Подросток просыпается в лесу совершенно голым и покрытым прозрачной слизью. Он поднимается, осматривается по сторонам и видит гремучую змею. Та бросается на него, и парень ловит ее в броске, рассматривает и отпускает. Затем он идет дальше к городу, по дороге набредает на палатку и пугает ее обитателей. Выбравшись в город, подросток выходит на дорогу и идет по ней до тех пор, пока его не арестовывает полиция. Не зная, что с ним делать, так как арестованный не говорит, они помещают его в тюрьму для несовершеннолетних. Наутро Лу Дэниэлс звонит психологу Николь Трейгер и говорит, что вчера в лесу нашли подростка, который не говорит, и они не знают, что с ним делать. Лу считает, что это интересный случай, на который ей стоит обратить внимание. Николь зовет Лори, свою дочь, которая быстро выпроваживает через окно своего парня Деклана, и выходит. Тем временем Кайл сидит за столом в общей столовой, смотрит на местного заводилу, а тому это не нравится. Через несколько минут во дворе собираются все арестанты, и заводила собирается драться с Кайлом. Так как последний не умеет драться, противник опрокидывает его на землю, и компания разбредается. Николь приезжает и спрашивает Лу о найденном подростке. Тот сидит на диване и отзывается на имя Кайл, но не говорит ни слова. Ему дают карандаши, и Кайл начинает рисовать, но не как все, а точками, ударяя карандашом по бумаге. Лу говорит Николь, что подросток в общем здорово, только они обнаружили одну деталь – у него совсем нет пупка. Николь отвечает, что заберет его к себе на несколько дней, и вскоре привозит Кайла домой. Он рассматривает фотографии и делает вывод, что с возрастом люди уменьшаются, но вскоре понимает, что на самом деле все наоборот – они становятся больше. Николь показывает ему компьютер, сама отходит, а в это время по телевизору говорят о девочке, выброшенной на берег, которая ничего не помнит о том, кто она есть. Николь просит Лори присмотреть за Кайлом, та болтает по телефону с подружкой, а Кайл тем временем выходит на улицу, идет по дорожке и входит в соседский дом, где девушка играет на рояле. Он стоит и слушает музыку, вдруг появляется ее мать, и Кайл в испуге убегает обратно в дом Трейгеров и прячется в ванне, забравшись в нее. Чуть погодя в ванную заходит Джош, младший брат Лори, и устраивается на унитазе с порножурналом. Кайл выглядывает из ванны, пугает Джоша, тот выбегает со спущенными штанами и роняет журнал на лестницу. Его подбирает Николь и прячет. Также она говорит Лори, что та может забыть про вечеринку, а Джошу – что Кайл будет ночевать в его комнате. Затем к ним приходят соседи – Аманда и ее мать, которые заявляют, что Кайл забрался к ним в дом и крался к Аманде. За ужином Кайл внезапно начинает говорить словами, услышанными в тюрьме, чем шокирует всю семью. Николь говорит Стивену, что ее настораживает то, что Кайла никто не ищет, и до понедельника он останется у них. Она не хочет отправлять его назад в тюрьму, где ему не место. На следующее утро Кайл за пять минут справляется с тестом Джоша, не сделав в нем ни одной ошибки. Николь везет его на сканирование мозга, и по дороге Кайл видит какого-то типа в машине. Обследование показывает, что мозг Кайла задействован полностью, из чего следует, что он – гений, но обычный человек не смог бы жить с такой активностью. Вечером Кайл видит, что Лори куда-то собралась и идет за ней, тем самым оказавшись на вечеринке. Лори болтает со своей подружкой Хиллари, а Кайл попробовал пиво, уселся на пол, и когда приехала полиция, то вышел последним. Полицейский попытался его арестовать, но он применил ту же тактику, которую испробовал на гремучей змее, и отобрал у него наручники и дубинку. Затем он относит Лори домой, так как та набралась на вечеринке, а потом спрашивает Николь, кто он такой. Та отвечает, что он – особенный мальчик, и они найдут, откуда он взялся. На следующий день Лори рассказывает Хиллари о том, что ее домой доставил тот парень, которого привела ее мама. Кайл заходит в гараж, где Стивен объясняет, что нельзя хвататься за горячий паяльник и брать крысиную ловушку. Луи звонит Николь и говорит, что он ничего не нашел о Кайле. Кайл тем временем по памяти восстанавливает картинку с уничтоженного диска, потом возвращает Джошу его журнал, и они кидают мяч в корзину на заднем дворе. За ужином вся семья принимает решение оставить Кайла у них еще ненадолго.
Ночью, когда все спят, Кайл бродит по дому. Он не может заснуть и не понимает, для чего спят остальные. Он спускается в кухню, открывает холодильник и ест все подряд, потом идет к телевизору, включает канал с фильмом про кун-фу, а когда разбуженная семья спускается в гостиную, Кайл говорит на китайском и демонстрирует приемы. Наутро они пытаются выяснить, почему он не спит, и Кайл говорит, что не спит вообще. К ним приходит детектив, расспрашивает Кайла, но тот помнит только лес, в котором проснулся, и ничего больше. Он не может объяснить, как там оказался и почему был без одежды. До сих пор его никто не ищет, и в полицию не поступало никаких заявлений. Николь отводит Кайла к врачу, который рассматривает снимки мозга, осматривает его и говорит, что Кайл полностью здоров. Он также отмечает, что его зубы не изношены, как у людей его возраста, нет шрамов, и пупка тоже. Пока врач говорит с Николь, Кайл дожидается ее в коридоре и собирает картинку из пазла за несколько минут. Николь говорит, что Кайл страдает бессонницей, и врач выписывает ему снотворное. Когда они возвращаются домой, Джош говорит Николь, что Кайл наверное инопланетянин, только они не знают, с какой он планеты и кто за ним прилетит. Николь предлагает Кайлу нарисовать то, что он помнит, дает ему несколько листов бумаги и карандаши. Вскоре тот показывает нарисованный лес, ствол и пень, возле которого проснулся. Он говорит, что это его первые воспоминания. Затем Кайл едва не съедает пакетик с чайной заваркой, потом забирается в ванну с пеной, ныряет и пускает из-под воды пузыри. Выбравшись из ванны, Кайл берет приемник, крутит ручку, и когда попадает на белый шум, то прислушивается к нему. Ночью он опять не хочет спать, несмотря на снотворное, которое Николь заставила его выпить. Когда вся семья засыпает, Кайл выбирается из дома и идет гулять по улице. Собака лает на него, но Кайл подходит к ней ближе, она перестает лаять, и он гладит ее. Остановившись у дома Аманды, Кайл видит, что та выглядывает в окно. Аманда приветствует его и говорит, что тоже не спит ночью и смотрит на звезды. Мимо них проезжает машина, в которой Кайл замечает странного типа, которого видел совсем недавно. Попрощавшись с Амандой, Кайл идет обратно домой и в дверях сталкивается с Лори, которая собралась удрать на вечеринку к своему парню. Подняв шум, они будят Стивена и Николь, и те отправляют Лори назад в ее комнату. Наутро они находят Кайла во дворе – он сидит на газоне рядом с поливальной системой и ждет, когда прилетят инопланетяне и заберут его назад. Лори говорит с Декланом по телефону и объясняет, что ее застукали родители, и поэтому она не смогла прийти на вечеринку. Он недоволен и просит ее прийти сегодня вечером. Стивен берет Кайла на пробежку, тот интересуется, для чего они бегают. Стивен предлагает увеличить темп, Кайл срывается с места и в секунды оставляет его далеко позади. Но и это не помогает ему заснуть. Николь рассматривает рисунки Кайла – деревья и пень, и замечает две линии на картинке. Вечером Николь предлагает Кайлу считать назад, надеясь, что это поможет ему заснуть. Но засыпает она сама, и когда просыпается, Кайл смотрит на нее и называет цифру, на которой он остановился. Стивен говорит Николь, что Кайл – не их сын, и они не могут надолго его оставлять у себя. Николь же отвечает, что не может отправить его обратно в тюрьму, куда его привезли полицейские. Тем временем Кайл подслушивает их разговор и исчезает из дома. Они ищут его весь день, но не могут найти. Лори говорит, что он мог пойти в лес, туда, где проснулся. Все идут искать его и находят как раз возле того пня, который Кайл изобразил на одном своем рисунке. Вернувшись обратно домой, Кайл берет приемник, настраивает его на белый шум и наконец-то засыпает – в ванне. Джош говорит Лори, что Кайл – точно пришелец, потому что обычные люди не спят в ванне под шум из приемника, а Стивен и Николь сидят на скамейке во дворе и смотрят на звезды.
Кайл запирается в ванной и спит там, тем самым не давая всем остальным туда войти. Лори стучит в дверь и говорит, что ей нужно в душ, и тогда Стивен открывает дверь при помощи кредитки и будит Кайла. Так как его не с кем больше оставить, Стивен решает взять его с собой на работу в офис. Детектив Брин звонит Николь и просит ее приехать – он полагает, что Кайл может быть связан с недавним убийством. В офисе Стивен оставляет Кайла с Эллисон, которая говорит, что они вызвали техника для починки сервера. Детектив Брин приезжает к Николь и показывает ей символ, который был сфотографирован рядом со скелетом, найденным в лесу. Он просит ее показать снимок Кайлу и спросить, не видел ли он его раньше. Николь отвечает, что Кайл не может быть причастен к убийству – он не способен на это. Детектив говорит, что на теле были найдены образцы ДНК, но и на теле Кайла тоже не было никаких повреждений. Он не знает, откуда та карточка со странным символом, поэтому и хочет, чтобы Кайл ее увидел. Лори и Деклан сидят в джакузи – Лори говорит, что ее выгнали с работы, так как она пропустила смену. Родители об этом не знают, и она пока не хочет им говорить. Она предлагает повеселиться завтра, но Деклан отвечает, что он должен идти на игру в гольф со своим отцом. Тем временем Кайл сидит и рисует, а потом встает из-за стола и забирается в серверную. Брэд говорит Стивену, что у компании проблемы, поэтому часть сотрудников придется уволить. Он не собирается говорить им заранее, на что Стивен замечает, что это будет нечестно, и люди должны знать. Он выходит из кабинета, и Эллисон говорит, что Кайл куда-то пропал. Стивен и Эллисон начинают его искать и вскоре находят в серверной, где Кайл что-то собирает из частей компьютера. Стивен идет звонить специалисту, а Кайл в это время возвращает все на место, и когда они возвращаются, сервер начинает работать. Когда они возвращаются домой, Николь показывает Кайлу фотографию, оставленную ей детективом Брином. Она спрашивает, не видел ли он этот символ, и Кайл отвечает, что первый раз видит его и не знает, что он означает. Лори возвращается домой, и родители говорят ей, что завтра ей придется присмотреть за Кайлом. Лори отвечает, что ему будет скучно в магазине, где она работает, но Николь говорит, что он никому не будет там мешать. Кайл слышит их разговор и обижается. Он идет в комнату Джоша, где тот делает домашнюю работу по математике. Ему приходится ходить в летнюю школу, чтобы не остаться на второй год, и Кайл решает тест за него. Джош говорит, что сделает несколько ошибок, чтобы учитель не подумал, будто задание за него сделал кто-то еще. Николь приходит в мастерскую Стивена и говорит, что полицейские подозревают Кайла в причастности к убийству. В это время возле их дома стоит красный пикап, в котором сидит Том Фосс, и он подслушивает их разговор при помощи передатчика. Стивен показывает Николь газету, в которой появилась статья о найденных в лесу останках. На следующий день все уезжают, а Кайла оставляют с Лори. Пока он спит в ванне, Лори и ее подруга Хиллари приезжают к дому Деклана, прячутся в машине и решают узнать, действительно ли он собирается играть в гольф с отцом. Но к его дому подъезжает машина с компанией, и Деклан уезжает с ними. Лори понимает, что вчера он ей соврал. Тем временем Кайл просыпается, обнаруживает, что дома никого нет, и решает настроить новую спутниковую антенну. Он забирается на крышу дома, настраивает тарелку, а потом просто подходит к краю крыши и прыгает вниз на газон. В этот момент мимо дома проезжает Аманда – она видит прыжок Кайла и врезается в мусорные баки. Машина оказывается помятой, и она боится рассказать об этом матери. Кайл собирает мусор обратно в контейнер, затем появляется Лори и говорит, что Кайл должен вернуться в дом. Лори предлагает соврать и сказать, будто машину задели на парковке. Когда появляется мать Аманды, Кайл признается, что это он виноват, и мать говорит ему держаться от Аманды подальше. Стивен и Николь говорят Кайлу, что у них для него сюрприз и провожают его в комнату, которую сделали из мастерской и поставили там ванну. Когда Кайл раскладывает там рисунки, Николь случайно перебирает их, складывает и получает тот символ, который показывал ей детектив Брин.
Кайлу первый раз снится сон – он как будто тонет в бассейне, а Аманда спасает его, и он просыпается. Утром к ним приходит детектив Брин и спрашивает Кайла, почему он рисовал этот символ. Кайл отвечает, что не видел и не рисовал его, это получилось случайно. Николь считает, будто он потерял память в результате травмы, и со временем, может быть, она вернется. Когда детектив уходит, Николь предлагает Лори и Джошу взять Кайла в бассейн. Лори отвечает, что он не умеет плавать. Также они собираются отправить Кайла в школу. Тем временем Том Фосс приезжает в компанию, чьи ключи имеют такой же символ, как тот, что показывал детектив. Шеф говорит, что Керн все еще числится пропавшим, а потом говорит Фоссу, что он уволен, несмотря на то, что Фосс проработал здесь десять лет. Аманда, Джош и Кайл приходят в бассейн. Кайл видит Аманду, которая сидит на берегу и следит за купающимися. Джош говорит, что она работает здесь спасателем. Лори и Хиллари сидят на лежаках, и Хиллари спрашивает, пойдет ли Лори на вечеринку, которую в пятницу устраивает Джефф Престон. Тем временем Джош и Кайл сидят у бассейна, и Джош говорит, что они пришли сюда не купаться, а кадрить девчонок. Когда одна их них обращает на него внимание, а потом уходит в туалет, Джош идет к сестре и просит ее взять у той девушки номер телефона и узнать, как ее зовут. И если она этого не сделает, он говорит, что заявит, будто она набивает лифчик ватой. Лори спрашивает, что это за девушка, и Джош говорит, что она в красном и только что ушла в раздевалку. Тем временем Николь и Стивен приезжают в школу и говорят с директором. Они считают, что Кайлу будет лучше заниматься с преподавателем, чем сидеть в классе. Директор отвечает, что они должны сначала сделать запрос в администрацию, а потом будет вынесено решение. Кайл забирается на мостик, прыгает в воду и тонет. Аманда спасает его, вытаскивает на берег, все вокруг начинают смеяться, а Кайл не понимает, над чем. Деклан приходит к Лори и спрашивает, пойдет ли она на вечеринку к Джеффу. Немного подумав, она соглашается пойти. Джош показывает Кайлу порножурнал. Чуть позже Аманда заходит в комнату Кайла и видит рисунки, на которых он изобразил ее. Джош говорит Лори, что он готов присмотреть за Кайлом, если она добудет ему телефон той девушки, которую он видел в бассейне. Он говорит, что возьмет Кайла в бассейн, где Аманда научит его плавать. Лори соглашается, и Джош говорит маме, что они с Кайлом пойдут в бассейн. Когда они туда приходят, Аманда начинает учить Кайла плавать, а Лори подходит к той девушке. Она узнает, что ее зовут Эшли Редмон, и она сама хотела познакомиться с Джошем, но не знала, как. Лори отдает брату номер, говорит, как ее зовут, и добавляет, что Эшли учится в католической школе. Кайл быстро учится плавать, но плавает он не как все люди, а подобно рыбе. Она извиняется за то, что увидела рисунки в его комнате, говорит, что больше не сердится на него, и приглашает зайти в гости. Николь говорит Стивену, что детектив Брин не идентифицировал символ на карте, и что Кайла принимают в школу. Шеф поджидает Тома в его доме и говорит, что уровень допуска на его ключе не соответствует присвоенному его уровню. Этот уровень принадлежал пропавшему Керну, а также он нашел файлы на Кайла, которые Том украл. Когда Кайл приходит в гости к Аманде, та показывает ему рисунки, которые нарисовал отец. Он был художником и умер год назад. Вернувшись домой, Кайл пытается рисовать красками, но не кисточкой, а собственным пальцем. Джош пытается позвонить Эшли, но в последний момент сбрасывает набранный номер. Он тоже хочет пойти на вечеринку, и собирается взять и Кайла, так как Аманда тоже будет там. Кайл собирается подарить ей рисунок, который нарисовал вечером, и они втроем собираются уходить. Стивен и Николь говорят, что Джош и Кайл должны вернуться в десять, а Лори – в двенадцать. К Тому снова приходит шеф, и Том сворачивает ему шею, сказав, что он его недооценил. На вечеринке Лори решает переспать с Декланом, а Эшли и Джош забираются в джакузи, откуда их вскоре выгоняют. Лори видит, как набравшаяся алкоголя Хиллари что-то говорит Кайлу, и они ссорятся. Она говорит ей оставить его в покое. Кайл видит Аманду и подходит к ней, и та знакомит его со своим парнем Чарли. Лори, Кайл и Джош уходят с вечеринки, и уходя, Кайл бросает в воду портрет Аманды, который недавно нарисовал.
Николь собирается отвезти Лори, Джоша и Кайла в школу. Пока они собираются, Кайл вперед всех выходит на улицу и стоит около машины. Том Фосс незаметно наблюдает за ними, и когда вся семья уезжает, он осторожно подбирается к их дому. Возле школы Лори и Джош выходят первыми, а Николь провожает Кайла до кабинета директора. Она просит его подождать снаружи, и пока Николь и директор разговаривают, Кайл стоит в коридоре и смотрит, как остальные ученики копаются в своих шкафчиках и разбредаются по классам. Он слышит звонок, видит, как все разбегаются, и приходит к выводу, что когда раздается звонок, все знают, куда идти и что делать. Лори сидит в своем классе, и учитель показывает им задачу для университета и говорит, что если кто-то ее решит к концу семестра, то получит зачет. Математик оставляет ее после уроков. Директор говорит Николь, что он даст Кайлу стандартные тесты, чтобы проверить уровень его знаний, и если тот пройдет тест, то сможет заниматься с индивидуальным преподавателем. Джош попадает в класс к отстающим ученикам, один из которых едва умеет читать. Директор дает Кайлу тесты и оставляет его в кабинете. Тот, ничего не зная по истории, выходит в пустой коридор, забирается в класс математики и решает оставленную преподавателем задачу. Тем временем Том Фосс забирается в дом Трейгеров, расставляет везде видеокамеры, но возвращается Николь, и ему приходится спрятаться. Она проходит на кухню и слышит, как кто-то ходит по дому, и звонит Стивену. Тот говорит ей выходить из дома и позвонить в полицию, пока он не вернулся. Том в это время выбирается за дверь, а когда Николь открывает дверь, он представляется сотрудником охранной службы и говорит, что заметил, как кто-то крался к дому и спугнул его. В обед Лори снова ссорится с Хиллари – они поссорились на вечеринке, когда Хиллари сказала Деклану пригласить Лори. Сегодня же Лори надела такую же блузку, как у Хиллари, и в отместку та выливает на нее стакан сока. Джош говорит своим приятелям, что угодил в класс придурков, и это слышит тот рыжий парень, который не умеет читать. Кайл же садится за стол рядом с Дикманом, которого все в школе ненавидят, и видит, как тот рисует комиксы. Кайл говорит ему, что тоже рисует, и спрашивает, можно ли посмотреть рисунки. Он рассказывает, что пришел в школу первый раз и ничего не знает. Тогда Дикман провожает Кайла в библиотеку и оставляет его с энциклопедией. Кайл быстро читает все книги и через несколько часов знает весь материал и готов написать тест по истории. Там же в библиотеке он сталкивается с Амандой и Чарли, и Чарли считает, что не нравится Кайлу. Стивен возвращается домой и звонит в охранную компанию, проверяет биографию Тома Фосса. Приятель Тома отвечает на звонок и говорит, что Фосс давно работает у них и у него безупречное прошлое и карьера в частной охране. Аманда говорит Кайлу, что они могут быть только друзьями и не больше. В коридоре Деклан спрашивает Лори, как дела, а она в ответ срывается и говорит, что все знает о том, что это Хиллари сказала ему пригласить ее на вечеринку. После занятий Лори приходит в класс математики, а преподаватель в это время замечает, что кто-то решил задачу, оставленную на доске. Он не знает, кто это сделал, и Лори предлагает освободить ее от наказания, если она подскажет, в каком направлении искать того, кто решил. Тем делом на лестнице рыжий парень толкает Джоша, и вокруг собирается толпа. Джош спрашивает, с чего это Тоби вздумал его толкать, и тот припоминает ему случай в классе и придурков. Кайл вмешивается в заварушку, Тоби сталкивает его с лестницы и еще раз хочет врезать Джошу, но Кайл перехватывает его руку и держит за шиворот над лестницей. В этот момент появляются Николь, Стивен и директор. Директор говорит, что Кайлу не место в школе, он не справился с тестом, на что Кайл отвечает, что теперь он готов, все знает и может пройти тест. До конца остается около получаса, и Кайл сдает тест. В кабинет директора приходит математик и спрашивает Кайла, как он решил задачу. Тот отвечает, что просто решил, но как именно, объяснить не может. Директор проверяет тест и говорит, что назавтра Кайл может прийти на занятия, и когда все уходят, Кайл видит Дикмана, который нарисовал его в образе Супермена. Этот рисунок он дарит Кайлу, и тот вешает его на доску в своей комнате. Когда вечером он собирается спать и выключает свет, Том Фосс сидит перед камерами и наблюдает за тем, что творится в доме.
