Шериф Уолт Лонгмайр уже год оплакивает смерть своей жены. Он передал большинство полицейских обязанностей помощникам Брэнчу Коннали и Арчи "Ферг" Фергюсону. Взрослая дочь Лонгмайра Кэди беспокоится об отце. Виктория "Вик" Моретти - переехавший из Филадельфии детектив по расследованию убийств, прибывший в Вайоминг за полгода до этого и ставший одним из помощников Уолта, а давний друг Уолта Генри Стоящий Медведь помогает в любых делах с местной индейской резервацией. Офис шерифа расследует убийство, связанное с пропавшей индейской девушкой и передвижным борделем. В начальных сценах эпизода видно, как Уолт принимает душ. На его спине видны шрамы. Он подходит к деревянной коробке с чаем на кухне, но выбирает кофе. В конце эпизода Уолт видит коробку рядом с собой. В ней находится прах его жены.
На окраине округа Абсарока находят тело красивой молодой женщины. Единственными уликами, указывающими на ее загадочную смерть, являются разбросанные поблизости однодолларовые купюры и блеск ее тела. Уолт и Вик предполагают, что жертва была экзотической танцовщицей. В кармане жертвы они находят рисунок дерева с неузнаваемой надписью под ним. В ходе расследования выясняется, что женщина была меннониткой. Брат жертвы случайно убил ее, пытаясь вернуть в меннонитскую общину. За рамками расследования Уолт догадывается, что Кэди тайно встречается с кем-то, не зная, что этот кто-то - Бранч.
Трагический пожар в амбаре первоначально показался офису шерифа попыткой самоубийства, но дальнейшее расследование показало, что жертва инсценировала свою смерть. Владелец амбара скрывался от мафии. Эта новость нарушает работу отдела, поскольку Уолт - единственный, кто знает подоплеку дела. Ферг по ошибке наводит мафию на семью фермера и позже сдает свой значок Уолту, который отказывается его взять.
Рыбак обнаруживает в реке два тела, завернутых и связанных вместе. Офис шерифа проводит расследование и выясняет, что один из убитых был местным шайенским мальчиком, а другой - членом мексиканского наркокартеля. Картель выращивал марихуану на землях резервации, но Уолт обнаруживает, что в данном случае марихуану выращивал рейнджер парка, получивший ее во время службы в Афганистане. Рейнджер застрелил члена картеля, который застрелил мальчика из племени шайеннов. Затем он избавился от тел таким образом, чтобы создать впечатление, что картель убил обеих жертв. Нападает второй член картеля, но Уолт и рейнджер расправляются с ним, прежде чем рейнджера арестовывают за его преступления. Также выясняется, что жена Уолта ранее умерла от рака.
Этот эпизод основан на реальных событиях. Уолт расследует исчезновение мальчика Шайенна из приемной семьи. Два других мальчика пропадают из приюта. Все мальчики оказываются в баре Генри. Один из мальчиков рассказывает Уолту, что их похитил "собачий солдат" со шрамом под одним глазом. Уолт считает, что дети описывают Гектора, шайенского силовика. Уолт сталкивается с менеджером по работе с детьми.
Во время расследования нападения медведя, убившего осужденного убийцу, который был освобожден досрочно из-за переполненности тюрьмы, Уолт находит доказательства того, что кто-то приманил медведя, чтобы тот напал на жертву. В конце концов Уолт приходит к выводу, что виновником нападения был бывший начальник тюрьмы, который жаждал мести как за первоначальное убийство, так и за последующее убийство одного из своих помощников. Тем временем дядя Бранча Люциан Коннелли, бывший шериф в отставке, попадает в тюрьму после стрельбы из ружья в своем доме престарелых и оказывает косвенную помощь в расследовании. Уолт обращается за помощью, чтобы заставить дом принять Люциана. Также выясняется, что Вик несчастлив в браке, что остается тайной для большинства людей, несмотря на то, что Вик полгода прожил в округе.
Криса Саблетта находят избитым до потери сознания в его доме; одна из его картин была украдена. В ходе расследования выясняется, что и Саблетт, и его жена изменяли друг другу. Ветеринара родео подозревают в измене с миссис Саблетт, и всю его семью допрашивают, когда обнаруживают их автомобиль после кражи картины. Жена мужчины признается, что попросила сына проследить за ним до дома Саблетт. Сын ожидал увидеть своего отца с миссис Саблетт, но напал на Криса, когда увидел, что тот занимается сексом с его отцом. Барлоу Коннелли узнает, что Уолт был пьян на месте преступления, и просит Бранча использовать это против него на выборах. Бранч отказывается, говоря, что Уолт в это время технически был не на службе, но, тем не менее, раскрыл преступление и вернул картину.
Уолт находит труп владельца магазина после того, как ему позвонили и сообщили о приходе туда растрепанной босоногой женщины. Уолт находит в магазине скрытую камеру, благодаря которой его команда выясняет, что владелец магазина частично записал номер машины. Они также делают снимок женщины, который передают прессе. Родители женщины приходят в офис Уолта и говорят, что она исчезла несколько лет назад. Генри и Ферг просят выследить женщину из магазина и обнаруживают брошенного ребенка в кроличьем загоне. Уолт обнаруживает место, где был найден ребенок, и ловит другую женщину, которая позже рассказывает, что она и пропавшая женщина принадлежат к секте. По номеру машины они попадают на буровую площадку в соседнем округе, где Генри обнаружил дыру в заборе, через которую сбежала женщина, и где, как выясняется, работает лидер культа. Команда прибывает в дом этого человека и обнаруживает его в окружении дюжины пустых кроватей. Он признается, что убил владельца магазина, потому что тот "собирался забрать ее у них". Во время транспортировки он говорит на кодовом языке, переведя который Лонгмайр узнает, что секта была оставлена на пути встречного поезда, чтобы быть убитой, если их яд не подействует. Поезд останавливают, а женщин спасают Уолт и его команда.
Президент местного племени шайенов найден застреленным в своей машине недалеко от резервации. Этот человек планировал принять закон, ограничивающий определенный процент наследуемого населения, чтобы получить большую долю прибыли от будущего казино. Еще большее сокрытие обнаруживается, когда убийца заявляет, что совершил преступление на территории резервации. Впоследствии тело было перевезено кем-то другим. Тем временем Уолт наконец узнает, что его дочь Кэди и Бранч недавно встречались. Это не отбивает у Бранча охоту продолжать выборы.
