Кларк прибывает в Метрополис и отправляется в "Дейли Плэнет" на собеседование. Перри отказывает ему в приеме на работу из-за отсутствия опыта, но когда Кларк возвращается с историей о сносе театра, которую отвергла Лоис, Перри принимает его на работу. Тем временем Лоис хочет раскрыть возможный заговор, связанный с запуском космического корабля, который может взорваться, и Перри дает ей материал, только если она объединится с Кларком. Лоис не хочет этого делать, но, не имея выбора, соглашается. Вдвоем они пытаются поговорить с доктором Сэмюэлем Платтом, но прежде чем они собирают информацию, Платта убивают, причем убийца выставляет все как самоубийство. Лоис и Кларк также пытаются связаться с доктором Антуанеттой Бейнс, но та утверждает, что доктору Платту нельзя доверять и что с космическим кораблем все в порядке. Позже выясняется, что доктор Бэйнс сотрудничает с Лютором и хочет сорвать запуск в своих интересах. Лоис не верит словам доктора Бейнса и вместе с Джимми отправляется на проверку. Доктор Бэйнс захватывает их и связывает, а Кларк отправляется на поиски. Он хочет использовать свои силы, чтобы спасти их, но не может, и доктор Бэйнс захватывает и его. Доктор Бэйнс подстраивает несчастный случай, в результате которого все трое погибают, но Кларк освобождается и спасает Лоис и Джимми. Когда они спасаются, то становятся свидетелями взрыва вертолета доктора Бейнса, в результате которого она погибает, а Лютор оказывается тем, кто заманил вертолет в ловушку. После смерти доктора Бэйнс все верят, что космический корабль в безопасности, и готовятся к старту. Лоис пробирается внутрь корабля, а Кларк навещает своих родителей, расстроенный тем, что не может использовать свои способности для помощи другим. Он просит Марту сшить ему костюм, чтобы он мог быть самим собой и чтобы люди не узнавали его. Кларк, Марта и Джонатан наблюдают за запуском корабля, но, увидев, что что-то не так, летят обратно в Метрополис, чтобы помочь. Прибыв в образе Супермена, он обнаруживает Лоис внутри корабля, пытающуюся обезвредить бомбу. Он берет бомбу и проглатывает ее на глазах у потрясенной Лоис. После этого он помогает с запуском корабля и попадает в новости, где все называют его Суперменом. Лоис радуется вместе с Суперменом, а Супермен приходит к Лютору, чтобы сообщить ему, что он знает, кто он такой на самом деле и что за всем этим стоит именно он. Он клянется, что однажды Лютор предстанет перед судом, а Лютор просто отвечает: "Как говорится, пусть начнутся игры".
Джейсон Траск, утверждающий, что он работает на правительство, врывается в редакцию Daily Planet и хочет допросить Лоис и Кларка о Супермене. В ходе допроса Траск не находит нужной ему информации и уходит. Позже Перри выясняет, что ордер, которым пользовался Траск, был поддельным, и Лоис с Кларком начинают расследование в отношении Траска. Они выходят на человека, работающего на правительство, по имени Джордж Томпсон, но Томпсон отрицает, что ему что-либо известно о Траске. Лоис следует за ним на секретный склад, и когда Томпсона находят мертвым, Лоис вместе с Кларком возвращается на склад. Они находят различные инопланетные предметы, которые, по-видимому, связаны с Суперменом, в том числе космический корабль и шар, который светится, когда Кларк прикасается к нему. Траск находит их на складе и захватывает в плен. Он намерен найти и убить Супермена, и для этого использует их в качестве приманки, выбросив из самолета. Супермен спасает Лоис, Траск пытается убить его, но терпит неудачу и исчезает. Лоис и Кларк возвращаются на склад вместе с Перри и полицией, но склад уже пуст.
Перри хочет узнать все о Супермене, чтобы в газете Daily Planet появилась эксклюзивная статья о нем. Лоис становится одержимой Суперменом и пытается сделать все, чтобы именно у нее была эта история. Когда она крадет у Кларка статью, а затем и идею Джимми о том, как ей найти Супермена, Кларк решает проучить ее и посылает ей обманчивое письмо о том, где находится космический корабль Супермена. Тем временем Лекс Лютор хочет узнать, насколько силен и быстр Супермен, и устраивает для него несколько тестов. Кларк собирает все воедино и отправляется к Лютору, чтобы попросить его прекратить эти испытания. Лютор говорит ему, что он не может находиться в двух местах одновременно, и пока Супермен находится в Метрополисе, люди будут в опасности. Это заставляет Кларка отказаться от роли Супермена, но разговор с Лоис заставляет его изменить свое решение, и он возвращает Супермена. Тем временем Кларк переезжает в свою новую квартиру.
Ученый Алан Моррис изобретает костюм, который делает его невидимым. Он использует этот костюм, чтобы воровать у богатых и раздавать бедным, как современный Робин Гуд. Когда воры крадут его запасные костюмы и начинают использовать их для кражи золота из банков, Алан обращается к Лоис и Кларку с объяснением своих действий и просьбой помочь найти преступников, укравших его костюмы. Совместными усилиями они останавливают грабителей и передают их полиции. Тем временем Кларк чувствует себя ошеломленным тем, как жители Метрополиса приветствуют Супермена, и ему даже снятся кошмары на эту тему. Люди продают различные предметы с его логотипом, а мэр вручает ему ключ от города. Даже поведение Лоис заставляет Кларка чувствовать себя невидимым рядом с Суперменом, и он не знает, как на это реагировать.
Лоис и Кларк освещают сюжет о боксерах, которые кажутся сильнее обычного человека. Лоис встречает друга семьи, Алли Динелло, и просит рассказать о нем, но тот отказывается что-либо говорить. Позже он звонит Лоис и просит ее встретиться с ним, Лоис приезжает, но Алли убивают до того, как он с ней поговорит. Расследование Лоис и Кларка приводит их к отцу Лоис, доктору Сэму Лейну, который работает в области спортивной медицины, и выясняется, что бойцы на самом деле являются киборгами. Сэм решает помочь Лоис, когда узнает, что другой его напарник, Макс, - тот самый, кто убил Алли. Тем временем выясняется, что Макс работает на Лекса Лютора, который хочет создать "армию сверхлюдей". Макс похищает Лоис, и пока Супермен сражается с двумя киборгами, Лекс получает возможность "спасти ей жизнь", убив Макса, что Лоис очень ценит. Лоис и Кларк пишут статью, в которой раскрывают правду о бойцах и о том, что происходило на самом деле.
Группа поджигателей поджигает местные ночные клубы, и Лоис решает работать в клубе под прикрытием, чтобы выяснить, что происходит. Кларк следует ее примеру и устраивается на работу в клуб барменом, также под прикрытием. Джонни Тейлор - владелец клуба, но его сестра Тони не согласна с тем, как он управляет организацией, и берет власть в свои руки после того, как клуб подвергается нападению поджигателей. Лекс Лютор приходит в клуб, чтобы встретиться с Тони, и видит Лоис, поющую на сцене. Тони находит Лоис и Кларка, прячущихся в хранилище, и Кларк, чтобы спасти хотя бы свое прикрытие, выдает Лоис. Лоис теряет работу в клубе, но следит за Тони и выясняет, что именно она стоит за поджигателями. Она просит их остановиться, ведь она управляет клубом, но поджигатели набрасываются на нее, заявляя, что им надоело быть низкопробными панками и они собираются заявить о себе в преступном мире. Когда Тони угрожает, что ее банда одолеет их, они отвечают, что наберут других панков с завышенными требованиями и, возможно, создадут свою собственную армию. Однако Супермен, используя свое "сублимированное дыхание", останавливает поджигателей на их пути. Выясняется, что Лекс не имел никакого отношения к поджигателям, но воспользовался их беспокойством, поскольку хотел построить "Гавань Лекса".
Четверо детей, очень умных для своего возраста, сбегают из детского дома и захватывают город, появляясь на телевидении и контролируя все вокруг. Вернувшись в детский дом, ученый по имени доктор Карлтон начинает их поиски. Лоис и Кларк пытаются выяснить, где находятся дети и почему они такие умные. Когда одна из них, Эми Вальдез, возвращается в детский дом за своей сестрой, она попадает в плен, и Лоис становится ее временным приемным родителем. Эми рассказывает Лоис о зелье "Метамид 5", которое доктор Карлтон дал им, чтобы они стали умнее. Но при прекращении его использования эффект пропадает. Тем временем остальные дети узнают, что Кларк - Супермен, но Кларк убеждает их, что это не так. Позже выясняется, что Лекс работает с Карлтоном, но когда они расходятся во мнениях, Лекс дает Карлтону новое зелье "Метамид-6", которое, вместо того чтобы сделать человека умнее, сжигает его мозг. Лоис и Кларк убеждают Эми, что ее друзья в опасности, и она приводит их в их убежище. Им удается убедить всех детей, что быть обычным ребенком - это правильный способ прожить детство, пока не станешь взрослым, и все они возвращаются в приют, где снова находятся в безопасности.
Уэйн Айриг, сосед Кентов, находит осколок метеорита и отправляет образец в лабораторию для исследования. Через неделю его ферму захватывает правительственная организация, которая заявляет, что должна провести расследование по факту нарушения экологических норм. Уэйн знает, что они ищут метеорит, и отдает его Марте и Джонатану, чтобы те спрятали его. Перри посылает Лоис и Кларка в Смолвиль, чтобы расследовать этот отчет EPA. Джонатан показывает Кларку метеорит, и они обнаруживают, что тот воздействует на Кларка и делает его слабым. Во время расследования Лоис и Кларк замечают, что Уэйн исчез, и понимают, что что-то не так. Их ловят, но выясняется, что за всем стоит Траск, который ищет метеорит, чтобы убить Супермена. Траск похищает родителей Кларка и угрожает убить их, если Кларк не скажет ему, где находится Супермен. Кларк признается, что он - Супермен, но Траск не верит ему, так как у него нет сил. Кларк возвращает свои силы и спасает родителей. Траск видит это и использует метеорит, чтобы убить его, но Кларку удается уничтожить его. Они дерутся, и Траск погибает от руки шерифа. Лоис пишет статью и первоначально называет метеорит криптонием, но Кларк предлагает криптонит, поскольку это метеорит, и Лоис соглашается.
Зимняя жара заставляет жителей Метрополиса винить в своих бедах силу Супермена, так как некоторые ученые предполагают, что причиной этого стало использование им солнечной энергии. Супермен сначала обещает не использовать свои способности, пока не наведет порядок, но когда жизнь людей оказывается в опасности, он нарушает свое обещание и его арестовывают. Позже он обещает покинуть город, так как все указывает на то, что причиной тепловой волны действительно является он, оставив Лоис выяснять правду о происходящем. Лоис удается выяснить, что причиной тепловой волны является фабрика, принадлежащая Лексу Лютору, поскольку она излучает много тепла, и просит Супермена вернуться в город, чтобы помочь им остановить ее.
Лекс Лютор прекращает финансирование исследований Миранды, химика, которая влюблена в него, а ведь они были бывшими любовниками. Чтобы доказать Лексу, что он ошибался, и ее исследования имеют силу, она использует свою новую парфюмерную формулу "Месть" и опрыскивает сотрудников Daily Planet, в состав которой входит химическое вещество, снимающее все сексуальные тормоза. Все сотрудники "Дейли Плэнет" начинают вести себя странно и безумно влюбляются, но на Кларка химикат не действует. Увлекаясь Лоис, Кларк пытается выяснить причину этого безумия. Когда действие химиката проходит, Лоис и Кларк обнаруживают, что духи, которыми их опрыскала Миранда, содержат особые феромоны, которые и заставили их вести себя так, как они вели. Тем временем Миранда планирует опрыскать весь город усовершенствованной формулой духов, которые будут наносить людям необратимый вред. Лекс, уверенный в том, что Миранда выполнит свою угрозу, просит Супермена помочь остановить ее, пока не стало слишком поздно. Супермену удается вовремя остановить Миранду.
Лоис решает взять на работе выходной и бронирует номер для молодоженов в отеле "Лексор", чтобы отдохнуть. Во время отдыха она становится свидетелем того, как конгрессмен Ян Харрингтон, возможно, заключает грязную сделку о сверхсекретном правительственном проекте "Ударная волна" с торговцем оружием Таддеусом Рорком. Она делает несколько фотографий, на которых запечатлен обмен деньгами, и, вернувшись в "Дейли Плэнет", просит Перри разрешить ей вернуться для расследования этого дела. Перри соглашается, но решает послать Лоис и Кларка под прикрытием молодоженов пожить в номере и пошпионить за этими двумя мужчинами. Лоис и Кларк узнают, каково это - жить с другим человеком, и в то же время выясняют, что Рорк планирует сорвать испытания оружия военно-морского флота, поставив под угрозу жизни миллионов людей. Супермену удается предотвратить катастрофу и спасти Метрополис. Рорка арестовывают, и конгрессмен Харрингтон заявляет, что это он организовал тайную операцию, чтобы упрятать его за решетку.