Кайлу снится ночной кошмар, он видит автомобильные дворники на стекле и чье-то лицо. Он просыпается от стука в стекло, открывает окно и видит, что на улице стоит Деклан. Он впускает его, и Деклан говорит, что должен где-то переночевать, так как поссорился с отцом и не хочет возвращаться домой. Он остается в комнате Кайла до утра, а наутро, когда приходит Лори, они пытаются провести его из дома так, чтобы родители этого не заметили. Стивен видит Деклана у двери и думает, что тот только что пришел, и приглашает его зайти. Сегодня день рождения Лори, и они собираются его отпраздновать. Деклан и Джош идут играть в приставку, а Кайл говорит, что ему снятся ночные кошмары – он видит чье-то лицо в дождевике. Кайл рисует его, но не знает, кто этот человек. Джош говорит Деклану, что уверен, что Кайл – пришелец, и не знает, как вернуться на свой корабль, и что рано или поздно его отыщут. Кайл показывает Николь рисунок этого неизвестного человека и говорит, что кажется, видел его раньше, до того, как очутился в лесу. В этот момент отключается свет, и Деклан с Джошем не успевают завершить игру. Кайл говорит Николь, что проверил погоду и узнал, что последний такой ливень с грозой был за ночь до того, как он проснулся в лесу. Стивен выходит на улицу и обходит дом, останавливается возле окна, замечает на земле отпечатки ботинок, и в этот момент к нему подходит Том. Стивен говорит, что кто-то пытался забраться к ним, а потом смотрел в окно, но они никого не видели. Он также рассказывает, что Кайл видел чье-то лицо и нарисовал его. Том спрашивает, можно ли посмотреть на рисунок, и Стивен приглашает его зайти домой и отдает один из рисунков Кайла. В ответ Том обещает проверить в полиции, нет ли каких-то записей об этом человеке, и он постарается найти того, кто это был. Стивен говорит, что Кайл – особенный подросток, и так как его никто не ищет, то возможно, есть люди, знающие об его местонахождении, и теперь они могут попросту наблюдать за ним, не выдавая себя. Когда Том уходит, он кому-то звонит и говорит, что Кайл начал что-то вспоминать. Лори замечает царапину на лбу Деклана и спрашивает, откуда она появилась и когда – до ссоры с отцом или после. Тот отвечает, что с ним все в порядке. Аманда навещает Кайла и говорит, что тот в последнее время раскис, и забирается в ванну, которую называет местом для раскисания. Кайл спрашивает, почему она пришла к ним, и Аманда отвечает, что дома нет света, и ей не хотелось сидеть дома одной. Чуть позже Лори предлагает всем остальным поиграть в магическую доску. Джош предлагает поиграть во что-то другое, но Кайл настаивает, и когда они открывают коробку, оттуда высыпаются порножурналы, которые Джош прятал от остальных. Кайл спрашивает у доски, когда его день рождения, и доска выдает им ответ – цифры 781227. Лори думает, что Кайл двигал кружок, но тот отвечает, что не двигал. Дождь прекращается, и Деклан собирается идти домой. Когда они выходят во двор, Кайл чувствует запах озона и кричит остальным уйти в дом. Как только все оказываются у двери, в землю попадает молния. Лори рассказывает Николь о числе, которое они получили при помощи магической доски, но Кайл не знает, что они означают. Джош отмечает этот факт в своем блокноте и говорит, что собирает доказательства того, что Кайл все-таки пришелец. Это выводит Кайла из себя и он отбирает блокнот, а Деклан говорит, что Кайл не пришелец. Вскоре приходит Том Фосс и говорит, что кое-что накопал о злоумышленнике, который появился в их районе. Также он показывает распечатку с камеры, когда Деклан забрался в окно, и Кайл признается, что тот у него ночевал. Ночью произошла авария – столкнулись две машины, и водитель второй скрылся с места происшествия. Деклан признается, что за рулем второй машины был он, и когда произошла авария, он испугался и сбежал, а потом пришел к Кайлу, и тот открыл окно. Вернувшись в свою комнату, Кайл начинает снимать рисунки, и Аманда спрашивает, зачем он это делает. Кайл говорит в ответ, что он ничего не помнит и не хочет, чтобы они здесь висели, а потом просит рассказать об ее отце. Аманда снова забирается в ванну и рассказывает, что он был особенным, непохожим на маму. Деклан говорит Лори, что пригласил ее не потому, что Хиллари его просила, а потому что он сам этого хотел. Николь приносит торт, в который Джош втыкает незадуваемые свечи, и Лори предлагает Кайлу вместе с ней загадать желание, после чего все задувают свечи. После праздника Кайл обращает внимание на свежую газету, в которой напечатана заметка о пропавшем профессоре. Он видит фотографию и говорит Николь, что это тот самый человек, которого он нарисовал. Он находится в розыске, и в этот момент Николь звонит детектив Брин, у которого на столе лежит карточка с числом 781227.
Кайл сидит в своей комнате и ищет в Интернете информацию о профессоре Керне. Николь входит к нему и говорит, что полиция пока не опознала найденные останки, и будет лучше, если Кайл отвлечется от своих поисков и пойдет поиграть в баскетбол с Джошем и его друзьями. Кайл выходит во двор, несколько раз точно забрасывает в корзину мяч, и Чарли говорит, что Кайл должен играть в их команде. Он обещается назавтра поговорить с тренером, чтобы тот разрешил Кайлу играть против команды, которой они проигрывали уже два года. На следующий день Лори привозит Кайла в спортзал, там Чарли говорит тренеру, что он должен посмотреть, как Кайл играет. В ответ тренер говорит, что не может ставить в команду неизвестного новичка, но потом видит, как Кайл забрасывает в корзину один мяч за другим. Деклану не нравится то, что Кайл будет с ними играть. Тем временем Лори и Хиллари снова не проходят мимо друг друга без того, чтобы не уколоть друг друга. Дома Николь рассказывает Стивену о том, что Кайл ищет материалы о профессоре Керне, а Том Фосс подслушивает их разговоры через установленные в доме видеокамеры. Николь говорит, что Керн занимался исследованиями в области увеличения потенциала мозга. Джош же, будучи уверенным в том, что Кайл поможет команде выиграть, начинает принимать ставки. Вокруг него собираются ребята, и Джош говорит им, что когда выиграет, то обновит свою систему, и все будут ему завидовать. В зале же оказывается, что Кайл не умеет играть в команде. Дома Джош приносит ему книги по баскетболу и говорит, что когда Кайл их прочитает, то будет играть лучше самого Майкла Джордана. Деклан заходит к ним вместе с Чарли, а потом появляется Хиллари и говорит Деклану, что они собирались куда-то пойти. Тот же уходит вместе с Чарли, а Лори и Хиллари снова обмениваются колкостями. Том наблюдает за Кайлом через монитор, потом берет шприц, пистолет, садится в машину и куда-то едет. Добравшись до трущоб, он останавливается возле сидящего на земле бродяги и спрашивает, не хочет ли тот подзаработать. Когда тот соглашается, Фосс предлагает ему сесть в машину. На следующий день в спортзале Кайл прыгает подобно Майклу Джордану, а когда Деклан пытается это повторить, он ударяется головой о кольцо и падает на пол. Николь и Стивен смотрят по телевизору новости, в которых диктор говорит, что полиция опознала найденные в лесу останки, и они действительно принадлежали профессору Керну. Она звонит детективу Брину, но тот не отвечает, и тогда Николь и Стивен решают рассказать об этом Кайлу уже после финальной игры. Они приходят на игру, и за несколько минут до финала Деклан повреждает ногу и не может играть дальше. Тренер хочет, чтобы Кайл занял его место, но тот отказывается, а за ним отказывается и Чарли, и остальная команда. Тогда судья говорит, что признает их проигравшими, и объявляет третью победу другой команды. Джош приходит в ужас – ему теперь придется отдавать все проигранные деньги. Николь приходит к детективу Брину, тот говорит, что коллеги профессора Керна и его друзья не знали о Кайле. Также недавно полиция нашла труп бездомного, у которого обнаружились пистолет и бумажник профессора Керна. Полиция считает, что это и был убийца, который умер от передозировки наркотиков, и закрывает дело. Николь возвращается домой и рассказывает Кайлу о том, что узнала от профессора. Тот выглядит расстроенным, а Фосс вновь наблюдает за ними. Наутро Стивен отвечает на телефонный звонок – все требуют позвать Джоша. Он спрашивает, почему все его ищут, и тому приходится рассказать, что задолжал двести баксов, принимая ставки. Джош думает, что отец в нем разочарован, так как он не интересуется спортом, и говорит, что Кайл был бы для него идеальным сыном. Стивен отвечает, что он так не считает, а потом предлагает продать видеоигры и таким образом самому расплатиться с долгами. Лори встречается с Хиллари и говорит, что не собирается бороться с ней за Деклана, и они наконец-то мирятся. Деклан приходит к Кайлу на костылях и говорит, что если бы он продолжил тогда играть, то повредил бы ногу еще сильнее. Тренер зовет Кайла в команду, но тот отвечает, что не хочет этим заниматься. Деклан предлагает сыграть друг против друга и откладывает костыли. Вечером Кайл ложится спать и ему снится новый кошмар – он видит, как в лесу Том Фосс убивает профессора Керна, и выпрыгивает из своей ванны.
Николь и ее коллега доктор Кэссиди проводят с Кайлом сеанс гипноза, надеясь на то, что это поможет ему вспомнить прошлое. Когда доктор Кэссиди гипнотизирует его и просит вспомнить случившееся, Кайл говорит, что видит Фосса – тот стреляет в профессора Керна. Врач возвращает его в более раннее время, и Кайл начинает бормотать какие-то слова, но настолько быстро, что они не могут понять его. Николь просит доктора Кэссиди разбудить Кайла, и когда тот приходит в себя, врач отвечает, что ранние воспоминания как будто заблокированы. Деклан рассказывает Лори, что родители торопят его с выбором колледжа, а он пока еще не знает, куда будет подавать документы. Он собирается поехать в университет Вашингтона, и Кайл говорит, что тоже должен туда поехать, та как профессор Керн преподавал там, и может быть, он что-то узнает о своем прошлом. Стивен говорит Николь, что проверил биографию Фосса, но ничего не нашел. Он попросил о его переводе в другой округ, и больше Фосс не будет патрулировать их район. Лори предлагает Деклану поехать втроем, но Кайлу не нравится то, что она собирается соврать родителям. В ответ Лори говорит, что иначе они никуда их не отпустят, и они ничего не узнают. На следующий день Лори, Кайл и Деклан едут в университет, там Деклан идет искать спортзал, а Лори и Кайл – научный корпус. Тем временем Николь пытается расшифровать то, что бормотал Кайл, но у нее ничего не получается. В дверь кто-то звонит, она открывает и видит на пороге Тома Фосса. Он говорит, что его перевели в другой округ, но если у них возникнут какие-то проблемы, то Николь может звонить ему в любое время. Лори и Кайл приходят в кабинет Керна, где их встречает его ассистент Анна. Она не узнает Кайла, но говорит, что знакома со всеми работами профессора. Лори говорит, что Кайл страдает амнезией, и если бы он посмотрел кое-какие вещи профессора, то мог бы что-нибудь вспомнить. Джош советует Николь замедлить запись, и когда та прослушивает ее в медленном темпе, то понимает, что Кайл бормочет какие-то цифры и буквы. Кайл просит Анну дать ему тесты. Пока он занимается ими, Лори выходит погулять и знакомится на улице с парнем по имени Уэс, который играет во фрисби. Когда же Лори возвращается, то Кайл проходит все тесты. Лори же замечает на полке фотографию, датированную 1985 годом, на которой рядом с профессором сидит парень, как две капли воды похожий на Кайла. Лори звонит домой и говорит родителям, что они останутся в университете на ночь, а завтра вернутся. Анна находит им комнату, Деклан и Кайл остаются в ней ночевать, а Лори идет к Уэсу. Тот расспрашивает ее, кем она хочет стать, а Лори отвечает, что пока еще не решила. На следующий день Анна говорит, что нашла имя того парня с фотографии – это Адам Бейлин. Она устраивает Кайлу встречу с пожилой женщиной, которая работала в университете секретарем. Та рассказывает, что Адам был блестящим студентом, а профессор Керн – его наставником, но Адам исчез двадцать лет назад, и поговорить с ним не удастся. Тем временем Стивен говорит Николь, что разгадал, о чем бормотал Кайл. Это координаты какого-то места, но его нельзя просмотреть на карте, поскольку оно засекречено. Кайл же говорит, что Адам рисовал точно такой же знак и указал координаты. Лори говорит с отцом по телефону, тот хочет, чтобы они вернулись, но она отвечает, что Кайл узнал координаты и место в лесу. Они хотят туда поехать и узнать, что там такое. Деклан предлагает Кайлу уехать одним и проверить, что там в лесу, и они оставляют Лори в кампусе, а сами уезжают. Добравшись до того места, Кайл идет в лес и видит там сетку. Когда он пробует залезть на нее, его ударяет током, и Кайл падает на землю. Из леса появляется Том Фосс и говорит Кайлу, чтобы он прекратил свои поиски и попытки вспомнить, иначе вся семья окажется в опасности, и в этом будет виноват он. Профессор Керн был не тем, кем Кайл его считает, и Фосс защищает его. Кайл возвращается к машине, говорит, что в лесу ничего нет, и они едут за Лори, а потом приезжают домой. Там он говорит, что это была его вина, и что он больше не будет ничего вспоминать. Но чуть позже Деклан просит его сказать правду, и Кайл признается, что в лесу был Том Фосс. Тем временем несколько человек просматривают запись с камеры наблюдения у сетки, узнают лицо Кайла, и один из них говорит, что тот еще жив.
Ученые в секретной лаборатории приходят к тому, что Кайла следует уничтожить. Они не знают, как он оказался на свободе, как выбрался и как жил все это время, и собираются его найти. Тем временем Лори и Хиллари говорят о парнях, а Джош мечтает подслушать их разговор. Кайл совершенно случайно обнаруживает, что способен слышать разговор людей на расстоянии. Когда они возвращаются домой, Николь говорит Стивену, что считает странным то, что Кайл мечтал узнать о своем прошлом, а теперь внезапно решил прекратить поиски. Деклан заходит к Кайлу, а Джош подслушивает под дверями, он думает, что родители уже получили по почте табель с оценками и теперь придумывают, как его наказать. Кайл подходит к нему, Джош спрашивает, может ли он услышать их разговор, и Кайл прислушивается и слышит. Он говорит Деклану, что хочет подслушать разговор Тома Фосса и так узнать о его планах. Фосс проработал в компании десять лет, с ним никогда не возникало проблем, его жена и дочь погибли в автокатастрофе. На площадке Джош просит Кайла подслушать еще один разговор, и тот внезапно чувствует вспышку в голове, как будто она предостерегает его от подслушивания. Николь говорит Стивену, что Кайл для нее больше, чем пациент, и может быть, стоит передать его другому врачу. Аманда приглашает Кайла на свое причастие. Лори собирается пойти погулять, но в это время Деклан и Кайл собираются выследить Тома Фосса. Лори звонит Деклану, тот говорит, что сейчас занят, но они обязательно встретятся позже. Они идут в справочную, где пытаются узнать адрес Тома. Девушка говорит им, что не может дать адрес без согласия, но Деклан отвечает, что Том выручил их в одном деле, и они хотели бы его отблагодарить. Получив адрес, они отправляются туда. В это время за Фоссом устанавливают слежку, компания считает, что он рано или поздно окажется неподалеку от Кайла, и они его схватят. Кайл и Деклан входят в дом и подслушивают за дверью. Том сидит перед мониторами, и Кайл слышит голоса Николь и Лори. Он говорит об этом Деклану, и тот отвечает, что Лори и Николь никак не могут оказаться в квартире Фосса. Когда тот уходит, парни забираются в квартиру через окно на пожарной лестнице, осматриваются там. Деклан замечает, что Фосс живет как монах, а Кайл включает мониторы и видит, что они передают изображение с камер, расположенных в доме Трейгеров. Том подкрадывается к машине своего преследователя, садится в нее и спрашивает, что тому нужно. Мужчина отвечает, что Том предал компанию, в которой проработал десять лет. Николь и Лори говорят о фотографии двойника, которую Кайл увидел в университете, и Николь считает, что из-за нее он стал вести себя странно. Джош боится, что его накажут за плохие отметки, но Стивен говорит ему, что нужно в себя верить, и раз он занимался, то и результат должен быть положительным. Том возвращается домой, Кайл и Деклан вылезают через окно и убегают, а Фосс видит включенные мониторы и понимает, что в его квартире кто-то был. Стивен получает табель, оценки Джоша оказываются хорошими, и тот говорит, что в этот раз Кайл совсем ему не помогал. Вечером все собираются пойти на ярмарку, где встречаются с Амандой и Чарли, а также там бродит Фосс и тот человек, который за ним следит. Лори говорит Деклану, что он не должен был ее бросать и просит говорить ей правду. Аманда предлагает покататься на каруселях, Кайл идет с ней, и пока карусель движется, он всматривается в толпу. Преследователь ударяет Фосса, и в голове Кайла снова мелькает вспышка, а за ней начинается припадок. Его отвозят в больницу, все собираются там, и врач говорит, что с ним все в порядке, и Кайл может вернуться домой. Деклан просит Лори провести его к Кайлу, и Кайл говорит, что пытался услышать Тома и видел, как того ударил неизвестный мужчина, у которого был пистолет. В больнице появляется детектив Брин и говорит Николь, что обстоятельства изменились – он нашел настоящих родителей Кайла, это Петерсоны, которые живут в Коннектикуте и приехали за ним. Те подходят к двери палаты, видят Кайла и называют его Ноа.
