Двое чернокожих мужчин, разговаривающих по мобильному телефону, при встрече принимают более городские манеры поведения. Два друга рассказывают друг другу анекдоты о том, что каждый из них является доминирующим партнером в своих отношениях, но только когда их жен нет рядом, чтобы услышать их. Участник кулинарного реалити-шоу "Кухня Гидеона" не может понять, любит или ненавидит его блюдо шеф-повар Гидеон. Съемочная группа реалити-шоу следит за жизнью Лил Уэйна в тюрьме (скетч из трех частей). Пародийная реклама Ancestry.com показывает, как все чернокожие люди прослеживают свое наследие до Томаса Джефферсона. Мужчина пытается симулировать болезнь, чтобы получить рецепт на медицинскую марихуану. Президент Обама нанимает переводчика гнева по имени Лютер, чтобы помочь ему выразить свои сильные эмоции.
Уличный рэпер проигрывает баттл-рэп президенту Обаме. Чемпион "Yo Mama" встречается с врачом по поводу здоровья своей матери. Заменивший вертолет репортер получает больше, чем ожидал во время своего бурного полета. Две женщины в клубе не успевают сделать хорошие снимки, как их грабит преступник, и в итоге их арестовывают за уничтожение улик. Актеры общественного театра, изображающие Мартина Лютера Кинга-младшего и Малкольма Икса, пытаются завоевать расположение зрителей. Певица в стиле R&B 90-х годов выражает свои истинные чувства своему мужчине-сопернику во время выступления на сцене во время концерта.
Двое мужчин кричат кошачьими криками на встречную женщину, но понимают свою ошибку, когда "женщина" подходит ближе. В 1848 году двое рабов, выставленных на аукцион, все больше волнуются, так как их постоянно не хотят покупать. Во время свидания бирасовый мужчина путается в том, когда использовать свою "черную" сторону, а когда - "белую", чтобы получить хорошее обслуживание в ресторане. В нацистской Германии двое чернокожих мужчин в белой форме избегают обнаружения офицером СС. Два задиры в кинотеатре досаждают зрителям проницательной критикой. В тот момент, когда два гангстера собираются выполнить заказное убийство, один из них случайно испражняется в штаны.
Заговор двух грабителей банка с целью завладеть состоянием оказывается планом получить работу в банке. Два разгоряченных брата наносят друг другу на тело буквы своего братства, причем один из них по ошибке получает фаллический результат. Начинаются беспорядки после того, как жители черного квартала купились на сфабрикованную съемочной группой телевизионных новостей информацию о наблюдении Пегаса. Приложение для смартфонов позволяет людям узнать, когда они могут использовать слово на букву "Н". Приглашенный игрок в настольной ролевой игре нарушает правила, грабя местную таверну и перепихиваясь с женщинами вместо того, чтобы отправиться на поиски. Музыканта, только что узнавшего, что он выпустит пластинку, внезапно наводняют старые друзья и незнакомцы, желающие поживиться за счет его успеха. На предстоящих президентских выборах президент Обама использует свой "переводчик" гнева, чтобы напомнить Америке, что он уничтожил Усаму бен Ладена. Музыкальный клип рэп-исполнителя рассказывает о том, как ему выстрелили в пенис.
Во время зомби-апокалипсиса выживший путается в том, какие укусы опасны. Два мудрых пожилых чернокожих мужчины используют свои магические способности в борьбе за права "волшебных негров", чтобы дать совет молодому человеку, переживающему трудные времена. Пассажир подшучивает над своим водителем, когда ему кажется, что тот его не слушает. Джейден Смит не может правильно понять сценарий, который ему предлагает его агент. Раздутая история ведущего новостей Рекса Чембера о пропаже белого ребенка обрывается, когда ребенка находят. Одна половина гей-пары не так радуется, как его партнер, после легализации однополых браков. Когда никому нет дела до сообщения Рекса Чембера о пропаже чернокожего ребенка, он сообщает свежие новости о пропавшем ранее белом ребенке. Президент Обама использует обратную психологию, чтобы заставить группу республиканцев согласиться с его политикой.
Флешмоб всех чернокожих ошибочно принимают за расовую войну. Игра двух коллег по работе "У тебя что-то на рубашке" оборачивается эпическим исходом. Гость свадьбы и диджей имеют разные мнения о старой музыке. Гость-сноб на барбекю в ужасе от того, что с принесенной им говядиной Кобе, откормленной на траве, обращаются как с обычным гамбургером. Двум чернокожим друзьям в баре постоянно докучают люди, страдающие чувством вины перед белыми. В промо-ролике предстоящего поединка ММА один боец нервничает из-за того, что его противник говорит гадости.
