Безумцы(2007)

Дым застилает глаза

Smoke Gets in Your Eyes

Март 1960 года. Дон Дрейпер, высокопоставленный руководитель рекламного агентства Sterling Cooper в Нью-Йорке, изо всех сил пытается найти идеи, чтобы сохранить счет для сигарет Lucky Strike, и в то же время управляет своей запутанной личной жизнью. Пегги Олсон находит работу в качестве новой секретарши Дона, но сразу же обнаруживает, что ей трудно вписаться в коллектив других секретарш, особенно Джоан Холлоуэй. Младший менеджер по работе с клиентами Пит Кэмпбелл, который собирается жениться, нравится Пегги и добивается ее сексуальных отношений.

Дамская комната

Ladies Room

Дон продолжает скрывать свою все более запутанную личную жизнь, даже перед лицом предложения Роджера Стерлинга открыться. Тем временем Пегги тоскует по Питу, который все еще находится в медовом месяце, отбиваясь при этом от ухаживаний нескольких мужчин Стерлинг Купер. Онемевшие и дрожащие руки Бетти приводят ее к психиатру.

Женитьба Фигаро

Marriage of Figaro

Пит возвращается из медового месяца, взволнованный своим новым браком, но переживающий из-за своей прошлой встречи с Пегги. Деловые отношения Дона с клиенткой Рейчел Менкен перерастают в личное влечение, в то время как он и Бетти устраивают вечеринку в честь дня рождения своей дочери Салли.

Новый Амстердам

New Amsterdam

Пит сталкивается с давлением со стороны своей жены Труди по поводу новой квартиры. Он также еще больше отдаляется от Дона и едва не теряет работу в Sterling Cooper, предлагая клиенту в светской обстановке свою собственную копию. Берт Купер советует Дону взять Пита на работу из-за его связей в обществе. Бетти знакомится с бывшим мужем своей соседки Хелен Бишоп и нянчит сына Хелен - Глена.

5G

5G

Кен публикует рассказ в The Atlantic Monthly, что вызывает зависть у его коллег и заставляет Пита попросить жену встретиться со старым приятелем, чтобы помочь Питу опубликоваться. Младший брат Дона Адам, который считал, что Дон погиб на Корейской войне, натыкается на фотографию Дона в журнале Advertising Age и пытается вернуться в его жизнь. Пегги подслушивает личный телефонный разговор между Доном и Мидж и делится секретом с Джоан. Дон не может впустить Адама обратно в свою жизнь, потому что его болезненное прошлое оставит ему слишком много потерь в настоящем, но после того, как он дает Адаму деньги, чтобы начать все сначала, они с братом обнимаются в слезах.

Вавилон

Babylon

День матери. Роджер пытается убедить Джоан снять собственную квартиру, чтобы им больше не приходилось встречаться в отелях. На мозговом штурме по поводу губной помады для Белль Джоли у Пегги появляются интересные идеи, которые заставляют Фредди Рамсена предложить ей написать текст. Рейчел сталкивается со своими противоречивыми чувствами к Дону после того, как он обращается к ней за советом по поводу новой кампании по туризму в Израиль.

Смущенный

Red in the Face

Роджер присоединяется к Дону на вечерний ужин и выпивку, во время которого Роджер пристает к Бетти, что приводит к разрыву в их дружбе, поскольку агентство готовится к встрече с членами предвыборного штаба Ричарда Никсона. Пит сталкивается с неприятностями дома после того, как обменивает свадебный подарок (набор для чипсов и соусов) на винтовку. Хелен выясняет у Бетти отношения по поводу ночи, когда она была няней Глена.

Загадки бродяги

The Hobo Code

По мере того, как рекламные объявления Пегги оказываются успешными, ее отношения с Питом становятся все более сложными. Дон проводит вечер с Мидж и ее богемными друзьями. В воспоминаниях рассказывается о встрече Дона с бродягой, которая произошла в детстве. Арт-директор Сэл Романо становится объектом интереса как сослуживицы, так и клиента-мужчины.

Охота

Shoot

McCann Erickson, более крупное рекламное агентство, пытается нанять Дона. Они предлагают Бетти работу модели, чтобы заманить его. Агентство разрабатывает стратегию помощи президентской кампании Никсона. В офисе замечают увеличение веса Пегги, что приводит к драке между Питом и Кеном Косгроувом, после того как Кен делает оскорбительный комментарий в ее адрес.

Длинный уик-энд

Long Weekend

Наступает День труда, и после того, как Стерлинг Купер теряет счет "Dr. Scholl's", Роджер пытается развеселить Дона, договорившись, чтобы близнецы провели ночь с ними, что приводит к сердечному приступу у Роджера. Джоан отправляется на ночь в город со своей соседкой по комнате, которая открывает свою тайную любовь к Джоан.

Золотая осень

Indian Summer

Наступает октябрь. Адам вешается после того, как отправил по почте коробку с прошлым Дона. Работа Пегги по написанию рекламы для прибора для похудения, который лучше обеспечивает сексуальную стимуляцию, приносит ей повышение. У Роджера случается второй сердечный приступ во время встречи с главой Lucky Strike Ли Гарнером-старшим, и в результате Дону предлагают партнерство в Sterling Cooper, что вызывает ревность Пита. Бетти находит новую отдушину для своего растущего недовольства. Сидя в офисе Дона в конце рабочего дня, Пит ошибочно принимает его за Дона и получает от почтальона пакет Адама.

Никсон против Кеннеди

Nixon vs. Kennedy

8 ноября 1960 года сотрудники компании "Стерлинг Купер" устраивают ночную вечеринку в офисе, чтобы посмотреть результаты президентских выборов 1960 года, надеясь на победу Никсона над Кеннеди. Пит узнает, что настоящее имя Дона - Дик Уитмен, а Уитмен официально погиб на Корейской войне в 1950 году. На следующий день, когда Дон сообщает Питу, что Дак Филлипс станет новым главой отдела счетов, Пит пытается использовать это знание для шантажа Дона, чтобы тот дал Питу работу, и рассказывает об этом Куперу, который решает не верить ему и приказывает Дону уволить его или заставить Пита показать свою лояльность. Дон выбирает последнее и вспоминает свое прошлое на Корейской войне, включая случайную смерть лейтенанта Дональда Дрейпера в 1950 году и то, как он поменялся с лейтенантом личностями, чтобы избежать своего гротескного прошлого. Затем он возвращается домой и с разочарованием смотрит речь Никсона об уступке.

Колесо

The Wheel

На День благодарения Бетти узнает, что у мужа ее подруги был роман, что заставляет ее пересмотреть свой собственный брак. Пит привлекает крупного клиента через своего тестя. Пегги получает повышение до младшего копирайтера, но, не подозревая о своей беременности, рожает ребенка от Пита Кэмпбелла. Дон узнает о самоубийстве своего брата и успешно предлагает рекламную кампанию карусельных слайд-проекторов компании Eastman Kodak.

Для тех, кто молод

For Those Who Think Young

В День святого Валентина 1962 года Дон и Бетти планируют романтический вечер в Нью-Йорке, но вечер заканчивается тем, что Дон не может удовлетворить Бетти. Пит дарит Труди коробку шоколадных конфет Schrafft's на День святого Валентина, но между ними происходит неловкий разговор из-за разочарования Труди тем, что она до сих пор не забеременела. Видя потенциал молодых сотрудников, Дак настаивает на том, чтобы Дон нанял новых, молодых сотрудников.

Рейс 1

Flight 1

Крушение рейса 1 авиакомпании American Airlines затрагивает нескольких сотрудников Sterling Cooper, в первую очередь Пита, чей отец погиб во время полета, а также Дака и Дона, которые пытаются управлять существующими и потенциальными счетами конкурирующих авиакомпаний. Пол и Джоан ссорятся из-за отношений Пола с чернокожей женщиной.

Благодетель

The Benefactor

Когда грубый комик Джимми Барретт унижает руководителей Utz во время съемок рекламы, Дону приходится улаживать отношения с компанией. Гарри становится чемпионом спорного эпизода сериала "Защитники" об аборте; он видит возможность спонсировать шоу, но держит тему в секрете от своей беременной жены.

Три воскресенья

Three Sundays

Пегги знакомится с новым священником в своем приходе, который с помощью сестры Пегги Аниты пытается заставить Пегги рассказать об обстоятельствах ее беременности. Роджер заинтригован "женой" своего клиента, которая оказывается девушкой по вызову. Бетти и Дон ссорятся из-за воспитания сына, пока Дон впервые не рассказывает Бетти о жестоком обращении, которому он подвергался в детстве.

Новенькая

The New Girl

На Дона начинает работать новая секретарша по имени Джейн Сигел. Роман Дона с женой Джимми Барретта Бобби приводит к тому, что Дон и Бобби попадают в аварию, а Пегги приходится вносить за них залог и скрывать происшествие.

Мэйденформ

Maidenform

Пегги разочарована тем, что ее коллеги не включают ее в свои деловые встречи, поэтому Джоан предлагает свой совет, чтобы попытаться изменить ситуацию. Дак вынужден заботиться о своей собаке после того, как его отчужденная семья посещает офис.

Золотая скрипка

The Gold Violin

Успех Дона приводит к покупке нового автомобиля. Сэл приглашает Кена на воскресный обед, чтобы обсудить его новый рассказ, из-за чего жена Сэла чувствует себя обделенной. Новое произведение искусства в офисе Купера вызывает любопытство у нескольких сотрудников "Стерлинг Купер", которые заходят посмотреть на него, несмотря на то, что их не пускают в офис. Джоан увольняет Джейн за ее участие в инциденте, но она обращается за помощью к Роджеру, который спасает ее работу. Джимми рассказывает Бетти о романе Дона с его женой.