Кайл встречается с Петерсонами, которые называют себя его родителями, но он не помнит их. Те рассказывают, что они жили несколько лет в Гонконге, откуда Кайл уехал учиться и пропал, и все это время они искали его, но не могли найти. Они собираются провести анализ ДНК, чтобы доказать, что Кайл – действительно их сын. Лори не верит в это и говорит, что Кайл – не Ноа, и Петерсоны – не его настоящие родители. Кайл рассматривает фотоальбом, в котором разложены его детские фотографии, затем подходит к камере и говорит Фоссу, что хочет знать правду, а потом свинчивает камеру, и на мониторе Тома видны только помехи. Петерсоны рассказывают, что он родился на Манхэттене, и когда они переезжали, забрался в ванну и спал там. Кайл спрашивает, знают ли они что-то об Адаме Бейлине и профессоре Керне. Петерсоны отвечают, что никогда ранее не слышали об этих людях, и они считают, что Кайл мог быть с ними знаком во время учебы. Джош собирается пойти на причастие Аманды, надевает костюм и говорит, что та девушка, Эшли, с которой он познакомился в бассейне, поет в церковном хоре. В компании тем временем говорят, что Кайл все время окружен людьми, и убрать его не представляется никакой возможности. После церемонии Кайл дарит Аманде подарок, потом ее мать уводит ее. Чуть позже Аманда приходит в гости и говорит, что пришла сказать спасибо за подарок, а то мама не дала ей этого сделать. Она рассказывает, что у всего есть свой святой покровитель, и тогда Кайл отвечает, что ему тоже нужен святой. Лори говорит Николь, что ей будет не хватать Кайла, если он уедет. Все это время она почти его не замечала, а теперь поняла, что будет скучать. Петерсоны сообщают, что анализ ДНК верный, и Кайл действительно является их сыном. Кайл идет по парку, Том нападает на него из-за дерева, усыпляет хлороформом и отвозит в лес. Когда там Кайл приходит в себя, Том говорит, что привез его сюда, чтобы тот все вспомнил. Кайл вспоминает, как профессор Керн привез его в лес, там появился Том Фосс, они спорили и дрались, а потом Фосс убил профессора. Преследователь стреляет в них, ранит Тома, но им удается забраться в машину. Кайл садится за руль, и они уезжают. Скрывшись от преследователя, Кайл говорит, что вспомнил ночь в лесу, но ничего из того, что было раньше. В ответ Том говорит, что там нечего вспоминать – так как до этой ночи Кайл не существовал. На следующий день Петерсоны приходят к Трейгерам на чай, и Кайл говорит, что вспомнил свое прошлое. Он рассказывает, как они были на каникулах, катались на паруснике. Там он первый раз увидел пальмы и шепчущие коридоры, и Петерсоны говорят, что все так и было. Кайл говорит Петерсонам, что он все вспомнил, и они могут отправляться домой. Когда те уходят, Деклан говорит Кайлу, что тот не хочет уезжать. Кайл соглашается с ними, но считает, что там будет лучше, и тогда Трейгеры будут в безопасности. Николь помогает ему собрать вещи, спрашивает, почему он не берет рисунки, и Кайл отвечает, что нарисует еще. Николь говорит, что он может приехать в гости, как только захочет, и его комната в мастерской всегда будет его ждать. На следующий день Петерсоны приезжают за ним, Трейгеры прощаются с Кайлом, и тот говорит Деклану, что оставил для него подарок в комнате, и когда он уедет, Деклан может его забрать. Кайл уезжает, Деклан идет в его комнату, берет оставленную для него коробку, открывает ее и видит внутри журнал, заложенный открыткой на статье о шепчущих коридорах. Кайл говорит Петерсонам, что они – гениальные лжецы, а те отвечают, что это – их работа. Они привозят его к воротам, за которыми Кайл встречается с Адамом Бейлином, и тот спрашивает, что Кайл хочет знать. Тот отвечает, что все. Тем временем в компании говорят, что Кайл был неудачным экспериментом и должен был быть уничтожен. Он не должен был жить в мире за пределами эксперимента, и у компании есть еще один эксперимент, более совершенный, чем Кайл, чей порядковый номер был 781227. У этого номер 781228, и это – девушка.
Николь снится ночной кошмар. Она видит, будто бы Кайл вернулся домой и спит в своей ванне, которая начинает наполняться водой, и он тонет. Проснувшись, она понимает, что это был сон, а Стивен говорит ей, что с Кайлом все в порядке, он дома со своими родителями. В это время Кайл и Адам Бейлин ходят по дому. Адам спрашивает, что Кайл хочет знать, и тот отвечает, что все. Они подходят к столу, на котором стоит стакан с водой, и Адам двигает его силой мысли. Удивленный Кайл спрашивает, как у него это получилось, и Адам говорит в ответ, что и Кайл может этому научиться. Он говорит, что двигается не стакан, а вода в нем. Адам рассказывает, что в конце шестидесятых ученые пробовали воспроизводить гениев. Один ребенок выжил, но суррогатная мать, которая его выносила, умерла при родах. Кайл спрашивает, кто этот ребенок, и Адам отвечает, что это – он сам. Дальше Адам рассказывает, что он продолжил разрабатывать их исследования и создал камеру, похожую на трубу, в которой организм можно было выращивать, не прибегая к суррогатным матерям. Возможно, поэтому Кайлу понравилась ванна, в которой он спал, так как она чем-то напоминала трубу, где он был создан. Поэтому у него и нет пупка. На следующий день Николь и Стивен собираются поехать на выходные в Сан-Франциско. Они оставляют Лори за старшую и предупреждают, чтобы они не устраивали в доме вечеринок, на которые явится полгорода. Джош сидит за компьютером, Кайл выходит с ним на связь и говорит, что с ним все в порядке. Когда Кайл отходит от компьютера, Том Фосс говорит ему, что связываться с Трейгерами через компьютер опасно. Компания, которая создала Кайла, и называется "Ззикс", может отследить его и узнать местонахождение, если связь будет длиться более двух минут. Кайл отвечает, что будет осторожен и не выдаст себя. Адам падает в гостиной, Брайан помогает ему подняться, Кайл спрашивает, что случилось, и Адам отвечает, что просто запнулся. Джош устраивает в доме вечеринку, а перед приездом родителей торопливо наводит порядок. Он забывает убрать с кресла последнюю пивную бутылку, и родители ее замечают, но не наказывают Джоша. Кайл расспрашивает Тома о компании "Ззикс", тот отвечает, что работал там. Лори говорит Деклану, что сожалеет о том, что Кайл уехал, и хотела бы предложить ему приехать в гости. Деклан отвечает, что не уверен в том, что Кайл вернется обратно. Когда Кайл выходит на связь еще раз, Лори предлагает ему приехать. В этот момент Адам падает на пол во второй раз и Кайл отходит от компьютера. Адам признается, что теряет контроль над собственным телом, и Кайла тоже может постичь эта же участь. Кайл вспоминает о компьютере, подбегает и видит, что таймер показывает четыре минуты. За обедом Лори говорит Стивену, что пригласила Кайла в гости, а тот не ответил. Стивен предлагает оставить все как есть. На следующий день Кайл расспрашивает Адама и задает вопрос – зачем он создал его. В ответ Адам говорит, что ему было одиноко, так как никто в мире не смог бы его понять. Он предлагает подвинуть стакан еще раз, и Кайл разбивает его. В этот момент снайпер стреляет через окно и убивает Адама. Позже Кайл развеивает его прах над рекой и возвращается домой, где Том собирается уничтожить "Ззикс", чтобы спасти Кайла. Он собирает несколько бомб и пробирается в здание "Ззикс", где размещает их и видит еще одну камеру, внутри которой находится девушка. Вдруг он видит там Кайла, вырубает его и утаскивает. Как только они выбираются, здание "Ззикс" взлетает на воздух. Дома Том говорит Кайлу, что должен был это сделать, иначе "Ззикс" продолжал бы его преследовать, а теперь Кайл свободен. Николь наказывает Джоша за вечеринку и идет готовить ужин. Кайл говорит Тому, что не хочет жить в одиночестве, как Адам, и собирается вернуться к Трейгерам, которых он любит, и которые любят его. Вечером Том отвозит его к дому Трейгеров, и Кайл входит в дом, где все встречают его. В это время по лесу идет девушка, которая, как и Кайл когда-то, находилась в камере в "Ззикс".
Трейгеры с радостью встречают Кайла. Брайан Тейлор представляется адвокатом Петерсонов и говорит, что они погибли в автокатастрофе, а других родственников у Кайла нет. Трейгеры смогут оформить бумаги на опекунство, если Кайл сам этого захочет. В это время девушка из лаборатории добирается до палатки туриста, который замечает ее и принимает за обычную девушку. Она повторяет все его действия, а потом убивает, почувствовав угрозу для себя. В корпорации "Мадакорп" Баллантин приветствует Эмили Холландери говорит, что ее заданием будет поиск и поимка сбежавшей девушки. Брайан говорит Николь и Стивену, что им нужно решить, остается Кайл у них или нет, и тогда он улетит обратно. Балландер говорит Эмили, что здание "Ззикс" было взорвано, а незадолго до этого в нем находились два подопытных, обозначенных XX и XY. XY должен был быть уничтожен, а ХХ сбежала после взрыва – ей удалось вырваться, и теперь девушка бродит где-то в окрестных лесах. Эмили обещает, что найдет ее. Тем временем Кайл возвращается обратно в свою комнату, и Джош говорит, что знал, что Кайл вернется. Он забирается в ванну и думает о том, что теперь началась его новая жизнь, в которой он не может говорить правду о том, что на само деле произошло. Николь говорит Стивену, что они получили второй шанс, и Кайл может остаться с ними и больше никуда не уезжать. Они не знают всего, что с ним случилось, и могут никогда не узнать об этом. На следующее утро Том Фосс звонит Кайлу и говорит, что им нужно встретиться. Кайл выходит на улицу и видит там Деклана. Тот хочет знать, что на самом деле произошло, но Кайл отвечает, что не может рассказать, и уходит. Эмили Холландер находит палатку в лесу, видит труп и нож, которым сбежавшая девушка пронзила ствол дерева. Она докладывает об этом Баллантину, и тот отвечает, что сбежавшую нужно найти, пока она не убила кого-нибудь еще. Джош заходит на кухню и спрашивает Кайла, не научился ли тот еще каким-нибудь инопланетным фокусам. В ответ Кайл говорит ему закрыть глаза, берет стакан, выпивает воду, а когда Джош открывает глаза, Кайл показывает на стакан и заявляет, что заставил воду исчезнуть. Когда они снова сталкиваются с Декланом, тот спрашивает про коробку, которую Кайл оставил в комнате. Кайл же просит его забыть про коробку и про тот случай, но Деклан отвечает, что здесь что-то не так, и он об этом не забудет. Тем временем девушка выходит в город и забредает на детскую площадку, пугает детей, садится на лавочку рядом со стариком и внимательно его рассматривает. С другой стороны площадки пробегает Кайл, и она внимательно смотрит в его сторону, а потом отбрасывает мячик и идет дальше. Брайан встречается с Николь и говорит, что Кайл был похищен Адамом Бейлином, и в результате этого заработал амнезию. Тот держал его одного и обучал математике и физике, оттуда все блестящие знания Кайла в точных науках. Том и Кайл расставляют на складе вещи Адама, и Том говорит, что Кайл должен работать над собой, иначе его ждет та же судьба. Эмили Холландер прослушивает полицейскую волну и таким образом узнает о том, где была замечена девушка. Кайл говорит Тому, что хочет быть обычным и жить как Лори и Джош, они ссорятся, и Кайл разбивает стекло в потолке. Холландер находит девушку в доках, где она забралась в один из контейнеров. Она входит туда и обнаруживает ее лежащей на полу, а рядом разбросаны рисунки, ее первые впечатления, и один из этих рисунков изображает Кайла. Кайл встречается с Амандой, говорит, что недавно вернулся, и узнает, что она все еще встречается с Чарли, и они вечером идут на концерт. Николь рассказывает Лори и Джошу о том, что узнала от Брайана о похищении Кайла, и Джош говорит, что все его внеземные теории рухнули. Деклан еще раз пытается добиться от Кайла правды от происходящем, но тот еще раз говорит, что не скажет. Позже он встречается с Брайаном, тот рассказывают свою версию событий и говорит, что так будет лучше для всех, и Кайл принимает решение остаться у Трейгеров. На прощание Брайан отдает ему кольцо, которое принадлежало Адаму, но он его никогда раньше не видел. Кайл забирает его и идет ужинать, а когда звонит его сотовый, он выключает его.
Лори жалуется на то, что они с Декланом поссорились, и теперь он не отвечает на звонки. Она же не знает, что предпринять, и страдает из-за этого. Баллантин и Холландер стоят перед стеклянной стеной, за которой за столом неподвижно сидит пойманная девушка. Баллантин говорит, что ее сидение его раздражает. Судя по рисункам, XY, которого они считали уничтоженным, жив и живет где-то в пригороде. Баллантин говорит, что ХХ – более совершенна, и в ее память можно загрузить любой образ. Если память XY напоминает защищенный жесткий диск, то память ХХ подобна вирусу, и она сможет его "взломать". Баллантин говорит, что она должна будет приблизиться к нему и вступить в контакт. В школе наступает день, когда составляется список на год, в который каждый раз попадает кто-нибудь из учеников. Кто-то становится лучшей парой и так далее. Лори говорит, что список – это жизнь школы. Они сидят в кафе, куда Джош собирается устроиться на работу. Кайл видит Чарли и говорит, что он должен сказать Аманде правду о своих отношениях с Хиллари. Затем он едет к Тому, который собирается провести эксперимент – сможет ли Кайл ходить босиком по углям. Тот спрашивает, зачем это нужно, и говорит, что хочет быть обычным. Стивен спрашивает Николь, не собирается ли она вернуться к работе, но та пока еще не уверена, что готова. Утром Лори не хочет идти в школу, и Кайл стаскивает ее с кровати. В школе он видит Аманду, которая говорит, что вечером на пляже будет вечеринка, на которую все придут. Джош заходит в туалет и видит там девочку, которая сидит на унитазе с компьютером. Увидев его, она говорит, что тут лучше связь, и он может ее не замечать и продолжать есть то, что он только что разложил на раковине. Джош спрашивает, как ее зовут, и девочка отвечает, что Энди Дженсен. Лори и Хиллари принимают решение снова стать девственницами, провести обряд и повеселиться, как раньше. Баллантин возвращается в комнату, и Эмили говорит, что загрузила в память ХХ всю нужную информацию, и теперь она – Джесси Холландер, ее младшая сестра. Теперь предстоит внедрить ее в школу, где Джесси должна будет вступить в контакт с Кайлом. Баллантин спрашивает, не будет ли провала, но Эмили отвечает, что воспоминания – как файлы, их можно загрузить и удалить, и она не вспомнит того, что было записано раньше. Том высыпает угли на пол, и Кайл идет по ним, и огонь не причиняет ему вреда. Николь печет печенье для вечеринки, а Аманда расставляет на пляже факелы, которые вечером зажгут. Собрав печенье, Николь говорит Стивену, что Кайл – необычный пациент, и она не может до него достучаться, как будто его память заблокирована намертво. Лори звонит Кайлу, и тот оставляет Тома и уходит. Лори и Хиллари зажигают свечки, читают какое-то заклинание, и отправляются на вечеринку. Кайл тоже приходит туда, и там же появляются Эмили и Джесси. Кайл видит Чарли с другой девушкой, которая предлагает встретиться. Когда та уходит, он говорит Чарли, что или он расскажет все Аманде сам, или это сделает он. Чарли отвечает, чтобы Кайл не совался не в свое дело. Джесси слышит голос Кайла, стоя по другую сторону костра. Кто-то из парней прикасается к ней, она вспоминает того туриста в лесу, и хватает его за горло. Эмили останавливает ее и уводит в сторону. Пока Чарли и Кайл спорят, загорается один из деревянных домиков, в котором оказывается девушка. Все бегают вокруг, а Кайл входит в домик и вытаскивает ее. Когда он выходит, Деклан видит, что огонь не причинил Кайлу никакого вреда, только одежда местами обгорела. Кайл же незаметно уходит. Дома он закрывается в своей комнате, зажигает свечу и проводит рукой над огнем, не чувствуя боли. Николь видит это, и Кайл просит ее не задавать вопросов, потому что он не сможет объяснить это и дать какие-либо ответы. Лори возвращается домой за полночь, останавливается на пороге и говорит, что выпила, и, спотыкаясь, идет в свою комнату. На следующий день в школе раздают список, в котором Лори и Деклан, которые на вечеринке решают расстаться, оказываются лучшей парой, а Аманда узнает, что Чарли за ее спиной встречается с другими девушками. Он говорит, что это шутка, но Хиллари отвечает, что это правда, и Аманда в слезах убегает. Кайл возвращается к Фоссу и говорит, что готов продолжать тренироваться.
Кайл просыпается раньше остальных, вылезает через окно и бежит на склад, где продолжает тренироваться с Фоссом. Чтобы Трейгеры не заметили его отсутствия, он возвращается домой бегом и видит, как Николь входит в комнату и идет к открытому окну. Кайл спрашивает, что на завтрак, сделав вид, будто только что вышел из ванной. В столовой Джош говорит, что сдал на права и напоминает Стивену, что тот обещал подарить ему машину на день рождения. В коридоре звонит телефон, Лори снимает трубку и зовет отца. Чуть позже он говорит Николь, что их компанию купила другая, более мощная в финансовом плане, и он потерял работу. Они решают пока ничего не говорить остальным и молчать до тех пор, пока Стивен не найдет новую работу. Кайл идет в кафе и видит там Аманду. Она не хочет с ним говорить, так как он ничего ей не сказал об отношениях Чарли и Хиллари, хотя знал. Кайл пытается ей объяснить, что молчал ради ее же блага, но Аманда не хочет его слушать и просит оставить ее. Тем временем Кайл рассказывает Энди про машину, которую ему подарят на день рождения. Лори не знает чем себя занять и записывается на уроки игры на гитаре. Вернувшись домой, она спрашивает, где ее старая гитара, и Николь отвечает, что они ее продали вместе с прочими ненужными вещами в прошлом году. Она предлагает Лори взять и поговорить с Декланом вместо того, чтобы избегать его и страдать по этому поводу. В это время Кайл снова приходит на склад, где Том заставляет его ходить по перевернутым бочкам, держа на палке бетонные блоки. Тот падает и злится, говорит, что ему это не нужно, но Фосс отвечает, что если Кайл научится концентрироваться и держать равновесие, то у него все получится. Кайл спрашивает о фотографии, которую он видел в старой квартире Фосса – на ней были изображены женщина и девочка. Он спрашивает, что с ними случилось, и Том отвечает, что они погибли по вине пьяного водителя. Вернувшись домой поздно, Кайл сталкивается с Николь и Стивеном, которые говорят, что он не должен возвращаться так поздно. Также Николь говорит, что нашла в его вещах прожженную рубашку, которая была на Кайле, когда он забрался в горящий домик. Он забирает ее и оставляет на кухонном столе телефон. Он звонит, Николь включает его, но когда Том Фосс слышит ее голос, то отключается. На следующее утро Джош рассказывает Энди, какую бы машину хотел иметь, чтобы все девушки обращали на него внимание. Николь идет по улице, отвлекается на телефонный звонок и сталкивается с другой женщиной, пролив на нее кофе. Это Эмили, она говорит, что все в порядке, а потом вспоминает, что была на одной из лекций Николь в колледже пару лет назад. Николь предлагает ей принести счет из химчистки. Лори говорит Деклану, что если ему есть что сказать, то она будет дома после четырех, когда закончатся занятия, и он может заехать. Деклан собирается приехать, но как только останавливается возле дома, он видит Кайла, который куда-то бежит, и Деклан следует за ним. Приехав за ним до склада, он заглядывает в окно и видит внутри Кайла и Тома. Вернувшись обратно, Деклан ищет в Интернете информацию о Фоссе, но ничего не находит на него. Эмили приносит Николь счет из химчистки и видит на стене фотографию Трейгеров и Кайла. Она говорит, что у нее есть сестра Джесси, которую она воспитывает сама, и у нее начались проблемы после переезда в город. Эмили просит Николь взять ее как пациента, та сначала говорит, что не занимается частной практикой, но потом все же соглашается. Том слышит в новостях сводку о найденном трупе в лесу и догадывается, что это дело рук сбежавшей девушки. Он заставляет Кайла лазать по стене, но тот несколько раз срывается, а потом решает уйти, чтобы попасть на день рождения Джоша. Когда Кайл уходит, Том забирается на стену, чтобы проделать несколько дырок, и срывается вниз, но успевает одной рукой зацепиться за край. Второй Фосс набирает номер Кайла, который уже почти добрался до дома, тот разворачивается и бежит обратно и втаскивает Фосса обратно. На следующий день Джош злится на Кайла за то, что он не был на его дне рождения, а также из-за того, что ему машину не подарили. Кайл же говорит Стивену, что можно найти и отремонтировать старую машину, и они находят такую. Стивен говорит Джошу, что они втроем ее починят, и она будет как новенькая. Затем Кайл снова идет к Тому и говорит, что знает правду – тем пьяным водителем был сам Фосс. Деклан снова следит за ними, а когда приходит к своей машине, то обнаруживает внутри конверт с фотографиями и записку, в которой говорится, что если он не перестанет следить за Фоссом, Лори умрет.
