В пилотном эпизоде главная героиня сериала Рэйна Джеймс узнает, что её лейбл хочет чтобы она присоединилась к туру молодого дарования Джульетты Барнс, и выступала у неё на разогреве. Рэйна, которая более двадцати лет была «королевой кантри» и была на вершине, не хочет выступать с бездарной певицей и в конечном счете отказывает в совместном туре новому директору лейбла. Осложняет жизнь Рэйна и её отец Ламар Уайетт, который решает сделать её мужа Тедди кандидата на пост Мэра города, против воли Рэйны.
Предвыборная кампания Тедди набирает обороты, в ходе которой раскрываются некоторые шокирующие семейные секреты. Между тем Коулмен Колдуэлл начинает закладывать основу для своей предвыборной кампании и понимает, что Ламар готов на все чтобы победить его. Тем временем Джульетта не останавливается не перед чем чтобы заполучить Дикона Клэйборна и тем самым нанести удар Рэйне, а Скарлетт мечется между своим желанием петь с Гуннаром и отношениями с Эйвери.
Рэйна и Тедди понимают, что они на грани банкротства и Рэйна решает поддержать мужа в его предвыборной кампании. Джульетта предлагает Дикону эксклюзивный контракт на записи и гастроли с ней, а тем временем её проблемная мать Джолин Барнс драматическим образом вновь возвращается в жизнь дочери. Между тем будущий успех Скарлетт и Гуннара благодаря Вэтти находится под угрозой.
В жизнь Тедди возвращается женщина из его прошлого и их брак с Рэйной проходит проверку на прочность. Рэйна тем временем вместе с Дэйконом выступает на мероприятии по сбору денег, а Джульетта появляется на шоу «Good Morning America».
Рэйна прекращает видеться с Диконом после того как Тедди ставит ей ультиматум, а Джульетта тем временем борется с зависимостью своей матери Джолин.
Рэйна обращается за помощью к новому музыкальному продюсеру Лиаму Маккиннису, который является рокером, чтобы изменить своё звучание. Джульетта тем временем пытается изменить свой имидж и принимает участие в благотворительной кампании, где знакомится с молодым футболистом Шоном Батлером.
Маршал Эванс подталкивает Рэйну к совместному дуэту в рамках крупного мероприятия и Тедди тем временем рассказывает ей правду о предвыборной кампании и его хищении миллионов.
Дуэтная песня Рэйны с Джульеттой «Wrong Song» попадает в Топ 10 чарта Billboard и Маршал хочет чтобы они записали студийную версию для выпуска сингла. Тайна о краже Тедди миллионов в прошлом, но Коулмен отправляет Рэйне снимки на которых засняты Тедди и Пегги и тем самым пытается представить их так, что у них роман. Между тем Скарлетт получает предложение стать солисткой одной группы и тогда же песня, которую она написала вместе с Гуннаром получает опционный контракт от лейбла на запись.
Ламар шантажирует Рэйну раскрыть правду об отце Мэдди, когда она решает взять дочерей в турне,а Джульетта и Шон внезапно сбегают и тайно женятся, что не нравится матери Шона. Дикон воссоединяется со своей бывшей группой, а Эйвери отправляется в Атланту после того как получает возможность записать материал после секса с продюсером Мэрилин Родос.
Рэйна с Джульеттой готовят первый совместный концерт в Сан-Диего, а Тедди выигрывает выборах мэра. Рэйна удивляет Тедди, придя увидеть как он становится мэром.
Дикон присоединяется к туру Рэйны и Джульетты, чем не доволен Тедди.
Джульетта хочет сменить свой музыкальный стиль, а Рэйна целуется с Диконом в лифте. Тедди просит у Рэйны развод.
Рэйна пытается найти утешение с Лиамом, а Джульетта тем временем решает внести изменения в её выступления. Рэйна и Тедди рассказывают дочерям о разводе, а Мэдди узнает о романе Тедди с Пегги.
Рэйна находится под прицелом прессы из-за развода, а Джульетта устраивает вечеринку для Дикона. Рэйна предлагает Скарлетт подписать контракт с её лейблом в качестве сольной исполнительницы.
В ходе концерта Джульетты происходит несчастный случай и на зрителей, среди которых была Мэдди, падают декорации. Гуннар пытается выяснить кто убил его брата, а Рэйна разговаривает с Кэти Курик о разводе.
Во время тура Мэдди говорит Рэйне, что хочет стать певицей, а Дикон берет в тур Стейси. У Ламара случается сердечный приступ.
Рейна возвращается в Нэшвилл, чтобы быть с Ламаром в больнице. Джолин и Дикон недовольны действиями Данте.
Джолин с подозрением относится к Данте, когда она видит, что он целовал другую женщину. Лиам и Рейна сближаются в хоте записи альбома, а Стейси спрашивает у Дикона о его чувствах к Рейне. Данте сбегает с украденными деньгами Джульетты.
На вечеринке в честь номинантов на CMA Awards Дикон ссорится с Рейной и уходит от Джульетты. Рейна не может сказать ему правду о Мэдди, а Тэнди тем временем пытается перетянуть Коулмена на свою сторону. Джульетта начинает пить после поступка Данте.
Данте угрожает опубликовать видео его секса с Джульеттой, но Джолин решает спасти репутацию дочери и убивает его, а затем кончает жизнь самоубийством, приняв смертельную дозу наркотиков.
За кулисами CMA Awards Дикон спрашивает Рейну о правде насчет Мэдди, и после её ответа оказывается в ярости от того, что она столько лет скрывала его отцовство. Он начинает снова пить,а Джульетта тем временем выигрывает награду, но вместо того, чтобы праздновать, идет к телу своей покойной матери. Тедди получает звонок от генерального прокурора США и встречает Пегги, которая говорит о своей беременности. Тэнди уходит из бизнеса отца и получает предложение властей сдать его, а Гуннар предлагает Скарлетт выйди за него. Когда Рейна видит, что Дикон пьян, она везет его домой и они спорят, в ходе чего их машина попадает в аварию.
После автокатастрофы в финале первого сезона Рейна оказывается в коме, а Дикон в тюрьме, так как думает, что был за рулем и виновен. Скарлетт отказывает Гуннару, а тем временем её старая подруга Зоуи приезжает в город и устраивается в кафе официанткой. Джульетта на концерте, для пиара, говорит, что переживает за Рейну, популярность которой теперь зашкаливает из-за аварии и комы. Джульетта тем временем идет в больницу, где встречается с Мэдди. У Пегги случается выкидыш, однако она не сообщает об этом Тедди. Когда Рейна приходит в создание она сообщает, что не Дикон, а она была за рулём, а Тэнди узнает, что Ламар на самом деле был причастен к смерти её с Рейной матери в автокатастрофе много лет назад.
Новым главой Edgehill стал Джефф Фордхэм, который должен вернуть лейбл снова на вершину успеха, но ему нужны новые артисты. Рейна вернулась с восстановления и намерена продвигать свой лебл, на котором уже подписаны Скарлетт и Уилл. Джульетта тем временем встречается с ним, так как хочет обсудить своё новое, взрослое звучание на будущем альбоме, а тем временем злобная звезда музыкального реалити-шоу Лейла Грант создает угрозу карьере Джульетты.
Развод Рейны и Тедди официально завершен и они начинают новую главу в жизни. Лиам возвращается, чтобы помочь Рейне завершить её будущий альбом, а Пегги тем временем начинает осуществлять свой план по возвращению Тедди. Джульетта дает концерт на закрытой вечеринке у одного миллиардера, который зак оказывается заинтересован в более тесном знакомстве с ней. Дикон хочет сблизиться с Мэдди, однако его старые проблемы с его собственным отцом омрачают ситуацию, а Скарлетт с Уиллом продолжают свой путь к успеху.
Рейна отменяет оставшуюся часть их с Джульеттой тура, чтобы проводить больше времени с детьми. Тедди предлагает Пегги выйти за него, вследствие чего Мэдди сбегает из дома. Тэнди приближается к тайне смерти их с Рейной матери.
Рейне, несмотря на потерю голоса, приходится выйти на сцену благотворительного концерта. Гуннар, Эйвери и Зоуи пишут вместе песню.
На ежегодном турнире по поло, Джульетта получает приглашение выступить на дне рождения жены миллионера Чарльза Вентворта, а Рейна тем временем ищет спонсоров её студии. Скарлетт воссоединяется с Эйвери.
Свадьба Тедди и Пегги расстраивает Мэдди, так как она думает, что он теперь забудет о ней. Рейна тем временем сближается с Люком Уилером, Дикон выступает в кафе, а Джульетту ждет неожиданный ход от жены Чарли.
Скарлетт оказывается в шоке на сцене, когда не слышит музыкантов из-за исправности аппаратуры, но Рейна приходит на помощь. Джульетта понимает, что Оливия и Чарли хотят, чтобы у них были отношения втроем, а Джефф тем временем угрожает Рейне выпустить её альбом без её воли. Пегги подделывает свой выкидыш.
Мэдди начинает брать уроки игры на гитаре у Дикона, чему крайне не рад Тедди. Рейна пытается урегулировать их конфликт, а Джульетта тем временем узнает, что Уэнтворты разводятся. Лейла сообщает TMZ, что Джульетта является любовницей Чарли.
Карьера Джульетты близка к краху после того, как публика возненавидела её за связь с женатым мужчиной. Она начинает искать того, кто слил информацию, и понимает, что это Лейла. Джефф тем временем говорит Лейле, что если это она подставила Джульетту, то лейбл не будет заключать с ней контракт. Рейна находит деньги и выкупает права на свои обязательства перед Edgehill и уходит. Уилл собирается покончить жизнь, бросившись под поезд, из-за своей тайны, а в ходе покушения на Тедди, Пегги попадает под перекрестный огонь.
После похорон Пегги, Тедди хочет выяснить, кто стоял за киллером. Гуннар находит Уила в лесу и заставляет вернуться к работе. Келли Кларксон хочет записать написанную Гуннаром и Скарлетт песню, но Скарлетт отказывается в последний момент. Еще один гвоздь в крышку гроба карьеры Джульетты забивает вырванная из контекста видеозапись, на которой она произносит фразу, что нет бога. Рейна продолжает развивать свой лейбл, сталкиваясь с новыми препятствиями.
Карьера Скарлетт поднимается на новый уровень после выступления с Zac Brown Band, а Рейна тем временем просит Дикона помочь ей с записью альбома. Джефф в ярости от стремительно падения продаж на концерты Джульетты.