Запоминающаяся ночь

A Night to Remember

Благодаря тому, что Пегги работает копирайтером, отец Гилл обращается к ней за помощью в рекламе церковных танцев. Однако организаторы считают ее идеи слишком спорными. Бетти идет на многое, чтобы помочь Дону организовать ужин для пивной компании Heineken (часть соглашения о размещении продукции между производителем и шоу), но когда она становится объектом шуток во время ужина, она дает Дону понять свои истинные чувства по поводу их отношений. Джоан помогает Гарри читать телевизионные сценарии для его работы, проверяя, нет ли конфликта интересов между шоу и рекламируемыми в них товарами.

Полгода отсутствия

Six Month Leave

Алкоголизм Фредди Рамсена приводит к неловкой ситуации во время питч-встречи с его командой, и его увольняют из агентства. Роджер бросает свою жену Мону и встречается с Джейн. Смерть Мэрилин Монро печалит многих женщин в офисе.

Наследство

The Inheritance

Несмотря на расставание Дона и Бетти, они вместе отправляются в путешествие, чтобы навестить отца Бетти, который перенес инсульт и находится на ранней стадии слабоумия. Несмотря на то, что в доме отца у них происходит интимная близость, Бетти говорит Дону, что по окончании поездки они все еще живут раздельно. Пит, который не может зачать ребенка от Труди и хочет усыновить его, наталкивается на сопротивление своей матери, которая не хочет, чтобы кто-то не из их рода был членом семьи.

Элита

The Jet Set

Деловая поездка Дона в Лос-Анджелес принимает неожиданный оборот, когда он попадает в группу богатых кочевников; Пегги пытается пойти на свидание с Куртом на концерт Боба Дилана, прежде чем узнает, что он гомосексуалист, а Дак проводит тайную встречу, чтобы помочь продать Стерлинг Купер британской фирме Putnam, Powell & Lowe.

Горный король

The Mountain King

Дон возобновляет знакомство со своей старой подругой Анной, вдовой человека, чью личность Дон украл много лет назад. Семейные проблемы Пита влияют на счет Sterling Cooper в Clearasil. Джоан знакомит своего жениха Грега с сотрудниками "Стерлинг Купер". Когда Джоан показывает Грегу вход в офис Дона, Грег насилует ее. Завершается разработка планов по слиянию Sterling Cooper с Putnam, Powell & Lowe.

Размышления во время кризиса

Meditations in an Emergency

Дон наконец-то возвращается из поездки в Калифорнию в разгар истерии, вызванной Кубинским ракетным кризисом. Бетти узнает, что беременна, но прежде чем помириться с Доном и сообщить ему эту новость, она вступает в короткую сексуальную связь с незнакомцем. Пит говорит Пегги, что любит ее, и в ответ Пегги сообщает ему, что он стал отцом ее ребенка, а она его отдала. Эпизод заканчивается тем, что Бетти сообщает Дону о своей беременности.

За городом

Out of Town

Начало 1963 года. После продажи "Стерлинг Купер" британской компании в штате происходят значительные изменения, в том числе добавляется новый сотрудник Лейн Прайс, а Пит и Кен назначаются на одну и ту же должность. Дон и Сэл вступают во внебрачную связь во время деловой поездки в Балтимор - Дон со стюардессой, а Сэл с посыльным.

Любовь среди руин

Love Among the Ruins

Стерлинг Купер ссорится из-за рекламной кампании новой диетической колы "Патио" от Pepsi. Представители Мэдисон Сквер Гарден вовлекают SC в свою кампанию по сносу Пенн Стейшн и строительству нового MSG. После беспокойства по поводу обращения с больным отцом Бетти, Джином, Дон заставляет его переехать к ним в семью - избегая брата Бетти, который, по ее мнению, пытается завладеть роскошным домом их родителей. Дон впервые знакомится с учительницей Салли, Сюзанной Фаррелл. У Пегги случается неприятная встреча на одну ночь.

Мой старый Кентукки

My Old Kentucky Home

После обязательной сверхурочной работы Пол, Смитти и Пегги пытаются побороть ночную скуку с помощью марихуаны. На вечеринке Роджера в честь Дерби Кентукки Дон заводит дружбу с народной гостьей по имени Конни с другого мероприятия, а Бетти знакомится с политическим советником Генри Фрэнсисом. Тем временем, Джоан и Грег устраивают собственный званый ужин. Салли и дедушка сталкиваются.

Меры

The Arrangements

Дон пересекается со своим тестем, Пегги ищет нового соседа по комнате, а новый клиент с деньгами нарасхват очень хочет иметь дело с фирмой, хотя Дон хочет убедиться, что это позволит избежать конфликта с другом Купера. Умирает отец Бетти.

Туман

The Fog

После смерти отца Бетти Салли начинает плохо себя вести, к ужасу Бетти и Дона. Ее учительница сообщает, что ее беспокоит смерть Медгара Эверса, о которой говорят во всех новостях. Взгляды Дона и учительницы обнаруживают признаки влечения. Пит пытается применить новый подход в своих деловых отношениях, а странный сон оказывает странное влияние на Бетти, которая рожает мальчика, названного Юджином в честь отца.

Парень идет в рекламное агентство

Guy Walks Into an Advertising Agency

Британские владельцы агентства приезжают к Стерлинг Куперу, чтобы перевести Прайса в одну из своих индийских компаний на выходные в День независимости. В компании появляется замена для Прайса. Однако Кен приносит в офис газонокосилку. Во время вечеринки в честь ухода Джоан секретарша Лоис Садлер переезжает газонокосилкой ногу сменщика, и в результате перевод Прайса отменяется. Тем временем, подав заявление об уходе, Джоан узнает, что заявление ее мужа на получение медицинской ординатуры в Нью-Йорке было отклонено. Дон снова встречается с Конни, который оказывается известным ресторатором Конрадом Хилтоном и говорит Дону, что хочет вести с ним бизнес.

Семь двадцать три

Seven Twenty Three

Попытка Дона заполучить счет отеля "Хилтон" проваливается, когда Хилтон отказывается работать с ним, если Стерлинг Купер не подпишет с ним контракт. Чтобы заполучить счет, Купер шантажирует Дона кражей личности "Дона Дрейпера", заставляя его подписать трехлетний контракт. Мисс Фаррелл помогает студентам сделать камеру-обскуру для наблюдения за солнечным затмением 20 июля 1963 г. Бетти встречается с Генри Фрэнсисом, чтобы обсудить гражданский проект. Пегги говорит Даку, что не заинтересована в смене агентства, но их встреча приводит к непредвиденным последствиям - к романтическим отношениям.

Подарок на память

Souvenir

Это август 1963 года. Выиграв дело о водохранилище, Бетти и Генри переходят черту. Дон и Бетти отправляются в деловую поездку в Рим к Хилтону, и им удается возобновить романтический интерес друг к другу, но возвращение домой возвращает все на круги своя. Тем временем, когда его жены нет дома, Пит принуждает уязвимую немецкую помощницу по хозяйству своего соседа переспать с ним - что провоцирует конфронтацию с соседом.

Первые часы после полуночи

Wee Small Hours

После телефонного звонка от Хилтона, беспокойный Дон приезжает на работу пораньше - и удивляется, увидев Сюзанну, бегущую трусцой по обочине дороги перед самым рассветом. Ли Гарнер-младший, руководитель крупнейшего клиента "Стерлинг Купер" - компании "Лаки Страйк", заставляет агентство уволить Сэла, который, не зная ни Роджера, ни Дона, ни кого-либо еще в фирме, отказал Ли в сексуальных домогательствах. Бетти обнаруживает, что ее влечет к Генри Френсису, в то время как Дон и Сюзанна, бывшая учительница Салли, начинают роман.

Синий цвет

The Color Blue

Бетти обнаруживает тайник с фотографиями Дона, раскрывающий его прошлую жизнь. Между тем, приезд беспокойного брата Сюзанны осложняет ее роман с Доном, а Прайсу сообщают, что Стерлинг Купер продается. Сюзанна устраивает брата на новую работу, но Дон уступает, когда молодой человек просит подбросить его задолго до ее места. В конце фирма празднует свое 40-летие.

Цыган и бродяга

The Gypsy and the Hobo

Когда Дон собирается уходить вместе с Сюзанной, Бетти сталкивается с ним по поводу кражи его личности, вынуждая его открыть ей правду о себе. Тем временем Роджер встречает бывшую клиентку/возлюбленную, которая хочет возобновить их роман, но Роджер говорит ей, что счастлив с Джейн. Джоан узнает, что ее муж, после неудачной попытки перейти на психиатрию, пошел в армию, чтобы гарантированно стать хирургом. После того как Дон закончил рассказывать Бетти всю свою несчастливую историю, он признается, что был удивлен, что Бетти вообще его любила.

Взрослые

The Grown-Ups

Дочь Роджера боится, что ее свадьба будет испорчена из-за новости об убийстве Ли Харви Освальдом президента Джона Кеннеди. Новость также влияет на остальных совершенно по-разному: Питер, уже подавленный тем, что Кен Косгроув получил повышение, решает просто остаться дома и смотреть новости по телевизору вместе с женой; у Бетти разбито сердце и она почти травмирована этим испытанием; и, в то время как все остальные проявляют искреннюю печаль, горе и страх за будущее, Дон остается странно спокойным, почти равнодушным или почти не волнуется, возможно, разграничивая свои настоящие чувства по поводу убийства и крушения своего брака. Свадьба обнажает новые трещины в отношениях нескольких людей, включая Роджера и Джейн, а также Дона и Бетти. После того, как Джек Руби в прямом эфире застрелил Освальда, Бетти говорит Дону, что больше не любит его.