Кайл завязывает глаза и сидит в ванне, прислушиваясь к звукам в доме. Он слышит, как Джош играет в приставку в своей комнате, а потом начинает слышать все за пределами дома. Он слышит стук сердца Аманды и догадывается, что кто-то забрался в ее дом. Кайл бежит туда, но взломщик уже успел сбежать. Он проносится мимо него на машине, и Кайл не успевает рассмотреть номера. Он идет в дом, и Аманда говорит, что вроде бы ничего не пропало за исключением браслета. Его ей подарил отец, и она очень дорожит украшением. Они вызывают полицию, детектив расспрашивает Аманду, та говорит, что грабитель забрался в комнату, на нем был капюшон, и она не видела его лица. Кайлу тоже не удалось рассмотреть лицо, но он видел машину. Утром за завтраком Лори выглядит расстроенной из-за того, что Деклан не пришел. Она собирается отдать ему все подарки, которые он ей когда-то подарил. Николь говорит, что скоро придет Джесси и просит им не мешать. Эмили говорит Джесси, что им пора ехать, и Николь поможет ей приспособиться к новой обстановке. Стивен все еще сидит дома без работы и решает поиграть в приставку Джоша. Он загружает одну из игр и играет с онлайн-противниками, и те говорят, что Джош пробовал таблетки, не зная, что на другом конце не сам Джош, а его отец. Эмили привозит Джесси к Трейгерам, и они с Кайлом сразу чувствуют присутствие друг друга. Кайл в это время сидит у себя и рисует новую картину, затем он спускается и останавливается у двери кабинета Николь. Джесси говорит, что за дверью кто-то есть. Николь открывает дверь, но в коридоре никого нет. Кайл и Аманда идут в полицию, где Кайл показывает детективу рисунок автомобиля, на котором уехал грабитель. Детектив спрашивает, не видел ли он лица грабителя, но Кайл еще раз отвечает, что не рассмотрел его. Деклан приходит к Лори, и она отдает ему коробку с вещами. Он спускается вниз, пытается открыть дверь и роняет все на пол. Джесси в это время собирается уходить, и он просит ее открыть дверь. Стивен ищет что-то в шкафу Джоша, и Николь спрашивает, что он там ищет. Стивен рассказывает, что случайно поговорил с приятелями Джоша, которые говорил о том, что он начал что-то употреблять. Они решают сначала расспросить его, а потом наказать. Детектив предлагает Аманде опознать грабителя, но она не узнает ни одного. Кайл же слышит стук их сердца и узнает одного, который выходит последним. Но он понимает, что никто ему не поверит, поэтому сам собирается поймать грабителя. Лори советует ему найти браслет Аманды, и может быть, тогда она простит его. Стивен спрашивает Джоша о таблетках, которые он взял из шкафчика, и тот отвечает, что пробовал их всего два раза. Тем временем Кайл и Лори сидят за компьютером и выбирают дом, который может стать следующим объектом нападения. Вор выбирает те, в которых нет мужчин и собак, и Кайл находит один такой дом. Вечером они с Лори сидят в машине и следят за домом. Грабитель появляется и лезет через забор, Лори звонит в полицию, и вора арестовывают. На следующее утро Лори расспрашивает Николь о Джесси, но та говорит, что не обсуждает своих пациентов, а Лори интересуется потому, что ревнует Деклана к Джесси. Стивен рассказывает Джошу случай из собственного детства, когда забрался в кабинет отца и попробовал алкоголь. Кайл говорит Аманде, что полиция не нашла браслет у грабителя. Они с Лори предполагают, что тот мог его заложить, идут в ломбард и действительно видят браслет на витрине. Но владелец лавки говорит, что его принесли тремя неделями раньше, и сдала его женщина – мать Аманды. Позже Кайл возвращается в лавку и меняет кольцо Адама на браслет, затем едет к Аманде и говорит ее матери сказать правду – что это она забрала браслет и заложила его, чтобы получить деньги. Аманда выходит из комнаты и видит свой браслет. Кайл отдает его ей и уходит. Эмили сообщает своему шефу, что Николь занимается с Джесси. В это время Джесси сидит за столом и рисует карандашами портрет Деклана. Аманда приходит к Кайлу и рассказывает, что мать сказала ей правду. У них проблемы с деньгами, поэтому она заложила браслет. Аманда хочет, чтобы Кайл выкупил свое кольцо, но когда он приходит в лавку, то продавец говорит, что кольцо сразу же купили. Стивен проходит собеседование и устраивается на работу в "Мадакорп", чей глава носит на руке кольцо Адама.
В кафе, где работает Джош, заходит девушка Дэйва, и Джош говорит Энди, что она ему нравится, и он хотел бы пригласить Дэйву на свидание, но не знает, как это сделать. Энди предлагает потренироваться, и тот соглашается. В это же время Кайл сидит за одним из столиков, слышит их разговор, и какая-то фраза запускает скрытый механизм в его голове: он видит маленький аквариум с золотой рыбкой, урну с прахом Адама Бейлина и открытку. Джош спрашивает, в чем дело, и Кайл отвечает, что чувствует, будто вот-вот что-то произойдет. В кафе заходит Джесси, и в этот же миг начинается землетрясение. Все падает на пол, и посетители разбегаются. Кайл возвращается домой и говорит, что он способен предсказывать будущее, а еще его теперь посещают видения. Он спрашивает Николь, нормально ли это. В это время Стивен собирается на работу в первый день. Энди рассказывает Джошу, что он должен делать на первом свидании, а что не должен. Кайл приходит к Тому и рассказывает о своих видениях. Его снова посещает видение, и он держит в руках записку. Том говорит, что Кайл сам ее написал, но не помнит этого. Когда же Кайл и Аманда сидят на ступеньках, к ним приходит почтальон. Он приносит почту, среди которой оказывается открытка, адресованная Кайлу. На ней написаны всего два слова – Viz Aletti. Аманда предлагает Лори поучаствовать в вечеринке, где все будут выступать. Лори неплохо играет на гитаре, и Аманда говорит, что у нее все получится. Затем она рассказывает Кайлу, что из-за финансовых проблем им придется продать машину и пианино. Джесси приходит к Трейгерам, Лори заговаривает к ней и говорит, что Деклан – хороший парень. Затем появляется Николь, и Джесси идет с ней. Кайл снова приходит к Тому, и они ищут в материалах Адама какое-то объяснение видениям и этого словосочетания, которое написал Кайл. Коснувшись одной из старых книг, Кайл опять видит видение, в котором что-то предостерегает его. Он понимает, что сам послал себе эту открытку, но не помнит этого. Том говорит, что Кайл никому не должен рассказывать о видениях. Уходя, Кайл замечает старое пианино, по которому бежит крыса, останавливается и нажимает пару клавиш. Аманда заходит к Кайлу и предлагает пойти на вечеринку. Она говорит, что будет там, и когда упоминает о музыке, Кайл снова видит видение. В нем он видит себя и Адама, и видит, как тот прячет диск в старую книгу. Кайл находит его в переплете, забирает домой и прослушивает, но на диске записаны только скрипучие звуки. Он звонит Фоссу, но тот не отвечает. Стивен пытается открыть одну из дверей, но ошибается в коде, и Эмили помогает ему открыть ее. Джош сидит во дворе и пытается завести машину, но у него ничего не получается. Стивен возвращается домой, и они вместе ковыряются под капотом, но ничего не получается до тех пор, пока не появляется Кайл. Машина заводится, и Стивен рассказывает Джошу о своем первом свидании. Эмили готовит еду, и ее телефон звонит. Это ее дочь, и Эмили говорит ей слушаться бабушку и почитать пару книжек на ночь. Джесси спрашивает, почему Эмили положила ей грибы, ведь у нее на них аллергия. Та отвечает, что больше у нее аллергии нет, и она спокойно может их есть, а потом заняться чем-нибудь, но не уходить из дома. Кайл находит способ прослушать диск Адама, на котором он говорит ему, что способность к воспоминаниям для него очень важна. Джош просит Кайла предсказать, удачным будет его первое свидание, но тот отвечает, что не может этого предсказать. Кайл притаскивает старое пианино и отдает его Аманде, чтобы та снова могла играть. Джош приезжает к дому Дэйвы, затем разворачивается и идет к Энди. Та открывает дверь и говорит, что приглашает его на свидание. Когда Эмили уходит, Джесси идет на вечеринку. Лори выходит на сцену с гитарой и начинает играть, заметив, как Джесси и Деклан выходят из кафе. На улице Джесси просит Деклана поцеловать ее. Джош и Энди сидят на капоте машины и смотрят на город. Тем временем Кайл слушает музыку в кафе и догадывается, что настоящее сообщение закодировано в звуках. Он берет ручку, выписывает буквы и получает фразу – "Не доверяй Фоссу". Кайл едет на склад, входит и видит, что внутри пусто и никого нет.
Эмили привозит Джесси в школу и говорит, что здесь она найдет новых друзей. В ответ Джесси спрашивает, что будет, если она никому не понравится, и одноклассники не захотят с ней дружить. Эмили отвечает, что все будет хорошо, и Джесси выходит из машины. Тем временем Кайл, Джош и Лори тоже идут в школу, и останавливаются у стоящей машины, которая раньше принадлежала человеку, погибшему в дорожной аварии. Джош присматривается к машине и говорит, что в ней отличное стерео, а то, сломанное в его машине, Кайл так и не смог починить. Они идут дальше, у шкафчика к Кайлу подходит Аманда и предлагает пойти с ней на танцы. Ее мать уехала на несколько дней, поэтому она сейчас одна дома и может делать все, что захочет. Эмили и Стивен сталкиваются возле кофейного автомата, заговаривают друг с другом, и выясняют, что Джесси – пациентка Николь, жены Стивена. Эмили говорит, что Джесси сегодня первый раз пошла в новую школу, а Стивен добавляет, что его дети тоже там учатся. Эмили говорит, что было бы неплохо, если бы они стали дружить. Джош заходит в туалет и видит, что Энди снова там играет, сидя на унитазе в кабинке. Она предлагала ему пойти на танцы, но Джош попытался стащить стерео из машины, и директор его поймал. Теперь он вызвал в школу родителей, и никакие танцы после этого Джошу не светят. В ответ Энди заявляет, что найдет, с кем пойти, и захлопывает дверцу кабинки. Лори и Хиллари решают купить билеты, но им отказывают, так как продают их только парам – парню и девушке, но не двоим подругам. Им предложили купить их по отдельности, но так дороже, а девушки решили сэкономить. К ним подходит Кайл и говорит, что Аманда пригласила его на танцы, но он не знает, считать ли это свиданием. В ответ Хиллари и Лори заявляют, что это и есть свидание. Джесси входит в кабинет, где сидят Деклан и Чарли, и предлагает Деклану встретиться после уроков. Чарли настойчиво пытается с ней познакомиться, но потом оставляет попытки. Лори видит их и говорит Хиллари, что не будет спускать с Джесси глаз и сделает ее своим враго-другом. Кайл приходит домой и рассказывает Николь, что пойдет с Амандой на танцы, и волнуется по этому поводу. Николь отвечает, что это нормально, и когда входит на кухню, то видит там Джесси и Лори. Лори говорит, что пригласила ее, а потом признается, что Джесси крутится вокруг Деклана, а ей это ужасно не нравится, хотя они и расстались. Тем временем Джесси заходит в комнату Кайла, замечает на столе разобранное стерео из машины Джоша, а потом забирается в ванну. Когда появляется Кайл, она говорит, что в ванне удобно, а он спрашивает, не находит ли Джесси странным то, что он спит в ванне. Потом он рассказывает остальным, что Джесси починила стерео, а затем появляется Стивен и говорит, что работает с Эмили, сестрой Джесси. В это время Джесси и Деклан целуются на диване в гостиной, Эмили возвращается домой и застает их. Деклан уходит, Джесси и Эмили ссорятся, и вокруг начинает мигать электричество. В наказание Эмили оставляет Джесси дома, сказав, что та не пойдет на танцы. На следующий день в школе Энди предлагает Лори и Хиллари устроить свою вечеринку. Они рисуют плакат и вместе с Кайлом и Амандой вешают его в школе на доске, но их ловит директор. Тогда же они решают устроить вечеринку в кафе. Кайл не умеет танцевать и просит Джоша научить его. Тот включает музыку, и Кайл начинает копировать все движения Джоша. Лори предлагает Джесси пойти на их вечеринку. Та говорит, что Эмили ее наказала. Лори спрашивает, где ее родители, и Джесси отвечает, что мать в психиатрической клинике, а отец сбежал. Тогда Лори предлагает ей пойти с ней и с Хиллари, без Деклана. Аманда рассказывает Кайлу, что из-за того случая с плакатом директор позвонил ее матери, та вернулась и наказала ее, запретив идти на танцы. Вечером в кафе собирается народ, Джесси тоже приходит, а Стивен говорит Эмили, что вечером в кафе вечеринка, и Лори говорила, что ее сестра тоже там будет. Приходит и Аманда – она сбежала из дома тайком. Джесси замечает кулон Лори и спрашивает, откуда он. Та рассказывает, что его подарил Деклан, когда они еще встречались, и она все еще иногда думает, что они могут начать встречаться снова. Эмили приходит в кафе и говорит Джесси немедленно идти домой. Они ссорятся, и в зале начинает мигать свет, и разбивается несколько ламп. Когда все начинают расходиться, Кайл останавливает Деклана на улице и говорит, что готов рассказать всю правду. В ответ тот говорит, что Фосс угрожал ему и подбросил фотографии Лори. В это же время Лори выходит выбросить мусор и кто-то нападает на нее.
Лори просыпается в своей комнате и просит Кайла не стоять за дверью. Она заявила о нападении в полицию, но преступника пока не нашли, и не было свидетелей. Джош предлагает пожарить на завтрак блинчики, звонит телефон, и Кайл снимает трубку. Это врач из больницы, она сообщает, что Уильям Трейгер, отец Стивена, был доставлен с инфарктом. Стивен и Уильям не разговаривали много лет. Стивен и Кайл едут в больницу, и когда врач говорит, что Уильям их не слышит, Кайл чувствует колебания аппаратуры. Джесси приходит на очередной сеанс к Николь, Лори открывает ей дверь. Во время разговора Джесси спрашивает, зачем Николь делает пометки, и интересуется, можно ли ей их прочитать. В ответ Николь говорит, что это ее записи, и они конфиденциальны. После занятий Деклан и Кайл идут по улице. Кайл говорит, что на Лори не мог напасть Фосс, против него нет никаких улик, и его никто не видел после того дня, как он исчез из города. Николь расспрашивает Джесси об Эмили, та недовольна тем, что сестра постоянно командует ей и указывает, что делать, а также запрещает ходить на вечеринки. Кайл возвращается домой, идет в свою комнату, берет карандаши и начинает рисовать. Затем он выходит в гостиную и показывает Стивену рисунок старой церкви. Тот спрашивает, как Кайл о ней узнал, но тот не может объяснить. Стивен рассказывает, что его отец посещал эту церковь, но сейчас ее больше не существует. Чуть позже Кайл рассказывает об этом случае Аманде, и та отвечает, что таким образом Уильям передает Стивену послание, надеясь с ним помириться. Деклан навещает Лори, которая собирается переделать свою комнату, и спрашивает, пойдет ли она на вечеринку в конце недели. Та отвечает, что подумает, а потом говорит, что преступник забрал кулон, который Деклан ей когда-то подарил. Кайл и Аманда приходят в палату Уильяма, чтобы еще раз получить от него какое-то послание. Появляется Стивен и говорит, что это плохая затея, и они уходят. Джесси возвращается домой, вспоминает разговор с Николь и повторяет движения ее рук, в результате чего получает копию записей, которые та делала, и ей не нравится то, что Николь о ней подумала. Она считает ее зависимой и неспособной что-то чувствовать. Кайл сидит в своей ванне и снова рисует, потом развешивает рисунки на стене и получает точную копию гостиной в старом доме Уильяма. Когда Стивен ее видит, то с удивлением замечает, что Кайл не упустил ни единой мелочи. Он рассказывает, что предпринимал попытку помириться с отцом, написал ему письмо, но Уильям порвал его, не читая. После этого они больше не общались. Стивен привозит Кайла в старый дом и показывает гостиную. Эмили приходит к Баллантину и говорит, что Джесси ведет себя как несносный подросток. Тот снова говорит, что ее нужно перепрограммировать, но Эмили считает это не самым лучшим выходом. Когда Эмили возвращается домой, то обнаруживает Джесси в слезах. Она говорит, что хочет понять себя и измениться. Кулон Деклана у нее – это она напала на Лори. Эмили звонят из школы и сообщают, что кто-то забрал ее дочку Пейдж. Она едет домой к матери, где живет девочка, и мать говорит, что Пейдж привез человек из "Мадакорпа", и это было сделано якобы по звонку самой Эмили. Вечером Деклан снова приходит к Лори и забирается через окно. Кайл говорит Стивену, что вспоминает еще какие-то числа, и тот отвечает, что это строки из Библии. Открыв старую книгу Уильяма, он находят разорванное письмо – тот все-таки прочитал его, но так и не признался в этом своему сыну. На следующий день им сообщают, что Уильям умер. Лори приезжает в школу, открывает свой шкафчик и видит кулон, который украл напавший на нее преступник. Джесси незаметно положила его туда. Эмили привозит Джесси в "Мадакорп" и говорит, чтобы она подождала ее в кабинете Баллантина. Тот кивает головой и говорит, что Эмили приняла верное решение. Кайл и Аманда сидят в саду у фонтана, и Аманда рассказывает, как она так и не смогла попрощаться со своим отцом, который тоже был без сознания. Но теперь она уверена, что он ее слышал, также как и Уильям слышал Кайла и Стивена, и они целуются.
Том Фосс возвращается в город, Кайл приходит на склад и показывает сообщение, полученное от Адама Бейлина. Фосс говорит, что ему нужно было ненадолго исчезнуть, и он все забрал, так как не мог оставить все материалы валяться на складе. Кайл все еще не до конца верит ему. Пятнадцать лет назад в "Ззикс" Адам что-то прячет в сейфе, а потом спорит с профессором Керном, которого когда-то пригласил на работу. В последнее время между ними происходит все больше разногласий, Керн собирается использовать Кайла в новом эксперименте, но Адам против этого. Кайл говорит Деклану, что Фосс не мог напасть на Лори, а сама Лори в это время собирается пойти в лес, на то место, где находятся руины "Ззикс". Джош и Энди тоже идут с ней, Аманда же считает, что будет лучше туда не соваться, и хочет остаться дома. Но когда появляется Джесси и тоже хочет пойти, Аманда говорит, что идет с остальными. Когда компания приходит в лес, Джесси останавливается у дерева с дырой от ножа, и внезапно вспоминает, как швырнула нож и убила человека на этом самом месте. Лори тем временем находит старую трубу и собирается полезть туда. Она забирается внутрь, а Кайл и Деклан лезут за ней следом. Чуть погодя, туда отправляется и Джесси, за ней Аманда, а Джош и Энди остаются возле входа. Кайл попадает в один из коридоров, и его посещают странные воспоминания. Он как будто видит все глазами Адама Бейлина. Тот что-то вытаскивает из сейфа, но появляется профессор Керн, а вместе с ним – Брайан Тейлор. Кайл видит себя в камере, рядом с которой стоит Фосс. Он включает радиоприемник, начинает играть музыка, но вошедший в лабораторию Керн выключает приемник. В лесу начинает темнеть, Джош пытается развести огонь трением, но у него ничего не получается. Он предлагает Энди вернуться к машине, но она отказывается. Джесси и Аманда спускаются в один из коридоров, и Джесси говорит, что между ней и Кайлом есть связь. Это не нравится Аманде, Джесси выходит из себя, фонарь гаснет, и несколько перегородок падают. Одна из них отгораживает Деклана с Кайлом от Лори, которую они только что заметили. Лори идет назад и сталкивается с Амандой, а потом они встречают и Кайла с Декланом. Кайл говорит остальным идти к выходу, а сам собирается пойти искать Джесси. По руинам начинает распространяться газ, и им нужно выбираться как можно быстрее. Джесси бродит по коридорам, и ее тоже посещают воспоминания, как она сбежала после взрыва в лаборатории. Кайл ищет ее, попутно вспоминая, как в его мозг были загружены все данные из лаборатории. Потом Керн решил уничтожить проект и сказал, что намерен уничтожить Кайла. Адам пытался его остановить, но его выдворили из лаборатории. Джош и Энди тем временем возвращаются к машине, и Джош предлагает посчитать до трех и честно сказать, что у них на уме. Энди сначала не соглашается, считая это ребячеством, но потом уступает. Джош говорит, что она ему нравится, а Энди признается, что у нее рак. Кайл вытаскивает Джесси на поверхность, и она приходит в себя. Он снова спускается в руины, находит тайник Адама и забирает из него запертую коробку. Кайл снова вспоминает, как Фосс приводил его в чувство, вытащив из камеры. Энди просит Джоша никому не рассказывать ее тайну. Компания возвращается обратно в город. Кайл приходит на склад к Фоссу, где тот безуспешно пытается расшифровать послание, оставленное Адамом Бейлином. Кайл показывает ему найденную коробку и говорит, что они должны найти ключ, который ее отпирает. Он снова видит воспоминание, в котором окончательно убеждается в том, что настоящий предатель не Том Фосс, а Брайан Тейлор, который вступил в сговор с профессором Керном.
