Сосед Элисон по комнате уходит посреди ночи и оставляет ее за квартиру. К ней подходит чудаковатый Билли Кэмпбелл и спрашивает о свободном месте, но она отказывает ему. Оказавшись перед угрозой выселения, она все-таки принимает его предложение. Элисон случайно помяла дверь машины вице-президента рекламного агентства, в котором она работает, D&D. Она соглашается на свидание с ним, но Билли приходится прийти на помощь, когда мужчина пытается силой проникнуть в квартиру. Джейк пытается завязать отношения с Келли Тейлор, влюбленным в него красивым подростком, чей дом он помогал переделывать. Они постоянно сталкиваются с препятствиями из-за разницы в возрасте. Ронду преследует один из ее учеников по аэробике, но узнает, что его интерес не романтический.
Билли устраивается на работу таксистом. Он заводит знакомство с пассажиром, и они быстро начинают встречаться. Элисон не нравится скорость ухаживания пары, и она устала от постоянного присутствия Марси в квартире. Билли, Майкл и Джейн обвиняют ее в ревности, но она все отрицает. Вскоре Билли начинает сомневаться в своих отношениях, когда Марси рассказывает его друзьям интимные подробности их сексуальной жизни и быстро признается ему в любви. Билли пытается избегать ее, но Джейк советует ему встретиться с Марси, чтобы лично разорвать отношения. Джейка арестовывают после потасовки в бюро по трудоустройству, и он не слишком благодарен, когда Келли вносит за него залог. Джейн беспокоится о состоянии своего брака, когда Майкл не может вспомнить конкретный момент, когда он влюбился в нее.
Джейк боится, что Келли будет больно, если они продолжат свои отношения. Он устраивает фиктивное свидание с другом и втирает это Келли в доверие, чтобы обманом заставить ее порвать с ним. Джейн подавлена, когда Майкл вынужден работать вместо того, чтобы провести с ней романтический вечер. Джейн теряет обручальное кольцо во время девичника с Рондой. Билли заканчивает свой первый сценарий, но Элисон он явно не впечатлил.
Элисон подружилась с парнем из почтового отделения, который быстро приглашает ее на свидание. Он рассказывает, что его отец - вице-президент компании по производству солнцезащитных кремов, с которой D&D ведет дела. Она предлагает свою идею для кампании, и приходит в ярость, когда Рик крадет эту идею и предлагает ее Люси, ее начальнице. Элисон рассказывает Люси о случившемся, но та боится что-либо предпринять из-за возможных последствий со стороны отца Рика. Люси дает Элисон шанс поработать над кампанией, и Элисон вырабатывает новое безжалостное отношение, о котором позже начинает сожалеть. Потерпев неудачу на новой работе в кофейне, Джейк соглашается помочь своей бывшей подруге Пери с продажей фальшивой картины. Он отказывается от сделки, поймав Пери на употреблении наркотиков, и позже устраивается на работу механиком. Мэтт сомневается в характере Ронды после того, как она отказывается от обещания помочь с ужином в доме престарелых.
Джейн узнает, что беременна, но не говорит об этом Майклу, потому что он не был в восторге от перспективы иметь детей. Она пытается тайно сделать аборт, но передумывает. Майкл в ярости от того, что Джейн держала его в неведении, но радость от рождения ребенка снова сближает их. Билли дают колонку в районной газете. Он не может придумать тему, потому что его жизнь скучна. Надеясь решить эту проблему, он уговаривает Джейка и Мэтта пойти с ним прыгать с тарзанки. После того как ему не удается совершить прыжок, Билли пишет колонку о том, как "отмазаться".
Джейк просит Элисон помочь ему подготовиться к сдаче ЕГЭ, но просит держать это дело в секрете. Здание наполняется сплетнями после того, как Элисон тайком покидает квартиру Джейка после ночных занятий. Билли и Сэнди начинают ревновать. Джейк и Элисон обмениваются поцелуем, но решают остаться друзьями. Когда Ронда встречается со старым другом из своих танцевальных времен, ее преследуют воспоминания о травме, которую она симулировала, чтобы избежать прослушивания. Когда Ронда узнает, что в танцевальной труппе ее подруги освободилось место, она решает искупить свою вину. Она проходит прослушивание, но решает, что ее устраивает ее нынешняя жизнь.
Билли подавлен, когда газета "Мелроуз Таймс" закрывается. Он просит Элисон сопровождать его в поездке к родителям, а затем умоляет ее выдать себя за его девушку. Билли пытается убедить родителей, что он на грани того, чтобы стать успешным писателем, но его заставляют помогать управлять мебельным магазином отца из-за сделки, которую они когда-то заключили. Он увольняется после того, как отец ставит под сомнение его технику продаж, а позже просит отца позволить ему жить своей собственной жизнью. У Сэнди пухнет голова после того, как она получила роль в фильме ужасов, и в итоге она переезжает. Она спускается на землю после того, как режиссер пытается вставить наготу в одну из ее сцен. Майкл получает травму в квартире. Они с Джейн обсуждают свои волнения и тревоги по поводу предстоящего рождения ребенка.
Пока Сэнди вместе с Рондой покупает шляпки, симпатичный парень по имени Пол замечает ее в витрине магазина. Он быстро приглашает ее на свидание, и она соглашается. Однако вскоре она понимает, что между ними нет искры, и пытается мягко отпустить его. Пол не понимает намека и продолжает появляться и пытаться завоевать ее сердце. Сэнди становится очень неловко, но ее друзья считают, что Пол - хороший парень, который заслуживает шанса. Однако вскоре он начинает звонить ей посреди ночи. Джейк обещает защитить Сэнди, и они обсуждают свои неблагополучные отношения, проводя время вместе. Пол врывается в квартиру Сэнди и заваливает ее спальню цветами. Джейк выслеживает его, грубо расправляется с ним и попадает за решетку. Сэнди в ярости сталкивается с Полом и убеждает его отказаться от обвинений и оставить ее в покое. Тем временем Элисон ищет замену своей неказистой машине "Бетси". Однако ей трудно расстаться со своей первой машиной из-за всех воспоминаний, которые она хранит.
Билли помогает женщине, чья машина сломалась на обочине дороги. Он подвозит ее до заправки. Когда у нее нет денег, чтобы заплатить ему, она дает ему несколько пропусков в клуб, где она выступает со стенд-ап комедией на вечере "Открытый микрофон". Они очень хорошо ладят, но вскоре Билли узнает, что у нее есть восьмилетний сын. Мальчик поначалу отвергает Билли, но вскоре они начинают общаться. Билли теряет доверие Элисон, солгав ей, чтобы она одолжила ему деньги, необходимые Доун на ремонт машины, чтобы успеть на свое первое профессиональное выступление. Отношения рушатся, когда Билли вступает в конфронтацию с бесполезным бывшим мужем Доун. Джейк и Сэнди пытаются восстановить свои отношения, согласившись пойти на "платоническое" свидание. Все быстро выходит из-под контроля, Сэнди разгневана, и они не разговаривают друг с другом.
Во время празднования своего дня рождения Джейк получает неожиданный визит от своей матери. Ее постоянные пьянки и гулянки вносят разлад в их и без того напряженные отношения. Хотя Сэнди предлагает ему проявить больше понимания, Джейк выгоняет мать. Ему слишком больно от ее ошибок прошлого, чтобы она была в его нынешней жизни. Позже он идет проводить ее и пожелать ей всего хорошего. Билли становится жертвой угона машины, высадив пассажира в Южном Централе, и начинает проявлять признаки расовых предрассудков. Ронда в ярости. Она разговаривает с Мэттом и говорит, что ее реакция отчасти является результатом разочарования в самой себе; она так хотела прожить свою жизнь дальтоником, что отвернулась от своей культуры. Билли и Джейк проводят слежку, которая приводит к аресту преступника. Ронда берет Билли с собой в Южный Централ, чтобы познакомить его с местными жителями. Джейн и Майкл ссорятся после того, как он ведет себя оскорбительно во время занятий по воспитанию детей. Она считает, что он слишком нетерпелив, а он обвиняет ее в чрезмерной заботе.
Во время планового приема Джейн узнает, что ее ребенок умер. Майкл не хочет выражать свои эмоции по поводу потери и ссорится с коллегой Кимберли Шоу, когда она пытается убедить его проявить свои чувства. Позже он извиняется, и двое довольно явно флиртуют. Друзья Манчини дарят им собаку, чтобы отвлечь от мыслей о потере ребенка, но Джейн теряет собаку на пляже. Майкл набрасывается на нее и признается, что боится, что она могла потерять ребенка, потому что вначале она думала об аборте. Позже он извиняется за то, что не был более благосклонен к ней во время беременности. Они находят собаку, но позволяют одинокой старушке оставить ее у себя. Тем временем Элисон приходит в ярость, обнаружив, что Билли во время стирки белья возится с одним из ее лифчиков. Она заявляет, что их дружбе пришел конец, но позже объясняет причину своего гнева.
После случайной встречи на улице Элисон заводит романтические отношения с экологом Китом Греем. Она ошеломлена, узнав, что он женат, но ей трудно разорвать отношения после того, как он клянется оставить жену ради нее. У Билли плохая кредитная история, потому что он до сих пор не выплатил кредит на колледж, который ему даже не был нужен. Джейн полна решимости избавиться от лишнего веса после беременности. Она понимает, что слишком старается забыть о выкидыше.
Элисон продолжает встречаться с Китом, несмотря на недоверие друзей и тот факт, что ее неустойчивое поведение поставило под угрозу ее работу. Билли сталкивается с Китом по поводу его отношения к Элисон. Мэтт становится жертвой нападения возле ночного клуба. Когда офицер из отдела по борьбе с преступлениями на почве ненависти приходит в дом престарелых, начальник Мэтта ошеломлен, узнав, что Мэтт - гей. Он быстро придумывает причину для его увольнения. Джейк и Ронда убеждают Мэтта обратиться в суд. Клиент в "Стрелках" просит Сэнди пройти прослушивание для мыльной оперы. Она выигрывает роль и переезжает в Нью-Йорк.
Кит остается с Элисон, пока его отвергнутая жена Лили приезжает в город на выходные. Элисон терзается чувством вины после того, как Лили встречается с ней во сне, и вспоминает отчаяние, в котором пребывала ее мать после измены отца. Отказавшись от похода, Элисон едет в дом Кита, чтобы мельком увидеть Лили. Она понимает, что не может продолжать роман. Родители Мэтта отказываются поддержать его иск, опасаясь, что это повредит их репутации. Он находит адвоката, который будет работать бесплатно при условии, что он позволит ей использовать дело для популяризации проблемы дискриминации геев. Новая "эффективная" соседка Ронды оказывается совершенно анально требовательной.
В доме поселяется таинственный начинающий фотограф по имени Джо Рейнольдс. Она холодно реагирует на попытки других жильцов наладить отношения, хотя к Джейку у нее сразу же возникает влечение. Она завязывает дружбу с Элисон, когда они вымещают свое романтическое разочарование на стиральной машине. Джо объясняет, что уехала из Нью-Йорка, чтобы сбежать от своего брака. Женщины продолжают общаться и подбивают нескольких парней на игру в бильярд в "Shooters". Джо беззастенчиво флиртует с Джейком после того, как он приходит к ней в квартиру в полотенце, чтобы напомнить о нехватке горячей воды. Майкл и Джейн начинают проводить время с уважаемым педиатром и его женой. Джейн подозревает, что женщина подвергается насилию, но Майкл не верит в это, потому что ее муж так хорошо относится к своим пациентам. Джейн уверена, что что-то не так, и умоляет Лиз обратиться за помощью. Лиз приходит к Манчини после избиения и решает уйти от Скотта. Майкл планирует доложить о Скотте их начальнику, но убеждает его сделать это самому.
Билли пытается подкатить к Джо, но ни к чему не приходит. Джейк пытается сделать то же самое, и Джо соглашается прокатиться с ним на мотоцикле. Джо просит Джейка подвезти ее, утверждая, что у нее собеседование, но вместо этого отправляется в ломбард, чтобы продать браслет. Она не может продать его, потому что у нее нет удостоверения личности с фотографией. Она с досадой обнаруживает, что Джейк следит за ней, но просит его продать браслет от ее имени. Ювелир считает, что браслет мог быть украден, потому что на нем есть надпись "Бет".
Джейка навещает старая подруга Коллин, которая ошеломляет его новостью о том, что он является отцом ее четырех- и полуторагодовалого сына. Она просит Джейка отказаться от родительских прав, чтобы ее муж мог усыновить мальчика. Джейк в ярости от того, что Коллин не сказала ему правду, и подумывает начать борьбу за опекунство. Он считает, что забота о сыне может дать ему направление, которого ему не хватает в жизни. Джейк злится, потому что Джо считает, что было бы лучше позволить мальчику остаться в стабильной семье. В конце концов Джейк решает, что в интересах Дэвида остаться с Коллин и ее мужем, и подписывает отказ от прав. Джо тайно делает фотографию Джейка с сыном на память. Элисон узнает, что ей необходима операция по удалению доброкачественной опухоли в матке. Если она не сделает операцию, то, возможно, не сможет иметь детей. Однако у нее нет возможности оплатить операцию, потому что у нее нет страховки. Билли очень расстраивается из-за постоянно присутствующей бюрократии в каждой больнице и решает попросить у родителей ссуду. Элисон отказывает ему, но начинает ценить его как отличного друга. Майкл находит способ сделать операцию бесплатно, хотя Элисон должна заплатить за палату. Ронда начинает крутить роман с богатым владельцем ресторана Терренсом Хаггардом после того, как они встретились, споря из-за ящика клубники на рынке продуктов.
Элисон успешно переносит операцию, и Билли соглашается ухаживать за ней, когда она возвращается домой из больницы. Они оба пугаются того, как сильно они стали заботиться друг о друге. Джейк и Джо замечают, что ожерелье, которое Билли планирует подарить Элисон на Рождество, - это не просто "дружеский" подарок. Билли не согласен с этим, но решает не дарить Элисон подарок после того, как она заставила его согласиться на договор "без подарков" (потому что у нее мало денег). Элисон боится, что ранила чувства Билли. Позже она извиняется, и он дарит ей ожерелье. Они признаются, что запутались в своих чувствах. Джо и Джейк пытаются преодолеть неприятные воспоминания о Рождестве. Он рад начать все сначала, но она остается циничной и хочет игнорировать праздник. Она также пытается оттолкнуть Джейка, но в итоге у них происходит горячий сеанс поцелуя. Майкл подавлен, когда ему и Кимберли не удается спасти молодую жертву огнестрельного ранения, но его настроение поднимается после первых родов. Он приглашает Кимберли на рождественскую вечеринку, так как Джейн нет в городе. Ронда летит с Терренсом в Аспен на праздники. Мэтт мирится со своим отцом.
Джейн получает неожиданный визит от своей сестры Сидни, которая бросила колледж. Джейн скрывает эту новость от их родителей, но раздражается, когда Сидни появляется на ее рабочем месте. В конце концов Кей нанимает Сидни в качестве своей помощницы. Билли соглашается свести Элисон с одним из своих друзей, так как ей нужна пара на бал рекламодателей. Из-за ревности он все портит и соглашается стать спутником Элисон, чтобы загладить свою вину. Джейк покупает новый мотоцикл и пытается убедить Джо взять его старый. Она колеблется, потому что боится оказаться в долгу перед мужчиной. Джейк пытается самоутвердиться, занявшись одним из увлечений Джо - поэзией. Он говорит ей, что многое приобрел, узнав ее, и что хочет видеть ее счастливой. Джо обеспокоена, когда с ней неоднократно связывается ее муж, которого Джейк позже находит рыскающим по почтовым ящикам. Ронда в ярости, когда Терренс не защищает ее честь перед своими друзьями-снобами, но позже делает предложение руки и сердца.
Сидни продолжает действовать Джейн на нервы. Джейн говорит Майклу, что собирается выгнать Сидни из квартиры, но Майкл уже попросил Сида пригласить Джейн на свидание и устроить ей сюрприз на день рождения. Он убеждает Джейн пойти на свидание с Сидни и все обдумать. Это оказывается катастрофой, так как они ссорятся. Джейн обвиняет Сида в попытке украсть ее жизнь, и Сидни позволяет ей уйти, вместо того чтобы отвести ее на вечеринку. Майклу приходится испортить сюрприз, чтобы пригласить Джейн на мероприятие. Джейн приказывает Сидни съехать, и они говорят о своих давних разногласиях. Джейк неохотно рассказывает Джо о своей встрече с ее мужем Чарльзом. Джо решает связаться с Чарльзом. Джейк чувствует себя беспомощным, когда Джо начинает встречаться с Чарльзом, который кажется изменившимся человеком. Позже Джейк признается в своих сильных чувствах к Джо и делится своим разочарованием от того, что он стоит в стороне. Чарльз показывает свою уродливую сторону после выпивки и дает Джо развод. Джо благодарит Джейка за его терпение, и он соглашается подождать, пока она не будет готова взять на себя обязательства. Билли обижен, когда Элисон уходит с бала рекламодателей с другим мужчиной. Ронда погружается в подготовку к свадьбе. Мэтт боится, что после свадьбы они с Рондой отдалятся друг от друга. Она игнорирует традиции и просит его быть шафером на свадьбе.
Элисон повышают до младшего менеджера по работе с клиентами, и она работает с арт-директором Амандой Вудворд над заказом нижнего белья. Элисон флиртует с красивой звездой тенниса, который работает моделью для этого счета. Она решает не добиваться его, потому что боится, что это может повлиять на ее карьеру. Джо нанимается фотографом, но своими "альтернативными" фотографиями ставит под угрозу аккаунт. Элисон попадает в горячую воду, когда рискует и показывает клиенту фотографии Джо, хотя они уже выразили одобрение по поводу более традиционных снимков. Джо расстраивает Джейка и Элисон, отправившись на ужин с Рексом. Позже она извиняется перед Джейком и признается, что испытывает к нему сильные чувства. У Билли не складывается свидание вслепую, организованное Майклом, но его привлекает Аманда. Ошеломленная Ронда разрывает помолвку после того, как Терренс пытается купить им дом в пригороде.
Аманда, Билли и Элисон проводят выходные в домике на берегу озера. Элисон обеспокоена очевидным влечением Билли и Аманды. Она просит Билли не встречаться с Амандой, так как разрыв может повредить карьере Элисон. Они решают встречаться за ее спиной, но позже Аманда признается. Элисон злится на Билли за то, что он поделился своими переживаниями с Амандой. Ей становится одиноко, и она безуспешно пытается дозвониться до Кита. Джейк и Джо проводят романтический вечер и завершают свои отношения. Проведя выходные вместе, они избегают друг друга, потому что беспокоятся о том, в каком направлении будут развиваться их отношения. Они решают расслабиться и принимать все как есть. Мэтт оказывается в центре романтических проблем Ронды и Терренса. Пара снова сходится, но решает не торопиться.
Элисон по-прежнему раздражена отношениями Билли с Амандой. Аманда предполагает, что у Элисон могут быть чувства к Билли, и советует им обсудить их отношения. Элисон начинает рассматривать эту возможность, и Билли соглашается встретиться с ней. Кто-то присылает Элисон цветы на работу и просит ее встретиться с ним в Shooters тем же вечером. Она предполагает, что цветы от Билли (что создает проблемы для Билли и Аманды), но вместо этого к ней обращается недавно разведенный Кит. Она соглашается попробовать возобновить их отношения, но при условии, что они не будут торопиться. Элисон и Кит устраивают катастрофический ужин с Билли и Амандой. Билли идет домой с Амандой и спит с ней. Муж Джо предлагает ей 50 000 долларов за развод, но она хочет отказаться из-за своей гордости. Джейк считает, что это глупое решение человека, который не знает, каково это - быть бедным. Джейк теряет работу, когда ремонтная мастерская выходит из бизнеса. Он считает, что мог бы взять магазин на себя и получать прибыль, но банк отказывает ему в кредите. Джо решает взять деньги мужа и вложить их в первый взнос за магазин. Джейк не хочет принимать в этом никакого участия, так как считает, что это осложнит их отношения и заставит его чувствовать, что она "владеет" им. Позже он извиняется за свое упрямство, и они соглашаются стать партнерами по бизнесу.
Билли отказывается от планов с Элисон поужинать с Амандой и ее отцом. Отец Аманды заявляет, что Билли - никчемный бездельник. Кит одалживает Элисон свою спортивную машину, но она угоняет ее под дулом пистолета. Он утешает ее, когда Билли нет дома, чтобы выслушать ее слезные послания. Билли чувствует вину за то, что не был рядом с Элисон. Аманда подозревает, что Билли влюблен в Элисон. Он пытается опровергнуть это, переехав к Аманде. Кит и Элисон возобновляют свои отношения. Она просит его переехать к ней, но позже он получает неожиданное предложение о работе. Кит просит Элисон переехать с ним в Сиэтл. Джейк возражает против попыток "молчаливого партнера" Джо помочь с бизнесом. Джо берет Элисон в тир, чтобы помочь ей преодолеть страх перед угоном автомобиля, но Элисон приходит в ужас от того, что у Джо есть оружие. Джо рассказывает об этом Джейку, который также потрясен. Джо обещает избавиться от пистолета. Джейк извиняется за свое упрямство и просит Джо стать его полноправным партнером и вести бухгалтерию магазина. Бывшую соседку Ронды Кэрри нанимают для оформления нового дома Терренса, и она пытается сделать ему предложение.
Билли и Аманда постоянно ссорятся после того, как он переезжает к ней. Элисон увольняется с работы и решает переехать в Сиэтл вместе с Китом. Билли сталкивается с Амандой после того, как она оскорбила Элисон на ее прощальной вечеринке. Аманда язвительно спрашивает, не хотел бы Билли быть с Элисон. Билли расстается с Амандой и уезжает. Он отвозит Элисон и Кита в аэропорт, но затем умоляет Элисон остаться в Лос-Анджелесе. Она говорит ему, что уже слишком поздно менять свое решение, и уезжает. Друг Майкла по колледжу Сэм пристает к Джейн после их совместного ужина. Майкл приходит в ярость, когда Сэм, а не Джейн, рассказывает ему об этом инциденте. Кимберли предлагает "утешить" его.
Отец Билли умирает от сердечного приступа. Аманда пытается использовать уязвимое состояние Билли, чтобы соблазнить его, а затем появляется на похоронах, пытаясь набрать очки со своим бывшим. Элисон прилетает из Сиэтла, чтобы утешить Билли. Билли чувствует, что подвел отца, и решает взять на себя управление мебельным магазином. Его мать говорит, что продала магазин работникам, и что она хочет, чтобы Билли использовал свой писательский дар. Она дает Билли письмо, в котором его отец выражает свою гордость за него. Билли отвозит Элисон в аэропорт, но она решает вернуться в Лос-Анджелес. Майкл пытается убедить Кимберли переехать к Билли, но она отказывается. Она объясняет, что смерть его отца напомнила ей о том, как много участия она могла бы принимать в его жизни, если бы они были соседями по комнате. Майкл лжет, что собирается в больницу, и вместо этого помогает Кимберли решить проблему с водопроводом. Она предлагает ему ужин и пытается завязать с ним отношения, но он сопротивляется. Семейная трагедия Билли побуждает Мэтта попытаться наладить свои отношения с отцом. Ронда боится, что теряет Терренса из-за Кэрри. Хотя она просит его уволить Кэрри, Терренс убеждает ее сделать это самой.
Джейк и Джо вынуждены сдать анализы на СПИД после того, как его бывшая подруга Пери обнаруживает, что она ВИЧ-инфицирована. Не в силах справиться со своими переживаниями, Джейк и Джо уезжают на мотоцикле и проводят ночь в пустыне. Он извиняется за сложившуюся ситуацию, и они признаются в любви. Они заявляют, что будут больше ценить свою жизнь, независимо от результатов тестов. Их анализы оказываются отрицательными, и Джейк предлагает Пери свою поддержку. Билли использует приукрашенное резюме, чтобы получить работу в журнале Escapade. Его начальница, Нэнси, влюбляется в него. Элисон возвращается в D&D и умоляет вернуть ее на прежнюю работу. К сожалению, Аманда отвечает за прием на эту должность. Она позволяет Элисон работать секретаршей, пока Люси не заставляет ее снова нанять Элисон. Аманда продолжает плохо относиться к Элисон, но отрицает, что это как-то связано с Билли.
