Объявляется набор в школьную баскетбольную команду. Волков хочет стать тренером, но директор говорит, что взял на эту должность Сергееву. Женька не проходит жесткий отбор и не попадает в команду. Своей подруге Насте он говорит, что его взяли.
Женька продолжает скрывать от Насти, что его не взяли в команду профессионалов. Кобра рассержена на Сергееву, которая не хочет принять Эдика в секцию без конкурса, и представляет ее учителям в черном свете. Тренер ссорится с Волковым из-за принципов отбора: Волков считает, что в команду надо брать всех желающих. Вован и Ленчик пакостят Дэну.
Кобра допрашивает Дэна о травме и делает так, что разговор слышит Директор. Директор отчитывает Сергееву, но ее прикрывает Волков. Жанна по просьбе Кобры устраивает инспекцию в спортзал. Она отмечает повышенный травматизм (колено Дэна), но тренер находит аргументы, чтобы убедить всех в своей правоте. Настя прощает Женьке его обман. Но счастье мальчика длится недолго. Настя приводит малышей из продленки в спортзал - смотреть на тренировку баскетбольной команды. Вошедший туда же Женька видит, что девочка сидит и весело общается с Эдиком. Женька ревнует. Он ворует у бабушки ключ от старого спортзала и уединяется там. По неосторожности его заваливает списанными партами и стульями. Но друзья вовремя приходят на помощь.
«Недомерки» начинают разбирать старый зал для тренировок. Они решают держать это в тайне, но Женька раскрывает секретную информацию - он рассказывает все об их планах Насте. Этим недоволен Джордан, который считает, что девушка непременно «настучит». Но Настасья, наоборот, предупреждает "заговорщиков", когда в зал приходят Кобра и Химичка.
Кобра понимает, что Директор скрывает от нее истинный приз соревнований. Она хочет выведать тайну у Сергеевой, но та тоже ничего не знает. Женщины вместе идут к Директору, но случай мешает им узнать правду. Лиза ревнует Эдика к Насте. Она соревнуется с последней в знании физики и устраивает короткое замыкание. Вован и Ленчик говорят Дэну, что тренер назначила его капитаном команды.
Кобра узнает от Директора о призе – спорткомплексе. Она прекрасно понимает, что у Директора пошел явный перекос в сторону спорта (а у нее - олимпиады по литературе), и организует заговор против баскетбола с Химичкой и Жанной. Сергеева ссорится с Волковым, хочет уволить его, но тот благородно предлагает ей другой вариант: он уйдет формально, чтобы у женщины не было конфликта с Директором. "Недомерки" пытаются отучить Муху от пробежек. Женьке приходит в голову мысль обучить его с помощью вальса.
Вован и Ленчик подкладывают Женьке сигареты, которые находит Директор. Но свидетелями подлога становятся бдительные мальки, которые рассказывают об этом Волкову. Физрук восстанавливает справедливость.
Эдик приходит в школу в новом имидже, и Женька думает, что Настя в него влюблена. Друзья предлагают Женьке помощь в создании собственного образа. Но все их попытки проваливаются. Настя лишь удивленно таращится на Женьку. Директор просит Волкова навестить приболевшую Сергееву. Вместе с ним идет Жанна, к которой Раиса "приворожила" физрука.
Кобра отчитывает Англичанку, которая приходит в школу в слишком яркой блузке. Строгая преподавательница настоятельно рекомендует Директору вернуться к школьной форме, но получает отказ. На тренинге по стилистике, проводимом Англичанкой, Кобра убеждается, что ее претензии к одежде педагога не обоснованы. Машу обижают пэтэушники, которые пришли навестить родную школу. Дэн ничего не предпринимает, и мстить вызывается Эдик.
Женьку и Эдика Военрук заставляет после занятий убирать класс, где они намусорили. Настя спешит на дополнительные занятия по химии и просит ребят посидеть с малышами. Неопытный Эдик быстро раздражается и кричит на детей, те разбегаются по школе. Все, кто пришел к Химичке переписывать самостоятельную, попадаются со шпорами, кроме отличницы Насти.
Сергеева дарит команде свой кубок в качестве талисмана. Малыши (Димка и Пашка) похищают его. Все подозревают в воровстве Вована, потому что его отец сидит в тюрьме. Настя находит нашкодивших детей и отбирает у них кубок. Пропажа успешно возвращается на место, а ребята вынуждены извиниться перед Вованом.
Чтобы не идти на литературу, Женька, не выуичвший заданное Коброй стихотворение, обманывает бабушку и притворяется больным. Тем временем Сергеева разрешает устроить матч между "красавчиками" и "недомерками". Ребята звонят Женьке и сообщают об этом. Мальчик пулей прибегает в школу и забивает свой мяч в корзину противника, обойдя на повороте Дэна. Эдуард подслушивает, что Женька нарочно не пришел на урок, и передает информацию Кобре, а та – бабушке Женьки. Обман полностью раскрыт. Женька раскаивается и учит сразу несколько стихотворений.