Астероид устремляется к Земле, и правительство просит Супермена помочь остановить его. Перед тем как он уходит, Лоис страстно целует его. Супермен летит в космос и сталкивается с астероидом, уменьшая его в размерах, но в результате столкновения теряет память. Он прилетает обратно на Землю, но не помнит, кто он такой и что он - Супермен. Кэт Грант, красивая девушка, которая влюблена в него, решает воспользоваться этой возможностью и сообщает ему, что они вместе. Лоис пытается помочь Кларку вспомнить, в то время как все ищут Супермена, не зная, выжил ли он после столкновения с астероидом. Марта и Джонатан также прибывают в Метрополис и пытаются помочь Кларку восстановить память, чтобы он смог снова стать Суперменом и остановить осколок астероида, который все еще движется к Земле. После нескольких попыток Кларку удается вспомнить, и он снова летит в космос, чтобы остановить астероид, и на этот раз ему это полностью удается, что спасает Землю.
Лоис берет интервью у эксцентричного ученого Винсента Виннингера и во время интервью становится свидетельницей его убийства, а также узнает о заговоре, который уничтожит окружающую среду. Опубликовав эту историю, Лоис становится мишенью для тех, кто убил Виннингера, поскольку им необходимо уничтожить всех, кто об этом знает. Перри и Кларк пытаются защитить Лоис от убийцы, в то время как они все вместе пытаются выяснить, кто стоит за этим убийством. Когда они узнают, что убийца - Себастьян Финн, он же Мистер Макияж, который может превращаться в кого угодно, Лоис пугается как никогда. С помощью Супермена им удается найти и арестовать Финна, а также Барбару Тревино, женщину, которая попросила Финна убить Виннингера, а также пыталась убить Лоис после ареста Финна.
Похищен ребенок по имени Ник, и когда его мать Роуз обращается за помощью к Лоис и Кларку, они начинают расследовать все недавние случаи похищения детей. Способ похищения Ника - через волшебную шкатулку, украшенную лунами и звездами, - приводит их в магический клуб, где они знакомятся с фокусником Андре Новаком. Пока они пытаются найти улики, связывающие Новака с похищениями, Супермен сталкивается с самим похитителем во время обмена денег на Ника, но похититель гипнотизирует его, заставляя думать, что "неправильное - это правильное", и Супермен начинает совершать странные поступки каждый раз, когда слышит фразу "луна и звезды". В конце концов Лоис находит Ника, и когда Супермен приходит за помощью, выясняется, что за похищениями стоит Констанс, помощница Даррина Ромика, другого фокусника, работающего с Новаком. Констанс не только ответственна за похищения и гипнотизацию Супермена, но и загипнотизировала Ромика, чтобы тот убил Новака. Супермену удается побороть гипноз, спасти всех, а Констанс арестовывают.
Лоис следит за судебным процессом по делу возможного убийцы Юджина Ладермана, которого она считает невиновным, несмотря на то, что он был осужден за убийство Генри Харрисона, мужа любовницы Юджина, Лены. Юджин сбегает и прячется в квартире Лоис, пока Лоис пытается доказать его невиновность. В результате расследования Лоис и Кларк обнаруживают, что Лена ведет себя странно для человека, скорбящего по поводу осуждения ее мужа и любовника, и в это же время вирус под названием "Иды Метрополиса", над которым работал Генри, захватывает все компьютеры в стране. Юджин - единственный, кто может найти противоядие от него, и с помощью Супермена им удается остановить вирус, пока не стало слишком поздно. Пока Супермен и Юджин работают над противоядием, Лоис и детектив Рид выясняют, что Генри не умер и вместе с Леной стоит за вирусом. Уничтожив вирус, Рид арестовывает Генри и Лену. Тем временем Джонатан приезжает в дом Кларка после ссоры с Мартой, так как считает, что у Марты роман.
Кларк обнаруживает, что глобус, найденный им на космическом корабле, является проектором сообщений от его биологического отца Джор-Эла, который в пяти разных сообщениях пытается объяснить ему, почему он и его мать Лара должны были отправить его на Землю, и раскрывает правду о наследии Кларка и о том, что его родное имя - Кал-Эл. Кларк успевает просмотреть только первое послание, прежде чем его квартиру грабят, а вор-подросток по имени Джек находит вещи Кларка в мусорном баке и продает их двум незнакомцам, которые оказываются Лексом Лютором и его помощником Найджелом и говорят ему, что глобус как-то связан с Суперменом. Кларк пытается найти и забрать глобус, и ему удается найти Джека с помощью друга Лоис по имени Луи, который говорит им, что "я знаю парней, которые знают парней". В то время как Лекс Лютор видит послания на глобусе, Кларк тоже видит их, но с другого места. Пытаясь выяснить, кто купил глобус, Лоис обижается на него за то, что он солгал ей о глобусе Супермена. В конце концов Супермен находит глобус, но ему не удается выяснить, кто его купил. Кларк узнает, что Джор-Эл и Лара его не бросили. Он также узнает, что их планета Криптон была уничтожена, и было уже слишком поздно спасать всех на Криптоне и их самих, но один человек, которого они могли спасти, был Кларк, и он был спасен ими, когда Криптон был уничтожен. Кларк помогает Джеку устроиться на работу в Daily Planet и в приемную семью, а брата Джека Денни - в хорошую приемную семью. Лоис прощает Кларка за ложь, ведь если бы она нашла глобус, то поступила бы точно так же, как Кларк: спрятала бы его и никому о нем не рассказала. Узнав, что Супермен прибыл на Землю в младенческом возрасте, Лютор понимает, что его враг был найден и выращен где-то в США, а значит, имеет тайну личности. Он намерен раскрыть ее, чтобы усложнить жизнь Супермену и его близким.
Старая соперница Лоис, Линда Кинг, приезжает в город, чтобы работать в газете Metropolis Star и Престон Карпентер, и ей кажется, что она получает все сенсации, давая своей газете эксклюзивные заголовки. Лоис в ярости от того, что Линда уже была в прошлом, и то, что она получает сенсации и пристает к Кларку, не улучшает ситуацию. Ситуация усугубляется, когда Кларк уходит из Daily Planet, чтобы стать партнером Линды и работать в Metropolis Star. Правда в том, что Линда, оказавшись в нужное время в нужном месте и получив все сенсации, вызвала у Кларка подозрения, и после разговора с Перри они решили, что он будет работать под прикрытием в "Метрополис Стар". Лоис узнает об этом и вместе с Кларком выясняет, что несчастные случаи - не случайность, а Престон подстраивает их, чтобы его газета получила все эксклюзивные новости. Они разговаривают с Линдой, которая помогает им найти доказательства своих слов, и с помощью Супермена Престона арестовывают.
Супермен спасает покалеченный самолет в Париже, а Кларк в это время находится в Daily Planet и в шоке наблюдает за происходящим по телевизору. Он не знает, кто этот новый Супермен, и пытается найти его и поговорить с ним, но это оказывается не так-то просто. Кларк задается вопросом, есть ли у него брат-близнец, но на самом деле новый Супермен - это клон, созданный Лексом Лютором, чтобы убить Супермена. Лоис подходит к клону поближе, но, находясь так близко, понимает, что этот парень - не тот Супермен, которого она знает, поскольку он ведет себя странно. Кларку удается поговорить с клоном, и единственное, что ему удается узнать, это то, что клон считает их врагами, а его "отец" велел ему держаться от него подальше. Когда Супермен начинает задавать вопросы о детстве клона, это заставляет его задуматься о том, не лгал ли ему его "отец". Клон спрашивает об этом Лютора, но не получает ответа, а лишь говорит, что должен как можно скорее убить Супермена. Клон подслушивает, что он умирает, и поэтому Лютор хочет, чтобы он убил Супермена раньше, чем они думали. Клон и Супермен противостоят друг другу, но в последний момент клон признается Супермену в правде, не сказав ему, однако, кто его создал. Перед смертью клон достает прядь волос, которую Лютор использовал для клонирования настоящего Супермена, и относит ее Супермену, чтобы тот уничтожил ее, и никто не смог бы клонировать его снова.
Кларк, Перри, Джимми и Джек находятся в Daily Planet в субботний день; Перри и Джимми пытаются навести порядок в офисе Перри, а Джек ждет, пока Кларк закончит статью и отправится в кино. Вскоре приезжают Лоис и Лекс, так как Лоис хотела в последнюю минуту внести изменения в свою статью, прежде чем они отправятся в путь. Все они оказываются в ловушке и становятся заложниками, когда в Daily Planet врывается группа преступников. Джимми удается сбежать, так как преступники его не заметили, и он пытается найти помощь, а остальные заложники пытаются понять, чего хотят преступники. Кларку трудно использовать свои способности, так как он боится, что раскроет себя и подвергнет всех опасности. С помощью Лоис они выясняют, что преступники ищут тайное хранилище рэкетира эпохи сухого закона Драгонетти. У преступников есть тайный босс, который и дал им информацию о хранилище. Позже выясняется, что тайного босса зовут Вилли, он не был убийцей или монстром и не желал никому зла. Причина, по которой он хочет заполучить хранилище Драгонетти, заключается в том, что Драгонетти подставил его в преступлении. Хранилище должно было снять с него обвинения, и он заключил сделку с преступниками, чтобы найти его. Он не хотел, чтобы кто-то пострадал, и сказал "никакого оружия", будучи охранником здания. Когда хранилище найдено, преступники тоже настроены против Вилли и пытаются сбежать с ним, но Кларк находит способ использовать свои способности так, чтобы никто этого не заметил, и преступников арестовывают, а с Вилли снимают обвинения.
Лекс делает предложение Лоис, которая удивлена и говорит, что ей нужно время для ответа. Лекс, чтобы заставить Лоис принять его предложение, покупает газету "Дейли Плэнет", чтобы "спасти" ее от закрытия, но ситуация не улучшается. Когда Лекс нанимает молодого человека по имени Чип на должность начальника Перри, Перри уходит из газеты. Позже подложенная Лексом бомба, которую вроде бы взорвал Джек, полностью уничтожает газету, а Джек оказывается в тюрьме в качестве козла отпущения, подставленного Лексом и миссис Кокс. Лекс заявляет, что восстановить газету невозможно, и предлагает Лоис работу на телевидении в компании LexTel Communications, на которую она соглашается. Перри решает уйти на пенсию, а Кларк и Джимми остаются без работы. Тем временем Лоис рассказывает Кларку о предложении Лекса, что приводит его в ярость, особенно если учесть, что Лоис обдумывает это предложение и не сказала ему "нет". Кларк, пытаясь остановить Лоис от брака с Лексом, признается ей в любви и пытается убедить ее в том, что Лекс не тот, за кого себя выдает. Лоис говорит ему, что тоже любит его, но как друга, а позже признается в любви Супермену. Когда Супермен дает понять, что они никогда не будут вместе, Лоис принимает предложение Лекса.
Лоис готовится к свадьбе с Лексом, а Кларк, Перри, Джимми и Джек (вышедший из тюрьмы) пытаются выяснить, кто же на самом деле стоит за взрывом в Daily Planet. Все улики приводят их к Лексу, но у них пока нет никаких доказательств, и они пытаются найти все необходимое, чтобы законно обвинить его. В конце концов они находят достаточно улик, чтобы упрятать Лекса за решетку, а с Джека снимают все обвинения. Тем временем Лекс находит последний кусочек криптонита и умудряется запереть Супермена в клетке в то время, когда должна начаться его свадьба с Лоис. В последнюю минуту Лоис решает, что не может выйти замуж за Лекса, а Перри прибывает с полицией, чтобы остановить свадьбу и дать им возможность арестовать Лекса. Миссис Кокс уже арестована. Лекс убегает, но, не имея возможности спастись, предпочитает не садиться в тюрьму, а спрыгнуть с "Башни Лютора" - самого высокого здания в Метрополисе, совершив самоубийство. Супермен, которому удалось вырваться из криптонитовой клетки, пытается полететь, чтобы спасти Лекса, но его силы еще слишком слабы, и он не может этого сделать. Франклин Стерн решает пересмотреть предложение Перри о покупке газеты Daily Planet и перестроить ее, вернув все на круги своя. В конце эпизода Лоис решает признаться Кларку в любви, но Кларк сначала говорит ей, что солгал, когда сказал, что любит ее больше, чем просто друга, и сделал это только для того, чтобы она не вышла замуж за Лекса.
