Сергей Кузьмичёв, в недалёком прошлом уволившийся из милиции из-за конфликта с начальством, становится жертвой нападения неизвестных. Из больницы его похищают и прячут в загородном доме, где некто Илья, представившийся начальником РУБОП, предлагает ему стать тайным агентом. Сергей отказывается, тогда РУБОПовцы похищают его жену и сына, а в квартире Кузьмичёвых устраивают пожар с чьими-то обгоревшими трупами. Сергей, посчитавший, что семья погибла, даёт согласие сотрудничать с ФСБ. Ему поручают «оказаться в тюрьме», чтобы сблизиться с криминальным миром. Тогда Сергей берёт пистолет и идёт к своему бывшему начальнику Гурину.
Кузьмичёва вместе с задержанным наёмным убийцей — Юрой Прохоровым, — перевозят в следственный изолятор. По пути им удаётся бежать. Направляются они в Москву. В столице с первого же дня их начинают преследовать бандиты. Юра знакомит Сергея со своим сообщником Олегом, который говорит ему об очередном «заказе» на очень влиятельного криминального авторитета — «Часовщика». Для исполнения заказа Сергея устраивают работать в автосервис, принадлежащий Часовщику. На дороге машину с Олегом и Сергеем останавливает старший лейтенант Старков — бывший сослуживец Сергея по Кавказу.
Старков, по просьбе Кузьмичёва, под видом досмотра, устанавливает на автомобиль «Часовщика» взрывное устройство. Бомбу «случайно» находит Сергей, когда машина «Часовщика» заезжает в автоцентр на диагностику. Это даёт Кузьме возможность попасть в поле зрения авторитета. Далее люди Часовщика пытают и убивают механика автосервиса, на которого пало подозрение в установке взрывчатки. Юра идёт на стрелку с заказчиками, где его и убивают. «Часовщик» предлагает Кузьмичёву стать «его человеком», не оставляя выбора.
Кузьмичёв и набранные им ребята выполняют поручения Часовщика по устранению конкурентов. В это же время на него обращает внимание высокопоставленный чиновник — Виктор Сергеевич,. Часовщик" поручает Сергею и его людям взять под контроль ресторан «Мандарин», который «крышует» некто «Арсен» — «лидер центральных». Сергей и «Кипа» предлагают услуги «Часовщика» директору ресторана Пантелееву. Прогуливаясь со своей подругой Машей по улице, Сергей видит жену и сына. Неожиданно на пару нападают кавказцы. После этого Сергей решает убить Арсена. После выполнения задания он получает от «Кипы» 25 000 долларов. Ему это кажется несправедливым, так как речь шла о большей сумме. После неудачного разговора с «Часовщиком», Сергея приглашает на разговор высокопоставленный чиновник из управления ФСБ — Виктор Сергеевич Копылов, и предлагает сотрудничество.
Продолжается стремительный подъём Кузьмичева, и он становится самым приближённым к «Часовщику» человеком. Авторитет, узнав о пристрастии Кипы к азартным играм, решает убрать своего помощника. К Сергею приезжают представители «центральных» и забивают «стрелку» для разговора. По пути к назначенному месту машину останавливает наряд милиции и проверяет на наличие оружия. А в ресторане, куда приехали люди Сергея, их расстреливают. Парни подозревают, что наряд остановил их неспроста и решили вычислить стукача. В гостинице «Украина» Сергей встречается с Виктором Сергеевичем, который знакомит его с Юрием Ивановичем — чиновником из аппарата правительства.
Пока Сергей готовит операцию по убийству Бесика, в его помощников Костю и Санька стреляет неизвестный. Санька кладут в больницу, где через несколько дней его навещает «следователь». Медсестра Даша сообщает Сане, что «следователя» привезли бандиты. Благодаря друзьям, ему удаётся скрыться. «Часовщик» прощупывает Кузьму на возможность преемственности его дела. После разговора с хозяином Сергей сообщает своему куратору из ФСБ Николаю, что хочет выйти из игры — «слишком много крови». И получает взбучку. По указанию Николая он делает Часовщику подарок — старинный хронометр с секретом. Часовщик показывает Кузьмичёву завещание.
