Провинциалы Костя и Настя, а также семейство Вершининых приезжают в столицу из Краснодара. Костя хочет "раскрутиться" в Москве, а Вершинины - получить квартиру.
Сергей Руденко, тележурналист из Новокузнецка, приезжает в Москву, чтобы начать новую жизнь. Он намеревается развернуть в столице торговлю сибирскими мехами.
Диагноз врачей неутешителен - Юрий Вершинин смертельно болен. Медицина бессильна. Супругам остается надеяться только на чудо.
В сериале появляется новая героиня - молодая талантливая балерина, приехавшая в Москву с целью покорения одной из крупнейших мировых сцен - сцены Большого театра.
Жанна не доверяет коммерсанту Азарову. Она считает, что его интерес к пожилой Вальской не бескорыстен.
Катя Вершинина даже самой себе боится признаться в том, что ей нравится молодой доктор.
Постепенно жизнь молодых талантливых ребят в Москве налаживается. Костя начинает петь в ресторане, а Алине предлагают исполнить главную партию в "Жизели".
Руденко и Щурков начали опасную игру, в результате которой они рассчитывают выйти на киллера.
В погоне за легкими деньгами Егор открыл свой собственный салон магии. Теперь он - черный маг и академик альтернативных наук Серафим.
Вместо того, чтобы танцевать балетные партии, Алине приходится мыть полы в Доме культуры. А Костя, не вернувшись к торговле на рынке, поет в подземном переходе.
Щурков и Руденко начинают новое расследование. Они хотят доказать, что театр Самариной - это элитный бордель. Для этого им нужна Алина.
Катя Вершинина и Алексей Суздальцев становятся любовниками.
Только благодаря Алине Руденко и Щурков смогут попасть на ближайший "спектакль". Журналист и его друг начинают готовиться к самым важным в своей жизни съемкам.
Азаров уверен, что Роза Сергеевна написала завещание в его пользу. Большая квартира уже практически его. Только осталось избавиться от самой хозяйки.
Узнав о связи Кати Вершининой и Алексея Суздальцева, Азаров начинает ее шантажировать. Он ставит условие: либо она узнает все о прошлом своей подруги-колдуньи, либо он расскажет про любовника ее мужу и дочери.
На вечернем спектакле, во время сложного элемента фуэте, Алина, поскользнувшись, падает и теряет сознание.
Руденко и Щурков ступили на опасную дорогу: друзья хотят сами вычислить киллера.
На рынке, где работает охранником Юрий Вершинин, начинается настоящая война с наркоторговцами.
Новый продюсер Кости вынуждает его навсегда расстаться с Настей. И молодой человек идет на это без каких-либо сожалений.
Журналист Руденко все же добивается признания, но после смерти. Его жестокий и страшный фильм показывают по телевидению.
Сильнейший взрыв на рынке помогает Юрию Вершинину вернуться в реальность. К майору возвращается не только память, но и профессиональные навыки.
Гусельников приказывает Алине немедленно уехать из Москвы. Если она этого не сделает, последствия могут быть самыми печальными.
Алик не является главным наследником Розы Сергеевны. Ему оставлен всего лишь небольшой памятный подарок и прощальное письмо.
Бывшей колдунье Жанне предлагают возглавить исследовательское направление в диагностическом центре. Костя находится на пике своей звездной карьеры. Алина танцует в Большом театре.