Показываются кадры внешнего вида автомобиля, в котором кто-то едет, и поверх этих кадров накладывается текст, объясняющий предпосылки истории с точки зрения Джея. Он объясняет, что следующие необработанные кадры сняты его другом по колледжу Алексом Крали, который в 2006 году снимал студенческий фильм под названием "Мраморные шершни". Актеры и съемочная группа жаловались на его растущий стресс и раздражительность. В конце концов, ближе к концу съемок Алекс прекратил производство и оставил фильм незаконченным. Джей спросил Алекса, что он собирается делать со всеми кассетами, на что тот ответил: "Сожгу их". Джей не хотел, чтобы все эти кадры пропадали зря, и заставил Алекса отдать их ему, сказав при этом, чтобы тот никогда больше о них не вспоминал. Алекс уезжает, а Джей забывает о кассетах, пока недавно не находит их снова. Он решает загрузить их, чтобы сохранить постоянную запись всего интересного, что он находит, но замечает, что они не пронумерованы и на них отсутствуют временные метки.
Джей просмотрел уже несколько кассет, не найдя ничего интересного или необычного, пока не попалась эта. На кассете отсутствует аудиозапись, и сделана она не на съемочной площадке "Мраморных шершней", а в доме Алекса. Алекс снимает фильм, в начале присутствует некоторый визуальный разрыв, и смотрит на улицу через окно, чтобы увидеть Оператора, который замечает его, прежде чем Алекс поворачивается и убегает. Ролик заканчивается, и Джей заявляет, что будет следить за подобными явлениями на остальных пленках.
Запись начинается с того, что Алекс едет по пустынной дороге посреди ночи и объясняет, что он выгуливал свою собаку Рокки недалеко от съемочной площадки "Мраморных шершней", когда заметил очень высокого человека, Оператора, который стоял посреди дороги и не двигался. Собака очень расстроилась, поэтому Алекс забрал ее домой и, когда до конца записи оставалось немного времени, решил вернуться туда, где он видел мужчину, чтобы все разузнать. Когда он приезжает, то не может найти его и предполагает, что он уехал дальше, хотя еще раз подтверждает, насколько это было странно, прежде чем видео резко обрывается. Джей отмечает, что человек, которого описал Алекс, похож на того, который появился в записи №1.
Джей объясняет, что большинство записей не имеют никакого отношения к "Мраморным шершням". Клипы в этой записи взяты с дюжины разных кассет. Некоторые визуальные разрывы присутствуют, когда Алекс перебирает какие-то бумаги, а затем снимается на улице, глядя в сторону леса. Он находится в магазине, покупая новые кассеты для своей камеры, а затем дома за компьютером, на мгновение переключая внимание на окно, прежде чем сменить кассету. Остальные ролики показывают растущую паранойю Алекса, когда он снова снимает на камеру лес, на этот раз днем, прямо на себя за рулем и несколько судорожно смотрит в окно. Джей отмечает, что хотя ни на одной из этих пленок нет ничего существенного, ясно, что Алекс хотел постоянно снимать себя.
Следующее видео начинается так же, как и первое, но звук снова был удален. Алекс бродит посреди ночи по пустой детской площадке. Качели двигаются сами по себе, как и другое оборудование. Он натыкается на Оператора и отбегает на небольшое расстояние, оборачиваясь только для того, чтобы убедиться, что за ним не следят. Джей замечает, что эта запись и запись №1 - единственные две, которые он встретил, в которых звук был удален. Теперь он подозревает, что пропавший звук из обеих записей мог удалить сам Алекс.
Алекс и Джей отправляются на разведку местности перед началом съемок фильма "Мраморные шершни". Первая половина видео происходит в беседке, где разговор между Алексом и Джеем сопровождается громкими искажениями звука. Во второй части видео, которая также содержит сильные звуковые искажения, Джей замечает красную башню, которая, по мнению Алекса, когда-то была скалодромом или чем-то, используемым пожарной службой, возможно, для тренировок. Джей также замечает случаи визуального разрыва, аналогичные тем, которые он заметил в предыдущих записях, и возможно, что он пропустил некоторые из них при первоначальном просмотре.
В начале новой кассеты Джей натыкается на ролик, который, по его мнению, может быть продолжением записи №1, найденной в конце другой кассеты. В нем Алекс бешено бегает вокруг своего дома и выглядывает наружу через окна. Сначала он ничего не видит, пока не замечает Оператора слева за окном и бежит дальше в дом. Затем Оператор проходит перед окном и главной дверью, заглядывая в дом, как будто ищет Алекса. Видео резко обрывается без комментариев Джея после видео.
Алекс и Брайан, друг Алекса и исполнитель главной роли в Marble Hornets, сидят в машине Алекса, с неизвестной девушкой на заднем сиденье, и репетируют некоторые реплики Брайана для фильма. Еще больше случаев визуального разрыва присутствуют, когда Алекс кормит Брайана репликами товарища по актерскому составу Тима, которого нет с ними. По окончании репетиции Брайан откидывается на сиденье, и Алекс замечает через окно машины Оператора, стоящего в переулке. Брайан, не подозревая о присутствии Оператора, спрашивает, собираются ли они продолжать репетицию, но испуганный Алекс говорит ему, что они закончили, заводит машину и спешно уезжает. Джей замечает, что за Алексом кто-то следил.
Джей начинает с того, что не видит на этой записи никаких визуальных разрывов, но объясняет, что звук, похоже, обрывается ближе к концу. На видео Алекс сидит за круглым столом в своем доме и рисует Оператора, а также пишет различные слова, такие как "Видит меня", "Находит меня", "Говорит со мной" и даже "Помогите". Затем звук обрывается, что, похоже, тревожит Алекса, который хватает камеру и направляется к лампе, предположительно, чтобы выключить свет, на чем ролик и заканчивается. Джей объясняет, что оставшаяся часть пленки слишком темная, чтобы ее разглядеть, и звук больше не появляется.