Арианна Карлин, бывшая жена Лютора, приезжает в Метрополис, желая отомстить за его смерть, и ее целью становятся Лоис и Супермен, которого она считает виновным в этом. С помощью доктора Хеллера, пластического хирурга, работавшего на Лекса, которого она впоследствии убивает, она создает дубликат Лоис. Доктор Карлин использовала свои книги, чтобы заставить общественность возненавидеть Супермена и настроить против него, а Лекса Лютора сделать героем. Дубликат совершает поступки, которые Лоис никогда бы не сделала, например, обвиняет Супермена в убийстве Лекса или бросает слезоточивый газ в редакцию Daily Planet, чтобы все поверили, что Лоис сошла с ума. В это же время Арианна нанимается к Перри в Daily Planet в качестве психотерапевта и заставляет всех поверить в то, что Лоис не в себе и ей нужна помощь. Кларк решает помочь Лоис докопаться до истины, хотя и не уверен, что верит ей, когда она говорит, что с ней все в порядке. В конце концов, они выясняют, что Арианна - бывшая жена Лекса, и раскрывают правду, но не раньше, чем Арианна захватывает Лоис и пытается убить Супермена с помощью криптонита, создавая видимость, что это сделала Лоис. Лоис удается помочь Супермену, и он добивается ареста Арианны и дубликата. Доктор Гретхен Келли, ухаживающая за телом Лекса, похищенным в конце первого сезона после его смерти, говорит ему, что Арианна потерпела неудачу, но она всегда будет с ним.
Вскоре объявляют номинантов на премию Kerth Awards, и Лоис уверена, что ее снова номинируют, так как последние три года она каждый раз побеждала. Когда вместо нее номинируют Кларка, она начинает ревновать и чувствовать себя неуверенно, что сказывается на их расследовании о новом злодее, который использует звуковые волны в качестве оружия. Звуковая волна усыпляет людей, а сам он способен грабить банки и ювелирные магазины. Лоис и Кларк расходятся во мнении, кто может быть подозреваемым: Лоис считает, что это Ленни Сток, а Кларк - что доктор Дерек Камден. Истина находится где-то посередине, поскольку Сток использовал знания Кэмдена для создания устройства для создания звуковых волн, которое также может производить звук, воздействующий на Супермена, что затрудняет его остановку. В конце концов, Супермен останавливает Стока и отправляет его в тюрьму, а Кларк получает премию Керта. Лоис гордится своим напарником, но при этом предупреждает его, что в следующий раз, когда он заставит ее быть его спутницей на вечере, где он получает награду, она разорвет его на части, заставив обоих рассмеяться.
После несчастного случая на колесе обозрения к Лоис приходит сотрудник корпорации по имени Стюарт Хофферман и говорит, что это не случайность, так как он сам сообщил о проблеме на колесе, но его проигнорировали. Лоис пишет статью и делает все возможное, чтобы защитить свой источник, даже после того, как Эрик Торп, человек, стоящий за аварией, пытается убить ее и заставляет Стюарта сказать, что он лгал. Перри вынужден замять эту историю, в то время как Стюарт, скрывавшийся у Кларка, исчезает. Исчезновение выглядит так, будто Стюарт был убит, и Лоис отстраняют от работы, поскольку убийство произошло в результате того, что Стюарт предоставил ей информацию. Кларк помогает Лоис восстановить репутацию, и они выясняют, что Стюарт не умер, а инсценировал свою смерть вместе со своим лучшим другом Оливером, чтобы люди оставили его в покое. Они находят его и убеждают помочь им раскрыть правду. Торпа арестовывают, а Лоис возвращается в "Дейли Плэнет", восстановив свою репутацию.
Тайный поклонник" начинает присылать Лоис подарки-ловушки, что приводит ее в ужас, когда вместе с Кларком они обнаруживают, что за всем этим стоит бывший преступник Кайл Гриффин, которого Лоис помогла отправить в тюрьму пять лет назад. Теперь Гриффин, известный также как Проказник, вышел из тюрьмы и жаждет мести. С помощью этих проделок ему удается запугать Лоис и в то же время отвлечь ее внимание, чтобы украсть бриллиант и ограбить банки. Лоис и Кларку удается обнаружить его и с помощью Супермена арестовать, отправив обратно в тюрьму.
Лоис и Кларк посещают ресторан ее дяди Майка в южной части Метрополиса, и в это время кто-то пытается устроить в ресторане пожар. Кларк становится свидетелем происходящего, а Супермен арестовывает человека. Лоис и Кларк начинают расследовать это дело и обнаруживают, что новая преступная организация под названием "Интерганг" скупает недвижимость в Южном Метрополисе по очень низким ценам. Супермен пытается помочь, но после встречи с Мартином Снеллом, адвокатом "Интерганга", он не может ничего сделать из-за их угроз в адрес всех, кого он любит. Но он все же находит способ помочь, когда Лоис подает ему идею быть в Южном Метрополисе под прикрытием, чтобы Интерганг не узнал о существовании Супермена. Тем временем Мейсон Дрейк, прокурор, которой поручено вести это дело, проявляет интерес к Кларку, но ненавидит Супермена. Этот интерес вызывает у Лоис ревность, и она старается держать Кларка подальше от нее, особенно когда Лоис узнает, что бывший босс Мейсон - Билл Черч, человек, которого она считает лидером Интерганга, но у нее нет доказательств. В конце концов Лоис и Кларку вместе с Мейсон удается арестовать Снелла, но в тот момент, когда он готов рассказать, кто является лидером "Интерганга", Черч взрывает комнату, убивая его.
Во время демонстрации новейшего армейского оружия что-то идет не так, и генерал Маршалл погибает. Лоис и Кларк расследуют "несчастный случай" и обнаруживают, что на демонстрации присутствовал старый друг Лоис по имени Райан Уайли, который якобы умер год назад. Лоис приходит к Молли, своей лучшей подруге по колледжу и бывшей девушке Райана, чтобы расспросить ее о нем. Молли очень изменилась как личность и выступает против всего, что связано с технологиями. Когда ее спрашивают о Райане, она отвечает, что знает только то, что он мертв. Тем временем в городе отключается электричество, и "Дейли Плэнет" вынуждена искать способ выпускать газету без помощи современных технологий. Лоис и Кларк узнают, что план Райана состоит в том, чтобы перехватить спутник и взорвать армейскую базу. Они добираются до базы, где разделяются. Лоис обнаруживает настоящих охранников базы в кладовке, связанными и с кляпами во рту. Лоис понимает, что охранники тоже были одурачены Райаном, которого, по ее словам, нужно остановить, и убегает, чтобы остановить его, оставив охранников позади. С помощью Супермена они останавливают спутник, а Райана вместе с полковником Фейном, который также был частью плана, арестовывают при попытке к бегству.
Перри и Джимми угоняют машину Бонни и Клайда, и все они верят, что люди, которые это сделали, просто выдавали себя за двух грабителей. Когда в Метрополисе появляются Джон Диллинджер и Аль Капоне, все становится еще более странным, и Лоис с Кларком обнаруживают, что ученый по имени профессор Эмиль Гамильтон клонировал преступников, так как считал, что может изменять личности людей. Гамильтон больше не может контролировать преступников, которые пытаются захватить Метрополис, а Капоне заставляет его воссоздать свою старую банду. Лоис и Кларк отправляются в клуб, чтобы узнать больше о преступниках, и во время стычки Клайд стреляет в Кларка, который вынужден инсценировать свою смерть, чтобы его личность Супермена не была раскрыта. Пока все оплакивают потерю Кларка, Лоис удается разыскать Гамильтона и подтвердить его роль в воскрешении преступников, но она и Гамильтон едва не погибают во время казни, устроенной бандой, пока Супермен не находит и не спасает их. Узнав об исследованиях Гамильтона, Кларк "возвращается" и объясняет, что Супермен смог сохранить свое тело до тех пор, пока не смог использовать машину Гамильтона для его воскрешения. Преступники нападают на "Дейли Плэнет", но Супермен успевает вовремя и останавливает их, а полиция арестовывает их, после чего Кларк рассказывает всем о своем "воскрешении". Обрадованная его возвращением, Лоис решает рассказать Кларку о своих чувствах к нему, но понимает, что во время разговора Кларк заснул и не слышал ничего из того, что она сказала.
Лоис получает информацию о том, что Лекс жив и содержится на кладбище, и хочет выяснить это у Кларка. На кладбище человек по имени Уильям Уоллес Вебстер Уолдеккер пытается покончить жизнь самоубийством, и Супермен останавливает его. В тот момент, когда он ловит его за руку, в него ударяет молния, и его силы копируются на Уоллеса. Доктор Гретхен Келли, хранящая тело Лекса, становится свидетелем обмена силами и хочет заполучить силы Супермена себе. Уоллес начинает называть себя "Человеком-восстановителем" и начинает спасать людей, но берет за это деньги. Супермен пытается поговорить с ним и объяснить, что супергерой не может брать плату, но Уоллес отказывается слушать, а заодно пытается скрыть от Лоис, как Уоллес получил свои силы, потому что тогда все захотят получить эти силы. Тем временем Гретхен похищает сестру Уоллеса (а Лоис - за то, что проследила и нашла, где она прячется), чтобы заставить Уоллеса помочь ей получить способности Супермена. Супермен прибывает на место, и хотя Келли получает свои силы от Уоллеса, Супермену удается использовать стимуляцию и вернуть ему силы обоих - Уоллеса и Гретхен. Лоис пишет рассказ, но пропускает часть о том, как были скопированы силы Супермена, а Гретхен, переодетая коронером, умудряется забрать тело Лекса из полиции, когда все считают его мертвым.
Производителя игрушек Уинслоу П. Шотта увольняют с работы вместе с его секретаршей Маргарет Даффи. Решив отомстить, он изобретает новую игрушку под названием "Атомные космические крысы", в состав которой входит вещество, распыляемое на человека, заставляющее взрослых вести себя как дети, а детей - жадничать. Все сотрудники "Дейли Плэнет", в том числе и Кларк, начинают ссориться из-за подарков. Кларк понимает, что вся эта ситуация связана с "космическими крысами", и вместе с Лоис они пытаются выяснить, кто является создателем новых игрушек. Расследование приводит их к Шотту, которого арестовывают за его творение, но он раскаивается и дает понять, что заботится о детях и любит их. Тем временем Супермен просит владельцев магазинов игрушек пожертвовать их детям из детского дома, а Лоис готовит рождественский ужин для семьи и друзей. Однако у всех оказались другие планы, и Лоис осталась одна в своей квартире, пока на пороге не появился Кларк, отменивший Рождество с семьей, чтобы побыть с ней.
Сестра Лоис Люси переезжает в город со своим новым парнем Джонни, который не нравится Лоис и пытается убедить Люси, что он ей не подходит и использует ее, в результате чего они ссорятся. Тем временем двое ученых Ролли и Эммет Вейл создают роботов, с помощью которых грабят ювелирные магазины. После того как Джонни во время ограбления застрелили полицейские, ученые забирают его голову и превращают в киборга, питающегося криптонитом. Под именем Металло Джонни использует свое новое тело для кражи денег из банкоматов, а также пытается победить Супермена. В первом же поединке Супермен терпит поражение из-за криптонита, который спрятан в теле Джонни и является источником его силы. Супермен догадывается о существовании криптонита и при следующей встрече знает, как сразиться с Джонни так, чтобы криптонит на него не подействовал. Джонни побежден, один из ученых арестован, а другой убегает с криптонитом.
Когда мужской клуб, членом которого является Перри, был ограблен, а его сбережения унесены, Лоис и Кларк начинают расследование, чтобы выяснить, что произошло. Расследование приводит их в Чайнатаун, где от Чена Чоу, друга Кларка, они узнают, что некто, владеющий теми же боевыми искусствами, уже несколько раз ограбил одну компанию в Чайнатауне. Вор ведет себя как современный Робин Гуд, который ворует у богатых и отдает бедным, а также использует два браслета с особой силой, позволяющей использовать силу Супермена против него и даже убить его. Когда главарь мафии узнает о силе браслетов, он хочет получить их вместо своих денег, чтобы убить Супермена. Все считают, что вор - это Чен Чоу, поскольку его дед обучает вора боевым искусствам, а также является владельцем браслетов. Однако выясняется, что вор - это внучка Лин Чоу, а не Чен Чоу. Мафия захватывает деда, забирает браслеты и просит Лин привести к ним Супермена, иначе они убьют ее деда. Лин удается научить Супермена сражаться с Цзук-Мао, на которого будут надеты браслеты, чтобы он не погиб. Цзук-Мао побежден, главарь мафии арестован, Супермен получает браслеты и возвращает их дедушке Чоу, который отдает их Лин, потому что она заработала их и является мастером И-Чи 10-го уровня.