Закройте дверь. Садитесь

Shut the Door. Have a Seat

Перед продажей "Стерлинг Купер" Роджер, Берт, Дон и Лейн разрабатывают план создания нового агентства - "Стерлинг Купер Дрейпер Прайс" - с равными партнерами. Пегги, Джоан, Пит и Гарри Крейн переезжают вместе с ними. Бетти и Дон начинают оформлять развод, который начинается со споров, Дон готовится к крупной ссоре, а Бетти беспокоится о последствиях. Позже Дон сообщает Бетти, что хочет избежать вражды, и добровольно съезжает, пообещав Салли и Роберту, что никогда не перестанет быть их отцом, где бы он ни жил. Бетти садится на самолет в Рино вместе с Генри и ребенком, чтобы подготовиться к разводу.

Связи с общественностью

Public Relations

Скрытное поведение Дона приводит к тому, что репортер Advertising Age дает неблагоприятное интервью, в результате чего важный клиент увольняет рекламное агентство. Креатив и Дон борются с рекламой купальных костюмов, для которой клиент хочет создать здоровый образ. Пит и Пегги работают вместе, чтобы добиться увеличения бюджета от клиента с помощью непродуманного рекламного трюка, в котором две женщины дерутся из-за запеченного окорока. Роджер пытается найти подружку для Дона, сводя его с другом своей жены. Бетти и дети проводят День благодарения 1964 года с семьей ее нового мужа. Бетти ссорится с Доном из-за своей задержки с переездом из дома.

Рождество бывает только раз в году

Christmas Comes But Once a Year

Дон получает рождественское письмо от Салли, которое подчеркивает его одиночество. Фредди Рамсен, который уже 18 месяцев трезв, приходит в SCDP с новым клиентом, но его старомодные предрассудки приводят к конфликту с Пегги. Роджер по ошибке приглашает Ли Гарнера-младшего на рождественскую вечеринку фирмы, что вынуждает Лэйна увеличить бюджет вечеринки сверх своих возможностей. Салли получает неловкое внимание от одноклассника. У Дона происходит пьяная интрижка на одну ночь, которая влияет на рабочие отношения.

Хорошие новости

The Good News

Джоан пытается создать семью с Грегом, но ее рабочий график и его предстоящие армейские обязательства усложняют ситуацию. Дон отправляется в новогоднюю поездку в Калифорнию, чтобы увидеть Анну, и встречает ее племянницу Стефани, которая сообщает тревожные новости о здоровье Анны. Вернувшись в Нью-Йорк, он застает в офисе Лейна, который сам переживает семейные трудности. Они проводят ночь в городе, чтобы отвлечься от своих проблем.

Отклоненный

The Rejected

На дворе февраль 1965 г. Указ Роджера и Лейна ставит Пита перед личной дилеммой: он должен противостоять своему тестю по поводу счета. Пит также узнает от него новость о том, что его жена беременна. Фокус-группа для Pond's Cold Cream приводит к конфронтации между Доном и Эллисон из-за их секса на одну ночь. Пегги начинает дружбу с сотрудником журнала Life, который работает в здании, и реагирует на новость о предстоящем отцовстве Пита.

Хризантема и меч

The Chrysanthemum and the Sword

Пит участвует в конкурсе SCDP, проводимом компанией Honda, чем вызывает гнев Роджера, который из-за своих антияпонских настроений времен Второй мировой войны пытается свести на нет усилия других партнеров по завоеванию счета. Руководитель из другого агентства пытается позиционировать себя как конкурента Дона. Неустойчивое поведение Салли беспокоит Бетти и Генри настолько, что они обращаются к психиатру, несмотря на возражения Дона.

Истории Вальдорфа

Waldorf Stories

Получив премию Clio за рекламу Glo-Coat, опьяневший Дон случайно передает руководителям Quaker Oats слоган для хлопьев Life, который принадлежит кузине жены Роджера. Пегги уединяется в гостиничном номере с новым художественным руководителем фирмы Стэном Риццо, чтобы завершить кампанию. Пит расстроен, когда узнает, что его давний соперник Кен Косгроув переходит на работу в фирму. Роджер надиктовывает свои мемуары и рассказывает о своей первой встрече с Доном.

Чемодан

The Suitcase

Надвигающийся дедлайн приводит фирму в замешательство, и Дон заставляет Пегги задержаться допоздна, чтобы поработать над рекламой Samsonite, пропустив ужин в честь дня рождения ее бойфренда. Тем же вечером Дон получает звонок от племянницы Анны, подтверждающий его опасения по поводу ее здоровья, а опьяневший Дак приходит в офис SCDP в поисках Пегги. Фоном для эпизода служит второй бой Мухаммеда Али против Сонни Листона, состоявшийся 25 мая 1965 года.

Летний человек

The Summer Man

Дон пытается вернуть контроль над своей жизнью с помощью физических изменений и записей в дневнике. Бетти запрещает ему присутствовать на дне рождения Юджина, и очень переживает, когда они с Генри сталкиваются на свидании с Доном и Бетани. Настойчивость Дона в отношениях с Фэй приводит к импровизированному свиданию за ужином. Сексизм Джоуи вызывает трения с Джоан, что заставляет Пегги принять меры.

Красотки

The Beautiful Girls

Пегги вынуждена столкнуться с неприятными фактами о дискриминационной деловой практике клиента. Развивающиеся отношения Дона и Фэй подвергаются испытанию, когда Салли убегает из дома и появляется в офисе. Роджер пытается возобновить свой роман с Джоан. Мисс Бланкеншип неожиданно умирает за своим столом.

Руки и колени

Hands and Knees

После того, как SCDP заключает контракт с North American Aviation, Дон и Бетти в шоке, когда агенты ФБР посещают дом Фрэнсисов в рамках процесса проверки безопасности. Джоан узнает, что беременна от Роджера, и решает сделать аборт. Отец Лейна недоволен, когда Лейн выражает свои чувства к официантке-афроамериканке в местном клубе "Плейбой". Ли Гарнер-младший сообщает Роджеру, что Lucky Strike планирует расторгнуть контракт с SCDP.

Китайская стена

Chinese Wall

Сотрудники SCDP пытаются сохранить оставшиеся счета, когда становится известно о переходе Lucky Strike в BBDO. Роджер лжет остальным сотрудникам фирмы о том, что собирается поехать в Роли, чтобы попытаться вернуть счет. Пока Труди ждет, когда родится их дочь, за Питом ухаживает Тед Чауф из конкурирующей фирмы CGC. Меган проявляет интерес и к Дону, и к рекламному бизнесу.

Дым

Blowing Smoke

Дон сталкивается со своей старой знакомой Мидж и узнает, что ее жизнь приняла тревожный оборот. После того, как руководители Philip Morris отменяют встречу для обсуждения потенциального бизнеса, Дон печатает в New York Times объявление на всю страницу о том, что фирма больше не будет представлять интересы табачных компаний, что возмущает других партнеров и заставляет Берта Купера уйти в отставку в знак протеста. Салли расстраивается, когда Бетти и Генри обсуждают возможность переезда семьи Фрэнсис в соседний Рай. В связи с финансовыми проблемами агентства начинаются увольнения, в результате которых штат сокращается примерно на 50%.

Туморроулэнд

Tomorrowland

Это октябрь 1965 года. Дон нанимает Меган, чтобы она сопровождала его и его детей в их поездке в Калифорнию после того, как Бетти неожиданно увольняет Карлу. Дон делает Меган предложение, и она соглашается. Пегги возглавляет новую рекламную кампанию для компании по производству колготок. Бетти и Генри готовятся к переезду в новый дом в Райе.

Поцелуй: Часть 1

A Little Kiss, Part 1

Это выходные Дня поминовения, 1966 год, и дети Дона проводят праздник с ним и его новой женой Меган в новой и стильной квартире Драперов на Манхэттене. Пит испытывает трудности в SCDP из-за постоянных попыток Роджера подорвать его через его, Пита, счета. Джоан, находящаяся в декретном отпуске после рождения сына Кевина, получает в помощники свою мать. Меган устраивает вечеринку-сюрприз в честь дня рождения Дона в их квартире, на которой присутствуют все сотрудники Стерлинг Купер Дрейпер Прайс, кроме Джоан, но она с трудом узнает о детском двойственном отношении Дона к своим дням рождения, что приводит к разрыву между новоиспеченными супругами. Пит расквитался с Роджером, организовав фальшивую утреннюю встречу с несуществующими руководителями Coca-Cola. Между Джоан и ее матерью возникают проблемы, и у них есть неожиданный способ утешить маленького сына Джоан. После того, как Меган рано уходит с работы, Дон приезжает домой и видит, как она убирает остатки вечеринки в одном лишь нижнем белье, и кладет конец их разрыву, принуждая ее к агрессивному сексу.

Поцелуй: Часть 2

A Little Kiss, Part 2

Листья чая

Tea Leaves

Когда Бетти приходит к врачу, чтобы получить рецепт на таблетки для похудения, врач обнаруживает узел на ее щитовидной железе. Хотя позже выясняется, что узел доброкачественный, Бетти тем временем задумывается о своей смертности. Гарри и Дон уходят за кулисы концерта Rolling Stones после того, как руководитель Heinz предлагает группе записать джингл для их рекламной кампании. Пит подписывает контракт с Mohawk Airlines в качестве клиента и передает счет Роджеру. Роджер просит Пегги нанять нового копирайтера для Mohawk, и она берет интервью у Майкла Гинзберга. Дон дает свое согласие.