Два мальчика-подростка из четырех, ранее признанных невиновными в суде по делу о сексуальном насилии, найдены мертвыми от выстрелов стрелами. На обеих жертвах нарисован символ. Отец другого мальчика признается в убийствах, но не может нарисовать символ, когда его спрашивают об этом. Уолт подозревает, что отец защищает сына, настоящего убийцу. Он находит подростка, готового застрелить оставшегося мальчика. Признавшись в двух убийствах, мальчик признается, что под дулом пистолета оставшийся подросток заставил его совершить предыдущее сексуальное нападение. Оба арестованы за свои преступления. Тем временем детектив Фейлз из Денвера, получив от Уолта отбой, беседует с Кэди о смерти ее матери. Кэди потрясена, узнав, что ее мать была убита, так как Уолт сказал ей, что она умерла от рака. Она в ярости на Уолта, который всего лишь пытался защитить ее внутренний мир, даже если это повредит его отношениям с ней. Уолт и Фейлз наконец разговаривают. Фейлз говорит, что они нашли человека, подозреваемого в убийстве жены Уолта, похороненного в неглубокой могиле. Когда Фейлз спрашивает, ездил ли Уолт в Денвер и убил ли этого человека, тот отвечает просто: "Нет".
Готовясь к транспортировке, серийный убийца Уэйн Дарелл и другие заключенные сбегают от ФБР в горы округа Абсарока. До своего ареста Дарелл убил по меньшей мере восемь коренных американцев, один из которых - маленький мальчик, которого Уолт обещал найти, чтобы собрать их органы и продать на черном рынке. Уолт решает выследить Дарелла пешком в снежную бурю. В городе Вик вступает в схватку с агентом ФБР, которого, похоже, не волнует благополучие Уолта. Вик ударяет агента ФБР и получает запрет на посещение участка. Тем временем Бранч и Генри отправляются на лошадях в погоню за Уолтом. Во время погони Уолт видит галлюцинации, в которых ему помогают несколько человек - молодая жертва убийства, Генри, Кэди и детектив Фейлз. В конце концов он находит Дарелла благодаря кровавому следу, который ведет к заброшенной шахте и ящику, наполненному прибылью Дарелла на черном рынке. Лонгмайр и Дарелл сражаются до полного изнеможения. Прибывшие Бранч и Генри находят Дюрелла мертвым на земле, а Уолта - неподалеку, неподвижно сидящим на пне. Бранч спрашивает Генри, мертв ли Уолт, но Уолт медленно поднимает голову и говорит: "Еще нет".
Холли Уайтиш находит в компостной куче тело мертвого мужчины. Отчет коронера показывает, что перед смертью он ел индейку, что приводит Уолта и его команду на стоянку грузовиков на границе округа. Там они обнаруживают сеть проституции, а проститутка Делила говорит Уолту, что от мертвого мужчины пахло дегтем. Бригадир местной дорожной бригады опознает мужчину как Росса Лэнтона. Уолт и Вик отправляются к дому Лантона и находят грузовик Росса Лантона, но дома никого нет. Они заходят к соседям, разговаривают с ними о Лантоне и узнают, что жена Лантона подала на развод и переехала обратно в Северную Каролину после того, как Грег, муж соседей, проследил за Лантоном до стоянки на границе округа и записал видео, на котором Росс снимает проститутку. У Грега есть синяк под глазом, который совпадает с защитными ранами на руках Лантона. Тем временем, увидев скопившуюся почту Кэди и не имея с ней связи, Бранч заходит в бар Генри, чтобы спросить, нет ли от нее вестей. Появляется пьяная Холли и признается, что знает Лантона. У нее случается срыв, и она тащит в бар тушу оленя. Она рассказывает Уолту, что Лантон изнасиловал ее 20 лет назад, и Бог ответил на ее молитвы убить его. После ареста сутенера Делайлы она описывает машину, в которую сел Лантон в ночь своей смерти. Ферг находит оружие, из которого был убит Лантон, в доме Холли. По наитию Уолт расспрашивает 20-летнего сына Холли, который водит машину, похожую на описанную. В присутствии матери сын признается, что узнал, что Лантон был его отцом, устроился к нему на работу и убил его, когда увидел, что тот по-прежнему не уважает женщин. Наконец, Уолт звонит Кэди, но ее телефон находится у нее дома, в то время как она прибывает в Денвер и просит поговорить с детективом Фейлзом.
Баскский пастух Марко Вайас найден мертвым на своем лесном участке. Он был отравлен болиголовом, который Уолт находит в колодце. Братья Марко узнают, что он собирался продать свою землю лесозаготовительной компании, которую представляет Джейкоб Найтхорс. Уолт и Вик обнаруживают, что один из братьев Вайас пытается получить информацию от своей жены, заставив ее опустить голову в воду в колодце. Уолт должен выяснить, кто отравил Марко. Он обманывает жену, заставляя ее думать, что в колодце был болиголов, и требует, чтобы она рассказала ему правду, прежде чем он сможет отвезти ее к врачу. Она признается в убийстве, спланированном потому, что она думала, что Марко собирается продать свою собственность, что приведет к уменьшению доходов семьи. Тем временем в Денвере Кэди узнает от Фейлза подробности о том, как была убита ее мать, и что убийца тоже был убит. На вопрос, как Уолт справился со смертью жены, она упоминает, что Уолт может довериться Генри. Уолту звонят и сообщают, что Генри теперь в списке Фейлза. Генри намекает Уолту, что он убил убийцу, потому что Уолт был не в состоянии. Они выпивают по бокалу, молча поклявшись хранить тайну Генри и первоначальный замысел Уолта.
Патрульный на шоссе находит простреленный тракторный прицеп; прицеп со скотом и водитель Купер Джеймс пропали. Вызывается Р.Дж. Уоттс, детектив из бюро по животноводству. Позже вечером связанный Джеймс подходит к Уолту на придорожном контрольно-пропускном пункте. Он рассказывает Уолту и Уоттсу, что на него напали четыре человека в масках с автоматами, угнали его трейлер, а потом отпустили. Уоттс подозревает, что ограбление организовал скотокрад Бобби Данвуд, но тот факт, что Данвуд все еще находится в тюрьме, представляет собой довольно надежное алиби. Вик подвозит Джеймса к его машине на автобазе, но узнает, что он так и не добрался до дома. На следующее утро они с Уолтом находят его мертвым, повешенным в трейлере, припаркованном на автобазе. Вскоре некоторые из пропавших скотов приходят в город с табличками о защите прав животных, но Уоттс считает, что это красная селедка. Обсуждая с Уоттсом прошлые дела, Уолт слышит, что большинство арестованных Уоттсом людей уже вышли из тюрьмы, и Данвуд скоро пополнит их ряды. Уоттс договаривается о досрочном освобождении Данвуда, чтобы они с Уолтом могли последовать за ним. Но выясняется, что в краже скота виновен сын владельца скота и его подружка-активистка из колледжа. Уолт говорит Уоттсу отменить освобождение Данвуда и вернуть его в тюрьму, но у Уоттса другие планы. Он узнал, что Джеймс участвовал в краже скота, и убил его, после чего решает покончить с собственной жизнью и пытается забрать Данвуда с собой, разбив его машину. Тем временем Вик получает на работе загадочный букет цветов. На открытке написано "С годовщиной", но до годовщины ее свадьбы еще несколько месяцев. Дома она говорит мужу: "Они нашли меня".
