Беременная Юля покинула Поморск почти двадцать лет назад, порвав все связи с семьёй. Тогда в городе её юности шла криминальная война, а возглавлял одну из преступных группировок Юлин отец.
Юля перебралась в Москву, родила ребёнка и забыла о своём прошлом. Но спустя много лет её сын попадает в беду, ему грозит тюремный срок.
Неожиданно к Юле обращаются сотрудники спецслужб. Они обещают помочь её сыну Ване избежать наказания...
Сотрудники спецслужб требуют, чтобы Юля вернулась в родной город, завоевала доверие отца и сдала спецслужбам его ближайшего соратника – таинственного Призрака, личность которого никому не известна.