Джефф увольняет Джульетту после её речи при получении награды, а Рейна тем временем поддерживает её смелость. ФБР находят Тэнди, которая боится, что Ламар убьет её, если она даст против него показания. Рейна решает, что Скарлетт нужно раскрыться при помощи Лиама и отправляет её записывать материал в его студию. Лиаму не нравится, что Скарлетт пытается быть не собой в песнях и она в итоге открывает ему печальные подробности из своего прошлого. Записывая песню «Black Roses», она начинает злоупотреблять таблетками.
Ламар выходит из тюрьмы, но получает холодный прием от Тэнди. Тэнди вскоре сообщает Рейне, что это Ламар был виновен в смерти их матери и она сдала его властям. Тедди же говорит Рейне, что это Ламар нанял для него киллера, убившего Пегги. Рейна идет к нему с целью того, чтобы он рассказал ей всю правду, в ходе чего говорит ему, чтобы он больше не приближался к ней и семье. Джульетта тем временем прячется от мира у Эйвери, а Уилл делает так, чтобы Джефф уволил Брента. После того, как Ламар узнает, что это именно Тэнди сдала его властям, он умирает от сердечного приступа в кабинете Тедди.
Рейна узнает, что Ламар умер, а тем временем их с Тэнди отношения портятся. Скарлетт чувствует себя одинокой и хочет отношений с Лиамом в то время как Эйвери, Гуннар и Зои решают создать трио. Гленн хочет уйти от Джульетты после её нового образа, однако она не хочет этого.
Джульетте предлагают контракты на запись поп-альбома, однако Эйвери не в восторге от этого. Рейна узнает, что Тэнди управляет финансами её лейбла, что затрудняет ей заключать контракты с новыми артистами. Джульетта просит Рейну взять её в свой лейбл.
Рейна с Джульеттой пытаются найти компромисс в ходе их сотрудничества. Джульетта тем временем выбрасывает Уилла из своего тура, а Скарлетт говорит Рейне, что хочет чтобы Эйвери работал с ней над будущим альбомом. Дикона напрягают отношения Мэган с Тедди, а Мэдди тем временем не хочет учиться, так как все своё время посвящает музыке.
Мэдди встречает сына Люка, который является знаменитостью, а Дикон узнает об измене Мэган. Уилл решает жениться на Лейле даже после того, как Джефф узнает, что он гей.
После того, как Мэдди выкладывает своё видео, о том, что Дикон является её отцом узнает пресса и на The View это становится темой выпуска. Рейна пытается собрать Дикона и Тедди вместе, чтобы дать совместное интервью на шоу «Доброе утро, Америка». Биполярная мать Скарлетт - Беверли наносит ей неожиданный визит, после чего у неё случается нервный срыв прямо на сцене.
Скарлетт пытается справится с последствиями кризиса, а Уилл с Лейлой получают предложение стать звездами реалити-шоу на небольшом канале. Джульетта, недовольная поддержкой Эйвери Скарлетт, занимается сексом с Джеффом.
Рейна и Люк готовят концерт в Форт Кэмпбелл в честь армии США. Джульетта чувствует вину перед Эйвери, а Дикон и Мэдди проводят все больше времени вместе.
Рейна узнает, что Джефф ставит выпуск альбома Уилла в один день с её. Тедди тем временем помогает ей, дав выступить на крупном стадионе, а в ходе шоу Люк неожиданно предлагает ей выйти за него и она соглашается. Джульетта просит Эйвери не уходить от неё, а Скарлетт тем временем прощается с Гуннаром перед тем, как уехать из города. Уилл открывается Лейле, что он гей и камера в их доме записывает момент. В финале Дикон приходит к Рейне и просит её не выходить за Люка, предлагая ей обручальное кольцо.
Рейна делает свой выбор между Диконом и Люком, в то время как Джульетта после потери Эйвери пробуется на роль Пэтси Клайн в биографическом фильме.
Альбом Рейны не достигает планируемого ею успеха, а Тэнди в свете этих событий решает покинуть пост финансового директора её студии. Босс Джеффа требует, чтобы он нашёл певицу для лейбла и он подписывает контракт с Сэди Стоун. Мэдди недовольна выбором Рейны, а Лейле тем временем всё хуже даётся роль жены Уилла. Джульетта узнаёт, что Джефф не может быть отцом её ребёнка.
Гленн обеспокоен состоянием Джульетт, тогда как Рейна и Люк думают, когда лучше устроить свадьбу. Дикон находит утешение после знакомства с новой бэк-вокалисткой Люка, Пэм, а Гуннар неожиданно сталкивается со своей первой любовью.
Джульетта рассказывает Рейне о беременности и хочет скрыть её от общественности. Рейна тем временем подписывает Сэди Стоун на свой лейбл. Джефф хочет подписать на лейбл дочерей Рейны без её ведома.
Эйвери узнаёт о беременности Джульетты и выходит из себя. Гуннар узнаёт, что Кайли имеет ребёнка от него, а Скарлетт встречает бездомного музыканта.
Объявлены номинации на СМА и Рейна является одним из лидеров, тогда как Джульетта не получила не одной номинации. Рейна считает, что такой успех связан лишь с их обсуждаемой свадьбой с Люком. Джульетта сообщает прессе, что беременна.
Прошло два месяца. Люк разочарован в том, что они с Рейной мало видятся, а Кайли убегает, оставляя ребёнка Гуннару.
Вручение наград CMA, в ходе которых Рейна и Люк конкурируют друг с другом в главной номинации.
Рейна и Люк снимаются в рождественском телешоу. Эйвери начинает сотрудничать с Сэди Стоун, вызывая ревность Джульетты, а Лейла сближается с Джеффом. Зоуи покидает Нэшвилл и улетает в Лос-Анджелес.
Дикон страдает от скорой свадьбы Рейны с Люком, а Тэнди тем временем возвращается в Нэшвилл. Лейла расстроена из-за Джеффа и Уилла и глотает таблетки, одновременно с алкоголем. Гуннар узнаёт, что он не настоящий отец Мики, а Дикон тем временем узнаёт от врача, что он болен. Бывший муж Сэди приходит к ней, но она прогоняет его, хотя он впоследствии настигает её около дома и избивает. Эйвери делает предложение Джульетте и они женятся втайне от всех. Рейна принимает решение расстаться с Люком и отменяет свадьбу.
Рейна сталкивается с последствиями своего решения, тогда как врачи сообщают, что ему нужен донор для пересадки печени.
Рейна возвращается на публику спустя несколько недель, тогда как Джефф хочет найти молодого артиста типа Тейлор Свифт. В город возвращается мать Скарлетт - Беверли.
Рейна узнаёт, что Тедди без её ведома подписал Мэдди на Эджхилл. Сэди даёт отпор своему бывшему мужу, тогда как Дикон проводит больше времени с Мэдди.
После увольнения Джефф прячется в квартире Лейлы. Дикону предлагают поучаствовать в экспериментальном лечении, однако он отказывается и продолжает ждать донора печени. Эджхил закрывают и разрывают контракты со всеми исполнителями, включая Люка и Уилла. Дикон ссорится с Эйвери по поводу записи альбома Сэди. Рэйна берёт Лейлу в свой лейбл. Уилл подписывает контракт с лейблом, который основал Люк.Скарлетт приглашает на свидание доктора Ренда. Лейла берёт Джеффа своим менеджером. Тэдди прослушивают в квартире Наташи.
Мэдди хочет, чтобы Рэйна и Дикон были вместе. Скарлетт и Калеб начинают встречаться. Дикон, Рэйна. Мэдди и Дафна выступают вместе в Опре.Скарлетт, Ганнер и Эйвери основывают группу "Трое бывших" и их выступление имеет огромный успех. Дикон говорит Рэйне что у него рак.
Рэйна и Дикон ссорятся из-за его болезни, Дикон не хочет, чтобы его жалели. Лейла ревнует Джеффа. Тэдди говорит, что за Наташей следит ФБР.Сэди и Люк сближаются. Скарлетт расстроена критикой фанатов. Рэйна предлагает Дикону быть вместе до конца, они возобновляют отношения. "Трое бывших" успешно выступают в Чикаго. Ганнер всё ещё испытывает чувства к Скарлетт. Рэйна и Дикон говорят Мэдди и Дафне, что они снова вместе и что Дикон болен. Пит нападает на Сэди и та стреляет в него.
Люка и Сэди допрашивают в полиции. Ганнер отстраняется от Скарлетт после её ночи с Калебом. Джульетт организовывает детский праздник, во время которого у неё случается нервный срыв. Дикон говорит Тэдди о том что болен. Эйвери мчится на роды к Джульетт. Она рожает девочку. Сэди не предъявляют обвинений в убийстве и она покидает город. Ганнер предлагает Скарлетт начать сначала, но она отказывает ему. Тэдди шантажирует финансового директора для получения денег для Наташи.
Джульетт на взводе от новой роли мамы. Джефф пытается организовать Лейле выступление. Ганнер советует Уиллу пригласить Кевина на свидание. Рэйна узнаёт что Мэдди встречается с сыном Люка. Джульетт нанимает няню для дочери, что не нравится Эйвери. Дикон и Люк мирятся, он рассказывает ему о болезни. Уилл и Кевин целуюся. Тэдди передаёт Наташе деньги, чтобы та уехала и не знает, что это ловушка и что её прослушивает ФБР. Эйвери уходит из группы, чтобы быть с дочерью, в то время как Джульетт сбегает от них, чтобы заниматься карьерой.
Дикону находят донора. Эйвери недоволен тем, что Джулиетт бросила его с дочерью. У Дикона поднимается температура и пересадка печени оказывается под вопросом. Скарлетт просит Калеба помочь, но он отказывает. Лейла говорит Джеффу, что он ей нужен. Дикону так и не сделали операцию.
Дикон застаёт Мэдди и Колта в постели. Он выгоняет его и кричит на Мэдди. Джулиет утешает ее. Наташа говорит Тедди, что подставила его перед ФБР. Дикон говорит Джулиетт, что умирает. Рэйна просит Беверли стать донором для Дикона, но та отказывает. Джулиетт и Эйвери устраивает успешный концерт на улице.
Рэйна хочет подписать Скарлетт и Ганнера на свой лейбл.К Уиллу приезжает отец, которому он явно не рад. Джефф специально портит отношения Лейлы с лейблом Рэйны. Тэдди должен спровоцировать сенатора и тогда с него снимут обвинения в ФБР. Джульетт равнодушна к дочери, это пугает Эйвери. Люк узнаёт, что Уилл гей. Беверли соглашается стать донором для Дикона.