Рассматривая найденную в руинах "Ззикс" коробку, Кайл приходит к выводу, что открыть ее можно при помощи кольца, которое ему подарил Адам. Но проблема в том, что кольцо было куплено из ломбарда, в который он его заложил. Николь готовит ужин – в гости собирается прийти Аманда. Она предлагает Джошу позвать и Энди, а потом появляется Стивен, а с ним и Баллантин. Баллантин говорит, что Стивен – настоящая находка для компании "Мадакорп". За ужином Кайл замечает на пальце Баллантина кольцо Адама. На следующий день Кайл говорит Деклану, что кольцо Адама теперь находится у Баллантина, и они должны забрать его обратно. Лори приходит к Аманде, та выбирает платье для вечера. Она собирается пойти на концерт и хочет пригласить Кайла. Эмили звонит по телефону, Джесси подслушивает ее разговор, а потом копается в бумагах и находит ежедневник, в котором одно из чисел отмечено праздником в детском саду, куда ходит Пейдж. Стивен приводит Кайла на работу, тот идет вместе с Баллантином на экскурсию и видит, как тот снимает кольцо и кладет его в сейф. В закрытом помещении Баллантин показывает Кайлу устройство, которое помогает восстанавливать утерянную память. Вернувшись к Фоссу, Кайл рассказывает, что единственный способ вернуть кольцо – это забраться в "Мадакорп" и выкрасть его, пока Баллантин будет внутри. Аманда звонит ему и предлагает пойти на концерт, но Кайлу приходится сказать, что он не сможет пойти. Джош подходит к Энди, сидящей за компьютером, и она говорит, чтобы он не заговаривал с ней о болезни. Потом она все-таки признается, что должна пойти к врачу и провести серию тестов. Эмили привозит Джесси к Николь и замечает, что забыла контактные линзы в Сан-Франциско, куда ездила в командировку. Стивен ездил туда же, и Николь догадывается, что Эмили ездила вместе с ним. Деклан фотографирует Фосса, Кайл создает на компьютере изображение сетчатки его глаза, чтобы загрузить его в систему и таким образом пройти в "Мадакорп". Затем Кайл звонит Стивену и говорит, что зайдет и заберет вещицу, которую потерял в прошлый раз. Эмили звонит в дом Трейгеров, представляется менеджером отеля и говорит, что Стивен забыл в номере контактные линзы. На звонок отвечает Лори, и она начинает подозревать, что у Стивена и Эмили роман. Она звонит отцу на работу и говорит, что сейчас приедет, так как ей надо срочно задать ему один вопрос. Приехав к зданию, Кайл входит, Фосс притворяется охранником, а Деклан рисует краской на двери "Мадакорпа". Секретарша Баллантина выходит, Фосс хватает Деклана, а Кайл пробирается к сейфу, запирает охранника, но не успевает забрать кольцо – поднимается тревога, и Баллантин выходит. Кайл прячется в его кабинете, просматривает компьютерные файлы и видит название своего проекта – и еще одного, о котором ему ничего не было известно. Он убегает из кабинета, Баллантин преследует его до лифта, его рука застревает в кабине, и Кайл снимает кольцо. Высадившись этажом ниже, Кайл, Деклан и Фосс бегут по лестницам. Деклан подворачивает ногу, Фосс говорит Кайлу уходить, а сам остается и задерживает охрану. Кайл и Деклан выбегают из здания и уезжают, Фосса же ловят охранники. Лори спрашивает Стивена, есть ли между ним и Эмили роман, и тот отвечает, что ничего не было. Джесси приходит в садик, находит Пейдж и рисует ей льва, а потом говорит, что она – просто друг. Когда приходит Эмили, Пейдж показывает ей картинку и говорит, что ее подарила девушка. Эмили осматривается по сторонам, но Джесси нигде нет. Николь берет все рисунки Джесси, складывает вместе и видит, что на них получается пожар в лаборатории, из которой та сбежала. Она отмечает, что у ее рисунков очень много общего с рисунками Кайла. Брайан Тейлор приходит к Баллантину и говорит, что это кольцо, которое Кайл украл, очень важно для них. В это время Кайл при помощи кольца Адама открывает коробку и находит внутри фотографию. На ней изображен Адам и девушка, похожая на Джесси.
Кайл рассматривает фотографию, на которой Адам запечатлен с девушкой, похожей на Джесси. Повернув снимок, он читает фразу, написанную на обороте, она на венгерском и означает "свет укажет вам путь". Джош и Лори собираются пойти на праздник, собранные средства с которого пойдут на благотворительность. Тем временем Фосс звонит Кайлу, говорит, что с ним все в порядке, но на самом деле это не так – охранники "Мадакорпа" поймали его и теперь держат под стражей. Стивен и Николь тоже идут на карнавал, и Лори говорит матери, что Джесси тоже там будет, и кажется, ее интересует Кайл. Когда Кайл выходит из своей комнаты, Николь спрашивает его о Джесси. В ответ тот говорит, что едва знает ее. Николь вспоминает о рисунках, которые Джесси рисовала тем же способом, что и Кайл, а также на них присутствовал тот же символ, что и на рисунках Кайла. По пути на праздник Кайл видит Деклана, рассказывает ему о фотографии и говорит, что должен больше узнать о Джесси. Джош просит Николь не говорить с Энди о ее болезни, а сама Энди пребывает не в лучшем расположении духа. Ведущий шоу предлагает разыграть машину, Кайл и Джесси попадают в число участников, а Джош – нет. Он покупает билет за шестьдесят баксов у кого-то из толпы и тоже выходит на подиум. Правила игры – нужно держать на машине одну руку и не убирать ее. Последний, кто останется, получит эту машину. Баллантин звонит Стивену на сотовый и говорит, что ему придется приехать на работу – у них запланирован внеочередной тест. Он говорит Николь, что придется уехать, а Лори снова думает, что отец встречается с Эмили. Кайл и Джесси ходят вокруг машины. Кайл заговаривает с ней, и Джесси рассказывает, что видела странные вещи, когда они были в лесу. Коснувшись ее руки, Кайл видит пожар в лаборатории "Ззикс". Джесси отдергивает руку, и Кайл говорит, что прочитал ее мысли. Джесси не верит этому, говорит, что люди не умеют этого делать, на что Кайл отвечает, что он – особенный. Лори замечает, как они разговаривают, и звонит Аманде, говорит ей, чтобы она пришла на праздник. Энди сталкивается с Николь и догадывается, что Джош ей обо всем рассказал. В ответ та говорит Энди, что Джош действительно о ней беспокоится. Аманда приезжает на праздник и видит Кайла и Джесси на подиуме. Стивен звонит Николь и говорит, что задержится на работе, а в это время Баллантин и Эмили собираются провести тест на Томе Фоссе. Они собираются получить доступ к части его памяти, а потом на основе полученных данных попытаться получить доступ к памяти Кайла. Они заставляют Фосса вспомнить о смерти его семьи. Хиллари, которая играет в начинающую репортершу, просматривает свои записи, и на них попадается Джош. Энди хочет посмотреть эту запись и узнает, что Джош купил билет за шестьдесят баксов. Она обижается и убегает, Джош оставляет конкурс и бежит следом за ней, и у машины остаются только Кайл и Джесси. Лори и Деклан просматривают записи, с которыми работает Хиллари, и Лори видит свой кулон в руке у Джесси. Она понимает, что это Джесси напала на нее в переулке, и собирается ей отомстить. Тем временем Кайл говорит Джесси, что может попытаться помочь ей увидеть то, что она вспоминает. Как только он касается ее руки, Джесси вспоминает свой побег из "Ззикс", как Эмили нашла ее. Внезапно раздается вспышка, и они разлетаются в разные стороны. Их уносят в лазарет, Энди говорит Джошу, что машина никому не досталась, и она отправится на благотворительность. Стивен и Эмили приезжают на праздник, и Лори кричит Эмили, что ее сумасшедшая сестра напала на нее и украла кулон. В это время Джесси говорит Кайлу, что вся ее жизнь являлась ложью. Тот отвечает, что они одинаковые – у них обоих нет пупка. В этот момент входит Аманда и думает, что Кайл обманывает ее с Джесси, и убегает. Джесси убегает следом, а когда Эмили возвращается домой, то видит там ее и Пейдж. Джесси угрожает девочке ножом и требует рассказать правду о себе. Чуть позже Эмили звонит Николь и говорит, что Джесси сбежала из дома.
Николь говорит остальным членам семьи о том, что Джесси нужна психиатрическая помощь. Лори собирается ей отомстить за нападение, и Джош принимает ее сторону. Кроме того, Лори ссорится с отцом, так как все еще уверена, что у него роман с Эмили. Тем временем Кайл чувствует головную боль, и ему кажется, будто перед глазами стелется туман. Джош приходит к нему и предлагает вместе отыскать Джесси и отомстить ей, но Кайлу эта идея не нравится. Он отвечает, что они не должны ей мстить. Джош называет его предателем и уходит. Чуть позже все трое собираются пойти на улицу, но Николь останавливает их и говорит, что пока Джесси не найдут, они будут сидеть дома. В это время Тейлор говорит Баллантину, что они не могут применить к Кайлу тот же способ, что они опробовали на Фоссе. Мозг Кайла погибнет раньше, чем они получат какие-то данные, и поэтому остается только один способ – использовать Джесси. Баллантин вызывает Эмили и дает ей один день на поиски Джесси. Если она ее не найдет, то он поймает Кайла и посадит его на место Фосса. Хиллари приходит к Лори, и они вместе строят планы отмщения Джесси. Аманда приходит к Кайлу, и он говорит ей, что никогда ее не обманывал, и между ним и Джесси ничего нет. Аманда рассказывает, что на весь семестр уезжает в Нью-Йорк – учиться в музыкальной школе, но не до конца уверена, что хочет уезжать. Кайл говорит ей, что какое бы решение она не приняла, он всегда будет ждать ее. В это время Стивен и Николь начинают ссориться – когда Стивен рассказывает, что Лори подумала, будто у него роман с Эмили. Николь отвечает, что думала то же самое, но не показывала вида. Эмили звонит Кайлу и говорит, что если он не поможет ей найти Джесси, то "Мадакорп" причинит вред его семье. Энди приходит к Джошу играть в приставку и рассказывает, что с завтрашнего дня начинает проходить курс химиотерапии, и не хочет, чтобы он видел ее такой. Кайл засыпает в ванне, ему снится Адам Бейлин. Он будто говорит с ним, и Адам сообщает, что "Мадакорп" использует Джесси, чтобы подобраться к нему и проникнуть в его воспоминания. Адам также предупреждает, что Джесси опасна для него. Кайл же считает, что Джесси стала такой потому, что рядом с ней не было хороших людей, и то же самое могло произойти с ним, не попади он к Трейгерам. Он все-таки решает помочь ей, найти ее и узнать о планах "Мадакорпа" относительно них двоих. Ему снится, будто Джесси вернулась в дом Адама, и Кайл просыпается. Хиллари пытается помирить Лори и Деклана, но у нее ничего не получается. Стивен приезжает на работу и видит, что результаты прошлого теста были удалены из системы. Встретив в коридоре Эмили, он спрашивает, почему удалили результаты, и та отвечает, что тест был проведен в качестве демонстрации для потенциального покупателя. Вернувшись к себе в кабинет, Стивен включает интерком и случайно слышит разговор Тейлора с Баллантином. Те говорят о Кайле и о Джесси. Стивен едет домой, сталкивается на крыльце с Николь и говорит, что кое-что узнал о Кайле из разговоров Баллантина. Тем временем Кайл собирается идти искать Джесси. Он собирает вещи, оставляет на столе записку, а потом забирает портрет Аманды. Пробравшись к ней, он оставляет портрет на полке и также незаметно исчезает. Аманда перестает играть, оборачивается и видит портрет, но Кайла уже нет. Джесси приходит на руины "Ззикс", стоит на краю моста и вспоминает, как сбежала из лаборатории, как убила человека в лесу, и как ее нашла Эмили. Она хочет покончить с собой, прыгнув вниз, но Кайл останавливает ее. Он подходит ближе и говорит, что может помочь ей вспомнить прошлое, протягивает руку, и Джесси отходит от края.
Кайл и Джесси идут по лесу. Джесси не хочет возвращаться назад, она предлагает убежать и исчезнуть, но Кайл отвечает, что не может бросить свою семью, поэтому он собирается вернуться. Тем временем в "Мадакорп" Эмили подходит к Фоссу и оставляет ему ключ от наручников. Она обставляет все так, чтобы он мог с легкостью сбежать из "Мадакорп", и как только Фосс выходит, он звонит Кайлу на сотовый. Кайл отвечает на звонок, и Том говорит ему, что "Мадакорп" ищет его и Джесси, и просит избавиться от телефона. Кайл разбивает аппарат о камень, и Баллантин с Эмили перестают видеть его на карте. Тем временем Стивен и Николь говорят о Кайле, а когда Лори и Джош тоже пытаются вступить в разговор, они замолкают. Джош говорит, что Деклан может что-то знать, и он в курсе, что Кайл собрался искать Джесси. Стивен говорит, что подробнее проверил компанию, которая купила ту, в которой он работал до "Мадакорп". Его бывшая компания была куплена "Мадакорпом", а сам "Мадакорп" появился словно из ниоткуда. Также он считает, что статьи о родителях Кайла тоже были напечатаны в один день – они появились один раз, и больше о них никто ничего не слышал. Тем временем Кайл и Джесси идут по лесу. Джесси говорит, что не знает причину, по которой напала на Лори, и рассказывает, что вокруг происходят странные вещи, когда она выходит из себя или расстраивается. Кайл показывает ей фотографию Адама и девушки, и Джесси говорит, что должна найти ее, если эта женщина еще жива. Она с легкостью читает фразу на обороте, но не может объяснить, откуда знает венгерский. Кайл рассматривает кольцо Адама и видит в нем отверстие. Приложив его к фаре машины, он направляет луч света на стену и видит карту. Они едут к маленькой забегаловке у шоссе 12, где пожилой владелец узнает их. Но его внучка говорит, что дедушка принял их за кого-то другого, а владелец вспоминает о песне, которая играла в джукбоксе, когда они приходили сюда. Кайл говорит Джесси, что старик спутал их с Адамом и той девушкой. Затем он спрашивает официантку о шоссе 12, и та рассказывает, что его размыло и затопило несколько лет тому назад. Кайл говорит Джесси, что когда все закончится, он вернется домой. Фосс забирается в машину Деклана, и тот привозит его к Трейгерам. Там Том говорит, что не хотел причинить Кайлу зла, он все это время наблюдал за ним, и знает его с детства. Николь и Стивен приходят в комнату Джоша и ищут его блокнот, в котором он писал досье на Кайла, и Джош с Лори их застукивают. Когда родители раскладывают на столе рисунки Кайла, Джош говорит, что он немного необычный, и все то, что вокруг него происходит – не вина самого Кайла. Тем временем Джесси и Кайл приезжают к затопленному шоссе и идут дальше пешком. Возле болота они находят дом, входят в него и обнаруживают дверь с кодовым замком. Его кнопки издают звуки, и Кайл вспоминает мелодию из джукбокса. Он звонит Аманде и просит ее наиграть эту песню. Аманда играет ее на пианино, а затем Кайл воспроизводит песню на кодовом замке, и дверь открывается. Они с Джесси идут внутрь и обнаруживают лабораторию, в которой лежит бессознательный Адам. Кайл удивлен, он говорит, что видел, как Адам был застрелен, и потом он развеял его прах над рекой. Кайл хочет связаться с ним, как с отцом Стивена, но поначалу у него ничего не получается, и он просит Джесси помочь ему. Лори говорит Стивену и Николь, что в лесу они видели руины "Ззикс" и спускались в них. Николь отвечает, что им остается только одно – дождаться, пока Кайл сам вернется домой. Когда Джесси касается руки Адама, вспыхивает яркий свет, и Джесси убегает, а Кайл получает послание с просьбой не доверять ей. Он бежит следом за Джесси и выбегает к реке. Она стоит у края и говорит, что "Мадакорп" хочет использовать ее, чтобы прочитать все то, что спрятано в сознании Кайла. Кайл пытается остановить ее, но Джесси прыгает со скалы в воду.
Кайл догоняет Джесси у обрыва, с которого она прыгает вниз. Он собирается прыгнуть следом, но его останавливает Фосс, который говорит Кайлу, что он не выживет, если прыгнет со скалы. Фосс говорит, что все ему расскажет, но Кайл должен будет вернуться домой и рассказать правду всем остальным. Кайл возвращается, собирает всю семью в гостиной и рассказывает о том, как он появился на свет, об Адаме Бейлине и о том, как Фосс спас его и уничтожил лабораторию. Он говорит, что Джесси хранит в своей памяти все то, что известно ему, но это неизвестно "Мадакорпу", и Кайл предлагает пробраться в лабораторию и при помощи короткого замыкания вывести из строя кресло и приборы для считывания памяти. Стивен отвечает, что эта часть лаборатории изолирована от остальной, но можно попытаться соединить их. Они собираются проникнуть туда в день открытых дверей, когда в "Мадакорп" соберется много народу. Джош и Энди ходят во дворе, Энди спрашивает, почему Джош ведет себя странно. Он отвечает, что не может сказать, и Энди интересуется, не может он или не хочет. В это время Кайл и Стивен пробираются в здание, Кайл идет к лаборатории, а Стивен открывает дверцу щитка. Лори и Деклан сидят в машине и разбирают пакет, где лежит всякая всячина. Лори рвет снимок, на котором они с Декланом вместе, а тот отрывает голову игрушке, которую когда-то выиграл на ярмарке. Эмили застает Стивена у щитка и спрашивает, что он тут делает. Тот отвечает, что проводит проверку, но Эмили не верит ему и вызывает охрану. Стивен говорит, что пытается защитить свою семью, на что Эмили замечает, что делает то же самое. Тем временем Кайл говорит Баллантину, что готов сообщить все, что тот хочет знать. Тот приводит его в комнату, где за стеклом находится Джесси – она рисует фломастером разные символы. Баллантин говорит, что она осталась жива после падения со скалы, у нее вся информация, которую знает Кайл, но она не может с ней справиться, и поэтому записывает все, что всплывает в ее голове. Стивена приводят в ту же комнату, и когда Баллантин уходит, Кайл говорит, что попытается связаться с Джесси. В мыслях он оказывается в доме Трейгеров, где находится Джесси, и просит ее не разглашать то, что она знает. Он оказывается в кресле, где Баллантин начинает сканировать его память, а в это время Эмили отпускает Джесси. Та бежит к лифту, в котором сталкивается с Николь. Николь просит ее помочь Кайлу. Джесси удается связаться с ним, затем разрушить стекло в комнате, дав тем самым Стивену шанс выбраться и добраться до щитка. Когда он подключает кабель, Кайл и Джесси создают всплеск напряжения в сети, и обесточивают "Мадакорп", а вместе с ним и весь город. Эмили вызывает охрану, которая арестовывает и уводит Баллантина. Вскоре Джесси приходит в себя в больнице и видит Кайла. Тот говорит ей, что все в порядке, но город пробудет в темноте еще несколько часов. Когда Кайл возвращается домой, то видит там Аманду – ее рейс отложили на несколько часов, а потом и вообще отменили, поэтому она вернулась. Джесси остается в больнице, куда приходит Брайан. Он говорит ей, что является ее отцом, и показывает снимок, на котором изображен Адам и девушка, похожая на саму Джесси. Брайан говорит, что это Сара – ее мать.
