Перед тем, как сесть на корабль и отправиться из Нью-Йорка в Танжер для предстоящего бракосочетания с Хьюго, у Люси последняя встреча с доктором Максвеллом и вечеринка по случаю дня рождения в кругу семьи с неудивительным подарком от отца. Хотя по меркам Гранта и Ванессы британец Хьюго - безопасный, степенный выбор для Люси, Люси все же надеется расправить крылья в позолоченной птичьей клетке, в которой она жила, лишь оказавшись вне клетки, в экзотическом месте с красивым мужем. Люси получает представление о том, что может предложить Танжер на борту корабля, встречаясь, в частности, с Лили фон Икс и слушая ее рассказы. Для Хьюго наступает менее чем удовлетворительный конец: его последняя встреча с Адхамом до прибытия Люси, которая, по его мнению, не обязательно означает какие-либо изменения в их отношениях. Хьюго обнаруживает, что начало супружеской жизни с Люси - это не совсем то, чего он хочет, включая то, что ранее было неупомянутым ожиданием Гранта в том, что теперь он станет частью семьи.
Не испытывая удовлетворения в романтической и сексуальной жизни с Хьюго, Люси находит некоторое возбуждение, хотя бы на короткий период, в съемках фильма, проводимых Лили. Пока Хьюго пытается соответствовать стандартам Гранта, Люси обнаруживает подругу, которая знает о том, через что ей приходится проходить дома, лучше, чем она сама. Черифа произвела на секретаря большое впечатление своим выступлением в клубе, и помимо собственного платного удовольствия в борделе, Фредерик обязан привести Черифу на глаза секретарю. Попытки Лео выжить для себя и Черифы за стенами борделя принимают неожиданный оборот. Все эти отдельные миры сходятся на вечеринке, которую устраивает Контесса.
Хотя он и человек, которого он представляет, не блещут умом, секретарь все же заинтересован в том, чтобы узнать, что может предложить Хьюго, отчасти для того, чтобы понять, кому еще он сбывает продукцию. Пока секретарь отправляет Зефзафа разобраться с Хьюго, сам секретарь назначает обед наедине с Люси. Обед заканчивается так, как секретарь не ожидал, поскольку Люси была под действием таблеток. После вечеринки у графини двум парам приходится заново определять свои отношения: Шерифе и Лео, Хьюго и Адхаму. С последним Хьюго чувствует необходимость разрядиться в баре, его разговор об этом и его "рабочая" жизнь, о которой он может пожалеть.
Люси, не зная, куда еще обратиться, временно переезжает к графине, пока не определится со своими дальнейшими действиями. Люси, находясь под влиянием, демонстрирует свои чувства о себе и своем положении на вечеринке по поводу просмотра фильма Лили. Причины, по которым он женился на ней, не изменились, Хьюго тоже должен решить, как спасти свой брак. Он может обнаружить, что его ситуация с Дикарями, как и его брак, не является для него естественной, если он продолжит заниматься торговлей оружием. Тем временем Шерифа хочет искупить вину за то, что случилось с Фредериком, а секретарь хочет использовать его смерть в своих интересах, что может косвенно повлиять на Шерифу. Лео чувствует себя все более неуютно в доме Мандраксов. А Адхам оказывается в убежище после неожиданного инцидента, произошедшего с ним поздно вечером.
После инцидента с наркотиками в доме Контессы Люси вынуждена искать себе новое место жительства. В процессе этого она завязывает связь с неожиданным человеком, внешние мотивы которого могут скрывать скрытую цель. Благодаря этой встрече и еще одной, последовавшей за ней, она обнаруживает в Танжере свое следующее волнение, которое оказывается немного ближе к дому. Хьюго чувствует себя еще более подавленным после разговора с Грантом, краткосрочная выгода от брака - вытащить его семью из ситуации, которая снова преследует его. Оказавшись посередине между Грантом и потенциальными покупателями, Хьюго выбирает что-то другое, по крайней мере, для того, чтобы почувствовать себя лучше. Продолжая физическую реабилитацию, Адхам начинает сомневаться в своем предназначении в Танжере, в том числе в том, почему он любит Хьюго. А Шерифа пытается прийти на помощь Лео, оказавшись в центре проблемы, которая позволила взять его под стражу.
Держа ее в плену, секретарь ведет переговоры о "лучшей сделке" для/с Шерифой, причем ситуация складывается так, что к ее голове приставлен пистолет, как в прямом, так и в переносном смысле. Тем временем Люси ожидает прибытия своего отца, который, с Люси и Хьюго рядом, Хьюго, желая выполнить свои обязательства, несмотря на все происходящее, берет на себя переговоры о сделке по оружию с французами, из необходимости напрямую с секретарем. Поскольку в случае раскрытия плана Люси подвергается большому риску, она, в результате непосредственной встречи с отцом, решает внести небольшие изменения, чтобы освободиться от предначертанной жизни.