После дурной славы, связанной со стрельбой, начальник маршала США Рэйлана Гивенса переводит его из Майами в Лексингтон, штат Кентукки. Под началом главного помощника Арта Маллена, старого друга по академии, Рэйлан берется за дело об убийстве молодого белогвардейца, связанного со взрывом церкви. Главный подозреваемый - Бойд Краудер, друг детства Рэйлана. Чтобы поймать его, Рэйлан возвращается в свой родной город Харлан. Бойд ставит Рэйлану ультиматум: покинуть Харлан в течение двадцати четырех часов или быть убитым. После напряженного противостояния в доме старого знакомого Рэйлан догоняет Бойда и стреляет ему в грудь, но тот выживает и попадает в больницу.
Рэйлан навещает Бойда в тюремной больнице, чтобы проведать его, и перевозит Кроу в тюрьму. Тем временем, во время выступления "тюремного оркестра", осужденный Дуглас Купер и его товарищ по заключению совершают побег. После того, как Арт Маллен просит Рэйлана вернуться для расследования, Рэйлан делает остановку на заправке. Не подозревая об этом, осужденные устроили ловушку, и Купер сбегает с оружием, машиной и шляпой Рэйлана. Узнав, что Куперу осталось отбывать наказание всего три месяца, Рэйлан и маршал Гаттерсон отправляются к бывшей жене Купера, Ширли. После этого Купер навещает ее и заключает сделку с Ширли и Дюпри, "кузеном" Ширли. Они ищут деньги, которые Купер спрятал в перекрытиях во время строительства жилого комплекса. После того, как Эва приходит на дом к Рэйлану, он обнаруживает догадку о местонахождении денег. Однако Купер все испортил. После того как Дюпри стреляет в Купера, они находят нужный дом, жильцы которого все потратили. После того, как Купер помогает Рэйлану найти нужный дом, возникает ситуация с заложниками, а Ширли помогает Рэйлану, позволяя Гаттерсону застрелить Дюпри, ссылаясь на то, что стрелять в Купера было "неправильно". Эпизод заканчивается приятным разговором между Купером и Рэйланом, когда они снова покидают тюрьму.
Рэйлан начинает работать с Арнольдом Пинтером, местным информатором, который зарабатывает деньги, сдавая людей маршалам США и принимая ставки на спорт. Коллектор Пинтера и должник решают работать вместе и похищают Пинтера, чтобы выяснить, где находятся "деньги на побег" информатора. Рейлан начинает что-то подозревать, после того как не может найти информатора. Должник убивает коллектора, и вскоре после этого появляется Рэйлан. Завязывается перестрелка, Рэйлан убивает должника и спасает Пинтера, несмотря на пулю в бронежилет. Пинтер получает свои деньги, а Рэйлан получает недельный оплачиваемый отпуск - время, которое, по словам Арта, будет спокойным для Арта.
Рейлан и мафия Майами соревнуются в поимке беглеца Роланда Пайка. Мафия Майами хочет убить Пайка, потому что Пайк был их бывшим бухгалтером, он украл их деньги и исчез. Власти хотят, чтобы Пайк выступил в роли информатора. Однажды у Рэйлана был шанс поймать Пайка, но Пайк солгал ему и сбежал. Пайк выходит из подполья в результате жестокого нападения на клиента из стоматологического кабинета Пайка. Мафия Майами замечает, что Рэйлан ищет Пайка, и решает убить и Рэйлана, и Пайка, когда у них появится шанс. В итоге Рэйлан убивает двух прихвостней мафии на своем хвосте (это третий эпизод, в котором Рэйлан кого-то убивает), а затем находит Пайка. Пайк решает позволить снайперу застрелить себя.
Тетя Рэйлана звонит ему и сообщает, что Арло в тюрьме. Рейлан неохотно едет в Харлан, где тетя говорит, что Рейлан должен внести залог за своего отца. Рэйлан опасается связываться с отцом, который, как выяснилось в ходе эпизода, заставлял Рэйлана жить в страхе в детстве и постоянно участвовал в каких-то махинациях. Арло отчасти винит в своем поведении собственного отца, который был религиозным человеком и создал дом страха. В конце концов Рэйлан узнает, что Арло планировал использовать собственного сына как щит от торговцев "деревенским героином" Оксиконтином, который Арло украл у него ранее в этом эпизоде. План Арло сработал, так как Рэйлан находит Окси в доме наркоторговцев (его подбросила жена Арло, тетя Рэйлана) и угрожает бегунам Окси тюрьмой, если они снова будут преследовать его мачеху (бывшую тетю) и Арло. Рэйлан даже не удосуживается спросить Арло, где украденный Окси или деньги, потому что знает, что Арло ему не скажет.
Богатый человек, похоже, совершает самоубийство на роскошном конном ранчо в Кентукки, и Рэйлан должен разыскать его пропавшую коллекцию произведений искусства, одновременно сопротивляясь ухаживаниям его привлекательной вдовы. Бывшая жена Рэйлана просит его провести расследование в отношении деловых партнеров ее мужа Гэри.
Сорвав очевидное покушение на Аву, Рэйлан стремится найти виновных. Однако вскоре он обнаруживает, что Ава, возможно, не была настоящей целью. Выясняется, что Рэйлана хотел убить киллер, нанятый мафией Майами. Шериф округа Харлан Хантер Мосли убивает киллера, чтобы защитить себя, а затем раскрывает Рэйлану его истинные связи. Эва помогает Рэйлану одержать верх над Мосли и его напарником, и Рэйлан с Эвой сбегают. Бойда чуть не убивают в тюрьме за разговор с Рэйланом, так как другие заключенные считают Бойда стукачом, но отец Бойда Бо спасает Бойда.
Рэйлан становится переговорщиком с заложниками, когда опасный заключенный захватывает в заложники группу людей. Роман Рэйлана с Эвой случайно дает Бойду возможность досрочного освобождения из тюрьмы.
Отстраненный от службы маршала, Рэйлан решает использовать свободное время, чтобы сразиться с бандитами, которые досаждают новому мужу Вайноны.
Рэйлану поручают охранять эксцентричного судью, но Рэйлан берет отгул, чтобы разыскать старое дело, связанное с Краудерами.
Рэйлан должен обеспечить безопасность Харлана, когда Бойд Краудер и его "последователи" превращаются в мстителей.
Растущее влияние Бойда Краудера выходит из-под контроля, и Рейлан получает приказ привлечь к делу своего отчужденного отца Арло, чтобы разрядить обстановку. У Рэйлана происходит интимная встреча с его бывшей женой Вайноной, свидетелем которой становится Эва. Ава обнаруживает в своем доме недружелюбных гостей и решает нанести визит Бо Краудеру, чтобы доказать свою решимость. Бойд решает усилить борьбу с бизнесом Бо, нацелившись на его грузовик. Бо хочет убрать Рэйлана Гивенса, поэтому он обращается к тем, кто хочет его убрать, в том числе к торговцам оружием из Майами и собственному отцу Арло.
В финале первого сезона Харлан превращается в поле боя, когда напряженная ситуация между Рэйланом, Арло, Бойдом и Бо Краудером наконец доходит до точки. Когда Бо садистски убивает всех последователей своего сына, Бойд обращается за помощью к Рейлану. План Арло по предательству Рейлана раскрыт, и Рейлан его застрелил. Эву похищают Бо и Джонни Краудер, после чего Бо стреляет в Джонни за подозрение в сговоре с Бойдом. Бойд и Рэйлан преследуют Бо, чтобы спасти Эву. Во время противостояния Бо неожиданно погибает в засаде, устроенной беглецами из Майами, которые преследуют Рэйлана. Рэйлану и Бойду удается спасти Эву и убить троих из них, но один из них сбегает. Рэйлан вынужден позволить Бойду (который называет Рэйлана своим "единственным другом") преследовать выжившего убийцу Бо.
Рэйлан выслеживает Бойда и, казалось бы, решает свои проблемы с Майами. Однако пустоту, оставленную кланом Краудеров в Харлане, стремится заполнить безжалостный клан Беннетов во главе с Мэгс Беннет, которая имеет спорную историю с семьей Рэйлана.
Рэйлан и Тим отправляются переправить беременную беглянку на роды, но оказываются в центре мелкой операции по торговле людьми. В другом месте Бойд пытается приспособиться к гражданской жизни с помощью знакомой профессии, а у Беннетов пополнение в семье.
Дьюи Кроу возвращается в Харлан, чтобы сорвать большой куш, но на этот же куш положил глаз более опасный элемент. После того, как пыль уляжется, и Рэйлан, и Бойд пытаются по-своему помочь Дьюи.
Недавно освободившийся шурин Рэйчел находится в бегах, и Рэйлан должен убедиться, что эмоциональное участие Рэйчел не повлияет на дело. Тем временем Бойду предлагают гнусную возможность, и семья Беннет начинает параноидально относиться к детективной работе Рэйлана.
Рэйлан получает наводку от Дьюи, что Беннеты затевают что-то крупное, и еще больше возбуждает клан, расследуя мошенничество с обналичиванием чеков. Бойду удается обвести вокруг пальца своих вероломных сообщников, и он просит Эву о дальнейшей помощи.
Ограбление банка еще больше осложняет отношения между Вайноной и Рэйланом, а также ставит ее перед возможными юридическими проблемами. Арту выпадает шанс разыскать беглеца, скрывавшегося от правосудия в начале его карьеры.
Причастность Вайноны к деньгам, хранящимся в камере хранения улик, оказывается глубже, чем предполагалось, и Рэйлану приходится участвовать в напряженной гонке по зданию суда, чтобы найти им замену. Бойд нанят руководителем угольной компании Кэрол Джонсон для оказания помощи в деле о неправомерной смерти против компании, а также в усиливающемся конфликте с кланом Беннет.
Рэйлану поручено охранять Джонсон, пока она пытается убедить жителей округа Харлан продать свои права на землю Блэк Пайку, а Бойд вмешивается, чтобы помешать Мэгз купить ту же землю. В доме Арло происходит перестрелка, когда семья пытается отомстить Джонсону за несправедливую смерть.
Все жители Харлана собираются в доме Мэгс на праздник. Мэгс и Кэрол раскрывают свои карты относительно планов на землю округа Харлан, причем Бойд играет решающую роль в переговорах. Лоретта узнает правду о том, что случилось с ее отцом, что приводит к смертельной конфронтации между Рэйланом и сыном Мэгс - Кувером.
Преступное сообщество Харлана начинает меняться после сделки Мэгс с Блэк Пайком: Бойд начинает восстанавливать свою преступную империю, а Дики, прикрываясь спиной матери, организует свою собственную операцию. Поскольку отношения между Рэйланом, Артом и Вайноной продолжают ухудшаться, Рэйлан задумывается о переводе.