Прощание с Дэпом проходит неловко. Заказ в ресторане соул-фуд превращается в соревнование между двумя клиентами. Мужчина обнаруживает, что его друг постоянно затыкает ему рот. Две подружки обсуждают, что бы они сделали с милым щенком, которого увидели в витрине магазина. В противостоянии Бобби Макферрина и Майкла Уинслоу выживает только один. Неосторожное замечание приводит к тому, что человека берут в "Чайную партию" в качестве символического чернокожего представителя. Муж быстро учится никогда больше не снимать на мобильный телефон, как его жена просыпается; позже, когда он возвращается домой, его жена в пеньюаре соблазняет его на последнюю фантазию. Пара военных вербовщиков отправляется в клуб, чтобы привлечь новую демографическую группу.
Президент Обама во время прогулки с Малией за рулем и позже у банкомата неразумно настаивает на том, чтобы люди обращались к ним так, как будто он не президент, а обычный гражданин. Мужчина чувствует необходимость пропеть ему свои чувства к другу. Во время осмотра квартиры супружеская пара обнаруживает, что район "разворачивается" не совсем так, как они думали. Документальный фильм следит за главными "мотиваторами вечеринок" бар- и бат-мицвы в округе Нассау - Маркусом "Доктором Драйделем" Каннингемом и Леонардом "Гафилтой Фрешем" Джеффрисом. Когда один гангстер смеется над тем, что другой застрелил человека, убийца не понимает шутки. Мужчина нянчится с младенцем Форестом Уитакером.
Среди скетчей - взгляд из первых рук на президента Барака Обаму в студенческие годы; авария на реконструкции Гражданской войны и встреча Иисуса с опасным сутенером.
Скетчи: президент Обама и его переводчик гнева Лютер обращаются к Митту Ромни; мы знакомимся с человеком, который должен был следить за речью Мартина Лютера Кинга-младшего "У меня есть мечта" в 1963 году; Кубок колледжей Восток/Запад; два друга обсуждают свои теории о том, что происходит с их какашками после того, как они смывают.
Среди скетчей: преемник Стива Джобса; щенок Айс-Ти, Рианна и Крис Браун дают еще один шанс, и два камердинера, которые любят Лиама Нисона.
Среди скетчей - мальчишник, который становится странным, и черный ребенок с белым пенисом.
Среди скетчей - собака, терроризирующая репортера новостей, и свободный бег Гарриет Табман.
Скетчи: Джордан и Киган празднуют Хэллоуин, спасаясь от зомби-расистов; звезды "Человеческой многоножки" устраивают страшное воссоединение, и мы посещаем испытывающую трудности государственную школу волшебников.
Среди скетчей: парень гонится за своей девушкой на край земли, а LMFAO буквально не могут остановиться на вечеринке.
Скетчи включают неудачную сделку по продаже наркотиков, мафиози, который является большим плаксой, и Дариус Ракер разбирается со своим прошлым в Hootie.
Скетчи включают гангстеров, разделяющих страсть к "Сумеркам", посещение мира, где имена - это пердеж, и расистских супергероев, когда Бренда (в роли Фиолетового Сокола), Роб (в роли Синего Сокола), Кристанна (в роли Красного Сокола) и похожий на иностранца Киган (в роли Желтого Сокола) называют Джордана (в роли Зеленого Сокола) "Черным Соколом" во время серьезной битвы с гигантским роботом.
Среди скетчей - "Пост-апокалиптическая охота", встреча Пила с отцом, усыновление ребенка гей-парой, вечеринка "Новой черной пантеры", "Черт, зацените это", "Почему все любят тусоваться в парикмахерских?", "Дуэль шляп".
Скетчи: "Hoodie", "Substitute Teacher Pt. 2", "This Hype Man Is Too Much", девушка Джордана застает его за просмотром порно, "Les Mis", Обама выступает с речью о шпионаже за гражданами с помощью своего переводчика гнева Лютера, а Метта Уорлд Ньюс рассуждает о кошачьем туалете.
Скетчи: "Жаклин и Дэнис", "Рэп-шоудаун между Востоком и Западом", "Нервный босс мафии", у жителя мегаполиса есть свой "Рататуй", на допросе в ЦРУ перепутали тему, Metta World News с риторикой, а два парковщика с трудом верят, что кто-то может связываться с Бэтменами.
Скетчи о том, что у ребят плохое соединение со Skype, драка рабов из "Джанго освобожденного", "Гордый головорез", "Черные республиканцы", "Пощечина", а Метта Уорлд Ньюс философствует.
Скетчи о взрослении "Adversity", "Boarding Order", "Nooice", "Boxing Press Conference", бандит, отказывающийся вылить свои 40, и "L.A. Vice".
