Весна 1944 года. Оккупированная Белоруссия. В результате проведенной разведывательной операции были получены данные о том, что в квадрате Z находится лагерь для военнопленных советской армии и штрафников Вермахта и СС. Лагерем управляет комендант полковник Блюхер, а помогает ему молодой и дерзкий капитан СС Шульц. Но есть в лагере и третья сила, которая никому не подчиняется и внушает ужас — это полковник СС Оскар Дирлевангер. Командование советских войск начинает диверсионную операцию, возглавить которую вызвался контрразведчик Александр Громов.
Среди пленных Громов находит двоих солдат из своей части, которые сбежали с поля боя и оказались в лагере. Между ними возникает спор, который быстро переходит в драку. После этого Дирлевангер предлагает сотрудничество Громову, и тот соглашается, но с одним условием — он сам выберет бойцов и сам же будет их тренировать.
Майору Громову и его товарищам удается сбежать из лагеря. Они находят спрятанную в лесу рацию и связывается со штабом. Полковник приказывает ему вернуться, однако Александр приказ не выполняет. Вместо этого майор предлагает товарищам помочь ему в выполнении задания…
У коменданта лагеря Блюхера хранится пакет с документами о передислокации войск, базовых координатах пехоты, техники и авиации. Нацисты планируют наступление, о котором неизвестно советским войскам. В это время по следу Громова и его команды идет Оскар Дирлевангер…