Когда Анжела Чейз начинает второй год обучения в школе Либерти, она перекрашивает волосы в рыжий цвет и бросает свою лучшую подругу Шэрон ради новой общительной подруги Раянны. Она начинает читать "Дневник молодой девушки" Анны Франк, который ей очень нравится, и она чувствует, что в чем-то похожа на Анну Франк. В этом эпизоде зарождается ее романтический интерес к Джордану Каталано. Она лжет родителям, что останется у Раянны; вместо этого она, Раянна и Рикки отправляются в клуб, но не могут туда попасть. На парковке к двум девушкам пристают какие-то парни; после стычки полицейский отвозит их домой, и Джордан Каталано замечает Анжелу на заднем сиденье полицейской машины.
Раянна договаривается с Джорданом Каталано продать Анжеле поддельное удостоверение личности, чтобы Джордан и Анжела больше общались. К сожалению, Джордан не справляется со своим романтическим подходом к Анджеле; хотя это первый раз, когда они целуются, она описывает это в последующем эпизоде как очень плохой поцелуй. Тем временем, Пэтти и Грэм спотыкаются на уроках бальных танцев, призванных оживить их брак.
После того, как в школе раздается выстрел, Брайан Краков испытывает давление со стороны авторитетных лиц с целью донести на Рикки, которого подозревают в том, что он принес оружие в школу; он этого не делал, но хочет, чтобы одноклассники думали, что он это сделал, полагая, что тогда его будут меньше преследовать за его бисексуальность. На уроке он отмечает, что огнестрельное оружие - это не только инструмент агрессии, но и часто средство защиты. После того как Анжела утешает Рикки в его машине, их дружба крепнет. Родители паникуют из-за инцидента с оружием больше, чем ученики. Тем временем Анжела разбирается со слухами о том, что у нее был секс с Джорданом Каталано; она обнаруживает, что слухи исходят от Брайана Кракова.
Пэтти, управляющая типографским бизнесом своего отца, должна разобраться с ним, когда налоговая служба решает провести аудит; все ее предложения остаются неуслышанными непреклонным отцом. Тем временем Анжела заставляет собственного отца замолчать после того, как случайно увидела его с другой женщиной. Грэм дарит ей и Раянне билеты на концерт Grateful Dead, но Анжела снимает с них скальп, что злит Раянну, у которой нет отца, поэтому она ценит общение с Грэмом. Анжела прячется в машине Брайана Кракова, чтобы ее отец думал, что она пошла на концерт, зная, что он будет разочарован, узнав, что это не так, но он узнает правду и молчит. В конце концов он спрашивает Анжелу, какая музыка ей нравится.
Приближается ежегодный показ мод матери и дочери Три Риверс. Потенциал шлюхи Раянны и большая грудь Шэрон упоминаются в списке девушек-второкурсниц, составленном несколькими спортсменами. Анжела, которой нет в списке, стесняется своей маленькой груди и прыща на подбородке и делает вывод, что она некрасивая; по совпадению, Шэрон начинает стесняться своей большой груди. Пэтти не понимает, почему Анжела не хочет участвовать в показе мод, пока не узнает о неуверенности Анжелы. Анжела предлагает своей маме поучаствовать в показе мод вместе с Даниэль.
Нетрадиционный учитель на замену (Роджер Рис) временно превращает класс английского языка Анжелы в клуб любителей поэзии, который поощряет учеников к самовыражению. Возникают разногласия, когда стихи учеников публикуются в школьном литературном журнале, а директор считает их содержание неподобающим. Когда директор угрожает отстранить от занятий любого ученика, распространяющего копии журнала, Анжела бросает ему вызов и принимает участие в акции гражданского неповиновения.
Анжела и Джордан сближаются, когда она узнает о его проблемах с чтением, обнаружив, что он не смог прочитать найденную им записку, которую она написала о нем. Она предполагает, что у него может быть дислексия, хотя он в этом сомневается. После приглашения на репетицию его группы она становится еще ближе к нему, когда слышит его новую песню "Red", которая, как они с Рикки считают, посвящена ей, но на самом деле это песня о его машине. Тем временем Пэтти, возможно, беременна: Грэм тепло относится к возможности иметь сына, но когда они узнают, что Пэтти не беременна, она понимает, что он разочарован. Грэм прибегает к игре в мяч с Брайаном Краковым.