Рэйлан бросает вызов своим коллегам-маршалам, чтобы расследовать покушение на их с Вайноной жизнь, что снова приводит его в контакт с ее бывшим мужем Гэри и лейтенантом мафии Дикси Уинном Даффи. Рэйлан узнает, что Гэри заказал убийство, и догадывается, что Гэри будет убит Даффи, когда убийство будет выполнено. Рэйлан спасает Гэри и говорит ему, чтобы он покинул Харлан и никогда не возвращался. Бойд привлекает Арло к борьбе с наркоторговлей Дикки и организовывает сделку (Бойд не носил маску, а три его сообщника, включая Арло, носили). Дикки опознает Арло как одного из сообщников в маске по хромоте Арло. Когда Дикки отправляется в дом Арло в 2 часа ночи, чтобы найти Арло, он в итоге убивает Хелен.
Смертоносное вторжение в дом лично поражает Рэйлана, заставляя его соревноваться с Бойдом и Арло в поисках убийцы. Арло сначала перекладывает вину за смерть Хелен на Рейлана, говоря, что Беннетты убили Хелен, потому что Рейлан убил Кувера, хотя Арло знает, что Хелен мертва, потому что Дики опознал Арло во время ограбления банка под руководством Бойда. Арло говорит Рэйлану, что последние 15 лет, которые Арло провел с Хелен, были лучшими годами в жизни Арло, не пренебрегая матерью Рэйлана, сестрой Хелен. Арло отказывается отдать 150 000 долларов, которые он получил за сделку по добыче Черного Пайка, чтобы заставить Мэгс отдать своего сына Дики. Рэйлан избивает Арло в камере до тех пор, пока Арло не соглашается помочь Рэйлану заставить Мэгс отказаться от сына. Мэгс приходится принимать решения о своем участии в преступной деятельности семьи Беннет и о судьбе Дикки, который вместе со своим братом Дойлом придумывает смертельно опасный план, чтобы снять с себя ответственность.
Кланы Краудеров и Беннетов вступают в войну за контроль над Харланом. Вайнона сообщает Рейлану, что беременна. Лоретта пропадает, и Рэйлан отправляется за ней, подозревая, что она пытается отомстить за отца. Бойд и Мэгс созывают встречу, чтобы снять напряжение, но Мэгс устраивает засаду в доме Джонни Краудера и Эвы Краудер. Джонни взрывает свой дом, убивая двух убийц. Бойд, зная о засаде, убивает всех наемников Беннета, кроме Дикки, который стреляет Эве в грудь, прежде чем сбежать. Рейлан пойман Дикки и повешен на дереве, а Дикки бьет его битой в отместку за хромоту, которую Рейлан ему устроил. Появляется Бойд, который знал, где находится Дикки, так как Бойд ранее завербовал одного из рабочих брата Дикки в качестве осведомителя клана Беннет. Бойд собирается убить Дикки, но Дикки убеждает Рэйлана и Бойда, что он нужен им живым, чтобы спасти Лоретту, которая направляется к Мэгз. Рейлан и Дики едут в дом Беннетов, где Лоретта рассказывает Мэгс о смерти своего отца. Когда Лоретта стреляет Мэгс в ногу, Беннеты стреляют Рэйлану в живот. В тот момент, когда Дойл собирается застрелить Рэйлана, Дойлу стреляют в голову маршалы, которых Арт привел, чтобы спасти Рэйлана. Дикки забирают в полицию. Рэйлан сталкивается с Лореттой, которая заставляет Мэгс признаться в убийстве ее отца. Рэйлан и Мэгс выпивают по стаканчику ее приправленного самогона, причем Мэгс отравляет себя тем же способом, которым она убила отца Лоретты. Вражда улаживается рукопожатием после ее смерти.
Через три недели после событий второго сезона Рэйлан, оправившись от огнестрельного ранения, приходит к Бойду, чтобы ответить на вопросы о пропавшей марихуане. Когда Рэйлан отказывается выдать Дикки, Бойд нападает на Рэйлана и его арестовывают. Он передает приказы через Эву, которой приходится иметь дело с неподчинением Дьявола. Сотрудника мафии Дикси Эммита Арнетта посещает детройтский силовик Куорлз, который требует вернуть деньги за неудачную инвестицию в недвижимость. Арнетт посылает Флетчера Никса ограбить человека, чтобы расплатиться с детройтской мафией; Никс стреляет в человека, проткнув ему руку ледорубом. Помощник шерифа Тим узнает почерк и тащит не желающего идти Рэйлана на допрос к Уинну Даффи, на которого работает Никс. Уинн отрицает свою причастность, но предупреждает Арнетта, чей секретарь в союзе с Куорлзом сообщает Рэйлану, что Арнетт организует встречу с Никсом в тот же вечер. Арнетт посылает на встречу телохранителя, а Никс - бездомного. Кворлс стреляет в Арнетта и его секретаря. Рейлан отвозит Вайнону в свою квартиру, где Никс ждет, чтобы убить его по приказу Арнетта, но Рейлан берет верх и стреляет в Никса. Прибыв в тюрьму, Бойд смотрит на шокированного Дики.
Когда близкий к Лексингтону федеральный маршал убит при выполнении задания по защите свидетелей, Арт приступает к поиску виновных. Рэйлан работает над делом под другим углом с помощью откровенного маршала из своего прошлого. В тюрьме Бойд узнает, что его освобождают, потому что Рэйлан, раскрывший заговор Бойда с целью отомстить Дики, отказывается от своих показаний о нападении. Не имея времени, Бойду удается остаться наедине с Дикки, угрожая убить его, если он не скажет ему, где находятся деньги организации Беннета, и это признание подслушивает охранник тюрьмы. Дикки рассказывает Бойду, что Мэгс переправила свои деньги через Эллстина Лаймхауса, криминального босса округа Харлан.
Рэйлан охотится за безжалостным владельцем ломбарда/торговцем оксидом, чтобы проложить себе путь наверх в пищевой цепочке мафии Дикси. Бойд воссоединяется со своим кузеном Джонни и пытается успокоить колеблющегося члена своей команды после установления связи с Лаймхаусом. В тюрьме Дикки вымогают деньги у коррумпированного охранника, который подслушал разговор Бойда о состоянии Беннета. Куорлз начинает приводить в движение части своего плана с Уинном Даффи, но его прерывает Рэйлан, который демонстрирует Даффи свою жестокость.
Дикки вызволяют из тюрьмы коррумпированный охранник Эш и трое его сообщников. В поисках Дикки Рэйлан связывается с Лаймхаусом и Бойдом, последнему он рассказывает историю о том, как Лаймхаус вырубил молодого Арло после того, как тот пытался причинить вред матери Рэйлана. Когда Рэйлан расправляется с Эшем, оставшиеся сообщники разделяются с двумя заключенными. Дьюи пытается бежать, но его отводят в комнату мотеля, где похититель планирует извлечь его органы. Два других похитителя заставляют Дики позвонить Лаймхаусу и договориться о передаче состояния Беннетов. Они приводят Дикки в старый магазин Беннетов в поисках состояния. Лаймхаус поджидает их и убивает похитителей Дикки, отдавая Дикки то, что, по его словам, осталось от состояния. Дикки отказывается взять его и предпочитает дождаться появления Рэйлана и сдаться ему. В другом месте Куорлз обращается к подельнику Краудера Дьяволу и пытается уговорить Джонни перебраться с ним на корабль. Однако Джонни подставляет его, и Дьявол попадает в смертельную ловушку, расставленную Бойдом.
После смерти Девила Куорлс предлагает Бойду Краудеру партнерство. Однако Бойд отказывается от предложения Куорлза, называя его "коверным" (человеком с севера, который использует южных рабочих для получения прибыли), на что Куорлз, похоже, обижается. Лаймхаус рассказывает своим помощникам, что он лгал Дикки о состоянии состояния Беннеттов, и что у него в штате есть женщина, которая связана с одним из подчиненных Куорлза. Тем временем Дьюи Кроу участвует в гонке со временем, чтобы успеть собрать деньги для садиста, собирающего органы, или умереть от почечной недостаточности. После того как Дьюи с переменным успехом ограбил ряд странных мест, Рэйлан выслеживает его в магазине, где помогает испуганному Кроу понять, что у него еще есть почки. Рэйлан отправляется в дом торговцев органами, чтобы провести расследование, и ему удается переломить ситуацию, оставив обоих мертвыми. Вернувшись домой, Рэйлан обнаруживает, что его дом пуст, и читает письмо, предположительно оставленное Вайноной.
Разыскивая Вайнону, Рэйлан обнаруживает, что деньги Секретной службы снова исчезли из улик. Сообщники Куорлза во главе с Таннером нападают на клинику Бойда, где он принимает оксикодон в доме тети Хелен. Арло приводит Рэйлана к Бойду, который кажется дезориентированным и разговаривает сам с собой. С помощью Бойда и Авы, которые подозревают причастность Лаймхауса, Рэйлан выслеживает выжившую после нападения и убеждает ее помочь ему после того, как нарвался на ее сутенера. Выследив передвижную окси-клинику Таннера, Рэйлан выбрасывает Таннера из движущегося грузовика и стреляет в водителя, но Таннер сбегает. Даффи рассказывает Куорлзу о ситуации, считая его ответственным, но Куорлз в восторге от перспективы войны. Лаймхаус сталкивается со своим помощником, который рассказывает, что сдал Таннеру клинику Бойда с Окси. Отказавшись просто казнить своего приспешника, Лаймхаус заверяет его, что будет на передовой наблюдать за тем, что он начал. Рэйлан находит Вайнону у ее сестры, и она отрицает, что взяла деньги, но объясняет, что ушла, потому что смирилась с тем, что с ним ничего не получится. Рэйлан и Арт понимают, что пожилой клерк из отдела доказательств сбежал с деньгами в Мексику, когда одна из купюр всплывает в Эль-Пасо, штат Техас.
Раненый Таннер приходит в "Лаймхаус Холлер", умоляя простить его за то, что он позволил Рэйлану вмешаться в это дело. Лаймхаус прощает его и позволяет Таннеру зализать раны, но только если он согласится предоставить информацию о передвижениях Куорлза. Их прерывает дезориентированный Арло, который не принимает лекарства и думает, что его покойная жена (мать Рэйлана) снова прячется у Лаймхауса. Раздраженный Лаймхаус вырубает Арло и доставляет старика к Бойду. Пока Рэйлан пытается приспособиться к жизни без Вайноны, Куарлс навлекает на себя беду, когда подходит к Рэйлану, полагая, что тот находится на службе у Бойда Краудера. Куорлз также привлекает шерифа Напьера из Харлана, чтобы сорвать работу бара Джонни, что заставляет Бойда обратиться к тому, кому он помогал в прошлом. Рэйлан узнает от взволнованного Тима, что Куорлз встречается с сыном крупнейшего рэкетира Детройта, и допрашивает его в конюшне, где выясняет, что у детройтской мафии тоже возникли проблемы с Куорлзом, и они хотят его убрать. Получив благословение, Рэйлан с помощью судьи закрывает развивающуюся подпольную клинику Куорлза, в результате чего Куорлз и Даффи выкуривают бывшего мужа Вайноны Гэри.