Необработанные кадры показывают, что Алекс снимает сцену для "Мраморных шершней" с участием двух своих актеров, Тима и Сары, с помощью своего оператора Сета. Алекс быстро становится очень раздражительным из-за игры Тима и Сары и того факта, что Сет выключил камеру на короткое время после того, как Алекс объяснил ему, что он хочет, чтобы она была включена все время. Даже после того, как он ругает своих актеров и съемочную группу, они возвращаются к съемкам. Джей подозревает, что то, что преследует Алекса, является причиной того, что его отношение так резко изменилось.
Первый ролик Totheark с надписью "Смотрите внимательнее".
Алекс бежит по лесу, преследуемый таинственным преследователем.
Видео Totheark с надписью "Озера в неподвижности заберут каждую жизнь ночи". Большими буквами написано "LISTEN".
Джей находит еще один ролик с Оператором и Алексом. В этом ролике Алекс лежит в постели. На стене видны многочисленные черные каракули и рисунки. Алекс встает, берет камеру, бежит к окну, чтобы проверить улицу на наличие Оператора, а затем возвращается в постель. Когда он ложится в постель, видно, как по рисункам на стене движется тень.
Видеоролик Totheark содержит слова "Watching You" и обращенный, замедленный женский голос, зовущий Алекса.
Снимается еще одна сцена для "Мраморных шершней", но с некоторыми визуальными и звуковыми искажениями, а позже появляется преследователь Алекса.
В конце видео с грозой и сообщением, которое гласит: "ЭТО БЫЛО ЕЩЕ НЕ ВСЕ".
Алекс и Джей выезжают на съемки для Marble Hornets. Когда Джей возвращается в машину за кассетами, Алекс отправляется на разведку и находит странный символ и своего преследователя.
В видеоролике Totheark показан Джей, идущий к своей машине (упоминается в записи № 13), и скрытое сообщение с вопросом "WHERE IS THE ARK".
Оператор входит в комнату Алекса, но, кажется, исчезает, когда включается свет. Затем появляется Алекс со струйками крови на лице. Джей решает, что пришло время выяснить, где находится Алекс.
В видеоролике Totheark появляется кадр дома с дождем, движущаяся буква S в левом углу, куча нулей и слова "BLEED MORE". Когда цифры расшифровываются, выясняется, что Алекс скрыла то, что на самом деле произошло в записи №14.
Джей разыскивает Тима, бывшего актера из "Мраморных шершней", и допрашивает его о событиях, произошедших во время съемок три года назад, в том числе о поведении Алекса и косвенно о присутствии Оператора на съемочной площадке, под предлогом возобновления работы над фильмом. Джей узнает о другом участнике съемок, Брайане, который дружил с Алексом.
Используются искаженные кадры с Брайаном, а на экране появляется надпись "TICK TOCK" и показывается обратный отсчет в двоичном формате.
Джей получает анонимную наводку о том, где может находиться Брайан, и находит дом, в котором он был в последний раз. Он входит в дом через заднюю дверь и обнаруживает следы борьбы, а также засохшую кровь в раковине, пузырек с таблетками, гильзу от пули и несколько рисунков Алекса, после чего уходит.
Видеозапись Totheark показывает, что человек, который стоит за этим счетом, был в доме вместе с Джеем в предыдущей записи. А аудиозапись представляет собой замедленную версию Джея, когда он был в доме и звал Алекс и Брайана.
Джей обнаруживает кадры со съемок "Мраморных шершней", среди которых Оператор наблюдает за репетицией сцены с деревьев вдалеке. Когда они собираются увести его за пределы камеры, пленка обрывается. Джей снова не помнит, чтобы что-то из этого происходило.
Видеоролик Totheark, в котором звучат мужской голос и образы из короткометражного фильма 1966 года "Безмолвный снег, тайный снег", а в конце ролика в тексте звучат слова "вернись" и "найди меня".
Джей возвращается в дом ночью. На этот раз дом кажется более беспорядочным, чем раньше: на полу валяются клочья неизвестных вещей, диван опрокинут. Видно, что в шкафу недавно жили. Когда Джей продолжает исследование, он находит куклу с необычно длинными руками и ногами. Он оборачивается и видит, что на диване сидит человек, теперь уже правым боком вверх, и наблюдает за ним. Джей окликает его, чтобы узнать, не Алекс ли это, и человек бежит прямо к нему. На человеке надета маска. Он нападает на Джея, при этом происходит искажение звука, а затем он падает на пол в припадке. Джей подходит к нему, чтобы попытаться снять маску, а человек кричит "Нет" и снова пытается схватить Джея. Джей начинает выбегать из дома, а затем снова падает на пол в приступе сильного кашля. Позже он убегает, но просыпается на следующий день, ничего не помня о последующих событиях и с тем же искажением звука в конце видео.
В конце видео с кадрами Перл-Харбора, зловещим предупреждением и фотографией Тима.
Джей обнаруживает, что снимал себя на камеру, как Алекс, и узнает, что фигура в маске из предыдущей записи знает, где он живет, и проникает в его квартиру, пока он спит.
В следующем ролике Totheark появляется кадр с Джеем, Оператором и словами "FOUND YOU" и "forever".
Джей просматривает предметы, найденные им в шестнадцатой записи, и обнаруживает, что некоторые предметы, гильза от пули и таблетки, отсутствуют. Он рассматривает рисунки и обнаруживает, что на лицевой стороне написано "Видит меня", а на обратной - "На башне". Не понимая, что это значит, он решает продолжить просмотр остальных кассет Алекса. Он говорит, что если на них ничего не будет, то след может затеряться.
