В 35-ю ночь слежки за наркотиками детективы Каллен и Толбек оказываются в доках Сан-Диего в ожидании груза наркотиков мексиканского картеля.
После перестрелки детектив Толбек нервно ожидает прибытия следователя по внутренним расследованиям Леона Фордхэма.
Поскольку доки теперь под угрозой, детективов Каллена и Толбека переключают на наблюдение за складами в районе Отай Меса.
Детектив Каллен и Фатима вспоминают свое первое свидание с совершенно разными версиями событий.
Пока детектив Толбек посещает психотерапевта, чтобы обсудить перестрелку в доках, Каллен работает в паре со старшим детективом Бонни Лайман.
Детектив Каллен решает, что, возможно, лучше окончательно расстаться с Толбеком; неожиданный посетитель нарушает порядок в машине 27.
Детектив Толбек вынужден решать проблемы в своем браке по мере приближения предстоящего рейда.
В ночь облавы детективы Каллен и Толбек намерены стать героями, которые разгромят наркобанду.
Каллен и Толбек потрясены, когда герой полицейского департамента Сан-Диего падает от счастья.
Марко подвергает риску ринг петушиных боев и вынужден быстро найти решение.
Петушиные бои приводят к неожиданным результатам; Дженис обвиняет Фатиму в своих финансовых проблемах.
Маловероятное воссоединение приводит к тому, что Каллен понимает, как мало он знает о своем партнере.
Новый диспетчер полиции Сан-Диего идет на крайние меры, чтобы произвести впечатление на Фатиму; Каллен сталкивается с Толбеком.
Толбек и Каллен делают неожиданное открытие; Фатима начинает ревновать Зака к его успеху.
Марко и Фрэнки становятся жертвами в самой лучшей ситуации с заложниками.
Каллен и Толбек наконец получают возможность спасти положение.
Во время проверки квартала красных фонарей в Сан-Диего недавно пониженные в должности Каллен и Толбек замечают подозрительную активность; Дженис не рада, когда бывший возлюбленный и коллега по работе становится новым начальником диспетчерской службы.
Каллену поручено помочь офицеру Чарльзу Броку экстрадировать ключевого свидетеля в расследовании дела картеля Лас Ормигас; Клинт начинает встряхивать ситуацию, внедряя в отдел новые технологии.
Каллен пытается установить границы, пока изможденный Брок смиряется со своей новой реальностью; разочарование Дженис из-за вторжения БопБота усиливается; шефу и Гэри нужно исправить огромную ошибку.
Каллен и Толбек получают неожиданный визит от агента ФБР Дастина Каспровича; Гэри и Шеф разрабатывают стратегию своих дальнейших действий; Дженис пытается убедить Фатиму, что им, возможно, нужно начать искать новую работу.
Леон устраивает себе вечеринку по случаю выхода на пенсию, но Каллен и Толбек настороженно относятся к его намерениям; Клинт сталкивается с Дженис по поводу ее ненависти к БопБоту, но разговор быстро превращается в повторение их романтического прошлого.
Бывший детектив Джош Халдеман допрашивается агентом Каспровичем; Каллену достался новый напарник, который не слишком его радует.
Каллен работает в паре со своей девушкой, лейтенантом Софи Бейерс; Гэри в бегах и должен решить, что делать с Яей; Фатима обретает голос и противостоит Дженис.
После потери еще одного ключевого свидетеля в расследовании дела картеля Лас Ормигас Каллену приходится бороться с последствиями; Дженис возвращается в Диспетчерскую, чтобы противостоять Клинту, и сообщает шокирующие новости.
Ник Каллен, недавно принятый на работу в качестве специального агента ФБР, обнаруживает, что работа - не то, чего он ожидал, а Джадд Толбек приспосабливается к жизни с новым партнером.
Полиция Сан-Диего приглашает представителя PR, чтобы разобраться с несчастным случаем Толбека; Дирк и Сью устраиваются в "Коллектив".
Допрос Каллена и Ризоли бывшего члена Коллектива выявляет новую поразительную информацию.
После того как Магнолии не удается проникнуть в "Коллектив", Каллен и Ризоли приглашаются на встречу с его лидером Терри; Сью возвращается со встречи изменившейся женщиной.
Детектив Купер рассказывает о событиях прошлой ночи взволнованному Каллену, а Дирк наконец-то встречается с Терри.
Дирк берет вопросы своего брака в свои руки, объединившись с ФБР и Дастином.
В документальном фильме Юргена Лейббрандта ФБР расследует предполагаемый культ "Коллектив" и ищет правду.
После воссоединения Каллен и Толбек понимают, что у них есть информация, которая может уничтожить "Коллектив".