Один из коллег Билли обнаруживает, что он солгал в своем резюме, и сообщает о нем Нэнси. Нэнси уверяет Билли, что наняла его за его талант, и дает ему задание написать статью. После того как он отлично справляется со статьей о собачьей свадьбе, она повышает его до штатного писателя. Аманда продолжает досаждать Элисон в офисе, и Элисон в отместку стирает сообщения Аманды Билли. Аманда срывает праздничный обед для Билли и сообщает ему, что она звонила. Элисон приглашает Билли на обед и обеспокоена тем, что Нэнси уделяет ему много личного внимания. Она предупреждает, что Нэнси может увлечься Билли, но он обижается на это. Элисон готовит для Билли специальный обед и извиняется, но он игнорирует ее и возвращается в офис. Нэнси пристает к нему и лишает его повышения, после того как он отказывает ей. Он угрожает уволиться, но его лекция вдохновляет ее извиниться и восстановить его в должности штатного писателя. Майкла все больше беспокоит его влечение к Кимберли. Она признается ему в любви, и они целуются на больничной парковке. Майкл обходит Джейн стороной, а позже приходит к Кимберли и начинает с ней роман. Мэтт назначает свидание адвокату, но тот оказывается эгоистом, которого волнуют только материальные ценности. Ронда раздражает Мэтта, подталкивая его дать парню еще один шанс. Он говорит, что тот факт, что он гей, не означает, что он должен довольствоваться кем попало.
Майкл и Кимберли занимаются сексом в лифте в больнице. Позже Элисон видит, как они целуются на больничной парковке после посещения врача. Элисон обращается к нему, но он предупреждает ее, чтобы она не лезла не в свое дело. Кей отправляет измученную Джейн обедать с Майклом. Джейн узнает, что он обедает на соседней улице от больницы, и застает его обедающим с Кимберли. Кимберли чувствует себя неловко после этого и хочет прекратить роман. Майкл проводит свой выходной на пляже с Кимберли, которая решает, что будет проводить с ним любое время. Когда Джейн звонит в больницу, она с удивлением узнает, что его нет на вызове. Позже она находит песок в его ботинках. Аманда делает предложение Билли на вечеринке в честь помолвки Люси, и Элисон начинает ревновать, увидев, как Аманда целует его. Джо советует Элисон сделать шаг навстречу Билли, но Аманда приглашает его к себе домой, прежде чем у нее появляется шанс. Он приходит домой и будит Элисон, чтобы заверить ее, что он не спал с Амандой. Аманда говорит, что Элисон влюблена в Билли, и насмехается над ней за бессердечие. Когда Билли возвращается с работы, Элисон встречает его страстным поцелуем. Джейк и Джо ссорятся из-за того, что она готовит налоги для магазина велосипедов. Он обвиняет ее в том, что они задолжали более 8000 долларов. Джо жульничает, чтобы они ничего не задолжали, но они чувствуют себя виноватыми и умоляют почтальона разрешить им получить возврат из коробки.
Первое настоящее свидание Билли и Элисон заканчивается катастрофой, так как она переживает из-за измены Майкла, а у него на уме только одно. Прежде чем они успевают попробовать еще раз, Элисон отзывают на рабочую встречу в Палм-Спрингс. Майкл заставляет Кимберли подать ему сигнал во время ужина с Джейн, потому что решает, что лучше переспать с Кимберли. По дороге Элисон рассказывает Джейн о Майкле и Кимберли, но та ей не верит. Майкл все отрицает и пытается посеять сомнения в Элисон, но позже Джейн застает его в квартире Кимберли. Элисон и Аманда приходят к перемирию после того, как Аманда делится своими чувствами по поводу вмешательства Элисон в ее отношения с Билли. Джейк одалживает Билли мотоцикл, чтобы тот смог удивить Элисон в Палм-Спрингс. Аманда по ошибке получает от Билли записку, предназначенную для Элисон. Она пытается отослать его, утверждая, что Элисон находится на испытательном сроке на работе и не может видеть посетителей, боясь потерять работу. Элисон идет на парковку, чтобы забрать что-то для Люси, и сталкивается с Билли. Они заселяются в отель и завершают свои отношения. Джо подружилась с известной моделью и проводит с ней много времени на вечеринках. Джейку не нравится влияние этой женщины на Джо, но Джо считает, что он просто завидует тому, что она заводит связи и продвигается по карьерной лестнице.
Новые отношения Билли и Элисон разрываются, когда Аманда узнает, что беременна его ребенком. Она настаивает на том, что он не обязан заботиться о ней, но он считает, что должен взять на себя ответственность за своего ребенка. Майкл разрывает свой роман с Кимберли и прибегает к помощи Элисон, чтобы организовать встречу с Джейн. Он умоляет Джейн дать ему еще один шанс, и она соглашается посетить терапию для пар. Ночные вечеринки Джо с Карен заканчиваются после того, как она пристает к Джейку и Джо.
Жилой дом выставлен на продажу. Люси увольняется из D&D и сообщает Аманде и Элисон, что в их будущем возможны повышения. Аманда просит Элисон держать ее беременность в тайне, но Элисон выдает это во время пьянки с коллегой, чтобы заставить Билли ревновать. Аманда отрицает обвинения мужчины. Позже у нее случается выкидыш, когда она работает допоздна вместе с Элисон. Билли и Аманда сближаются, когда он утешает ее, и он разрывается между двумя женщинами. Неизвестный человек начинает преследовать Элисон. Кит возвращается в Лос-Анджелес, полностью одержимый Элисон. Майкл и Джейн возобновляют романтические отношения во время поездки на выходные. Джо пытается уклониться от разговоров Джейка об обязательствах. Ее арестовывают за скрытое ношение оружия во время работы над фоторепортажем о бездомных. Джейк в ярости узнает, что она нарушила свое обещание избавиться от оружия. Ронда делает предложение Терренсу. Кит выслеживает квартиру Элисон и нападает на Билли сзади с монтировкой. Пока Билли находится в больнице, Кит приходит утешить Элисон. Билли говорит Аманде, что он влюблен в Элисон. Джейн встречается с Кимберли в больнице и узнает, что Майкл не разорвал роман. Билли и Элисон возвращаются домой и узнают, что Аманда и ее отец купили здание.
Аманда устраивает вечеринку по случаю новоселья, но заставляет Элисон работать допоздна, чтобы она могла приударить за Билли. Элисон продолжает получать письма с угрозами и телефонные звонки. Кит забирает ее с работы и везет на вечеринку. Он подсыпает что-то в ее напиток и пытается воспользоваться ею, но Билли прерывает его. Кит намеренно травмирует голову и заявляет, что на него напали. Билли, похоже, не верит ему. Чтобы избежать подозрений, Кит платит бездомному, чтобы тот сделал непристойный телефонный звонок Элисон в присутствии Кита. Джейн подает на развод. Майкл переезжает к Кимберли. Джейк приводит на новоселье бимбо, чтобы заставить Джо ревновать, и Джо соглашается жить с ним. Они ссорятся по любому поводу. Мэтт теряет работу, когда закрывается дом престарелых.
Билли по-прежнему настороженно относится к отношениям Элисон с Китом. Элисон соглашается отвезти Кита в аэропорт. Когда она заходит за ним в гостиничный номер, он пытается ее изнасиловать. Она бьет его ногой в пах и убегает. Кита арестовывают, но отпускают за недостаточностью улик. Билли следует за ним обратно в Сиэтл. Джо опасается, что Аманда положила глаз на Джейка. Майкл убеждает Кимберли солгать об их романе в суде. Джейн бросает в Майкла свадебный фарфор. Сидни возвращается в Лос-Анджелес, и Майкл ищет ее дружбы.
Билли появляется на рабочем месте Кита и нападает на него. После того, как Элисон говорит Киту, что ненавидит его, он совершает самоубийство во время телефонного разговора с ней. Элисон начинает пить, и ее отправляют домой с работы. Аманда пытается убедить Джейка стать моделью для пивной кампании. Сидни выполняет все прихоти Майкла, несмотря на предупреждение Джейн. Мэтта нанимают в отдел социального обеспечения больницы.
Аманда угрожает уволить Элисон, когда ее пьянство выходит из-под контроля. Билли заставляет ее признать свою вину за самоубийство Кита. Аманда нанимает Джо для вечерней фотосессии, а затем приглашает Джейка на ужин, чтобы обсудить "дела". Выходя из магазина велосипедов, она случайно опрокидывает паяльную лампу. Магазин сгорает дотла. Джо подвергается опасности, так как верила, что Джейк все еще находится в здании. Джейка подозревают в поджоге и страховом мошенничестве. Сэм возвращается в город для работы на стройке и ужинает с Джейн. Сидни рассказывает Майклу о свидании, и он сталкивается с Сэмом на стройке, к досаде Кимберли. Женщина-врач запала на Мэтта.
Джейк понимает, что случайно сжег магазин. Он впадает в ярость и громит квартиру Джо. Она выгоняет его. Позже он расстается с ней из-за того, что она не смогла ему доверять. Элисон сопровождает Билли, когда тот едет в красивый отель, чтобы взять интервью у его владельца-затворника. Дочь этого человека лапает Билли под столом во время ужина. Майкл обвиняет Джейн в неверности. Он заявляется в любимый супермаркет Джейн, чтобы насолить ей, и она врезается в него тележкой и выливает ему на голову соус для спагетти. Во время судебного заседания Кимберли срывается и признается в измене Майклу. Мэтт рассказывает своей подруге Кате, что он гей, и узнает, что у нее есть пятилетняя дочь.
Билли и Элисон не могут заставить Джейка и Джо снова быть вместе. Аманда заставляет Джейка работать с Джо на фотосессии, где они ссорятся. Развод Манчини завершен. Майкл боится, что Джейн увела его друзей, и устраивает вечеринку в доме на пляже. Джейн идет пить с Элисон и Джо, а затем спит со своим адвокатом Робертом. Кимберли раздражается, когда пьяный Майкл флиртует с каждой женщиной на вечеринке. Сидни теряет сознание от выпитого и проводит ночь на диване Майкла и Кимберли. Джейк пытается пригласить себя в квартиру Аманды, но она дает ему пощечину. Катя просит Мэтта жениться на ней, чтобы ее и ее дочь Никки не депортировали.
Джейн выгоняет Сидни, но Аманда снимает для нее квартиру в доме. Элисон отправляется на ранчо, чтобы сделать презентацию для миллионера, компьютерного эксперта Стива Макмиллана, но все идет не так, как планировалось. Мэтт решает жениться на Кате. Майкл спит с Сидни, пока Кимберли находится за городом на конференции.
Отец Аманды предлагает Джейку высокооплачиваемую работу в своем бизнесе по восстановлению автомобилей. Он отказывается, но передумывает после того, как переспал с Амандой. Джо опустошена новостью, но приободряется, когда Стив приглашает ее на свидание. Сидни не дает Майклу порвать с ней, угрожая раскрыть их роман. Джейн решает не торопить события в отношениях с Робертом.
Сидни получает работу официантки в Shooters. Кимберли застает Майкла в постели с Сидни. Она рассказывает об этом Джейн и говорит, что та оказала ей услугу, разорвав брак, потому что "этот человек болен". Кимберли съезжает, когда Майкл отказывается покинуть пляжный домик. Пьяный Майкл прерывает ужин Джейн с родителями Роберта. Мэтт назначает свидание, но отвлекается, когда Катя и больная Никки вынуждены переехать в его квартиру, чтобы обмануть иммиграционного чиновника. Элисон ревнует Стива к Джо.
Джо, Элисон и Билли отправляются на выходные на ранчо Стива. Билли недоволен тем, что Стива тянет к Элисон. Джо и Стив расстаются, потому что она так и не смогла забыть Джейка. Джо сталкивается с Элисон, узнав о чувствах Стива к ней. Позже Стив и Элисон целуются. Джейк подозревает, что Палмер занимается мошенничеством. Кимберли отказывается принять Майкла обратно.
Майкл уговаривает Кимберли поужинать с ним. Когда она отвергает его предложение руки и сердца, он сильно напивается. Во время поездки домой Кимберли меняет свое решение, но Майкл теряет контроль над машиной во время их праздничного поцелуя. Машина съезжает с насыпи, в результате чего Майкл оказывается парализованным, а Кимберли - в коме. Майкл обвиняет Сида в аварии. Полиция подозревает, что Майкл был за рулем в нетрезвом состоянии. Он умоляет Мэтта изменить результаты анализа на содержание алкоголя в крови. Один из коллег Сидни приглашает ее на вечеринку. Она назначает свидание режиссеру, не подозревая, что он думает, что она проститутка. Джо отчитывает Элисон и предупреждает ее, что она находится на грани разрушения отношений с Билли.
Элисон приходится пропустить ужин на День благодарения, когда Аманда отправляет ее в Сан-Франциско на презентацию счета Стива. Билли, зная, что Стив попытается завязать с ней романтические отношения, угрожает Элисон расстаться, если она поедет в эту поездку. Она игнорирует его ультиматум. Неожиданно сочувствующая Аманда призывает Билли не отказываться от Элисон. Он звонит ей в номер, но вешает трубку, когда на звонок отвечает Стив. ФБР поручает Джейку помочь им в расследовании дела Палмера. Джейк пропускает ужин в честь Дня благодарения (или, по словам Джо, "дань уважения Аманды мужчинам в ее жизни"), чтобы посидеть на лестнице и поговорить с Джо. Джейн предлагает Сидни праздничное перемирие, но Сид решает пообедать с мадам по имени Лорен и ее девочками. Мать Кимберли просит отправить дочь домой в Кливленд.
Майкл узнает, что Кимберли умерла. Его переводят в реабилитационную больницу, но ему удается убедить Джейн взять его к себе. Роберт в ярости от такого развития событий. Билли расстается с Элисон и переезжает к Джейку. Сидни становится проституткой. Катя оставляет Никки с Мэттом, поскольку возвращается в Россию, чтобы ухаживать за матерью.
Элисон узнает, что Стив через несколько дней уезжает в Европу. Он дарит ей новый джип и признается в своих чувствах. Элисон присоединяется к нему на выходные на его ранчо, но внезапно бросает его, потому что хочет помириться с Билли. Горечь Билли по поводу Элисон мешает ему принять решение по письменному заданию. Джейк заставляет Палмера признаться в мошенничестве на пленке. Палмер убеждает Аманду, что Джейк его подставил, поэтому она бросает Джейка и замышляет выселить его. Майкл падает с кровати, и Сидни отказывается помочь ему, пока он не извинится за свои прошлые поступки. Джо отвергает тонко завуалированные ухаживания Джейка, но Билли и Аманда спят вместе.
Билли удается незаметно выбраться из квартиры Аманды. Элисон просит его о примирении, но он отказывает ей. Мэтт обещает Никки рождественскую вечеринку. Билли и Джейк ищут елку для двора и в итоге сталкиваются с Джо и Элисон. Билли пытается улететь домой на Рождество, но не может найти рейс. Он играет Санту на вечеринке Никки. Элисон обнаруживает, что он ночью тайком положил подарок в ее чулок. Они извиняются и возобновляют свои отношения. Временная медсестра заставляет Майкла задуматься о своем поведении. Он извиняется перед Джейн и Робертом. Сидни идет на исповедь и бросает проституцию. Никки возвращается в Россию.
Билли сообщает Аманде, что они с Элисон снова вместе. В ответ Аманда удаляет Элисон со счета Microcomp, потому что у нее были романтические отношения с клиентом. Аманда продолжает осуществлять свои планы по выселению Джейка, но Джо отказывается свидетельствовать против него. Аманда сдается, когда ей нужна помощь Джейка в решении проблемы с водопроводом. Палмер признает свою вину перед Амандой и уезжает из города. Она возвращается к Джейку. Джо идет на десятилетнюю встречу выпускников школы и сталкивается с Ридом, бывшим парнем, которого только что освободили из тюрьмы. Позже он появляется в ее квартире. Майкл совершает прорыв на сеансе физиотерапии и вновь обретает возможность пользоваться своими ногами. Сидни арестовывают за проституцию. Майкл берет ее на поруки и соглашается молчать, если она поможет ему разлучить Джейн и Роберта.
Элисон жалуется начальству на плохое обращение с ней Аманды. После появления ФБР с вопросами об исчезновении ее отца Аманде приказывают взять отпуск. Она отправляется на Гавайи с Джейком, но возвращается, потому что боится, что Элисон хочет получить ее работу. Она идет к Билли и угрожает разоблачить их связь на одну ночь, если он не заставит Элисон отступить. Он отказывается уступить, хотя Элисон все равно извиняется перед Амандой. Сидни подставляет проститутку ничего не знающему Роберту во время деловой поездки. Джейн получает видеозапись, на которой они запечатлены вместе, и расстается с Робертом. Рид и Джо спят вместе. Позже он решает открыть службу чартерных лодок.
Сидни рассказывает Джейн правду о своем участии в проституции и о схеме Майкла против Роберта. Джейн винит себя в проблемах Сидни и выгоняет Майкла. Сидни оправдывают из-за некомпетентности команды обвинителей. Джо злится, когда Рид обращается к Аманде как к потенциальному инвестору в его чартерную лодку. Джейк спрашивает Рида о его намерениях по отношению к двум женщинам в его жизни. Билли получает повышение, но узнает, что работа требует переезда в Нью-Йорк. Мэтта раздражает странное поведение его нового любовного интереса. Он узнает, что этот человек - закрытый офицер ВМС.
Аманда и Джо вкладывают деньги в бизнес Рида, а Джейка нанимают на должность главного механика. Джо проявляет недоверие к Риду после того, как он оставляет на ее попечение чемодан с личными вещами. Майкл становится зависимым от обезболивающих. Джейн подает на него запретительный судебный приказ. Она вызывает полицию, когда Майкл появляется в ее квартире, но Сидни дает ему убежище. После того, как Майкл уговаривает Сид достать ему еще таблеток, она находит его в отключке на полу в ванной. Элисон отказывается переезжать в Нью-Йорк вместе с Билли и предлагает им попробовать отношения на расстоянии. Джеффри боится, что его отношения с Мэттом могут поставить под угрозу его карьеру.
Джейк и Аманда выходят из дела Рида, когда Джейк обнаруживает некоторые несоответствия в его истории, но Джо обвиняет его в ревности. Рид забирает партию наркотиков на лодке, пока Джо спит на борту. Когда Джо обнаруживает, что наркотики хранятся в отсеке под палубой, Рид нападает на нее и похищает. Сидни подслушивает полукоматозное бормотание Майкла о его просьбе к Мэтту изменить результаты анализа на содержание алкоголя в крови. Она закладывает основу для плана шантажа. Разочарованная тем, что ей не удается связаться с Билли, Элисон летит в Нью-Йорк, чтобы сделать ему сюрприз. Она ошеломлена тем, что застает его выпивающим с другой женщиной. Джеффри переводят на восточное побережье после того, как он вышел из шкафа.
Рид планирует начать все сначала в Мексике после последней крупной сделки с наркотиками. Джо выбивает его за борт гарпуном, но в лодке заканчивается бензин. Когда Рид забирается на борт и держит ее на мушке, Джо вынуждена выстрелить и убить его. Ее арестовывают, когда на лодку налетает береговая охрана. Элисон принимает объяснение Билли по поводу его свидания, но снова расстается с ним, когда он ошибочно полагает, что она переезжает в Нью-Йорк. Он возвращается за ней в Лос-Анджелес и делает ей неожиданное предложение руки и сердца. Сидни предъявляет свои требования о шантаже и переезжает к Майклу.
Джо предъявляют обвинения в убийстве после смерти Рида. Джейк сердится, когда Аманда отказывается помочь Джо, потому что она может быть замешана в этом деле через ее финансовые связи с Ридом. Позже она меняет свое мнение, нанимает своего опытного семейного адвоката для представления интересов Джо и предоставляет жилой дом в качестве залога. В итоге обвинения снимаются; окружной прокурор знал, что преступление Джо было самообороной, но хотел надавить на нее, чтобы получить информацию о сообщниках Рида. Элисон принимает предложение Билли. Билли говорит Аманде, что хочет рассказать Элисон об их свидании на одну ночь (но не делает этого), и Аманда признается Джейку. На вечеринке по случаю помолвки Джейк наказывает Билли после того, как его попросили быть шафером. Аманда объясняет Элисон ситуацию. Элисон ошеломлена новостью, но прощает Билли. Сидни решает, что они с Майклом поженятся.
Сидни и Джейн устраивают драку в бассейне после того, как Сидни пытается забрать свадебное платье Джейн (семейную реликвию). Их мать приезжает в город, но не может отговорить Сид от свадьбы. Майкл и Сидни женятся в домике на пляже, на свадьбе присутствует только Мэтт. Вдохновленный сном, Майкл решает взять Сид в медовый месяц и убивает ее. Джо узнает, что беременна ребенком от Рида, и планирует сделать аборт. Аманда ревнует Джейка к тому, сколько времени он проводит с Джо, пока не узнает о беременности. Джо решает родить ребенка. Коллега Билли по работе Селия и Элисон ставят ему в вину то, что он купил Элисон более дорогое обручальное кольцо.
Майкл пытается убить Сидни во время их медового месяца в горах Северной Калифорнии, но дважды терпит неудачу. Мэтт преследует их в надежде предотвратить преступление. Майкл получает возможность столкнуть Сидни со скалы, но не может пойти на это. Сидни клянется, что однажды полюбит ее. Билли снова пытается помириться с Джейком, который соглашается, что они могут сосуществовать в квартире, но все еще считает, что их дружба закончилась. Чувствующий себя виноватым Мэтт рассказывает Джейн, что он изменил данные об алкоголе в крови Майкла после аварии. Джейн использует подписанное признание Мэтта, чтобы шантажировать Майкла и Сидни, заставляя их остаться женатыми. Джо преследуют видения Рида, и она злится, когда узнает, что Джейк решил открыть чартерную службу на яхте Рида "Красотка". Он убеждает Джо признать свою вину, и она посещает могилу Рида, чтобы попросить прощения. Аманда вспыхивает после того, как видит, как Джейк утешает Джо. Элисон решает, что они с Билли не будут больше спать вместе до свадьбы.
Билли игнорирует желание Элисон и отправляется с ней в Висконсин на празднование пятидесятилетия ее отца. Он приходит в ярость, когда Элисон отказывается сообщить новость об их помолвке. Когда бывший парень Элисон Адам поет ей серенаду во время вечеринки, Билли объявляет о помолвке. Адам предупреждает Билли, что семья Паркеров "странная". После возвращения в Лос-Анджелес Элисон преследуют кошмары. Умирает бабушка Джейн и Сидни. Джейн узнает, что должна унаследовать 100 000 долларов, и решает открыть собственную дизайнерскую фирму. Ее планы осложняются, когда Сид и Майкл требуют долю в деньгах, потому что они завещаны "доктору и миссис Майкл Манчини". Майкл рассказывает Мэтту о его признании Джейн, и они ссорятся. Потенциальный роман Джо с моделью прерывается, когда он узнает о ее беременности.
Джейн пытается открыть свою новую компанию из-за того, что ее наследство заморожено. Аманда предлагает привлечь инвестора и разрабатывает план для Майкла. Джейн сначала в ярости, но соглашается, когда Аманда указывает на то, что судебные издержки оставят Джейн и Майкла ни с чем. Аманда нанимает нового управляющего недвижимостью, Теда, который быстро всем надоедает. Элисон застает его скрывающимся в своей спальне, а позже Джейк застает его в спальне Аманды. В конце концов Аманда увольняет его, но он продолжает шпионить за Амандой через глазок, который он просверлил в ее душе. Джейн тайно заставляет своего бухгалтера подделать бухгалтерскую отчетность, чтобы снизить стоимость компании и выкупить Майкла и Сидни. Лорен арестована, и ее навещает Сидни, который предлагает ей занять ее территорию, пока ее не освободят.
Джейк примиряется с Билли перед тем, как уехать на выходные на рыбалку. Джо обнаруживает, что Тед - подглядывающий, и они с Амандой ловят его, когда он пробирается в подпол над квартирой Аманды. Аманда отказывается разрешить Джо вызвать полицию, пока Аманда не свяжет Теда и не подвергнет его эмоциональной пытке. Билли предупреждает доктора Миллера, чтобы тот не вмешивался в его отношения с Элисон. Элисон прекращает их сеансы, но не раньше, чем доктор Миллер делает проницательное наблюдение о ее отношениях с мужчинами. Майкл узнает, что доктор Левин является клиентом "эскорт-услуг" Сидни, и использует эту информацию, чтобы шантажировать своего босса назначить его главным ординатором. Майкл говорит Сидни, что хочет дать их браку шанс. Пока они целуются на палубе, Кимберли наблюдает за ними с пляжа внизу.
Майкл удивлен, когда Кимберли наносит ему поздний ночной визит. Она рассказывает, что несколько месяцев находилась в коме и что ее мать утверждала, что она умерла, чтобы держать Майкла подальше от нее. Майкл бросает Сидни без объяснений. Когда она приводит в больницу офицера полиции, чтобы Майкла арестовали за непредумышленное убийство, в палату входит Кимберли, отчего Сид падает в обморок. Кимберли мучают головные боли, и, сняв в ванной парик, она обнаруживает неприятный шрам на боку головы. Аманда увольняет модель, узнав, что она из агентства "Models Inc.", и получает выговор от своего босса. Она узнает, что ее мать, Хилари Майклс (специально приглашенная звезда Линда Грей), является главой агентства. Аманда отвергает предложения Хиллари, но позже Джейк убеждает ее дать матери шанс. Элисон берет назад свое решение не спать с Билли до их брачной ночи. Родители Элисон нанимают несносного организатора свадеб, но Билли и Элисон увольняют ее и решают пожениться во дворе многоквартирного дома.
