Центр Сиэтла. В одном из ночных клубов по коридору идет девушка, работающая там стриптизершей. Ее напарница говорит, что француз снова здесь, он приходит не в первый раз. Когда она начинает танцевать, человек, которого девушки называли французом, прикладывает к стеклу лист бумаги с написанными на нем словами. В это же самое время он читает по памяти то, что написано, и видит картины с бегущей по стенкам кровью. Он говорит про вторую смерть, про огонь и суд, который рано или поздно наступит. На следующий день в Сиэтл приезжает бывший полицейский Фрэнк Блэк со своей семьей - женой Кэтрин и пятилетней дочкой Джордан. Они поселяются в трехэтажном желтом доме в спальном районе. Когда Фрэнк выходит из дома за почтой, к нему подходит их сосед и приглашает как-нибудь зайти в гости. В газете Фрэнк видит заметку о странном убийстве, произошедшем в городе. Он отправляется в полицию, где работает его друг, детектив Боб Блетчер, и просит дать информацию об этом деле. Блетчер берет его в морг на опознание тела, и Фрэнк, глядя на закрытый мешок, говорит, что жертве отрезали голову и пальцы. Потом он говорит, что этот убийца не остановится и убьет опять. Черные волосы, найденные на теле, не принадлежат настоящему убийце. Об этом Фрэнк сообщает Блетчеру. Блетчер спрашивает, как Фрэнку удается видеть то, чего он не знает, и тот говорит, что видит глазами преступника, проникает в его мозг, видит его страх. Именно поэтому он ушел из полиции, проработав в Вашингтоне много лет. Сейчас он работает в консалтинговой группе под названием Тысячелетие. Фрэнк приходит в бар и расспрашивает напарницу об убитой. Она говорит, что ее звали Кэлэмити, она танцевала тут только для того, чтобы заработать деньги для маленькой дочки. Фрэнк видит огонь и кровь на стене. Девушка рассказывает, что француз прикладывал к стеклу стихи на французском языке, и из-за этого получил свое прозвище. Француз едет в лес, где видит страшных людей без глаз и ртов, окруживших его машину. Затем один влезает в его машину, француз едет в город, где бросает труп в багажник. Наутро Фрэнк и Джордан читают газету, чтобы выбрать себе щенка. Блетчер звонит и говорит, что в лесу нагшли тело. Фрэнк приезжает туда и видит тело с отрезанной головой, обугленный. Фрэнк видит горящего человека в темном лесу и говорит, что убийца на свободе и это преступление тоже совершил он. Они приходят к реке и находят пустую могилу, на крышке гроба написано слово PESTE. Фрэнк возвращается домой, и у обочины его поджидает Уоттс с бумагами. Он тоже работает на группу Тысячелетие. Он говорит, что на бедре жертвы был след от укола, из него наверняка выкачали кровь, а потом подожгли. Фрэнк приходит в дом и говорит Кэтрин, что не может изменить мир, даже если захочет. Он отправляется в полицию и просматривает слайды, пленку, выписывает стихи, которые говорил тот француз. Приехав в тот лес, он видит лица страшных людей. Кто-то пробегает мимо него, это француз. Фрэнк гонится за ним до моста, там происходит авария, пробка, и один из водителей говорит, что француз прыгнул с моста в реку. Но тот висит на проводе под мостом - таким образом он оторвался от Фрэнка. Наутро Фрэнк собирает полицию в участке и говорит, что слова имеют смысл - убийца одержим идеей спасти мир, и убивает он по строкам Библии, Апокалипсиса и предсказаний Нострадамуса. Блетчер верит Фрэнку, а некоторые копы хотят списать дело. Фрэнк же говорит, что слово PESTE обозначает "берега", и искать надо у реки. Фрэнк и Блетчер едут домой, и Фрэнк говорит, что чувствует и видит страх убийцы, видит глазами преступника, что это его дар и его проклятье. Придя домой, Фрэнк никого не находит там, и сосед говорит, что Джордан в больнице. Фрэнк едет туда, и Кэтрин говорит, что та ударилась головой, когда упала в обморок. Проснувшись в кресле, Фрэнк видит врача и догадывается, что убийца забирал у жертв кровь, то же говорилось в его стихах. Он вызывает полицию, и они отправляются к реке. Фрэнк переходит реку вброд, за ним идет Блетчер, и они находят еще одну могилу. Внутри находится живой человек, еще одна жертва француза. Рядом в мешке лежит отрезанная человеческая голова. Им надо найти еще два тела. Фрэнк говорит проверить все учреждения, связанные с кровью, и находит, что образцы были отправлены из офиса. Попутно он рассказывает Блетчеру, что много лет ловил Эда Коффи, преступника, снимавшего жертв на полароид. Такие же снимки получал он сам, поэтому и вернулся в Сиэтл. Его пригласила группа Тысячелетие, чтобы использовать дар в благих целях. Фрэнк находит санитара в больнице, видит его глаза и светлые волосы, и понимает, что это и есть француз. Начинается драка, и Блетчер убивает француза из своего пистолета. Фрэнк возвращается домой и дарит Джордан собачку. Затем, подняв почту, он находит конверт, в котором лежат полароидные снимки Кэтрин и Джордан. Фрэнк ничего не говорит жене, и понимает, что убийца последовал из Вашингтона в Сиэтл вслед за ним.
Я чувствую запах крови и эпохи выдающихся безумцев. У.Х. Оден Сан-Франциско. Ночью группа подростков едет на двух машинах в лес. Там они о чем-то спорят, затем садятся в машины и уезжают. Одному из них дают какую-то таблетку, затем привозят на пустынное место возле склада, а потом оставляют одного. У парня начинаются галлюцинации, он видит все в размытом виде, и бредет в сторону склада. Там он видит красную лужу и красную воду, стекающую с крыши. Внезапно перед ним появляется некто с лицом зверя и нападает на него. Фрэнк чинит дома фонарь, вкручивая туда новые лампочки и разговаривает с соседом. В это время выходит Кэтрин и говорит, что Фрэнку звонит Питер Уоттс. Уоттс сообщает, что в Сан-Франциско произошло групповое убийство и просит его приехать. Фрэнк приезжает, и Уоттс приводит его в местный парк, где садоводы нашли кучу пепла и обгорелое человеческое ухо. Фрэнк видит ухо и начинает видеть картины. Он говорит, что убийца знал свою жертву, он чувствует вкус страдания. Он говорит, что жертву сожгли живьем, но странным образом сохранилось ухо. И пепел лежит в несколько слоев, что говорит о том, что подобное происходит не в первый раз. Здесь находится по крайней мере семь слоев пепла. Фрэнк видит картины, как обугливается тело. Уоттс говорит, что в ухе был найден ЛСД - жертва могла находиться под воздействием наркотиков. Кроме ЛСД был найден фосген. Это могло произойти в результате какой-то аварии на предприятии Сан-Франциско. Уоттс и Фрэнк отправляются на пирс, возле которого стоят старые заброшенные здания. Фрэнк спрашивает, кому они принадлежат, и Уоттс говорит, что городу. Но город ничего не делает с этими домами, поэтому они стоят запертыми. Фрэнк подходит и видит красный водопад, а потом говорит Уоттсу о луже кровавой воды, которую видела жертва. В луже он находит несколько зубов. Коронки и пломбы говорят о том, что зубы принадлежали человеку из Восточной Европы или из России. В участок приходит Майк Эткинс, который раньше работал с Фрэнком, его заинтересовало это дело. Фрэнк рассказывает ему о полароидных снимках, которые начал получать, уехав в Сиэтл из Вашингтона. Он не знает, кто шлет их и с какой целью. В это самое время рекламный агент Боб Смит говорит по телефону с людьми, пытаясь продать им рекламируемый товар. Боб Смит тоже входит в ту группу людей, разъезжающих на машине по ночам. Фрэнк и Уоттс находят родителей того парня. Его звали Идо, они несколько лет назад эмигрировали в США из Чехии, и здесь Идо связался с парнями на немецких машинах, которые затащили его в какую-то секту. Отец Идо показывает Фрэнку письмо на русском языке, в котором его сын отрекся от родителей и веры, говоря, что иначе сгорит в жертвенном огне геенны. Отец говорит, что Идо стал сектантом. Кэтрин и Джордан возвращаются домой, Кэтрин забирает почту, и видит тень за дверью. Она пугается, но это всего лишь Блетчер, зашедший навестить ее и Джордан по просьбе Фрэнка. Кэтрин говорит, что фонарь у них барахлит, а затем приглашает его в дом, где рассказывает о срыве Фрэнка из-за его уникального дара видеть глазами убийцы. Сейчас он работает в группе Тысячелетие. Кэтрин рассказывает и о полароидных снимках, которые им присылал неизвестный человек. Ночью к складу снова подъезжают машины, оставляют одного парня, затем уезжают, и за ним наблюдает человек в очках ночного видения. Но Фрэнк не дает убийце совершить преступление - он первым находит парня и забирает его в участок. Это Боб Смит, он говорит, что боится, Фрэнк пытается разговорить его, и Боб рассказывает, что видел страшное лицо зверя и алую воду. Он говорит, что убийца знает числа, а без чисел человек не сможет существовать, а с помощью чисел можно управлять человеком. Сказав, что Идо был слабаком, нарушал дисциплину, Боб умирает. Фрэнк пытается спасти его, но ничего не может сделать. Потом он говорит Эткинсу, что Боб Смит умер от страха, что у страха - человеческое лицо, как и у абсолютного зла. Фрэнк возвращается домой и чинит фонарь, потом читает книгу и понимает, что геенна - не просто слово. Он ищет что-нибудь в Интернете и находит организацию под названием "Геенна Интернейшнл", филиалы которой разбросаны по всему миру, и один из них есть и в Сан-Франциско. Эткинс сообщает, что на трупе Боба был обнаружен редкий газ зарин. Фрэнк говорит, что секта Геенны практикует сожжение живьем в печи. Они с Эткинсом и Уоттсом идут на тот склад, убийца следит за ними. В ящиках, стоящих там, хранится оружие, а в печи лежит пепел. Эткинс входит туда, и убийца закрывает его внутри, чтобы сжечь заживо. Уоттс успевает открыть печь и спасти Эткинса. Всех участников культа арестовывают, и в лице его главы Фрэнк видит лицо дьявола. Он спрашивает, скольких еще человек он убил, но тот не отвечает. Затем Фрэнк приходит в больницу, где встречает Кэтрин, и говорит ей, что давно понял одно - зло имеет только человеческое лицо.
То, чего я боялся - пришло ко мне. И то, чего я страшился - случилось со мной. Нет мне ни отдыха, ни покоя. Нет отрады - беда грядет. Книга Иова 3:25;26 Джордан снится страшный сон, она видит клоуна со зверской улыбкой, который гоняется за ней по саду, и потом заходит в дом на лестницу. Она просыпается и зовет Фрэнка, тот приходит и говорит ей, что страшных снов можно избежать. В это время звонит его пейджер, ему приходит сообщение о странном убийстве в Портленде, штат Орегон. Фрэнк приезжает туда, и полицейские показывают ему расчлененный труп, глаза которого заклеены лентой серебристого скотча. Фрэнк видит картину убийства, а потом говорит, что здесь должна быть подсказка, послание. Жертва накрыта мешком, и Фрэнк находит тонкий волосок на теле. Убийца в это время тонким прибором пишет на волоске очередное послание. Группа Тысячелетие советует Фрэнку не брать это дело. Но тот не слушает их и встречается с детективом Джеймсом, которому поручили это расследование. Фрэнк записывает на листе те буквы, которые ему удалось увидеть. Он говорит Джеймсу, что убийца рано или поздно объявится, возможно через неделю. Джеймс рассказывает Фрэнку, что он разводится с женой и раз в неделю видит своего двухлетнего сына, а теперь на него свалилось это расследование. Фрэнк говорит, что лента на глазах жертвы не просто так - убийца не хотел, чтобы жертва видела его страх. Он оставляет письменное послание на волосах, которые разбрасывает на месте преступления. Жертву звали Карен Андерсон, она работала на местной парковке. Джеймс с Фрэнком отправляются искать улики. На следующий день происходит аналогичное убийство в почтовом отделении Портленда, жертва работала в отделе мертвых писем. Фрэнк приходит туда и видит картины, как убийца пишет буквы на волосках, и постепенно ему открывается слово "завтра". Это может означать, что кто-то еще находится на волосок от смерти, а может быть, убийца попросту издевается над полицией. Фрэнк говорит Джеймсу, что в предыдущем убийстве тоже был найден серый волос с буквами. В это время вбегает сын Джеймса, и тот кричит ему выйти, чтобы он не увидел фотографий с места убийства. Жена тут же говорит, что у того нет времени на собственного ребенка. Тогда Фрэнк приглашает Джеймса с Ти Си в гости к себе домой. Сидя в саду, Фрэнк догадывается, что убийца своими действиями хочет привлечь к себе внимание, он чего-то боится и не хочет, чтобы его жизнь прошла незамеченной. Возможно, он уже убивал в молодости. Слушая слова Фрэнка, Джеймс срывает ногтем часть этикетки с бутылки. Фрэнк продолжает рассказывать, говоря, что убийца хочет стать значительнее. Затем он рассказывает Джордан и Ти Си сказку на ночь, и Джордан спрашивает, а что будет, если им приснятся страшные сны. Джеймс рассказывает Кэтрин об убийствах, и что он на месте каждой жертвы видит лицо своего сына. Этой же ночью медсестра обычной больницы становится очередной жертвой. Когда она выходит на стоянку, некий человек возле оранжевого фургона разбивает очки и не может найти их. Когда та подходит, чтобы помочь, он затаскивает ее в свой фургон и убивает. Тело находят утром, с заклеенными скотчем глазами. Фрэнк и Джеймс начинают искать домик на колесах или какой-то фургон, а также находят стекло от разбитых очков. На волоске возле трупа надпись - "не рискнешь, не выиграешь". Убийца как бы бросает вызов. Сидя дома, он вырезает статью об убийстве и помещает ее в альбом. Читая заметку, он приходит в ярость от слов "убийца с низким уровнем интеллекта", проверяет себя в орфографическом словаре, а потом запускает им в стенку. Фрэнк говорит, что маньяк обязательно будет на церемонии прощания. Медсестры кладут тридцать крестиков рядом с фотографией, а Фрэнк с Джеймсом ловят пациента, сбежавшего из палаты, чтобы проститься с ней. Но убийца был тут - вместо тридцати крестиков оказывается тридцать один. Джеймс страшно злится, у него начинается путаница в голове, и на дороге кажутся едущие один за другим оранжевые фургоны. Найдя лавку, в которой маньяк вставил себе стекло в очки, они понимают, что хозяйка будет следующей жертвой. Они решают сделать из нее приманку, она узнала его по фотороботу, и что маньяк рассердился, что его карточка была безымянной. Дженис бродит возле лавки, а Фрэнк отправляет Джеймса домой. Его машина загораживает проезд оранжевому фургону убийцы. Из кармана маньяка, когда тот вышел, вывалились гайки, и Джеймс догадался, что перед ним убийца. Он начинает бить его, Фрэнк пытается остановить Джеймса, но опаздывает. В фургоне и доме нашлось достаточно улик, чтобы доказать его причастность ко всем совершенным преступлениям. Позже Джеймс говорит Фрэнку, что хотел бы работать с группой Тысячелетие. А ночью Джордан снова снится страшный сон, и она приходит к Фрэнку.