Последняя запись Алекса начинается с того, что неизвестный оператор снимает, как Алекс и Джей обсуждают "Мраморных шершней" в доме Брайана. Появляется Тим, который выглядит заметно больным, у него начинается приступ кашля, после чего он принимает какое-то лекарство, которое, кажется, останавливает его. Джей снова объясняет, что он не помнит, как все это происходило, но замечает, что бутылочка с таблетками, которые были у Тима, похожа на те, которые он нашел в доме Брайана в записи № 16. Он делает вывод, что "На башне" относится к красной башне из записи № 5, и решает отправиться туда в ближайшее время.
Перевернутое изображение красной башни с надписью азбукой Морзе "Оператор", несколько быстро движущихся слов, которые переводятся как "Precedes Trees", что является анаграммой для "Deeper Secrets", и предложение: "Жду тебя", заканчивающееся изображением маленькой красной буквы "X".
Джей идет к красной башне и находит кассету.
Показывается кассета, найденная Джеем в предыдущей записи. На кадрах видно, как Алекс и оператор Marble Hornets Сет вступают в контакт с Оператором, а затем Алекс говорит в камеру и сообщает, что все, кто был связан с Marble Hornets, теперь исчезли.
Видеоролик Totheark со старыми кадрами и словами "Вернись к нам. Проснись". Затем ряд беспорядочных слов, которые, сложившись, образуют предложение "Ждем вашего прибытия".
Кто-то находится внутри дома, и в этом видеоролике Totheark появляется предложение "Есть двери, которые не открыты".
Джей возвращается в дом Брайана днем и находит его в еще большем беспорядке, чем в предыдущие два раза, когда он был там. Он находит ту же самую куклу из своего последнего визита, указывающую в ванную комнату. Засохшая кровь в раковине исчезла, и появляется Маски. Джей гонится за ним, но продолжает телепортироваться в разные комнаты, в то время как день мгновенно сменяется ночью. Найдя висящую на двери маску Маски, он переносится из дома в подвал, где Сет был в записи № 22, и сталкивается с самим Оператором. Джей объясняет, что на следующий день он проснулся дома и ничего не помнит о той ночи, а его камера больше не работает. Он смиряется с тем, что больше никогда не вернется в дом Брайана, и что он больше не хочет знать ответы.
В заключительном ролике "Тотхерк" первого сезона повторяются цитаты из предыдущих роликов, а также кадры с Человеком в маске.
Джей продолжает снимать себя так же, как это делал Алекс во время первых встреч с Оператором, и устанавливает камеры наблюдения вокруг своего дома. Ночью они фиксируют, как он каким-то образом покидает свой дом без его ведома, несмотря на заблокированные выходы, а затем возвращается, как будто и не уходил.
Канал "Мраморных шершней" взламывает totheark. Они говорят Джею, что больше не будут ждать и что контроль над ситуацией отбирают у него. Вначале это была игра для них, но не теперь. Они придут за ним.
После того, как в предыдущем видеоролике totheark сообщает Джею, что они придут за ним, он убегает из своей квартиры и решает остановиться в отеле, пока не почувствует, что можно вернуться домой. Однако он объясняет, что накануне ему позвонил знакомый и сказал, чтобы он посмотрел новости, которые он записал на камеру. В новостях показывают, что пожар уничтожил здание, и Джей объясняет, что сгорела именно его квартира.
В финале сезона Джей объясняет, что после того, как он отстранился от расследования событий, произошедших на съемочной площадке "Мраморных шершней" в 2006 году, и судеб пропавших актеров, его здоровье стало улучшаться. Он решает уволиться и переехать далеко за пределы штата. Вскоре после этого он получает текстовое сообщение с неизвестного номера с текстом "41810". Оказалось, что это дата, когда он загружает эту запись, и когда он покидал свой нынешний отель, он нашел коробку с одной кассетой внутри с надписью "Смотри это" на корпусе. Пленка начинается с некоторых искажений, а затем показывает Эми, девушку Алекса, снимающую его камерой, которую она нашла в их шкафу. Алекс недоволен и требует, чтобы она прекратила запись и убрала камеру. Повернувшись, она видит Оператора и бежит наверх, а Алекс следует за ней. Оператор следует за ними, а Алекс говорит Эми выбраться через окно. Запись замирает, и среди искажений появляется мольба "Помогите". Джей объясняет, что видео было датировано двумя неделями ранее и что на посылке был обратный адрес. Он приходит к выводу, что Алекс жив, и отправляется на его поиски. Он объясняет зрителям, что не знает, когда они увидят его снова, но благодарит их за помощь.
В премьере второго сезона Джей просыпается в гостиничном номере через семь месяцев после последней записи и ничего не помнит об этих месяцах. Он решает затаиться и выяснить, что произошло за прошедшее время.
Джей обыскивает свой номер в поисках улик и встречает в соседнем номере девушку по имени Джессика, которая может быть связана с нынешней ситуацией Джея.
Джей находит спрятанное на жестком диске видео под названием "noentry" и обнаруживает, что на нем изображен туннель с кровью на земле и Оператор.
Джей снова встречает Джессику и замечает странную активность камеры, когда она рядом. В ту ночь он слышит странные звуки, доносящиеся из ее комнаты, но когда он спрашивает ее, она отрицает существование шума.
Джей отправляется на поиски места, указанного в записи № 29, но беспокоится, когда незнакомец начинает следить за ним. Позже он снова разговаривает с Джессикой, где она рассказывает, что, возможно, на нее повлиял Оператор.