После того как у ее отца случился сердечный приступ, Шэрон временно переезжает к Чейзам. Анжела хочет сблизиться с ней, но не знает как; однако Раянна все же сближается с Шэрон и отвозит ее в больницу. Отец Шэрон примерно в возрасте Грэма, и пережитое побуждает его задуматься о своем будущем и неудовлетворенности работой. Он заключает крупный контракт, но Пэтти увольняет его, чтобы освободить его для более насыщенной карьеры.
Хэллоуин приходит в Три Риверс, стирая грань между фасадом и реальностью. Когда Пэтти и Грэм решаются купить костюмы в день Хэллоуина, они находят только костюм пирата и костюм Рапунцель, но по счастливой случайности костюмы приводят их к страстным ролевым играм. Даниэль переодевается в Анжелу и вместе с Шэрон идет на праздник. Тем временем Анжела переодевается в школьницу начала 1960-х годов. Узнав о Ники Дрисколл, ученице, погибшей в начале 60-х, она, Раянн и Рикки решают проникнуть в школу в ночь на Хэллоуин. Брайан тоже появляется, способствует взлому и утешает страдающую ахлуофобией Раянну в подвале, пока Анжела видит видения Ники Дрисколла и событий, приведших к его смерти. Этот опыт дает Анжеле мотивацию убедить Джордана Каталано не позволять своим учителям определять его жизнь за него.
Раянна устраивает вечеринку в тот же вечер, что и ужин в честь годовщины бабушки и дедушки Анжелы. После ссоры с Пэтти Анжела отправляется к Раянне. Раянна передозировала коктейль из экстази и алкоголя, но ее мать Эмбер не проявляет беспокойства по поводу ее состояния. Пэтти приезжает и отвозит Раянну в больницу.
Эта серия рассказана с точки зрения Брайана: школьный Всемирный танец счастья разрушает личную жизнь каждого, у Брайана впервые возникает эрекция "от реального физического контакта", когда новая студентка-переводчица Делия (Сента Мозес) касается его руки, и он приглашает ее на танец. Джордан не приглашает Анжелу на танец, поэтому Анжела просит Брайана отвезти ее туда; понимая, что это его шанс добиться расположения Анжелы, он отказывается от встречи с Делией. Рикки влюбляется в Кори, которого Раянна приглашает на танец с ней и Рикки. На танцах Рикки думает, что Кори может за ним приударить, но вскоре выясняется, что Кори все это время интересовалась Раянн. Анжела злится на Брайана за то, что он отверг Рикки и задумал оставить ее одну. Брайан видит Делию на танцах и безуспешно пытается помириться. Джордан приходит на танцы и говорит Анжеле, что ему нравится, как "она есть". Анжела, воодушевленная удачным разговором с Джорданом, признается, что испортила Брайану вечер, и приглашает его на танец; он отказывается.
Джордан не признает своих новых отношений с Анжелой; Грэм начинает свои кулинарные занятия; а новый учитель приглашает Рикки в драматический кружок.
Анжела думает о том, чтобы переспать с Джорданом; Грэм подумывает об открытии собственного ресторана.
Чувствуя себя покинутой в жизни Анжелы, Раянна становится солисткой группы Frozen Embryos. Тем временем Пэтти думает, что Раянна снова начала пить.
На Рождество в Три Риверс Рикки оказывается на улице после ссоры со своим жестоким дядей. С помощью таинственной бездомной девушки (Джулиана Хэтфилд) Анжела пытается помочь ему, что ставит ее в противоречие с Пэтти. Тем временем Брайан встречает Рождество в одиночестве.
С началом нового года все принимают решения, не собираясь их выполнять. Ситуация в семье Рикки отправляет его в собственную одиссею; Брайан и Джордан наставляют друг друга; а Грэм обдумывает предложение Хэлли.
Раянна выигрывает главную роль в школьном спектакле, но теряет дружбу Анжелы после того, как они с Джорданом напиваются и занимаются сексом в его машине.
Раянна случайно приковывает себя наручниками к кровати Пэтти и Грэма, когда родители Анжелы уезжают из города на выходные в этом эпизоде, рассказанном с точки зрения Даниэль.
В последнее время всем в Три Риверс снятся странные сны. Джордан, надеясь вернуть Анжелу, просит Брайана помочь ему сказать нужные слова, в результате чего появляется "Письмо". Делия влюблена в Рикки, Пэтти мечтает о своем бывшем кавалере, а Грэм готовит еду для инвесторов. Одиссея Рикки и сезон MSCL завершаются.