Видимый мир кажется созданным в любви, невидимые сферы созданы в страхе. Г. Мелвилл Сиэтл, штат Вашингтон. Идет сильный дождь, в местный бар входит странный человек, садится за столик и слушает разговор двоих знакомых по соседству. Он заказывает пиво и сэндвич, а потом смотрит, как его сосед облизывает вилку. Внезапно он уходит, оставив свою еду на столике, подстерегает того человека, и достает нож. На следующее утро почтальон приносит одной из жительниц городка Энни Тисман посылку, в которой находится отрезанный человеческий язык. Полиция вызывает Фрэнка, и он приезжает в дом Энни Тисман. Внутри он видит картины, как убийца отрезает язык жертвы ножом, и говорит, что жертва умерла. Полиция не может понять, зачем он послал язык женщине, живущей одиноко после смерти мужа. Фрэнк возвращается домой и Кэтрин передает ему бумаги, присланные Блетчером. Из них Фрэнк узнает, что подобное длится уже четыре года, и язык был отрезан после смерти. Но отрезан неточно, что-то отвлекло убийцу. В том же баре ночью встречаются еще двое - один из них бывший заключенный, недавно вышедший из тюрьмы, второй - его полицейский поручитель. Поручитель говорит, что он рано ли поздно снова сядет в тюрьму, но он может уберечь его от этого и заставить служить высшей цели. Он называет себя Судьей. Они приходят в его дом старой постройки, стоящий на отшибе города, возле которого построен загон для свиней. Судья говорит, что еще один человек нарушил договор, и его надо убить. Его новый исполнитель Карл Ниарман снимает черный мешок с дырками для глаз с головы, в котором он вершит свое собственное правосудие. На следующий день две женщины, гуляющие по лесу с собакой, находят плохо зарытый труп. Кэтрин говорит Фрэнку, что одна ее коллега рассказала про женщину, которой по почте был прислан человеческий язык. Фрэнк тут же называет имя Энни Тисман и говорит, что занимается этим делом. Позже он говорит Блетчеру и Джибелхаусу, что между жертвами есть связь. Он ищет протоколы старых дел и узнает связь между судебным заседанием по делу муже Энни Тисман, проходившим девять-двенадцать лет тому назад. Это мог быть либо полицейский, либо судебный исполнитель. Карл Ниарман пять лет назад вышел из тюрьмы и стал образцовым гражданином, но Фрэнк говорит, что за ним непременно должен стоять кто-то еще. Блетчер не верит в эту версию. Судья со своим помощником собираются совершить еще одно правосудие - выносят приговор отрезать ногу человеку. Исполнитель с перемотанной ногой останавливает машину и просит подвезти его, отрезает ногу, человека где-то прячет, а ногу отправляет по почте. Ее замечают на таможенном контроле. Патологоанатом говорит, что отрезана она была около ста часов назад. На ноге был носок, и хозяин может быть еще жив. Он был свидетелем по делу мужа Энни Тисман, дал возможно ложные показания, и понес за это наказание от Судьи. На носке находят семена клюквы - и Фрэнк с Блетчером, Джибелхаусом и всей полицией ищут труп в поле. Они находят следы от шин в траве и находят цистерну, в которой и лежит труп. Этот человек умер часа два назад от боли и потери крови. Фрэнк говорит, что это преступление совершил бывший заключенный. Они идут в бар и Фрэнк видит там лохматого человека. Он сразу же понимает, что это и есть убийца. Он находится под защитой Судьи, и тот говорит ему, что будет защищать его. Фрэнк говорит Джибелхаусу арестовать подозреваемого, но тот вылезает в окно и уходит. В его доме полно дневников, описывающих связь с жертвами, но мотивы и цели по прежнему остаются непонятными. Судью доставляют в полицейский участок, и он там рассказывает, что Ниарман присматривал за его свиньями, и сейчас на него работает другой человек. Ниармана он назвал бездельником и алкоголиком. Фрэнк говорит с Судьей, и тот предлагает ему работать на него, стать исполнителем. Затем Судья подает кучу исков в суд за незаконный арест. Его сообщника до сих пор не нашли, возможно, он уже мертв. Фрэнк находит письмо у дома Судьи, адресованное ему, в котором тот извиняется. Он идет по дому и видит того лохматого парня, достающего из холодильника пиво. Фрэнк спрашивает, где Судья, и тот отвечает, что поблизости. Затем он называет его свиньей и абсолютной сволочью. Блетчер вызывает полицию, так как Фрэнк влез в дом Судьи и может на него там наткнуться, и те арестовывают лохматого. Полиция начинает прочесывать свиной загон и находит там зарытого в землю Судью.
Я несу ответственность за все, кроме того, за что я действительно должен ее нести. Жан-Поль Сартр Вашингтон, английский паб, где вечером собирается куча народу. Между столиков ходят официантки, и одна из них подходит к кабинке, в которой сидит хмурый человек в очках. Она говорит ему пересесть на другое место, если он пришел один. Тогда он выходит на улицу, ему видятся картины какого-то взрыва, подходит к телефону и набирает номер 555666, затем звонит в службу спасения и сообщает о взрыве. Через несколько секунд бар взлетает на воздух. Фрэнк смотрит репортаж по новостям, и сразу же начинает собирать вещи, чтобы лететь в Вашингтон. Кэтрин говорит ему, что группа не сообщала ему о деле, но тут же на пейджер Фрэнка приходит сообщение. Он прилетает в Вашингтон, где встречается с Уоттсом, и они отправляются в полицию и в ФБР. Там им сообщают, что бомба самодельная, но сделана профессионалом, и была упакована в чемодан египетского производства. Они также прослушивают пленку, на которой записан телефонный разговор неизвестного. Второй его звонок поступил через 23 минуты и содержал в себе угрозу. Фрэнк догадывается, что те цифры, которые набирал бомбист, составляют слово "Кабум". Возможно, это его псевдоним. Приехав на место взрыва, Фрэнк видит картину произошедшего, находит фрагмент бомбы и окурок на полу. Он говорит, что бомбист был здесь и наблюдал за происходящим. Прокручивая пленку, Фрэнк снов видит картины. Полиция и ФБР тем делом проверяет чемодан. Фрэнк говорит, что бомбист хорошо экипиирован и наверняка имеет военную подготовку, а также набор различных электронных средств. Тем временем убийца сканирует частоты, чтобы поймать и прослушать разговоры. Но полиция перестает пользоваться мобильниками, чтобы он не смог прослушать их. Он звонит на сотовый Фрэнка и начинает говорить с ним, но отсоединяется прежде, чем его успевают засечь. Убийца звонит еще раз, проигрывая мелодию. Фрэнк говорит ему, что тот считает себя звездой и ждет часа славы, тот сообщает ему о очередной радиоуправляемой бомбе, а когда Фрэнк неосторожно говорит ему о мультике "Флинстоны", тот отключается. Фрэнк сообщает Уоттсу и полицейским, что он играет с ним в игру. Им удалось засечь только частоту и сектор. Они расставляют посты на дороге, а Фрэнк ждет звонка, чтобы запеленговать его. Стоя на улице возле сетки, убийца курит сигарету и смотрит на светящийся огнями небоскреб. Фрэнку звонит Кэтрин, он сразу же отключается и переходит на другой телефон, успевает сказать несколько слов, и тут же звонит убийца. Фрэнк начинает заговаривать ему зубы, рассказывая, что взрыв - это истина, какое-то разоблачение лжи и открытие души людей. Убийца хочет это видеть, как и творение своих рук. Машины постепенно начинают загонять его в один сектор города. Кэтрин слышит весь их разговор. Когда убийца отключается, она тоже кладет трубку. Фрэнк понимает, что где-то заложена еще одна бомба, и на ее поиски у них меньше трех часов. Сам он уже валится с ног, и Уоттс еле уговаривает его уйти. По карте города они определяют несколько мест, одним из таких мест оказывается небоскреб в центре. Убийца принес ее в чемодане, поставил за столом и ушел. Сам он работает в этом же здании, поэтому принести ее туда ему не составило труда. Фрэнк ищет его и находит окурок на площадке здания напротив. Он понимает, что бомба заложена в том небоскребе. Фрэнк бежит туда, народ выбегает из здания, происходит взрыв, и сам бомбист вытаскивает его из здания и отправляет в больницу, став тем самым героем дня, о котором постоянно мечтал. Кэтрин приезжает к нему, Фрэнку снится какой-то сон, а потом он видит по телевизору репортаж и лицо бомбиста крупным планом. Его зовут Рэймонд Дисс. Фрэнк сбегает из больницы и просит Уоттса проверить этого Дисса. Он знал все о баре, имел доступ в небоскреб, да и заряда было не так много, чтобы разнести все. Ему нужен был эффект и зрелище. Убивать он не хотел. На него находят досье, из которого становится известно, что Дисс служил в армии в Египте, был там взрывотехником. ФБР обыскивает его дом, в котором никого нет, но везде расставлены приборы для прослушивания. Он прослушивал их до самого конца. Дисс звонит Фрэнку и называет еще несколько мест. Фрэнк приезжает на аллею, где Дисс сидит у себя в машине. Вокруг собираются снайперы, и Фрэнк говорит, что все кончено, звездный час прошел, и люди узнают, кто он на самом деле, хоть и не понимают его. Дисс показывает пульт через лобовое стекло, и снайпер убивает его из винтовки. Ни одной бомбы после его смерти не было найдено, и журналист вечерних новостей рассказывает, что герой дня Рэймонд Дисс и был тем самым бомбистом, мотивы которого остались нераскрытыми.
И будет такая тьма, что можно будет чувствовать ее. Исход 10:21 Такома, штат Вашингтон. В местной церкви поет хор, и под его пение в кабинку для исповеди входит человек и говорит священнику, что он врет людям, а те верят. Затем он говорит, что священник грешен и заплатит за это. Выйдя, он скрывается в парке, и когда священник идет за ним, он ударяет его по голове и сжигает заживо, привязав цепью к столбу. Люди, поющие в хоре, выбегают на улицу и видят горящий факел. Следующим утром Фрэнк готовит на завтрак студень, больше похожий на мешанину из всего того, что было у них в холодильнике. Внезапно что-то стучит в окно, они выходят, и Фрэнк находит на крыльце птицу, разбившуюся о стекло. Джордан спрашивает, что с ней случилось, и Кэтрин сначала говорит, что птица пока еще жива. Фрэнку звонят из полиции и просят приехать на место преступления. Приехав, Фрэнк начинает видеть картины убийства и говорит, что этот человек и раньше убивал служителей культа. Одной из его жертв был преподаватель теологии, которого он убил по всем правилам пытки еретиков, существовавшей в средние века. Сейчас он взялся за ритуальное сожжение. Четыре года назад были подобные случаи, которые внезапно прекратились. Фрэнк говорит, что жертва была сожжена заживо, и находит во рту монету - это испанская песета. Затем к нему приходит друг убитого священника, отец Шольц. Фрэнк говорит, что его вера пошатнулась очень давно. Вернувшись домой, он рассматривает книгу о средневековых пытках и сравнивает картинки с фотографиями за 91 и 92 годы. К нему подходит Кэтрин и говорит, что Джордан очень расстроилась из-за того, что птица умерла. Фрэнк находит в описании ритуального убийства латинские слова "serio generele", а потом видит такие же на костях последней жертвы. Убийца убивает по правилам обрядов еретиков. На следующий день убийца, которого зовут Гэллон Кэлловей, находит еще одного священника на поле для гольфа, ударяет его клюшкой по голове и топит, когда тот наклонился за своим мячиком. Фрэнк рассказывает Джордан о переселении души, и ему сообщают об очередной жертве. Это убийство в точности соответствует пыткой водой, а в желудке найдено мужское обручальное кольцо. Он видит картину пытки, и как убийца применяет все орудия инквизиции в своей мести. Каждый раз он выбирает новый метод, и всех своих жертв он знал. Прочесав озеро, они находят женское кольцо с выгравированными на нем буквами JMM. Кэлловей расставляет на столе фотографии, где снят он с женой и дочкой. Он достает нож, сжимает его в руке, и по ней начинает капать кровь. Фрэнк находит на кольце из розового золота гравировку рядом с пробой. Кэлловей приходит в церковь и крадет оттуда бумаги с записями, перевернув там все вверх дном. Его замечает женщина, и он нападает на нее. Но она остается в живых. Фрэнк понимает, что тот искал записи - либо тех, кого крестили, либо кто крестил. За окном поют дети, и он догадывается, что маньяк убивает не только священников - он пытается убить саму веру. К Кэлловею заходит человек, тот говорит с ним через дверную цепочку. Он намечает себе новую жертву. Найдя еще одного священника, Кэлловей приходит к нему домой. Жена впускает его и уходит, а когда приходит сам хозяин, Кэлловей начинает раскладывать на столе инструменты. Фрэнк звонит ему и говорит никого не впускать, и тот отвечает, что уже впустил. Кэлловей убивает и этого человека. Фрэнк видит картины убийства, а потом получает информацию, что жена и дочь Кэлловея погибли несколько лет назад. После этого случая он начал убивать, четыре года отсидел в тюрьме, и то время, пока убийств не было, он сидел. Кэлловей находит церковь, вбегает туда с оружием и берет всех в заложники. Фрэнк приезжает, и когда ему не удается уговорить убийцу, он входит сам. Кэлловей начинает задавать ему вопросы о вере и страхе, и если Фрэнк соврет, он убьет его. Фрэнк отвечает на вопросы Кэлловея, и тот убивает самого себя, встав за спиной Фрэнка. Фрэнк возвращается домой, где Кэтрин и Джордан уже спят. Кэтрин просыпается, и он говорит ей, что Кэлловей потерял свой человеческий облик от страха.
