Дэйв Нельсон приступает к новой работе в качестве директора новостей WNYX, но сначала он должен уволить своего предшественника.
Дейв и Лиза начинают свой служебный роман. Мэтью непреднамеренно использует красочные выражения в прямом эфире.
Чтобы помочь Биллу бросить курить, Дэйв отказывается от кофе. Лиза переживает, что Джо увидел ее и Дэйва вместе в кино.
На станции освещается авария в метро, и Дэйв пытается добиться для Мэтью доступа в туннель, в то время как сотрудники возмущены решением Дэйва заказать Мэтью новый стол.
Дэйв должен принять решение о годовых премиях. Билл расстроен тем, что люди оставляют еду на его столе.
Бет посещает шикарный обед с Биллом, несмотря на опасения Лизы, что он воспользуется ею. Дэйв пытается решить бюджетные проблемы станции.
Бывшая подружка Дэйва, приехавшая из Висконсина, считает, что они все еще пара. Билл берет интервью у "дальновидного бизнесмена", друга мистера Джеймса.
Бет посылает своему парню обнаженные фотографии себя, заставляя Лизу беспокоиться о том, что она не является сексуально авантюрной. Джо пытается поймать офисного вора джелато. Мистер Джеймс проводит свой отпуск в офисе.
Сотрудники играют с мячиком Гуфи, игрушкой, сделанной одной из компаний мистера Джеймса. Джо пытается свести Дэйва с манекенщицей. Билл думает, что преследователь пытается его убить.
Талисман офиса, крыса Майк, погибает в ловушке. Дэйва считают бессердечным за то, что он считает его всего лишь грызуном.
После крупной ссоры Дэйв и Лиза обманом заставляют сотрудников раскрыть свой роман. Кэтрин узнает настоящее имя Билла.
Измученные сотрудники обращаются за помощью к психиатру. Дэйва беспокоит, что доктор - бывший любовник Лизы.
Подражательница Бет работает в офисе на временной основе. Охранники не пускают Билла в здание без удостоверения личности.
Биллу предлагают написать автобиографию.
Мэтью получает повышение в должности до "координационного продюсера" и пытается командовать сотрудниками. Мистер Джеймс объявляет о поиске кандидата в жены и пытается договориться о браке. Лиза ищет новую работу и пробует свои силы в MTV News.
Недавняя покупка Биллом трости раздражает Дэйва. Мэтью обеспокоен тем, что Джо его ненавидит. Дэйв не готов к ежегодному выездному совещанию сотрудников и обижен на Лизу за то, что она не предупредила его об этом.
Никто не верит Биллу, когда он рассказывает, что звонкий Санта грозится его убить. Сотрудники разочарованы дешевыми рождественскими подарками мистера Джеймса, поэтому он дарит всем новые машины... кроме Мэтью.
Мистер Джеймс пугает всех новостью о том, что он будет вести переговоры о продаже станции с покупателем, который, вероятно, уволит большую часть персонала.
Дейв случайно подслушивает, как сотрудники насмехаются над ним.
Дэйв берет уроки речи у Билла, прежде чем представить его на мероприятии Общества радиовещания. Мэтью получает урок об азартных играх от Джо.
Мистер Джеймс решает разыграть апрельских дураков в феврале, что очень напрягает Билла, ведь сегодня день, когда репортер Wall Street Journal пришел составить о нем характеристику.
Бет ищет секрет деловых переговоров. Лиза просит Дэйва о повышении зарплаты. Билл пытается заставить сотрудников помочь ему скрыть секрет, который он хранит от своей последней девушки.
Когда Кэтрин заболела, Билл отправляет Джо в эфир вместо нее, ожидая, что он плохо справится. В то же время Бет необъяснимо очарована странным, ботаническим племянником мистера Джеймса.
Дэйв наконец-то рассказывает Лизе о ее отношениях со Стюартом, но его действия приводят к ужасным последствиям. Джо помогает Биллу и Кэтрин устроить войну розыгрышей друг против друга - но зачем?
Дэйв и Лиза сообщают сотрудникам, что они расстались, и мистер Джеймс надеется найти жену до конца рабочего дня.
Раз в год мистер Джеймс играет в покер с другими владельцами станций, и ставкой являются части их соответствующих станций. Мистер Джеймс проигрывает кофеварку, а затем проигрывает Билла. Мистер Джеймс понимает, что потерял свою магию, поэтому Лиза играет как его доверенное лицо.