Скетчи: "Let Me Hit That", "Obama Shutdown", отцы-основатели пытаются составить Вторую поправку, "F?tbol Flop", черный человек идет на оргию белых людей, Метта Уорлд Ньюс рассказывает о джиннах, "The World's Worst Liar".
Скетчи: футболист дает интервью, Венделл звонит в службу поддержки по поводу своей кровати Супермена, "Когда мистер Ти не оставляет вас в покое", "Валеты говорят о Мэле Гибсоне", "Класс куннилингуса", Метта Уорлд Ньюс о костюмах ниндзя, "Оскорбительный комик встречает свою пару".
Скетчи "Встреча соседей по комнате", "Сексуальные вампиры", выступающие в роли статистов-зомби, "Континентальный завтрак", "Клоун-психопат". Скетч о вампирах - это отсылка к комедийному фильму ужасов 1987 года "Потерянные мальчики", в котором Пиле изображает главного героя фильма, злого вампира Дэвида, которого сыграл актер и певец Кифер Сазерленд.
Скетчи: "Продажа метамфетамина", "High On Potenuse", "Джордан и Киган на премьере "Отелло"", "Pulling my Leg", "McCringleberry's Excessive Celebration", "Offensive Boss".
Скетчи: "Сонный болтун", "Сражаясь с Миган", "Уверен, что этот парень не настоящий сенсей", "Переход", Джордан пытается выглядеть круто в стрип-клубе, чернокожий человек пытается разрушить стереотипы, "Причудливая чепуха".
Скетчи - белый человек пытается поговорить с черными людьми, "Black Ice", "Filling Jimenez's Shoes", "Lando's Fan", Metta World News о диких кошках, два джазовых музыканта сражаются на сцене, возвращается пара из "Gay Marriage Legalized".
Скетчи: "Почему британские актеры получают все хорошие роли", "Венделл - сила крыльев", "Карим и Джахар осматривают спортзал", "Ломбард", Metta World News о спортсменах.
Скетчи: "Нарисованные сиськи", "East/West College Bowl 2", "Офисный гомофоб", культ совершает массовое самоубийство, "Теневой домовладелец", Metta World News о нокауте, отец и сын рассказывают о страхах ребенка.
Скетчи: мужчина теряет брата, но приобретает другого, "Киска на цепях", парковщики говорят об Энн Хэтэуэй, "Папин голливудский секрет", "Босс этого парня вообще существует?", полицейский не хочет нажимать на курок, "Народный парк".
Скетчи: ограбление банка идет не по плану, дорожное путешествие двух друзей продлевается на весь сезон вместо их выступления на сцене, выжившие после инопланетного вторжения выясняют, кому можно доверять, сержант исполняет нетрадиционную маршевую песню, семья проводит брифинг по поводу гей-свадьбы, Обама приветствует своих сторонников, деревенщины с разными стереотипами, поп-сенсация отвечает на вопросы своих поклонников.
Скетчи - разные новости спорта, сотрудник службы условно-досрочного освобождения использует куклу для общения с осужденными, ветеран возвращается домой, офицер-нацист рассказывает историю о том, как он видел Гитлера, мужчина наводит шороху в клубе после операции на шее, а Леви занимается стимпанком.
Скетчи: акция по сбору пожертвований становится реальностью, две благочестивые женщины сражаются с Сатаной, текстовые сообщения воспринимаются неправильно, а в танцевальном клубе играет странная песня, странная ситуация происходит в магазине матрасов, друг слишком разволновался из-за шутки.
Анестезия стоматолога не срабатывает, как положено, "Пощечина" возвращается после лечения, бейсболист находится на реабилитации, Стив Уркель сводит с ума коллегу по сериалу "Дела семейные", свидание во французском ресторане становится слишком изысканным, а мафиози жаждет мести.
Массажист делает массаж новичку, квотербек подстегивает свою команду, умирающая женщина разговаривает с мужем из своей постели, Ларон не может смеяться, страстный владелец ресторана ублажает двух своих гостей, а муж подозревает, что жена ему изменяет.
Две женщины слишком вежливы у двери, двое мужчин болтают о фильме ужасов, детектив ищет в лабиринте зеркал, трое мужчин пойманы за курением странным человеком, вскрытие проходит неудачно, а ребенок удивляет фонд Make-A-Wish, мужчина понимает, что его спасла программа Obamacare.
Черные республиканцы возвращаются, чтобы подвезти избирателей к месту голосования, криминальный детектив восстанавливает и раскрывает дело, занимаясь мастурбацией, герой ретро-боевика проникает в резиденцию колумбийского криминального босса, а президент Обама обращается к своим критикам, ветеран заходит за своей девушкой в йогуртницу.
Двое мужчин сталкиваются у писсуаров, некомпетентный прихвостень постоянно прерывает сеанс пыток своего босса, мотивационный оратор на школьном собрании рассуждает о своей мнимой жизни и ее последствиях, мужчина притворяется, что знает текст песни в дорожном путешествии, а мужчина пытается доказать, что он совсем взрослый.