Куорлз и Даффи возвращают Гэри в Харлан и убивают его на лужайке перед домом Вайноны, в результате чего Рэйлан оказывается под прицелом ФБР и убойного отдела Лексингтона. С помощью Тима и Вайноны Рэйлан очищает свое имя. Он посещает освободившийся дом Куорлза и застает Даффи за покраской комнаты (где Куорлз, предположительно, кого-то убил), и предупреждает Даффи, что Куорлз идет ко дну и заберет с собой Уинна. К Куорлзу обращается Лаймхаус, желая получить прибыль от обеих сторон вражды Куорлза и Бойда. Куорлс отказывается от предложения Лаймхауса и подставляет Бойда, взорвав машину нынешнего шерифа Харлана, посадив Бойда в тюрьму и отложив его кампанию по выборам нового шерифа. Возвращаясь к Куорлсу, Таннер отправляется на задание, которое требует от него "застрелить кого-нибудь в переполненной комнате". Когда Куорлс узнает от сына своего босса из Детройта, что с Рэйлана сняты подозрения, он теряет самообладание и угрожает застрелить его. Сын подманивает Куорлса, говоря ему, что это приведет к "короткому, одинокому существованию". Куорлз отправляется один в Ноблз-Холлер и стыдливо просит Лаймхауса о помощи.
Рэйлан сосредотачивается на Кворлсе, у которого возникают проблемы с логистикой в предвыборной кампании шерифа Напьера. После визита Авы Рэйлан видит в тюрьме Бойда, который объясняет, что его подставил Таннер, и Рэйлан догадывается, что именно Таннер сбежал из передвижной клиники Окси. Рейлан оправдывает Бойда в связи со взрывом, и Бойд приходит на дебаты в городскую ратушу между кандидатом от Куорлса шерифом Напьером и кандидатом от Бойда Шелби, склоняя толпу на сторону Шелби. Рэйлан ищет Таннера, которому человек Лаймхауса Эррол говорит, чтобы тот вернул деньги за бомбу в машине Напьера. Вдвоем они грабят изготовителя бомбы, но Таннер наступает на мину и отдает Эрролу деньги, чтобы тот передал их матери. Прибывает Рэйлан, но мина взрывается под Таннером прежде, чем Рэйлан успевает его допросить. Наблюдая за домом матери Таннера, Рэйлан видит, как Эррол передает деньги. Рэйлан предупреждает Лаймхауса, что он приближается к Кворлсу, но Лаймхаус напоминает Рэйлану о том, что он чуть не убил его отца, когда Рэйлан был маленьким. Ава идет против воли Джонни Краудера, убивая жестокого сутенера, который платил Бойду деньги за защиту, но говорит любопытному Бойду, что подумывает занять его место.
Бойд и Куорлз маневрируют, чтобы их кандидат победил на предстоящих выборах шерифа. Лаймхаус хеджирует свои ставки и знакомит Бойда с руководителем кампании Куорлза, а Бойд устраивает сестру Напьера на работу в округе. Из-за этой формальности Напье выигрывает выборы, а Куорлс впадает в наркотическую депрессию; он рассказывает Даффи, что в детстве его отец торговал наркотиками. Куорлс угрожает Рэйлану, который занимается Дикки, которого собираются досрочно освободить из-за отсутствия доказательств по обвинению в похищении Рэйлана и убийстве тети Хелен. Рэйлан разыскивает людей, причастных к преступлениям Дикки, но они отказываются давать показания. Рэйлан путает свои показания в пользу того, чтобы Дикки остался в тюрьме, и говорит судье Рирдону освободить Дикки, потому что он снова оступится или будет убит в процессе. В Ноблз Холлер Лаймхаус слышит от Эррола, что Дикки выходит на свободу, что может создать проблемы для пропавшего состояния Беннетов, и велит Эрролу привести Дикки к нему. Оставшись один в номере отеля, Куорлз нюхает оксиконтин, повторяя про себя мантру, и раздевается, узнав, что похитил еще одного молодого человека.
Куорлз пытается сохранить контроль в своей войне с Бойдом, убив наркоторговца, находящегося на содержании Краудера, и забрав его запасы. Его босс в Детройте, Тео Тонин, посылает наемников разобраться с Куорлзом. Стыдясь Рэйлана, они находят Уинна Даффи и связывают его с Тео. Уинн приводит их в номер мотеля Куорлза, но за ними следуют Рэйлан и Арт, которые спасают заложника Куорлза и арестовывают детройтских киллеров. Куорлз бежит в Ноублз Холлер, где Лаймхаус говорит ему, что он может залечь на дно, пока у него есть деньги, которых у Куорлза нет. Не подозревая об этом, Бойд запугивает шерифа Напьера, чтобы тот выдал его, и заманивает Куорлза в ловушку. Бойд бьет Куорлса электрошокером до потери сознания и приказывает двум проституткам раздеть его и привязать к кровати. Освободившись из тюрьмы, Дикки пытается пробить себе дорогу к состоянию Беннеттов, но его сообщники используются Тимом и Рэйчел, которые отбирают у Дикки сорок тысяч долларов Эррола, но Дикки убеждает Эррола помочь ему выступить против Лаймхауса, чтобы найти настоящее состояние. Эррол добавляет, что для получения состояния Беннета им понадобится Бойд.
Куорлз сбегает, а Даффи вступает в сговор с Бойдом, чтобы убить Куорлза. Эррол и Дикки предлагают Бойду ограбить банк, куда Лаймхаус положил деньги Мэгз, но Бойд жестоко избивает Дикки. Ава вмешивается, разозлив Арло. Бойд отправляет Эву и Арло на дело банка, привлекая внимание полицейского Тома Бергена, который сообщает об этом Рэйлану. У Одри Рэйлан обнаруживает связанных проституток и человека Бойда - Джимми. Бойд решает, что Эррол его подставил, Рэйлан делает тот же вывод и вступает в схватку с Лаймхаусом, который сообщает ему, что деньги находятся у Лоретты МакКриди, которую приютила Мэгз. Арло, лишившись лекарств, запирает Эву в подвале и уходит, чтобы убить Дикки, который выходит на Джонни и выпытывает у Эррола местонахождение денег. Дикки отправляется в Лексингтон, чтобы ограбить Лоретту, но застает Рэйлана в ожидании; Дикки достает пистолет, и Рэйлан стреляет в него. Поняв, что банковское дело было подстроено, Куорлз отправляется в бар Бойда, где Даффи и Майк взрывают машину Куорлза, привлекая к делу полицейского Тома. Он приказывает Куорлсу бросить оружие, и раздается выстрел. Прибывший через несколько минут Рэйлан обнаруживает, что Том смертельно ранен, Куорлз исчез, Бойд без сознания, а Джонни кричит, что Куорлз стрелял в Тома.
Рэйлан охотится за Куорлсом, а Шелби предупреждает Бойда, что маршалы получили информацию о том, что Бойд убил Девила, и ищут тело; Ава и Джонни подозревают, что Арло упустил информацию. Куорлз берет в заложники женщину и двух ее сыновей, а Тео Тонин требует 500 000 долларов за то, чтобы Куорлз "вернулся домой". Куорлз использует заложников, чтобы заставить Рэйлана отвезти его в Лаймхаус за деньгами. Рэйлан убеждает Лаймхауса, что, отдав деньги Куорлсу, он добьется мира, и Лаймхаус разрезает мертвую свинью, выбрасывая деньги. Прибывший Эррол стреляет в Куорлза, тот стреляет в Эррола, и Лаймхаус отрубает Куорлзу руку. Умирающий Куорлз рассказывает, что Арло стрелял в полицейского Тома. Рэйлан и маршалы арестовывают Арло, который признается, что стрелял в Тома, а также ложно признается в убийстве Дьявола, чтобы защитить Бойда, которого отпускают. Рэйлан рассказывает Вайноне о своем дне, задаваясь вопросом, стрелял ли Арло в человека в шляпе, направившего пистолет на Бойда, не заботясь о том, что это мог быть его сын Рэйлан.
Действие сезона начинается 21 января 1983 года, когда человек на неисправном парашюте падает на жилую улицу. Его тело окружают пакеты, набитые кокаином, и удостоверение личности некоего "Дрю Томпсона". Сместившись в настоящее время, Рэйлан Гивенс получает телефонный звонок от бывшей знакомой/романтической партнерши Шэрон Эдмондс, которая теперь работает поручителем в Ноксвилле, штат ТН. Она просит Рэйлана помочь найти беглеца по имени Джоди Адэр, который скрывается в Лексингтоне и разыскивается полицией Ноксвилла. Рэйлан находит Джоди и берет его под стражу после противостояния, в ходе которого Рэйлан усмиряет Джоди, выстрелив в подушку безопасности его джипа, в результате чего она взрывается у Джоди перед носом. В Харлане двое подростков-грабителей вторгаются в старый дом Арло Гивенса и начинают взламывать стену. Они видят в стене сумку с идентификатором "Уолдо Истины" и уже собираются взять ее, когда видят приближающуюся машину с полицейскими огнями. Они выбегают из дома без сумки. В машине находится констебль Боб Суини, местный служитель закона, которому поручено следить за старым домом Гивенсов. Боб предупреждает Рэйлана, который появляется в доме с Джоди в багажнике своей машины. Они с Бобом находят сумку, и Рэйлан прячет ее в багажник вместе с Джоди. Рэйлан отправляется в хозяйственный магазин, чтобы узнать о работе Арло над домом, и в это время его машину угоняют подростки. Рэйлан с помощью Боба выслеживает их до свалки, куда они направлялись, чтобы утилизировать машину. Боб провоцирует работника свалки, который одерживает над ним верх, пока Рэйлан уехал, чтобы проверить местонахождение Джоди и подростков. Когда обе ситуации доходят до крайности, и Джоди приставляет пистолет к голове одного из подростков, Боб ударяет заложника ножом в ногу, и Рэйлану удается вернуть пистолет и сумку. После освобождения Джоди Рэйлан навещает своего отца Арло в тюрьме, чтобы расспросить его о мешке в стене. Рэйлан понимает, что сумка - это большое дело, после того как Арло убивает заключенного, который видел сумку и слышал, как Рэйлан спрашивал о ней.