Подростка Таню Дав находят застреленной на лестничной клетке в переулке. Вик обыскивает тело девочки и находит ключ от дома и неполную таблетку. Это наталкивает команду Уолта на расследование кражи рецептурных препаратов, которое приводит их к фармацевту, предоставившему группе бандитов список покупателей гидрокодона. В списке фигурирует мать парня Дав, Барбара Боллман. Уолт отправляется к ним домой и проверяет ключ, который отпирает дверь. Он находит следы недавней перестрелки и готовится доставить парня на допрос. Мать признается, что застрелила Дав, приняв ее за грабителя, когда девушка пыталась украсть таблетки Барбары. Тем временем Кэди возвращается домой. Она не откровенничает ни с Уолтом, ни с Бранчем о причинах своего отъезда, но упоминает, что была в Денвере. Она говорит Уолту, что он был прав насчет того, что она будет чувствовать, когда узнает правду о смерти матери.
После того, как Аарон Две Реки, самопровозглашенный воин племени шайеннов, проезжает на лошади мимо дома Уолта с загадочным посланием для шерифа, Уолт ожидает найти мертвое тело. Вскоре его команда натыкается на два: останки могилы шайена на поле для гольфа Барлоу Коннелли и убийство городского экстрасенса "Кассандры". Пока Бранч пытается сохранить мир между своим отцом Барлоу и тайным финансистом кампании Джейкобом Найтхорсом, Уолт обнаруживает, что "Кассандра" - не кто иной, как Синтия Два Риверс, сестра Аарона. Похоже, что клиенты Кассандры были обмануты "экстрасенсом", которая записывает свои сеансы и проводит обширное исследование и проверку биографии своих клиентов, чтобы получить информацию о них. Пока Вик раскрывает секреты Кассандры, Уолт и Бранч вступают в предвыборные дебаты, но вскоре их прерывает пьяный Аарон Два Риверса. В конце концов Уолт понимает, что должен сыграть с Аароном в игру противоположных утверждений и перемены ролей, чтобы заставить Аарона признаться в убийстве своей сестры. Хотя Аарон был настоящим экстрасенсом с "громовыми снами", его сестра была единственным человеком, который верил ему, и когда она пригрозила ему финансовой изоляцией и назвала его параноидальным шизофреником, Аарон сорвался. В доме экстрасенса Вик находит коробку с надписью "Лонгмайр" и отдает ее Уолту. Вместе с Кэди он открывает ее и обнаруживает запись визита Марты Лонгмайр к Кассандре, которая говорит Марте, что она не умрет от неизлечимого рака. Когда Марта спрашивает, что будет с Уолтом, Кэди выключает кассету, не дождавшись ответа.
В "Красном пони" Генри подслушивает, как Билл Норквист обсуждает планы убийства своей жены Дайаны. Генри предлагает убить ее, надеясь предотвратить это, рассказав Уолту. Норквиста допрашивают, но он все отрицает. Пока Уолт и Бранч присматривают за Дайаной, звонит детектив из Южной Дакоты и сообщает, что Билл найден мертвым в крытом вагоне на железнодорожной станции. В вагоне обнаружена молния, нарисованная граффити, а затем на здании неподалеку от места работы Билла в Дюранте. Генри получает таинственный звонок, в котором говорится, что Норквист был убит, потому что отказался от контракта на убийство Дайаны, и Генри - следующая цель для обращения в полицию. Позже его берет в заложники Зип, панк из сточной канавы, который обнаружил, что люди платят больше за спасение собственной жизни, чем за то, чтобы кого-то убили. Зип заставляет Генри подвезти его из города, но приезжает Уолт и спасает Генри, застрелив Зипа. Тем временем Вик сталкивается с Эдом Горски, отставным полицейским, с которым Вик работал в Филадельфии. Он утверждает, что едет в путешествие со своей женой и просто хотел посмотреть, чем она занимается. Он приглашает ее выпить с ним, и она неохотно соглашается. Они обсуждают самоубийство другого полицейского из Филадельфии и последующее расследование внутренних дел. Горски утверждает, что хочет загладить свою вину перед Вик за то, как он обращался с ней во время расследования, но Вик в этом не уверена. Позже она звонит в кемпинг, где, по ее словам, он остановился, и ей сообщают, что никто, подходящий Горски, там не зарегистрирован. Поначалу она подозревает, что Горски стоит за смертью Билла Норквиста, но после того, как настоящий убийца раскрывается, она начинает беспокоиться об истинной причине визита Горски.
Бригадир фермы мигрантов Титус Гриффин убит, ему прострелили шею и протащили за дикой лошадью на родео. Титус устроил родео, чтобы поднять моральный дух работников компании Beltro Farms, которые были нелегальными иммигрантами. Компания скупала местные фермы и обещала нелегалам новую жизнь в США, а на самом деле разлучала их семьи и заставляла работать без документов. Семейное поместье Кэла Уэстона было одной из купленных ферм. Титус переехал в дом на ферме Уэстонов. Кэл решил работать с Белтро, но его так и не назначили бригадиром. Титус отдал всю выручку от родео нелегалам и ничего не отдал Кэлу, который в отместку застрелил его и привязал к лошади. Тем временем детектив Фейлз приходит к Генри, чтобы спросить, зачем он дважды ездил в Денвер, как это сделал Уолт, после смерти жены. Генри утверждает, что хотел навестить престарелую подругу, Аду Блэк Кеттл. На самом деле Уолт, истекающий кровью, появился у дверей номера Генри в мотеле. Генри отвел Уолта к Аде, которая наложила ему швы. После визита Фейлза Генри приходит к Аде, чтобы предупредить ее, что Фейлз может навестить ее. Она утешает его, напоминая ему легенду о Великом Духе и Первом Воине. Он вспоминает, как Воин благодарит Великого Духа за благословение, но ему говорят, что платить должен он, сражаясь за "братьев", которых он находит в жизни. Пока Генри рассказывает легенду, Уолт пытается освободить дикую лошадь, но та возвращается к нему.
Тело Итана Одинокого Лося находят в сгоревшем доме его брата Долана в резервации шайенов. Городской судмедэксперт сообщает Уолту и Вику, что Итан умер от отравления алкоголем и был вымазан красной краской. Долан рассказывает им, что Итан работал в казино Джейкоба Найтхорса. Его жена Лорен также работает в казино. Уолт и Вик отправляются туда, рассчитывая поговорить с женой шайена, но обнаруживают, что она афроамериканка. Лорен объясняет, что то, что Итан работал менеджером по персоналу и был женат на женщине не из племени шайеннов, вызывало у них сильный стресс. Она добавляет, что Итан никогда не употреблял алкоголь. Уолт разговаривает с соседом Долана, Грейди Литтлфутом, который провалил тест на наркотики перед приемом Итана на работу и недавно покрасил свою машину в красный цвет. Уолт предполагает, что Грейди заставил Итана выпить лишнего, положил его тело в дом Долана и сжег его. Грейди утверждает, что сделал это из вредности, потому что Итан, похоже, забыл о своем наследии. Тем временем Кэди говорит Бранчу, что она эмоционально не готова к отношениям. Однако после того, как они напиваются в "Красном пони" и проводят ночь вместе, она с тревогой объясняет ему причину - ее отец и парень участвовали в предвыборных дебатах, а ее мать была убита. Бранч сообщает Уолту, что знает об убийстве и причастности Уолта. Из опасений за Кэди, Бранч не будет использовать эту информацию, чтобы помочь себе на выборах.