Кайл выходит во двор, останавливается на газоне и поднимается над травой. Это замечает мать Аманды, которая поливает кусты, и Кайл опускается на землю. Николь говорит Стивену, что Джесси забрал Брайан Тейлор, и он кажется ей подозрительным. На следующий день Лори, Джош, Кайл и Энди приходят на школьную ярмарку карьеры и видят среди прочих стенд "Мадакорп". Кайл спрашивает, что они тут делают, и Лори объясняет, что они приходят каждый год, и в этом нет ничего страшного. Хиллари записывает ролики для собственного шоу "Невероятности". Джош считает, что это баловство, но Каул замечает, что у нее может и получиться. Стивен приходит в "Мадакорп" и собирает свои вещи. Эмили предлагает ему остаться, но он отказывается, прощается с ней и уходит. Джесси приходит в школу и говорит Кайлу, что Брайан рассказал ей о ее матери – Саре, и что она была создана из ее генетического материала, основываясь на теориях Адама. Кайл советует ей держать это в тайне, Джесси же выбегает на крышу и прыгает в низ, а потом убегает. Кайл подходит к краю крыши и видит, что на стадионе Хиллари записывает очередной ролик. Некоторое время спустя ролик становится популярным – все хотят знать, кто это прыгает с крыши. Джесси хочет популярности и пробегает по воде в то время как Хиллари снимает ролик в бассейне. Хиллари считает, что Джесси использует веревки или невидимые опоры и предлагает нескольким парням разоблачить ее. Кайл находит Джесси и говорит ей не привлекать к себе внимание, но та заявляет, что она особенная и жаждет популярности. Гуляя по школе, Кайл обращает внимание на конструкцию здания и говорит, что в реальности она не выдержит нагрузки, и расчеты следует проверить. Вскоре парень, который представлял конструкцию, находит Кайла, говорит, что тот был прав и спрашивает, как он догадался. Кайл отвечает, что много читает, и тогда парень вместе со своим боссом предлагают ему работу. Джош говорит директору, что еще не нашел себя, а потом признается Энди, что намерен стать врачом, чтобы вылечить ее от рака. Энди же отвечает, что на это уйдет много времени, которого у нее нет. Кайл останавливает Джесси и говорит ей, что она не должна светиться, но та снова его не слушает. Тейлор приходит в дом Трейгеров и говорит Николь, что не знает, как справиться с Джесси. Он отдает Кайлу кольцо, которое выкупил в лавке, когда он его продал. Брайан говорит, что то кольцо, которое Кайл сейчас носит на шее, принадлежало отцу Баллантина, и у него есть точно такое же. Все участники организации "Латнок" носили одинаковые кольца, что помогало им опознать друг друга. Брайан хочет, чтобы Кайл попытался остановить Джесси, пока она не привлекла к себе достаточно внимания, так как если все узнают, что она особенная, то же самое случится и с Кайлом. На следующий день Джесси снова забирается на крышу, чтобы доказать Хиллари и остальным, что она не использует веревки и не показывает трюки. Кайл говорит, что он тоже прыгнет, а следом за ним и Лори с Джошем подходят к краю крыши. Кога Джесси собирается прыгать, Кайл приводит в действие воду, и Джесси падает обратно на крышу. Собравшиеся начинают смеяться над ней, Джесси поднимается с крыши и убегает. Вечером она сидит на кровати в своей комнате, Брайан заходит к ней и говорит, что у них еще много работы. Он желает ей спокойной ночи, и когда уходит, Джесси открывает окно, выбирается на улицу и прыгает с крыши.
Семейство Трейгеров приступает к весенней уборке, и Николь отправляет Лори, Кайла и Джоша навести порядок в своих комнатах и отобрать вещи, которые им больше не понадобятся. Кайл не хочет ничего выбрасывать, так как вещи напоминают ему что-то, а Джош выворачивает в мешок весь свой ящик. Когда Джош с Кайлом выходят на улицу и начинают кидать мяч, подъезжает машина, из которой выходит Аманда. Кайл спрашивает, почему она вернулась, и Аманда отвечает, что приехала на день рождения матери. Он чувствует, что что-то не так, но Аманда убеждает, что все в порядке. Лори нужно написать эссе на тему "Кто я такая", но она никак не может к нему приступить и спрашивает Джоша, что ей писать. В ответ тот называет ее капризной и саркастичной. Джесси стучит в окно комнаты Кайла, тот спрашивает, почему она не приходит через дверь. В это время появляется Аманда, которая говорит Кайлу, что ее мать против их встреч, и что она приехала не на ее день рождения, а решила бросить консерваторию. В наказание та запретила ей встречаться с Кайлом, пока Аманда не передумает и не вернется обратно в Нью-Йорк. Мать запирает Аманду дома, забирает у нее телефон, плейер и отключает электронную почту до тех пор, пока она не одумается. Кайл пытается привлечь ее внимание и играет во дворе на гитаре. Стивен подходит к нему и говорит, что лучше этого не делать, и они вместе уходят. Тогда все трое разрабатывают новый план, и к дому Аманды отправляется Джесси. Мать сразу же догадывается, что ее подослал Кайл, но Джесси возвращается и сообщает остальным код от сигнализации. Лори идет во двор, кидает камешки в окно, и мать Аманды закрывает окно жалюзи. Джесси извиняется перед Лори за недавнее нападение, но та все еще не горит желанием общаться с ней. Хиллари предлагает Кайлу устроить для Аманды романтический ужин, и пока они с Лори занимаются его подготовкой, Джош и Кайл настраивают проектор, который недавно брал Стивен. Они направляют его на окно комнаты Аманды, и Кайл пишет ей послание и номер кода от сигнализации, чтобы та могла спокойно выбраться из дома. Кайл подает ей сигнал при помощи мигающих ламп, и она выбирается незамеченной. Позже Хиллари встречает Кайла и Аманду на балконе, где они с Лори развесили гирлянды, и приносит ужин. Аманда признается, что ее чувства остались неизменными, и в этот момент появляется ее мать. Она заставляет Аманду пойти с ней и говорит, что та отправляется обратно в Нью-Йорк. Аманде приходится уйти, и когда ее мать проходит мимо Джесси, то благодарит ее за то, что она сказала, где Аманда. Джесси возвращается домой, Брайан входит в ее комнату и говорит, что видел, как она выбирается на улицу. Он хочет знать, почему Джесси это делает. Та отвечает, что тренируется по ночам, чтобы ее не заметили. Брайан замечает, что она не должна этого делать, а потом говорит, что на завтра у него есть планы. Тем временем Кайл слышит стук в окно, открывает его и видит Аманду. Та говорит, что сбежала из аэропорта и вернулась, но не хочет идти домой.
Аманда спрашивает Кайла, может ли она остаться у него до утра. Тот соглашается и предлагает ей переночевать в его ванне, а потом отдает свою рубашку. Аманда забирается в ванну, Кайл устраивается на полу, и Аманад предлагает перебраться к ней в ванну и запереть дверь. На следующее утро Николь стучит в дверь комнаты Кайла, удивляется тому, что дверь заперта. Кайл говорит, что все в порядке, и сейчас придет к завтраку. Когда он появляется на кухне, Николь распределяет домашнюю работу, и Джошу достается мытье окон. Лори заявляет, что ей надо доставить кое-что на вечеринку, Джош хочет встретиться с Энди, но родители заставляют их остаться дома. Кайл тем временем придумывает способ, как помочь Аманде выбраться из дома. Через несколько минут ее замечает Джош, приступивший к мытью окон. Следом ее видит и Лори, а тем временем в доме появляется инспектор из социальной службы, которую к Трейгерам отправила мать Аманды. Инспектор говорит, что Кайл был найден и арестован в первый день своего появления в городе, и она должна проверить, как тот живет, а также комнаты остальных детей. Те подслушивают их разговор со Стивеном и Николь, и Джош говорит, что ему надо спрятать свои порножурналы, Лори – избавиться от нескольких ящиков пива, которые она прячет в шкафу для вечеринки, а Кайлу – выпустить из дома Аманду. Та все еще прячется в комнате Кайла, туда приходит Джесси и спрашивает, что она там делает. Аманда задает ей тот же вопрос, и девушки начинают ссориться. В это время Деклан забирается в комнату Лори через окно и вытаскивает пиво на крышу. Кайл входит в комнату, видит Джесси и спрашивает, что она тут делает. Та показывает ему пластинку, которую нашла у себя под подушкой. Это та пластинка из музыкального автомата, которую они не могли найти, когда ездили в забегаловку. Николь беседует с социальным работником, рассказывает, как Кайл появился в их семье. Потом та отправляется проверять комнаты Джоша и Лори – в это время Деклан спасает ящик пива, едва не упавший вниз. Аманда тем временем пытается выбраться из дома, но когда открывает дверь, то сталкивается со своей матерью. Та начинает очередной виток скандала, но Аманда останавливает ее и говорит, что сама сбежала, что несчастлива в консерватории и больше туда не вернется. Она извиняется перед Трейгерами за то, что втянула их в эту историю с социальным работником, после чего уходит с матерью. Социальный работник идет проверить комнату Кайла – все боятся, что она увидит ванну, но ванны там не оказывается – вместо нее стоит подобие кровати, под покрывалом которой прячутся ящики с пивом. Инспектор уходит, Николь спрашивает, когда будут результаты теста, и та отвечает, что через несколько дней. Стивен поднимает покрывало, видит ящики с пивом и говорит остальным попрощаться с заначкой. Инспектор докладывает результаты своей беседы на заседании "Латнок" – организации, которая ее и подослала.
Аманда устраивается на работу в кафетерий, где уже работает Джош. Кайл приходит раньше остальных, делает заказ, и Аманда начинает путаться. Джош остается за старшего и надеется, что в воскресенье ничего не случится. В это же время Аманда пробует приготовить коктейль и ломает шейкер. Тейлор говорит Джесси, чтобы та больше не виделась с Кайлом, Джесси же приходит к Николь и хочет с ней поговорить. Та отвечает, что больше не является ее терапевтом и не станет с ней говорить. Энди приходит к Джошу и рассказывает про концерт, на который они собираются пойти. Следом за ней приходит Лори, Аманда же зовет Кайла в подсобку помочь достать что-то с верхней полки, до которой она не может добраться. Затем Кайл продолжает ремонтировать сломанный шейкер, приходит Джесси и говорит, где произошла поломка. Деклан в это время входит в кафетерий с девушкой, и когда Лори видит их вместе, то подходит и заговаривает с Декланом. Девушка сразу же уходит. Джош обнаруживает, что из кассы пропали сто двадцать долларов, и начинает поиски. Аманда говорит, что не бросала кассу открытой, она предполагает, что это мог быть кто-то из посетителей, например, Джесси. Она подходит к ней, но Джесси отвечает, что не брала деньги. Кайл прокручивает в своей памяти события, начиная с самого утра, но и это не помогает – никто из посетителей не забирался в кассу. Джош говорит, что когда вернется его босс, то он вылетит с работы. Ему приходит идея искать выигрыш под крышками бутылок с газировкой, но он ничего не находит. Зато две девушки, подошедшие к стойке, выигрывают пятьдесят долларов, и настроение Джоша становится еще хуже. Лори выходит из кафетерия, и на выходе ее обливает кофе какой-то парень. Она сердится и выливает свой кофе на него, а потом уходит. Когда же она спустя некоторое время подъезжает к дому, то видит этого парня. Приняв его за сталкера, Лори нападает на него с перцовым баллончиком, из дома выходит Стивен, и выясняется, что этот парень, Марк, его аспирант. Кайл говорит Джошу, что деньги исчезли из кассы до открытия магазина, и когда Энди говорит, что билеты на концерт стоят сто двадцать баксов, и тогда подозрение падает на босса Джоша – ДжеяТи, который ушел раньше, чем открылся кафетерий. Энди говорит Джошу, что достала билеты в начале зала, и видела там Джея Ти. Аманда спрашивает Кайла о Джесси, но он говорит, что она должна просто верить ему. Николь звонит Тейлору, чтобы поговорить с Джесси, но тот говорит, что ее нет дома, но обещает передать, что Николь звонила. Когда он кладет трубку, Джесси спрашивает, кто звонил, и Брайан отвечает, что никто. Джош не знает, как ему покрыть недостачу, и тогда Энди продает билеты, за которые выручает сто двадцать долларов. Когда возвращается Джей Ти и пересчитывает кассу, Джош спрашивает, как концерт, а Энди добавляет, что видела его там. После закрытия кафетерия Кайл и Аманда идут гулять, и Кайл рассказывает ей об Адаме Бейлине, а потом хочет знать что-нибудь о ней, то, чего он еще не знает. Затем на его телефон приходит сообщение – Фосс просит прийти на склад. Кайл приходит, но вместо Фосса там оказывается Адам.
Кайл спрашивает Адама, как ему удалось выжить, и тот рассказывает, что научился управлять собственным телом, после чего обрел способность исцелять собственное тело. Он предлагает Кайлу начать учиться этому с простейшего способа – разделения воды и масла. Кайл просит рассказать о "Латнок", и Адам говорит, что Брайан Тейлор был хорошим ученым, но он начал действовать самостоятельно, создал Джесси без ведома организации. Он хочет, чтобы Джесси была совершенной, поэтому заставляет ее тренироваться, и когда-нибудь это плохо кончится. В это время Джесси бежит по беговой дорожке, вытирает кровь из носа, и когда Брайан спрашивает, не хочет ли она остановиться, Джесси отвечает, что только вошла во вкус. На следующее утро Кайл случайно режет руку бритвой, пытается заставить рану зажить, но пока у него ничего не получается. Он идет к Джесси, забирается в окно и говорит, что нашел кое-какие данные о Саре Эмерсон, но ему нужна помощь, чтобы продолжить поиски. Вместе они отправляются в библиотеку, где находят статьи о Саре. В одной из них говорится, что Сара сорвала экзамен по химии и разрушила лабораторию. Энди приходит к Джошу, рассказывает, что завтра будет делать следующий тест. Кайл и Джесси приезжают в университет, находят лабораторию, где когда-то училась Сара, и видят символ "Латнок", написанный формулами на потолке. Когда они возвращаются, Стивен берет обоих в университет и проводит тест – кто быстрее взломает компьютерную программу Марка и еще нескольких студентов. Джесси оказывается быстрее – она успевает не только взломать ее, но и изменить доступ так, что Кайл оказывается в тупике. Джош и Энди приходят к Николь на сеанс домашнего психоанализа. Энди рассказывает о предстоящем тесте, а потом признается, что ее настоящее имя не Андреа, а Андромеда. Николь просит Джоша выйти, и Энди рассказывает, что из-за болезни все опекают ее, будто она сделает что-то не так, и она устала от этого. Джесси приходит в университетскую бильярдную, несколько раз выигрывает, а потом видит в шкафу фотографию Сары. Марк рассказывает, что Сару тут все знали – она пыталась стать лучше всех, и это свело ее с ума. Его рассказ задевает Джесси, и та собирается выиграть. Кайл предлагает играть против него, Джесси соглашается, но использует свои способности, чтобы отодвинуть шар. В это время в университете появляются Лори, Хиллари и Аманда, которые ищут ди-джея для школьного бала. Лори видит Марка, тот спрашивает, что она здесь делает. Та отвечает, что ищет ди-джея для бала, а в это время в бильярдной начинается драка. Они убегают, Лори случайно узнает, что Марк – и есть ди-джей, и он соглашается провести вечеринку. Джесси режет руку о стекло, и ей удается заживить рану. Кайл удивлен этим, но он предупреждает, что если Джесси не остановится, то с ней случится то же самое, что и с Сарой. Николь приходит к Джошу, который играет в приставку, и рассказывает, как показала Энди фотографии с его третьего дня рождения. Кайл рассказывает Адаму, как они с Джесси искали следы Сары, и как она заживила рану на руке. Когда он возвращается домой, Энди собирается уходить. Кайл обнимает ее и, сам не осознавая, излечивает от рака.
Кайл заходит на кухню, берет из холодильника бутылку с кетчупом и начинает им рисовать. Все остальные не могут понять, в чем дело, пока Николь не догадывается, что Кайл бродит во сне. Когда Кайл просыпается, Николь говорит ему попытаться отвлечься. Но остальные постоянно его отвлекают – Стивену нужна помощь на кухне, Лори – в написании песни. Тогда Кайл идет к Джесси и та говорит, что с ним что-то не так, но пока не может понять, что именно. Он отвечает, что медленно теряет свои способности, и это не осталось незамеченным остальными. Когда мать Аманды приходит к Трейгерам, тот начинает путать слова и говорить бред. Уйдя к себе в комнату, Кайл засыпает за компьютером, а когда просыпается, то говорит, что не спал. Джош пытается тренироваться с помощью Джесси, а вскоре появляется Марк, который за чем-то пришел к Стивену. Лори замечает его и спрашивает совета относительно текста песни, которую она уже столько времени пытается написать. Вскоре приходит Энди и объявляет, что у нее больше нет рака. Услышав это, Джесси спрашивает Кайла, как он это сделал. Тот отвечает, что не знает, он просто обнял Энди. Окружающие звуки нервируют Кайла, он слышит их чересчур громкими и не знает, как с этим справиться. Аманда возвращается домой, садится за фортепиано и начинает играть, надеясь, что Кайл слышит ее музыку, которая поможет ему. Ее мать подходит и спрашивает, почему Аманда играет, и та рассказывает о произошедшем. К Трейгерам приходит Адам, и когда он входит к Кайлу, тот слушает пластинку из автомата. Адам спрашивает, где Кайл взял ее, и тот отвечает, что пластинку принесла Джесси. Он что-то слышит, но не может понять, что именно. Адам говорит, что запись – это не просто песня, там закодирована информация, которую Кайл должен услышать, и ему предстоит научиться слушать. Марк говорит Лори, что она отлично пишет стихи и музыку, а потом соглашается побыть ди-джеем на школьном балу. Кайл прослушивает запись снова и снова, затем начинает рисовать, и когда компьютер обрабатывает все его рисунки, то получает изображение кольца "Латнок" и послание от Сары – "Я жива". Мать Аманды приходит к Кайлу и говорит, что сегодня Аманда первый раз после возвращения заиграла на фортепиано, что ее очень обрадовало. Она разрешает Аманде пойти на бал с Кайлом, а Джош верит в то, что способности Кайла вылечили Энди от рака.
Кайл никак не может выбрать удобный момент, чтобы пригласить Аманду на школьный бал, а в это время директор вызывает Джоша в свой кабинет и говорит, что тот списал тест. Джош утверждает, что ничего не списывал, но директор не верит, так как показанный Джошем результат на двадцать семь процентов лучше предыдущего, и он хочет знать, каким образом ему удалось списать. Когда приходит Кайл, Джош говорит, что не списывал. Позже Кайл спрашивает Хиллари, как лучше пригласить Аманду на бал, и та отвечает, что для начала нужно выбрать удобный момент. Джесси приходит в спортзал, где Деклан играет в баскетбол со своей командой. Она замечает, как он хромает, и предлагает вылечить колено, но с условием, что Деклан никому об этом не скажет. Тот же считает ее слова подозрительными и отказывается. Джесси возвращается домой, где продолжает тренироваться под присмотром Тейлора. Брайан заставляет ее перемещать предметы, а потом говорит, что завтрашний план изменился, и он расскажет об этом позже. Кайл получает послание от кого-то неизвестного, и думает, что это Сара. Николь приходит в школу, говорит с директором, которого пытается убедить в том, что Джош не списывал результаты теста. Директор же говорит в ответ, что кто-то взломал школьный сервер, скачал ответы и разместил их на сайте, где их увидела вся школа. Николь отвечает, что Кайл этого не делал, а Кайл догадывается, что это дело рук Джесси. Он находит ее в коридоре и спрашивает, зачем она это сделала. Джесси же отвечает, что хотела помочь. Деклан находит Джесси и говорит, что изменил свое решение и теперь хочет, чтобы она вылечила его колено, иначе команда проиграет. Джесси соглашается, но ставит условие, чтобы Деклан ничего не рассказывал Кайлу. Директор решает найти хакера и отменяет школьный бал до тех пор, пока ситуация не прояснится. Джесси находит Кайла и говорит, что сделала распечатку IP-адресов тех, кто заходил на этот сайт, и среди них есть адрес Аманды. Когда Кайл спрашивает ее об этом, Аманда признается, что действительно заходила на сайт из любопытства, но ничего не смотрела и сама решала тест. Вернувшись домой, Кайл получает еще одно сообщение, адресат которого предупреждает его, что если не остановить Тейлора, то он уничтожит Джесси, и Кайл должен спасти от нее. Он рассказывает обо всем Николь, та отправляется к Брайану Тейлору, но тот говорит, что сейчас Джесси нет дома, и если Николь еще раз сюда придет, то он примет меры. Джесси и Деклан приходят в лес, там она показывает, как умеет перемещать камни, не касаясь их руками. На следующий день Кайл обращает внимание на то, что Деклан больше не хромает, и спрашивает, как так получилось. Деклан сначала не говорит, но когда Кайл начинает подозревать, он признается, что это дело рук Джесси. Кайл проверяет список учеников, которые заходили на сайт с ответами, и не находит там адреса компьютера Джоша. Директор принимает решение – вся школа заново пересдаст тест, а он не будет отменять школьный бал. Кайл берет всю вину на себя и не выдает Джесси. Он предлагает Аманде пойти на бал вместе с ним, а вечером получает еще сообщение. Тейлор заставляет Джесси тренироваться еще упорнее, а Кайл вычисляет места, из которых были посланы сообщения, и на их пересечении оказывается забегаловка, где они с Джесси как-то были. Он отправляется туда и за одним из столиков видит Сару.