Рэйлан рассказывает своим коллегам в управлении федеральных маршалов о связи сумки с убийством в тюрьме. Уолдо Истина собирал чеки социального страхования в течение 30 лет, но маршалы считают его мертвым. Это означает, что кто-то незаконно обналичивал федеральные чеки, поэтому поиск Уолдо Трута входит в компетенцию маршалов США. Вместе со своими коллегами Рэйлан разыскивает семью Уолдо Трута, которая рассказывает ему, что последний раз они видели Уолдо Трута, когда он уехал с пилотом самолета по имени Дрю Томпсон. Босс Рэйлана, Арт, позже рассказывает, что помнит дело о погибшем парашютисте, которого власти первоначально идентифицировали как Дрю Томпсона. После визита в дом Истины Арт понимает, что погибший парашютист был не Томпсоном, а на самом деле Уолдо Истиной.
Рэйлан начинает искать Дрю Томпсона, который, как он теперь считает, жив после визита к семье Правдиных. Кроме того, босс Рэйлана Арт выяснил, что во время очевидной смерти Дрю Томпсона 30 лет назад он был объявлен в федеральный розыск по запечатанному ордеру на арест свидетеля, что переводит поиски Томпсона в компетенцию маршалов. Первая остановка Рэйлана в поисках Томпсона - посещение бывшей жены Томпсона. В конце концов маршалы США узнают, что глава преступной организации Детройта также хочет найти Дрю Томпсона. По словам бывшей жены Томпсона, Томпсон видел, как Тонин убил федерального свидетеля. Проповедник Билли погибает во время обращения с гремучей змеей.
Рэйлан и Рэйчел осматривают квартиру Рэйлана. Тем временем Линдси и Рэндалл идут навестить захудалого промоутера Джо Хоппуса, который после напряженного обмена мнениями соглашается устроить Рэндалла менеджером бойцов. На следующее утро Рэйлан и Рэйчел приходят в дом Хоппуса и обнаруживают разгромленный задний двор, полный похмельных посетителей вечеринки, и Хоппуса, занимающегося сексом втроем с парой проституток. Хоппус рассказывает, что Рэндалл хотел заняться бизнесом по борьбе с курами, и называет Рэйлану имя фермера, к которому тот направлялся. Рэндалл и Линдси останавливаются заправиться, и Рэндалл крадет бутылку пива, пока Линдси отвлекает кассира. Рэндалл злится, потому что думает, что кассир флиртовал с Линдси, и возвращается, чтобы избить его. Линдси, испытывая отвращение, звонит Рэйлану из телефона-автомата. Позже Рэйлан расспрашивает сильно избитого кассира. Рэйлан узнает, куда направились Линдси и Рэндалл, и находит их на лошадиной ферме далеко на севере. Он стреляет в Рэндалла из несмертельного пистолета с бобами и расспрашивает Линдси, забыв о Рэндалле, который приходит в себя и нападает. Рэйлан и Рэндалл дерутся, пока Линдси не достает пистолет с фасолиной; она стреляет в Рэйлана, затем в Рэндалла и вырубает Рэндалла прикладом пистолета. Придя в себя, Рэйлан обнаруживает, что Линдси исчезла. Рэйлан задерживает Рэндалла, но узнает, что он и Линдси уже потратили деньги Рэйлана на фургон, полный бойцовых цыплят. Тем временем Бойд и Ава решают, что делать с Эллен Мэй, когда она возвращается в бар после смерти проповедника Билли. Зная, что Эллен Мэй хранит секреты, которые могут сжечь их дотла, Ава настаивает на том, чтобы Бойд убил ее. Бойд предлагает альтернативное решение: отправить ее в Алабаму, где его кузен Лонни держит мотель и бар. Эллен Мэй сможет работать на Лонни и иметь шанс на достойную жизнь. Однако, когда Эллен Мэй случайно упоминает об убийстве Эвой Делроя в переполненном коридоре, где рядом находятся несколько человек, Бойд приказывает Кольту убить ее. Кольт, делая вид, что везет Эллен Мэй на автобусную станцию, останавливается на заправке, чтобы проверить свой 45-й калибр и нюхнуть немного героина в туалете. Когда он возвращается на улицу, то обнаруживает, что Эллен Мэй исчезла.
В связи с усилением проверки дела 30-летней давности, связанного с погибшим парашютистом, заключенный Арло Гивенс, отец Рэйлана, решает раскрыть местонахождение Дрю Томпсона для полного помилования. Рэйлан не хочет, чтобы это произошло, поэтому он усиливает поиски Дрю Томпсона, чтобы информация его отца перестала быть ценной, тем самым лишая отца возможности выйти из тюрьмы. Детройтские мафиози также хотят найти Дрю Томпсона по разным причинам. Во-первых, бывшая жена Дрю Томпсона сказала, что Томпсон был свидетелем того, как главный гангстер Тонин убил федерального свидетеля. Во-вторых, приспешник Тонина утверждает, что Томпсон ранее стрелял Тонину в глаз. И наконец, наркотики, показанные в первой сцене текущего сезона, очевидно, исчезли. Детройтские преступники нанимают Уинна Даффи, члена южной преступной организации, чтобы он помог найти Томпсона. Даффи заручается помощью криминального босса округа Харлан Бойда Краудера, чтобы найти Томпсона. Рэйлан находит девушку, которая ранее проникла в дом Арло, чтобы выяснить, кто подговорил ее на эту работу. Она указывает Рэйлану на своего отчима, Джосайю Кэрна. Кэрн говорит Рэйлану, что Дрю Томпсон находится у людей с холмов. Рэйлан отправляется на холмы, но его подставляют под удар люди с холмов, потому что Кэрн позвонил им и сказал убить Рэйлана. После того как Рэйлану удается бежать, он возвращается ночью к дому Кэрна. Вместо Кэрна Рэйлан находит отрезанную ногу Кэрна.
Рэйлан находится во дворе Кэрна, а сейчас уже день, что означает конец 24-часовой возможности Рэйлана найти Дрю Томпсона и разрушить план отца Рэйлана по выходу из тюрьмы. Босс Рэйлана, Арт, сообщает Рэйлану, что сделка по Арло по какой-то причине приостановлена. Это дает Рэйлану больше времени, чтобы разыскать Дрю Томпсона и лишить его отца рычагов давления. Также необходимо разобраться с отрезанной ногой. Рэйлан находит во дворе кровавый след, который, несомненно, принадлежит литому ботинку падчерицы Кэрна (в начале сезона Рэйлан видел, как падчерицу ранил ножом в ногу констебль). Рейлан не знает, куда она могла убежать, поэтому начинает с трейлера ее парня. Рэйлан находит парня, стреляющего по мишени с изображением коренного американца. Появляется шериф Шелби и по фотографии определяет, где находится падчерица. Когда они находят ее, она рассказывает, что какие-то парни в побитом фургоне забрали ее отчима и назвали его "Дрю Томпсон". Рейлану и Шелби не на что опереться, поэтому шериф вызывает Бойда на допрос. Адвокат Бойда появляется, чтобы забрать Бойда, и отклоняет вопросы Рэйлана о том, почему она тянет с помилованием Арло. Рейлан и шериф следуют за адвокатом к дому с побитым фургоном и находят Кэрна. Кэрн говорит, что бывший шериф округа Харлан Хантер каким-то образом знает, где находится Дрю Томпсон.
Рэйлан едет навестить нескольких заключенных, включая своего отца, когда узнает, что человек, которого он доставил к поручителям, сбежал и убил знакомую Рэйлана и ее партнера. В конце концов Рэйлан находит этого беглеца в баре внизу, где живет Рэйлан, и застреливает его в перестрелке. Рэйлан навещает своего отца в тюрьме. Рэйлан говорит ему, что добьется его перевода в тюрьму загородного клуба, если Арло скажет ему, где находится Дрю, и это лучшая сделка, которую Рэйлан готов предложить. Арло отклоняет предложение. Рэйлан говорит отцу, что ему все равно, если его убьют в тюрьме сообщники детройтской мафии, которые также ищут Томпсона. Рэйлан покидает отца, сказав, что едет к бывшему шерифу Хантеру Мосли. Хантер был грязным полицейским, работавшим на мафию Майами; Рейлан взял его в 1 сезоне, эпизод 7 ("Слепое пятно"). Он помог мафии Майами убить Рейлана в первом сезоне. В отдельной сюжетной линии Бойд не приблизился к поискам Дрю Томпсона на вечеринке с богатыми людьми из Харлана. Некоторые из участников вечеринки просят Бойда убить кого-нибудь для него, иначе они закроют бордель Бойда.
Рейлан посещает бывшего шерифа округа Харлан Хантера Мосли, чтобы спросить о Дрю Томпсоне. Рэйлан предлагает Мосли ту же сделку, что и Арло, - перевод в более комфортабельную тюрьму. Вместо того чтобы помочь Рэйлану, Мосли решает убить Арло, чтобы у Мосли было больше времени для получения собственной информации или защиты Дрю Томпсона. Он делает это в тюремной парикмахерской, и после борьбы Хантер наносит Арло удар ножницами в грудь. Даффи навещает Бойда и сообщает ему, что Тео Тонин проявляет нетерпение в поисках Дрю Томпсона. Бойд называет Даффи два имени возможных "Дрю Томпсонов" - Фрэнк Браунинг и Сэм Кинер. Киллер, нанятый Тонином, убивает обоих мужчин. Джонни использует свои знания о том, что Кольт не смог убить Эллен Мэй, как рычаг давления, написав Кольту сообщение и выдав себя за нее, требуя 20 000 долларов в обмен на молчание. Позже Джонни сообщает Даффи, что ни один из убитых мужчин не был Дрю. Даффи говорит, что Джонни получит свое желание по поводу смерти Бойда, но теперь он должен помочь им найти Дрю вместо Бойда. Киллер, убивший Браунинга и Кинера, переодетый в костюм помощника шерифа округа Харлан, приходит, чтобы убить Бойда; Рейлан прибывает как раз вовремя, чтобы выяснить, что задумал "помощник", и застреливает его, прокомментировав обручальное кольцо Эвы. Бойд использует свою связь с Тонинами, чтобы лишить Кловер Хиллеров их связей с законом и власти, в обмен на 100 000 долларов от каждого Кловер Хиллера и франшизу Dairy Queen. Позже Рэйлан узнает, что Арло умер от полученных травм, и покидает офис маршала, чтобы забрать тело отца.