Команда "красавчиков" подозревает, что Дэн во время матча просто поддался Женьке и дал себя обойти. Ребята приходят к выводу, что он тренирует "недомерков". Последние упрашивают Дэна показать им пару приемчиков. Это видит следящий за ним Давид, который в обмен на молчание предлагает Дэну или перестать тренировать "недомерков", или уйти из команды "красавчиков".
Дэн приходит на тренировку в старой спортивной форме, потому что новая в стирке. Эдик насмехается над ним, Волков еле успевает разнять парней до начала драки. Взбешенный Дэн заявляет, что снимает с себя капитанство и вообще уходит из команды. Сергеева называет его слабаком. "Недомерки" уговаривают Дэна стать их тренером. Новым капитаном "красавчиков" выбирают Давида.
Эдик жалуется матери, что капитаном выбрали не его, а Давида. Кобра заставляет Сергееву составить план тренировок на год вперед. Женька просит у Давида мяч, чтобы поиграть во дворе. Подопечные Давида застают момент возврата мяча. Эдик устраивает скандал, обвиняя капитана в предательстве. Команда полностью согласна. Давид уходит из зала, Эдик сам назначает себя капитаном. Во время игры Эдик не дает никому пасы, чем вызывает всеобщее недовольство. Сергеева убеждает Давида не сдаваться. Молодой человек возвращается в зал, чему рада вся команда. Эдик уходит ни с чем. Волков выручает Сергееву, написав за нее план.
Проводится обязательная диспансеризация спортивной команды. Судаку врачи говорят, что он толстый. Эдик начинает зло подшучивать над мальчиком, и тот, обиженный, сбегает с урока химии с твердым намерениемнезамедлительно сесть на диету и заняться спортом. Катя находит у себя в сумке записку от Эдика с приглашением сходить в кино.
Поплавский сообщает директору, что у баскетбольной команды завтра в спортивном центре первый отборочный матч. Ребята решают вернуть Дэна. Девочки создают группу поддержки. Они рисуют плакаты и показывают их команде. Эдик, увидев на Лизином плакате свое имя в цветочках, запрещает приносить постер на игру. Группа поддержки быстро распадается. Сергеева уговаривает Дэна вернуться. Женька обвиняет его в предательстве.
Перед самым матчем неожиданно заболевает Сергеева. Потом выясняется, что из-за прорыва трубы с горячей водой в спортивном центре матч состоится в школе. Кобра отказывается идти болеть за мальчишек. Настя ведет группу поддержки из малышей на матч. Женька ревнует Настю к Эдику, а Маша обижается на предательство Дэна. В итоге и Кобра, и Маша с Женькой идут болеть за команду. Юные спортсмены, увидев группу поддержки, собираются с силами, и в результате матч заканчивается ничьей.
Дэн подсказывает Женьке, как разжалобить Настю, дает ему дружеские советы попримирению с девушкой. Но никакие уловки не помогают, и только настоящая несправедливость в отношении юноши вызывает сострадание Насти.
Кобра копит деньги, чтобы поехать в отпуск с Эдиком за границу. А Судак откладывает все, что может, на покупку велосипеда. Второклашка Димка Попов очень расстроен тем, что порвал единственные штаны. Настя организует сбор средств на новые брюки. Все дают, кто сколько может. Судак отдает свои кровные сбережения, а Эдик ворует деньги у матери.
Эдик сообщает Сергеевой, что Давид заболел. Он надеется, что его назначат капитаном. Сергеева же приглашает на замену Давиду Машу и сообщает об этом команде. На уроке химии докладчица Настя рвет колготки. В таком виде ей стыдно выйти к доске. Маша выгораживает подругу, в результате чего опаздывает к Сергеевой. Тренер к общему удовольствию ребят не допускает девочку на занятия.
Во время одной из тренировок в старом зале у "недомерков" отрывается от стены баскетбольное кольцо. Его надо срочно вернуть на место, иначе тайна ребят будет раскрыта. Только сплоченность помогает команде справиться с бедой.
Кобра не может найти классный журнал. Ей сообщают, что из кабинета физики пропал компьютер. Женщина подозревает Муху и хочет его отчислить. Узнав об этом, Вован признается ребятам, что это он во всем виноват. Женька инкогнито задаривает Настю подарками и заваливает любовными записками. Девочка не знает, кто ее тайный воздыхатель. Она думает, что это кто-то из старшеклассников. Влюбленный мальчик так и не решается сказать, что подарки от него.
