Альтернативная Америка. Охота на ведьм прекращена уже более 300 лет назад. Сериал посвящен трем молодым женщинам, прошедшим базовую подготовку по боевой магии. В новой реальности на линии огня и во главе стоят женщины, которые сражаются с террористическими угрозами, используя при этом сверхъестественное оружие и тактику.
Подразделение отправляется в Салем-таун на ежегодное празднование ведьм, но внезапное происшествие погружает все в хаос. Талли задается вопросом, а правильный ли выбор она сделала, когда решила начать карьеру военного, ведь ненависть к ведьмам не утихла, да и на ее пути стоит собственная мать. Разозлившись из-за отказа Алдера, чтобы сменить ее подразделение, Эбигейл решает зарыть топор войны с Раэль. А та, в свою очередь, сближается с Сциллой.
Форт Салем встречает неожиданных посетителей, а именно мужчин, и зарождающиеся отношения Раэль и Сциллы подвергаются испытанию, когда появляется таинственный человек из прошлого Сциллы. Талли привлекает внимание одного ведьмака, но она совсем не знает, как себя с ним вести. А в это время Алдер пытается убедить Hague, международный военный совет ведьм, выступить против Spree.
Подразделение пытается прийти в себя после трагедии, пока Раэль старается смириться со своей ролью в этой истории. Сцилла избегает вопросов от Раэль. Эбигейл старается произвести впечатление на своего грозного соперника, Либбу. А отношения между Талли и Геритом крепнут во время Бельтане, священного праздника плодородия.
Отряд покидает базу, чтобы посетить свадьбу кузины Эбигейл, в то время как Раэль приходится столкнуться с последствиями своих взаимоотношений со Сциллой. Талли ожидают невероятные для нее откровения, которые могут изменить саму суть подразделения.
Эбигейл приходится смириться со своей уязвимостью после всего недавно произошедшего. Талли тем временем изо всех сил старается поддержать ее и сохранить секрет собственного подразделения. Раэль же понимает, что пришла пора принять крайние меры ради воссоединения со Сциллой.
Эбигейл связывается с Адилем, новым посетителем основного лагеря, и заставляет отчаявшуюся Раэль помочь ему спасти жизнь. Между тем, Талли использует Герит как возможность отвлечься от ее все более тяжелых мыслей, а Анакостия всерьез решает углубиться в прошлое Сциллы.
Тренировка ведьм завершается Падением Города, финальным испытанием в курсе подготовки. Между тем, становятся известны ужасающие секреты, которые дробят подразделение на части и заставляют Талли задуматься о том, действительно ли она может слепо доверять людям вокруг нее. Кроме того, все возрастающая угроза со стороны Шпрее в корне меняет жизни курсанток.
После Падения города дух подразделения укрепляется, а всеобщее недоверие к Ольге лишь продолжает расти. Эбигейл сталкивается с чем-то непонятным для нее, а Талли становятся известны новые подробности касательно личности Герит. Анакостия соглашается оказать последнюю услугу Сцилле.
Раэль, Эбигейл и Талли наконец заканчивают свою боевую подготовку, из-за чего Эбигейл отчаянно хочет показать, что они достойны звания учеников Военной Академии. Между тем, Анакостия и Сцилла находит общий язык.