Двое мужчин пытаются запомнить свое место на парковке, танцор 1980-х годов получает трагическое известие о своей семье во время выступления, мужчина пытается наладить отношения со своим будущим пасынком, Стэн Ли предлагает новые идеи супергероев более молодым коллегам по Marvel, а полицейский под прикрытием получает страшную заморозку мозга.
Страна пытается договориться о военном вмешательстве США, Венделл посещает группу поддержки сексуально зависимых, школьному учителю не удается успокоить клоуна, K&P устраивают выставку абстрактного искусства, а два джазовых музыканта устраивают битву скэт-певцов.
Эксперт обсуждает наследие Обамы на телевидении, группа террористов осуждает TSA, гангстер пытается доказать, что он самый сумасшедший из всех, мужчина приглашает своего старшего брата быть шафером, а Миган с трудом находит свое место в театре.
Два футболиста чрезмерно накачиваются перед игрой, президент Обама и его "переводчик гнева" Лютер встречаются с Хиллари Клинтон и ее переводчиком Саванной, два террориста пытаются угнать самолет, группа пиратов поет необычную морскую песню, а белый полицейский сталкивается с опасными чернокожими.
Радиоведущие вне эфира имеют очень разные личности, стюардесса имеет дело с пассажиром, который не пристегивает ремень безопасности, фокус превращается в ситуацию с золотым гусем, два британских антрополога обсуждают свои путешествия, две женщины-эксперта возвращаются, молитвенная группа получает божественное вмешательство, а две пары пытаются избежать спойлеров на двойном свидании.
Благотворительная организация предлагает креативное решение проблемы детей-солдат, два афроамериканских студента борются за место в школьной клике, Андре и Миган идут на первое свидание, а начинающие террористы вовлекаются в прибыльный бизнес фуд-траков, два пожилых чернокожих мужчины обнаруживают, что они не в ладах со временем.
Хоровая группа ссорится из-за подачи, воин-варвар исполняет для своей банды номер с отрубленной головой, заключенный пытается обмануть тюремного охранника, скетч, в котором учителя должны были получать столько же внимания и зарплаты, сколько профессиональные спортсмены, а человек, говорящий только дежурными фразами, сталкивается с неодобрением окружающих.
Сенатор пытается замять скандал на пресс-конференции, полицейский допрашивает известного рэпера, а Леви показывает Седрику свою коллекцию странностей, двое чернокожих мужчин пытаются флиртовать с женщинами, у мужчины происходит неловкая встреча с недавно ушедшим другом, полицейский воспринимает замечание слишком буквально.
Ведущий "Судьи Джесси" оказывается мастером на все руки, мужчина не может правильно общаться со своим интервьюером, женщина не слишком заинтересована в разглагольствованиях своего друга, парковщики сближаются из-за любви к Вэлу Килмеру, а плохо подготовленный Декер отправляется в Афганистан на свое последнее задание, белая женщина приглашает своего черного парня познакомиться с ее родителями.
Гангстер пытается проехать мимо, мать снимает рэп-видео для своего сына, который уехал в колледж, два мошенника пытаются перехитрить друг друга, скетч основан на Undercover Boss, Big Boi сталкивается с Андре 3000 в кофейне, мужчина пытается убежать после аварии.
В 1989 году группа сценаристов пытается придумать сюжет для "Гремлинов 2", который постепенно начинает становиться странным, Рон пытается помешать уборщику взять еду, не предназначенную для него, мужчина пытается избежать помощи своей подруге в переезде, два гангстера подозревают, что их товарищ мог настучать, а мужчина изо всех сил пытается скрыть свое полное незнание мировой политики на вечеринке.
Нил деГрасс Тайсон берет отпуск, мужчина должен держать себя в руках во время собеседования, портному приходится иметь дело с метеоризмом клиента, парковщики обсуждают "Игру престолов", а телемаркетолог придумывает новый способ выполнения своей работы.
Мужчина устраивает драку в ночном клубе, Миган и Андре обсуждают свои отношения, известный рэпер пытается уйти с интервью после неуместного вопроса, авиапассажир получает неожиданное повышение в классе премиум, а любитель немого кино с усами из зубной щетки заявляет, что не питает никаких чувств к нацизму.
Рэй Паркер-младший рекламирует свой новый альбом лучших хитов, в который не вошла тема "Охотников за привидениями", бизнесмен не может отказаться от глупой шутки даже после того, как узнает, что его родители попали в автокатастрофу, мужчина звонит в 911 после того, как женщина его мечты падает в обморок, а молодой чернокожий мужчина отправляется в "Негротаун".