В день выборов Вик приезжает на место автомобильной аварии и обнаруживает, что Кэди тяжело ранена. Ее сбили, когда она чинила спущенное колесо на машине на обочине дороги. Другая машина брошена. Расследование приводит Уолта в трейлер Боба Барнса, где он арестовывает сына Боба Билли, который также пострадал в аварии. Билли признается, что писал смс за рулем в состоянии алкогольного опьянения и случайно сбил Кэди. Боб умоляет Уолта арестовать его вместо сына, который приехал в "Красный пони", чтобы забрать своего пьяного отца. После проигрыша на выборах Бранч проверяет машину, которую обслуживала Кэди. Он узнает, что в спущенном колесе был прокол неизвестного происхождения, но сбоку, а не в протекторе. Уолт просит Генри подготовить для него церемонию Танца Солнца, потому что их действия в Денвере должны быть отвечены и исправлены. Генри соглашается.
Пока Уолт завершает церемонию, Кэди приходит в сознание в больнице. Уолт и Вик расследуют смерть надзирателя Коннора Реддинга, найденного зарезанным рядом с обезглавленным и изъеденным трупом лося. Омар изучает лося и предполагает, что он был добыт для изготовления бархата, который используется в медицинских целях. Сначала подозревают глобальную браконьерскую сеть, но Уолт узнает, что местный таксидермист Ли Роски убил Коннора, который поймал Ли на браконьерстве. Жена Роски находилась на последней стадии рака, и традиционные лекарства ей не помогали. Тем временем, получив от Генри заверения в том, что Уолт не держит зла, Бранч решает не увольняться с работы. Он продолжает осматривать машину, которую повредила Кэди, когда чинила спущенное колесо. Рядом с шиной он находит отпечаток пальца. Прокол был намеренно сделан кем-то из сотрудников Джейкоба Найтхорса, который, получив эту информацию, говорит Бранчу, что ему нужно отпустить прошлое и смотреть в будущее.
В офис доставляют сейф. Внутри него находится отрезанный палец. Бранч рассказывает Уолту, что банк получил указание передать ячейку шерифу после смерти ее владельца, Джеймса Нотли, арестованного за вооруженное ограбление в 1989 году дядей Бранча Люцианом. Нотли был зарезан в тюрьме за две недели до освобождения. Тюремные записи показывают, что перед смертью его посещали только два человека - его девушка Конни Мэллери и Люциан. Люциан объясняет, что в 1989 году Нотли ограбил ценные кости динозавра, и что у Нотли были все пальцы, когда он видел его в последний раз. Хэнк, тюремный охранник, находит в камере Нотли записку, обвиняющую Райли Мэннинга, его напарника, которому на самом деле принадлежит палец. Мэннинг признается, что отрезал себе палец, чтобы доказать свою преданность Нотли, но добавляет, что записка, вероятно, была подстроена Конни. Уолт застает Конни дома с Хэнком, и оба предполагают причастность друг друга к смерти Нотли. Конни притворилась, что боится освобождения Нотли, а Хэнк подговорил его убить. Тем временем Вик находит улики, которые наводят ее на мысль, что Эд Горски преследует ее. Она рассказывает Уолту о том, что донесла на партнера Горски Бобби за коррупцию, что спровоцировало расследование, в результате которого Бобби покончил жизнь самоубийством. Горски обвинил Вик в смерти Бобби. Он начал преследовать ее на работе, что она не смогла доказать, поэтому переехала с мужем в Вайоминг, чтобы защитить себя. Позже Генри рассказывает Уолту, что Вик спрашивал о найме наемника по имени Гектор, чтобы напугать кого-то. Уолт навещает Эда в его номере в мотеле и рассказывает ему историю о том, как в "Илиаде" Ахилл мстит врагу друга. Эд спрашивает, как враг мог предотвратить это, и Уолт предлагает уехать из города.
Эд Горски госпитализирован после сильного избиения. Он обвиняет Уолта, после недавней угрозы Ахиллеса. Вик надеется успокоить его, попросив назвать имя нападавшего. Чтобы спасти карьеру Вика, Уолт убеждает Гектора сдаться за нападение. Поскольку в город прибывает детектив Фейлз и его команда с ордерами на обыск, Уолт отвозит Гектора в соседний округ. Генри перехватывает его и говорит Уолту, что нанял Гектора, чтобы тот убил Миллера Бека, человека, убившего жену Уолта. Однако Гектор утверждает, что он просто напал на Бека и забрал его зубы, которые отдал Генри. Эти зубы находят в "Красном пони", и Генри арестовывают. Уолт подозревает, что Бэка убил кто-то другой, возможно, тот, кто нанял его для убийства жены Уолта. Тем временем Горски выписывается из больницы без предъявления обвинений, но оставляет Вик еще одну записку с угрозами. Она сообщает Уолту, что Горски уехал из города, но она сидит дома, вооруженная и смотрит на дверь. В резервации Бранч отправляется расследовать дело Дэвида Риджеса о саботаже машины Кэди в день выборов. Он узнает, что Риджес покончил жизнь самоубийством, а Джейкоб Найтхорс сжег тело во время церемонии. Найтхорс предупреждает Бранча не собирать образцы, чтобы подтвердить, что это Риджес, так как костер находится на священной земле. Бранч все равно пытается собрать образцы и получает пулю от человека, которого он описывает Уолту как "мертвеца", вспоминая, что кто-то подошел к нему в головном уборе солдата-собаки, а его тело было покрыто пеплом.
Зашив Бранча рыболовной проволокой, Уолт отвозит его в клинику резервации. Затем он заставляет Матиаса, который везет Генри в Денвер, остановиться на обочине. Генри отказался от своих прав и намерен взять на себя вину за смерть Миллера Бека. Уолт клянется найти Генри адвоката. Вернувшись в участок, Вик сталкивается с Уолтом, который рассказывает о смерти жены и о том, что Бранч был застрелен. Из раны Бранча извлекают перо ворона с пейотом. Уолт считает, что оно вызвало у Бранча галлюцинации, в которых он видел мертвого Дэвида Риджеса, напавшего на него. Однако Бранч твердо стоит на своем, даже после того, как Уолт проводит тест ДНК на пепле, собранном Бранчем, который доказывает, что пепел принадлежит Риджесу. Тем временем Уолт отправляет Вик за Гектором, единственным свидетелем Генри, в офис шерифа соседнего округа. Прибыв туда, она узнает, что Гектор сбежал.