Это поколение - испорченное поколение, оно ищет знак, но нет знака, что должен быть дан ему. Лука, 11:29 На похороны игрока футбольной команды собираются все его друзья, которые постепенно выходят из церкви. Среди могил бродит парень, затем он входит вовнутрь и представляется Рэем Беллом, школьным другом покойного. Сестра представляет его матери. Затем подходит служитель и сообщает, что погребение состоится завтра. Мать спускается по ступенькам и подходит к вырытой могиле, в которую кидает цветок болотной лилии. Когда она поворачивается, чтобы уйти, кто-то опрокидывает ее на землю и стаскивает вниз. На следующий день в здании безопасности Сиэтла Кэтрин встречается с Блетчером, который просит ее поговорить с мужем и дочерью убитой женщины. Ее муж не идет на контакт, потому что ему не дают посмотреть на тело, которое так изуродовано, что Блетчер решает не показывать его. Фрэнк, Уоттс и несколько полицейских приезжают на место преступления, и когда Фрэнк спускается в могилу, то видит видения и находит сломанный цветок, который женщина бросила туда прошлым вечером перед тем, как ее убили. Уоттс сообщает, что ее сын погиб в автокатастрофе, врезавшись на машине в дерево. Фрэнк говорит, что ярость убийцы направлена на кого-то другого, не на жертву. Когда Фрэнк встречается с мужем и дочерью той женщины, девушка говорит, что незнакомым был только Рэй Белл, который пришел позже всех. Фрэнк просит посмотреть, не пропало ли что-нибудь, и сестра замечает, что с костюма ее брата пропал значок. В это же самое время тот парень, которого зовут Джеймс Дикерсон, находится в комнате общежития и прикалывает значок на свою майку. Его наставник Коннор, старший по общежитию, спрашивает, где он взял этот значок, и они ссорятся. Вечером Кэтрин читает Джордан книжку, и та засыпает. Фрэнк возвращается домой поздно и относит ее обратно в кровать, а Джордан сквозь сон спрашивает, что означает слово "тленный". Джеймс читает газету и находит в ней некролог о смерти женщины. Фрэнк говорит Блетчеру, что этот человек наверняка читает некрологи в газетах, затем приходит на похороны и собирает трофеи. Раньше он не убивал, но в прошлый раз перешел кровавый рубикон. Джеймс приезжает на очередные похороны, забирается в комнату и роется в столе. Его замечает девушка Тина, которая была подругой покойного. Джеймс представляется ей Эриком, другом из начальной школы. Тина предлагает подвезти его, и они приезжают на берег озера. Эрик показывает ей лягушку, запуская камни по воде, говоря, что его друг Дэвид мог переплюнуть и его в этом деле. Тина говорит, что мать Дэвида терпеть не может ее, поэтому она уехала. Эрик обнимает ее, а затем Тина подходит к воде. Внезапно кто-то толкает ее в воду и топит. Вскоре ее труп вылавливает местный рыбак, он и вызывает полицию. На место приезжают Фрэнк и Блетчер. Фрэнк видит вырезанные на теле слова "не ищи". Он говорит, что это послание или предупреждение. Затем он отдает Блетчеру свою куртку, идет по воде в брюках и ботинках, и достает со дна заколку Тины. Уоттс говорит ему, что на первом трупе никакого послания не было. Фрэнк отвечает, что буквы послания написаны странным шрифтом. Они проверяют бумаги и находят имя Джеймса Дикерсона, досрочно освобожденного хулигана, который сейчас живет в общежитии. Когда они приходят, Коннор тянет время, чтобы дать Джеймсу убежать. Фрэнк, Блетчер и Уоттс не находят его в доме, тот сбежал через открытое окно. Фрэнк замечает правила на стене, среди которых есть строка со словами "не ищи". Он говорит, что Джеймс озлоблен, а Коннор отвечает, что не закладывает тех, кто живет здесь, но показывает им тайник с вещами Джеймса, в которых находятся все его трофеи. Позже Кэтрин говорит, что у Джеймса синдром брошенного ребенка, он идет на похороны, чтобы обрести семью или завязать контакт. Фрэнк также находит пачку писем, которые вернулись к адресату непрочитанными и неполученными. Коннор приходит на склад под названием "Трофеи Скорпиона", название которого написано похожими буквами, что и слова на телах, кормит псов, а затем находит в одной из старых машин Джеймса, который тут отсиживается. Фрэнк и Блетчер приходят к выводу, что настоящий убийца не Джеймс. На трупе первой жертвы они находят те же самые слова, только написаны они пыльцой болотной лилии. Фрэнк случайно замечает ручку с надписью "Скорпион". Они приезжают на тот склад и ищут Джеймса, тот понимает, что его ищут, убегает, но собаки накидываются на него и не дают убежать. Блетчер стреляет в воздух, и псы разбегаются. Джеймса доставляют в полицию. Он писал письма матери, которая отказалась от него в детстве и не хочет видеть. Когда ее находят, она рассказывает, что Джеймс однажды был здесь, а потом ушел. Фрэнк говорит, что Джеймс верит в то, что не совершал всех этих преступлений. Коннор приходит в участок и спрашивает про Джеймса, но того не отпускают. Сюда же привозят его мать, Джеймс рад ее видеть, а она его нет. Она говорит Фрэнку, Кэтрин и Блетчеру, что его воспитало общество, пусть оно теперь и решает, что с ним делать. Джеймс же надеялся вновь обрести свою мать. Фрэнк понимает, что она будет следующей жертвой. Коннор следует за ней и врывается, когда она набирает воду в ванну и зажигает свечки. Он отправляется в ее дом, но Коннор уже там. Фрэнк оборачивается и видит его, они начинают драться, Фрэнк опрокидывает Коннора в ванну и топит там до приезда полиции. Его арестовывают и увозят в участок. Мать Джеймса увозят в больницу. Джеймс же возвращается в свою комнату с газетой, читает некролог и обводит его фломастером.
Самая жестокая ложь часто произносится молча. Роберт Льюис Стивенсон Мэдисон Парк, Вашингтон. В маленьком домике семейство смотрит телек. Когда мать отправляется спать, старшая дочь Конни идет за мороженым, чтобы не оставаться в комнате со своим отцом. Вернувшись, она забирает и младшую сестру Сару из комнаты и говорит ей запереться на замок в ее комнате. Отец видит, что под пижамой у Конни одежда и орет, куда это она намылилась на ночь глядя. Через несколько минут полиция находит ее, идущую под дождем в пижаме и отвозит в участок. Кэтрин вызывают в кризисный центр, где она работает, и она говорит с Конни и ее братом и сестрой, которые живут отдельно. Конни говорит, что ее отец Джо Бэнкс насиловал ее с восьми лет, и теперь она боится, что он сделает то же самое и с Сарой. Кэтрин проводит освидетельствование, но никто не хочет браться за это дело, потому что Бэнкс - уважаемый в городе человек и баллотировался в городской совет. Кэтрин настаивает на проведении освидетельствования и Сары. Они с Блетчером приходят домой к Бэнксу, но тот выгоняет их. Кэтрин видит, как Сара выглядывает через окошко, а потом запирает его. На следующий день Джо собирается подать на всех в суд, чтобы не порочили его репутацию. Он говорит, что Конни хочет навредить ему. Кэтрин говорит Блетчеру, что Сара может быть дочерью Конни и Джо. Фрэнк возвращается домой, но Кэтрин еще нет, и тогда он находит ее на работе, она спит на диване. Кэтрин просыпается и говорит, что через полчаса у нее встреча с Конни. Когда она приезжает, Конни нет, затем ее мать и Сара подвозят ее к дому, и она не хочет говорить с ней. Ее сестра Рут тоже подвергалась насилию, но однажды заболела, попала в больницу, и отец потерял к ней интерес. Джо заявляет, что его преследуют. Блетчер говорит Фрэнку, что из-за этого дела Кэтрин может потерять работу, но та все равно готова идти дальше. Ей звонят и сообщают, что Джо и Сара пропали. Мать семейства кажется не слишком огорченной и говорит Кэтрин, что у каждого есть свои секреты и тайны. Фрэнк входит в комнату Конни, видит плакат с котом и замок на двери. Он начинает видеть картину насилия в этой комнате. Затем они узнают, что у семьи был домик в лесу. Полиция отправляется туда, в доме никого нет. Фрэнк находит машину Джо в зарослях, и тот резко уезжает. Они гоняют его по дороге, затем Кэтрин перегораживает ему путь своей машиной и забирает Сару, сидящую у него. Блетчер тем делом обыскал чердак домика. Бэнкса арестовывают и начинают против него дело. Через пять месяцев расследование собирается окончательное заседание суда. Сначала допрашивают жену Бэнкса, затем Джо, и он говорит, что Конни не его дочь, а дочь его жены и другого человека. Кэтрин понимает, что его могут условно освободить, и просит Конни рассказать все, что происходило все это время. Конни выходит и рассказывает, и ее показания окончательно подтверждают вину Джо Бэнкса. Она говорит, что ненавидит свою жизнь, и что Джо говорил ей об ее избранности и что убьет себя или Сару, если она уйдет. Затем Кэтрин встречается с Конни и Сарой, стоящими на мосту около водопада, и отдает ей ту задвижку с двери комнаты. Конни подходит к ограде и выбрасывает замок в воду, смотря ему вслед.
Его дети далеки от безопасности; уничтожены они будут у врат без спасителя. Книга Иова 5:4 Сиэтл, штат Вашингтон. Спальный район с небольшими домиками, возле которых играют дети. Мимо них проезжает машина, на которой человек по имени Каттер подъезжает к выставленному на продажу дому. Войдя, он расписывается как Джон Олворт и начинает осматривать дом. Бродя по дому, он подходит к шкафу в детской комнате, открывает его и видит странные картины убийства. Вечером в дом возвращаются хозяева, которые выставили этот дом на продажу. Мать укладывает спать девочку по имени Патриша, и когда она поворачивается, чтобы уйти, то видит за спиной незнакомца - дневного посетителя. Он стаскивает ее на первый этаж и убивает вместе с мужем. На звук охранной сигнализации приезжает полиция, которая и находит два трупа на первом этаже. Охранная сигнализация сработала, когда маньяк вышел из дома. Фрэнк приезжает к дому, где Блетчер и Джибелхаус уже проводят сбор улик. Блетчер говорит ему, что жертв зарубили топором, но в доме ничего не пропало, за исключением самой Патриши. Фрэнк берет топор и видит картины преступления. Затем он слышит шорох в коробе вентиляции, открывает его и находит внутри Патришу. Он говорит, что убийца - вероятный покупатель этого дома. Они начинают проверять имена по книге, и выясняют, что большинство из них липовые, но одно имя - Джон Олворт - попалось им два раза. Этот человек был здесь две недели назад. По почерку Джибелхаус определяет, что человек этот очень осторожный, и почерк его не изменился за все время его жизни. Они решают выяснить, где живет этот Джон Олворт, и отправляются в район Сиэтла под названием Бикон Хилл, где находится дом старой постройки. Джибелхаус находит соседа, который ничего не знает об Олворте, и когда он уходит, то приглядывается к глазку в двери напротив. Каттер стоит и смотрит на Джибелхауса через глазок. Фрэнк говорит, что необходимо проверить всех посетителей, чтобы выяснить схему действий преступника. Кэтрин и Патриша рисуют картинки. Кэтрин приносит ей заколку от Джордан, которой рассказала о Патрише. Патриша говорит, что хочет домой, но Кэтрин приходится ей сказать, что она должна еще какое-то время побыть здесь. Фрэнк и Блетчер прорабатывают улики, Блетчер хочет поработать с Патришей, но Фрэнк говорит ему, что не стоит этого делать. Они возвращаются в дом, где Фрэнк видит перевернутую лампу и находит провода от видеокамеры, которую украл маньяк. В шкафу он находит пустой ящик от камеры. Каттер же сидит на каком-то складе, заваленном папками, и смотрит запись совершенного им убийства. Наутро он посылает копию кассеты риэлтору, а та уже направляет ее в полицию. Фрэнк говорит, что маньяк наказывает своих жертв за воображаемые преступления. Каттер отправляется смотреть еще один дом, бродит по нему, спрашивает, как действует охранная сигнализация. Риэлтор показывает ее, и вскоре происходит еще одно убийство. Полиция приехала сюда по звонку в 911. Службу спасения вызвал сам преступник. Фрэнк говорит, что ему был известен код системы. Убийца действует по собственному плану, сам решает, что ему показать полиции, а что скрыть. Под половиком Фрэнк находит красный крест. Дома он смотрит запись на компьютере и видит в зеркале тень убийцы. Он распечатывает этот кадр, чтобы потом использовать его в расследовании. Ему звонит Блетчер и сообщает, что камеру нашли в ломбарде, и хозяин сейчас с художником составляют портрет маньяка. Фрэнк говорит ему, что у него есть отражение убийцы. Затем Кэтрин показывает ему рисунки Патриши и говорит, что она везде нарисовала красный крест, точно такой же, какой изобразил маньяк. Блетчер хочет расспросить Патришу, но Фрэнк отговаривает его, чтобы не заставлять ее еще раз вспоминать это, хотя маньяк рассчитывает именно на этот вариант. Днем на одной из улиц Сиэтла полицейские вытаскивают из помойного бака ружье с пятнами крови. Нашел ружье регулировщик, он охотно общается с полицией, которая не подозревает, что он и есть маньяк. Блетчер думает, что искать его бесполезно, но Фрэнк уверен, что тот в городе. Фрэнк сидит на крыльце дома вместе с Кэтрин и говорит, что раньше никто и не думал запирать двери, как это делают сейчас. Каттер едет к еще одному дому в уголке под названием "Зеленые лужки", осматривает дом. Джибелхаус наблюдает за ним, и когда тот поднимается наверх, он вместе с Фрэнком и Блетчером бежит ловить его, но тот уже сбежал через окно и ушел пешком. У соседнего дома они замечают собаку, скребущуюся о дверь. Блетчер отвлекает ее конфеткой, а Фрэнк пробирается в дом с другого хода. Блетчер идет за ним, и внутри Фрэнк находит двух связанных человек. Маньяк нападает на него с палкой, а потом выбегает в коридор. Но собака кидается на него и сбрасывает со второго этажа на стеклянный стол. Когда Фрэнк и Блетчер спускаются, маньяк еще жив, но они не вызывают службу спасения, сказав друг другу, что не помнят номера. Кэтрин подыскивает для Патриши приют, и Блетчер ведет ее и Джордан к машине. Фрэнк говорит, что родители бросили Каттера в детстве, и он постоянно видел сцены насилия в детстве, а также замечает, что убийцами не рождаются, а становятся.