Тайное свидание

Mystery Date

Дон сталкивается с бывшей возлюбленной и не может избавиться от ее присутствия. Муж Джоан, Грег, возвращается со службы во Вьетнаме и узнает, что его отправляют еще на один год. Салли становится страшно после прочтения статей об убийствах Ричарда Спека, в результате чего ее мачеха начинает обучать ее понятиям страха и защиты. Доун проводит ночь в квартире Пегги после того, как становится слишком страшно возвращаться домой из-за расового насилия в окрестностях Гарлема. Дон понимает, что его неспособность убежать от своей бывшей возлюбленной была дурным сном.

Сигнал 30

Signal 30

Эпизод происходит примерно через две недели после предыдущего - во время стрельбы Чарльза Уитмена в Техасском университете в Остине. Пит и Труди устраивают званый ужин в пригороде, на котором присутствуют Дон, Меган, Кен и его жена. Пит также посещает занятия по подготовке водителей, где смотрит фильм "Сигнал 30" и флиртует с девушкой. После просмотра финала чемпионата мира по футболу 1966 года в Англии вместе с британцами-эмигрантами Лейн пытается заключить контракт с компанией Jaguar Cars, что приводит к физической ссоре с Питом.

Далеко места

Far Away Places

Пегги становится отчужденной как на работе, так и в личной жизни. Роджер и Джейн принимают ЛСД вместе с группой интеллектуалов, что меняет их мировоззрение и позволяет им откровенно поговорить о своем браке. Дон и Меган совершают импровизированную поездку в Платтсбург, Нью-Йорк, чтобы посетить флагманский отель и ресторан Howard Johnson's, которая превращается в катастрофу после того, как Меган сообщает Дону, что ей не нравится апельсиновый шербет. Берт Купер отчитывает Дона за то, что тот находится в "отпуске по любви" после неудачи Пегги с Хайнцем. Дон мучается, пытаясь найти Меган - пока не возвращается домой, узнает, что она обижена на него за то, что он ставит работу превыше всего, но в конце концов убеждает ее, что она ему действительно дорога больше, чем их работа. Роджер и Джейн расстаются.

На бал трески

At the Codfish Ball

Дона чествуют на банкете Американского онкологического общества, но он обнаруживает, что его профессиональная репутация пострадала. Меган в последнюю минуту придумывает, как спасти счет Heinz. Салли, чей отец не рекомендовал ей краситься, но сказал, что она красивая девушка, которая однажды накрасится, случайно застает мать Меган за оральным сексом с Роджером. Пегги думает, что Эйб собирается сделать ей предложение, но вместо этого он предлагает им съехаться, и это решение не нравится ни ей, ни ее матери. Когда мать Генри ломает лодыжку, сидя с ребенком в доме Фрэнсисов, Салли берет все на себя, а затем приезжает погостить к Дону и Меган, которые уже принимают у себя родителей последнего. Меган рассказывает Дону о намерениях своих родителей развестись.

Леди Лазарь

Lady Lazarus

После успеха в компании Heinz Меган передумала о своем карьерном пути, но ей трудно сказать об этом Дону. Пегги, невольно оказавшись между ними, когда ложь Меган становится явной, наконец, дает понять, что разочарована и Меган, и Доном. Пит обнаруживает, что его растущий успех в фирме не заполняет пустоту в его жизни. После случайной встречи с соседкой он становится одержим желанием повторить этот опыт. Дон возвращается к творческой работе с полной отдачей, но обнаруживает, что культурные изменения 1960-х годов оставили его позади.

Тёмная тень

Dark Shadows

Во время Дня благодарения 1966 года над Нью-Йорком нависает облако токсичного смога, ревность Бетти к Дону и Меган заставляет ее рассказать Салли об Анне Дрейпер. Дона и Пегги раздражает восходящая звезда Майкла Гинзберга, и Дон предпринимает коварный ход, чтобы подрезать крылья молодому копирайтеру. Берт Купер передает Роджеру нового клиента (Manischewitz), но решение Роджера, что ему нужно больше еврейского вклада, чтобы помочь ему, вовлекает отчужденную жену Джейн, что приводит к печальным результатам. Меган и Дон рассказывают Салли больше правды об Анне. Пит продолжает возмущаться, что его короткий роман с Бет, женой знакомого Говарда, закончился.

Рождественский вальс

Christmas Waltz

Около Рождества Лейн получает от своего лондонского адвоката указание в течение двух дней перевести в Англию 8 000 долларов за неуплату налогов, иначе он рискует быть арестованным. Лейн в страхе подделывает чек от Дона. Гарри встречается с Полом Кинси, который присоединился к Харе Кришнас и написал ужасный сценарий для сериала "Звездный путь". Позже Гарри оплачивает поездку Пола в Лос-Анджелес, чтобы Пол мог попытаться пробиться в сценаристы - после того, как кришнаитская любовница Пола соблазняет Гарри в его офисе. Джоан вручают документы о разводе, и после вспышки гнева в адрес секретарши они с Доном идут в бар, чтобы выпить и побеседовать в интимной обстановке. Тем временем Пит сообщает, что Jaguar снова ищет рекламную фирму, и что презентации начнутся в середине января.

Другая женщина

The Other Woman

Пит просит Джоан переспать с клиентом, чтобы заполучить счет Jaguar. Дон гневно отвергает эту идею, но остальные одобряют ее без него. Креативщики работают долгими ночами, чтобы придумать идеальное предложение для презентации. Дон приходит в ярость, узнав, что Меган может получить роль в Бостоне. Чувствуя себя неоцененной, Пегги приходит на обед к Фредди Рамсену, который побуждает ее сделать шаг вперед. Дон пытается, но безуспешно, отговорить Джоан спать с клиентом, отчасти благодаря заступничеству Лейна. На следующий день Дон все же проводит впечатляющую презентацию. Позже Пегги встречается с Тедом Чауфом из конкурирующей фирмы CGC и предлагает ему должность главного копирайтера. Дон уверяет Меган, что не хочет, чтобы она потерпела неудачу в своих актерских амбициях. Пегги и Дон прощаются, и Дон делает неожиданный жест благодарности. Лейн по-прежнему одержим идеей получить рождественские бонусы, чтобы покрыть свои растраты.

Комиссии и сборы

Commissions and Fees

Дон обнаруживает, что Лейн украл деньги у компании, и увольняет его. Салли устраивает свидание с бывшим соседом Гленом Бишопом, которое внезапно заканчивается. После того как Дон выражает желание большего, Роджер устраивает ему встречу с Dow Chemical, клиентом, который может определить будущее компании. Лейн впадает в меланхолическую депрессию и кончает жизнь самоубийством.

Фантом

The Phantom

У Дона болит зуб, что вызывает болезненные воспоминания о брате, в то время как фирма стремится к расширению после прибыльного квартала с Джоан, ведущей бухгалтерию. Роджер стремится расширить роман с матерью Меган и просит ее присоединиться к нему во втором путешествии под ЛСД. Пит в "последний раз" встречается с Бет и обнаруживает, что она получает шоковую терапию. Меган пытается найти актерскую работу и просит Дона помочь ей пройти прослушивание для рекламного ролика в агентстве, чтобы начать свою карьеру. Пегги адаптируется в новом агентстве и наслаждается предстоящей рекламной кампанией для "сверхсекретной женской сигареты" от Philip Morris, а также заглаживает свою вину перед Доном, столкнувшись с ним в кино.

Выход, часть 1

The Doorway, Part 1

Дон и Меган отправляются в отпуск на Гавайи для нового клиента, компании Sheraton Hotels. Роджер получает известие о смерти матери, и на похоронах его отчужденная дочь Маргарет пытается уговорить Роджера вложить деньги в идею холодильного бизнеса ее мужа. Пегги преуспевает на новой работе в Cutler, Gleason and Chaough и спасает рекламу на Суперкубке от снятия. Кен Косгроув начинает подозревать о намерениях Боба Бенсона, стремящегося угодить младшему бухгалтеру. Бетти отправляется в Гринвич-Виллидж, чтобы попытаться спасти подругу Салли, и решает сменить имидж после столкновения с деревенскими сквоттерами. Позже выясняется, что у Дона роман с соседкой Сильвией Розен.

Выход, часть 2

The Doorway, Part 2

Соавторы

Collaborators

Пит и Труди устраивают званый ужин для своих соседей в Кос Коб. Пит флиртует с женой своего соседа Брендой, и они встречаются для секса в его манхэттенской квартире. Когда Труди узнает об интрижке, она выгоняет Пита из их дома. Меган рассказывает Сильвии о своем выкидыше и признается в этом Дону, что приводит к неловкому разговору о том, хотят ли они иметь детей. В SCDP представитель Heinz Baked Beans приводит на встречу представителя Heinz Ketchup, но дает понять, что не хочет, чтобы SCDP работал с Heinz Ketchup. Тем не менее, SCDP решает подготовить презентацию для Heinz Ketchup. Стэн сообщает новость о Heinz Ketchup Пегги, которая делится ею с Тедом Чауфом. Тед решает, что CGC должна попытаться переманить Heinz Ketchup, заставляя Пегги чувствовать себя виноватой. Клиент Херб Реннет из Jaguar возвращается в офис SCDP, заставляя Дона и Джоан чувствовать себя неловко. У Дона возникают воспоминания о его подростковом возрасте, когда он рос в борделе с мачехой, включая проститутку, которая принуждала его к сексу, и побои, которые мачеха нанесла ему в результате.