Кимберли угрожает Сидни, когда та пытается предъявить свои права на Майкла. На деловую вечеринку Сида врывается только что освободившаяся Лорен, которая нарушает их прежнее соглашение и требует 15 000 долларов к концу недели. Когда Джейн отказывается помочь ей, Сидни устраивается на работу стриптизершей. Кимберли по-прежнему обеспокоена браком Майкла с Сидни и строит планы мести. Элисон раздражена, когда Аманда нанимает жениха ее матери, Чеса. Он отказывается взять свою долю работы и заискивает перед Амандой, помогая ей сгладить отношения с Хилари. Позже Элисон застает Аманду и Чеса целующимися в конференц-зале. Джо проводит фотосессию со своей подругой-моделью Сарой на борту "Красотки". Они вынуждены остаться на ночь, когда на судне возникают проблемы с двигателем, и Джейк и Джо едва не возобновляют свои романтические отношения. Сара ищет убежища в квартире Джо после того, как на нее нападает ее парень Хэнк. Хэнк появляется на пороге квартиры Джо и пытается напасть на Сару. Когда Джо встает между ними, Хэнк сбрасывает ее с лестницы.
Аманда в ярости, когда Джейк отпрашивается с работы, чтобы посидеть у постели Джо. Джо не получает серьезных ранений и узнает, что ее ребенок не пострадал. Билли предупреждает Элисон, чтобы она молчала о свидании Аманды с Чезом. Джейк выслеживает Хэнка в бильярдной и избивает его. Он опаздывает на ужин с Амандой с синяком под глазом и уходит, когда она упрекает его в том, что он защищал Джо. Майкл устраивает для Билли мальчишник в стриптиз-клубе, не зная, что Сидни будет развлекать его. Увидев Майкла, она выбегает из клуба, и ее увольняют. Пьяный Билли случайно рассказывает Джейку об Аманде и Чесе. Джейк расстается с Амандой, которая увольняет Чеса и клянется уничтожить Элисон. Джейк признается в своих чувствах к Джо, и она соглашается принять его обратно. Кимберли изменяет карту одного из пациентов Майкла, в результате чего он невольно совершает ошибку, которая едва не убивает его. Его лишают должности главного ординатора. Кимберли запугивает Джейн, заставляя ее отдать 5000 долларов прибыли, которые она утаила от Майкла. Она пытается использовать эти деньги, чтобы нанять киллера для убийства Майкла, но решает сделать это сама.
Джо уверена, что Аманда не собирается изящно прекращать отношения с Джейком. Хилари отказывается верить в то, что Чез пытался соблазнить Аманду. Чез подает на Аманду иск о сексуальном домогательстве на 10 миллионов долларов, и агентство не поддерживает ее. В поисках утешения она обращается к Джейку. На Сидни нападают три проститутки, когда она вторгается на их территорию. Кимберли утешает ее и платит за квартиру. Она уговаривает Сидни принять участие в ее заговоре с целью убийства Майкла, и они планируют преступление за мороженым. Майкл мешает планам Джейн по расширению ее бизнеса. Друг Билли по колледжу Роб приезжает в город, чтобы быть шафером, и хорошо ладит с Мэттом. Билли ошеломлен, увидев их целующимися во дворе. Джейк спит с Амандой. Джо застает его выходящим из ее квартиры полуодетым. Джейк настаивает, что не хочет воссоединяться с Амандой, но Джо разрывает с ним отношения. Аманда пытается помириться с Элисон в надежде убедить ее не давать показания в пользу Чеса. Кимберли накачивает Майкла наркотиками, и они с Сидом оставляют его в машине с работающим двигателем. Однако Джейн оживляет его, когда они с клиентом Крисом Марчеттом приходят обсудить деловую сделку. Перед свадьбой Майкл отказывается подписать деловое предложение Джейн, и она угрожает убить его. Кимберли крадет ключи от машины Джейн. Когда Элисон собирается идти к алтарю, слова отца, заверяющие ее, вызывают подавленные воспоминания. Она понимает, что отец домогался ее в детстве. Он угрожает убить ее, если она кому-нибудь об этом расскажет. Элисон не появляется на церемонии, и Джейн с Билли обнаруживают, что она сбежала через окно. Она ищет убежища в доме своей сестры Мередит в Сан-Франциско, не подозревая, что отец последовал за ней. Иск Чеса отклоняется после того, как Хилари и горничная подслушивают, как он насмехается над Амандой и признает, что его обвинения ложны. Когда Майкл заезжает на парковку больницы, Кимберли (в коротком светлом парике) врезается в него на машине Джейн. Джейн арестовывают.
Майкл выживает после наезда, но страдает от амнезии. Джейн освобождают, когда она предлагает улики, уличающие Сидни. Кимберли обещает служить алиби Сид, но затем отказывается прикрывать ее и подбрасывает в ее квартиру парик блондинки. Сидни арестовывают. Из странных комментариев миссис Паркер Билли делает вывод, что мистер Паркер растлил своих дочерей, и отправляется в Сан-Франциско на поиски Элисон. Мистер Паркер приходит в дом и угрожает Элисон, но Мередит держит его на мушке. Он убегает, когда в дверь врывается Билли. Билли злится, когда Элисон соглашается с советом Аманды и решает судиться с отцом вместо того, чтобы ехать в Лас-Вегас, чтобы сбежать. Джейк расстается с Амандой и решает провести время на своей яхте. Он приютил красивую женщину по имени Бриттани, которая выбросилась за борт после ссоры со своим жестоким мужем.
Кимберли привозит Майкла домой из больницы. Сидни уговаривает Мэтта навестить ее в тюрьме и говорит ему, что Кимберли ее подставляет. Отец Сидни прилетает из Чикаго, но разгневал свою дочь, предложив ей пойти на сделку о признании вины. Мэтт начинает подозревать Кимберли, когда понимает, что она скрывает от Майкла правду об их истории. Вспышка гнева Сидни убеждает мистера Эндрюса, что она сумасшедшая, и они с Джейн помещают ее в психиатрическую больницу. Элисон и Мередит летят в Висконсин и пытаются выдвинуть обвинения против своего отца, но Мередит отказывается, когда понимает, что жители города слишком уважают мистера Паркера, чтобы поверить в их историю. Элисон сталкивается с отцом на барбекю перед всеми видными жителями города и вынуждает его признать свою вину. Билли увольняют, когда Нэнси узнает, что он помог D&D получить информацию о счете Escapade, но он находит работу по написанию рекламных текстов для D&D. Джейк спит с Бриттани, не зная, что Палмер Вудворд использует ее как часть заговора, чтобы уничтожить Джейка.
Крис предупреждает, что его компании придется отменить сделку с фирмой Джейн, если Майкл не подпишет ее. Сидни звонит Мэтту из психиатрической больницы и умоляет его расследовать дело Кимберли. Джейн и Мэтт посещают пляжный домик, где она общается с Майклом, пока Мэтт ведет расследование. Он обнаруживает, что Кимберли владеет несколькими париками, а затем срывает с нее парик во время конфронтации в больнице. Сидни соглашается на сделку о признании вины после того, как один мерзавец из персонала делает ей предложение, и ее отпускают под опеку Джейн. Кимберли клянется отомстить Мэтту. Палмер и Бриттани продолжают свой заговор против Джейка. Палмер появляется на пороге дома Аманды. Билли и Элисон расстаются после того, как она узнает, что он устроился на работу в D&D, не посоветовавшись с ней. Джо получает неожиданный визит от родителей Рида. Она неохотно признает, что Рид - отец ее ребенка, и шокирована, когда Картеры подают на нее в суд за опекунство.
Сидни (выдающая себя за некую Миранду) ошивается в доме на пляже и пытается соблазнить Майкла. Майкл возвращает себе память, когда его чуть не сбивает машина на парковке ресторана, но не сразу рассказывает об этом. Майкл оставляет Сидни в неловкой ситуации в спальне Джейн, что вызывает наводящее замечание Криса. Майкл сталкивается с Кимберли и осмеливается убить ее, но она решает, что слишком сильно любит его, чтобы покончить с ним. Билли и Элисон постоянно ссорятся в офисе. Джо протягивает Картерам оливковую ветвь, но они смеются ей в лицо. Палмер говорит Аманде, что не может сесть в тюрьму до выплаты некоторых долгов, так как боится, что его кредиторы причинят ей вред. Он рассказывает ей о секретном сейфе и убеждает ее снять 500 000 долларов. Палмер похищает Джейка на лодке под дулом пистолета и объясняет, что они с Бриттани собираются забрать деньги и бежать в Мексику. Бриттани дважды обманывает Палмера, стреляя ему в спину. Джейк обнаруживает, что в лодке заложена взрывчатка; Бриттани приводит в действие свой детонатор, уничтожая лодку.
Друзья Джейка (особенно Джо и Аманда) потрясены, узнав, что "Красотка" взорвалась. Береговая охрана находит Джейка, цепляющегося за буй, и он благополучно возвращается в здание. Джо обижена, когда Джейк полностью игнорирует ее, чтобы навестить Аманду, не зная, что он сообщает новость о смерти Палмера. Когда Джо делится своими чувствами с Джейком, между ними вспыхивает жаркий спор. Он отдает ключи от своей квартиры Мэтту и уезжает на мотоцикле. Элисон испытывает отвращение, когда Билли начинает встречаться с их новой секретаршей. Джейн и Крис просят Сидни потребовать долю Майкла в дизайнерской фирме при разводе, но Майкл обманом заставляет ее согласиться на $5000.
Джо и Аманда спорят о том, кто виноват в уходе Джейка. Джейк встречает своего биологического отца, Винса Коннорса. После того как они разрешили некоторые разногласия, Винс убеждает Джейка вернуться в Мелроуз. Джейк извиняется за то, что бросил Джо, а затем узнает от ФБР, что он получит большое вознаграждение за помощь в поимке Бриттани. Крис постоянно делает нежелательные предложения Сидни, но Джейн считает, что ее сестра просто пытается доставить неприятности. Элисон увольняет свою новую секретаршу и подбирает парня в Shooters. Она жаждет мести после того, как он заставил ее поверить в то, что хочет отношений, хотя на самом деле он просто искал партнера на одну ночь. Питер Бернс, новый начальник больницы, ставит Майкла и Кимберли перед законом.
Джейк использует деньги, полученные в качестве вознаграждения, для покупки "Стрелков". Когда Джейк отвозит какие-то бумаги в дизайнерскую фирму, Крис принимает его за курьера и делает непристойный комментарий в адрес Сидни. Крис отрицает свои обвинения. Джейн набрасывается на Джейка, увольняет и выселяет Сидни. Джейк дает Сид работу в Shooters, чтобы ей не пришлось возвращаться в психиатрическую больницу. Крис пытается напасть на Сидни. Майкла и Кимберли просят сняться в рекламе кофе. Питер соглашается, чтобы произвести впечатление на Аманду. Она идет с ним на ужин. Билли приглянулась соседка Элисон по комнате в колледже, Сьюзан. Сьюзан переезжает к Элисон, когда работа шеф-повара в Санта-Барбаре отпадает.
Джейк предоставляет Сидни убежище, узнав о нападении. Аманда узнает, что Джейн и Крис уехали в Лас-Вегас, и Сидни понимает, что Крис собирается выполнить свое обещание жениться на Джейн. Майкл опасается, что Крису нужны деньги Джейн. Он следует за ними в Лас-Вегас, преследуя Кимберли. Крис крупно выигрывает в казино и делает Джейн предложение. Майкл и Кимберли срывают свадьбу, а затем сами завязывают узел. Майкла увольняют за прогул работы. Джо госпитализируют с язвой, и Кимберли утешает его. Джейк избивает Криса и спит с Сидни. Питер продолжает преследовать Аманду. Элисон узнает о связи Билли со Сьюзен.
Сидни планирует уехать из города, чтобы избежать проблем с Крисом, но Джейк убеждает ее остаться и дать шанс их отношениям. Элисон утверждает, что приняла отношения Билли и Сьюзан, но начинает прикладываться к бутылке. Она ввязывается в драку со Сьюзан на вечеринке для клиентов, что побуждает Сьюзан переехать к Билли. Майкл просит Аманду манипулировать Питером, чтобы тот снова взял его на работу. Аманда соглашается при условии, что Майкл отдаст свою долю в дизайнерской фирме. Джейн обещает отдать Аманде 25 процентов бизнеса, если она сможет это устроить. После возвращения Майкла на работу он отказывается от сделки и пытается шантажировать Аманду. Питер призывает Аманду добиваться контроля над D&D. Мэтт узнает, что Джеффри, бывший любовник, вернулся в город. Он ошеломлен, когда Джеффри сообщает, что ушел из ВМФ и является ВИЧ-инфицированным.
Начинается судебный процесс по определению опеки над ребенком Джо. Адвокат Картеров высказывает много сомнений по поводу характера друзей и соседей Джо, но Джо блистает на суде. Кимберли узнает, что не может иметь детей из-за травм, полученных в автокатастрофе. Элисон напивается на вечеринке для клиентов и уходит с тяжело живущим разведчиком музыкального бизнеса по имени Зак Филлипс. У Брюса случается сердечный приступ во время танцев на мероприятии, и Питер предлагает Аманде воспользоваться случаем, чтобы захватить контроль над агентством. Элисон не может дать показания в пользу Джо, потому что она под кайфом после ночной вечеринки с Заком. Судья присуждает опеку над ребенком Картерам. Мэтт сомневается в своих отношениях с Джеффри из-за болезни, но оба решают посвятить себя друг другу.
Зак советует Элисон купить новую дорогую машину и прогулять работу. Билли и Сьюзен сталкиваются с Элисон во время ужина в честь Дня благодарения, но она реагирует гневно и выбегает из дома. Пьяная Элисон пытается доехать до дома Зака, но он устраивает вечеринку со своими друзьями. Отвлекаясь на телефон, она врезается в мальчика на велосипеде. Кимберли изучает несколько вариантов материнства, некоторые из которых незаконны. Она приглашает Джо на День благодарения и убеждает ее инсценировать выкидыш и спрятать ребенка от Картеров. Сообщники мафиози начинают преследовать Джейка. Сидни говорят, что Джейк попадет в серьезную аварию, если она не переспит с другом мафиози - Крисом. Аманда сливает информацию о здоровье Брюса, а Питер готовит попытку захвата. Мэтт и Джеффри отказываются прийти на ужин в День благодарения после того, как родители Мэтта просят их скрыть истинную природу их отношений.
Элисон арестовывают за вождение в нетрезвом виде. Она обращается к Билли за утешением, когда Зак пренебрегает ею, но Билли подтверждает свои отношения со Сьюзан. С Элисон снимают все обвинения, так как свидетели считают, что велосипедист был виноват. Брюс увольняет Аманду, когда понимает, что она слила информацию и сорвала возможное слияние. Кимберли везет Джо в домик на пляже и вызывает роды. Она оформляет Джо в больницу, утверждая, что та родила мертворожденного ребенка. Когда Джо появляется в доме на пляже, чтобы забрать ребенка, Кимберли настаивает на том, что мальчик - ее ребенок. После того, как Джейн разрешает Крису положить чек на 500 000 долларов, Крис снимает деньги со счета Джейн и похищает Сидни.
Брюс узнает, что D&D была куплена консорциумом врачей. Питер увольняет Брюса и назначает Аманду президентом. Аманда повышает Билли и приказывает ему уволить Элисон, у которой начались провалы в памяти. Брюс вешается в кабинете Аманды. Мэтт говорит Билли, что он может спасти работу Элисон, если поместит ее в реабилитационный центр. Они проводят интервенцию, и Элисон соглашается пройти лечение. Она сбегает, когда трио останавливается, чтобы заправиться, но позже сама записывается в клинику. Сидни решает, что она не против быть заложницей, когда Крис покупает ей дорогие подарки и дает ей возможность неограниченно пользоваться его кредитными картами. В конце концов, она звонит Джейку и просит о помощи после того, как Крис теряет все деньги Джейн и становится жестоким. Майкл, Джейн и Джейк летят в Лас-Вегас, где Джейк выражает свои сомнения по поводу поведения Сидни. Джейн и Майкл узнают, что все деньги пропали, и спят вместе. Майкл требует объяснить, почему у Кимберли вдруг появился ребенок. Джо изо всех сил пытается доказать, что ее сын жив.
Элисон конфликтует с мужчиной на групповом собрании, квотербеком НФЛ Терри Парсонсом. Когда Билли не приходит на встречу с близкими, Элисон тайком идет в бар и напивается. Терри помогает ей протрезветь и объясняет свое прежнее поведение. Билли возмущен, когда узнает, что Сьюзан не рассказала ему о встрече Элисон. Он набрасывается на нее, побуждая Сьюзан съехать. Питер проявляет все более контролирующее поведение по отношению к Аманде. Джейн отправляет записку и цветы от Майкла в пляжный домик, а Кимберли угрожает ему разводом. Ребенку становится очень плохо, и его везут в больницу. Майкл отказывается вернуть ребенка Джо, даже после того, как анализ крови доказывает, что она является его матерью. Джеффри приходит в ярость, когда Мэтт раскрывает соседям свой ВИЧ-положительный статус (чтобы объяснить панику Джеффри из-за кровоточащего пореза). Джейк расстается с Сидни, узнав, что она переспала с Крисом.
Аманда вынуждена противостоять своему поведению, напоминающему Скруджа, когда Брюс является ей во сне и ведет ее к версии "Рождественской песни". Он призывает ее освободиться от власти Питера. Она навещает Элисон в реабилитационном центре, чтобы извиниться, и заботится о том, чтобы дети Брюса были материально обеспечены. Терри начинает ревновать, увидев Билли и Элисон вместе, и признается в своих чувствах к ней. Мэтт и Джо сообщают Питеру, что Кимберли украла ее ребенка. Питер приказывает Майклу вернуть ребенка Джо. Кимберли в бешенстве и пытается броситься в океан. После того, как Майкл спасает ее, она звонит миссис Картер, чтобы сообщить ей, что ее внук жив. Джеффри расстается с Мэттом, потому что ему нужно побыть одному, чтобы справиться со своей болезнью. Джейн убеждает Сида приехать домой на праздники.
Питер нанимает эксперта по эффективности по имени Кейтлин Миллс, которая оказывается головной болью для Аманды. Элисон пренебрегает Билли, в то время как ее роман с Терри расцветает. Майкл, побужденный Амандой к расследованию, узнает, что Питер скрывал свои доходы с помощью фальшивого исследовательского проекта. Билли узнает, что у Питера и Кейтлин романтические отношения. Джо нанимает англичанку по имени Эмили Болдуин в качестве няни для своего сына. Джо называет сына Остином и планирует переехать обратно в Нью-Йорк. Эмили предлагает Джо подвезти ее в аэропорт, а затем уезжает с ребенком.
Джо понимает, что похищение Остина было спланировано, а Кимберли признается, что сказала Картерам, что ребенок жив. Джо ударяет ее. Джейк и Джо отправляются в путь в поисках Картеров. Они проводят ночь вместе в мотеле, но Джо решает, что не готова к отношениям. Джейк и Джо следят за домом Картеров. Питер и Кейтлин разрабатывают план по аннулированию контракта Аманды. Майкл шантажирует Питера, и Аманда обращается к Мэтту с просьбой провести расследование в отношении обоих мужчин. Билли узнает, что Элисон состоит в романтических отношениях с Терри. Сидни заводит соседа по комнате - официантку по имени Рикки - после того, как Аманда повышает арендную плату. Джейк и Джо видят, как Картеры приезжают в хижину с Эмили и ребенком. Пока Джейк звонит в полицию, Джо не подчиняется его желанию и вступает в схватку с Картерами. Мистер Картер стреляет ей в спину. Миссис Картер проникает в больничную палату Джо посреди ночи и угрожает убить Остина, если она не получит опекунство. Судья аннулирует предыдущее соглашение об опеке и соглашается с предложением Джо отдать ребенка на усыновление. Аманду увольняют после положительного теста на употребление наркотиков. Аманда и Мэтт обнаруживают, что Питер прописал Аманде таблетки, содержащие активный ингредиент марихуаны. Хотя у Аманды нет доказательств, Питер верит в ее блеф. Он вырубает ее и собирается убить ее на операционном столе. Майкл отводит скальпель и ломает Питеру нос. Майкл и Аманда прерывают собрание D&D, на котором Кейтлин должна быть назначена президентом, и дискредитируют ее. Элисон останавливает Терри от пьянства после того, как он проиграл игру в плей-офф. Он выражает свою благодарность, делая предложение руки и сердца. Она раздумывает над предложением, когда застает его в постели с групповушкой. Рикки знакомит Сида со своим "гуру" Мартином Эбботом.
Рикки совершает акты вандализма против Джо, Джейн и Джейка, которые считают, что Сид несет ответственность за эти преступления. Оказавшаяся в изоляции Сидни вынуждена обратиться за утешением к культу Мартина. Приехавшая Мередит признается, что никогда не спала с мужчиной из-за травмы, полученной в детстве. Она пытается соблазнить Билли. Новый начальник штаба вводит обязательное психологическое тестирование персонала. Тест Кимберли доказывает, что она крайне тревожна и очень опасна. Она подговорила нескольких мужчин на улице напасть на координатора тестов Мэтта, а затем изменила результаты, пока он был в отключке. Джон Роулингс, полицейский детектив, расследующий это дело, подружился с Мэттом. Билли обеспокоен ухудшением здоровья Аманды и просит Майкла проверить ее. Аманда приходит в ужас, когда анализы показывают, что у нее болезнь Ходжкина.
Аманда и Майкл ссорятся из-за лечения ее рака, но в конце концов она понимает, что должна обратиться к нему за поддержкой. Аманда делится своим состоянием с Билли, но просит его держать это в секрете. Элисон выпытывает у него правду после того, как он, кажется, слишком терпимо относится к поведению Аманды. Сидни посещает ретрит с Рикки и другими членами культа. Ей становится не по себе, когда Мартин требует, чтобы его последователи пытались выманить деньги у своих семей, и она решает уйти, увидев Мартина в постели с двумя женщинами (включая Рикки). Мартин соглашается отпустить ее, но он и Рикки преследуют ее и бросают в яму. Джон вытаскивает Кимберли из машины и угрожает ей пистолетом, узнав, что она организовала нападение на Мэтта.
Мартин выпускает Сидни из ямы и уговаривает ее остаться. Джейн и Джейк едут в Тусон, чтобы спасти Сид, но она отказывается ехать с ними. Они возвращаются на следующий день, и Сидни встревожена, когда Мартин просит ее застрелить сестру. Вместо этого она расстреливает лагерь и убегает вместе с Джейком и Джейн. Кимберли в ярости, узнав, какую роль Майкл принимает в лечении Аманды. Мэтт отказывается от отношений с Джоном. Джо отправляется с Джоном в поездку, чтобы сделать фотографии для подпольного журнала, и тайно снимает, как Джон избивает наркодилера. Она утверждает, что ничего не видела, но Джон разгромил ее квартиру. Билли и Элисон проводят вместе платонический День святого Валентина.
Майкл и Аманда летят в Нью-Йорк, чтобы попытаться привлечь ее к экспериментальной программе лечения. Кимберли саботирует их шансы, позвонив доктору и сообщив ему, что у Майкла есть личные планы. Она также убеждает Аманду, что ее состояние неизлечимо. Майкл говорит Аманде, что Кимберли - лгунья, и убеждает доктора принять Аманду в качестве пациента. Аманда ошеломлена, когда Майкл целует ее, но позже она спит с ним. Джон держит Мэтта и Джо на мушке после того, как они передают улики в полицию. Когда Аманды нет в городе, Билли и Элисон упускают крупный счет. Джейн убеждает Джейка вновь нанять Сидни. Сид благодарна, пока не узнает, что ее сестра встречается с Джейком.
Элисон отправляется в штаб-квартиру Century Awards, чтобы подать заявку Аманды. Сотрудница по имени Брук Армстронг убеждает Элисон подать заявку и на свою собственную кампанию. Элисон и Билли увлекаются, работая допоздна в его квартире. Кимберли застает Аманду и Майкла в джакузи во время отдыха в Санта-Барбаре. Майкл заявляет, что решил не обращать внимания на "одержимость" Аманды, но позже сопровождает ее на ужин по случаю вручения наград. Аманда возмущена, когда Элисон получает награду за лучшую печатную рекламу. Майкл признается Аманде в любви. Выходки Сидни нарушают романтический ужин между Джейком и Джейн. Джейк бросает Джейн после того, как она выдвигает ультиматум о том, чтобы избегать Сидни.
