Спустя полгода после трагической гибели родителей в автокатастрофе пятеро сирот из семьи Сэлинджеров пытаются сохранить семью и свести концы с концами. Старший, 24-летний немолодой Чарли, чувствует себя обремененным родительскими обязанностями, но другие братья и сестры не воспринимают его как авторитетную фигуру. Но у Чарли появляются другие проблемы после того, как он обнаруживает, что потерял 12 000 долларов из сбережений семьи в результате безрассудного вложения в бизнес. Поэтому Чарли получает две работы - бармена днем и плотника ночью в ресторане "Salingers", которым теперь управляет деловой партнер их отца, Джо Магнус. 16-летний Бейли, испытывающий эмоциональные проблемы, ищет новую няню для малыша Оуэна и, наконец, находит ее - аспирантку Кирстен Беннетт, в которую он влюбляется. Эгоистичная 15-летняя Джулия бросает свои домашние обязанности и ищет романтические отношения в своей школе с отверженным учеником по имени Пи Кей. Эксцентричная, но одаренная 11-летняя Клаудия хочет заработать денег, заложив одну из своих ценных скрипок, от чего ее пытается отговорить ее личный тренер по скрипке Росс Веркман.
Бейли неравнодушен к няне Оуэна Кирстен Беннетт и блестяще (чрезмерно) использует прием соблазнения - установление общих интересов - который Чарли дал ему до того, как оба брата поняли, что оба заинтересованы в ней. Чарли добивается ее интереса, несмотря на то, что клиент - разнорабочий предлагает ему другой проект, где секс важнее работы. Школьный проект по генеалогии вдохновляет Клаудию на поиски единственного, возможно, оставшегося в живых дедушки и бабушки детей, который ушел от них двадцать лет назад, но Бейли выясняет, что Джек Гордон, с которым она подружилась, всего лишь однофамилец. Джулия рискует своей дружбой с коллегой-ботаником Либби Дуайер, отдавая предпочтение вечеринкам перед заданием по Шекспиру, но при этом проводит ночь над важнейшим поэтическим сочинением, на котором больная любовью Бейли просто не может сосредоточиться.
Бейли наконец-то забивает гол за свою долгожданную школьную футбольную команду и вырывает ничью, но игроки другой команды, расстроенные тем, что их победная серия прервалась, начинают драку, которая приводит к вандализму на территории школы. Тренер и директор школы требуют, чтобы Бейли назвал имя своего товарища по команде, который участвовал в драке, или был исключен из команды. Обратившись за юридической помощью к другому бойфренду Кирстен, Чарли обнаруживает, что Джордж Льюис только притворяется адвокатом, но Кирстен бросает их обоих. Хотя Чарли предупреждает, что сироты не могут позволить себе разбрасываться шансами на стипендию, а он не собирается жертвовать всем своим будущим, Бейли поддерживает своих товарищей, какими бы неблагодарными они ни были, но безмерно радуется нежданному утешению. Дом Сэлинджеров превращается в крысиную нору разврата, пока братья и сестры не заставляют Джулию прекратить вторжение ее старших "друзей" на грубые вечеринки.
Надежды Бейли на то, что его снова пригласят в больную футбольную команду, рушатся, когда приятель Уилл сообщает, что его преемник на посту квотербека взял блестящий старт. Бейли решает сосредоточиться на работе в спортивном магазине, но бросает ее, когда негибкий график работы ограничивает его возможности пообщаться с горячей покупательницей, только чтобы узнать, что у нее есть парень. Тем временем Чарли получил щедрое благословение Бейли, чтобы пойти до конца с Кирстен, но она считает роман неуместным, пока нянчится с Оуэном. Завидуя встречающимся одноклассникам, Джулия подло дает поклоннику Джастину Томпсону ложную надежду.
Бейли снова пытается завоевать старшую Кейт, вместе доставая и используя билеты на концерт, но она продолжает приводить своего ничего не подозревающего парня Тома, который на самом деле устанавливает дружеские отношения с Бейли, который все же решает хоть раз не быть хорошим парнем, крадет поцелуй и требует, чтобы она приняла решение. После того, как теперь уже женатые старые друзья Чарли - Майк и Ребекка - приглашают его на ужин, она неявно соблазняет его на секс в машине, но при этом обвиняет его в том, что он предупредил ее не расставаться ради него, в то время как она уже отказалась от Майка. Святотатственная Джули подделывает документы, чтобы украсть работу официантки для взрослых, но использует стоимость и поддельный возраст для повышения шансов как предлог, чтобы отказаться подписать вступительную форму Клаудии на конкурс скрипачей в консерватории, затем ругает своего репетитора Росса Веркмана за то, что он заплатил и спел сам, но передумывает, понимая, что это также дань уважения их покойной матери.
Бейли готовится к новой работе - гидом в Сан-Франциско. Теперь Кейт бросила Тома ради него, они пытаются получить одобрение ее богатого отца Эллиота Бишопа, но консервативный городской чиновник явно не одобряет не безжалостно амбициозного, а скорее свободолюбивого простолюдина-сироту. Попытка Бейли представить Чарли идеальной отцовской фигурой дает обратный эффект, когда Бишопы приходят обедать в ресторан. Там бармен Чарли сопротивляется попыткам менеджера Джо переквалифицировать его в помощника управляющего, и эта дискуссия осложняется финансовыми проблемами, возникшими еще во времена якобы образцового управления отца Сэлинджера. Сэлинджеры с радостью предоставляют убежище буйному однокласснику Джулии Питеру "П.К." Стриклеру, чье лицо покрыто синяками после очередных издевательств отчима, которому невозможно угодить, но когда его непростительно "слепая" мать посылает полицию за несовершеннолетним, у братьев и сестер не остается выбора, и они просят жертву уйти, пока их не разлучили социальные службы.
Бейли и его сестры ругают Чарли за то, что он отпугнул еще одну хорошую няню, признавшись Кирстен в своей прежней неверности с Ребеккой. Чарли в ярости узнает, что Джулия солгала и устроилась на нелегальную работу официанткой, и с горечью называет ее неисправимой неблагодарной. Все ссоры прерываются, когда маленького Оуэна приходится госпитализировать с симптомами, указывающими на менингит, но, к счастью, это не так. Репетитора Клаудии по скрипке, Росса Веркмана, забавляет ее мнение - секс портит отношения - когда остальные сбегают с семейного ужина Сэлинджеров, на который она его пригласила, он узнает о ее травмирующей больничной фобии и помогает ей, оставаясь рядом с ней всю ночь до раннего утра.
Бейли был рад предоставить Кейт неопределенное время для подготовки к сексуальной близости, но когда она требует, чтобы он "забыл об этом", это вопиющее "нет" портит для него все. Брюс Курран предлагает Чарли одноразовую возможность проявить себя в качестве мастера-плотника. После того, как он согласился на бросовую цену и убийственный срок, из-за поломки шлифовального станка ему приходится мобилизовать своих братьев и сестер на изнурительный ночной труд. В газете, где она числится среди самых многообещающих музыкантов залива, Клаудия принимает гротескный образ ленивой дивы, как дома, так и в отношениях с репетитором Россом. Джулия, польщенная словами Чари о том, что ей никогда не следует прекращать писать, даже если она больше не будет отличницей, получает удовольствие от сочинения поп-лирики.
Бейли надеется вылечить свое сердце, разбитое Кейт, когда мать Сэлинджера, зрелая, утонченная подруга Грир Эриксон, наносит неожиданный визит и, кажется, желает его. Она также устраивает фотосессию для начала модельной карьеры с "дружелюбным фотографом" Эдом Брайтоном, но Чарли обнаруживает, что это один из ее многочисленных неправдивых трюков, что заставляет Бейли тоже сомневаться, особенно когда она съезжает. Чарли наконец-то находит новую няню для Оуэна, в которую не может влюбиться, и ему удается заставить Клаудию понять, что признание Росса геем не должно повлиять на их прекрасное воспитание и дружбу.
Спустя всего девять месяцев после смертельного несчастного случая с их родителями Чарли решает, что братья и сестры не готовы праздновать День благодарения. К их шоку, пьяный водитель Уолтер Олкотт уже вышел по УДО за хорошее поведение. Клаудия нарушает договоренность не встречаться с ним и находит довольно обаятельного владельца книжного магазина. Затем Бейли консультируется с адвокатом, отправляется выплеснуть свои сложные разочарования в дом Олкоттов и ищет утешения у Кейт, которая рассказывает, как жизнь ее разведенной матери была отравлена, пока она не решила принять измену отца. После того как взрослая дочь Уолтера Энни получает отказ от Джулии, предложившей ей кусок пирога, она посещает дом наследника, возвращается в самом снисходительном настроении и готовит ужин на День благодарения. Чарли не склонен к участию в нем, но в конце концов обсуждает с Уолтером проблему собственной вины.
Салингерам не удается произвести впечатление на своего социального работника во время ее первого визита. Сохранение секретов друг от друга также ставит под угрозу совместное будущее семьи.
Бейли с нетерпением ждал лесного похода, чтобы побыть наедине с Кейт, пока не узнает от ее матери, что план посещения школы-интерната в Коннектикуте, в котором она винит своего властного отца, является ее собственным, поскольку она признается, что у нее есть своя жизнь. Бейли уговаривают пойти в поход в последние выходные, когда она в Сан-Франциско, после обещания близости, но когда этот момент наступает, ее признание, что это была лишь замануха, портит все для настоящего романтика. Когда Чарли сердито прерывает неоднозначные отношения Кирстен, она признается, что отложила их из-за обследования на риск рака. Чарли поддерживает ее во время диагностики бесплодия. Арти, друг Клаудии по музыке, отрицательно реагирует на ее до смешного неуклюжие попытки завоевать его с помощью таких уловок, как тайна и ревность к Уиллу, которые она подслушивает у Джулии и Нины, но честность спасает положение. Джулия теперь встречается со своим бывшим боссом клуба Морганом Лэтхемом, не обращая внимания на его наркотическое прошлое, безосновательно подозревает его в "неверности", узнает, что у него есть дочь и уличается в обмане в юридическом возрасте.
Бейли, оставленный Кейт, быстро соблазняется одноклассницей Джилл Холбрук, своей официанткой, но быстро находит секс с ней "без обязательств" слишком бессмысленным. Чарли импульсивно решает сделать Кирстен предложение, но ее властная, самовлюбленная сестра считает это безумием и убеждает ее посетить их дом в Чикаго и, возможно, переехать туда. Моргана Лэтхема забавляет, что незрелая Джулия, чья ложь о возрасте стоила ему лицензии на продажу спиртного и, возможно, клуба, продолжает врываться и вмешиваться. Уволенная сотрудница клуба Лорен утверждает, что она была лишь предлогом, а не причиной рецидива алкоголизма Моргана. Бейли считает, что помощь Клаудии в вех женских проблемах несчастна для них обоих.
Братьев и сестер не забавляет, когда Чарли без консультации объявляет, что Кирстен переезжает к ним, поэтому она чувствует себя неуверенно, особенно в скрипучей родительской кровати. Бейли соблазняется отплатить незрелой любовнице Джилл за "услугу", украв в магазине ответный подарок для нее, но попадается и со злостью отвергает нотацию Чарли. Бейли приглашает Джилл на семейный ужин, ругая возражения Чарли за нелепое ханжество, учитывая присутствие Кирстен. Она оказывается желанной материнской фигурой для Клаудии, но это вызывает ревность Джулии, что приводит к абсурдной ссоре из-за ее теоретического обращения в иудаизм, вдохновленного набожной подготовкой Арти к его бар-мицве. Дневник в комоде матери Сэлинджера вдохновляет Джулию на предположение о супружеской измене и поиск подозреваемого, виолончелиста Эйвери Балтуса, ее партнера по музыкальной записи.
Бейли расстается с лучшим другом Уиллом только потому, что потерял терпение из-за непостоянства Джилл, постоянно сбивающей его с пути, как от совместной учебы, так и меняющей их планы без согласования, последней каплей стало предложение списать на школьном тесте. Подозрения Чарли в отношении нового научного руководителя Киртсена Бена ругают как "недоверчивую ревность", даже когда они оказываются верными, и он не поддается искушению, когда новая официантка просит подвезти его домой. Арти получает главную роль в "Оливере!", которая, как ожидала вечная дублерша Клаудия, должна была достаться ей, когда постоянный актер заболел гриппом; она ведет себя как ревнивая стерва и перебарщивает с раскаянием, когда в результате заболевает и он. Джастин Томпсон возмущен тем, что ему приходится заниматься в автошколе с Джулией, которая не может справиться с инструктором. Однако он соглашается давать ей частные уроки, но в ярости отменяет их, когда она заставляет его обманывать свою девушку, ничего не подозревающую приятельницу Либби.
Даже чувствительное землетрясение не может заглушить ссоры в доме Сэлинджеров, за исключением Клаудии, которая расстраивается до параноидальной степени после того, как ее братья и сестры игнорируют ее "план действий в чрезвычайной ситуации". Бейли в ярости на Чарли за то, что он ворвался, чтобы остановить его секс с Джилл, и предупредил, что у нее все признаки наркотической зависимости, но после того, как выясняется, что это правда и она систематически лжет об этом, Бейли готов бросить ее, но соглашается помочь ей попробовать пройти реабилитацию. Чарли теряет терпение из-за вмешательства Кирстен, не только в проект предложения плотницкого бизнеса, на котором она настояла, чтобы дать ему частный кредит, но даже в выбор нового холодильника, но похоть побеждает. Джастина не забавляет, когда Джулия, соблазнив его бросить Либби, теперь ханжески заставляет его лгать ей, пока она случайно не узнает.