Сара говорит Кайлу, что если Брайана Тейлора не остановить, он будет делать все возможное, чтобы вернуться в "Латнок", и Джесси для него не больше, чем инструмент. На следующий день все готовятся к походу на школьный бал, Джош собирается пойти с Энди, а Аманда записывается в организаторы вечеринки. Кайл находит Джесси, но та не хочет его слушать. Он говорит ей, что виделся с Сарой, которая на самом деле жива, и может быть, она захочет увидеться с ней тоже. Джош придумывает план, как заработать деньги на вечеринку, и при помощи Джесси начинает выигрывать в радиоконкурсах. Марк соглашается быть ди-джеем, а Лори никак не успевает закончить свою песню, над которой она работала в последнее время. Кайл и Деклан пытаются вычислить Сару, и Кайл прокручивает в своей памяти все машины, которые стояли на парковке. Таким способом он находит ее машину, которую затем обнаруживает при помощи дорожных камер. Они находят Сару, Кайл говорит ей, что Джесси хотела бы с ней встретиться, на что Сара отвечает, что не собиралась становиться матерью. Кайл уговаривает ее встретиться с Джесси хотя бы раз, и наконец, та соглашается. Аманда придумывает план – она приглашает Джоша на вечеринку, а Кайл – Энди, и когда они пройдут, то поменяются обратно. лори возвращается домой и видит там Джесси. Она хочет с ней поговорить, Лори соглашается, и предлагает Джесси немного изменить свою внешность. Та решает подстричь волосы, чтобы быть больше похожей на Сару, и тогда Лори берется за ножницы. Она признается, что больше не злится на Джесси. Вскоре в доме Трейгеров появляется Брайан Тейлор – он хочет, чтобы Джесси пошла с ним. Джесси отказывается, тот спрашивает, что она сделала со своими волосами, и Джесси говорит в ответ, что подстригла их. Николь вмешивается в разговор, заявляя, что если Джесси не хочет идти с Брайаном, то она может на какое-то время остаться у них, и Джесси остается. Лори заканчивает работу над песней, показывает ее Марку, а тот признается, что в последний раз был на вечеринке, когда ему было пятнадцать лет. Джесси ждет появления Сары, но когда та так и не приходит, она исчезает. Кайл знает, где ее можно найти, и направляется в забегаловку. Джесси не хочет уходить, вокруг начинает мигать свет, посетители выбегают, а Джесси падает на пол без сознания. В этот момент появляется Сара, а Кайл приводит Джесси в чувство. Деклан приглашает Лори пойти на бал вместе с ним, а в это время Фосс приходит к Брайану Тейлору, отдает ему билет в один конец и говорит, чтобы тот больше не возвращался в город. Ученые в "Латнок" же получают видеозапись произошедшего в забегаловке, и говорят, что Кайл – еще более уникален, чем они думали, и он нужен им.
Адам встречается с Кайлом, рассказывает ему о "Латнок", говорит, что те наблюдали за ним долгое время. Кайл отвечает, что он хочет остаться со своей семьей. Сара тем временем говорит с Джесси и предлагает ей уехать из города. Джесси спрашивает, куда они поедут, и Сара отвечает, что еще не знает, она просто хочет уехать. Аманда занимается подготовкой и украшением зала, Кайл звонит ей, и она просит забрать платье из химчистки. Стивен спрашивает Лори, не интересует ли ее Марк. Та отвечает, что идет на бал вместе с Декланом, а Марк помогал ей закончить работу над песней, и кроме того, он будет ди-джеем. Кайл пытается отчистить пятно с платья Аманды, но у него ничего не получается. К нему приходит Джесси и предлагает свою помощь. Затем, когда он собирается отвезти платье в школу, Джесси предлагает поехать вместо него, так как Аманда хочет, чтобы никто не видел зал до начала вечеринки. Кайл спрашивает, почему Джесси помогает ему, ведь Аманда ей не нравится. Та отвечает, что несмотря на это, она хотела сделать что-то приятное для самого Кайла. Джесси отвозит платье, видит, что зал украшен только наполовину, и говорит Аманде, что если так пойдет и дальше, декорации будут выглядеть ужасными. В это время Кайл садится за стол, берет карандаши и начинает рисовать. Энди приходит к Лори, снимает темные очки и просит помочь ей с макияжем. Все это время она пыталась накраситься сама, но у нее ничего не получилось. Вечером все отправляются на школьный бал, и когда Аманда входит в зал, то видит на стене изображение заката, которое Кайл успел нарисовать и повесить, пока она переодевалась. Во время вечеринки Марк признается Лори, что ему на самом деле девятнадцать лет. Затем Кайл выбирается на крышу и видит там Джесси. Она прощается с ним, говоря, что решила уехать с Сарой в другой город, после чего прыгает с крыши и уходит. Кайл возвращается обратно в школу и видит в коридоре Фосса. Тот сообщает, что "Латнок" всегда будет поблизости, и Кайл должен быть начеку. Энди говорит Джошу, что у нее есть план насчет того, как провести вечер после бала – поиграть в видеоигры. Марк ставит песню Лори, а она говорит Деклану, что будет лучше, если они останутся друзьями, и уходит, а Деклан остается сидеть за столиком вместе с Хиллари. Кайл и Аманда танцуют в пустом зале, и Кайл поднимает их обоих в воздух, используя силу воды. Затем, когда она уходит переодеваться, Кайл выходит на улицу. Когда он возвращается, то видит, что Аманды нигде нет, а на полу лежит кольцо с символом "Латнок".
Кайл выходит на улицу, осматривается по сторонам и видит, что Аманды нигде нет. На земле он замечает кольцо с символом "Латнок". Его ударяет током, Кайл теряет сознание, и его куда-то увозят. По пути он видит, что находится в машине, спрашивает, где Аманда, но его усыпляют и отвозят в лабораторию. Придя в себя, Кайл открывает глаза и видит, что пристегнут ремнями за руки и ноги. Джош и Энди собираются пойти на вечеринку, а Джесси и ее мать собираются уезжать. В коридоре на Джесси бежит собака, она заставляет ее успокоиться, и сосед спрашивает, как она это сделала. Джесси говорит в ответ, что ничего не делала. На парковке Джесси внезапно странно себя чувствует и говорит Саре, что с Кайлом что-то случилось, и она не может уехать. Вокруг начинают гудеть машины, и Джесси убегает. Используя телекинез, Кайл бросает в стену скальпели, ловит один из них и освобождает себя от пут. Когда в комнату заходит какой-то человек, Кайл запирает его внутри и убегает. Спасаясь от преследования, он прыгает с крыши и оказывается на улице. Добравшись до дома Аманды, Кайл сначала хочет позвонить в дверь, но потом заглядывает в окно и видит в доме только Кэрол. Он не слышит стука сердца Аманды, и решает заглянуть в окно ее комнаты, для чего поднимается в воздух. В это время Лори возвращается домой и рассказывает Николь о своем расставании с Декланом, потом говорит, что у нее есть кое-кто на примете, и видит за окном Кайла, зависшего перед окном Аманды. Затем Кайл возвращается домой и говорит, что Аманда пропала, и ее похитили люди из "Латнок". Николь хочет позвонить в полицию, Лори собирается вернуться на вечеринку и поискать Аманду там. Кайл получает сообщение – фотографию Аманды. Он возвращается на место, откуда убежал, но там уже никого нет. К нему подходит Джесси, Кайл рассказывает ей о случившемся с Амандой, и они вместе решают найти ее. Хиллари подходит к Деклану с бутылкой шампанского, которую они вместе распивают, а потом оказываются в ванной. Хиллари советует ему найти другую девушку, и пьяный Деклан целует ее. Лори в этот момент открывает дверь, спрашивает, не видели ли они Аманду, а потом говорит продолжать дальше. Джош и Энди играют в приставку, затем говорят о том, что может быть, если их отношения перейдут на новый уровень. Тем временем Кэрол приходит к Николь и Стивену, спрашивает, где дети, и они уговаривают ее остаться у них и выпить. Кайл и Джесси рисуют на полу карту, Кайл еще раз просматривает сообщение и говорит, что у них есть подсказка – Аманду перевезли через железную дорогу. Они находят это место и пробираются внутрь, Кайл говорит ей оставаться снаружи, а сам идет за Амандой. Разрушив дверь и забрав Аманду из лаборатории, Кайл передает ее Джесси, а сам остается задержать преследователей. В него стреляют резиновой пулей, а потом, когда Кайл приходит в себя, люди из "Латнок" говорят ему, что проверили его способности, и предлагают работать с ними. Кайл отвечает, что не хочет иметь с ними ничего общего, и его отпускают. Джесси дожидается Кайла снаружи, и организация следит за ними через видеокамеру. Один из них замечает, что Кайл сделает все ради Аманды, а Джесси – ради него. Среди членов организации оказывается и студент Стивена. Джош и Энди возвращаются домой, Энди забирается в окно, Джош стоит на улице, а потом забирается следом. Кайл привозит Аманду домой, та думает, что заснула после вечеринки. Появляется Кэрол, и Аманда уходит вместе с ней. Джесси возвращается домой, в коридоре сталкивается с соседом, тот говорит, что его зовут Кэссиди. Войдя в квартиру, Джесси видит, что Сара уехала одна, оставив ее вещи и записку. Кайл думает, что с Амандой теперь все в порядке, звонит ей, а та не замечает, что на ее шее появился передатчик.
Кайлу снится кошмар, в котором он видит Аманду. Та уносит из кафе посуду, бросает ее и скрывается за дверью. Кайл открывает дверь и видит, что Кэссиди держит Аманду, и тут же просыпается в своей ванне. Лори беседует с Марком, говорит ему о происшествии с Декланом и Хилари, и Марк интересуется, сколько песен та написала. Лори признается, что девять, и когда она спрашивает его о том, могли бы они встречаться, Марк отвечает, что сначала поговорил бы с ее отцом. Кайл приходит на ярмарку, ищет Аманду, сталкивается там с Джошем и Энди. Энди случайно проговаривается, что Аманда не была на вечеринке, и та подозревает, что Кайл что-то от нее скрывает. Джош и Энди заходят в шатер к гадалке, и когда туда следом за ними приходит и Кайл, гадалка сообщает ему о белом кролике, который поплывет, и об опасности, его подстерегающей. Николь приходит к Джесси, стучит в дверь, но та не хочет ее видеть. Джесси бросает ножи в холодильник, на котором висит письмо Сары. Николь входит, несмотря на сопротивление Джесси, и спрашивает о Саре. Затем она видит ножи в дверце холодильника, и Джесси признается, что Сара уехала, а потом просит Николь не говорить об этом Кайлу. Аманда встречается с Хилари и предлагает ей провести вечер на пару и посмотреть какой-нибудь фильм. Та соглашается, Лори снова спорит с ней, и Хилари говорит, что Лори все не так поняла, и между ней и Декланом ничего нет. Вечером Аманда и Хилари собираются у телевизора, следом приходит Лори и садится рядом. В это время Кайл приходит к Джесси и просит ее присмотреть за Амандой. Он говорит, что боится, как бы с ней чего не случилось, а защитить ее так же, как он, способна только Джесси. Кроме того, он не может пойти на девичник. Джесси соглашается, приходит, и Лори сообщает остальным, что только что хотела сказать о приходе Джесси. Аманда выходит в коридор и слышит, как Джесси говорит по телефону с Кайлом, а после заявляет, что ей не нужна нянька. Тем временем Джош возвращается домой, и Стивен замечает, что тот ведет себя странно. Он догадывается, в чем тут причина, спрашивает, почему Джош ему ничего не рассказал, и рассыпает по полу макароны. В этот момент в дверь звонит Марк, который пришел спросить, можно ли ему начать встречаться с Лори. Стивен отвечает, что он выбрал самое худшее время, чтобы задать этот вопрос, и захлопывает дверь. Аманда уходит на вечернее шоу, и Кайл снова просит Джесси присмотреть за ней. Туда же идут Хилари и Лори, Лори говорит с Кайлом, делая вид, что это Марк, но сам Марк идет им на встречу. Затем Лори и Хилари спорят у тележки с напитками и начинают обливаться сиропом. Аманда идет на судно, где будет представление и концерт, и когда Кайл видит название, то вспоминает предсказание гадалки – судно называется "Белый кролик". Аманда поднимается туда, и Джесси идет за ней. Энди узнает, что Джош проговорился о том, что у них был секс, и уходит. В это время на судне падает одна из осветительных конструкций, и Джесси отталкивает Аманду в сторону, а сама падает за борт. Кайл прыгает в воду и спасает ее. придя в себя, Джесси говорит, что он просил ее присмотреть за Амандой, и она выполнила свое обещание. Аманда удивлена предсказанию гадалки, а Кэссиди тем временем входит в шатер и отдает гадалки деньги. Та говорит ему, что Кайл – особенный, и Кэссиди отвечает, что это действительно так.
Джесси временно переезжает в комнату Кайла, а Кайл – к Джошу, и они перетаскивают в комнату ванну, в которой тот спит. Утром Кайл идет в душ, открывает незапертую дверь ванной и сталкивается там с Джесси. За завтраком Кайл прислушивается к музыке Аманды, Джесси тоже, и когда та перестает играть, Кайл идет к ее дому. Аманда признается, что не может сосредоточиться и продолжать играть, а если она не будет выступать на конкурсе, то может не поступить в колледж. Также Аманда расстроена тем, что Джесси теперь живет в доме Трейгеров. Несмотря на запрет встречаться с Марком, Лори сталкивается с ним, и они собираются встретиться на следующий день. Тем временем Кайл приходит в парк и видит там Майкла Кэссиди. Кайл требует, чтобы тот оставил в покое его и Аманду, но Кэссиди отвечает, что Кайл нужен им. Он говорит, что "Латнок" предлагает Кайлу работать с ними, тот отказывается, но Кэссиди все равно оставляет ему свою визитку. Вечером Стивен слышит звуки телевизора из гостиной, идет туда и застает Джоша за просмотром порнофильма. Он спрашивает, как Джош подключился к каналу, на который они не подписывались, и Джесси отвечает, что разблокировала канал по просьбе самого Джоша. Вечером она подслушивает разговор Кайла и Джоша, в котором Кайл признается, что Аманда – его родственная душа. Тем временем Аманда продолжает играть на пианино, но у нее ничего не получается, и Кайл начинает считать, что "Латнок" что-то сделал с ней. Кайл, Джесси и Джош приходят на конкурс, где должна выступать Аманда, и пока Джош отвлекает внимание администратора, Кайл прячет в пианино беспроводное устройство. Аманда начинает играть, затем останавливается, но музыка продолжает играть, и все, в том числе и она, понимают, что на самом деле музыку проигрывает устройство. Аманда обижается на Кайла, тот говорит, что хотел помочь ей. Лори встречается с Марком возле колледжа, он дарит ей цветы и приглашает пойти за пиццей. Джесси входит к Кайлу и видит, как тот сидит за компьютером. Кайл объясняет, что создает структуру мозга Аманды, чтобы понять, что с ней происходит. Он подозревает, что есть что-то, мешающее ей играть. Кайл звонит Кэссиди и спрашивает, что тот сделал с Амандой. Тот рассказывает ему о маячке, и Кайл начинает думать, как уничтожить маячок. Лори собирается на очередное свидание с Марком и заодно объясняет Джесси правила поведения в доме, а также вещи, которые следует держать в секрете. Кэссиди тем временем звонит Марку и требует, чтобы тот перестал встречаться с Лори. Кайл решает уничтожить маячок при помощи электричества, и Джесси предлагает ему передать электрический импульс при помощи поцелуя. Кайл спрашивает, как он установит нужное напряжение, и тогда Джесси предлагает ему тренироваться на ней. К ним заходит Стивен и спрашивает, где Лори. Джесси отвечает, что не знает, но Стивен обо всем догадывается. Кайл целует Джеси, и первый же разряд отбрасывает ее к стене. Лори ждет Марка, но тот звонит ей и говорит, что они не должны встречаться. Аманда приходит в дом Трейгеров, чтобы поговорить с Кайлом, но когда входит, то застает Кайла и Джесси целующимися и быстро уходит, не обращая внимания на попытки Кайла все ей объяснить. Джош узнает, что Энди приедет только через три недели, и говорит Кайлу, что скучает за ней. Лори возвращается домой и обвиняет Джесси в том, что она рассказала ей о свидании с Марком, но Стивен замечает, что в этот раз Джесси ничего не говорила, и Лори убегает в свою комнату. Кайл приходит в зал, где должна выступать Аманда, и пробирается за кулисы незамеченным. Спрыгнув на пол, он говорит ей, что должен ей все объяснить, и целует ее. Аманда выходит на сцену и начинает играть, а Кайл смотрит на нее из-за кулис.
Расстроенный размолвкой с Амандой, Кайл сидит в ванне и не хочет ничем заниматься. Все остальные приходят развеселить его – Джош приносит свои журналы, Лори – гитару, и когда Кайл пытается сыграть на ней, то рвет струны. Джесси предлагает стереть его память об Аманде, но Николь отговаривает ее. Кайл идет с ней, а в это время его телефон начинает звонить – это Том Фосс пытается до него дозвониться. Затем Кайл, Джесси, Деклан и Джош приходят в закусочную, где работает Аманда. Кайл пытается не смотреть на нее, Джесси замечает, что та расстроена, и уходит. Кайл хочет объясниться с Амандой, но Деклан останавливает его и говорит, что сейчас лучше этого не делать. Джесси возвращается домой и видит Лори – та сидит на диване с журналом. Они обе решают пойти в старую квартиру Джесси и посидеть там. Когда они туда приходят, то сталкиваются в коридоре с Майклом Кэссиди. Лори замечает, что Джесси его интересует, и намекает ей не терять времени. Вечером Деклан приводит Кайла и Джоша в бар, чтобы развеяться. Кайл спрашивает, зачем они сюда пришли, и Деклан отвечает, чтобы отвлечь его от мыслей об Аманде и встретиться с другими девушками. Там они выпивают, и Кайл начинает демонстрировать трюки – он бросает дротики в мишень и кидает монетку в стакан на барной стойке. Тем временем Джесси признается Лори, что ее интересует только Кайл, и когда-нибудь тот почувствует то же самое. Кайл выбирается на сцену и говорит всем собравшимся, что появился на свет в инкубаторе, у него нет пупка, а после показывает девушке трюк с телекинезом, двигая по стойке стакан. Джош и Деклан стаскивают его со сцены, затем Кайл отвечает на телефонный звонок. Фосс спрашивает, где он и почему пьян, но Кайл не хочет с ним говорить сейчас и выключает телефон. Когда все трое выходят на улицу, то видят, что их машины нет. Джош поставил ее под знаком "не парковаться", и теперь машину утащили на арестплощадку. Лори уговаривает Джесси встретиться с Кэссиди, а тот тем временем позволяет Марку снова встречаться с Лори. Деклан, Кайл и Джош добираются до арестплощадки на грузовике с овощами, но парковщик не отдает им машину без документов, несмотря на то, что парни доказывают ему, что те остались в машине. Николь доказывает Стивену, что он зря не позволяет Лори встречаться с Марком. Джош перелезает через забор, Кайл же срывает сетку, и они угоняют свою машину с площадки, но по пути прокалывают колесо, а так как запасного не оказывается, им приходится вызвать техпомощь. Как назло, приезжает тот же парковщик, и когда он собирается им отомстить, Кайл связывает его цепью. Затем они меняют колесо и уезжают, оставив типа рядом с его машиной. Марк приходит в закусочную и встречается там с Лори. Та сначала обвиняет его в том, что он ее бросил, а затем они целуются. Кэссиди тем временем беседует с Джесси, та рассказывает ему о том, что ей нравится Кайл, но не называет его имени. Потом она спрашивает, откуда Кэссиди знает его имя, и тот отвечает, что у него для ее есть большие планы. Джош, Кайл и Деклан возвращаются домой. Деклан говорит ему, что он должен объясниться с Амандой, и когда Кайл выходит на улицу, там его поджидает Фосс. Том сообщает, что Адам Бейлин умер, и теперь все изменилось.