Иметь и держаться

To Have and to Hold

SCDP готовит рекламное предложение для кетчупа "Хайнц", но позже его обнаруживает компания "Хайнц" и немедленно увольняет свою рекламную фирму. Джоан пытается уволить Скарлетт, секретаршу Гарри Крейна, в наказание за то, что Скарлетт убедила Доун совершить махинации с табелем учета рабочего времени. Взбешенный Гарри врывается на собрание партнеров и спрашивает, почему Джоан имеет долю в SCDP, когда у него есть более законные достижения. Джоан смущена и решает повысить Доун, чтобы она взяла на себя обязанности офис-менеджера. Главный сценарист мыльной оперы Меган "Иметь и держать" Мэл и его жена Арлин ужинают с Доном и Меган и безуспешно уговаривают пару присоединиться к ним в групповом сексе.

Великий потоп

The Flood

4 апреля 1968 года Пегги и Меган получают награду за рекламу бобов "Хайнц", когда приходит сообщение об убийстве доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. В компании "Стерлинг Купер Дрейпер Прайс" прекращается работа, поскольку регулярные телевизионные программы временно заменены новостными репортажами об убийстве и последовавших за ним беспорядках. Пегги рассматривает возможность покупки квартиры в Верхнем Ист-Сайде, при этом финансово не обеспеченный Эйб обеспокоен ее расположением. Он убеждает Пегги купить здание в Верхнем Вест-Сайде, которое они смогут отремонтировать вместе. Дон берет Бобби на просмотр фильма "Планета обезьян" (1968).

Для срочной публикации

For Immediate Release

Sterling Cooper Draper Pryce готовит IPO, о чем не подозревает Дон. Приезжает мать Меган, Мари, и Роджер убеждает ее присоединиться к их ужину с Jaguar. На ужине Дон начинает раздражаться на Херба, которому он никогда по-настоящему не доверял из-за условий Херба для сделки с Jaguar, и объявляет, что SCDP больше не хочет его бизнеса, к ярости партнеров, особенно Джоан, которая была возмущена ее оплаченным свиданием с Хербом. Тем временем SCDP теряет счет Vicks Chemical Company после того, как Пит Кэмпбелл сталкивается со своим тестем в борделе. Роджер обеспечивает SCDP место в General Motors для нового проекта Шевроле XP-887. Прибыв в Детройт, Дон встречает Теда Чофа из Cutler Gleason and Chaough в том же баре, где оба быстро понимают, что General Motors намерена отдать счет McCann-Erickson, и встречается с SCDP и CGC только для того, чтобы создать видимость честного тендера и взять любые стоящие идеи, которые могут быть у двух небольших агентств. Дон предлагает объединить агентства, чтобы выиграть счета, на что партнеры соглашаются. После успеха Дон и Тед объявляют ошеломленную Пегги шефом новой фирмы и поручают ей написать пресс-релиз, объявляющий о слиянии двух компаний. Потеря Викса имеет последствия для Пита дома, когда Труди отказывается верить, что ее отец посещал проститутку, и выгоняет Пита из дома.

Человек с планом

Man with a Plan

Недавно объединившаяся творческая команда Sterling Cooper Draper Pryce и Cutler Gleason Chaough проводит мозговой штурм, как они будут рекламировать маргарин для Fleischmann's. Дон чувствует угрозу от лидерства Теда и принимает предложение Сильвии о полуденном свидании, из-за чего Дон опаздывает на творческую встречу. Тед укоряет Дона, и в знак примирения Дон делит с Тедом напитки, но тот в итоге заметно пьянеет, чем вызывает недовольство Пегги. Дон уезжает в Буффало на встречу и, продолжая играть доминирующую сексуальную роль, изолирует Сильвию в гостиничном номере и держит ее в неведении о том, когда он вернется. Когда он возвращается, Сильвия разрывает роман, рассказывая ему, что ей приснился сон, что он умер, и она должна была утешать Меган на похоронах. Когда сотрудники CGC переезжают в новый дом, Джоан заболевает, и Боб Бенсон незаметно сопровождает ее в больницу и добивается ускоренного лечения. Роджер увольняет начальника Боба Берта Петерсона, но благодарная Джоан спасает Бобу работу. Объявлено об убийстве Роберта Кеннеди, и пока расстроенная Меган смотрит новости, Дон переживает разрыв с Сильвией.

Крах

The Crash

Дон все еще расстроен тем, что его роман с Сильвией закончился, и задерживается возле ее квартиры, что очень раздражает Сильвию. В агентстве творческая группа работает над кампанией "Шевроле" все выходные. Пока Тед и креативщики CGC присутствуют на похоронах Фрэнка Глисона, Джим Катлер нанимает врача, чтобы тот ввел креативщикам стимулятор, который должен дать им вдохновение и энергию на 72 часа. Стимулятор действует на сотрудников по-разному, в том числе и на Дона, который остается в офисе, ищет старую рекламу, образы и посыл которой были навеяны проституткой, и оттачивает предложение о возобновлении романа с Сильвией, вместо того, чтобы работать над предложением по Шевроле. Меган приходится оставить детей Дона одних в квартире, чтобы пойти на встречу с Салли в качестве няни. Салли перебивает растрепанного грабителя, который выдает себя за их "бабушку Иду". Окончательно оправившись от пережитого, Дон возвращается домой и застает жену, детей, полицию, Генри и Бетти Фрэнсис, ожидающих его дома после ограбления. После этого он падает в обморок и на следующее утро обещает себе принять новые решения.

Лучшая половина

The Better Half

Игра Меган в роли близнецов на съемках фильма "Иметь и владеть" подвергается критике со стороны режиссера. Позже Арлин приходит к Меган в квартиру по приглашению Меган, чтобы утешить ее. Когда Меган говорит, что чувствует себя одинокой, Арлин пытается поцеловать ее, но получает отказ. Пегги испытывает страх после того, как Эйб получает ножевое ранение в руку в их районе. Позже она пугается дома и случайно ударяет его ножом в живот. Во время поездки на машине скорой помощи в больницу Эйб расстается с ней. Пит и Дак Филлипс проводят незаметный обед, во время которого Дак задается вопросом о роли Пита в объединенном агентстве. Бетти заблудилась по дороге в летний лагерь Бобби и, увидев Дона на заправке, следует за ним до конца пути. Трое снова сближаются, и позже той же ночью Бетти и Дон занимаются сексом в комнате Бетти в домике. На следующее утро эта встреча пресекается: Бетти и Генри сидят вместе, а Дон сидит один. Роджер дарит Джоан подарок для Кевина, говоря, что хочет быть частью жизни своего сына. Джоан возражает, что Грег, который отсутствует и воспринимается как герой войны, является лучшим отцом, а Роджер не надежен.

Повесть о двух городах

A Tale of Two Cities

На фоне Демократической национальной конвенции 1968 года и последовавшей за ней конфронтации между полицией и протестующими в Чикаго Дон, Роджер и Гарри отправляются в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с клиентами, включая Гвоздику. Все трое посещают голливудскую вечеринку, где Дон курит гашиш и галлюцинирует о беременной хиппи Меган. Дон оказывается лицом вниз в бассейне, и Роджер спасает его. В Нью-Йорке Джоан встречает клиента косметического гиганта Avon. Рассматривая это как возможность придать законность своему статусу партнера, Джоан намеренно отстраняет Пита от встречи. После ругани со стороны Теда и Пита, Пегги спасает Джоан, сделав фальшивый звонок из Avon. Тед сообщает остальным партнерам, что он прорвался через управленческие слои в Chevy, и Джим Катлер позже добавляет Боба Бенсона к счету, без участия Роджера и Дона, которые все еще находятся в Калифорнии. "Sterling Cooper & Partners" - так решено назвать недавно объединенную фирму.

Сувениры

Favors

Роджер рассказывает Дону о потенциальном новом клиенте, компании Sunkist. Они сообщают об этом Теду перед встречей партнеров, и Тед выходит из себя, потому что они с Джимом готовили предложение о покупке Ocean Spray, что может привести к конфликту. Салли и ее подруга Джули останавливаются у Дона и Меган, чтобы посетить собрание "Модели ООН" в Мидтауне. В вестибюле они встречают сына Роузенов, Митчелла. Меган узнает, что Митчелл бросил колледж и был классифицирован как 1-А, что делает его пригодным для призыва в армию. Дон обсуждает ситуацию Митчелла с Чеви на ужине с клиентами, а на следующее утро Тед сообщает Дону, что у него есть связи в Национальной воздушной гвардии, которые могут помочь Митчеллу, но согласны помочь только в том случае, если Дон откажется от Sunkist. Дон пытается связаться с доктором Розеном и вместо него получает Сильвию, которая очень рада, что Дон вмешался. Джули сообщает Салли, что она написала любовное письмо Митчеллу, подписала его именем Салли и подсунула под дверь квартиры Розенов. Салли возвращается в здание и получает у швейцара ключи от квартиры. Салли идет в квартиру Розенсов, чтобы забрать письмо, и видит, как Дон и Сильвия занимаются сексом, и Салли выбегает из комнаты. Позже вечером Дон возвращается в свою квартиру, и доктор Розен и Митчелл заходят поблагодарить Дона. Салли убегает в свою комнату. Салли запирает дверь, а Дон пытается объяснить, что Сильвия была расстроена, а он лишь пытался ее утешить, добавив, что ситуация "сложная". Дон спрашивает Салли, понимает ли она, и уходит спать. Тем временем мать Пита озадачена характером ее отношений с сиделкой-мужчиной Маноло. Обсуждая этот вопрос с Бобом Бенсоном (который порекомендовал Маноло), Бенсон делает тонкий выпад в сторону Пита, который Пит отвергает.