Но знайте вы наверняка: должны вы пролить кровь невинного во имя себя самих и во имя этого города. Иеремия 26:15 Маленький городок Виста Верде, отгороженный его обитателями от внешнего мира. Черная машина едет по заснеженной дороге городка, за рулем сидит мужчина и смотрит, как на обочине играют дети. Их лица ему представляются в виде стариков. В этот же день в одном из домов отмечают шестнадцатилетие сына Джошуа Комстока, и отец дарит ему настоящий классный мотоцикл. Мать не в восторге от подарка, а Джош отправляется кататься по городку. Отец предупреждает его, что надо вернуться до комендантского часа. Когда Джош уезжает, то черная машина следует за ним. В лесу Джош останавливается, думает, что это полиция, но вышедший человек ослепляет его фонарем, а затем вырубает электрическим током. Утром его родители просыпаются, идут в комнату, думая, что тот вернулся поздно, но в кровати они находят труп совсем другого подростка. В этот же день в Виста Верде приезжает Фрэнк, которого позвал сюда местный шериф. Он слышал о группе Тысячелетие и о том, что Фрэнк специализировался на подобных убийствах. Шериф рассказывает, что Виста Верде - закрытый городок, жители которого устроили себе коммуну. Это уже не первый случай здесь - чуть раньше пропал подросток Керк Орландо, и его отец нашел конфетти из долларовых банкнот в своем почтовом ящике. Он умер от потери крови, так как маньяк садовыми ножницами ампутировал ему обе руки. Фрэнк видит картину преступления и говорит, что убийца использовал электрический пробойник для скота, чтобы усмирить жертву. Во рту и желудке была найдена кровь, но чужая, как если бы убийца заставил его пить чью-то кровь. Шериф начинает проверять всех тех, кто может подпадать под подозрение, а Фрэнк сразу говорит, что убийца живет в городке . Он либо маньяк, либо сумасшедший, а лица своих жертв и вообще людей видит полусгнившими стариками. Он хочет что-то сказать им своими убийствами и будет убивать дальше, пока они не поймут. Маньяк подходит к привязанному за крюк Джошу, несет пакет с кровью, разрезает его и заставляет того пить эту кровь. В глаза маньяк светит фонарем, чтобы не было видно его лица. В городке начинается собрание жителей, которые хотят своими силами искать маньяка. Фрэнк приходит туда и называет преступника психом, чтобы спровоцировать его на очередное действие. Жители же решают охранять городок сами и предлагают сдвинуть комендантский час. Шериф говорит, что преступника ловят, а Фрэнк дает его приблизительный портрет: 35-45 лет, современная машина, джип или минивэн. В детстве наверняка был ребенком разведенных родителей, и если сейчас женат, то жена ничего не знает о его преступлениях. Под конец Фрэнк заявляет, что маньяк ничего не намерен им сказать. Родители Джоша возвращаются домой, жена говорит, что ее муж удаляется от семьи, и когда они подъезжают к дому, то видят стоящий мотоцикл. В доме Джоша нет, но на кровати кровью написано число 331. Фрэнк говорит, что убийца знает Комстока и написал это неспроста. Комсток признается, что познакомился с женщиной и встречался с ней в мотеле в номере 331. Фрэнк советует ему признаться жене, иначе Джош может умереть. Комсток рассказывает, что Джош видел его с этой женщиной и поднял скандал. Этим же вечером в другом доме семьи Беркенбайл отец приказывает своему сыну выключить телек. Когда тот отправляется спать, оставляет открытым окно, и маньяк входит через это окно и похищает пацана прямо из комнаты. Фрэнк и шериф собирают улики, Фрэнк вызывает патологоанатома Шерил Эндрюс, чтобы та осмотрела труп. Шерил говорит, что охрана в Виста Верде отличная, ее незнакомую машину остановили два раза после полицейского поста. Фрэнк говорит, что пытался спровоцировать маньяка, но тот не оставил им никакой зацепки. Затем он замечает дохлую рыбу в воде и понимает, что это и есть улика. Оба пропавших учились в школе и были в команде по плаванию. Фрэнк и шериф встречаются с инструктором и узнают, что тот разведен, а его единственный сын погиб - его сбили машиной на выезде из города, и водитель скрылся. Фрэнк хочет пойти на похороны последней жертвы, так как уверен, что маньяк приедет туда. Придя, он слушает молитвы и всматривается в лица пришедших. Взглянув на одного из людей, Фрэнк тоже видит лица стариков. После похорон маньяк уезжает на своей машине и следует за Фрэнком до его дома. Когда Фрэнк приезжает, Кэтрин расспрашивает его о деле, и тот говорит, что чувствовал слежку за собой. Через минуту приходит сосед и говорит, что кто-то оставил конверт для Фрэнка у него. Внутри оказывается образец зеленой краски под номером 528. Жители городка тем делом списали подозрения на инструктора и начали следить, затем увидели машину и бегущего парня, погнались за ним, а это оказался местный житель, задержавшийся у подружки. Жители же начали вооружаться и погнались за ним с пистолетом. Убегающий попал под машину, и только тогда они поняли, что это не маньяк. Шериф и Фрэнк устанавливают его имя - Ричард Дрепер. Комсток говорит Фрэнку, что жена от него ушла, и когда они входят в дом, то находят там живого Джоша. Фрэнк видит картину похищения и говорит, что цель маньяка - очистить душу и смыть грехи родителей, он считает себя святым. Когда признался Комсток, его сына вернули. Отец первой жертвы был замешан в финансовых махинациях, поэтому его сына убили, так как он не сознался. Фрэнк также понимает, что смерть сына инструктора была связана с кем-то из городка. Этим человеком оказался Беркенбайл, и Фрэнк уговаривает его признаться, иначе его сын умрет. Маньяк держит его где-то в подвале и заставляет пить кровь. Фрэнк и шериф арестовывают Беркенбайла. Люди наблюдают за всем этим, и маньяк тоже среди них. Он едет куда-то на своей машине, а Фрэнк и шериф придумывают запасной план. К ним приходит инструктор и показывает кассету с голосом сына Беркенбайла. Фрэнк устанавливает, что это какой-то подвал. Они узнают, что это помещение под бассейном, идут туда и находят там ящик с пакетами крови, а чуть дальше прицепленного к крюку парня. Маньяк кидается на них с электрошоком, но шериф арестовывает его, а Фрэнк говорит ему, что тот считал себя праведником. Они освобождают сына и едут в дом Беркенбайла, но когда приезжают, то находят его повесившимся.
О Господь! Если есть Господь, cпаси мою душу, если есть у меня душа. Эрнест Ренан Дорога в маленьком городке Джоплин, штат Миссури. В небе гремит гром, в машине, едущей по этой дороге находятся Мэдди Хаскелл и ее дружок Бобби. Они едут на похороны Килин, матери Мэдди, покончившей с собой в ванной собственного дома. На похоронах находится и странный бородатый человек, наблюдающий за происходящим. Когда Мэдди возвращается домой, этот человек вламывается к ней в комнату и пытается изнасиловать ее, но на помощь приходит Бобби, вырубает его, грузит в багажник, и они с Мэдди отправляются в путь. На дороге их останавливает коп, и когда подходит, видит, что в машине что-то не так. Когда он приказывает показать водительские права, Бобби достает пистолет и убивает его, после чего они с Мэдди уезжают дальше. Фрэнк сидит дома и читает газету, а Джордан подкрадывается к нему и пытается напугать, говоря, что она - лев. Когда приходит Кэтрин, она спрашивает, не собираются ли они завести еще ребенка, потому что ей хочется иметь сестру. Звонит телефон, это Уоттс, и Фрэнк спускается в подвал, где стоит его компьютер. Уоттс присылает ему фотографии, и Фрэнк узнает на них Джейка Уотерстоуна, серийного убийцу, убившего нескольких женщин при помощью шнура. Сейчас он изменил имя и живет как Джон Гилрой, некоторое время скрывался в Миссури. Полиция подозревает его в убийстве полицейского, но Фрэнк говорит, что Гилрой никогда не пользовался оружием. Мэдди и Бобби везут Гилроя в багажнике, ранее потребовав от него сказать, куда он дел Энджела. В своих мыслях Мэдди постоянно обращается к нему, пишет письма, которые не отправляет. Она смотрит на кольцо на своем указательном пальце и говорит Бобби, что знает все. Фрэнк и Уоттс приезжают в Джоплин, где местная полиция обвиняет Гилроя в серийном убийстве, а тот сбежал. Приехав в дом Хаскеллов, Фрэнк видит картины происходившего в доме. На экране большого телевизора он замечает нацарапанное слово "Энджел". В комнате на столе валяется всякое барахло, зеркало разбито, и на нем остались пятна крови. Фрэнк снова видит картину преступления. Он входит в ванную и замечает там кровавые следы, и видит, как Килин покончила с собой. Шериф говорит, что она вскрыла себе вены в ванной и умерла от потери крови, и вины Гилроя в этом деле не просматривается. Фрэнк говорит, что после смерти Килин пропала ее дочь Мэдди, и если они найдут ее, то получат ключ к разгадке. Сидя в забегаловке с Бобби, Мэдди снова мысленно обращается к Энджелу и достает фотографию Килин из бумажника. Они снова отправляются в путь, Бобби открывает багажник и начинает бить Гилроя, приказывая ему сказать, где Энджел. Мэдди зажимает руками уши и вспоминает свое детство. Фрэнк в участке просматривает кассету с записью убийства копа и видит, что на пассажирском сиденье сидит кто-то, а еще он уверен в том, что Гилрой никогда не стал бы применять оружие. Фрэнк говорит, что им надо найти Мэдди и Гилроя. Бобби и Мэдди приезжают в город Спрингдейл, штат Арканзас, находят дом, на крыльце которого лает собака. Бобби берет пистолет и входит в дом, где требует от хозяев сказать, где Энджел, и убивает их. Мэдди видит два выстрела из машины. Бобби открывает багажник, говорит Гилрою, что тот солгал, а потом они с Мэдди сталкивают машину в озеро, а сами берут возле этого дома рыдван. Фрэнк возвращается в дом Хаскеллов и смотрит альбом Мэдди. Это школьный ежегодник, в котором фото Мэдди и Бобби постоянно оказываются на одной линии. Полное имя Бобби - Роберт Уэббер. Сначала Фрэнк думает, что Мэдди пишет своему отцу, но его зовут не Энджел, а Джон, и он умер в тюрьме пару лет назад. Мэдди могла этого не знать. Фрэнк читает письма и говорит Уоттсу, что это как будто пересказ всей жизни Мэдди. Они узнают, что Джон бросил семью. Полиция находит трупы хозяев дома и машину в воде, Фрэнк открывает багажник и находит в нем еще живого Гилроя. Его сразу же берут под стражу. Едя в машине, Мэдди мысленно рассказывает Энджелу, что ее отец бил ее мать, а когда они расстались и ей попался Гилрой, все стало еще хуже. В конце концов, Гилрой изнасиловал Мэдди, а когда Килин узнала об этом, то покончила с собой. В полиции Фрэнк говорит, что дело Уотерстоуна будет продолжено. Он говорит полиции поискать все, что могло быть связано с Мэдди и неизвестным Энджелом. В это время Мэдди и Бобби приезжают в городок Литтл-Рок и ищут нужный дом. Фрэнк находит в карточке запись о рождении сына Мэдди - Энджела, который пропал через два месяца. Гилрой продал его и купил себе большой телевизор, который и видели в доме с исцарапанным экраном. Фрэнк говорит полиции взять усыновителей Энджела под охрану. Но Бобби и Мэдди добираются туда раньше, проникают в дом. Бобби вырубает хозяина дома, а потом приказывает его жене отдать Энджела Мэдди. Мэдди забирает его, но Энджел плачет у нее на руках. Полиция окружает дом и приказывает Бобби и Мэдди сдаться. Мэдди отдает Энджела обратно, отбирает у Бобби пистолет и убивает его, после чего сдается полиции. Ее определяют в тюрьму, и на встрече с Фрэнком она говорит, что не хочет, чтобы из Энджела вырос еще один Бобби, Гилрой или ее отец. Его новые родители присылают ей фотографии, но Мэдди просила их не рассказывать Энджелу о том, кто его настоящая мать, а потом говорит Фрэнку, что он - единственный мужчина в ее жизни, который не причинил ей зла. Она просит его навестить ее в тюрьме и привести в гости Джордан. Когда ее уводят, Фрэнк достает из кармана фотографии дочери и рассматривает их.