Мэтью едва не теряет голову, когда пытается уговорить сотрудников вместе снять дом в Хэмптоне. Билл и Дэйв не могут договориться о бейсбольном промо и проводят утомительный день с мистером Джеймсом и звукорежиссером.
Джо беспокоят новые камеры наблюдения в здании; мистер Джеймс считает, что нашел идеальную кандидатуру на роль жены, хотя ему просто необходимо выяснить, что с ней не так; а пожар в здании пугает Билла, но заставляет Дэйва и Лизу разгорячиться.
Мистер Джеймс объявляет, что баллотируется в президенты, и бросает вызов Лизе, чтобы она раскопала компромат, который его остановит. Бет, Джо, Кэтрин и Билл проводят интервенцию, чтобы убедить Мэтью сбрить усы.
Мэтью считает, что открыл для себя "Дилберта" и хочет сделать об этом специальный выпуск. Дэйв категорически отказывается, и Мэтью уходит. Сотрудники спорят по поводу важного обзора станции, не в силах прийти к единому мнению, хорошо это или плохо.
Из-за проблем с бюджетом мистер Джеймс говорит Дейву избавиться от бесплатных закусок в комнате отдыха, что приводит к бунту во главе с Биллом.
Билл сокрушается, когда Бет заставляет Бет убрать из офиса старый автомат для сэндвичей, а Дэйв приходит в ужас, когда она заменяет его классическим игровым автоматом. Лиза так переживает, что теряет сообразительность, что пересдает экзамены.
Сотрудники расстроены, когда мистер Джеймс не приглашает их на свою большую вечеринку в честь Хэллоуина, считая, что они слишком круты, чтобы наряжаться. Лиза предлагает Дэйву надеть "самый возмутительный костюм", чтобы они прониклись духом праздника.
Дэйв уверен в шансах WNYX на ужине по случаю вручения наград, но сотрудники не разделяют его энтузиазма после предыдущих поражений. Кэтрин приглашает Джо стать ее гостем на вечернем приеме, но беспокоится о том, что он наденет.
В офисе сломался термостат, и жара донимает сотрудников, все в офисе видят бредовые сны. Дэйв решает проблему низких рейтингов станции.
Джеймс Каан вместе с Биллом ищет роль в кино, но его отвлекает Мэтью. Дэйв пытается убедить Лизу позволить ему купить ей телевизор.
Бет получает в наследство деньги и просит у мистера Джеймса совета по поводу акций. Мэтью возвращается из Японии.
Все сотрудники хотят пораньше уехать на Рождество, что откладывает встречу Лизы с родителями Дэйва в Висконсине. Мэтью помогает мистеру Джеймсу выбрать подарки для его богатых друзей. Билл просит Бет записать с ним рекламный ролик.
Билл решает записаться в спортзал. Сотрудники узнают шокирующий, ужасающий секрет, который Дэйв Нельсон скрывал от всех.
Напряжение в офисе растет после того, как местный журнал называет Лизу самым симпатичным репортером Нью-Йорка. После того, как Джо предупреждает Билла, что у него в машине убавлены высокие частоты, и он включает их, Билл становится шокирован и возмущен текстами рэп-музыки, которые раньше не слышал без высоких частот.
Билл снова унизил Мэтью. Однако на этот раз Мэтью бьет Билла по лицу, что заставляет Мэтью вести себя так, будто он хозяин этого места.
Мистер Джеймс отправляется в отпуск на рыбалку. Чтобы мистер Джеймс мог оставаться на связи с офисом, Джо устанавливает двухстороннюю спутниковую приставку. Это сводит сотрудников с ума, так как им приходится носить ее с собой по всему офису. Кроме того, установлен новый ящик для жалоб, которым тут же злоупотребляют.
Джимми купил коробку с поддельными памятными вещами из фильмов. Приближается ежегодное собеседование по оценке работы.
Мистер Джеймс приводит в офис группу маленьких детей для наставничества со стороны сотрудников, пока он приглашает их учительницу на обед. Дейв отправляется на поиски, чтобы выяснить, кто оставляет порножурналы в комнате отдыха, а Лиза борется с возможностью того, что это может быть Дейв.
Застряв на несколько дней в аэропорту Сент-Луиса из-за снежной бури, Дэйв вынужден разбираться с Биллом и его бунтом против дружелюбных жителей Среднего Запада. Вернувшись в Нью-Йорк, Лиза пытается справиться с ролью босса, хотя мистер Джеймс не проявляет того энтузиазма, на который она рассчитывала. Мистер Джеймс отправляется на задание, чтобы помешать романтическим отношениям Джо и Кэтрин.