Качество милосердия

The Quality of Mercy

Во время охоты в Мичигане с двумя руководителями компании "Шевроле" Кен Косгроув случайно получает пулю в боковую часть лица. Вернувшись в Нью-Йорк, Кен признается Питу Кэмпбеллу, что больше не может справляться с личным стрессом, который причиняет ему "Шевроле". Пит видит в этом возможность наконец разобраться с Чеви и предлагает Кену управлять счетом. Партнеры фирмы соглашаются на это предложение и поручают Бобу Бенсону тоже вести счет. От Дака Филлипса Пит узнает, что Боб солгал о своей биографии. Пит рассказывает Бобу о своем открытии, но ничего не сообщает фирме, чтобы сохранить контроль над Бобом. Дон берет выходной на работе, и тут звонит Гарри Крейн и сообщает Дону, что Sunkist хочет распространить свою печатную рекламную кампанию на телевидение. Дон сначала ссылается на конфликт с Ocean Spray, но меняет свое мнение после того, как видит Теда и Пегги вместе в кино. Дон пытается загладить свою вину перед Тедом, поддержав его во время презентации аспирина St. Joseph Aspirin, но предупреждает Теда, что его привязанность к Пегги затуманила его рассудок. Бетти сообщает Дону, что они с Генри подумывают отправить Салли в школу-интернат для девочек. Бетти и Салли отправляются в поездку с ночевкой, чтобы посетить школу. На следующий день, когда они едут домой, Бетти сообщает Салли, что отзывы о ней в школе были положительными.

На попечении

In Care Of

Стэн говорит Дону, что он предлагает переехать в Калифорнию, чтобы поддержать Sunkist и создать присутствие агентства на западном побережье "по одному столу за раз". Агентство получает RFP от компании Hershey's Chocolate, и Джим поручает Дону провести презентацию. После ночи, проведенной в тюрьме из-за пьяной драки с проповедником, пытавшимся заставить Дона прислушаться к нему, Дон говорит Меган, что понял, что потерял слишком много контроля над своей жизнью и хочет переехать в Калифорнию, предлагает ей продолжить там свою актерскую карьеру, и они могут начать все сначала, как когда-то. Пит получает телеграмму о том, что его мать упала с круизного лайнера и потерялась в море, а позже узнает, что она вышла замуж за няню Маноло; Пит считает, что Маноло убил ее, и со злостью сообщает Бобу, что считает его ответственным за случившееся. Боб терпит неприятные колкости Пита, когда они едут в Детройт, но затем придумывает хитрый способ отомстить Питу: зная, что Пит едва умеет водить, Боб говорит руководителям "Шевроле", что Пит должен продемонстрировать свои навыки на новой модели автомобиля, где Пит портит машину, а также все свои перспективы на счет "Шевроле", который затем переходит к Бобу. Тед приходит в квартиру Пегги и говорит, что хочет уйти от жены и быть с ней; они спят вместе. Позже Тед передумывает и решает, что хочет переехать в Калифорнию со своей семьей, якобы для управления компанией Sunkist, но также для того, чтобы отдалиться от своих чувств к Пегги.

Тед просит Дона одобрить это соглашение, но получает отказ. Тогда Дон делает блестящее предложение руководству "Херши", но когда они готовятся к отъезду, Дон раскрывает свое настоящее детство (сирота, выросший в борделе, единственным удовольствием от нормальной жизни которого был случайный батончик "Херши" за монеты для одной из девушек) и говорит "Херши", что им не нужна рекламная кампания. Затем он решает отдать Теду счет Sunkist. Тед сообщает об этом Пегги, а Дон сообщает новость о Sunkist Меган, что приводит обеих женщин в ярость. Утром в День благодарения партнеры проводят встречу и сообщают Дону, что его непредсказуемое поведение заставило их настоять на том, чтобы он взял обязательный отпуск, по крайней мере, на несколько месяцев, а Пегги заменит Дона в связи с предстоящим переездом Теда для управления новым филиалом агентства в Лос-Анджелесе. Пит навещает Труди в День благодарения, и они мирно прощаются, прежде чем он отправляется в новую жизнь в качестве младшего сотрудника офиса в Лос-Анджелесе. Джоан приглашает Роджера на ужин в День благодарения, но для того, чтобы он был в жизни Кевина, а не ее. После встречи партнеров Дон забирает своих детей и показывает им полуразрушенный бордель, в котором он вырос.

Часовые пояса

Time Zones

Это январь 1969 года. Отстраненный от работы после потери счета "Херши", Дон приезжает на Западное побережье, чтобы спасти свой брак с Меган, в то время как тайно кормит копией Фредди. Пегги враждует со своим новым боссом Лу Эйвери, который относится к творческой группе как к детям и проявляет уродливые расистские наклонности. После напряженной первой встречи, организованной Кеном, Джоан убеждает нового руководителя отдела маркетинга компании Butler Footwear не бросать SC&P. Пока Роджер изучает контркультуру, его дочь Маргарет говорит ему, что простила его за все прошлые проступки в рамках своего новообретенного просветления. Пит принял образ жизни Лос-Анджелеса, а Тед посвящает все свое внимание работе. Дон и Меган приятно ужинают с ее голливудским агентом, и их примирение, похоже, начинается успешно, даже если Дон некоторое время будет жить на двух берегах. На обратном пути в Нью-Йорк соседка Дона по креслу - привлекательная вдова, которая утешает его, когда он признается, что был плохим мужем.

Рабочий день

A Day's Work

На дворе февраль 1969 года. Конфликт в SC&P разгорается в День святого Валентина. Пит привлекает в качестве клиентов ассоциацию дилеров Chevrolet Южной Калифорнии, но другие партнеры во главе с Джимом настаивают на том, чтобы получить одобрение от корпоративного офиса Chevy. Пегги ошибочно полагает, что цветы для ее секретарши Ширли - это цветы для нее, от Теда. Лу требует замены секретаря для Доун, которая все еще помогает Дону вне офиса и тайно передает ему информацию. Джим понимает, что Джоан работает на двух работах, и предлагает ей отказаться от должности начальника отдела кадров и переехать наверх, в собственный кабинет в отделе бухгалтерии. Джоан назначает Доун своей заменой после того, как Берт возражает против того, чтобы в приемной работала чернокожая женщина. Тем временем Дон и Салли сближаются, когда он признается, что его отправили в отпуск, а она признается, что использовала похороны семьи соседа по комнате частично как предлог для похода по магазинам на Манхэттене.

Экскурсия

Field Trip

Это апрель 1969 г. Дон прилетает в Лос-Анджелес по просьбе агента Меган и случайно открывает Меган, что он был в отпуске в SC&P с прошлого года. Меган, расстроенная обманом Дона, плохо реагирует и выгоняет его, а он возвращается в Нью-Йорк. Он получает предложение о работе от конкурирующей фирмы, которое затем приносит Роджеру, говоря ему, что хочет вернуться на работу. Роджер соглашается и говорит ему явиться в офис в понедельник. Дон прибывает в офис, но его встречает растерянность: Роджер еще не пришел и никому не сказал о возвращении Дона. Роджер, Джоан, Джим и Берт встречаются, чтобы обсудить этот вопрос, и последние трое сначала выступают за увольнение Дона, но Роджер указывает, что для этого нужно выкупить акции Дона в агентстве, а они не в состоянии это сделать. В итоге Дону разрешают вернуться, хотя и на жестких и драконовских условиях, с которыми он должен согласиться в письменном виде, с угрозой увольнения и лишения всех акций компании даже за малейший проступок. После обеда с Франсин Бетти начинает чувствовать, что она пренебрегает своими детьми, и соглашается сопровождать Бобби в школьной поездке на ферму. Поездка начинается хорошо, но в итоге оказывается разочаровывающей как для матери, так и для сына.

Монолит

The Monolith

На свидании с Бонни Пит сталкивается с Джорджем Пэйтоном, который сообщает ему, что Burger Chef ставит МакКанна на пересмотр. Дон приезжает в офис SC&P и застает там Джима, который объясняет всем, что новый офисный компьютер будет установлен в творческой гостиной. Роджер сообщает Дону, что решение получить компьютер предшествовало возвращению Дона. Роджер, Лу, Джим и Пит обсуждают дела с Burger Chef по конференц-связи. Тед рекомендует назначить Пегги ответственной, чтобы привлечь внимание домохозяек, и группа решает поручить это дело Дону, хотя Лу чувствует угрозу и говорит, что думает, что Дон "взорвется". Мона и Брукс навещают Роджера и сообщают, что Маргарет сбежала в коммуну хиппи. Мона просит Роджера вернуть Маргарет, но Роджер говорит, что Брукс должен сам ее забрать. Брукс пытается, но попадает в тюрьму. Лу повышает Пегги на 100 долларов в неделю и назначает ее ответственной за "Бургер-шеф". Она может выбрать себе команду, в которую должен входить Дон. К понедельнику она просит Дона и Матиса подготовить по 25 теглайнов для каждого. Позже она признается Джоан, что "Бургер-шеф" был отдан ей в надежде, что она или Дон потерпят неудачу. После того, как Берт говорит Дону, что SC&P прекрасно обошлась без него, Дон берет бутылку ликера из офиса Роджера, наливает немного в банку из-под содовой в своем собственном кабинете и напивается. Он приглашает на бейсбольный матч Фредди, который позже, в квартире Дона, говорит Дону протрезветь и заняться работой, иначе он не получит назад свою прежнюю работу. Роджер и Мона приезжают в ветхий фермерский дом. Маргарет, которая теперь называет себя Мэриголд, приветствует их, говоря, что теперь она счастлива, а Эллери не может быть счастлив, если она не счастлива. Роджер пытается заставить ее уйти с фермы, говоря, что она нужна сыну. Она отказывается: Роджер сделал это с ней, так что она может сделать это с Эллери. В SC&P приезжает Дон и начинает печатать для Пегги бирки "Бургер-шеф".