Джей сталкивается с Джессикой, у которой тоже потеря памяти. Они решают встретиться в ее комнате, чтобы обсудить этот вопрос, а Джей загружает запись на случай, если что-то случится.
Джей возвращается в комнату Джессики, но обнаруживает, что она пропала. Он также находит комбинацию к сейфу в своей комнате. После того, как Джей обнаруживает содержимое сейфа, появляется фигура в маске и нападает на него. Джей говорит, что в конце он отправится в новое место, где будет просматривать кассеты. Он говорит, что вернется в отель не один.
Джей начинает просматривать кассеты, начиная с одной от 21 апреля, на которой видно, как он идет по обратному адресу посылки, которую ему прислали.
Тотарк возвращается с видео с разорванными фотографиями Алекса и словами "ты сломан" и "тебя не исправить".
Джей возвращается в здание вместе с Алексом и рассказывает, что в последнее время они, возможно, сотрудничали друг с другом, и на них нападает фигура в маске, которая оказывается Тимом. Алекс ломает Тиму ногу с помощью камня, после чего Джей и он уходят.
Видеоролик Totheark, в котором человек смотрит вниз в водоем, а на заднем плане звучит невнятный голос: "Наслаждаюсь, наблюдая за твоими страданиями. Знаешь ли ты меня? Я всегда буду знать тебя".
Джей находит испорченные кадры в конце кассеты из последней записи и узнает, что именно Алекс отправил ему посылку.
Видеоролик Totheark, который открывается кадром телефона, сфокусированного на кнопке "Оператор", за которым следует быстрый кадр слова "Ring" задом наперед, затем голосовая почта Алекса и закодированное сообщение, которое расшифровывается как "LIES".
Канал снова взламывают, и мы видим запись дня рождения Алекса в детстве, в которую добавлены некоторые странные вещи.
Джей находит немаркированную кассету, на которой он и Алекс гуляют по лесу, а Алекс рассказывает ему историю об этом лесе. Джей обеспокоен тем, как ведет себя Алекс.
Джей получает звонок от Алекса примерно через неделю после их последней встречи, и Алекс просит встретиться с ним в парке Россвуд. Позже той же ночью возле машины Джея видят фигуру в капюшоне, которая смотрит на него, пока он спит.
Видеоролик Тотхарка, который начинается со старых искаженных кадров, где легкие собаки накачиваются в лаборатории, с цифр, написанных в буквенно-цифровом порядке: "Я ПРОРОК", что можно анаграммировать как "Явись ему", затем следует быстрый кадр лица с символами оператора вместо глаз, и слова: "Вот кое-что, что я хотел тебе показать", а затем видео показывает, что Тотхарк был тем, кто был возле машины Джея, и что происходит что-то зловещее.
На следующий день после звонка Джей отправляется в Россвуд Парк и не может найти Алекса. Прогуливаясь, он сталкивается с Оператором.
В видеоролике Totheark показаны изображения, намекающие на то, что он был в лесу с Джеем, и сообщение: "Ты видел меня? Я видел тебя".
После 15 минут молчания на пленке из записи № 40 камеру забирают и увозят обратно в машину Джея, где выясняется, что фигура в капюшоне была тем, кто привез ее обратно.
Видеоролик Totheark, показанный в полностью черно-белом цвете с детской куклой и сообщениями типа "MESSAGES EVERYWHERE, SIGNS EVERYWHERE, YOU WILL NEVER BE FREE". Телефонная кнопка с цифрой 0 (оператор) находится в одном из глаз куклы.
Алекс добирается до парка и застает Джея в истерике после контакта с Оператором. Позже Джей находит свою камеру в машине, не имея ни малейшего представления о том, как она туда попала.
Видеоролик Totheark, в котором содержится зловещее послание: "Годы потрачены впустую. Ты ничего не сделал. Времени ушло гораздо больше".
Алекс и Джей возвращаются в дом Эми, чтобы поискать Эми, но ничего не находят. Позже Алекс отправляется в лес один и встречает Оператора.
Еще одно видео Totheark о том, как вспомнить, кто такой человек. С изображением мозга и стрелкой, указывающей на область мозга, которая управляет памятью, и вопросом Totheark: "Посмотри на себя. Ты тот, кто ты есть. Ты - это ты. Но кто вы? Кто вы? Кто ты?" Затем показывается скрытое сообщение, расшифровка которого гласит: "Помочь или убить?".
Алекс остается один дома, когда начинает кашлять, рисовать картинки с символом Оператора, а затем видит самого Оператора.
Алекс находится дома, когда он внезапно гонится за фигурой в капюшоне на улице. Появляется Тим (в маске) и настигает его, показывая, что он и фигура в капюшоне действуют вместе.
Джей следует за Алексом к его дому и пробирается внутрь, находит кассету, прежде чем Алекс ловит его и забирает ее. Появляется Оператор, и Джей сбегает, прихватив с собой запасной ключ от дома Алекса.
Видеоролик Totheark, в котором задается вопрос: "Ты знаешь, что он сделал? Я видел это". На нем также есть ряд цифр, которые при переводе читаются как "Близнецы", ссылаясь на фигуру в капюшоне и человека в маске, подразумевая, что это видео исходит от другого человека.
Алекс рассказывает Джею о взломе, в результате чего Джей и Алекс прекращают сотрудничество, но не раньше, чем Джей узнает номер телефона Джессики. Он звонит Джессике, которая говорит ему, что Алекс сообщил ей, что ранее нашел Эми.
Джей начинает следить за Алексом и в конце концов обнаруживает, что тот идет в лес, в тот самый туннель из записи №29. Он решает посмотреть записи Алекса, чтобы получить более четкое представление о том, что происходит.