По дороге в другую тюрьму с бывшим шерифом округа Харлан Хантером Мосли Рэйлан заезжает в трейлер мафиози из Дикси Уинна Даффи. Там Рэйлан рассказывает Уинну Даффи, что Мосли знает, кто такой Дрю Томпсон, что гарантирует, что преступная группировка Даффи будет преследовать Мосли в тюрьме. Рэйлан уходит с Мосли, чтобы встретиться с двумя жителями Кловер Хилл, которые могут быть Дрю Томпсоном. По дороге Мосли выпрыгивает из машины Рэйлана и пытается покончить с собой, встав перед тракторным прицепом. Рэйлан спасает его. После этого нынешний шериф округа Харлан Шелби Парлоу останавливает Рейлана и говорит Рейлану, что Арт ищет его. Узнав, куда направляется Рэйлан, Шелби присоединяется к Рэйлану и Мосли в их машине. Рэйлан разруливает ситуацию с Бобом Суини и двумя Кловер Хиллерами, которые разжились оружием после того, как несколько их друзей были убиты детройтской мафией. Рэйлан узнает, что Шелби взял на себя вину за то, что Мосли расправился с Краудером. Оставшись один, Шелби раскрывает, что он - Дрю Томпсон, когда благодарит Мосли за то, что тот так долго защищал его личность. Шелби/Дрю Томпсон угоняет машину и уезжает, а Мосли, вместо того чтобы бежать, остается в машине Рэйлана. Мосли больше не нужен мафии, потому что маршалы теперь знают, кто такой Дрю Томпсон, и начинается погоня между законниками и преступниками, чтобы найти Шелби первым. Бойд отправляется в дом Шелби, чтобы выяснить, как много Шелби знает об Эллен Мэй, но застает там маршалов. Бойд с отвращением понимает, что Шелби - это Дрю Томпсон.
Рэйлан обыскивает дом Шелби в поисках улик, пока Бойд сидит на полу в наручниках. Бойд говорит Рэйлану, что Рэйлан принял неверное решение, став маршалом, и должен был последовать примеру Арло в криминальных предприятиях округа Харлан. В этот момент Бойд не знает, что Арло, отец Рэйлана, умер. Рэйлан не спешит ему об этом сообщить. Дрю Томпсон решает бежать в Мексику и в итоге решает взять с собой Эллен Мэй. Они едут в местный аэропорт. Случайное упоминание Эллен Мэй о включенном свете в ангаре наводит Шелби/Дрю на мысль, что там кто-то есть, и они проезжают мимо аэропорта. Рэйлан ждет в аэропорту и злится на служащего аэропорта за то, что тот не сказал им, что у Шелби/Дрю Томпсона там самолет, и за то, что он держит свет включенным снаружи. Рейлан догадывается, что единственный оставшийся путь для Дрю Томпсона из округа Харлан лежит через горный перевал. Дрю и Эллен Мэй видят из леса заграждение Рэйлана. Не имея больше вариантов, Эллен Мэй отводит Дрю к Лаймхаусу, так как Эллен Мэй слышала от своей умершей подруги Трикси, что Лаймхаус защищает женщин в беде. Лаймхаус говорит, что это правда, когда он может получить от женщин в беде информацию, которая поможет ему и его "Холлеру", как это было с Трикси. Дрю предлагает Лаймхаусу 15 000 долларов, чтобы он взял к себе Эллен Мэй. Лаймхаус говорит, что не будет защищать Дрю за эти деньги, но говорит, что Дрю ценен для других людей, поэтому он сохранит его для того, кто больше заплатит. Эва также находится под защитой Лаймхауса, так как Бойд заставил Эву уйти, пока они не найдут Эллен Мэй, так как она была свидетелем убийства Эвой Делроя. Бойд узнает, что Дрю и Эллен Мэй находятся в комплексе Лаймхауса, и Эва говорит Бойду, что Лаймхаус хочет за каждого из них 150 000 долларов. Бойд решает заложить свое будущее, используя свои деньги, чтобы получить Дрю и Эллен Мэй, а затем получить 500 000 долларов от детройтских бандитов и права на торговлю наркотиками в стране Харлан после успешной доставки Дрю детройтским бандитам. Лаймхаус дважды обманывает Бойда и говорит, что 300 000 долларов хватит только на одного человека. Ава говорит Бойду взять Дрю вместо Эллен Мэй. Эллен Мэй плюет Эве в лицо, заставляя Эву сомневаться в своем решении заставить Бойда взять Дрю. Как только Бойд берет Дрю, Дрю говорит Бойду, что он никогда бы не остался в Харлане, если бы не сломал обе ноги во время прыжка с парашютом. Поскольку у него были с собой деньги и кокаин, он договорился с Бо Краудером и Арло Гивенсом, чтобы они защитили его в обмен на долю от денег и доходов от наркотиков. По словам Дрю, благодаря этой договоренности семьи Краудеров и Гивенсов были освобождены из трейлеров. Маршалы находят Джонни в борделе, когда тот идет поговорить с еще одной из подруг Эллен Мэй. Джонни сдает Бойда маршалам. Маршалы прибывают как раз вовремя, когда детройтские крутые прилетают на вертолете, чтобы забрать Дрю. Шелби говорит Рэйлану забрать Эллен Мэй из Лаймхауса, а Рэйлан говорит Арту, что им будет трудно вывезти Шелби из округа Харлан живым.
Ник Огастин приходит к Бойду в бар Джонни, возмущенный тем, что Бойду не удалось найти Дрю Томпсона. Бойд уверяет Ника, что Бойд нужен Нику живым, чтобы Бойд мог помочь Нику поймать Дрю Томпсона. Все маршалы возвращаются в старый дом Арло и охраняют Дрю Томпсона, пока ждут вертолет из Лексингтона. Они решают разделить свои ресурсы: Арт и Тим создадут приманку из машин, покидающих Харлан (без Дрю Томпсона), а Рэйлан и Рэйчел останутся с Дрю. По дороге Арт и Тим видят на шоссе три брошенных автомобиля, и Тим быстро догадывается, что это засада, состоящая из начиненных взрывчаткой машин и снайперов. Тим оказывается прав, поскольку Кольт и Морт (один из приспешников Огастина) шпионят издалека. Тем временем Рэйлан, Рэйчел и Дрю отправляются в старую среднюю школу Рэйлана, чтобы в безопасности отлежаться и дождаться вертолета. В доме Арло Боб Суини находится в заложниках у Йоло, который жестоко избивает его, чтобы узнать, где находится Дрю Томпсон. Боб отыгрывается на Йоло, прикинувшись опоссумом, и наносит Йоло удар ножом в ногу, перерезая ему бедренную артерию, когда тот подходит достаточно близко. После борьбы Бобу удается завладеть одним из пистолетов Йоло и застрелить его, как раз когда прибывает Рейлан. Вернувшись в бар, Ник оскорбляет Эву и рассказывает о предательстве Джонни. Эве удается заполучить пистолет Ника после того, как она отвлекает Ника бренди и бьет зажигалкой по лицу. Джонни наставляет пистолет на Аву и говорит Аве, что любит ее. Эва покидает бар, и Джонни не стреляет в нее. Вернувшись к засаде на дороге, Тим выходит из положения, взорвав одну из заминированных машин коктейлем Молотова, что позволяет правоохранителям сбежать и броситься на помощь Рэйлану. Бойд и Пикер появляются в средней школе, где Рэйлан отказывается выдать Дрю и говорит им вернуться с другими людьми. Это дает Рэйчел и Дрю достаточно времени, чтобы благополучно покинуть Харлан на поезде с углем.
Дрю Томпсон говорит маршалам, что откажется от сделки с WITSEC, если не будет знать, что Эллен Мэй в безопасности. Тем временем Огастин сообщает Джонни, что Тео Тонин, босс детройтской мафии, узнал от своих информаторов, что Дрю не будет находиться под охраной и давать показания против Тонина, если Эллен Мэй не будет в безопасности. Детройтские мафиози считают, что могут использовать Эллен Мэй, чтобы удержать Дрю от дачи показаний. Огастин просит Джонни помочь вернуть Эллен Мэй. Джонни звонит Лаймхаусу, но Лаймхаус отказывается сотрудничать. Тогда Огастин предлагает Бойду дать 300 000 долларов на выкуп Эллен Мэй, так как Джонни не может этого сделать. В обмен на Эллен Мэй Огастин выдаст Джонни, который предал Бойда. Рэйлан, Рэйчел и Тим отправляются к Лаймхаусу, где Лаймхаус отрицает, что Эллен Мэй находится на участке, но осмеливается провести обыск. Ава, пробравшаяся в дом через черный ход, предлагает Лаймхаусу 300 000 долларов, но тот говорит Аве, что освободил Эллен Мэй. Вместо того чтобы взять деньги за Эллен Мэй, Лаймхаус решает, что в его интересах отпустить Эллен Мэй (вместо того чтобы взять деньги), чтобы избежать лишнего шума со стороны маршалов, сохранить свою репутацию защитника женщин в беде, а также избежать возможной вооруженной конфронтации с Бойдом и детройтскими мафиози. Ава и Кольт отправляются в церковь из разных точек, а Бойд, Огастин и Пикер едут в дом Ники Куша, чтобы найти Эллен Мэй. Куш признается, что Эллен Мэй находится в церкви, после того как Бойд стреляет ему в ногу и прижимается к ране. В церкви Эва оказывается первой и подслушивает, как Эллен Мэй признается Кэсси в убийстве Делроя, а также в своем участии в избавлении от его тела. Ава оказывается не в состоянии убить Эллен Мэй, поэтому Бойд поручает это сделать Кольту. Тим прибывает в церковь как раз в тот момент, когда Кольт готовится убить Эллен Мэй. Между ними завязывается перепалка, и Тим застрелил Кольта в целях самообороны, после того как Кольт поднял пистолет. Рейлан приезжает и берет Эллен Мэй под стражу, где она воссоединяется с Дрю в офисе маршалов. Бойд и Ава решают, что их последняя игра - перевезти и спрятать тело Делроя, чтобы избежать обвинений теперь, когда Эллен Мэй находится под стражей. Позже курьер устанавливает кресло-качалку для Вайноны, жены Рэйлана. Последний кадр эпизода - курьер, который оказывается Пикером, одним из приспешников Огастина.