Беглецы

The Runaways

Стэн находит папку с карикатурами, которые рисует Лу, и творческая группа шутит над ними. После того как Салли и несколько одноклассников "сражаются на мечах клюшками для гольфа", ее отправляют домой из школы-интерната с явно сломанным носом. Стефани, племянница Анны Дрейпер, внебрачная беременность и безденежье в Лос-Анджелесе, обращается за помощью к Дону. Дон спрашивает Меган, может ли Стефани временно пожить у нее. Меган соглашается, но, чувствуя себя неуверенно, видя, как красива Стефани, а также из-за того, что Стефани утверждает, что знает все секреты Дона, Меган выписывает ей чек на 1000 долларов и предлагает ей уйти. Когда Бетти высказывает свое мнение о войне во Вьетнаме на званом ужине, Генри советует ей ограничиться разговором о том, "как ты ненавидишь, когда в масло попадают крошки от тостов". Дон навещает Меган в Лос-Анджелесе, но разочарован тем, что Стефани уехала. Меган устраивает вечеринку для своих друзей-актеров, на которой неожиданно присутствует Гарри Крейн. Чувствуя неловкость, Гарри и Дон идут в бар, где Гарри предлагает Дону работать в Лос-Анджелесе, потому что Тед Чоу "бесполезен", а Лу и Катлер преследуют сигареты "Командор", бренд компании "Филип Моррис". Гарри также предупреждает, что работа Дона находится под угрозой. После вечеринки Меган вовлекает Дона в секс втроем с ней и ее подругой Эми. Новый офисный компьютер вызывает у Гинзберга паранойю, которая выливается в психотический срыв, в результате которого он отрезает собственный сосок и отдает его Пегги в коробке, после чего его выносят из офиса на носилках. Вернувшись в Нью-Йорк, Дон прерывает встречу Лу и Катлера с руководителями Philip Morris, которые настороженно относятся к агентству после письма Дона против курения. Дон заявляет, что написал это письмо, чтобы спасти свой бизнес, и теперь является единственным опытным специалистом по сигаретам, знающим конкурентов. Он предлагает им "заставить" его работать. После встречи, оставшись один на улице, Катлер бросает на Дона взгляд, обвиняя его в попытке сохранить собственное положение в фирме.

Стратегия

The Strategy

Это июнь 1969 г. Боб Бенсон посещает SC&P с двумя руководителями из Chevy, якобы для встречи по поводу все еще секретного проекта XP. Позже посреди ночи ему звонит один из руководителей, который был арестован за приставание к мужчине-офицеру под прикрытием. После того, как Боб вносит за него залог, руководитель признается Бобу, что Chevy подписала контракт с SC&P только в целях оценки, и они собираются перевести проект XP "в дом", но Бобу скоро предложат работу в Buick в знак благодарности. Боб назначает Джоан свидание в воскресенье, рассказывает ей о Chevy и Buick и предлагает жениться, чтобы его считали семейным человеком, у нее было общение и стабильность, а у ее сына - отцовская фигура, но Джоан отказывается. Пит берет Бонни в Нью-Йорк на каникулы, но оставляет ее в городе, когда едет навестить свою дочь в Коннектикут. Он раздражается, когда Труди не встречает его, и ругается с ней, когда она возвращается. Пит и Бонни ссорятся, и она возвращается в Калифорнию без него. Пегги посещает несколько точек Burger Chef и готовит медиа-кампанию, которая впечатляет Лу, Пита и Дона. Позже Пит настаивает на том, чтобы Дон выступил с предложением "закрыть" сделку с Burger Chef, хотя Лу и Дон с ним не согласны. Пегги позже спрашивает у Дона его мнение о ее подаче, и Дон предлагает свою поддержку, но после нажима Пегги признает, что можно было бы изучить другую точку зрения. Это заставляет Пегги усомниться во всей стратегии и пересмотреть ее в офисе на выходных. Дон заходит к ней и заверяет, что ее предложение надежно. Пегги признается, что часть ее сомнений связана с тем, что ей недавно исполнилось 30 лет. Дон говорит, что у него тоже была своя доля сомнений за эти годы, и утешительно обнимает ее, пока они танцуют под песню "My Way". В понедельник партнеры встречаются и узнают новости о Чеви, из-за чего Роджер и Джим ссорятся. Джим предлагает, чтобы агентство отреагировало на это, разрекламировав свой компьютер IBM и объявив, что Гарри Крейн назначен партнером. Роджер и Джоан возражают, но остальные поддерживают Гарри.

Ватерлоо

Waterloo

Джим Катлер пытается уволить Дона за нарушение контракта, но Дон пресекает эту попытку при поддержке Роджера, Пита и Берта. Дон звонит Меган, чтобы рассказать ей о заговоре с целью изгнать его из компании; она обнадеживает его, что он может найти успех в другом месте, но отклоняет его предложение присоединиться к ней в Калифорнии. Позже герои собираются в разных местах, чтобы посмотреть на первую высадку на Луну. Салли кажется влюбленной в старшего сына одного из гостей дома Фрэнсисов, но после телефонного разговора с Доном она вместо этого целует младшего, книжного и более целеустремленного брата мальчика. Тем временем Берт скончался на своем диване вскоре после того, как стал свидетелем приземления. В связи с этим статус Дона в компании становится неопределенным, и он решает, что Пегги должна провести презентацию для Burger Chef. Пегги проводит презентацию и выигрывает счет. В противовес планам Катлера изгнать Дона из компании, Роджер проводит тайную встречу с McCann Erickson и договаривается о продаже 51% акций SC&P и превращении ее в независимую дочернюю компанию McCann, президентом которой станет Роджер. Остальные партнеры, которым McCann предложил пятилетние контракты, соглашаются на сделку, при этом Дон убеждает Теда, что он будет счастливее в новой ситуации, а Джим в конце концов соглашается. Гарри, тем временем, теряет свое партнерство. Узнав от Пегги, что они выиграли счет Burger Chef, Дон видит, как Берт исполняет песню "The Best Things in Life Are Free" с хором секретарш. Дон, дезориентированный, опирается на стол.

Разрыв

Severance

События разворачиваются в апреле 1970 года, Дон возобновляет свои похождения в холостяцкой жизни. Ему снится загадочный сон о Рейчел Менкен, и он пытается восстановить с ней отношения, но узнает, что она недавно умерла от лейкемии. Он также встречает в закусочной официантку по имени Диана и убежден, что они уже встречались, но она настаивает, что они незнакомы - до того, как он занялся с ней сексом и рассказал о смерти своей дочери за два года до этого. Пегги и Джоан посещают деловую встречу в McCann Erickson, во время которой Джоан подвергается сексуальным домогательствам; это приводит к ссоре между Пегги и Джоан после встречи. Роджер и Ферг Доннелли увольняют Кена Косгроува, который впоследствии занимает должность своего тестя в Dow Chemical и сообщает Роджеру и Питу, что он будет активно делать Dow трудным клиентом для них, из вредности. Пегги идет на свидание с шурином Джонни Мэтиса. Свидание проходит хорошо, и двое импровизированно планируют поездку в Париж, но эти планы откладываются, так как Пегги не может найти свой паспорт. На следующее утро она вспоминает о случившемся как о пьяной глупости. Дон и Диана, похоже, наконец-то решили завязать отношения.

Новый бизнес

New Business

Бетти признается Дону, что получает степень по психологии. Пима Райан, известный коммерческий художник, сотрудничающий с SC&P, соблазняет Стэна и безуспешно пытается соблазнить Пегги. Меган, которая пытается найти работу, отклоняет сексуальное предложение Гарри, а затем принимает чек на миллион долларов от Дона в качестве компенсации за развод. Мари помогает Меган вывезти ее вещи из квартиры Дона и, игнорируя указания Меган о том, что нужно взять лишь несколько вещей, выносит всю мебель Дона, вызывает Роджера, чтобы заплатить грузчикам, а затем занимается сексом с Роджером в квартире. Дон продолжает отношения с Дианой и узнает о ней больше: она бросила одну дочь после смерти второй. В конце концов Диана отказывает Дону, потому что он заставляет ее забыть о них. Выйдя из квартиры Дианы, он возвращается домой и обнаруживает, что его собственная квартира опустела.

Предсказание

The Forecast

Это май 1970 года. Дон продает свою квартиру. На работе Джонни Мэтис неудачно подает предложение и спрашивает совета у Дона. Когда Дон советует ему пошутить, попытка Матиса не удается, и он винит в этом Дона, набрасываясь на него. Дон увольняет Матиса. Джоан отправляется в путешествие в Калифорнию и начинает роман с пенсионером по имени Ричард. Ричард сначала отвергает ее, когда узнает, что у Джоан есть ребенок, но позже исправляется. Когда Салли готовится к 12-дневной школьной поездке, ее неожиданно посещает Глен Бишоп, который сообщает, что отправляется во Вьетнам. Сначала он утверждает, что делает это по идеологическим соображениям, но позже он рассказывает Бетти, что провалился из колледжа. Хотя он и Бетти платонически обнимаются и целуются, после того как Бетти признается, что беспокоится за его безопасность, Салли принимает это за неуместный флирт. Когда позже Салли видит, как Дон, по ее мнению, флиртует с одной из ее подруг, она еще больше разочаровывается в обоих родителях.