Доктор Фарадей убегает от доктора Гарри Лейта, чтобы защитить созданное им устройство, способное передавать информацию в мозг человека с помощью луча света. Фарадей оказывается в квартире Лоис и использует прибор на ней, после чего его убивают. Лоис на несколько минут попадает в транс и не замечает лиц двух мужчин, вошедших в ее квартиру вслед за Фарадеем. Лоис и Кларк пытаются найти больше информации о Фарадее, пока Лоис может объяснить то, что никто не понимает в его исследованиях. Лейт пытается найти устройство, расспрашивая Лоис, но когда Супермен приходит, чтобы спасти ее, Лейт использует на нем другое устройство, в результате чего он слепнет. Лоис забирает Супермена в свою квартиру, чтобы позаботиться о нем, пока к нему не вернется зрение. Лейт похищает Лоис, чтобы заставить ее рассказать ему, где находится прибор Фарадея, и когда Супермен понимает, что Лейт ищет его, он отправляется в Daily Planet, чтобы получить его раньше него. Лейт прибывает туда вместе с Лоис, и пока он пытается достать прибор Фарадея, Лоис успевает взять противоядие от слепоты Супермена. Лейта арестовывают, и все возвращается на круги своя. Тем временем все считают, что Кларк провел выходные с Мэйсон, поскольку, когда она пригласила его на свидание, все решили, что Кларк принял ее предложение. Но это не так, Кларк не такой парень, и они не знали, что он провел все выходные с Лоис, пока был слеп, когда был Суперменом. В конце эпизода Лоис узнает, что это было не так, и спрашивает Кларка, где он был последние три дня, но ответа не получает.
В конце концов Кларк набирается смелости и приглашает Лоис на свидание, на которое она соглашается, немного подумав. Но их планы рушатся, когда доктор Гретхен Келли воскрешает Лекса Лютора из мертвых. Лекс намерен вернуть свое состояние и Лоис, а также убить Супермена. Для этого он сотрудничает с Гретхен и своим старым слугой Найджелом. Узнав, что у Ролли Вейла (который находится в тюрьме после событий эпизода "Металло") есть криптонит, он посещает его в тюрьме и заключает с ним сделку: свобода и деньги в обмен на криптонит. Лексу удается освободить Вейла и похитить Лоис, чтобы заставить ее вернуться к нему. Вернувшись в убежище Лекса, Лекс отдает криптонит Найджелу, чтобы тот хранил его, но Найджел предает Лекса, украв его и выстрелив в него болтом, после чего сбегает. Гретхен случайно погибает во время потасовки и ссоры с Лексом, после того как она сталкивает Лоис в крысиную яму. Супермен спасает Лоис, и когда Лекс понимает, что его ведут в тюрьму, он, как и в прошлый раз, пытается покончить с собой. На этот раз Супермен останавливает его, и он оказывается за решеткой, а Лоис и Кларк пытаются перенести свое первое свидание.
Репортер телевизионных новостей Диана Страйд хочет выяснить истинную личность Супермена и разоблачить его перед общественностью. Первые попытки не увенчались успехом, поскольку Кларку каждый раз удается предстать перед ней в образе Супермена, прежде чем она поймет, кто он на самом деле. В это же время мистер Икс, бывший член Интерганга, собирается дать показания против Интерганга и одного из его убийц. Как выясняется, убийцей является Диана, которая пытается заставить его замолчать, прежде чем он это сделает. Супермен встает у нее на пути, и она решает убить его. Она целует Супермена, накрасив губы криптонитовой помадой, от чего Супермену становится очень плохо, так как криптонит проникает в его тело и распространяется, как раковая опухоль. Перед тем как его увезли в больницу, Диана узнает, что Кларк Кент - это Супермен, и делает об этом сюжет на телевидении, а Супермен находит способ "убить" криптонит, который находится внутри него. Услышав новость об истинной сущности Супермена, все удивляются, и Кларк организует интервью для прессы, чтобы доказать, что он не Супермен. С помощью родителей Кларк создает голограмму Супермена, которая появляется во время интервью, когда Кларк тоже стоит там, а Супермен объясняет, что Кларк - его друг, и он помогает ему, храня его вещи у себя дома. После интервью для прессы Супермен отправляется арестовывать Диану.
Кайл Гриффин, известный также как "Проказник", сбегает из тюрьмы, используя созданное им оружие, которое замораживает людей, когда им в глаза попадает желтый луч света. Используя это оружие, он преследует Лоис, одновременно планируя похитить президента США, находящегося с визитом в Метрополисе. Лоис и Кларк с помощью доктора Гамильтона находят способ противостоять оружию Гриффина, надев специальные очки. Гриффин, думая, что его планы по похищению президента прошли, как он и планировал, с удивлением обнаруживает, что его оружие больше не действует на Лоис и Супермена. Супермен уничтожает оружие, и Гриффин отправляется обратно в тюрьму, а Лоис наконец-то получает эксклюзивное интервью от Президента.
Лоис и Кларк снова пытаются устроить свое первое свидание, когда Джимми арестовывают за убийство. Перри вносит за него залог, и все пытаются выяснить, кто же на самом деле убийца. Тем временем Супермен оказывается обманутым и крадет у правительства ядерные боеголовки, чтобы передать их террористам, думая, что он делает обратное - возвращает украденные ядерные боеголовки правительству. Как выясняется, за убийством и кражей стоит босс Джимми по его второй работе Лаки Леон, который также связан с Интерганг. Супермен находит местонахождение Лаки Леона и арестовывает его, возвращая ядерные боеголовки на место. В ходе эпизода Лоис и Кларк проводят свое первое свидание, которое заканчивается успешно, но Лоис говорит Кларку, что больше не может с ним встречаться. На следующий день между ними возникают странные отношения, и Кларк пытается выяснить у Лоис, что он сделал не так. Но прежде чем она успевает ответить, их прерывает Мейсон и просит Кларка пообедать с ней. После их ухода Джимми и Лоис получают звонки с информацией о Лаки Леоне, но они не подозревают, что Лаки Леон все это время прослушивал их разговор. Лоис, Джимми и Кларк выслеживают Лаки Леона до его старой фабрики с украденным оружием. Они также узнают, что он работает на Интерганг, но прежде чем им удается получить помощь, они попадают в плен. Кларк пугает их, приведя в действие одну из боеголовок, но у нее есть резервный таймер, и Супермену приходится запустить ее в небо, чтобы она сработала на безопасном расстоянии. Когда все оказываются в безопасности, он отправляется на поиски преступников и очищает имя Джимми. Кроме того, Супермен возвращает оружие и снимает с себя все обвинения. В конце эпизода они впервые поцеловались. Во время поцелуя Мэйсон садится в свою машину, в которой заложена бомба. Кларк слышит звук взрыва и бежит спасать Мейсон, но успевает слишком поздно. Перед смертью Мейсон видит под его одеждой костюм Супермена и понимает, что он и есть Супермен, а также шепчет ему на ухо слово: "Воскрешение".
Лоис и Кларк расследуют убийство Мейсон, пытаясь выяснить, кто за ним стоит, когда в город прибывает агент DEA Дэн Скардино, расследующий то же самое дело. Скардино привлекает Лоис, что заставляет Кларка ревновать, особенно когда Лоис защищает его за его действия. В результате расследования они узнают, что бывший ученый Star Labs Стэнли Гейблс разработал таблетку, которая на несколько часов делает человека мертвым, а затем он приходит в себя. С помощью этой таблетки Гейблс инсценирует смерть трех преступников, находящихся в тюрьме, и выпускает их оттуда мертвыми. Гейблс планирует выпустить в городе смертельный вирус (Вирус А), чтобы отомстить за ошибку, которая произошла во время его работы в Star Labs и заставила его заразиться специфическим вирусом. Супермену удается остановить его, пока вирус не распространился на весь город, и Гейблс вместе с тремя преступниками, сбежавшими из тюрьмы, не был арестован. Скардино спрашивает Лоис, не будет ли она против, если он пригласит ее как-нибудь на свидание, пока Кларк будет наблюдать за ним.
В редакцию Daily Planet приходит легендарный писатель Уэллс, который хочет поговорить с Лоис и Кларком. Услышав, что он из будущего, они считают его сумасшедшим и пытаются игнорировать, но Уэллс привлекает внимание Кларка, когда говорит ему, что знает, что он - Супермен. Уэллс ведет Лоис и Кларка к своей машине времени, чтобы встретиться с Темпусом, но обнаруживает, что Темпусу нравится этот новый мир, а не его идеальная Утопия, и он решает отправиться в прошлое, чтобы убить Супермена, когда тот только появился на Земле. Темпус и Уэллс отправляются в прошлое, но Уэллс меняет дату на 1866 год вместо 1966-го, чтобы выиграть время, и в то же время оставляет инструкцию по созданию машины времени. Супермен строит машину времени, Лоис и Кларк попадают в 1966 год, где понимают, что Темпус и Уэллс отправились в 1866 год, и тоже отправляются туда. В 1866 году Темпус открывает Лоис правду о подлинной сущности Супермена, прежде чем отправиться с Уэллсом в 1966 год, и Лоис в бешенстве от того, что Кларк не рассказал ей об этом. В конце концов, все они попадают в 1966 год, где Лоис и Кларку удается помешать Темпусу убить младенца Супермена, и они убеждаются, что Кенты найдут ребенка. Уэллс захватывает Темпуса в Антиутопии и возвращается, чтобы забрать Лоис и Кларка в настоящее, но за несколько мгновений до его первого появления, чтобы они ничего не помнили, в том числе Лоис не помнит, что Кларк - Супермен. Лоис записывает это перед путешествием, но Кларк находит записку и забирает ее, прежде чем Лоис прочтет свою собственную.
Врач Джимми, доктор Голден, убит, и Лоис и Кларк начинают расследование, чтобы выяснить, кто его убил. В результате расследования они узнают о проекте, начатом двадцать лет назад, когда военный врач доктор Уайлдер ввел трем младенцам вирус, который позволил бы ему контролировать их разум, когда они станут взрослыми; одним из этих детей был Джимми. По замыслу доктора Уайлдера, он должен был превратить этих детей в убийц, но когда об этом узнали, его уволили. Теперь доктор Уайлдер мертв, но его жена, Клодетт, и дочь, доктор Кэтрин Уайлдер, пытаются завершить его проект. Им удается активировать вирус у всех троих детей, и пока первый из них умирает, Джимми и Сара, находясь под командованием, пытаются убить Лоис и Кларка. Супермен останавливает Джимми, прежде чем тот успевает причинить вред Лоис, Клодетт и Кэтрин арестовывают, а Джимми и Сара попадают в больницу, чтобы удалить вирус из их организма. Тем временем Лоис пытается поговорить с Кларком о своих чувствах, но каждый раз Кларк убегает, потому что кому-то нужен Супермен. Лоис, не понимая его поведения, расстраивается и в итоге соглашается на предложение Скардино пойти на свидание.
Лидер Интерганды Билл Черч уходит в отставку, и его место занимает сын Билл Черч-младший. Интерганг хочет купить газету "Дейли Плэнет", но терпит неудачу, в то же время обнаруживая новый тип криптонита - не зеленый, а красный. Пытаясь убедить Перри продать газету, они испытывают новый криптонит на Супермене, чтобы посмотреть, как он на него подействует. Результаты показали, что под воздействием этого вещества Супермен становится апатичным и его ничего не волнует. Воспользовавшись этим, Интерганг похищает Перри, а Супермен недоумевает, почему он так себя ведет. Лоис отправляет его к доктору Фрискин, психотерапевту, чтобы та помогла ему. Доктор Фрискин считает, что Супермену необходим отпуск из-за стресса, которому он подвергает себя, но во время сеанса Супермен находит красный криптонит, который Интерганг подложил в ее кабинет, и они понимают, что именно в этом причина его поведения. Супермен борется с воздействием красного криптонита и спасает Перри, в то время как Черч оказывается в тюрьме, а в газете Daily Planet выясняется, что он был лидером "Интерганга". Лоис и Кларк дают друг другу второй шанс на свидание, пообещав, что больше не будут сбегать.
Лоис и Кларк идут на свидание, но Кларку снова приходится уйти, чтобы спасти кого-то, оставив Лоис одну. Спасенный музыкант, Кельвин, подает на него в суд за то, что тот сломал ему руку, и Супермен начинает искать адвоката, в то время как Лоис в ярости на Кларка. Не зная, что делать дальше, Кларк решает, что больше не может быть двумя людьми и хочет уехать из Метрополиса, чтобы Лоис могла быть счастлива. Тем временем Лоис обнаруживает, что Скардино скрывает от нее информацию о своей работе, и чувствует, что он ей не доверяет. Лоис теряется между тремя мужчинами - Кларком, Суперменом и Скардино - и обращается за помощью к доктору Фрискин, которая говорит ей, что все это время знала, кто ей нужен на самом деле, но боялась признаться в этом. Отправляясь в суд, Супермен узнает, что Билл Черч-младший снова на свободе, но ничего не может с этим поделать. Во время суда над Суперменом Черч пытается убить всех присутствующих в зале суда, но Супермен спасает всех, убрав бомбу подальше. После этого Кельвин притворяется ослепленным, но его жена Элиза, устав от его бесчувственного и детского поведения, ругает его, открывает правду о нем и требует развода, в результате чего Супермен выигрывает дело. Лоис говорит Супермену, что они могут быть только друзьями, Скардино - что они не могут видеться, и приходит к Кларку, чтобы признаться в своих истинных чувствах к нему. Они целуются, и таким образом начинается их роман.
