Томми и Таппенс Бересфорд едут из Франции домой, в Лондон. Томми приобрел дорогую пчелу, благодаря которой надеется развить своё дело. В поезде они знакомятся с соседкой Джейн Финн. Девушка ведет себя очень странно и в какой-то момент исчезает. Таппенс забирает забытую ею книжку и находит там фото мужчины, которого она ранее видела в поезде. По возвращении в Лондон заинтригованная женщина решает разобраться в том, куда исчезла попутчица, и что всё это значит. Расследование приводит её к дяде Томми, майору Энтони Картеру. Оказывается, что в деле замешан некий мистер Браун, и это только начало истории.
Супруги Бересфорд ввязываются в неприятности. Томми, проникнувшего в сомнительный притон, принимают за преступника Дреннана, соратника Брауна. Он вовсю пытается играть этого самого Дреннана, надеясь раздобыть сведения. А Таппенс нанимается в помощницы к оперной певице Рите Вандемеер, как-то связанной с исчезновением Джейн Финн. Но в первый же день сталкивается с опасным человеком из преступного мира…
Преступники требуют, чтобы Томми принёс из военных архивов папку со сведениями об одной старой операции. Иначе они угрожают убить его сына Джорджа. Бересфорд пытается это скрыть от жены и в одиночку украсть документы прямо из-под носа дяди, майора Картера. Однако мудрая и хитрая Таппенс всё узнаёт и приходит на помощь мужу.
Майор Картер даёт Томми новое задание. Причем оно такой секретности, что дядя рекомендует Бересфорду ничего не говорить даже Таппенс! А дело вот в чём: британский учёный Гилберт Уортинг, который работал над сверхсекретным прототипом ядерной бомбы, пропал без вести на военной базе в Кромере вместе со своей работой. Томми предстоит отправиться в Кромер под прикрытием…
В Сан-Суси Томми и Таппенс ищут советского шпиона, который прячется под кодовым именем Н. И если супруг подозревает Карла Денима, который флиртует со всеми дамами в округе, в том числе с его женой, то Таппенс уверена, что этот шпион — миссис Спрот, явно положившая глаз на Томми.
Приключения Томми и Таппенс оказываются всё более опасными. Выясняется, что учёному Гилберту удалось спрятать ключ к своему сверхсекретному устройству, прежде чем его похитили. Без этого ключа бомба бесполезна. Но шпион получает ключ, и супруги Бересфорд вынуждены идти на крайние меры.