Кобра требует от Вована готовое сочинение, в противном случае она вызовет его мать. Вован просит Муху помочь ему в написании этой работы. Муха соглашается, но не успевает дописать работу. Из-за этого у Вована появляются неприятности с Коброй. Мальчик обещает отомстить Мухе. "Недомерки" учатся правильной технике у Джордана. Женька всех удивляет необычным броском.
"Недомерки" расчистили весь старый зал. Эдик, узнав, где они тренируются, поручает Гоше подбросить на мето тайных занятий окурки и поджечь тряпку. Кобра вызывает в школу маму Вована. Женщина рассказывает, что ее муж уже год в тюрьме. Мальчик тянет всю семью. За слезы матери Вова хочет отомстить "недомеркам". Когда Эдик рассказывает ему о поджоге, Вован оговаривает команду перед директором, обвинив ребят в том, что они там курят. Директор верит лгуну и принимает решение опечатать старый спортзал.
Джордан с Мухой хотят отомстить за старый зал. Женька, Маша и Дэн пытаются их удержать. Неожиданно Сергеева срывает план мальчишек. Англичанка обвиняет Настю в подделке четвертной оценки в журнале. Эдик пытается помочь девушке найти виновника происшествия и неожиданно выясняет, что это... его мать. "Недомерки" решают, разойтись им или остаться командой.
Директор приносит в школу котенка. Раиса Ивановна берется его покормить. Животное таинственно исчезает. В поисках помогают "недомерки". Настя выясняет, что оценки в журнале исправляла Кобра, а поросила ее об этом мама девочки, которая ушла из семьи. "Недомерки" решают, что котенок попал в воздуховод. Для его извлечения вызывают спасателя. Ребята никак не могут определиться, искать ли другое место для тренировок или легализоваться. Тем временем под руководством Марка создается группа поддержки "красавчиков".
У Волкова останавливается его институтская преподавательница Василиса Андреевна. Она с удивлением замечает, что ее лучший ученик не добился высоких результатов в профессии. Гостья советует физкультурнику организовать и тренировать свою баскетбольную команду - из тех, кто не прошел отбор к Сергеевой. Эдуард гордится новыми кроссовками с надувной подошвой. Натэлла приносит в школу бездомного щенка. Не зная, куда его деть, она на время оставляет щенка в раздевалке мальчиков, где четвероногий друг человека с удовольствием расправляется с обновкой Эдика.
Волков предлагает "недомеркам" тренироваться под его руководством. Ребята соглашаются. Физрук рассказывает директору о создании второй баскетбольной команды в школе. Кобра и Сергеева выступают против этой идеи. План мог бы провалиться, но, к счастью, директор оказывается на стороне Волкова. Обрадованные "недомерки" всеми силами пытаются помочь своему новому тренеру.
На совещании у директора обсуждается предложение Волкова создать новую баскетбольную команду. Чтобы доказать право на ее существование, физрук предлагает провести показательную игру между "недомерками" и "красавчиками". Сергеева и Кобра снова категорически против. "Недомерки", несмотря на возникшие препятствия, готовятся к матчу. Гоша, подслушав дезинформацию о тактике игры соперника, сообщает все Сергеевой.
Вся школа в страхе от того, что наступила пятница, 13-е, не предвещающая ничего хорошего. С самого утра "недомерки" попадают в различные неприятности. Дэн говорит Маше, что это всего лишь суеверие, и обещает помочь всем избавиться от страха перед этим днем с помощью психологического анализа. Но он делает только хуже. Ребята злятся. Ситуацию спасает Маша. Она и выигрывает спор.
Вован и "красавчики" решают проучить строптивую Анжелу. Но девушка оказывается хитрее. Вован окончательно в нее влюбляется. Женька боится делать прививку от гриппа. Но чтобы не выглядеть трусом перед Гошей, он перебарывает себя и смело идет в медпункт.
Военрук собираетя на встречу с однополчанами, но обнаруживает, что с кителя пропала боевая награда. Подозрения падают на второклассников. Ленчику светит двойка в четверти по русскому языку. Кобра предлагает ему оригинальный способ исправить ее. Помня о прошлой неудаче, Судак боится участвовать в конкурсе "Ищем таланты". Только с помощью Женьки он обнаруживает у себя скрытые способности, которые гарантируют успех.
Маша сомневается в искренности чувств Дэна. Настя говорит, что знает способ, как это проверить. На уроке труда мальчики собирают табуретки. Марк вместо своей халтуры выдает табуретку Давида за свою. Настоящий изготовитель предмета раскрывает обман.
В школе проводится баскетбольный матч: "недомерки" играют против "красавчиков". Подопечные Волкова неплохо справляются, и директор готов морально поддержать тренера, но его все время отвлекает Кобра. Ленчику не в чем играть, и добродушная Кристина одалживает ему свои кроссовки на колесиках.