Кларк решает сказать Лоис, что он - Супермен, когда ему звонит Джейсон Майзик и сообщает, что знает его настоящую личность. У Майзика находится дневник Темпуса, в котором он с подробностями описывает их путешествие в прошлое. Майзик просит Кларка украсть бриллианты на сумму 20 млн. долларов, чтобы не раскрывать, кто он на самом деле. Кларк отказывается, но когда Майзик похищает его родителей, приехавших в город на юбилей, и угрожает им расправой, Кларку ничего не остается, как сделать то, что ему приказали. Выясняется, что Майзик работает с Найджелом Сент-Джоном, бывшим сообщником Лекса Лютора, у которого есть криптонит, и они планируют убить Супермена после того, как он принесет им бриллианты. Тем временем Лоис, следуя за Кларком, становится свидетелем того, как он грабит бриллианты. В шоке она встречается с ним, и Кларк рассказывает ей, что его родители были похищены. Лоис вместе с ним помогает ему найти родителей, и их расследование приводит их к Майзику и его связи с Найджелом. Когда Майзик хочет, чтобы Супермен убил Лоис, Лоис придумывает план, согласно которому Супермен замораживает ее своим дыханием, чтобы она выглядела мертвой, пока ему не удастся спасти родителей Кларка. Супермен не очень охотно идет на это, но в конце концов соглашается. Перед этим он прикасается к Лоис, и в этот момент Лоис понимает, что Супермен - это Кларк. Супермен доставляет "тело" Лоис Майзику и Найджелу, и те, используя криптонит, запирают его вместе с родителями, чтобы он умер. Майзик убивает Найджела после того, как тот пытается предать его, забирает бриллианты и уходит. Супермену и Кентам удается бежать, Супермен размораживает Лоис, а позже уничтожает дневник и отдает Майзика в полицию. В конце эпизода Кларк не успевает сказать Лоис, что он - Супермен, но просит ее выйти за него замуж.
На предложение Кларка Лоис отвечает вопросом: "Кто спрашивает? Кларк или Супермен?", а когда Кларк спрашивает, как давно она это знает, она отвечает, что с предыдущей ночи. Лоис обижена и злится из-за того, что Кларк все это время лгал ей, а Кларк пытается объяснить, почему он не мог открыть ей свою тайну. Пока Лоис пытается примириться с открытием личности Супермена, в Метрополис возвращается Билл Черч, желающий сделать его самым безопасным городом. Несмотря на его добрые намерения, Лоис и Кларк не верят в эту перемену и пытаются доказать, что Черч не изменился. Билл Черч-младший вместе с Минди, новой женой Черча, пытаются подставить Черча, заложив бомбу на торжественном мероприятии в музее, чтобы отправить его в тюрьму. Лоис с помощью Кларка удается обезвредить бомбу, в то время как Билл Черч и его сын арестованы, а Минди берет на себя управление компанией и закрывает "Интерганг".
Газета "Дейли Плэнет" получает приглашение посетить островной курорт для проведения обзора, и Перри убеждает Лоис и Кларка поехать именно туда, чтобы они могли поработать над своими отношениями. Лоис и Кларк заключают между собой пари, что во время пребывания на острове Лоис не будет работать, а Кларк не будет использовать свои суперспособности. Спор вроде бы удался, и они начинают весело проводить время, когда Спенсер Спенсер, владелец "курорта", похищает их, чтобы заставить Супермена прийти им на помощь. Спенсер хочет украсть тело Супермена, чтобы заменить им свое собственное деформированное тело. Кларк, чтобы спасти жизнь Лоис, рассказывает, что он - Супермен, и Спенсер использует криптонит, чтобы сделать его слабым и иметь возможность оперировать его. Во время подготовки к операции Лоис сбегает и спасает жизнь Супермену.
Когда Лоис едет домой, ей кажется, что ее похитили инопланетяне. В последующие дни она как бы впадает в транс и совершает поступки, подвергающие ее жизнь опасности, например, выпрыгивает из вертолета. Супермен каждый раз спасает ее, а когда она вместе с Кларком начинает расследование, то обнаруживает, что каждый раз, когда это происходит, кто-то крадет научные гаджеты. Они выясняют, что Лоис похитили не инопланетяне, а кто-то похитил ее и ввел ей чип, чтобы заставить ее делать что-то и отвлекать Супермена, но при этом все выглядело как похищение инопланетянами. Лоис и Кларк находят виновного и привлекают его к ответственности, а Кларк понимает, что, находясь с Лоис, он подвергает ее постоянной опасности, поскольку враги Супермена используют ее в качестве мишени. Он говорит ей, что они не могут быть вместе, и расстается с ней.
В Метрополис приезжает Патрик Салливан, старый друг Лоис, который дает понять, что влюблен в нее, и приглашает на свидание. Лоис принимает его предложение, чтобы заставить Кларка ревновать. Тем временем из различных музеев и депозитной ячейки похищаются редкие антикварные вещи. Кларк собирает все воедино и рассказывает Лоис, что Патрик похищает эти предметы, чтобы совершить друидическое жертвоприношение, используя ее в качестве жертвы, но Лоис считает, что Кларк просто ревнует. Кларк оказывается прав, и Супермен в последний момент спасает Лоис, а также уничтожает маску с изумрудами, которую Патрик украл, чтобы дать ему силу совершить жертвоприношение. В конце эпизода Кларк говорит Лоис, что он был неправ, когда расстался с ней, и что он всегда будет любить ее. Когда он пытается возобновить отношения с Лоис, она вежливо отказывается, говоря, что не хочет еще раз разбивать ему сердце, поскольку, хотя она и пережила это, она не думает, что сможет пережить еще одно. Он уходит, а они оба задаются вопросом о будущем своих отношений.
После исчезновения пары, живущей по соседству с Лоис, Лоис и Кларк обнаруживают, что это не первая пара, пропавшая за последние несколько дней. Расследование приводит их в Институт любви и обязательств Ларри Смайли, поскольку все пропавшие пары ранее посещали его. Возможность работать в институте под прикрытием в качестве супружеской пары помогает им поработать над своими отношениями, а также узнать, что Ларри Смайли считает себя Ноем и хочет устроить потоп на Земле. Он собирает пары каждой профессии, чтобы спасти их от потопа и воссоздать Землю после него. Одной из таких пар являются Перри и Элис, но Лоис и Супермену удается остановить его, прежде чем он приступит к осуществлению своего плана.
Тим и Эмбер Лейк, супружеская пара, увлекающаяся коллекционированием редких предметов, пытаются пополнить свою коллекцию Суперменом. Для этого они помогают Плохому Мозгу Джонсону сбежать из тюрьмы, чтобы использовать его и его изобретения в своих целях. Используя его машину "Электроудар", они убивают его, как только он выходит на свободу, а затем подстраивают все свои действия так, чтобы выглядело, будто это сделал он. Они выбирают Лоис и Кларка и, заставив всех думать, что это они убили Лоис с помощью электрошахты Плохого Мозга, похищают ее, и она становится частью их коллекции. Супермен собирает все воедино и понимает, кто стоит за всем этим, и когда он пытается схватить Озерных, они используют Лоис в качестве приманки, чтобы поймать его. Супермен использует свои силы, чтобы сбежать из тюрьмы, в которой он заперт, и, оказав помощь Лоис, отдает Озеров в руки правосудия.
Две сестры, Люсиль и Нелл Ньютрич (сестры Джина Ньютрича из предыдущего эпизода), пытаются с помощью красного криптонита, который дал им Джин, сделать Супермена апатичным, чтобы он смог украсть 20 млн. долларов. Но когда в него стреляют красным лучом, Супермен обнимает Лоис, чтобы защитить ее, в результате чего его суперспособности переходят к ней. Лоис просит Марту помочь ей сшить костюм, похожий на костюм Супермена, чтобы люди не узнали ее, пока она будет выполнять работу Супермена под именем Ультраженщины. Джимми полностью влюбляется в Ультраженщину и просит Лоис помочь ему выйти на связь. Когда Люсиль и Нелл узнают, что произошло на самом деле, они пытаются передать силы Ультраженщины Люсиль, а Супермен просит доктора Кляйна помочь воссоздать оружие, с помощью которого Нелл украла его силы. Люсиль и Нелл грабят банк, а когда туда приходят Ультраженщина и Супермен, им удается обмануть их, и Супермен получает свои силы обратно, отправляя Люсиль и Нелл в тюрьму, причем Нелл предлагает Люсиль "молиться, чтобы мы не оказались в одной камере", а Люсиль отвечает: "О, я действительно боюсь!". После того, как она стала Ультраженщиной, Лоис понимает, как нелегко живется Кларку, который является Суперменом и постоянно пытается спасти мир, и что, побыв немного на его месте, она полюбила его еще больше. Она просит его жениться на ней, а он отвечает: "Кто спрашивает? Лоис или Ультраженщина?", на что она отвечает: "А кто отвечает? Кларк или Супермен?" Он говорит: "Я отвечаю", а затем говорит "да".
Лоис и Кларк пытаются насладиться первыми днями совместной жизни в качестве помолвленной пары, когда на национальном телевидении появляется женщина по имени Ли-Энн Стипанович, утверждающая, что у нее родился ребенок Супермена, Джесси Стипанович. Кларк настаивает на том, что она лжет, но Лоис не знает, чему верить, когда во время интервью с Ли-Энн Джесси поднимает диван и летит. Пока Супермен просит сделать анализ ДНК, Кларк проводит расследование и выясняет причину появления у Джесси сверхспособностей: Супермен спас самолет от крушения, и в него попала молния, передав часть его способностей Джесси, который был пассажиром самолета (как в случае с Уильямом Уоллесом Вебстером Вальдеккером, известным как Блестящий человек, в эпизоде 2-го сезона "A Bolt From the Blue"). Ли-Энн испугалась, что Супермен подаст в суд и заберет у нее Джесси. Кларк сказал Ли-Энн, что Супермен этого не сделает, и понял, почему она так поступила - потому что она любит своего сына. Тем временем преступник по прозвищу Аноним, мастер маскировки, похищает Джесси, чтобы использовать его для похищения президента Фостонии. Аноним хочет, чтобы президент передал ему коды ядерной ракеты для ее запуска, что ему удается сделать, но Супермен вовремя останавливает ракету, и Анонима арестовывают. Ли-Энн и Джесси прощаются с Кларком и Лоис и хотят поблагодарить Супермена за спасение Джесси. Ли-Энн поступает в школу красоты, а Джесси возвращается в детский сад.
Два года назад три нацистских офицера очнулись от долгого сна и, узнав, что проиграли войну, хотят создать новую нацистскую страну в США, а затем господствовать над всем миром. Для этого им необходимо сначала уничтожить Супермена, чтобы он не смог им помешать. В наши дни Лоис и Кларк пытаются организовать свою свадьбу, но их планы приостанавливаются из-за расследования деятельности нацистской организации, известной как "N.S.B.A.: National Society for a Better America". Супермена отправляют в ловушку, где взрывается ядерная бомба, в результате чего никто не может приблизиться к нему, не погибнув. Он запирается в специальной защитной комнате, но с помощью Лоис находит способ вывести ядерную энергию из своего тела и остановить нацистов, пока не стало слишком поздно. В итоге Супермен останавливает нацистов и их инсайдера Скипа, который работал в газете Daily Planet, чтобы уничтожить Супермена.
Джексон Ксавьер, миллиардер-компьютерщик, приглашает Лоис и Кларка испытать и ознакомиться с его новой программой виртуальной реальности, но его истинные мотивы раскрываются, когда он заманивает их в ловушку внутри программы. Джексон одержим Лоис и Лексом Лютором и хочет получить от нее информацию, чтобы проникнуть в компьютерную программу Лютора по промыванию мозгов. Лоис и Кларк понимают, что попали в ловушку программы, когда замечают, что у Кларка нет его суперсилы. Кларку удается спастись, и он возвращается в образе Супермена с помощью Джимми, чтобы спасти Лоис. В процессе выясняется, что Джексон - внебрачный сын Лютора, и они втроем используют эту информацию против него, чтобы сбежать в виртуальную реальность. Настоящей целью Джексона было убить Супермена, запудрить мозги мировым лидерам и заставить отца гордиться собой. Однако в системе происходит сбой, и разум Джексона навсегда остается в виртуальном мире.