Рэйлан навещает Вайнону, которую держат в заложниках трое приспешников Огастина. Эти люди хотят использовать Вайнону как рычаг давления, чтобы Рэйлан вывел их на Дрю Томпсона. Рэйлану и Вайноне удается убить троих мужчин. После этого Арт предупреждает Рэйлана, что его уволят, если он будет преследовать Августина. Тем временем Ава, Джимми и Бойд готовятся к эксгумации тела Делроя из шахты, но обнаруживают, что правоохранительные органы уже опередили их, получив анонимную наводку. Тогда Бойд решает использовать свое влияние на Ли Пэкстона, владельца похоронного бюро, в котором находится тело Делроя. Ранее Бойд заставил детройтскую мафию убить двух знакомых Ли, и Бойд предложил Ли быть следующим, если тот не даст ему 100 000 долларов и франшизу Dairy Queen. Бойд говорит Ли помочь ему сейчас, и его долг будет возвращен. Ли предлагает поменять тела местами до отчета о вскрытии. Затем Рэйлан приезжает к Огастину в его лимузине и предлагает ему сделку - сдаться и поклясться не причинять вреда его семье. Огастин насмехается над угрозой копа и клянется убить семью Рэйлана, когда тот вернется в Харлан после убийства Сэмми Тонина в Детройте. Однако Рэйлан уже вызвал Сэмми в Харлан. Приспешник Сэмми (и Пикер, который видел, на какой лошади ехать) казнит Огастина, расстреляв его лимузин. Тем временем Эву арестовывают, когда она избавляется от тела Делроя. Ли разработал сложную схему, чтобы заключить Бойда в тюрьму. Бойд клянется освободить Аву через 24 часа, купив ей лучшего адвоката, которого только могут позволить деньги. Бойд видит вдалеке Кэсси, сестру погибшего проповедника, которая наблюдает за облавой, так как она была анонимным наводчиком. Даффи навещает Бойда и сообщает ему, что теперь он отвечает за распространение героина в Харлане. В последней части эпизода Рэйлан заделывает штукатуркой дыру в стене дома Арло (дом, в котором Рэйлан вырос), а затем выходит на улицу, чтобы посидеть в кресле и выпить, глядя на могилы Фрэнсис, Арло и надгробие для своего собственного будущего места захоронения. Бойд врывается в дом, который он хотел купить вместе с Эвой, и стоически осматривается. Бойд бросает последний взгляд на путь, который, как он думал, приведет его прочь от своих корней, а Рэйлан возвращается к своим.
В болотах Флориды Рэйлан вступает в схватку со смертельно опасной ветвью семейного древа Кроу, а Бойд отправляется в темное сердце разваливающейся детройтской мафии.
Безжалостный кузен Дьюи Дэррил спускается в Харлан, в то время как Рэйлан пытается исправить неудачную историю молодого друга, а Бойд борется за освобождение Эвы из тюрьмы.
Рэйлан на один день становится королем в захваченном особняке печально известного бухгалтера мафии, а Бойд пытается восстановить свой контроль над рынком героина в Харлане.
Рэйлан отправляется в дикую страну на поиски пропавшего информатора, а последний родственник Бойда угрожает его жизни и средствам к существованию.
Секреты Рэйлана оказываются под угрозой, когда мафиозный план мести обрушивается на Кентукки, а недавние успехи Бойда омрачаются сокрушительным поражением.
Нападение на Элисон посылает Рэйлана в Харлан в поисках расплаты, а Бойд пытается найти защиту для Эвы.
Бойд и Кроу летят на юг за важнейшей партией наркотиков, а Рэйлан преследует мелкого мошенника с большими врагами.
Рэйлан преследует пропавшего Кроу, а Бойд и его новые напарники пробиваются обратно через границу.
Рейлан вступает в партнерство с безрассудным агентом УБН, чье плохое поведение кажется ему знакомым, а Бойд делает трудный выбор, чтобы защитить Аву.
Рэйлан и Бойд сталкиваются в охоте на Дьюи Кроу, а в семье Кроу наконец-то закипает кровь.
Перестрелка рядом с домом заставляет Рэйлана и Бойда решить, какие границы они готовы переступить.
Рейлан оказывает давление на каждого преступника в городе, чтобы арестовать Дэррила Кроу-младшего, а Бойд и Даффи привлекают маловероятного союзника для борьбы с убийцами из картеля.
У Рэйлана есть последний шанс уничтожить потенциального убийцу Арта, а убийцы из картеля припирают Бойда спиной к стене.
Рэйлан разлучается с грудной дочерью, чтобы работать над делом RICO против Бойда Краудера, похищая жуликоватого Федерала Агуляра из Мексики, где его заставляют рассказать, что Дьюи Кроу был свидетелем убийства Бойдом Джонни и остальных. Дьюи только что выпустили из тюрьмы на основании плохого признания и послужного списка преследований со стороны Рэйлана, который, несмотря на прошение держаться на расстоянии тысячи футов, пытается принудить Дьюи выступить против Бойда. Дьюи заявляет о своем неведении и скитается по Харлану, пока обстоятельства не заставляют его вернуться к Бойду, извиниться и попросить Бойда довериться ему и вернуть его обратно. Когда Рэйлан арестовывает наркоторговца Сайруса, который недавно встречался с Бойдом, Бойд нанимает Дьюи для управления грузовиком (очевидно, используя старый трюк Хот Рода Данэма - буксировать машину с мешком наркотиков в багажнике). Рэйлан решает снять наблюдение с Бойда, чтобы проследить за Дьюи, который пугается на блокпосту полиции штата и съезжает с дороги, а Рэйлан слишком поздно понимает, что Дьюи был приманкой. Бойд использует эту возможность, чтобы ограбить банковские ячейки в банке, который он ограбил ранее, но его команда разочаровывается, обнаружив, что в ячейках не наличные, как было обещано, а бухгалтерская книга и документы. Рэйлан оказывает давление на испуганную Эву, требуя от нее выполнить свои обязательства информатора и предоставить действенную информацию о Бойде, иначе ее вернут в тюрьму. Тай Уокер вызывает подозрение Рэйлана, предлагая чемодан с деньгами за старый дом и фермерские угодья Арло. В конце эпизода Дьюи вспоминает с Бойдом о "Коммандос" Краудера, говоря, что это было самое счастливое время в его жизни, но Бойд считает, что у Харлана не осталось будущего и те времена остались позади. Бойд убивает Дьюи, сказав, что больше не может ему доверять, а затем в финальной сцене созерцает спящую Эву.
Рэйлан и Тим работают над ограблением банка, встречаясь с теми, кто арендовал банковские ячейки, чтобы выяснить, что было украдено. Одним из первых они встречаются с известным риелтором Калхуном Шрайером, который утверждает, что опустошил свою ячейку за день до ограбления. Пользуясь случаем, Калхун пытается посредничать в продаже имущества Арло Таю Уокеру, который опасается федералов и поручает своему сослуживцу Чу-Чу следить за маршалами. В импровизированной схеме маршалы заставляют Чу-Чу привести их обратно в ресторан "Пицца Портал", который принадлежит их боссу. Кэтрин Хейл завязывает отношения с Эйвери Маркхэмом, крупным преступником, недавно вернувшимся из Колорадо с небольшим состоянием от легализации каннабиса. Кэтрин с подозрением относится к Эйвери, которая покинула Кентукки, когда ее тогдашний муж и его партнер Грейди Хейл были сданы федералам пятнадцать лет назад. Тай Уокер пытается купить еще одну старую семейную ферму; владельцы упорно отказываются продавать ее, поэтому он возвращается ночью вместе с Шоном. Тай запугивает управляющего банком и узнает, что главный подозреваемый в ограблении - Бойд Краудер. Эва находит бухгалтерскую книгу и документы, которые Бойд спрятал в сарае, и показывает их Рэйлану. На самом деле бухгалтерская книга - это список деталей и счетов, которые Кэлхун вел для собственной безопасности, чувствуя, что влип по уши. Бойд, недовольный Кэтрин Хейл и Уинном Даффи, утверждающими, что у Кэлхуна есть тайник с 3 миллионами долларов для ограбления, пытается продать книгу обратно Кэлхуну. Однако когда Бойд приносит бухгалтерскую книгу в офис Кэлхуна, он застает там Рэйлана и отдает украденные документы. Ава, которая притворно сердилась на Бойда за то, что он оставил украденное имущество в ее доме, позже пытается восстановить их отношения и рассказывает, что среди дел выделяется одно: дело "Портала пиццы", который раньше был банком, и Бойд понимает, где спрятаны деньги.
После ночи обильной выпивки и празднования с Бойдом, Рэйлан вызывает Аву на неожиданную встречу с Рейчел Брукс и Дэвидом Васкезом, которые излагают условия ее соглашения о конфиденциальном осведомителе - хотя для Авы это звучит так, будто они хотят, чтобы она пошла на больший риск, вернулась с вескими уликами или погибла при попытке. Ава соглашается вести дело "Портала пиццы" для Бойда, спускается в подвал и фотографирует старое хранилище. Рэйлан и Рэйчел ищут взрывчатку, которую можно использовать для взлома хранилища, и обнаруживают, что журналы регистрации одной шахты не сходятся. Брат Карла, Эрл, вымогал деньги у сына начальника отдела взрывчатых веществ, и, нуждаясь в большем, совершает попытку вооруженного ограбления; маршалы ловят их, но отец берет вину за сына на себя. Команда Бойда обсуждает портал пиццы, когда прибывает Тай Уокер и сообщает им, что они грабят не Кэлхуна, а его босса, предупреждая о последствиях, если они продолжат свой путь. Этой ночью Шон и Чу-Чу похищают Бойда из бара, связывают его в напряженной позе до утра, а затем освобождают, сказав, что он не получит больше никаких предупреждений. К тому времени, когда Бойд возвращается домой и застает Эйвери Маркхэма и Тая Уокера в доме Авы, он извиняется перед Эйвери, которая угрожает убить их, если снова увидит их в "Пиццерии". Бойд назначает встречу с Кэтрин и Уинном, требуя объяснить, почему они не сказали ему, что их настоящей целью был Эйвери Маркхэм.
Бойд оставляет Аву в отеле "Самуэльсон"; она сообщает Рейлану, что Кэтрин хочет познакомиться с ней поближе. В итоге Эве приходится принимать кокаин и участвовать в кражах в магазинах, чтобы убедить Кэтрин, что она не информатор. Кэтрин раскрывает свою веру в то, что Эйвери сдала Грейди, который якобы покончил жизнь самоубийством в тюрьме, и рассказывает, что грабит Эйвери, чтобы отомстить за мужа и вернуть себе утраченный образ жизни. В конце их рабочего дня Кэтрин спрашивает об изменении настроения Альберта Фекуса, что беспокоит Эву. Тем временем Уинн знакомит Бойда со специалистом "Виз", который пытается вскрыть подобное хранилище, но случайно испаряется. Однако, узнав, что Эйвери скупает фермы для выращивания скорого легального каннабиса, Бойд решает первым получить землю и обеспечить себе состояние в Харлане. Рэйлан навещает Арта, который находится в длительном отпуске, восстанавливаясь после огнестрельных ранений. Арт советует Рэйлану сосредоточиться на деле против Бойда и не начинать готовить новое дело против Эйвери Маркхэм. Рэйлан и Тим выясняют у Кэлхуна о недвижимости, скупаемой для Эйвери, отмечая ряд пожаров и, совсем недавно, смертей от угарного газа. Они посещают прикованного к инвалидному креслу Дикки Беннета в тюрьме и узнают, что он неосознанно продал землю своих предков Лоретте МакКриди. Они добираются до Лоретты как раз в тот момент, когда Тай Уокер делает ей предложение, и Тай вызывает Эйвери; Рэйлан сообщает им, что следит за ними и не позволит им взять Лоретту силой, хотя Эйвери сомневается в силовой тактике самого Рэйлана. Зная, что Лоретта не откажется от травки, Рэйлан просит ее нанять пару крупных телохранителей.
