Незнакомец по имени Джон приезжает в маленький прибрежный городок Империал-Бич, Калифорния, расположенный недалеко от мексиканской границы, где он дружит с легендарной семьей серфингистов Йостов. Тем временем Митч запрещает своему внуку Шону участвовать в соревнованиях по серфингу, а Дикштейн и Рамон знакомятся с новым владельцем мотеля Snug Harbor.
Линк пытается проникнуть во внутренний круг Йостов; Шон участвует в соревнованиях по серфингу, что приводит к неожиданным результатам.
Паранормальная активность продолжает преследовать Йостов; Митч и Сисси берут тайм-аут; Джон удивляет Кая.
Джон подвергается грубому обращению со стороны бандитов; Кай общается с Бутчи; Вьетнамский Джо привозит доктору Смиту нового пациента; в Империал-Бич приезжает мать Шона, звезда фильмов для взрослых Тина.
Биллу "передают" странное задание от Зиппи; мать Шона Тина сообщает семье Йост, что она вернулась в город.
Бутчи организует воссоединение Шона и Тины; Джон помогает Биллу и Сисси разобраться со своим прошлым.
Правление Линка в Вонючке оказывается под вопросом; Дуэйн рассматривает будущее Шона в Интернете; доктор Смит ухаживает за больным Палакой; Рамон руководит строительством площадки для шаффлборда.
Зловещее сообщение от Джона вселяет страх за безопасность Шона в сердца жителей Империал Бич.
Пытаясь набраться храбрости, Митч разыскивает в Мексике затворника-"химика"; Сисси возглавляет городскую поисковую команду; Билл теряет своего пернатого медиума; подарок Палаки на удачу Фредди попадает к Барри.
Бутчи и Кай просыпаются с радостным открытием: Шон вернулся, приплыв на пляж вместе с Джоном; но он не может объяснить, где он был. На Империал-Бич проходит импровизированный парад, организованный обновленным Вонючкой. Эпизод, как и вся серия, заканчивается загадочным посланием Джона: "Матерь Божья, Кас-Кай", наложенным на клип с серфингом Кая.