Кайли хочет снова быть с Ганнером, но тот против. Калеб предлагает Скарлетт переехать к нему и та соглашается. Тэдди понимает, что ему нужно сдать Тэнди прокуратуре, иначе его посадят. Джульетт просит помощи у Джеффа в раскрутке её альбома. Уилл просит Кевина дать опровержение прессе о том, что он гей. Эйвери выгоняет Джулиетт за жестокое обращение с дочерью. Джульетт увольняет Глена и нанимает Джеффа своим менеджером. Она подписывается на лейбл Люка, расставшись с лейблом Рэйны. Рэйна и Дикон клянутся друг другу в вечной любви. Уилл публично признаётся в том, что он гей. Это слышит его отец. Джулиетт бросает семью и уезжает в турне с Люком. Тэдди арестовывают за коррупцию. Во время операции у Дикона происходит остановка сердца.
Прошел месяц. Дикон выздоравливает после пересадки печени, а Беверли впала в кому. Джулиетт полностью ушла в карьеру, в то время как Эйвери занимается их дочерью со своими родителями. Уилл и Кевин живут вместе. Люк отправил Уилла в отпуск и тот впал в депрессию. Ганнер признается Скарлетт в любви, но она говорит, что не свободна. Джулиетт постепенно спивается, чтобы утопить свою боль. Эйвери с дочкой возвращается в Нэшвилл и становится соседом Ганнера и Уилла.
Беверли приходит в себя после комы. Джефф просит Эйвери поговорить с Джулиетт. Лейбл Рэйны теряет популярность. Джулиетт и Эйвери мирятся. они с дочерью приходят на концерт Джулиетт. Но после концерта Джулиетт сбегает и снова бросает Эйвери. Люк разрывает контракт с Уиллом. Маркус Кейн подписывает контракт с лейблом Рэйны. У Бэверли случается остановка сердца.
Джулиетт развлекается с Люком, пока Эйвери нянчится с дочерью и пытается до нее дозвониться. Бэверли снова в коме, врачи советуют отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения. Эйвери подает на развод с Джулиетт. Дафна, Мэдди и Рэйна навещают Тэдди в тюрьме. Скарлетт принимает решение отключить мать от аппаратов жизнеобеспечения. Бэверли умирает.
Дикон злится на Скарлетт и не разговаривает с ней на похоронах. Джулиетт принимает таблетки. Ганнер помогает Калебу написать песню для Скарлетт. После смерти сестры Диона не покидает чувство вины и он замыкается в себе. Джульет видит фото Эйвери и их дочери вместе с Эмили и начинает злоупотреблять таблетками. Маркус обижает Лейлу прямо на сцене. Эйвери становится продюсером Маркуса.
Скарлетт и Дикон собирают вещи Беверли. Джефф хочет быть генеральным директором Люка. Люк недоволен, что Джулиетт пела вместе с Мэдди. Лейла откровенно говорит с Рэйной, признается что любит Джеффа. Они вместе пишут песню для Лейлы. Маркус увольняет Эйвери. Джулиетт узнает что ее дочь была в больнице. Дикон мирится со Скарлетт. Джулиетт приезжает в Нэшвилл и просит прощения у Эйвери, но он говорит, что хочет развода.
Джулиетт соглашается на развод. На нервной почве она набрасывается на фанатку и начинает пить. Маркус Кейн больше не хочет работать с Рэйной. Она уже сама не рада, что пригласила его в свой лейбл. Джулиетт пристает к Джеффу, но тот ее отвергает. Джефф предлагает Лейле переехать к нему. Уилл снова выходит на сцену, но все идет не так гладко как он ожидал. В конфликте с Маркусом Рэйне помогают Мэдди и Дафна. Эйвери беспокоится за Джулиетт, но ему советуют отпустить ее. Скарлетт и Дикон приходят в бар на прощальный вечер с Бэверли. Люк назначает Джеффа генеральным директором. Дикон выкупает долю бара и называет его Бэверли. Пьяная Джулиетт пытается спрыгнуть с крыши ,покончив с собой. Джефф вовремя спасает ее, а сам падает вниз.
Джефф погибает, спасая Джулиетт. Колт видел как Джефф разбился, оттолкнув Джулиетт. Рэйна переживает, что совладельцем Дикона по бару стал бывший алкоголик. Уилл и Рэйна помогают Лейле справиться с потерей Джеффа. Ганнер приводит свою новую девушку Эрин в группу. Скарлетт холодно ее приветствует. Уилл и Кевин расстаются. Джулиетт вспоминает, что именно Джефф спас ее от самоубийства. Джулиетт ложится в клинику.
Рэйна становится продюсером Маркуса. Скарлетт, Ганнер и Эрин едут в турне. Колт злится на Люка за то, что тот скрывает правду о смерти Джеффа. Эрин портит выступление Ганнера и Скарлетт, но они вовремя спасают ситуацию. Ганнер ругается с Эрин. Рэйна подписывает Мэдди и Дафну на свой лейбл.
Дикон и Маркус работают вместе. Скарлетт устраивает для Калеба романтический ужин. Люк и Колт проводят время вместе. Рэйна и Дикон ругаются из-за Маркуса. Ганнер и Эрин гуляют вместе. Джулиетт звонит Эмили.
Налоговая инспекция сообщает Люку о том, что он должен государству 40 миллионов. Его брэнду грозит банкротство. Эмили говорит Эйвери, что виделась с Джулиетт. Он не хочет ей верить. Рэйна успокаивает Маркуса, который волнуется перед своим выступлением. Маркус целует Рэйну, та его отвергает. В отместку ей Маркус отменяет свои концерты. Скарлетт расстается с Калебом. Эйвери соглашается на общение Джулиетт с дочерью. Дикон делает Рэйне предложение и она соглашается.
Эмили советует Эйвери встретиться с Джулиетт, тот отказывается. Рэйна и Дикон готовятся к свадьбе. Тэнди, Дафна и Мэдди не хотят, чтобы Рэйна выходила за Дикона. Колт рассказывает Лейле о том, как погиб Джефф. Лейла нанимает Глена своим менеджером и просит его чтобы Эйвери стал ее продюсером. Рэйна и Дикон наконец женятся.
Эйвери приезжает к Джулиетт в клинику, но ему так и не удается ее увидеть. Скарлетт видит как Эрин целуется с другим парнем и говорит об этом Ганнеру. Дела Люка идут плохо. Мэдди переживает, что Колт не хочет с ней общаться. Во время выступления на Уилла нападает слушатель из зала, который ненавидит геев и ломает ему нос. Дикон нанимает Виту Мартин официанткой в Беверли. Рэйна хочет пригласить ее в свой лэйбл. Развод Джулиетт и Эйвери стал известен общественности. Ганнер говорит Эрин, что не любит ее. Уилл дает достойный отпор своему обидчику. План Лэйлы работает - она начинает сближаться с Эйвери. Фрэнки подозревает Виту в воровстве.
Риф Белл возвращается на сцену вместе с Люком. Уиллу предлагают лейб для геев. Эйвери начинает встречаться с Сиеной, что не радует Лейлу. Вита признается в краже денег, Рэйна отказывается работать с ней. Фрэнки начинает пить. Мэдди и Колт расстаются.
Джулиетт проводит время с Кейденс. Колт решил уйти в армию. Джулиетт возвращается домой, ей предлагают новую роль. Джулиетт встречается с Эйвери и просит его дать больше времени для общения с Кейденс, но он отказывает. Джулиетт публично отказывается от съемок, чтобы проводить больше времени с дочерью. Эйвери дает согласие на встречи с Кейденс. Люк возвращает Уилла в свой лейбл.
Ганнер и Скарлетт едут в турне с Отэм Чейз. Джулиетт просит Глена снова стать ее менеджером, но он отказывает. Рэйна хочет взять Лейлу с собой в тур, он та просит взять с собой в тур Люка за спиной у Рэйны, которую это очень ранит. Гленн и Джулиетт мирятся.
Отэм пытается соблазнить Ганнера. Эйвери собирается ехать в тур с Лейлой. Дикон считает, что Кэш следует держаться подальше от Мэдди. Джулиетт ревнует Эйвепи к Лейле. Концерт Люка оказывается под угрозой срыва. Отэм и Скарлетт отдыхают вместе в СПА. Рэйна разыскивает Мэдди. Джулиетт становится третьим артистом в туре Люка. Мэдди подает заявление на отказ от родителей.
Лейла целует Эйвери. Уилл в команде Люка сталкивается со старыми проблемами. Скарлетт и Ганнер застревают вместе в лифте. Люк устраивает Уиллу выступление на телевидении. Дикон репетирует вместе с Дафной. Джулиетт признается Эйвери, что все еще любит его. Ганнер и Скарлетт проводят ночь вместе.
Джулиетт узнает, что Эйвери переспал с Лейлой. Джулиетт подозревает, что Лейла мстит ей за то, что она виновата в смерти Джеффа. Фрэнки подставляет Дикона в суде по делу Мэдди. Ганнер обижается на Скарлетт, за то что за сказала в интервью, что начала встречаться с ним только после смерти Джейсона. Джулиет понимает, что Эйвери выбрал Лейлу, а не ее. Дикон попадает в тюрьму за избиение Фрэнки. Джулиетт признается Лейле, что Джефф погиб, спасая ее. Мэдди добивается свободы от родителей.
Уилла преследуют недоброжелатели. Кэш продолжает настраивать Мэдди против родителей. Ганнер и Скарлетт держатся отстранено после интервью. Уилл узнал, что его мать умерла. В интернете появляются фото целующихся Лейлы и Эйвери. Кэш недовольна, что Гленн представляет интересы Мэдди. Фрэнки выкупает часть бара Дикона. Отэм предлагает Ганнеру выйти на сцену и спеть их песню, чем очень удивляет Скарлетт. Джулиетт начинает встречаться с Ноа. Мэдди и Кэш уезжают в Нью-Йорк.
Дикон и Рэйна разговаривают с психологом о его поведении. Эйвери недоволен тем, что Ноа проводит время с Джулиетт и Кейденс.Люк защищает и поддерживает Уилла. Колт попадает в больницу из-за Люка, но он говорит, что гордится им за то, что Люк отстаивает права Уилла. Отэм организует выступление Ганнера с Элтоном Джоном. Скарлетт понимает, что влюблена в Ганнера. Джулиетт принимает решение расстаться с Ноа.