Лоис старается не встречать Рождество с родителями, потому что они постоянно ссорятся, но они удивляют ее, заявляясь в ее квартиру без приглашения и устраивая хаос. Ее отец, Сэм, также привез с собой новую невесту - киборга по имени Бэби Гандерсон. Тем временем Минди Черч, которая теперь является главой Интерганга, несмотря на то, что Интерганг закрыт и держится в тени, планирует убить Супермена, используя вирус с Криптона. Супермен заболевает, и Лоис просит помощи у своего отца. Сэм объясняет, что вылечить Супермена можно только в том случае, если он будет очень близок к смерти, так как в этом случае умрет и вирус. Лечение проходит успешно, и Супермен выздоравливает, как раз вовремя, чтобы спасти жизнь Лоис и своим родителям. Они подозревают, что за всем стоит Минди, но Минди удается подставить своего партнера Джоуи Бермуда по кличке Мастер на все руки, который отверг ее ухаживания, поскольку они оба женаты и он верит в святость домашнего очага, и ей удается скрыться.
В Метрополис приезжает мать Лоис, Эллен, желающая помочь в организации свадьбы, хотя Лоис и Кларк хотят устроить небольшую свадьбу, а в город прибывает иллюзионист, известный как "Барон Сандей". Кларка начинают мучить кошмары, в которых ему кажется, что кто-то заключает его в гроб, и сначала Лоис считает, что это вызвано стрессом из-за свадьбы. Когда два человека, работавшие с Кларком в прошлом, умирают из-за собственных страхов, Лоис связывает эти две смерти с кошмарами Кларка, и расследование приводит их к Барону, который приехал в Метрополис, чтобы отомстить. Барон забирает Лоис, планируя убить ее, и Кларку приходится столкнуться с собственным страхом, чтобы спасти ее. Когда он понимает, что то, что он видит, - это не гроб, а тот момент, когда его родители положили его в капсулу, чтобы отправить на Землю, он больше не боится и спасает Лоис, схватив Барона. Когда полиция прибывает, чтобы арестовать Барона, они не могут найти его, так как он превратился в змею и сбежал.
Перед смертью человек из NIA отдает Лоис сгоревший компьютер, и Лоис просит Джимми извлечь из него информацию, так как многие люди не хотят, чтобы эта информация попала в открытый доступ. Тем временем отец Джимми, Джек, возвращается в Метрополис после четырехлетнего перерыва. Как выясняется, Джек - шпион, работающий на NIA, и ему поручено как можно скорее достать сгоревший компьютер и ни перед чем не останавливаться. Джек отступает, когда узнает, что в деле замешан Джимми и, возможно, ему придется его убить. Узнав, что планировал сделать его босс и зачем ему нужен компьютер, он помогает Супермену предотвратить катастрофу, а затем налаживает отношения с сыном. Тем временем Кларк и Лоис размышляли о детях, и когда Кларк увидел, что пришлось сделать отцу Джимми - бросить сына - ради спасения мира, он испугался, что это может произойти и с ним, и с его ребенком. Лоис говорит ему, что этого не случится, потому что он будет хорошим отцом и поставит свою семью на первое место.
Темпус возвращается в Метрополис и похищает Лоис, унося ее в параллельную вселенную, где все совсем не так, как в ее вселенной: она умерла несколько лет назад, еще до того, как Кларк пришел работать в "Дейли Плэнет", Джимми - владелец "Дейли Плэнет", Перри баллотируется в мэры против Темпуса и, самое главное, там нет Супермена. Уэллс помогает Лоис вспомнить ее предыдущую встречу с Темпусом, а также вернуться в свою вселенную. Тем временем Лоис должна убедить Кларка Кента из этой параллельной вселенной стать героем, каким он всегда был, и успеть разоблачить Темпуса до того, как он убьет Перри и станет мэром Метрополиса. Все складывается удачно, и Лоис с помощью Уэллса должна вернуться к своему Кларку Кенту и готовиться к свадьбе.
До свадьбы Лоис и Кларка осталось всего несколько дней, и Лоис беспокоится, что случится что-то плохое. Пока они пытаются все успеть, Лоис просит Перри дать им какую-нибудь историю, чтобы хоть немного отвлечься от своих мыслей. Перри дает им историю о лягушках, украденных из зоомагазина, но, как выясняется вскоре, это не просто ограбление лягушек. В результате расследования они узнают, что ученый по имени доктор Айзек Мамба, работавший на Лекса Лютора, заменил президента США Гарнера и одного из его агентов Секретной службы на созданных им клонов, питающихся лягушками. Лоис и Кларк раскрывают тайну, Мамбу вместе с клонами арестовывают, а Лекс сбегает из тюрьмы после официального помилования, написанного клоном-президентом. Лоис и Кларк женятся, но в конце эпизода выясняется, что Лоис, которая находится с Кларком, тоже клон, так как настоящая Лоис была заменена перед свадьбой.
Начиная с того места, где закончился предыдущий эпизод, клон Лоис притворяется уставшей, чтобы избежать секса с Кларком, что приводит его в замешательство и разочарование. Кларк понимает, что Лоис ведет себя странно, но не знает, в чем дело. В это же время Лекс Лютор завладел настоящей Лоис и планирует уехать с ней из города. Он также сообщает ей, что Кларк женился на клоне и что к тому времени, как он поймет это, они вдвоем окажутся в крепости Лекса без окон в Альпах, где она сможет сколько угодно кричать о Супермене, но это станет скучно. Клон узнает, что Кларк - это Супермен, и решает, что хочет быть с ним. Для этого она должна убить настоящую Лоис, которая убегает от Лекса, но попадает под машину, в результате чего падает и ударяется головой о почтовый ящик, что приводит к приступу амнезии. Она верит, что она Ванда Детройт, главная героиня книги, которую она писала, и устраивается на работу в бар певицей. Когда клон разыскивает ее, чтобы убить, Лекс предлагает Кларку свою помощь в поисках "настоящей" Лоис. Когда Лекс узнает, где находится Лоис и что она считает себя Вандой, он притворяется Кентом (мужчиной из книги, которого Ванда хочет, но считает, что не может иметь) и лжет ей о том, кто такой Кларк и что нужно ему сказать, чтобы они могли быть вместе. Когда Кларк находит ее, Лоис говорит ему, что никогда не любила его, что она любит Лекса и хочет быть с ним. Кларк гневно обещает Лексу, что сделает все, чтобы вернуть Лоис, даже если для этого придется пройти через Лекса, а Лекс говорит, что это похоже на угрозу, а "его" женщина не любит угроз. Лекс и Лоис уезжают, оставляя Кларка наедине с клоном.
Лоис все еще находится с Лексом Лутором, считая, что она - Ванда, героиня ее неоконченного романа, а Лекс - Кент. Лекс беспокоится, что Лоис скоро вернет себе память, и планирует как можно скорее покинуть город вместе с ней. Клон Лоис влюбляется в Кларка и, извинившись за то, что пытался убить Лоис, помогает ему найти ее. Лекс похищает клона, разгневанный ее предательством, и говорит ей, что жить ей осталось всего два дня. В надежде, что он ее вылечит, она рассказывает ему, что Кларк Кент - Супермен, но Лекс говорит ей, что увеличить срок ее жизни невозможно. Тогда Лекс приобретает опасное оружие - квантовый разрушитель A-Tech, способный раз и навсегда покончить с его врагом. Он пытается убедить Лоис убить Кларка, чтобы ее любовь к нему умерла. Когда все они встречаются в убежище Лекса, Лоис не может убить Супермена, а когда Лекс пытается это сделать, клон пытается остановить его, в результате чего погибают они оба. Кларку удается вывести Лоис из убежища до того, как оно рушится, а трупы клона и Лекса остаются позади. По дороге Лоис попадает под падающий камень. Позже в больнице выясняется, что из-за травмы головы Лоис не только перестала верить в то, что она Ванда Детройт, но теперь у нее полная амнезия, и она не помнит ни себя, ни Кларка, ни даже своих коллег по Daily Planet.
Лоис обращается в клинику для людей с потерей памяти, чтобы ей помогли вернуть воспоминания. Она помнит, кто она такая, но ничего не помнит о своей работе и о своих отношениях с Кларком. Ее врач, доктор Максвелл Детер, влюбляется в нее и говорит Кларку, что он не должен рассказывать Лоис о том, что они пара, потому что это ее шокирует. Чтобы еще больше отдалить их друг от друга, Детер запрещает Кларку даже навещать Лоис, пока он сближается с ней. Тем временем другой врач клиники, доктор Элиас Менденхолл, промывает мозги пациентам клиники, заставляя их совершать убийства с помощью машины, которая показывает им фотографии намеченной цели, повторяет слова "Убей" и фразу "Спаси себя, убей (имя намеченной жертвы)", а также играет им "Боевой гимн Республики", который становится их призывом к оружию, а затем убивает их, вызывая инсульт. Кларк расследует убийства, и с помощью Лоис им удается выяснить, что за всем стоит Менденхолл, и остановить его, пока Лоис не убила Перри, как ей внушили. Менденхолла арестовывают, и пенсионеры оказываются в безопасности. Лоис начинает что-то вспоминать, но не свои отношения с Кларком, и считает, что влюблена в Детера.
Лоис возвращается в "Дейли Плэнет", восстановив большую часть своей памяти, но она по-прежнему не помнит ничего о своих отношениях с Кларком. Она по-прежнему верит, что влюблена в доктора Детера, и когда Детер замечает признаки того, что она начинает вспоминать, он гипнотизирует ее, заставляя поверить, что она хочет уехать с ним. Тем временем Лоис и Кларку приходится расследовать странное явление, происходящее в Метрополисе, которое заставляет людей вести себя странно. Расследование приводит их к брату Плохого Мозга, Херкимеру Джонсону, который готов на все, чтобы его мать, Ровина Джонсон, любила его и гордилась им. Он создал машину, которую назвал Вибро-Вамми (это родственная машина Элекро-Вамми Руфуса Бэд Брейна, также сконструированная Геркимером), которая производит электромагнитные волны, влияющие на поведение людей. Во время спасения Супермена в доме матери Плохого Мозга последний удар волн от машины полностью пробуждает воспоминания Лоис о ее отношениях с Кларком, и они снова встречаются.
Лоис приходится идти на встречу выпускников школы, и Кларк сопровождает ее в качестве жениха. Там Лоис узнает, что двое (а затем и третий) супругов ее бывших одноклассников исчезли, и решает расследовать это исчезновение, чтобы выяснить, что произошло. Во время расследования с Кларком начинает происходить что-то странное: он уменьшается в размерах. Кларк обращается к доктору Кляйну, который в роли Супермена проводит несколько тестов, чтобы выяснить причину этого. Найденные Лоис улики приводят ее к одной из ее бывших одноклассниц, Аннет Вестман. Аннетт создала шампунь с секретной формулой, которая заставляет людей и вещи уменьшаться до миниатюрных размеров. Она хочет отомстить всем, кто плохо обращался с ней в школе, и наслаждается тем, как они страдают. Когда Лоис сталкивается с ней, Аннет пытается уменьшить Лоис тоже, но с помощью Супермена Лоис удается спастись, и Аннет случайно выливает всю формулу на себя, в результате чего ее собственное существование уменьшается. Доктор Кляйн находит противоядие, и все возвращаются к своим прежним размерам.
Лоис и Кларк обсуждают свою свадьбу и даже покупку дома, когда появляется некто, проверяющий силу, интеллект и нравственность Супермена. Следуя за подсказками, Лоис и Кларк попадают к паре, Заре и Чингу, которые, похоже, знают, что Кларк - это Супермен, и их не волнует, что они жертвуют жизнями землян, чтобы провести новые испытания Супермена. Когда Супермен проходит последний тест, Зара и Чинг говорят, что "он - тот самый", и улетают, чтобы "сообщить об этом остальным". Лоис и Кларк пытаются понять, кто такие Зара и Чинг, и думают, что они, возможно, не с Земли, раз могут летать, как Супермен. Выясняется, что Зара и Чинг - с Криптона, и они обсуждают слова Супермена о том, что Кларк должен навсегда покинуть Землю ради будущего их народа, и они должны найти способ сообщить ему об этом. Во время разговора мужской голос говорит им, что, найдя Кал Эла, они подписали ему смертный приговор, и они пугаются.
Зара и Чинг сообщают Кларку, что многие криптонцы успели сбежать с Криптона до того, как планета взорвалась, и теперь все они обосновались на новой планете, которую они называют Новым Криптоном. Зара - жена Кал-Эла, она была замужем за ним с самого рождения, и они с Чингом прибыли на Землю, чтобы найти Кал-Эла и вернуть его на Новый Криптон. Правящие семьи Нового Криптона находятся в состоянии конфликта, и вот-вот начнется Гражданская война. Если Кал-Эл не вернется, Зара будет вынуждена выйти замуж за Лорда Нора, злобного криптонца, готового на все ради власти над планетой. Кларк переживает, что ему придется покинуть Землю, и вместе с Лоис решает, что ему делать. В конце концов он решает, что должен помочь своему народу, даже если это означает, что он может больше никогда не увидеть Лоис, и покидает Землю, сделав публичное заявление о том, почему Супермен должен уйти. Тем временем Лорд Нор посылает своего лучшего убийцу Теза, который может превращаться в любую форму, чтобы убить Кал-Эла до того, как он покинет Землю, но ему это не удается, что неприемлемо для его планеты, и таким образом он сводит на нет все свои жизненные силы.