Элисон заменяет Аманду на посту президента D&D. Элисон заводит связь с Билли в своем новом офисе, но быстро отказывается от него. Брук устраивается на стажировку в D&D. Майкл пытается выманить у города миллион долларов, утверждая, что плохие дорожные условия стали причиной аварии, в которую попали он и Кимберли. Майкл отправляет Кимберли в Рочестер на собеседование, чтобы он мог перевезти Аманду в дом на пляже и присматривать за ней. Аманда теряет сознание и в тяжелом состоянии попадает в больницу. Джейк узнает, что его мать умерла. Он и Джо едут в Элленсбург, штат Вашингтон, на похороны. Они сталкиваются со сводным братом Джейка Джессом, который чувствует вину за смерть матери. Он также затаил обиду на Джейка. Нищие братья однажды ограбили магазин, но Джесс взял все на себя. Он чувствует, что Джейк бросил его, уехав в Калифорнию. Джейк и Джо снова спят вместе, но все же решают не возобновлять отношения. Джейк устанавливает перемирие с Джессом.
Кимберли возвращается домой и обнаруживает, что Аманда остановилась в ее доме. Аманда начинает оправляться от болезни и просит Брук помочь ей подорвать Элисон. Кимберли пытается использовать 100 000 долларов, полученных от города, чтобы держать Майкла подальше от Аманды. Он принимает ее предложение, но позже подает на развод. Кимберли получает передозировку таблеток, и Майкл не пытается привести ее в чувство. Элисон превращается в тирана в офисе и отталкивает Джо во время фотосессии. Элисон дает Брук работу на полный рабочий день после того, как она убеждает ее отца разрешить им использовать его дом для съемок. Брук признается, что помолвлена, но позже подкатывает к Билли в туалете ресторана. Джесс неожиданно приезжает в Лос-Анджелес. Джейк дает ему работу и жилье. Сидни подозревает, что Джесс использует его брата.
Майкл вынужден вызвать скорую помощь для Кимберли, когда Сидни появляется в доме на пляже. Сидни забирает предсмертную записку Кимберли. Кимберли платит Сиднею 50 000 долларов, чтобы тот подбросил таблетки в пляжный домик и уличил Майкла. Майкл платит Сидни еще 50 000 долларов за предсмертную записку. Он угрожает передать ее в медицинскую комиссию, если Кимберли не уедет из города. Аманда смеется над предложением Майкла выйти замуж и говорит, что он ей больше не нужен. Элисон вновь принимает Аманду на работу в D&D. Аманда и Брук сговариваются, чтобы выставить Элисон в глупом свете. Брук рассказывает, что разорвала помолвку. Билли обращается к Брук за дружеским общением после того, как Элисон его отшила. Джесс крадет кредитную карту у одного из клиентов в Shooters и использует ее, чтобы заплатить за ужин с Джейком и Джо. Джейк и Джесс ссорятся, когда Джейк подозревает, что карта украдена.
Кимберли отрабатывает навыки самообороны в лагере выживания под названием "Жертв больше нет". Находясь в парильне, она галлюцинирует, что над ней насмехаются Джо, Аманда, Джейн и Сидни. Аманде трудно убедить Майкла в том, что их отношениям пришел конец. Джейн вынуждена передать дизайнерскую фирму Сидни, чтобы избежать банкротства. Аманда и Брук обманом заставляют Элисон совершить досадный промах с клиентом. Билли устал от холодного поведения Элисон и переспал с Брук. Джесс идет на свидание с Джо. Джо пытается разорвать отношения, чтобы не причинять боль Джейку, но в итоге оказывается обнаженной с Джесс в переулке за магазином Shooters.
Аманда подает запретительный судебный приказ против Майкла. Аманде и Брук наконец-то удается вытеснить Элисон из D&D. Джейк сталкивается с Джо после того, как Сидни рассказывает ему, что она подслушала романтическую встречу между Джесс и Джо. Кимберли получает "досрочный выпуск" из лагеря No More Victims, сломав руку сержанту. Сидни чувствует вину за шантаж Майкла, поэтому она назначает ему зарплату в обмен на определенные услуги. Сид не подчиняется желанию Джейн и заключает сделку с производителем колготок, но узнает, что этот бизнес - прикрытие для контрабанды наркотиков. Мэтт заводит отношения с Полом, новым врачом, который скрывает большой секрет.
Джейк выгоняет Джесса из своей квартиры и нападает на него после того, как его брат насмехается над Джо. Джесс нанимает бандита, чтобы тот инсценировал ограбление магазина Shooters и застрелил Джейка. Брук убеждает своего отца, Хейли, предложить Элисон работу в Гонконге. Билли следует совету Брук и уговаривает Элисон согласиться на эту работу. Элисон пишет записку Билли, в которой признается в любви, но Брук отказывается отдать ее ему. Мэтт узнает, что Пол женат, но продолжает отношения, когда Пол говорит, что ему нужна помощь Мэтта, чтобы выйти замуж. Жена Пола, Кэрол, угрожает жизни Мэтта. Один из предполагаемых наркоторговцев рассказывает Сидни, что на самом деле он агент ФБР. Он уговаривает ее уйти в отставку, чтобы не быть замешанной, когда федералы проведут обыск в дизайнерской фирме. Сидни ошеломлена, узнав, что все это фиаско было подстроено Джейн, чтобы вытеснить ее из бизнеса. Кимберли добивается дружбы Аманды, а затем обманом заставляет ее поверить, что Майкл преследует ее.
Джейк подозревает, что Джесс ответственна за его убийство, и не переживает, когда Джесс в его отсутствие не закрывает магазин Shooters. Брук заменяет любовную записку Элисон письмом, в котором утверждает, что отношения на расстоянии не могут быть успешными. Она также затрудняет попытки Элисон связаться с Билли. Билли делает Брук предложение на набережной. Пол говорит, что разводится, и просит Мэтта помочь ему съехать. Затем он остается в доме и говорит Кэрол, что Мэтт преследует его. Кимберли пытается убедить всех, что Майкл преследует ее, и заставляет Аманду поверить, что он совершил акт вандализма в ее машине. Кимберли разгромила пляжный домик и расцарапала себе лицо. Она вызывает полицию, а затем инсценирует драку с Майклом, чтобы его арестовали. Когда Кимберли возвращается в свой номер в мотеле после судебного заседания, в зеркале появляется жуткий мужской образ и разговаривает с ней.
Питер освобождает Майкла из тюрьмы под залог. Он объясняет, что отсидел в тюрьме всего несколько дней, и просит Майкла дать показания от его имени перед медицинской комиссией. Демон пытается побудить Кимберли совершить акт насилия над своими врагами. Сидни проникает в номер Кимберли в мотеле и обнаруживает гротескный фотоколлаж с изображением Сида и других людей. Предупреждения Сидни и Майкла о Кимберли игнорируются полицией. Кимберли рассказывает Питеру о его союзе с Майклом, и он проявляет к ней романтический интерес. Аманда сообщает Элисон, что Билли и Брук собираются пожениться. Элисон понимает, что Хейли наняла ее, чтобы убрать ее с пути Брук. Джо отвергает поспешное предложение Джесса о браке. Фирме Джейн грозит лишение права выкупа. Джейн агрессивно преследует известного дизайнера по имени Ричард Харт и нанимается на работу в фирму его бывшей жены. Пол говорит Мэтту, что Кэрол съехала, но на самом деле она просто уехала из города на выходные. Элисон возвращается из Гонконга, но не может отговорить Билли от женитьбы на Брук. Джо обеспокоена тем, что Джесс продолжает настаивать на том, чтобы она вышла за него замуж. Джесс взрывается от ярости, когда Джо расстается с ним. Джейн соблазняет Ричарда, к огорчению его бывшей жены Маккензи. Питеру разрешают сохранить медицинскую лицензию. Кимберли становится трудно контролировать своих демонов после осознания того, что Питер интересовался ею только в качестве свидетеля. Пол просит Мэтта пойти к нему домой, чтобы приготовить ужин. Мэтт включает сигнализацию, и полиция находит его над трупом Кэрол. Его отпечатки пальцев также находятся на орудии убийства (подсвечнике, который он держал в руках во время предыдущего свидания). Джейк возвращается со свадьбы Билли и находит избитую Джо. Он разыскивает Джесса на строительной площадке, чтобы сразиться с ним, и в итоге они падают с платформы на сотни футов. Сидни следует за Кимберли и наблюдает за ее странным поведением. Она прослеживает ее до прачечной многоквартирного дома. Кимберли связывает ее и рассказывает о плане взрыва здания. Она уговаривает Питера прийти с запиской от Аманды и заставляет Сидни позвонить Майклу. Когда Майкл приезжает, он вырубает Кимберли. Он и Сидни пытаются вывести всех из здания (включая Маккензи, который только что прибыл, чтобы противостоять Джейн и Ричарду). Пьяная Элисон отказывается покидать свою квартиру. Прежде чем остальные успевают убежать, Кимберли появляется во дворе и готовится взорвать свои бомбы.
На следующее утро после взрыва Кимберли в жилом комплексе Мелроуз все оказываются в больнице с теми или иными травмами. Элисон временно ослепла, а Билли откладывает медовый месяц с Брук, чтобы вернуться в свою разрушенную квартиру и поддержать Элисон. Ричарда Харта, жена которого погибла во время взрыва (и он единственный погибший), утешает необычно бессердечная Джейн, предлагая продолжать дела компании в обычном режиме. Тем временем Кимберли арестована и настолько растеряна, что ничего не помнит о взрыве накануне вечером, а Питер не позволяет Майклу отправить ее в окружную психиатрическую клинику, чтобы позаботиться о ней самому. Джейк просыпается в больнице, пережив падение, и с болью узнает, что Джесс не выжила, что заставляет его выместить свое разочарование на Джо. В тюрьме Мэтт обращается к родителям за помощью в суде по делу об убийстве, и они нанимают Алисию Барнетт, профессионального адвоката по уголовным делам, чтобы помочь ему. Но, к несчастью для Мэтта, скептицизм не знает границ, поскольку в повторной сюжетной линии (см. эп. It's a Bad World After All) не только адвокат Мэтта, но и его собственные родители отказываются верить ему, что он невиновен в убийстве, в котором его обвиняют.
Повреждения от бомбы приводят к странным новым жизненным обстоятельствам: Аманда переезжает к Сидни, Мэтт - к Джо, а Элисон - к Джейн. Элисон начинает использовать свое состояние, чтобы манипулировать Билли для ухода за ней, а Джейн играет с Ричардом в офисные игры за власть. Тем временем Питер выступает от имени Кимберли, которая должна быть признана психически здоровой, чтобы предстать перед судом за взрыв. Элисон требует вернуть ее на работу в D&D, и необычайно сочувствующая Аманда соглашается с ней. Брук выходит из себя, когда узнает, что Элисон возвращается на работу, а наследство от умершей матери, на которое она рассчитывала после свадьбы с Билли, оказывается гораздо меньше, чем она думала. Отец Брук предлагает ей полную часть денег, но только после того, как она разведется с Билли, которого мистер Амрстронг никогда не одобрял. Психически неуравновешенный Мэтт освобождается под залог и доставляет всем неприятности, потеряв доверие к людям из-за того, что его подставили в убийстве и теперь он предстал перед судом. Джейк тяжело переживает смерть Джесс и продолжает отталкивать Джо. Кроме того, Сидни получает работу секретаря в недавно открывшейся частной практике Питера и Майкла.
Элисон продолжает обманывать Билли, преувеличивая состояние своего здоровья, даже после того, как она вновь обретает зрение, в результате чего его внимание к ней побуждает Брук угрожать Элисон. Питер вызывает второго психиатра для обследования Кимберли перед судебным слушанием по поводу ее психического состояния. Тем временем Мэтт оказывается в смертельной опасности, когда, вопреки предупреждениям своего адвоката Алисии, решает в одиночку организовать подставную операцию, чтобы Пол признался, что подставил его. Пока Джейк и Джо возобновляют отношения, Джейн опасается, что перешла границы дозволенного в отношениях с Ричардом после того, как наняла Джо в качестве нового штатного фотографа в его компании, не посоветовавшись с ним.
Брук отправляется в Майами, Флорида, с секретным заданием раскопать информацию о прошлом Аманды и находит Джека Парези, бывшего мужа мафиози Аманды, который считает ее давно умершей. Брук возвращается в Лос-Анджелес и использует найденную информацию для шантажа Аманды, чтобы получить повышение в D&D. Кимберли помещена в психушку строгого режима и проходит курс электрошоковой терапии под наблюдением Питера, в то время как ее снова преследует таинственный Генри. Майкл заводит роман с Сидни, чтобы добиться ее помощи и удержать Кимберли в больнице. Тем временем бывшая жена Джесса, Шелли, приезжает в Лос-Анджелес и переезжает к Джейку, что ставит Джо в неудобное положение. К Мэтту обращается Том Рейли, лидер группы по защите прав геев, с просьбой подать в суд на доктора Келвина Хоббса, руководителя больницы, из-за дискриминации после его увольнения. Джейн получает предложение руки и сердца от Ричарда и вскоре после этого объявляет, что берет кредит на новую линию платьев, чтобы получить больший контроль над фирмой Ричарда, которая официально переименована в Харт-Манчини. Кроме того, Билли узнает, что Элисон вновь обрела зрение, и недоволен тем, что она не рассказала ему правду раньше.
Стремясь разобраться в душевных проблемах Кимберли, Питер связывается с ее матерью, которая приезжает в Лос-Анджелес, чтобы навестить ее в психушке, где миссис Шоу наконец-то раскрывает тайну о загадочном Генри. Отец Брук, Хейли, обращается к Элисон и просит ее помочь разлучить Брук и Билли, и между ними возникает взаимное влечение. Тем временем доктор Хоббс пытается уладить судебный иск Мэтта в частном порядке, предложив 30 000 долларов и лучшую работу, но Мэтт отказывается. Джек Парези прибывает в Лос-Анджелес, чтобы найти Аманду, в то время как Брук пытается скрыть свое присутствие, а Билли узнает, что сделала Брук, чтобы добиться успеха в D&D. Кроме того, Джо становится еще более ревнивой, когда Джейк продолжает общаться с Шелли, а Джейн признается Джо, что, возможно, она не готова к браку с Ричардом.
Несмотря на поддержку Тома и его группы по защите прав геев, Мэтт все еще не решается подать в суд на Хоббса. Но во время дачи показаний, когда Хоббс открыто заявляет о своей ненависти к геям, все складывается для Мэтта удачно. Кимберли выписывают из психиатрической больницы, и Питер забирает ее к себе домой и оставляет под своей опекой, но Майкл и Сидни не рады этой новости. На вечеринке по случаю помолвки Джейн и Ричарда, пьяная Джо выясняет у него, что Джейн не влюблена в него. Тем временем Брук расстраивается, узнав, что ее отец встречается с Элисон, а у нее проблемы с тем, чтобы придумать новый счет. Поэтому Брук просит Элисон помочь ей оформить счет отца в D&D, чтобы получить часть кредита. Также Джек сталкивается с Амандой и говорит ей, что просто хочет побыстрее развестись, но она правильно подозревает, что он что-то замышляет.
Сидни и Майкл нанимают актера, чтобы тот сыграл Генри для Кимберли, надеясь, что она снова сорвется. Признание Джейн Ричарду в нелюбви к нему только ухудшает их отношения, и в результате Джейн прекращает дружбу с Джо. Тем временем Джек нанимает D&D для рекламной кампании, а Аманда все еще боится за свою жизнь и Билли тоже, после того как она рассказала ему все о Джеке. Элисон меняет свое мнение по поводу отношений с Хейли и позволяет ему идти дальше, а недовольная Брук пытается вмешаться. После того как Мэтт и его отец поссорились из-за того, что Мэтт хочет сделать со своей жизнью, у мистера Филдинга случается сердечный приступ, и Мэтт пытается помириться с отцом перед смертью. Кроме того, Шелли пытается соблазнить Джейка на большой вечеринке Аманды в бассейне "для выживших" в недавно отремонтированном комплексе Мелроуз.
После того, как Джек пытается убить Аманду в своем особняке, он падает с балкона и впадает в кому. Аманда обращается за помощью к Питеру, который обещает помочь ей избежать обвинений в покушении на убийство и избавиться от мафиозного адвоката Джека, Ника Даймонда, который начинает следить за ней. Но Майкл видит возможность найти компромат на Питера, чтобы использовать его против него, и вклинивается в дело, сделав Джека своим пациентом. Тем временем Кимберли заполняет свою скуку, звоня на радиошоу доктора Джойс Бразерс, чтобы рассказать о своих проблемах, и когда она узнает от Сидни о том, что Питер проводит время с Амандой, она нарушает свое условно-досрочное освобождение. Питер наконец-то рассказывает Кимберли, почему он решил помочь ей, - это произошло из-за его предыдущей жены, которая также страдала от психического заболевания. Но Кимберли в конце концов справляется со своим страхом и вступает в конфронтацию с актером Марком Полом, нанятым на роль Генри, и счастлива, что покончила с ним навсегда. Хейли и Элисон объявляют о своей помолвке Брук и Билли. После похорон отца Мэтт говорит матери, что выполнит обещание, данное отцу, и поступит в медицинскую школу. Также Шелли покупает компьютер, чтобы помочь Джейку с его счетами в Shooters, пока он пытается наверстать упущенное время с Джо.
Когда Билли находит неиспользованные противозачаточные средства Брук, она заявляет, что ее упущение имело обычные последствия. Элисон переезжает в особняк Хейли, где обнаруживает запертую комнату, принадлежащую его покойной жене, в которую она не может войти. Тем временем Мэтт просит помощи у Майкла для вступительного теста в медицинскую школу. Ричард просит Джо поехать с ним на Гавайи для фотосессии, а Джейн отправляет в Нью-Йорк. Джейк приходит в ярость, узнав о желании Джо поехать на Гавайи, и ищет утешения у Шелли. Когда Аманда выражает свои чувства Питеру, надеясь, что коматозный Джек никогда не придет в себя, Сидни оказывается рядом, чтобы записать это на пленку. Кроме того, Кимберли приглашают в качестве гостьи на радиошоу доктора Джойс Бразерс, чья специальная тема посвящена психотикам. Но сначала Кимберли должна найти способ снять с запястья браслет мониторинга.
После смерти коматозного Джека Сидни начинает шантажировать Аманду записью, на которой она говорит о нем, чтобы получить половину его состояния. Тем временем Джо присоединяется к Ричарду на Гавайях, и у них сразу же начинается страстный роман. Во время деловой поездки Элисон и Билли застряли на маленькой взлетно-посадочной полосе в холмах, где они обмениваются историями о предстоящем браке с Хейли и неожиданной беременности Брук. Мэтт радуется, когда узнает, что его приняли в медицинскую школу, но только после того, как выясняется, что Майкл подделал результаты его вступительных тестов. Кроме того, Кимберли рассказывает Питеру, как она подменяла ведущего радиошоу и хочет снять с запястья браслет контроля, чтобы перейти на постоянную работу радиотерапевтом. Кимберли переезжает в Мелроуз и поселяется в квартире Сидни, в результате чего Аманда выгоняет Сидни за попытку шантажа, а Питер пытается наладить отношения с Амандой.
Кимберли пытается заставить Питера снять с нее браслет наблюдения, чтобы она могла начать новую жизнь, в то время как он продолжает пытаться вернуть Аманду. Тем временем Джейн злится, узнав, что Ричард и Джо теперь пара, поэтому она начинает использовать Майкла для своих нужд, надеясь заставить Ричарда ревновать. Мэтт устраивается на работу в Shooters, использует компьютер Джейка для поиска информации о его счетах и обнаруживает несколько подозрительных операций, сделанных Шелли. Сидни устраивает вечеринку в честь 30-летия Майкла в пляжном домике, который пытается забрать у нее кассету с записью шантажа. Во время их медового месяца в Мексике Элисон видит Хейли с другой стороны, когда становится свидетелем того, как он злится из-за каких-то своих дел. В Майами тело Джека Парези доставлено самолетом для погребения. После похорон мафиози Винс, отец Джека (который еще более ненормальный и женоненавистник, чем Джек), пытается убедить Бобби, старшего, но более пассивного брата Джека, убить Аманду за смерть Джека.
Кимберли становится новой ведущей своего собственного радиошоу K-CHAT в Лос-Анджелесе и получает странного абонента по имени Вик, который донимает ее своими проблемами. Джейк отказывается верить подозрениям Мэтта о том, что Шелли присваивает деньги компании Shooters, пока не ловит ее, узнав из первых рук о низком уровне своего банковского счета. Тем временем Элисон подозревает, что с финансами Хейли что-то не так, когда он выставляет свой особняк на продажу. Бобби Парези прибывает в Лос-Анджелес с приказом убить Аманду, но у него не хватает духу выполнить его. Питер также начинает сомневаться в разрыве с Амандой. Джейн приглашает Майкла к себе на ужин, чтобы показать его Ричарду и Джо. Кроме того, Билли и Брук решают переехать в освободившуюся квартиру Элисон.
Бобби встречается с Амандой и рассказывает, что влюблен в нее с детства. Но она не хочет иметь ничего общего ни с ним, ни с его мафиозной семьей, а Питер начинает ревновать ее к Бобби. Тем временем Кимберли находится в плену у психопата Вика в осужденном здании, где он угрожает убить ее, так как оказался серийным убийцей. Хейли берет Элисон в круиз на своей яхте в Мексику, где рассказывает ей, что теперь он в бегах от коллекторов после ряда неудачных деловых сделок. Джейн продолжает встречаться с Майклом, в то время как Ричард рассказывает Джо о своей идее открыть бизнес по дизайну одежды, исключая Джейн. Шелли отправляют в тюрьму, но она буквально смеется до последнего, когда рассказывает Джейку о всех деньгах, которые она присвоила, чтобы разорить его финансово в качестве расплаты за смерть Джесс.
Мэтт встречает Алана Росса, киноактера-гея, который лежит в больнице, восстанавливаясь после перелома руки, и проводит с ним некоторое время. Тем временем Кимберли возвращается на работу в больницу в психиатрическое отделение, и Сидни неохотно нанимает ее в качестве терапевта из-за проблем, связанных с тем, что Майкл и Джейн снова вместе. Ричард продолжает свой роман с Джо, несмотря на то, что у него все еще есть романтические чувства к Джейн, которые никак не пройдут. Бобби подружился с Питером и пытается использовать его для своих нужд. Элисон тяжело переживает утопление Хейли и впадает в алкоголизм, когда узнает, что ее исключили из завещания. Кроме того, Джейк обнаруживает, что он разорен в результате успешной схемы растраты Шелли, и встречается с ростовщиком, чтобы тот помог спасти Shooters от банкротства.
Билли неохотно помогает Элисон спасти ее бизнес-счета, а Брук узнает, что она не беременна, и не решается сказать об этом Билли. Джейн узнает, что Ричард и Джо планируют сместить ее из Харт-Манчини. Тем временем Аманда и Бобби собираются заняться делами семейной кабельной телекомпании, но к Аманде подходят агенты ФБР и предупреждают ее держаться от него подальше. Мэтт проводит больше времени с Аланом, и они обнаруживают, что у них много общего. Кроме того, Сидни помогает подготовить ежегодный рождественский сбор средств для больницы в доме Бобби, где она безумно ревнует, увидев Джейн и Майкла вместе, и в итоге дает пьяной Джейн бокал шампанского, подмешанного в транквилизатор Сидни.
Джейн парализована на правую сторону после инсульта, вызванного употреблением слишком большого количества шампанского на рождественской вечеринке, а Кимберли помогает чувствующей себя виноватой Сидни замести следы инцидента. Брук говорит Билли, что у нее был выкидыш, но когда он узнает правду о том, что Брук никогда не была беременна, он угрожает ей разводом. Между тем, Питер раздражается, когда ему предъявляют иск о недобросовестной практике, поэтому Бобби приглашает его, Аманду и Элисон в свой дом в Палм-Спрингс, где он признается Аманде в любви. Также Мэтт просит Алана провести с ним Новый год, но Алан хочет поехать в Нью-Йорк на актерскую работу.
Билли находит Брук после того, как она пытается покончить с собой, перерезав себе вены. Брук выживает, и Билли решает остаться с ней и отшить Элисон. Алан переезжает к Мэтту, где Кимберли рассказывает ему о прошлом Мэтта. Тем временем Сидни подбрасывает транквилизаторы, которыми она накачала Джейн, в офис Ричарда, и Джо сомневается, что делать, когда она их обнаружит. Аманда оказывается в центре личного конфликта Питера и Бобби за ее внимание. Джейк все больше погружается в долги, когда ростовщик Монти просит его собрать деньги с одного из своих клиентов-бездельников в качестве частичной оплаты за кредит. Сидни расстраивается из-за того, что Джейн осталась в доме на пляже, а Майкл расстраивается еще больше, когда узнает, что флирт Джейн с ним был всего лишь притворством.
Когда забота об инвалиде Джейн становится слишком тяжелым бременем для Сидни, она планирует перевести Джейн в дом престарелых. Аманда говорит Питеру, что между ними все кончено, так как она снова вместе с Бобби, который втайне угрожает Питеру держаться от них подальше. Тем временем Брук становится еще более безумно ревнивой после того, как узнает, что Элисон подружилась с Билли. Джо узнает от Мэтта, что таблетки, которые она нашла, содержат то же вещество, которое было обнаружено в крови Джейн, но она слишком сильно любит Ричарда, чтобы заявить на него в полицию. В другом месте Питер неохотно разрешает бездомному Майклу временно пожить в его доме, пока он замышляет отомстить Бобби.