Мистер Джеймс решает решить проблему нехватки бюджетных средств на станции, продав офисное оборудование и мебель. Брат-близнец Мэтью наносит визит, но сотрудники недоумевают и сомневаются, потому что ни один из "братьев" не похож на другого. Билл отталкивает от себя весь офис, который узнает содержание его секретного контракта с мистером Джеймсом.
Сотрудники разбираются с новыми шумными соседями на этаже над ними. Кэтрин недовольна Биллом - тем, как он читает рекламу, и тем, что он подделал одобрение продукта, который никогда не пробовал.
После потасовки и ареста - все из-за штрафа за парковку - Билла отправляют на психиатрическую экспертизу. После ухода Билла все быстро разваливается в эфире.
После неожиданной выходки Мэтью у мистера Джеймса случается небольшой сердечный приступ, и, согласно его желанию, он выздоравливает в коматозном состоянии вместе с сотрудниками WNYX. Лиза внезапно решает, что хочет завести ребенка.
После того, как новое радиошоу Билла "Реальная сделка с Биллом МакНилом" было закрыто из-за низких рейтингов, Билл и соведущая Лиза пытаются найти неожиданного гостя, чтобы вызвать интерес мистера Джеймса. Мэтью объявляет сотрудникам, что он все еще девственник.
Высказавшись слишком откровенно в интервью радиожурналу о своей работе и сотрудниках, Дэйв навлекает на себя гнев сотрудников. Новый временный сотрудник, привлеченный для пересортировки бумажной работы, оказывается таким же странным, если не более странным, чем Мэтью.
Банда показывает нам, каким был бы космический эпизод. Мэтью встречается с роботом-порнозвездой. Билл отправляется на космическую прогулку и оказывается запертым снаружи. Джо случайно запускает систему самоуничтожения, и все погружаются в гиперсон. Мэтью случайно перегрызает шнур и отключает систему жизнеобеспечения. Билл и Мэтью заселяют человечество в лаборатории.
После серьезной травмы руки Мэтью оказывается в затруднительном положении, не имея страховки, поэтому Лиза придумывает план, согласно которому Дэйв подделывает отчет. Билл создает проблему, неоднократно произнося слово "пенис" в эфире, как в новостном сюжете, так и в последующем извинении за это слово.
Мужчина угрожает спрыгнуть с карниза окна офиса Дэйва, если тот не сможет зачитать заявление в эфире.
Станция теряет деньги, и Джимми решает привлечь эксперта по эффективности, чтобы сократить расходы. Мэтью выбирает этот день, чтобы быть более странным, чем обычно.
Пока Андреа продолжает доставать Дэйва, мистер Джеймс пускает в офис съемочную группу, чтобы снять документальный фильм о себе. Билл работает над музыкальным номером.
Андреа хочет, чтобы все сотрудники прошли тест на детекторе лжи. Мистер Джеймс читает свою автобиографию.
Лиза ошибочно считает, что ее бросил Дэйв, о чем узнает Андреа, что приводит к расследованию отношений. Андреа обманывает себя, думая, что они с Лизой друзья. Билл создает мистеру Джеймсу юридические проблемы, предложив вытаскивать иностранных дипломатов из машин и избивать их за неуплату штрафов за парковку, что впоследствии и происходит. Бет и Джо обнаруживают, что у Мэтью настоящий талант.
Попытка Лизы, как нового босса, произвести хорошее, серьезное первое впечатление на сотрудников заканчивается грандиозным провалом. Дэйв, пытаясь вернуть свою работу, решает стать "чистым злом" и развязать Билла, что не приносит тех результатов, на которые он рассчитывал. Мэтью теперь живет в офисе Лизы, которого выгнали из его квартиры.
Когда Кэтрин решает покинуть WNYX, каждый сотрудник вспоминает свою версию событий.
Из-за пари, которое он заключил, мистер Джеймс обещает вновь нанять Мэтью, если кто-то из сотрудников WNYX выиграет шоу талантов.
Когда Лиза слышит, что мистер Джеймс однажды рассказал Дэйву секрет хорошего управления, она отчаянно хочет узнать его тоже.
Билл объявляет, что усыновляет ребенка.
В свой 32-й день рождения Дэйв получает визит от трех старых друзей по колледжу, которые хотят, чтобы он бросил работу и присоединился к их старой группе пения а капелла.
