Незаконнорожденный Леонардо не может продолжить дело отца и деда и стать нотариусом. Его отдают на обучение к мастеру Андреа Верроккьо. Одновременно с постижением секретов художественного ремесла Леонардо погружается в изучение анатомии. Проходят годы, его талант художника раскрывается полностью. Леонардо покидает Флоренцию и приезжает в Милан.
Весной 1482 года Леонардо пишет письмо регенту герцогства Миланского, предлагая свои услуги в качестве военного инженера. Он пишет "Мадонну в гроте" и приступает к созданию конной статуи.
Несколько лет Леонардо является придворным художником и архитектором регента Миланского герцогства, который часто не в состоянии расплатиться с придворными. Чтобы помочь Леонардо, Лодовико Сфорца уговаривает богатых монахов пригласить мастера расписать трапезную в монастыре. Так появляется "Тайная вечеря".
Леонардо возвращается во Флоренцию, где происходит его встреча с Микеланджело. Начинается противоборство двух титанов. Появляются шедевры "Битва при Ангиари" и "Джоконда", возникает интерес к забытому методу росписи стен и созданию летательного аппарата. Но неудачи преследуют Леонардо, и он решает снова уехать.
После 6 лет отсутствия Леонардо возвращается в Милан, находящийся в то время под властью французов. Французы с уважением относятся к Леонардо и его творчеству. Это оказывается самый спокойный и плодотворный период его жизни. После ухода французов Леонардо сначала отправляется в Рим, затем переезжает во Францию, где и проводит свои последние годы.