Джулиетт просит Эйвери привезти Кейденс к ней на церемонию Оскар и он соглашается. Уилл пытается пробиться на телевидение, чтобы дать отпор. Скарлетт признается Ганнеру в любви, но он начинает встречаться с Отэм Чейз. Журналисты узнали, что Джулиетт тоже была на крыше, когда погиб Джефф. Рэйна и Дикон боятся за Мэдди. Эйвери разоблачает Лейлу, он бросает ее. Ганнер и Скарлет решают уничтожить свою группу. Джулиетт публично признается, что собиралась покончить с собой. Дикон спасает Мэдди. Ганнер и Скарлетт целуются прямо на концерте. Уилл и Кевин снова вместе. Джулиетт уходит с церемонии Оскар, чтобы быть со своей семьей. Мэдди возвращается домой. Эйвери сообщаю, что связь с самолетом Джулиетт потеряна...
Самолет Джульетты разбился в поле недалеко от Нэшвилла, и она - единственная выжившая. Житель близлежащего города, ставший свидетелем крушения, остается с ней до прибытия помощи. Эйвери получает информацию и отправляется к ней. Через три недели после катастрофы Джульетт находится на реабилитации, так как два ее позвонка были раздроблены, у нее сломана нога и она парализована. В разговоре с Рейной она говорит, что это она стала причиной того, что с ней произошло, потому что она все испортила в своей жизни. Шоссе 65" испытывает финансовые трудности, что беспокоит Рэйну. Она соглашается выступить на частном мероприятии в Кремниевой долине, организованном разработчиком приложений по имени Зак Уэллс (который является ее фанатом), чтобы заработать денег. Во время полета у нее случается приступ тревоги из-за того, что произошло с Джульеттой, и она испытывает беспокойство по поводу полета домой. Позже тем же вечером Дикон вылетает в Калифорнию, чтобы быть с ней в самолете, возвращающемся в Нэшвилл. Она отказывается и предпочитает ехать обратно одна, чтобы подумать. Мэдди с трудом придумывает припев для песни, которую она написала. Дафна хочет помочь, но Мэдди резко отказывает ей. После разговора со Скарлетт Мэдди соглашается на помощь Дафны. Эйвери признается Джульетте в любви, но она отвечает: "Посмотрим, что ты будешь чувствовать через несколько недель". На обратном пути после посещения места крушения она натыкается на церковь, где находит "ангела", который был с ней в ночь крушения.
Рэйна хочет, чтобы ее следующий альбом был посвящен истории ее и Дикона, но Дикон и Баки не уверены в этом. Осенний Чейз пишет Гуннару и просит его снова открыться для нее, что не нравится Скарлетт. На встрече с лейблом Рэйна рассказывает им о новом сингле, что приводит Скарлетт в замешательство, когда она не может понять, о ком Гуннар написал песню. Она беспокоится о прошлом, вместо того чтобы наслаждаться тем, что у них есть сейчас. Во время празднования своего дня рождения Уилл знакомится с Якобом Файном, дизайнером мужской одежды. Он приглашает Уилла на показ одежды. Кевин уговаривает Уилла пойти на вечеринку, где Якоб пристает к нему. Прежде чем Якоб успевает поцеловать его, Уилл останавливает его и говорит, что у него есть отношения. Джульетта расстроена тем, что она "калека", а также не хочет, чтобы общественность видела ее в таком виде. Эмили отвозит Джульетту в церковь, где она видела женщину, которая спасла ее. Пастор говорит, что ее зовут Хэлли, но не сообщает ей никаких личных подробностей, так как Хэлли не хочет, чтобы к ней привлекали внимание СМИ. Джульетта просит его дать ей номер телефона и благодарность. Он уверяет ее, что у Бога есть план для нее. Зак Уэллс звонит Рейне и говорит, что едет в Нэшвилл; он хочет "взломать ее облако". Позже, когда Рейна идет на работу, кто-то наблюдает за ней, слушая ее музыку.
Джульетт слушает демо-записи, чтобы мотивировать свое восстановление после авиакатастрофы. Эйвери решает продюсировать Эшли Уиллерман, двадцатилетнюю сенсацию YouTube с миллионами просмотров и многообещающей карьерой, но талантливая девушка также является нарушительницей спокойствия. Она провела день, грубя всем подряд, и Эйвери дает ей по заслугам. Рэйна и Баки отправляются снимать музыкальный клип, чтобы вернуть карьеру "Бывшим". Мэдди начинает стажировку в студии звукозаписи и знакомится с Клейтоном Картером, уличным музыкантом, который вызывает у нее романтический интерес. Затем Мэдди увольняют, когда во время ссоры с Эшли она бросает всем не вовремя заложенную бомбу правды, которая задевает Дикона. Она понимает, что Дикону все еще больно за то, что она сказала во время слушания по ее эмансипации, и извиняется перед ним и Эшли, получая назад свою работу. Рэндалл Сент-Клер становится новым менеджером Highway 65 по социальным сетям и цифровому маркетингу.
Джульетта продолжает чувствовать боль в ногах и хочет попытаться ускорить свое выздоровление. Она не принимает обезболивающие таблетки, потому что боится, что подсядет на них, как в прошлый раз. Уилл и Кевин отправляются на поиски дома. Рэйна ищет режиссера музыкального видео для группы "The Ex's", но у них нет на это средств. Зак хочет заняться бизнесом вместе с Рейной. Она и Дикон не уверены в этом, но ей нужны деньги. Взамен он хочет получить 20% от Шоссе 65. Рейна обнаруживает у своей двери таинственный пакет без марки, в котором письмо и лепестки роз. Джульетта возвращается в церковь и спрашивает Бога, почему только она одна выжила в катастрофе. Когда Кевин находит в мусорном ведре заявление на покупку квартиры, которую они с Уиллом рассматривали, он спрашивает Уилла, хочет ли он жить вместе. Уилл говорит ему "нет", и в итоге они расстаются.
Бывшие снимают клип на свой сингл, и Скарлетт и режиссер сталкиваются лбами. Ей тяжело даются съемки, потому что в реальной жизни она ведет себя совсем не так, как в клипе. Клейтон и Мэдди проводят ночь в городе. Мэдди пытается овладеть им, но он сопротивляется, потому что он на семь лет старше, а она белая. Она говорит, что это не проблема, и не понимает, почему это его беспокоит. Оказывается, он говорил это, чтобы скрыть, что у него биполярное расстройство. После первого письма Рэйна получила еще несколько загадочных писем, и они с Баки все еще пытаются выяснить, кто за ними стоит. Парень, написавший письма Рэйне, появляется на шоссе 65, что пугает ее. Баки выпроваживает его, пока она вызывает охрану.
Рэйна наложила запретительный ордер на своего преследователя и усилила охрану своего дома. Мэдди думает, что ее родители ненавидят Клэя, потому что он черный, и их мнение о нем было бы другим, если бы он был белым. Они говорят, что нет, им просто не нравится, что он старше ее на семь лет, и дело не в расе. Мэдди признается Клэю, что немного боится его. Люк выставил "Wheelin' Dealin' Records" на продажу, и Зак хочет, чтобы "Шоссе 65" приобрело его. Они приходят на его шоу, чтобы сделать ему предложение, и он соглашается. Джульетта приглашает Хэлли на ужин, где та приглашает Джульетту в свою церковь. Она также приглашает ее в Общественный центр Восточного Нэшвилла, где Джульетта узнает, что Хэлли состоит в музыкальной группе Nashville Chocolate Drops. Вдохновившись после посещения церкви, Джульетт говорит, что хочет записать госпел-альбом, после того как Рейна спрашивает, не хочет ли она вернуться на шоссе 65. Она также продолжает выздоравливать и теперь может пользоваться костылями. Скарлетт принимает участие в монтаже музыкального клипа группы The Ex. Преследователь Рэйны удивляет Дафну в школе.
Чтобы помочь продвижению Рэйны, Зак посылает оператора снять, как Рэйна и Дикон занимаются своими делами. Рэйне это не очень нравится. Клэй говорит, что не хочет влюбляться в Мэдди, но она говорит ему, что он уже влюбился. The Ex's и Дэмиен появляются на шоу Kathie Lee & Hoda для премьеры своего музыкального видео. Пока Рэйна и Дикон пишут свою историю, оператор Джин раздражает их тем, что не оставляет их в покое. Дикон забирает Рейну из дома, чтобы отдохнуть от Джина, и пока они отсутствуют, Мэдди приглашает Клэя. Рэйне звонят и сообщают, что в доме случился пожар. Мэдди испекла торт, но забыла о нем, пока была наверху с Клэем. Когда они возвращаются домой, пожарные сообщают им, что пожар был небольшим и никакого ущерба нет. Рэйна недовольна тем, что Мэдди пригласила Клэя, оставаясь дома наедине с Дафни. Скарлетт и Дэмиен преодолевают свои разногласия друг с другом, и он крадет у нее поцелуй.
Джулетт рассказывает Хэлли о своих планах записать альбом в стиле госпел, что приводит Хэлли в замешательство. Она спрашивает, почему, ведь этот жанр ей не по душе, но соглашается. Скарлетт и Дэмиен становятся ближе, и она расстается с Гуннаром. Уэйн Хокни, преследователь Рэйны, издевается над семьей Джеймса и Клейборна, заходя в своем запретительном судебном приказе настолько далеко, насколько ему это позволено. Это сводит их с ума, переворачивая их жизнь, и Дикон хочет противостоять ему. Полиция советует не делать этого. Они хотят его арестовать, но не могут, так как он не сделал ничего такого, что ему не положено. Когда Джульетта рассказывает хору в церкви о своей идее и говорит, что хочет, чтобы они пели на альбоме вместе с ней в качестве партнеров, реакция хора неоднозначна. Она вступает в довольно ожесточенный спор с одной женщиной. На следующий день она возвращается в церковь, извиняется, объясняет причины создания альбома, и все соглашаются. Рейна слышит пение Клэя и просит его приехать на шоссе 65, чтобы поговорить о его будущем. Уэйн нарушает свой запрет, заставая ее на работе. Он прячется в ее кабинете, где они разговаривают, а когда ей удается освободиться, он ловит ее и подносит к ней нож. После уговоров Рейны и полиции он отпускает ее и арестовывает. Полиция отвозит ее домой, а когда она разговаривает по телефону с Диконом, чтобы рассказать ему о случившемся, в них врезается пикап, и Рэйна попадает в больницу.
В результате аварии у Рейны раздроблен таз и бедро, и ей предстоит четырехчасовая операция. Видя, как ее мама лежит на больничной койке, принимает лекарства и ждет операции, Мэдди становится плохо. Джульетта, будучи Джульеттой, идет против приказа медсестры и идет к Рейне. Дафна не хочет идти на свой концерт в школе, потому что Рейна не может пойти сейчас, и говорит, что Рейна - единственная, кто заботится о ней. У Джуалетты свои проблемы, ее беспокоит нога. Лежа на больничной койке, Рейна видит свою умершую мать и разговаривает с ней. Это пугает Дикона и беспокоит его, потому что он знает, что люди переживают подобные вещи перед смертью. Доктор говорит ему не волноваться. Хор Дафны приходит в больницу, чтобы поддержать ее, и все они поют для Рейны. Во время этого она разбивается, и ее отправляют в отделение интенсивной терапии. Ее органы отказывают, и ее исход не слишком многообещающий. Она не может больше держаться и умирает, когда все рядом с ней.