Бейли узнает, что наркодилер Джилл все еще снабжает ее, и обращается за помощью к ее матери, медсестре Холбрук, которая скорее склонна поверить в ее рассказ о том, что он преследователь. Арти Баум сначала пытается спрятаться, немного пересидев в доме Сэлинджеров, а затем признается, что не может выносить ссоры родителей. Клаудия убеждает его попробовать свести их вместе, но это не удается. Неуверенный в себе Чарли набирается сил и начинает доверять своим отцовским навыкам, когда Кристен подталкивает его к более активному участию в воспитании малыша Оуэна, что вознаграждается его первыми криками "дада". Джастина не забавляет, когда Джулия постоянно обращается к его назойливой матери Элен Томпсон, которая одержима идеей их общего детства. Джулия даже позволяет ей затащить их в столовую и, что хуже всего, показывает ей любовное стихотворение, которое он написал для нее.
Сердито отвергнув совет Чарли, Бейли пропускает школу, чтобы поехать за Джилл и забрать ее из Лос-Анджелеса. Она все время искушает его превратить путешествие вдоль побережья в авантюрный отдых, но в конце концов бросает его, заявляя, что он становится скучным и надоедливым. Чарли перенапрягается после того, как его новый партнер по столярному делу обязывает их к смелому сроку. Дэнни заставляет Джулию написать песни, которые сделают его аморальным, прежде чем СПИД убьет его, но она не может справиться с давлением времени. Арти обсуждает с Клаудией подарки на ее день рождения, но, похоже, ни у кого нет времени даже на то, чтобы спланировать вечеринку.
Из-за поездки Бейли в Лос-Анджелес он отстает по геометрии настолько, что его временно перевели в класс Джулии (младшей). Хуже того, ее ленивый учитель просто назначает ее своим репетитором, но все, о чем она может думать, это Джастин - рецепт для ссоры. Чарли и его партнерша по столярному делу Гвен подписывают контракт мечты. Только потом он понимает, что это означает переезд в Сиэтл - жертва, на которую не готов пойти ни один из его братьев и сестер. План Джулии переехать к Джастину терпит крах. Для Клаудии это может стать выходом из ситуации, когда Росс настаивает на том, что ей нужен более квалифицированный учитель скрипки, но она саботирует этот план. В конечном итоге Чарли жертвует своей мечтой.
Бейли надеется сохранить в тайне свой роман с Джилл, когда Кейт приезжает без предупреждения, но Джилл неожиданно появляется снова, и Кейт, у которой уже есть поклонник на восточном побережье, чувствует, что их отношения на расстоянии не могут поддерживаться исключительно на расстоянии. Бейли обещает образцовому няне Биллу досрочную прибавку к зарплате за три месяца, но Чарли прямо отказывается платить за его внезапно поднявшуюся арендную плату. Учительница Джулии участвует с ее рассказом в журнальном конкурсе, который она выигрывает, но это означает публикацию и разоблачение ее злобных карикатур на всех братьев и сестер, и подкуп, чтобы скрыть это хотя бы от Чарли, вскоре не удается. Абсолютно неуважительное отношение Клаудии и ее непослушание становится последней каплей для Чарли, который чувствует, что единственный кормилец не получает ни признательности, ни лояльности, и ему ничего не позволено, несмотря на бесконечные жертвы, контролировать любой аспект его жизни, поэтому он объявляет о переезде.
После кропотливого поиска квартиры Чарли находит место у своего бывшего приятеля по вечеринкам Дадли "Дада", но Кирстен выступает в роли зачинщика вечеринок, и необходимость вставать уже не таким молодым меняет ситуацию. Бейли обнаруживает, что Джилл слепо враждебна ко всей его разумной помощи, когда она легкомысленно соглашается "по совету независимого терапевта" организовать танцевальный марафон в пользу школьной библиотеки, даже после того, как все идет не так, как он опасался, что в итоге заставляет его ругать ее за непоследовательную неблагодарность. Уилл находит чирлидершу Кики таким же неудачным свиданием, как и предупреждала Бейли. Арти наслаждается своей ролью героя, став свидетелем ограбления магазина вместе с Клаудией, но ей снятся кошмары, и она беспокоит Чарли и Кирстен. Чарли решает вернуться в дом, смирившись со своей отцовской ролью.
Бейли поражен, когда мать Джилл сообщает, что его возлюбленная неожиданно умерла от передозировки кокаина, и даже отказывается присутствовать на ее похоронах, так как боль невыносима, и только Чарли может подойти достаточно близко, чтобы предложить утешение после того, как даже Уилл не смог остановить Бейли, напившегося и севшего за руль, когда жизнь казалась безнадежной. Джулия пристает к бедному брату Джилл, Гриффину, умоляя его принять пальто, которое Джилл хотела подарить ему взамен того, которое она потеряла под кайфом. Джулиан далеко не в восторге от ее подарочного вмешательства в его предполагаемое отсутствие вкуса к моде, но в итоге ухмыляется и выставляет его напоказ. Росс боится, что его заявление на усыновление девочки потеряно после подозрительной реакции на его неявное признание в том, что он гей, но после восторженного обращения Бейли его одобряют. Чарли и Кирстен решают пожениться и делают предложение.
Чарли потрясен и взбешен, когда появляется его бывшая четыре года назад Памела Раш и клянется, что ее очаровательный сын - его. Увидев в мальчике свои черты, Чарли быстро приходит в восторг от отцовских перспектив, но Памела уже снова уехала из Сан-Франциско. Бейли не может оценить усилия Уилла организовать для него свидание, считая, что это слишком рано после травмы Джилл, однако обнаруживает, что у него много общего с явно заинтересованной официанткой из кампуса Сарой Ривз. Джулия обнаруживает, что брат Джилл, Гриффин, с которым она встречалась все лето, пока Джастин был в Лондоне с отцом, знает о ее неверности и не стесняется встречаться с другими. Джастин возвращается и упрекает ее в лицемерии за то, что она донимает его вопросами о невинной спутнице его юности, все еще не зная о Гриффине.
Поездка Уилла в Перри, колледж, который рекомендует его отец, удивляет Бейли, но он соглашается лететь с ним на дни ориентации вместо Сэра. Очарованный гидом Кери, студенткой-медиком, Бейли наслаждается флиртом с ней, пока Уилл случайно не выдает, что его история жизни - фальшивка, чтобы сбежать от своей разочарованной жизни. Джастин возглавляет успешный массовый протест поцелуев против ханжеских правил директора школы, но Джулия бросает его дело и тайно целуется с Гриффином вместо него. Чарли не жалеет сил, чтобы разыскать Памелу Раш, но ему сообщают, что Спенсер на самом деле не его сын. Кирстен сомневается, стоит ли им жениться, несмотря на его очевидное желание иметь ребенка и ее бесплодие, но они соглашаются усыновить Оуэна.
Бейли соглашается баллотироваться на пост вице-президента школьного органа только потому, что Сара постоянно подталкивает его и обещает руководить "его" кампанией, только для того, чтобы потом обвинить ее в том, что она позволила ей, а затем и Уиллу сделать всю работу, а на самом деле ее целью было время, проведенное с ним. Чарли нравится, что его братья и сестры предлагают идеи, как сделать его свадьбу доступной, в частности, в семейном ресторане, но после разочаровывающего раунда материнского вмешательства Кирстен слишком обороняется. Дети приходят в ярость, когда находят записку "сбежали в Рино", но счастливая пара передумывает. После нелепого обвинения Гриффина в том, что он не ревнует ее к официальному парню, Джулию уличают в неверности, потому что шафер Чарли Дадли пригласил обоих на вечеринку по случаю помолвки.
Бейли наконец-то возвращается в свою школьную футбольную команду, но случайно сбивает с ног товарища по команде Энди Хьюза, которого госпитализируют и в итоге обещают полное выздоровление. Во время тренировки Бейли позволяет нескольким товарищам по команде издеваться над ним из-за мук вины, пока у него не сдают нервы. Узнав, что управляющий семейным рестораном Джо Мангус облегчил его проблемы с сердцем, Чарли решает взять его на себя, но Джо не может просто так отдать дело своей жизни. Джулия разрешает Гриффину остаться у себя, испытывает облегчение, когда он не предлагает секса, но чувствует себя неуверенно из-за того, что он, похоже, даже не хочет этого. Несмотря на словесные возмущения, Сара соглашается снова стать несчастным Бейли.
Бейли теперь с удовольствием встречается с Сарой, но его публичные ласки и общая спонтанность заставляют ее чувствовать себя заменителем Джилл. У Джастина уже есть другая девушка, а свободолюбивый Гриффин устал от вмешательства Джулии в его жизнь, например, от лжи в адрес обеих сторон, чтобы заставить его согласиться на работу официанта, на которую Чарли в противном случае не согласился бы, что привело к взаимному разочарованию и увольнению, как в магазине велосипедов. Чарли с неохотой соглашается на уроки танцев Кирстен, но обижается на то, что она принимает в качестве свадебного подарка глупой тети гадание, в котором Роб назван ее настоящей любовью. Вечер отдыха в ресторане приносит большие убытки. Росс начинает суетиться по поводу руки Клаудии, согнутой после падения на катке.
Бейли плохо справляется с тестом SAT и нехотя соглашается на частное домашнее обучение у новой молодой учительницы Мэгги Битон. Гриффин наконец-то преодолевает враждебность Клаудии к любому сопернику Джастина, играя роль старшего брата, но обнаруживает, что ревнивая Джулия расстроена тем, что ее игнорируют. Родители Кирстен приезжают на предсвадебные выходные, но в то время как собирающийся на пенсию мечтатель Джин Беннетт быстро сблизился с Чарли, его жена Элли должна объяснить Кирстен, как ее практичное отношение уравновешивает их счастливый брак.
Бейли с радостью дает свое благословение Уиллу на свидание с его бывшей Сарой, но даже когда они встречаются вместе, это кажется неправильным. Сэлинджера постигает несчастье - пожар и кража из платежной ведомости. Страховой инспектор отказывается платить и даже подозревает Чарли, который приходит в ярость, когда неумелое прикрытие его невесты показывает ему, что она тоже считает его виновным. Майор Чейз У. Холбрук добивается, чтобы его собственный сын Гриффин, которого часто обижали и игнорировали после смерти сестры Джилл, признался и был отправлен в суд, но в итоге устраивает военную альтернативу.
Бейли берет на себя организацию мальчишника после того, как Дадли приходится пообещать Кирстен обеспечить скучную безопасность. Из-за отключения электричества парни и стриптизерша Хани не могут добраться до Чарли, который встретил свою соседку по отелю и коллегу жениха Монику и согласился утешить ее, но окончательно искушение лечится тем, что она предлагает ему себя, только это не избавляет его от сомнений по поводу пожизненного обязательства. Бейли боится, что старший брат вернулся к серийной неверности. Джастин отказывается от ненужных контактов с навязчивой Джулией, которая обманывает его билетами на концерт и в итоге становится свидетелем того, как он случайно узнает, что его отец изменяет его матери.
Свадебная нервотрепка Чарли усиливается по мере того, как Кирстен одержимо обсуждает каждую бесполезную деталь, пока он не решает, что не может полностью передать контроль над последней частью своей жизни, не принесенной в жертву братьям и сестрам и ресторану Сэлинджеров. Поэтому родственники сначала откладывают церемонию, затем выдвигают ультиматум, но в итоге Кирстен понимает, что ожидает большего, чем он может гарантировать. Бейли и Сара понимают, что любят друг друга больше, чем Уилла, который в итоге милостиво отходит в сторону. Джастин, все еще потрясенный изменой отца, напивается бутылками, которые Джулия украла со свадьбы, и оказывается с ней в постели.
Бейли присоединяется к Саре на ежегодном праздновании посмертного юбилея ее бабушки Сары. Там из письма они узнают, что его возлюбленная была названа в честь третьей Сары, роман с которой случился в военное время, и удочерена. Бейли тщетно пытается заставить ее понять, что родители - это те, кто с любовью воспитывает тебя, но ей трудно принять это, даже от него. Нуждаясь в свободном времени, Чарли использует билеты на медовый месяц в Мексику с Клаудией, которая, увы, только ругает его. Оба находят партнера для отдыха, но ни те, ни другие отношения не могут продлиться долго, и теперь Клаудия упрекает Чарли в том, что он не скорбит. Джастин счастлив быть просто секс-партнером с Джулией, как и договаривались, но вскоре понимает, что она не в восторге от их договоренности. Его отец застает их в постели, но Джастин в ответ заявляет, что не будет брать уроки сексуальной этики у прелюбодея.
Бейли становится все более неуютно от бесстыдного чрезмерного использования Сарой кредитных карт на ее 16-летие и пытается убедить ее, что нет причин сомневаться в преданности приемных родителей после 16-летнего стажа Ривзов. Из-за своего упрямства она пропускает грандиозную вечеринку-сюрприз. Чарли практически приглашает себя присоединиться к сотрудникам своего ресторана, собирающимся куда-то после работы. Неуклюжая официантка просит его о личной услуге, но когда она отклоняет его ухаживания, Чарли начинает дискриминировать ее на работе, но в конце концов прозревает. Только Джастин осмеливается отвернуться от учителя английского языка, когда Джулия говорит ему, что он сделал нежелательный выпад в ее сторону, но она беспокоится о том, что могла подать неверный сигнал. Джастин и Чарли уверяют ее, что это ответственность взрослого учителя.