В видеоролике Totheark есть описание, которое гласит: "Оставайся на месте, я найду тебя". Мы видим силуэт фигуры в капюшоне с лицом Алекса, который говорит: "Ты ничего не сделал, только все усугубил", после чего Totheark, возможно, говорит тому, с кем они работают, а не зрителю, "молчать" и что "это лучшая часть".
Алекс идет в туннель, как показано во вступлении № 48. Человек в белой рубашке следует за ним, и когда он сталкивается с Алексом, Алекс убивает его. Затем Оператор забирает тело жертвы. Алекс говорит Джею встретиться с ним в парке Россвуд.
В видеозаписи Totheark Тим связан со своим альтер-эго - фигурой в маске. На этом видео Тим в маске хромает по направлению к камере, что является отсылкой к моменту, когда Алекс сломал ногу в записи № 35, и признаком того, что травма Тима заживает. Ближе к концу видео показаны слова "Как сильно ты ненавидишь? Этого недостаточно".
Джей и Алекс отправляются в парк Россвуд, но в итоге ничего не находят. Джей видит фигуру в маске. Он пускается в погоню, но человек в маске убегает. На следующий день Джей снова проникает в квартиру Алекса, воспользовавшись ключом, который он взял во время предыдущего визита, и крадет кассету, которую Алекс нашел во время предыдущего проникновения Джея.
На кассете, которую украл Джей, оказываются кадры из фильма "Мраморные шершни". Правда о том, что случилось с Брайаном, становится известна.
В финале второго сезона Джей и Джессика встречаются с Алексом, который приводит их к зданию в парке Россвуд. Зайдя на верхний этаж здания, Алекс достает пистолет и пытается убить Джея и Джессику, которых спасает Тим в маске. Джей и Джессика покидают Россвуд Парк и перегруппировываются в отеле, в котором они останавливались в этом сезоне. Они решают хранить все нужные видеокассеты в сейфе в комнате Джея для надежного хранения и договариваются установить код от сейфа на "1102", так как оба помнят его (это последние четыре цифры номера телефона Джессики). Оператор нападает на Джея и Джессику в их гостиничных номерах во время их первой ночи, вызывая потерю памяти, которой страдают оба.
Джей разыскивает Тима в психиатрической клинике, и они обмениваются номерами телефонов. Позже Тим говорит Джею, что у него есть несколько закулисных записей из "Мраморных шершней", и они договариваются встретиться и обменяться ими.
Видео Тотеарка, которое показывает, что Тотеарк преследовал Джея во время записи #53. Текст гласит: "Ты помнишь меня? Я не забыл".
Добравшись до клиники, Джей встречает Тима, и тот дает ему обещанные кассеты. Он изучает одну кассету, на которой видно, как команда "Мраморных шершней" прибывает в квартиру Тима из дождя. Джей и Сет уходят, а Алекс и Брайан остаются в квартире Тима, и все трое проводят время вместе. После отключения электричества в квартире появляется Оператор и, по всей видимости, нападает на троих присутствующих.
Видеоролик Totheark, демонстрирующий ненависть Totheark к Алексу, с надписями "Ты это сделал. ТЫ НИКОГДА НЕ БУДЕШЬ ПРОЩЕН. Он приведет меня к тебе. Приведет меня к смерти. Веди меня к ковчегу", причем в последней строке цифрами написано "НЕТ ВЫБОРА". Видео также содержит жуткую анимацию лица с надписью "Always watching", заканчивающуюся крупным планом глаза Джея с наложением мигающих цветов, и звук, который, будучи пропущенным через спектрограмму, произносит "TODAY IS YOUR LAST BIRTHDAY".
Алекс, Брайан и Тим идут по району к месту съемок фильма "Мраморные шершни". Тим рекомендует знакомое заброшенное здание, которое они могли бы использовать в качестве места съемок. После съемок Тим по телефону подтверждает прием у врача, упоминая, что у него в прошлом были психологические расстройства.
Тим приводит Алекса к заброшенному зданию, упомянутому в записи № 55. Алекс недоволен тем, в каком состоянии находится здание, но отмечает, что неподалеку есть другое здание, которое выглядит лучше, хотя Тим не хочет исследовать его. Когда Тим опускает камеру, чтобы облегчиться, Алекс нападает на него с металлической трубой и вырубает его.
Тим просыпается в ночь после нападения Алекса в записи № 56. Он выбирается на улицу в лес и страдает от приступа кашля. Затем Тим заходит в здание, которое ранее заметил Алекс, и видит, что Алекс ходит вокруг, по-прежнему вооруженный. Тим снова страдает от приступа кашля и пытается спрятаться от Алекса в одной из комнат здания.
На экране появляется старая черно-белая видеозапись, на которой дети в классе смотрят фильм о природе. С надписью: "Однажды ты поймешь. Секреты повсюду. Повсюду лжецы. Присмотритесь, и вы узнаете. До скорой встречи". В конце мелькает изображение Оператора с сообщением "Он наблюдает".
Тим по просьбе Джея показывает Джею заброшенные здания, но становится раздражительным, когда исследует здание, в которое ему было неловко заходить, - похоже, это какая-то больница. Джей замечает в здании фигуру в капюшоне и пускается в погоню, но теряет его в тоннеле технического обслуживания, после чего соглашается с Тимом покинуть это место.
Тим сердито спрашивает Джея о его расследованиях, обнаружив в Интернете канал "Мраморные шершни". Он отказывается работать с Джеем дальше в свете этого откровения.
Видео Totheark, начинающееся со слов "Обратись к истокам", и аудиоклип гневной конфронтации Тима с Джеем, показывающий, что Totheark присутствовал при этом. Быстрое изображение лица в маске и с посланием "Истина со светом". А затем последовательность цифр, которая переводится как "Его ложь во тьме".