Проходит поминальная служба Рэйны, и во время оглашения завещания выясняется, что Рэйна так и не решила, кто получит опеку над Мэдди и Дафни в случае ее смерти. Мэдди не хочет, чтобы ее забрали у Дикона, а Дафна не хочет разлучаться с сестрой, а также не хочет выбирать между Тедди и Диконом. Тедди узнает, что ему осталось отбыть еще три месяца тюремного заключения, и вместе с Тэнди готов бороться за опеку над Мэдди и Дафной, но Дикон говорит ему, что передаст им права опеки без лишнего шума. Тедди меняет свое мнение после того, как видит, как Дикон и девочки исполняют трогательную дань памяти Рэйне на церемонии CMT Awards, когда Джульетт отказывается от выступления и передает опекунство Дикону до его освобождения из тюрьмы. Тем временем Зак и Уилл становятся ближе.
Джульетт помогает Мэдди справиться с волной внимания, которую она получила после выступления на CMT Music Awards; Зак требует мастера с незаконченного альбома Рэйны и Дикона. Зак хочет, чтобы альбом был выпущен в ближайшее время, но Дикон не видит смысла торопиться. Дикон смотрит домашнее видео и читает дневник Рэйны, что окончательно выводит его из строя. Джульетт и Скарлет ссорятся из-за Мэдди. Все приходят, чтобы записать вокал на одной из песен Рэйны, где она уже записала свой вокал. Это побуждает Дикона записать свою часть дуэта с Рэйной. Бывшие получают предложение выступить перед Марго Прайс, а Скарлет сообщает Гуннару, что беременна, но не знает, кто отец ребенка.
Десять недель спустя Джульетт на вечеринке по случаю выхода альбома ее госпел-альбома, и все рецензии охаивают ее альбом. Дикон управляет шоссе 65, Зак - мозг операции. Дикону звонят из школы, где учится Дафни, и говорят, что у нее упали оценки. Скарлетт на приеме у врача и делает тест на отцовство. Дикон разговаривает с Дафной о ее неуспеваемости и вынужден начать помогать ей в работе над проектом. Джульетт расстроена тем, что ее альбом провалился. Уилл и Зак обсуждают свои отношения. У Скарлетт утренняя тошнота. Джульетт пытается дать Мэдди совет по поводу ее музыки, но Мэдди недовольна. Дикон и Дафна строят проект из серповидных палочек. Проект Дафны ломается, и она прогуливает школу. Джульетт разговаривает с Эйвери о плохой песне Мэдди. Дафна знакомится с уличной девочкой по имени Лив и отправляется в приключение с Лив и другими бездомными подростками. Уилл нервничает из-за того, что хочет произвести впечатление на Зака. Дикон разговаривает с Заком о бизнес-моделях. Когда Дафна возвращается домой, Дикон говорит ей, что она не может вести себя как обычно, но она кричит на него. Мэдди кричит на Джульетт за то, что та пыталась ей помочь, и оскорбляет Джульетт за то, что ее альбом провалился. Скарлетт получает телефонный звонок от своего врача и игнорирует его. Дафни идет на терапию, где терапевт говорит Дикону, что у нее депрессия. Уилл выступает. Выясняется, что Дэмиен - отец ребенка Скарлетт. Гуннар рассказывает о своих проблемах Эйвери. Клэю больше нравится версия песни Джульетты. Дикон и Дафна ужинают вместе. Дикон, Дафна и Мэдди беседуют вместе. Мэдди слушает версии своей песни. Зак хочет уволить Баки. Джульетта извиняется перед Мэдди и говорит, что она отступит в профессиональном плане. Мэдди использует версию песни Джульетты. Гуннар говорит Скарлетт, что хочет попробовать отношения. Дикон пытается уговорить Дафну быть с семьей, но она кричит на него. Дикон и Мэдди утешают Дафни.
Джульетта пришла к врачу, чтобы узнать, почему она чувствует себя странно, когда выступает. Врач говорит ей, что это реакция ее организма на детскую травму. Доктор советует ей отменить выступление. Тем временем Эйвери предстоит выступить. Джульетта говорит Гленну, что хочет выступать одна, без хора. Зак говорит Дикону, что хочет уволить Баки, и что это поможет Мэдди добиться успеха с новым руководством. Дафна снова общается с бездомными подростками. Дикон, Мэдди и Баки обсуждают планы Мэдди по выпуску альбома. Скарлетт получает сообщение от Дэмиена, в котором говорится, что он в городе. Джульетт лжет и говорит Хэлли, что лейбл не хочет, чтобы она и хор выступали. У нее очередной приступ, и Хэлли успокаивает ее, а пока она успокаивается, у нее перед глазами проносится воспоминание о ней и ее умершем отце. Дафна находится с бездомными подростками, когда они воруют на складе пиломатериалов, их ловят, и Лив получает травму, пытаясь убежать. Хэлли рассказывает остальным членам хора об отмене кражи, но они недовольны и, похоже, не верят в историю Джульетты. Дафни решает отвезти Лив домой, так как она ранена. Эйвери, после выступления на фестивале CMA Fest, получает предложение о гастролях. Джульетт репетирует, и у нее случается очередной приступ, она вспоминает, как ее отец и Джолин ссорились. Джульетта отвозит Эйвери домой, где говорит ему, что она должна это сделать. Скарлетт говорит Дэмиену, что беременна, и он не очень хорошо это воспринимает. Дафни забирает Лив домой. Скарлетт и Гуннар исполняют новую песню. Дикон говорит Баки, что Зак хочет, чтобы он ушел. Джульетта вспоминает, как ее мама и папа поссорились, и папа уехал на машине. Джульетта рассказывает Хэлли о своих видениях, но та все еще расстроена. Хэлли узнает об обмане Джульетты, поэтому Хэлли ругает ее и говорит, что она заботится только о себе. Джульетт говорит, что не могла пойти и рекламировать то, что никому не нравится. Дикон узнает о Лив. Мы видим флешбэк с Джульетт и Джолин, которая бежит домой и говорит, что отец Джульетт не вернется домой и случилось что-то плохое (после того, как он уехал раньше). Дикон говорит Дафне, что они не могут приютить детей в своем доме, но после разговора с Лив, он говорит ей, что она может остаться. Дэмиен приходит, чтобы сказать Скарлетт, что любит ее и хочет, чтобы все наладилось. Она отвечает, что это неправда. Эйвери отказывается от предложения своего нового менеджера отправиться в турне, говоря, что он нужен Джульетте. Дикон отправляется на выступление Джульетты. Баки уходит навсегда, сказав, что это была его идея уйти, и говорит Дикону, чтобы тот был осторожен, так как считает себя первым. Хор приходит петь, Джульетта рада этому. Флэшбэки показывают, как юная Джульетта разговаривает со своим умершим отцом, говоря ей, что он должен уйти, но чтобы она знала, что что бы она ни делала, он будет рядом, присматривая за ней, и он знает, что все будет замечательно. Между тем, в сериале появился новый любовный треугольник - Скарлетт, Дэмиен и Гуннар. Мы видим, как Лив узнает, что мама Дафни была Рейной и умерла, и плачет, глядя на фотографию семьи. Мы видим, как Баки в последний раз уходит с концерта, а Джульетт заканчивает свое выступление под одобрительные возгласы.
Джульетт хочет начать работу над новым альбомом и отчаянно желает иметь хит. Разочаровавшись в присланных ей демо-записях, она спрашивает, нужно ли ей самой писать весь альбом. Когда ее отстраняют от выступления на шоу Jimmy Kimmel Live, это заставляет ее вернуть свою карьеру на правильный путь. Дикона зовут выступить в "Синей птице", хотя он колеблется. Баки дает ему несколько убедительных слов, которые может сказать Рейна. Он соглашается. Когда Дикон возвращается домой, он говорит Дафне, что Лив не может жить с ним вечно. Позже в "Синей птице" он вновь встречается со старой певицей "Синей птицы" Джесси Кейн. Дэмиен радуется тому, что станет родителем, упоминает идею совместного родительства со Скарлетт и Гуннаром и покупает особняк, где они смогут жить втроем и с ребенком. Скарлетт и Гуннар не знают, что думать обо всей этой ситуации. Клэя останавливают за то, что он якобы совершил "обкатку", хотя он и Мэдди уверены, что этого не было. Пока офицер говорит, Клэй молчит, а Мэдди - нет. Она продолжает спрашивать, почему его остановили, а затем записывает разговор на свой телефон. Их обоих арестовывают за неподчинение офицеру. К счастью, ни одному из них не предъявлено обвинение. Видеозапись попадает в интернет и становится достоянием прессы. Клэй решает порвать с ней, говорит ей, что они живут в двух разных мирах, понимает, почему она вступилась за него, но говорит ей, что его могли застрелить. Когда Джулетт встречается с продюсером по имени Трэвис Страуд, он просит ее дать Мэдди демо-запись для прослушивания. После прослушивания у нее возникает соблазн оставить его себе, она хочет поступить правильно и отдать его Мэдди, но соблазн берет верх. Она звонит Тревису и лжет ему, что Мэдди отказалась от песни, но она будет рада записать ее. Затем они планируют как-нибудь написать вместе.
После инцидента между Мэдди, Клэем и полицейскими пресса разбила лагерь в поместье Джеймсов. Все внимание, которое Мэдди получает из-за этого, расстраивает ее, и ей советуют извиниться, чтобы все наладилось. Вся эта история воскрешает в памяти детали из прошлого Клэя. Мэдди скучает по Клэю, но он все еще хочет побыть один. Баки пытается утешить Мэдди и говорит ей, что есть темы, которые являются "запретными" для кантри-музыки, например, полиция, военные и Бог. Он предупреждает ее, что индустрия может быть непростительной. Джульетта говорит ей, что она не должна бояться небольших разногласий. Тем временем "Шоссе 65" встречает своего нового директора по маркетингу Алиссу Грин, которая ничего не знает ни о музыкальной индустрии, ни о музыке кантри. Алисса предлагает идею партнерства с брендом. Джульетта не впечатлена, Уилл открыт для этого, а Гуннар не уверен. Джульетта устраивает для Хэлли концерт в "Синей птице", чтобы все могли ее услышать. Все остались под впечатлением, и лейбл заинтересовался ею. Хэлли сомневается в подписании контракта, так как лейбл хочет только ее, а не ее группу. Мэдди идет к Клэю, и в итоге они расстаются. Дафна помогает Мэдди снять видео, чтобы извиниться за тот случай с полицией. Она сожалеет, что обострила ситуацию, но не сожалеет, что защищала Клэя.