Уолт и Вик расследуют убийство Полины, молодого русского подростка, чьи приемные родители продали ее паре, с которой они познакомились в Интернете. Это раскрывает сеть торговли детьми, что заставляет Вика и Уолта выдать себя за родителей проблемного ребенка. Они узнают, что Полина просто пыталась защитить свою младшую приемную сестру и была убита за это. Тем временем Бранч возвращается к работе, но по-прежнему зациклен на том, кто в него стрелял. В тюрьме Генри подвергается издевательствам со стороны местных жителей во главе с бывшим шерифом резервации Малачи за его дружбу с Уолтом. Малачи хочет, чтобы Уолт поручился за него на предстоящем слушании по условно-досрочному освобождению в обмен на будущее благополучие Генри. Кэди становится общественным защитником Генри после увольнения неумелого адвоката, которому поручили его дело.
Пока Уолт заменяет Генри в качестве судьи на конкурсе "Мисс нация шайенов", Вик просит его помочь в расследовании убийства доктора, найденного зарезанным в сарае. Уолт расспрашивает отца доктора и узнает, что его второй сын также был убит. Оба сына погибли одинаково. Команда расследует дело отца и выясняет, что он использовал методы стерилизации женщин Шайенна под видом обычных операций. Одна из этих женщин была судьей на конкурсе, которая отомстила за свою стерилизацию, убив сыновей. Тем временем Кэди и Генри присутствуют на слушаниях по его освобождению под залог, хотя она не является судебным адвокатом; судья признает, что почти никогда не разрешит освобождение под залог по обвинению в убийстве, но дает ей два дня, чтобы составить план своего заявления. Она должна попросить жителей Шайенна поручиться за Генри и находит мать, которой Генри помог два года назад. Ее показания о Генри заставляют судью выпустить его под залог, хотя и в миллион долларов. Из уважения к Кэди Бранч выписывает чек на 100 000 долларов для внесения залога. После внесения залога Уолт встречает Генри у ворот тюрьмы, поклявшись не допустить его возвращения туда.
Команда расследует смерть от удушья проводника по дикой местности. Тем временем муж Вик, Шон, показывает Уолту подаренную ему фотографию, на которой они с Уолтом вместе заходят в номер мотеля. Больше всего Шона беспокоит то, что Эд Горски прислал ее со странным номером, написанным на обратной стороне. Вик говорит Уолту, что этот номер был номером квартиры Эда в Филадельфии, в которой они занимались сексом. В другом месте Бранч проводит эксперимент: обрезает свои волосы, капает своей кровью на тушу животного и поджигает ее. Его ДНК из пепла доказывает, что Дэвид Риджес мог сделать то же самое, он все еще жив и напал на него. Бранч похищает торговца пейотом из резервации для будущего допроса. Кроме того, Уолт размещает на стене своего кабинета фотографии всех людей, которые могли затаить злобу настолько, чтобы убить его жену.
Расследуя дело о краже курицы, Уолт поручает его Вику, а сам обращается за помощью к Люциану, чтобы разобраться со списком подозреваемых в деле его жены. Тем временем Бранч и его друг допрашивают торговца пейотом и отпускают его в резервацию. О похищении сообщают, и Вик расспрашивает друга Бранча, который упоминает имя Бранча. Все три дела объединяются, когда выясняется, что похититель цыплят - это пропавший Гектор. Его находят со скальпом и застреленным. Перед смертью он опознает нападавшего, когда Бранч показывает ему фотографию Дэвида Риджеса. Кроме того, несмотря на то, что Уолт дает показания против Малачи на слушаниях по его условно-досрочному освобождению, он выходит на свободу и дает о себе знать Генри, поскольку выясняется, что Генри помог Уолту арестовать Малачи.
Уолт расследует смерть бродяги, у которого есть документы, принадлежащие Уэллсу Ван Бларкому, наследнику семейного состояния. Семья этого человека не видела его 30 лет. Другой человек приходит в офис шерифа и заявляет, что он и есть пропавший наследник. Уолт и Ферг должны разобраться, кто есть кто на фоне ажиотажа СМИ, а также выяснить, почему Уэллс покинул свою семью. Тем временем Вик сопровождает Бранча в дикую местность, чтобы обнаружить пещеру, в которой может скрываться Дэвид Риджес. Они также обсуждают допрос Бранчем торговца пейотом. Генри выходит под залог, чтобы шпионить за своей девушкой Диной, узнав, что ее шантажирует Малахия, чтобы защитить его. Кэди задается вопросом, не связано ли это с убийством ее матери.
Вик с мужем Шоном отправляются в романтическую поездку в Вайоминг, но медведь на дороге приводит к аварии. Она отправляется за помощью, но их обоих похищают выживальщики во главе с Ченсом Гилбертом, который затаил злобу на Уолта за убийство его брата много лет назад. Вик и Шон подвергаются пыткам, и выясняется, что она больше заботится об Уолте, чем он о ней. Тем временем Эд Горски в конце концов помогает Уолту найти и спасти их; в это время Гилберт отрицает свою причастность к убийству жены Уолта, после чего они с Уолтом вступают в дуэль. В результате этих событий Горски, по-видимому, навсегда прекращает преследование Вика. Тем временем Бранч ищет улики в доме Вика и Шона и находит письмо, которое Вик написал о своем поведении и которое предназначалось Уолту.
Ферг звонит Уолту из тюрьмы, когда на обочине дороги находят отрезанную ногу. Уолт поручает команде искать остальные части тела, и в соседнем сарае находят застреленного фермера без ноги. Один из членов команды - Боб Барнс, человек, который взял на себя ответственность за убийство Кэди и которому осталось несколько недель до освобождения. Расследуется смерть жертвы, полис страхования его жизни и владелец фермы. Уолт встречается с агентом по страхованию жизни, который рассказывает, что фермер покончил жизнь самоубийством; агент (близкий друг) согласился выстрелить ему в спину, чтобы страховая компания не признала иск недействительным из-за самоубийства; сочувствуя, Уолт соглашается признать смерть нераскрытым убийством. Тем временем Шон уговаривает Вик уволиться с работы, чтобы спасти их брак. Выбор становится еще более сложным, когда Бранч признается, что проник в ее дом и прочитал компьютерный документ, который она написала Уолту о его неразумных и незаконных действиях. Бранч сопровождает Кэди в денверский бар, где убежден, что там был и Риджес; она возвращается домой, поняв, что его интересует только поиск Дэвида Риджеса. Она рассказывает о поездке Вику, который затем печатает письмо о Бранче, чтобы передать его Уолту.
