Люк Кейдж возвращается в Гарлем, чтобы жить тихой и спокойной жизнью. Днем он наводит порядок в парикмахерском салоне у своего старого знакомого, Папаши, а ночью подрабатывает в клубе «Гарлемский рай». В одну из своих вечерних смен Люк знакомится за барной стойкой с загадочной девушкой Мисти, которая проявляет особый интерес к владельцу клуба, криминальному авторитету района Коттонмуту.
Детективы Хортон и Скарф ведут свое расследование, расспрашивая всех в Гарлеме о недавней перестрелке. Полиция и люди Коттонмута повсюду ищут Чико Диаса. Папаша просит Люка опередить их и первым узнать, где скрывается Чико, чтобы спасти его. Тем временем Коттонмут внезапно решает посетить парикмахерскую Папаши и повидаться со старым приятелем...
Жители района поражены новостью о расстреле в «Парикмахерской Папаши», которая была самым тихим местом во всем Гарлеме. Появляются опасения, что этот инцидент затормозит «Гарлемский ренессанс», инициативу Марайи. Бобби и Люк пытаются найти средства на восстановление салона. Мисти и Скарф убеждают Чико сознаться в преступлении и дать показания против Коттонмута.
Пока пожарные пробиваются сквозь обломки рухнувшего здания к возможным жертвам, Мисти пытается понять причины взрыва, произошедшего в «Чингиз Конни». Тем временем Люк и Конни оказываются в каменной ловушке, что вызывает у Люка воспоминания о заточении в Сигейт и знакомстве с Ривой.
После рейда полиции на корпус Криспуса Аттакса, Коттонмут оказывается фактически разорен. Он решает настроить весь район против нового героя и посылает своих людей, чтобы те «потрясли» весь Гарлем. Жители обращаются к Люку Кейджу за помощью, и тому приходится заступиться за обиженных и разобраться с произволом бандитов. Между тем Клэр возвращается в Гарлем и рассказывает матери о своих приключениях в Адской кухне.
Скарф требует у Коттонмута больше денег за оружие для Доминго, после чего Стоукс стреляет в продажного копа. Марайя беспокоится, что если Скарф выживет, то погубит всё семейство Стоуксов. Люк Кейдж встречается с Клэр в кафе ее матери, и девушка предлагает Люку свою помощь. А Мисти и полиция ищут пропавшего Скарфа по всему Гарлему.
Коттонмуту удается избежать тюремного заключения, так как без подтверждения Скарфа его записи о преступлениях оказываются бесполезны. Клэр убеждает Люка не опускать руки и продолжать бороться. А ссора Марайи с кузеном приводит к весьма неприятным последствиям.
Детектив Найт приезжает в «Гарлемский рай», где ее уже ждет подготовленная Шейдсом Марайя. Кэндес приходится соврать полиции, что это она нашла тело в клубе и что убийцей был Люк Кейдж.
Встреча с Гремучником плачевно заканчивается не только для Люка, но и для Мисти с Клэр. Клэр пытается помочь своему другу, но понимает, что сверхвысокая регенерация тканей мешает ей спасти Кейджа. Марайя берет бразды правления в свои руки и созывает всех партнеров по «бизнесу» для переговоров.
Во время извлечения осколков из тела Люка многое идет не по плану, и доктору Бёрстину с Клэр приходится потрудиться, чтобы спасти жизнь своему сверхсильному пациенту. Тем временем Марайя и Гремучник планируют снабдить пулями «Иуда» всю полицию Нью-Йорка, чтобы окончательно избавиться от Кейджа и ему подобных.
Гремучник и его люди держат людей в заложниках в клубе, делая вид, будто захватчиком выступает сорвавшийся Люк Кейдж. Тем временем Люк и Мисти прячутся в тайном подвале «Гарлемского рая», разрабатывая план побега. Клэр нужно найти способ добраться до друзей и помочь Мисти.