Алисия Барнетт возвращается в качестве адвоката Бобби, и Питер флиртует с ней, желая вложить деньги в кабельную компанию Бобби. Джейк присматривает за Джейн, и между ними вновь возникает влечение. Джо и Ричард просят Джейн вернуться в Харт-Манчини после того, как она спасла крупного клиента от ухода, но она отказывается и решает начать свой собственный дизайнерский бизнес. Тем временем Билли надоели истерики Брук как дома, так и на работе, в результате чего он выгоняет ее из своей квартиры и подает на развод. Майкл, желая выяснить, что задумала Кимберли, делает ей укол сыворотки правды, и она говорит ему, что это Сидни отравил Джейн, после чего Сидни навсегда съезжает из своего дома на пляже. Мэтт чувствует себя неуютно из-за того, что Алан в своей актерской карьере был дамским угодником, и проводит время с Дэвидом Эриксоном, новым сотрудником социальной службы больницы. Также в Лос-Анджелес прибывает Винс Парези и снова просит Бобби выполнить его приказ убить Аманду. Когда Бобби отказывается, Винс и его головорезы берут Бобби и Аманду в заложники, где Винс снова угрожает Бобби убить Аманду, иначе он убьет Бобби.
В этом двухчасовом эпизоде Алисия говорит Бобби, что он должен 2 миллиона долларов за работу его кабельной телекомпании. Аманда предлагает Бобби помощь, в то время как Питер нанимает Сидни в качестве своей спутницы на сбор средств для больницы, чтобы разлучить Бобби и Аманду, но это не срабатывает, и Сидни просто оказывается в платье, забрызганном вином. Тем временем Джейк предлагает Джейн свой гараж, чтобы начать ее новый бизнес, к ужасу Джо. Решив потопить Джейн, Ричард заставляет своих сотрудников, включая Джо, работать сверхурочно, чтобы выпустить новую линию. Серийный убийца/насильник Вик, освобожденный из тюрьмы из-за компьютерной ошибки, похищает Кимберли в ее машине, пока Майкл не приезжает, чтобы спасти ее во время скоростной погони, которая заканчивается огненной смертью Вика и возобновлением романа между Майклом и Кимберли. Мэтт, все еще чувствуя себя неловко из-за того, что Алан не хочет открывать свою гомосексуальность общественности, угрожает порвать с ним, если он не выйдет из шкафа. Жизнь Брук рушится еще больше после того, как ее выселяют из гостиничного номера, когда Билли аннулирует ее кредитные карты. Затем Аманда увольняет Брук из D&D за ее опоздания и враждебность. Элисон находит Брук, разоренную и одинокую, живущую в своей машине, и разрешает ей остаться в своей квартире, к большому огорчению Билли.
Элисон и Билли находят Брук мертвой в бассейне Мелроуз после того, как она случайно упала туда, будучи пьяной. Билли тяжело переживает смерть Брук, и его начинает преследовать ее призрак. Мэтт начинает ревновать, когда Алан репетирует романтическую сцену с актрисой по имени Валери. Тем временем Джейн просит Элисон помочь ей открыть новую дизайнерскую компанию и в процессе получает крупный заказ, за которым охотился Ричард. Пытаясь снять напряжение между Питером и Бобби, Аманда устраивает двойное свидание с ней и Бобби, Питером и Алисией. В другом месте Майкл предлагает Кимберли остаться в его доме на пляже, а Сидни возвращается в свою старую квартиру.
Майкл снова делает предложение Кимберли, и она уговаривает его уволить Сидни из их практики. Но Сидни решает сравнять счет, подав иск против Питера и Майкла за сексуальные домогательства. Питер убеждает Алисию, что любит ее, и просит ее помочь впутать Бобби в денежный инцидент с сенатором США. Тем временем Джейн злится, когда Джо случайно берет ее альбом с эскизами последних разработок и оставляет его в офисе Ричарда, где тот, воспользовавшись инцидентом, крадет идеи для себя. Билли начинает вести себя более агрессивно на работе, когда использует Элисон, чтобы выглядеть плохо, чтобы заполучить новый счет для себя. Кроме того, Алан наконец-то узнает об интимных отношениях между Мэттом и Дэвидом.
Все более безрассудный Билли подкупает Аманду, чтобы она удвоила его зарплату, если он получит еще один крупный счет, что он и делает, украв идею кампании после того, как соблазнил женщину-руководителя из конкурирующей рекламной компании. Питер отправляет фотографии Бобби и сенатора, сделанные Алисией, на телеканал, чтобы они вышли в эфир вместе со сфабрикованной историей о том, что Бобби подкупил сенатора для получения разрешения на телевизионное вещание. Но Питер слишком поздно узнает, что Аманда также была частью кабельной телекомпании Бобби, и вскоре она тоже становится объектом внимания прессы. Питер поручает Лу Чандлеру замять любую причастность Аманды к кабельной компании Бобби, чтобы ей не предъявили обвинения во взяточничестве. Аманда также отказывается верить правдивым заявлениям Бобби о том, что он ничего не знал о скандале со взятками, и расстается с ним. Но когда Алисия узнает, что Питер использовал ее, чтобы уничтожить репутацию Бобби и вернуть Аманду, Алисия (превратившись в еще одного жадного и аморального персонажа) шантажирует Питера, говоря ему, что хочет получить полный контроль над кабельной компанией Бобби. Тем временем Джейн и Джейк отправляются на показ мод Ричарда, где Джейн, наконец, получает по заслугам, когда запускает систему полива, испортив показ. Во время медового месяца Кимберли и Майкл получают домогательные звонки от Сидни.
Элисон отказывается опускаться до уровня Билли, чтобы заполучить нового клиента винодельни, но она прыгает в грязь, буквально в стрип-клуб, чтобы помочь заполучить его. Кимберли начинает испытывать странные приступы множественной личности и считает себя свободной домохозяйкой 1950-х годов по имени Бетси Джонс. Тем временем Ричард обвиняет Джо в своем провале на показе мод, пока она не узнает, что это была Джейн. Мэтт обеспокоен свадебными планами Алана и Валери и ищет утешения у Дэвида. Кроме того, Питер и Алисия просят Аманду передать им свою долю в кабельной компании Бобби.
Кимберли продолжает испытывать странные галлюцинации в роли Бетси, когда она поджигает диван в пляжном домике, и в конце концов обращается за помощью к Питеру. Сидни пытается помочь Бобби, который обвиняется в нанесении побоев Питеру, и они узнают, что Алисия теперь владеет 100% его кабельной компании. Тем временем Питер пытается получить 2 миллиона долларов для Алисии, чтобы управлять кабельной компанией Бобби, чтобы выйти из-под ее контроля, и встречается с клиентом винодельни Билли, чтобы получить деньги. Джейк злится на Джейн, когда Джо говорит ему, что она ответственна за катастрофу на показе мод Ричарда, во время которого он напивается и проводит бурную ночь с Клэр Дункан, новой помощницей Джейн. Также Мэтт расстраивается, когда в бульварном журнале появляется его фотография с Аланом. Но в конце Алан подходит к Мэтту и говорит ему, что он решил сообщить миру о своей гомосексуальности, даже в ущерб своей актерской карьере, и желает, чтобы между ними все получилось.
Во время деловой конвенции Билли снова прибегает к тактике жесткой игры, когда крадет несколько компрометирующих фотографий актрисы Джули Ньюмар, чтобы заполучить ее в качестве клиента и заставить Аманду дать ему право работать не с Элисон, а с другими клиентами. Тем временем, Ричард планирует разлучить Джейка и Джейн, заплатив Клэр за то, чтобы она рассказала Джейн о ночи, проведенной ею и Джейком вместе, а Джо расстается с Ричардом, узнав о его планах в отношении Джейн. Питер обнаруживает, что у Кимберли появилась еще одна личность: байкерша по имени Рита. Кроме того, Сидни находит обанкротившегося Бобби, который теперь работает авиамехаником, чтобы переехать к ней в Мелроуз на "платонической" основе.
По просьбе Кимберли Питер берет Майкла с собой на отдых в Сан-Диего, где их обоих преследует коварная женщина по имени Тери Карсон, которая хочет, чтобы они проголосовали за первое место ее дочери-подростка Брэнди на конкурсе красоты. Тем временем Джо нянчится с Тайлером, пятилетним сыном старой подруги Сидни по колледжу Лори. Когда власть Аманды в D&D оказывается под угрозой, Билли предлагает ей свою помощь, но ему больно, когда она отвергает его ухаживания. Элисон, устав от неэтичного отношения к бизнесу в D&D, навсегда увольняется из агентства и устраивается на новую работу официанткой в Shooters. Дэвид навсегда расстается с Мэттом, когда тот только и говорит, что о потерянных отношениях с Аланом. Джейн злится на Джейка после того, как тот встречается с Ричардом, чтобы попросить его взять Джейн обратно в свою разваливающуюся компанию. Кроме того, Сидни решает сделать себе татуировку и уговаривает пьяного Бобби сделать то же самое.
Тери Карсон прибывает в Лос-Анджелес, решив отомстить Майклу и Питеру за проигрыш ее дочери на конкурсе. Она шантажирует Майкла, угрожая рассказать Кимберли, что он спал с Брэнди, и арестовывает Питера за изнасилование по закону, после того как он отказывается уступить требованиям Тери о деньгах для шантажа. Тем временем Ричард и Джейн отправляются в деловую поездку в Нью-Йорк, где он навязывается ей. Джо встречается с доктором Домиником О'Мэлли, врачом-экспертом по жестокому обращению с детьми, по поводу состояния Тайлера. Бобби не хочет вкладывать деньги в предложение старого друга в качестве продюсера фильма, но жадная Сидни соглашается, не подозревая, что ее ждет. Провалив счет, Билли наконец осознает свою саморазрушительную натуру и приходит в себя, когда посещает могилу Брук, чтобы попрощаться и вернуться к себе. В конце многоликая Кимберли становится еще хуже, когда она (в роли Бетси) бьет ничего не подозревающего Майкла молотком по голове.
Аманда и Питер наконец-то примиряются после того, как она вмешивается и решает его юридические проблемы с Тери. Майкл, все еще не зная о том, что Кимберли страдает расстройством личности, признается ей в своей неверности по отношению к Брэнди. В ответ Кимберли выгоняет Майкла из дома на пляже, но не из-за его неверности, а потому что боится за его жизнь. Тем временем Джейн рассказывает Элисон, что Ричард изнасиловал ее в Нью-Йорке, но не хочет сообщать об этом инциденте. Доктор О'Мэлли просит о свидании с Джо в обмен на то, что он сможет узнать больше о состоянии Тайлера. В другом месте Сидни узнает, что Алисия и Питер стоят за фиаско Бобби в кабельном бизнесе, и сообщает ему эту новость. Когда Бобби сталкивается с Алисией, она убивает его, вытолкнув в окно высотки, в результате чего Питер становится подозреваемым, а Алисия тоже погибает в автокатастрофе при попытке бежать из города.
Питер попадает в настоящий ад, когда его обвиняют в убийстве Бобби, а вскоре после этого он оказывается в плену у шизофренички Кимберли, которая помещает его в отдаленную психушку и подвергает электрошоковой терапии под руководством медсестры Бенсон, главной медсестры клиники, и ее жестоких санитаров. Тем временем Аманда и Майкл разыскивают Питера после того, как он пропустил встречу с полицией, чтобы сдаться. По настоянию Джейка Джейн встречается с прокурором по поводу нападения на нее Ричарда, но отказывается и планирует что-то другое, связанное с пистолетом. Сексистский комментарий доктора О'Мэлли о том, как трудно приходится матерям-одиночкам, злит Джо, а Мэтт случайно укололся испорченной иглой, делая укол бунтующему бездомному мальчику.
В психушке Питер очаровывает медсестру Бенсон, чтобы спланировать побег до того, как Кимберли/Бетси проведут ему операцию, а Аманда и Майкл продолжают поиски Кимберли и Питера. Тем временем Джо и доктор О'Мэлли сближаются, но внезапный обморок Мэтта из-за менингита, вызванного зараженной иглой, вбивает клин между ними. Билли терпит неудачу в очередной попытке вернуть Элисон. Случайно узнав от Майкла, что именно Сидни отравила ее во время вечеринки в канун Рождества, Джейн шантажирует ее, чтобы получить ее помощь в убийстве жестокого Ричарда.
В двухчасовом финале сезона Майкл и Аманда подвергают себя опасности, когда проникают в приют Уиллоубридж, пытаясь спасти Питера от Кимберли/Бетси, но в итоге сами оказываются в плену. Затем, во время попытки спастись с помощью медсестры Бенсон, Кимберли падает с балкона и снова впадает в кому. Вернувшись в Лос-Анджелес, Элисон увлекается Джейком, когда он пытается вернуть ее и Билли друг другу. Доктор О'Мэлли делает Джо предложение руки и сердца и хочет, чтобы она покинула Мелроуз и поехала с ним в Боснию в медицинский/фототур. Мэтт приобретает дурную привычку принимать ободряющие таблетки во время выздоровления от болезни. Во второй части Питера арестовывает полиция, Аманда отказывается свидетельствовать против Питера и даже выходит за него замуж прямо в тюрьме, чтобы избежать показаний. Но позже полицейские сообщают Аманде, что они раскрыли кое-что из прошлого Питера: Питер Бернс - не его настоящее имя. Тем временем Джейн рассматривает возможность покупки бутика, чтобы начать свой собственный дизайнерский бизнес, и предлагает Саманте Рейли, одной из молодых сотрудниц, работу помощника менеджера и место в своей квартире. После этого Джейн отказывается от своего образа нахалки и замышляет убить Ричарда с помощью Сидни. Но после того, как Сидни не решается осуществить убийство, они с Джейн избивают Ричарда до смерти и закапывают его в ближайшем лесу, но действительно ли он мертв?
На следующий день после покушения Джейн и Сидни на жизнь Ричарда, Джейн подает заявление о его пропаже. Но она начинает нервничать, когда не совсем мертвый Ричард начинает ее преследовать. Тем временем Джейк и Элисон решают стать парой, но им приходится скрывать эту новость от Билли. Аманда отправляется в Канзас-Сити, чтобы поговорить с миссис Дэвис, матерью давно умершей первой жены Питера, чтобы найти информацию о нем. В Бостоне сомнительная женщина по имени Тейлор МакБрайд, жена шеф-повара ресторана Кайла МакБрайда и кто-то из прошлого Питера, прилетает в Лос-Анджелес, прочитав о юридических проблемах Питера, и по неизвестной причине решает переехать в Мелроуз в пустующую квартиру Джо, очаровав замешкавшегося Мэтта, чтобы сдать квартиру. Кроме того, Майкл дежурит в больнице у постели находящейся в коме Кимберли, надеясь, что она очнется и даст полиции алиби для Питера.
Джейн и Сидни продолжают подвергаться преследованиям Ричарда, который в конце концов сталкивается с ними на месте своего захоронения. Тем временем Элисон и Джейк продолжают держать свой роман в тайне от Билли, а она решает переехать в свою собственную квартиру подальше от Мелроуз. Кайл МакБрайд приезжает в Лос-Анджелес и неохотно одобряет решение Тейлора переехать в Мелроуз, чтобы расширить сеть их ресторанов. Аманда пытается заставить Кимберли вспомнить, как она держала Питера взаперти, в то время как наркозависимый Мэтт крадет у Майкла рецепт на новые ободряющие таблетки.
Противостояние Джейн и Сидни с Ричардом заканчивается шокирующим финалом, когда Ричарда убивает полицейский, прежде чем он успевает убить их. На предварительном слушании по делу Питера Тейлор присутствует, когда Питер занимает свидетельскую трибуну после того, как показания Кимберли сбиваются, но в последний момент она возвращает себе память, и Питера освобождают. Тем временем Билли организует неожиданную вечеринку для Элисон, но получает еще больший сюрприз, когда узнает о ее отношениях с Джейком. Кроме того, Майкла спрашивают об употреблении наркотиков Мэттом, а Саманта не уверена, хочет ли она жить в Мелроузе.
Несмотря на свои чувства к Элисон, Билли приглашает Саманту на свидание, а позже при всех рассказывает о романтических отношениях Элисон и Джейка. Питер увольняет Сидни после того, как она продает его дом, чтобы компенсировать расходы на юридическую защиту Питера, и она тут же устраивается на другую работу в бутик Джейн. Тем временем Кимберли сдает свою медицинскую лицензию, когда совет больницы заводит на нее дело. Тейлор продолжает быть одержимой Питером и просит Аманду помочь ей и Кайлу в рекламном месте для их ресторана. Аманда, будучи параноиком и подозрительной, как всегда, сразу невзлюбила Тейлор, несмотря на ее непринужденное отношение и попытки быть дружелюбной, так как Аманда правильно подозревает, что Тейлор что-то замышляет. Кроме того, Мэтт продолжает употреблять наркотики и угрожает Майклу, который грозится сдать его в полицию, узнав о его пристрастии к обезболивающим.
После того как Джейн по неосторожности поджигает новую квартиру Элисон, она постепенно сходит с ума и начинает преследовать и домогаться как Элисон, так и Джейка. Тем временем Аманда в Санта-Барбаре проводит медовый месяц с Питером, а Тейлор продолжает его преследовать. В D&D Артур Филд, безжалостный председатель совета директоров, нанимает своего не менее безжалостного сына Крейга на должность младшего юриста и поручает Билли показать ему все вокруг. Майкл разочаровывается после того, как Кимберли не отвечает на его сексуальные ухаживания. Сидни впервые встречается с Кайлом, а затем и с некоторыми другими. Кроме того, Мэтт попадает в реабилитационный центр и знакомится с его владельцем доктором Дэном Хэтэуэем, который сам в прошлом был наркоманом.
Элисон и Джейк спорят о том, кто стоит за их обидными казусами - Билли или Джейн. Тем временем Билли берет с собой на пикник Саманту, которая узнает о его прошлом от Джейн. Аманда пытается опередить Крейга в D&D после того, как его отец расположил его к себе, чтобы нанести удар, а Билли узнает об их плане захватить D&D полностью под себя. Майкл борется с искушением своей новой соседки по пляжу, Меган Льюис. Мэтт пытается покинуть реабилитационный центр, но понимает, что его отчислили из медицинского колледжа за употребление наркотиков. Кроме того, Сидни пытается продать одну из картин Саманты Кайлу для торжественного открытия их с Тейлором нового ресторана.
Аманда пытается сохранить контроль над D&D и свой брак с Питером, когда он съезжает из ее квартиры и переезжает к Майклу и Кимберли после бурного спора. Тем временем Джейн продолжает преследовать Джейка и Элисон, и он расстраивается из-за того, что не может ничего сделать, когда Джейн первой обращается в полицию и обвиняет его в преследовании. Мэтт говорит Дэну, что хочет покинуть реабилитационный центр, потому что у него есть к нему чувства. Билли и Саманта пытаются продвинуться вперед в своих отношениях. Майкл продолжает ухаживать за Меган, которая отказывается рассказать ему о себе. Кроме того, Саманта назначает одинокому Сидни свидание вслепую с другом, который оказывается сексуально зависимым.
Пока Аманда уехала из города по делам, Тейлор встречается с Питером и рассказывает, что она - Виктория (ранее Вики) Тейлор Дэвис, младшая сестра его давно умершей первой жены, и она все это время испытывала к нему сильные чувства, что объясняет, почему Тейлор поселилась в Лос-Анджелесе. Но Питер не хочет ничего говорить Аманде, потому что знает, что она, естественно, станет ревновать и параноить к такому повороту событий. Майкл хочет узнать больше о Меган, и когда она отказывается рассказать ему, он проводит расследование и обнаруживает, что она проститутка. Кимберли впадает в депрессию после того, как врач сообщает ей, что ей осталось жить три месяца, так как у нее неоперабельная опухоль мозга. Тем временем Джейк убеждает Джейн оставить их с Элисон наедине, в результате чего она срывается и раскрывает свои истинные корни. Сидни нравится Кайл, который пытается держаться от нее на расстоянии. Кроме того, Крейг сваливает работу на Билли, пока тот ходит на свидание с Самантой.
Майкл, как и Питер, а также доктор Ирен Шульман, главный ординатор, пытаются стать новым начальником госпиталя Уилшир. Тем временем Кимберли встречается с Меган и выясняет, что Кимберли наняла Меган, чтобы соблазнить Майкла и заставить его снова стать сексуально активным. Кимберли приказывает Меган прекратить шараду с Майклом. Но Майкл отказывается отступать от Меган. После того, как Аманда спасает Крейга от ошибки со счетом, он неохотно соглашается рассказать ей о планах своего отца вытеснить ее из D&D. Элисон видит возможность временно вернуться в D&D, когда Аманда просит ее о помощи в ведении крупного счета. Дэн проявляет эмоциональную осторожность в своих развивающихся отношениях с Мэттом после их первого свидания. Крейг продолжает преследовать Саманту, к большому недовольству Билли, Сидни делает то же самое с Кайлом, а Тейлор продолжает то же самое с Питером, который продолжает лгать Аманде о том, что он знает о Тейлор.
Джейн отправляется в Чикаго, чтобы навестить своих родителей, и позже получает большой сюрприз, когда случайно узнает, что ее удочерили. Вернувшись в Лос-Анджелес, Крейг пробует свои новые силы в D&D после того, как узнал, что ему завещано большинство акций D&D. Тем временем Кимберли рассказывает Меган свой секрет, что она умирает от опухоли мозга, и составляет план будущего Майкла, в котором просит его о быстром разводе. Питер возвращается на работу, но у него тяжелый день в хирургии, когда он теряет пациента. Тейлор игнорирует предупреждение Кайла держаться подальше от Питера и в результате переезжает поближе к Сидни. Саманта дарит Крейгу одну из своих новых картин, чтобы он повесил ее в своем новом офисе в D&D. Элисон обдумывает деловое предложение Джейка о передаче ей части собственности на Shooters. Кроме того, Дэн приглашает Мэтта на официальный сбор средств для больницы.
Роман Сидни с Кайлом ускользает от нее, когда он говорит ей, что их встреча в ресторане была одноразовой и на этом все закончилось, и Сидни испытывает еще большее несчастье, узнав новости Джейн, которая затем решает разыскать свою настоящую биологическую мать. Меган выражает Кимберли сомнения в истинных чувствах Майкла к ней. Тем временем Билли дает советы по поводу любовных отношений Элисон, которая затем решает принять деловое предложение Джейка. Во время очередного свидания в закусочной Мэтт встречает одного из бывших пациентов (и любовников) Дэна, который предостерегает его по поводу того, как Дэн ведет себя в отношениях. Аманда по приказу Артура Филда приглашает Крейга на ужин, чтобы узнать больше о его планах относительно D&D, в то время как Крейг дарит Саманте новый лофт, в котором она будет жить и рисовать. Кроме того, Питер становится все более подавленным своей жизнью после того, как он замерз во время операции.
Джейн наконец-то встречает свою биологическую мать, Шерри Дусетт, загадочную бывшую актрису, которая совсем не та, за кого себя выдает. Крейг угрожает раскрыть давно хранимый секрет о своем отце, если тот не прекратит домогаться его на работе. Тем временем Майкл сомневается в том, что ему стоит продолжать отношения с Меган. Дэн просит Мэтта переехать к нему в дом после того, как Майкл переедет в квартиру Мэтта. Питер решает бросить медицину ради гольфа и позже проигрывает пари с Кайлом на поле для гольфа. После этого Питер присоединяется к Тейлор в церкви на поминальной службе по ее сестре. Кайл нанимает Сидни на полную ставку хостес в ресторан, что злит ревнивую Тейлор, а Билли пытается выяснить планы Крейга в отношении Саманты.
Аманда убеждает Питера обратиться к психотерапевту, когда он начинает вести себя безумно ревниво и маниакально, особенно когда он устраивает безобразную сцену на деловом ужине с Крейгом. Тем временем Джейн уговаривает Шерри провести с ней рождественские каникулы, где та рассказывает Джейн больше о своем прошлом. Саманта отправляется на аукцион картинной галереи, чтобы попытаться вернуть одну из своих картин, которую Сидни продала Кайлу и прикарманила деньги, а Билли пытается забрать у Крейга другую картину, которую тот хранит в своем офисе. Сидни встречает миллионера-затворника по имени Картер Галиван, который, как она надеется, купит картину, которую она пытается продать. Кимберли рассказывает Меган о плане покончить с собой, чтобы покончить со всеми финансовыми проблемами Майкла. Джейк избавляет Элисон от праздничного настроения отпуском в Парк-Сити, штат Юта, который оказывается не таким уж веселым. Кроме того, Мэтт начинает видеть собственническую сторону Дэна, когда тот заваливает его разнообразными подарками.