Дэвид Риджес и Бранч сталкиваются лицом к лицу, но Бранчу не удается успешно застрелить его. Риджес сбегает, но оставляет после себя машину и мобильный телефон. Поскольку в офисе ему никто не верит, Бранч нападает на Вик, когда понимает, что она рассказала Уолту о том, что он похитил Сэма Потита. Его сажают в тюрьму, пока его отец, Барлоу, не забирает его и не пытается успокоить дома, но Бранч позже сбегает. Уолт арестовывает Найтхорса, когда телефон Риджеса показывает, что они поддерживали связь в течение последних нескольких недель. Найтхорс заключает сделку с Уолтом, пообещав сообщить ему местонахождение Риджеса в следующий раз, когда тот свяжется с ним, в обмен на то, что Уолт не будет предъявлять ему обвинения в ложных заявлениях о диверсии против машины Кэди. Уолт освобождает Найтхорса, который позже сообщает ему о местонахождении Риджеса. Бранч также узнает об этом и отправляется туда, но Уолт прибывает первым. Риджес, переодетый в собаку-солдата, нападает на Уолта, который смертельно ранит его ножом. Тем временем Генри поджигает бар, чтобы получить информацию от Малачи, но обнаруживает, что Дариус был в другом штате, когда был убит Бек, уничтожив единственную потенциальную защиту Генри. Кроме того, Вику вручают документы о разводе.
Уолт останавливается, чтобы подвезти застрявшего Бранча, и показывает ему тело Риджеса в кузове своего грузовика. Они отвозят его к коронеру, после чего Бранча отстраняют от работы. Барлоу предлагает ему поработать в семейном бизнесе. Бранч соглашается, но, заподозрив неладное, проверяет, как компания ведет дела с "Найтхорс". Тем временем Кэди узнает, что первоначальный ордер детектива Фейлза на обыск "Красного пони" был выдан на перья, которые, как известно, Риджес оставлял своим жертвам. Уолт и Генри раскапывают тело Миллера Бека и находят перо в горле убийцы жены Уолта. Эта улика, а также ДНК Риджеса под ногтями Бека и волосы Бека, найденные в машине Риджеса, оправдывают Генри. Однако после того, как Уолт развеивает прах своей жены, он готовится к преследованию Найтхорса, полагая, что тот все еще замешан в этом деле. Во время стрельбы в ловушку Бранч и Барлоу обсуждают Найтхорса. Барлоу признается, что заплатил ему за отправку Риджеса в Денвер в ту неделю, когда была убита жена Уолта, с целью заставить Бранча заменить Уолта на посту шерифа. Бранч выражает мрачное неодобрение и держит ружье наготове. Барлоу отвлекает Бранча и готовит свое ружье, после чего Уолт слышит выстрел.
Очевидное самоубийство Бранча из-за его прошлых действий шокирует департамент шерифа, а Уолт начинает расследование причастности Джейкоба Найтхорса к смерти жены Уолта. Генри обнаруживает, что больше не является владельцем бара "Красный пони".
Уолт поручает Генри помочь в расследовании смерти Бранча, которая теперь считается подозрительной. Вик, Уолт и Ферг расследуют смерть смотрителя бывшего лагеря для интернированных японцев. Генри берет на себя роль мстителя Гектора.
Кэди получает выгодное предложение работать в местной корпоративной юридической фирме, но увольняется, узнав, что фирма представляет интересы компаний Найтхорса, которые судятся с Барлоу Коннелли. Уолт помогает пьяному Барлоу добраться до дома после того, как тот разбил свою машину. Однако, осмотрев дом, Уолт понимает, что Барлоу, возможно, убил собственного сына и пытался подставить Уолта в преследовании Найтхорса. Конфронтация приводит к гибели Барлоу.
С открытием казино происходит убийство, и Уолт вынужден извиниться перед Найтхорсом, считая его причастным к смерти жены Уолта и Бранча, чтобы получить его помощь. Люсиан Коннелли, приехавший в город, чтобы играть в казино, также помогает раскрыть дело.
Два вооруженных ограбления связаны с ветеранами войны и их лечением на дому. Уолт опрашивает кандидатов в помощники шерифа, основываясь на их ответах, как предотвратить концовку романа "О мышах и людях".
Расследование дела об изнасиловании местными нефтяниками молодой туземки по имени Габриэлла заходит в тупик из-за ее матери. Ферг с трудом привыкает к Закари, новому помощнику шерифа. Вика выселяют, и он вынужден жить в гостевой комнате Кэди.
Перестрелка на дороге с участием двух друзей возле казино раскрывает ростовщическую сеть, но Уолт узнает, что жертва отбывала срок за то, что застрелила другого, который стал калекой. Уолт пытается пригласить на свидание доктора Донну Монаган, психиатра из клиники для ветеранов; случай изнасилования Габриэль вдохновляет Кэди на помощь другим местным жителям, чьи дела остались нераскрытыми.
Рабочий нефтяной вышки умирает после недавнего повышения по службе. Кэди начинает подозревать Генри, когда узнает, что этот рабочий был одним из подозреваемых в изнасиловании, о котором расспрашивал Генри. Когда Уолт и Вик проводят расследование, Генри обнаруживает, что он также ищет другого подозреваемого в изнасиловании, и Уолт стреляет в него в темноте.
Генри, раненный в ногу, сопровождает Габриэллу в племя воронов, чтобы укрыться у знахарки. Уолт и Вик считают, что Уокер, нефтяной мастер, стоит за недавним убийством, пока Габриэлла не становится более вероятным подозреваемым. Закари узнает, что отвергнутый кандидат на должность помощника шерифа теперь преследует отдел.
Уолт и Уолкер продолжают поиски Габриэллы. Уолт освобождает Генри. Найтхорс предлагает Кэди работу в качестве юридического представителя туземцев. Уолт находит Габриэллу, но их останавливает Уокер и его люди. Невидимый Генри стреляет в вооруженного человека Уокера, что позволяет Уолту застрелить и арестовать Уокера, а Габриэлле сбежать. Матиас сообщает, что нашел окровавленный грузовик Генри, и берет Генри под стражу. Позже, дома, интимную минуту Уолта с Донной прерывает незваный гость.
В воспоминаниях Уолт получает удар по голове и застрелен злоумышленником, а Донна, по всей видимости, похищена. Неясно, кто был главной целью - Уолт или Донна. Вик целует Уолта, когда тот просыпается после операции. Вскоре после пробуждения он покидает больницу. Матиас заставляет Генри сделать грязную работу, узнав, что Генри взял на себя роль Гектора и что именно в него стрелял Уолт. Появляется молодой человек, Эндрю, и утверждает, что он сын Донны.
Уолт поручает Имонну О'Нилу, помощнику шерифа в соседнем графстве Камберленд, держать его в курсе того, что там происходит. Имонн был связан с Виком и исполнял обязанности помощника шерифа в Абсароке после смерти Бранча. Уолт сталкивается со многими подозреваемыми в исчезновении Донны и его ранениях. Матиас крепко держит Генри, которому позже удается перезаключить соглашение. Убежденный в том, что Уолт - преступник, Уолт нападает на него и почти арестован шерифом округа Камберленд Джимом Уилкинсом, который увольняет Эмонна. В конце концов Уолт раскрывает похищение Донны.
Уолт помогает 10-летней девочке, которую Кэди находит одну в машине, припаркованной у казино. Джейкоб становится более подозрительным в отношении незаконной деятельности Малачи. Уолт и Донна решают некоторые проблемы и продолжают свои отношения.
