, что в милиции есть человек, покрывающий криминальную группировку.