Пока Скарлетт и Гуннар заправляются, их прерывают, когда на экране бензоколонки появляется Натали Моралес из Access Hollywood. Она начинает говорить об этих двоих, в то время как на экране появляется фотография беременной Скарлетт, сделанная папарацци. В сети появились предположения, что Гуннар является отцом ребенка. Позже Скарлетт обедает с репортером, где она случайно проговорилась, что однажды ночью переспала с Дэмиеном. Женщина публикует статью, в которой упоминается, что Дэмиен - отец ребенка, хотя Скарлетт не призналась, что это он. Скарлетт узнает, что у нее будет девочка. Кто-то сделал GIF с записью той ночи, когда Мэдди была арестована, и оказывается, что это сделала Лив. Мэдди в ярости и набрасывается на нее. Это вызывает ссору между Мэдди и Дафной, но они извиняются и признают, что потерялись и запутались без мамы. Эйвери работает над альбомом Хэлли, и Джульетта начинает подозревать, что они общаются друг с другом. В итоге она набрасывается на нее и говорит, что она никого не обманывает своей "рутиной маленькой мисс Невинности". Эйвери потрясен тем, что она ей сказала, а Хэлли уходит в гневе.
Когда Дикон и девочки идут на завтрак, женщина, с которой они столкнулись, тут же начинает флиртовать с ним. Дикон игнорирует это и говорит девушкам, что они сейчас единственные девушки в его жизни. В таблоиде появляется статья о том, что Скарлетт изменяет Гуннару и забеременела от другого мужчины. Бывшие устраивают небольшое шоу, после которого фанатка по имени Надин подходит к Скарлетт и злится на нее. Надин говорит Скарлетт, что она разрушила их с Гуннаром идеальные отношения. Она верит тому, что пишут таблоиды. Скарлетт приходит к репортеру, написавшему статью, и называет ее манипулируемой лгуньей. Репортер Маккензи отвечает ей, что если она видит сенсацию, то берется за нее. Скарлетт также наводит справки о Надин на Facebook и узнает, что она талантливая художница, и у нее есть некоторые проблемы. Она обращается к ней. Уилл отправляется в Нью-Йорк для съемок рекламы "Будвайзера". Там он встречается с Якобом Файном, который занимается примеркой его гардероба. Якоб рассказывает ему, что раньше у него были отношения с Заком, и с нежностью вспоминает его как "мальчика, который может купить все, что захочет". Уилл спрашивает Зака, встречается ли он с кем-то еще, кроме него. Зак доказывает, что нет. Ночью у Зака звонит телефон, Уилл идет посмотреть, кто звонит, и видит, что это парень по имени Джефф. Уилл думает, что Зак солгал и тоже встречается с этим парнем, но Зак говорит ему, что это не так. Джефф - парень, который любит Зака, но Зак больше не любит его в ответ. Он сохраняет его номер, потому что Джефф хрупкий и боится, что может случиться, если он прервет с ним связь. Зак хочет подписать контракт с Джесси Кейн, но Дикон еще не уверен. У него есть встреча с ней. Эйвери сообщает Джуилетт, что он больше не будет продюсировать альбом Хэлли, потому что знает, что в конце концов она добьется своего.
Дикон разговаривает с приемной семьей о том, куда они отдадут Лив. В приемной семье просят Дикона достать что-нибудь из одежды Рейны для аукциона. Джульетт разговаривает с хореографом видеоклипа. Скарлетт и Гуннар встречаются с Алиссой, чтобы спланировать съемку рекламы. Эйвери разговаривает с Диконом о воспитании Каденс и в итоге утешает Дикона по поводу смерти Рейны. У Мэдди есть планы на концерт, в котором она участвует, а Дафна должна пойти на вечеринку. Скарлетт и Гуннар начинают работу над своим рекламным роликом. У Джульетт возникают проблемы с танцами во время рекламы. Эйвери приезжает в Атланту и флиртует с барменом. Мэдди помогает Дафне с макияжем. Скарлетт и Гуннар узнают, что они продают детскую кроватку. Дафни попадает на вечеринку, она небольшая, но через мгновение все начинают валиться друг на друга и целоваться. Эйвери пьян после шоу в переполненном зале, Джульетт звонит, желая поговорить, но бармен забирает его телефон, и Джульетт решает дать Эйвери насладиться ночью. Дафна и Финн разговаривают. Джесси добирается до бенефиса и меняет свои и Дикона карточки с именами, чтобы им не пришлось сидеть рядом друг с другом. Скарлетт и Гуннар снимают свой рекламный ролик, когда Скарлетт срывается и плачет. Эйвери разговаривает с барменом, напившись, о Джульетте, и она флиртует с ним. Мэдди и Дафна обсуждают вечеринку. Скарлетт просит Гуннара остановиться, чтобы купить молока. Дикон приходит утешить Джесси, пока она рассказывает о своей личной жизни. Джульетт звонит Эйвери, и та начинает ревновать. Затем они говорят о своей жизни и о том, кто они такие. Эйвери нравится его жизнь с Джульетт и Каденс, Джульетт советует ему провести тур. Скарлетт и Гуннар выходят из магазина. Подросток просит купить им пива, Гуннар отказывается и достает пистолет. Скарлетт роняет молоко, разозлив подростка, который толкает ее в машину, ударяя животом о машину, и дети убегают, насмехаясь над Гуннаром.
Скарлетт просыпается от кровотечения и позже узнает, что потеряла ребенка. Разъяренный, Гуннар находит мальчика и избивает его почти до смерти. Гуннар не может помочь Скарлетт лучше, и решает, что ему нужно заняться поисками души, и уезжает в Техас. Джесси утешает Скарлетт по поводу выкидыша и рассказывает, что у нее тоже было два выкидыша. Джульетт и Мэдди выступают, и Джульетт, чувствуя себя плохо, неловко ведет себя все выступление. Позже Мэдди узнает, что Джульетт украла песню. Скарлетт поет песню, посвященную ее будущей дочке, Амелии Роуз.
Мэдди номинирована на Американскую музыкальную премию, как и Джульетта. Джесси поет песню Дикону. Гуннар возвращается домой в Техас, чтобы навестить свою бабушку, которая скоро умрет. Скарлетт находится в старом доме Дикона, когда слышит шум, хватает нож и снова слышит шум. Скарлетт идет навестить Дикона и девочек. Мэдди предлагает ей пойти на курсы самообороны. Джульетт рассказывает Гленну о войне с Мэдди. Гуннар сталкивается со старой знакомой. Дикон и Джесси говорят о записи. Гуннар разговаривает со своей старой знакомой. Скарлетт идет на занятия по самообороне. Гуннар и девушка гуляют по старой школе. У Гуннара возникает воспоминание о том, как он получил плохие новости в детстве в школе. Девушка просит о новой встрече. Джесси и Дикон разговаривают в студии. Джесси навещает ее бывший. Гуннар осматривает свой старый дом. Дикон и Джесси записываются и много разговаривают. Мэдди пишет Джульетте в твиттере что-то, что ей не нравится. Скарлетт возвращается в класс самообороны. Гуннар разговаривает со своим старым другом о своей жизни в детстве. Джесси и Дикон снова говорят о ее карьере. Гуннар извиняется перед своей бабушкой и поет ей песню.
Дикон получает сообщение о том, что у них освободилось место в "Опри". Мэдди готовится к съемкам рекламного ролика. Зак говорит Дикону, что им нужно продолжать движение, чтобы шоссе 65 осталось на карте. Эйвери звонит Джульетт, которая находится дома, и говорит, что Каденс простудилась, а Эйвери живет гастрольной жизнью. Дикон и Дафна говорят Мэдди, что она - звезда. Дикон много работает. Мэдди на вечеринке с Алиссой. Продавцы туши для ресниц для рекламы Мэдди говорят Алиссе, что песня не сочетается с их тушью. Алисса поет песню. Мэдди приходится нелегко на съемках, так как режиссер постоянно вносит изменения и кричит "режь". Дикон и Джесси вместе в студии. Эйвери рассказывает о своих проблемах с Джульеттой и их отношениях какой-то девушке в своем туристическом автобусе. Люди с тушью хотят изменить текст песни Мэдди. Дикон репетирует в Опри. Зак звонит Дикону и говорит ему, что у Мэдди случился срыв на съемках и ему нужно с ней поговорить. Мэдди говорит Дикону, что ее песни - это все, что у нее есть. Дикон говорит Заку и Алиссе, что Мэдди не хочет продаваться, но они показывают Дикону подписанный им контракт, который позволяет коммерсантам делать все, что они хотят. Зак говорит Дикону, что если он не сможет привести Мэдди в порядок, он уволится, так как ему надоело все делать, и по истечении девяноста дней "Шоссе 65" останется без денег. Дикон встречается с артистами "Шоссе 65", кроме Джульетт, и рассказывает о ситуации с Мэдди. Все они поддерживают Мэдди. Дикон говорит, что если они не поддержат Зака, то это будет конец "Шоссе 65". Мэдди говорит, что изменит слова, но Дафна и все говорят Дикону, что это не то, чего бы хотела Рейна, и они поддержат Дикона в любом его поступке. Джесси отвозит Дикона на тропу и заставляет его пойти прогуляться. Дикон встречается с Заком и Алиссой, и Дикон говорит Заку, что они не будут менять слова в песне Мэдди. Зак злится и говорит, что у них нет возможности получить деньги, если они не сделают брендинг, Дикон уходит. Гастролерша говорит Эйвери, что если он когда-нибудь захочет что-то менее сложное, пусть даст ей знать. Мэдди говорит Дикону, что Рейна гордилась бы им. Пэм Тиллис представляет Дикона в Опри впервые после смерти Рэйны, и он исполняет три песни под бурные аплодисменты. Зак, Алисса и Джесси смотрят, как Дафна видит Дикона, обнимающего Джесси.