Боулдер, штат Колорадо. Дискотека в местном ночном клубе, куда сходятся подростки всего городка. Один из них стоит у двери и предлагает всем идущим наркотики, говоря, что с ними вечеринка покажется круче. Когда начинается тусовка, все танцуют, не обращая внимания на стоящего у стены ничем не примечательного человека. Он внимательно наблюдает за толпой, затем выделяет взглядом тусующуся парочку. Вместо них он видит огненные картины. Подойдя к ним, он предлагает им какие-то капсулы, а потом отводит в комнату и начинает снимать на камеру и на фотопленку. Затем он достает какой-то пузырек и шприц и делает обоим уколы. На следующее утро он запускает поливку для газона на своем дворе, входит в дом и говорит своей жене Карен, что если она надумает куда-то пойти, то пусть сначала закроет дверь и гараж. Карен молча кивает головой. Она уже восемнадцать лет замужем за этим человеком, Артом Несбиттом, и восемнадцать лет тихо живет, боясь его. В этот же день группа детей идет на экскурсию в ботанический сад, и одна девочка видит лежащие на траве тела. Они изображают Адама и Еву. На место преступления приезжают полицейские и Фрэнк. Детектив Томас, давно уже не расследовавший подобные дела, не хочет работать с Морин Мэрфи, которая приехала от группы Тысячелетие. Он выглядит самым настоящим женоненавистником. Фрэнк говорит, что убийца новичок. Неподалеку было найдено с двух сторон надкушенное яблоко. В баре была похищена парочка, их наверняка убили в другом месте, а потом перенесли сюда. Томас думает, что это самоубийство, но Фрэнк говорит ему, что самоубийством тут не пахнет. Трупы забирают в морг, и Томас проводит опознание. Они проводят экспертизу и устанавливают, что оба трупа под завязку напичканы экстази и еще каким-то неизвестным веществом, которое им вкололи. Фрэнк отдает образцы в лабораторию группы. Детектив Томас говорит ему, что он предпочитает не работать с женщинами вообще. Фрэнк отвечает, что у женщин хорошая интуиция, которая часто помогает в расследованиях. Они находят комнату под номером 25, где жила убитая девушка, и находят там еще двоих подростков. Фрэнк спрашивает, что они тут делают, и они отвечают, что она дала им ключи от своей комнаты. Они говорят, что Лесли и ее приятель Мэл ходили в ночной клуб. Фрэнк и Томас отправляются туда и находят там хозяина клуба. Тот говорит, что платит аренду и не торгует наркотиками. Фрэнк ходит по залу и видит картины убийства. Он говорит Томасу, что маньяк - фантазер. Несбитт подъезжает к дому, где проходит вечеринка, смотрит через окно и видит, что две дамы собрались поехать за розовым шампанским. Он выслеживает их на дороге, представляется копом и убивает обеих. Наутро прохожий находит их тела, сидящие на скамейке в парке. Мужей убитых вызывают в полицию, но те почему-то не писали заявлений о пропаже. В конце концов выясняется, что это была закрытая вечеринка для извращенцев, и эти двое поменялись своими женами на вечер. Фрэнк сразу говорит, что они мертвы. Они пытаются нарисовать фоторобот преступника, но это мало что дает - он не похож ни на кого. Уоттс проводит дополнительный анализ крови и говорит, что тут имеет место новый наркотик, которые мог быть изготовлен в домашних условиях. Несбитт приводит еще одну пару и пока снимает их на камеру, достает фату и говорит им называть друг друга Карен и Арт. Затем он отправляется в аптеку, где работает, и готовит новую порцию наркотиков. Вернувшись домой, он говорит жене, что сегодня годовщина их свадьбы и дарит ей цветы. Карен хочет поставить их в воду. Фрэнк и Томас выясняют, что аптекарь Арт Несбитт выписал большую партию веществ, из которых можно было сделать наркотики, но нигде не указал, что они были использованы. Полиция решает брать его. Но в аптеке Несбитта нет, и дома тоже. Морин остается с Карен и задает ей вопросы, в то время как Фрэнк и Том обыскивают дом. Ничего подозрительного они там не находят. Морин говорит с Карен и выясняет, что та хоть и боится его, все равно восхищается тем, как Арт пропадает на работе. Они не проводят время вместе, Арт катается на машине один. Под крышкой унитаза они находят порножурнал, датированный 1978 годом. В этот год Карен и Арт поженились. Карен говорит, что раньше никогда не видела этот журнал, что она мало общается с людьми, в основном с сестрой. Фрэнк принимает решение искать Несбитта везде. Несбитт же снимает очередную парочку в подвале. Томас рассказывает Фрэнку, что из-за своей работы в полиции он разошелся с женой. Фрэнк говорит, что Несбитт собрался повторить с жертвами день свадьбы, поэтому убьет снова. В подвале они находят след на полу, это лаз в подполье. Фрэнк и Томас открывают люк и находят там еще живую парочку, которая боится, что их сейчас убьют. Несбитт сбежал через старое бомбоубежище и вернулся в дом к Карен. Когда Фрэнк и Томас догоняют его уже в доме, он делает себе укол того неизвестного препарата и умирает. Возвращаясь обратно, Томас говорит, что не мог выносить эту грязь и насилие, когда работал в полиции большого города, и заработал себе нервный срыв. Фрэнк говорит ему, что люди будут совершать безумства, потому что риск и удовольствие связаны. Он выходит из машины, а Томас едет дальше.
Ты можешь помнить только один потоп, но множество их было прежде. Платон Улица в студенческом городке университета в штате Вашингтон. Начинается дождь, затем град, и все те, кто находится на улице, прячутся под козырьком. Одна из девушек достает сигарету и собирается закурить, но вдруг видит, как под градом идет фигура. Она узнает в ней свою соседку по комнате, Лорин, и зовет ее под козырек. Но Лорин подходит к ней и протягивает руку за сигаретой. Подружка отдает ей свою, и внезапно Лорин загорается на глазах у всех тех, кто стоял под козырьком. Утром Фрэнк смотрит по телевизору новости, где показывают потоп в городе, как вода сносит все на своем пути. Ему звонит Уоттс и спрашивает, не смыло ли там и его, а потом пересылает запись происшествия в студенческом городке. Тут же звонит Кэтрин и говорит, что она задержится, так как работает с родителями погибшей Лорин. Полиция уверена, что это было самоубийство, но Фрэнк просматривает запись и говорит, что это похоже на ритуальное самосожжение. Руки Лорин сложены так, как указано в буддийской религии у тех, кто принес себя в жертву. Кэтрин говорит Фрэнку, что здесь человек из группы Тысячелетие. Он спрашивает, кто это, но она говорит, что он не назвался, а сейчас куда-то ушел. Фрэнк связывается с Уоттсом через голосовую почту, и тот говорит, что группа не присылала своего человека. Фрэнк и Уоттс приходят в общежитие к соседке Лорин, и та говорит, что Лорин не могла покончить с собой, она была очень умной и должна была получить награду от университета. Фрэнк видит ее фотографию на полке. Девушка говорит, что Лорин могла бы поехать учиться в Англию, но у нее были проблемы с родителями, которые не хотели ее отпускать. Фрэнк замечает модель Солнечной Системы на ее полке, на которой все планеты выровнены в прямую линию. Друзья Лорин кладут цветы на плиту в парке. Фрэнк замечает неподалеку странного человека, который подходит к нему и называется Дэннисом Хоффманом. Хоффман говорит о параде планет, который произойдет пятого мая двухтысячного года, и это будет концом цивилизации. Концу света будут предшествовать различные катаклизмы, и недавний ливень - один из них. Планеты выровняются в одну линию, Уран будет противостоять остальным, и подобное бывает очень редко. Хоффман верит, что подобное происходило и раньше. Фрэнк уверен, что смерть Лорин не самоубийство, и в ней замешан кто-то еще. Он просит Уоттса проверить Хоффмана, и тот говорит, что Хоффман пытался войти в группу Тысячелетие, но его оттуда поперли. Изучив документы, он узнает, что у Лорин нет свидетельства о рождении. Она приемная дочь. Фрэнк встречается с ее родителями, которые тоже не верят в ее самоубийство. Шерил Эндрюс проводит вскрытие и видит, что глаз не сгорел, и на нем есть врожденная аномалия в виде полоски на пяти часах. В это же самое время неподалеку девушка по имени Карлин, внешне точная копия Лорин, прыгает с дамбы в воду, и ее тело вылавливает местная полиция через три дня. Хоффман снова говорит Фрэнку о грядущем параде планет и цитирует ему Апокалипсис и Исход. Эндрюс находит на теле Лорин знак в виде круга и перпендикулярной ему линии, который не может объяснить. Фрэнк перебирает все предсказания и ищет через Интернет свидетельства. Он находит статью о реке с красной водой, а ниже заметку о пропаже местной девушки. Это Карлин. Эндрюс изучает ее тело и находит точно такую же аномалию в глазу и знак. Она уверена, что Лорин и Карлин - идентичные близнецы, родившиеся с разницей в семь лет. Фрэнк говорит, что надо найти биологических родителей обеих девушек. Обе они каким-то образом связаны с программой по лечению бесплодия. Шерил говорит, что у Карлин те же самые отклонения, что и у Лорин. Фрэнк вспоминает Хоффмана и отвечает, что это напоминает ему Ноев ковчег. Он еще раз изучает полицейские сводки и узнает, что по 50 штатам пропали 20 девушек. Все они были голубоглазыми блондинками, похожими друг на друга как две капли воды. Фрэнк говорит Уоттсу, что Хоффман верит в пятое мая, и им надо попытаться отыскать всех тех, кто пропал. Затем они вспоминают слова Хоффмана об Атриуме, приходят в строящееся здание. С помощью полиции Фрэнк и Уоттс находят дом, в котором собраны все пропавшие. Они разного возраста, но выглядят одинаково. На втором этаже Фрэнк находит их настоящего отца, который находится в барокамере, и говорит с ним. Тот рассказывает о грядущем параде планет и всемирном потопе, и что он пытался создать людей, которые смогут его пережить. Он долгое время изучал поведение людей и понял, что идеального человека в мире не существует. Поэтому он создал других, и Лорин с Карлин были одними из них. Сейчас он хочет спасти их. Фрэнк наоборот, хочет всех вернуть, поэтому сажает всех в автобус. Внезапно вырубается свет, и в автобусе появляется Хоффман. Настоящий отец девушек умирает, а в подвале Фрэнк видит множество альбомов, в которых собраны все знаменательные моменты их жизни. Уоттс сообщает, что автобус пропал. Они находят его брошенным и пустым. Вместе с девушками пропал и Хоффман. Где они, неизвестно, и Фрэнк с Питером находят фотографию Атриума. Фрэнк говорит, что Хоффман знает, где он и девушки будут во время парада планет. Атриум - это и есть ковчег. Вернувшись домой, Фрэнк узнает, что Джордан поступила в школу и сдала все тесты. Кэтрин говорит, что она будет умной девочкой, а Фрэнк дарит ей подарок - модель Солнечной Систе
Прошлое человека - не просто мертвая история, это все еще живая часть его самого, приносящая содрогания, и горький привкус, и ощущение заслуженного стыда. Джордж Эллиотт Сиэтл, Вашингтон. Проливной дождь. Лохматый парень в кепке по имени Джейкоб Тайлер стучится в дверь одного из домов. Когда ему открывает хозяйка, он начинает бормотать что-то о жертвах и том, что кому-то надо быть жертвой. Фрэнк приходит в больницу, чтобы забрать Кэтрин домой и видит, что туда привозят женщину, рука которой разрезана ножом. Врачи пытаются спасти ей жизнь, но та умирает. Фрэнк видит рану на руки и сравнивает со своим шрамом на ладони. Они полностью совпадают. Он тотчас же вспоминает, как много лет назад вместе с четырьмя напарниками брали серийного убийцу Ричарда Алана Хэнса, загнали его в дом, и он перебил всех полицейских. В живых остался только Фрэнк, а Хэнс сейчас сидит в тюрьме, отбывая семь пожизненных сроков. Вернувшись домой, он проверяет почту на компьютере, затем входит в базу данных группы и сканирует шрам на своей ладони, а потом проверяет на совпадение. Совпадений не оказывается. Кэтрин приходит в подвал и спрашивает, что он ищет, и Фрэнк отвечает, что ничего не нашел. Когда Блетчер сообщает ему об очередном убийстве, Фрэнк говорит, что убийца что-то оставил на месте преступления, но что именно - они пока еще не нашли. Тайлер приходит в лавку, хозяин которой сидит перед телеком, покупает какую-то мелочь, снова говорит про жертву, и убивает его, не заметив, что магазинчик оборудован камерами слежения. Видеозапись убийства попадает в полицию. Фрэнк и Блетчер просматривают его и видят, как Тайлер что-то бросил на тело жертвы. Фрэнк приглядывается повнимательнее и видит половинку карты. Фрэнк говорит, что хочет пойти на место первого преступления. Обыскав все, он находит там еще одну половинку карты, и говорит Блетчеру, что знает почерк убийцы. Такими картами солдаты отмечали убитых во Вьетнаме, называя эти карты картами смерти. Двадцать лет назад он посадил за решетку Ричарда Алана Хэнса, совершавшего парные убийства и оставлявшего на трупах половинки карт. Но Хэнс сидит в тюрьме и физически не может быть убийцей, хотя почерк его. Фрэнк поднимает его дело и узнает, что биография Хэнса пестрит убийствами. После смерти родителей его отправили к деду и бабке, чьи трупы вскоре обнаружили неподалеку от фермы. Затем он служил в армии. За преступления его преследовала полиция, копы загнали его в дом, где Хэнс перебил всех, кто там был, кроме Фрэнка. Фрэнк мог бы убить его и сказать, что это была самооборона, но не сделал этого. Хэнса посадили на семь пожизненных сроков. Сейчас он хочет встретиться с Хэнсом, чтобы поймать убийцу и побороть свой страх перед этим человеком. Блетчер тем временем сообщает ему о новых жертвах, но эти люди были убиты раньше, и он говорит, что это первые. Фрэнк узнает, что Хэнса держат в клетке вдали от людей. Сидя в тюрьме, он убил нескольких человек, поэтому его и заперли, и держат так уже три года. У него был сокамерник по имени Джейкоб Тайлер, который сейчас ходит по городу и убивает людей, используя почерк Хэнса. Фрэнк отправляется в тюрьму, там ему выдают кнопку, которая вызовет охрану, если что-то случится. С Хэнса снимают наручники, и он садится за стол. Фрэнк просить его рассказать о Тайлере, но Хэнс говорит, что он ненавидит лампы дневного света, которые постоянно горят в камере, и он хочет хотя бы на секунду оказаться в темноте. Сначала он не хочет говорить, но Фрэнк убеждает его рассказать об убийствах. Хэнс говорит, что это длится с детства. Однажды он решил подарить конфеты на День Святого Валентина соседской девушке, но вместо праздничной открытки купил другую, так как не умел читать. Все ее друзья подняли его на смех, и с того момента Хэнс начал убивать. Фрэнк уходит, и снова ночью видит кошмар, как оказывается в доме и Хэнс убивает всех его напарников. Когда тот говорит о жертвах, Фрэнк показывает ему свою руку и говорит, что уже был жертвой. Хэнс узнает в нем Джокера, и Фрэнк возвращается домой. Проснувшись, он снова не может уснуть. Кэтрин спрашивает, в чем дело, и он отвечает, что люди делают ошибку, сажая маньяков и преступников в тюрьму. Они не избавляются от них, а всего лишь прячут с глаз долой. Тайлер - это реинкарнация Хэнса, он перенял его почерк за то время, что сидел с ним в одной камере. Зная, что Тайлер повторит все, что делал Хэнс, Фрэнк, Блетчер и отряд полиции устраивает засаду в том самом доме. Тайлер открывает стрельбу из винтовки по полицейским, и те берут здание штурмом. Фрэнк находит Тайлера, тот собирается убить его, но появляется Блетчер и убивает Тайлера и говорит, что у него был шанс и он не мог им не воспользоваться. Фрэнк соглашается с ним. Когда труп Тайлера забирают копы, Фрэнк говорит выключить лампы в камере Хэнса. Тот просыпается в клетке и видит, как одна за одной гаснут лампы.