Кайл безуспешно пытается свести Питера и Аманду во время вечеринки по случаю дня рождения в его ресторане. Питер продолжает дуться из-за своей неудачной медицинской карьеры, что приводит к дальнейшей размолвке между ним и Амдандой. Но позже Питер получает эмоциональный толчок, когда спасает жизнь пожилой женщине, задохнувшейся в дорожной аварии. Тем временем Сидни снова посещает Картера Галивана в его доме во время официального сбора средств, где он дарит ей новый спортивный автомобиль, который достался ему в подарок. Между Джейн и Шерри возникает напряженность, в ходе которой Джейн узнает от соседа Шерри, Эда, об алкоголизме и депрессии Шерри. Билли пытается помочь Саманте посетить ее родной город, и между ними наконец-то начинается страстный роман. Дэн и Мэтт встречаются, но только временно из-за собственничества и непредсказуемого поведения Дэна. Кроме того, Майкл не решается подписать бумаги, окончательно оформляющие его развод с Кимберли.
Омоложенный Питер пытается помириться с Амандой, которая оказывается сложнее, чем он думал, в то время как Дэн пытается сделать то же самое для Мэтта. Но дальнейшее собственничество Дэна приводит к тому, что он снова ранит Мэтта. После ограбления бутика Джейн превращается в затворницу, что заставляет Шерри задуматься о том, что она не справилась с ролью матери. Неожиданный визит родителей Джейн заставляет ее понять, что она хочет начать новую жизнь, и она решает переехать к ним в Чикаго, а Шерри решает начать отношения с Эдом. Аманда узнает от пьяного Крейга его давно хранимый секрет о его отце и использует его, чтобы прийти к власти в D&D. Телохранитель Картера, Уолтер, просит Сидни проводить время с Картером в его доме, но она возмущается, когда ей мешают деловые встречи. Меган, по приказу Кимберли, везет Майкла в Лас-Вегас на дикие выходные, где она уговаривает его жениться на ней.
Майкл бросается на помощь Кимберли, узнав о состоянии ее здоровья, но она убегает. Тем временем Аманда играет на руку Крейгу и его отцу, и во время враждебной конфронтации у Филда случается смертельный сердечный приступ. Сидни переезжает к Саманте и берет на себя магазин-бутик Джейн после того, как та переезжает и узнает, что он находится в тяжелом финансовом положении. Сидни обращается к Кайлу за кредитом, но помощь приходит из другого таинственного источника: Картер. Питер начинает действовать, узнав о жестокости Дэна, что приводит к конфронтации с Мэттом по поводу его проблем. Кроме того, Джейк взволнован новостью Элисон о том, что она беременна, но она сомневается в правильности такого поворота событий.
Когда Саманте угрожают выселением из Мелроуз, Билли предлагает юридическую помощь, но сожалеет об этом, когда адвокат Кенни оказывается ее старым парнем. Тем временем Тейлор не очень хорошо относится к вспыльчивому, бывшему армейскому приятелю Кайла, Нику, который неожиданно появляется и просит пожить у них. Аманда посещает новый дом Питера и делает шаг к примирению. Картер берет Сидни в частный отпуск на ранчо недалеко от Сан-Франциско, чтобы показать ей, где он вырос, и пытается разрушить его творческий блок. Но позже Сидни узнает истинную причину, по которой Уолтер настаивал на том, чтобы она проводила время с Картером. Джейк делает Элисон предложение руки и сердца, и они начинают говорить о переезде в другое место. Когда Майкл попадает в автокатастрофу, пытаясь помешать Кимберли покончить с собой, в больнице он переживает странный околосмертный опыт с участием ангела Меган, призывающей его отправиться с ней на небеса, в то время как демон Кимберли призывает его отправиться с ней в ад, а две женщины ждут... надеясь, что он поправится.
В этом двухчасовом эпизоде Кайл и Ник устраивают мальчишескую ночь, которая заканчивается для них обоих тюрьмой, когда они ввязываются в драку в баре Shooters. Тем временем Тейлор снабжает Питера ценными новостями о близком знакомстве нового главы администрации больницы с его работодателем, доктором Илен Шульман, что позволяет Питеру присвоить себе этот титул. Аманда использует страсть Крейга к ней в своих целях, чтобы заставить его подписать некоторые бумаги, чтобы она могла, наконец, получить контроль над его половиной D&D. Элисон и Джейк назначают дату свадьбы, но в последний момент она оставляет его стоять у алтаря. Саманта переезжает к Билли, не выдержав совместного проживания с резким и нигилистичным Сидни, а Элисон вскоре следует примеру Джейка. Меган становится несчастной, когда лежащая в постели Кимберли выбивает из Майкла обещание быть с ней в последние недели ее жизни и воздержаться от секса с Меган до тех пор, пока Кимберли не умрет. Сидни пытается уговорить Картера поговорить с ней после того, как Уолтер запрещает ей встречаться с ним. После того, как Крейг лжет Питеру, что у них с Амандой глубокие отношения, он бежит к Тейлор за утешением.
Получив удар от Билли, расстроенный Джейк отправляется в путь и оказывается в маленьком городке, где навещает свою бывшую девушку Коллин и ее восьмилетнего сына. Вернувшись в Лос-Анджелес, Элисон составляет компанию Билли, когда слышит сердцебиение своего будущего ребенка. Тем временем Картер, желая уйти от одинокой жизни, переезжает к Сидни и начинает искать новую работу и находит ее... в ресторане Кайла. Личная забота Майкла о Кимберли творит чудеса, когда они узнают, что ее опухоль мозга уменьшается, но это заставляет Меган задуматься, не закончился ли их с Майклом роман. Питер наконец начинает роман с Тейлор, а жаждущий мести Крейг встречается с Ником и нанимает его шпионить за Питером, надеясь выяснить, что он замышляет, чтобы разлучить Питера и Аманду.
Джейк возвращается в Лос-Анджелес, где ищет еще один шанс вернуть Элисон. Тем временем Ник угрожает Тейлор и Питеру после того, как сделал несколько компрометирующих фотографий, на которых они запечатлены вместе. Кимберли заставляет Майкла выбрать либо ее, либо Меган. Картер продолжает наслаждаться своим взглядом на реальный мир. Но когда Картер узнает, что он участвует в конкурсе для Сидни, он понимает, что мир не для него, и решает вернуться в свой затворнический деловой мир. В конце Меган получает неприятный сюрприз, когда ее посещает Джош Лафлин, ее жестокий бывший сутенер, который берет ее в заложники.
Почти разорившийся Крейг переезжает в квартиру №8 на Мелроуз, чтобы продолжить преследование и отомстить Аманде. Тем временем Джош знакомится с Майклом и угрожает раскрыть прошлую жизнь Меган на благотворительном вечере в больнице, что оказывается планом Кимберли разлучить Майкла и Меган. Питер и Тейлор замышляют опасный план, чтобы украсть у Ника уличающие их совместные фотографии, когда Тейлор накачивает его наркотиками настолько, что Питер проникает в его квартиру, чтобы сделать снимки. Неустрашимые, Ник и Крейг переходят к "плану Б", в котором Крейг сообщает Аманде о связи Питера с Тейлором, и она, наконец, отдается ему.
Джош продолжает план Кимберли по разрыву отношений Меган и Майкла, когда он настраивает всех троих друг против друга и подставляет Меган под арест за домогательства, чтобы довести дело до конца. Тем временем, сердитая и непокорная 16-летняя племянница Мэтта, Челси, приезжает в город на похороны своего отца (старшего брата Мэтта) и вызывает беспокойство Мэтта и его матери. После бурной ночи с Крейгом Аманда осознает свою ошибку и отказывается от него, но он не замечает этого и по-прежнему хочет отношений. Мир Тейлор рушится вокруг нее после того, как Ник дает Кайлу новые доказательства их с Питером романа, в результате чего он выгоняет ее из своей квартиры и заставляет Ника уехать из города после того, как тот избивает Питера.
Жизнь Меган страдает еще больше, когда ее выселяют из собственного дома после того, как распространился слух о ее аресте (и прошлой жизни), не желая больше портить его репутацию в больнице. Между тем, Челси остается с Мэттом в его доме, где она оказывается слишком большой проблемой для него. Эксцентричная покупательница подает в суд на Сидни и Саманту после того, как по неосторожности Сидни в бутике на нее упала витрина. Слухи о романе Тейлор и ее прошлом с Питером распространяются после того, как Элисон подслушивает спор между ней и Кайлом. Короткий роман Кайла с Сидни запускает цепь событий среди жильцов дома.
Вопреки предписаниям врача облегчить свою работу, Элисон отправляется в D&D, чтобы встретиться с клиентом. Тем временем Майкл нанимает Меган в качестве нового секретаря в клинике Бернса-Манчини, несмотря на настороженность Питера. Кимберли госпитализируют и сообщают о новой проблеме в ее состоянии здоровья, которая может помочь ей или убить ее. С помощью Саманты Мэтт пытается найти свою сбежавшую племянницу, пока он спорит со своей матерью о том, кто возьмет под опеку Челси. Аманда приглашает Крейга на выходные прокатиться по побережью, где она рассказывает ему о новом повороте в своей жизни, поклявшись быть безбрачной на неопределенный срок. Сидни встречается с Хильдой Моррис, женщиной, подавшей на нее в суд, и ее захудалым адвокатом Гарри Дином, которые дают понять, что не отступят от иска и планируют забрать все активы, принадлежащие Сидни. В конце неожиданно появляется бывший отец Саманты, Джим Рейли, с неожиданным визитом.
В город приезжает мать Кимберли, чтобы убедить ее вернуться с ней домой в Кливленд, узнав о состоянии ее здоровья от Майкла и Меган. Тем временем Сидни играет в детектива, чтобы доказать, что женщина, подавшая на нее в суд, - мошенница, но ей снова не везет, когда коварная Хильда настраивает всех против Сидни. Билли узнает подробности об отце Саманты, Джиме, о его криминальных днях и о том, как Саманта сдала его после того, как он переехал к ним. Джейк дежурит у постели Элисон, когда ее госпитализируют после того, как у нее начались серьезные проблемы с беременностью и она может потерять ребенка. Питер начинает видеть в Тейлор свою давно умершую жену Бет, а Аманду Крейг уговаривает пойти с ним на ночь в город, где к ним присоединяется Кайл. Кроме того, Челси получает тревожный звонок от своей давно покинутой матери.
Джейк берет Элисон с собой на свадьбу, которая становится не очень приятной, когда их машина ломается, оставляя их в маленьком городке. Джим пытается устроиться на работу в Shooters, продолжая пытаться завоевать уважение Саманты, но ему угрожает Билли, которого он не одобряет. После смерти Кимберли Меган видит странный сон, в котором Кимберли дает ей мудрые слова относительно Майкла, который намерен сместить Питера с поста руководителя больницы Уилшир и присвоить это звание себе. Сидни, ставшая банкротом после проигранного судебного процесса, возвращается работать к Кайлу в его ресторан в качестве официантки, а позже к ней обращается Гарри Дин, жадный адвокат по страховым аферам, который уговаривает ее упасть и покалечиться ради нового потенциального иска. Тем временем Челси встречается со своей давно потерянной матерью Дениз (невесткой Мэтта), которая хочет, чтобы Челси переехала жить к ней в Париж. Тейлор не нравится то, что Питер видит в ней, когда она понимает, что он пытается сделать из нее образ ее сестры. Аманда и Кайл сближаются, пока она помогает ему работать над новым рекламным выпуском для ресторана.
Коварная младшая сестра Майкла, Дженнифер Манчини, приезжает в город из Нью-Йорка, чтобы остаться, и переезжает к ним с Меган в дом на пляже, и вскоре показывает свои истинные высокомерные цвета, когда встречается с Амандой, чтобы получить работу в D&D. Тем временем Крейг думает, что роман с Сидни решит юридические проблемы D&D после того, как она последовала совету Гарри подать в суд на агентство. Элисон предстоит неприятная встреча с Коллин, бывшей девушкой Джейка и матерью его сына, которая приезжает с визитом и делает Элисон уязвимой, чтобы снова выпасть из колеи. Мэтт пытается остановить Челси от поездки в Париж с Дениз. Саманта тайно использует деньги Билли для финансирования следующего шага своего отца после того, как узнает, что он действительно сбежал из тюрьмы и просит ее спрятать его достаточно долго, чтобы он смог покинуть страну. Аманда ходит с Кайлом на различные выставки в художественную галерею, а Тейлор пытается исполнить фантазию Питера, перевоплотившись в его умершую жену Бет.
Аманда становится новым молчаливым партнером Кайла, чтобы помочь ему финансировать его мечту о собственном джаз-клубе над его рестораном. Тем временем Дженнифер знакомится с некоторыми жителями Мелроуза, среди которых Кайл и очень враждебно настроенная Тейлор, когда выясняется, что Дженнифер была молодой официанткой из Бостона, с которой у Кайла был роман много лет назад, который чуть не разрушил его брак. Крейг продолжает роман с Сидни, которая принимает его предложение побаловать себя в шикарном спа-салоне в Палм-Спрингс. Аманда обвиняет Элисон в ошибке на работе в том, что она снова начала пить, и они с Билли пытаются убедить забывчивого Джейка в ее проблеме. Джим продолжает просить у Саманты больше денег, а Челси и Дениз замышляют заговор против Мэтта, чтобы он проиграл предстоящий судебный спор за опеку над Челси. Кроме того, Тейлор беспокоится о Питере, чья одержимость ею как сестрой становится все более извращенной.
Дженнифер получает работу официантки/экзотической танцовщицы в стриптиз-клубе, что беспокоит Меган, опасающуюся, что Дженнифер пойдет по пути проституции, как Меган, когда она только начинала. Тем временем агент по усыновлению проводит собеседование с Джейком и Элисон по поводу возможного плана усыновления, который проваливается из-за того, что они стали больше пить. Аманда требует документы по ее инвестициям с Кайлом, а позже они оба встречаются с Питером и Тейлором, чтобы поговорить о разводе. Крейг продолжает ухаживать за Сидни и, наконец, заставляет ее смягчить свою позицию по поводу судебного иска, но жадный Гарри недоволен и угрожает Сидни. Билли узнает правду о побеге отца Саманты из тюрьмы и вскоре попадает в беду, когда два детектива допрашивают его о местонахождении Джима. Тейлор жалуется Майклу на растущую навязчивую идею Питера сделать ее такой же, как его покойная жена. Мэтт и Дениз соглашаются на некоторое время назначить совместную опеку над Челси, но Дениз тайно просит Челси быть менее доброй к Мэтту в дневнике, который она ведет о его передвижениях.
По просьбе Меган Кайл спасает Дженнифер и разрешает ей пожить в его квартире на Мелроуз, пока она не найдет более приличную работу. Вскоре после этого Аманда берет Кайла с собой в отпуск на Карибы, где между ними возникают мысли о романтических отношениях, пока они готовятся к разводу. В Лос-Анджелесе Тейлор неохотно одобряет план Майкла против Питера - психологически сломить его, заставив думать, что он жестокий эпилептик. Тем временем Джейк и Элисон замышляют переехать из Лос-Анджелеса, чтобы начать жизнь заново. Иск Сидни против D&D урегулирован после того, как Крейг угрожает Гарри, а затем делает ей предложение о работе, от которого она не может отказаться. Кроме того, Джим угрожает Билли и Саманте после того, как полиция установила за ними слежку.
План Майкла и Тейлор по устранению Питера срывается, когда Тейлор накачивает Питера наркотиками и инсценирует нападение, которое, по ее словам, он совершил на нее, утверждая, что в это время у него был эпилептический припадок, а Меган ошибочно думает, что у Майкла и Тейлор роман, узнав о времени, которое Майкл проводит с Тейлор. Тем временем Сидни нанимается Крейгом в качестве нового консультанта по эффективности в D&D, и вместе они сразу же начинают оспаривать авторитет Аманды. Когда бывшая девушка Джейка, Коллин, приезжает в Лос-Анджелес, чтобы снова навестить сына Джейка, Элисон напивается и вступает в конфронтацию с Коллин по поводу ее чувств к Джейку. Саманта узнает, что Джим хочет увезти ее с собой из страны, и наконец соглашается с Билли сотрудничать с полицией, чтобы разыскать его. Пока Аманда и Кайл готовятся к открытию своего ночного клуба под названием The Upstairs Jazz Club, она начинает ревновать, когда Кайл решает нанять Дженнифер в качестве бармена. Также Мэтт разговаривает с Челси о ситуации между ней и Дениз, которая продолжает плести заговор против Мэтта.
В двухчасовом финале сезона Саманту арестовывают, когда ее отец ускользает от полиции. Билли заключает сделку, чтобы вытащить ее из тюрьмы, чтобы полиция привела ее к Джиму. После того как Джейк продает ресторан Shooters, Элисон разрабатывает план действий, чтобы осуществить свою мечту о собственном ресторане в Охай. Тем временем Крейг и Сидни объявляют о своей помолвке, а также о своем плане покинуть D&D и создать собственное рекламное агентство, что вызывает массовый исход клиентов и работников, не выдержавших тирании Аманды в компании. Майкл делает Меган невольной сообщницей его и Тейлора, чтобы заставить Питера потерять должность начальника персонала в больнице. Мэтт обращается в суд за опекой над Челси, которая теряет симпатию к матери, когда Дениз однажды вечером возвращается домой пьяной, а парень, которого она подцепила, пристает к ней.
Элисон начинает свой план по отталкиванию Джейка, когда говорит Коллин, что Джейк действительно любит ее, и она не должна отказываться от него. Джейк поселяется в Охай и открывает свой ресторан, а Элисон переезжает в Атланту... одна, и оба навсегда покидают Мелроуз. Хотя Аманда испытывает сильные чувства к Кайлу, она отказывается искать утешения с ним, когда видит его с Дженнифер. Пока Крейг и Сидни планируют свою свадьбу, Аманда переживает эмоциональный срыв после того, как ей не удается удержать клиентов D&D от ухода в новую компанию Крейга. После того, как Майкл заставляет Питера отказаться от должности начальника штаба больницы, Питер раскрывает план Майкла и Тейлора после того, как сам делает МРТ и узнает, что у него нет эпилепсии. После этого Питер нападает на Майкла, наносит ему серьезные травмы и замышляет убить Тейлора за предательство. Затем Меган рассказывает Майклу о том, что он использовал ее, чтобы сбить Питера, и говорит ему, что между ними все кончено. Судебное дело Мэтта об опеке над Челси подходит к концу, и предвзятый и напыщенный судья выносит решение в пользу Дениз. Но через некоторое время после этого Дениз подходит к Мэтту и говорит ему, что Челси лучше остаться с ним. В конце Джим берет в заложники Саманту с ее работы в супермаркете, убегая от полиции, что приводит к погоне на высокой скорости... которая заканчивается тем, что машина случайно сбивает Сидни после ее свадьбы.
Крейг обвиняет Саманту в автомобильной аварии, в которой погиб Сидни, а также отец Саманты. Тем временем Бретт Купер, хирург-медик и человек из прошлого Кимберли Шоу, приезжает в город из Огайо и присоединяется к персоналу Майкла в больнице Уилшир. На отдыхе Питер делает предложение руки и сердца Тейлор после того, как она сообщает ему, что беременна. После того как D&D выходит из бизнеса, Аманда отказывается от предложения рекламной работы в Нью-Йорке и возвращается в Лос-Анджелес, чтобы быть с Кайлом. Меган переезжает к Дженнифер в Мелроуз после того, как узнает, что Майкл использовал ее в своем плане против Питера. Также Мэтт решает переехать из Мелроуз вместе с Челси после того, как получает предложение работать в клинике СПИДа в Сан-Франциско.
Купер переезжает в освободившуюся квартиру Мэтта в Мелроуз и начинает выяснять историю дома и его обитателей, включая историю Майкла с Кимберли. Тем временем Меган оказывается в центре продолжающегося конфликта между Питером и Майклом. После того, как Тейлор переезжает в пустующую квартиру Джейка, она видит возможность вернуть Кайла, когда распространяются слухи о ее "состоянии". Саманта делает Крейгу предложение о мире, который отвергает его и решает убить ее. В конце концов, продолжающиеся неудачи Крейга в его новом рекламном агентстве Sky High Advertising побуждают Билли тайно встретиться с Амандой, чтобы попросить ее помочь свергнуть Крейга и разрушить его компанию.
Когда так называемая "беременность" Тейлор заходит в тупик, она обращается к Майклу с просьбой оказать ей небольшую услугу - оплодотворить ее, чтобы доказать, что она беременна, в то время как ничего не подозревающая Меган пытается уговорить Майкла пойти с ней к психотерапевту для семейных пар. Купер представляется Питеру как новый партнер в их с Майклом практике и вскоре оказывается в центре их продолжающейся холодной войны. Тем временем Крейг узнает о новом рекламном агентстве, которое планируют открыть Аманда и Билли, чтобы свергнуть его с Саманты, и Аманда отклоняет предложение Питера о финансировании начала работы ее агентства и обращается за финансовой поддержкой к Эрику Бейнсу, человеку, который начинал ее в рекламном бизнесе в Нью-Йорке.
Саманта признается Билли, что нечаянно проговорилась о том, что они с Амандой открыли собственное рекламное агентство, а Крейг признает свое поражение после того, как Эрик Бейнс, поддерживающий Аманду, оказывает давление на ее новое агентство. Дженнифер предлагает помощь и психологическую поддержку неохотному Крейгу. Тем временем Майкл отправляется в Санта-Барбару на медицинскую конференцию и вскоре оказывается в ситуации, когда и Тейлор, и ничего не подозревающая Меган приезжают, желая провести с ним время. Кроме того, молодая, психически неуравновешенная, недавно разведенная бывшая жена Купера, Александрия "Лекси" Стерлинг, прибывает в Лос-Анджелес, чтобы разыскать его, чтобы завладеть его банковскими счетами для получения огромных алиментов, а вместо этого встречает Питера на медицинской конференции в Санта-Барбаре, где они сразу же сдружились.
Отец Сидни приезжает в Лос-Анджелес, чтобы навестить Крейга, но застает его в неприятной ситуации с Дженнифер. Тем временем открывается новое агентство "Amanda Woodward Advertising" с Амандой в качестве генерального директора с железным кулаком, как обычно, и Эриком в качестве спонсора. Билли отправляется в Мэриленд, чтобы убедить Саманту вернуться с ним в Лос-Анджелес. Но злобная, ненавидящая мужчин и чрезмерно опекающая мать Саманты, Кейт, угрожает Билли оставить их наедине. Пока Питер и Лекси продолжают держать в секрете свой роман, она рассказывает Питеру о своей решимости забрать все имущество, которое есть у Купера, чтобы сделать его жизнь несчастной за развод с ней. Тейлор, которая становится все более нимфоманкой, отказывается отступать от Майкла, и когда Меган случайно заходит к ним, она встречается и ищет утешения у Эрика.
Питер узнает от Лекси о связи Купера с покойной Кимберли Шоу, поскольку он оказался врачом, который лечил Кимберли, когда она была в коме после автокатастрофы четыре года назад, и Купер лично возлагает ответственность на Майкла, в чем Питер решает использовать это в своих интересах. Тем временем Дженнифер возражает против планов Крейга, когда он решает потратить деньги на океанский круиз. Майкл, проходящий курс терапии, пытается сказать Меган, что он новый человек, но он все еще демонстрирует свою жадность к власти, украв у Купера идею новой хирургической перчатки, а Меган позволяет Эрику пригласить ее на ужин. Билли возвращается в Лос-Анджелес и начинает проводить собеседования с художниками-графиками для агентства A.W.A., и Саманта получает эту работу после того, как приходит в себя и возвращается к Билли. Вопросы о беременности Тейлор разрешаются, когда в отчаянной попытке удержать Кайла она падает с лестницы в джаз-клубе и заявляет, что у нее был выкидыш, а Майкл поддерживает ее.
После того как Лекси арестовывает все финансовые счета Купера, он ошибочно обвиняет Майкла в том, что тот рассказал ей о его скрытых активах, и находит родственную душу в желании отомстить, объединившись с матерью Кимберли. Но виновным оказывается Питер, который также пытается убедить Лекси остаться в городе после того, как помог ей. Тем временем Крейг не соглашается с Майклом по поводу того, как продвигать их новый хирургический продукт, когда Майкл хочет продать его фармацевтической компании. Но небольшая хитрость Дженнифер снова заставляет Майкла отменить свои планы. После увольнения с работы в Бернс-Манчини Меган просит Эрика стать ее наставником. Кроме того, Тейлор начинает играть с Амандой и Кайлом, используя их подозрительность друг против друга, а Кайл правильно подозревает, что все финансовые проблемы в Джаз-клубе возникли из-за Эрика после того, как он узнал о банкротстве своего ресторана в Бостоне.