Дикон встречается с Джеффри, чтобы поговорить о том, что будет с шоссе 65. Джеффри предлагает купить его под своим лейблом. Джесси прощается с сыном. Джульетте жарко, потому что кондиционер отключился. В "Шоссе 65" отключается электричество, так как Зак аннулировал их счет. Со счета "Хайвей 65" сняли деньги. Дафна собирается на вечеринку у бассейна. Шоссе 65 перенесло операцию в студию. Девушки говорят о том, что Джесси и Дикон занимаются музыкой. Гуннар нашел Зака. Дикон идет поговорить с Заком, который насмехается над Диконом. Джульетт и Гленн на вечеринке перед вручением американской музыкальной премии. Дафна говорит Дикону, что Джульетта украла песню Мэдди. Дикон говорит Джульетте, что бросит ее. Джеффри встречается с Алиссой и Заком. Джеффри делает предложение Заку. Скарлетт говорит Гуннару, что их пригласили выступить на юбилейном шоу "Синей птицы". Дафна на вечеринке у бассейна. Джульетт связывается с МакКензи Роадс. Полли флиртует с Эйвери. Дафна ревнует, видя, что Флинн разговаривает с кем-то другим. Дафна разговаривает с Джейком, сыном Джесси. Гуннар разговаривает со Скарлетт о своей жизни, она советует ему искать свою душу в одиночестве. Уилл разговаривает с Заком, и Зак пытается сказать ему, что он сделал так, чтобы его приняли, но Уилл говорит, что его уже приняли, и расстается с Заком. Все, кроме Джульетт и Эйвери, собрались в "Синей птице". Дикон и Алисса говорят о жизни и о том, "что для них хорошо". Алисса целует Дикона. Гуннар говорит Скарлетт, что не во всем виноват он, а она находит недостатки в каждом. Гуннар говорит, что больше не будет с ней пытаться. Затем они выступают, и вся аудитория замечает их грустное и лишенное химии выступление. МакКензи звонит Заку и выговаривает ему, говоря, что он разрушил наследие и лейбл Рэйны. Зак угрожает ей адвокатами. Он вешает трубку. Затем выясняется, что Джульетта дала ей историю, но не разрешила ее напечатать. Она говорит, что у нее есть история, которая ей понравится и которую она может напечатать. Начинается шторм. Полли приходит в комнату Эйвери и извиняется перед ним. В новостях они видят, что Джульетта сняла свою кандидатуру и призналась в краже песни Мэдди. Эйвери уходит домой, чтобы повидаться с Джульеттой. Она не отвечает на звонки, и ему приходится ехать домой в грозу. Дикон и Дафна разговаривают о Джесси. Джесси и Дикон устраивают сцену, она говорит ему, чтобы он позаботился о себе. Зак кричит на Дикона за то, что тот связался с МакКензи, тот отрицает это, но Зак ему не верит. Дикон спрашивает его, почему он все еще здесь, и тот отвечает, что ему одиноко. Дикон предлагает Заку партнерство. Джульетта смотрит церемонию награждения American Music Awards. Там выступает Мэдди. Скарлетт переезжает, но оставляет ключ у себя. Эйвери все еще едет домой. Мэдди не получает свою награду. Эйвери добирается до дома, Джульетта сначала отсутствует, но потом выходит, и они целуются. Дикон и девушки возвращаются домой, и Мэдди заявляет, что чувствует себя свободной.
Мэдди пригласили выступить с концертом в канун Нового года, и певец по имени Джона Форд также в списке приглашенных. Джульетта планирует презентацию своего нового альбома, которая начнется с выступления на Bridgestone Arena. Ей дали второй шанс на Highway 65, но зрители начинают освистывать ее. Она отчитывает их и объясняет, что если бы они знали ее настоящую, она бы им не понравилась, после чего уходит со сцены. Во время поездки с Эйвери она сталкивается с Дариусом, который говорит, что он - кто-то на ее пути. Джульетта просыпается в 2 часа ночи и находит ролик, в котором Дариус говорит об отказе от зависимостей и разрешении доступа в свое королевство. Гленн говорит Джульетте, что Дариус пытался связаться с ней в 2 часа ночи. Она обвиняет Дариуса в том, что он преследовал ее, он опровергает, что это была судьба; он признает ее боль и хочет помочь ей изменить свою жизнь. Скарлетт говорит Мэдди, что скучает по той, кем она была. Зак советует Дикону ходить на свидания. Джульетт встречается с Дариусом, который говорит, что руководит не сектой, а способом помочь разуму. В канун Нового года Гуннар пытается выступить, но замерзает, и ему помогает Уилл. Джульетта выходит на радио и объявляет, что борется с депрессией и отменяет свой тур/альбом. Джульетт звонит Дариусу и говорит ему: "Я готова".
Скарлетт говорит Дикону пригласить Джесси на свидание, и он это делает. Мэдди расстроена тем, что Джона не ответил ей сразу. Уилл хочет снова спеть с Гуннаром. Джульетт говорит Эйвери, что ей помогает Дариус. Затем она отправляется строить дом, руководствуясь философией Дариуса, и ей говорят, что она должна отдавать общине 30% своей зарплаты. Скарлетт говорит, что не скучает по Гуннару, но больше не хочет петь. Джульетта проводит ночь с людьми Дариуса. Дафна разговаривает с Джейком о том, что их родители встречаются. Уилл и Гуннар берут Эйвери в заведение и заставляют их выступать вместе с ним; они все веселятся и хотят, чтобы это было регулярным выступлением. Свидание Дикона и Джесси проходит не очень хорошо, но в итоге они целуются. Дариус говорит Джульетте, что она должна оставить свою семью и карьеру, потому что она не может быть по-настоящему счастлива. Скарлетт говорит, что хочет помогать людям вдали от музыки. Джульетт возвращается домой и смотрит на Эйвери пустыми глазами.
Зак говорит Дикону, что уходит, чтобы баллотироваться в сенат. Джульетта заставляет Эйвери встретиться с Дариусом. Дикон и Джесси обсуждают статус своих отношений и то, как рассказать об этом детям, когда Дафна столкнется с ними. Мэдди веселится и поет с Джоной и его свитой. Папараци устраивает засаду на Мэдди и Джона и разжигает эмоции. Дариус заставляет Джульетту чувствовать себя плохо из-за пения. У Уилла возникают проблемы с выступлением, когда он пытается с кем-то сблизиться, что, как выясняется позже, является результатом приема стероидов. Врач говорит ему прекратить их принимать, но он не прекращает, даже когда его застает Гуннар. Эйвери пытается сказать Джульетте, что не считает Дариуса подходящим для нее, но она не хочет этого слышать. Скарлетт разговаривает с Джесси об их с Диконом отношениях. Дафни говорит Мэдди, что ей неприятно, что Джесси и Дикон встречаются, потому что это означает, что Рейна действительно ушла. Скарлетт видит рекламу конной терапии, которая помогает трудным подросткам. Дикон и Джесси идут на свидание, а Дафна рассказывает о своих чувствах.
Скарлетт хочет принять участие в конной терапии. Дафне приходится препарировать лягушку вместе с Джейком. Баки хочет управлять группой ребят и дает им место на фестивале Winterfest. Джульетт говорит Эйвери, что хочет изменить свою жизнь. Джейк оскорбляет Дикона, обижая Дафни; позже она рассказывает об этом Мэдди, что побуждает Мэдди затронуть тему ее обращения к Дикону в суд. Джульетта приходит в штаб-квартиру Дариуса и слышит истерические рыдания людей за закрытыми дверями, Дариус говорит ей, что это следующий этап, называемый свидетельствованием. Он заставляет ее вспомнить свое детство, где она видит пачки денег, старика и Джолин. В конце концов ей приходится остановиться. У Скарлетт проблемы на лошадиной ферме, где она встречает Шона. Эйвери говорит Дикону, что Джульетт ведет себя как его друг, который попал в секту и изменился навсегда. Джульетта снова вспоминает Дариуса и культ, и выясняется, что Джолин платила мужчинам за изнасилование Джульетты. Дикон призывает Уилла, Гуннара и Эйвери перестать драться и заняться музыкой. Джесси и Дикон сближаются. Дариус говорит Джульетте, что она уже никогда не будет прежней, когда все закончится.
Дикон и Джесси идут на свидание, после чего все становится серьезным, но они понимают, что им нужна защита, поэтому позже Дикона видят покупающим презервативы. Парни понимают, что им нужна девушка для группы, и в итоге находят Аланну. Джульетта рассказывает Эйвери, что если бы не изнасилование, вся ее жизнь сложилась бы иначе, включая отношения. Бывшая Джона выпускает дисс-трек о Мэдди. Дариус говорит Джульетте, что она самовлюбленная особа, которой никогда не нужна была ни ее слава, ни Эйвери, ни ее ребенок, и что она должна отдать себя, посетив программу помощи в Боливии, и что ее повседневная жизнь не может разбавить ее пробуждение. Гуннар хочет встречаться с Аланной. Эйвери не хочет, чтобы Джульетта ехала в Боливию, но та не меняет своего решения. Мэдди и Джона ссорятся, и позже Мэдди говорит о нем с Диконом. Джульетта говорит Эйвери, что ей не нужно, чтобы он ее спасал. Дикон и Джесси пытаются заняться сексом, но Дикон разбивается в слезах. Он говорит, что у девочек все хорошо, и думает, что это значит, что он должен жить дальше, но не может. Джульетта просыпается посреди ночи, говорит Эйвери, что он заслуживает кого-то нормального, и они целуются. Дикон говорит Джесси, чтобы она не сдавалась и что он чувствует близость с ней. Эйвери просыпается на следующий день, Джульетты нет, Каденс одна, Джульетты нет. Он оглядывается вокруг, но ее нет, звонит ей, но сообщение попадает на голосовую почту - она уехала в Боливию, ничего ему не сказав.
Дафна с трудом принимает отношения Дикона и Джесси; новое издание группы мальчиков становится хитом; Гуннар возвращается к старым привычкам; Скарлетт проявляет интерес к ветерану, проходящему курс конной терапии.