Он сказал мне страшным голосом, что да, избежала я его когтей, но он еще схватит меня. Св. Тереза Авилская Фрэнк, Кэтрин и Джордан приходят на крестины сына младшего брата Фрэнка, Тома. Фрэнк выступает крестным отцом Чарльза Фрэнсиса. Джордан в это время играет в догонялки с мальчиком. Том вспоминает, как давно он хотел купить мотоцикл, но у него не хватало денег. И однажды он вышел во двор и увидел, что мотоцикл стоит на дорожке. Это Фрэнк его купил, и когда Том учился кататься, то свалился и оцарапал бок отцовской машины. Фрэнк тогда взял вину на себя, и отец выдрал его так, что тот неделю сидеть не мог. Затем они собираются расходиться, Фрэнк ищет Джордан и находит ее на скамейке. Она говорит, что какой-то человек обижает ее тетю Хелен. Фрэнк говорит, что тетя Хелен здесь, оглядывается, но не видит той в церкви. Оглянувшись, Фрэнк видит странные картины, выбегает на улицу и видит, что дверца машины открыта. Хелен нет, ребенок находится на заднем сиденье, и на его лице капля крови. Фрэнк сразу же едет в полицию и начинает собирать улики, но Блетчер и Джибелхаус пытаются отстранить его от расследования, так как ни один суд не примет к рассмотрению улики, собранные родственником жертвы. Блетчер и Джибелхаус ничего не могут найти, у них нет улик и подозреваемого, и тогда Фрэнк решает обратиться в группу Тысячелетие. Том не знает, что ему делать. Фрэнк говорит Кэтрин, что Хелен наверняка стала жертвой случайно. Джордан ничего не видела. Полицейский привозит вещи Хелен, Том забирает их, и Фрэнк видит, что на одной сумке нет ярлычка с номером и адресом. Том говорит, что он маркировал все сумки. В это же время в местную лавку приходит парень по имени Ричард Грин и требует инструменты для постройки новой комнаты. Он берет веревку, гвозди и дрель. Фрэнк и Том приезжают в аэропорт и просматривают там видеозапись, на которой Хелен разговаривает со случайным прохожим. Увидев этого человека со спины, Фрэнк снова видит картины. Он возвращается в участок и начинает просматривать фотографии преступников. Блетчер снова советует ему не вмешиваться в расследование. Фрэнк говорит, что если Хелен и была поблизости, преступник уже перевез ее в другое место. Вечером Кэтрин спускается на кухню и видит сидящего в темноте Тома. Он говорит ей, что пошел вниз за водой и остался сидеть в темноте. Фрэнк ушел, и Том говорит Кэтрин, что Хелен наверняка уже мертва. Фрэнк же встречается с Питером Уоттсом, и тот привозит ему полицейский отчет о выпущенном на свободе маньяке по имени Ричард Грин. Фрэнк возвращается домой и изучает отчет в подвале, и видит картины. Ричард Грин, а почерк убийства именно его, был осужден за убийство двоих женщин, которых затем закопал в саду. Когда его выпустили, он устроился на работу носильщиком и остался жить у родителей. Восемь лет Грин провел в психушке, и две недели назад его выпустили. Фрэнк ничего не говорит Тому, так как боится, что тот убьет Грина раньше, чем они найдут его жену. За домом Гринов начинают следить Блетчер и Джибелхаус. Они видят, как тот выходит из дому с сумкой, бросает ее на тротуар и пинает, крича, чтобы за ним перестали следить, достает нож и бросает его на землю. Фрэнк же отправляется в психушку, где держали Грина, говорит с его врачом, и та рассказывает, что почти все пациенты выписываются нормальными, но Грина они выпустили со справкой и молитвами. Восемь лет лечения ничего не дали. Тем делом Том забирается в подвал Фрэнка, открывает шкаф и читает досье Грина, потом находит в стеллаже пистолет, который забирает, и решает действовать самостоятельно. Фрэнк говорит, что Грин чувствовал себя жертвой, что Сатана приказывал ему делать то, что он делал. На стене он замечает знак преданности Люциферу. Точно такая же татуировка есть на левой руке Грина. Том приходит к дому, и когда Грин открывает ему, он угрожает ему пистолетом и требует сказать, что он сделал с Хелен. Блетчер и Джибелхаус уговаривают его отдать пистолет. Приезжает Фрэнк, и Том сдается. Фрэнк говорит ему, что он не должен действовать в одиночку, да еще и с его оружием., потому что обвинить могут его, и Грин уйдет от правосудия. Кэтрин сообщает, что Джордан заболела, и она везет ее в больницу. Такое случалось с ней и раньше. Том и Фрэнк встречаются с Уоттсом, который говорит им, что в национальном парке близ Сиэтла у Гринов был маленький домик. Уоттс нашел хвоинку кедра и догадался, что эта порода дерева растет только в том парке. Они сразу же едут туда, но в хижине никого нет, она заброшена, а на полу валяется куча всякого хлама и окровавленное тряпье. Полиция обыскивает хибару, снимает отпечатки, а Фрэнк говорит Тому, что не знает, как Грин мог это сделать. Том отвечает, что Хелен наверняка уже мертва и просит Фрэнка отвезти его домой. Дома Кэтрин спрашивает Фрэнка о маньяке, и он говорит, что Блетчер и Джибелхаус арестовали Грина, найдя в хибаре его парик, а на дороге следы шин от его машины. Обыскивая двор дома Гринов, они находят зарытый в земле прочный мешок, в который упаковано еще одно тело. Оно пролежало в земле около 9-10 лет, и Фрэнк говорит, что эта женщина была убита раньше, чем был арестован Грин. Он замечает, что во рту жертвы выжжена звезда в круге. Он понимает, что Грин не убивал, а когда замечает стоящего на лестнице отца Грина, сразу же видит странные огненные картины. Войдя в дом, они замечают новую стенку, ломают ее, и находят за ней Хелен. Она еще жива. Фрэнк говорит, что полиция спугнула преступника, и они спрятали ее в доме. Настоящим убийцей был отец Ричарда Грина, и он же заставлял сына доставлять ему жертв. Две недели спустя Хелен возвращается домой, и Том говорит, что полиция ничего не может сделать - у старика хороший адвокат. Том и Хелен забирают Чарльза Фрэнсиса и собираются ехать домой, а Фрэнк и Джордан отправляются гулять по аллейке.
Твои сны пугают меня, и ужасают твои мечты. Книга Иова 7:14 Огден, штат Юта. Дом шерифа Уильяма Гарри. Он находится в своем гараже и вырезает различные фигурки из дерева. На машине приезжает его жена с детьми. Она говорит, что купила курицу, но Уильям отвечает, что не будет есть. Жена говорит, что они не смогли попасть на прием к врачу, поэтому она купила микстуру в аптеке. Уильям ничего не отвечает и стучит долотом по доске. Чуть позже старший сын Билли спускается к холодильнику за молоком и видит у лестницы завернутый труп. Он идет к лестнице и видит фигуру в ярком свете, которая надвигается на него с тесаком. Через час в полицейском участке звонит телефон, и Уильям сообщает своему помощнику Райли, что убил всю свою семью. Шесть месяцев спустя Джек Мередит смотрит по телевизору передачу из зала суда. Уильяму Гарри намереваются вынести смертный приговор, он сознался во всем. Власти Огдена приглашают Фрэнка, чтобы тот окончательно поставил точку в этом деле, дав психологический портрет убийцы. Когда он приезжает, помощник прокурора Ди Ди Хиггинс говорит, что нельзя дать Уильяму Гарри совершить еще одно убийство. Прокурор приводит пример с серийным убийцей, которого отпустили после отсидки, и он снова начал убивать. Фрэнк рассматривает фотографии детей и замечает, что девочка чем-то похожа на Джордан. Помощник шерифа рассказывает, что у Уильяма было много знакомых, и никто не мог предположить, что в один прекрасный день он совершит преступление. Фрэнк отвечает, что хочет посмотреть на место преступления и поговорить с самим Гарри, но прокурор говорит, что адвокат никогда на это не пойдет. У них есть кассета с записью признания, и они отдают ее Фрэнку. Он едет в дом Гарри и видит в гараже деревянную табличку с надписью "Неудачник дома - неудачник в жизни", рассматривает его инструменты и деревяшки. Входит Райли и вместе с Фрэнком начинает рассматривать фотографии, сделанные на месте преступления. Фрэнк замечает число 12815, написанное кровью на оконном стекле. На фотографии раковина была грязная, так как убийство произошло рядом с ней. Фрэнк находит деревянную фигурку ангела, на подставке которой сделана гравировка со словами "С любовью, Билл". Он обходит дом и понимает, что жертвы даже не пытались убежать. Гэйба убили в кровати, он не проснулся, а Мэри проснулась. В одной из комнат он находит игрушечного слоника. Вместе с Райли они возвращаются на машине обратно в участок, и тот говорит, что знает Уильяма двенадцать лет, он был его наставником и другом. Сам Райли тоже был другом семьи. Кэтрин звонит Фрэнку и спрашивает, как продвигается расследование, и он говорит, что признание очень странное - очень красочное и подробное, без ошибок, которые всегда допускают преступники. Кэтрин отвечает, что Гарри - полицейский, который должен замечать все подробности. Затем Фрэнк отправляется в бар, где беседует с адвокатом Уильяма, пытаясь убедить его, что он не желает вынесения смертного приговора, а хочет восстановить справедливость. Адвокат рассказывает, что его подзащитный сам хочет вынесения смертного приговора, чтобы заплатить за все. Фрэнк хочет знать, не было ли в его прошлом случаев жестокого обращения и хочет поговорить с ним лично. Прокурор приглашает родителей жены Гарри, которые хотят, чтобы убийца понес наказание. Фрэнку не удается их переубедить. Мать говорит, что она видит ночные кошмары, свою дочь и внуков, а отец - что всю жизнь он был кем-то, а сейчас потерял все. Адвокат разрешает Фрэнку поговорить с Уильямом, и тот рассказывает ему, как он убил свою семью, и как давно купил слоника. Фрэнк спрашивает, что тот чувствовал, Гарри отвечает, что ярость и злость, но это не соответствует тому, как лежали тела - если бы убийца находился в состоянии аффекта, он действовал бы по другому. Он не хочет сослаться на невменяемость, как предлагал адвокат. У него были проблемы с женой и довольно давно. Фрэнк достает фигурку ангела и показывает ему. У его жены должен был быть день рождения, он вырезал ей подарок, и почему-то в этот день всех убил. Это тоже кажется Фрэнку странным. Уильям же рассказывает, как он кого убил и отнес вниз. Фрэнк проверяет улики и находит там ворсинки от ковра, как если бы тело тащили волоком, но Гарри утверждает, что нес труп на руках. Он возвращается в дом и еще раз рассматривает ковер на полу и оконное стекло. Ковер кто-то тщательно вымыл, а про цифры со стекла забыл. Тогда он возвращается в полицию и заставляет Гарри пройти тест на детекторе лжи. Никто не может понять, зачем он это делает, и Фрэнк отвечает, что хочет знать правду. Уильям отвечает на все вопросы, и когда Фрэнк рассматривает запись, то понимает, что кто-то заставил его поверить в то, что он жертва, убийца. Убийца воспринимал детей ангелами, поэтому и настаивает на собственной казни. Адвокат начинает ему верить, и Фрэнк настаивает на эксгумации тел. Когда они с Ди Ди едут на машине, кто-то бросает им в машину камень с надписью "виновен". Они приезжают на кладбище, где проводится эксгумация тел, и показывают распоряжение судьи, который разрешил повторное исследование. Ди Ди проводит исследование и видит, что порезы на ладонях женщины таковы будто бы она сама ударила себя тесаком. Фрэнк рассказывает, что у него был такой случай, когда человек несколько десятков раз ударил себя ножом и остался жив. Затем он смотрит на цифры и понимает, что это не просто числа, а евангелие от Иоанна, глава 28, стих 15 о союзе со смертью и поиске убежища. Когда Уильям снова говорит о том, что хочет искупить свою вину, Фрэнк заявляет, что это будет самоубийством. Фрэнк говорит на суде, что Гарри не способен на убийство, а Ди Ди с помощью линейки, вымазанной в чернилах, показывает, как жена Гарри убила себя. Сначала она убила детей, а потом себя. Она видела в них ангелов, живущих в жестоком мире, поэтому и убила, желая сохранить их такими. Сама она была беременна четвертый раз, но не могла родить еще одного ребенка в этом мире. Фрэнк встречается с Райли и тот рассказывает, что Уильям позвонил ему после случившегося и попросил помочь. Вместе они убрали все, но забыли про цифры на стекле. Все было сделано так, чтобы улики падали на Уильяма. Райли говорит, что один раз нарушил закон, и Фрэнк отвечает, что он может нарушить еще раз, чтобы восстановить справедливость, а потом уезжает на машине с Ди Ди.
