В таежном краю раскинулся небольшой поселок. В нем живут интересные, сильные духом люди, со стойким, суровым, под стать природе, характером. Реалии современного мира разделяют их на два противостоящих лагеря - тех, кто несет в душе искру добра и правды, верит в ценность человеческих отношений, любит родной край, и других - кто в погоне за денежными знаками готов пойти на подлость, предательство, уголовное преступление. Людмила работает в заповеднике заместителем директора по науке. Когда-то эту должность занимал ее отец, но он погиб в тайге. Молодая женщина ведет нешуточную борьбу с браконьерским отстрелом кабарги, который возглавляет бизнесмен Надымов. Увидев мертвого оленя, Люда обращается за помощью к начальнику заповедника Ашоту Григоряну. Однако, тот боится связываться с сильными мира сего. Тогда Люда решает сама разобраться с Надымовым...
Людмила и Барсуков остаются в живых, но им приходится ночевать в тайге до утра в ожидании, пока их заберет вертолет спасателей. По поводу их отношений в поселке начинаются сплетни. Надымов ухаживает за Светой, которая работает в его магазине уборщицей. Ее возлюбленный Андрей, увидев, как Света заходит в дом Надымова, напивается с горя и устраивает Людмиле истерику. Двое китайцев, задержанных Дроботом, дают показания, из которых видно, что в заповеднике орудует хорошо организованная банда. Милиция выясняет, что потерянный раненым обрез зарегистрирован на турецкого гражданина Эгерлы, который как в воду канул. РОВД посылает запрос в Интерпол.
Среди задержанных охотников оказываются Надымов и заместитель начальника областной милиции. Они пытаются "полюбовно" договориться с Барсуковым, однако он категорически отказывается. Улик против браконьеров нет, и Денису приходится их отпустить. В поселок приехала американская делегация. С ними приехал Вадим. Лайза говорит, что ее отец переведет большую сумму денег на открытие Центра по охране животных и обязательно будет оказана помощь конкретно заповеднику. Григорян ликует. Раненого Дробота забирает к себе Антонина. Стас явно идет на поправку и в их отношениях, кажется, наметилось потепление. По дороге домой Людмила встречает Надымова. Его отпустили, поскольку явных доказательств его вины нет...
Стас и Барсуков ужинают у Антонины. Антонине очень хочется помирить Людмилу и Барсукова, и она отправляется за подругой. Андрей говорит ей, что сестра ушла в тайгу. Начинается пурга. Барсуков и Дробот отправляются на поиски Людмилы. С большим трудом им удается найти девушку, она сильно обморожена. Барсуков везет ее в больницу.