После испуга Эвы в предыдущем эпизоде Тим и Рейчел разговаривают с Альбертом Фекусом и убеждаются, что он все рассказал начистоту. Они замечают человека, наблюдающего за его домом. Уинн Даффи поставил там наблюдателя специально для того, чтобы следить за правоохранительными органами, что указывает на то, что Эва - информатор. Маршалы звонят Фекусу, чтобы встретиться в мотеле, где они установили наблюдение. Уинн и Майки приезжают, чтобы выведать правду у Фекуса, который утверждает, что приехал, чтобы встретиться с проституткой. Под давлением скота Фекус говорит, что отказался от своих слов, потому что любит Аву, и Уинн верит ему. Рэйлан звонит Эве, чтобы еще раз встретиться с ней лицом к лицу, но она так напряжена, что выбрасывает телефон из окна грузовика. Эва едет в Ноблз Холлоу и просит Лаймхауса помочь ей бежать; не имея достаточно денег, чтобы заплатить, она предлагает Эрролу показать ей крупный куш в городе в обмен на машину. Рэйлан поручает констеблю Бобу Суини выследить ее, не поднимая шума, и Боб отделяет Аву от Эррола с помощью электрошокера. Рэйлан ставит под сомнение душевное состояние Авы, которая бежит без плана, подвергая опасности свое будущее и свое дело. Рэйлан обещает, что когда все закончится, он найдет для Авы безопасное место в программе защиты свидетелей, где она сможет начать все сначала и быть счастливой. Тай начинает беспокоиться, когда продажа земли не проходит, а команда Бойда угрожает владельцам, чтобы они не продавали землю. Эйвери обеспокоена тем, что в операции Тая есть утечка информации, и давит на него, требуя результатов. Поздно вечером Тай отправляет Шона и Чу-Чу к Калхуну, и после того, как Шон делает все возможное, чтобы запугать Калхуна рассказом о длительной пытке ударом, Чу-Чу одним ударом убивает его. Бойд разрабатывает план по расширению 40-летней шахты и прорытию туннеля в хранилище, обращаясь к опытному шахтеру Захарии Рэндольфу, дяде Авы, который враждовал с Краудерами из-за того, как Боуман обращался с ней. После того, как Бойд застрелился из дробовика, Бойд платит Захарии 10 тысяч долларов, чтобы тот выслушал его, и они начинают с прорубания вентиляционной шахты, что приводит к зловещему взрыву метана.
Тай и Шон закапывают тело Калхуна в лесу, не зная, что в то утро начинается сезон охоты на медведей, и тело сразу же обнаруживают с бумажником, картой Рейлана, четким отпечатком костяшек пальцев Чу-Чу, отпечатками ног и следами шин. Тем временем Чу-Чу выманивает единственного свидетеля, девушку по вызову Калхуна Каприс, но она так мила с ним, что он сомневается, стоит ли ее убивать. Тай берет двух мужчин (ночная смена хранилища "Тигровый ястреб") и встречается с ними в лесу, чтобы при необходимости убить обоих, но за ними следуют Рэйлан и Тим, которые разоблачают двуличие Тая. Тем не менее, Чу-Чу остается верен себе и первым вступает в перестрелку, в результате которой Таю удается скрыться с ранением в ногу, а Чу-Чу уезжает, доехав до железнодорожного переезда. Захария навещает Эву, которую он вырастил после того, как ее отец погиб при обвале шахты. Он заставляет команду Бойда отказаться от оружия, когда они лезут в шахту, рассредоточившись для радиосвязи. В какой-то момент Бойд проваливается в отверстие, и его спасает Захария. Однако, когда Свин позже замечает, что доски были срезаны, он толкает его в отверстие, где тот погибает. Бойд оставляет Эрла охранять Эву в ее доме, и она разыгрывает его, чтобы получить информацию о том, что делает Бойд. Когда Бойд возвращается, ему звонит Лаймхаус и сообщает о выходке Эвы в предыдущий день. Обсуждается вопрос о том, кто настучал на Грейди Хейла. Эйвери просит Кэтрин признаться в этом, хотя и предлагает жениться, говоря, что он уехал из Кентукки, потому что боялся, что она настучит на него в следующий раз, но теперь смирился с этим. Кэтрин и Уинн долго обсуждают это, но решают, что им все равно придется убить Эйвери. Арт спрашивает Рейчел, которая работала в оперативной группе Хейла в качестве своего первого задания в службе маршалов, но она не знает ни о каком стукаче. Рэйчел подозревает, что Эва пыталась бежать, а Рэйлан вернул ее, и они понимают, что Рэйчел может потребовать ответы, чтобы защитить свою карьеру, или оставить все как есть ради расследования.
На Тая Уокера объявлен розыск; Шон собирается уйти, но Эйвери сжигает Тая и покупает его лояльность пачкой наличных, велев ему залечь на дно. Тай очищает свои раны в туалете, выковыривая пулю, которая застряла на внутренней стороне его жилета. Он платит нескольким парням из студенческого братства, направляющимся в Орландо, чтобы они доставили жилет для него на Мейн-стрит, 1212, и, очевидно, посылает свои кредитные карты в качестве других приманок. Его машина ломается, и он вызывает скорую помощь с планом ограбить их медицинские принадлежности, но его узнают и убивают обоих парамедиков, когда один из них пытается усыпить его. Рэйлан отрывается от поисков, чтобы встретиться с Вайноной, впервые подержать на руках свою дочь, узнать, что у нее шум в сердце, и решить вопрос об опеке. Чтобы дать Вайноне немного успокоиться, он берет плачущего младенца на руки и везет в офис. Вайнона говорит, что хочет, чтобы Рэйлан вернулся в ее жизнь и воспитывал их дочь. Бойд везет Эву в охотничий домик своего отца в Буллетвилле, где он достает и открывает редкую бутылку, которую берег для своей брачной ночи. Он говорит о написании клятвы, об обязательствах, доверии и верности. Бойд выводит ее на охоту до рассвета, говорит об убийстве и предательстве, а затем оставляет ее без оружия, пока сам убивает кабана. После того, как он съедает свежее убийство, Бойд спрашивает Эву о том, что она сообщила Рейлану. Она признает, что продала его, но его больше беспокоит, что она может спать с Рэйланом, что она отрицает. Бойд извиняется, говоря, что подвел ее, когда она была в тюрьме, и что если они доверяют друг другу, то Рэйлан может ходить кругами, пока Бойд добывает достаточно денег, чтобы они могли начать все сначала. Эйвери находится на допросе у маршалов, когда Арт случайно вмешивается и спрашивает его о старых временах, об обвинительном заключении Грейди и его романе с Кэтрин и прокурором США Саймоном Пулом, который был застрелен примерно в то же время - Пул был единственным, кто знал личность стукача против Грейди.
Рэйлан, готовый пустить корни, наводит порядок в доме Арло и сжигает содержимое его старого армейского ящика. Он договаривается о том, чтобы останки семьи, захороненные на участке, были перенесены на городское кладбище. Затем Рэйлан застает Захарию за ящиком динамита, чтобы поторопить прокладку туннеля по просьбе Бойда, и Рэйлан позволяет ему продолжить работу, надеясь, что Бойд заберется поглубже. Затем Рэйлан приходит к Эйвери в пустую пиццерию и просит помочь завершить розыск, чтобы он мог отомстить Бойду, рассказывая, что Бойд был занозой в боку Эйвери. Эйвери соглашается, объявляя награду в 100 тысяч долларов за поимку Тая. Эрл провожает Эву домой, но попадает в засаду Тая. Обжегшись на Эйвери, Тай предлагает Бойду схему ограбления своего бывшего работодателя, зная, что его команда мертва или пущена по ветру, оставив неохраняемое хранилище, к которому у него есть комбинация. Прибывший Рэйлан рассказывает им о вознаграждении за Тая; понимая, что укрывать его слишком опасно, Бойд выдает беглеца, который бросается в бега, но его сбивает Рэйлан. Чтобы получить вознаграждение, Бойда приводят на портал пиццерии и показывают ему пачки наличных, около 10 миллионов долларов. Позже Ава сообщает Рейлану о шахте, которую Бойд использует для прокладки туннеля к хранилищу, хотя у Рейлана также складывается впечатление, что Ава обожглась. Перед тем как покинуть Харлан, Рэйлан заглядывает в задний сарай Арло, опасаясь худшего, но обнаруживает, что он пуст. Также Уинн предоставляет Кэтрин теорию, связывающую ныне покойного Гордона Кита, его коллегу, работавшего на Эйвери, как убийцу Грейди и Пула; Кэтрин передает эту информацию Арту.
Работая с файлами, которые Уинн передал Кэтрин, Арт добивается раскрытия документов Саймона Пула и узнает, что Уинн сам был информатором против Грейди. Арт и Рэйлан угрожают рассказать об этом Кэтрин, шантажируя Уинна сотрудничеством, чтобы он снова стал информатором. Уинн сообщает Бойду, что Эйвери перевезет деньги во время вечеринки в "Пицца Портал" в тот же вечер, провоцируя его сдвинуть сроки. Лоретта МакКриди находит в своем доме безголовую гремучую змею, любезно предоставленную доверенным лицом Эйвери, Буном. Лоретта обращается к Бойду, предлагая партнерство: ее земля и ноу-хау в сочетании с его мускулами и дистрибуцией. Нацелившись на деньги Эйвери, Бойд дает свое благословение на покупку Лореттой ферм, которые он угрожал продать, и на то, чтобы мужчины защищали ее за справедливую плату. На вечеринке в "Пицца Портал" присутствуют Эйвери, Кэтрин, Рэйлан, Лоретта, Бун, Бойд, Ава, Эрл и несколько землевладельцев. Рэйлан предлагает Лоретте продать собственность Арло. Бун, похоже, неравнодушен к Рейлану. Эйвери раскрывает свой план щедрой покупки земель и подъема экономики. Бойд задается вопросом о его мотивах и о том, сколько денег останется в Харлане, а Лоретта называет имена тех, кто умер, отказавшись от предложений Эйвери. Лоретта выдвигает свое предложение землевладельцам: выкупить их за наличные, но оставить им дома, нанять местных жителей для охраны и работы на ферме, а прибыль оставлять в округе, и называет Бойда своим партнером. Рейлан встречается с Эвой, которая объясняет, что должна была сказать ему, что ограбление состоится на следующей неделе, но на самом деле это произойдет этой ночью, и что она должна устроить пожар, чтобы очистить помещение. Бойд присоединяется к Закарии в туннеле, но в тот момент, когда Бойд зажигает фитиль, Закария нападает на него и приковывает его к опорному столбу. Карл слышит крики Бойда и идет к нему, передает ему молоток, чтобы он разбил цепь и сбежал. Закария исчез, а Ава напоминает Бойду, что она предупреждала, что ее дядя не в своем уме. Хотя маршалам не удается поймать Бойда с поличным, Рейлан напоминает Рейчел, что у них есть два информатора, и Бойд с отчаянной глупостью пойдет за деньгами, когда Эйвери попытается их перевезти. Шон держит Эйвери и Кэтрин на мушке в своем номере, требуя больше денег после того, как Эйвери продала Тая. Кэтрин предлагает свой теннисный браслет и стреляет в сумочку, убивая Шона.