Джей возвращается в заброшенное здание больницы и, следуя сообщениям, оставленным фигурой в капюшоне, входит в туннель технического обслуживания. В туннеле он находит медицинскую карту Тима и слышит шаги в здании над ним. Когда он покидает туннель, за ним появляется Оператор и преследует его до выхода.
Джей просматривает информацию, которую он нашел в медицинской карте Тима.
На видеозаписи Тотхерка видно, что Тотхерк шпионит за Тимом в его доме.
Канал "Мраморных шершней" снова взломан, и загружено видео, на котором видно, как фигура в капюшоне врывается в дом Тима и крадет его таблетки, в результате чего у Тима случается припадок. Когда Тим приходит в себя, он уходит из дома в неизвестном направлении, а фигура в капюшоне следует за ним и рассуждает о том, куда Тим мог пойти. Позже это видео стало приватным.
Предыдущая запись перезагружена Джеем, с его собственными комментариями и предположениями о том, что происходит.
Джей обнаружил Тима в маске в парке Россвуд после событий, описанных в предыдущей записи. Тим преследует Джея и в конце концов настигает его и вырубает. После этого Джей просыпается в хижине в парке Россвуд, а Тим просыпается в то же время возле хижины.
В видеоролике Totheark показан лес и сарай, в котором Джей и Тим проснулись вместе. С текстом, задающим вопросы "Кто он? Кто она? Где он? Где она? Кто ты? Скоро встретимся". И фигура, стоящая в лесу, которая кажется фигурой в капюшоне. И затем быстрая вспышка Оператора с сообщением "Следуй за всеми".
Джей и Тим встречаются после недавних событий, Джей возвращает Тиму медицинскую карту, после чего они договариваются работать вместе.
Джей и Тим исследуют здание в парке Россвуд, где Алекс пытался убить Джея и Джессику, а затем исследуют туннель, где Алекс убил свою жертву в записи № 49. После телефонного звонка Алекса Джею, в котором Алекс говорит им "уходите немедленно", на пару нападает Оператор, и только Джею удается спастись. Вернувшись на парковку, он застает Тима уже в машине. Тим уезжает из парка на скорости, несмотря на протесты Джея.
В тот момент появляется видеоролик, обращенный к Тиму и Джею. С сообщениями: "Помни. Ты бросил его. Он (Алекс) ищет тебя".
Видео, загруженное с камеры, установленной на груди Тима, о событиях в записи #64. После нападения Оператора выясняется, что Тим пережил ряд травмирующих событий, несколько из которых связаны с пребыванием Тима под водой. Он также наткнулся на труп человека, которого Алекс убил в записи № 49. Очнувшись на парковке, Тим сел в машину и поехал в заброшенную больницу, где у него начались новые неприятные последствия, и в конце концов он потерял сознание. Запись заканчивается тем, что Тим встречает Джея и сообщает ему, что им нужно вернуться в больницу при первой же возможности.
Видеоролик Totheark демонстрирует, что за всеми основными персонажами наблюдает эта анонимная фигура. С цифрами в конце, которые переводятся как сообщения "Воистину ты виноват. Она там. Продолжайте. Я наблюдаю".
Джей и Тим возвращаются в больницу, где Тим рассказывает, что в детстве он был пациентом больницы и обеспокоен тем, что он, возможно, привел Оператора в жизнь всех членов команды "Мраморных шершней". Во время поиска информации в больнице появляется фигура в капюшоне и осматривает оставленную им ранее кассету. Джей забирает кассету, но фигуре в капюшоне удается скрыться в лесу от Джея и Тима.
Кадры взяты с кассеты, найденной в записи №66. Фигура в капюшоне вытаскивает бессознательного Тима из больницы и возвращается в здание. Он прячется, заметив Алекса, а затем вырубает Алекса после того, как Алекс услышал кашель Тима. Затем Алекса привязывают к стулу, где на него нападает Тим. Фигура в капюшоне собирается убить Алекса из его собственного пистолета, когда появляется Оператор и, по-видимому, спасает Алекса. На оставшихся кадрах видно, как фигура в капюшоне, все еще с пистолетом Алекса в руках, ночью, а Тим просыпается в лесу рядом со своей маской.
Тим и Джей покидают свое настоящее местоположение, чтобы помешать Алексу обнаружить их.
Канал "Мраморных шершней" снова взламывают, и загружают видео, на котором фигура в капюшоне живет в хижине в каком-то лесу. На него нападает Алекс, который расспрашивает его о местонахождении Джея и Тима. Он убегает от Алекса. В конце видео появляются сообщения "ты в ловушке" и "мы в ловушке". Позже это видео стало приватным.
Предыдущая запись, повторно загруженная Джеем, с его собственными комментариями и предположениями о том, что происходит.
Видео с прошлыми кадрами того, через что прошли герои, с сообщениями "Все нормально. Все в порядке. Я ни о чем не беспокоюсь, потому что у меня на уме ничего нет". В конце есть изображение с цифрами в последовательности с нарисованным над ними символом Оператора, причем цифры переводятся как "Он заплатит". И затем скрытое аудиосообщение, которое при расшифровке звучит так: "Ты сделал меня лжецом? Или он ушел?"
Джей и Тим вернулись в район, где первоначально снимался фильм "Мраморные шершни". Во время возвращения к красной башне в поисках новых кассет Джей несколько раз верит, что видит Оператора, но при дальнейшем просмотре видеозаписей они ничего не находят. Возвращаясь к машинам, Джей случайно падает в яму, и при ближайшем рассмотрении Тим обнаруживает, что в яме находится несколько кассет "Мраморных шершней", которые Алекс ранее пытался уничтожить, причем две из них не были непоправимо повреждены.