После того, как Питер публично признается в любви к Лекси, она переезжает к нему в дом. Тем временем Дженнифер помогает Крейгу продать "перчатку Манчини", надеясь, что получит долю прибыли. После того, как Аманда снова отвергает ухаживания Эрика, он показывает свои истинные навязчивые чувства, заставляя Джаз-клуб, а также ресторан Кайла выйти из бизнеса, конфискует все активы Аманды и даже угрожает ее агентству, пока не предлагает выход из ситуации. Тем временем, Майкла преследуют странные дела невидимого преследователя, выдающего себя за Кимберли, а Майкл арестовывает Купера, который считает, что именно он стоит за недавними происшествиями, узнав о его связи с Кимберли от Питера и Лекси. Кроме того, Саманта и Билли начинают спорить о финансах для предстоящей свадьбы.
После освобождения Купера из тюрьмы Меган следит за ним и узнает, что именно мать Кимберли ответственна за попытку убийства Майкла, который в итоге предпринимает еще одну попытку в операционной больницы, но вместо этого закалывает Меган. Тем временем, вспышка гнева Кайла на Эрика побуждает его продлить срок закрытия Джаз-клуба, сделав непристойное предложение Аманде. Конни, старая подруга Саманты, приезжает в город из Нью-Йорка, чтобы стать подружкой невесты на ее свадьбе, и привозит с собой тайные планы. Кроме того, Крейг устраивает мальчишник для Билли и добивается расположения другой женщины. Лекси влезает в долги Купера после того, как показывает свое скрытое пристрастие к транквилизаторам. В конце, после того как Кайл узнает от Тейлора о непристойном предложении Эрика Аманде, он врывается в гостиничный номер Эрика и угрожает сбросить его с балкона 10-го этажа.
Пока Меган находится в коме после ножевого ранения, Купер бдит у ее постели, а ревнивый Майкл пытается прекратить эти посещения, почувствовав дежавю с Кимберли. Тем временем Кайл снова отвергает попытки Тейлор помириться и отвечает на прощальный удар Эрика еще одним - в лицо. Аманда обнаруживает, что клиенты возвращаются в ее агентство, в то время как она пытается восстановить свои испорченные отношения с Кайлом. Питер начинает что-то подозревать о Лекси из-за ее неустойчивого поведения. В день свадьбы Саманты и Билли она невольно оскорбляет мать Билли, отказываясь надеть ценную брошь, где Крейг встречает кавалера Дженнифер.
Билли и Саманта отправляются в медовый месяц на Гавайи, а Конни устраивается на временную работу в Amanda Woodward Advertising и решает остаться в Лос-Анджелесе на некоторое время. Лекси решает продолжить карьеру дизайнера интерьеров, и Питер в конце концов сталкивается с ней по поводу употребления обезболивающих, а она отказывается признать, что у нее есть наркотическая зависимость. Майкл забирает Меган из больницы в свой дом на пляже, чтобы ухаживать за ней. Тем временем, Тейлор успешно подговаривает Аманду отдать свою долю в Джаз-клубе Кайлу, который начинает топить свои печали после секса на одну ночь с Тейлор. Майкл также подталкивает Крейга и Дженнифер к примирительному ужину, чтобы сохранить их и его новую перчаточную компанию вместе, а Купер начинает новый план по разрушению карьеры Майкла, подав иск против компании Field-Mancini Glove Company.
После спасения Лекси Питер возвращается на место аварии и обнаруживает бродягу, которого Лекси неосознанно сбила за рулем машины Питера. Питер отвозит бродягу, Боба, в больницу и решает защитить Лекси. Тем временем Купер доказывает Крейгу, что Майкл украл его идею хирургической перчатки, показывая ему старые эскизы перчатки. Дженнифер (все еще преданная Майклу) устанавливает в ее квартире камеру наблюдения, чтобы выяснить, что известно Куперу, пока он ухаживает за Меган, и узнать местонахождение эскизов, чтобы Дженнифер могла их украсть. Кроме того, Конни получает постоянную работу в A.W.A. в качестве помощника Билли после того, как Саманта возвращается домой из командировки. Аманда неохотно передает свою долю в джаз-клубе Кайлу, а Тейлор безуспешно продолжает пытаться вернуть его. В конце, когда Дженнифер пробирается в офис Купера, чтобы украсть эскизы перчаток, она становится свидетелем разговора Питера и Лекси о сокрытии наезда.
Купер тайно вмешивается, когда Майкл ухаживает за Меган с помощью дорогих подарков, заставляя ее сомневаться в разводе. Дженнифер также заставляет Купера отказаться от иска против Майкла, в то время как она шантажирует Лекси, рассказывая о сокрытии наезда, чтобы получить часть алиментов Купера. Но это заставляет Лекси зайти в тупик, когда она едва не получает передозировку таблетками. В город приезжает певец Джон Секада и соглашается помочь своим старым друзьям Кайлу и Тейлору спасти джаз-клуб, дав концерт в канун Рождества. Тем временем, Конни нагнетает новые проблемы между Самантой и Билли, когда Саманта отказывается верить в правдивое заявление Билли о том, что Конни приставала к нему, что, как выясняется, является частью плана Конни по их разрыву и делает Саманту такой же одинокой, как и она. Также Аманда пытается помириться с Кайлом, чья постоянная ревность и подозрительность отталкивают ее.
После того, как Тейлор спрятала рождественские средства Джаз-клуба, она везет Кайла в Лас-Вегас на выходные, где они играют в азартные игры и делают большую выемку в своем долге. Несмотря на возражения Питера, Лекси настаивает на том, чтобы приютить Боба, бездомного, которого она подстрелила той ночью, после того как он внезапно появился у их парадной двери. Тем временем Купер начинает очередной план по разрушению карьеры Майкла, разыгрывая его и доктора Илен Шульман, главу медицинского персонала Уилшира, друг против друга. После того, как Саманта и Аманда уезжают в командировку, Конни снова пользуется отсутствием Саманты, чтобы подкатить к Билли, который в итоге узнает правду о намерениях Конни, а также о ее тайном прошлом, когда внезапно появляется ее бывший любовник Чарли, оказавшийся женщиной. В конце деловая поездка Саманты и Аманды принимает худший оборот, когда вертолет, на котором они летели, терпит крушение, в результате которого погибает пилот, а Аманда и Саманта с тяжелыми травмами оказываются в глухом лесу в Северной Калифорнии.
Билли и Кайл собирают спасательную команду для проведения поисково-спасательной операции, чтобы найти Аманду и Саманту. После спасения выясняется, что у Аманды сломана спина и она может остаться парализованной на всю жизнь. Конни также примиряется с Билли и Самантой. Тем временем Питер наконец-то отправляет Боба в путь, но тот недолго остается в стороне, так как, по всей видимости, влюбился в Лекси. Кайл заставляет Тейлор согласиться держать их интрижку в Лас-Вегасе при себе, но одержимая Тейлор, очевидно, не склонна отпускать Кайла. После того, как Майкл был снят с должности главы администрации Уилшира, Купер говорит Питеру, что Майкл не подходит для их практики, и настаивает на том, чтобы его выгнали, в то время как расстроенный Майкл встречает Эмбер, стриптизершу, которую он спасает от грабителя. Кроме того, Купер наконец убеждает Меган провести с ним ночь, а неуверенный в себе Крейг говорит Дженнифер, что она ему больше не подходит.
Купер и Меган соглашаются начать ухаживать друг за другом, а Майкл пытается сделать то же самое со стриптизершей Эмбер. Выяснив, что это Лекси сбила его своей машиной, Боб играет на руку Питеру, чтобы быть с ней. Но Питер и Лекси смеются последними после того, как переигрывают Боба. Тем временем Кайлу начинают сниться странные кошмары во время его службы на войне в Персидском заливе, в которых фигурируют его приятель-морпех Ник и Кристин, водительница джипа, погибшая в бою. Кроме того, искалеченная Аманда меняет свои планы по реабилитации, решив отправиться в далекий реабилитационный центр, а Тейлор продолжает преследовать ее и Кайла. В конце Лекси и Питер получают сюрприз, когда ее отец, Томас Стерлинг, приезжает с визитом.
Отец Лекси открыто выражает презрение Питеру по поводу того, что его дочь живет с ним. Тем временем Крейг угрожает Дженнифер после того, как она узнает о не совсем законных мерах по сокращению расходов перчаточной компании. После того, как Кайл объявляет о своей помолвке с Амандой, Тейлор летит в Даллас и требует от бывшего приятеля Кайла, морского пехотинца Ника, информацию о таинственной Кристин и ее связи с Кайлом. Вернувшись в Лос-Анджелес, Купер продолжает свой план по уничтожению Майкла, когда выставляет его в плохом свете перед врачами на приеме в больнице, заставив Эмбер напиться и нарушить порядок. Майкл снова вымещает свой гнев и разочарование на Эмбер и выгоняет ее из своего дома на пляже. Но Эмбер смеется последней, когда возвращается и грабит его дом. Пока Аманда все еще нетрудоспособна из-за травмы спины, Саманта и Билли преследуют Джеффа Бэйлора, звезду бейсбола высшей лиги, чтобы он стал представителем A.W.A. для клиента.
Мать Майкла и Дженнифер, Миа, приезжает в город с визитом и сразу же вселяет страх в их сердца, так как Дженнифер сказала матери, что помолвлена с Крейгом. Когда Дженнифер узнает о самоубийстве Крейга, она уговаривает неохотно согласившегося Билли сыграть роль жениха для Мии. Майкл также сердито разыскивает ушедшую Эмбер после того, как она ограбила его дом на пляже, а когда он отправляется в стрип-клуб, где она работала, то узнает, что она уехала из города, украв деньги у разных танцовщиц и вышибал. Разозлившись и разозлившись, Майкл нападает на менеджера клуба и попадает в тюрьму, где его мать вынуждена внести за него залог. Тем временем Тейлор разыгрывает свою козырную карту, рассказав Аманде о давно потерянной морской любви Кайла, Кристине, в то время как он полон решимости забыть прошлое. Саманта наконец-то заполучила Джеффа Бэйлора, но с одним условием, что она сама будет вести счет, и Билли охвачен ревностью после того, как правильно предположил, что Джефф охотится за Самантой. Кроме того, Лекси и Купер пытаются оставить прошлое в прошлом после того, как ее отец сделал их деловыми партнерами в своей новой компании.
В этом двухчасовом эпизоде Кайл и Аманда отправляются в Санта-Фе, Нью-Мексико, чтобы навестить его бывшую подружку-морпеха Кристин и прояснить прошлое. Но позже осложнения угрожают свадьбе Аманды и Кайла, когда Кристин приезжает в Лос-Анджелес и оставляет предсмертную записку, в которой говорится, что она оставит свою машину перед движущимся поездом, что побуждает Кайла отложить церемонию, чтобы остановить ее. Тем временем отец Лекси внезапно умирает от инсульта во время острой конфронтации с Питером, который записывает этот спор на пленку. Когда Меган случайно обнаруживает запись, она показывает ее Лекси, которая сразу же обвиняет Питера в беде и безвременной смерти отца. Кроме того, Дженнифер продолжает просить Билли сыграть ее жениха, чтобы произвести впечатление на мать. Когда Миа в конце концов узнает правду о самоубийстве Крейга, она на удивление хорошо воспринимает эту новость. Следуя эгоцентричному и эгоистичному совету Дженнифер, Саманта побуждает Саманту действовать в соответствии со своими чувствами к Джеффу, который приглашает ее на ужин. Майкл также просит Мию о финансировании после того, как пациент, член банды по имени Спайдер, предлагает открыть бесплатную клинику в его южно-центральном районе, что оказывается прикрытием для Спайдера, чтобы использовать клинику для своей войны с бандитами.
Лекси переезжает к Куперу в его квартиру на Мелроуз и продолжает винить Питера в смерти своего отца, несмотря на доказательства того, что мистер Стерлинг не принимал лекарства от высокого кровяного давления. Тем временем Питер посещает новую клинику Майкла в Южном центре Лос-Анджелеса, и его прогоняют Паук и его банда. Все более ревнивый Билли обнаруживает, что его влечет к Дженнифер, пока она помогает ему в рекламной кампании бальных танцев, а смущенная Саманта наконец открывает свои чувства к Джеффу. Пока Аманда отправляется в деловую поездку в Нью-Йорк, Кайл пытается помочь выздоровлению Кристин. Но старый друг Кайла по морской пехоте, Ник, тайно возвращается в Лос-Анджелес и вместе с Тейлором пытается удержать Кристин в городе в рамках плана по разрыву отношений Кайла и Аманды. Меган составляет компанию Майклу, который считает, что у него еще есть шанс помириться с ней. В конце, во время чтения завещания Томаса Стерлинга, Купер получает право на тайный выигрыш в размере 10 миллионов долларов, если он женится на Лекси повторно в течение года.
Питер неосознанно вовлекается в план по разрыву отношений Аманды и Кайла, когда Кристин симулирует суицидальные наклонности, что вынуждает его направить ее в психиатрическое отделение больницы. Но Аманда угрожает Кристине, когда та сталкивается с новой угрозой для дня их с Кайлом свадьбы. Тем временем Майкл получает тайную выгоду, когда смертельно раненый Спайдер дает ему ключ от шкафчика, в котором лежит спортивная сумка с кучей незапертых денег. Когда Майкл предлагает купить расположение Меган, она предлагает ему альтернативу: пожертвование на благотворительность. Проведя бурную ночь с Джеффом, Саманта сожалеет о своей ошибке. Но Джефф, который теперь влюбился в нее, ставит Саманту выше своей карьеры, а Дженнифер пользуется враждой Саманты и Билли, чтобы добиться его расположения для себя.
После того, как Ник и Тейлор случайно убивают Кристин, когда она отказывается следовать их планам, они кладут ее тело на железнодорожные пути и пускают по ним поезд, чтобы все выглядело как самоубийство. Когда Кайл и Аманда узнают об этом, их беспокойство и чувство вины за Кристин нарушают планы на медовый месяц. Между тем, нервозность Тейлор из-за смерти Кристин беспокоит Ника, который решает навсегда заставить ее замолчать. Но Майкл оказывается рядом, когда Ник собирается убить Тейлор в ресторане, и она просит его помочь ей инсценировать собственную смерть, чтобы заставить Ника уйти. Когда Саманта уезжает с Джеффом в Сан-Диего, одинокий Билли ищет утешения у Дженнифер на ужине по случаю вручения рекламных наград. Кроме того, Купер рассказывает Питеру о кодицилле в завещании Стерлинга, и Питер использует это, чтобы попытаться помириться с Лекси.
Саманта и Билли чувствуют вину за свои интрижки с Джеффом Бэйлором и Дженнифер. Но похоть снова сбивает их с пути, когда Джефф (который теперь одержим Самантой) давит на нее, чтобы она бросила Билли, а Дженнифер говорит ей то же самое. Тем временем Аманда продолжает винить себя в смерти Кристины и отвергает попытки Кайла помириться, в то время как она начинает злиться на всех вокруг. Питер удивляет Лекси, показывая ей новую многоэтажную квартиру, в которой они могли бы жить, что ставит крест на их примирении. Купер предлагает Меган и себе план, как начать жизнь заново, когда говорит ей, что рассматривал предложение о работе в Филадельфии. Кроме того, Майкл разрешает Тейлор спрятаться в его доме на берегу моря на несколько дней и советует ей продолжать отрицать свою причастность к Кристин после того, как Кайл получает загадочную записку от Ника о "смерти" Тейлор, что заставляет его начать расследование, кто на самом деле был Кристин.
Майкл обдумывает радикальные меры в отношении своей провалившейся клиники. Но небольшое вмешательство сочувствующей Меган меняет его мнение. Тем временем Рори Блейк, старый друг Лекси, делает ставку на Аманду, в то время как настороженный Питер наблюдает издалека. По просьбе Джеффа Саманта встречается с его семьей на пикнике, а Билли продолжает позволять Дженнифер утешать его в отсутствие Саманты. Но когда Саманта всерьез задумывается о возвращении к Билли, она застает его в компрометирующей ситуации с Дженнифер. Майкл начинает осуществлять план по разрушению жизни Купера и Меган, когда тайно встречается с доктором Ларнером, врачом, рассматривающим кандидатуру Купера на должность в Филадельфии, и рассказывает ему об их грязном прошлом. Кайл продолжает расследование смерти Кристин, когда путь приводит его к старому месту Ника в Далласе, где он узнает о визите Тейлора. Но Кайл решает подманить Тейлор и заставить ее рассказать все, что она знает, ухаживая за ней. В конце концов, Тейлор узнает от Майкла неприятный сюрприз: она беременна от той интрижки, которая у них была.
Узнав о внезапном примирении Саманты с Билли, Дженнифер пытается запустить отношения между Джеффом и Самантой, подставив их так, чтобы она могла получить Билли в свое распоряжение. Тем временем Тейлор настаивает на проведении теста на отцовство, чтобы узнать, кто является отцом ее будущего ребенка, а Кайл подкупает Майкла, чтобы узнать подробности о ней. Кроме того, Купер решает принять предложение о работе в Филадельфии вопреки протестам Питера. Аманда продолжает все глубже погружаться в разврат и ищет утешения у Рори, который предлагает ей сомнительное деловое предприятие. Лекси приходит в фирму Аманды для проведения рекламной кампании для своей компании, а Майкл наконец-то узнает, что Кайл не является отцом нерожденного ребенка Тейлор, а является им.
Купер и Меган едут в Филадельфию для подачи заявления Купера на новую работу, где доктор Ларнер оказывает давление на Меган, чтобы обеспечить будущее Купера за сексуальные услуги. Вернувшись в Лос-Анджелес, Аманда застает Билли и Дженнифер в сцепке, где она намекает Билли о романе Саманты с Джеффом. Когда Билли в конце концов узнает о Саманте и Джеффе, он заходит слишком далеко в своем гневе и ревности, нападая на него. Пока Лекси продолжает искать хорошее рекламное место, Аманда нанимает Рори в свое агентство и предлагает Кайлу быстрый развод, чтобы начать новую дерзкую жизнь. Но Рори (который, как выясняется, является коварным и опасным золотоискателем) замышляет собственное будущее, крадя деньги Аманды и пользуясь ее распадающимся психическим состоянием, чтобы подстроить ее крах. Тем временем, Питер отправляется в горы, чтобы отдохнуть несколько дней, а Майкл следует за ним, чтобы попросить вернуть его на работу в их клинику, и в итоге они оба теряются в лесу. Кайл продолжает дружить с Тейлор, надеясь, что она расскажет ему все, что знает, а Аманда садится на самолет вместе с Рори, чтобы отправиться на Карибы и начать свою собственную жизнь.
Аманда сопровождает Рори в Доминиканскую Республику, чтобы выйти за него замуж, не зная о его плане убить ее, чтобы заполучить ее деньги для своих сомнительных деловых сделок. Вернувшись в Лос-Анджелес, Кайл продолжает ухаживать за Тейлор, полагая, что она сможет снять с Аманды вину за очевидное самоубийство Кристины. Тем временем Питер говорит психиатру больницы, доктору Луису Висконти, что у него все еще есть чувства к Аманде, несмотря на то, что он с Лекси. Купер и Меган возвращаются в Лос-Анджелес после неудачного предложения Купера о работе в Филадельфии и обнаруживают, что Майкл вернулся в практику после небольших переговоров с Питером, что побуждает Меган уволиться и устроиться официанткой в джаз-клуб "Наверху". Но позже развязанные губы Майкла дают Меган рычаг давления на него. Билли продолжает париться из-за романа Саманты с Джеффом, который продолжает преследовать ее, с небольшой помощью Дженнифер, в то время как она продолжает преследовать Билли, пока Саманта не узнает об этом.
После того, как Питер рассказывает Лекси о том, что у него все еще есть чувства к Аманде, она выгоняет его из квартиры. Но позже Лекси узнает, что она может взять на себя вину за обвинения в краже ее покойного отца, пока Питер не предлагает выход из ситуации - выйти замуж за Купера, чтобы получить 10 миллионов долларов по завещанию мистера Стерлинга, на что ни Лекси, ни Купер не согласны. На Карибах Рори увозит Аманду на медовый месяц на отдаленный остров, где медленно пытается отравить ее, в то время как Кайл пытается найти их, пока не стало слишком поздно. Тем временем Саманта и Билли подают на развод друг с другом. После спасения от попытки самоубийства Тейлор просит неохотно согласившегося Майкла позволить ей остаться с ним в его доме на пляже, пока она не разберется со своей беременностью.
Тейлор начинает пытаться преодолеть презрение Майкла к родительским обязанностям, продолжая оставаться у него дома. Кроме того, Майкл начинает встречаться со своей новой секретаршей Кэрри, и свидание принимает неожиданный оборот, когда ему приходится помогать пострадавшему в автокатастрофе и его беременной жене, у которой начались роды. Тем временем Аманда и Кайл возвращаются в Лос-Анджелес, где Питер говорит ей, что хочет начать с ней все сначала. Аманда мягко отказывает Питеру, но становится ясно, что он не примет "нет". Столкнувшись с угрозой попасть в тюрьму за аферы с растратой ее отца, Лекси умоляет Меган оказать на нее давление, чтобы она вышла замуж за Купера и получила страховые деньги для спасения своей компании. Кроме того, Саманта продолжает кипеть при виде Билли и Дженнифер вместе, пока она строит свои собственные планы с Джеффом.
Стремясь уйти от постоянного вмешательства Тейлора в его жизнь, Майкл отправляется на вечеринку по случаю 10-летнего юбилея колледжа в Чикаго, где встречает свою бывшую жену Джейн, с которой также пытается помириться. Вернувшись в Лос-Анджелес, Меган продолжает испытывать дискомфорт и ревновать Лекси к Куперу. Тем временем Саманта пытается опередить Билли в офисе, чтобы заполучить важного клиента - итальянского дизайнера для работы в Италии, а Дженнифер беспокоится о потере Билли, если он получит работу в Риме. После того, как Питер безуспешно пытается добиться расположения Аманды, он встречается с теневым, хорошо связанным бывшим пациентом, который соглашается на просьбу Питера об услуге в отношении его заговора по возвращению Аманды.
Майкл пытается скрыть Тейлора от Джейн после того, как она следит за ним в Лос-Анджелесе и выясняет, кто с кем был из Аманды и Кайла, среди прочих. Тем временем, Саманта заручается помощью Джеффа в саботаже отношений Билли и Дженнифер, отправив его в Атланту, где он посылает Билли факсимильное сообщение, утверждая, что оно от Элисон Паркер. Кроме того, адвокат Стерлингов предупреждает Купера и Лекси о необходимости соблюдать свои клятвы или столкнуться с обвинениями в мошенничестве, в то время как ревнивая Меган безучастно наблюдает за происходящим. Питер опасается, что перегнул палку в своих расчетах с Амандой, когда узнает, что двое мужчин, которых он нанял, чтобы похитить Аманду и освободить ее, чтобы она смотрела на Питера как на своего возлюбленного, оказались хладнокровными наемными убийцами, которые не стесняются ничего, чтобы выполнить свою работу, и планируют убить Аманду после того, как получат от Питера деньги за выкуп.
После того, как Аманду похищают люди, посланные пациентом Питера - мафиози, он предлагает Кайлу помочь вернуть Аманду в целости и сохранности, когда за ее возвращение назначен выкуп в 1 миллион долларов. Между тем, постоянные придирки и колкости Лекси побуждают Купера расторгнуть их соглашение. Но Лекси в ответ рассказывает Меган о своих "страстных" ночах с Купером. Саманта срывает планы Билли и Дженнифер, когда приступ бессознательности побуждает ее рассказать им о том, что именно она отправила Билли записку от Элисон. Но Майкл подхватывает эту историю и использует ее, чтобы вызвать вражду между Дженнифер и Билли только ради собственного садистского удовольствия, а Джефф тоже начинает отрекаться от Саманты, увидев ее истинные злобные корни. Кроме того, Джейн и Майкл обсуждают будущее ребенка Тейлор, когда она рассказывает им о своей идее самим воспитывать его после рождения.
Передав деньги за выкуп, Питер позиционирует себя как герой Аманды после того, как она сбегает из хижины, где ее держали, с одним из киллеров в погоне, в то время как беспомощный Кайл сидит и ждет новостей об Аманде. После родов в домике на пляже Тейлор наконец-то рожает мальчика и заставляет Джейн и неохотно согласившегося Майкла самих воспитывать ребенка. Но вскоре Тейлор меняет свое решение и уезжает из города вместе с грудным сыном обратно в Бостон. Тем временем Купер предпринимает отчаянные меры, чтобы положить конец своему фиктивному браку с Лекси: он берет ее с собой на лодку, которую недавно купил, с явным намерением выбросить ее за борт, и Меган, разгадав план Купера, тоже оказывается на борту. Кроме того, Саманта переезжает из комплекса Мелроуз в Тампу, Флорида, чтобы попытаться помириться с Джеффом после того, как он начнет свою новую работу спортивного диджея на радио. Вернувшись в Лос-Анджелес, Дженнифер пытается помириться с враждебно настроенным Билли перед его отъездом в Италию на новую работу и просит взять ее с собой.