Я забыл то, что хотел бы помнить, я помню то, что хотел бы забыть. Цицерон Яким, штат Вашингтон. Маленькая мохнатая собачка подбегает к дверям семейной медицинской клиники и скребется в них. Внутри здания тянется длинный узкий коридор, из которого доносятся вопли. Группа людей, будто бы разом сошедших с ума, бьется в замкнутом помещении. Один из них вырывается в дверь, и медсестра пытается захлопнуть ее. Остальные дерутся, рычат, кто-то выдавливает себе глаза пальцами. Среди них находится и Фрэнк, он стучит в стекло, разбивает его и зовет на помощь. На следующий день утром Кэтрин и Джордан играют с Бенни, их псом, и в это время к ним приходит Питер Уоттс. Кэтрин видит его на крыльце и спрашивает, зачем он пришел. Уоттс спрашивает ее, не звонил ли ей Фрэнк, и Кэтрин отвечает, что не звонил. Тот говорит, что Фрэнк пропал, не зарегистрировался. Кэтрин не знает, что могло с ним случиться, и Уоттс просит ее взглянуть на бумаги Фрэнка и его компьютер. На столе ничего нет, и тогда Питер ищет хоть что-то в его компьютере и находит зашифрованные сообщения электронной почты. Он преобразовывает их в читаемый вид. Сами письма давно стерты, но подпись осталась. Фрэнк подписывался именем Дэвида Маркса, так звали его друга, который умер. Все письма были адресованы некоему Дэниэлу Миллеру. Кэтрин рассказывает, что пять лет назад, когда умер Дэвид Маркс, Фрэнк стал пропадать. В это время подходит Джордан и спрашивает, все ли в порядке с папой. Ночью двое патрульных видят драку двух бомжей. Они выходят из машины и видят, что те дерутся из-за наручных часов, снятых с лежащего человека. Это Фрэнк. Блетчер сообщает Кэтрин, что они нашли его и привезли в участок. Фрэнк сидит на стуле и говорит, что ничего не помнит. Что-то случилось с ним, но он не может вспомнить, что именно, но там, где он был, кто-то умер. Из писем они извлекают адрес, и вместе с Питером отправляются туда. Это дом старой постройки, по коридорам бегают дети, и домовладелец им говорит, что Дэниэл Миллер не заплатил ему за квартиру, но живет, никуда не выходя. Фрэнк стучит в дверь и говорит, что он - Дэвид Маркс. Миллер впускает его, и Фрэнк спрашивает, что за эксперимент он проводил, и почему он ничего об этом не помнит. Миллер отвечает, что он ему помогал, и Фрэнк сам пришел. Он искал лекарство. Фрэнк и Уоттс приезжают в семейную клинику, идут по коридору, и Фрэнк говорит, что он был здесь. Медсестра отвечает, что по выходным они не работают, но Фрэнк вспоминает медсестру. Он идет дальше по коридору и видит ту самую дверь, в которую стучал. Но стекло там целое, а он помнит, как разбил его руками. Фрэнк говорит Питеру, что здесь был настоящий зверинец, и один из тех людей выдавил себе глаза. Он поднимает голову и понимает, что за ними следили с помощью видеокамер. В это время какой-то неизвестный человек просматривает записи эксперимента. На его записи Фрэнк, стучащий в окно, он достает карту с наклейкой "Дэвид Маркс" и кладет ее на полку. Уоттс говорит, что группе нужно объяснение действий Фрэнка, но тот говорит, что ничего не помнит. Но медсестра там все же была, вместе с этой группой испытуемых. Им надо найти человека без глаз. Фрэнк тихо забирает карту Дэвида Маркса и видит, что та пуста. Дежурная медсестра узнает в Фрэнке Дэвида Маркса и говорит тому, кто смотрел запись, что тот снова сбежал. Он смотрит под микроскопом какие-то пробы, а из холодильника на пол капает кровь. Питер не верит Фрэнку и просит сказать ему правду, но тот отвечает, что была какая-то причина. Вещество, которое воздействовало на этих людей, называется "Пролофт" и воздействует на височные доли мозга. Фрэнк видит мусоровоз, забирающий мусор, и кричит водителю остановиться. Он забирается в контейнер и находит там труп медсестры. Тело забирают в полицию, и Фрэнк говорит, что это не единственная жертва. Он возвращается к Миллеру, и тот рассказывает, что Фрэнк пришел к нему за помощью. Миллер тоже обладает способностью видеть, и однажды он брел по шоссе среди машин. Он говорит, что у его дочери тот же дар, он узнал это после смерти своей жены. Фрэнк думает, что его дар тоже мог передаться Джордан по наследству. Пищит его пейджер, и Фрэнк уходит. Блетчер говорит ему, что в трубе был обнаружен "Пролофт", но не тот, что должен был быть, а его зеркальный изомер. Левосторонняя молекула действительно является лекарством, а правосторонняя пробуждает в людях животные инстинкты. Выпуском "Пролофта" занимается фармацевтическая компания, и Фрэнк боится, что все может повториться. В это время в квартиру Миллера вламываются какие-то люди, требуя поговорить. Когда к нему приходит Фрэнк, то не находит его там, и понимает, что тот на шоссе. Он едет туда и видит, что Миллер бредет между машинами и поет. Фрэнк не успевает подобрать его, и Миллер попадает под машину, которая сбивает его насмерть. Вместе с Уоттсом они пытаются выяснить, с кем из той компании мог общаться Миллер. Он был хорошим врачом, хоть с ним и произошел срыв. Они находят имя Хэнса Ингрэма из компании "Шрайвер Фармасьютикалс". Копы во главе с Блетчером ломают дверь, но в офисе никого нет. На стене висит реклама "Пролофта", на полке карта Дэвида Маркса. Фрэнк замечает пятно на полу, открывает холодильник, и оттуда вываливается труп человека, выдавившего себе глаза. Рядом он находит упаковку от добавки под названием "Спокойная жизнь", которую компания не производит, и Фрэнк говорит, что тот решил испытать "Анти-Пролофт" на людях. В это же время из окна торгового центра выбрасывается посетитель. Фрэнк, Уоттс и Блетчер приезжают туда, в центре переполох, люди бегают туда-сюда, но Фрэнк говорит, что Ингрэму все надо записать, и замечает скрытую камеру на потолке. Ингрэм наблюдает за происходящим, и когда его арестовывают, он орет, что собрался разбудить всех и у него был план. Копы отвечают, что теперь у них есть план относительно него. Уоттс приезжает к Фрэнку, тот сидит на крыльце и мастерит воздушного змея вместе с Джордан. Он говорит, что погибли четыре человека и что просмотрел личное дело Дэвида Маркса. Фрэнк возвращается в дом и говорит Кэтрин, что у Джордан наверняка тоже есть дар, как и у него самого.
Каждый человек, прежде чем умереть, должен увидеть дьявола. Английская пословица Фрэнк и Блетчер идут через горную вершину в Северных Каскадных горах в штате Вашингтон. Но поход их прерывается сообщением из ФБР, Фрэнку сообщают о побеге серийного убийцы Эфраима Фабриканта. Он либо сбежал, либо его перевезли из больницы, где он лежал после того, как отдал свою почку умирающей сестре. Несколько лет назад Фабрикант убил пять медсестер в клинике Седар Фоллс, и благодаря наводке Фрэнка, его поймали и посадили. Но Фрэнк был против того, чтобы отправить Фабриканта в газовую камеру, он считал, что важнее изучить его мозги и сознание серийного убийцы. Судья согласился, и Фабриканта помиловали. Питер Уоттс выясняет, что Эфраим Фабрикант женился через интернет на женщине по имени Люси Батлер. Она живет в Вирджинии. Люси говорит, что никто не видел Фабриканта после того, как он сбежал. Фрэнк говорит, что брак через интернет недействителен, на что Люси отвечает, что они собираются даже завести ребенка. Фрэнк понимает, что пришедшее ему электронное письмо с цитатой из Библии содержит послание. Он звонит Кэтрин и просит просмотреть почту. Кэтрин находит фото судьи-азиата, и Фрэнк понимает, что этого человека убили. В это время медсестра убирает скобы, держащие удаленную почку Фабриканта. Уоттс и Фрэнк с ордером приходят в дом Люси Батлер, и выясняют, что ее обвиняли в убийстве ее маленького сына, она отравила его стрихнином. Так же был убит и судья. Люси возражает и доказывает свою невиновность. Ее дом был сдан Роберту Дэвису, который исчез после того, как Люси переехала к нему. Фабрикант вползает в больницу в окровавленной одежде. Кто-то удалил его вторую почку без наркоза. Кто-то разместил номер телефона Фрэнка на браслете Фабриканта. В Сиэтле начинается гроза, Кэтрин идет вниз и находит в холодильнике человеческую почку на тарелке, а на лестнице она видит кого-то очень похожего на Люси. Кэтрин ищет пистолет Фрэнка, появляется Блетчер и говорит, что Джордан на улице с Джибелхаусом, и звонит Фрэнку. На лестнице он видит Люси, ее лицо превратилось в оскал чудовища. Чуть позже Джибелхаус находит тело Блетчера, висящее на стенном гвозде с перерезанным горлом. Фабрикант говорит Фрэнку, что суть всего зла забрало его вторую почку. Еще он говорит, что это зло знает о Фрэнке. Люси арестовывают за нарушение ПДД. Без улик ее держать не могут и отпускают. Фрэнк же берет Джордан на горную вершину, где они совсем недавно ходили с Блетчером.
Паранойя - это всего лишь вид осведомленности, а осведомленность - лишь форма любви. Чарльз Мэнсон Юрист Эл Пеппер идет от супермаркета через стоянку с пакетом продуктов. К нему подходит подросток по имени Сэм и протягивает ему открытую ладонь. Фрэнк видит их, тоже выходя из супермаркета. Ладонь Сэма выбрасывает сноп света, сбивая Пеппера. Фрэнк бежит к ним и обнаруживает ружье у ног парня. В это время Уоттс расследует смерть Эдди Прессмана, тело которого найдено в бунгало. Тело окружено символами. Он звонит Фрэнку, но тот не желает продолжать работу после смерти Блетчера. Уоттс случайно замечает Сэма, заглядывающего в окно, и быстро убегает, когда Уоттс кидается к окну. Кэтрин говорит Фрэнку, чтобы тот вернулся в группу. Уоттс показывает Фрэнку фото у здания, и Сэм единственный, кто смотрит прямо в камеру. Полиция арестовывает некоего Мартина, который перерезал няне горло. Фрэнк чувствует, что Мартин как-то связан со смертью Блетчера. Против Мартина много улик, но Фрэнк подозревает, что взяли не того. Ночью он видит во сне Блетчера, который пытается заговорить с ним. Он говорит Кэтрин, что мог потерять свою силу. Майка Эткинса вызывают, говоря голосом Фрэнка. Улики против Мартина теряют свою силу. Свидетели не могут опознать его, лаборатория не может определить кровь, пропадает орудие убийства. Фрэнк обращается к Элу Пепперу, и тот предлагает сотрудничество. Фрэнк отказывается. Мартин говорит, что Блетчера убил он. Фрэнк приходит к выводу, что Прессмана ритуально убили специально для группы. Мартин перерезает себе артерию бритвой. Эксперт говорит, что на самом деле Мартин умер от аневризмы. Фрэнк подозревает Пеппера. Кто-то вызывает Фрэнка и Питера в номер Эткинса, в номере его тело с ножом в груди. Убийца добирается до пожарной лестницы и идет в супермаркет, там он встречает Пеппера с тележкой. Фрэнк идет параллельно с ним. Когда Фрэнк снова видит тележку, ее уже катит Мартин. Она снова появляется – и ее катит Люси Батлер. Пеппер выходит на стоянку и его убивает Сэм. Сэм говорит Фрэнку, что Пеппер поплатился за собственную ошибку.
Человек есть самое жестокое животное. Ницше Северная Дакота. Салли Дюмон возвращается на лошади на свою ферму. Войдя в стойло, он видит еще одну лошадь, лежащую в загоне. Она наклоняется к лошади и видит кого-то в сапогах. Салли бежит к телефону звонить в полицию, и неизвестный бьет ее сзади. Фрэнк встречается с шерифом Джеффом Фолкнером, и он полагает, что это не дело для группы. Фрэнк замечает, что за 2,5 года тут убили 21 лошадь. Он считает, что это дело рук маньяка с прогрессирующей патологией. Они находят слово «помогите», написанное кровью возле телефона, где Салли пыталась вызвать помощь. Преступник, Вилли Боргсен, электрошоком бьет свиней в фургоне, а когда его замечает хозяин, вырубает и его. Чуть позже его тело находят в лесу. Там же остаются и следы обуви, а также Фрэнк догадывается, что он бьет жертв током, как рабочие на бойне. Находят еще одну жертву – Мэри Энн Райт, тоже на ферме у мертвой лошади. На стене нацарапано слово «спасибо». Вилли звонит Фрэнку по телефону через полицейский код и смеясь, сообщает, что убийство доставило ему удовольствие. Фрэнк в шоке, позже он говорит с ветеринаром Клаудией Вон, и видит жеребенка, которого ведут на убой. Клаудиа рассказывает, что моча беременных кобыл – элемент гормонозамещающей терапии. Фрэнк приходит к выводу, что убийца провел детство на ферме. Вилли снова звонит ему. Клаудиа будет следующей жертвой. Фолкнер, Уоттс и Фрэнк вламываются к ней, но она пропала. Вилли забрал ее на бойню, где торгуют лошадьми. Там Вилли подвешивает ее на крюк для туш за пиджак, вырубает Фолкнера. Фрэнк ищет его там, пистолетом Вилли опрокидывает его в ящик, но когда стреляет, промахивается. Помощник подкрадывается сзади, наступает на кость и Вилли стреляет в него. Фрэнк выбирается, Вилли целится в Фрэнка, но внезапно выскочившие лошади затаптывают его.