Время и жизнь

Time & Life

Июнь 1970 года. То, что поначалу кажется неуплатой аренды в срок, приводит к тому, что SC&P узнает, что МакКанн планирует закрыть их офис и перевести всех в штаб-квартиру материнской компании. Дон разрабатывает план переезда в Калифорнию под именем "Стерлинг Купер Вест" и управления прибыльными контрактами, которые противоречат портфелю МакКанна. Однако Кену нравится разыгрывать своих бывших коллег, прежде чем сказать им, что он не хочет подписывать контракт. В конце концов, генеральный директор McCann сообщает Дону, Роджеру, Джоан, Питу и Теду, что поглощение McCann произойдет, и они должны оценить свою "победу". В другом месте эмоции Пегги резко возрастают, когда в офис приходит группа детей для проведения фокус-группы. Пит и его разлученная жена Труди воссоединяются после кризиса, связанного с заявлением Тэмми о приеме в детский сад. После потасовки, во время которой Пит набрасывается на педантичного директора, они с Труди находят общий язык, размышляя о своем прошлом и будущем. Она сожалеет о том, что заставила его уехать из города в пригород. Теперь, будучи матерью-одиночкой, к ней пристают встречные мужчины, но по иронии судьбы она замечает, что с возрастом ее никто не будет замечать. Пит говорит ей, что она нестареющая. Дон пытается снова найти Диану. Джоан хвалят коллеги, у нее появился новый любовный интерес, но профессиональное будущее весьма туманно. Пока ходят слухи, секретарша Дона заставляет его сделать объявление. Партнеры созывают всех сотрудников в комнату отдыха и объявляют о предстоящем переезде. Хотя Роджер и Дон пытаются преподнести новость позитивно, партнеры быстро теряют внимание толпы, поскольку сотрудники уходят в разочаровании.

Потерянный горизонт

Lost Horizon

В McCann Erickson Джоан подвергается плохому обращению со стороны шовинистически настроенных руководителей McCann и обнаруживает, что ее счета находятся под угрозой из-за небрежной некомпетентности коллеги из McCann. В итоге она обращается с жалобой к Джиму Хобарту, который предлагает выкупить ее долю в компании в размере 500 000 долларов за 50 центов за доллар. Джоан угрожает судебным иском и плохой рекламой, но в конце концов сдается. Пегги также сталкивается с жестоким обращением: в то время как все ее коллеги-мужчины и подчиненные были переведены в помещения McCann, она одна осталась без нового офиса. Из принципа она отказывается покидать офис SC&P, пока это не будет исправлено, и в это время она сближается с Роджером, который также задерживается в остатках своего агентства. В конце концов, она делает свой триумфальный вход в офис McCann, ведя себя как наглый мужчина: с похмелья, в темных солнцезащитных очках, куря и неся японскую гравюру Берта Купера XIX века "Сон жены рыбака", которую ей подарил Роджер. Дона приглашают на встречу с Miller Beer, посвященную тому, как продвигать на рынке готовящийся продукт компании - "диетическое пиво" (еще не известное как Miller Lite).

Когда молодой сотрудник привлекает внимание легионов лишних админов ярким описанием основного целевого потребителя продукта (презентация, в которой Дон играл главную роль), Дон тихо покидает совещание и отправляется на запад. Посреди ночи он так устает за рулем, что ему мерещится разговор с Бертом Купером. Приехав в Расин, штат Висконсин, он отправляется в бывший дом Дианы Бауэр, надеясь найти ее, но вместо этого обнаруживает новую жену бывшего мужа Дианы. Дон придумывает историю о том, что ему нужно доставить Диане приз за участие в конкурсе, и потрясен, встретив дочь, которую Диана оставила. Его уловка раскрывается, когда приезжает мистер Бауэр. Бауэр говорит Дону, что он не единственный, кому Диана оставила разбитое сердце, и заставляет Дона уехать. Дон продолжает ехать на запад и на пути в Сент-Пол, штат Миннесота, подбирает попутчика.

Путь, усеянный розами

The Milk and Honey Route

Дон продолжает свое путешествие на Запад и видит кошмарный сон, в котором его останавливает полиция, говоря, что они его искали. Он останавливается на несколько дней в Алве, штат Оклахома, когда его машина ломается. Дона слегка подсаживает молодой человек, который получает дополнительные 10 долларов за то, что нашел для него спиртное, а позже Дон неохотно посещает сбор средств для ветеранов, чтобы отремонтировать один из их домов. Дон нервничает, когда его знакомят с ветераном Корейской войны Джерри, но испытывает облегчение, когда Джерри говорит, что его тур состоялся уже после того, как Дон уехал домой. Дон вспоминает, как он убил своего командира, уронив зажигалку, что привело к смертельному взрыву. Другой ветеран делится своей страшной историей о Второй мировой войне. Позже ветераны обнаруживают, что 500 долларов, которые они собрали, были украдены. Они предполагают, что Дон украл их, и избивают его, требуя вернуть деньги и забирая его машину в качестве залога. Дон требует вернуть деньги у молодого мошенника, который его подставил, и дает парню совет о том, как трудно быть тем, кем ты не являешься. Дон возвращает деньги за машину и удовлетворяет просьбу молодого человека подвезти его до автобусной остановки. Затем Дон удивляет его, отдавая ему свою машину, избавляясь от еще одной материальной собственности, после чего Дон ждет автобус. Во время учебы в колледже Бетти почувствовала себя плохо и, упав, сломала ребро; рентген показал, что у нее запущенный рак легких, и она может прожить до года, но только если согласится на изнурительное лечение. Генри хочет, чтобы она так и сделала, и просит Салли попытаться убедить ее, но Бетти стоит на своем: она дает Салли инструкции по одеванию и уходу за ее трупом и возвращается в класс. В МакКанне Пит получает нежелательный визит от Дака Филлипса, который превращается в реальную возможность сделать карьеру в Learjet и начать жизнь заново с Труди и Тэмми, если они переедут с ним в Вичиту. Труди соглашается.

Лицом к лицу

Person to Person

Осенью 1970 года Дон звонит Салли из Юты, где он был свидетелем того, как Blue Flame Гэри Габелича побила рекорд скорости на трассе Bonneville Speedway. Салли сообщает Дону новости о диагнозе Бетти и говорит о своем желании, чтобы семья осталась с Генри. Позвонив Бетти, Дон просит, чтобы дети жили с ним. Однако Бетти настаивает на том, чтобы оставить их с братом и его женой, утверждая, что им нужна стабильность и "женщина в их жизни", чего Дон обеспечить не может. Отправившись дальше на запад, в Калифорнию, Дон воссоединяется со Стефани, которая берет его с собой в духовный центр Эсален, расположенный на берегу океана, дальше по побережью штата. Тем временем Джоан и Ричард обсуждают возможность переезда и начала новой жизни вместе, когда она получает деловое предложение от своего старого коллеги Кенни. Она предлагает Пегги партнерство в создаваемой ею кинокомпании. Ричард недоволен профессиональными амбициями Джоан и уходит. Роджер сообщает Джоан, что женится на Мари и хочет завещать большую часть своего состояния их с Джоан сыну Кевину.

Стефани бросает Дона в приюте, получив тревожные отзывы о том, чтобы оставить ребенка с бабушкой и дедушкой по отцовской линии. Застряв в прибрежном районе без возможности уехать на несколько дней, расстроенный Дон звонит Пегги в ее офис. Пегги умоляет его вернуться домой и на работу, настаивая на том, что McCann Erickson с радостью примет его обратно, и что есть работа над счетом Coca-Cola. Дон признается Пегги во многих своих проступках и говорит, что главной причиной его звонка было то, что он не попрощался с ней. После того как Дон повесил трубку, Пегги обсуждает свой тревожный звонок со Стэном. Когда разговор переходит в очередную ссору, Стэн открывает свои истинные чувства к Пегги, которая понимает, что тоже любит его. Затем она рассказывает, что отклонила предложение Джоан о сотрудничестве. Вечером Дон посещает семинар по исповеди, который проходит на выездном семинаре, и сочувствует своему товарищу, который чувствует себя нелюбимым и неважным как дома, так и на работе.

Эпизод (и сериал в целом) заканчивается монтажом судеб главных героев: Пит, Труди и Тэмми садятся в самолет Learjet, который доставит их в Вичиту. Джоан управляет своим новым бизнесом, Holloway Harris, из своей столовой, пока ее мать присматривает за сыном. Роджер и Мари сидят в парижском кафе во время медового месяца и размышляют о пожилой паре, сидящей неподалеку. Салли моет посуду на кухне в доме Фрэнсисов, а Бетти курит сигарету за кухонным столом позади нее. Пегги, усердно работающая над заданием, получает любящие объятия от Стэна. Наконец, Дон, сидя в позе лотоса, медитирует и читает песнопения на берегу океана, когда на его лице появляется полуулыбка. Затем в шоу происходит перебивка на новаторскую телевизионную рекламу "Hilltop" 1971 года для Coca-Cola, созданную McCann Erickson.