«Часовщик» мёртв, теперь Сергей становится полноправным хозяином его «империи». Уволенного из ГАИ Старкова Сергей берёт к себе заместителем. В город возвращается Вован. Сергей позволяет ему остаться в группировке. Кузьма едет на «стрелку» с криминальным авторитетом по кличке «Уля», контролирующим нефтяные потоки, и заставляет его подчиниться. Виктор Сергеевич рекомендует Сергею финансового директора. Им оказывается молодая девушка Марина. В это же время происходит обстрел его офиса и убийство его подруги Маши.
Происходит встреча Кузьмичева с Вахтангом Маргеладзе, которая фактически означает начало войны между ними. Сергей встречается с криминальным авторитетом «Сабуром», который контролирует наркобизнес в городе. «Сабур» предлагает Сергею убить Вахтанга. Приближенного Кузьмы Санька бандиты Маргеладзе заставляют согласиться на сотрудничество. В это время Дашу вывозят в лес и убивают. Кузьмичёв и Старков на место предполагаемой «стрелки», где неизвестные в масках расстреливают охранников.
Санёк, завербованный Вахтангом, узнает о смерти своей возлюбленной и пытается «наехать» на нового хозяина, но получает серьёзное предупреждение. Старков предлагает Кузьме создать группу «ликвидаторов», о которой знали бы только они двое. Сергей с людьми едет в офис «Ули», и заставляет подписать документы о передаче акций. Николай в связи с недавней ссорой с Кузьмичёвым готовит ему замену в виде его двойника. Санёк приводит к Кузьме «родственника» Даши — подставного человека от Вахтанга. Ночью Сергею звонит директор «Мандарина» Пантелеев и просит о срочной встрече. Он предлагает Кузьме все акции в обмен на возможность уехать с семьёй за границу. Но на следующее утро его с телохранителями убивают у входа в ресторан, где должна была состояться сделка. Финансового директора Марину вызывает на встречу Виктор Сергеевич, когда-то рекомендовавший её Кузьме, и шантажом пытается склонить к сотрудничеству против её шефа.
Кузьмичёв дает задание своему снайперу Косте убрать Санька. После убийства Пантелеева, Сергей и Старков встречаются со вдовой убитого Ниной, к которой перешли все акции мужа. В офис Кузьмичева приходит телевизионщик Андрей Сергеевич и предлагает организовать свой телеканал. Виктор Сергеевич вновь приглашает Марину на встречу и предлагает жить стать его любовницей. Кузьмичев отправляет Старкова в свой город с целью узнать, живы ли его жена и сын. В Москве в это время главарь новой банды киллеров Герман убивает брата Вахтанга Маргеладзе, Анзора. Старков находит жену и сына Кузьмичёва.
Кузьма предлагает Косте занять место неожиданно без вести пропавшей Марины. Старков приводит к шефу его двойника — Николая Павловича Архипова, который представился безработным с улицы. Нина Пантелеева становится членом совета директоров холдинга. В офис нагрянули люди в камуфляже — очередная проверка налоговой полиции. Жена Кузьмы Анна видит сюжет с разгромом по телевизору и узнает, что её муж жив. Неудавшееся «сватовство» бывшего начальника Кузьмичёва, Гурина в его заместители заканчивается провалом. «Сабур» рассказывает Кузьмичёву о крупной партии наркотиков и просит прикрыть его на таможне.
Кузьмичёв распространяет информацию о партии наркотиков. Костя сообщает ему, что сумел-таки вычислить место возможного хранения кассы Часовщика. Костя рассказывает Кузьме о Денисе Суркове — бывшем доверенном лице «Часовщика». Суркову устраивают очную ставку с директором банка Выгорцевым, и тот признается в переводе огромных средств на заграничные счета, а потом указывает место хранения кассы. К Кузьмичёву в офис неожиданно приезжает жена, но радости от встречи не получилось. Дениса и Выгорцева, знающих о кассе, вывозят за город и убивают. Сергей просит знакомую проститутку Милу рассказать Маргеладзе о партии наркотиков. Узнав о успешно проведённой милицейской операции, Вахтанг пытками выбивает из неё правду.