Полиция собирается везти Кейджа в участок для допроса, и Мисти советует Люку не сбегать, чтобы доказать его невиновность. Властям также удается задержать Шэйдса, и Мисти надеется разговорить его и заставить сдать Гремучника.
Гарлем становится свидетелем решающей битвы между Гремучником и Люком Кейджем. Однако на уровне закона идет не менее серьезная битва между детективом Мисти Найт и советником Марайей Диллард, которую оказывается не так просто загнать в угол.
У популярности Люка появляется и темная сторона — наркодилеры используют его имя для своего нового наркотика, и все старания Кейджа отстоять свою индивидуальность не приносят достаточного результата. Тем временем Марайя ищет способ приумножить их с Шэйдсом капитал, заключив союз с новыми партнерами, однако решение последнего подсластить пилюлю вероятному союзнику вызывает негативную реакцию со стороны черного борца с преступностью. Между тем Мисти, узнав о досрочном освобождении множества преступников, решает вернуться на службу, а Гарлем, как и весь город, становится предметом пристального интереса еще одного пуленепробиваемого мужчины.
По возвращении на службу Мисти узнает, что ее место заняла давняя соперница Нанди Тайлер, а остальные коллеги не в состоянии адекватно оценить намерения Найт и дальше ловить преступников. Между тем Марайя, планируя восстановить свой имидж, решает наладить отношения с дочерью, в то время как несдержанность Шэйдса стоит женщине лучшего партнера по бизнесу. Клэр же пытается уговорить Люка встать на путь примирения с его отцом, а сам Кейдж начинает поиски Таракана и других потенциальных союзников Диллард.
Переживая о неконтролируемой ярости Люка и о последствиях, к которым она может привести, Клэр пытается поднять эту тему как с самим Кейджем, так и с его отцом, однако результат беседы с любимым человеком оказывается удручающим. Тем временем Мисти тяжело переживает свое нынешнее положение в обществе, Шэйдс испытывает недовольство из-за изменения своего статуса подле Марайи, в то время как та наконец разживается деньгами, пусть и не от того, от кого рассчитывала. Бушмастер же получает информацию от шпиона и бросает вызов Кейджу.
Благодаря приложению, о победе Бушмастера над Люком вскоре становится известно всем вокруг, включая Шэйдса, который признает в ямайце их недавнего спонсора. Тем временем Кейдж, узнав о том, что Клэр покинула город, встречается с Найт, вместе с которой он начинает выслеживать соперника, однако в ходе поисков напарников ждет неприятная находка. Тильда же решает узнать о свойствах недавно проданного состава, Мисти обнаруживает послание от друзей, а Команчи оказывается в затруднительном положении. Марайя между тем получает предупреждение от нового знакомого, а Бобби сообщает другу тревожные новости.
Таракан выдвигает обвинения Кейджу, ставя того перед непростым выбором – откупиться от негодяя либо предстать перед судом. В поисках способа заработать Люк нехотя соглашается на предложение Фогги поприсутствовать на частной вечеринке, которая не только сталкивает его со старыми неприятелями, но и позволяет мужчине обзавестись новой работой. Тем временем Марайю ждет откровенный разговор с дочерью, в то время как открытие клиники Диллард не обходится без накладок. Найт же, пытаясь найти способ арестовать Донтрэлла, вспоминает о старом напарнике и о его методах работы.
Бушмастер устраивает на Пиранью настоящую облаву, в то время как Команчи пытается настроить Шэйдса против Марайи, а тот в ответ делится с мужчиной своим видением происходящего. Между тем произошедшее заставляет Диллард попрощаться с радужными планами по постройке светлого будущего и, по совету возлюбленного, встать на путь мести разрушившему ее мечту человеку. Кейдж же в процессе защиты нового клиента узнает о его ценности для каждой из воюющих сторон, а также решает вызвать соперника на бой за Гарлем, не подозревая, что у неприятеля припасен козырь на такой случай.
