Фрэнк становится свидетелем назревающей войны между кланами. Предположив, что влияние Джулиана на город связано с преступной деятельностью, он решает отправить его за решётку. Любовница Фрэнка рассказывает ему о вампирах, и её убивают за раскрытие этой тайны (нарушение маскарада).
Фрэнк пытается поймать Эдди Фиори с помощью осведомителя, однако Фиори находит передатчик у осведомителя и убивает его. Фрэнк спешит на помощь, но в результате полиция застаёт Фрэнка на месте преступления. Единственный, кто может помочь Фрэнку, — Джулиан Луна.
Новообращённый вампир, Старкуэзер, сходит с ума и начинает убивать людей. Джулиан Луна просит Фрэнка и Кэша остановить Старкуэзера, прежде чем тот раскрыл их тайну.
Фиори пытается начать войну между кланами, убив члена клана Гангрел прямо на улице. Кэш и Саша становятся ближе, и Кэш просит у Джулиана разрешения обратить Сашу.
Зейн, начинающая рок-звезда, выступает в клубе «Haven», который принадлежит Лилли. Он является обращённым, членом клана Тореодор, и обратила его Лилли. Зейн ведёт себя неосторожно и обращает одну девушку против её воли. Джулиан недоволен таким безрассудным поведением и вынуждает Лилли убить Зейна.
Лилли нанимает фоторепортёра, чтобы он сфотографировал Джулиана с его новой любовницей, Кэтлин, которая получила высокое положение в городской газете за счёт влияния Джулиана. В город прибывает принц Лос-Анджелеса, Сайрус, который считает, что место Джулиана должен занять Эдди Фиори. Сайрус приводит ассамита — наёмного убийцу, который может произвольно менять свой внешний вид.
Гот, изгнанный вампир клана Носферату, возвращается в город и похищает ребёнка для совершения тёмного ритуала. Джулиан преследует Гота, чтобы вернуть ребёнка, а также старается помешать Кэтлин сделать из этого события сенсацию.
Джулиан вместе с Кэтлин отправляются за город, на родину Джулиана. Здесь же обитает старый клан Бруджа, который был почти полностью уничтожен Джулианом по приказу Архона. Бруджа решают убить Джулиана, в свою очередь преемник Эдди Фиори решает захватить власть в городе, будучи уверенным в смерти Джулиана.