Три месяца спустя. Меган внезапно снова испытывает желания к Майклу после того, как Купер уезжает в Филадельфию. Но у Майкла другие планы, когда он предлагает Джейн пожениться. Кроме того, Лекси рассматривает возможность использования своей новой компании для рекламного агентства. Тем временем Аманда получает дневник Мэтта Филдинга, узнав о его безвременной смерти в автокатастрофе. В нем содержатся секреты, включая информацию о разрыве между Кайлом и его давно разлученным братом Райаном, а также нелестные сведения о Майкле, о его днях в качестве стриптизера в Чикаго, о Питере и его участии в незаконной операции на сердце для сомнительного мистера Бека во время его тюремного заключения за попытку убийства Аманды (в третьем сезоне, и об интрижке Джейн с другом из колледжа по имени Алекс Баситан в ночь перед ее свадьбой с Майклом восемь лет назад. Но Аманда обнаруживает страницу с подробностями своего собственного прошлого, которую она вырывает и прячет за книжной полкой.
Майкл едет за Меган в ее дом, где она выросла на конном ранчо на севере Калифорнии, и знакомится с ее давно покинутой матерью и отцом-инвалидом. В Лос-Анджелесе воссоединение Кайла и Райана оказывается недолгим из-за того, что Райан вмешивается в прошлое Кайла и Аманды. Тем временем Аманда просит Джейн обратиться к Алексу, бывшему возлюбленному Джейн, с просьбой стать рекламным клиентом. Пока Питер находится в больнице на излечении после того, как Аманда случайно застрелила его во время поиска в своей квартире недостающей страницы из дневника Мэтта, Лекси интересуется его психиатром, доктором Лу Висконти, в надежде найти что-то, что можно использовать против Питера, и узнает правду о том, что он стоит за похищением Аманды.
После того, как Майкл встречается лицом к лицу с Алексом, он решает проверить верность Джейн. Тем временем Меган переходит на работу к Лекси в ее агентство, которая выходит на Питера, раскрыв информацию о похищении Аманды. Райан влюбляется в Меган и начинает пытаться завоевать ее расположение. Когда Аманда отправляет Райана вместо себя к потенциальному клиенту в Аризону, он сталкивается с Меган, которая тоже едет туда же, и использует это время, чтобы попытаться сблизиться с ней. Также, постоянно подзуживая Лекси, Питер возвращает деньги за выкуп Аманде и Кайлу, которые также соглашаются, что с них достаточно чтения дневника Мэтта, в результате чего Аманда сжигает его... и недостающую страницу с подробностями ее участия в давнем убийстве.
Лекси сопровождает Меган на ужин с Райаном, в то время как она ошеломляет Аманду своими деловыми ходами, а Райан пытается выяснить планы Лекси против Аманды, пока он продолжает ухаживать за Меган, которая по-прежнему не хочет иметь с ним ничего общего. Тем временем Аманда проявляет сострадание, когда певица по имени Ева Клири получает травму возле джаз-клуба, и предлагает Еве комнату в комплексе Melrose. Все более ревнивый и параноидальный Майкл бросает Джейн и Алекса вместе и прибегает к слежке за ними в надежде найти что-нибудь, на чем их можно поймать. Кроме того, Питер и Кайл встречаются за выпивкой и размышляют о содержании пропавшей страницы дневника, о которой Аманда продолжает настаивать, что не знает, но, очевидно, знает Ева.
После жаркой конфронтации Майкл признается Джейн в своем тесте на верность, после чего ставит ультиматум: прекрати шпионить за ней или их предстоящая свадьба отменяется. Тем временем Питер идет на свидание с Евой, агрессивность и неопытность которой портит вечер. Кроме того, Лекси превращает вечер Аманды в неприятности, распуская злобный слух о том, что Аманда переспала с приехавшим в Нью-Йорк рекламным директором, чтобы получить награду. Кроме того, Райан продолжает добиваться Меган, несмотря на ее признание ему о ее прошлой жизни в качестве девушки по вызову.
После того, как Джейн временно переезжает обратно в комплекс Мелроуз, Майкл продолжает следить за ней, а она соглашается стать моделью Алекса. Тем временем Ева пытается умерить свою страсть к Питеру после их первой романтической ночи вместе. Меган продолжает нерешительно отвечать на ухаживания Райана, а во время прогулки в парке она приютила бездомную собаку. Все планы рушатся, когда из-за отключения электричества Аманда и Питер оказываются вместе в лифте, а Майкл попадает в беду, когда его ложно арестовывают за мародерство, что становится еще хуже, когда полицейскую машину, в которой он находится, угоняет мародер. Кроме того, Лекси начинает отгораживаться от внешнего мира после неудачной попытки погубить Аманду и в итоге отправляется в полночь купаться в бассейне Мелроуз.
Аманда отправляет Джейн в Чикаго, чтобы помочь Алексу сохранить его счет в A.W.A., где Джейн клянется остаться при своем деле. Но Алекс открывает, что все еще испытывает сильные чувства к Джейн. В Лос-Анджелесе Майкл безуспешно пытается добраться до Чикаго, в то время как Питер пытается организовать для него мальчишник. Между тем, Кайл начинает подозревать, когда Ева отказывается от шанса заключить контракт на запись, и его подозрения усиливаются, когда он обнаруживает, что у Евы нигде нет прошлого. Лекси нацелилась на Райана, который продолжает получать холодные слова от Меган. Питер продолжает свои цветущие отношения с Евой, но возникают сложности, когда он тоже подозревает, что она скрывает что-то из своего прошлого, а Аманда (которая знает о странном прошлом Евы) прикрывает ее, когда Ева исчезает на целый день. Кроме того, психотерапевт Питера, доктор Висконти, наконец-то впервые встречает Аманду и тоже влюбляется в нее.
Наступает день свадьбы Майкла и Джейн, и коварная Лекси пытается удержать Райана от свадьбы, чтобы сблизиться с ним. У Джейн случается приступ совести, и она временно отменяет свадьбу, но вмешательство Аманды и Питера спасает ситуацию. На приеме Майкл поддается сочетанию своей ревности, слишком большого количества шампанского и внезапного и незваного прихода Алекса и объявляет всем о неверности Джейн после того, как Алекс рассказывает Майклу правду о Чикаго. Джейн также разгневана Алексом, когда вскоре узнает истинные планы Алекса относительно их деловой поездки в Чикаго. Меган, опьяневшая после того, как увидела Райана и Лекси вместе, ищет общения с Майклом, которое заканчивается тем, что они оба падают с крыши жилого комплекса Мелроуз прямо в постель Аманды.
Питер и Ева едут в родной город Питера в Техасе, чтобы разобраться с вещами после внезапной смерти его отца, что побуждает Питера задуматься о том, чтобы обеспечить себе жизнь, отличную от жизни его одинокого отца, сделав предложение руки и сердца Еве, которая немедленно соглашается. Вернувшись, Питер и Ева, с Амандой и Кайлом на буксире, отправляются в родной город Евы в Оквилле, чтобы сбежать. Тем временем Аманда устраивает ночь наедине для Джейн и Майкла, чтобы они снова были вместе, заперев их в прачечной Мелроуз. Лекси открывает свои чувства враждебно настроенной Меган, чтобы смягчить их ссору из-за Райана. Наняв адвоката, чтобы подать на Майкла в суд за развод и эмоциональное расстройство, Джейн рассказывает Меган о своей проблеме, которая делает вражду Майкла с ней второстепенной. Кроме того, Кайл обнаруживает связь между Евой и Амандой, когда однажды ночью следует за ними в дом престарелых к бабушке-инвалиду Евы.
Кайл наконец-то узнает о связи между Евой и Амандой (которая была в дневнике Мэтта), когда они рассказывают ему свою историю о совместной учебе в средней школе и о той ночи, когда они убили жестокого парня-футболиста Евы после того, как он напал на девочек, а Ева взяла вину на себя и провела 15 лет в тюрьме. Ева и Аманда умоляют Кайла сохранить их историю в тайне, но тот неохотно соглашается. Позже медовый месяц Евы и Питера временно прерывается из-за того, что обнаженная Лекси заигрывает с ним, а он в ответ угрожает ей. Тем временем, Майкл смягчается по отношению к Джейн во время дачи показаний по делу о разводе после того, как Меган рассказала ему о состоянии здоровья Джейн. В тот же вечер пьяная Лекси устраивает сцену в джаз-клубе, в результате чего Райану и Меган приходится ее усмирять, что, кажется, снова сближает их. Кроме того, Аманда рассматривает "знаки" того, что ей следует пересмотреть свою жизнь с Кайлом на предмет создания семьи.
Майкл решает продать свой дом на пляже, чтобы рассчитаться с долгами, и его привлекательная агент по недвижимости Линда быстро продает дом, соблазняя его в процессе. В то же время Джейн вспоминает их с Майклом первую встречу и соглашается на свидание с застенчивым коллегой по агентству. Тем временем Райан получает задание сопровождать супермодель Кэтрин МакКорд после того, как его первое свидание с Меган проваливается. Планы Аманды создать семью с Кайлом могут не оправдаться, когда он рассказывает Питеру о своем подозрении на бесплодие. Позже, в результате путаницы в лаборатории, Питер сообщает Кайлу, что его подозрения в бесплодии верны. Кроме того, Лекси и Аманда заключают перемирие между своими агентствами ради благотворительного мероприятия. В это время брак Евы и Питера принимает неожиданный оборот, когда мужчина, работавший в тюрьме, где Ева отбывала последние 15 лет, узнает ее и угрожает раскрыть ее секрет Питеру.
На Рождество в Мелроуз Плейс Лекси Аманда и Ева оказываются втянуты в ограбление банка, а Майкл, Питер, Кайл, Райан и Лу Висконти арестованы по дороге на сбор средств для детской благотворительной организации, пока Лекси, Аманда и Ева не проясняют недоразумение.
С небольшой помощью Меган, Лекси решает использовать деловой подход к поиску отношений, используя технику найма. Тем временем и Джейн, и Майкл несут судебные издержки за время работы в суде, но в то время как Джейн хочет сократить расходы, жадный Майкл хочет продолжать транжирить деньги. Затем Майкл спасает жизнь богатому пациенту по имени Перри Хатчинс, который в знак благодарности дарит ему Ferrari. Кроме того, Кайл продолжает скрывать свое подозрение в бесплодии от Аманды, которая вскоре начинает беспокоиться из-за угрюмого поведения Кайла, которое включает в себя импровизированную поездку на разведку групп в Нью-Йорке для джаз-клуба, где он перебарщивает с владельцем клуба по имени Рикки и его поклонницами.
Майкл прибегает к мошенничеству с медицинскими фондами Уилшира, чтобы получить 100 000 долларов для вложения в сомнительную бизнес-сделку Перри, и позже сожалеет об этом, когда Перри уезжает из города с деньгами. Тем временем Ева пытается вмешаться, чтобы уладить разногласия между Амандой и Кайлом, но не преуспевает в этом из-за гнева Аманды и еще большего увлечения Кайла. Кроме того, скрытность Меган в ее работе по поиску мужчины для Лекси заставляет Райана подозревать, что она вернулась к своей старой профессии проститутки.
Получив от пьяного Кайла информацию о прошлом Евы, Питер отправляется в ее родной город Окдейл, чтобы провести собственное расследование, и встречает родителей погибшего парня Евы, футболиста, которые до сих пор горько ненавидят ее за смерть своего сына. Тем временем Райан сталкивается с Кайлом по поводу его наркомании и алкоголизма, а Аманда решает наладить отношения с Кайлом, несмотря на его проблемы. Также Меган продолжает свою тайную работу на Лекси, в то время как Райан становится все более подозрительным по отношению к ее работе. Затем, после конфронтации, она проясняет ситуацию с поиском мужчины для Лекси. Поскольку Питера нет в городе, Майкл временно исполняет обязанности главы администрации Уилшира, а новая медсестра по имени Одри создает проблемы, когда после того, как Майкл пропустил ее на повышение, она выдвигает против него обвинения в сексуальных домогательствах.
В преддверии Дня святого Валентина властный и воинственный отец Кайла и Райана, Мак, приезжает в город на день рождения Кайла, где вскоре создает проблемы для обоих сыновей во время ужина с ними, Амандой и Меган. Тем временем Джейн выгоняет Майкла из квартиры, узнав о выдвинутых против него обвинениях в сексуальных домогательствах после стычки с Одри. Питер отстраняет Майкла от работы, а остальной персонал больницы отказывается поддержать Майкла в его судебном процессе, зная о его прошлой репутации. Лекси продолжает давить на Меган, чтобы та нашла свою вторую половинку, и в конце концов она обнаруживает, кто является ее идеальной парой: Райан. Кроме того, Питер возражает против того, чтобы Ив уезжала из города с группой "Джаз-клуб" на концерт в Сан-Франциско. В конце Майкл тайно встречается со своей тайной любовницей/партнером по преступлению Одри и поздравляет ее с хорошо выполненной работой.
Кайл исчезает после поджога строительной площадки их с Амандой дома, где он раскрывает ей свой секрет о том, что он бесплоден. Тем временем Майкл договаривается с Одри о том, что она прекратит судебный процесс против него, чтобы он мог подать в суд на больницу за незаконное увольнение. Но когда коварная Одри требует от Майкла огромную сумму денег за свои услуги, он отказывается. Тогда Одри подготавливает компрометирующее видео, на котором запечатлены она и Майкл, чтобы шантажировать его. Беспокоясь о местонахождении Кайла, Аманда увольняет группу Рикки Джи из джаз-клуба, обвинив их в отчаянном положении Кайла, что приводит в ярость Еву. Кроме того, Джейн и Райан отправляются на мексиканский курорт, чтобы заключить контракт, а Лекси едет туда вместо Меган с намерением заполучить Райана себе.
После того, как визит Аманды к Кайлу (который сейчас находится в реабилитационной клинике) проходит не совсем удачно, начинают ходить слухи о том, что Аманда и Питер начали общаться друг с другом. В Мексике Лекси и Райан проводят мозговой штурм по поводу рекламной кампании, а затем соревнуются друг с другом в том, кто возьмет на себя авторство их идеи. Тем временем Майкл начинает встречный иск против больницы Уилшир о возмещении ущерба в размере 2 миллионов долларов, а Одри продолжает преследовать его после того, как он помирился с Джейн. Ева, ревнуя к отношениям Питера и Аманды, поет свой последний концерт не в то время и не в том месте и попадает под арест. В конце, когда Аманда думает, что беременна, эта новость приводит Кайла в ярость от ревности, и он случайно ранит ее во время ссоры с Питером.
Пока Аманда находится в больнице с травмами, слухи о ее и Питера предполагаемом романе только усиливаются среди всех в Мелроузе, несмотря на их отрицание, что заставляет Кайла и Еву паковать чемоданы: его - в Бостон, а ее - на побег со старой подругой из тюрьмы по имени Джеки. Тем временем Одри уезжает из города, но не после того, как дважды обманула Майкла, отправив видеозапись их совместной жизни Питеру, и Джейн случайно видит ее, что раскрывает все грехи Майкла. Кроме того, Лекси изучает прошлое Райана и отправляется в Нью-Йорк, где встречается с тремя его бывшими девушками, которых он бросил после того, как сделал им предложение.
В конце концов Лекси приступает к реализации своего плана по разрыву отношений Райана и Меган, уговаривая Меган первой сделать предложение руки и сердца Райану в надежде, что он запаникует и уйдет, как это было с другими его бывшими девушками. Доктор Илен Шульман, главный ординатор больницы Уилшир и давний враг Майкла и Питера, возвращается и угрожает им обоим, поскольку они поклялись бороться с ее безжалостной и жесткой корпоративной политикой, согласно которой больница отказывает людям в медицинской помощи из-за отсутствия у них страховки. Когда Илен узнает о прошлом Евы, подруга Евы, Джеки, решает взять дело в свои руки. Аманда, теперь уже помирившаяся с Кайлом, не может сбалансировать финансы, касающиеся ее нынешнего и будущего домов, и начинает холодно относиться к Еве. Кроме того, Джейн переезжает из Мелроуз, чтобы быть подальше от Майкла, она поселяется в его пустующем доме на берегу моря и устраивает новоселье для некоторых жителей Мелроуз.
Вскоре после того, как Райан делает предложение Меган, он сбегает, согласно плану Лекси, но не по тем причинам, о которых она подозревает. Вместо этого Райан отправляется в католическую школу-интернат в Нью-Йорке, чтобы навестить свою восьмилетнюю дочь Сару, о которой никто не знает и которая находится на попечении его свояченицы Терри, все еще винящей Райана в смерти своей жены в автокатастрофе много лет назад. Вернувшись в Лос-Анджелес, Райан выполняет данное Саре обещание никогда больше не жениться и расстается с Меган, рассказав ей о своей интрижке в Мексике с Лекси, а также делится с Кайлом своим секретом. Тем временем Еве грозит возвращение в тюрьму из-за ее связи с Джеки. Но быстрое вмешательство Аманды спасает Еву от этого. Майкл собирает персонал больницы на акцию протеста, в то время как доктор Шульман затевает игру против Питера, чтобы свалить его. Ева также узнает, что земля в Техасе, ранее принадлежавшая покойному отцу Питера, более ценна, чем все думали, когда на участке обнаруживается нефть. Кроме того, Аманда уделяет больше времени своей рекламной компании, чем помощи Кайлу в продаже жилого комплекса в Мелроузе, что вынуждает его выплеснуть свое разочарование в доме Джейн.
Майкл и Лекси объединяют усилия и отправляются в Покипси, Нью-Йорк, чтобы расследовать тайну Райана, и в итоге маскируются под преподобного и монахиню соответственно, чтобы попасть внутрь католической школы, где они наконец встречают дочь Райана, Сару. Оставшись наедине с Сарой, Лекси притворяется Меган, чтобы расспросить девочку о Райане. Вернувшись в Лос-Анджелес, Ева и Питер по-разному инвестируют полученные средства: Ева хочет вложить деньги в джаз-клуб "Наверху", а Питер решает выкупить больницу. Тем временем Аманда настраивает Меган на поиск клиентов Лекси, чтобы привлечь их к A.W.A., и в то же время Аманда узнает, что анонимный финансист попросил купить жилой комплекс Мелроуз. Кроме того, Джейн встречает Джима Роджерса, потенциально нового клиента, которого она считает своим "рыцарем в сияющих доспехах", но который становится одержимым ею после секса на одну ночь. Но финальный поворот наступает, когда Лекси обнаруживает, что именно она купила комплекс Мелроуз, и первым делом она снижает арендную плату вдвое, а также выселяет Аманду и Кайла.
Застукав Меган в постели с Майклом, между Райаном, Меган, Майклом и Лекси начинается новый конфликт, который вскоре становится неприятным и заставляет Райана задуматься о сближении со своей дочерью Сарой. Майкл также пытается наладить отношения с Меган, но безрезультатно. Тем временем Аманда пытается заполучить нового перспективного клиента для A.W.A., коварного миллионера по имени Тони Марлин, который предлагает завуалированное условие для своего бизнеса. Когда Марлин впервые встречает Еву в джаз-клубе, он говорит Аманде, что именно Ева должна сниматься в коммерческой рекламе. Майкл и Питер приставили психиатра больницы, доктора Луиса Висконти, в качестве шпиона к доктору Ирен Шульман, чтобы выяснить, что она замышляет, но они не ожидают, что эти двое станут так близки, как они это делают. Кроме того, Кайл начинает критиковать Аманду за то, что она больше посвящает себя работе, чем общению с ним, что заставляет его искать общения с Джейн, с которой они живут в доме на пляже. В конце Сара сбегает из католической школы и каким-то образом попадает в Лос-Анджелес, где сталкивается с Майклом и Меган в комплексе "Мелроуз".
Аманда вновь пробуждает свою безжалостную, не терпящую угрызений совести, жадную деловую позицию, когда начинает увольнять сотрудников, включая Джейн, чтобы профинансировать тестовый рекламный ролик Марлина, в котором будет сниматься Ева. Ева говорит Питеру, что не может поехать с ним в отпуск, а должна отправиться на Мауи для съемок рекламного ролика для круизных лайнеров Марлина, где Питер просит Еву взять его с собой. Тем временем Майкл и Лекси признаются Меган и Райану соответственно о своей поездке в Нью-Йорк, где они расследуют прошлое Райана. Лекси пытается оказать услугу Саре, подарив ей большой кукольный дом, в то время как Райан не знает, что ему теперь делать с отношениями с Меган и с дочерью Сарой. Кроме того, Кайл продолжает возмущаться корыстным отношением Аманды и угрожает разорвать их брак из-за ее увольнения Джейн из агентства.
На круизном лайнере, плывущем вдоль мексиканского побережья для съемок рекламного ролика, Марлин приказывает Аманде устроить помехи Питеру, чтобы держать его подальше от Евы, пока он разрабатывает свой план по ее соблазнению. Вернувшись в Лос-Анджелес, Лекси, с Майклом в качестве соучастника/любовника, преследует бывших сотрудников и клиентов Аманды и даже встречается с женой Марлина, которая под дулом пистолета пугает Лекси, говоря ей держаться от него подальше. Лекси удается украсть у Меган пленку с рекламой Марлина и уничтожить ее с помощью Майкла, после чего она пытается заполучить Марлина для своего агентства. Тем временем Терри и Райан спорят за опеку над Сарой, которая меняет ситуацию, подавая заявление о жестоком обращении с тетей. Кроме того, Кайл и Джейн сомневаются в своих отношениях и понимают, что они все-таки созданы друг для друга.
Аманда видит свой собственный финиш для своего агентства после того, как ее готовый фильм для Марлина каким-то образом уничтожается, что приводит к тому, что Аманда решает закрыть свою компанию. Тем временем Питер, чувствуя вину за свою интрижку с Амандой, говорит Еве, что их брак окончен, и снова обращает свой взор на Аманду. Но Ева не воспринимает это изящно, она переходит на личности и решает спланировать собственную месть. Терри добивается большего места в жизни Райана, чтобы быть вместе с Сарой, приставая к нему, что быстро вызывает ревность у Меган, пока Райан снова не делает Меган предложение. Джейн также немного ревнует, когда Кайл проявляет беспокойство по поводу закрытия Амандой своего агентства. Кроме того, Майкл ревнует, когда Лекси ведет дела с Марлином, чтобы заполучить его счет.
После того, как Марлин случайно умирает от передозировки виагры, находясь с Лекси в ее квартире, она просит Майкла помочь отвезти труп Марлина к себе домой, чтобы скрыть вину за косвенную ответственность за его смерть, но Майкл требует цену: быть с Лекси по обязательствам. Тем временем Терри пытается вмешаться в предстоящую свадьбу Райана и Меган, открыв Райану свои чувства и свое тело. В Еве пробуждаются подавленные воспоминания об убийстве футболиста Демарра. Питер просит доктора Висконти найти источник воспоминаний, а Лекси подружилась с Евой, увидев, что Ева медленно движется к грани безумия и способна на насилие по отношению к Аманде и Питеру. Также Джейн задается вопросом, может ли она быть беременна, и не решается сказать об этом Кайлу. В конце, после свадьбы Райана и Меган, внезапно появляется Терри и похищает Сару в ее машине, что приводит к скоростной погоне с Райаном, которая заканчивается тем, что машина Терри врезается в телефонный столб.
В захватывающем финале сериала Терри и Сара выживают в автокатастрофе, где Райан наконец-то заглаживает свою вину перед Меган и Терри, который соглашается уехать из города, а Райан начать жизнь заново с Меган и Сарой. Тем временем здравомыслие Евы окончательно дает трещину, когда она похищает Лекси и Майкла в рамках своего плана по убийству Аманды и Питера и подставляет Лекси, в то время как вина Аманды за убийство футболиста Демарра всплывает для всех. У Питера начинаются другие проблемы, когда Ирен Шульман начинает новый план, чтобы свалить его, обвинив во взаимных фондах. После того, как Джейн сообщает Кайлу о своей беременности, он стремится начать свою жизнь с ней заново, но Джейн подозревает, что Майкл может быть отцом ее будущего ребенка, но не говорит об этом Кайлу. Кроме того, Майкл пытается оказать давление на Лекси, чтобы она вышла за него замуж, но она отказывается, так как карьера в Thomas-Sterling-Conway для нее превыше всего. Спасаясь от полицейского расследования и преследующей их Евы, Аманда и Питер укрываются в горном домике Луиса Висконти. Когда полиция приближается, Аманда и Питер инсценируют свою смерть, взрывая хижину. В итоге Питер и Аманда покидают страну и тайно женятся на отдаленном тропическом острове, а Ева отправляется в психушку, где ей некому помочь. Райан и Меган живут долго и счастливо, как и Кайл с Джейн. Пока одинокая Лекси продолжает вести свою рекламную компанию, Майкл, прикрыв Питера и Аманду и получив 1 миллион долларов в качестве взятки, устраивается на новую работу, наконец-то став начальником штаба Уилширского мемориала с большегрудой медсестрой в качестве секретарши. "Жизнь хороша", - говорит Майкл.