Кайл, Николь и Джош едут в машине на конференцию психологов, куда собралась Николь. Отвлекшись, Кайл едва не сталкивается со стоящей на дороге машиной, резко сворачивает влево, и их машина катится под откос, пока не сталкивается с камнями. Джош и Кайл выбираются из машины, но Николь оказывается придавлена, и не может выбраться. Она убеждает их, что с ней все в порядке, и Кайл с Джошем идут наверх к той машине. Там они видят беременную девушку Гретхен, которая убеждает их, что с ней все в порядке. Кайл и Джош пытаются вызвать помощь, но телефон не работает. Гретхен отвечает, что пойдет по дороге, пока не встретит кого-нибудь. Но когда она чуть отходит от машины, у нее отходят воды, и Гретхен вынуждена вернуться обратно к машине. Тем временем Джесси берет рубашку Лори, та сердится, они тянут рубашку каждая к себе, та рвется, и Стивен пытается их примирить. Кайл оставляет Джоша с Гретхен, сам спускается к сидящей в машине Николь, и она рассказывает, что ему придется сделать, чтобы принять роды. Выбравшись обратно на шоссе, Кайл пытается отправить мысленное послание Джесси. В это время та играет со Стивеном в шарады, и складывает из фишек слово "авария". Она говорит Лори и Джесси, что что-то не так, и это сообщение мог прислать ей Кайл. Те звонят на конференцию и узнают, что Николь так туда и не приехала. Кайл спускается к машине, Николь говорит, что с ней все в порядке, но когда тот уходит, она видит на пальцах кровь. Пока Кайл и Джош принимают роды, Джесси вычисляет, по какой дороге те поехали, и когда Стивен звонит в полицию, она называет номер шоссе, переданный ей Кайлом. Гретхен рожает мальчика, Кайл спускается к машине и находит Николь без сознания. Он пытается освободить ее, но не может открыть дверь, и в это время приезжают спасатели. Все собираются в холле больницы и ждут врача – тот сообщает, что состояние Николь критическое, но стабильное. Кайл винит себя в том, что не смог вытащить ее, и пробирается в ординаторскую. Там он надевает халат, крадет из шкафчика карточку, читает медицинские справочники и прибивается к группе студентов. Кайл ходит вместе с ними, и когда студенты подходят к Николь, Кайл говорит, что если ее состояние будет оставаться таким же, откажут органы, и ничего нельзя будет сделать. Оставшись один, Кайл пытается вылечить ее, но у него ничего не получается. Стоя в коридоре, Кайл смотрит на Гретхен и ее ребенка, и ему приходит в голову идея – Адам использовал стволовые клетки, чтобы вылечиться. Он говорит об этом Джесси, и та предлагает обратиться за помощью к "Латнок". Кайл встречается с Кэссиди, который обещает помочь ему в обмен на то, что Кайл присоединится к "Латнок". Тому ничего не остается, как согласиться. Джош пытается дозвониться до Энди и оставляет ей сообщение. Кайл пробирается в палату Николь и вводит ей взятое у Кэссиди вещество. Вскоре она приходит в себя, в больницу приезжает Энди, а тем временем Джесси приходит к Кэссиди и говорит ему, что если с Кайлом что-то случится, она его убьет.
Джесси просит Лори не рассказывать Кайлу о ее встрече с Кэссиди. Та соглашается, но в обмен на молчание просит ключи от ее квартиры, чтобы им с Марком было, где встречаться. Тем временем Николь получает счет из больницы и видит, что сумма выше той, которую они смогут заплатить. Они решают ничего не говорить Лори, Джошу и Кайлу, но Лори замечает, что что-то не так. Кайл приходит в "Латнок", и Кэссиди знакомит его с остальными участниками группы студентов, которые занимаются различными разработками. Среди них и Марк, и Майкл говорит остальным, что Кайл наконец-то к ним присоединился. Лори застукивает Джоша и Энди и говорит, что на ее месте могла быть мама, а потом советует запирать дверь. Она рассказывает, что нашла в бумагах Николь счет из больницы, и что сумма больше их доходов. Кайл говорит Марку, что он должен рассказать Лори правду о том, что входит в "Латнок". Майкл показывает Кайлу университет и советует пойти домой, подумать, а потом, если ему понравится, он может вернуться. Если нет – может свободно уйти. Джош старается придумать, как они могут заработать деньги. Лори предлагает взять гитару и петь песни на улице, но Кайлу приходит другая идея – он собирается участвовать в конкурсе, который проводит "Латнок", и выиграть там. Кайл звонит Кэссиди и говорит, что согласен работать с ним, и завтра придет в университет. Чтобы разработать проект, ему потребуется тридцать шесть часов, и один из парней в группе, Нейт, говорит, что уже пробовал осуществить этот проект, и у него ничего не вышло, хотя он потратил на эту работу целый год. Лори встречается с Амандой и говорит ей, что Джесси не встречается с Кайлом, и у нее все еще может быть шанс. Джош придумывает, что они с Энди могут сдавать квартиру Джесси для свиданий, и таким образом, заработать необходимую сумму. Они наводят там порядок, а потом дают объявление. Лори говорит родителям, что не пойдет на следующий год в колледж, так как хочет отдохнуть и подумать, чем будет заниматься. Джош и Энди убирают квартиру после очередных посетителей, а затем туда приходят Николь и Стивен, которые требуют все объяснить. Нейт отказывается помогать Кайлу в проекте и говорит, что не позволит ему использовать свои работы. Аманда приходит к Трейгерам, Джесси открывает дверь и говорит, что Кайла нет, и Аманда уходит. Кайл возвращается домой, думая, как осуществить задуманный проект, и Джош предлагает ему использовать свою силу. Кайл отказывается, ответив, что так будет нечестно. Ему нужны несколько больших магнитов, и Джесси приносит их. Она говорит, что обналичила все чеки, которые присылала ей Сара. Кайл говорит Николь, что это он виноват в случившемся, так как задумался, едва не столкнулся с машиной, а потом съехал с дороги, в результате чего Николь попала в больницу. Поэтому он хочет закончить проект и выиграть на конкурсе. Суммы полученного приза будет достаточно на оплату счета. Стивен и Николь помогают собрать устройство, которое позволит Кайлу подняться в воздух при помощи магнитов, которые Джесси купила у поставщика через Интернет. На следующий день все собираются в университете, и часть студентов из "Латнок" приходит болеть за Кайла. Марк признается Лори, что работает в "Латнок", а в это время Кайл и Нейт поднимаются в воздух – каждый на своей доске. Кайл поднимается выше и выигрывает пятьдесят тысяч долларов. Позже Энди признается Джошу, что ее семья переезжает в Кливленд, и ей придется уехать из Сиэтла. Нейт приходит в кафетерий, где работает Аманда, перед самым закрытием, и беседует с ней. Джесси рассказывает Кайлу, что Аманда приходила недавно, и возможно, она все еще любит его, но несмотря на это, Джесси хочет, чтобы Кайл был с ней.
Джесси беседует с Лори о Кэссиди, а в это время Кайл и Деклан сидят в кафетерии, и Кайл видит, как Нейт заговаривает с Амандой, и ему это не нравится. Джесси говорит Кайлу, что хочет пойти в "Латнок" вместе с ним, и Кайл обещает поговорить об этом с Кэссиди. Тот настроен скептически, поскольку Джесси чересчур непредсказуема, и от нее можно ожидать всего. Кайл отвечает, что все будет в порядке, и Кэссиди соглашается на то, чтобы Джесси к ним присоединилась. Тем временем Джош и Энди ссорятся из-за того, что Энди уезжает. На следующий день Джесси приходит в "Латнок" вместе с Кайлом, и Кэссиди объявляет всем о готовящейся вечеринке. Он обещает, что это будет особенная вечеринка, которая всем понравится. Нейт приглашает Аманду пойти с ним, и когда та соглашается, Кайл пытается ее отговорить, но Аманда его не слушает. Она заявляет, что раз они расстались, то она может пойти с кем угодно. Джесси расспрашивает Кайла о его чувствах к Аманде, и тот объясняет, что это что-то вроде химической реакции. Джесси предлагает проверить, подходят ли Нейт и Аманда друг другу, и они решают использовать способ, на котором работает кольцо настроение, меняющее цвет в зависимости от обстоятельств. Для этого им нужны образцы ДНК, и тогда Кайл незаметно забирает банку с содовой, оставленную Нейтом, а Джош выдергивает волосок из головы Аманды. Позже к Джошу подходит девушка и говорит, что они вместе играли по Интернету в игру, и если он свободен, то она пошла бы вместе с ним на вечеринку. Получив образцы, Джесси и Кайл проверяют их на кристаллах, из которых сделаны ожерелья для вечеринки, и видят, что кристалл Нейта зеленый, а Аманды – красный, и они не подходят друг другу. Кайл собирается рассказать об этом Аманде, а также пробраться во время вечеринки в кабинет Кэссиди и узнать, что он там прячет. Джесси приглашает Джоша и Лори на вечеринку и спрашивает Лори, как ей одеться, чтобы выглядеть привлекательной. Деклан выясняет, что Кэссиди приехал в тот же день, когда исчезла Сара, и говорит об этом Кайлу. Когда они все приходят на химическую вечеринку, то Кайл видит, что кристаллы Нейта и Аманды зеленые. Он говорит, что Нейт что-то сделал, чтобы изменить цвет. У Лори и Марка кристаллы горят разными цветами, и Лори замечает, что ее цвет совпадает с цветом Деклана, который пришел с другой девушкой. Когда появляется Джеси, Лори понимает, что та хотела быть привлекательной для Кайла, а не для Кэссиди. В разгар вечеринки Кайл пробирается в офис Кэссиди, перенаправляет лазерный луч и открывает сейф, в котором обнаруживает кольцо, принадлежавшее Саре. Джош говорит Кэти – девушке, с которой играл через Интернет, что не может встречаться с ней, так как все еще любит Энди. Кайл выбирается из кабинета и видит, как Нейт собирается поцеловать Аманду. Он вмешивается, Аманда требует оставить ее и уходит. Лори догадывается, что Джесси изменила кристалл Аманды, чтобы тот совпал с цветом Нейта, и таким образом, открыть себе путь к Кайлу. После вечеринки Джош возвращается домой и мирится с Энди, а Джесси признается Аманде, что это она изменила цвет на кристалле. Когда Кайл возвращается домой, он рассказывает Джесси, что нашел в сейфе Кэссиди кольцо "Латнок", которое принадлежит Саре. Когда Кэссиди отдал ему чек, Кайл заметил, что его почерк и почерк с записки Сары совпадают, и это указывает, что ее написал один и тот же человек – сам Кэссиди, и он причастен к исчезновению Сары. Джесси начинает рыдать, Кайл обещает ей выяснить, что случилось с Сарой, и оба их ожерелья начинают светиться одинаковым цветом.
Кайл и Джесси засыпают вместе, и когда Кайл просыпается на следующее утро, то видит, что Джесси уже ушла. Он находит ее за компьютером – Джесси проверяет записи взятых напрокат машин и говорит ему, что машина Сары была возвращена на следующий день. Кайл отвечает, что они смогут найти ее. Кайл рассказывает Стивену о том, что Энди скоро уедет. Он не хочет этого и предлагает вариант – Энди может остаться жить у них, раз Кайл и Джесси живут вместе с ними. Чуть позже, Лори и Хилари оказываются в кафетерии, и Деклан запирает их в подсобке, предварительно притащив туда ящик с сиропом и взбитыми сливками. Таким образом он собирается помирить их – чтобы они раз подрались и выяснили отношения. Джесси и Кайл приходят к Майклу Кэссиди, и Кайл отвлекает его разговорами о своем проекте, пока Джесси копается в кабинете, в надежде стащить из сейфа кольцо. Нейт замечает ее там, следом появляется Кэссиди, и Джесси чувствует странную головную боль. Кайл забирает ее, и она говорит, что в сейфе не было кольца. Лори и Хилари требуют от Деклана выпустить их, но тот отказывается отпереть дверь до тех пор, пока они не разберутся между собой. Кайл и Джесси возвращаются домой, и Кайл предлагает ей прокрутить память, чтобы вспомнить тот день, когда исчезла Сара. Джесси вспоминает, как столкнулась с Майклом Кэссиди, у того была корзина с бельем, которое он нес в химчистку. Тогда она вошла в квартиру и обнаружила записку от Сары, в которой та говорила, что уехала. Затем Джесси прокручивает события еще раз и видит, что на одежде в корзине с бельем есть кровь, и это по всей видимости, кровь Сары. Внезапно у нее начинается непонятная лихорадка, и Кайл с Николь засыпают ее льдом. В кафетерий приходит Джекки – девушка из университета, и когда Лори с Хилари видят ее, то решают отомстить Деклану. Они выбираются из комнаты через окно в потолке на крышу и падают прямиком в мусорный контейнер. Кайл предлагает Джесси добраться до ее памяти и увидеть то, что она пропустила. Он видит ее и Кэссиди в коридоре, слышит звук, который оказывается стуком сердца Сары, и видит отпечатки на стенах. Хилари и Лори выбираются из мусорного контейнера, входят в кафетерий и запирают Деклана в подсобке, а потом идут к столику, за которым сидит Джеки. Энди записывает Джоша на видеокамеру, чтобы потом пересматривать эту запись. Он чистит автомат с поп-корном, затем вытаскивает из него кольцо и делает ей предложение. В ответ Энди называет его сумасшедшим идиотом. Нейт приходит в кафетерий и болтает с Амандой. Та замечает у него кольцо с символом "Латнок" и спрашивает, откуда оно у него. Также она рассказывает, что у Кайла есть такое же кольцо, которое ему подарил Адам Бейлин – его создатель. В воспоминаниях Джесси Кайл видит кровь на стенах. Джесси пытается пробраться в соседнюю квартиру, где Кэссиди запер Сару, но Кайл говорит ей, что все уже случилось, и она не может изменить это. Энди и Джош входят в подсобку, где сидели Лори и Хилари, а потом и Деклан, и дерутся едой. Кайл находит сотовый телефон Сары, в котором хранятся фотографии Джесси, и они просматривают их. Джош возвращается домой, Стивен предлагает ему поиграть в приставку, но тот отказывается и идет в свою комнату, а позже Энди приходит к нему. Кайл целует Джесси, и Николь случайно видит их из коридора. В это время Кэссиди открывает сейф и видит, что кольца в нем нет. Он спрашивает Нейта, не видел ли он кого-нибудь. Тот отвечает, что видел в офисе Джесси, но на самом деле кольцо находится у него.
Джесси снится, будто она убивает Кэссиди, но когда она открывает глаза, то видит, что Кайл трясет ее и спрашивает, что случилось. Стивен предлагает Джошу устроить Энди прощальную вечеринку. Николь говорит Кайлу, что видела, как они с Джесси целовались, и намекает, что пока они живут в одном доме, это неправильно. Джесси подслушивает их разговор и слышит, как Кайл обещает, что подобное больше не повторится. Кэссиди получает по почте газетную статью, в которой говорится о мертвом охотнике, найденном в лесу в прошлом году. Кайл говорит Джесси о своем обещании, данном Николь, и ей это не нравится. Кэссиди объединяет Нейта и Кайла для работы над одним проектом, а когда Кайл спрашивает, почему Кэссиди подозрительно относится к Джесси, тот отвечает, что подозревает, будто она забралась в его сейф. Джош выгоняет всех из кафетерия, где собирается устроить прощальный праздник для Энди, а Джесси говорит Лори, что Кайл поцеловал ее. Кайл пытается расспросить Нейта, что он знает о Майкле Кэссиди и на кого он работал раньше, но Нейт ничего не знает. Тогда Кайл решает пригласить его на обед к Трейгерам, но чтобы Джесси и Лори с Джошем в это время дома не было. Пока Джош готовит сюрприз для Энди, та рассказывает Аманде, что планы ее матери поменялись, и она уезжает не через три дня, а завтра, но она пока еще ничего не говорила Джошу. В кафетерий приходит Джеки и видит там Деклана и Лори. Позже Кэссиди приходит на обед к Трейгерам, и когда все садятся за стол, появляется Джесси и заявляет, что изменила свои планы и решила пообедать вместе с ними. Марк говорит Лори, что Кэссиди – не его босс, а Джеки замечает, что он просто отвечает за все в "Латнок", но кто на самом деле главный, никто из них не знает. Джош приглашает Энди на свидание в стиле "Звездного пути", и она пока решает не говорить ему о своем завтрашнем отъезде. Джесси спрашивает Кэссиди, что он знает о ее матери. Тот отвечает, что не знает ее, но Джесси требует перестать лгать и сказать правду. В ответ Кэссиди заявляет, что знает о том, как Джесси убила человека через час после того, как выбралась из лаборатории, и та убегает из столовой. Марк говорит Лори что Кэссиди пугает его, а Кайл предлагает Майклу встретиться в кафетерии через час. Джош и Энди пробираются в дом Трейгеров, и когда Энди прячется в комнате, Джоша видит Стивен – по застрявшему в двери платью Энди он догадывается, что та прячется в комнате Джоша, но ничего не говорит. Тем временем Нейт приглашает Аманду к себе, и пока он ходит за напитками, она находит на полке папку с экспериментами Адама Бейлина. Перебирая бумаги, она видит записи Адама о Кайле, и быстро складывает все обратно в папку, так как Нейт возвращается. Кэссиди приходит в кафетерий, в котором никого нет. Следом появляется Джесси и требует сказать, почему он убил Сару. Тот поначалу отрицает все, но когда Джесси угрожает убить его, Кэссиди признается, что это была самооборона. Джесси не верит ему и говорит, что раз она убила человека тогда, то может убить и его. В это время появляется Кайл, он отбрасывает Джесси к стене, та падает на пол, и Кэссиди думает, будто она мертва. Он требует, чтобы Кайл немедленно уехал вместе с ним. Когда они оба покидают кафетерий, появляется Фосс и говорит Джесси встать с пола. Та открывает глаза и говорит ему, что Кэссиди поверил, будто Кайл убил ее. Фосс отвечает, что "Латнок" собирается заново запустить эксперименты Адама.
Джесси входит в комнату Кайла, когда тот переодевается, и видит его без рубашки. Она прикасается к нему, Кайл чувствует толчок, но Джесси отвечает, что не бьет его током, а потом спрашивает, чувствовал ли он что-то подобное с Амандой. Николь не хочет, чтобы Кайл вывел Кэссиди на чистую воду, поскольку тот пугает ее. Утром Джош просыпается и находит на подушке письмо от Энди, в котором она пишет, что уезжает сегодня, и не хотела с ним прощаться. Он пытается дозвониться до нее, но безуспешно, и оставляет голосовое сообщение с просьбой перезвонить ему. Джесси предлагает Кайлу вычислить, где находится Кэссиди, но в это время приходит Аманда. Она извиняется за свое недавнее поведение и говорит, что была в комнате Нейта и видела у него записи Адама Бейлина. Чтобы получить материалы с жесткого диска Кэссиди, Кайл и Николь идут в университет. Николь хочет поговорить с Кэссиди о Джесси, и пока она отвлекает его внимание, Кайл забирается в кабинет, снимает один жесткий диск и подключает на его место другой. Тем временем Джесси входит в комнату Джоша и видит на его столе старый стакан из кафетерия, в котором завелась плесень. Она говорит, что плесень поможет уничтожить формулу и остановить эксперимент, и забирает стакан. Позже, вернувшись домой, Кайл изучает все записи Адама и затем сжигает их. Джесси тестирует полученное из плесени вещество на образцах, и после сообщает Кайлу, что оно уничтожит формулу. Он собирается пробраться туда, где Кэссиди планирует осуществить эксперимент, и Николь это не нравится, как и перемены, что произошли с Кайлом за последнее время. Тот отвечает, что все изменилось, и он должен остановить Майкла. Джесси находит адрес склада, где Кэссиди основал свою лабораторию, и Кайл отправляется туда. Тем временем Деклан и Джесси устанавливают связь между компьютером и навигатором в машине Энди, и Джош получает возможность поговорить с ней. Энди говорит, что не хотела прощаться, поэтому и оставила письмо. Кайл забирается на склад и добавляет вещество из плесени в каждый контейнер. Услышав шаги охраны, он запрыгивает наверх и цепляется за балку, откуда видит Марка, который заканчивает последние приготовления к эксперименту по приказу Кэссиди. Из кармана Кайла выпадает шприц, и тот всеми силами пытается удержать его в воздухе. Аманда приходит в комнату Нейта и включает его компьютер, чтобы Джесси могла взломать его и переписать всю информацию. В файлах Нейта много данных о Кайле, и кода Джесси почти уже заканчивает копировать, появляется Нейт. Он требует сказать, что Аманда делает в его комнате, и звонит Кэссиди. В это время Марк собирается уходить, а Кайл роняет шприц на пол, и ему приходится спрыгнуть вниз. Марк видит его, и Кайл показывает ему накрытые термостаты и говорит, что Кэссиди собирается клонировать его, и Марк должен знать, на кого он работает. В ответ Марк соглашается помочь Кайлу, и когда тот возвращается домой, Кэссиди поджидает его там. Он говорит, что знает о Джесси – та притворялась мертвой. Джесси приходит в квартиру Нейта следом за Амандой, они вырубают Нейта, и Джесси находит у него кольцо Сары – точно такое же, как у Кайла. Джесси говорит Аманде, что это Нейт украл его из сейфа в кабинете Кэссиди. В это время Кайл атакует Кэссиди, который начинает угрожать Джесси, Аманде и его семье. Кайл хватает его за горло, и Кэссиди говорит, что его мать, Грейс Кингсли, является матерью Кайла, и они с ним братья.