Бейли и Джастин почти забавляются, столкнувшись в подвале со своими партнерами. Джулия жалуется на отсутствие личного пространства и хочет превратить чердак в свою комнату. Однако Бейли выдвигает отдельное требование, поскольку он старше и делил свою комнату с Оуэном. Джулия и Бейли ссорятся, и Бейли рассказывает Саре о прослушивании вокалиста группы, на которое, как он знал, рассчитывала Джулия, и Сара его выигрывает. В отместку Джулия убеждает не слишком довольного Джастина успешно подать заявление на работу в телестудию, которая, как надеялся Бейли, оплатит его обучение в колледже. Чарли с радостью соглашается помочь Кирстен с подоходным налогом за няню и рад, что они оказались в постели, но она утверждает, что это ничего не меняет. Росс ожидал, что Клаудия быстро возобновит уроки игры на скрипке после снятия гипса, но она симулирует боль и в конце концов признается, что решила бросить музыку, чтобы жить "нормальной жизнью", на самом деле все еще находясь под дурным влиянием Джоди. Только Бейли уважает ее решение, а придирки других братьев и сестер только раззадоривают ее. Письмо из Бостона о принятии Бейли в студенты заставляет Джулию по-другому взглянуть на свои приоритеты.
Наткнувшись на женщину, которая может быть биологической матерью Сары, она размышляет, не поискать ли ее. Бейли так и делает, но ему говорят, что она ничуть не похожа на мать, поэтому он притворяется, что имя Робин Меррин было взято позже. Чарли понимает, что Кирстен не позаботилась о том, чтобы записать Оуэна в хороший детский сад, а теперь Билл больше не может помогать целыми днями. Его последний шанс зависит от правила, согласно которому дети должны быть приучены к горшку, а Чарли просто не может с этим справиться. Джастин ожидал, что Джулия будет ревновать, когда его родители соглашаются принять у себя его английскую подругу Эллисон "Алли", но девочки вскоре становятся закадычными подругами. Однако Джулия чувствует себя неловко, когда Элли признается в лесбийском интересе к ней, и вынуждена рассказать об этом, чтобы защитить Элли от возможной опасной ситуации. Кирстен далеко не забавляют дерзкие уловки Клаудии, пытающейся заманить ее в дом Сэлинджеров, даже после знакомства с ее новым кавалером Майклом и его дочерью примерно ее возраста.
Бейли и Саре не нравится двойное свидание с Уиллом и его новой девушкой Джиной, властной и самоуверенной особой, чьи вкусы противоположны их вкусам. Это приводит к тому, что Уилл бросает ее после ссоры, но он несчастен, ругает "чудо-мальчика" Бейли и приползает к ней обратно. Чарли предлагает Клаудии разумную взятку после того, как ее учительница Эмили Шрейдер, сама находящаяся в детоксе, поймала ее. Но она требует, чтобы он не встречался с ней, что происходит после того, как он спасает ее от одержимого "Титаником" слепого свидания в ресторане. Джастин, наконец, вступает в конфликт с отцом по поводу его измены после того, как Джулия случайно заметила утреннюю тошноту его мамы, но обе стороны непоследовательно игнорируют добрый совет, а Чарли отвергает дерзкое требование Элен запретить паре заниматься сексом в доме Сэлинджеров, понимая, что это приведет их в небезопасное место.
Бейли в восторге от того, что некий мистер Уильямс основал стипендию для колледжа в его средней школе и лично выбрал его в качестве первого благотворителя, четыре раза перечисляющего по 10 000 долларов ежегодно. И все же он не доверяет ему, особенно после подробных вопросов о его матери во время ужина, посвященного встрече с его благодетелем. Затем он узнает, что Уильямс - это псевдоним его деда по материнской линии Джека Гордона, и вступает с ним в конфликт. Тот признается, но отказывается иметь что-либо общее с его четырьмя братьями и сестрами. Обслуживание вечеринки по случаю дня рождения гламурного телепродюсера Кэтлин Ишли приносит Чарли щедрые милости, но он держит ее на расстоянии из-за скучной Эмили, пока она не устраивает сцену, что ждет его. Джастин предлагает помочь безнадежной Джулии с программированием, но она сразу же принимает это за злой умысел и предпочитает репетитора. Компьютерный ботаник Миллер Уэст вызывает добровольца, но предпочитает оплату более романтического характера, чтобы улучшить свое социальное положение.
Теперь отношение Бейли убедило дедушку Джейка предстать перед пятью братьями и сестрами, его стипендия в Нью-Гэмпшире снова в силе, и Сара чувствует себя преданной, когда узнает об этом. Джейк становится постоянным гостем, в основном к радости Клаудии, но Джулия злобно враждебна, утверждая, что он непростительно предал мать. Родная мать Сары Робин Меррин неожиданно появляется, чтобы встретиться с ней, и кажется единственным интересом для нее сейчас, но после выходных объявляет, что уезжает в турне на несколько месяцев. Только после того, как Бейли предлагает отдать за нее стипендию, она понимает, что его любовь действительно благородна, и дает свое благословение. Когда Эмили узнает о Кэтлин в кинотеатре, она бросает Чарли, который не может смириться с тем, что Кэтлин встречается с бывшим, но не может ответить, как это может быть в два раза менее неверным, чем его собственное поведение.
Идея Бейли для дня Валентины, которую он называет коммерческим изобретением, - двойное свидание с Уиллом на шоу грузовиков-монстров - не кажется девушкам романтичной. Когда Сара решает провести вечер со своим неожиданно нагрянувшим старым другом Шоном, Бейли начинает ревновать и преследует их, но устраивает сцену с кулаками, когда Шон публично читает романтическое стихотворение, которое, как оказалось, предназначено его нынешней девушке Кларе. К ужасу Джастина, Джулия соглашается дать приют своему буйному бывшему Гриффину, который "сбежал" после посещения военной академии в Луизиане и теперь нуждается в помощи Джастина, чтобы восстановить свой мотоцикл и бежать в Канаду. Проводя время с Джулией, Гриффин говорит ей, что по-прежнему влюблен в нее и решает вернуться в страну байю. Чарли неохотно позволяет любовнице Кэтлин, которая не может смириться с понижением до менее популярного времени новостей на телевидении и устала от его отсутствия амбиций, нанять известного шеф-повара Террела для ресторана Сэлинджера, и обнаруживает, что ему необходимо установить закон.
Джулия подтверждает, что беременна, и Джастин чувствует, что его игнорируют, пока она мучается над выбором. Сара отказывается высказывать свою точку зрения, поскольку сама была удочерена. Дедушка Джейкоб остается в неведении. В конце концов, Джулия принимает решение, и природа не меняет его для нее.
Чарли негативно реагирует, когда Кэтлин самостоятельно решает войти во вторую половину его жизни, в основном в семью, отвергая даже предложение семейного отдыха на Гавайях. Когда он заявляет, что не может полностью любить ее, это приближает ее к самоубийству. Бейли все хуже справляется с флиртующим поведением Сары на сцене и с товарищами по группе, что усиливает напряжение в их отношениях. Обеспокоенный унынием Джулии, Чарли отправляет ее обратно в школу. Джастин таскает ее по классам, но она бежит на последний урок, притворяясь Джастину, что проведет выходные с Чарли на озере Тахо и наоборот, а сама устраивает сюрприз Гриффину в Новом Орлеане. Он уклоняется от военной академии, чтобы провести время с ней, что только еще больше запутывает его.
Бейли узнает, что у дедушки Джейка, одна из загадочных поездок которого в Аризону растянулась на несколько дней, есть другая семья, а его дочь-выпускница Лорен так же не уверена в нем, поэтому он решает, что такому ненадежному элементу не место в тесной семье Сэлинджеров, и просит его съехать, но не расставаться совсем. Не имея возможности посвятить себя Кэтлин, Чарли намерен легко отпустить ее, притворившись, что Кирстен хочет его вернуть, но она узнает об этом и с горечью угрожает разгромить ресторан. Письменное задание об отношениях начинает романтизировать Джастина, но Джулия больше не может даже нормально танцевать с ним.
После небольшого инцидента с группой Сары Бейли придумывает чрезмерные меры предосторожности, которые она грубо называет вмешательством, утверждая, что ей нужно стать независимой, пока он не поступил в колледж. Только после того, как вокалист группы Мэтт крадет у нее поцелуй, Сара вспоминает, что любила только Бейли. Джо возвращается во Фриско и с горечью обвиняет Чарли, за которым вскоре следуют его братья и сестры, в том, что он так испортил будущее ресторана своей авантюрой с Кэтлин, что в следующем месяце он должен закрыться. Игнорируя давно объявленные планы Джастина, Джулия в одиночку присоединяется к курсам фотографии, которые, как она надеялась, могут сблизить их. Она охотно принимает помощь от мужчины, у которого явно есть романтический интерес, чему она не сопротивляется.
Бейли говорит Саре, что их отношения не удовлетворяют его по-настоящему, но она утверждает, что это настоящая любовь. Братья и сестры мрачно готовятся к прощальному ужину у Сэлинджера. Не надеясь на успех, Чарли спрашивает деда Джейка, видит ли его опытный деловой взгляд выход из положения. Он видит, но только если Бейли оставит свой фонд на колледж. Джастин отказывается остаться с Джулией после их взаимной неверности и без настоящей любви только потому, что расставание кажется таким тяжелым. В преддверии свадьбы Кирстен с Майклом Чарли не только заявляет о своей любви и готовности к ней, но и упорствует до тех пор, пока она не сдается во второй день своей сорвавшейся свадьбы.
Чарли, который теперь снова вместе с Кирстен, пытается наладить свою жизнь, пока неожиданно не появляется мать Кирстен и не сообщает им, что она ушла от мужа. Тем временем Клаудия возвращается из летнего лагеря с рассказами о встрече с мальчиком по имени Байрон, которого все считают выдуманным. Бывший возлюбленный Джулии, Гриффин Холбрук, окончив школу, приезжает в город во время отпуска, который он проводит в морской пехоте, чтобы попытаться помириться с ней. Кроме того, Бейли и Уилл решают отправиться в конце лета в путешествие в Мексику. Но Сара и подружка Уилла, Джина, портят им удовольствие, настаивая на том, чтобы они поехали с ними. Все становится еще хуже для парней, когда джип Бейли ломается, девушки бросают их, а их джип угоняют.
Кирстен получает работу преподавателя в Калифорнийском государственном университете Монтерей. Но долгие часы работы и переезды начинают сказываться на их с Чарли отношениях. Когда Джулия устраивается на напряженную работу секретаря в оживленную юридическую фирму, Гриффин, временно живущий в доме, пока не найдет квартиру, не оправдывает ожиданий Джулии в плане ответственности, что вынуждает его уйти. Тем временем Клаудия злится и ревнует, когда Байрон, по всей видимости, западает на Джулию. Бейли боится, что его дружба с Уиллом заканчивается, так как Уилл готовится покинуть город, чтобы отправиться в колледж на востоке со своим новым общительным соседом по комнате Такером.
Бейли поступает в колледж при Государственном университете Сан-Франциско и встречает нового друга по имени Купер, который уже в первые дни пребывания в кампусе заставляет его принимать не совсем этичные меры. Тем временем Джулия, Джастин и Сара объединяются в группу, когда участвуют в конкурсе сочинений, надеясь, что, выиграв приз, они увеличат свои шансы на поступление в хороший колледж в следующем году. Кроме того, профессор Кирстен обнаруживает, что она непреднамеренно сплагиатила часть своей диссертации, и рискует потерять место преподавателя и все остальное.
Друг Бейли, Купер, и Джулия нравятся друг другу, но Бейли запрещает им встречаться. Затем Бейли переезжает из дома Сэлинджеров в квартиру с новой привлекательной соседкой по имени Кэлли Мартел, пожилой женщиной, которую Сара не одобряет. Тем временем Клаудия сама занимается ремонтом дома и вынуждена бороться с протекающими трубами. Кроме того, Чарли понимает, что депрессия Кирстен из-за потери работы гораздо серьезнее, чем он думал.
Бейли играет роль спасателя для Кэлли, которая попала в переделку из-за того, что ее разыскивает парень, который оказался одним из его преподавателей в колледже. Тем временем Купер хочет, чтобы его отношения с Джулией стали более близкими, но Джулия, очевидно, еще не готова спать с кем-либо, так как все еще переживает недавний выкидыш, что приводит к их разрыву. Когда Клаудия переезжает в старую спальню Джулии, Джоди рассказывает ей о своей неспокойной домашней жизни, о том, что новый парень ее матери проявляет к ней сексуальные наклонности. Когда Кирстен пробует новое антидепрессивное лекарство, у нее появляется навязчивое стремление к аккуратности, и Чарли пытается убедить ее придерживаться его.
Родители Кирстен приезжают в город после того, как Клаудия рассказала им об ухудшении психического состояния Кирстен, и они сразу же ссорятся с Чарли, решив отвезти ее обратно в Чикаго, чтобы ее поместили в психиатрическую больницу, по возможности с решением суда. Тем временем Бейли и Кэлли начинают рассказывать друг другу о своем прошлом: Кэлли - о своих отношениях с далеким отцом, у которого в эти выходные будет праздноваться 60-летие, а Бейли - о своих напряженных отношениях с Чарли. Кроме того, Джулия и Сара летят на восток, чтобы пройти собеседование в Дартмуте в надежде поступить туда в колледж, но Сара почти сразу же начинает беспокоиться и тосковать по дому.