Кларк направляется на Новый Криптон, когда вместе с криптонцами узнает, что Лорд Нор приземлился на Землю и собирается ее завоевать. Кларк возвращается на Землю, а Лорд Нор начинает свой план со Смолвиля: он делает всех жителей планеты рабами и требует, чтобы весь остальной мир подчинился ему. Кларк и Лоис решают отправиться в Смолвиль под прикрытием рабов, чтобы узнать больше о планах лорда Нора и помочь людям. Все идет по плану до того момента, когда Лорд Нор узнает, кто родители Супермена, и захватывает их, требуя от Супермена сдаться. Кларк, чтобы спасти своих родителей, спрашивает Лорда Нора, чего тот хочет, и тот отвечает, что хочет смерти Кал-Эла и его трона.
Лорд Нор обвиняет Кал-Эла в предательстве и умудряется доказать, что его брак с Зарой не был заключен и они не собираются выполнять этот долг. Он утверждает, что вместо него Кал планирует посадить на трон получеловека. Совет судит Кал-Эла, признает его виновным и приговаривает к изгнанию (рассеянию его тела по всей Вселенной). Во время исполнения приговора Нор ведет себя так, что его истинные намерения становятся явными, и это заставляет Трея, главу трибунала, перейти на сторону Кал-Эла. Чинг указывает на то, что Кал-Эл не был проинформирован о криптонских законах суда поединком, что дает Трею законное основание остановить процедуру изгнания. Пока Кларк и Лорд Нор сражаются, Лоис узнает, что большое количество криптонита, пропавшего некоторое время назад, было похищено коррумпированным военным полковником Кэшем, который планирует убить всех криптонцев с помощью газа с его добавлением. Кэша не волнует, что Супермен может пострадать или умереть, поскольку он видит в нем большую угрозу, чем Лорд Нор, и считает, что убить всех - единственный способ остановить их. С помощью криптонита им удается убить Лорда Нора и его людей, но Супермен выживает. Полковник Кэш оказывается в тюрьме. Криптонцы покидают Землю, Зара становится лидером и выходит замуж за Чинга, а Кларк остается на Земле с Лоис.
Когда Лоис и Кларк готовятся ко второй свадьбе, им противостоит Миртл Бич, известная как "Разрушительница свадеб", которая хочет отомстить двум репортерам за то, что они отправили ее в тюрьму. Она работает со своим психотерапевтом доктором Войлом Грумманом, который, помимо прочих неприятностей, замешан в убийстве газетного репортера Лео Нанка. Позже выясняется, что Грумман солгал о том, что жених Миртл - идеальный муж, так как он собирался сбежать с лучшей подругой Миртл Эмили Ченнинг, но по дороге в церковь его машина заскользила по льду и перевернулась в кювет. Грумман скрыл правду от Миртл, потому что ему нужно было почувствовать ее боль. После того как Миртл узнает об истинных намерениях Груммана, их обоих арестовывают, а Кларк обещает ей, что она получит необходимую помощь. Лоис и Кларк наконец-то поженились, и ангел-хранитель по имени Майк предложил им пожениться.
Лоис и Кларк уже готовы заключить брак, когда появляется Уэллс и сообщает, что они не могут этого сделать, так как на их любовь наложено проклятие, и если они это сделают, то Лоис умрет от неизлечимой болезни после свадьбы. За проклятием стоит злой Темпус, и единственный способ снять проклятие - это отправиться в прошлое, в свои прошлые жизни, когда проклятие было впервые применено. Сначала они попадают в эпоху, когда Темпус был известен как барон Темпос, а Кларк - как сэр Чарльз, его лучший рыцарь. Кларк не обладает его силой, но у него есть тайная личность - Лис, который крадет у богатых и отдает бедным. Лоис - леди Лоизетт, подруга барона Темпоса, но и тайная возлюбленная Лиса. Лоис и Кларк пытаются снять проклятие и, решив, что им это удалось, возвращаются в Метрополис, но понимают, что Темпус - король и собирается жениться на Лоис. Они снова отправляются в прошлое, и на этот раз Кларк оказывается Одиноким Всадником. Темпус шантажирует Лоис (она же Лулу), чтобы она вышла за него замуж, иначе он убьет ее родителей, которые, как выясняется, на самом деле Марта и Джонатан Кент. Одинокому Всаднику удается спасти ее родителей, и Лоис не выходит замуж за Темпуса. Одинокий Всадник арестовывает Темпуса и передает его в руки шерифа, очень похожего на Джимми Олсена. Кларк и Лоис могут вернуться в Метрополис. На этот раз все возвращается на круги своя, Уэллс уезжает, и они, наконец, заключают свой брак.
Лоис и Кларк возвращаются из медового месяца, когда в газете "Дейли Плэнет" появляется старик и спрашивает Джимми. Не успев сказать ему, что ему нужно, старик падает замертво, и, несмотря на то, что ему на вид больше семидесяти, его личность говорит о том, что ему около двадцати лет. Лоис и Кларк отправляются к доктору Кляйну, чтобы выяснить, что случилось с этим человеком, в то время как заключенный по имени Коннер Шенк сбегает из тюрьмы. Лоис узнает, что процесс старения Супермена отличается от человеческого тем, что он стабилизируется и замедляется, а значит, когда она состарится, Кларк будет еще совсем молодым, и эта новость сильно ее расстраивает. Тем временем Джимми пытается провести собственное расследование и попадает в плен к ученой Вите Дуэтсен, которая, как выясняется, стоит за побегом Шенка и тайной с молодыми/старыми людьми. Лоис и Кларк обнаруживают ее, и Супермен использует ее аппарат, чтобы сделать Джимми снова молодым, отдав ему часть своих лет жизни, чтобы Джимми не умер. Дуэтсена арестовывают, а Шенк вскоре возвращается к нормальной жизни, так как он был превращен в младенца, и отправляется обратно в тюрьму. Кларк покупает дом Дютсена, так как, по словам Лоис, он ей понравился, а ему понравился тем, что в нем есть тайник, который трудно найти в зданиях такого стиля, и говорит ей, что он отдал несколько лет своей жизни, чтобы спасти Джимми.
Элрой Сайкс, бывший информатор Лоис, звонит ей и сообщает, что у него есть информация об одной истории, и просит ее встретиться с ним. Во время встречи он дает ей пистолет и просит подержать его, направив на него, пока он начинает рассказывать свою "историю". Пистолет выстреливает, убивая Сайкса, и Лоис становится единственной подозреваемой, поскольку женщина, Шейла Данко, записывает все происходящее. Лоис арестовывают и помещают в тюрьму в ожидании суда. Супермен убеждает судью отпустить ее под его надзор до суда, но профессор Джефферсон Коул, который, как выясняется, стоит за всем этим, намерен разрушить жизнь Лоис, поскольку именно она посадила его в тюрьму. Джефферсон изготавливает голографическое устройство (Сублиминатор) и использует его против Лоис. Сначала по улице идет ее голограмма с пистолетом (это приводит ее в тюрьму), а затем голограмма Перри дает показания против Лоис. Показания фальшивого Перри фактически поджаривают Лоис, и ее признают виновной в убийстве первой степени и помещают в тюрьму.
Лоис оказывается в тюрьме по обвинению в убийстве, и Супермен помогает ей выйти из тюрьмы, чтобы спасти ее от смертной казни и помочь ей доказать, что она невиновна. Лоис и Кларк перебирают имена людей, которых Лоис посадила в тюрьму, чтобы выяснить, кто из них может хотеть отомстить ей и при этом обладает навыками создания голографического устройства. Тем временем Джефферсон Коул использует голограф Супермена, чтобы похитить из лаборатории доктора Кляйна гибридный криптонит (который он создал, работая над "Проектом К" в StarLabs), который поможет ему уничтожить мир. Лоис и Кларк выясняют, что окружной прокурор все это время работал с Коулом и украл пулю, которой был убит Элрой Сайкс. Лоис догадывается, что если пуля все еще на месте, то она должна быть у окружного прокурора. К счастью для Кларка, ему удалось вовремя забрать пулю у прокурора. Он стал Суперменом и отдал пулю доктору Кляйну, чтобы тот очистил Лоис Лейн. Супермену удается вовремя остановить его, и с помощью улики - украденной пули, убившей Сайкса, Лоис и Кларк доказывают, что Лоис была подставлена Коулом и не она убила Сайкса. Коул арестован и отправлен в тюрьму, а окружной прокурор покидает свой пост. С Лоис снимают обвинения, и они с Кларком радуются первому дню в новом доме в качестве мужа и жены.
Лоис и Кларк знакомятся с переехавшей в город парой - Бобом и Кэрол - и становятся друзьями, ведь у них так много общего. Тем временем Кларк расследует серию убийств, в которой все жертвы, похоже, имеют одну и ту же метку на груди, а Лоис пытается взять интервью у одного из самых богатых людей в городе, Гранта Генделла, который живет в изоляции. В ходе расследования дела о Смертоносце, как назвали убийцу, Кларк выясняет, что все жертвы связаны с Дензлером, адвокатом Генделла, и что за убийцей стоит их новый друг Боб, а его сообщницей является Кэрол. Супермен бросается на поиски Лоис, которая собирается встретиться с Дензлером и Генделем, а Боб и Кэрол следуют за Лоис, так как хотят отомстить Генделю, убив его и завладев его состоянием. Супермен сражается с Дэтстроуком, а Боба и Кэрол арестовывают до того, как они завершат свои планы.
Агент по недвижимости Херби Сакс хочет купить дома в квартале Лоис и Кларка от имени Минка Махони и для этого пытается запугать всех жителей, которые не хотят продавать дом, заставляя их поверить, что в их домах водятся привидения, включая Лоис и Кларка. Херби Сакс - мошенник и преступник, желающий нажиться на этих домах. Пытаясь заставить Лоис и Кларка поверить в то, что в их доме обитают привидения, он случайно освобождает дух предыдущей владелицы дома Кэти Бэнкс, которая была убита и заперта в стенах. Херби использует Кэти, чтобы напугать Лоис и Кларка, сказав ей, что если она поможет ему вернуть дом, то он узнает, кто ее убил, и тогда она сможет перейти на другую сторону. Кейти овладевает Лоис, и когда Кейти покидает тело Лоис, Лоис "видит" ее боль и то, что она была убита. Пока Лоис и Кларк пытаются выяснить, кто убийца, Кэти понимает, что Херби использует ее, чтобы украсть их дом, и, работая теперь самостоятельно, хочет завладеть жизнью Лоис и жить с Кларком. Кларку удается разгадать тайну убийства и заставить Кэти посмотреть правде в глаза. Теперь, когда убийца найден, Кэти может перейти на другую сторону и стать свободной. Херби и убийца сидят в тюрьме.
Перри получает повышение и назначает Лоис вместо себя новым главным редактором газеты "Дейли Плэнет". Пока Кларк расследует историю, связанную с исчезновением компьютерного хакера Эрика Пресса, Лоис испытывает трудности на новом месте. Когда в Метрополисе начинают происходить странные вещи, связанные с компьютерами, Кларк считает, что Эрик причастен к этому, но отсутствие доказательств заставляет Лоис замять эту историю. Это приводит к их первой серьезной ссоре и вызывает проблемы в их браке. Выясняется, что за взломом стоит Эрик, но только потому, что его брат Итан заставляет его сделать это, так как хочет отомстить Супермену за убийство своего "кумира" Лекса Лютора. Оба брата являются ярыми фанатами Лекса Лютора и хотят избавиться от Супермена за это. Супермен отправляется на встречу с братьями, в то время как Лоис собирает воедино все детали и понимает, что история Кларка была важной и что он в опасности. Братья блокируют желтое солнце, чтобы не дать Супермену зарядиться энергией, и используют смертоносное оружие под названием A-Tech Quantum Dispander (новая улучшенная версия Quantum Disrupter, оружия, с помощью которого Лекс пытался убить Супермена в "Секундах"), чтобы убить его. К счастью, к Супермену возвращаются силы, и он берет их под стражу. Кларк и Лоис снова вместе, и Перри, который не очень доволен своей новой должностью, предлагает Лоис вместе руководить газетой, но Лоис отказывается от его предложения, говоря, что предпочитает быть репортером, как она всегда и делала.
Наступает канун Рождества, Лоис и Кларк готовятся к первому рождественскому ужину в кругу семьи и друзей, но все становится не так просто, когда появляется некто из пятого измерения по имени Мистер Мксизптлк и хочет завоевать Землю, заставив Супермена покинуть ее. Мксизптлк заманивает Метрополис во временную петлю, где каждый проживает один и тот же день снова и снова, и никто, кроме Кларка, этого не помнит. Кларк пытается понять, что происходит, и Мксизптлк говорит ему, что каждый раз, когда люди проживают один и тот же день, они теряют частичку надежды, и когда надежда будет потеряна полностью, Супермен станет им не нужен. Кларк пытается разорвать эту петлю, обращаясь за помощью к Лоис, которой поначалу трудно поверить в то, что говорит Кларк. Кларку удается возродить надежду Лоис, освободить ее из временной петли, и они вдвоем освобождают всех остальных. Они возвращают всем надежду и обманом заставляют Мксизптлка вернуться в свое измерение. С исчезновением импа петля наконец разорвана, и все празднуют Рождество.