Дэйв и Лиза назначают Билла боссом, чтобы преподать ему урок. Джо объявляет забастовку.
Мистер Джеймс предлагает Дэйву и Лизе баллотироваться на должность босса, хотя ни один из них не хочет быть боссом.
Из-за того, что с его стола стали пропадать вещи, Дэйв устанавливает на входе в участок дверь безопасности, управляемую карточкой. Тем временем Билла нанимают для съемок телевизионной рекламы для компании, производящей синие джинсы.
Лиза и Бет пытаются выяснить, почему у Мэтью появился брат из организации "Старшие Братья Старшие Сестры Америки". Дэйв, похоже, становится параноиком, когда Билл предполагает, что у Лизы есть тайный новый парень, что заставляет Билла, Джо и мистера Джеймса начать охоту за тем, кто этот парень.
Используя информацию, тайно собранную секретными офисными наблюдателями, мистер Джеймс замечает, что уровень производительности Дэйва и Лизы был выше, когда они встречались. Мистер Джеймс пытается вернуть их друг к другу, но когда это не удается, в дело вступает Билл. Мистер Джеймс дарит Мэтью на день рождения маленькую красную машинку, на которой он ездит по зданию и знакомится с девушкой.
Мистер Джеймс объявляет, что собирается обогнуть Землю на воздушном шаре. Билл пытается бросить курить, используя вместо этого жевательный табак.
После того как коллега, которого никто не знал, погибает в результате несчастного случая с копировальным аппаратом, который Джо модифицировал, Джо винит себя в смерти этого человека. Появляется старый друг ушедшего по колледжу, желающий узнать о нем больше, и сотрудники во главе с Биллом придумывают ложь.
Мистер Джеймс заставляет Дэйва нанять Уолта, своего единственного нормального племянника, на должность стажера. Дэйв передает Уолта Биллу для обучения. Мэтью говорит Дэйву, что влюбился в Лизу и хочет пригласить ее на свидание. Уолт тоже влюблен в Лизу.
Джимми спонсирует соревнование по высшей борьбе между Мэтью и Джо. Билл начинает записывать свои разговоры с Лизой.
Из-за отпуска Бет ребята теперь считают WNYX полностью мужским рабочим этажом, несмотря на то, что Лиза по-прежнему рядом.
Шутка на фильм "Титаник" (1997).
После похорон Билла сотрудники справляются со своим горем. Кэтрин возвращается, чтобы прочитать несколько личных сообщений, являющихся частью последней воли Билла. Мэтью хочет верить, что Билл все еще жив и путешествует по миру.
Дэйв считает, что пришло время нанять замену Биллу. Когда сотрудники сопротивляются, он решает обратиться к давнему другу Билла, Максу Луису. Как выясняется, Макс - ужасный радиоведущий, и его увольняют с любой работы. Джо нужно починить все компьютеры, чтобы подготовиться к Y2K. Электроника по всему офису беспорядочно взрывается.
Мэтью делает все возможное, чтобы добиться увольнения Макса. Лиза работает под прикрытием, чтобы провести расследование в ресторане быстрого питания.
Дэйв напряжен больше обычного, поэтому Джо решает сделать ему машину белого шума для релаксации. Дэйву это нравится, и в конце концов он становится таким спокойным, что отказывается работать. Макс посягает на специальное шоу Лизы "Этот день в истории", транслируя нелепые "живые" интервью с историческими личностями и искажая исторические факты.
Мэтью становится гениальным после того, как выпил молочный коктейль "Джоз Брейн".
Мистер Джеймс арестован и задержан за то, что, возможно, является легендарным грабителем банков Д.Б. Купером. На его место, к ужасу мистера Джеймса, прибывает Джонни Джонсон; Джонсон быстро производит благоприятное впечатление на персонал. Опасаясь, что Лиза раскрывает слишком много улик на мистера Джеймса, он поручает эту историю Мэтью.
Поскольку мистер Джеймс на свободе после побега из тюрьмы, Дэйв и Лиза должны попытаться отобрать у Джонни Джонсона зеленый вещевой мешок, что становится еще сложнее, поскольку Лиза неравнодушна к Джонни. Остальные сотрудники отказываются верить в то, что Джонни - зло.
Выиграв в суде дело Д.Б. Купера, мистер Джеймс возвращается на станцию и обнаруживает, что не может избавиться от Джонни Джонсона, которого назначили генеральным директором в отсутствие мистера Джеймса. Теперь сотрудники и мистер Джеймс должны найти способ вернуть империю Джимми.