В преддверии Хэллоуина Клаудия убеждена, что причиной всего плохого, что случилось с семьей за последние несколько лет, является проклятие. Поэтому она нанимает экзорциста, чтобы тот "очистил" семейное жилище. Тем временем Бейли начинает чувствовать постоянство своих безбрачных отношений с Сарой и отправляется искать близости с Кэлли. Во время организации ежегодного костюмированного танца на Хэллоуин в школе Гранта Джулии приходится столкнуться с тем, что Джастин теперь встречается с другой девушкой. Кроме того, Чарли доверился сомнительному мастеру по имени Эрл, который утверждает, что является старым другом его отца. Чарли также сталкивается с женщиной по имени Грейс Уилкокс, которая руководит местной благотворительной организацией, кормящей бездомных.
После секса с Кэлли Бейли чувствует себя виноватым и решает порвать с Сарой. Но Бейли заболевает ветрянкой, в результате чего Сара становится его личной служанкой. После того, как Джулия обращается к романисту из Стэнфорда с просьбой прочитать ее вступительное эссе, она получает неожиданную язвительную критику, которая пошатнула ее уверенность в том, что она поступит в колледж. Тем временем Клаудия вновь встречается с Эйвери, бывшим коллегой ее матери по музыкальной школе, который хочет записать ее в школу для одаренных детей, и Чарли возражает Клаудии, принимая поспешное решение, которое выходит за рамки его компетенции.
Местная пресса называет Чарли плохим парнем, когда он неправильно решает инцидент с воинственно настроенным бездомным в ресторане Salingers во время акции помощи бездомным, и Грейс тоже не одобряет Чарли, что приводит к организации бойкота ресторана, в результате чего все, включая сотрудников и соседей Чарли, избегают его. Получив отказ в приеме в хоккейную команду колледжа, Бейли пробует свои силы в команде борцов и сталкивается с мягкими методами своего тренера и собственной неопытностью. Тем временем Джулию беспокоит громкий шум строительной бригады, ремонтирующей крышу дома, пока она пытается закончить свою статью для поступления в колледж, и она дружит с двумя строителями, бригадиром Сэмом и его рассеянным братом Алеком.
Бейли спасает Кэлли от попытки изнасилования на свидании, и она становится более зависимой от него, в результате чего он срывает свидание с Сарой, чтобы быть с ней. Между тем, влечение Джулии к Сэму растет, и она пытается удержать его в доме, чтобы закончить ремонт крыши. Клаудию просят стать автором колонки "Любовный лорн" в школьной газете, чтобы писать о проблемах в личной жизни людей, и она начинает анализировать проблемы всех вокруг, в то время как сама становится незаметной для ухаживаний со стороны ученика по имени Стюарт. Кроме того, Чарли оказывается в неловком положении, когда Грейс хочет быть больше, чем просто друзьями.
Бейли идет по нисходящей спирали, когда его отношения с Кэлли обостряются, а Сара становится все более обиженной на него. Поэтому Сара пытается свести Кэлли со своим кузеном Полом, чтобы держать ее подальше от Бейли. Тем временем Чарли начинает испытывать влечение к Грейс, когда его бывший партнер по ресторану, Джо, приезжает в город и объявляет, что женится на молодой женщине и хочет, чтобы свадьба состоялась в ресторане. Кроме того, Джулия влюбляется в Сэма, что побуждает его бросить работу на крыше дома, чтобы держаться от нее подальше.
Чарли летит в Чикаго, чтобы навестить Кирстен, и удивляется тому, что у нее все хорошо в жизни. Когда Чарли просит Кирстен вернуться с ним в Сан-Франциско, не сказав об этом ее матери, он вскоре понимает, что ее маниакальная депрессия - это то, что не так легко исправить. Вернувшись в Сан-Франциско, Джулия самостоятельно берет на себя домашние обязанности и относится к ним так легкомысленно, чтобы проводить больше времени с Сэмом, и в результате она и все остальные не замечают, когда Клаудия попадает в больницу с аппендицитом. Кроме того, провинившийся Бейли, переживающий за свои отношения с Сарой и пытающийся держаться подальше от Кэлли, а также совмещающий время с тренировками по рестлингу, наконец признается Саре, что переспал с Кэлли, которая на удивление реагирует обиженно, но с пониманием.
Дедушка Сэлинджеров, Джейкоб Гордон, возвращается и говорит Сэлинджерам, что он просто хочет провести каникулы с семьей и ничего больше. Но Джулия, как обычно, подозревает, что с ним происходит что-то большее и что он скрывает какие-то проблемы со здоровьем. Тем временем Чарли пытается преодолеть свою депрессию из-за потери Кирстен, больше работая в проекте Грейс "Накорми бездомных", где встречает бездомного, которому пытается помочь, но позже Чарли узнает, что тот тоже страдает от психического заболевания. Бейли остается один, когда и Кэлли, и Сара уезжают из города, чтобы побыть со своими семьями. Не желая быть рядом с собственной семьей, отчужденный Бейли ищет связи со своим тренером по борьбе, Рассом Петрочелли. Кроме того, Клаудию продолжает преследовать Стюарт, который сильно влюблен в нее. Когда Клаудия пытается показать Стюарту, что он не более чем друг, преподнося ему неубедительный подарок в виде свечей для фокусов, это приводит к обратному результату, когда оказывается, что это то, что он хотел.
Джулия, Джастин и остальные ученики средней школы Грант потрясены, когда давняя подруга Джулии, Либби, внезапно совершает самоубийство, и Джулия пытается выяснить, почему Либби решила покончить с жизнью, когда она выглядела такой многообещающей. Между тем, Чарли посещает 10-летнюю встречу выпускников школы, где он заново знакомится с двумя старыми товарищами по баскетбольной команде и своей бывшей девушкой, что приводит Чарли к мысли, что лучшее время его жизни, которое было в старшей школе, навсегда осталось позади. Кроме того, Сара становится все более холодной и обиженной на Бейли, который слишком старается ей угодить, что приводит к тому, что Сара в конце концов решает позволить Бейли идти своим путем.
Пытаясь преодолеть свою боль после разрыва с Сарой, а также уйти от Кэлли, которая хочет выселить его из квартиры, Бейли бросается на изнурительные тренировки, чтобы получить место в команде борцов. Здесь Бейли проявляет первые серьезные признаки своего и без того сильного алкоголизма, которым он страдает последние несколько месяцев. Тем временем Грейс соглашается на свидание с политически связанным человеком из офиса мэра, что вызывает ревность у Чарли. Кроме того, Сэм становится более нерешительным по отношению к Джулии после встречи со своей бывшей девушкой Карен, которая сообщает ему, что выходит замуж за другого.
Чарли и Грейс наконец-то идут на свидание, но договариваются не торопить события. В следующий раз, когда они увидятся, чтобы покрасить интерьер дома, Чарли приводит с собой малыша Оуэна, а Грейс - свою бабушку, чтобы обуздать любой соблазн. Тем временем семья радуется, когда Джулия объявляет, что ее приняли в Стэнфорд, но она испытывает противоречия по поводу такого поворота в своей жизни. Сара возмущена тем, что Джулия не хочет посылать письмо о намерениях, потому что Сара не поступила в Стэнфорд. Бейли пытается отказаться от алкоголя после того, как узнал, что его оценки низкие, но его отвлекает мешающее присутствие Келли и разгневанный домовладелец, который пытается выселить их, отключив отопление в их квартире. Кроме того, разоблачение Клаудией учителя-гея в ее школе влияет на личную жизнь ее учителя скрипки Росса, так как он встречается с этим мужчиной.
Друг Бейли Уилл приезжает в город на каникулы из колледжа и удивляется тому, как часто (и как много) Бейли пьет на постоянной основе. Уилл говорит Бейли, чтобы тот полегче относился к выпивке, но Бейли огрызается на Уилла, чтобы тот не лез не в свое дело. Подозревая, что у Бейли проблемы с алкоголем, а также крайне низкая самооценка, Уилл обращается к Саре, пытаясь уговорить ее поговорить с Бейли. Тем временем Грейс переезжает в дом Сэлинджеров после того, как пожар уничтожил ее квартиру, и не все рады ее появлению. Также Джулия решает, что больше не может жить по правилам Чарли после того, как рассказала ему о том, что не собирается поступать в Стэнфорд, и переезжает в квартиру Сэма, нарушая спокойную жизнь, которую устроил для себя Сэм.
Грейс начинает думать, что переезд к Чарли и его братьям и сестрам не был хорошей идеей после того, как во время похода за продуктами Грейс сталкивается с женщиной, которая делает случайный, но стереотипный комментарий Грейс о том, что она присматривает за Оуэном. Клаудия, чувствуя напряжение дома между Грейс и семьей, предлагает Грейс поработать волонтером в ее офисе, чтобы они могли лучше познакомиться, но видит истинное властное отношение Грейс к ней, что еще больше вбивает клин между ними. Тем временем Сэм ищет подсобника для своей строительной бригады, и Джулия рекомендует ему Бейли, что оказывается плохой идеей, когда он крадет спиртное со стройки. Кроме того, Сара рассказывает скептически настроенной Джулии о все возрастающем пьянстве Бейли, который продолжает вести саморазрушительный образ жизни, отрицая перед всеми (а также перед самим собой), что у него проблемы с алкоголем. Бейли все больше выходит из-под контроля, когда прибегает к краже всех денег Кэлли за аренду, а также крадет вещи из своей квартиры и дома Сэлинджеров и закладывает их, чтобы получить больше денег на пиво и крепкий алкоголь.
Чарли отказывается верить Джулии и Саре о том, что у Бейли проблемы с алкоголем. Когда Бейли крадет и растрачивает все деньги, которые Чарли дает ему, чтобы нанять клоуна для вечеринки по случаю трехлетия Оуэна, Чарли и остальные братья и сестры наконец осознают всю серьезность алкоголизма Бейли после того, как видят, как он совершает постыдные поступки на вечеринке Оуэна. Между тем, Грейс обеспокоена неожиданным визитом родителей, которые, кажется, тепло относятся к Чарли. Джулия решает запланировать летнюю поездку в Европу с Сэмом, пока не понимает, что у них разные взгляды на некоторых людей. Джулия не видит ничего забавного в расизме и стереотипах Сэма по отношению к другим, что приводит к их разрыву. Кроме того, Клаудия вновь знакомится с Эйвери, который знакомит ее со своим сыном Маркусом, замкнутым, неуверенным в себе, проблемным подростком.
Грейс и Сара присоединяются к Чарли, Джулии и Клаудии для семейной интервенции Бейли по поводу его пьянства. Они заманивают Бейли в дом по поводу семейного ЧП с малышом Оуэном, чтобы рассказать ему о его саморазрушительном образе жизни. Только корыстная Кэлли отказывается присоединиться к остальным членам семьи для вмешательства Бейли. Но Бейли (по-прежнему лгущий всем и самому себе, что он алкоголик) ошеломлен тем, что, по его мнению, все против него, и переходит в наступление, жестоко выделяя серьезные недостатки в своих поступках. Когда день переходит в вечер, Джо присоединяется к группе и делает неожиданное открытие: Ник, покойный отец Сэлинджеров, тоже был алкоголиком.
После неудачного вмешательства семьи Бейли начинает пить, совершенно не заботясь ни о себе, ни о других, ни о чем. Но все более неуравновешенное поведение Бейли отталкивает и Кэлли, и тренера Петрочелли: Кэлли злится на него после того, как он буквально опустошил весь ее шкаф со спиртным, и в конце концов обнаруживает, что Бейли тратит сотни долларов каждую ночь в местных барах, воруя деньги из собственной сумочки, а тренер Петрочелли окончательно понимает, что больше не может полагаться на своего звездного игрока после того, как пьяный Бейли пропускает матч чемпионата по борьбе, что лишает его команду победы. Чувствуя себя отвергнутым всеми, пьяный Бейли похищает Оуэна из детского сада и не выпускает его на целый день. Позже вечером Бейли садится за руль своего джипа и попадает в аварию, в которой получает травмы ехавшая с ним Сара. Тем временем Клаудия направляет свой гнев на своего покойного отца за пьянство Бейли, после того как Эйвери рассказывает ей истории о проблемах ее покойных родителей. Кроме того, бывший парень Джулии, Гриффин Холбрук, приезжает в город, чтобы навестить ее, в то время как ему нужно решить некоторые юридические вопросы, связанные с судебным иском против морской пехоты за несчастный случай, в который он попал на борту грузового судна.
После долгой ночи, проведенной в пьяном угаре из-за травмы Сары, Бейли появляется на пороге дома Сэлинджеров, где он наконец признает, что ему нужна помощь. Он посещает свое первое собрание АА, где узнает, что Уолтер Олкотт, человек, виновный в смерти его родителей три года назад, является членом клуба и принимает активное участие в собраниях, что побуждает Бейли бросить клуб после того, как он открыл свою все еще глубоко укоренившуюся ненависть к Олкотту. Тем временем Гриффин пытается найти способ потратить 100 000 долларов, которые он получил за травму колена, и Джулия советует ему помочь своему давно не живущему с ним отцу, у которого финансовые проблемы. Но Джулия начинает подозревать, что отец Гриффина хочет сблизиться с ним только из-за денег. Кроме того, к Грейс обращаются несколько коллег с предложением баллотироваться на местный пост, из-за чего Чарли чувствует себя обделенным.