Кобра активизируется и пытается не пустить "недомерков" в команду. Ее план срывается. Кроме того, она настраивает против себя Сергееву. Та грозит исключить Эдика из команды. Среди учеников начинается настоящая "мыльная лихорадка" - все, кто не посмотрел очередную серию модного сериала, считаются аутсайдерами.
Женька ревнует Настю к Эдику. Чтобы как-то поднять свой авторитет в глазах девушки, он уговаривает Дэна пойти вместо него на конкурс по информатике, зная, что тот успевает лучше. Дэн соглашается помочь и записывается на конкурс под именем Женьки. Обман неожиданно вскрывается, и друзья попадают в неловкое положение. Но в конце концов Женька набирается храбрости и сознается во всем.
Волков доволен результатами игры "недомерков" с "красавчиками". Он сообщает Женьке и Джордану, что устроит их в основной состав. Маша и Дэн слышат, что "красавчики" замышляют что-то нехорошее, чтобы Женьку с Джорданом не приняли в команду. Они предупреждают своих друзей, но те к ним не прислушиваются. В раздевалке "красавчики" провоцируют "недомерков" на драку. Эдик рассказывает Сергеевой, директору и Волкову, что "недомерки" напали на них и сломали руку Гоше.
Команда Сергеевой принимает в школе команду "Акул". Предстоит наисложнейший матч, так как гости - сильные соперники, а судить игру будет бывший муж Сергеевой Поплавский. Вован ругается с Анжелой, и она решает ему отомстить – больше половины матча она подыгрывает команде "Акул". Поплавский засуживает команду Сергеевой. "Красавчики" явно проигрывают. Дэн помогает Женьке вывести Ленчика на чистую воду. Поплавский удаляет Сергееву "за неспортивное поведение", тренером становится Волков. Он сразу выпускает на поле Женьку, и мальчик спасает матч.
В школу приходит портной, чтобы снять мерки с команды "Красавчики" для пошива спортивной формы. Директор предлагаетзаодно сшить форму и для "Недомерков" как для второго состава. Кобра категорически против этого. "Недомерки" обманывают закройщика, и в результате он снимает мерки с них. В то же время в школе проходит конкурс на лучшее название для баскетбольной команды. Победителю обещан ежегодный сладкий приз - банка повидла. Однако дежурный по столовой Судак не может удержаться и все съедает. Теперь у него есть только один выход - победить в конкурсе. И, к счастью, ему это удается.
Вован получает двойку по химии. Марк, намекая, что химичка - "синий чулок", предлагает Вовану очаровать ее. У педагога и вправду проблемы в личной жизни: ее бросил любимый человек. Вован, желая разыграть женщину, приглашает ее в кафе на свидание. Получив очередной удар судьбы (ведь в кафе, естественно, никто не пришел), учительница падает духом. Она ставит незаслуженную четверку Вовану. Ему стыдно. Желая искупить вину, Вован устраивает пышное поздравление с днем рождения для оскорбленной им женщины. Неожиданно с извинениями к химичке возвращается любимыймужчина. Муха сочиняет рэповскую песню, которую подхватывают малыши. Неожиданно композиция приходится по душе и Кобре. Муха получает пятерку по литературе за стихосложение.
Натэлла приносит в школу котенка. Жанна тут же читает ей лекцию о заразе, которую несут бездомные животные. Узнав, что у котенка нет хозяина, Жанна решает отнести его в ветеринарную клинику. Женька и Настя крадут пушистого малыша и на время прячут его в подвале. Кобра отчитывает учеников за воровство и обман. Завуч проникается любовью к бедному животному и забирает его к себе домой.
На уроке труда Натэлла делает керамическую копилку в подарок маме. В это же самое время Пашка приносит в школу редкую монету из коллекции деда-нумизмата. В какой-то момент реликвия теряется. Может, она находится в копилке? Раиса Ивановна поручает Женьке и Дэну присмотреть за пирогом в духовке. Однако мальчишки забывают, и чудо кулинарии сгорает. Чтобы не огорчать бабушку, ребята берутся сами испечь пирог. У Богдана серьезные проблемы - ребята недовольны его игрой. Парень покидает команду. Выбывшего решено заменитькем-нибудь из "недомерков".
Химичка жалуется завучу на плохую успеваемость восьмиклассников: у учеников на уме один баскетбол! Кобра вынуждена срочно принять меры. Эдик подкидывает завучу идею. Малыши хотят научиться играть в баскетбол. Женька приглашает их в спортзал и проводит мастер-класс. Директор настоятельно рекомендует Сергеевой взять в команду Женьку. Однако сам парень категорически отказывается играть.