Князь Печерский, старый военный разведчик, приезжает в Вену. Он выполняет секретное задание и заодно решает навестить свою дочь Натали.
Натали замужем за герцогом, но их роскошный замок в центре Вены давным-давно заложен и перезаложен. Дочь просит князя передать ей бесценную коллекцию картин, но князь непреклонен: он считает, что художественные сокровища должны оставаться в России.
Герцог, муж Натали, приглашает тестя на концерт начинающей, но уже довольно известной певицы Полины Гайворонской. Князь узнает на афише юную красавицу, с которой он столкнулся в Венском парке.
Концерт певицы вызывает фурор в венском обществе, но Печерский отказывается от предложения посетить артистку в ее гримерной.
Очное знакомство героев происходит уже в Москве после очередного концерта Полины. Явное увлечение певицы князем не прошло незамеченным для ее поклонника Нетребина, считавшего брак с Полиной делом решенным.
Очередная встреча Полины с князем заканчивается их бегством в поместье Печерского Андреевское, где они становятся близки и решают соединить свои судьбы навеки…
Мать Нетребина пытается убедить сына забыть Полину. Но его страсть сильнее доводов рассудка.
Нетребин приезжает в Андреевское в надежде уберечь Полину от роковой ошибки, но видит счастливых влюбленных. В отчаянии он пытается вызвать князя на дуэль. Мать запрещает ему рисковать жизнью и предлагает с помощью интриги разрушить счастье князя и Полины.
Нетребины пишут письмо дочери князя Натали и предлагают ей, дабы не потерять наследство, установить опеку над князем.
Для того чтобы венчаться с Полиной, князю приходится идти на хитрость – браки людей с разницей в возрасте свыше 25 лет запрещены. Священник, не знающий, что Печерский старше Полины на 40 лет, совершает обряд венчания.
В усадьбе супругов находят раненого арестанта – эсера-террориста Исаака Гринберга. Князь решает не доносить на беглеца в полицию и делает Гринбергу операцию. Спасенный революционер считает себя должником князя.
С помощью Нетребина Натали добивается аудиенции у императора и просит признать недействительным брак Печерского с корыстной певичкой, а также требует установить над ним опеку и лишить его всех званий и наград. Поведение молодой женщины вызывает раздражение Николая, отца четырех дочерей.
План Нетребина провалился, хотя по указу царя князь Печерский оказался отстранен от службы и отныне обязан безвыездно пребывать в Андреевском. Однако его брак с Полиной признан законным.
Полина знает, что значит для князя его служба и упрашивает Леонида Собинова взять ее с собой в гастрольную поездку в Петербург, где запланирован концерт для императорской семьи.
Произведя своим талантом должное впечатление на императора, Полина получает возможность рассказать ему истинную историю их отношений с Печерским. Князь помилован и возвращен на службу.
1918 год. К власти приходят большевики. В доме князя располагается приют для малолетних преступниц, с которыми работает Полина. Сам князь арестован и находится в ВЧК.
Чекист Энвер Бакаев пытается уговорить Печерского передать ему имеющийся у князя архив русской разведывательной агентуры. В надежде на сотрудничество князя отпускают. Дома Печерский узнает о беременности Полины.
Нетребин, служащий при большевиках в коммунхозе, ни на миг не забывает Полину, хотя уже давно женат на бывшей невесте Гринберга Дуне. Он подбрасывает в дом князя оружие и доносит в ВЧК о тайнике в доме Печерских.
Гринберг, работающий в органах, получает задание от своего шефа Безрукова произвести обыск в доме князя. Кроме револьвера найдены еще и другие предметы, фигурирующие в деле об убийстве сотрудника органов. Несмотря на очевидную сфабрикованность улик, Гринберг арестовывает Печерского. Не помогают и напоминания о личном долге бывшего террориста князю.
Безруков удовлетворен. Его не убеждают доводы подчиненных и Гринберга в подтасовке фактов – он намерен расстрелять князя как классового врага. Выведав у Гринберга историю их знакомства с князем, Безруков решает, что привести приговор в исполнение должен именно он.
Безруков знает, что донес на князя именно Нетребин. Посредством шантажа он склоняет Нетребина к сотрудничеству с органами.
Полина в отчаянии умоляет Гринберга спасти князя. Не добившись согласия, она клянется отомстить ему.
В день казни Гринберг пытается просить у князя прощения и соглашается принять у него последнюю записку для Полины.
Получив послание Печерского, его жена тяжело заболевает и теряет ребенка. Полину навещает Нетребин, который готов все забыть и принять ее. Молодая женщина прогоняет его.
Бакаев недоволен поспешностью действий Безрукова в отношении князя, виды на архив которого имелись у службы внешней разведки ВЧК. Безрукова срочно отправляют на обыск в дом Печерских…
Благодаря милиционеру Климушкину, работающему в приюте, и бывшей проститутке Верке Полина узнает о поджидающих ее в доме чекистах. По совету Верки она решает скрыться и добирается до Андреевского, где живет ординарец князя Никита.
Молодая женщина узнает, что князь предвидел подобное развитие событий и оставил для нее у Никиты драгоценности и адрес в Швеции, где ей помогут. Полине удается добраться до Стокгольма, где живет соратник князя барон Хаммершмидт.
1924 год. Чета Хаммершмидтов живет в Париже. Брак формальный – сердце Полины навек принадлежит князю.
В Париже с бароном и баронессой сводит якобы случайное знакомство Бакаев, который не оставляет надежды отыскать архив князя. Его коллеги в Москве также разрабатывают всевозможные способы подобраться к Полине, чтобы выяснить судьбу архива и завладеть им. Всплывает фамилия Нетребина. Последнего ловят на уголовном преступлении и еще больше подчиняют органам.
Нетребин в Париже встречается с Полиной и умоляет ее вернуть архив, от которого зависит его жизнь. Он сообщает, что князя допрашивал и приговаривал к расстрелу Безруков.
Натали, дочь князя, просит Полину о помощи: необходимо найти в России правнуков князя, о судьбе которых уже полгода ничего не известно. Сама Натали смертельно больна.
Безруков в составе делегации советских "дипломатов" приезжает в Париж и вскоре исчезает из поля зрения коллег. Он связывается с бароном и предлагает ему выкупить архив князя, некогда украденный при обыске у Печерских.
Полина собирается в Москву. Она жаждет наказать всех виновных в смерти Печерского и найти его правнуков.
Бывший милиционер Климушкин и бывшая проститутка, а ныне жена известного писателя Верка берутся ей помочь...
Узнав о приезде Полины, Нетребин скрывается. Его жена Дуня, возлюбленная Гринберга, рассказывает, что именно Исаак расстрелял князя. Полина едет к нему.
Смертельно больной Гринберг не выдерживает разговора с ней и умирает от разрыва сердца.
При посредничестве Бакаева Полина находит Нетребина. Встреча с бывшей возлюбленной оказывается для него смертельной.
Отмщенная Полина чувствует себя опустошенной: она добилась своей цели, ей больше не к чему стремиться. Только найденные правнуки князя способны вернуть ей силы и желание жить...