Сара пытается жить дальше, встречаясь с привлекательным студентом-медиком по имени Дрю. Но ее попытки поддержать выздоровление Бейли наталкиваются на неодобрение со стороны Кэлли, которая чувствует себя покинутой. Когда Бейли понимает, что присутствие Кэлли является одной из причин его тяги к алкоголю, он съезжает из ее квартиры и возвращается в дом Сэлинджеров, оставляя Кэлли в одиночестве, как и раньше, когда он только познакомился с ней. Тем временем Клаудия пытается доказать Чарли, что Грейс слишком поглощена самовыдвижением на выборную должность, а также слишком одержима рекламой, чтобы заботиться о семье, когда она превращает весь дом Сэлинджеров в свой предвыборный офис. Также Гриффин выражает свое беспокойство по поводу Джулии, которая прогуливает уроки и прогуливает занятия, чтобы быть с ним.
На весенних каникулах Сара уезжает с родителями, а Бейли, чтобы отвлечься в ее отсутствие, вызвался сопровождать Клаудию в поездке в Лос-Анджелес на скрипичный концерт. Затем Бейли срывается с катушек, но получает ценный урок о своей проблеме от Джо и его молодой жены Фрэн, живущих там, поскольку пьянство Бейли носит не только психологический, но и физический характер. Бейли, наконец, решает начать посещать собрания анонимных алкоголиков. Тем временем, путешествие Джулии и Гриффина на мотоциклах по Калифорнии срывается, когда их мотоцикл ломается, и Гриффин решает купить мастерскую, где его чинят, на деньги, полученные по страховке, что нарушает спонтанные планы Джулии. Кроме того, Грейс испытывает страх беременности, который оказывается ложной тревогой, но поднимает перед Чарли вопрос о детях.
Бейли пытается помириться со всеми людьми, которым он причинил боль, когда пил, включая тренера Петрочелли. Хотя Бейли тяжело переживает разрыв Сары с Дрю, она дает понять, что хочет остаться только друзьями. Тем временем бывший парень Джулии, Джастин Томпсон, сообщает ей, что его приняли в Йельский университет, и приглашает Джулию провести лето с ним в Европе. Когда она сообщает эту новость Гриффину, он советует ей подвергнуть свою любовь к нему настоящему испытанию: выйти замуж. Накануне результатов выборов Грейс Чарли понимает, что, хотя он любит Грейс, он говорит ей, что она не может любить его братьев и сестер или детей, как Кирстен, и говорит ей, что его работа в качестве законного опекуна братьев и сестер должна быть на первом месте.
После возвращения из двухмесячной поездки в Европу с новым образом и короткой стрижкой Джулия оказывается на неизведанной территории со своим новым мужем Гриффином, который, по его мнению, понимает, что "отсутствие определенно заставляет сердце становиться более странным". Тем временем Бейли сталкивается с последствиями аварии с пьяным водителем, из-за которой Сара попала в больницу, когда его арестовывают после того, как влиятельные и жаждущие мести родители Сары официально обвиняют его в вождении в нетрезвом виде. Клаудия решает попробовать себя в роли чирлидера в свой первый день в средней школе Гранта, но в итоге становится талисманом школы. Кроме того, Чарли сталкивается с некоторыми трудностями, когда обнаруживает, что Оуэн одевается в одежду девочек, опасаясь, что Оуэн развивает связь со своей дошкольной учительницей Дженни.
Суд над Бейли за вождение в нетрезвом виде начинается с того, что он готовится к худшему, остальные члены семьи готовы заложить свой дом для защиты, а Сара говорит Бейли, что готова лгать на свидетельском месте ради него. Тем временем Чарли разбирается с порочными слухами об издевательствах учительницы Оуэна над своими учениками, которые ходят среди родителей одноклассников Оуэна. В их с Джулией квартиру приезжает друг Гриффина, моряк Шуйлер, и почти сразу же вызывает напряжение между ними. Кроме того, Клаудия влюбляется в Рида, школьного футболиста, чьи чувства она пытается завоевать с помощью поэзии Д.Х. Лоуренса.
Сара оказывается в одиночестве после того, как ушла от родителей из-за того, что они сделали с Бейли, которого постоянно преследует прошлое, когда слухи о его судимости распространяются и не позволяют ему найти работу. Клаудия также беспокоится о том, что станет изгоем в школе после речи, которую должен произнести Бейли. Тем временем Гриффин начинает испытывать проблемы с денежными потоками в гараже, но держит их при себе, зная о своей давней репутации неудачника. В то время как Чарли снова пытается ходить на свидания, он злится на Джулию из-за их с Гриффином присутствия.
Бейли и Сара становятся платоническими соседями и управляющими в своей новой квартире, и почти сразу же получают жалобы от раздраженной квартиросъемщицы по имени Энни, недавно разведенной матери-одиночки, которая также является выздоравливающей алкоголичкой. На новой работе энтузиазм по поводу работы куратором исторического музея приводит Джулию в сложную ситуацию с директором музея Дэниелом, когда Джулия совершает ошибку, подавая ему неверные сигналы. Тем временем Чарли влюбляется в Нину, кормилицу животных в клетке зоопарка, которую он встречает в местном супермаркете, но внезапный приступ гриппа у Чарли портит их вечер. Кроме того, школьный талисман Клаудия практически доводит себя до изнеможения, чтобы угодить Риду во время футбольной тренировки.
Джулия думает, что ее проблемы на работе - это результат того, что она призналась Дэниелу, что замужем. Но позже, когда Гриффин наносит неожиданный визит в музей и узнает от Дэниела о флирте Джулии с ним, неприятностей становится еще больше. Между тем, внимание Бейли к Энни заставляет Сару чувствовать себя одинокой и покинутой, когда он отдает Энни часть денег за аренду квартиры. Чарли также не может найти ничего хорошего в своей жизни, несмотря на расцвет отношений с Ниной. Когда ресторан закрывают на ремонт, Чарли дуется из-за этого.
Когда Чарли готовит ресторан к торжественному открытию, его ожидает большой сюрприз: неожиданно появляется его бывшая невеста Кирстен, что вызывает трения с Ниной. Между тем, спонсор Бейли по программе анонимных алкоголиков говорит ему, что он, возможно, идет к падению, так как ищет общения с Энни. Гриффин пытается почувствовать себя частью семьи Сэлинджеров, ремонтируя музыкальный автомат в ресторане. Кроме того, Клаудия устраивает Рида на работу в гараж Гриффина, но он продолжает не замечать ее влюбленности в него.
Во время подготовки к давно откладываемой свадебной вечеринке Джулии, Чарли, несмотря на то, что утверждает, что с ним все в порядке, падает на площадке для игры в ракетбол, после чего попадает в больницу, где ему ставят диагноз "болезнь Ходжкина". Тем временем муж Кирстен Пол, аспирант медицинского факультета, конфликтует с Чарли, который начинает ревновать его к ней из-за своего прошлого. Гриффин продолжает скрывать свои финансовые проблемы от Джулии, когда открытие новой ремонтной мастерской в квартале бросает камень в его бизнес-планы, что влечет за собой угрозы со стороны его молчаливого партнера/кредитного ростовщика Хоуи по поводу невыплаты кредита. Кроме того, планы Сары на свидание с ее новым парнем Эллиотом не устраивают одинокого Бейли, что заставляет его снова обратиться к Энни.
Свадебное торжество в доме Джулии и Гриффина чревато катастрофой и сомнениями, включая необъяснимое отсутствие Гриффина и семилетнюю дочь Энни, Натали, которая съедает часть свадебного торта и застревает в ванной, в то время как Клаудия снимает на видео каждый кризис для своего развлечения. Тем временем Чарли рассказывает Нине о своем здоровье. Но Нина вскоре раскрывает свое отрицание болезни Чарли, после чего он окончательно расстается с ней, чувствуя себя еще более испуганным и одиноким, чем когда-либо. По мере того, как длинный день подходит к концу, Джулия все больше сомневается в своем браке после того, как Гриффин наконец-то рассказывает ей о своих проблемах в бизнесе и о своих сомнительных деловых сделках. Кроме того, Бейли задается вопросом, подходит ли ему Энни, наблюдая за Сарой с ее свиданием.
Чарли наконец-то рассказывает, по отдельности, остальным братьям и сестрам о своей болезни. Но он обращается к Кирстен, так как начинает чувствовать себя все более больным, злым и испуганным и не может справиться с любознательностью Клаудии, неловкими попытками Бейли наладить отношения и эгоизмом Джулии. Тем временем, финансовые проблемы Гриффина начинают сказываться на нем и Джулии, и их выселяют из квартиры за просрочку арендной платы.
Чарли начинает лучевую терапию и вскоре испытывает необычные и сопутствующие побочные эффекты. Но он не желает слышать о том, что другие пытаются помочь ему с повседневными делами. Тем временем, жесты Бейли помочь Энни найти более приличную работу только расстраивают ее, потому что она не чувствует себя комфортно, когда кто-то управляет ее жизнью. Джулия получает новую работу в качестве стажера в журнальном агентстве с зарплатой 200 долларов в неделю, что мало способствует улучшению их с Гриффином финансовых проблем после того, как они решают переехать в гараж Сэлинджеров. Кроме того, Клаудия пытается сблизиться с Ридом во время похода за продуктами.
На Рождество Сара и Бейли устраивают вечеринку по поводу обрезки деревьев в своей квартире, куда приезжает друг Бейли, Уилл, и обнаруживает, что они с Бейли теперь живут раздельно из-за того, что Бейли сошелся с женщиной старше себя и ему не хватает духа вечеринки. Бывший парень Джулии, Джастин Томпсон, также приезжает в гости, где рассказывает ей о своей жизни в колледже Лиги плюща, что побуждает Джулию солгать ему о своей так называемой успешной жизни. Тем временем Чарли, по совету своего врача, чтобы "подзарядиться", сопровождает Кирстен в дальнюю автомобильную поездку.
Чарли продолжает слабеть после химиотерапии, и когда наступает момент полной слабости, он просит помощи по дому и в ресторане, поручая Бейли заботу о Салингерсе. Но незадачливая Джулия, взяв на себя домашние хлопоты и одновременно работая официанткой в ресторане, переживает не лучшие времена, в результате чего Бейли приходится отпустить ее из ресторана. Тем временем Клаудия ищет общения с Ридом, чтобы отвлечься от домашних проблем, но когда она наконец говорит ему о своих истинных чувствах к нему, он холодно отталкивает ее. Кроме того, Чарли решает помочь Саре с проектом колледжа по созданию миниатюрной театральной декорации.
С помощью Кирстен, все больше болеющий Чарли встречается с травником и даже пробует медитацию, которая, кажется, помогает его душевному состоянию, но не раку. Джулия и Гриффин, неспособные помочь друг другу во время кризисов, приходят к осознанию расстояния между ними из-за напряженного рабочего графика Джулии и продолжающихся неудач Гриффина в его магазине велосипедов из-за потери бизнеса и конфискации его имущества из-за неуплаты арендной платы. Тем временем Бейли пытается найти больше времени, чтобы побыть с Энни, в то время как она размышляет о том, стоит ли рассказывать своей семилетней дочери Натали о них с Бейли. Кроме того, Клаудия как никогда пытается понравиться Риду, но безуспешно, так как он ясно дает понять, что она его не интересует, оставляя ее одинокой и грустной, как никогда, когда никто дома не хочет слушать о ее проблемах.
Вдохновленный дружбой с Кевином, больным раком, Чарли принимает новое отношение и добавляет в свою жизнь немного приключений, отправляясь с Кевином в клетку для бейсбола, планируя поездку на рыбалку и полет на самолете, что застает Джулию и Клаудию врасплох. Тем временем Джулия заводит дружеские отношения с коллегой по имени Дженни на своей новой временной работе машинистки, в то время как ее супружеские трудности с Гриффином становятся зоной борьбы. У Сары также проблемы с ее парнем Эллиотом, которого она боится, что он теряет к ней интерес. Кроме того, Бейли пытается наладить отношения с дочерью Энни, Натали, хотя малышка не хочет иметь с ним ничего общего.
Радостная реакция Кевина на последние новости о том, что его рак находится в стадии ремиссии, не может успокоить опасения Чарли. Между тем, несбыточные мечты Гриффина о спасении его прогорающего магазина велосипедов заставляют Джулию сомневаться в том, что она может принять участие в телевизионной рекламе с ее участием. Эллиот вскоре сожалеет о том, что раскрыл свои истинные чувства Бейли, что он может быть геем, что ставит его перед дилеммой - говорить или не говорить Саре. Кроме того, Клаудия с трудом выполняет школьное задание по капсуле времени, которое требует от нее заглянуть в будущее.
Чарли готовится к худшему после того, как его госпитализируют с пневмонией, и начинает терять надежду на то, что он будет жить. Кирстен сообщает своему мужу Полу, что она не может уехать с ним в отпуск и должна быть рядом с Чарли. Бейли, перегруженный обязанностями по отношению к Энни, управлению рестораном и учебе в колледже, приходит к важному решению - он решает бросить учебу. Тем временем Клаудия начинает уходить в мир прогулов из-за того, что ее игнорируют братья и сестры, уделяющие все свое внимание больному Чарли. Кроме того, Гриффин, наконец, решает продать свой магазин велосипедов, чтобы избавиться от долгов, которые остались у него и Джулии.
Поскольку Чарли все еще находится в больнице, Бейли и Джулия продолжают не замечать, что происходит на домашнем фронте из-за их постоянных жизненных проблем и ежедневных визитов в больницу, чтобы побыть с Чарли. В результате Клаудия и Оуэн оказываются в положении тех, кого большинство людей считают брошенными. Когда человек из социальной службы совершает плановый визит и обнаруживает, что Клаудия и Оуэн остались одни, а дом находится в крайне запущенном состоянии, он распоряжается передать их в государственные службы. Тем временем Чарли составляет завещание и просит Кирстен о большом одолжении: позаботиться о Клаудии и Оуэне в случае его смерти, если она согласится присматривать за ними для социальной службы. Но Пол говорит Кирстен, что он против идеи воспитывать чужих детей. Гриффин начинает новую работу в своем бывшем магазине велосипедов, теперь авторемонтном гараже, и пытается помочь привлекательному менеджеру Розали уложиться в срок, чтобы отремонтировать один мотоцикл.