На первой пленке, извлеченной из дыры в записи № 69, Алекс ведет машину, принимая звонок от Эми. Позже он гуляет по детской площадке, показанной в записи № 4, когда с ним сталкивается Оператор.
На втором видео, извлеченном из дыры во входе № 69, мы видим кадры того случая, когда Джей забирает у Алекса кассеты "Мраморных шершней". Когда Джей пытается покинуть дом Алекса, Алекс нападает на него, а затем оставляет его в лесу. Джей утверждает, что не помнит событий после того, как забрал кассеты.
Джей и Тим исследуют дом, в котором Алекс жил во время записи "Мраморных шершней". Они находят несколько рисунков Алекса, после чего у Джея возникают галлюцинации, что он видит Оператора в поле на улице, а затем Оператор действительно появляется в поле, когда ни Джей, ни Тим не наблюдают за камерой. Вернувшись к машине Тима за фонариками, они осматривают подвал, но обнаруживают, что прошло некоторое время и наступила ночь. Оператор появляется позади них и заставляет их покинуть дом, перебравшись через ворота в поле. Тим забирает у Джея камеру, а затем теряет Джея, который падает перед домом. Тим спешит на помощь Джею и сталкивается с Оператором. Когда Оператор покидает место преступления, Тим помогает Джею добраться до машины, после чего они уезжают.
Видео, размещенное фигурой в капюшоне после очередного взлома канала Marble Hornets. Фигура в капюшоне проходит через несколько лачуг в парке Россвуд и забирает пистолет Алекса и таблетки Тима, которые он ранее украл. Поскольку таблетки закончились, он возвращается в дом Тима и находит еще несколько таблеток в ванной Тима. Затем фигура в капюшоне показывает местонахождение кассеты, спрятанной под несколькими пластиковыми пакетами в деревянном ящике в гостиной Тима. Затем он убегает из дома, когда кто-то спускается со своего потайного места на чердаке - им оказывается Алекс.
Тим собирает кое-какие припасы в местном гараже, а затем возвращается в мотель, где остановились они с Джеем, и застает Джея бродящим снаружи. Тим приводит Джея в номер и рассказывает ему о последних событиях: как Тим смог противостоять Оператору в записи №72, что он дал Джею несколько своих таблеток за то время, что прошло с тех пор, как они спаслись от Оператора, поняв, что они помогают противостоять воздействию Оператора, и что фигура в капюшоне загрузила запись №73, которая показывает Алекса, прячущегося в доме Тима. Пара решает вернуться в дом Тима в связи с необходимостью разрешить ситуацию с Алексом и потребностью Тима в дополнительных таблетках, и перед тем, как отправиться в путь, едят еду, собранную Тимом в гараже.
Видеоролик Totheark с еще более искаженными кадрами Джея и Тима из прошлого и словами "Кто такие лжецы? Ты один из них? Вы оба? Не забывайте смотреть назад". В конце видео есть цифровой код, который переводится как "Undefined".
Джей и Тим возвращаются в дом Тима и ищут Алекс. Они находят доказательства того, что Алекс некоторое время прятался на чердаке, но его там больше нет. Среди вещей Алекса находят фотографию Эми с адресом, написанным на обратной стороне. Вернувшись вниз, Джей ищет кассету, которую видел в деревянном ящике в записи № 73, но обнаруживает, что ее там больше нет. Однако он замечает подозрительную выпуклость в кармане Тима и делает вывод, что Тим забрал кассету, пока Джей не смотрел. Джей спрашивает Тима о кассете, но Тим отрицает ее наличие, что приводит к потасовке, в ходе которой Джею удается выхватить кассету у Тима. Тим объясняет, что собирался показать кассету Джею, но позже, так как ее содержимое может создать проблемы для их рабочих отношений. Джей игнорирует Тима и уходит с кассетой.
Видео, снятое в тот вечер, когда Джессика исчезла во втором сезоне. Фигура в капюшоне записывает кадры, в то время как Тим в маске выносит бессознательную Джессику из отеля в близлежащий лес. Тим возвращается в отель за Джеем, в то время как фигура в капюшоне присматривает за Джессикой. Прибывший Алекс спугивает фигуру в капюшоне и убеждает Джессику, не помнящую событий из записи № 52, довериться ему, после чего ведет ее к туннелю в парке Россвуд. Алекс направляет пистолет на Джессику, но ей удается одолеть его и забрать оружие, после чего фигура в капюшоне появляется снова и сражается с Алексом. Пытаясь убежать, Джессика случайно сталкивается с Оператором, который выводит ее из строя и забирает.
В видеоролике Totheark комментирует то, что Алексу так и не удалось убить Джея и Джессику. Позже это видео стало приватным.
Джей пытается напасть на Тима в его доме в ответ на содержание записи № 76, однако Тим предвидит нападение Джея и усмиряет его. Он сообщает Джею, что выяснил адрес, написанный на обратной стороне фотографии Эми, найденной в записи №74, и намерен отправиться туда один, так как в настоящее время он не может доверять Джею. Он забирает с собой камеру Джея и оставляет Джея связанным на полу в гостиной.
Фигура в капюшоне входит в дом Тима и оставляет Джея с камерой в руках и средством освобождения от привязи Тима. Джею удается освободиться и уйти с камерой, заметив перед уходом послание "Последний шанс", оставленное фигурой в капюшоне на зеркале.
Джей направляется в школьный кампус, расположенный по адресу, указанному на фотографии Эми, и осматривается. Он сталкивается с фигурой в капюшоне, но снова теряет ее из виду. Проследив за Тимом на этаже технического обслуживания одного из зданий, Джей находит комнату с фотографиями Алекса, привязанного к стулу, и посланием от фигуры в капюшоне, в котором она говорит ему идти в Бенедикт-холл и "найти Алекса, найти ковчег". Обнаружив, что он не может попасть в Бенедикт-Холл, Джей устанавливает наблюдательный пункт наверху в соседнем здании и ведет бдительное наблюдение, ожидая, что что-то произойдет.