Люку удается добраться до церкви отца, однако очнувшись он узнает, что Джеймс дал Пиранье уйти. Тем временем Риденаур сообщает Найт об информаторе и просит бывшую сотрудницу полиции помочь ему заручиться поддержкой Кейджа, чтобы провернуть тайную операцию. Шэйдс же, прислушавшись к Майрайе, начинает искать стукача в рядах приближенных, в то время как Бушмастер, заполучив желаемое, готовится поставить точку в своем плане мести.
Трагическая новость оборачивается для Найт неожиданным возвращением к службе, теперь в качестве главного детектива. Узнав, кто именно оказался вторым погибшим, Люк с Мисти обзаводятся подозреваемым, доказать виновность которого оказывается не так-то просто. Тем временем Марайя, потеряв всё, планирует сбежать от преследования, Кейдж старается защитить близких ему людей от нападения, а Шэйдс переосмысливает происходящее. Тильда между тем пытается разгадать секрет Бушмастера, который не намерен отступать от осуществления плана, пусть даже ценой собственного здоровья.
Обнаружив исчезновение Тильды, а с ней – и так необходимого ему вещества, Бушмастер повышает награду за поимку целительницы и ее матери. Тем временем Мисти добивается от Марайи соглашения на дачу показаний в обмен на иммунитет, не подозревая, что ее информация о местонахождении Диллард вскоре перестанет быть секретом. Сама Марайя между тем решает рассказать дочери правду о ее настоящем отце, Люка ждет откровенный разговор с Джеймсом, а Шэйдс добывает козырь в будущей борьбе с соперником, насолившем его любимой.
Узнав о проблемах Кейджа и о грозящей городу опасности, к Люку присоединяется Дэнни, готовый помочь товарищу восстановить справедливость в Гарлеме. Вместе они начинают поиски Бушмастера, вместо которого находят кое-что весьма ценное для последнего. Тем временем, проведя внутреннее расследование, Мисти вычисляет шпиона в рядах полиции, за что получает вознаграждение от начальства. Марайя же готовит обидчику достойный ответ на брошенный им вызов и использует полученный козырь, чтобы оставить ему ультимативное послание.
Побывав на месте бойни, Люк с Мисти узнают, что после нападения выжил один человек – супруга убитого Ананси Ингрид, оказавшаяся ценным свидетелем в деле против совершившей это злодеяние Марайи. Последняя тем временем не только обзаводится защищенным убежищем, но и заключает сделку с торговцем наркотиками, перечеркивая семейные традиции. Иллюзии Шэйдса по поводу отношений с «любимой» между тем окончательно рассеиваются, а попытки Диллард удержать мужчину подле себя вызывают лишь противоположный эффект. Тильда же пытается вылечить Бушмастера, а Кейдж находит Ингрид, которая рассказывает ему о нелегкой судьбе племянника и о злодеяниях семейства Стоукс.
Чтобы испортить репутацию соперника, Диллард начинает использовать его имя на появившемся в Гарлеме наркотике. Параллельно Марайя налаживает связи и заключает сделки для открытия новых каналов сбыта нелегальных товаров в ее районе. Тем временем Шэйдс выдает полиции всё, что у него есть на бывшую возлюбленную, однако, чтобы сделка состоялась, мужчине приходится вновь вернуться в клуб. Диллард между тем устраивает открытый музыкальный вечер, в надежде, что обязанный присутствовать там Кейдж раз и навсегда разберется с Бушмастером, который стараниями Тильды получает, возможно, последний шанс исполнить план мести.
Несмотря на все выслуги Марайи, судья отказывает ей в залоге, вынудив женщину ждать суда за решеткой. Обеспечив себе авторитет и защиту, Диллард назначает встречи со всеми важными для нее людьми, не подозревая, чем обернется одно из таких свиданий. Тем временем в отсутствие «королевы», на улицах Гарлема начинает процветать беззаконие, а соседние банды засматриваются на оставшийся без лидера район. Люк же получает неожиданное предложение, которое стараниями «доброжелательницы» ему в конце концов приходится принять.