Конрад Вольский-молодой мужчина, который стоит во главе элитного подразделения польской разведки. Однажды, он отправился выполнять важную операцию в Стамбул и там задерживает белорусского торговца огнестрельным оружием. Конрад сразу же стал допрашивать злоумышленника и ему удается выяснить шокирующую информацию о том, что в Европе готовится очень крупный теракт. Также удается установить, где должно будет случиться данное происшествие и произойдёт оно на территории Швеции. Преступники получили в свои руки оружие из арсенала бывшего СССР, и оно находится на данный момент в Белоруссии. Трэвис-профессиональный шпион и он должен будет с успехом провести операцию под прикрытием. В своем деле он был прекрасным профессионалом и поэтому никто не сомневался, что Трэвис сможет выполнить поставленную задачу. Но не всегда все идет по плану, как и происходит на этот раз. Сотрудники минского КГБ оказались настолько внимательными, что смогли раскрыть истинную личность шпиона. Сара является офицером внешней разведки, и она должна будет любыми способами спасти Трэвиса. Но в этот же момент в Польше в эпицентре всего происходящего оказывается еще и премьер-министр…
Трэвис скрывает следы убийства Степановича, а его старший офицер Сара приезжает в Минск на помощь. В КГБ неожиданно появляется российский офицер Миша Поповский. В Стамбуле Конрад и Линда узнают от Груза о спланированном теракте. После возвращения в Польшу Конраду приказывают заняться новым, более важным делом.
Польского премьера шантажируют портфелем, подтверждающим его сотрудничество с СБ, чемоданчик находится у белорусского генерала Климовича. Конрад должен вернуть портфель премьер-министра. Сара готовит уход Трэвиса в Минске, но прежде, чем Трэвис покинет страну, шантажированный Мише Поповски, он должен завершить последнюю сделку Степановича.
Конрад не соглашается на высылку Трэвиса, так как они не возвращают досье премьер-министра. Надя - невеста Трэвиса, похищена Мишей Поповски, состояние Миши - обмен оружия. Трэвис и Департамент Q хотят спасти Надю, но предотвратить попадание оружия в руки террориста Сапфира. Конрад пытается выяснить личность Сапфира.
Конрад уговаривает Климовича продать портфель премьер-министра, после чего выясняется, что за делом стоит кто-то другой - Юревич. За портфель борются не только поляки, но и россияне, узнавшие о портфеле от своего крота в Польше - в кабинете премьер-министра. В Швеции Марцин наблюдает за российским агентом Гансом.
Конрад и Марцин тайно расследуют Ганса в Швеции. Марчин находит след Мухамедова, обнаруживает, что Мухамедов - это Сафир. Фотографии мертвого Трэвиса появляются в газетах Польши. Ева расследует это дело, она хочет выяснить, кто стоит за утечкой информации из Управления внешней разведки.
Марчин и Насим похищены Мухамедовым. SAPO и Дивизион Q пытаются выследить его убежище, чтобы спасти своих офицеров. Джаган помогает Хансу, но не бескорыстно. Саре нужны деньги на операцию сыну Нади.
Марчин говорит Конраду, что Мухамедов не Сафир. Конрад должен вернуться в Польшу - его подставляют за утечку информации о Трэвисе. Финансовый контроль заказывается в Отделе Q. Ганса обманывает Джаган, он планирует отомстить. Сподвижник Сапфира, Аслан, разыскивается в Польше. Парень Сары, Куба, оказывается его адвокатом, и Q-департамент хочет использовать его в действии.
Ганс рассказывает Конраду о найденном в Швеции ружье. Это сибирская язва. Ганс хочет помочь остановить теракт. Куба встречается с Миссой Поповски. Лютек подвергает сомнению версию Кубы о действиях в доме Аслана. Неожиданно Кубу и Сару навещает мама Кубы. Конрад и Ева выясняют, кто подставляет Конрада в утечке.
Мать Кубы показывает Конраду и Саре запись, которую она получила от Кубы. Куба уже находится в Швеции, готовит теракт, хочет опрыскать сибирскую язву. В SAPO приходит команда отдела Q. В SAPO есть кризисная группа, они пытаются найти Кубу. Ганс помогает определить цель атаки. Джаган против приказа Миши.