Бейли постепенно обнаруживает рецидив алкоголизма Энни на 2-ю годовщину ее трезвости, что угрожает и его трезвости. Джули заново открывает для себя мир науки на занятиях по литературе в колледже, которые она начинает посещать, чтобы прикрыть Бейли. Когда Джулия уезжает, Гриффин обнаруживает, что больше не может бороться со своим растущим влечением к Розали и поддается на ее ухаживания. Но Джулия позже становится еще более злой, чем когда-либо, когда обнаруживает любовную записку, которую Розали написала Гриффину. Тем временем Клаудия обращается за помощью к психологу по поводу своей депрессии и неуверенности в себе, что приводит к тому, что она просит Чарли проводить с ней больше времени, обучая ее вождению автомобиля.
Бейли и Джулия сопровождают встревоженного Чарли в поездке в зимний домик их родителей в ожидании результатов важных тестов. Дома Сара пытается наладить контакт с Энни, а Кирстен узнает, что Клаудия подала заявление в школу, расположенную в 3000 милях от дома.
Получив хорошие новости о своем состоянии, Чарли хочет устроить вечеринку, но все слишком заняты, чтобы прийти на нее. Джулия пытается спасти свой брак. Бейли и Сара заняты уходом за Натали.
Владение рестораном выставлено на торги, и Чарли и другие братья и сестры Сэлинджер разделились во мнении, что делать. Джулия и Гриффин посещают консультанта по вопросам брака. Приезжий ученик подготовительной школы проявляет интерес к Клаудии.
Бейли и Энни переоценивают свои отношения после того, как Энни выходит из реабилитационного центра. Появление Джастина вновь создает проблемы для Джулии и Гриффина. Чарли дебютирует на сцене в благотворительном музыкальном шоу Дафны. Клаудия начинает чувствовать себя задушенной Джейми.
Бейли и Энни оказываются в затруднительном положении, когда вновь появляется бывший муж Энни. Не понимая, чем занимается Дафна, Чарли идет за ней на работу. Гриффин выигрывает поездку на двоих в Лос-Анджелес и приглашает Джулию.
Чарли принимает важное решение после новостей от Дафны. Энни выбирает между Бейли и Джеем.
Создатели и актеры сериала вспоминают самые яркие моменты первых четырех сезонов.
Постоянное беспокойство Чарли о беременности Дафны расстраивает ее. Джулия начинает учиться в Стэнфорде, а Бейли и Сара отвозят Клаудию в ее новую школу в Массачусетсе.
Сара получает тревожные новости о своих родителях. Скрытность Джулии в отношении ее брака вызывает проблемы в школе. Чарли разыскивает Дафну.
Чарли очень хочет узнать пол своего будущего ребенка, но Дафна ничем не интересуется. Тем временем Джулия кажется неспособной общаться с Джошем, особенно после того, как узнает, что Гриффин пытается жить дальше без нее, когда он переезжает в дом Сэлинджеров в поисках нового места жительства и притворяется, что у него появилась новая девушка. Сара пытается восстановить связь со своей биологической матерью, к огорчению Бейли. Но после того, как Сара узнает о внезапной смерти своей биологической матери в результате несчастного случая, она пытается найти родителей этой женщины. В Массачусетсе Клаудия не проявляет особого интереса к бунту в своей школе вместе со своими более общительными одноклассниками.
Чарли и Кирстен только поддерживают Дафну, когда врач предписывает ей постельный режим на некоторое время. Тем временем Джулия надеется избежать Неда на вечеринке в честь Хэллоуина, но понимает, что не может выбросить его из головы, в то время как она продолжает избегать Мэгги. Старый друг Бейли, Уилл, наносит неожиданный визит в их с Сарой лофт и приносит с собой много лишнего эмоционального багажа, связанного с побегом из колледжа, а также беременную девушку по имени Ханна, преследующую его там. В Массачусетсе бывший парень Клаудии, Джейми Берк, приезжает в ее школу с визитом, но она хочет оставить его в прошлом, чтобы лучше вписаться в круг своих новых друзей.
Чарли изо всех сил старается сохранить силы для Дафны, из-за осложнений во время беременности которой она попала в больницу и поставила под угрозу свою жизнь и жизнь ребенка. Тем временем Джулия и Нед решают рассказать Мэгги о своих расцветающих отношениях, но их задерживает сообщение о смерти ее домашней собаки. Бейли помогает Ханне принять важное решение о ее будущем с ребенком или без Уилла в ее жизни. В Массачусетсе Клаудия сталкивается со всеми мыслимыми препятствиями, ожидая посадки на самолет в Сан-Франциско, чтобы быть рядом с Чарли в трудную минуту.
Пока Чарли, Кирстен, Бейли, Джулия и их друзья по очереди бдят у постели Дафны, которая все еще находится в больнице, Клаудия откладывает возвращение домой в интернат, чтобы помочь Чарли по дому. Тем временем Мэгги злится на Неда и Джулию после того, как узнает из своего визита в дом Сэлинджеров об их романе. Кроме того, Сара начинает сомневаться в близости с Бейли из-за беременности Дафны и Ханны.
Страх, что маленький Оуэн был похищен, доводит до паники Чарли, который потерял малыша в торговом центре в День благодарения. Тем временем Дафна пытается приготовить обед для всех... одна в доме. В Массачусетсе Клаудия чувствует себя одинокой из-за невозможности вернуться в Сан-Франциско на День благодарения и боится, что что-то случилось из-за тона голоса Дафны по телефону. Бейли пытается развеять страхи Сары по поводу отсутствия Оуэна, а Гриффин и Нед словесно ссорятся друг с другом из-за Джулии. Также между Кирстен и Полом происходит небольшой спор из-за того, что они остались у Салингеров на День благодарения.
Будучи новым отцом ребенка Дафны, Чарли не может проводить много времени с Оуэном, что вызывает ревность у пятилетнего ребенка. Между тем, потенциальный конкурент заставляет Бейли испугаться, угрожая открыть новую модную закусочную через дорогу от Сэлинджеров. Поэтому Бейли прибегает к тотальной войне, чтобы предотвратить открытие ресторана рядом с Salingers, к огорчению Сары и бывшего владельца ресторана Джо. Джулия думает, что Нед не такой, за кого себя выдает, поймав его на лжи, и обнаруживает, что он пытается помешать ей познакомиться с его приехавшими в гости родителями и аутичным старшим братом Ричи, которые производят хорошее впечатление на Джулию, но не на Неда. В Массачусетсе тоскующая по дому и одинокая Клаудия прибегает к радикальным мерам в своей школе после введения комендантского часа.
Кирстен снова вступает в игру, когда Дафни кажется неспособной справиться с материнскими обязанностями, реагируя на постоянные приступы плача ребенка и требования Чарли. Но Пол, наконец, сдерживает себя после того, как Кирстен пропускает несколько слишком частых ночей, когда они вместе, чтобы побыть с Сэлинджерами. Между тем, попытки Джулии познакомиться с аутичным братом Неда, Ричи, расстраивают не только Неда, но и Ричи. Гриффин летит в Бостон, чтобы прийти на помощь Клаудии, когда остальные ее братья и сестры не хотят этого делать. Кроме того, Бейли пускается в безумные траты после получения крупного чека на возврат налогов. Но его щедрость по отношению к Саре заставляет ее почувствовать себя содержанкой.
За неделю до Рождества рутину тихого отчаяния Дафны прерывает неожиданный визит родителей. Хотя Дафна сомневается, Чарли настаивает на том, чтобы родители остались. Но у Чарли есть и другие заботы, когда он злится на Клаудию и Гриффина после того, как привозит ее домой на праздники, а она отказывается возвращаться в свою школу. Тем временем подавленный Оуэн остается с Бейли и Сарой, что приводит к инциденту, когда Оуэна подозревают в краже куклы с рождественского вертепа из-за его растущего недовольства ребенком Дафны. Также Джулия пытается помочь Неду с курсовой работой, которая должна быть сдана перед праздниками. Но позже Джулия узнает, что Нед хочет видеть ее рядом с собой только в качестве компании, поскольку не желает проводить Рождество со своей неблагополучной семьей.
Дафна, расстроенная тем, что игнорирует малышку Диану, отправляется к священнику за ответами, когда видит, что ее рассудок начинает давать трещины из-за материнских обязанностей, а ее загадочное поведение начинает беспокоить Чарли. Тем временем Бейли пытается найти общий язык с Оуэном, взяв его с собой в поход, который проходит не совсем удачно. Джулия начинает видеть новую сторону Неда, когда он начинает вести себя угрюмо и злиться из-за того, что у его бывшей девушки Мэгги появился новый парень, и начинает вымещать это на Джулии. Кроме того, Кирстен добровольно назначает себя куратором детского отделения в больнице Пола и знакомится с буйным мальчиком-инвалидом.
Чарли приходится справляться с тем, что он теперь один и в одиночку воспитывает малышку Диану после ухода Дафны. Тем временем Сара получает травму после того, как на нее напал грабитель с ножом в ресторане, что вынуждает ее обратиться к психотерапевту, а Бейли чувствует себя беспомощным из-за этого инцидента и вымещает свое разочарование, инвестируя в высокотехнологичные системы безопасности. Джулия переезжает обратно в дом Сэлинджеров, чтобы скрыться от внезапных вспышек Неда. Но неожиданный визит Неда, который выглядит очень извиняющимся, заставляет Джулию задуматься, действительно ли она его знает. Пол рассказывает Кирстен о своей идее усыновить ребенка для себя. Кроме того, Гриффин и Клаудия находят общий музыкальный контакт друг с другом с помощью ее скрипки и его гитары, что приводит к тому, что он просит ее выступать в группе, которую он создает с друзьями.
Столкновение в суде между Сарой и ее обидчиком пугает ее, но все меняется, когда она решает не давать показания, к огорчению Бейли. Тем временем Джулия решает помириться с Недом и пытается забыть о его оскорблениях. Но Гриффин получает плохие предчувствия от Неда из-за Джулии, когда узнает о вспыльчивости Неда. Клаудия решает избавиться от своего наивного образа и пойти по дикой стороне, получив совет от товарища Гриффина по группе Коди. Кроме того, Чарли, кажется, не замечает своего влияния на женщин, когда три из них принимают его добрые жесты за ухаживания. Новость Пола о том, что Кирстен хочет усыновить ребенка, поднимает ей настроение, но лишь на время, когда он отказывается.
Появление бывшего парня Джулии, Джастина, вызывает ревность и гнев Неда во время вечеринки в честь годовщины свадьбы родителей Джастина. Несмотря на возражения Бейли, Сара настаивает на связи с нападавшим и вскоре жалеет об этом, когда тот грабит несколько квартир в доме. Тем временем Кирстен принимает важное решение в своей жизни - расторгнуть брак с Полом и обратиться за помощью к Чарли. Кроме того, ревность побуждает Клаудию к творческому выступлению во время ее первого концерта с группой Гриффина, когда новая солистка по имени Мелани оказывается старой подружкой Коди.
Недавно обнаруженное досье на Дафну о ее трудном детстве отправляет Чарли в Лос-Анджелес, чтобы найти ее, что вызывает ревность и страх у Кирстен. Тем временем Гриффин не получает никакой помощи ни от Бейли, ни от Чарли, которые отказываются верить в то, что Джулия подвергается насилию и контролируется Недом, особенно когда Джулия убеждает их, что проблема в Гриффине. Поэтому Гриффин берет дело в свои руки, избивая Неда, за что попадает в тюрьму. Бейли рассматривает рискованное партнерство по поводу ресторана с захудалым предпринимателем, который хочет открыть сеть ресторанов по всему штату, и в то же время Бейли пытается выкроить время для баскетбольной тренировки Оуэна в детском саду. Кроме того, Клаудия начинает сомневаться в том, чтобы встречаться с Коди после того, как их первое свидание провалилось.
Джулия отправляется на терапию с Недом на буксире, после того как она поклялась остаться с ним, если он согласится получить помощь. Но когда психиатр пытается выяснить источник гнева Неда, тот отказывается, в то же время он уговаривает Джулию переехать с ним в квартиру, чтобы сохранить в тайне его насилие. Тем временем воспитательница Оуэна в детском саду рассказывает Бейли о подозрении, что у Оуэна может быть неспособность к обучению, что заставляет Бейли задуматься о том, чтобы воспитывать Оуэна в одиночку. В Лос-Анджелесе Чарли уговаривает Дафну вернуться с ним домой, чтобы получить психиатрическую помощь и преодолеть ущерб, нанесенный нерадивой матерью Дафны. Но Чарли обнаруживает, что ему тоже не помешает помощь в воспитании малышки Дианы, а также Оуэна и Клаудии. Кроме того, Кирстен съезжает из дома Сэлинджеров, решив, что Чарли все еще предан Дафне, и Гриффин готовится сделать то же самое.