Смотрите же насмешники, ибо я сотворю во дни ваши такие чудеса, которым вы не поверите. Книга Аввакума Брайтон-Бич, Нью-Йорк. Странный человек по имени Япончик убивает русского, застрелив его в лицо из пистолета. Это уже третье подобное убийство, и опознать тело практически невозможно. Фрэнк помогает нью-йоркской полиции, в расследовании также принимают участие Маккормик, Юрий Суров и Андрей Медиков. Фрэнк замечает на трупе знак в виде буквы V. Что это такое, он не знает. Фрэнк отправляется в ночной клуб Новгород, где собираются русские, он думает, что там работают Юра и Андрей. Юра завязывает с Фрэнком разговор, и в это время Япончик подходит к Андрею и наставляет на него пистолет. Кто-то узнает Япончика и выкрикивает его имя, тут же начинается паника, нард бежит из клуба. Кто-то стреляет, и Фрэнк находит труп Андрея с пулевой раной на лице. Юра рассказывает Фрэнку, что Япончик – это символ зла, что-то вроде русского дьявола. Питер подтверждает, что та буква на трупе – часть монограммы Христа. В Апокалипсисе есть строка, где говорится о третьем ангеле и горькой реке Полынь, которая имеет название Чернобыль. Некоторые верят, что катастрофа в Чернобыле была предсказана в Апокалипсисе, и что это дело рук Япончика. Фрэнк рассматривает фото Юры и Андрея, и понимает, что оба они были на атомной станции в 86 году, и верят в то, что Япончик существует на самом деле. Он говорит Юре, что он хотел убить этого самого Япончика. Священник из русской церкви опознает женщину, реставрирующую иконы, они приходят на ее чердак и находят посылки для российского консульства. Эта женщина знала Япончика и посылала ему иконы. Фрэнк говорит, что этот Япончик убивает для того, чтобы поселить ужас в верящих в него. Фрэнк и Питер приходят в посольство и передают иконы некоему Сергею Степановичу. Они говорят с ним как с Япончиком, и тот говорит, что это все суеверия. Маккормик говорит им, что Сергей Степанович если и является Япончиком, то его нельзя трогать из-за дипломатической неприкосновенности. Фрэнк понимает, что Юра, Андрей и священник из церкви ловили Антихриста. Япончик убивает еще двоих в бане, там же находится Юра, который стреляет в Япончика, раня его. Его доставляют в больницу, и Фрэнк догадывается, что рана на голове Япончика такая же, как в Книге Откровений. Антихрист после такой раны должен выжить. Фрэнк и Уоттс едут в больницу, Юра опережает их, хочет убить Япончика, но тот убеждает его в том, что он не Антихрист, и Юра помогает ему сбежать. Они выходят на крышу. Фрэнк и компания тоже бегут туда, на крышу садится вертолет с тремя шестерками на брюхе, Фрэнк кричит Юре не подниматься на борт. Вышедшие люди забирают Япончика, Юру тоже туда тащат, но он цепляется за Фрэнка. Тогда вертолет с людьми улетает, а Фрэнк после всего этого отправляется в русскую церковь.
И теперь есть только тишина, тишина, тишина рассказывающая все, что мы не знаем. Уильям Роуз Беннетт Фрэнк, Кэтрин и Джордан едут в Арлингтон, навестить родителей Кэтрин, Джастин и Тома Миллеров. Они встречают сестру Кэтрин, Дон и ее мужа Джайла. В это время в Хайгерстоуне, Мэриленд, некто по имени Генри Дионн преследует женщину от супермаркета до дома и убивает ее. Потом к Дионну приходит какой-то бледный незнакомец в очках, Дионн говорит ей спасибо за выбор жертвы. Тот отвечает, что хотел, чтобы убийство было совершено пока Фрэнк рядом. Дионн отвозит тело в лагерь, болтая с трупом по пути. Том рассказывает Фрэнку о своих приятелях, Си Ар и Адель Хэнсигер. Четыре года назад их сына Малькольма осудили за убийство жены, у Си Ар нашли рак, жить ему недолго, но видеть сына он не хочет. Адель еще верит, что сын невиновен. Фрэнк приходит к Си Ар, но разубедить его не удается, он считает сына ублюдком. Адель отдает Фрэнку материалы из суда. Фрэнк едет в академию ФБР в Квантико и встречается там с агентами. Доказательства легко обвинили Малькольма, но Фрэнк не верит в виновность. Он считает, что убийца убил еще четверых женщин поблизости. Фрэнк едет в лес, чтобы осмотреть место преступления. Там он встречает лесничего, и тот рассказывает, как путешественник рассказал полиции о трупе. Личности его никто не знает, и наверняка он и был убийцей. Дионн звонит в полицию и говорит о трупе домохозяйки. Он приходит домой, где его ждет мать. Фрэнк решает дразнить маньяка, сообщив, что подозреваемый – просто трус. Дионн снова звонит, и его звонок отслеживают. Его вычисляют, но Дионн успевает убить собственную мать. Его арестовывают, Малькольма отпускают, и он возвращается домой. Фрэнк и семья уезжают обратно в Сиэтл. Фрэнк несет Джордан в машину, а Кэтрин ждет чемоданы. Некто следит за ними, и когда Фрэнк возвращается, Кэтрин нигде нет. На полу валяется бумажный голубь, эту фигурку Адель подарила Джордан.
После того, как Кэтрин Блэк пропала в аэропорту Сиэтла в предыдущем эпизоде, Фрэнк Блэк отчаянно ищет свою жену, которую похитил хитрый сталкер, заманивший его в ловушку.
По мере того, как брак Фрэнка начинает рушиться, стая злобных собак терроризирует маленький городок, и в ходе расследования Фрэнк обнаруживает несколько правд о Группе тысячелетия .
Фрэнк помогает в поисках человека, который предположительно является носителем очень заразного вируса, и раскрывает секрет проекта «Геном человека» .
В сельской местности Арканзаса Фрэнк расследует дело владельца детского сада, обвиняемого в жестоком обращении с детьми, но обвиняется только он сам.
На Манхэттене Фрэнк Блэк и антрополог связывают причудливое ритуальное убийство с потерянным племенем коренных американцев, которые следуют апокалиптическим пророчествам.
На Хэллоуин Фрэнк переживает жуткие видения и странные события, которые вызывают воспоминания о его юности, а также красноречивую встречу с обеспокоенным ветераном Второй мировой войны.
На юго-востоке Оклахомы Фрэнк мчится со временем, чтобы найти полный автобус похищенных детей, которых сумасшедший провидец похоронил в заброшенной каменоломне.
В Германии Фрэнк Блэк и его целеустремленный товарищ Питер Уоттс ищут тайные корни Millennium Group, которые пропитаны мрачными интригами, восходящими к первому тысячелетию.
Убийство отступника от поп-религии заставляет Фрэнка проводить расследование вместе с ярким писателем.
Жуткие видения, которые преследуют Блэка на Рождество, возвращаются к его беспокойной юности и приводят к судьбоносному воссоединению с его отчужденным отцом.
Серийные убийства под видом помощи самоубийцам ставят в тупик Фрэнка, главным подозреваемым которого является харизматичная медсестра приюта. Фрэнк и Лара проводят расследование, чтобы определить, убийство ли это.
Вопреки Millennium Group, Фрэнк Блэк самостоятельно отправляется в пустыню Аляски на поиски пропавшего подростка, который, возможно, пострадал.
Фрэнк Блэк, Питер Уоттс и Брайан Родекер отслеживают, возможно, давно спящего серийного убийцу, который теперь транслирует свои убийства через Интернет.
Ужасные убийства, связанные с городскими мифами, совершаются возле психиатрической больницы, где Фрэнк и Питер проводят интенсивное расследование, в результате которого появляются несколько подозреваемых.
Тайна и убийство окружают поиски части креста Распятия, что разжигает борьбу между Группой тысячелетия.
Достопочтенный член Millennium Group связывает раскол внутри организации с действиями подпольной нацистской клики.
Захват корабля, перевозящего китайских иммигрантов, втягивает Фрэнка Блэка в тайну, окружающую другого пассажира: загадочную соблазнительницу.
В Айдахо Блэк выслеживает двух сбежавших женщин-заключенных, одна из которых беременна и считает, что это было девственное рождение.
Чуткая старшеклассница из штата Вашингтон утверждает, что у нее религиозные видения в деле, которое поднимает спорные вопросы и приводит к насилию в классе.
Улики в исчезновении умного, общительного подростка указывают на заклятого врага Фрэнка Блэка: неземную соблазнительную женщину, убившую Боба Блетчера.
Четыре демона собираются за ночь в магазине пончиков и размышляют о разрушениях, которые они нанесли человечеству.
Фрэнк Блэк выступает против Millennium Group из-за ее усиленной секретности и ее причастности к смертельной инфекции, которой он подвергался.
Распространение опасной болезни в сочетании с загадочными операциями Millennium Group разжигает кризисы, охватившие подругу Фрэнка Блэка Лару Минс и его собственную семью.
Фрэнк Блэк объединяется с интуитивным агентом ФБР по имени Эмма Холлис, чтобы исследовать авиакатастрофу, связанную с распространением смертельной чумы.
Расследование авиакатастрофы приводит Фрэнка и его напарницу Эмму Холлис к необычайно одаренному экстрасенсу, спасающемуся бегством от грозной группы «Миллениум».
Расследование смертельной стрельбы в старшей школе таинственным образом связано с влиятельной группой граждан, определяющей свою собственную повестку дня на 2000 год.
Преследование безжалостного убийцы доходит до Эммы Холлис, чья яростная решимость пригвоздить убийцу к цели связана с жестоким инцидентом, который эмоционально травмировал ее в детстве.
Убийства начинают происходить на съемках фильма, основанного на ужасном случае из прошлого Фрэнка. Рок-группа KISS - Джин Симмонс , Пол Стэнли , Питер Крисс и Эйс Фрейли - выступают как они сами, так и в небольших ролях.
Обнаружение тайно захороненных тел на строительной площадке в Атоке, штат Оклахома, свидетельствует об одиозной связи с Группой тысячелетия.
Пропавшая 10-летняя девочка в Пендлтоне, штат Орегон, втягивает Фрэнка и Эмму в тревожное дело, в котором участвует осужденный растлитель малолетних, освобожденный условно-досрочно.
В Ванкувере Эмма берется за дело о наркотиках, в котором участвует ее сводная сестра, наркоманка, которая утверждает, что новый героин на улице превращает потребителей в монстров.
Во время рождественских каникул в Мидлбери, штат Вермонт , Блэк со своей дочерью втягивается в дело, связанное с бандитом и двумя неземными женщинами, обладающими чудесными целительными способностями.
Странная лихорадка угрожает юной дочери Фрэнка, которую, как он считает, преследует зловещий человек, очарованный почти смертельными переживаниями.
Возникает напряженность между Фрэнком Блэком и бывшим союзником Питером Уоттсом в поисках дочери последнего, похищенной армейским ветеринаром из недовольства Группой тысячелетия.
Загадочные аудиозаписи вызывают смертельные галлюцинации в районе Сиэтла, где расследование Фрэнка вызывает видения его покойной жены Кэтрин.
Заклятый враг Фрэнка Блэка Люси Батлер снова появляется в качестве главного подозреваемого в деле об убийстве, связанном со сверхъестественным и демоническим одержимостью молодой девушки.
Самоубийство пожилого бывшего агента ФБР приводит Фрэнка к делу, которое раскрывает темные секреты и интриги Бюро на заре атомного века.
Приводит к похищению молодой беременной женщины из Бруклина. Фрэнк и Эмма приводят Фрэнка и Эммы к загадочному заговору, созданному фанатичным культом, движимым библейским пророчеством.
Тайна окружает новых соседей Фрэнка, супружескую пару и их малолетний сын, появление которого совпадает с беспорядочным, часто агрессивным поведением дочери Фрэнка Джордан.
Сбежавший психически больной с жестоким прошлым взял в заложники, очевидно, послушного, и их неуловимость в бегах мешает Фрэнку и Эмме.
Фрэнка и Эмму преследуют жуткие открытия, связанные с азиатским мистицизмом, махинациями Группы тысячелетия и невероятными достижениями биотехнологии.
Запугивание, связанное с детской травмой, пострадавшей от Фрэнка Блэка, которого также окружает зловещий сталкер - и закаленного агента ФБР, который думает, что он перешел через край.
Возвращение в город, где она выросла, совсем не сентиментальное путешествие для Эммы Холлис, которая расследует ужасное дело о серийном убийстве вместе с Фрэнком и шерифом, которого она знала в детстве.
Пройдя по следу подражателя убийцы, Фрэнка Блэка преследуют воспоминания об изначальном злодее, в то время как Эмма отвлекается на ухудшение состояния своего отца, больного Альцгеймером.
Продолжающийся поиск серийного убийцы отмечен странными происшествиями и раскрытием экспериментов Millennium Group с радикальной операцией на головном мозге. Фрэнк и Джордан решают скрыться, в то время как Уоттс получает огнестрельное ранение в голову, которое происходит за кадром.