Сын Перри, Джерри, выходит из тюрьмы за хорошее поведение, и Перри пытается восстановить их отношения. У Джерри есть красный криптонит, из-за которого Супермен не может контролировать свои силы. Супермен, не понимая, в чем дело, пытается выяснить это с помощью доктора Кляйна, держась как можно дальше от Лоис и всех остальных, чтобы не причинить им вреда. Тем временем безумный изобретатель по прозвищу Мистер Гаджет планирует взорвать все здания Метрополиса, если правительство не даст ему 1 миллиард долларов. Мистер Гаджет узнает о том, что Джерри владеет красным криптонитом и работает с ним за высокую цену, иначе он убьет его отца. Джерри ничуть не изменился, он начинает воровать и не является поклонником Супермена. Во время попытки взорвать здание мэрии Перри видит, как Джерри использует криптонит, и отговаривает его. Супермен арестовывает мистера Гаджета, а Джерри за его участие и украденные вещи отправляют в тюрьму.
Рэнди Гуд очень завидует Супермену и хочет разрушить его хороший имидж, чтобы стать следующим обладателем премии "Человек года" (которую Супермен, очевидно, "украл" у него годом ранее), и одному из его фотографов, Саманте, удается сделать снимки Супермена в постели с Лоис. По пути к печати снимков пленка уничтожается, и она вынуждена создать "фальшивую" фотографию, чтобы передать ее прессе. Фальшивые" фотографии становятся достоянием общественности, что приводит к грандиозному скандалу, когда Супермен заводит роман с замужней женщиной, и люди начинают терять веру в него. Кларк решает рассказать правду о настоящем Супермене, чтобы доказать, что Лоис никогда не изменяла ему, зная, что это может привести к плачевным последствиям. Лоис делает все возможное, чтобы выяснить, кто за этим стоит до пресс-конференции Супермена, и вместе с Джимми им удается собрать доказательства того, что фотографии поддельные. Супермен не раскрывает свою настоящую личность, а Гуда и Саманту арестовывают.
Кларку продолжают сниться кошмары о том, как он потерял Лоис, как она вылетела в окно и не смогла спастись. Тем временем гражданин Утопии Андрус прибывает из будущего, чтобы забрать Темпуса обратно в Утопию для суда над ним. Темпусу удается сбежать от Андруса и украсть окно путешествия во времени, чтобы вернуться на Землю. В новом обличье, под именем Джон Доу, он баллотируется в президенты и одерживает победу на выборах, так как использует сублиминальное устройство для управления сознанием людей и заставляет их поверить в то, что "Джон Доу - чертовски хороший парень". Лоис и Кларк - единственные, кто знает Темпуса и кто он на самом деле, и они пытаются остановить его. Андрус возвращается и работает с Суперменом, но в их попытке поймать Темпуса в ловушку Супермен попадает в окно перемещения во времени и, кажется, пропадает навсегда. После исчезновения Супермена Утопия перестает существовать, и Андрус тоже исчезает, оставляя Лоис в неведении, что делать и где находится Кларк, а Темпус становится избранным президентом США.
Супермен застрял в окне путешествия во времени, Лоис не знает, что делать, чтобы вернуть его, а Темпус продолжает посылать людям подсознательные сигналы, чтобы они продолжали поддерживать его. Появляется Уэллс и говорит Лоис, что для возвращения Супермена нужно узнать точную секунду, когда он попал в окно. У них есть 48 часов, чтобы сделать это, иначе он будет потерян навсегда. Уэллс также приводит альтернативного Супермена из параллельной вселенной, чтобы тот помог им, пока они не найдут настоящего. Супермен и Лоис работают вместе и уничтожают сублиминальное устройство Темпуса, которого арестовывают до того, как он успевает выпустить ядерные ракеты против других стран. Президент Гарнер возвращает себе должность президента. Супермен объясняет всем, кто такой Темпус на самом деле и почему все так слепо его поддерживали. Тем временем часы Темпуса помогают найти точную секунду, когда Кларк попал в окно, так как в этот момент из-за взрыва его часы сломались и остановились. Лоис и Уэллс находят своего Кларка и возвращают его обратно, а другой Супермен возвращается в свою вселенную и благодарит другого Кларка за то, что тот присмотрел за всеми, пока тот застрял во временном портале.
Лоис пытается организовать вечеринку-сюрприз в честь дня рождения Кларка, но его график работы в качестве Супермена настолько перегружен, что он никогда не приходит. Тем временем они пытаются расследовать исчезновение астронавта, который, как выясняется позже, был убит. Тем временем красивая женщина по имени Пенни Барнс думает, что Джимми - это Супермен, и завязывает с ним отношения. Босс Пенни, Гаррет Грейди, хочет активировать мощную систему спутникового оружия, и именно он стоит за убийством астронавта, поскольку отказался помочь ему. Когда Грейди узнает, что Пенни - девушка Супермена, он захватывает ее вместе с Лоис, чтобы заставить Супермена помочь ему в осуществлении его плана. Джимми помогает Лоис и Пенни освободиться, а Супермен разрушает план Грейди, и Грейди арестовывают. Пенни понимает, что Джимми - не Супермен, но она по-прежнему любит его, особенно когда он рискует жизнью, чтобы спасти ее. Позже Перри, после многочисленных отмен, решает устроить сюрприз для Лоис и Кларка на день рождения Кларка, так как это единственный способ устроить праздник.
Лесли Лакаби становится новым владельцем газеты Daily Planet, а новая таинственная женщина-супергерой по имени "Виксен" решает взять закон в свои руки, убивая злодеев Метрополиса вместо того, чтобы арестовывать их, и тем самым переходит миллион границ. Супермен пытается выяснить, кто она такая и откуда взялась, в то время как руководители бывших компаний Лютора исчезают. Выясняется, что за исчезновениями стоит Виксен, которой поручил это сделать человек с обезображенным лицом, скрывающийся под именем Мистер Смит. Лесли предлагает себя в качестве приманки для Виксен, чтобы Супермен мог поймать ее. Когда Виксен похищает Лесли, Супермен преследует ее, и они дерутся. В ходе схватки Виксен уничтожается, а Супермен узнает, что она была не человеком, а машиной. Лоис и Кларк хотят выяснить, кто и зачем ее создал, и тут выясняется, что на Лесли работает мистер Смит, который на самом деле является сыном Лекса Лютора и хочет отомстить за своего отца.
Один за другим людей, участвовавших в создании Виксен, убивает человек по имени Хэнсон, который представляется тенью и работает на мистера Смита. Лоис и Кларк пытаются разгадать эту тайну и одновременно думают, смогут ли они иметь общего ребенка. Лесли продолжает свой план по отдалению Лоис и Кларка друг от друга, одновременно пытаясь вместе с мистером Смитом восстановить империю Лютора. Он отправляет Лоис на конференцию, а Кларка - на эксклюзивное интервью, а сам следит за Лоис и пристает к ней, вызывая недопонимание между ними. Когда тень нападает на Лоис, Супермену удается уничтожить его. Лоис и Кларк собирают воедино все кусочки и выясняют, кто стоит за всем этим, и что его следующей целью является Лесли. Лесли убивает его прежде, чем Лоис и Кларк успевают поговорить с ним, утверждая, что тот напал на него первым. Лоис и Кларк собирают все воедино, и Лоис видит досье, согласно которому Лекс Лютор владел некоторыми заведениями. Лекс показал ей схему всех своих владений, Кларк узнал, что Лесли был целью теневой фигуры, а Джимми получил список владений Лесли - все они были частью империи Лекса. Лоис рассказала Кларку, что теневая фигура сказала, что он будет охотиться за сыном человека, который знал личность Супермена. Лоис и Кларк знали, что Лекс знал о личности Кларка, и подозревали, что Лесли - сын Лекса Лютора. Позже Лесли и мистер Смит слышат запись, на которой Лютор говорит, что Кларк Кент - это Супермен.
Лоис и Кларк узнают, что Лесли на самом деле сын Лекса Лютора, и Лесли, чтобы доказать им, что он не такой, как его отец, открывает всем, кто он такой и что он попытается исправить все, что разрушил его отец. Выясняется, что на самом деле Лекс Лютор-младший - это человек, который представляется как мистер Смит. Лекс-младший влюблен в Лоис и хочет разлучить ее с Кларком. Он создает устройство, с помощью которого управляет головой Лоис и причиняет ей боль, если она не выполняет его просьбы. Лоис уходит от Кларка и просит развода, оставляя ему записку о том, что ей угрожает опасность. Лоис похищает Лекс-младший, который пытается заставить ее полюбить себя, а Супермен отправляется на ее поиски. Он находит их, и когда Лекс-младший говорит ему, чего он от него хочет, Супермен замораживает Лоис, превращая ее в мертвую. Лесли помогает Супермену спасти Лоис, а он и Лекс-младший остаются в стороне и погибают от взрыва бомбы. В это время Супермен с помощью доктора Кляйна пытается выяснить, может ли он иметь детей.
Вуди Сэмс хочет получить контракт, который с него сняла мафия, и для этого он собирается поменяться телами с Кларком, так как не может встретиться с Малышом Тони. Кларк ждет малыша Тони, чтобы рассказать ему историю, когда приходит Вуди и с помощью кристалла переносит себя в тело Кларка, который не понимает, что произошло. Кларк оказывается в теле Вуди и пытается убедить Лоис, кто он на самом деле, в то время как Вуди узнает, что он теперь Супермен. Кларк пытается вернуть свое тело, но Вуди не хочет меняться обратно, и чтобы навсегда остаться в теле Супермена, ему приходится убить Кларка, находясь в теле Вуди. Тем временем люди Маленького Тони видят Кларка и, решив, что это Вуди, похищают его вместе с Бекки, дочерью Вуди. Бекки и Кларк оказываются в опасности, и Вуди, услышав крики Бекки, бежит спасать ее, но боится лезть в огонь, так как в результате подмены тел тело Супермена стало уязвимым. Чтобы спасти Бекки, он меняется с Кларком. Супермен спасает Бекки, но Вуди получает пулю от Маленького Тони и погибает. Маленького Тони и его отряд арестовывают. Перед смертью собака Маленького Тони дотрагивается до кристалла, который держит Вуди, и Вуди меняется телами с собакой. Кларк воссоединяется с Лоис.
Гарольда Крипстли, изобретателя игрушек, увольняют из-за изобретения, которое он хотел сделать, под названием "реинтегратор". В это же время похищают детей-сирот, и Лоис с Кларком пытаются выяснить, кто стоит за похищениями. Когда начинают пропадать дети сотрудников компании, в которой раньше работал Крипстли, расследование приводит их к нему. Пытаясь похитить еще одного ребенка с помощью своего изобретения, Крипстли похищает Лоис. Супермен с помощью Лоис и доктора Кляйна выясняет, где скрывается Крипстли, и спасает Лоис, доктора Кляйна и детей. Крипстли арестовывают, а дети возвращаются в детский дом к своим родителям. Тем временем Перри размещает личное объявление в газете в рубрике "Одинокие сердца" и назначает свидание неизвестной женщине. Когда женщина приходит на свидание, выясняется, что это его бывшая жена Элис, и они решают дать второй шанс своим отношениям.
Лоис и Кларк узнают, что у них не может быть общего ребенка, и это их огорчает. Они решают обратиться за помощью к отцу Лоис, Сэму, но понимают, что им придется рассказать ему о том, что Кларк - Супермен. Сэм шокирован новостью, но обещает, что сможет помочь им, в то время как все пытаются сохранить тайну от Эллен. Тем временем доктор Клаус "Толстая голова" Менса освобождается из тюрьмы, где он развил в себе способность управлять сознанием. Теперь он хочет отомстить своим бывшим коллегам за то, что они не помогли ему. Используя свои телекинетические способности, он убивает одного из них. Угрожая Менсе, нынешний партнер Сэма, Миша, заставляет Сэма раскрыть личность Супермена. Когда Менса собирается убить Мишу, Миша раскрывает Менсе личность Супермена. Менса похищает родителей Кларка и Лоис и угрожает убить их, если Супермен попытается помешать ему украсть банковское золото. Миша охраняет родителей, но решает помочь им и не выполняет приказ Менсы. Супермен останавливает ограбление банка, но Менса сбегает. Менса приказывает Мише подключить к нему изобретение "Облом-Бе-Гон", считая, что оно увеличит его способности, но оно лишает его телекинетических способностей, а также стирает знание о том, что Кларк - Супермен, у Сэма, Эллен и Миши.