Рэйлан и Тим подталкивают Эйвери к паранойе, предполагая, что Кэтрин работает с Бойдом, чтобы украсть его деньги, и предсказывая, что она поинтересуется, как он их перевозит. Эйвери говорит ей, что он перевозит деньги Шарлотте, та рассказывает Уинну, который рассказывает Бойду и сообщает план нападения Бойда Рэйлану. Рейлан устанавливает грузовик-обманку для нападения, и хотя Бойд знает, что это слишком просто и должно быть ловушка, он посылает Карла и Эрла нанести удар (их арестовывают без выстрелов). Ава сообщает Рейлану, что Бойд ищет деньги другим способом, которым оказывается похищение Кэтрин с целью выкупа. Хотя Эйвери знает, что Кэтрин предала его, он приносит деньги в двух больших вещевых мешках без всяких уловок. Когда Бойд уходит с деньгами, он сообщает Эйвери, что ограбить его было идеей Кэтрин с самого начала. Рейлан говорит Эве, что Васкез затягивает дело и ищет способ арестовать Бойда, не требующий ее сотрудничества, чтобы он не был обязан выполнять их сделку. Она предлагает отдать Бойда вместе с деньгами, когда он вызывает ее на встречу с документами на 100 тысяч долларов, которые он купил у Лаймхауса, и ожерельем Дьюи, которое она нашла в баре. Отчаявшись, она предлагает заставить Бойда признаться в убийстве Дьюи, чтобы Рэйлан разрешил им встретиться, но вместо этого стреляет в Бойда из его же пистолета и сбегает с деньгами и документами. Бун убивает двоюродную бабушку Лоретты, ее единственную живую родственницу, когда суровая старая птица отказывается сотрудничать. Позже Бун запугивает хипстера и студента инженерного факультета в забегаловке. Майки был обеспокоен тем, что Уинн настучал маршалам, и спрашивает, настучал ли Уинн также на Грейди Хейла. Получив подразумеваемое "да", Майки физически усмиряет Уинна, приковывает его наручниками к стационарному столу в фургоне и звонит Кэтрин.
Арт возвращается из отпуска, чтобы возглавить работу маршала в Кентукки. Васкез расспрашивает Рэйлана и его отношения с Эвой, которой он позволил сбежать с деньгами, предполагая, что они в сговоре. Позже, после того как Рэйлан не выполнил указания вернуться в Лексингтон, Арт говорит, что приедет сам, чтобы привезти Рэйлана. Бойда подлатали, и Рэйлан предлагает ему отказаться от Авы, пока Эйвери и Кэтрин не нашли ее, но Бойд намерен найти ее сам. Бойд все же предполагает, что Эве может помочь Захария, который помогает Эве перетащить деньги на заброшенную станцию снабжения горноспасателей в холмах. Они уже уехали, когда прибыли маршалы, рассчитывая встретить Грубса, который может провести их через горы. Однако, прибыв на место, они обнаруживают, что отшельник давно мертв. Кэтрин откликается на зов Майки, но пока она говорит с Уинном о защите и мести за своего напарника, Майки понимает, что есть и другие коды, которым нужно следовать, и меняет свое мнение. Майки получает пять пуль, но ему все же удается убить Кэтрин голыми руками, передать Уинну ключи от наручников и попросить Уинна подержать его, когда он упадет и умрет. Эйвери подкупает охранников тюрьмы, чтобы навестить Карла и Эрла, организуя освобождение Карла для выполнения задания по убийству Бойда под угрозой жизни Эрла. Один из продажных копов Эйвери приводит Карла в больничную палату Бойда, где Карл допрашивает Бойда с пистолетом у головы, но убеждается, что Бойд - его лучший шанс спасти брата и выйти сухим из воды. Сняв наручники с больничной койки и переодевшись в форму служителя закона, Бойд стреляет в Карла, чтобы устроить диверсию и сбежать. Узнав, что Карл потерпел неудачу, Эйвери добивается освобождения Эрла, но Рэйлан прибывает вовремя, чтобы помешать продажным копам. Рэйлан отвозит Эрла в "Пиццу Портал" и угрожает показаниями Эйвери в смерти Карла, чтобы Эйвери отказался от дальнейших попыток вернуть деньги или причинить вред Эве, а также побуждает Эрла согласиться дать показания, что ему может помочь охрана. Эрл рассказывает Рэйлану о Грубсе, и Рэйлан отправляется в горы, оставив маршалов забирать Эрла. Бун продолжает угрожать и запугивать Лоретту.
Рейлан оставляет свой значок, отправляясь в горы, и натыкается на лагерь жителей холмов, вынужденных покинуть свои земли из-за загрязнения окружающей среды. Узнав, что между ними существует вражда из-за того, что Арло использовал их для перевозки наркотиков вверх и вниз по горе, Рэйлан передает им права на дом Арло в качестве компенсации и чтобы избавиться от последней связи с Харланом, и продолжает свой путь к хижине Грубса. Захария копает могилу для Грубса, решив, что самое мудрое - это залечь на дно, оставив в хижине припасы на полгода. Услышав по полицейскому сканеру, что Бойд сбежал из-под стражи, Захария хочет устроить засаду, но Эва в ужасе убегает с 1 млн долларов и, получив сигнал, зовет на помощь. Уинн Даффи, освобожденный из-под стражи, договаривается о покупке двух паспортов, пистолета и фургона для выгула собак с большим хорошо замаскированным отделением, предполагая, что он готовится уехать с Эвой и деньгами; он расплачивается украденным в магазине бриллиантовым теннисным браслетом Кэтрин и большим обручальным кольцом. Васкез начинает злиться на маршалов, которые просто выпустили бюллетень о том, что жизни Рэйлана угрожает опасность, и звонит в ФБР. Констебль Боб Суини слышит объявление ФБР о розыске Рейлана и звонит, предлагая свою помощь, но обнаруживает, что уже оказал ее, так как Рейлан одолжил его Crown Vic. Боб с помощью маячка находит машину и ловит Эву, пытающуюся сесть в нее с рюкзаком денег. Он пристегивает ее наручниками в своем "Гремлине", когда неподалеку раздается выстрел, и Боб начинает расследование. Это был Бойд, убивший местного жителя, которого он использовал, чтобы возить его по бездорожью, и вскоре раздаются новые выстрелы. Ава в отчаянии вырывается на свободу и снова пускается в бега. Спускаясь с холма, Рейлан сталкивается с Бойдом. Они обмениваются выстрелами и словами в темноте, но Бойд ускользает, а Рэйлан продолжает спуск, чтобы помочь раненому Бобу Суини и доставить его в больницу, где Рэйлана берут под стражу полицейские штата. Эва схвачена на дороге полицейскими, находящимися на содержании у Эйвери. А Бойд выживает в засаде Захарии в хижине, но едва не погибает, когда застреленный Захария взрывает себя динамитом. Боон находит Лоретту, прячущуюся в старом сарае Беннеттов для сушки сорняков, и стреляет в ее бывшего парня Деррека, который пытается защитить ее, а Эйвери заканчивает работу, когда приезжает. Эйвери обеспокоен тем, что Лоретта может быть в сговоре с Эвой, но верит ей, когда она отрицает это. Под угрозой смерти Лоретта предлагает Эвери сотрудничать с ней, избегая дорогостоящих задержек и предоставляя ноу-хау и местные связи; он, кажется, склонен согласиться.
Раненый Бойд раскапывает могилу Грубса в поисках денег, давая время федералам подобраться к нему. Он бежит дальше в гору, бросая динамит, чтобы остановить преследование. Эву приводят в сарай Лоретты к Эйвери, и она говорит, что Закария помог ей перетащить деньги в поместье Грубса на гору, где сейчас кишат федералы, ищущие Бойда. Они заставляют ее позвонить в хижину, и она разговаривает с Бойдом, представляясь Закарией, говоря ему, чтобы он принес им деньги, одновременно уговаривая Бойда спасти ее, поскольку только она знает, где спрятаны деньги. Бойд говорит им встретиться в другом месте, чтобы разделить силы Эйвери, отвлекая Буна и Лоретту. Арт уговаривает полицейских штата вернуть Рэйлана под стражу и убеждает их помочь Рэйлану найти Эйву. Узнав, что полицейские собаки отследили запах Авы до ожерелья Дьюи, они понимают, что ее взяли, и заставляют одного из продажных копов Эйвери выдать свое местонахождение. Арт должен вернуться к розыску, поэтому Рэйлан отправляется в одиночку. Бойд добирается туда первым, используя одного из продажных копов в качестве щита; Эйвери начинает стрелять, и Бойд выходит вперед, прострелив Эйвери глаз и убив всех продажных копов, а затем нажимает на курок Эйвы, хотя его пистолет к тому времени уже разряжен. Прибывает Рейлан и передает Бойду заряженный пистолет, чтобы они могли закончить свое дело, хотя Бойд отказывается. Вскоре прибывают маршалы, и Бойда выводят в наручниках. Рэйлан везет Эву в Лексингтон и говорит, что никаких сделок заключать не нужно, играет зловещая музыка, пока они едут по холмам. Их сбивает Бун, который устраивает перестрелку. Оба стреляют, Бун попадает в верхнюю часть груди, а Рейлан получает пулю в шляпу и падает. Бун пытается сделать еще один выстрел, когда Лоретта наступает ему на запястье и смотрит, как он умирает. Рейлан приходит в себя и осматривает свою рану, когда Эва уезжает на его машине. (Есть предположение, что ее подобрал Уинн Даффи, который тоже исчез). Рэйлан живет дальше, и четыре года спустя он в Майами и участвует в жизни своей дочери, хотя Вайнона с новым мужчиной. Рэйлан получает зацепку и находит Аву, живущую тихой жизнью на ранчо в Лебеке, Калифорния, где она рассказывает, что у нее есть мальчик, Закария, и отчаянно просит Рэйлана не давать Бойду знать о нем. Рэйлан оставляет Аву, но звонит Бойду, который вернулся к проповедям в тюрьме, и рассказывает ему, что они только что выяснили, что Ава погибла в автокатастрофе по украденным документам три года назад. Бойд спрашивает, почему Рэйлан вышел из себя, чтобы сообщить эту новость лично, и отвечает сам: "Мы вместе копали уголь", на что Рэйлан отвечает: "Точно".