Андреина - девушка из богатой семьи, она - дочь Альфонсо Ароча, который женился во второй раз, но мачеха не долюбливает свою падчерицу.
В Андреину влюблен молодой доктор по имени Эрнесто, но девушка боится обратить на него внимание. Эрнесто является лучшим другом отца Андреины, и поэтому он частенько приходит в их дом.
Андреина вместе со своей подругой отправляется в цирк, который приехал в городок. Там они заходят в палатку цыганки, которая нагадала Андреине много-много счастья, и девушка рада этому. По возвращении из цирка Андреина падает в обморок, и её отец вызывает доктора.
Доктор говорит Альфонсо о том, что е5го дочь Андреина тяжело больна, и ей осталось жить не больше года. Альфонсо расстроен этой новостью.
Альфонсо думает над тем, как ему правильно поступить, чтобы облегчить жизнь дочери — он боится, что если он расскажет Андреине правду о её болезни, то эта новость убьёт девушку.
Эрнесто решает посоветоваться со своим другом, как ему лучше поступить, но тот не может дать дельного совета. Эрнесто в раздумьях над тем, как помочь семье Ароча и облегчить жизнь Андреины.
Андреине становится хуже, отец скрывает от неё то, что она больна. Он рассказывает своей жене о том, что его дочь больна, та делает вид, что ей очень жаль Андреину, на самом же деле она мечтает о том, чтобы девушка умерла, и тогда наследство получат её сыновья.
Альфонсо встречается с Эрнесто, он спрашивает его, какие чувства тот испытывает к его дочери. Эрнесто признается Альфонсо в том, что он давно уже влюблен в Андреину. Альфонсо говорит Эрнесто, что он должен жениться на ней, чтобы хотя бы последние дни она была счастлива. Эрнесто соглашается.
Состоялась свадьба Андреины и Эрнесто. Андреине становится с каждым днем всё хуже, положение осложнено тем, что она беременна. У Андреины рождается ребенок, сама же она после родов умирает. Единственный человек, который рад смерти Андреины - её мачеха.
Всё-таки, Андреина умерла. Но она успела подарить своему мужу Эрнесто замечательную девочку. Все в доме Ароча шокированы смертью Андреины. Только один человек радуется этому - это Эрминия, жена Альфонсо. В это время в цирке умирает дочь гадалки Доринды, и Матиасу становится известно об этом. В семье Ароча происходит ещё одна большая беда - в авиакатастрофе погибает Эрнесто. Альфонсо уезжает, чтобы договориться о его похоронах, и в этот момент Эрминии приходит в голову план подменить ребенка, которого родила Андреина, на мертвого ребенка цыганки. В осуществлении этого плана ей помогает Матиас.
Альфонсо и Эрнесто не могут придти в себя после того, как Кассандра умерла. Эрнесто вынужден уехать на учебу, он просит дона Альфонсо позаботиться о малышке, пока он не вернется. Вскоре все узнают о том, что произошла авиакатастрофа, и Эрнесто погиб. Эрминия не может решить, что делать дальше с девочкой, ведь она может может угрозой для получения наследства её сыновьям. Матиас говорит Эрминии о том, что в цыганском таборе родилась мертвая девочка...
Под покровом ночи Матиас вместе с дочерью Андреины приходит в цирк, там он отдает девочку цыганке Доринде, взамен у неё забирает мертвого цыганского ребенка. Офелия, подруга Андреины, шокирована смертью девочки, она чувствует, что детей подменили, так как девочка была одета по-другому. Доринда вместе с девоской и цирком покидает город. Проходит двадцать лет, и цирк снова возвращается в город, чтобы дать очередные представление. Во время шествия Луис Давид, сын Эрминии, знакомится с цыганкой Кассандрой, которая покорила его сердце...