Выживший после покушения двойник Кузьмичева возвращается к Николаю. Кузьмичев испытывает глубокую депрессию и уезжает в свой город, где встречается со своей женой Анной. После возвращения Кузьмичев готовится к встрече с Окуневым, крупным бизнесменом из Сибирска.
После встречи с Окуневым Кузьмичев провожает его в отель, где Окунев вскоре умирает при загадочных обстоятельствах. Следователь Конюшин подозревает Кузьмичева в причастности к его гибели и арестовывает его. Толпа скинхедов устраивает погром на рынке, во время которого там был замечен Грязнов.
Кузьмичева выпускают из изолятора в связи с отсутствием доказательств. Позже Кузьмичев выясняет, что следователь Конюшин действовал по заказу Куликова, вице-мэра Москвы и друга Маргеладзе. Вскоре Куликов найден мертвым в собственном доме.
Людьми Маргеладзе в одной из психушек найдена пропавшая Марина, бывший финансист Кузьмичева. Маргеладзе решает продать эту информацию Кузьмичеву. В этой же больнице лежит двойник Кузьмичева Архипов. Сын Грязнова «Грэг», являющийся наркоманом со стажем, похищает сына Нины Пантелеевой с целью получения выкупа.
Кузьмичев просит Сабура, находящегося в СИЗО, о помощи в поисках похитителей Никиты Пантелеева, взамен предлагая помощь в досрочном освобождении. Происходит встреча Кузьмичева и Цапфика, помощника Сабура, который предлагает ему возглавить империю Сабура. Спецслужбы обещают Кузьмичеву поддержку в данном направлении.
В Сибирск вылетает финансист Костя для подписания договора с местным олигархом Линником. Между похитителями Никиты в загородном доме происходит ссора, в результате которой Грэг убивает организатора похищения Кулька и возвращает Никиту матери. Бывшая жена Кузьмичева Анна убивает своего мужа Илью, являвшегося сотрудником спецслужб и оказывается в СИЗО.
Кузьмичеву предложено войти в совет националистического движения «Великая Россия», состоящего из скинхедов. Кузьмичев решает внедрить туда своего человека для получения информации. В Сибирске возникает роман между Костей и Оксаной, приехавшей из Москвы. Во время их прогулки по городу неизвестные нападают на Костю и сбрасывают его в реку.
Едва живого Костю спас Антон, живущий отшельником на острове. Позже выясняется, что Антон – не простой охотник. Адвокат Лерр решает продать Маргеладзе информацию о том, что Кузьмичев действует под прикрытием спецслужб.
Виктор Сергеевич предлагает главврачу психушки устранить Марину. Тот просит время на раздумье, а сам решает бежать вместе с Мариной и Архиповым. Но это становится известно Виктору Сергеевичу, и он с помощью скинхедов расправляется с ними. После очередной встречи Кузьмичев решительно отказывается сотрудничать с движением скинхедов «Великая Россия». Тогда Виктор Сергеевич разрабатывает план похищения сына Кузьмичева для получения выкупа.
Адвокат Лерр встречается с сотрудником ФСБ для получения информации о сотрудничестве Кузьмичева со спецслужбами. Кузьмичев передает Маргеладзе информацию о том, как Лерр шантажирует высокопоставленного военного офицера, незаконно торгующего оружием.
Вышедший из тюрьмы Сабур назначает встречу Кузьмичеву, на которой рассказывает, что ему известно о его сотрудничестве со спецслужбами и об утечке информации о наркотиках.
После гибели своего близкого друга Старкова Кузьмичев решает выйти из игры. О своем решении уйти он сообщает своему куратору Николаю. На этот раз его решение окончательное. Из изолятора выпускают жену Кузьмичева Анну.