На видео Тотхарк указывает, что Джею и Тиму следует воздержаться от нападения на Алекса, и что сам Тотхарк испытывает определенные сомнения относительно происходящего.
Джей продолжает бдение, когда замечает Тима, выбегающего из Бенедикт-Холла. Джей входит в Бенедикт-Холл и исследует подвал, после чего сталкивается с Алексом, который сразу же стреляет в Джея, смертельно ранив его. Джею удается забаррикадироваться в комнате от Алекса, но в комнате появляется Оператор и забирает его. Позже Тим находит камеру и, узнав из записи, что случилось с Джеем, судорожно пытается найти его. Он видит фигуру в капюшоне и пытается пуститься в погоню, но теряет его после того, как тот выходит из Бенедикт-Холла.
После исчезновения Джея Тим продолжает вести канал Marble Hornets в одиночку. В этой записи показаны действия Тима между входом №77 и входом №80. После тщательного изучения территории школы Тим находит способ проникнуть в запертый Бенедикт-Холл через туннель технического обслуживания. Получив доступ в Бенедикт-холл, Тим замечает Алекс и быстро убегает. Он возвращается в машину, чтобы забрать свои таблетки, но обнаруживает, что их нет, и теряет сознание на заднем сиденье. Очнувшись, Тим возвращается в Бенедикт-Холл и находит камеру Джея, как было показано в записи № 80.
Запись начинается с того, что Тим рассказывает о состоянии своего здоровья после потери таблеток. Он находит машину Джея и обнаруживает в ней ноутбук Джея. Он просматривает запись, которую раньше не видел. После просмотра записи, загруженной как запись № 76, Джей возвращается в туннель в парке Россвуд и, наконец, переходит на другую сторону. Найдя кучу ветхих зданий, включая хижину, в которой Джей и Тим очнулись после событий записи #62, Джей оставляет Тиму голосовое сообщение, в котором извиняется за свои недавние действия и говорит, что обеспокоен влиянием последних событий на его собственное здоровье. Он несколько раз видит Оператора, и у него случается сильный припадок, когда Оператор стоит над ним. Тим комментирует тот факт, что он так и не получил голосовую почту Джея, и понимает, что именно воздействие Оператора заставило Джея стать агрессивным в записи #77.
Последнее видео от Totheark. Это видео говорит о том, что обнаружение местонахождения ковчега уже близко.
Тим исследует здание, в котором Джей устроил свое бдение, и натыкается на фигуру в капюшоне. После того как фигура в капюшоне дразнит больного Тима таблетками, которые он украл, появляется Оператор, и начинается погоня, в ходе которой Тим и фигура в капюшоне постоянно телепортируются между основными местами действия сериала. Увидев труп Джея, лежащий на куче рисунков Алекса в собственном доме Тима, телепортация прекращается, и Тим нападает на фигуру в капюшоне, которая висит на карнизе в здании, где они находились изначально. Фигура в капюшоне падает замертво, после чего Тим забирает из тела кассету и свои таблетки. Тим пытается выяснить личность фигуры в капюшоне, но ему мешает вновь появившийся Оператор.
Эта запись - кадры с кассеты, которую Тим извлек из тела фигуры в капюшоне в предыдущей записи. Это кадры первоначального кастинга Алекса для "Мраморных шершней", на котором присутствуют только Брайан и Тим. Видео показывает, что фигура в капюшоне была Брайаном. Тим комментирует тот факт, что он никак не мог знать заранее, что фигура в капюшоне - это Брайан, и сокрушается, что Алекс стал причиной смерти еще одного друга.
Тим возвращается домой и ждет, когда Алекс нападет на него. Зная, что Алекс наблюдает за ним, и понимая, что Алекс не нападет, пока Тим не совершит ошибку, Тим пытается заманить Алекса к себе домой, установив наблюдательный пост в конце улицы и не возвращаясь домой. В конце концов Алекс появляется и врывается в дом Тима, обливает весь пол бензином и поджигает его.
Тим возвращается в Бенедикт-Холл, чтобы закончить конфликт с Алексом. Он ищет Алекса, но Алекс обнаруживает его первым и пытается выстрелить в него. После того как Тим проваливается сквозь доски пола, появляется Оператор и начинает телепортировать Алекса и Тима так же, как он телепортировал Брайана и Тима во время их драки. Алекс объясняет, что он убивал других членов команды Marble Hornets, чтобы помешать тем, кто был в контакте с Оператором, распространить его воздействие на других, и что он уже убил Эми, Сару и Сета для достижения этой цели. С этой целью, как только Алекс убьет Тима, он намерен покончить жизнь самоубийством. Противостояние заканчивается тем, что Тим смертельно ранит Алекса, ударив его ножом в горло. Последние слова Алекса, обращенные к Тиму, заключаются в том, что если кто-то из тех, кто вступал в контакт с Оператором, еще жив, то Тим должен сначала убить их, а затем покончить с собой, чтобы положить конец заразе влияния Оператора.
Тим избавляется от своей маски и встречает Джессику на парковке. После короткого разговора у Тима начинается приступ кашля, а на записи прерывается звук, что указывает на присутствие Оператора. Затем Тим уезжает с серьезным выражением лица, на заднем плане слышен звук сирены скорой помощи, а затем на экране появляются слова "Все в порядке". Дальнейшая судьба Тима и Джессики неизвестна, так как последняя атака Оператора, возможно, была отбита их лекарствами.