Джефф Пиклз празднует 30-летие детской передачи в качестве главного ведущего, однако все его мысли заняты другой, более важной для него датой — годовщиной трагической гибели одного из его сыновей. Не сумев пережить произошедшее, Джефф мечтает снять выпуск программы, посвященной теме смерти. Вне стен студии мужчина надеется восстановить отношения с расставшейся с ним супругой и ставшим своевольным и неуправляемым вторым сыном. Тем временем Дейрдре узнает о тайных развлечениях мужа, а отец Пиклза пытается не дать сыну погубить их успешный семейный проект.
Не в силах видеть другого мужчину в своем бывшем доме, Джефф решает действовать напрямик и познакомиться с разрушителем семьи, заодно извлекая выгоду из своего визита. На студии же Пиклз продолжает менять давно утвержденные детали сценария, тем самым ставя весь семейный бизнес под угрозу разорения. Дейрдре, между тем, отправляется поговорить с соседом по душам, Уилл заводит новых друзей, а Джилл узнает о том, что у нее появились новые соседи.
Взволнованный состоянием сына, Себ предлагает ему сходить на свидание, а Дейрдре – обезопасить будущее компании, поддержав его в переводе передачи в новый формат. Последняя тем временем начинает всерьез опасаться за состояние дочери, у которой начинаются странные припадки. Джефф же делает все, чтобы изменить мнение окружающих о себе, а также пытается восстановить отношения с Уиллом, который, как и отец, желает стать личностью, а не тем, кем его видят другие.
Воодушевленный прошедшим свиданием, Джефф ждет ответной смс от подруги, в то время как Дейрдре пытается оттянуть неизбежное признание мужа, а также наконец соглашается с доводами Себа и начинает подготовку макета к ледовому шоу. Джилл же, пытаясь открыть глаза супруга на жестокую реальность, рассказывает тому о своем видении всего происходящего вокруг, однако во всем ли она права? Уилл между тем осваивает фокусы и невольно поддерживает отца, который ставит под сомнение веру в лучшее.
Джефф продолжает встречаться с Вивиан и даже возвращается к своему обычному настрою – сочиняет новые песни и придумывает неожиданные сюжетные линии, однако отец все равно ставит сына перед фактом ледового шоу, что не находит одобрения у мистера Пиклза. Дердре тем временем безуспешно пытается выбить для себя роль в телешоу, надеясь таким образом смягчить стресс от осознания краха своего брака. Себ же решает поговорить с внуком по душам, а Джефф начинает замечать, что он становится все больше одержим гневом.
Вивиан начинает падать духом и, чтобы поддержать любимую в последние недели ее жизни, Джефф, с помощью сестры, устраивает для девушки представление. Параллельно мужчина пытается смириться с запуском проекта ледового шоу, однако близкое знакомство с исполняющей его роль фигуристкой вновь заставляет Пиклза отвергнуть идею создания этого представления. Тем временем Дейрдре продолжает испытывать семейные трудности, а Уилл использует оставшиеся после брата записи для знакомств с противоположным полом.
Из Японии прибывает новый мистер Пиклз-сан для обмена опытом, и Дейрдре неожиданно находит в его лице идеального собеседника, способного помочь женщине с ее проблемами. Тем временем Джеффа ждут удивительные новости – Вивиан идет на поправку, и по этому поводу Себ решает устроить настоящее празднование. Однако всеобщая радость оказывается преждевременной, когда девушка сообщает окружающим свое решение поставить точку в отношениях с любовником, что наносит очередной удар по психике едва восстановившегося Джеффа.
Джефф получает очередное письмо от приговоренного к смертной казни убийцы, который просит его поприсутствовать на процедуре введения инъекции. Такой поворот событий не вызывает энтузиазма у остальных членов семейства Пиклз, которые предлагают Джеффу альтернативу – теплую встречу с членами семьи осужденного. Между тем агрессивное поведение Фила провоцирует отца на ответную реакцию, тогда как напротив, с тихим и спокойным Уиллом у того складываются более близкие отношения. Дейрдре же отправляется в Белиз, а сын преступника Дэррэл неожиданно получает шанс начать новую жизнь.
Джефф пытается разобраться в своем состоянии: это упадок или прорыв? Уилл устраивает неприятности в школе. Скотт и Дейдра ссорятся из-за Пиклз-сана. Себ предпринимает экстренные меры для ледового шоу.
Джефф произносит шокирующую речь на ежегодном открытии рождественской елки в Вашингтоне. На следующий день над шоу нависает угроза закрытия, но к Джеффу выстраивается очередь из маленьких поклонников. В эфир наконец-то попадает запись, которую раньше не хотели выпускать. Джефф пытается жить дальше.
После несчастного случая с Питером и машиной, ситуация начинает разворачиваться чудовищным образом для Джеффа. Сможет ли герой соврать впервые в жизни ради спасения отношений с бывшей женой? Но кроме правды об аварии доверию между двумя взрослыми угрожает секрет, который известен Уиллу. Утро Рождества может принести множество сюрпризов всем героям.
Сознавшись в том, что сбил Питера намерено, Джефф решает стать донором печени для бойфренда своей бывшей жены. Под анестезией герой попадает в реалистичную версию детской телевизионной программы, где ему предстоит разобраться в себе с помощью сказочных друзей. В это время в зале ожидания Джилл, Дейрдра и Себ спорят о психическом состоянии Джеффа.
Восстанавливаясь после операции, Джефф придумывает новый способ стать ближе к поклонникам, пока его шоу не вернут в эфир. Себ передает бразды правления семейной компанией Дейрдре – но способна ли женщина помочь отцу и брату, когда у нее полно своих проблем? Уилл обнаруживает книгу магических заклинаний, которая заставляет мальчика заглянуть в прошлое.
На осмотре у врача Джеффа посещает озарение: несмотря на большую семью и миллионы поклонников, у героя нет настоящих друзей. Чтобы исправить это, Джефф делает необычный выбор среди знакомых. Дейрдре старается любыми способами вернуть шоу на телевидение, но бракоразводный процесс может внести свои коррективы в деловые планы женщины.
Джеффу придется попрощаться сразу с несколькими дорогими ему существами: мужчина наконец-то готов подписать документы о разводе, а его шоу ждут большие перемены. Герой хочет преодолеть этот этап в собственной жизни вместе с друзьями, и его решение может удивить зрителей. В это время старые персонажи шоу обретают новую жизнь.
Из-за развода Джеффа прямо в эфире телешоу погибает филиппинский мистер Пиклз, и герою предстоит посетить похороны коллеги. На церемонию собираются ведущие со всего мира, но никто не может предугадать, чем обернется такая встреча. Уилл снова видит магические числа, Джилл и Питера ждут большие перемены, а Дейрдра и Себ пытаются найти общий язык.
В день вручения премии, учрежденной мистером Пиклзом, семья оказывается разобщена, и каждый озабочен своими проблемами. Джефф пропал без вести, Дейрдра не справляется с возложенными на нее обязанностями, а Себ испытывает проблемы со здоровьем. Смогут ли герои найти выход из труднейшей ситуации, когда на кону оказываются и отношения с близкими, и работа?
Джефф решает создать новую семью Пиклз, в то время как единственной приоритетной целью Дейдре становится поиск нового способа разрекламировать шоу.
Джефф узнает, что наиболее безопасное для него место - вдали от всех. Тем временем Уилл разговаривает с таинственным посетителем школы, а Дейдре, заручившись поддержкой Мэдди, одерживает победу на шоу.
Джилл задает Джеффу вопросы, найти ответ на которые ему, как он считает, не под силу.