Ноэль рисует картинку футболиста Пеле, держащего чашку в руке и пинающего округлый белый предмет, похожий на мяч. Но интрига заключается в том, что непонятно, мяч ли это или блюдце от чашки. Ноэль по очереди спрашивает всех в своём окружении, как они воспринимают этот рисунок.
Серия начинается с того, что Ноэль и Смуз танцуют под музыку группы Lysergic Casserole. Ноэль рассказывает, что участники группы записали один альбом в 60'е, а затем исчезли. Они приняли так много ЛСД, что застряли в собственном гитарном чехле. Ноэль решает освободить их. Далее следует эпизод, в котором Ноэль спускается в джунгли и начинает рисовать картину на большом полотне под психоделическую музыку. Энди приходит к Ноэлю, заявляя, что отправляется в отпуск и пришлёт вместо себя замену - художницу Фриду Кало, но вместе этого сам исполняет роль Фриды.
Основная тема серии - борьба Ноэля и синей горы недалеко от его дома, которая постоянно цыкает на любые его действия. Также Ноэль демонстрирует "силу телевидения" Смузу и Долли, и пытается раскрыть исчезновение своего мороженого. В этом эпизоде впервые появляется пластилиновый Джоуи Рамон, и Фэнтези Мэн, с которым связана большая часть эпизода.
Смуз испёк торт в виде телефона и разыгрывает Ноэля. Он впечатляется идеей и предлагает своему дворецкому испечь ещё несколько таких тортов, чтобы удивить Энди. Помимо основной сюжетной линии, эпизод посвящён фантастическому скетчу о звёздных путешественниках и длинному рассказу Фэнтези Мэна.
Весь эпизод состоит из набора разных скетчей, практически не имея общего сюжета. Нам рассказывают про клоуна Аудиторию, который перерабатывает картошку в пюре в виде разных предметов, Рэймонда Бумбокса, что рассказывает об очередном происшествии из жизни. Скетч пародия на французскую эстраду. История Дондилайна, который посылает письмо домой.
В местности, где проживает Ноэль, объявляется Тигр с Хламидиозом. Жителям предлагается купить шлем "анти-хламидиоз". Сержант Бумбокс рассказывает очередную историю, из которой следует, что полицейским следует делать химическую завивку для волос. Дондилайн сбегает из вольера.
Спор о Брайане Ферри. Энди запускает воздушный змей с его изображением, Ноэль завидует и находит выход, запустив ската Тони в виде змея. История Фэнтези Мэна, раскрывающая суть его приключений. Ноэль устраивает финальное барбекью, чтобы отметить окончание первого сезона. Все вокруг советуют ему, что делать и он выходит из себя, начинает ругаться и перестаёт следить за пламенем. Разгорается пожар, который сжигает весь выдуманный мир. В конце все герои поют финальную песню.
Главные герои сериала "Частный детектив Магнум" пытаются принести Ноэля в жертву вулкану. Все надежды только на Пола Панферу - интернет-сенсацию, ставшего очень популярным благодаря снятым на мобильный телефон ремейкам на фильмы Элвиса Пресли.
У Ноэля - фантазийный кризис (странная разновидность творческого кризиса), и если он его не преодолеет и не придумает концовку шоу, то Терри - его единственный зритель - погибнет от астероида.
Фантазийный террорист Мистер Реальность превратил шоу Ноэля в Реалити Шоу. В результате чего Ноэль был выдворен в реальный мир, где получил работу в местной забегаловке для рабочих. К счастью для Ноэля, Фэнтези Мэн и Большой Вождь Бумалакавэй уже в пути, и, скорее всего, спасут положение.
Ноэль обнаруживает, что он - единственный некрутой персонаж во всём шоу. До конца серии ему придётся стать крутым, иначе раса инопланетных огурцов, поклоняющаяся английскому поэту Джону Гею, убьёт его.
До конца серии Ноэлю придётся поднять рейтинги своего шоу с отметки 9 до отметки 25. Если он не успеет сделать это вовремя, то шоу прикроют, а его самого вместе со всеми персонажами отправят на склад и, в итоге, уничтожат.