Мэдди отправляется в Майами вместе с Джоной. Баки сообщает группе, что репортеры хотят поговорить с Аланной наедине, но она отказывает им и говорит, что репортеры должны поговорить со всей группой. Мэдди и Джона добираются до Майами вместе с Твиг. Дикон и Джесси идут на день открытых дверей и просят посмотреть выступление Дафны и Джейка. Эйвери и Каденс приезжают в аэропорт, чтобы встретить Джульетт, но ее там нет. Эйвери не может найти Джульетту, и когда он звонит в штаб-квартиру культа в Боливии, они ничем не могут помочь. Они просто говорят ему, что Джульетта в безопасности, больше ничего не могут сказать, и что она может позвонить ему, когда захочет. Брэд вызывает напряжение между Джесси, Диконом и детьми. Гуннар пытается узнать от нее больше об Аланне. Группа и Аланна дают интервью, но им важно только расспросить Аланну о ее жизни и поговорить с ней; Брэд пытается переманить ее. Дафна видит рекламу шоу, похожего на "Американский идол", и хочет присоединиться к нему, но Дикон говорит, что у них есть лучшие планы для нее, когда она будет готова. Подростки достают наркотики, Мэдди не хочет, но они заставляют Твиг попробовать. Дикон говорит Эйвери, что он должен пойти за ней. Дикон и Джесси занимаются сексом. Уилл занимается спортом и падает в обморок. Эйвери наконец-то видит Джульетту. Она говорит, что решила не звонить ему, и что она больше не сама по себе, но теперь она больше сама по себе, чем когда-либо. Она продолжает говорить, что не может иметь ничего общего с ним или со своей прежней жизнью, пока не заполнит дыру в своем сердце. Эйвери пытается отвести ее домой, но она кричит и говорит, что не вернется домой. Эйвери встает на колени, умоляя ее вернуться с ним, но она говорит, что уже приняла решение. Эйвери встает, обиженный, теперь понимая, кто такая Джульетта, и уходит.
Дафни прослушивается для участия в конкурсе вокалистов. Скарлетт приглашает Шона посмотреть на живую музыку, и у него случается срыв, но позже он успокаивается, когда поет сам. Эйвери говорит Дикону, что с него хватит забот, и он больше не заботится о своей жене. Брэд пытается отправить Джейка в школу-интернат, что вызывает стресс между Джесси и Диконом. Брэд пытается насильно забрать его, но Дикон толкает его к стене, и Брэд говорит ему, что он только что напал на него. Группа "Lost Highways" получает приглашение выступить на шоу "Чу", но на полпути выступления Уилл падает в обморок. Пока над ним работают медики, Гуннар и Эйвери с ужасом узнают, что у Уилла нет пульса.
Уилл выживает после передозировки, но понимает, что его тело уже не то. Зак возвращается в город, чтобы проведать Уилла. Дикон и Джесси сталкиваются с последствиями со стороны Брэда после ссоры Дикона и Брэда, в результате которой Брэд пытается увести Джейка. Скарлетт выясняет рискованные отношения с Шоном, а Гуннар и Эйвери ссорятся из-за Аланны.
Дикон и Джесси вынуждены бороться с Брэдом за опеку над Джейком после того, как Брэд издал запретительный приказ против Дикона. Эйвери начинает встречаться с Аланной, что злит Гуннара и вызывает напряженные отношения между членами группы. Это приводит к тому, что Аланна уходит из группы и подписывает контракт с Брэдом. Скарлетт берет Шона в "Синюю птицу", чтобы он спел, и он преодолевает свои переживания по поводу ППД и справляется с выступлением. Брэд оказывает давление на Дафну на конкурсе певцов, напоминая ей о Рейне. Твиг начинает испытывать чувства к Мэдди, которая находится с Джоной. Дафна проходит в следующий тур конкурса.
Гуннар и Эйвери ссорятся из-за того, что Эйвери поцеловал Аланну. Аланна подписывает контракт с лейблом Брэда, а Джесси предупреждает Аланну о Брэде. Дикон и Джесси расстаются навсегда, а Твиг признается Мэдди, что любит ее, но она говорит, что она с Джоной, и они клянутся остаться друзьями. После того, как Джульетта становится свидетелем того, как секта заставляет людей работать слишком много, она жалуется и говорит Дариусу, что должна уйти. Дариуса отзывают, а Джульетту запирают в ее комнате два его ученика, за ней наблюдает Роза. Джульетта узнает, что она беременна, что заставляет ее вернуться домой, и это откровение заставляет сомневающуюся Розу помочь ей. Роза говорит Джульетте, что единственное, что ты можешь сделать с сектой - это подчиниться, иначе они запрут тебя и причинят вред твоей семье, и рассказывает, что они похитили и спрятали от нее ее сына. Джульетта обещает вернуться за Розой. С помощью Розы Джульетта сбегает из секты и добирается до аэропорта.
Дикон встречает своего отца, который надеется помириться с ним, но позже Дикон дает понять, что не хочет иметь с ним ничего общего из-за того, как Гидеон обращался с семьей, когда Дикон был ребенком. Мэдди встречает Гидеона и говорит ему, что она, Дафна и Скарлетт - это все, что осталось у Дикона, и после просьбы Дикона выслушать отца, Гидеона забирают домой, чтобы он остался с ним и девочками. Аланне предлагают выступить в группе поддержки The Lumineers, но она чувствует, что Брэд пытается добиться ее расположения, и вступает с ним в конфликт, в результате чего ее выступление отменяется. Скарлетт устраивает Шону выступление в "Синей птице" с его женой в зале. Та уходит, увидев, что Шон и Скарлетт выступают вместе, но когда Скарлетт встречает ее, она соглашается поговорить с Шоном. Шон навещает жену и сына, но сходит с ума, когда видит страницу в Facebook, посвященную его погибшему товарищу. Запершись в ванной с пистолетом, его жена звонит Скарлетт, чтобы успокоить его. Эйвери пытается помочь Аланне пережить разочарование, помогая ей писать песни, но в тот момент, когда они собираются заняться сексом, входит Джульетта, вернувшаяся домой из Боливии.
Дафна с трудом справляется с просьбами Брэда и Илзе выступать без гитары и не приходит на репетиции. После разговора Илзе с Диконом, Дафна идет на шоу и успешно выступает без гитары. Дикону становится тяжело жить с отцом, и он посещает очередное собрание анонимных алкоголиков, где рассказывает, что не может принять перемены в своей жизни, но позже мирится с отцом. Ей также тяжело общаться с Брэдом, которому не нравятся представленные ею песни. Дикон сталкивается с Джесси в супермаркете, и они разговаривают о том, на каком этапе жизни они находятся. Жена Шона просит Скарлетт попытаться найти для него помощь, но, отвезя его в клинику для ветеранов, Шон сбегает и начинает сомневаться в мотивах Скарлетт. Однако позже он звонит ей домой, чтобы извиниться, и говорит, что знает, что она лишь пытается помочь. Джульетт говорит Хэлли, что на этот раз она потеряла Эйвери навсегда, и после того, как она провела время с Каденс, Эйвери решает, что ему лучше съехать. Аланна говорит ему, что не хочет быть причиной распада семьи, как это случилось с ее собственной семьей.
Дикон и девочки начинают беспокоиться, когда замечают, что Гидеон уходит из дома, не предупредив их. Заметив, как скрытен он, когда возвращается домой, Дикон решает проследить за ним, когда он выходит из дома, и обнаруживает, что он играет музыку со своими друзьями. После спора о том, как отец обращался с ним в детстве, Дикон отказывается пригласить его в "Синюю птицу" на выступление, пока Скарлетт не возвращается с Гидеоном и Дикон не исполняет первую песню, которую он научился играть на гитаре. Эйвери решает переехать к Гуннару и Уиллу, а Аланна решает заманить Брэда в ловушку после того, как увидела его флиртующим с секретаршей и после разговора с Джесси. Джульетта отправляется на войну с Дариусом. На пижамной вечеринке в особняке Джона появляется его бывшая девушка Миа, и они целуются друг с другом, а Твиг остается прикрывать его. Однако Мэдди узнает об измене Джона и остается опустошенной. Когда Дафна оставляет белье Гидеона в его комнате, она обнаруживает пустую бутылку виски под его кроватью.
Дафна ведет себя холодно по отношению к Гидеону после того, как обнаружила бутылку виски под его кроватью. Позже он просит ее держать это в секрете от Дикона. Скарлетт и Шон организуют благотворительный концерт для ранчо. После поддержки Уилла и разговора с певцом Стивом Эрлом после его выступления в Bluebird Гуннар вновь обретает уверенность в себе, чтобы выйти на сцену и выступить на благотворительном концерте. Скарлетт и Шон также выступают, после чего он пытается поцеловать ее, но она говорит ему, что он должен быть со своей женой и сыном. Дикон обнаруживает бутылку виски в машине отца и говорит отцу, что больше никогда не хочет его видеть. Аланна ужинает с Брэдом, который продолжает ухаживать за ней, и позже она расстается с Эйвери. У Каденс поднимается температура, и они с Джульеттой привозят ее в больницу. Джульетта решает подать судебный иск против Дариуса и объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии. Мэдди отказывается простить Твиг за то, что она хранила секрет Джона, но Твиг ссорится с Джоном и позже отказывается ехать с ним в Европу. Затем Твиг рассказывает об этом Мэдди, и они становятся парой.
Дикону предлагают поехать в турне хедлайнеров, но он не решается согласиться. Мэдди не может найти общий язык с Твигом, поэтому она расстается с ним, а Дафна беспокоится о победе в конкурсе. Дикон все еще не может простить своего отца, даже после того, как Гидеон говорит ему, что он больше никогда никому не причинит вреда. Хэлли сообщает Эйвери, что Джульетт беременна, и Эйвери спрашивает ее об этом, на что Джульетт отвечает, что хочет, чтобы он любил ее, говорил ей, что хочет ее, а не зависел от ребенка. Аланна подставляет Брэда и записывает, как он угрожает ей, и она вместе с другими женщинами, которых Брэд обидел, и Заком с Диконом расправляются с Брэдом и покупают его лейбл. В итоге Дафни проигрывает конкурс. Через несколько месяцев Мэдди переезжает в собственное жилье, Дафна подписывает контракт с Highway 65, Уилл и Зак снова вместе, группа Эйвери, Гуннара и Уилла пользуется успехом, а Аланна выступает одна. Однажды Джульетт находится в своем новом доме, заметно беременная, когда Эйвери приходит к ней и говорит, что хочет ее и хочет провести с ней остаток жизни. Они целуются и присоединяются к Каденс. Дикон находится в турне, а Скарлетт помолвлена. Перед выступлением Дикон вспоминает свою брачную ночь с Рейной, где она говорит ему, что, несмотря на все, через что они прошли, эти двое предназначены друг для друга навсегда, что они в крови друг у друга и всегда будут рядом, чтобы навсегда выбрать друг друга. Дикон выступает и мирится со своим отцом. Когда он исполняет песню "A Life That's Good", к нему присоединяются девушки и Скарлетт. Пока они поют, выходят Гуннар и Уилл, а затем Джульетт и Эйвери с близнецами, которые играют Каденс, и все они поют песню. Затем все предыдущие участники шоу присоединяются к ним на сцене, такие как Джолин, Беверли, Рэйна, Тедди, Люк и другие, показывая, что это несценарий и ломая четвертую стену, а создатель Кхури благодарит всех за чудесные шесть лет и надеется, что у всех у них есть жизнь, которая хороша.