Все Сэлинджеры приходят к разочарованию, которое грозит разлучить семью, начиная с того, что Бейли и Чарли начинают словесно ссориться из-за опеки над Оуэном, поскольку оба брата не хотят отступать от попытки растить Оуэна в одиночку. Тем временем Джулия чувствует себя обделенной, когда Бейли и Чарли вымещают свое разочарование на ней. Но из-за подозрений Клаудии и после встречи с Мэгги Бейли и Чарли открывают Джулии тревожную правду о насилии Неда. Для Сары семья означает нечто новое, в чем она не видит ничего общего со своей приемной матерью, которая решила снова выйти замуж.
С небольшой помощью Мэгги Гриффин увозит Джулию, чтобы попытаться вразумить ее по поводу ее отношений с жестоким Недом. Джулия по-прежнему не желает слушать ни Гриффина, ни кого-либо еще. Но после возвращения в Сан-Франциско слова Неда могут стать для нее истиной. Тем временем Клаудия чувствует давление, когда Бейли просит ее поддержать его в борьбе за опеку над дислексиком Оуэном, а Кирстен чувствует то же самое после визита Бейли. События приводят к тому, что семья собирается при неприятных обстоятельствах в больнице, когда Оуэн попадает туда со сломанной рукой после падения со своего нового велосипеда, что только укрепляет решимость Бейли получить опеку над Оуэном.
Салингеры как никогда стремятся положить конец спору между Чарли и Бейли по поводу надлежащего ухода за Оуэном. Но Бейли остается в стороне, когда Чарли отказывается передать ему опекунство над Оуэном, что приводит к словесной перепалке в семейном суде, где все в их жизни свидетельствуют за и против них. Тем временем Джулия делает еще одно показательное наблюдение о Неде, когда он начинает преследовать ее после того, как она съезжает от него. Кроме того, Кирстен и Гриффин пытаются покончить с Салингерами и случайно снимают квартиру, которую хотят получить друг от друга.
Из-за отключения электричества в городе Джулия и Гриффин оказываются одни в лифте, где у них вновь вспыхивают чувства друг к другу. В это же время Чарли отправляется в больницу, чтобы помочь малышке Диане, где у него происходит случайная встреча с мужем Кирстен Полом. Затмение усиливает напряжение между Бейли и его новым менеджером ресторана, Лорен, по поводу того, как управлять Salingers из-за затмения и доминирующих методов управления Лорен. Тем временем Клаудия переживает из-за некоторых парней на вечеринке в честь ее 16-летия, которую Сара устраивает для нее в лофте, а также пытается успокоить Клаудию, объясняя ей радости и боль жизни и любви.
Чарли и Джулия высказывают разные мысли о втором шансе со своими бывшими приятелями, Кирстен и Гриффином соответственно: в то время как Джулия хочет сохранить свои отношения с Гриффином в тайне, у Чарли возникают конфликты по поводу того, чтобы переглянуться с Кирстен. Между тем, Бейли чувствует волнение в Оуэне из-за условий жизни в лофте, и, возможно, даже в себе самом, вызванное чувствами Лорен к ней. Чарли делает несколько запутанных шагов вокруг Кирстен, которые принимают неожиданный оборот, когда он узнает, что она, вероятно, будет принята на программу обучения в Тонга, которая может продлиться 2 года. Кроме того, Клаудия рассказывает своему бывшему тренеру по скрипке Россу о своих противоречивых жизненных проблемах, а Гриффин в конце концов говорит Джулии, что не хочет возобновлять отношения с ней, боясь снова потерпеть неудачу.
Бейли отклоняет заявление Лорен об уходе с поста управляющего рестораном и просит ее остаться, продолжая при этом избегать ее. Сара ведет нервничающую Клаудию на ее первый визит к гинекологу. После этого подруга Клаудии по группе, Мелани, пытается воссоединить ее с Коди на концерте группы R.E.M.. Тем временем Перри Маркс, приглашенный профессор английского языка и известный выпускник писательского класса Джулии, критикует ее работы, а также утешает и ссорится с Джулией по поводу ее собственных произведений. В то время как Бейли и Сара переезжают обратно в дом Сэлинджеров, Чарли видит подарок для себя в стремлении Бейли контролировать ситуацию, когда он решает переехать, чтобы быть с Кирстен.
Бейли просит Сару стать одним из организаторов официального званого ужина для рекламы ресторана, в то время как она пытается сбалансировать свое время с группой активистов-правозащитников, планирующих устроить в этот день протест в кампусе. Тем временем Перри и Джулия обмениваются услугами по посещению светских вечеринок, а также помогают друг другу с литературной работой, которая принимает неожиданный оборот, когда между ними происходит интимный момент. Клаудия начинает избегать оставаться наедине с Коди, опасаясь, что он хочет чего-то большего, что приводит к тому, что она устраивает домашнюю вечеринку для своих друзей. Также Чарли не решается остаться с Кирстен, когда она получает отличное предложение о работе преподавателем в Чикаго.
Роман Чарли и его возможное будущее с Кирстен ставится перед дилеммой, когда Дафна внезапно возвращается в город после смерти матери и хочет увидеть малышку Диану. Тем временем Клаудия принимает новый облик, чтобы избавиться от образа хорошей девочки и больше соответствовать Коди, к огорчению Бейли. Бейли остается один, когда Сара уезжает писать интроспективное эссе, но не может избавиться от стресса и забот своей повседневной жизни. Джулия, стремясь переоценить свою жизнь, отправляется на свидание с Джошем, которое срывается, когда Джулия позволяет Перри прокомментировать ее статус, быстро прекратив вечер. В результате Джулия узнает от Перри о плюсах и минусах независимости от других людей в своей жизни.
Чарли и Бейли строят планы сделать предложение руки и сердца Кирстен и Саре соответственно. Но поскольку Кирстен все еще насторожена возвращением Дафны, а Сара справляется со школьной работой и давлением стипендии, только Бейли находит подходящий момент для предложения, но когда дело доходит до решения, только Кирстен говорит "да". Время, проведенное с малышкой Дианой, заставляет Дафну задуматься о том, чтобы потребовать опекунства над своим ребенком. Тем временем последний экзамен по биохимии, который имеет решающее значение для ее шансов на стипендию, сильно давит на Джулию, которая отвергает заманчивое предложение помощи от своего бывшего парня Джастина, потому что она намерена добиться успеха или потерпеть неудачу самостоятельно. Кроме того, Клаудия слишком старается вписаться в компанию диких и сумасшедших друзей Коди, устраивая вечеринки и выпивая, и в процессе получает суровый урок разницы между тем, чтобы быть самим собой, и тем, кем тебя хотят видеть другие.
Чарли и Кирстен столкнулись с проблемой, связанной с местом проведения их предстоящей свадьбы, что приводит планировщика (и помешанного на контроле) Бейли в замешательство. Сара, которая отклонила предложение Бейли о замужестве, не может ничего сказать, не получив от него язвительного ответа. Небольшая поддержка приходит от приехавших родителей Кирстен, причем ее мать играет роль миротворца, в то время как ее отец, зная о первой неудачной попытке жениться за несколько лет до этого, не скрывает своего неодобрения этого события. Тем временем Джулия получает прекрасную возможность написать книгу от своего научного редактора Эвана. Кроме того, отношения Клаудии с Коди меняются, когда она застает его целующимся с другой.
Джулия испытывает писательский голод, пытаясь уложиться в сроки написания книги, и никто из ее друзей, ни ее редактор Эван не хотят или не могут ей помочь. Тем временем Клаудия получает поддержку от Алексии, одноклассницы-чирлидерши и лидера элитной клики старшей школы Гранта, в отказе Коди, который не воспринимает отказ легкомысленно. Во время медового месяца в Мексике Кирстен и Чарли не могут противостоять страсти своих соседей в соседнем номере, когда Кирстен получает пищевое отравление, а Чарли обгорает на солнце. Вернувшись в Сан-Франциско, Бейли отказывается делиться своими чувствами с Сарой и вместо этого пытается утопить их темы в сексе. Кроме того, Дафна переживает из-за того, что впервые оставляет малышку Диану в детском саду.
Сара встречает бывшего друга своей биологической матери, который рассказывает ей, что ее родной отец, который на самом деле был недолго женат на ее матери, живет в Нью-Йорке, что побуждает обеспокоенную Сару задуматься о поездке в Нью-Йорк, чтобы найти его и бросить Бейли. Тем временем новая группа друзей Клаудии подвергается критике на веб-странице в Интернете, и Клаудия подозревает, что виновником этого является недовольный звездный баскетболист школы и парень Алексы, Кэмерон. По совету своего редактора Эвана, Джулия ищет свое нынешнее место в прошлом своих покойных родителей в рамках одной из глав своего произведения. Дафна рассказывает, что ее уволили, и просит Кирстен дать ей работу в семейной клинике, а также нанимает няню по имени Виктор для присмотра за малышкой Дианой. Чарли разбирается с Майрой, бунтующей девочкой из класса, где он преподает деревообработку.
Бейли воссоединяется со своим старым другом, Уиллом МакКорклом, и сопровождает его в работе Уилла в качестве шофера профессионального рестлера, которая превращается в комедию эпических масштабов, когда рестлер заставляет ребят ехать к дому его отвергнутой жены. Тем временем до Джулии доходят слухи о том, что между ней и Эваном возникли романтические отношения в результате того, что они проводят время вместе. Но во время костюмированной вечеринки на Хэллоуин Джулия думает, что ее чувства к Эвану глубже, чем она думала, особенно когда видит, как ее подруга Изабелла пытается завязать с ним отношения. Чарли и Кирстен посещают врача-репродуктолога, чтобы узнать, есть ли еще шанс забеременеть, что приносит еще больше беспокойства и осложнений. Также Виктор, Оуэн и Гриффин украшают дом Сэлинджеров для вечеринки в честь Хэллоуина, что становится для них слишком сложной задачей. Клаудия видит, что у Кэмерона есть чувства к ней, когда он рассказывает ей о своем решении порвать с Алексией.
Тайные поцелуи Кэмерона сбивают Клаудию с толку, и она думает, что не стоит заводить с ним отношения, пока она разбирается с ничего не понимающей Алексией. Между тем, Эван становится более внимательным к Джулии, которая пытается установить некоторые основные правила для их вновь обретенного романа. Изменения в рождаемости диктуют жизнь Чарли и Кирстен, когда ей приходится принимать инъекции от бесплодия с литием, а он вынужден устроиться на вторую работу, чтобы оплатить медицинские расходы. Гриффин и Уилл сопровождают Бейли в поездке на 3000 миль в Нью-Йорк на старом грузовике, чтобы отвезти вещи Сары. Когда грузовик ломается в маленьком городке, Бейли обнаруживает свою навязчивую идею добраться до Нью-Йорка и забрать Сару с собой. Также Чарли на время обучения ставит Майру в пару с Клаудией, несмотря на то, что они обе терпеть друг друга не могут. Но когда Майра узнает о тайной связи Клаудии с Кэмероном, это дает Майре рычаг давления на Клаудию, которая использует эту информацию, чтобы запугать Клаудию и заставить ее поговорить с Чарли, чтобы он отступил от своей дисциплины по отношению к ней.
Майра обращается к Чарли, а не к своей забывчивой матери, за помощью в своей неспокойной, заброшенной домашней жизни. После того, как Майру арестовывают за пьянство и нарушение общественного порядка, Чарли вмешивается и сообщает о ней в социальную службу, и разозленная Майра решает отомстить. Кирстен начинает посещать другого врача, чтобы забеременеть. Тем временем Джулия хочет представить неохотно идущего Эвана остальным членам семьи как своего нового парня. Бейли, чувствуя, что навсегда потерял Сару, знакомится в баре с сексуально агрессивной, веселой женщиной по имени Трейси, борясь с внезапным желанием снова выпить, но позже узнает, что Трейси замужем. После разрыва с Кэмероном Клаудия привлекает нового поклонника, парня по имени Дерек, который занимается с ней в классе фотографии через Алексию, и вскоре оказывается в затруднительном положении после того, как защищается от сексуального нападения со стороны парня во время вечеринки. Также Гриффин сталкивается с Дафной, которая работает в стрип-клубе, а Бейли просит Уилла переехать в дом Сэлинджеров после того, как его родители угрожают выгнать его из дома.
После того как мать Майры обвиняет Чарли в жестоком обращении с дочерью, ему предлагают тихо уволиться из школы. Чарли решает уволиться, но подбадривание Кирстен убеждает его выступить против. Тем временем Джулия знакомится с сердитым и непокорным сыном-подростком Эвана, Брайаном, и в то же время подталкивает Клаудию сообщить о случившемся Дереку, после того как та доверительно рассказывает ей об инциденте. Бейли размышляет о будущем с замужней Трейси, а Джо, Виктор и Уилл помогают спланировать ужин на День благодарения в доме. Кроме того, Гриффин и Дафна получают много поводов для благодарности, когда обнаруживают свою собственную первобытную страсть друг к другу.
Джулия реагирует на отсутствие реакции Эвана, когда он узнает о поцелуе Брайана с ней. Тем временем Клаудия выпивает слишком много текилы на танцах по случаю встречи выпускников школы Гранта, и это заставляет ее проболтаться о Дереке и ее презрении к клике. Бейли считает, что это судьба, когда привлекательная британская иммигрантка и борющаяся за жизнь медицинская интерн по имени Холли случайно звонит в его дверь, и он почти сразу же увлекается ею. Чарли задумывается о своем будущем, готовясь отметить свой 30-й день рождения. Кроме того, Дафна и Гриффин попадают в аварию, когда он учит ее ездить на мотоцикле, и после того, как они оба попадают в больницу, все должны объединиться, особенно Гриффин, у которого больше всего травм.