Уолт пытается убедить Кэди представлять его интересы в деле о неправомерной смерти, возбужденном наследством Барлоу Коннелли, но она отказывается. Уолт и Вик расследуют необычное исчезновение генерального директора фармацевтической компании и его помощника. Матиас и Генри расследуют всплеск смертей от героина в резервации. Действуя в роли Гектора, Генри по просьбе Матиаса нападает на торговца героином в его доме.
Боб Барнс просит Уолта помочь ему устроить его сына Билли на реабилитацию от героиновой зависимости. Торговец героином найден мертвым в своей машине у "Красного пони". Ферг начинает отношения с медсестрой в больнице. Малахия заключает незаконную сделку с Малдуном. Ферг попадает в засаду, перевозя заключенного Эдди Харпа, которого разыскивает ФБР.
Уолт пропускает свое первое показание для судебного процесса. Ферг пропадает после засады, но вскоре его находят с незначительными ранениями. Он сообщает, что заключенный освобожден нападавшими. Уолт понимает, что ирландская мафия вовлечена в торговлю героином и другую незаконную деятельность в округе. Он решает урегулировать судебный процесс, но наследство Барлоу отказывается от предложения. Уолт опознает Шейна Малдуна как главу ирландской мафии и говорит ему, чтобы он не занимался незаконной деятельностью в округе Абсарока.
В дупле дерева находят труп. Стихотворение о сокровищах получило широкую огласку, и в округе стали появляться кладоискатели. Кэди получает первое дело для своей юридической клиники; она помогает женщине, подвергшейся насилию, выйти замуж за белого мужчину, связанного с нефтяной компанией, которая располагалась в Одине.
Несмотря на убийство Джей Пи в целях самозащиты, Кэди мучается чувством вины и почти решает покончить со своей работой. Джейкоб просит Уолта разобраться в предполагаемой угрозе со стороны ирландской мафии. Все больше улик указывают на тайную сделку между мафией и Малахией Стрэндом, о которой Джейкоб не знал. Неудачная попытка убийства Джейкоба и Уолта больше похожа на работу Малахии. Генри находит бухгалтерскую книгу Малачи, в которой описана незаконная деятельность в "Красном пони" и его работа в казино Джейкоба. Джейкоб намерен разобраться с Малачи, как только сможет, согласно его сделке с Генри, чтобы помочь вернуть право собственности на его бар. Вик использует тест на беременность, но результатов не видит. Она приходит к Эмонну, чтобы поговорить об их потенциальном будущем, но не говорит о возможной беременности. Уолт сталкивается с Малачи, который утверждает, что он был всего лишь пешкой, и уличает Джейкоба в грандиозном заговоре с помощью доказательств, которых, предположительно, не существует. Джейкоб и Генри похищают Малахию и предъявляют ему свои доказательства. Малахия передает право собственности на "Красного пони" Генри, а Джейкоб разрезает лицо Малахии, чтобы показать, что он был изгнан.
Малахия пропадает. Уолт и Матиас находят его телефон, большое количество крови и слова "Гектор жив", выбитые на камнях на том же месте, где Джейкоб Найтхорс развел погребальный костер Дэвида Риджеса. Уолт еще больше убеждается, что Джейкоб - главный злодей, а новый Гектор - его приспешник. Крестовый поход Уолта против Джейкоба усиливается, вбивая клин между ним и Генри и еще больше отдаляя Кэди. Тем временем беременность Вик подтверждается, когда Тревис находит в ее мусорном ведре несколько положительных тестов на беременность. Он уверен, что отец ребенка - он. Трэвис встречается с Вик в ее трейлере, и во время разговора они обсуждают, что собирается делать Вик. Вик выступает против Ченса Гилберта по делу о похищении. Уолт, неделями уклонявшийся от звонков своего адвоката, видит его в зале суда и узнает, что его гражданское дело еще не рассмотрено. Ченс предполагает, что Вик - подхалим Уолта. Жена Ченса угрожает ей расправой за дачу показаний. В памяти Уолта всплывает разговор с Кэди о самоубийстве Мингана Пайна, и он начинает связывать даты деятельности Гектора. Он понимает, что Генри, должно быть, и есть новый Гектор, и вступает с ним в схватку, которая приводит к потасовке.
Уолт узнает от явно интригующего мэра Сойера Крейна, что его могут отстранить от должности и что обвинение по его гражданскому делу скрывает от ФБР разрушительные улики. Уолт проникает в дом Монте и обнаруживает, что уликой является телефонный звонок Уолта Барлоу за два часа до стрельбы. Ченса Гилберта осуждают, и вместо того, чтобы провести жизнь в тюрьме, он просит Уолта провести расследование и обвинить его в смерти работника переписи, чтобы он мог отправиться в камеру смертников. Уолт отказывается, но когда об этом узнает Вик, она соглашается помочь. Вик, следуя указаниям Ченса, находит пистолет с его ДНК, спрятанный в сумке на дне ручья на его участке, на который распространяется взыскание. Невестка Ченса нападает на нее, бьет ногой в живот и пытается утопить, но Вик освобождается, а нападавший убегает. Узнав о травме, Тревис настаивает, чтобы она обратилась к врачу. УЗИ показывает, что с ребенком все в порядке. Кэди разговаривает с Джейкобом об одержимости отца. Она также просит разрешения нанять секретаря, шайенку по имени Мэнди, которая позже благодарит Кэди, приглашая ее на церемонию потения, где ее принимают в племя. Во время потения у Кэди случается видение. Уолт и Донна взаимно прекращают свои отношения, и его дружба с Генри также оказывается под угрозой. Адвокат советует ему раздать свое имущество друзьям и родственникам, чтобы защитить их. Уолт встречается с Такером Баггеттом, который признает свое необоснованное преследование Уолта. Теперь он является генеральным директором девелоперской компании Барлоу и, когда Уолт проиграет, он намерен заставить Уолта продать свою землю, на которой он построит роскошный курортный поселок. Генри подвозит до дома взволнованную женщину. Приехав к ней домой, Генри обнаруживает, что эта женщина - внучка Малачи и что его заманили в ловушку. Малахия и его люди поджидают его и похищают. Его отвозят в отдаленный район соседней резервации кроу, сажают на кол и оставляют умирать. Мэр Сойер Крейн сообщает Найтхорсу, что он пытается убрать Уолта.
Ограбление банка, первоначально приписываемое Ковбою Биллу, заканчивается убийством охранника. Мэр Сойер Крейн пытается использовать это как рычаг давления на Уолта, который принимает меры, чтобы защитить свои деньги в случае проигрыша дела. У Кэди возникают воспоминания о ее тревожном видении, и, узнав о пропаже Генри, она разговаривает с Уолтом. Ферг ставит под угрозу свои отношения с Мэг. Генри помогает, но не спасает знахарка ворона. Уолт получает ранение, пытаясь спасти Генри.
Пока Генри выздоравливает, Уолт расследует убийство фермера-козовода, чьи земли пользуются популярностью у охотников за сокровищами. Кэди сомневается в сотрудничестве с Ночной лошадью и разговаривает с Генри. Тревис продолжает общаться с Вик из-за беременности, а Вик продолжает скрывать это. Тревис рассказывает Уолту о беременности Вик.