Макс пытается помочь Лизе с предполагаемым дефектом речи, но случайно обнаруживает ее скрытый бостонский акцент. Дэйв предлагает сделать вдохновляющее видеообращение для учеников старого учителя.
Бет и мистер Джеймс ссорятся из-за распределения прибыли между сотрудниками. Пройдя курс гипноза, Мэтью верит, что подвергся сатанинскому ритуальному насилию со стороны Лизы.
Джо и Бет рисуют фреску самовыражения в вестибюле. Макс настаивает на том, что консультант по безопасности мистера Джеймса - самозванец. Мэтью надевает в офис тот же наряд, что и Лиза.
Дэйв и Лиза ссорятся из-за новой квартиры и, нуждаясь в рекомендациях, сразу же обращаются к мистеру Джеймсу, который предпочитает, чтобы сотрудники сами решали, кто должен получить рекомендацию. Чтобы оживить "дрянной" сайт WNYX, Джо устанавливает веб-камеру в комнате отдыха.
Желая оставить после себя неизгладимое наследие, мистер Джеймс предлагает построить пару 200-этажных зданий в форме его инициалов. Переживая из-за 30-летнего юбилея, Мэтью появляется на работе, одетый и ведущий себя как британский панк-рокер, бунтующий против общества.
Мистер Джеймс хочет вести дела с компьютерным миллиардером, но он шокирован, когда обнаруживает, что у этого человека повседневная одежда, борода и длинные волосы. Джо проводит с Джимми гипнотический психоанализ и узнает, что он боится хиппи с тех пор, как в 1968 году столкнулся с ними с применением насилия.
Лиза обнаруживает, что ее контракт позволяет ей иметь помощницу. Когда новенькая появляется, выглядя сексуально и кокетливо, парни сходят с ума, а женщины раздражаются. Макс расстроен тем, что у женщин есть кушетка в комнате отдыха, и требует того же. Ситуация становится ужасной, когда Джимми перегружает мужскую комнату, и люди не могут договориться о правилах ее использования.
Мэтью находит злого заклятого врага мистера Джеймса, который чуть не посадил его в федеральную тюрьму и украл его компанию, Джонни Джонсона, бездомного алкаша, живущего на станции метро. Джонни утверждает, что больше не является злом и хочет жениться на Лизе.
Во время свадьбы Лизы и Джонни, против которой категорически выступает Дэйв, Джонни арестовывают за кражу. Лиза должна решить, оставаться ли ей замужем за ним.
Макс угрожает уволиться, но никто не воспринимает его всерьез, поскольку Бет говорит им, что это всего лишь уловка, чтобы заставить ее встречаться с ним. Лиза хочет объединить свою фамилию с фамилией Джонни, но у большинства сотрудников другие идеи.
Разозленный тем, что сотрудники даже не делают вид, что выполняют свою работу, и игнорируют его, Дэйв планирует уволить кого-нибудь. Макс и Мэтью уговаривают Джо научить их своей особой смешанной форме карате, называемой Джо-Джитсу. Недовольный тем, как День матери удешевляет материнство, мистер Джеймс отправляется на миссию по уничтожению Дня матери.
Мэтью и мистер Джеймс на день меняются работой, Дэйв запрещает Максу выходить из кухни, Бет пытается избежать коллектора.
Мистер Джеймс объявляет, что уходит на пенсию и переезжает в большой домик в Нью-Гэмпшире. Мэтью беспокоится, что Дэйв уволит его, как только мистер Джеймс уедет, и сразу же становится параноиком. Лиза планирует вечеринку по случаю отъезда, которую Дэйв считает пустой тратой времени, так как считает, что выход мистера Джеймса на пенсию и переезд - это очередная его безумная затея.
В финале сериала Джимми Джеймс шокирует журналистов WNYX, вернувшись из своего титанического домика на пенсии. Тоскующий по дому Джеймс обожает домашние звуки своей фермы, но тоскует по синему, пламенному звериному шуму новостного зоопарка и по маме Дэйва. Чтобы сбросить свой двухцветный траурный пиджак, он умоляет Дэйва возглавить его новую крошечную, жестяную радиостанцию в Нью-Гэмпшире. Но теперь бывший сыроед Дэйв любит Большое Яблоко, и у него возникает злое желание разгрузить обожающего кошек Мэтью с помощью приманки и подмены. Смогут ли другие новостники отбить у великого беглеца золотой зов дикой природы на его зеленые гектары? Это инопланетный заговор?