Чарли и Кирстен сокращают расходы на электричество, отопление и другие коммунальные услуги, а также ищут новые препараты для лечения бесплодия, в то время как они и остальные члены семьи помогают оплатить больничные расходы Гриффина после аварии на мотоцикле. Но все становится только хуже, когда по наводке они попадают к сомнительному человеку, который утверждает, что у него есть дешевые лекарства, которые они могут купить. Тем временем Бейли не упускает еще один шанс побыть с Холли, устраивая пикник на стадионе 49ers, что приводит к бурной встрече. Стремясь пережить дни своего детства, Клаудия участвует в конкурсе скрипачей, где ее бывший тренер по скрипке Росс наставляет ее, но вскоре у нее возникает внутренний конфликт по поводу того, что она снова будет играть после долгого перерыва. Когда Гриффин узнает от Дафны, что Салингеры оплачивают его медицинские расходы, он в гневе покидает больницу и заявляет Джулии, что не хочет быть обузой для семьи из-за своей гордости и уверенности в себе.
В канун Нового года Холли берет Бейли на семейную свадьбу, где проявляются страхи и неуверенность Бейли по поводу обязательств. Тем временем Гриффин и Джулия разыскивают своего неуловимого нового редактора, что приводит к вечеринке, на которой Джулия узнает от своего редактора, что ее книга может быть не опубликована из-за другой истории, похожей на ее. Повышение по службе на фабрике не дает Чарли особых преимуществ после того, как его босс, Гас, рассказывает ему о своем нежелании использовать его идеи для новой линии мебели. Клаудия и остальные Салингеры объединяются, когда им нужно решить, что делать с их бульдогом Турбером, который заболел, и его предлагают усыпить. Кроме того, Дафна демонстрирует Чарли и Кирстен во время ужина своего нового парня Люка, армейского резервиста из ее родного города в Техасе.
Джулия сопровождает Клаудию в поездке в Йельский университет на экскурсию по колледжу и в гости к Джастину Томпсону, где они знакомятся с его новой девушкой Лорой. В то же время Клаудия знакомится с сокурсником по имени Карл, которому поручено показать ей кампус. Вернувшись в Сан-Франциско, Виктор вмешивается в ситуацию, когда Оуэн каждый день приходит домой, утверждая, что над ним издеваются в школе. Между тем, Бейли задается вопросом, насколько он хочет быть непринужденным с Холли, когда они проводят вместе почти каждый день, и все меняется, когда она говорит, что все это слишком для нее. Кроме того, Чарли начинает опасаться парня Дафны, Люка, в обращении с малышкой Дианой, но узнает, что его воспитание тоже не идеально, так как ему нужно успеть к сроку со своим новым дизайном мебели и быть с Кирстен на операции.
Джулия заинтригована писателем в своем классе, у которого нет явных проблем. Затем Джулия узнает, что писатель Адам - одинокий проблемный человек, который притворяется студентом CFA и использует писательство для выражения своих личных чувств. Тем временем отец друга Оуэна отпускает пренебрежительные замечания в адрес Виктора, поскольку тот оказывается геем. В то время как Бейли встречается и спит с разными женщинами, пытаясь заглушить свою боль после разрыва с Холли, он предает доверие Уилла, переспав с сестрой его новой подружки. Чарли дает Дафне работу на мебельной фабрике в качестве консультанта, в то время как Кирстен сама занята своим плотным графиком. Кроме того, Клаудия вновь встречается с другим музыкантом по имени Тодд, который вдохновляет ее следовать своим инстинктам, когда дело доходит до музыки.
У Бейли полно дел, когда он снова начинает пить, а затем обнаруживает пропажу денег из ресторана и узнает, что Джо несет за это ответственность. Тем временем Чарли и его бригадир Гас конфликтуют по поводу сокращения расходов на новую линию мебели. После нескольких инцидентов с рабочими Гас решает позволить Чарли вести бизнес в одиночку. Любовная жизнь Бейли принимает новый оборот, когда на собрании анонимных алкоголиков он встречает девушку по имени Эвви, которая просит его стать ее спонсором. Адам приглашает Джулию на прогулку по городу, где она пресекает его романтические идеи, в которых он подозревает, что он ей не нравится. Также Дафна объявляет, что она и ее армейский парень Люк решили переехать обратно в Техас, и она хочет взять с собой малышку Диану, чтобы избавить ее от полных рук Чарли и Кирстен.
Джастин Томпсон прибывает в Сан-Франциско на вечеринку в честь своей помолвки, где Джулия пытается поддерживать его предстоящий брак с Лорой. Но когда Адам замечает Джулии, что Джастину и Лоре не хватает связи между ними, Джулия пытается сказать Джастину, чтобы он не женился, что отдаляет его и Лору. Тем временем Дафна возражает против контроля Чарли над ней и малышкой Дианой. Но когда Чарли понимает, что не хочет вести еще одну уродливую судебную битву и позволить Дафне быть несчастной, он в конце концов говорит ей, что она может уехать из города с их дочерью и Люком. Кроме того, Бейли говорит Эвви, что они должны начать жить своей жизнью, отправившись на вечеринку и выпив, но пока Бейли пьет в меру, Эвви падает в обморок от алкогольного отравления и попадает в больницу. Поскольку его спонсор и члены АА против него, отвергнутые Эвви и Холли, чувствуя себя брошенными Сарой и что все против него, Бейли напивается и выезжает на своем джипе с намерением разбить его и покончить с собой.
После того, как пьяный Бейли врезается на своем джипе в столб светофора, он теряет сознание и видит альтернативную реальность о том, какой была бы жизнь, если бы его родители никогда не умирали. В этом мире, разворачивающемся в выходные дни, когда Ник и Диана планируют вечеринку по случаю 31-й годовщины свадьбы, все братья и сестры недовольны своими родителями, которым они не могут противостоять. Клаудия - немного нервная, зрелая для своего возраста, путешествующая скрипачка, которая рассказывает своему наставнику/менеджеру Россу о своих мыслях бросить гастроли. Бейли - незрелый, безответственный, отбеленный блондин, крепко пьющий панк, который работает гастролером в хэви-метал панк-группе и живет с таким же общительным Уиллом, который не определился с выбором жизненного пути после того, как бросил колледж. Чарли - чистоплотный, бритый, общительный бабник, работающий архитектором в крупной компании Сан-Франциско, переживает кризис, когда одна из его многочисленных подружек, Фелика, узнает, что беременна. Когда Чарли и Фелика отправляются в местную клинику, чтобы Фелика сделала аборт, лечащим врачом оказывается одинокая, грустная, но мудрая Кирстен. Джулия - наивная, длинноволосая девушка, помолвленная с Джастином, которая впервые встречает Гриффина, работающего автомехаником в местном гараже, и узнает, почему не тот мужчина всегда неотразим.
Проведя несколько недель в реабилитационном центре, Бейли чувствует себя не так хорошо, как кажется окружающим, и переживает из-за своих жизненных неурядиц. Тем временем Клаудия и Тодд сопровождают Джулию и Адама в поездке в Лас-Вегас, когда Джастин решает сбежать с Лорой, а Джулия должна решить, что ей делать с Адамом, в то время как обеспокоенный Тодд не знает, как сделать свой шаг к Клаудии. Напряженность между Чарли и Джо по поводу управления рестораном достигает предела, когда Чарли заявляет, что не доверяет Джо из-за инцидента с растратой. Кроме того, необычайно угрюмая Кирстен думает, что у нее начинается ломка после того, как она перестала принимать таблетки антидепрессанта, но получает еще больший сюрприз, который изменит ее жизнь и жизнь Чарли.
Не найдя своего призвания, Бейли вновь знакомится с Холли и пытается помочь ее старшей сестре Фионе найти свое призвание в качестве художника по костюмам. Тем временем Клаудия получает место скрипачки, которого так жаждал Тодд, что приводит к вражде и конкуренции между ними. Заказ для сети отелей может оказаться выше сил Чарли из-за нехватки средств и рабочей силы для изготовления стульев, в то время как Кирстен сталкивается с утренней тошнотой во время первого триместра своей беременности. Кроме того, Джулия пытается вылечить свою нехватку писательского мастерства частым сексом с Адамом, так как их отношения накаляются, что невольно вызывает нехватку писательского мастерства у него.
Чарли рассматривает возможность покупки мебельной фабрики, когда Гас решает продать ее крупной корпорации. Но Чарли узнает больше о том, как владеть фабрикой, когда ему приходится придумывать залог, чтобы банк выдал ему кредит. Тем временем, отсутствие образования у Бейли и отсутствие диплома колледжа мешает ему в его не выбранной карьере, пока он не узнает больше о бизнес-образовании в колледже, сопровождая Холли на ее лекциях перед поступлением в медицинский. Джулия начинает обижаться на Адама, когда он оспаривает критику своего преподавателя по письму, на что тот отвечает разочарованием в себе и во всем и уезжает из города. Кроме того, Клаудия обнаруживает, что Виктор скрывает секрет своего прошлого, связанный с его бывшей одноразовой девушкой, в то время как она решает, что Тодд уезжает в Нью-Йорк на скрипичный концерт.
Как раз в тот момент, когда Бейли начинает посещать занятия в бизнес-колледже, студенческая виза Холли аннулируется, что означает, что она должна вернуться в Англию. Обдумав все варианты, Бейли пытается убедить Холли выйти за него замуж, чтобы получить грин-карту, но тут на помощь приходит Уилл. Тем временем, недовольная Дафна возвращается в город с малышкой Дианой и рассказывает Чарли и Кирстен о своих трудностях и сомнениях в отношении Люка, которые Кирстен воспринимает как параллель ее собственной жизни с Чарли из-за его загруженности на мебельной фабрике. Несмотря на возражения Гриффина, Джулия встречается со своим бывшим парнем Недом, увидев его в городе, что заставляет Джулию пересмотреть свою собственную беспокойную жизнь. Кроме того, Виктор отвергает предложение Клаудии о сватовстве для него и Росса.
Уилл паникует после встречи с агентом иммиграционной службы, который спрашивает о подлинности их с Холли "брака", а Бейли испытывает дискомфорт после того, как Уилл и Холли притворяются, что ведут себя интимно на публике. Тем временем Адам возвращается в Сан-Франциско и просит Джулию присоединиться к нему и его друзьям художникам, живущим в лагере в Мексике. Кирстен беспокоится о своей беременности и боится потерять ребенка в результате выкидыша. Клаудия говорит Тодду слово "любовь", после того как рассказывает ему о романтическом сне о нем. Кроме того, бригадир по имени Митч выступает против плана Чарли по сборочному конвейеру, когда производство замедляется из-за нехватки рабочей силы.
Клаудия соблазняется академическим способом плагиата курсовой работы, пытаясь сбалансировать свое время между учебой и встречами с Тоддом. Между тем, дискомфорт Уилла растет после того, как он переезжает к Холли, чтобы продолжить их с Бейли шараду о браке Уилла с ней. Джастин возвращается в город после расставания с женой и по иронии судьбы застает Джулию, которая дает интервью Фиби, молодой писательнице, изучающей историю жизни Джулии. Кроме того, Кирстен выходит в город с Дафни и ее бывшими подругами, которые вдохновляют Кирстен не бояться быть спонтанной и использовать шанс в своей жизни.
Чарли и Бейли решают увеличить производство по продаже мебели на сборочной линии, когда крупный клиент предлагает щедрый гонорар. Но Чарли вынужден сократить производство после того, как с бригадиром, Митчем, происходит несчастный случай, когда его госпитализируют из-за болезни сердца. Тем временем Холли узнает о чувствах Уилла и его растущем влечении к ней, что наводит ее на мысль, что план женитьбы Бейли в конце концов не был хорошей идеей. Холли покидает город и возвращается в Англию, а Уилл сообщает Бейли, что решил вернуться в колледж на востоке. Женский журнал предлагает Джулии вести колонку и получить работу, пока она возобновляет роман с Джастином. Кроме того, Клаудия размышляет о завершении своего растущего романа с Тоддом, и после романтического ужина в его доме они наконец занимаются сексом.
Бейли подумывает о переезде в Филадельфию, чтобы вернуться в колледж по совету Джо, но сталкивается с некоторыми осложнениями, когда Оуэн не хочет ехать с ним, а Чарли говорит Бейли о сохранении родительских обязанностей. Тем временем Джулия размышляет над выбором: переехать в Вашингтон на стажировку в журнал и быть вдали от Джастина и остальных членов семьи. Клаудия раздумывает над тем, поступать ли в музыкальную академию Julliard в Нью-Йорке или остаться рядом с Тоддом в Сан-Франциско, где Росс убеждает Клаудию взять стипендию и не упускать такую возможность. Также Дафна рассказывает Чарли о своих проблемах с Люком, который хочет получить работу в Техасе и не оставляет ей времени на общение с маленькой Дианой.
Во время семейного ужина в ресторане Бейли, Джулия и Клаудия объявляют о своих планах уехать из города, чтобы начать все сначала. Это вызывает волну напряженности и споры о приоритетах. Позже Чарли делает неожиданное открытие, сообщая им, что решил продать дом и разделить деньги между ними, чтобы они могли реализовать свои мечты. Подумав об этом, остальные братья и сестры соглашаются и решают двигаться дальше, навсегда отпустив свое прошлое. Гриффин также решает, что ему пора переехать из гаража Сэлинджеров в собственное жилье. После того, как все уезжают из города, Чарли делает Люка новым партнером на своей мебельной фабрике, чтобы поддержать его, Дафну и маленькую Диану, а Чарли и Кирстен, ожидающие своего первого ребенка, переезжают в новый дом к Оуэну, чтобы начать все заново и начать новую совместную жизнь.