Вик присутствует на судебном заседании по обвинению Ченса Гилберта в убийстве федерального агента. С помощью нескольких сообщников Гилберту удается бежать, и Вик отвлекает Уолта от отбора присяжных по гражданскому иску, чтобы помочь ему. Помощь Вик в предъявлении обвинения в убийстве ставит их с Уолтом в тупик. Тревис перехватывает вооруженных людей, пытающихся проникнуть в трейлер Вик. Уолт и Вик вступают в последнюю схватку с Гилбертом, Вик тяжело ранена, а Гилберт застрелен Вик.
В результате ранения Вик теряет ребенка, что заставляет Вик переосмыслить свою жизнь. Генри и Найтхорс объединяются против Малахии и сталкиваются с опасной ситуацией. Ферг помогает матери своей девушки Мэг разобраться с полицией племени в ситуации в казино. Оказывается, Малахия придумал нового Гектора.
Когда начинается судебный процесс по его гражданскому иску, дела для Уолта складываются не лучшим образом, особенно после того, как убийство Такера Баггета в резервации оставляет Вика и Уолта в качестве подозреваемых. После его смерти Люсиан становится новым наследником Коннелли. Мэр Крейн пытается заставить Уолта уйти в отставку. Уолт неофициально расследует убийство Такера. Шериф Джим Уилкинс пытается преследовать Уолта. В конце концов Уолт понимает, что убийца - Люциан, и Люциан признается, что пытался убедить Такера отказаться от дела, а затем убил его, когда тот отказался. После того как Уолт отказывается убить его, Люциан совершает самоубийство, прыгнув с утеса, к большому огорчению Уолта.
После смерти Люциана Уолт находит подписанное признание, которое написал Люциан, вместе с доказательствами, необходимыми для его оправдания. После возобновления судебного процесса Уолт задумывается об отставке. Отношения Кэди и Найтхорса остаются напряженными. Странная смерть наркодилера указывает на нового и жестокого Гектора. Офису шерифа помогает старый друг. Кэди пытается помочь больному ребенку, родители которого не доверяют западной медицине. На суде над Уолтом ему неожиданно помогает Найтхорс, который дает показания и предоставляет электронные письма, раскрывающие заговор Барлоу с целью уничтожить Уолта, и проявляет уважение к шерифу, несмотря на их многочисленные разногласия. Показания и улики Найтхорса в конечном итоге заставляют обвинение отказаться от всего дела после неудачной попытки заключить мировое соглашение.
По наводке Зака Уолт подтверждает, что Эдди Харп, считавшийся мертвым член Ирландской мафии, жив. Катори принимает отчаянное решение и похищает Тейта, чтобы отвезти его в передвижную клинику для лечения, которой управляет героиновый наркоман. Кэди выслеживает их с помощью Зака и позволяет Тейту пройти лечение, после чего возвращает его в семью; Катори арестовывают. В то же время Уолт арестовывает Найтхорса за торговлю наркотиками и отправляет его в тюрьму, полную людей Малачи, предлагая отправить его в одиночную камеру, если он выдаст Эдди Харпа; Найтхорс настаивает, что его подставили, оставляя Уолту и Генри сомнения в его виновности. Зак узнает Эдди как ассистента врача в передвижной клинике, что приводит к противостоянию, в ходе которого Эдди признается, что он новый Гектор и работает на Малачи. В конце концов Эдди застреливает Ферг, чтобы положить конец противостоянию, но и прекратить всякую надежду получить от него информацию.
Ферг вынужден взять несколько выходных и работает над делом Ковбоя Билла; Ферг становится одержим идеей, что это бывший парень Мэг, что приводит к ее разрыву с ним и оправданию мужчины. Ковбой Билл оказывается Бобом Барнсом, который отчаянно нуждается в деньгах, чтобы закончить оплату реабилитации своего сына Билли; Боб мирно сдается Уолту во время ситуации с заложниками, где Боб оказывается вооружен незаряженным пистолетом. Сочувствуя, Уолт обещает закончить оплату реабилитации Билли. Вик и Уолт выслеживают Шейна Малдуна. Связь Кэди с Катори имеет серьезные последствия, и ее офис подвергается ограблению с помощью ее помощницы Мэнди. Найтхорс наконец признается в сотрудничестве с Шейном Малдуном после того, как финансирование, которое он получал от наследства Барлоу, иссякло после смерти Такера Бэггета, и приводит Уолта к Шейну, который признается, что солгал о смерти Эдди и разрешил продавать наркотики в резервации; Уолт заключает сделку с Шейном, чтобы сдать Малачи, но агент Декер заявляет, что Шейн сдался сам. Подозревая, Уолт просит Вик проверить агента Таунсенда, который подтверждает, что Декер лгал, обвиняя его как крота; Уолт приказывает отправить всю информацию о Шейне и его преступлениях в ФБР.
Вик получает неожиданный визит от своего отца, который уговаривает ее вернуться с ним в Филадельфию; в итоге Вик решает остаться, но просит о повышении зарплаты. Агент Вэнс из Бостона работает вместе с Уолтом над поиском Декера, который пропал после встречи с Уолтом, а Генри выслеживает человека, который расписывался за поставки героина в казино. Используя изъятый героин в качестве приманки, им удается поймать Декера, который признается, что работает на Шейна Малдуна; получив фотографию якобы мертвого тела Шейна, Уолт убеждает Декера раскрыть место его следующей встречи с Малачи. Вик наконец справляется со своими эмоциями, и трудная гонка позволяет ей двигаться вперед. У Кэди и Зака завязываются отношения, и Кэди уговаривает своего отца вновь нанять Зака на работу. Найтхорс сталкивается с постоянными трудностями, усугубляемыми тем, что он использовал прибыль казино для оплаты своего залога в миллион долларов.
Столкнувшись с уголовным преследованием, Найтхорс предлагает Генри взять на себя управление казино в его отсутствие, но их обоих похищают люди Малачи. Малачи заставляет Найтхорса подписать документы, а Уолт, Вик, Ферг, Маттиас и вновь нанятый Зак ищут его. Уолту помогает знахарка ворона, но они попадают в засаду, устроенную одним из людей Малачи, который смертельно ранит старуху. С помощью подсказок на фотографии тела Шейна и одежды стрелка группа выслеживает Малачи до старой лесопилки в резервации кроу, где они уничтожают большинство людей Малачи, а сбежавший Генри убивает Дариуса. Перед Уолтом встает выбор: спасать или нет Найтхорса, и он решает поступить правильно. В последней стычке Малачи убивает Уолта, а дела возвращаются. После этого Генри берет на себя управление казино, Ферг примиряется с Мэг, а Вик и Уолт начинают строить отношения. Уолт решает уйти на пенсию и предлагает Кэди баллотироваться на пост шерифа вместо него, пока Уолт ищет зарытые сокровища, которые, как утверждал Люциан, он нашел.